World trade 2010 report final by Makhach Ramazanov

итоговый отчёт

Мировая торговля и международные грузопотоки

2010 в

г.

Консалтинговая компания «Влант» Телефон: +7 (985) 226-32-36 +7 (916) 843-11-00 Адрес в Интернете: http://www.vlant-consult.ru Электронная почта: pochta@vlant-consult.ru © ООО «Влант», 2011

Содержание

Содержание Содержание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кукуруза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Реклама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Маслосемена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Овощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1. Методология исследования . . . . . . 5

Фрукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Растительные масла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Общие принципы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тоннаж мировой торговли . . . . . . . . . . . . . . . .

Товарная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Межрегиональная торговля . . . . . . . . . . . . . . .

3. Межрегиональная торговля . . . . . . 74

Основные информационные источники . .

Общий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2. Товарная торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Общий обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Нефть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Нефтепродукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Газ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Уголь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Железная руда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Алюминиевое сырьё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Нерудное индустриальное сырьё . . . . . . . . . 26 Неорганические соединения . . . . . . . . . . . . . . 28 Спирты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Удобрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Полимеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Корма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Австралия — Восточная Азия . . . . . . . . . . . . . . 76 СНГ — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Персидский залив — Восточная Азия . . . . . 79 Юго-Восточная Азия — Восточная Азия . . . 80 Южная Америка — Восточная Азия . . . . . . . . 82 Северная Америка — Восточная Азия . . . . . 83 Южная Америка — Северная Америка . . . . . 85 Средиземноморье — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Южная Америка — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Персидский залив — Южная Азия . . . . . . . . . 88 СНГ — Восточная Азия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Южная Азия — Восточная Азия . . . . . . . . . . . . 91 Восточная Азия — Юго-Восточная Азия . . . 92 СНГ — Средиземноморье . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Стальной лом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Персидский залив — Юго-Восточная Азия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Стальные полуфабрикаты . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Персидский залив — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Листовой прокат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Северная Америка — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Сортовой прокат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Персидский залив — Северная Америка . . 98

Строительное сырьё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

ЕС — Средиземноморье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Гвинейский залив — Северная Америка . . . 100

Круглый лес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Юго-Восточная Азия — Южная Азия . . . . . . 101

Пиломатериалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ЕС — Северная Америка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Целлюлоза и макулатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Восточная Азия — Северная Америка . . . . . 103

Бумага и картон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Гвинейский залив — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Пшеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Восточная Азия — ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Углеводороды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Реклама Для всех интересующихся более подробной информацией о динамике мировой торговли, развитии важнейших товарных рынков и крупнейших межрегиональных грузопотоков консалтинговая компания «Влант» предлагает коммерческую версию отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г.». Товарный раздел коммерческой версии содержит полные статистические выкладки по 30 крупнейшим товарам международной торговли в разрезе ведущих стран: zz абсолютные объёмы экспорта и импорта; zz динамику в тоннаже и в процентном выражении; zz данные по отдельным странам ЕС; zz мировые итоги; zz уточнённые ретроспективные данные; zz расширенные аналитические комментарии. Региональный раздел коммерческой версии содержит подробные статистические выкладки по 25 крупнейшим межрегиональным грузопотокам: zz расширенные списки основных составляющих грузопотоков и их динамики; zz списки составляющих грузопотоков с лучшей динамикой; zz списки составляющих грузопотоков с худшей динамикой. Ознакомиться с примерами из отчёта можно на сайте консалтинговой компании «Влант» по следующей ссылке: http://www.vlant-consult.ru/projects/world-trade/request. Оформить заказ коммерческой версии отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г.» можно там же, либо прислав запрос в произвольной форме по адресу: pochta@vlant-consult.ru. Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Предисловие

Предисловие В современном глобализирующемся мировом хозяйстве внешнеэкономические связи, в том числе их такая важнейшая форма как внешняя торговля, приобретают всё большее значение. За последние полвека экономическая история пополнилась большим количеством примеров успешных модернизаций национальных экономик, в основу которых закладывалось растущее вовлечение государства в международное разделение труда. Это подчёркивает важность изучения внешнеэкономической сферы для современной России, ставшей частью мирового хозяйства и встающей на путь модернизации. За два десятилетия, прошедших с момента крушения закрытой советской экономики, в отечественной сфере изучения внешнеэкономических связей произошли кардинальные изменения. С одной стороны, система научных исследований, поддерживаемая в первую очередь государством, в значительной степени деградировала, несмотря на резкое расширение информационного поля и снятие идеологических барьеров. С другой стороны, развилась система конъюнктурных исследований, ориентированная в основном на потребности частных компаний и часто инкорпорированная с ними. В результате количество серьёзных публичных работ по внешнеэкономической тематике в лучшем случае не сократилось. В настоящее время русскоязычный сегмент открытой внешнеэкономической информации, особенно если исключить новостную составляющую, несоизмеримо мал в сравнении с величиной внешней торговли России и её ролью на мировых товарных рынках. Обеспечение такой информацией со стороны государственных структур, научных организаций, частных предприятий в современной России многократно ниже по сравнению не только с передовыми странами Запада, но и со многими другими государствами, в том числе развивающимися. В такой ситуации, на наш взгляд, ценно любое начинание в этой области.

Генеральный директор консалтинговой компании «Влант»

Руководитель проекта

В. В. Ступин

А. В. Хохлов

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Консалтинговая компания «Влант» представляет свой проект «Мировая торговля и международные грузопотоки», содержащий результаты наших исследований физических объёмов торговли в разрезе важнейших товаров и регионов. В целях достижения баланса между тщательностью исследования и оперативностью предоставления результатов наш отчёт будет выходить два раза в год: весной с предварительными результатами прошедшего года и осенью — с окончательными итогами. Надеемся, что наша работа окажется полезной для Вас.

1. Методология исследования Общие принципы

Тоннаж мировой торговли Определение тоннажа мировой внешней торговли является чрезвычайно сложной задачей. Неслучайно единственными достаточно достоверными открытыми показателями в этой области являются данные ЮНКТАД по величине международных морских грузоперевозок, публикуемые в ежегоднике «Review of Maritime Transport». С учётом того, что морские грузоперевозки охватывают большую часть мировой торговли (по оценке «Вланта», 75% в 2008 г.), эти данные позволяют в определённой мере судить об общей величине международных внешнеторговых грузопотоков и её динамике. В то же время они совершенно не учитывают такой важный сегмент как торговля нефтью и газом по трубопроводам, а также слабо охватывают некоторые крупные континентальные грузопотоки: между странами ЕС, между странами СНГ, между ЕС и СНГ, между США и Канадой. Расчёт динамики физических объёмов торговли в международных организациях и национальных статистических службах основывается на стандартном методе — корректировке темпов роста стоимостных 1

Так, при рассмотрении торговли круглым лесом учитывался породный состав вовлекаемой в торговлю древесины и её типичная влажность. Например, внешнеторговая статистка России не содержит данных по торговле с Белоруссией, этот пробел восполнялся за счёт данных белорусской статистики.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Данные в динамические ряды заносятся в миллионах тонн (млн т) с округлением до одного знака после запятой независимо от их величины. Показатели динамики (и абсолютной, и относительной) рассчитываются по округлённым данным. В отчётных таблицах данные приводятся в соответствии с этими же принципами. В тексте, как правило, используется более широкое округление. Для перевода невесовых единиц измерения в тонны (торговля природным газом, круглым лесом, пиломатериалами и др.) используется специальная система индивидуальных коэффициентов, учитывающая особенности торговли конкретной страны1. Показатели отражают фактический нетто-вес продукции. Показатели стран и мировые итоги включают реэкспортные операции. В частности, они учтены у стран и территорий, имеющих высокую долю реэкспорта в торговле: Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Бельгии, ОАЭ. Страны ЕС-27 в целях достижения более полного охвата грузоперевозок рассматриваются как один поставщик или покупатель, с учётом торговли между странами-членами. Под ЕС понимаются страны ЕС-27 (если не указано иное), независимо от периода времени. Информационные источники исследования — национальная внешнеторговая статистика, данные международных внешнеторговых организаций, информация специализированных отраслевых структур (национальных и международных). Список основных источников приведён в разделе 1.5. Ни один из источников не является универсальным, базовым. Специалистами «Вланта» на основе большого исследовательского опыта отбираются наиболее представительные данные, что проверяется различными методами, в том числе сопоставлением с информацией других источников, зеркальной внешнеторговой статистикой, глобальным товарным балансом и т.д. При необходимости данные корректируются или заменяются оценками и расчётами «Вланта»2. Общее количество скорректированных, рассчитанных и оценочных показателей по товарной торговле составляет примерно 30%, для последнего отчётного года этот показатель выше, для предыдущих лет — ниже. По отдельным товарам их доля колеблется от 10 до 95%. Все мировые и глобальные итоги, приводимые в отчёте, являются расчётами «Вланта», если не ука зано иное. Заполнение динамических рядов данными было завершено в сентябре 2011 г. Позиции в отчётных таблицах, при отсутствии обозначенной сортировки, располагаются в порядке убывания объёмов в базисном году.

1. Методология исследования

2 3

UNCTAD Handbook of Statistics 2009. В данную группу входят, в частности, текстиль, одежда, обувь, игрушки, спортинвентарь, мебель, полиграфическая продукция, информационные носители, музыкальные инструменты, непродовольственная сельхозпродукция. Исключение составила позиция «остаточные продукты переработки топлива» (85 млн т), которая ввиду высокого охвата торговли по группе «топливо» была заменена на позицию «спирты и их производные» (55 млн т) группы «химические товары», охват торговли по которой был наименьшим. Такие поставки имеют место в Европе, между Россией и Казахстаном, КНР и Гонконгом, Малайзией и Сингапуром и т.д. Каждый из этих потоков исчисляется десятками миллионов тонн в год, осуществляется по каналам или трубопроводам и имеет протяжённость, как правило, не более 10 км.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

объёмов на индексы цен, рассчитываемые для представительной выборки товаров. В результате полученные показатели отражают изменение объёмов торговли, взвешенное по стоимости, нивелирующее различия в единицах измерения количества товара. Вместе с тем товарная структура торговли в тоннаже резко отличается от структуры по стоимости. Согласно расчётам по данным ЮНКТАД на 2008 г.1, в мировой торговле в стоимостном выражении наибольший вес имеют машинно-техническая продукция (38%), топливо (17%), химикаты (13%), группа «прочие товары»2 (12%), металлопродукция (9%) и продовольствие (6,5%). По тоннажу, согласно оценкам и расчётам «Вланта» на 2008 г., наибольший вес имеют топливо (47%), минеральное сырьё (12,5%), продовольствие (9%), химикаты (7,5%), металлопродукция (7%) и стройматериалы (6,5%). В результате, например, расчётные показатели ведущих международных организаций (ВТО, ЮНКТАД, МВФ и др.) по динамике физического объёма торговли лишь приблизительно отражают изменения величины мировых внешнеторговых грузопотоков. Для оценки тоннажа международной торговли и его динамики консалтинговой компанией «Влант» разработан и применён альтернативный подход, основывающийся на определении динамики торговли наиболее крупнотоннажными товарами. Согласно оценкам и расчётам «Вланта», децильное распределение величины внешнеторговых грузоперевозок в 2007 г. по товарным позициям выглядело следующим образом (в млн т): 1 — 6730, 2 — 1160, 3 — 770, 4 — 450, 5 — 320, 6 — 240, 7 — 180, 8 — 150. Соответственно, уже для товара из четвёртого десятка уменьшение объёма торговли на 30% (экстремальное значение для массовых товаров мировой торговли в условиях кризиса) изменит показатель накопленного итога лишь на 0,1 процентного пункта. Для исследования отобраны 30 крупнейших товарных позиций с объёмом международной торговли свыше 60 млн т в 2008 г.3, на которые, по оценке «Вланта», приходится более 80% внешнеторговых грузоперевозок. Из рассмотрения исключены приграничные поставки пресной воды для различных хозяйственных нужд, включающиеся отдельными странами в статистику внешней торговли4. Также не учитывается торговля судами, которые перемещаются исключительно самостоятельно (в отличие от других транспортных средств, в случае с которыми есть альтернатива), а следовательно, не являются грузами. Позиции выборки распределяются по товарным группам следующим образом: zz топливо — 4 (нефть, нефтепродукты, газ, уголь), zz минеральное сырьё — 3 (железная руда, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё), zz химические товары — 5 (неорганические соединения, углеводороды, спирты, удобрения, полимеры), zz металлопродукция — 4 (стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат), zz строительные материалы — 2 (строительное сырьё, цемент), zz лесобумажные товары — 4 (круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и макулатура, бумага и картон), zz продовольствие — 7 (пшеница, кукуруза, маслосемена, овощи, фрукты, растительные масла, сахар), zz прочие товары — 1 (корма). Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке достаточно близко к глобальному итогу (рис. 1.1). Единственная товарная группа, не представленная в выборке, — «машины и оборудование». Эта группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые автомобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки динамики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы. Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и играющих

прокат), прокат), строительные строительные материалы материалы – –2 2 (строительное (строительное сырьё, сырьё, цемент), цемент),

лесобумажные лесобумажные товары товары – –4 4 (круглый (круглый лес, лес, пиломатериалы, пиломатериалы, целлюлоза целлюлоза и и макулатура, макулатура, бумага бумага и и 1. Методология исследования картон), картон),

продовольствие продовольствие – –7 7 (пшеница, (пшеница, кукуруза, кукуруза, маслосемена, маслосемена, овощи, овощи, фрукты, фрукты, растительные растительные масла, масла, сахар), сахар),

важную роль в мировой торговле ею: ЕС, США, КНР, Японии, Республики Кореи, Турции, Бразилии, России. прочие товары – 1 (корма). прочие товары – 1 (корма). Динамика экспорта и импорта этих стран рассматривалась не только в виде общих итогов, но с учётом Распределение тоннажа по группам в Распределение по отраслевым отраслевым в выборке выборке достаточно достаточно близко близко к к глобальному глобальному итоиторазличий в развитиитоннажа торговли с разными группам регионами. гу гу (рис. (рис. 1.1). 1.1). Рисунок 1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо) 6,0 6,0

4,5 1,5 4,5 1,5

5,0 5,0

Топливо Топливо 6,5 6,5

Минеральное сырьё Минеральное сырьё

5,5 5,5

3,0 3,0 3,0 3,0

Продовольствие Продовольствие

5,5 5,5

Химические товары Химические товары

7,0 7,0

47,0 47,0

Металлопродукция Металлопродукция

7,0 7,0

56,5 56,5

Стройматериалы Стройматериалы

7,5 7,5

Лесобумажные товары Лесобумажные товары Машины, оборудование Машины, оборудование

13,5 13,5

Прочие товары Прочие товары Выборка Выборка

9,0 9,0 12,5 12,5

Все товары Все товары

Рисунок 1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо)

1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо) В основнойРисунок выборке по каждому товару сформирован список исследуемых стран, в который включают1 ся страны, обеспечивавшие в 2006–2009 гг. основную часть экспорта или импорта товараЭта . Для наиболее Единственная товарная группа, не представленная в выборке, – «машины и оборудование». Единственная товарная группа, не представленная в выборке, – «машины и оборудование». Эта тоннажных товаров использованы расширенные списки, так как абсолютные показатели второстепенгруппа формируется большим товарных крупнейшая которых, легковые автогруппа формируется большим количеством количеством товарных позиций, позиций, крупнейшая из из которых, автоных поставщиков и покупателей здесь сопоставимы с показателями лидеров полегковые другим позициям. Исходя мобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки мобили, имеет тоннаж мировой торговли только около млн т. Осуществление корректной оценки дидииз достоверности внешнеторговой информации по40 странам выборки, её полноты и фактической доступнонамики физического объёма глобальной требует динамики и намики физического объёманаправление глобальной торговли торговли требует учёта динамики и этой этой группы. группы. динамика: для 23 товаров сти, определено базисное торговли, по учёта которому рассчитывается 2 Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой базисным направлением является экспорт, для 7 — импорт . По базисному направлению представленные Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и в статистике, выборках как страны, их число колеблется от 8 до 24, охватывают не менее(штуки, 85% мировой по поправило, представлены количественными единицами измерения комплектыторговли и т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что зиции, исключение составляют 2 позиции из числа наименее тоннажных. т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что

была была использована использована для для товаров товаров выборки. выборки. В В качестве качестве индикаторов индикаторов использовалась использовалась статистика статистика стран, стран,

Группировка товаровтоннаж выборки по охвату хорошо отражающих торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и

включаются обеспечивающие целлюлоза и макулатура основную включаются страны, страны, обеспечивающие основную часть часть экспорта экспорта или или импорта импорта товара товара в в течение течение последпоследнеорганические соединения, нерудное индустриальное сырьё, нефтепродукты, овощи, них 3–4 лет. Для наиболее тоннажных товаров используются расширенные списки, так как абсолютные них 3–4 лет. Для наиболее тоннажных товаров используются расширенные списки, так как абсолютные 85–89% пиломатериалы, спирты, строительное сырьё, цемент показатели показатели второстепенных второстепенных поставщиков поставщиков здесь здесь сопоставимы сопоставимы сс показателями показателями лидеров лидеров по по другим другим позипози80–84% сахар, фрукты циям. Исходя из достоверности внешнеторговой информации по странам выборки, её полноты и фактициям. Исходя из достоверности внешнеторговой информации по странам выборки, её полноты и факти-

23% 1,5%

ческой ческой доступности, доступности, определяется определяется базисное базисное направление направление торговли, торговли, по по которому которому будет будет рассчитываться рассчитываться

При расчётах общей динамики тоннажа международной торговли учитываются возможные изменения охвата, в наибольшей степени характерные для сельскохозяйственной продукции. Дополнительно проводится оценка динамики торговли малотоннажными товарами. Как показало спеКОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЛАНТ» циальное исследование «Вланта», был слабый рост, в77 2009 г. динаКОН С А Л Т И НвГ2008 О В А Яг. доминирующей К О М П А Н И Я « Втенденцией ЛАНТ» мика было сильно различающейся, при преимущественном нисходящем тренде, в 2010 г. по большинству товаров отмечался рост разной степени интенсивности. Результаты расчётов динамики торговли по крупнотоннажным товарам, оценка динамики торговли машинно-технической продукцией и выборочные расчёты по представительным малотоннажным товарам ложатся в основу нашей оценки динамики тоннажа международной торговли, приведённой в разделе 2. 1

Списки сформированы в 2010 г. Ближайшая ревизия их предполагается в 2012 г. Формальные мировые итоги внешней торговли товаром в натуральном выражении могут показывать сильное расхождение между экспортом и импортом (до 10% и более), однако объективно глобальный экспорт и импорт, как правило, различаются не более чем на 2% — остальное приходится на субъективные ошибки и погрешности. Исключение составляют, например, нефтепродукты, значительная часть которых используется для бункеровки.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и Вес играющих Охват важную ТоварыРеспублики играющих важную роль роль в в мировой мировой торговле торговле ею: ею: ЕС, ЕС, Японии, Японии, Республики Кореи, Кореи, КНР, КНР, Турции, Турции, Бразилии, Бразилии, в общем тоннаже России. Динамика экспорта и этих рассматривалась не в общих но с России. Динамика экспорта сырьё, и импорта импорта этих стран странруда, рассматривалась не только тольконефть, в виде видепшеница, общих итогов, итогов, 95% и более алюминиевое газ, железная кукуруза, маслосемена, уголь но с 60,5% учётом в торговли сс разными регионами. учётом различий различий в развитии развитии торговли разными бумага и картон, корма, круглый лес,регионами. листовой прокат, полимеры, растительные масла, В основной выборке по каждому товару формируется список исследуемых стран, 90–94% сортовой прокат, стальные полуфабрикаты, 15% В основной выборке постальной каждомулом, товару формируется список углеводороды, исследуемых удобрения, стран, в в который который

1. Методология исследования

Товарная торговля Обозначения товаров, принятые в разделе 2 Название

Описание

Код HS

Код SITC

Нефть

нефть

2709

333

Нефтепродукты

нефтепродукты

2710

334

Газ

природный газ газообразный и сжиженный, сжиженные угле водородные газы

2711

342–344

Уголь

каменный уголь

2701

321, 3221

Железная руда

железная руда

2601

281

Алюминиевое сырьё

алюминиевые руды и концентраты, глинозём

2606, 281820

285

Нерудное индустриальное сырьё

кварц, глины, мел, доломит, магнезит, природные абразивы, асбест, слюда, графит, полевой шпат, стеатит, барит, бораты, флюорит, пирит, природные битумы, шлаки и отходы чёрной металлургии и городского хозяйства

2502, 2504, 2506–2509, 2511–2513, 2518, 2519, 2524–2530, 2618, 2619, 2621, 2714, 310250

2722, 2724, 2742, 2772, 278 без 2783

продукты неорганической химии: химические элементы, кисло28 без 281820 и 2844– Неорганические ты, основания, оксиды и другие соединения (кроме радиоактивсоединения 2846 ных веществ и изотопов)

522–524

Углеводороды

ациклические и циклические углеводороды (этилен, пропилен, бутилен, бензол, толуол, стирол и пр.) и их производные

2901–2904

Спирты

спирты (этанол, метанол, пропанол, бутанол, этиленгликоль и пр.), фенолы и их производные

1520, 2207, 2905–2908 512

Удобрения

минеральные удобрения

3102–3105 без 310250

562

Полимеры

полимеры в первичных формах

3901–3914

571–575

Стальной лом

лом чёрных металлов

7204

282

Стальные полуфабрикаты

сталь в первичных формах

7206, 7207, 7218, 7224

672

511

7208–7212, 7219, 7220, 673–675 7225, 7226

Сортовой прокат сортовой прокат из стали

7213–7216, 7221, 7222, 676 7227, 7228

Строительное сырьё

песок, строительный и балластный камень, гипс, известняк, цементное сырьё

2505, 2514–2517, 2520, 273 2521

Цемент

цемент (в т.ч. в форме клинкера)

2523

6612

Круглый лес

лесоматериалы необработанные (кроме дров)

4403

247

Пиломатериалы

пиломатериалы (включая профилированные и шпалы)

4406, 4407, 4409

248

Целлюлоза и макулатура

целлюлоза, полуцеллюлоза, древесная масса, макулатура

251

Бумага и картон

бумага и картон (без готовой продукции)

4801–4812, 4814

641

Пшеница

пшеница и меслин

1001

041

Кукуруза

кукуруза

1005

044

Маслосемена

масличные семена и плоды

1201–1208

222, 223

Овощи

овощи и картофель свежие и замороженные, тропические клубнеплоды свежие и сушёные

0701–0711, 0713, 0714, 054 1210, 1212 без 121220

Фрукты

фрукты свежие и сушёные, орехи

0801–0810, 0813

057

Растительные масла

растительные масла, жиры и их фракции с неизменённым химическим составом

1507–1515

421, 422

Сахар

сахара и сиропы, патока, мёд

1701–1703

061

Корма

остатки и отходы пищевой промышленности, солома, кормовые 1213, 1214, 23 травы и овощи, готовые корма для животных

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Листовой прокат листовой прокат из стали

081

1. Методология исследования

Словосочетание «мировая торговля» в тексте раздела (кроме части «Общий обзор») подразумевает суммарную величину торговли по странам выборки, «глобальная торговля», «глобальный итог» — общий объём международной торговли. Тенденции развития торговли, приводимые в тексте, одинаково применимы к обоим понятиям, различие важно при использовании числовых показателей. Как показали проверочные исследования «Вланта», в относительном выражении динамика мировой (посчитанной) и глобальной (общей) торговли очень близка, и типичное расхождение не превышает 0,5 процентного пункта, тогда как в абсолютном выражении различия могут быть более существенными.

Межрегиональная торговля Регионы выделены нами в соответствии с транспортно-географическим положением стран, характерными чертами внешнеэкономических связей, направлениями основных внешнеторговых потоков. Обозначения регионов, принятые в разделе 3 Название

Состав

Австралия

Восточная Азия

Гонконг, КНДР, КНР, Макао, Монголия, Республика Корея, Тайвань, Япония

Гвинейский залив

Ангола, Бенин, Габон, Гана, ДРК, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Того, Чад, Экваториальная Гвинея

ЕС

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония

Персидский залив

Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия

Северная Америка

Канада, Мексика, США

СНГ

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина

Средиземноморье

Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Турция

Юго-Восточная Азия

Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины

Южная Азия

Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Южная Америка

Антильские о-ва (нид.), Аргентина, Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор

Основные информационные источники zz Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Адрес в Интернете: http://gtk.gov.by/ru/ stats/itogi2010. zz Державний комiтет статистики Украiни. Адрес в Интернете: http://www.ukrstat.gov.ua/. zz ИАЦ «Минерал». Адрес в Интернете: http://www.mineral.ru. zz Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Адрес в Интернете: http://e.customs.kz/wps/portal/customs/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gT T1__QHMPIwN37wBTA0-TgDBfQwsLA0dTE6B8JLK8k6M5SN7Zycwr1MDA3YyA7nCQffj1gQNcABHA3T9qDZYmuGVNw8wwa8_wFzfzyM_N1W_IDfCINMzywQA4RXKjQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS 9ZQnB3LzZfNElNT1E3SDIwR0tQNTBJNFBWTTE4ODBBOTU!. zz Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Адрес в Интернете: http://www.belstat.gov.by/. zz Статистика внешней торговли ФТС РФ. Адрес в Интернете: http://www.customs.ru/ru/stats/stats.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Описания грузопотоков в разделе 3 размещены в порядке убывания их величины в базисном году. В описании грузопотоков приводятся данные только по наиболее крупным и динамичным их составляющим. Расчёты общей динамики грузопотоков выполняются по всему спектру тоннажных позиций, с учётом динамики составляющих с низким весом. Оценки общей динамики грузопотоков приводятся с округлением до 5 млн т.

1. Методология исследования

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

zz Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ФТС РФ. zz Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат). Адрес в Интернете: http://www.fsgs.ru. zz ABARES — Publications. Адрес в Интернете: http://www.abares.gov.au/publications. zz Balança comercial brasileira: mensal — Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Адрес в Интернете: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1161. zz BP Statistical Review of World Energy. zz British Geological Survey — Mineral Statistics. Адрес в Интернете: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/ home.html. zz Eurostat — External Trade. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb. zz Eurostat — Statistics by theme. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ statistics/themes. zz Export Import Data Bank — Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India. Адрес в Интернете: http://commerce.nic.in/eidb/default.asp. zz FAOSTAT — ForesSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancor. zz FAOSTAT — TradeSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/406/default.aspx. zz Foreign Trade Statistics — Pakistan Federal Bureau of Statistics. Адрес в Интернете: http://www.statpak.gov. pk/fbs/content/external-trade-statistics zz Instituto Nacional de Estadistica y Censos Argentina — Comercio Exterior. Адрес в Интернете: http://www. indec.mecon.gov.ar/. zz International Grains Council. Адрес в Интернете: http://www.igc.int/en/default.aspx. zz International Trade Statistics.— International Trade Centre. Адрес в Интернете: http://www.intracen.org/ tradstat/welcome.htm. zz ITTO Annual Review Statistics Database. Адрес в Интернете: http://www.itto.int/annual_review_output. zz Korea International Trade Association. Адрес в Интернете: http://www.kita.org. zz Malaysian Ministry of International Trade and Industry. Адрес в Интернете: http://www.miti.gov.my/cms/ index.jsp. zz OPEC Annual Statistical Bulletin. zz OPEC Bulletin. zz New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry — Forestry Statistics. Адрес в Интернете: http://www.maf. govt.nz/forestry/statistics-forecasting/forestry-statistics.aspx. zz Philippines Foreign Trade Statistics — National Statistics Office. Адрес в Интернете: http://www.census.gov. ph/data/sectordata/datafts.html zz Statistics Norway — External trade. Адрес в Интернете: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.a sp?Productid=09.05&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=1&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=09. zz Statistics Singapore — External trade. Адрес в Интернете: http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/economy/ trade.html. zz Taiwan Bureau of Foreign Trade — Trade Statistics. Адрес в Интернете: http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/ FSCE/. zz Trade Statistics of Japan Ministry of Finance. Адрес в Интернете: http://www.customs.go.jp/toukei/info/ index_e.htm. zz U.S. Department of Agriculture — Foreign Agricultural Service. Адрес в Интернете: http://www.fas.usda.gov/ markettradedata.asp. zz U.S. Energy Information Administration. Адрес в Интернете: http://www.eia.doe.gov/. zz U.S. Geological Survey — Minerals Information. Адрес в Интернете: http://minerals.usgs.gov/minerals/. zz U.S. International Trade Commission — Tariff and Trade DataWeb. Адрес в Интернете: http://dataweb.usitc. gov/scripts/user_set.asp. zz UNECE Forestry and Timber — Data and Statistics. Адрес в Интернете: http://timber.unece.org/index. php?id=84. zz United Nations Commodity Trade Statistics Database — COMTRADE. Адрес в Интернете: http://comtrade. un.org/db/. zz World Steel Association. Адрес в Интернете: http://www.worldsteel.org/index.php. zz World Sugar Balances — International Sugar Organization.

2. Товарная торговля Общий обзор В 2010 г. мировая товарная торговля показала высокие темпы роста, в определённой степени преодолев последствия глобального финансово-экономического кризиса и отыграв значительную часть прошлогоднего снижения, сильнейшего со времён Второй мировой войны. Согласно данным ВТО, в стоимостном выражении международная торговля выросла на 22% (в 2009 г.— сократилась на 23%), а индекс физического объёма вырос на 14 процентных пунктов (в 2009 г.— снизился более чем на 12 пунктов). Темпы прироста торговли ведущих стран-экспортёров и импортёров сильно различались: у ряда европейских государств они не превысили 10%, тогда как у некоторых развивающихся стран составили 35–40% и более. Ситуация в отдельных товарных сегментах развивалась по-разному. Торговля продовольствием и минеральным сырьём превысила докризисные показатели, чему способствовало как увеличение объёмов торговли, так и достижение ценами на многие товары этих групп новых максимумов. Восстановилась до прежнего уровня торговля химической продукцией, во многом благодаря устойчивости фармацевтического сегмента. Торговля машинами и оборудованием, в целом, равно как и торговля топливом, приблизилась к уровню 2008 г.— в первом случае полному восстановлению препятствует остающийся более низким спрос, во втором — цены. До сих пор не оправились от кризиса рынки металлов, лесобумажных товаров и стройматериалов, главной причиной чего является низкая активность в строительной сфере, обусловленная сохраняющейся глобальной финансово-экономической неустойчивостью.

Проведённое консалтинговой компанией «Влант» исследование тоннажа мировой торговли в 2010 г. показало увеличение суммарного объёма торговли 30 крупнейшими товарами, на которые приходится более 80% глобального итога, на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а в целом тоннаж международной торговли, согласно расчётам и оценкам «Вланта», вырос на 8,6%.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Мировая торговля топливом существенно превысила уровень 2008 г. Темпы прироста были несколько ниже, чем по всем товарам в целом, поэтому удельный вес топлива в мировой торговле сократился на 1 процентный пункт. В абсолютном выражении большой прирост отмечен по всем главным товарам, низкими темпами традиционно выделяется нефть. Торговля минеральным сырьём значительно превысила докризисный максимум. Его доля в мировом тоннаже продолжает расти, увеличившись за последние 3 года на 2 процентных пункта. Значительный рост наблюдался по всем крупнотоннажным статьям, но только по железной руде торговля превышает докризисный уровень. Продовольствие было единственной товарной группой, мировая торговля которой выросла в 2009 г. В отчётном году положительная динамика здесь сохранилась, но была ниже среднего по всем товарам показателя. Наблюдавшееся по отдельным позициям снижение (в частности, по пшенице) было обусловлено действием форс-мажорных факторов. Наиболее значительный рост, как в абсолютном, так и в относительном выражении, был отмечен по маслосеменам. Торговля химической продукцией значительно выросла, превзойдя максимум 2007 г. Лучшую динамику показали товары, по которым произошло сильное падение в 2009 г. (удобрения, неорганические соединения), однако и в остальных сегментах зафиксирован существенный рост. Металлопродукция оказалась одной из наиболее сильно пострадавших от кризиса товарных групп. Мировая торговля ею, несмотря на высокие темпы роста в 2010 г., осталась много ниже докризисных максимумов. Наибольшее расширение отмечено в торговле листовым прокатом, ориентированной на быстро восстанавливающееся машиностроение.

00г.г. 260 0260 570 0570 050 0050 860 0860 700 0700 600 0600 530 0530 670 0670

2. Товарная торговля / Общий обзор

Стройматериалы — единственная товарная группа, торговля которой уменьшилась в 2010 г. Это стало следствием высокой инерционности спроса, обусловленной длительностью реализации крупных строительных проектов, и сохраняющейся низкой активности в строительной сфере в целом. Торговля лесобумажными товарами отыграла снижение 2009 г., но осталась значительно ниже прежних максимумов, поскольку кризисные тенденции на этом рынке начали развиваться ещё в 2007 г. При этом рост был зафиксирован во всех сегментах, кроме волокнистых полуфабрикатов, где торговля сохранилась на достигнутом рекордном уровне. Торговля машинами и оборудованием в 2010 г. показала самые высокие темпы прироста из всех товарных групп, годом ранее испытав самое большое падение. Величина прироста в обоих случаях составила около 30%, однако из-за более низкой базы роста торговля не достигла даже уровня 2007 г. В кризис наиболее сильно пострадал сегмент транспортных средств, несколько меньше — сегмент промышленного оборудования, большей устойчивостью характеризовалась торговля электроникой и продукцией бытового назначения. В 2010 г. все сегменты продемонстрировали близкие темпы роста.

Рисунок 2.1. Динамика и структура мировой торговли, млн т 12000 12000 12000 12000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 2000 00 00

2007 2007 2007 г.г. г.г. 2007

2008 2008 2008 г.г. г.г. 2008

минеральное минеральное минеральное сырьё сырьё сырьё минеральное сырьё металлопродукция металлопродукция металлопродукция металлопродукция

лесобумажные лесобумажные товары товары прочие прочие товары лесобумажные товары прочие товары товары лесобумажные товары прочие товары

2010 2010 2010 г.г. г.г. 2010

продовольствие продовольствие продовольствие продовольствие стройматериалы стройматериалы стройматериалы стройматериалы

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

топливо топливо топливо топливо химические химические товары товары химические товары химические товары

2009 2009 2009 г.г. г.г. 2009

2. Товарная торговля / Общий обзор

Анализ динамики в 2010 г. по отдельным товарам выборки даёт следующие результаты. Рост торговли зафиксирован по 25 товарам (в 2009 г. — по 11), в том числе: zz первый раз — по 17 (нефть, нефтепродукты, газ, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё, неорганические соединения, удобрения, стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат, круглый лес, пиломатериалы, бумага и картон, кукуруза, фрукты, корма), zz второй год подряд — по 2 (углеводороды, полимеры), zz третий год подряд — по 1 (сахар), zz четвёртый год подряд — по 5 (уголь, железная руда, спирты, маслосемена, растительные м асла). Товарами с лучшей динамикой в относительном выражении были удобрения, листовой прокат, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё и круглый лес, прирост торговли которыми составил от 20 до 35%. Величиной абсолютного прироста выделяются уголь и железная руда, а также нефтепродукты, газ, удобрения, нефть и листовой прокат. Снижение торговли отмечено по 2 товарам (в 2009 г. — по 17), в том числе: zz первый раз — по 1 (пшеница), zz второй год подряд — по 1 (строительное сырьё). Товаром с худшей динамикой в относительном выражении было строительное сырьё, сокращение торговли которым составило 8%. По этому же товару зафиксировано наибольшее снижение в абсолютном выражении. Стабильным уровнем торговли (величина изменений к предыдущему году — менее 1%) характеризовались 3 товара (в 2009 г. — 2): цемент, целлюлоза и макулатура, овощи. Группировка товаров выборки по динамике к предыдущему году 2008 г.

2009 г.

2010 г.

рост более чем на 20%

—

рост на 10–20%

—

рост на 5–10%

рост на 1–5%

невыраженная (величина менее 1%)

спад на 1–5%

спад на 5–10%

спад на 10–20%

—

спад более чем на 20%

—

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

2007 г.

2. Товарная торговля / Нефть

Нефть Мировая торговля нефтью, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 2%, а в абсолютном выражении — на 39 млн т. Глобальная торговля, однако, осталась ниже предкризисных показателей. Несмотря на динамичный рост спроса со стороны таких крупГлавное событие ных покупателей как КНР и Индия, в ряде развитых стран продолжается уменьшение ввоза, при этом восстановление закупок у Импорт ЕС вновь сократилмногих ключевых импортёров происходит существенно медленнее ся, несмотря на преодоление по сравнению с падением в 2009 г. острой фазы кризиса и сущеМировым лидером по экспорту нефти остаётся Саудовская ственный рост экономики. Аравия (317 млн т в 2010 г.). На втором месте, со значительным отрывом от остальных стран, прочно обосновалась Россия (251 млн т). Третью позицию за собой сохранил Иран (112 млн т). На четвёртую строчку поднялась значительно расширившая отгрузки Нигерия (108 млн т), оттеснив на пятое место ОАЭ (103 млн т). Таблица 2.1. Динамика экспорта нефти ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.2. Динамика импорта нефти ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Саудовская Аравия

9,2

ЕС–27

Россия

3,0

США

7,7

Иран

0,2

КНР

35,5

ОАЭ

4,5

Япония

1,4

Канада

1,8

Индия

6,5

Нигерия

15,0

Республика Корея

4,8

3,1

Тайвань

0,2

2,0

Ирак Ангола

–5,1

–3,0

–2,8

Канада

–2,8

Норвегия

–8,8

Таиланд

–0,4

ЕС–27

–2,6

ЮАР

–5,7

Кувейт

1,4

Австралия

3,8

Казахстан

0,2

Белоруссия

–6,8

Мексика

6,4

Бразилия

–2,7

Ливия

0,3

Индонезия

–1,1

Алжир

–9,3

Турция

2,7

Катар

1,4

Бахрейн

–0,1

Азербайджан

1,5

Чили

–1,5

Оман

1,8

Израиль

Бразилия

5,5

Малайзия

–0,1

Колумбия

6,5

Пакистан

–1,5

–0,7

Украина

0,6 2,6

Судан Индонезия

0,1

Филиппины

Эквадор

0,7

Казахстан

Малайзия

—

Экваториальная Гвинея

–2,0

Вьетнам

–3,9

Австралия Всего

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Сингапур

Венесуэла

1,5

2,4 38,9

3,4 37,9

Рис. 1 Рис. 1

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показала Нигерия (+15 млн т), значительное — Саудовская Аравия (+9 млн т), Колумбия, Мексика (по +6,5 млн т), Бразилия (+5,5 млн т), ОАЭ (+4,5 млн т). Лидерами по сокращению вывоза выступили Алжир и Норвегия (по –9 млн т), существенно снизили отгрузки Вьетнам (–4 млн т), Венесуэла (–3 млн т), ЕС (–2,5 млн т) и Экваториальная Гвинея (–2 млн т). Неоспоримым лидером по импорту нефти среди стран остаются США (475 млн т в 2010 г.), Динамично расширяющая закупки КНР (239 млн т) укрепила свои позиции на втором месте. Япония (179 млн т) сохранила третью строчку, но при этом к ней быстро приближается Индия (155 млн т), стабильно увеличивающая ввоз. Пятёрку лидеров, как и в предыдущем году, замкнула Республика Корея (119 млн т). Наибольшее увеличение импорта в 2010 г. отмечено у КНР (+36 млн т), меньшее — у США (+7,5 млн т), Индии (+6,5 млн т), Республики Кореи (+5 млн т), Австралии (+4 млн т). Лидерами по сокращению закупок стали Белоруссия (–7 млн т), ЮАР (–5,5 млн т), ЕС (–5 млн т), заметно снизился ввоз в Канаду, Сингапур (по –3 млн т) и Бразилию (–2,5 млн т).

Рисунок 2.2. Лидеры по экспорту нефти в 2010 г., млн т

350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0

Сауд. Аравия Сауд. Аравия

Россия Россия

Иран Иран

Нигерия Нигерия

ОАЭ ОАЭ

Канада Канада

Ирак Ирак

Ангола Ангола

Рисунок 2.3. Лидеры по импорту нефти в 2010 г., млн т 600 600 550 550 500

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Рис. 2 Рис. 2

2. Товарная торговля / Нефть

500 450 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0

ЕС-27 ЕС-27

США США

КНР КНР

Япония Япония

Индия Индия

Респ. Корея Респ. Корея

2. Товарная торговля / Нефтепродукты

Нефтепродукты Мировая торговля нефтепродуктами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 44,5 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума. Двигателем торговли нефтепродуктами в 2000-е гг. является Главное событие динамичное развитие нефтеперерабатывающей промышленности в развивающихся странах, прежде всего, в азиатском регионе. Кро США вышли на второе место ме того, отмечается расширение предложения со стороны стран по экспорту нефтепродуктов, с высоким уровнем нефтепереработки вследствие уменьшения при этом продолжают сокравнутренних потребностей. В 2010 г. темпы роста мировой торговли щать импорт. нефтепродуктами выросли, что обусловлено восстановлением глобального спроса на энергоресурсы после экономического кризиса. Крупнейшей страной-поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок в 2000-е гг. выступает Россия (134 млн т в 2010 г.), её экспорт устойчиво растёт. В результате стабильного увеличения экспортного потенциала США в 2010 г. поднялись на второе место в списке ведущих экспортёров (87 млн т), оттеснив на третью строчку Сингапур (83 млн т). На четвёртой и пятой позиции остались Нидерланды (70 млн т) и Индия (56 млн т). Наибольшее увеличение поставок в 2010 г. продемонстрировали США (+12 млн т), Индия (+11,5 млн т), ЕС (+10,5 млн т) и Россия (+9 млн т). Из остальных поставщиков выделяются Сингапур (+5 млн т) и Канада (+3 млн т). Отрицательная динамика экспорта была характерна в первую очередь для Белоруссии (–4 млн т) и Венесуэлы (–3 млн т), а также для Бразилии, Кувейта, Норвегии, Саудовской Аравии и Таиланда. Таблица 2.4. Динамика импорта нефтепродуктов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.3. Динамика экспорта нефтепродуктов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т ЕС–27

10,6

Россия

9,0

США

–2,6

4,8

Сингапур

ЕС–27

7,7 10,5

12,1

КНР

–0,1

Индия

11,4

Япония

2,6

Республика Корея

0,7

Республика Корея

2,3

Саудовская Аравия

–1,6

Мексика

4,0

Кувейт

–1,7

Гонконг

–2,5

ОАЭ

2,5

Индонезия

КНР

1,9

ОАЭ

5,4 –2,0

Венесуэла

–3,0

Австралия

0,4

Тайвань

–0,5

Турция

0,1

Канада

3,0

Вьетнам

0,5

Япония

–1,2

Канада

–0,5

Белоруссия

–4,2

Тайвань

4,4

Малайзия

1,3

Пакистан

Алжир

2,3

Индия

Норвегия

–1,5

Малайзия

Таиланд

–1,6

Швейцария

Бахрейн

—

1,2 –1,6 4,0 –1,0

Бразилия

8,1 –1,6

Бразилия

–1,2

Украина

Турция Всего

–0,1 44,6

Чили Сирия Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Сингапур

США

1,1 –1,0 37,8

ис. 3 рис. 3

Неоспоримым лидером по импорту нефтепродуктов выступают США (113 млн т в 2010 г.), однако, в последние годы их импортные потребности постепенно уменьшаются. В результате Сингапур (100 млн т), занимающий вторую позицию и стабильно увеличивающий закупки, заметно сокращает отрыв от США. Со значительным отставанием от второго места в лидирующую пятёрку стран в 2010 г. вошли Нидерланды (46 млн т), Германия и КНР (по 37 млн т). Лидерами по росту импорта в 2010 г. стали Сингапур (+10,5 млн т), Бразилия (+8 млн т) и ЕС (+7,5 млн т), значительно выросли закупки Индонезии (+5,5 млн т), Тайваня (+4,5 млн т), Малайзии и Мексики (по +4 млн т). Отрицательная динамика была характерна для Гонконга, США (по –2,5 млн т), ОАЭ (–2 млн т), Индии, Украины (по –1,5 млн т), Сирии и Швейцарии (по –1 млн т).

Рисунок 2.4. Лидеры по экспорту нефтепродуктов в 2010 г., млн т 300 300 270 270 240 240 210 210 180 180 150 150 120 120 90 90 60 60 30 30 0 0

ЕС-27 ЕС-27

Россия Россия

США США

Сингапур Сингапур

Индия Индия

Респ. Респ. Корея Корея

Рисунок 2.5. Лидеры по импорту нефтепродуктов в 2010 г., млн т 300 300 270 270 240 240 210 210 180 180 150 150 120 120 90 90 60 60 30 30 0 0

ЕС-27 ЕС-27

США США

Сингапур Сингапур

КНР КНР

Япония Япония

Мексика Мексика

Респ. Респ. Корея Корея

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

рис.4 рис.4

2. Товарная торговля / Нефтепродукты

ИндоИндонезия незия

2. Товарная торговля / Газ

Газ Мировая торговля газом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 6%, а в абсолютном выражении — на 42,5 млн т. Глобальная торговля немного превзошла максимальный показатель 2008 г. Росту торговли в 2010 г., с одной стороны, благоприятствовало общее восстановление базовых отраслей промышленности (металлургия, химия и др.) и электроэнергетики, с другой, стремление развитых стран улучшить структуру топливно-энергетического баланса в пользу экологически более чистого газа. Главное событие Ведущей страной-экспортёром газа прочно является Россия Четвёртый год подряд Катар (в 2010 г.— 153 млн т). Второе и третье места в 2010 г., как и в пре демонстрирует максимальный дыдущие годы, заняли Канада (82 млн т) и Норвегия (80 млн т). прирост экспорта и приблиЗа счёт значительного расширения поставок Катар укрепил свои жается к тройке мировых позиции на четвёртой строчке (71 млн т), замкнул первую пятёрку лидеров. Алжир (53 млн т). Лидером по увеличению экспорта в 2010 г. четвёртый год подряд стал Катар (+19 млн т), большой прирост показала Россия (+12,5 млн т). Кроме того, чёткую положительную динамику продемонстрировали Нигерия (+6 млн т), Индонезия (+5,5 млн т), США, Тринидад и Тобаго (по +3,5 млн т) и Иран (+3 млн т). Существенное снижение поставок было зафиксировано у ЕС, Казахстана и Узбекистана (по –1,5 млн т). Таблица 2.6. Динамика импорта газа ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.5. Динамика экспорта газа ведущими поставщиками в 2010 г., млн т Россия

12,7

Канада

0,6

США

0,2

Норвегия

ЕС–27

9,3 –0,2

Япония

5,5

ЕС–27

–1,3

Республика Корея

7,2

Катар

19,0

Украина

Алжир

2,0

Турция

2,7

Индонезия

5,4

Белоруссия

3,1

Малайзия

0,8

ОАЭ

США

3,6

Канада

1,1

Австралия

1,0

Индия

0,3

Казахстан

–1,4

Мексика

3,1

Туркмения

2,6

Тайвань

2,2

Узбекистан

–1,6

КНР

5,5

Египет

–0,6

Таиланд

1,1

—

Нигерия

5,9

Бразилия

3,3

Тринидад и Тобаго

3,4

Сингапур

–1,0

Россия

–0,8

Австралия

–0,5

Оман Мьянма Ливия

–0,2 0,3 –0,1

Иран

Боливия

1,4

Всего

Иран

3,0

Бруней ОАЭ Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

—

0,6 42,5

— 0,6 57,3

рис. 5

ис. 5

рис. 6

ис. 6

2. Товарная торговля / Газ

Несмотря на сокращение закупок, начавшееся в 2008 г. (вследствие уменьшения потребления и увеличения собственной газодобычи), США по-прежнему прочно занимают первое место в мире по импорту газа (96 млн т в 2010 г.). На второй позиции со значительным отрывом от ближайших преследователей находится Япония (82 млн т). В составе первой пятёрки стран в 2010 г. также были традиционные европейские лидеры в импорте газа — Германия (73 млн т), Италия (62 млн т) и Франция (41 млн т). Положительная динамика импорта в 2010 г. в наибольшей степени была характерна для ЕС (+9,5 млн т) и Республики Кореи (+7 млн т), в меньшей — для КНР, Японии (по +5,5 млн т), Бразилии (+3,5 млн т), Белоруссии и Мексики (по +3 млн т). Существенное снижение закупок зафиксировано только у Австралии, России и Сингапура (на 0,5–1 млн т). 180

Рисунок 2.6. Лидеры по экспорту газа в 2010 г., млн т 150 180 120 150 90 120 60 90 30 60 0 30

Россия

Канада

Норвегия

Катар

ЕС-27

Алжир

Россия

Канада

Норвегия

Катар

ЕС-27

Алжир

Рисунок 2.7. Лидеры по импорту газа в 2010 г., млн т 330

ЕС-27

США

Япония

Респ. Корея

Турция

Украина

ЕС-27

США

Япония

Респ. Корея

Турция

Украина

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

300 330 270 300 240 270 210 240 180 210 150 180 120 150 90 120 60 90 30 60 0 30

2. Товарная торговля / Уголь

Уголь Мировая торговля углём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 14%, а в абсолютном выражении — на 133 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума. В 2010 г. торговля углём продемонстрировала самый высокий прирост по сравнению с другими энергоресурсами, что было связано с продолжающимся быстрым ростом спроса на энергетический уголь в АТР, а также с повышением потребностей в коксующемся угле Главное событие ввиду восстановления объёмов производства в мировой чёрной металлургии. В экспорте Индонезия пракМировым лидером по экспорту угля долгие годы выступает тически сравнялась с традиАвстралия (301 млн т в 2010 г.), ориентированная на крупнейший ционным мировым лидером — и растущий рынок АТР. В прошедшем году к ней вплотную приблиАвстралией, в импорте КНР зилась Индонезия (299 млн т), являющаяся для стран АТР более вплотную приблизилась к заудобным поставщиком. Третье место с середины 2000-х гг. прочно нимающей 1-е место Японии. занимает Россия (116 млн т в 2010 г.). Пятёрку лидеров в 2010 г. замкнули США (74 млн т) и ЮАР (71 млн т). Наибольший прирост экспорта в 2010 г. показала Индонезия (+64 млн т), весьма значительным он был у Австралии (+27 млн т) и США (+20 млн т). Из прочих ведущих поставщиков приростом поставок выделяются Россия (+10,5 млн т) и ЮАР (+5,5 млн т). Максимальное сокращение экспорта зафиксировано у Вьетнама (–6,5 млн т) и КНР (–3,5 млн т), небольшое — у Венесуэлы. Таблица 2.7. Динамика экспорта угля ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.8. Динамика импорта угля ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Австралия

27,1

ЕС–27

–5,9

Индонезия

63,6

Япония

22,8

Россия

10,7

51,1

2,6

Республика Корея

15,6

ЮАР

5,7

Индия

22,0

США

20,4

Тайвань

3,8

3,5

Россия

3,4

Вьетнам

–6,5

Турция

1,7

Канада

4,6

США

–3,0

Казахстан

4,3

Таиланд

–2,4

ЕС–27

КНР Украина Венесуэла Всего

–3,4

Малайзия

0,9

Бразилия

3,6

–0,7

Израиль

–1,6

Канада

–0,1

Гонконг

–2,0

Украина

4,2

Мексика

1,7

Чили

1,4

Филиппины

0,8

132,8

Пакистан Марокко Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

КНР

Колумбия

4,9

–0,3 — 121,7

2. Товарная торговля / Уголь

Япония остаётся мировым лидером по закупкам угля (185 млн т в 2010 г.), при этом к ней вплотную приблизилась КНР (182 млн т), демонстрирующая в последние два года очень высокие темпы роста. Третью позицию сохранила за собой Республика Корея (119 млн т). Кроме того, в список лидирующих стран-импортёров входят Индия (112 млн т в 2010 г.), для которой в последние годы характерно динамичное расширение потребностей в энергоресурсах, и Тайвань (63 млн т). Максимальный прирост импорта в 2010 г., второй год подряд, показала КНР (+51 млн т). Значительно увеличили закупки Япония (+23 млн т), Индия (+22 млн т) и Республика Корея (+15,5 млн т). Существенный прирост продемонстрировали Малайзия (+5 млн т), Тайвань, Украина (по +4 млн т) и Бразилия (+3,5 млн т). Наибольшее сокращение ввоза зафиксировано у ЕС (–6 млн т), меньшее снижение отмечено у США (–3 млн т), Таиланда (–2,5 млн т) и Гонконга (–2 млн т).

рис.7

320

рис.7

280 320

Рисунок 2.8. Лидеры по экспорту угля в 2010 г., млн т

240 280 200 240 160 200 120 160 80 120 40 80 0 40

Австралия

Индонезия Индонезия

Россия

США

ЮАР

Колумбия

ЕС-27

Россия

США

ЮАР

Колумбия

ЕС-27

Рисунок 2.9. Лидеры по импорту угля в 2010 г., млн т 240

рис. 8

200 240

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис. 8

160 200 120 160 80 120 40 80 0 40

ЕС-27

Япония

КНР

ЕС-27

Япония

КНР

Респ. Корея Респ. Корея

Индия

Тайвань

Индия

Тайвань

2. Товарная торговля / Железная руда

Железная руда Мировая торговля железной рудой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 13,5%, а в абсолютном выражении — на 128 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума. Главной причиной роста торговли стало увеличение закупок развитыми странами, чья металлургия в значительной мере восГлавное событие становилась после кризиса, при сохранении высокого спроса со Импорт КНР сократился стороны главного покупателя железной руды — КНР. впервые за последние 13 лет. В списке ведущих стран-экспортёров железной руды сохраняется прочное лидерство Австралии, продолжающей динамично наращивать поставки (403 млн т в 2010 г.). Второе место занимает Бразилия (315 млн т), которая превысила докризисный максимум экспорта. Третье место прочно занимает Индия (105 млн т), также в первую пятёрку в 2010 г. вошли ЮАР (49 млн т) и Канада с Украиной (по 33 млн т). Наиболее значительного увеличения экспорта в 2010 г. добились Бразилия (+45 млн т) и Австралия (+40 млн т). Большим приростом из крупных экспортёров отметились ЕС (+13,5 млн т), Иран (+9,5 млн т), США (+6 млн т) и Украина (+5 млн т). Единственным поставщиком, сильно снизившим отгрузки, стала Индия (–9 млн т). Лидером по импорту железной руды с 2003 г. выступает КНР. В 2010 г. впервые за последние 13 лет китайский импорт сократился (до 619 млн т), однако снижение было не очень значительным (–9,5 млн т). В первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г., как и в течение предыдущих 15 лет, также вошли Япония (134 млн т), Республика Корея (56 млн т), Германия (43 млн т) и Нидерланды (35 млн т). Все ведущие импортёры, за исключением КНР и Турции, в 2010 г. увеличили импорт, частично восстановив докризисный спрос. Особенно сильный рост отмечен у ЕС (+55 млн т) и Японии (+29 млн т), значительный — у Республики Кореи (+14 млн т), Тайваня (+7 млн т), Канады (+5 млн т) и Аргентины (+4 млн т). Таблица 2.10. Динамика импорта железной руды ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Австралия

39,9

КНР

–9,3

Бразилия

44,9

ЕС-27

55,0

Индия

–9,0

Япония

28,8

Республика Корея

14,2

ЮАР

3,5

ЕС-27

13,7

Тайвань

7,0

Канада

1,4

Россия

1,0

Украина

5,1

Турция

–0,6

Россия

1,7

Саудовская Аравия

2,9

Казахстан

1,9

США

2,5

Аргентина

4,1

Мавритания

–0,2

Чили

1,8

Канада

Иран

9,5

Всего

Перу

1,4

Индонезия

2,9

США

6,1

Венесуэла

2,2

Филиппины Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.9. Динамика экспорта железной руды ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

5,0 110,6

1,2 128,0

рис.9

ис.10

2. Товарная торговля / Железная руда

Рисунок 2.10. Лидеры по экспорту железной руды в 2010 г., млн т 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Австралия

Бразилия

Индия

ЮАР

ЕС-27

Украина

Канада

Рисунок 2.11. Лидеры по импорту железной руды в 2010 г., млн т 650 600 550 500 450 400 350 300 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

250 200 150 100 50 0

КНР

ЕС-27

Япония

Респ. Корея

Тайвань

Россия

2. Товарная торговля / Алюминиевое сырьё

Алюминиевое сырьё Мировая торговля алюминиевым сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 25%, а в абсолютном выражении — на 19,5 млн т, отыграв большую часть кризисного снижения. Увеличению торговли способствовало восстановление алюминиевой промышленности большинства стран-продуцентов и значительные изменения в товарной структуре импорта КНР в пользу более тоннажных алюминиевых руд. Первое место по экспорту алюминиевого сырья в 2000-е гг. Главное событие прочно занимала Австралия, но в 2010 г., благодаря резкому увелиИндонезия сравнялась в эксчению поставок в КНР, с ней сравнялась Индонезия (по 24 млн т). порте с традиционным лидеТакже в первую пятёрку в последние несколько лет стабильно ром — Австралией. входят Гвинея (16 млн т в 2010 г.), Бразилия (13 млн т) и Ямайка (6 млн т). Половину прироста мирового экспорта в 2010 г. обеспечила Индонезия (+9,5 млн т). Значительным увеличением отгрузок характеризовались Бразилия (+4,5 млн т), Австралия, Гвинея и Индия (по +1,5 млн т). Номинально снизился экспорт Гайаны, Казахстана и ЕС. Крупнейшим покупателем алюминиевого сырья в середине 2000-х гг. стала КНР. В 2010 г. её закупки достигли нового исторического максимума в 34,5 млн т. Помимо КНР, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли США (11 млн т), Канада (более 7,5 млн т), Россия (5 млн т) и Украина (4,5 млн т). Наиболее крупные импортёры значительно увеличили ввоз в 2010 г.: КНР на 9,5 млн т, ЕС на 2,5 млн т, Канада менее чем на 1,5 млн т, США более чем на 1 млн т. Среди других ведущих покупателей существенный прирост показали ОАЭ и Украина, у остальных закупки сохранились на уровне 2009 г. или немного выросли. Таблица 2.11. Динамика экспорта алюминиевого сырья ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.12. Динамика импорта алюминиевого сырья ведущими покупателями в 2010 г., млн т

1,4

КНР

9,5

Индонезия

9,3

ЕС-27

2,6

Гвинея

1,5

США

1,2

Бразилия

4,6

Канада

1,3

Ямайка ЕС-27 Суринам Украина

0,9

Россия

0,2

–0,1

Украина

0,6

0,1

Норвегия

0,1

—

ОАЭ

0,9

Казахстан

–0,1

ЮАР

0,1

Гайана

–0,2

Бахрейн

—

Индия

1,3

Исландия

—

США

0,7

Япония

Всего

19,4

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Австралия

— 16,5

2. Товарная торговля / Алюминиевое сырьё

Рисунок 2.12. Лидеры по экспорту алюминиевого сырья в 2010 г., млн т

с.11

28 24 24 20 20 16 16 12 12 8 8 4 4 0 0

Австралия Австралия

Индонезия Индонезия

Гвинея Бразилия Ямайка Гвинея Бразилия Ямайка

ЕС-27 ЕС-27

Рисунок 2.13. Лидеры по импорту алюминиевого сырья в 2010 г., млн т 36

с.12

36 32

с.12

32 28 28 24 24 20 20 16 16 12 12 8 8 4

КНР КНР

ЕС-27 ЕС-27

США США

Канада Канада

Россия Россия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

4 0

Украина Украина

2. Товарная торговля / Нерудное индустриальное сырьё

Нерудное индустриальное сырьё Мировая торговля нерудным индустриальным сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 24%, а в абсолютном выражении — на 19 млн т. Тем не менее, глобальная торговля данной продукцией осталась ниже уровня середины 2000-х гг. Рост торговли обусловлен преимущественно восстановлением Главное событие спроса со стороны потребляющих отраслей в развитых странах, На 1-е место по импорту которое, однако, не было полным. Развивающиеся страны, отливпервые с 1990-х гг. вышла чающиеся лучшей динамикой, традиционно формируют меньшую Япония. часть спроса на нерудное индустриальное сырьё, а потому их влияние на торговлю не столь значительно. Список ведущих стран-экспортёров нерудного индустриального сырья в 2000-е гг. уверенно возглавляет КНР (15 млн т в 2010 г.). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Япония (12 млн т), Германия (более 8,5 млн т), США и Турция (по 6,5 млн т). Все ведущие поставщики, за исключением Казахстана, в 2010 г. увеличили отгрузки. Наивысший прирост показали ЕС (+4 млн т), КНР (+3,5 млн т), Япония (+3 млн т), Украина (+2 млн т) и Турция (+1,5 млн т). Лидером по импорту нерудного индустриального сырья среди стран традиционно выступают США, но в 2010 г. из-за слабого восстановления американского рынка после кризиса с ними сравнялась Япония (по 7,5 млн т). Помимо них, в первую пятёрку в 2010 г. вошли Германия, Италия (по 6,5 млн т) и Тайвань (около 6 млн т). У всех крупных покупателей, за исключением ОАЭ, импорт в 2010 г. увеличился, хотя не у всех существенно. Максимальный прирост отмечен у ЕС (+5,5 млн т), значительный — у КНР (+2,5 млн т), США, Японии (по 2 млн т), Канады и Тайваня (по +1 млн т). Таблица 2.13. Динамика экспорта нерудного индустриального сырья ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.14. Динамика импорта нерудного индустриального сырья ведущими покупателями в 2010 г., млн т

4,1

ЕС-27

5,6

КНР

3,3

США

1,3

Япония

3,1

Япония

2,1

США

1,2

Тайвань

0,9

Турция

1,5

Республика Корея

0,1

Индия

1,3

КНР

2,3

Украина

2,2

Канада

1,1

Канада

0,9

Россия

Бразилия

0,2

ОАЭ

Россия

0,3

Индонезия

0,4

Таиланд

0,3 –0,2

0,9

Мексика

0,1

Казахстан

–0,2

Таиланд

0,3

Всего

18,8

Украина

0,2

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

14,5

с.13

2. Товарная торговля / Нерудное индустриальное сырьё

Рисунок 2.14. Лидеры по экспорту нерудного индустриального сырья в 2010 г., млн т 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5 0

ЕС-27

КНР

Япония

США

Турция

Индия

Украина

ЕС-27

КНР

Япония

США

Турция

Индия

Украина

Рисунок 2.15. Лидеры по импорту нерудного индустриального сырья в 2010 г., млн т

с.14

40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10

ЕС-27

Япония

США

Тайвань

КНР

ЕС-27

Япония

США

Тайвань

КНР

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

0 5

Респ. Корея Респ. Корея

2. Товарная торговля / Неорганические соединения

Неорганические соединения Мировая торговля неорганическими соединениями, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 12 млн т. Глобальный итог практически вернулся к пиковому показа телю 2008 г. Неорганические соединения выступают промежуточным сырьём Главное событие для химической промышленности, и значительное улучшение поВторой год подряд из-за сильложения в ней в 2010 г., особенно в ЕС и США, стало основной ного снижения поставок причиной роста международного обмена рассматриваемой проаммиака уменьшается дукцией. экспорт России. Список ведущих стран-экспортёров неорганических соединений в последние годы возглавляет КНР (16,5 млн т в 2010 г.), опередившие США (15 млн т). Третье место прочно занимает Германия (свыше 9,5 млн т), следом за ней в 2010 г. располагались Бельгия (более 7 млн т) и Нидерланды (7 млн т). Значительный рост экспорта в 2010 г. показали ЕС (+4,5 млн т), США (+2,5 млн т) и КНР (+1,5 млн т), существенным он был у Украины (+1 млн т) и Тринидада и Тобаго (+0,7 млн т). Сокращение экспорта отмечено только у России (–0,3 млн т) и, номинально, у Туниса и ЮАР. Отгрузки Индонезии и Тайваня остались на уровне предыдущего года. Лидером по импорту неорганических соединений с большим отрывом являются США (15,5 млн т в 2010 г.). Кроме них, в первую пятёрку стран в 2010 г. вошли Индия (6,5 млн т), Германия (около 6,5 млн т), Нидерланды (6 млн т) и Бразилия (около 6 млн т) Наибольший рост закупок в 2010 г. отмечен у ЕС (+5 млн т), значительным он был у США (+2,5 млн т), Бразилии, Чили и Японии (по +1 млн т). Существенное сокращение ввоза зафиксировано у КНР (–0,8 млн т) и Индии (–0,7 млн т). Таблица 2.16. Динамика импорта неорганических соединений ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27

4,6

ЕС-27

КНР

1,7

США

2,5

Индия

Россия

–0,3

Бразилия

5,2 2,3 –0,7 1,1

Тринидад и Тобаго

0,7

КНР

–0,8

Япония

0,3

Австралия

–0,3

Канада

0,4

Республика Корея

0,8

Республика Корея

0,4

Чили

1,2

—

Турция

0,2

0,5

Канада

0,5

–0,1

Япония

Тайвань Марокко ЮАР Индонезия Тунис

— 0,2

Мексика

0,3

Всего

1,0 10,5

–0,1

Австралия Украина

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.15. Динамика экспорта неорганических соединений ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

0,9 12,0

с.15

с.16

2. Товарная торговля / Неорганические соединения

450 45 450 Рисунок 2.16. Лидеры по экспорту неорганических соединений в 2010 г., млн т 40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5 0

ЕС-27

КНР

США

ЕС-27

КНР

США

Трин. и Тобаго Трин. и Тобаго

Россия

Япония

Россия

Япония

Рисунок 2.17. Лидеры по импорту неорганических соединений в 2010 г., млн т 50

ЕС-27

США

Индия

ЕС-27

США

Индия

Бразилия Бразилия

Австралия Австралия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

45 50 40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5

Чили Чили

2. Товарная торговля / Углеводороды

Углеводороды Мировая торговля углеводородами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 4,5%, а в абсолютном выражении — на 2,5 млн т. Глобальный итог превысил максимальный уровень 2007 г. Торговля углеводородами, сократившись в 2008 г., на следующий год выросла благодаря росту закупок со стороны развивающихся государств, в первую очередь КНР. В 2010 г. расширение глобальной торговли усилилось за счёт поступательного развития импорта ЕС и США при сохранении высокого спроса со стороны развивающихГлавное событие ся государств. Лидером среди стран-экспортёров углеводородов в 2010 г., неОсновную часть прироста смотря на сокращение поставок, осталась Япония (около 8 млн т). обеспечила внутрирегиональ Практически равные объёмы экспорта имели Республика Корея ная торговля в ЕС. и США (примерно по 7,5 млн т). Нидерланды, ещё один ключевой экспортёр, снова заняли четвёртое место (7 млн т). Замкнула первую пятёрку Германия (3,5 млн т). Наибольший рост поставок в 2010 г. отмечен у ЕС (+2 млн т), из прочих выделяется Сингапур (+0,5 млн т). Существенное снижение отгрузок зафиксировано у Японии (–0,7 млн т). У остальных ведущих поставщиков изменения экспорта по сравнению с предыдущим годом были небольшими. Лидером по импорту углеводородов на протяжении последних 6 лет является КНР, в 2010 г. её закупки существенно сократились (до 13,5 млн т), но остались значительно выше уровня 2008 г. В первую пятёрку стран в 2010 г. также вошли Бельгия (7 млн т), США (5 млн т), Тайвань (свыше 4,5 млн т) и Германия (более 4 млн т). Значительный рост закупок в 2010 г. зафиксирован у ЕС (+3 млн т), заметно вырос импорт Тайваня (+0,8 млн т). Снижение импорта среди ведущих покупателей показала только КНР (более чем на 1 млн т), ввоз в Индонезию остался на уровне предыдущего года.

ЕС-27

2,2

Таблица 2.18. Динамика импорта углеводородов ведущими покупателями в 2010 г., млн т ЕС-27

2,9

Япония

–0,7

КНР

–1,2

США

–0,1

США

0,4

Республика Корея

0,1

Тайвань

0,8

Саудовская Аравия

0,2

Республика Корея

0,1

Мексика

0,1

Тайвань

—

Канада

0,2

Индонезия

Сингапур

0,5

Индия

0,3

Россия

0,1

Канада

0,1

—

Малайзия

0,2

Иран

–0,1

Индия

0,2

Таиланд

0,2

Таиланд

0,2

Всего

3,9

КНР Малайзия Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.17. Динамика экспорта углеводородов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

–0,1 — 2,7

с.17 с.17

с.18 с.18

2. Товарная торговля / Углеводороды

Рисунок 2.18. Лидеры по экспорту углеводородов в 2010 г., млн т

24 24 21 21 18 18 15 15 12 12 9 9 6 6 3 3 0 0

ЕС-27 ЕС-27

Япония Япония

Респ. Корея Респ. Корея

США США

Сауд. Аравия Сауд. Аравия

Тайвань Тайвань

Рисунок 2.19. Лидеры по импорту углеводородов в 2010 г., млн т

ЕС-27 ЕС-27

КНР КНР

США США

Тайвань Тайвань

Респ. Корея Респ. Корея

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

24 24 21 21 18 18 15 15 12 12 9 9 6 6 3 3 0 0

Мексика Мексика

2. Товарная торговля / Спирты

Спирты Мировая торговля спиртами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 6,5%, а в абсолютном выражении — на 3,5 млн т. Глобальная торговля продолжает стабильно расти, достигнув нового максимума. Росту торговли спиртами в 2010 г. способствовало дальнейшее увеличение импорта КНР и частичное восстановление спроса со стороны развитых стран, прежде всего в ЕС. Крупнейшим экспортёром спиртов в 2000-е гг. стабильно является Саудовская Аравия, значительно опережающая другие страны (10 млн т в 2010 г.). Следом за ней в 2010 г. расположились Нидерланды (около 5,5 млн т), Тринидад и Тобаго (свыше 5 млн т), стремительно увеличивающий свои отгрузки Иран (более 4,5 млн т) и США Главное событие (4 млн т). Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показал ЕС КНР продолжает быть (+2,5 млн т), значительным оно было у Ирана (+1,5 млн т) и США драйвером глобального спроса. (+1 млн т). Существенное снижение отгрузок вновь наблюдалось у Бразилии (–0,7 млн т), заметным оно было у Тринидада и Тобаго (–0,3 млн т). Лидером по импорту спиртов с 2008 г. является КНР (16 млн т в 2010 г.), отодвинувшая на второе место США (около 7,5 млн т). Третье и четвёртое места в последние годы занимают Германия и Нидерланды (соответственно, 4,5 и около 4,5 млн т в 2010 г.). Пятёрку ведущих стран-импортёров в 2010 г. замкнула Республика Корея (3 млн т). Значительный рост закупок в 2010 г. продемонстрировали ЕС (+1,5 млн т) и КНР (+1 млн т), Номинальным сокращением импорта отметились Индия и США. Таблица 2.19. Динамика экспорта спиртов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т ЕС-27

2,5

Таблица 2.20. Динамика импорта спиртов ведущими покупателями в 2010 г., млн т ЕС-27

1,4

–0,1

КНР

1,0

Тринидад и Тобаго

–0,3

США

–0,1

Иран США Бразилия Тайвань

1,3

Республика Корея

1,0

Япония

0,2

–0,7

Индия

–0,1

—

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Саудовская Аравия

0,3

Тайвань

0,2

Малайзия

0,4

Сингапур

0,2

Канада

0,2

Таиланд

0,2

Россия

0,5

Канада

0,2

Чили

–0,1

Всего

3,5

Всего

4,7

с.19

с.20

2. Товарная торговля / Спирты

Рисунок 2.20. Лидеры по экспорту спиртов в 2010 г., млн т

15 18 12 15 9 12 6 9 3 6 0 3

ЕС-27

Сауд. Аравия Сауд. Аравия

Трин. и Тобаго Трин. и Тобаго

Иран

США

Иран

США

Рисунок 2.21. Лидеры по импорту спиртов в 2010 г., млн т 24 21 24 18 21 15 18 12 15 9 12 6 9 3 6 0 3

КНР

США

ЕС-27

КНР

США

Респ. Корея Респ. Корея

Япония

Индия

Япония

Индия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

2. Товарная торговля / Удобрения

Удобрения Мировая торговля удобрениями, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 35% (максимальный прирост среди всех товаров), а в абсолютном выражении — на 39 млн т. Глобальный итог достиг нового максимума, превзойдя рекордный показатель 2007 г. Масштабное увеличение торговли удобрениями стало возГлавное событие можным благодаря общему улучшению экономической ситуации в мире в 2010 г., а также снижению цен, в первую очередь на каМировая торговля после пролийные удобрения, что привело к резкому росту отгрузок у странвального 2009 г. показала поставщиков данного продукта. максимальные темпы роста В списке ведущих стран-экспортёров удобрений Россия среди крупнотоннажных тов 2000-е гг. прочно занимает первое место, в 2010 г. она экспортиваров, достигнув рекордно ровала 28,5 млн т. Поставки Канады и КНР выросли почти в 2 раза высокого уровня. (соответственно, до 18,5 и 16 млн т), вследствие чего на четвёртое место опустились США (9,5 млн т). В первую пятёрку в 2010 г. также вошла Белоруссия (8 млн т). Максимальное увеличение экспорта в 2010 г. показали Канада (+9 млн т), ЕС, КНР (по +7,5 млн т) и Россия (по +6,5 млн т), весьма значительным был прирост у Белоруссии (+4 млн т) и Израиля (+2 млн т). Существенное снижение отгрузок отмечено только у США (–1 млн т), на уровне предыдущего года остался экспорт Туниса. Крупнейшим импортёром удобрений в последние два десятилетия чаще всего выступали США (21,5 млн т в 2010 г.). Индия, годом ранее занявшая первое место, переместилась на вторую позицию (16,5 млн т), третье место вновь осталось за Бразилией (15,5 млн т). Также в первую пятёрку странимпортёров в 2010 г. вошли Франция (7,5 млн т) и КНР (7 млн т). Наибольшее увеличение ввоза в 2010 г. отмечено у ЕС (+10 млн т), США (+9,5 млн т), Бразилии (+4,5 млн т) и КНР (+3 млн т). Значительно расширились закупки Малайзии (+2 млн т), Австралии, Аргентины, Таиланда (примерно на 1,5 млн т). Существенное уменьшение импорта зафиксировано у Турции (–0,7 млн т) и Вьетнама (–0,5 млн т). Таблица 2.21. Динамика экспорта удобрений ведущими поставщиками в 2010 г., млн т ЕС-27

7,3

ЕС-27

9,8

Россия

6,6

Индия

0,7

США

9,5

США

–1,1

Канада

8,8

Бразилия

4,6

КНР

7,3

Вьетнам

–0,5

Египет

0,3

Таиланд

1,3

Белоруссия

3,9

Турция

–0,7

Саудовская Аравия

0,2

КНР

3,1

Украина

0,4

Индонезия

1,0

Катар

0,1

Мексика

0,2

Марокко

1,2

Малайзия

1,8

Израиль

2,2

Австралия

1,4

Оман

0,4

Канада

0,6

Тунис

—

Япония

0,3

Норвегия

1,1

Аргентина

Иордания

0,7

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.22. Динамика импорта удобрений ведущими покупателями в 2010 г., млн т

1,4 34,5

39,4

ис.21

ис.22

2. Товарная торговля / Удобрения

Рисунок 2.22. Лидеры по экспорту удобрений в 2010 г., млн т 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5

ЕС-27

Россия

Канада

КНР

США

Белоруссия

ЕС-27

Россия

Канада

КНР

США

Белоруссия

Рисунок 2.23. Лидеры по импорту удобрений в 2010 г., млн т 40 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0

ЕС-27

США

Индия

Бразилия

КНР

Таиланд

ЕС-27

США

Индия

Бразилия

КНР

Таиланд

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

5 0

2. Товарная торговля / Полимеры

Полимеры Мировая торговля полимерами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 10,5%, а в абсолютном выражении — на 12 млн т. Глобальная торговля существенно превысила максимум 2007 г. Значительное повышение темпов роста торговли полимерами в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом было обусловлено Главное событие восстановлением спроса со стороны развитых стран, особенно ЕС, Поставки Саудовской Аравии и дальнейшим увеличением импорта развивающихся государств. выросли в 1,5 раза до нового Список ведущих стран-экспортёров полимеров в 2000-е гг. стаисторического максимума, бильно возглавляют США (15,5 млн т в 2010 г.). На втором месте страна впервые вошла в пятёрв последние годы находится Германия (12 млн т), следом за котоку крупнейших экспортёров. рой в 2010 г. расположились Бельгия (11,5 млн т) и Республика Корея (10,5 млн т). Впервые в пятёрку лидеров вошла Саудовская Аравия (более 9,5 млн т). Наибольшего увеличения экспорта в 2010 г. добились ЕС (+4 млн т) и Саудовская Аравия (+3 млн т), значительный прирост показали Сингапур (более чем на 1 млн т), КНР и США (примерно на 1 млн т). Существенное снижение отгрузок отмечено только у Бразилии (–0,3 млн т), номинальное — у Республики Кореи. Лидером по импорту полимеров с середины 1990-х гг. является КНР, закупки этой страны в 2010 г., как и годом ранее, составили 24 млн т. На втором месте прочно находится Германия (8,5 млн т). Помимо них, в пятёрку стран-лидеров в 2010 г. вошли Италия (7 млн т), Бельгия и США (по 5,5 млн т). Значительное увеличение импорта в 2010 г. отмечено у ЕС (+4 млн т), существенно выросли закупки Бразилии, Индии, России, США, Турции (на 0,5–1 млн т). Номинальное снижение импорта зафиксировано у Мексики. Таблица 2.23. Динамика экспорта полимеров ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.24. Динамика импорта полимеров ведущими покупателями в 2010 г., млн т 4,0

ЕС-27

4,0

США

0,9

КНР

0,1

–0,1

США

0,6 0,2

Республика Корея Тайвань

0,3

Гонконг

Саудовская Аравия

3,0

Турция

Япония

0,2

Мексика

Сингапур

1,2

Индия

0,8

Гонконг

0,3

Канада

0,4

Таиланд

0,7

Бразилия

0,5

Канада

0,1

Россия

0,7

КНР

0,9

Япония

0,4

Малайзия

0,3

Всего

8,5

Бразилия

–0,3

Мексика

0,2

Индия

0,2

Всего

11,9

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

0,9 –0,1

с.23

с.24

2. Товарная торговля / Полимеры

Рисунок 2.24. Лидеры по экспорту полимеров в 2010 г., млн т

48 54 42 48 36 42 30 36 24 30 18 24 12 18 6 12 0 6

ЕС-27

США

Респ. Корея

Сауд. Аравия

Тайвань Сингапур

ЕС-27

США

Респ. Корея

Сауд. Аравия

Тайвань Сингапур

Рисунок 2.25. Лидеры по импорту полимеров в 2010 г., млн т 48

ЕС-27

КНР

США

Турция

Гонконг

Мексика

Индия

ЕС-27

КНР

США

Турция

Гонконг

Мексика

Индия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

42 48 36 42 30 36 24 30 18 24 12 18 6 12 0 6 0

2. Товарная торговля / Стальной лом

Стальной лом Мировая торговля стальным ломом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 4,5 млн т. Глобальная торговля осталась несколько ниже максимального уровня 2008 г. Постепенное восстановление чёрной металлургии после экономического кризиса обусловило положительную динамику международных грузоперевозок стального лома в 2010 г. Мировым лидером по экспорту стального лома на уровне стран с 2006 г. выступают США (20,5 млн т в 2010 г.). На второе место вновь вернулась Германия, чей экспорт превысил докризисные показатели (более 9 млн т). Увеличившие вывоз Великобритания и Франция в 2010 г. разместились на третьей и четвёртой позиции (7,5 и более Главное событие 6,5 млн т соответственно). Пятое место заняла Япония (6,5 млн т). США впервые за десятилетие Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показал ЕС снизили экспорт. (+8,5 млн т), значительный прирост отмечен у России (+2 млн т). Выраженная отрицательная динамика отгрузок зафиксирована у Японии (–3 млн т) и США (–2 млн т). Турция, существенно расширившая закупки стального лома в 2010 г. (до более чем 19 млн т), упрочила своё лидерство в мировом импорте. На второе место переместилась Республика Корея (8 млн т), оттеснив на третью строчку КНР, которая вернулась к типичному уровню закупок (6,5 млн т). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Испания (более 5,5 млн т) и Тайвань (5,5 млн т). Лидерами по увеличению ввоза в 2010 г. стали ЕС (+5 млн т) и Турция (+3,5 млн т), значительный прирост показали Тайвань (+1,5 млн т), Египет и США (по +1 млн т). Большое снижение закупок отмечено у КНР (–7 млн т), значительное — у Таиланда (–1 млн т) и Пакистана (–0,5 млн т). Таблица 2.25. Динамика экспорта стального лома ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.26. Динамика импорта стального лома ведущими покупателями в 2010 г., млн т

8,5

ЕС-27

США

–1,8

Турция

Япония

–2,9

КНР

Канада

–0,1

Республика Корея

Россия

1,9

Индия

5,1 3,5 –7,2 0,3 –0,3

Австралия

–0,3

Тайвань

1,5

Гонконг

–0,1

США

0,8

ЮАР Казахстан Всего

0,1

Пакистан

–0,5

–0,1

Таиланд

–1,0

5,2

Малайзия

0,6

Египет

0,9

Индонезия

0,1

Канада

0,5

Белоруссия

0,3

Мексика Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

— 4,6

с. 25

с.26

2. Товарная торговля / Стальной лом

Рисунок 2.26. Лидеры по экспорту стального лома в 2010 г., млн т

45 50 40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5 0

ЕС-27

США

Япония

Россия

Канада

ЕС-27

США

Япония

Россия

Канада

Рисунок 2.27. Лидеры по импорту стального лома в 2010 г., млн т 35 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5

ЕС-27

Турция

ЕС-27

Турция

Респ. Корея Респ. Корея

КНР

Тайвань

Индия

США

КНР

Тайвань

Индия

США

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

2. Товарная торговля / Стальные полуфабрикаты

Стальные полуфабрикаты Мировая торговля стальными полуфабрикатами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 6 млн т. Глобальная торговля осталась ниже уровня середины 2000-х гг. Расширению торговли способствовало, в первую очередь, восстановление спроса со стороны европейских и североамериканских прокатных заводов при сохранении высоких импортных потребностей развивающихся государств. В 2010 г. Россия укрепила лидирующую позицию на рынке стальных полуфабрикатов, достигнув нового максимума поставок (16 млн т), второе место сохранила Украина (11,5 млн т). На третье место среди стран-экспортёров поднялась Бразилия (около 5,5 млн т), оттеснившая на четвёртую позицию Японию (свыше 5 млн т). Пятёрку Главное событие лидеров замкнула Турция (более 3,5 млн т). Россия — единственный эксНаибольший прирост экспорта в 2010 г. продемонстрировали портёр, достигший историРоссия (+2 млн т), ЕС и Турция (по +1,5 млн т), значительно выросли ческого максимума поставок. поставки Бразилии, Канады и Мексики (на 0,5–1 млн т). Существенное снижение зафиксировано только у Японии (–0,6 млн т) и Индии. Мировым лидером по закупкам стальных полуфабрикатов среди стран в 2010 г. осталась Республика Корея (свыше 6 млн т). Ввиду значительного снижения импортных потребностей КНР на вторую и третью позицию поднялись Тайвань и США (по 4,5 млн т). Пятёрку лидеров замкнули Иран (+4,5 млн т), попавший в неё впервые, и Таиланд (4 млн т). Значительным увеличением ввоза среди ведущих покупателей в 2010 г. характеризовались ЕС (+4,5 млн т), США (+3 млн т) и Иран (+2 млн т), существенным — Республика Корея (+0,8 млн т) и Саудовская Аравия (+0,6 млн т). Лидером по сокращению закупок выступила КНР (–4 млн т), выраженная отрицательная динамика также была отмечена у Турции (–1 млн т).

Россия

1,9

Украина

–0,1

ЕС-27 Япония

1,3

Таблица 2.28. Динамика импорта стальных полуфабрикатов ведущими покупателями в 2010 г., млн т ЕС-27 Республика Корея КНР

4,7 0,8 –3,9

–0,6

Тайвань

Бразилия

0,6

Таиланд

0,2

Турция

1,3

Турция

–1,2

Мексика

0,7

Иран

Канада

0,9

Вьетнам

Казахстан

0,1

Индонезия

0,3 2,8

Индия

–0,3

США

КНР

0,1

ОАЭ

Всего

5,9

Египет

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.27. Динамика экспорта стальных полуфабрикатов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

0,4

1,8 –0,1

— 0,2

Саудовская Аравия

0,6

Всего

6,6

с.27

с. 28

2. Товарная торговля / Стальные полуфабрикаты

Рисунок 2.28. Лидеры по экспорту стальных полуфабрикатов в 2010 г., млн т

18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2

Россия

Украина

ЕС-27

Бразилия Япония

Турция

Россия

Украина

ЕС-27

Бразилия Япония

Турция

Рисунок 2.29. Лидеры по импорту стальных полуфабрикатов в 2010 г., млн т 16 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0

ЕС-27

Респ. Корея

США

Тайвань

Иран

Таиланд

ЕС-27

Респ. Корея

США

Тайвань

Иран

Таиланд

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

2. Товарная торговля / Листовой прокат

Листовой прокат Мировая торговля листовым прокатом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 26%, а в абсолютном выражении — на 39 млн т. Глобальная торговля поднялась до уровня середины 2000-х гг. Положительная динамика во многом обусловлена быстрым ростом машиностроения развитых стран после экономическоГлавное событие го кризиса, а также улучшением ситуации в строительной сфере. Несмотря на высокие темпы Расширению торговли способствовало и восстановление металлороста, торговля приблизиёмких отраслей машиностроения развивающихся государств, орилась только к уровню 2006 г. ентированных на экспорт в США и Европу. На первом месте среди стран-экспортёров листового проката в 2010 г. укрепила позиции Япония (29,5 млн т). На второе место поднялась КНР (24,5 млн т), оттеснив на третью строчку Республику Корею (17,5 млн т), что обусловлено преодолением дефицита на китайском рынке и восстановлением экспортного потенциала этой страны. На четвёртое место переместилась Бельгия (13 млн т), пятёрку лидеров замкнула Германия (12,5 млн т). Лучшую динамику экспорта в 2010 г. продемонстрировали ЕС (+13 млн т), КНР (+12,5 млн т) и Япо ния (+7,5 млн т), значительный прирост отмечен у Республики Кореи (+2,5 млн т) и США (+1,5 млн т). Отрицательная динамика была характерна только для России (–0,6 млн т) и Казахстана (–0,2 млн т), номинально снизился экспорт Турции. Таблица 2.29. Динамика экспорта листового проката ведущими поставщиками в 2010 г., млн т ЕС-27 Япония Республика Корея

12,8

Таблица 2.30. Динамика импорта листового проката ведущими покупателями в 2010 г., млн т ЕС-27

14,8

7,6

КНР

–1,4

2,6

2,2

12,6

Индия

1,0

Россия

–0,6

Вьетнам

0,7

Тайвань

0,4

США

1,9

Украина

0,5

Турция

1,2

США

1,5

Иран

0,1

0,8

Таиланд

2,4

–0,2

Мексика

0,5

Канада

1,4

—

Индия Казахстан Канада Бразилия

Россия

1,2

0,2

Малайзия

0,7

Турция

–0,1

Индонезия

1,0

Всего

38,6

Тайвань

1,0

Бразилия

2,6

ОАЭ

0,5

Сингапур

0,3

Саудовская Аравия

0,2

Гонконг

0,1

ЮАР

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Республика Корея

КНР

33,1

с.29

с.30

Несмотря на сокращение закупок в 2010 г., КНР сохранила за собой первую позицию среди странимпортёров листового проката (14 млн т), на втором месте осталась Республика Корея (13,5 млн т). Кроме них, в первую пятёрку в 2010 г., как и годом ранее, вошли Германии (12,5 млн т), Италия (9,5 млн т) и Франция (8 млн т). Лидером по росту импорта в 2010 г. выступил ЕС (+15 млн т). Положительная динамика была характерна для большинства остальных покупателей, среди которых выделяются Бразилия, Таиланд (по +2,5 млн т), Республика Корея, США (по +2 млн т), Канада (+1,5 млн т). Единственным импортёром из числа ведущих, отметившимся сокращением ввоза, стала КНР (–1,5 млн т). 80 Рисунок 2.30. Лидеры по экспорту листового проката в 2010 г., млн т 72 80 64 72 56 64 48 56 40 48 32 40 24 32 16 24 8 16 0 8 0

ЕС-27

Япония

КНР

ЕС-27

Япония

КНР

Респ. Корея Респ. Корея

Россия

Тайвань

Украина

США

Россия

Тайвань

Украина

США

Рисунок 2.31. Лидеры по импорту листового проката в 2010 г., млн т 72 64 72 56 64 48 56 40 48 32 40 24 32 16 24 8 16 0 8 0

ЕС-27

КНР

ЕС-27

КНР

Респ. Корея Респ. Корея

США

Индия

Вьетнам

Турция

Таиланд

США

Индия

Вьетнам

Турция

Таиланд

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

с.30

2. Товарная торговля / Листовой прокат

2. Товарная торговля / Сортовой прокат

Сортовой прокат Мировая торговля сортовым прокатом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 7,5 млн т. Глобальная торговля осталась ниже уровня середины 2000-х гг. Расширение торговли в 2010 г. компенсировало кризисное падение только на четверть, что является следствием сохранения низкой активности в строительной сфере на фоне неустойчивой финансовоэкономической ситуации во многих странах-импортёрах. Список ведущих стран-экспортёров сортового проката в 2010 г. второй год подряд возглавила Турция (9 млн т), несмотря на существенное снижение отгрузок. Расширившая вывоз КНР (около 7,5 млн т) поднялась на второе место. Кроме того, в пятёрку мировых лидеров в 2010 г. вошли Германия (6 млн т), Испания и Украина Главное событие (по 5,5 млн т). Мировой рынок лишь на четЗначительный рост экспорта в 2010 г. показали ЕС (+4,5 млн т) верть отыграл кризисное и КНР (+3,5 млн т), меньший — Япония (+1,5 млн т), США и Украина снижение. (по +0,8 млн т). Наибольшее сокращение отгрузок зафиксировано у Турции (–2,5 млн т), кроме того, чёткая отрицательная динамика наблюдалась у России. Лидерство по импорту сортового проката на уровне стран в 2010 г. сохранила Германия (5,5 млн т). На второе место поднялась Республика Корея (4 млн т), следом расположились США (более 3,5 млн т). Пятёрку лидеров замкнули Франция (около 3 млн т), ОАЭ и Нидерланды (по 2,5 млн т). Наибольшее увеличение импорта в 2010 г. зафиксировано у ЕС (+4,5 млн т), существенное — у Республики Кореи, США (по +1,5 млн т), Канады, России, Таиланда, Тайваня (на 0,5–0,8 млн т). Отрицательная динамика ввоза была характерна только для Алжира (более чем на 1 млн т), ОАЭ и Гонконга, закупки Сингапура остались на уровне предыдущего года. Таблица 2.31. Динамика экспорта сортового проката ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.32. Динамика импорта сортового проката ведущими покупателями в 2010 г., млн т

4,3

ЕС-27

4,4

Турция

–2,7

Алжир

–1,2

Украина

0,8

ОАЭ

–0,4

Россия

–0,4

КНР Республика Корея

Республика Корея

1,3

3,5

США

1,3

—

Иран

0,3 0,8

Япония

1,4

Канада

США

0,8

Сингапур

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

—

Тайвань

–0,1

КНР

0,3

Бразилия

–0,2

Саудовская Аравия

0,2

Белоруссия

–0,2

Россия

0,7

Канада

0,4

Гонконг

–0,3

Всего

7,6

Таиланд

0,6

Мексика

0,3

Турция

0,3

Казахстан

0,1

Тайвань

0,5

Всего

9,8

с. 31

с.32

2. Товарная торговля / Сортовой прокат

Рисунок 2.32. Лидеры по экспорту сортового проката в 2010 г., млн т

32 36 28 32 24 28 20 24 16 20 12 16 8 12 4 8 0 4

ЕС-27

Турция

КНР

Украина

Япония

Россия

Респ. Корея

ЕС-27

Турция

КНР

Украина

Япония

Россия

Респ. Корея

Рисунок 2.33. Лидеры по импорту сортового проката в 2010 г., млн т 28

ЕС-27

Респ. Корея

США

ОАЭ

Алжир

Иран

Канада

ЕС-27

Респ. Корея

США

ОАЭ

Алжир

Иран

Канада

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

24 28 20 24 16 20 12 16 8 12 4 8 0 4

2. Товарная торговля / Строительное сырьё

Строительное сырьё Мировая торговля строительным сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. сократилась на 8,5%, а в абсолютном выражении — на 26 млн т. Глобальная торговля стала ниже уровня середины 2000-х гг. Под воздействием финансово-экономического кризиса в большинстве стран мира с 2008 г. наблюдалось сильное снижение активности в сфере крупных инфраструктурных и девелоперских проектов, что обусловило падение спроса на строительное сырьё на большинстве импортных рынков. В 2010 г., несмотря на оживление спроса Главное событие со стороны некоторых крупных покупателей, глобальная торговля вновь продемонстрировала отрицательную динамику, главной приМировая торговля второй чиной чего стало резкое сокращение импорта Сингапура. год подряд испытала сильное Мировым лидером по экспорту строительного сырья среди снижение. стран в 2010 г. осталась Германия (31 млн т), вторую позицию сохранила КНР (25 млн т). На третье место вследствие резкого спада отгрузок Вьетнама вернулись ОАЭ (22,5 млн т). Пятёрку мировых лидеров замкнули Норвегия (около 18 млн т) и Украина (свыше 17 млн т), которые существенно расширили поставки. Величиной прироста экспорта в 2010 г. выделяются Украина (+4,5 млн т), Норвегия (+3 млн т), США (+2 млн т) и Турция (+1,5 млн т). Наибольшее сокращение отгрузок продемонстрировал Вьетнам (–20,5 млн т), значительное — Камбоджа (–9 млн т) и КНР (–7 млн т), среди прочих можно отметить Индию и Канаду (по –1,5 млн т). Таблица 2.33. Динамика экспорта строительного сырья ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.34. Динамика импорта строительного сырья ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27

–0,1

ЕС-27

КНР

–7,2

Сингапур

–29,5

–20,5

Тайвань

–9,5

Вьетнам

–2,8

0,3

США

1,6

Малайзия

0,9

Катар

–1,5

Норвегия

3,2

Россия

8,2

Камбоджа

–9,2

Швейцария

0,9

КНР

4,3

Украина

4,4

Канада

–1,4

Индия

Мексика

–0,3

Гонконг

2,5

Индия

–1,4

Кувейт

–0,5

Таиланд

0,6

Япония

—

Турция

1,6

Канада

0,8

Республика Корея

0,8

Хорватия

–0,8

США

2,1

Хорватия

Индонезия

0,6

Всего

Босния и Герцеговина Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ОАЭ

–0,1

–0,9 –25,7

–0,9 –28,1

ис.33

ис.34

Несмотря на сильное сокращение закупок строительного сырья Сингапуром в 2010 г. (до 34 млн т), он сохранил своё лидерство в списке ведущих стран-импортёров. Нидерланды (29,5 млн т) и Бельгия (25 млн т) вернулись на вторую и третью позицию соответственно, тогда как ранее занимавший 2-е место Тайвань выбыл из первой пятёрки. Резкое расширение закупок России (до 20 млн т) обусловило её выход на четвёртое место, на пятом расположились США (около 20 млн т). Значительное увеличение импорта в 2010 г. продемонстрировали Россия (+8 млн т) и КНР (+4,5 млн т), существенное — Гонконг (+2,5 млн т), США (+1,5 млн т), Канада, Республика Корея и Швейцария (по +1 млн т). Резкое уменьшение ввоза показал Сингапур (–29,5 млн т), сильно снизился импорт Тайваня (–9,5 млн т) и ЕС (–3 млн т).

Рисунок 2.34. Лидеры по экспорту строительного сырья в 2010 г., млн т 120 120 105 105 90 90 75 75 60 60 45 45 30 30 15 15 0 0

ЕС-27

КНР

ОАЭ

ЕС-27

КНР

ОАЭ

Норвегия Норве-

Украина Украина

гия

Малайзия Малайзия

Рисунок 2.35. Лидеры по импорту строительного сырья в 2010 г., млн т 120

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.34

2. Товарная торговля / Строительное сырьё

120 105 105 90 90 75 75 60 60 45 45 30 30 15 15 0 0

ЕС-27

Сингапур

Россия

США

Тайвань

Катар

КНР

ЕС-27

Сингапур

Россия

США

Тайвань

Катар

КНР

2. Товарная торговля / Цемент

Цемент Мировая торговля цементом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла менее чем на 1%, а в абсолютном выражении — на 1 млн т. Глобальная торговля немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом, но по-прежнему соответствовала показателям первой половины 2000-х гг. Сильный спад в мировом строительстве, начавшийся под воздействием финансово-экономического кризиса ещё в 2008 г., обусловил сокращение спроса на цемент в большинстве регионов-импортёров, который, в целом, пока не восстанавливается. Первое место среди стран-экспортёров цемента в 2010 г. сохраГлавное событие нила Турция (19 млн т). Состав и расположение остальных стран Благодаря динамичному росту в первой пятёрке также осталось без изменений: КНР (16 млн т), закупок мировым лидером Таиланд (14,5 млн т), Пакистан, Япония (по 10,5 млн т), за исключепо импорту впервые стал Ирак. нием того, что последние две поменялись позициями. Большое увеличение экспорта в 2010 г. отмечено у Республики Кореи (+3 млн т), ЕС (+2 млн т), из остальных выделяются Саудовская Аравия (+1 млн т), Индия, КНР и Россия (по 0,5–0,7 млн т). Резко увеличился экспорт Ирана, относящегося ко второстепенным поставщикам. Выраженная отрицательная динамика была характерна для Индонезии (более чем на 1,5 млн т), Турции (–1,5 млн т), Тайваня (–0,8 млн т), Малайзии (–0,7 млн т). Таблица 2.36. Динамика импорта цемента ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.35. Динамика экспорта цемента ведущими поставщиками в 2010 г., млн т ЕС-27

1,9

ЕС-27

Турция

–1,4

Ирак

КНР

0,6

–1,6 –0,1

–0,4

США

Япония

–0,4

Бангладеш

Тайвань

–0,8

Республика Корея

2,9

Сингапур Ангола

2,3 –0,4 0,4

Вьетнам

–1,4

Индонезия

–1,7

Сирия

–0,1

Малайзия

–0,7

ОАЭ

–2,9

Канада

—

Россия Индия Саудовская Аравия

Афганистан

1,5

0,7

Ливия

1,6

0,5

Шри-Ланка

1,0

Тайвань

–0,1

Хорватия

0,3

Катар

–0,4

Мексика

–0,2

Гана

Тунис

–0,3

Россия

–0,2

Колумбия

–0,5

Азербайджан

–0,2

Египет

–0,2

Кувейт

–0,8

Бразилия

–0,3

Австралия

0,6

1,1

Малайзия

0,4

Гонконг

0,2

Всего

Казахстан Республика Корея Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

0,1

2,0

Нигерия

Таиланд Пакистан

–1,6

0,5

0,6

— –0,1 0,2

с.35

с.36

2. Товарная торговля / Цемент

На первое место по импорту цемента в 2010 г. впервые вышел Ирак (9,5 млн т), на второе место поднялась Бангладеш (около 9 млн т), оттеснившая США (около 7 млн т) на третью позицию. Кроме того, в пятёрке ведущих стран-импортёров присутствовали прошлогодний лидер Нигерия (6 млн т), Афганистан и Ливия (по 4,5 млн т). Значительный рост закупок в 2010 г. продемонстрировали Бангладеш (+2,5 млн т), Ирак (+2 млн т), Афганистан и Ливия (по +1,5 млн т), существенный — Австралия, Гана, Шри-Ланка. Величиной сокращения импорта выделяются ОАЭ (–3 млн т), Вьетнам, ЕС, Нигерия (по –1,5 млн т) и Кувейт (–1 млн т). 36

Рисунок 2.36. Лидеры по экспорту цемента в 2010 г., млн т

32 36 28 32 24 28 20 24 16 20 12 16 8 12 4 8 0 4

ЕС-27

Турция

КНР

Таиланд

Пакистан

Япония

ЕС-27

Турция

КНР

Таиланд

Пакистан

Япония

Рисунок 2.37. Лидеры по импорту цемента в 2010 г., млн т 24 20 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

24 16 20 12 16 8 12 4 8 0 4

ЕС-27

Ирак

Бангладеш

США

Нигерия

Афганистан

Ливия

ЕС-27

Ирак

Бангладеш

США

Нигерия

Афганистан

Ливия

2. Товарная торговля / Круглый лес

Круглый лес Мировая торговля круглым лесом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 20%, а в абсолютном выражении — на 14 млн т. Глобальная торговля почти вернулась к уровню 2008 г., но осталась значительно ниже максимальных показателей середины десятилетия. Значительный рост торговли был обусловлен, главным образом, Главное событие посткризисным восстановлением лесопромышленного комплекса Российский экспорт продолЕвропы и существенным расширением спроса на круглый лес со жил снижение, достигнув стороны Китая, впервые за три года. 13-летнего минимума. Список ведущих стран-экспортёров круглого леса с середины 1990-х гг. уверенно возглавляет Россия, хотя за последние три года, в связи с введением ограничений на экспорт, её позиции существенно ослабли. В 2010 г. поставки из России опустились до нового 13-летнего минимума (15,5 млн т). Второе место пока ещё прочно занимают США (9 млн т в 2010 г.), однако к ним быстро приближается Новая Зеландия (свыше 8 млн т). Также в первую пятёрку в 2010 г. вошли Франция (4 млн т), Латвия и Малайзия (свыше 3,5 млн т у каждой), причём Латвия попала в число лидеров впервые. Большинство ведущих поставщиков в 2010 г. значительно увеличили отгрузки, максимальный прирост показал ЕС (+6 млн т), из остальных выделяются Новая Зеландия и США (по +1,5 млн т). Снижение вывоза показали Габон (–0,5 млн т) и Россия. Крупнейшим импортёром круглого леса в начале 2000-х гг. стала КНР. В 2010 г. её импорт составил 27,5 млн т, что стало вторым результатом в истории после максимума 2007 г. Помимо неё, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Австрия (около 7 млн т), Финляндия (свыше 5,5 млн т), Швеция (5,5 млн т) и Германия (5 млн т). Наибольший рост импорта в 2010 г. среди ведущих покупателей показали ЕС (+9 млн т) и КНР (+5 млн т), заметно вырос ввоз в Японию (+0,5 млн т). Существенное снижение зафиксировано у Республики Кореи (–0,7 млн т), кроме того, сократился импорт Индии и Канады.

ЕС-27 Россия

6,0 –0,3

Таблица 2.38. Динамика импорта круглого леса ведущими покупателями в 2010 г., млн т ЕС-27 КНР

8,9 5,1

США

1,5

Республика Корея

–0,7

Новая Зеландия

1,6

Индия

–0,2

Малайзия

0,3

Япония

0,5

Канада

0,9

Канада

–0,2

Папуа — Новая Гвинея

0,8

США

0,1

Украина

0,8

Норвегия

0,3 0,3

Габон

–0,5

Турция

Всего

11,1

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.37. Динамика экспорта круглого леса ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

14,1

2. Товарная торговля / Круглый лес

Рисунок 2.38. Лидеры по экспорту круглого леса в 2010 г., млн т 30

ис.37

30 25

с.37

25 20

ис.38

с.38

20 15 15 10 105 50 0

ЕС-27

Россия

США

ЕС-27

Россия

США

Новая МалайЗеландия зия Новая МалайЗеландия зия

Канада Канада

Рисунок 2.39. Лидеры по импорту круглого леса в 2010 г., млн т 45 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

105 50 0

ЕС-27

КНР

Индия

Япония

ЕС-27

КНР

Индия

Япония

Респ. Корея Респ. Корея

Канада Канада

2. Товарная торговля / Пиломатериалы

Пиломатериалы Мировая торговля пиломатериалами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 11,5%, а в абсолютном выражении — на 6,5 млн т. Глобальная торговля увеличилась впервые после 3 лет падения, но не достигла даже уровня 2008 г. Рост торговли в наибольшей степени обеспечил расширившийГлавное событие ся спрос стран Восточной Азии, особенно КНР, а также некоторое Второй год подряд максивосстановление потребления в Европе и Северной Америке. мальный прирост импорта Крупнейшим экспортёром пиломатериалов традиционно являпоказала КНР, в ближайшие ется Канада. Несмотря на то, что величина её экспорта в 2010 г. годы могущая выйти (17 млн т) была много ниже уровня середины 2000-х гг., лидерство на 1-е место в мире. Канады в ближайшие годы сохранится. Второе место прочно занимает Россия (10 млн т), также в первую пятёрку стран в 2010 г. вошли Швеция (6 млн т), Германия и США (по 4,5 млн т). Значительно увеличили отгрузки в 2010 г. крупнейшие поставщики — Канада (+2,5 млн т), ЕС (+1,5 млн т) и Россия (около 1 млн т), а также США (+1 млн т), остальные показали небольшой рост. Лидером по импорту пиломатериалов традиционно выступают США, их закупки остаются на очень низком для этой страны уровне, составив в 2010 г. 13,5 млн т. Второе место с 2008 г. занимает КНР (10 млн т в 2010 г.), которая в перспективе может превзойти США. Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Италия (4 млн т), Япония (более 3,5 млн т) и Великобритания (свыше 3 млн т). В 2010 г. значительным ростом импорта второй год подряд отметилась КНР (+3 млн т), из других ведущих покупателей можно выделить ЕС (+1,5 млн т) и США (+1 млн т). Закупки на уровне предыдущего года сохранили Египет и Мексика. Таблица 2.39. Динамика экспорта пиломатериалов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.40. Динамика импорта пиломатериалов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

1,3

ЕС-27

1,3

Канада

2,6

США

0,9

Россия

0,8

КНР

3,2

США

1,0

Япония

0,5

Малайзия

0,3

Египет

Чили

0,3

Канада

Новая Зеландия

0,1

Мексика

Бразилия

0,1

Саудовская Аравия

0,4

Всего

6,5

Тайвань

0,3

Всего

6,9

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

— 0,3 —

с.39

2. Товарная торговля / Пиломатериалы

28 Рисунок 2.40. Лидеры по экспорту пиломатериалов в 2010 г., млн т 28 24 24 20 20 16 16 12 128 84 40 0

ЕС-27

Канада

Россия

США

Малайзия

ЕС-27

Канада

Россия

США

Малайзия

Рисунок 2.41. Лидеры по импорту пиломатериалов в 2010 г., млн т

с.40

24 20 20 16 16 12 128 84 40 0

США

КНР

Япония

Египет

Канада

ЕС-27

США

КНР

Япония

Египет

Канада

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

2. Товарная торговля / Целлюлоза и макулатура

Целлюлоза и макулатура Мировая торговля целлюлозой и макулатурой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. не изменилась. Глобальная торговля осталась на рекордном уровне предыдущего года. Стабильность объёмов торговли целлюлозой и макулатурой стала результатом равновесного действия двух факторов: посткризисного расширения спроса в развитых странах и снижения импорта КНР, увеличившей закупки непосредственно древесного сырья. Среди стран-экспортёров целлюлозы и макулатуры в 2000-е гг. уверенно лидируют США, стабильно наращивающие поставки (27 млн т в 2010 г.). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Канада (11 млн т), Бразилия (9 млн т), Япония (около 5 млн т) и Великобритания (4,5 млн т). Главное событие Значительное увеличение экспорта в 2010 г. показала Канада Экспорт США увеличился (+1,5 млн т), меньшее — США (+0,5 млн т). Наибольшее снижение от9-й год подряд, импорт КНР грузок отмечено у ЕС (–1,5 млн т) и Чили (–1 млн т). снизился впервые за 17 лет. Лидером по закупкам целлюлозы и макулатуры с 2001 г. выступает КНР, в последние 3 года по величине импорта превосходящая ЕС (36 млн т в 2010 г.). Кроме неё, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Германия (9 млн т), США (6,5 млн т), Нидерланды (4,5 млн т), Италия и Республика Корея (около 4 млн т каждая). Наиболее значительный рост импорта в 2010 г. зафиксирован у ЕС (+3,5 млн т) и США (+1,5 млн т). Сильным снижением закупок, отмеченным впервые за 17 лет, выделяется КНР (–5,5 млн т). Существенно сократился ввоз в Канаду (–0,3 млн т). Таблица 2.41. Динамика экспорта целлюлозы и макулатуры ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.42. Динамика импорта целлюлозы и макулатуры ведущими покупателями в 2010 г., млн т

–1,4

КНР

США

0,6

ЕС-27

3,6

Канада

1,4

США

1,4

Бразилия

0,2

Республика Корея

0,4

Япония

–0,3

Индонезия

Чили

–0,9

Индия

–5,5

0,3 –0,1

Индонезия

0,3

Мексика

Россия

0,3

Япония

0,2

—

Канада

–0,3

–0,2

Таиланд

0,2

—

Тайвань

Австралия Новая Зеландия Всего

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

0,1

— 0,3

с.41

с.42

с.48

2. Товарная торговля / Целлюлоза и макулатура

Рисунок 2.42. Лидеры по экспорту целлюлозы и макулатуры в 2010 г., млн т 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5 0

ЕС-27

США

Канада

ЕС-27

США

Канада

Бразилия Бразилия

Япония

Чили

Япония

Чили

Индонезия Индонезия

Рисунок 2.43. Лидеры по импорту целлюлозы и макулатуры в 2010 г., млн т 40 35 30 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 0

Япония ЕС-27

Респ. США Корея

Мексика Респ. Корея

Египет Индонезия

Тайвань Индия Мексика

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27 КНР

2. Товарная торговля / Бумага и картон

Бумага и картон Мировая торговля бумагой и картоном, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 8,5%, а в абсолютном выражении — на 8,5 млн т. Глобальный итог, тем не менее, остался существенно ниже докризисных показателей. Развивающиеся государства, в целом, в 2010 г. значительно Главное событие увеличили закупки бумаги и картона на мировом рынке, однако США достигли историчеопределяющую роль в развитии торговли данной продукцией поского максимума поставок прежнему играют развитые страны, которые, во-первых, не в поли впервые стали неттоной мере восстановились после кризиса, а во-вторых, в ряде случаэкспортёром. ев характеризуются сокращением потребления отдельных видов бумажно-картонной продукции. Список ведущих стран-экспортёров бумаги и картона стабилен на протяжении многих лет, однако ранжирование стран по величине экспорта год от года даёт разные результаты. Первое место в последние несколько лет уверенно занимает Германия (15 млн т в 2010 г.), на втором месте с 2009 г. располагаются США (12 млн т). Следующие позиции в 2010 г. занимали Финляндия (11 млн т), Швеция (10,5 млн т) и Канада (10 млн т). Наибольший прирост экспорта в 2010 г. показал ЕС (+6 млн т), значительным он был также у США (+1,5 млн т). Небольшим снижением поставок характеризовались Республика Корея и Россия. Крупнейшим импортёром бумаги и картона традиционно выступают США, но в 2010 г. с ними впервые сравнялась Германия (около 11 млн т у каждой). Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в последние годы входят Великобритания (7 млн т в 2010 г.), Франция (около 6 млн т) и Италия (5,5 млн т). Максимальный прирост импорта в 2010 г. отмечен у ЕС (+3,5 млн т), существенно возросли закупки Австралии, Индии, Мексики, Турции (примерно на 0,5 млн т у каждой). У Канады, КНР и Японии импорт сохранился на уровне 2009 г. Таблица 2.44. Динамика импорта бумаги и картона ведущими покупателями в 2010 г., млн т

ЕС-27

6,1

ЕС-27

3,3

США

1,5

США

0,2

Канада

0,2

КНР

—

Индонезия

0,2

Канада

КНР

0,2

Мексика

0,5 0,6

Республика Корея

–0,1

Турция

Россия

–0,2

Япония

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.43. Динамика экспорта бумаги и картона ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

—

Бразилия

0,1

Австралия

0,4

Япония

0,4

Индия

0,5

Норвегия

0,2

Россия

0,3

Всего

8,6

Всего

5,8

с.43

2. Товарная торговля / Бумага и картон

Рисунок 2.44. Лидеры по экспорту бумаги и картона в 2010 г., млн т 70 70 63 63 56 56 49 49 42 42 35 35 28 28 21 21 14 147 70 0

ЕС-27 ЕС-27

США США

Канада Канада

Индонезия Индонезия

КНР КНР

Респ. Корея Респ. Корея

Россия Россия

Рисунок 2.45. Лидеры по импорту бумаги и картона в 2010 г., млн т

с.44

56 49 49 42 42 35 35 28 28 21 21 14 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

147 70 0

ЕС-27 ЕС-27

США США

КНР КНР

Мексика Мексика

Канада Канада

Турция Турция

2. Товарная торговля / Пшеница

Пшеница Мировая торговля пшеницей, по расчётам «Вланта», в 2010 г. сократилась на 2,5%, а в абсолютном выражении — на 3,5 млн т. Тем не менее, глобальная торговля по-прежнему существенно превосходит докризисные показатели. Сокращение торговли пшеницей обусловлено экстремальными Главное событие погодными условиями лета 2010 г. в России и Украине, приведИз-за сильнейшей засухи шими к практически полному уходу этих стран с рынка во второй почти в 2 раза по итогам половине года. Рост поставок остальными экспортёрами компенгода снизился совокупный сировал эти потери не в полной мере. экспорт России и Украины. Список ведущих стран-экспортёров пшеницы достаточно стабилен, однако их очерёдность в нём в последние годы испытывает частые изменения. Лидером продолжают оставаться США, в 2010 г. вернувшиеся к типичному объёму поставок (28 млн т). Следом за ними в 2010 г. расположились Франция (21 млн т), Канада (18,5 млн т), Австралия (16 млн т) и Россия (12 млн т). Наиболее значительным ростом экспорта среди ведущих поставщиков в 2010 г. характеризовались США (+5,5 млн т), ЕС (+3 млн т) и Казахстан (+2 млн т). Сильное снижение отмечено у Украины (–8 млн т) и России (–5 млн т). Лидером по импорту пшеницы в последние несколько лет выступает Египет, который в 2010 г. достиг нового максимума в закупках (11 млн т). Кроме него, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Италия (7,5 млн т), Бразилия (6,5 млн т), Япония (5,5 млн т) и Нидерланды (около 5,5 млн т). Наибольшим увеличением импорта в 2010 г. среди ведущих покупателей характеризовались Египет (+2 млн т), Бразилия, Марокко и Япония (около 1 млн т у каждого). Резкое снижение ввоза зафиксировано у Ирана (–4 млн т), значительное — у ЕС (более чем на 1 млн т), Ирака (–1 млн т), Турции (на 0,8 млн т) и Бангладеш (–0,7 млн т).

ЕС-27 США

2,8

ЕС-27

–1,2

5,7

Египет

2,0

Канада

–0,9

Алжир

–0,5

Россия

–5,0

Иран

–4,1

Австралия

0,9

Бразилия

0,9 0,8

Украина

–8,0

Япония

Аргентина

–1,1

Индонезия

0,1

Казахстан

1,9

Бангладеш

–0,7

Всего

–3,7

Республика Корея Нигерия

0,6 0,2

Турция

–0,8

Филиппины

–0,1

Ирак

–1,0

Мексика

0,7

Йемен

–0,1

США

–0,1

Марокко Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таблица 2.46. Динамика импорта пшеницы ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.45. Динамика экспорта пшеницы ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

0,8 –2,5

с.45

с.46

2. Товарная торговля / Пшеница

Рисунок 2.46. Лидеры по экспорту пшеницы в 2010 г., млн т

50 55 45 50 40 45 35 40 30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5

ЕС-27

США

Канада

Австралия

Россия

ЕС-27

США

Канада

Австралия

Россия

Рисунок 2.47. Лидеры по импорту пшеницы в 2010 г., млн т 35

ЕС-27

Египет

Бразилия

Япония

Алжир

Индонезия

Респ. Корея

Нигерия

ЕС-27

Египет

Бразилия

Япония

Алжир

Индонезия

Респ. Корея

Нигерия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

30 35 25 30 20 25 15 20 10 15 5 10 0 5

2. Товарная торговля / Кукуруза

Кукуруза Мировая торговля кукурузой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 11%, а в абсолютном выражении — на 10,5 млн т. Глобальная торговля повторила исторический максимум 2007 г. Росту торговли способствовали хорошие урожаи кукурузы у ключевых экспортёров, а также сильное снижение поставок дешёвой пшеницы и ячменя из СНГ во второй половине 2010 г. Крупнейшим экспортёром кукурузы исторически выступают США, обеспечивающие примерно половину глобальной торговли (51 млн т в 2010 г.). Второе место в последние годы уверенно занимает Аргентина (17,5 млн т), также в первую пятёрку стран в 2010 г. вошли Бразилия (11 млн т), Франция (6,5 млн т) и Украина (4 млн т). Главное событие Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показали Аргентина Экспорт Аргентины достиг (+9 млн т), Бразилия и США (по +3 млн т). Сильно сократила отгрузисторического максимума. ки Украина (–3 млн т), существенно — ЕС (–0,7 млн т). Лидером по импорту кукурузы среди стран традиционно является Япония. Её закупки на протяжении 2000-х гг. стабильны и находятся в пределах 16–17 млн т в год. В первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. также вошли традиционно относящиеся к числу крупнейших покупателей Республика Корея (8,5 млн т), Мексика (около 8 млн т), Египет (6,5 млн т) и Тайвань (5 млн т). Большинство ведущих покупателей в 2010 г. показали рост импорта, наиболее значительным он был у Республики Кореи (свыше 1 млн т), Египта (+1 млн т) и Алжира (+0,8 млн т). Впервые с 1995 г. масштабные закупки кукурузы произвела КНР (1,6 млн т). Существенное снижение ввоза зафиксировано у Канады (–0,3 млн т). Таблица 2.48. Динамика импорта кукурузы ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.47. Динамика экспорта кукурузы ведущими поставщиками в 2010 г., млн т США

3,1

ЕС-27

–0,7

ЕС-27 Япония

— –0,1

9,0

Республика Корея

1,2

Бразилия

3,0

Мексика

0,5

Украина

–3,1

Египет

1,0

Индия

–0,4

Тайвань

Парагвай

–0,5

Иран

КНР Всего

0,4 –0,1

—

Колумбия

0,4

10,4

Малайзия

0,5

Алжир

0,8

Сирия

0,1

Канада

–0,3

Марокко Саудовская Аравия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Аргентина

0,2 0,5

Чили

–0,1

Всего

5,0

с.47

с.41

с.48

2. Товарная торговля / Кукуруза

Рисунок 2.48. Лидеры по экспорту кукурузы в 2010 г., млн т 55 35 50 30 45 25 40 20 35 15 30 10 25 205 150 10

ЕС-27

США

Канада

Бразилия

Япония

США

Аргентина

ЕС-27

Бразилия

Украина

Чили

Индонезия

5 0

Рисунок 2.49. Лидеры по импорту кукурузы в 2010 г., млн т 20 20 15 15 10 105

ЕС-27

Япония

ЕС-27

Япония

Респ. Корея Респ. Корея

Мексика Мексика

Египет Египет

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Тайвань Тайвань

Иран

2. Товарная торговля / Маслосемена

Маслосемена Мировая торговля маслосеменами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 15%, а в абсолютном выражении — на 16 млн т. Глобальная торговля значительно превзошла исторический максимум предыдущего года. Увеличению торговли маслосеменами способствовали восстаГлавное событие новление до типичного уровня урожая сои в Аргентине и продолИсторических максимумов жающийся быстрый рост спроса на маслосемена со стороны КНР. достигли все крупнейшие Ведущим экспортёром маслосемян традиционно выступают поставщики — США, Бразилия, США, в 2010 г. их отгрузки составили 44 млн т. Кроме них, в пятёрАргентина, ЕС и Канада. ку ведущих стран в 2010 г. вошли Бразилия (29 млн т), Аргентина (14 млн т), Канада (11 млн т) и Парагвай (более 4,5 млн т). Максимальное увеличение экспорта в 2010 г. показала Аргентина (+9,5 млн т), значительным оно было у Парагвая (+2,5 млн т) и США (+2 млн т). Существенное снижение поставок отмечено у Украины (–0,4 млн т). Лидером по импорту маслосемян с 2000 г. выступает КНР, в 2010 г. её закупки достигли нового максимума (57 млн т). Также в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Германия (6,5 млн т), Мексика, Нидерланды и Япония (по 6 млн т). Большой рост импорта в 2010 г. зафиксирован у КНР (+10,5 млн т), из других покупателей выделяются Турция (+1 млн т) и Мексика (+0,7 млн т). Единственным покупателем, снизившим ввоз, стала Аргентина (–1 млн т), почти прекратившая закупки. Таблица 2.50. Динамика импорта маслосемян ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.49. Динамика экспорта маслосемян ведущими поставщиками в 2010 г., млн т США

1,9

КНР

Бразилия

0,4

ЕС-27

0,9

Япония

0,4

Канада

0,5

Мексика

0,7

—

9,4

Тайвань

0,2

Украина

–0,4

Турция

1,1

Парагвай

2,4

Таиланд

0,3

Индонезия

0,5

Египет

0,3

Австралия Уругвай

— 1,0

КНР

–0,2

США

Всего

15,9

Республика Корея

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Аргентина

10,7

— 0,2

Аргентина

–1,0

Всего

13,4

с.49

2. Товарная торговля / Маслосемена

48 Рисунок 2.50. Лидеры по экспорту маслосемян в 2010 г., млн т 42 48 36 42 30 36 24 30 18 24 12 18 126 60 0

США

Бразилия

США

Бразилия

Аргентина Аргентина

ЕС-27

Канада

Парагвай

ЕС-27

Канада

Парагвай

Рисунок 2.51. Лидеры по импорту маслосемян в 2010 г., млн т

с.50

54 60 48 54 42 48 36 42 30 36 24 30 18 24 12 18 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

126 60 0

КНР

ЕС-27

Япония

Мексика

Турция

Тайвань

КНР

ЕС-27

Япония

Мексика

Турция

Тайвань

2. Товарная торговля / Овощи

Овощи Мировая торговля овощами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла менее чем на 1%, а в абсолютном выражении — на 0,5 млн т. Глобальная торговля ещё немного увеличилась по сравнению с историческим максимумом предыдущего года. В целом, торговля овощами демонстрирует устойчивую тенденГлавное событие цию к росту, однако в её динамику существенные коррективы вноВпервые за 10 лет экспорт сит развитие спроса на маниок в Восточной Азии (прежде всего КНР снизился, страна втов КНР) и на бобовые со стороны Индии — эти сегменты характерирой год подряд выступает зуются сильными колебаниями от года к году. нетто-импортёром. Лидерство среди стран-экспортёров овощей в последние годы оспаривают между собой КНР и Нидерланды, в 2010 г. первенствовали Нидерланды (7 млн т), тогда как КНР заняла второе место (около 6,5 млн т). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Канада (5,5 млн т), Мексика (около 5 млн т) и Испания (4,5 млн т). Наибольший рост экспорта в 2010 г. показал ЕС (более чем на 1 млн т), существенно выросли поставки Мексики (+0,5 млн т) и США (+0,3 млн т). Значительным уменьшением вывоза отметился Вьетнам (более чем на 1 млн т), существенное сокращение испытали отгрузки Мьянмы (–0,4 млн т) и Индии (–0,3 млн т). Список ведущих стран-импортёров овощей в 2010 г. возглавляла КНР (свыше 7 млн т), за которой следовали США (6,5 млн т), Германия (4,5 млн т), Россия (около 3,5 млн т) и Индия (3 млн т); первые три страны в разные годы на протяжении текущего десятилетия занимали лидирующую позицию. Наиболее значительным ростом импорта в 2010 г. отметились Россия и США (по +0,8 млн т), заметно увеличились закупки ЕС (+0,5 млн т) и Японии (+0,3 млн т). Сильное снижение ввоза зафиксировано у Индии (–0,8 млн т). У остальных ведущих покупателей изменения по сравнению с предыдущим годом были несущественными. Таблица 2.51. Динамика экспорта овощей ведущими поставщиками в 2010 г., млн т КНР

1,2

ЕС-27

0,5

–0,1

КНР

—

Канада

0,2

США

0,8

Таиланд

–0,1

Индия

–0,8

Мексика

0,5

Россия

0,8

США

0,3

Канада

0,1

Индия

–0,3

ОАЭ

Вьетнам

–1,2

Малайзия

Мьянма

–0,4

Япония

Турция

0,1

Республика Корея

Египет

0,2

Всего

Австралия

0,1

Аргентина Марокко Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

Таблица 2.52. Динамика импорта овощей ведущими покупателями в 2010 г., млн т

0,1 –0,1 0,3 –0,1 1,6

0,1 –0,1 0,5

с.51

2. Товарная торговля / Овощи

Рисунок 2.52. Лидеры по экспорту овощей в 2010 г., млн т 24 27 21 24 18 21 15 18 12 15 9 12 6 9 3 6 0 3 0

ЕС-27

КНР

Канада

Мексика Таиланд

США

ЕС-27

КНР

Канада

Мексика Таиланд

США

Рисунок 2.53. Лидеры по импорту овощей в 2010 г., млн т 27

с.52

24 27 21 24 18 21 15 18 12 15 9 12 6 9 3 6 0 3 0

ЕС-27

КНР

США

Россия

Индия

Канада

ЕС-27

КНР

США

Россия

Индия

Канада

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

с.52

2. Товарная торговля / Фрукты

Фрукты Мировая торговля фруктами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 2,5%, а в абсолютном выражении — на 1,5 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума. Негативное влияние кризиса на данный рынок в 2010 г. сошло на нет, и торговля фруктами вернулась к росту, который был характерен для неё с начала 2000-х гг. Лидерами по экспорту фруктов среди стран в последние несколько лет выступают Испания и Эквадор, в 2010 г. их отгрузки составили 6 и около 5,5 млн т соответственно. Третье место прочно занимают США (свыше 5 млн т), на четвёртом в 2010 г. расположилась Коста-Рика (около 4 млн т), пятое поделили Италия и КНР (по 3 млн т). Главное событие Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показали КостаРоссия закрепляется на поРика (свыше 1 млн т) и ЕС (около 1 млн т). Существенное снижение зиции второго по величине поставок отмечено у Эквадора (–0,6 млн т), а также КНР и Колумбии импортёра в мире. (по –0,3 млн т). Лидером по импорту фруктов традиционно выступают США, в 2010 г. их закупки составили 9,5 млн т. Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Россия (около 6 млн т), Германия (свыше 5 млн т), Великобритания и Нидерланды (по 3,5 млн т). Наиболее значительный рост импорта в 2010 г. зафиксирован у США (+0,6 млн т) и России (+0,5 млн т), а также КНР (+0,3 млн т). У остальных ведущих покупателей изменения по сравнению с 2009 г. либо были небольшими (в ту или иную сторону), либо отсутствовали. Таблица 2.54. Динамика импорта фруктов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.53. Динамика экспорта фруктов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т ЕС-27 Эквадор

ЕС-27

–0,6

США

0,6

Россия

0,5 0,3

США

0,2

КНР

–0,3

КНР

ЮАР

—

–0,1

Канада

0,1

Коста-Рика

1,2

Япония

–0,1

Чили

0,1

Гонконг

0,1

Мексика Турция

— 0,1

ОАЭ

—

Саудовская Аравия

— —

Гватемала

–0,2

Индия

Филиппины

–0,2

Украина

Колумбия

–0,3

Всего

Аргентина

—

Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

0,9

— 1,5

0,8

с.53

с.54

2. Товарная торговля / Фрукты

21 18 Рисунок 2.54. Лидеры по экспорту фруктов в 2010 г., млн т 15 21 12 18 9 15 6 12 3 9 0 6 3

ЕС-27

Эквадор

США

КостаРика

КНР

ЕС-27

Эквадор

США

КостаРика

КНР

Чили

Рисунок 2.55. Лидеры по импорту фруктов в 2010 г., млн т 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0

США

Россия

КНР

Канада

Япония

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

2. Товарная торговля / Растительные масла

Растительные масла Мировая торговля растительными маслами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 4%, а в абсолютном выражении — на 2,5 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума. Расширению торговли растительными маслами способствовало дальнейшее повышение спроса на них со стороны развивающихся государств, хотя закупки крупнейших импортёров, КНР и Индии, сократились. Список ведущих стран-экспортёров растительных масел с 2005 г. возглавляет Индонезия, опередившая лидировавшую ранее Малайзию (показатели экспорта в 2010 г. составили 18,5 и 16 млн т соответственно). Третье место прочно занимает Аргентина (5,5 млн т), также в первую пятёрку в 2010 г. вошли Нидерланды и Украина Главное событие (по 3 млн т). Впервые за последние 7 лет Наибольшим приростом экспорта в 2010 г. отметились Малай снизился экспорт Индонезии. зия (+0,9 млн т), Канада (+0,7 млн т), ЕС и Филиппины (по +0,6 млн т). Выраженную отрицательную динамику продемонстрировали Ин донезия (–0,7 млн т) и Россия (–0,3 млн т). Лидером по импорту растительных масел с 2003 г. выступает КНР, опередившая Индию. Доля этих стран в глобальном импорте растительных масел превышает 25% (в 2010 г. свыше 9 и 7 млн т соответственно). Кроме них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Нидерланды, США (по 3,5 млн т), Бангладеш и Германия (по 3 млн т). Заметным увеличением объёмов ввоза в 2010 г. отметились Египет и Малайзия (по +0,4 млн т), существенно вырос импорт ЕС (+0,3 млн т) и России (+0,2 млн т). Значительно снизили закупки КНР (–1 млн т) и Индия (–0,7 млн т). Показатели других ведущих покупателей по сравнению с предыдущим годом существенно не изменились. Таблица 2.55. Динамика экспорта растительных масел ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.56. Динамика импорта растительных масел ведущими покупателями в 2010 г., млн т

–0,7

Малайзия

0,9

КНР

–1,1

ЕС-27

0,6

Индия

–0,7

Аргентина

—

ЕС-27

США

0,3

0,1

Украина

0,4

Бангладеш

США

0,4

Пакистан

0,1

–0,1

Малайзия

0,4

Бразилия

—

Канада

0,7

Египет

0,4

Россия

–0,3

Турция

–0,1

Филиппины

0,6

Россия

0,2

Всего

2,5

Япония Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Индонезия

0,1 –0,3

с.55

с.56

2. Товарная торговля / Растительные масла

21 18 Рисунок 2.56. Лидеры по экспорту растительных масел в 2010 г., млн т 15 21 12 18 9 15 6 12 3 9 0 6 3

Индонезия

Малайзия

ЕС-27

Аргентина

Украина

США

Индонезия

Малайзия

ЕС-27

Аргентина

Украина

США

Рисунок 2.57. Лидеры по импорту растительных масел в 2010 г., млн т 18 15 12 18 9 15 6 12 3 9 0 6 3

ЕС-27

КНР

Индия

США

Бангладеш

ЕС-27

КНР

Индия

США

Бангладеш

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

2. Товарная торговля / Сахар

Сахар Мировая торговля сахаром, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 12,5%, а в абсолютном выражении — на 7 млн т. Глобальный итог достиг нового исторического максимума. Расширению торговли способствовали высокий урожай сахарного тростника в Бразилии и растущий спрос на сахар со стороны развивающихся государств. Лидером по экспорту сахара с середины 1990-х гг. выступает Бразилия, в последние годы обеспечивающая 30–40% глобальной торговли (28 млн т в 2010 г.) и имеющая многократное превосходство над любой другой страной. Также в первую пятёрку в 2010 г. вошли Таиланд (около 5 млн т), Франция, Австралия (около 4 млн т кажГлавное событие дая) и США (более 3 млн т). За два года Бразилия увеличиНаибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показала Бразилия ла экспорт на 8,5 млн т, что (+3,5 млн т), меньшее — ЕС, Индия (по +1,5 млн т) и США (свыше эквивалентно 13% мировой 1 млн т). Значительно снизились поставки Таиланда (–0,8 млн т) торговли. и ЮАР (–0,5 млн т). Лидером по импорту сахара на уровне стран в последние несколько лет чаще всего выступают США (свыше 4 млн т в 2010 г.). Кроме них, в первую пятёрку в 2010 г. вошли Индонезия (3,5 млн т), являющаяся нетрадиционным импортёром Индия (3 млн т), Республика Корея и Россия (по 2,5 млн т). Наиболее значительный рост импорта в 2010 г. отмечен у России (+1 млн т), КНР, Мексики (по +0,7 млн т) и Индонезии (+0,6 млн т). Небольшое снижение ввоза показала Нигерия. У остальных ведущих покупателей, за исключением Саудовской Аравии, импорт, в целом, остался на уровне предыдущего года. Таблица 2.57. Динамика экспорта сахара ведущими поставщиками в 2010 г., млн т

Таблица 2.58. Динамика импорта сахара ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Бразилия

3,7

ЕС-27

0,2

ЕС-27

1,4

США

0,2

Австралия США

–0,8

Индонезия

0,2

Республика Корея

1,2

ОАЭ

0,6 –0,1 —

Гватемала

–0,1

Малайзия

Мексика

–0,2

Япония

–0,1 1,0

ОАЭ

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Таиланд

0,1

0,2

Россия

Колумбия

–0,2

Канада

ЮАР

–0,5

Мексика

0,7

КНР

0,2

Нигерия

–0,2

Индия

1,5

Саудовская Аравия

Всего

6,8

Алжир

—

0,3 —

КНР

0,7

Всего

3,4

с.57

с.58

2. Товарная торговля / Сахар

Рисунок 2.58. Лидеры по экспорту сахара в 2010 г., млн т

27 30 24 27 21 24 18 21 15 18 12 15 9 12 6 9 3 6 0 3 0

Бразилия

ЕС-27

Таиланд

Бразилия

ЕС-27

Таиланд

Австралия Австралия

США

Гватемала

США

Гватемала

Рисунок 2.59. Лидеры по импорту сахара в 2010 г., млн т 18 15 18 12 15 9 12 6 9 3 6 0 3

ЕС-27

США

ЕС-27

США

Индонезия Индонезия

Индия Индия

Респ. Корея Респ. Корея

Россия

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Россия

2. Товарная торговля / Корма

Корма Мировая торговля кормами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 10,5%, а в абсолютном выражении — на 13 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума. Увеличению торговли кормами способствовали дальнейшее повышение спроса со стороны развивающихся государств и посткризисное восстановление европейского потребления. Список ведущих стран-экспортёров кормов в 2010 г. впервые за 8 лет возглавили США (28,5 млн т), опередившие Аргентину Главное событие (28 млн т). Третье место прочно занимает Бразилия (14,5 млн т После 7-летнего перерыва в 2010 г.) за которой следуют Нидерланды (около 11 млн т) и Гер США вернулись на 1-е место мания (8 млн т). по экспорту, опередив Значительное увеличение экспорта в 2010 г. показали США Аргентину. (+5,5 млн т), Аргентина (+3,5 млн т) и ЕС (+2,5 млн т), заметное — Бразилия (+1,5 млн т), Индия и Канада (по +0,8 млн т). Существенно снизились поставки Австралии (–1 млн т) и КНР (–0,4 млн т). Лидером по импорту кормов в 2000-е гг. выступают Нидерланды, в 2010 г. их закупки превысили 12 млн т. Помимо них, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли Германия (свыше 7 млн т), КНР, Япония (по 7 млн т), Республика Корея и Франция (по 6,5 млн т). Большим ростом импорта в 2010 г. отметились КНР (+4 млн т), ЕС (+2 млн т) и Вьетнам (+1 млн т). Из других ведущих покупателей выделяются Индонезия, Таиланд, Республика Корея и Турция. Сущест венное снижение зафиксировано только у Филиппин (–0,3 млн т). Таблица 2.60. Динамика импорта кормов ведущими покупателями в 2010 г., млн т

Таблица 2.59. Динамика экспорта кормов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т 2,5

ЕС-27

2,0

Аргентина

3,4

Япония

0,2

США

5,4

Республика Корея

0,5

Бразилия

1,4

Вьетнам

0,9

Индия

0,8

Индонезия

0,6

КНР Канада Индонезия Украина

–0,4

Мексика

–0,1

0,8

Таиланд

0,6

КНР

3,9

Канада

0,3

— 0,1

Австралия

–0,9

Малайзия

—

Всего

13,1

США Турция Филиппины Всего

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ЕС-27

— 0,4 –0,3 9,0

с.59

с.60

2. Товарная торговля / Корма

Рисунок 2.60. Лидеры по экспорту кормов в 2010 г., млн т

35 42 28 35 21 28 14 21 7 14 0 7

ЕС-27

США

Аргентина

Бразилия

Индия

Канада

ЕС-27

США

Аргентина

Бразилия

Индия

Канада

Рисунок 2.61. Лидеры по импорту кормов в 2010 г., млн т 63

ЕС-27

КНР

Япония

Респ. Корея

Вьетнам

Индонезия

Таиланд

ЕС-27

КНР

Япония

Респ. Корея

Вьетнам

Индонезия

Таиланд

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

56 63 49 56 42 49 35 42 28 35 21 28 14 21 7 14 0 7

3. Межрегиональная торговля Общий обзор Межрегиональная товарная торговля в 2010 г. показала значительный рост. Несмотря на то, что в кризисном 2009 г. межрегиональные грузопотоки сократились в 2,5 раза меньше, чем товарная торговля в целом, в 2010 г. они продемонстрировали близкие темпы прироста — около 8,5%. Главной причиной этого можно назвать тот факт, что влияние кризиса на отрасли и товарные рынки для стран конкретного региона было в большой степени схожим, тогда как между регионами наблюдались выраженные различия. Падение спроса со стороны традиционных покупателей вынудило экспортёров более активно осваивать новые рынки сбыта, как правило, в других регионах. Наиболее яркий пример являет собой Канада, которая в 2007–2009 гг. из-за резкого снижения спроса в США значительно увеличила поставки своей продукции в Восточную Азию и Европу. Динамика отдельных межрегиональных грузопотоков была неодинаковой. Из 25 крупнейших грузо потоков 17 показали чёткий прирост (в т.ч. 8 — большой), 7 не испытали значительных изменений, 1 показал выраженное сокращение. Выросли почти все грузопотоки, ориентированные на Восточную Азию (6 из 7) и ЕС (5 из 7), тогда как грузопотоки, направленные в Северную Америку (5), показали сильно различающуюся динамику. В абсолютном выражении наиболее значительный прирост показали грузопотоки: zz Юго-Восточная Азия — Восточная Азия (+85 млн т), zz Австралия — Восточная Азия (+60 млн т), zz Южная Америка — Восточная Азия (+35 млн т), zz Персидский залив — Восточная Азия (+30 млн т), zz СНГ — ЕС (+25 млн т), zz Северная Америка — Восточная Азия (+25 млн т).

В относительном выражении наиболее динамичными, с темпами прироста от 15 до 20%, стали грузопотоки: zz Восточная Азия — Северная Америка, zz Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, zz Восточная Азия — ЕС, zz ЕС — Средиземноморье, zz Северная Америка — ЕС. Худшую динамику, с уменьшением объёмов на 5–10%, показали грузопотоки: zz Гвинейский залив — ЕС, zz Южная Америка — Северная Америка.

Группировка межрегиональных грузопотоков по динамике к предыдущему году 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. очень большой рост (более 30 млн т)

большой рост (10—30 млн т)

небольшой рост (до 10 млн т)

стабильность

небольшой спад (до 10 млн т)

большой спад (10—30 млн т)

—

очень большой спад (более 30 млн т)

—

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Наибольшее сокращение показал грузо поток: zz Южная Америка — Северная Америка (–10 млн т).

3. Межрегиональная торговля / Общий обзор

Крупнейшим межрегиональным грузопотоком с 2009 г. является поток Австралия — Восточная Азия. Близкую величину в последние два года имеют потоки СНГ — ЕС и Персидский залив — Восточная Азия, хотя в середине десятилетия первый был значительно больше второго. В 2010 г. к ним приблизился поток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, один из наиболее динамичных в 2000-е гг. Также в числе крупнейших в 2010 г. были грузопотоки Южная Америка — Восточная Азия, Северная Америка — Восточная Азия, Южная Америка — Северная Америка, Средиземноморье — ЕС и Южная Америка — ЕС. Рисунок 3.1. Динамика крупнейших грузопотоков по регионам отправления, млн т

Прибытие млн т 1050 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. сточная Азия 1865 2005 2105 2320 2565 900 о-Восточная Азия 230 240 240 235 250 жная Азия 160 195 220 245 250 750 едиземноморье 180 195 205 210 225 1345 1375 1390 1190 1275 600 верная Америка 720 685 655 535 560 4500 4695 4815 4735 5125 450

Прибытие млн т сточная Азия очий АТР едиземноморье

верная Америка

2700 2400 2100 1800 1500 1200

300

900

150 0

Рисунок 3.2. Динамика крупнейших грузопотоков по регионам назначения, млн т

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1865 2005 2105 2320 2565 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 390 435 460 480 500 180 195 205 210 225 Австралия Юго-Восточная Азия 1345 1375 1390 1190 1275 Восточная Азия Персидский залив 720 685 655 535 560 4500 Америка 4695 4815 4735 5125 Южная СНГ

ЕС

Северная Америка

600 300 0 2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Восточная Азия

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

Средиземноморье

ЕС

Северная Америка

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

3. Межрегиональная торговля / Австралия — Восточная Азия

Австралия — Восточная Азия Грузопоток Австралия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 60 млн т, его величина обновила исторический максимум. Главной причиной стабильного роста грузопотока с середины 2000-х гг. является быстрое увеличение спроса на сырьё (в первую очередь железную руду) со стороны КНР, однако в 2010 г. основной вклад внесло посткризисное восстановление спроса на австралийские сырьевые товары в других государствах Восточной Азии. Динамику грузопотока в первую очередь определяют отгрузки железной руды и угля, по обоим товарам в 2010 г. зафиксирован значительный прирост: +38 млн т для железной руды и +14 млн т для угля. Положительный прирост был характерен и для большинства других крупнотоннажных товаров, среди которых можно выделить газ, нефть, поваренную соль и алюминиевое сырьё. Из товаров, показавших отрицательный прирост, наибольшим снижением выделяются корма (–0,7 млн т) и стальной лом (–0,6 млн т). Помимо железной руды и угля, крупными составляющими грузопотока Австралия — Восточная Азия в 2010 г. были газ, алюминиевое сырьё, поваренная соль, нефть, прочие руды и концентраты металлов. Таблица 3.1. Динамика основных составляющих грузопотока Австралия — Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Австралия

Восточная Азия

железная руда

38,3

Австралия

Восточная Азия

каменный уголь

14,0

Австралия

Восточная Азия

газ

1,7

Австралия

Восточная Азия

алюминиевое сырьё

1,0

Австралия

Восточная Азия

поваренная соль

1,2

Австралия

Восточная Азия

нефть

1,3

Австралия

Восточная Азия

руды и концентраты металлов (кроме железа, алюминия, меди, никеля)

0,6

Австралия

Восточная Азия

дрова, щепа и отходы древесины

0,5 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Рисунок 3.3. Главные составляющие грузопотока Австралия — Восточная Азия в 2010 г., млн т рис.1

440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0

железная руда

уголь

газ

алюминиевое сырьё

76 рис.2

240 210

3. Межрегиональная торговля / СНГ — ЕС

СНГ — ЕС Грузопоток СНГ — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 25 млн т, компенсировав меньше половины кризисного снижения. Это явилось следствием неполного восстановления европейского спроса на сырьевые товары стран СНГ, особенно топливо. Наибольшее увеличение в 2010 г. отмечено в поставках железной руды (+10 млн т) и нефти (+6,5 млн т), значительное — по круглому лесу, стальным полуфабрикатам (по +2,5 млн т), нерудному минеральному сырью, нефтепродуктам и удобрениям (по +2 млн т). При общем увеличении грузопотока некоторые товары продемонстрировали отрицательную динамику, в первую очередь уголь (–5 млн т) и зерно (–2 млн т), а также масличные, природный газ и корма. Грузопоток СНГ — ЕС формируется преимущественно сырьевыми товарами. Крупнейшей составляющей традиционно является нефть, за ней со значительным отставанием идут природный газ, нефтепродукты, уголь и железная руда. Таблица 3.2. Динамика основных составляющих грузопотока СНГ — ЕС в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

СНГ

ЕС

нефть

6,7

СНГ

ЕС

природный газ газообразный

–0.8

СНГ

ЕС

каменный уголь

–5.0

СНГ

ЕС

нефтепродукты

2,2

СНГ

ЕС

железная руда

9,8

СНГ

ЕС

нерудное минеральное сырьё

1.8

СНГ

ЕС

прочее топливо (кроме нефти, нефтепродуктов, трубопроводного газа и каменного угля)

1,6

СНГ

ЕС

стальные полуфабрикаты

2.3

СНГ

ЕС

круглый лес

2,4

СНГ

ЕС

удобрения

СНГ

ЕС

зерно

СНГ

ЕС

дрова, щепа и отходы древесины

0,2

СНГ

ЕС

масличные и кормовые растения

–0,9

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

1,8 –2,2

3. Межрегиональная торговля / СНГ — ЕС

Рисунок 3.4. Главные составляющие грузопотока СНГ — ЕС в 2010 г., млн т рис.2

рис.10

240 210 180 150 120 90 60 30 0

нефть

газ трубопровод.

нефть в Индию

нефтепродукты в Пакистан

нефтепродукты

уголь

железная руда

100 90 80 70 60 50 40 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

30 20 10 0

газ в Индию

нефть в Пакистан

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Восточная Азия

Персидский залив — Восточная Азия Грузопоток Персидский залив — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 30 млн т, превысив максимальный уровень 2008 г. Положительная динамика во многом обусловлена значительным расширением импорта КНР, тогда как закупки Японии вновь продемонстрировали снижение. Максимальный прирост в 2010 г. показали поставки в КНР нефти (+15,5 млн т) и железной руды (+8 млн т), значительный прирост отмечен в отгрузках газа в Республику Корею (+2,5 млн т) и Тайвань (+2 млн т), органических соединений в КНР (+2 млн т). Второй год подряд сильно уменьшились поставки нефти в Японию (–4 млн т), существенное снижение показали отгрузки нефти в Тайвань и нефтепродуктов в КНР (по –1 млн т). В структуре грузопотока Персидский залив — Восточная Азия наибольший вес имеют поставки нефти в Японию, КНР и Республику Корею. В число крупнейших составляющих традиционно входят поставки нефти в Тайвань и газа в Японию.

рис.2

Таблица 3.3. Динамика основных составляющих 240

грузопотока Персидский залив — Восточная Азия в 2010 г., млн т

210 Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Япония

нефть

–3,9

КНР

нефть

15,3

Республика Корея

нефть

0,8

Тайвань

нефть

–0,8

Япония

газ

0,5

Республика Корея

газ

2,6

Персидский залив 60 Персидский залив 30 Персидский залив

Республика Корея

нефтепродукты

1,0

Япония

нефтепродукты

–0,5

КНР

органические соединения

2,0

Персидский залив 0 нефть Персидский залив

КНР

железная руда

7,9

Персидский залив 180 Персидский залив 150 Персидский залив Персидский залив 120 Персидский залив 90 Персидский залив

нефте- нефтепродукты уголь продукты

железная руда

0,8

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

газ Тайвань трубопровод.

Рисунок 3.5. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Восточная Азия в 2010 г., млн т рис.3

160 140 120 100 80 60 40 20 0

нефть в Японию

нефть в КНР

нефть в Респ. Корею

нефть в Тайвань

газ в Японию

газ в Респ. Корею

3. Межрегиональная торговля / Юго-Восточная Азия — Восточная Азия

Юго-Восточная Азия — Восточная Азия Грузопоток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 85 млн т (наибольший прирост среди всех грузопотоков). Его величина второй год подряд обновила исторический максимум благодаря дальнейшему повышению спроса на экспортируемые странами региона сырьё и полуфабрикаты. Драйвером роста в 2010 г. вновь были поставки угля (особенно в КНР), увеличившиеся на 43 млн т. В числе позиций, показавших значительный рост, также следует отметить поставки в КНР никелевых и алюминиевых руд и концентратов (по +8,5 млн т), железной руды (+5,5 млн т) и поставки нефти в Республику Корею (+2,5 млн т). При общем значительном росте грузопотока, по ряду позиций зафиксировано существенное уменьшение отгрузок. Наибольшее снижение отмечено в поставках нефти в КНР (–2,5 млн т) и угля в Гонконг (–1 млн т). Грузопоток Юго-Восточная Азия — Восточная Азия формируют большое количество крупнотоннажных позиций. Крупнейшей составляющей с 2009 г. являются поставки угля в КНР, утроившиеся за последние два года. Следующими по тоннажу позициями в 2010 г. были поставки угля в Республику Корею, угля и газа в Японию, никелевых руд и концентратов в КНР, угля в Тайвань, алюминиевого сырья в КНР. Таблица 3.4. Динамика основных составляющих грузопотока Юго-Восточная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Юго-Восточная Азия

КНР

каменный уголь

33,2

Юго-Восточная Азия

Республика Корея

каменный уголь

7,3

Юго-Восточная Азия

Япония

каменный уголь

2,9

Юго-Восточная Азия

Япония

газ

0,9

Юго-Восточная Азия

Тайвань

каменный уголь

Юго-Восточная Азия

КНР

никелевые руды и концентраты

8,7

Юго-Восточная Азия

КНР

алюминиевое сырьё

8,5

Юго-Восточная Азия

КНР

нефтепродукты

2,0

Юго-Восточная Азия

КНР

железная руда

5,7

Юго-Восточная Азия

Гонконг

каменный уголь

Юго-Восточная Азия

Республика Корея

газ

Юго-Восточная Азия

Гонконг

нефтепродукты

–0,3

Юго-Восточная Азия

КНР

нефть

–2,3

Юго-Восточная Азия

КНР

растительные масла

–0,6

Юго-Восточная Азия

КНР

овощи и клубнеплоды

–0,1

Юго-Восточная Азия

Республика Корея

нефть

Юго-Восточная Азия

Тайвань

газ

Юго-Восточная Азия

Япония

нефть

—

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

–1,1 1,6

2,5 –0,7 0,6

20 0

нефть в Японию

нефть в КНР

нефть в нефть в газ в газ в Респ. 3. Межрегиональная торговля /Корею Юго-Восточная Азия — Восточная Азия Респ. Корею Тайвань Японию

Рисунок 3.6. Главные составляющие грузопотока Юго-Восточная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т 100 рис.4

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

уголь в КНР уголь в Респ. Корею

уголь в Японию

газ в Японию

никелевые руды в КНР

уголь в Тайвань

алюмин. сырьё в КНР

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

3. Межрегиональная торговля / Южная Америка — Восточная Азия

Южная Америка — Восточная Азия Грузопоток Южная Америка — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 35 млн т. Главной причиной стабильного роста грузопотока во второй половине 2000-х гг. было быстрое увеличение спроса на железную руду со стороны КНР, в 2010 г. расширение было обеспечено в первую очередь посткризисным восстановлением спроса в других восточноазиатских государствах. Наибольший рост в 2010 г. зафиксирован в поставках железной руды в Японию (+11,5 млн т) и сои в КНР (+10,5 млн т). Значительно выросли поставки нефти в КНР (+6,5 млн т), угля в КНР (+4 млн т), топ лива и железной руды в Тайвань (по +2 млн т), зерна в Японию, железной руды и топлива в Республику Корею (по +1,5 млн т). Сильное снижение отмечено в поставках железной руды в КНР (–7 млн т), существенно уменьшились отгрузки в КНР целлюлозы и макулатуры (–2 млн т), растительных масел (–1,5 млн т) и железа в первичных формах (–1 млн т). Основой грузопотока Южная Америка — Восточная Азия являются поставки железной руды в КНР. Другими крупными составляющими в 2010 г. были поставки железной руды в Японию, маслосемян и нефти в КНР, железной руды в Республику Корею. Таблица 3.5. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Южная Америка

КНР

железная руда

–6,9

Южная Америка

Япония

железная руда

11,4

Южная Америка

КНР

соя

10,7

Южная Америка

КНР

нефть

Южная Америка

Республика Корея

железная руда

Южная Америка

КНР

целлюлоза и макулатура

–1,8

Южная Америка

КНР

нефтепродукты

–0,4

Южная Америка

Тайвань

железная руда

1,9

Южная Америка

Япония

дрова, щепа и отходы древесины

0,1

Южная Америка

Япония

медные руды и концентраты

0,4

6,4 1,5

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

Рисунок 3.7. Главные составляющие грузопотока Южная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т рис.5

160 140 120 100 80 60 40 20 0

железная руда в КНР

железная руда в Японию

соя в КНР

нефть в КНР

железная руда в Респ. Корею

82 рис.6

30 25

3. Межрегиональная торговля / Северная Америка — Восточная Азия

Северная Америка — Восточная Азия Грузопоток Северная Америка — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 25 млн т. В последние несколько лет наблюдается устойчивое расширение грузопотока, обусловленное, в первую очередь, растущим спросом КНР на североамериканское сырьё и полуфабрикаты; в 2010 г. важным фактором стало посткризисное восстановление импорта в других государствах региона. Наибольший прирост в 2010 г. отмечен в поставках угля в КНР (+5 млн т), Японию и Республику Корею (по +3,5 млн т) и поставках в КНР кормов (+3,5 млн т) и круглого леса (+2,5 млн т). Значительное уменьшение зафиксировано в экспорте в КНР стального лома, железной руды (по –2,5 млн т) и серы (–1,5 млн т) и поставках кукурузы в Японию (–1,5 млн т). Крупнейшими составляющими грузопотока Северная Америка — Восточная Азия в 2010 г. были поставки маслосемян в КНР, целлюлозы и макулатуры в КНР, кукурузы в Японию, угля в Японию, Республику Корею и КНР. Таблица 3.6. Динамика основных составляющих грузопотока Северная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Северная Америка

КНР

маслосемена

Прирост —

Северная Америка

КНР

целлюлоза и макулатура

–0,4

Северная Америка

Япония

кукуруза

–1,3

Северная Америка

КНР

железная руда

–2,7

Северная Америка

Япония

каменный уголь

3,5

Северная Америка

Республика Корея

каменный уголь

3,3

Северная Америка

Республика Корея

кукуруза

1,4

Северная Америка

КНР

лом чёрных металлов

Северная Америка

КНР

каменный уголь

5,1

Северная Америка

Япония

маслосемена

0,2

Северная Америка

Тайвань

зерно

Северная Америка

Япония

остаточные продукты переработки топлива

Северная Америка

Япония

пшеница

0,5

Северная Америка

КНР

полимеры

–0,5

Северная Америка

Япония

поваренная соль

–0,5

Северная Америка

КНР

сера

–1,3

–2,6

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

–0,5 1,0

ис.6

железная руда в КНР

железная руда в Японию

соя в КНР

нефть в КНР

железная руда в Респ. Корею

3. Межрегиональная торговля / Северная Америка — Восточная Азия

Рисунок 3.8. Главные составляющие грузопотока Северная Америка — Восточная Азия в 2010 г., млн т 30 25 20 15 10 5 0

маслосемена в КНР

целлюлоза в КНР

кукуруза в Японию

уголь в Японию

уголь в Респ. уголь в КНР Корею

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

3. Межрегиональная торговля / Южная Америка — Северная Америка

Южная Америка — Северная Америка Грузопоток Южная Америка — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. уменьшился на 10 млн т. Сокращение тоннажа грузопотока фиксируется четвёртый год подряд, в настоящее время он находится ниже уровня начала 2000-х гг. Значительный рост в 2010 г. не отмечен ни по одной из крупных составляющих грузопотока, наиболее заметным он был в отгрузках аммиака, фруктов, прямовосстановленного железа и железной руды в США и алюминиевых руд и концентратов в Канаду. Сильный спад отмечен в поставках в США нефти (–8,5 млн т), нефтепродуктов (–5,5 млн т) и угля (–3,5 млн т). Крупнейшей составляющей грузопотока Южная Америка — Северная Америка традиционно являются поставки нефти в США. Другими главными составляющими в 2010 г. были поставки в США угля, нефтепродуктов и газа. Таблица 3.7. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Америка — Северная Америка в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Южная Америка

США

нефть

–8,4

Южная Америка

США

каменный уголь

–3,5

Южная Америка

США

нефтепродукты

–5,4

Южная Америка

США

газ

–0,6

Южная Америка

США

поваренная соль

–0,2

Южная Америка

США

ациклические спирты и их производные

0,3

Южная Америка

США

аммиак

0,7

Южная Америка

США

орехи и фрукты

0,7

Южная Америка

Канада

глинозём

0,1

Южная Америка

США

алюминиевые руды и концентраты

0,4

Южная Америка

Канада

каменный уголь

0,1

Южная Америка

Канада

нефть

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

—

Рисунок 3.9. Главные составляющие грузопотока Южная Америка — Северная Америка в 2010 г., млн т рис.6

108 96 84 72 60 48 36 24 12 0

нефть в США уголь в США

рис.10

100 90 80

нефтепродукты в США

газ в США

соль в США

рис.7

Средиземноморье — ЕС Грузопоток Средиземноморье — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т, вернувшись к уровню начала 2000-х гг. Несмотря на восстановление объёмов поставок по многим товарам до предкризисного уровня, остаётся низким спрос европейских стран на ключевой товар данного грузо потока — нефть. Основные товарные составляющие грузопотока в 2010 г. показали разнонаправленную динамику. Значительный прирост зафиксирован в отгрузках нерудного минерального сырья (+6,5 млн т), природного газа по трубопроводам (+1,5 млн т) и неорганических соединений (+1 млн т). Сильное снижение отмечено в поставках цемента (–1 млн т). Крупнейшей составляющей грузопотока Средиземноморье — ЕС традиционно является нефть, крупными — природный газ газообразный, сжиженный природный газ, нерудное минеральное сырьё и нефте продукты. 108 96

Таблица 3.8. Динамика основных составляющих 84

грузопотока Средиземноморье — ЕС в 2010 г., млн т

Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Средиземноморье

ЕС

нефть

—

48 Средиземноморье

ЕС

природный газ газообразный

Средиземноморье 36

ЕС

сжиженный природный газ

Средиземноморье

ЕС

нефтепродукты

Средиземноморье

ЕС

нерудное минеральное сырьё

ЕС

цемент

ЕС

удобрения

12 Средиземноморье Средиземноморье 0

нефть в США уголь Средиземноморье ЕС в США Средиземноморье

ЕС

Средиземноморье

ЕС

1,7 –0,2 — 6,3 –1,0 0,7

нефте- сжиженные газ в США соль в США углеводородные газы продукты неорганические в соединения США чёрные металлы

–0,3 1,0 –0,1 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

рис.8

3. Межрегиональная торговля / Средиземноморье — ЕС

Рисунок 3.10. Главные составляющие грузопотока Средиземноморье — ЕС в 2010 г., млн т 80 70 60 50 40 30 20 10 0

нефть

газ газообразн.

сжиженный нерудное газ минеральное сырьё

нефтепродукты

ис.10

Южная Америка — ЕС Грузопоток Южная Америка — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. вырос на 20 млн т. Тем не менее, он остался существенно ниже уровня предкризисных лет, главной причиной чего стало лишь половинчатое восстановление спроса на железную руду со стороны европейских государств. Наибольший прирост поставок отмечен по крупнейшей товарной позиции грузопотока — железной руде, отгрузки которой увеличились на 24 млн т. Существенный прирост зафиксирован в экспорте зерна (+1,5 млн т), прочих руд и концентратов металлов, древесины (по 1 млн т). Значительное падение испытали поставки угля (–4 млн т), а также нефтепродуктов (–1,5 млн т), нефти, остаточных продуктов нефте переработки, сои (по –1 млн т). Крупнейшими составляющими грузопотока Южная Америка — ЕС в 2010 г. были железная руда, уголь, корма, нефть и соя. Таблица 3.9. Динамика основных составляющих грузопотока Южная Америка — ЕС в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Южная Америка

ЕС

железная руда

Прирост 23,9 –4,0

Южная Америка

ЕС

каменный уголь

Южная Америка

ЕС

корма

—

Южная Америка

ЕС

нефть

–1,1

Южная Америка

ЕС

соя

–1,1

Южная Америка

ЕС

газ

–0,7

Южная Америка

ЕС

фрукты и орехи

–0,2

Южная Америка

ЕС

целлюлоза и макулатура

Южная Америка

ЕС

нефтепродукты

Южная Америка

ЕС

руды и концентраты металлов (кроме железной руды), шлаки

0,6 –1,7 1,2 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.9

3. Межрегиональная торговля / Южная Америка — ЕС

Рисунок 3.11. Главные составляющие грузопотока Южная Америка — ЕС в 2010 г., млн т 70 60 50 40 30 20 10 0

железная руда

100 90 80 70 60

уголь

корма

нефть

соя

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Южная Азия

Персидский залив — Южная Азия Грузопоток Персидский залив — Южная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. уменьшился на 5 млн т. В 2000-е гг. грузопоток был одним из наиболее динамично растущих благодаря быстрому росту спроса нефть в Индии, которая в 2010 г. увеличила ввоз из других регионов. Значительный прирост в 2010 г. продемонстрировали отгрузки в Индию строительного сырья (+2,5 млн т) и газа (+1,5 млн т). Максимальное сокращение показали поставки нефти в Индию (–4 млн т), существенно снизился вывоз нефтепродуктов в Индию (–1,5 млн т), нефти в Пакистан (–1,5 млн т) и в ШриЛанку (–0,5 млн т). Доминирующее положение в грузопотоке Персидский залив — Южная Азия занимают поставки нефти в Индию, другими крупнотоннажными позициями в последние годы являются поставки нефтепродуктов в Пакистан, газа в Индию и нефти в Пакистан. рис.2

210

Таблица 3.10. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Южная Азия в 2010 г., млн т 180 Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Персидский залив

Индия

нефть

–3,9

150

120 Персидский залив

Пакистан

нефтепродукты

Персидский залив

Индия

газ

Персидский залив

Пакистан

нефть

–1,4

Персидский залив 60

Индия

нефтепродукты

–1,4

Персидский залив

Индия

удобрения

–0,1

Персидский залив

Индия

строительное сырьё

Персидский залив 0

Индия

органические соединения

Персидский залив нефть Персидский залив

Шри-Ланка газ Бангладеш трубопровод.

1,1 1,7

нефте-нефть

уголь

нефть продукты

2,3

железная руда

0,3 –0,6 –0,1

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

рис.10

240

Рисунок 3.12. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Южная Азия в 2010 г., млн т 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

нефть в Индию

нефтепродукты в Пакистан

газ в Индию

нефть в Пакистан

3. Межрегиональная торговля / СНГ — Восточная Азия

СНГ — Восточная Азия Грузопоток СНГ — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, чему в первую очередь способствовала реализация Россией энергетических проектов в Сибири и на Дальнем Востоке. Большим приростом в 2010 г. характеризовались поставки нефти в Японию и КНР, угля в Республику Корею (по +4 млн т), газа в Японию и КНР, нефти в Республику Корею (по +3 млн т). Значительное снижение зафиксировано в поставках железной руды в КНР (–3 млн т), топлива в Тайвань, железа в первичных формах, стальных полуфабрикатов и листового проката в КНР (по –2 млн т). Основными составляющими грузопотока СНГ — Восточная Азия в 2010 г. были поставки в КНР нефти, железной руды, угля и круглого леса, отгрузки в Японию угля и нефти, поставки угля в Республику Корею. Таблица 3.11. Динамика основных составляющих грузопотока СНГ — Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

СНГ

КНР

железная руда

Прирост

СНГ

КНР

нефть

СНГ

КНР

каменный уголь

–0,2

СНГ

КНР

круглый лес

–0,5

СНГ

Япония

каменный уголь

СНГ

Япония

нефть

СНГ

Тайвань

топливо

–2,2

СНГ

КНР

нефтепродукты

–0,1

СНГ

Республика Корея

каменный уголь

3,9

СНГ

Республика Корея

нефть

3,0

СНГ

КНР

чугун, прямовосстановленное железо и ферросплавы

СНГ

Япония

нефтепродукты

0,8

СНГ

Япония

газ

3,2

СНГ

Республика Корея

топливо (кроме угля и нефти)

1,6

СНГ

Республика Корея

чёрные металлы

0,7

СНГ

КНР

удобрения

1,4

–2,9 3,9

1,8 4,1

–2,1 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.11

ис.12

3. Межрегиональная торговля / СНГ — Восточная Азия

Рисунок 3.13. Главные составляющие грузопотока СНГ — Восточная Азия в 2010 г., млн т 28 24 20 16 12 8 4 0

нефть в КНР

железная руда в КНР

железная руда в Японию

уголь в КНР круглый лес в КНР

уголь в Японию

нефть в Японию

уголь в Респ. Корею

100 90 80 70 60 50 40 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

30 20 10 0

нефтепродукты в Респ. Корею

нефтепродукты в Японию

рис.11

Южная Азия — Восточная Азия Грузопоток Южная Азия — Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. сократился на 5 млн т. Грузопоток стабильно рос на протяжении 2000-х гг. благодаря наращиванию поставок железной руды в КНР, которые в 2010 г., ввиду стабилизации китайского спроса и принятых Индией ограничений, сократились. Снижение поставок железной руды в КНР составило около 11 млн т, что превысило суммарное увеличение других крупных составляющих грузопотока. Существенно выросли в 2010 г. поставки нерудного минерального сырья в КНР (более чем на 1,5 млн т), нефтепродуктов в Японию (менее чем на 1,5 млн т) и топлива в Тайвань (+1 млн т). Помимо доминирующих поставок железной руды в КНР, достаточно крупными составляющими гру28 зопотока Южная Азия — Восточная Азия являются отгрузки железной руды в Японию и нефтепродуктов в Республику Корею. 24 20

Таблица 3.12. Динамика основных составляющих 16 грузопотока Южная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель 12

Получатель

Товар

Южная Азия

КНР

железная руда

–10,8

Япония

железная руда

0,2

Южная Азия 4

Республика Корея

нефтепродукты

0,1

Япония

нефтепродукты

1,3

8 Южная Азия Южная Азия

0 Южная Азия

нефть Южная Азия в КНР Южная Азия

КНР

железная Тайвань руда в КНР КНР

Прирост

строительное сырьё

уголь в КНР круглый лес уголь в топливо в КНР Японию руды и концентраты металлов (кроме железа, алюминия, меди, никеля)

0,6

нефть 1,1 в Японию 0,3

уголь в Респ. Корею

Рисунок 3.14. Главные составляющие грузопотока Южная Азия — Восточная Азия в 2010 г., млн т Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

рис.12

3. Межрегиональная торговля / Южная Азия — Восточная Азия

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

железная руда в КНР

железная руда в Японию

нефтепродукты в Респ. Корею

нефтепродукты в Японию

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Юго-Восточная Азия

Восточная Азия — Юго-Восточная Азия Грузопоток Восточная Азия — Юго-Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, после двух лет стабильности достигнув нового максимума. Это стало возможным благодаря высоким темпам экономического роста в странах Юго-Восточной Азии и восстановлению экспортного потенциала восточноазиатских государств. Вследствие того, что все составляющие грузопотока имеют сравнительно небольшой тоннаж, их абсолютная динамика характеризуется малым количеством больших значений. Наиболее значительно в 2010 г. увеличились поставки листового проката из Японии (+2,5 млн т) и КНР (+2 млн т), чёрных металлов из Республики Кореи (+1,5 млн т) и сортового проката из КНР (+1 млн т). Наибольшее снижение показали поставки нефтепродуктов из Японии (–1,5 млн т) и угля из КНР (–1 млн т). Грузопоток Восточная Азия — Юго-Восточная Азия традиционно весьма диверсифицирован, В 2010 г. его крупнейшими составляющими были поставки нефтепродуктов из Республики Кореи, Тайваня и КНР и поставки листового проката и нефтепродуктов из Японии. Таблица 3.13. Динамика основных составляющих грузопотока Восточная Азия — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Республика Корея

Юго-Восточная Азия

нефтепродукты

0,8

Тайвань

Юго-Восточная Азия

нефтепродукты

0,3

КНР

Юго-Восточная Азия

нефтепродукты

0,4

Япония

Юго-Восточная Азия

нефтепродукты

–1,3

Япония

Юго-Восточная Азия

листовой прокат

2,7

Республика Корея

Юго-Восточная Азия

чёрные металлы

1,4

КНР

Юго-Восточная Азия

неорганические соединения

Тайвань

Юго-Восточная Азия

чёрные металлы

КНР

Юго-Восточная Азия

удобрения

Япония

Юго-Восточная Азия

цемент

КНР

Юго-Восточная Азия

листовой прокат

2,2

Япония

Юго-Восточная Азия

нерудное минеральное сырьё (кроме строительного, фосфатов и серы)

0,7

КНР

Юго-Восточная Азия

металлоизделия

0,3

КНР

Юго-Восточная Азия

овощи и клубнеплоды

Юго-Восточная Азия

нерудное минеральное сырьё (кроме строительного, фосфатов и серы)

0,4 –0,1 0,5 –0,1

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

КНР

Прирост

–0,1 0,4

ис.13

ис.14

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Юго-Восточная Азия

Рисунок 3.15. Главные составляющие грузопотока Восточная Азия — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т 14 12 10 8 6 4 2 0

нефтепродукты из Респ. Кореи

нефтепродукты из Тайваня

нефтепродукты из КНР

листовой прокат из Японии

нефтепродукты из Японии

16 14 12 10 8 6 4 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

2 0

газ из России в Турцию

уголь из России

нефтепшеница из продукты из России России

нефть в прочее Средиземноморье

нефть в Турцию

рис.13

СНГ — Средиземноморье Грузопоток СНГ — Средиземноморье, по оценке «Вланта», в 2010 г. остался на максимальном уровне предыдущего года. Частичное восстановление спроса на топливо в Средиземноморье было нивелировано сокращением экспортного потенциала стран СНГ по зерну. Наиболее значительный рост в 2010 г. отмечен в поставках из России угля (+4,5 млн т), серы, нефтепродуктов (по +2 млн т) и стального лома (+1 млн т) и отгрузках зерна из Казахстана (+1 млн т). Величиной сокращения выделяются поставки пшеницы из России (–2,5 млн т), кукурузы из Украины (–2 млн т), природного газа из России в Турцию (–1,5 млн т), нефти в Турцию и стальных полуфабрикатов из России (по –1 млн т). Крупнейшими составляющими грузопотока СНГ — Средиземноморье в 2010 г. были поставки природного газа из России в Турцию, поставки угля, нефтепродуктов и пшеницы из России и поставки нефти в страны Средиземноморья кроме Турции. Таблица 3.14. Динамика основных составляющих грузопотока СНГ — Средиземноморье в 2010 г., млн т Получатель

Товар

14 Россия

Отправитель

Турция

природный газ газообразный

Россия 12

Средиземноморье

нефтепродукты

Россия

Средиземноморье

пшеница

Россия

Средиземноморье

каменный уголь

СНГ 6

Средиземноморье (кроме Турции)

нефть

—

СНГ 4

Турция

нефть

–1,2

Украина

Средиземноморье

кукуруза

–1,8

Украина

Средиземноморье

стальные полуфабрикаты

–0,6

природный газ газообразный листовой нефтепшеница прокат из продукты из стальные Японииполуфабрикаты Японии сера

–0,5

2 0

Азербайджан нефтеУкраина продукты из Россия Респ. Кореи Россия

Турция нефтенефтеСредиземноморье продукты из продукты из Средиземноморье Тайваня КНР Средиземноморье

Прирост –1,6 1,9 –2,4 4,3

–0,3 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

рис.14

3. Межрегиональная торговля / СНГ — Средиземноморье

–1,1 2,0

Рисунок 3.16. Главные составляющие грузопотока СНГ — Средиземноморье в 2010 г., млн т 16 14 12 10 8 6 4 2 0

газ из России в Турцию

уголь из России

нефтепшеница из продукты из России России

нефть в прочее Средиземноморье

нефть в Турцию

ис.16

Персидский залив — Юго-Восточная Азия Грузопоток Персидский залив — Юго-Восточная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. остался на прежнем уровне. Динамику грузопотока во многом определяет развитие спроса на нефть в странах Юго-Восточной Азии — в последние несколько лет в их импорте нефть достаточно активно замещается углём, в меньшей степени нефтепродуктами и газом, что обуславливает общую тенденцию к уменьшению грузопотока из Персидского залива. Значительный прирост в 2010 г. отмечен в поставках нефти в Филиппины (+1,5 млн т) и нефтепродуктов в Таиланд (+1 млн т), существенный — в отгрузках газа в Таиланд, нефти в Индонезию. Наибольшее сокращение испытали поставки нефти в Таиланд (–2,5 млн т) и Сингапур (–1 млн т). В грузопотоке Персидский залив — Юго-Восточная Азия традиционно доминируют поставки нефти, из прочих товаров более половины тоннажа приходится на нефтепродукты. Таблица 3.15. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Персидский залив

Сингапур

нефть

–1,0

Персидский залив

Таиланд

нефть

–2,7

Персидский залив

Сингапур

нефтепродукты

–0,5

Персидский залив

Филиппины

нефть

1,5

Персидский залив

Малайзия

нефть

–0,3

Персидский залив

Индонезия

нефть

Персидский залив

Индонезия

нефтепродукты

–0,4

Персидский залив

Таиланд

удобрения

–0,1

0,4

Рисунок 3.17. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Юго-Восточная Азия в 2010 г., млн т

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.15

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Юго-Восточная Азия

35 30 25 20 15 10 5 0

нефть в Сингапур

нефть в Таиланд

нефтепродукты в Сингапур

нефть в нефть в Филиппины Индонезию

нефть в Малайзию

80 70 60 50 40

ис.15

ис.16

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — ЕС

Персидский залив — ЕС Грузопоток Персидский залив — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т. Слому устойчивой тенденции к снижению способствовало значительное расширение спроса ЕС на сжиженный природный газ. Тем не менее, величина грузопотока была много ниже, чем в середине 2000-х гг. 35 Максимальное увеличение в 2010 г., второй год подряд, показали поставки сжиженного природного газа (+10,5 млн т). Существенно выросли остальные крупные составляющие, из которых выделяются 30 нефтепродукты (+1 млн т). Отрицательная динамика не была зафиксирована. В товарной структуре грузопотока Персидский залив — ЕС продолжает доминировать нефть, при этом 25 её удельный вес стабильно сокращается. Второй по тоннажу составляющей с 2009 г. является сжиженный природный газ, отодвинувший на третью позицию нефтепродукты. 20 15

Таблица 3.16. Динамика основных составляющих

10 грузопотока Персидский залив — ЕС в 2010 г., млн т 5 Отправитель

Получатель

Товар

Персидский залив

ЕС

нефть

Персидский залив

ЕС

сжиженный природный газ

нефть в Сингапур

Персидский залив Персидский залив Персидский залив

нефть в ЕС Таиланд ЕС ЕС

нефтенефть в нефть в продукты нефтепродукты в Филиппины Индонезию Сингапурорганические соединения пластмассы и продукция из них

Прирост — 10,5

нефть в 1,0 Малайзию 0,5 0,7

Рисунок 3.18. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — ЕС в 2010 г., млн т 80 70 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

60 50 40 30 20 10 0

нефть

газ сжиженный

нефтепродукты

органические соединения

ис.18

Северная Америка — ЕС Грузопоток Северная Америка — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, превысив уровень 2007 г., но оставшись ниже максимума 2008 г. Динамику грузопотока в наибольшей степени определяют отгрузки топлива и сырьевых продуктов, европейский спрос на большинство из них вырос. Наиболее сильно в 2010 г. увеличились поставки угля (+6,5 млн т), железной руды (+3,5 млн т), нефти, масличных (по +2 млн т) и кормов (+1,5 млн т). Значительно уменьшились только отгрузки нефтепродуктов (–2,5 млн т). Крупнейшими составляющими грузопотока Северная Америка — ЕС в 2010 г. были уголь, железная руда, нефтепродукты, остаточные продукты нефтепереработки и нефть. Таблица 3.17. Динамика основных составляющих грузопотока Северная Америка — ЕС в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Северная Америка

ЕС

каменный уголь

Прирост 6,5

Северная Америка

ЕС

железная руда

3,3

Северная Америка

ЕС

нефтепродукты

–2,6

Северная Америка

ЕС

остаточные продукты нефтепереработки

–0,1

Северная Америка

ЕС

нефть

1,9

Северная Америка

ЕС

масличные и кормовые растения

1,8

Северная Америка

ЕС

зерно

0,6

Северная Америка

ЕС

органические соединения

0,8

Северная Америка

ЕС

целлюлоза и макулатура

0,1

Северная Америка

ЕС

древесина и продукция из неё

0,7

Северная Америка

ЕС

бумага, картон и продукция из них

0,1

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.17

3. Межрегиональная торговля / Северная Америка — ЕС

Рисунок 3.19. Главные составляющие грузопотока Северная Америка — ЕС в 2010 г., млн т 35 30 25 20 15 10 5 0

уголь

90 80 70 60

железная руда

нефтепродукты

остаточные продукты переработки нефти

нефть

рис.12

Персидский залив — Северная Америка Грузопоток Персидский залив — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился почти на 5 млн т, оставшись много ниже докризисных показателей. Положительная динамика во многом обусловлена ростом американского спроса на природный газ. Наибольший прирост в 2010 г. показали поставки газа в США (+2 млн т), существенный — отгрузки нефти в Канаду и удобрений в США (по +0,5 млн т). Выраженная отрицательная динамика была характерна для поставок в США нефти и нефтепродуктов (по –0,5 млн т). В структуре грузопотока Персидский залив — Северная Америка доминируют поставки нефти в США, второй по значимости составляющей является нефть, отгружаемая в Канаду. Таблица 3.18. Динамика основных составляющих грузопотока Персидский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Персидский залив

США

нефть

–0,6

Персидский залив

Канада

нефть

0,6

Персидский залив

США

удобрения

Персидский залив

США

нефтепродукты

0,6 –0,6

Рисунок 3.20. Главные составляющие грузопотока Персидский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т 90 80 70 60 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

рис.15

3. Межрегиональная торговля / Персидский залив — Северная Америка

50 40 30 20 10 0

нефть в США

нефть в Канаду

газ в США

удобрения в США

80 70 60 50 40 30

20 10 0

нефть

газ

нефте-

органические

ис.20

ЕС — Средиземноморье Грузопоток ЕС — Средиземноморье, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 15 млн т, достигнув рекордного уровня, чему способствовал высокий экономический рост в средиземноморских государствах. По большинству крупных товарных позиций отмечен прирост поставок, наибольший — по стальному лому (+4,5 млн т), цементу (+3 млн т), зерну (по +2,5 млн т), древесине (+1 млн т). Существенное снижение зафиксировано в отгрузках рядового сортового проката и прочих чёрных металлов (по –0,5 млн т). Крупнейшими составляющими грузопотока ЕС — Средиземноморье в 2010 г. были нефтепродукты, зерно, стальной лом, древесина и цемент. Таблица 3.19. Динамика основных составляющих грузопотока ЕС — Средиземноморье в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

ЕС

Средиземноморье

нефтепродукты

Прирост 0,8

ЕС

Средиземноморье

зерно

2,5

ЕС

Средиземноморье

лом чёрных металлов

4,4

ЕС

Средиземноморье

древесина и продукция из неё

ЕС

Средиземноморье

сортовой прокат рядовой

ЕС

Средиземноморье

пластмассы и продукция из них

ЕС

Средиземноморье

листовой прокат рядовой

ЕС

Средиземноморье

нерудное минеральное сырьё

ЕС

Средиземноморье

бумага, картон и продукция из них

0,6

ЕС

Средиземноморье

механические и электрические машины и оборудование

0,4

ЕС

Средиземноморье

прочие чёрные металлы

ЕС

Средиземноморье

железная руда

ЕС

Средиземноморье

неорганические соединения

ЕС

Средиземноморье

цемент

2,9

ЕС

Средиземноморье

колёсные транспортные средства

0,4

1,1 –0,6 0,1 0,2 –0,2

–0,4 0,7 — Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.19

3. Межрегиональная торговля / ЕС — Средиземноморье

Рисунок 3.21. Главные составляющие грузопотока ЕС — Средиземноморье в 2010 г., млн т 16 14 12 10 8 6 4 2 0

нефтепродукты

зерно

стальной лом древесина

цемент

99 90

ис.16

ис.19

3. Межрегиональная торговля / Гвинейский залив — Северная Америка

Гвинейский залив — Северная Америка Грузопоток Гвинейский залив — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т, однако остался ниже уровня 2008 г. Расширение обусловлено повышением привлекательности экспортируемой регионом нефти для североамериканского рынка. 35 Увеличение тоннажа большей частью пришлось на рост отгрузок нефти в США (+5,5 млн т) и Канаду 30 (+2 млн т). Положительная динамика была характерна и для большинства других важных составляющих грузопотока. На уровне предыдущего года остались поставки газа в Мексику и какао в США. 25 Традиционно в грузопотоке Гвинейский залив — Северная Америка доминируют отгрузки нефти 20 в США. Другими крупными составляющими в последние годы выступают поставки нефти в Канаду и нефте продуктов в США. 15 10

Таблица 3.20. Динамика основных составляющих грузопотока Гвинейский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т 5 Отправитель

Гвинейский залив нефть в

Гвинейский залив Сингапур Гвинейский залив

Получатель США в нефть Канада Таиланд США

Товар

нефте- нефть нефть в продукты нефть в Малайзию Сингапурнефтепродукты

Прирост

нефть в нефть 5,5 в 1,9 Филиппины Индонезию 0,6

Рисунок 3.22. Главные составляющие грузопотока Гвинейский залив — Северная Америка в 2010 г., млн т 90 80 70 60 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

50 40 30 20 10 0

нефть в США

нефть в Канаду

нефтепродукты в США

100

ис.22

Юго-Восточная Азия — Южная Азия Грузопоток Юго-Восточная Азия — Южная Азия, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т. Основной причиной роста в последние годы является увеличение спроса Индии на уголь, который ещё в середине 2000-х гг. стал главной составляющей рассматриваемого грузопотока. Рост грузопотока в 2010 г. был почти полностью обеспечен расширением поставок угля (+11 млн т), кроме того, значительно выросли отгрузки нефтепродуктов (+2 млн т). Большинство остальных крупных составляющих либо сохранились на уровне предыдущего года, либо уменьшились. Наиболее существенный спад зафиксирован в поставках нефти (–1 млн т). Помимо преобладающего в поставках угля, крупными составляющими грузопотока Юго-Восточная Азия — Южная Азия в 2010 г. были растительные масла, нефтепродукты и цемент. Таблица 3.21. Динамика основных составляющих грузопотока Юго-Восточная Азия — Южная Азия в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

каменный уголь

Прирост 11,0

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

растительные масла

–0,1

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

цемент

–0,1

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

нефтепродукты

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

нефть

–1,0

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

строительное сырьё

–0,4

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

круглый лес

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

органические соединения

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

овощи и клубнеплоды

Юго-Восточная Азия

Южная Азия

полимеры

1,8

— 0,5 –0,3 0,1

Рисунок 3.23. Главные составляющие грузопотока Юго-Восточная Азия — Южная Азия в 2010 г., млн т

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.21

3. Межрегиональная торговля / Юго-Восточная Азия — Южная Азия

56 48 40 32 24 16 8 0

уголь

32 28 24 20

растительные масла

нефтепродукты

цемент

101

ис.21

ЕС — Северная Америка Грузопоток ЕС — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. остался на низком уровне предыдущего года. Некоторое повышение спроса на ряд тоннажных европейских товаров было нивелировано снижением экспортного потенциала по нефти. Из крупных составляющих грузопотока лучшую положительную динамику в 2010 г. показали чёрные металлы (+2 млн т), существенно выросли поставки колёсных транспортных средств, изделий из чёрных металлов, машин и оборудования, бумаги и картона, топлива (без нефти и нефтепродуктов) (примерно по +0,5 млн т). Сильно уменьшились отгрузки нефти (–4 млн т) и нефтепродуктов (–1 млн т). Крупнейшими составляющими грузопотока ЕС — Северная Америка в 2000-е гг. являются нефтепродукты и нефть, удельный вес которых в 2010 г. впервые за десятилетие сильно уменьшился. Другими тоннажными составляющими в 2010 г. были чёрные металлы, напитки и машины и оборудование. 56 48 Таблица 3.22. Динамика основных составляющих

грузопотока ЕС — Северная Америка в 2010 г., млн т

Получатель

Товар

32 ЕС

Отправитель

Северная Америка

нефтепродукты

–0,9

ЕС

Северная Америка

нефть

–4,1

ЕС

Северная Америка

напитки

0,3

16 ЕС

Северная Америка

чёрные металлы

2,0

ЕС 8

Северная Америка

механические и электрические машины и оборудование

0,4

Северная Америка

бумага, картон и продукция из них

0,4

ЕС 0 ЕС

уголь

ЕС

Прирост

Северная Америка соединения растительнефте- органические цемент Северная Америка колёсные транспортные средства ные масла продукты

— 0,6

ЕС

Северная Америка

неорганические соединения

0,1

ЕС

Северная Америка

изделия из чёрных металлов

0,5 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

ис.22

3. Межрегиональная торговля / ЕС — Северная Америка

Рисунок 3.24. Главные составляющие грузопотока ЕС — Северная Америка в 2010 г., млн т 32 28 24 20 16 12 8 4 0

нефтепродукты

нефть

чёрные металлы

напитки

машины и оборудование

102

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Северная Америка

Восточная Азия — Северная Америка Грузопоток Восточная Азия — Северная Америка, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 20 млн т, после трёх лет снижения, однако не достиг даже уровня 2008 г. Расширению грузопотока способствовало повышение спроса на североамериканском рынке, который, тем не менее, остаётся значительно ниже прежних показателей, особенно на крупнотоннажные сырьё и полуфабрикаты. Практически по всем крупным составляющим в 2010 г. зафиксировано увеличение отгрузок. Наибольший рост показали поставки нефтепродуктов из Республики Кореи (+1,5 млн т), контейнеров, нерудного минерального сырья, удобрений и металлоизделий из КНР (около 1 млн т). Небольшое снижение отмечено всего лишь по нескольким крупным составляющим, наиболее существенное — по поставкам бумаги и картона, нефти, труб из КНР и топлива из Тайваня (на 0,2–0,3 млн т). Грузопоток Восточная Азия — Северная Америка сильно диверсифицирован, традиционно ни одна из составляющих не имеет веса более 10%. В числе наиболее крупных составляющих в 2010 г. были поставки нефтепродуктов из Республики Кореи, металлоизделий из КНР, мебели из КНР, легковых автомобилей из Японии, нерудного минерального сырья из КНР, изделий из пластмасс из КНР, чёрных металлов из Республики Кореи. Таблица 3.23. Динамика основных составляющих грузопотока Восточная Азия — Северная Америка в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Прирост

Северная Америка

металлоизделия

0,8

Северная Америка

нефтепродукты

1,7

КНР

Северная Америка

мебель

0,5

Япония

Северная Америка

легковые автомобили

0,5

КНР

Северная Америка

изделия из пластмасс

0,3

КНР

Северная Америка

нерудное минеральное сырьё (кроме строительного, фосфатов и серы)

0,9

Республика Корея

Северная Америка

чёрные металлы

0,6

КНР

Северная Америка

керамика и изделия из камня

0,2

КНР

Северная Америка

автокомплектующие

0,6

КНР

Северная Америка

неорганические соединения

0,2

КНР

Северная Америка

листовые древесные материалы

0,1

Республика Корея

Северная Америка

колёсные транспортные средства

0,4

Республика Корея

Северная Америка

механические и электрические машины и оборудование

0,3

КНР

Северная Америка

шины

0,1

Республика Корея

Северная Америка

цемент

КНР

Северная Америка

трубы из чёрных металлов

–0,2

Тайвань

Северная Америка

топливо

–0,2

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

КНР Республика Корея

0,1

103

с.23

с.24

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — Северная Америка

Рисунок 3.25. Главные составляющие грузопотока Восточная Азия — Северная Америка в 2010 г., млн т 6 5 4 3 2 1 0

нефтепродукты из Респ. Кореи

металлоизделия из КНР

мебель из КНР

легковые автомобили из Японии

нерудное индустр. сырьё из КНР

изделия из чёрные пластмасс из металлы из КНР Респ. Кореи

48 42 36 30 24 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

18 12 6 0

нефть

газ сжиженный

какао

прочее топливо

древесина

104

ис.23

ис.24

3. Межрегиональная торговля / Гвинейский залив — ЕС

Гвинейский залив — ЕС 6 5

Грузопоток Гвинейский залив — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. уменьшился на 5 млн т, оставшись, тем не менее, выше уровня 2006–2007 гг. Главной причиной сокращения грузопотока стал снизившийся ев4 ропейских спрос на нефть, доминирующую статью поставок. 3 Значительный рост в 2010 г. из крупных товарных статей грузопотока показал сжиженный природный газ (+3,5 млн т). Сильное сокращение отмечено в поставках нефти (–7 млн т). 2 Ключевой составляющей грузопотока Гвинейский залив — ЕС остаётся нефть, значительны поставки сжиженного природного газа, меньшее значение имеют прочие виды топлива, какао и древесина. 1

Таблица 3.24. Динамика основных составляющих 0 грузопотока Гвинейский залив — ЕСмебель в 2010 г., млн т нефтеметаллоиз легковые продукты из изделия из КНР автомобили Отправитель Получатель Товар Респ. Кореи Гвинейский залив ЕСКНР нефть из Японии Гвинейский залив

ЕС

нерудное индустр. сырьё из сжиженный природный газКНР

Гвинейский залив

ЕС

какао и продукция из него

Гвинейский залив

ЕС

древесина и продукция из неё

изделия из чёрные пластмасс из металлы из Прирост КНР Респ. Кореи –6,8 3,5 –0,2 —

Рисунок 3.26. Главные составляющие грузопотока Гвинейский залив — ЕС в 2010 г., млн т 48 42 36 30 Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

24 18 12 6 0

нефть

газ сжиженный

какао

прочее топливо

древесина

105

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — ЕС

Восточная Азия — ЕС Грузопоток Восточная Азия — ЕС, по оценке «Вланта», в 2010 г. увеличился на 10 млн т, вернувшись к уровню середины 2000-х гг., но оставшись ниже максимальных докризисных показателей. Это обусловлено, с одной стороны, неполным восстановлением спроса в ЕС после кризиса, а с другой, сохраняющимся невысоким экспортным потенциалом КНР по ряду крупнотоннажных товаров. Рост поставок зафиксирован по большинству крупных составляющих грузопотока. Наибольшим он был по машинам и оборудованию (+2,5 млн т), чёрным металлам (+2 млн т), нерудному минеральному сырью, мебели, изделиям из чёрных металлов, органическим соединениям. Отрицательный прирост отмечен в поставках нефтепродуктов (более чем на 1 млн т) и цемента (–0,6 млн т). Грузопоток Восточная Азия — ЕС традиционно весьма диверсифицирован. Крупнейшими его составляющими в 2010 г. были машины и оборудование, чёрные металлы, изделия из чёрных металлов, нефтепродукты, мебель, пластмассы, изделия из камня, колёсные транспортные средства. Таблица 3.25. Динамика основных составляющих грузопотока Восточная Азия — ЕС в 2010 г., млн т Отправитель

Получатель

Товар

Восточная Азия

ЕС

механические и электрические машины и оборудование

Прирост

Восточная Азия

ЕС

нефтепродукты

Восточная Азия

ЕС

изделия из чёрных металлов

0,5

Восточная Азия

ЕС

чёрные металлы

1,8

Восточная Азия

ЕС

пластмассы и продукция из них

0,3

Восточная Азия

ЕС

изделия из камня и аналогичных материалов

0,3

Восточная Азия

ЕС

колёсные транспортные средства

0,2

Восточная Азия

ЕС

мебель

0,5

Восточная Азия

ЕС

текстильная одежда

Восточная Азия

ЕС

керамика

0,3

Восточная Азия

ЕС

игрушки и спортинвентарь

0,3

Восточная Азия

ЕС

органические соединения

0,5

Восточная Азия

ЕС

стекло и изделия из него

Восточная Азия

ЕС

цемент

Восточная Азия

ЕС

каучук, резина и изделия из них

0,2

Восточная Азия

ЕС

древесина и продукция из неё

0,2

2,7 –1,2

— Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

0,2 –0,6

106

ис.25

3. Межрегиональная торговля / Восточная Азия — ЕС

Рисунок 3.27. Главные составляющие грузопотока Восточная Азия — ЕС в 2010 г., млн т 14 12 10 8 6 4 2 0

машины и чёрные оборудование металлы

изделия из чёрных металлов

нефтепродукты

мебель

пластмассы

изделия из колёсные камня транспортные средства

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт)

107