1) MALLTAINMENT: DEL COMERCIO AL ENTRETENIMIENTO.
H
oy, los centros comerciales son uno de los puntos de interacción social más importantes para los colombianos por varias razones; las residencias cada vez son más pequeñas, el tiempo del que las personas disponen para ‘’atender a la visita’’, como se
hacía otrora, también es cada vez menor y la percepción de seguridad que tienen las personas sobre los centros comerciales como un lugar acogedor. También hay ciudades en las que evidentemente la cultura es diferente. Ibagué, Villavicencio, Neiva, por ejemplo, siguen prefiriendo otras formas y lugares de entretenimiento. 2
Para Leopoldo Vargas, gerente general de Mall & Retail, compañía que asesora centros comerciales en todo el país, uno de los fenómenos urbanísticos más importantes del siglo XXI es la consolidación de los centros comerciales como punto de interacción social.
hoy parece que lo más importante no son los bienes adquiridos per se sino los sentimientos que se evocan al comprarlos. Por lo tanto, las marcas que están en los centros comerciales, más allá de ofrecer status o pertenencia a un grupo social, están obligados a construir una experiencia de consumo. ‘’En el pasado, los malls se anclaron a los supermercados y los cines. Hoy eso ya no es suficiente. Las actividades de entretenimiento se han convertido en un elemento indispensable que puede superar el 20% de la oferta comercial. Los food courts, restaurantes, teatros, salas de patinaje y opciones de juegos para niños, entre otras, son actividades que cada día los visitantes buscan en los centros comerciales y que los desarrolladores de proyectos tienen que diseñar para competir’’, agrega Vargas.
Aunque en la Edad Media, los centros comerciales se consolidaron como lugares de encuentro social donde los visitantes se olvidaban de su cotidianidad adquiriendo nuevos productos o servicios, 3
Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros
que hoy busca visitar lugares donde puedan vivir experiencias, lo cual muestra al entretenimiento y la gastronomía como nuevas anclas para los espacios comerciales y esto se refleja en los nuevos desarrollos y en las remodelaciones que están apostando cada vez más a la incursión de este tipo de oferta’’ afirma.
Comerciales de Colombia, Acecolombia, considera que los centros comerciales evolucionan a la par de las nuevas expectativas y exigencias del mercado, al plantearse una hoja de ruta marcada por una mayor exigencias una mayor exigencia de espacios para el entretenimiento, el ocio y la
A esto se suma la necesidad de encaminar los proyectos al aprovechamiento de los espacios de manera que, al igual que se está dando en otros países, se generen desarrollos de usos mixtos, es decir, centros comerciales que no solo incorporan oficinas, comercio y habitación, sino también hoteles, wellness centres y entornos que integran las actividades diarias de una comunidad. Marcas globales. Aunque se ha dicho que hay un número cada vez más grande de centros comerciales en Colombia, solo 17 de las 250 marcas del retail más grandes
gastronomía. ‘’Las marcas y toda la actividad de los centros comerciales están adaptándose a un consumidor 4
del mundo operan en el país, lo que quiere decir que todavía hay posibilidades y espacios para muchas marcas más.
Tanto Diana Revisan Pulido, embajadora de comerciantes de El Retiro Shopping Center, como Jennifer Romero, directora comercial y de mercadeo de Plaza de las Américas, consideran que el
El futuro De acuerdo con Carlos Hernán Betancourt, 2018, llego con grandes expectativas para los centros comerciales en Colombia. Este año se pronostica un proceso de recuperación en el gasto de los hogares y con ello, un mejor desempeño del sector, impulsado por factores económicos y estratégicos en la gestión y administración de los complejos.
futuro de los centros comerciales incluirá el uso mixto, diseño e infraestructura de calidad y mucha tecnología (digitalización, big data, inteligencia artificial). Así mismo, la idea es que los centros sean cada vez menos comerciales y más experienciales, para que no solo vendan ofertas sino eventos, sensaciones, momentos en familia.
‘’Este año electoral ha impactado las decisiones de inversión y expansión de algunos proyectos, y ha postergado las acciones hasta el segundo semestre. En ese sentido, la coyuntura nos invita a concentrar la atención en los negocios y a dejar de lado, en la medida de lo posible, las turbulencias de un particular y transcendental año’’, añade Betancourt.
Omnicalidad. Actualmente, los consumidores utilizan los diferentes medios que 5
tienen a su disposición para comparar, revisar, evaluar y adquirir los productos que desean. Los centros comerciales, que siempre se prepararon para recibir a sus clientes en sus tiendas hoy se debe preparar para recibirlos y atenderlos de una manera distinta. Comprar por internet y recoger en el centro comercial será una de las alternativas. ‘’El consumidor cambio en función de la virtualidad o de las comunicaciones. Paso de ser un espectador a ser un actor y por eso, hoy se habla de cocreación e innovación; de hecho, se habla de invención desde la catedra’’, explica Mario Huertas, gerente de la compañía de consultoría de mercadeo e investigación social y de mercados.
consumidor migro de estar en la calle y de buscar todo ahí, a concentrarse en centros comerciales como lugar de compras, punto de encuentro, lugar de entretenimiento y de ocio’’, expresa David Vaca Barbosa, gerente de mercadeo del centro comercial Atlantis Plaza.
De acuerdo con cifras de Mall & Retail, en 2017, las ventas de los centros comerciales alcanzaron los 34 billones de pesos. Se inauguraron 13 nuevos establecimientos. En estos 56 años de existencia, se han alcanzado 226 centros comerciales que suman 4.997.950m2 de áreas comerciales.
Cifras en Colombia A pesar de la desaceleración económica del país, el sector continúo en crecimiento. ‘’Podríamos hablar de una sobreoferta de centros comerciales, pero finalmente el comportamiento del
El índice de saturación es 10.08 m2 por cada 100 habitantes, el tercero en 6
Latinoamérica, después de Chile y México.
la dinámica de negocio es cooperativa.
Bogota se consolida como el centro de negocios más importante del país. Con 8 millones de habitantes, que representan el 16. % de la población total, contribuye con el 25.7% del PIB nacional, lo que determina que sea la ciudad con los más altos ingresos de los hogares colombianos, lo que impacta la capacidad de gasto y consumo.
Monopropiedad: Un grupo de expertos construye centros comerciales, se encarga de gerenciarlos y posicionarlos y los locales ya no se venden, se arriendan. Los centros comerciales nuevos tienen esta dinámica, pues es una tendencia que se viene dando en Colombia desde hace un poco menos de 10 años. Esto significa que cerca del 70% de centros comerciales de Colombia corresponde a copropiedades.
Se estima que Bogota representa cerca del 40% de las ventas de las principales marcas de retal del país. 22 centros comerciales abrirán sus puertas en el país, entre 2018 y 2020.
Cómo se categorizan los centros comerciales?
Tipos de centros comerciales: Copropiedad: En el país, los centros comerciales comenzaron siendo una propiedad que une comerciantes y constructores, y
El Consejo Internacional de Centros Comerciales (Internacional Council OF 7
Metropolitano: es una tendencia de las ciudades estadounidenses y europeas que suelen estar fuera de la mayor actividad pero que en Bogota están dentro, es decir, reciben mucha actividad (Unicentro, Plaza de las Américas, Centro Mayor). San Victorino, por ejemplo, es un metropolitano. En un día pueden pasar 1.800.000 personas y vienen personas de otras ciudades e incluso de otros países.
Shopping Center, ICSC) divide los centros comerciales en varias categorías. Algunas son: Centros de convivencia: atiende necesidades puntuales de un barrio o una localidad pequeña (Parque La Colina). Socio comercio: espacio de socialización con servicios, diferentes actividades, relaciones sociales, amistad (Andino).
Destino turístico: centros comerciales que mezclan ocio y turismo. Las personas van a ellos especialmente los fines de semana y el plan consiste precisamente en atravesar, por ejemplo, toda la ciudad para llegar a ellos (Fontanar).
Business center: centros en los que se encuentran vivienda, centro comercial y negocios, es decir, oficinas (San Fernando Plaza, Medellín).
Centros temáticos: trabaja un tema particular (cuando la gente piensa en tecnología, piensa en Unilago).
Ocio comercio: precisamente porque hoy el placer no está en comprar o en el proceso de compra, sino en irse a divertir y a socializar y eso genera un proceso de compra y de consumo.
Fuente: Revista Publicidad & Mercadeo Mayo de 2018
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2) ¿COMO LES VA EN EL PRIMER TRIMESTRE A LAS GRANDES EMPRESAS DEL RETAIL EN COLOMBIA?
encima del cierre del 2018 donde alcanzó el 1.8%). Así mismo el sector comercio, creció un 3.9% (el mejor desempeño desde 2015, tres puntos por encima del cierre de 2017). Así mismo las ventas minoristas tuvieron un comportamiento satisfactorio con un crecimiento del 5.3% el mejor resultado desde 2014, en donde las prendas de vestir y textiles aumentaron un 5.3% con respecto al año anterior y calzado y marroquinería volvieron a cifras positivas que no tenían desde 2015, con un crecimiento del 0.4%. Por otro lado, después de 27 meses de reportar balances negativos, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) volvió a tener
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omienzan a conocerse los resultados de las empresas para el primer trimestre del año. Varios hechos permiten suponer, que los regulares resultados del año anterior, son parte del pasado y que la economía comienza a encausarse a la recuperación. En efecto, el crecimiento económico del primer trimestre se situó de acuerdo con el DANE en 2.2 % (0.4% puntos por 10
signo positivo en el mes de abril, llegando a un 1,5%.
de los últimos años marcó el desempeño en el primer trimestre del año.
El Éxito recuperación gradual. Los ingresos operacionales, sumaron los $ 2.65 billones con un crecimiento del 0.63%, apalancado principalmente en los resultados de los negocios complementarios al alimenticio: Tarjeta Éxito, Seguros Éxito, Viajes Éxito, Giros y Corresponsal no bancario y el negocio inmobiliario que crecieron el 31,2%.
Si bien es cierto, a nivel global las ventas del Grupo Éxito crecieron un 6.3% llegando a los $13.7 billones, en Colombia las ventas del negocio de retail alimenticio de sus marcas Éxito, Carulla, Superinter, Surtimax y Surtimayorista llegaron a los $ 2.61 billones, frente a los $ 2.59 billones del 2017, lo que significa una disminución del 1.02% en sus 574 puntos de venta. El ambiente competitivo exigente con las cadenas de descuento duro, la recuperación del consumo de los hogares, la inflación de alimentos más baja
El Grupo Éxito lidera la estrategia omnicanal en Colombia y la transformación digital del retail y registró un crecimiento del 34,8% en sus canales de comercio electrónico y atención directa a domicilio en el primer trimestre 11
de 2018. El desarrollo del market place o plataforma virtual para terceras empresas y la alianza con el líder de la atención de última milla (Rappi), contribuyeron a esta aceleración de los canales directos al consumidor.
que Koba internacional propietaria de la marca D1, la primera cadena de hard discount en Colombia, tuvo unos ingresos que crecieron un 25% con relación al año 2017, a consecuencia de la apertura de 160 nuevas tiendas. Esta
El formato Cash and Carry a través de la marca Surtimayorista llegó a las nueve tiendas y registró un crecimiento en ventas de 138%. Fresh Market, la apuesta de diferenciación de la marca premium Carulla, comenzó a demostrar que ha cautivado a los clientes de Bogotá en su primer punto de venta Carulla FreshMarket 102 y con el segundo almacén que implementó algunos conceptos de este modelo en Carulla Zazué de Santa Marta; en el primer trimestre del año las ventas de estas tiendas crecieron un 14%.
cadena fundada en 2009, cuenta en sus más de 700 puntos de ventas con cerca de 8.000 empleados, en 9 departamentos y con 11centros de distribución. Falabella En su primer informe trimestral S.A.C.I Falabella informa que las ventas de la tienda por departamentos Falabella tuvieron unos ingresos en Colombia de $ 314.981 millones (69.217 MM de pesos chilenos) lo
D1sigue en crecimiento. En su más reciente informe de resultados del primer trimestre del año, Valorem S.A, resalta 12
que significó un crecimiento en moneda local del 3.1%, impulsadas por la categoría vestuario en el canal físico y en el online. El análisis para las mismas tiendas el crecimiento se ubicó en el 0.6%. La operación en Colombia en el primer trimestre del año alcanzó las 26 tiendas con un total de 174.829 m2 GLA, lo cual determina unas ventas mensuales por m2 de $ 600.550
Parque Arauco. La firma operadora chilena de centros comerciales Parque Arauco que en Colombia opera los centros comerciales Parque La Colina, Parque Alameda, Parque Caracolí y Outlet Premium en Sopo en el primer trimestre del año registró un incremento en sus ingresos en un 16.7% y las ventas de los locatarios aumentaron un 29.5%. El GLA comparado con el mismo periodo del año anterior creció el del 9.9% con la apertura de Arauco Premium Outlet en Sopó. Las ventas de los locatarios en los últimos 12 meses fueron de $ 873.103 millones, y los ingresos por las actividades inmobiliarias alcanzaron los $ 106.811 millones
Homecenter Por su parte la firma de mejoramiento del hogar Homecenter propiedad de Sodimac reportó unas ventas en el primer trimestre del año $ 821.283 millones (180.473 millones de pesos chilenos), con una disminución del -04% con relación al 2017. Las ventas de las mismas tiendas alcanzaron los -0-9%. La empresa opera en Colombia en 30 tiendas que suman 368.576 m2 de GLA, lo cual y sus ventas mensuales por m2 de GLA alcanzan los $ 742.753. 13
Parque La Colina que es la “Joya de la Corona” alcanzó un 93.3% de ocupación. Las ventas de los locatarios alcanzaron los $ 476.317 millones y los ingresos del centro comercial por sus actividades inmobiliarias $ 61.869 millones en los últimos doce meses, lo cual determino unas ventas por m2 de los locatarios de $ 717.419 y de ingresos del centro comercial de $ 93.185.
tan solo del 7% del gran retail mundial, por lo que en los próximos años veríamos el desembarco de muchas marcas a nuestros mercados. Una de las llegadas mas anunciadas en los ultimos años es la de IKEA la multinacional sueca y la minorista mas grande de muebles del mundo, que cuenta con 412 megatiendas en 49 paises en los cinco continente donde laboran 155.000 empleados y consume el 1% de la madera que se comercializa en el mundo al año. El catalogo Ikea es la publicación (de una sola edición) de mayor tiraje en el mundo con 200 millones de ejemplares.
Fuente: Mall & Retail.
3) IKEA ARRIVA A COLOMBIA
De acuerdo con el reporte de Deloitte, IKEA fue la empresa numero 27 del mundo espera unas ventas en el presente año de US $ 62.000 millones. Su fundador Feodor Ingvar Kamprad (quien murio a principios de año) era considerado por Forbes la octava fortuna más grande del mundo y la tercera persona más
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a 21ª edición, del Global Powers of Retailing 2018, identificó que de las 250 marcas del retail más grandes del mundo, tan solo 17 están operando en Colombia lo que significaba que Colombia tenía 14
rica de Europa, con un patrimonio de 45.000 millones de dólares en 2017, tan solo por detrás del fundador de Inditex, el español Amancio Ortega, y el francés Bernard Arnault, propietario del conglomerado de moda de lujo LVMH.
El acuerdo contempla la apertura de al menos nueve tiendas en Chile, Colombia y Perú en los próximos 10 años, junto con el desarrollo del canal online para los tres países. Según Falabella, la inversión estimada será de US$600 millones. Se espera que la primera de estas tiendas se abra en la ciudad de Santiago a fines de 2020, y posteriormente en Bogotá y Lima.
La palabra Ikea está formada por las iniciales de Ingvar Kamprad más la primera letra de Elmtaryd y Agunnaryd, que son la granja y la aldea donde creció, en el sur de Suecia. De la mano de Falabella. La Chilena SACI Falabella, con negocios de tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, supermercados, banca y centros comerciales, firmó un memorándum de entendimiento con Inter Ikea Systems B.V., propietaria del Concepto Ikea y de la franquicia mundial, para el desarrollo y operación de las primeras tiendas Ikea en Sudamérica.
El gerente general corporativo de SACI Falabella, Sandro Solari, señaló la satisfacción de la compañía por asociarse “con una de las marcas más reconocidas y exitosas a nivel mundial que nos permite ofrecer una propuesta única, en línea con nuestra estrategia de diferenciación, con soluciones 15
que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes”.
La compañía sueca dio a conocer su estrategia hace unos meses, la cual apunta a satisfacer a un mundo urbanizado donde las personas “viven en espacios pequeños”, tienen “billeteras semivacías” y “poco tiempo”, explicó el máximo ejecutivo, Jesper Brodintiene. De todas formas, Ikea mantendrá la política de bajos costos instaurada por su fundador, Ingvar Kamprad.
El CEO de Inter Ikea Group, Torbjörn Lööf, sostuvo que “estamos muy contentos de traer a Ikea a Sudamérica junto con Empresas Falabella dada su experiencia y liderazgo en la región. Juntos trabajaremos para hacer de Ikea una marca querida y significativa para las personas de Chile, Colombia y Perú”.
La Integracion Falabella.
“Esta asociación dará como resultado una oferta más amplia de productos para el hogar, funcionales, bien diseñados y con precios bajos para que muchos de nuestros clientes puedan acceder a ellos”, dijo el gerente general corporativo de Sodimac, Enrique Gundermann.
horizontal
de
No es la primera vez que la firma Falabella hace acuerdos comerciales con grandes marcas., actualmente tiene la licencia para operar la cadena de comercio estadounidense Crate & Barrel en Chile, Perú y 16
Colombia, en lo que también fue en su momento la incursión de esa marca en la región. Justamente, en Colina Centro Comercial, de Bogotá, tiene un establecimiento de este tipo. Actualmente, Falabella cuenta con 494 tiendas y 42 centros comerciales.
estudio más reciente realizado por Brandstrat. El informe se realizó en las principales nueve ciudades de Colombia a 999 personas, entre los 18 y 65 años de edad, de todos los estratos, y mostró que 73% de quienes se consultó prefiere este tipo de ofertas.
En Colombia tiene 38 locales Homecenter, que suman casi 370.000 m2 de área comercial. Además, opera 26 tiendas por departamento Falabella con casi 175.000 m2
El análisis realizado por la compañía también preguntaba por las promociones en las que se obtiene algún producto gratis o aquellas en las se ganan premios o incentivos. La primera opción fue la segunda más escogida, con 16% del total, mientras que la segunda opción fue la que menos respuesta obtuvo, con 11%. El nivel de 73%, que alcanzaron las promociones que permiten ahorrar, es el más alto que se ha obtenido desde 2014, si se tiene en cuenta que
Fuente: Mall & Retail.
4) CUÁLES SON LAS PROMOCIONES PREFERIDAS POR LOS COLOMBIANOS.
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iete de cada 10 encuestados prefiere una promoción en la que gaste menos. Las promociones que están enfocadas especialmente en ahorrarle dinero a los consumidores son las preferidas por las personas, según el 17
ese año el porcentaje se ubicaba en 42%, pese a que se mantenía como la respuesta más escogida.
mantenga como la principal prioridad”.
En 2016, esta opción subió a 68%, un año después cayó a 63%, aunque mantuvo el primer lugar, para luego subir 10 puntos porcentuales el año pasado. Analistas de Brandstrat explicaron que este nivel se debe “no solo por los cambios económicos que se vienen presentando en el país; sino por la incertidumbre política que se enfrenta este año, así como la proliferación de marcas/cadenas hard discount en retail, que han fortalecido el concepto de ahorro en los hogares, logrando que se
Adicionalmente, destacaron que “pierde popularidad el hecho de recibir premios o incentivos, con 11%, dado que es la opción que, contrario a las promociones en las que se ahorra o se recibe más del mismo producto, no genera maximización del dinero y, por lo tanto, no es atractivo para el shopper actual, que se enfoca en beneficios tangibles en su compra”. A la hora de evaluar los resultados por estrato, el estudio concluyó que la tendencia de preferir el ahorro, 18
atribuir a la baja tasa de ahorro formal en Colombia. El estudio también encontró que el segmento de edad que tiene una mayor predisposición hacia el ahorro a la hora de comprar son los más jóvenes Fuente: La Republica. por encima de otros beneficios, ha ganado mayor popularidad en los estratos más bajos 1 y 2, dado que este tipo de beneficios disminuyeron a 30% y 27%. Los analistas de Brandstrat resaltaron que esto contrasta con años anteriores “cuando el nivel de preferencia de los beneficios no monetarios en estos estratos alcanzó a ser casi de la mitad”.
5) DISMINUYE UN 28% LA INVERSION PUBLICITARIA DE LOS CENTROS COMERCIALES
Si se analiza el informe por edades, se encuentra que la mayor variación está en los compradores mayores de 55 años. Los analistas de la compañía explicaron que su preferencia hacia recibir promociones diferentes al ahorro tuvo una disminución significativa de 44% en 2017 a 26% en 2018, lo que se puede
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e acuerdo con el Modelo de Referenciación Competitiva de Centros Comerciales 8ª Edición, con información de Kantar IBOPE Media, los Centros Comerciales disminuyeron su inversión en medios publicitarios en 2017 en un 28%. En efecto los 23 19
principales malls invirtieron $ 18.307 millones, una disminución considerable en relación al 2016, donde la compra de medios llegó $ 25.401 millones. La radio, es el medio más utilizado con el 40.6% de la torta publicitaria, seguido la televisión regional, que recibió el 19% de la inversión. Por su parte la prensa, es el tercer medio más utilizado con el 15.9%. Las publicidad exterior, marcó un 9.5%, mientras
un crecimiento del 194%. El tercer lugar fue ocupado por Centro Mayor con $ 1.837 millones y una disminución del 23%. Santafé y Centro Chía siguen el ranking en el cuarto y quinto lugar. Estos 5 centros comerciales, hicieron el 61% de toda la inversión de los centros comerciales de Bogotá. La radio tiene la más alta inversión, alcanzando en el año $ 7.430 millones. Unicentro Bogota fue el de mayor inversión con $ 1.128 millones, seguido de Centro Mayor y en tercer lugar Centro Chía con $ 798 millones. La televisión regional, es el segundo medio con compras de $ 3.472 millones, en donde Mercurio y Portal de la 80 lideran este ranking.
que las revistas canalizaron el 8.4% de la inversión.
La prensa genero ventas por valor de $ 2,910 en ella, Unicentro invirtió $ 722 millones, seguido de Santafé y Gran Estación respectivamente.
Unicentro Bogotá fue líder en compra de medios con un total de $ 2.967 millones, y una disminución del 39%, seguido por Mercurio con $ 1.838 millones y
Crece la publicidad digital. 20
Display un 77% y en Search un 23%. En Mobile, los Display son el 85,7% y el Search 11,8%, siendo los formatos en Social media los más usados con 35,4%; seguido del Video con 34%; y el Display estándar, con 16,9%. Unicentro con el 50% presupuesto en digital.
La caída en la inversión en medios publicitarios tradicionales, es compensada con el incremento de los medios digitales, tendencia que se mantendrá en los próximos años En efecto de acuerdo a IAB Colombia, compañía que agrupa a diferentes sectores de la publicidad, como agencias y centrales de investigación, presentó los resultados del reporte de inversión en medios y plataformas que hicieron las empresas en 2017. Según el informe, la inversión total en medios digitales creció el 33% frente 2016 y ganó 5 puntos de participación dentro de la torta publicitaria llegando al 22%. En Desktop la inversión tiene en
del
En concordancia con lo anterior, la Junta directiva de la Ciudadela Comercial Unicentro en Bogotá, decidió destinar el 50% del presupuesto de publicidad, para pauta digital, reduciendo el presupuesto publicitando del año, privilegiando los premios, sorteando y rifas durante el año. Si desea más información sobre el Estudio de Referenciacion de Centros Comerciales, escribanos a gerentecomercial@mallyretail.c om o comuníquese al 3102954699. Fuente: Mall & Retail. 21
6) FONTANAR ABRIRÁ CENTRO COMERCIAL EN MEDELLÍN.
mediano plazo del establecimiento y de la organización bajo la cual operan. ¿Cómo le fue a Fontanar en 2017 y en el inicio de este año? Cerramos el año pasado con un crecimiento en la cantidad de visitantes de 15% con respecto a 2016. Para este año terminamos el primer trimestre con un aumento de 12% en este aspecto.
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ras el éxito del Centro Comercial Fontanar en Chía, Cimento, organización bajo la cual se fusionaron Amarilo y la constructora guatemalteca Spectrum, entrará a competir en Medellín con un establecimiento comercial que se aproxima a la operación de Santafé y El Tesoro (65.000 y 56.000 metros cuadrados de área comercial, respectivamente), los más grandes en Medellín.
¿Qué expectativas tienen para 2018? Esperamos cerrar con un crecimiento en visitantes de entre 15% y 18%. Normalmente, en los centros comerciales la tendencia es que el tráfico se aumenta en misma proporción a la venta, pero el consumidor no se está comportando de la misma manera. En ventas aspiramos a crecer por encima de 10%.
Clio Guerra, gerente general del Centro Comercial Fontanar, habló sobre los planes a corto y
¿Qué otros proyectos está desarrollando Cimento actualmente? 22
La construcción de un centro comercial en Medellín y un proyecto de renovación urbana en Bogotá.
cuatro años en ese proyecto y esperamos que se materialice este año llegando a la consolidación del terreno. ¿Qué más proyectos se tienen en la mira? Estamos mirando ciudades como Barranquilla, Bogotá, que aún tiene zonas con oportunidades, pero, por lo pronto, esos son los proyectos que están en marcha.
¿Para cuándo estará el establecimiento en Medellín? ¿Qué características tiene? Se espera que esté listo para el segundo semestre del próximo año. Tendría un área rentable de aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Estará ubicado en el sector de La Mota, al lado de la Clínica Las Américas.
¿Se esperan otras aperturas? Estamos esperando que pase la contienda política para que toda la inversión extranjera y todas esas iniciativas de inversión y de apertura de tiendas se puedan materializar en este segundo semestre del año. ¿Qué porcentaje de ocupación manejan hoy en día?
¿Cómo van en Bogotá? Estamos desarrollando un proyecto que se llama Proscenio, que queda en la 65 con 15, sobre renovación urbana. Llevamos trabajando 23
6) TELEPIZZA Y PIZZA SELLAN ALIANZA LATINOAMÉICA.
Nuestra ocupación es de 98%. La meta que tenemos es alcanzar 100% de los establecimientos. ¿Tienen planeada alguna ampliación de Fontanar?
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HUT EN
elepizza y Pizza Hut han firmado un acuerdo por el que la empresa española se convierte en el franquiciador de la estadounidense en Latinoamérica, España, Portugal, Andorra y Suiza. En la práctica, la alianza implica que los restaurantes de la cadena española en Latinoamérica (excepto Brasil) y el Caribe pasarán a operar bajo la marca estadounidense, mientras que las franquicias Pizza Hut de la región, más los de Iberia y Suiza, serán gestionadas por la empresa española. Además, Telepizza gestionará la cadena de suministro y será el proveedor de todos estos locales. Con todo
No, pero se dispondrán nuevos espacios, dentro de nuestra área construida, pero aún que no están destinadas al uso comercial. Alrededor de 1.000 metros cuadrados o más, dependiendo de las marcas que concreten su ingreso al centro comercial. ¿Cuántos establecimientos hay actualmente? Tenemos alrededor de 200 marcas contando las islas. Fuente. La Republica
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ello, Telepizza pasa de 23 mercados a 37, aumenta un 60% su número de tiendas y espera duplicar su facturación, además de comprometerse a abrir otros 1.300 locales en 10 años.
centenar de la marca del sombrero en España, Portugal, Andorra y Suiza. En total, Telepizza pasa de 1.614 tiendas (a 31 de marzo de 2018) a tener 2.560 y de 23 países con 200 millones de consumidores potenciales, a 37 con 500 millones. Con esas nuevas tiendas, duplicaría su facturación, de 562 millones en 2017 a 1.100 millones este año y espera llegar a 1.500 en 2021. “Prácticamente, duplicamos nuestro tamaño, llegamos a sitios donde pensábamos que no llegaríamos nunca, donde
Según explicaron Pablo Juantegui, presidente de Telepizza, y Milind Pant, presidente de Pizza Hut, se trata de “un acuerdo a muy largo plazo que transforma el sector de la pizza”, fruto de 14 meses de negociaciones. Con esta alianza, “de la noche a la mañana”, Telepizza, que ya tiene un 73% de sus locales en régimen de franquicia, sumará a sus 1.614 tiendas (477 en Latinoamérica) 950 Pizza Huts, casi todos en la región latinoamericana, que facturaron unos 525 millones de euros en 2017. Además, gestionará también los locales de la marca estadounidense en España, Portugal, Andorra y Suiza. Es decir, a los 477 que tiene en América Latina sumará los más de 800 de Pizza Hut, mientras que operará o supervisará los más de un
sería impensable que llegásemos solos”, se felicitó Juantegui. Por ejemplo, en México, donde Telepizza tenía intención de entrar y que se convertirá de repente en su segundo mercado con 245 tiendas y donde instalará un centro regional y plantas de 25
producción. “Y sin tocar el apalancamiento, sin deuda, con el objetivo de llegar a 100 millones de Ebitda (resultado de explotación) en 2021”, dijo.
aperturas serán bajo paraguas de Pizza Hut.
el
La empresa española será el proveedor de todos esos nuevos establecimientos, gracias a que tiene fábricas en todos los países en los que opera, y será la encargada de controlar la cadena de suministro en todos los países afectados por el acuerdo, que ambas empresas esperan tener cerrado a finales de este año.
Además, la alianza implica la apertura de hasta 2.500 locales en los próximos 20 años, 1.300 de ellos en la próxima década. La gran mayoría de aperturas será en Latinoamérica bajo la marca Pizza Hut, aunque Telepizza reimpulsará la marca Pizza Hut en España, orientada a un público más joven que el de Telepizza, más familiar, con restaurantes en centros comerciales. El objetivo es contar en España con unos 1.000 locales a medio plazo, entre ambas marcas. Actualmente, hay 703 Telepizzas en España y la empresa ve poca capacidad de crecimiento de esta marca, por lo que las
En pocas palabras, Pant destacó que el acuerdo “toma lo mejor de ambas empresas: la escala y la marca de Pizza Hut, (17.000 tiendas en 107 países y 10.000 millones de facturación) con la experiencia en el delivery, el capital y la cadena de suministro de Telepizza”. "Es una alianza muy complementaria", concluyó Juantegui, que no cierra la puerta a hacerlo más amplio. "Es el inicio de un viaje juntos. Por ahora, tenemos mucha comida en el plato, pero con un socio tan potente, no hay duda de que el día de 26
mañana podemos hacer otros negocios", dijo. Ninguna de las dos partes hizo públicas las cifras del intercambio financiero que implica el acuerdo, aunque incluye royalties por el uso de las marcas durante la duración del acuerdo (50 años en España, Portugal y Chile y 25 en el resto de mercados). No implica intercambio accionarial
que los 11 establecimientos en el país de Pizza Hut, que se encuentran en su totalidad en Bogotá, pasarían a manos del grupo español, con lo que totalizarían 101 locales en el país bajo la meta de ser los líderes en la distribución de pizza entre los grandes distribuidores. Teniendo en cuenta información de Euromonitor International, la marca española es la tercera en importancia en el mercado de pizza en nuestro país y Pizza Hut, la quinta de mayor participación. Según esta investigadora, los líderes son
La operación en Colombia. De acuerdo con lo pactado, esta operación incluiría el mercado colombiano, con lo 27
Domino’s Pizza, con 3,7% de la participación y Archie’s, con 2,8% del mercado nacional. Dichas compañías hacen parte del mismo grupo: Alsea. En Colombia, el mercado correspondiente a este alimento movió durante el año pasado $2,3 billones gracias a los 2.133 establecimientos que comercian este producto. Por persona el consumo de pizza representó $46.901 durante el año pasado. Se espera que para 2022 existan 2.311 locales de pizza en el país y que el consumo de este producto movilice $2,57 billones en el mercado nacional.
ventas en el 2017 por $ 10,9 billones. Se estima además que el año pasado facturaron el 10 por ciento del total del sector de grandes almacenes e hipermercados mayoristas en Colombia, es decir, $ 5,3 billones. Como se recuerda, en el 2017 las empresas de comercio al por menor no tuvieron un buen momento por el aumento del IVA, del 16 a 19 %, que hizo que los consumidores redujeran los niveles de gasto, llevándolos a cambiar y a ajustar las preferencias de compra por productos de menor valor.
Fuente: El País de España y La Republica. 8) MARCA DE DESCUENTO DURO YA TIENEN 10 % DE VENTAS DE SUPERMERCADOS.
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as redes de descuentos duros llegan a 1.593 locales, 1.028 más que el Grupo Éxito, el líder del sector, con
Asimismo, según el análisis de la firma Humphreys (Chile), los compradores asistieron con menor frecuencia que antes a los grandes supermercados, 28
para evitar concretar compras en exceso que estuvieran fuera de las necesidades consideradas como básicas.
Hernández Álvarez, de Multiedro Consulting. Los balances financieros con corte a diciembre del 2017, que son los más recientes, muestran la fuerte disputa entre los supermercados, pues mientras Ara, D1 y Justo & Bueno elevaron sus facturaciones 73, 46 y 365 %, respectivamente, frente al 2016, la de Éxito (la primera del rankiing) cayó 3,2 %.
Sin embargo, este año se empieza a ver una mejoría en la registradora, pues entre abril del 2017 y marzo del 2018 las ventas de los grandes almacenes e hipermercados –según el Dane– sumaron $ 53,4 billones, lo que significó un aumento de 5,2% frente a igual periodo del 2016. Entre tanto, en los tres primeros meses la facturación sumó $ 13 billones, con un incremento del 7,8 % con respecto al mismo periodo del 2017. Las ventas han sido impulsadas por las redes de descuentos duros, precisamente.
Cooratiendas cambia.
“Si bien la aceleración del ritmo de la actividad económica colombiana en el primer trimestre del 2018 fue significativa, es necesario tener en cuenta que la base estadística de igual periodo del 2017 es mucho más baja debido al efecto que generó el incremento del IVA”, dijo César
El formato de los descuentos duros tiene además un nuevo socio que ingresa al club: Cooratiendas, que anunció cambios en su operación para responder a la competencia de D1, Justo & Bueno y Ara. La empresa cooperativa, que factura $ 1,8 billones al año, 29
tiene 300 locales e incrementará su oferta de productos de marcas propias. Igualmente, el plan es duplicar al 2019 el número de tiendas. Además de abrir más puntos de venta, las cadenas de descuentos duros se focalizaron, en los últimos meses, en capitalizarse.
150 más, según dijo en días pasados. Los reacomodos también están a la orden del día y las cajas de compensación familiar, con contadas excepciones, como Colsubsidio, que se mantiene, abandonan o reducen sus posiciones en el negocio debido a que la competencia con las grandes cadenas requiere fuerte músculo financiero y especialización. Por ejemplo, Comfenalco Santander acaba de vender seis supermercados que tenía en Bucaramanga a Supermercados Más por Menos.
Por ejemplo, la sociedad HD Colombia S. A., que es dueña del 100 % de la firma Mercadería S. A. S. (operadora de Justo & Bueno), anunció que se capitalizó en 21.706 millones. Mientras que los socios de Koba Colombia (D1), entre los que se cuenta la matriz Valórem, inyectaron $ 54.329 millones a la compañía.
En años pasados, Confama, Comfenalco Tolima, Cafam, Comfamiliar Risaralda, Comfaboy, la Caja de Compensación Familiar del Meta y la Caja de Compensación Familiar de Caldas fueron otras cajas que enajenaron establecimientos enfocados en supermercados.
La cadena Ara tiene unos 400 locales y este año prevé abrir 30
Crecen las hiperbodegas
más bajos que en los hipermercados y supermercados, con un índice que en promedio está entre el 7 y el 15 %.
Por su lado, las ventas de las hiperbodegas Alkosto y PriceSmart crecieron, respectivamente, el 4 y el 14,8 % en el 2017. No obstante, la facturación de Makro, otro competidor de este formato, bajó el 2,9 %.
Fuente: El Tiempo.
Un estudio de la firma Kantar Worldpanel indica que en el 2017 los ingresos de las hiperbodegas crecieron 13 %, entre otros, debido a que históricamente era un segmento utilizado estrictamente por los dueños de tiendas de barrio, restaurantes e instituciones para abastecerse. Sin embargo, hoy más hogares están comprando en ese tipo de establecimientos. “Además de lograr adaptarse para servir mejor a las nuevas tendencias del comprador, han mejorado sus comunicaciones, el surtido, los productos y ofrecen un diferencial”, dijo el gerente de Kantar Worldpanel (Colombia), Andrés Simón. También sus costos son 31