1) TIENDAS POR DEPARTAMENTO: ยกLAS SOBREVIVIENTES ยก
M
all & Retail, continua haciendo una anรกlisis del comportamiento de las principales marcas de retail en Colombia, dentro de la
investigaciรณn denominada Modelo de Referenciacion Competitiva de Marcas Presentes en los Centros Comerciales, en el, reunimos una serie de variables, de todas 2
las marcas que se encuentran en el mercado colombiano. En esta edición nos centramos en la categoría Tiendas por Departamento.
alcanzó el 62% en este periodo, las malas ubicaciones de sus tiendas, los altos costos inmobiliarios, más una propuesta de valor a los clientes poco innovadoras, fueron algunos de los motivos para que estas departamentales le dijeran adiós a nuestro país.
Una categoría que se recupera. Sin duda el hecho noticioso más importante de retail en nuestro país, fue el cierre de importantes cadenas por departamento. En efecto en 2014 la chilena La Polar decidió retirarse, por la falta de rentabilidad en Colombia a consecuencia de
A esto se une también la desaparición del “abuelo” del retail local como lo significó Almacenes Sears, en los años ochentas. El gigante del comercio, introdujo el primer concepto de centros comerciales al mercado colombiano, que en ese momento tenía como jugadores solo a tiendas de barrio y supermercados. Su modelo se basaba en incluir en la experiencia de compra, servicios de posventa, entregas a domicilio y pagos con crédito propio, este modelo hacía que los productos importados fueran asequibles para el consumidor colombiano.
múltiples problemas que fueron comunes, y que en el 2016 la también austral Ripley bajara la puerta de sus 9 tiendas. La decisión de incursionar al país sin socios nacionales, la alta devaluación del peso que
En lo más reciente, una de las cadenas colombianas más 3
tradicionales después de 70 años de funcionamiento cerró sus puertas el año anterior, debido a problemas económicos. Almacenes Tía, fue pionero en su momento de grandes transformaciones en el retail. En aquella época existían las tiendas especializadas en artículos, por ello, los clientes realizaban sus compras en lugares diferentes. El concepto para los fundadores, fue un almacén que aglomerara un gran surtido de productos, a precios fijos, bajo un mismo techo. El auge de tienda departamental en pequeños mostradores, donde se agrupaban productos de acuerdo a sus características y uso, cada uno con su caja registradora, y en donde los clientes pudieran tocar y revisar los productos fue el punto innovador que en ese entonces, nos presentaba Almacenes Tía. Esta cadena fue el primero, que eliminó la barrera física entre mercancía y cliente. Así mismo fueron los primeros en ingresar al mercado las marcas propias.
Las que hicieron bien el trabajo. Homecenter y Falabella fueron los casos exitosos del desembarco del retail chileno a nuestro país. Su estrategia fue diferente, llegaron en 2003 a través de la Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción (Sodimac) de Chile, filial del grupo SACI Falabella y de la mano de una de las empresas más insignes del retail colombiano, con más de 115 años de existencia, como fue la organización Corona, montando una novedosa propuesta de tiendas para el mejoramiento del hogar, hoy es líder indiscutible de la categoría, denominada Homecenter. Con el conocimiento del medio, las oportunidades del mercado y un panorama económico que comenzaba a florecer en el país en 2006, se inaugura Falabella, la mayor cadena de tiendas por
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departamentos de Chile, integrando el negocio comercial y financiero (tarjeta CRM). Pudieron aprovechar ubicaciones de los nuevos centros comerciales que se lanzaron por la época (Plaza Imperial y Santafé) en Bogota, y algunas de las ubicaciones de las desaparecidas Almacenes Sears y Casa Estrella.
de las 10 principales empresas tuvieron disminución en ventas, Homecenter continúa siendo la primera departamental en Colombia. Sus ingresos alcanzaron los $ 3.43 billones con una disminución del 0.72%, ubicándose en el puesto 26 de las principales empresas en el país. Finalizó el año con más metros cuadrados de GLA en sus 38 tiendas, obteniendo unas ventas mensuales de $ 776.421 por m2 de área comercial.
Las cifras en 2017 En medio de una situación económica retadora, donde 9 5
El segundo lugar fue ocupado por Falabella con unas ventas de $ 1.64 billones con un crecimiento considerable, en sus 174.831 m2 de GLA en sus diferentes tiendas, lo cual alcanzó unas ventas mensuales deseadas por m2 de área comercial.
Si desean más información sobre el Modelo de Referenciacion Competitiva de Marcas Presentes en los Centros Comerciales, lo pueden solicitar al mail gerentecomercial@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
El tercer lugar es ocupado por Librería y Papelería Panamericana con una facturación interesante, pero con una caída del 4.56% en sus 37 tiendas.
2) EL PANORAMA ECONÓMICO DE LOS CENTROS COMERCIALES POST ELECCIONES.
El cuarto puesto fue ocupado por Almacenes Flamingo con unas ventas de $ 503.206 millones en sus tiendas. El quinto lugar fue para Almacenes Pepeganga con unos ingresos de $ 386.251 millones y una disminución en el porcentaje de sus ventas.
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omo todos los sectores económicos del país, el sector del retail y los centros comerciales, vivían una etapa de incertidumbre por dos factores. El primero, fundamentalmente por las elecciones presidenciales, que por fortuna termino el pasado 17
Los puestos 6 al 10 fueron ocupados por Almacenes Only. Homesentry, Tugó, Los Tres Elefantes y Almacenes TIA en liquidación. 6
de junio y que hasta no resolverse, había frenado los procesos de expansión de las principales marcas, en nuestro país. Como segundo aspecto, por la contracción del consumo de los hogares que por fortuna está mejorando, de acuerdo a los últimas cifras reportadas por Fedesarrollo en donde el Índice de Confianza del Consumidor se incrementó en 7,4 puntos porcentuales, en mayo para ubicarse en 8,9%, ratificando su recuperación luego de un
periodo difícil entre 2015 y 2017. Entre enero y abril de acuerdo con el DANE, los grandes almacenes e hipermercados minoristas del país, facturaron $ 17,3 billones, lo que significó un aumento de 7,4 %, respecto al mismo periodo del año. La cifra está en línea con la restauración que ha tenido el comercio colombiano, que en el primer trimestre de este año creció un 4,6 %, mientras que el año pasado, cerró con una variación de 0,9 %. Así mismo 7
según cifras de Raddar establecen que en los primeros tres meses del año, se está presentando un resarcimiento, en el consumo de los hogares. El gasto familiar creció en el trimestre el 4,8 %, mientras que en igual periodo del 2017 había decrecido el 2,1%.
Carnaval en Soledad; Viva Tunja y Megamall en Valledupar. Esta dinámica de nuevos espacios comerciales, se presenta entre otras razones, por el incremento en el poder adquisitivo de la clase media, la necesidad de tener mayores espacios de esparcimiento y el ingreso de nuevas marcas al país.
Esto hechos sin duda, tendrán un efecto positivo en la industria de centros comerciales. Para 2018, se espera la apertura de 24 centros comerciales, de los cuales el 72% (16) estarán ubicados en ciudades intermedias. Las aperturas previstas estarán en El Poblado en Candelaria; Nuestro Cartago; Jardín Plaza en Cúcuta; Estación San Pedro en El Espinal; Viva Envigado; Avenida en Fusagasugá; Plaza Arrayanes en Itagüí; Nuestro Jamundí; Mall Plaza Manizales; Kirenia en Melgar; El Caraño en Quibdó; Jardines Llanogrande en Rionegro; Sierraflor en Sincelejo;
Los nuevos proyectos: Gran Plaza El Ensueño: Desarrollado por Pactia, operador nacional creado por la asociación entre Argos y Conconcreto, cuenta con 16 centros comerciales en el país. La inversión rodea los de $324.874 millones y contara con 39.487 M2 de GLA con 250 locales. La apertura está prevista para el último trimestre del año y se espera tener cerca de 7 millones de visitantes al año del sur de la ciudad.
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Neos Moda: En el mes de mayo abrirá sus puertas, esta nueva plataforma comercial mayorista en el sector de San Victorino. Con una inversión de $ 250.000 millones, está diseñado para albergar cerca de 350 locales comerciales, en un área comercial de 18.000 m2.
2.800 sillas. El proyecto es promovido por Construcciones Planificadas, firma de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Viva Envigado: Estará ubicado en el cruce de los ejes viales del área metropolitana de Medellín. El complejo tendrá 270 locales comerciales entre los que se incluyen más de 42 locales de comida, 14 salas de cine y zona financiera. La compañía aclaró que la obra estará lista para el segundo semestre del año y su inversión total ascendería a $600.000 millones.
El Edén: Ubicado la intersección sur-oriental de la Avenida Boyacá con Calle 13, lugar estratégico de la capital y de gran crecimiento residencial, que será el más grande del país y se construirá en dos etapas, la primera de ellas con cerca de 67.000 m2 en 221 locales con un estimado de vistas al mes 2.1 millones de personas, con un Tenant Mix que permitirá a los clientes, disfrutar de la mejor experiencia de compra del occidente de Bogota. Contará con un Alkosto como ancla con una área de e 9.000 m2 y 16 salas de Cine Colombia con una capacidad aproximada de
Viva Tunja: A su vez, estará ubicado en la capital de Boyacá y contará con plazoleta de comidas, marcas de ropa y zonas de entretenimiento. Su inversión fue de $130.000 millones y, según el Grupo Éxito, abrirá sus puertas en el tercer o cuarto trimestre del año. Esta 9
nueva propiedad generará alrededor de 800 empleos formales.
balones, camisetas, inflables y e scenografía. También, distintas marcas del retail han optado por dar descuentos en ropa deportiva, televisores, sofás y suscripciones a televisión por cable, entre otras estrategias. En promedio el número de visitantes a los centros comerciales de Bogotá es de 60.000 personas al día, se espera que durante esta temporada se llegue a un tráfico diario de 100.000 visitantes.
La actividad promocional alrededor del mundial Rusia a 2018. Con el ánimo de impulsar las ventas y aumentar el tránsito de clientes, los centros comerciales han implementado medidas como la extensión de los horarios de funcionamiento, la adecuación de sus espacios con pantallas gigantes y la ambientación de las instalaciones con la instalación de puffs, globos,
Fuente: Mall & Retail. 10
3) AMBIENTE GOURMET Y AMBIENTE LIVING COMPLETARÁN 40 TIENDAS EN CINCO AÑOS
revolucionando a las grandes superficies. Patricia Vélez, fundadora y gerente de las tiendas Ambiente Gourmet, Ambiente Living y Club House; del catálogo Cocina Divertida; y de los restaurantes Mozzarella Bar, explicó cómo son las superficies del futuro para el hogar y cuál es el plan de expansión de sus marcas.
L
a profunda transformación que vive el retail local por cuenta de la búsqueda de ahorro del consumidor y el auge de canales más competitivos como las tiendas de descuento, las hiperbodegas y el ecommerce, es una tendencia opuesta a la que está
¿Cómo nació el concepto de Ambiente Gourmet?
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Este proyecto inició hace 12 años como una marca que comercializa productos para la cocina y la mesa. Empezamos con tiendas pequeñas dentro de Carulla, luego nos trasladamos a los centros comerciales y hoy tenemos 30 locales (entre 50 y 200 m2) en el país. En Cali y ciudades intermedias funcionamos con franquicias.
Bogotá vamos a restaurantes más.
Y sobre Club House…
dos
¿Y para los próximos cinco?
Quisimos hacer una marca joven, que se comunicara con espacios más pequeños y ahí nació Club House, un formato divertido, con muebles funcionales donde amamos los descuentos. De esta marca tenemos tres tiendas y son formatos de más o menos 500 metros cuadrados. ¿Cuáles son los planes expansión para este año?
tener
Esperamos abrir 15 Club House, cinco Ambiente Living (que se suman a las cinco que ya operan), dos Mozarella Bar en Bogotá y queremos llegar a 20.000 empresarias con Cocina Divertida. Sin embargo, también estamos trabajando mucho en logística y vamos a duplicar nuestro centro de producción.
de
¿Es posible que exista una sexta marca?
Tenemos programado abrir un Ambiente Gourmet y un Club House en Viva Envigado y en
Por ahora, estamos concentrados en trabajar en el 12
fortalecimiento de las que tenemos para perfeccionarlas, estandarizarlas y exportar a países de la región. Además, con Ambiente queremos lanzar la marca en el exterior en la feria de Chicago y esperamos que sea en 2019 o 2020.
de lujo no está tan desarrollado, pero en Bogotá es donde más se está explotando con almacenes independientes. Fuente La Republica.
4) LLEGÓ EL MODELO LOW COST A LA PIZZA
¿Cómo ha visto la transformación del segmento de almacenes para el hogar? Hay dos estilos de negocio, nosotros no competimos con los grandes jugadores, sino que trabajamos a partir del estilo de vida. Nuestro factor común con marcas como BoConcept o Crate & Barrel es que tenemos un ADN y hacemos que la gente se identifique con el concepto.
C
uál es el secreto para que lo italianos puedan comer pizza todos los días? El quid del asunto está en dejar madurar la masa en la nevera por lo menos 72 horas antes de su preparación, hasta que los enlaces de gluten se rompan y
Para Andrés Restrepo consultor en retail el mercado de muebles 13
ésta se haga, no solo, ligera y digerible, sino también más crocante.
De acuerdo con el fundador, la idea surgió de una investigación hecha en la universidad, con la que se dieron cuenta que el verdadero diferencial de la pizza italiana era la masa madurada, pues con ese proceso ésta se inflaba antes de ser consumida y no al contrario. Fue así como la maduración se convirtió en su bandera y comerla doblada en su oferta de experiencia diferencial.
Precisamente esa es la apuesta de La Vera Pizza, una cadena de bajo costo que Mario Andrés Figueroa, Giovanni Solano y Camilo Bermúdez crearon en Bogotá con el objetivo de rescatar la tradición gastronómica original de ‘la verdadera pizza’ a un precio justo. La carta inicia en $8.900 para una Margarita personal, que en el mercado puede costar entre $18.000 y $20.000 y hasta $30.000 en un restaurante de mantel. “La Vera Pizza nació en 2015 con un punto en la carrera 15 con calle 83; en marzo de 2016 abrimos un segundo local en el túnel de la Universidad Javeriana, en la carrera octava con calle 40; en abril abrimos otro en el Centro Comercial Héroes, en la carrera 19A con calle 78; y en junio lanzamos nuestro primer food truck”, explicó Figueroa.
Según Figueroa, “los italianos se comen la pizza doblada porque no se quema el paladar, es más 14
fácil de comer, permanece caliente de principio a fin y los aromas se concentran”. En ese sentido, la cadena propone atributos de calidad y experiencia altos, pero con precios hasta 50% más bajos. La fórmula es la misma de otras marcas del segmento como Tostao’, Alitas Colombianas o Deliz: ahorrar en inversión e infraestructura de puntos de venta, y transferir esos menores costos al consumidor final, lo que luego se traduce en un menor margen, pero con un gran volumen de ventas.
“Desde que empezamos hemos vendido 150.000 pizzas y hemos atendido a 300.000 comensales. El crecimiento de La Vera Pizza del primer al segundo año fue de 18%. En este momento, estamos creciendo 20% del segundo al tercer año y la proyección a final de año es crecer 25%”, dijo Mario Figueroa. Para lograrlo, la cadena pondrá en marcha una ‘cocina oculta’ en cuatro meses al norte de Bogotá, cerca de Unicentro. Se trata de un punto de venta que estará destinado a atender la demanda de domicilios, pues hoy solo 15% de las ventas se hace vía entrega y la meta es que ese canal pase a ser 50% del negocio. A esto se suma el cierre de una alianza de venta exclusiva a través de la plataforma colombiana Rappi. Además, durante el primer semestre de 2019, La Vera Pizza abrirá un local para clientes, también al norte de la capital, con el que sumará seis puntos de venta. De acuerdo con el 15
vocero, la cadena no descarta crecer en un futuro a través de franquicias, pues hoy la inversión en un local es de $100 millones.
espacio comercial. Hace años que empezó en España a sustituir varios de sus locales más pequeños o antiguos por otros más grandes donde concentra toda su oferta comercial. Hasta ahora se había centrado en llevar a cabo esa estrategia en su principal mercado. Pero cada vez más exporta el cambio de locales a otros países: en el primer trimestre del año, por primera vez, aunque asegura que ha aumentado el espacio comercial en metros cuadrados, ha reducido el número de tiendas en nueve de los 15
Fuente: La Republica.
5) GRUPO ZARA REDUCE EL NÚMERO DE TIENDAS EN LA MAYORÍA DE SUS PRINCIPALES MERCADOS. Inditex, la compañía textil más grande del mundo por facturación y propietaria de marcas como Zara o Massimo Dutti, sigue reordenando su
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países donde tiene más presencia. Una tienda de Zara en el centro de Madrid PAUL HANNA REUTERS
En concreto, entre el final de 2017 y el final del primer trimestre, Inditex ha perdido otras 25 tiendas en España y tiene ahora 1.663 en total. También ha recortado el número de comercios, por primera vez, en su segundo mayor mercado: China. Allí, al terminar el trimestre tenía 621 tiendas, 17 menos que al finalizar el trimestre anterior. En Italia (su cuarto mercado, con 392 tiendas) acaba con 4 menos. En Portugal (tiene 338 tiendas), hay 4 tiendas menos. Una menos en Francia (hasta un total de 297); 10 menos en Polonia (hasta las 246); seis en Arabia Saudí
Inditex realizó decenas de aperturas y cierres en tres meses. Y como resultado, tenía al acabar el trimestre fiscal (en su caso va de febrero a abril) entre todas sus marcas 7.448 locales en el mundo, 27 comercios menos que al terminar 2017. Y en el último trimestre de 2017 fue precisamente la primera vez en su historia que la compañía ya cerró más locales de los que abrió, con 29 bajas.
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(controla 177); dos en Japón (hasta 148); y una menos en Rumania (tiene 125).
incorporación de avances tecnológicos ligados a la política de integración de tiendas y online".
En todos estos grandes mercados, Inditex ha reducido el número de tiendas. Y en el resto, solo ha tenido avances muy tímidos. Turquía es el país del grupo de fuerte actividad donde más crece, con cuatro locales (hasta llegar a 227); seguido de Rusia, con tres nuevos (552 en total).
En la conferencia con analistas tras la presentación de resultados, el presidente Pablo Isla aseguró que las cifras de referencia que se habían marcado en marzo siguen igual. "Estamos esperando crecer alrededor del 6% [crecimiento neto] este año y entre el 4% y el 6% en los próximos años", explicó. Insistió en que vincular número de tiendas a crecimiento no es adecuado, porque son los metros cuadrados lo que de verdad reflejan "la fotografía real". Puso como ejemplo el caso de Bilbao, donde acaban de abrir una enorme tienda de referencia en un antiguo palacete. Al mismo tiempo, eso les ha llevado a cerrar tres locales pequeños en la ciudad. "Así que, en términos de tiendas tenemos dos menos, pero en términos de espacio tenemos más metros cuadrados de los que teníamos en las otras
La empresa insiste en que en metros cuadrados siguen creciendo, aunque no ofrece la cifra desgranada por países. Sostuvo en su informe trimestral que han continuado elevando la "superficie comercial, que ha seguido creciendo con respecto al mismo período del año anterior". Y aseguró que mantiene "la política de absorciones de unidades más antiguas y pequeñas, por un lado, y de ampliaciones y reformas, por otro, terminando el trimestre con 7.448 tiendas. Esta renovación y estas inversiones se dirigen muy especialmente a la 18
tiendas antiguas juntas", explicó. Además, sobre el efecto calendario comentó que suelen tener más aperturas durante la segunda mitad del ejercicio que
temporada de otoño-invierno, primero online y después con tiendas físicas", apuntó a preguntas de los analistas de Bolsa. "Seguimos viendo grandes
en la primera mitad.
oportunidades para seguir creciendo en China. Es un mercado muy atractivo para nosotros. El apetito de la moda en este mercado está creciendo y creciendo, nuestras marcas son muy bien recibidas y muy apreciadas por nuestros clientes. Entonces, pensando en el futuro, seguimos viendo oportunidades de crecimiento
Sobre China, a pesar de reducir las tiendas, el presidente Pablo Isla señaló que todavía queda potencial. "Estamos muy satisfechos con nuestro desempeño en China. Estamos presentes con todos nuestros conceptos, excepto Uterqüe, pero estamos planeando lanzar Uterqüe en la próxima 19
significativas para nosotros en el mercado chino", aseguró.
un snack las 24 horas del día, los 365 días al año, no era posible antes de 1990. Pero con la llegada de las primeras ‘vending’ o máquinas dispensadoras, como se les conoce en el mercado local, la posibilidad se hizo realidad.
Fuente: El País España.
6) MÁQUINAS DISPENSADORAS O ‘VENDING’ MOVERÁN $80.000 MILLONES ESTE AÑO
Para 2016 un estudio de Inssa, una de las compañías que importa este tipo de equipos, mostró que el mercado sumaba $70.000 millones y que había por lo menos 12.000 de estos equipos instalados en colegios, universidades, hospitales y
Pensar que un brazo robótico o una espiral podían entregar una botella de agua, una bebida caliente, un cable, un muñeco o
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terminales de transporte en todo el país. Con esas cifras, la industria crecía a un ritmo de 30% al año, porcentaje que a la fecha no es inferior.
y 14.000 de estas máquinas instaladas en el país. “El mercado cuenta con dos tipos de jugadores: las compañías que estamos encargadas de importar las máquinas y los operadores, que se encargan de comprar las dispensadoras, ubicarlas, suministrar los productos para la
Javier Ossa, gerente de Inssa, estima que este año el sector se ubicará sobre la barrera de los $80.000 millones y que al cierre de diciembre habrá entre 13.800
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venta y recolectar el dinero”, explicó Ossa.
Según la firma, el auge de estas máquinas en las empresas está relacionada con variables como la rapidez en términos de desplazamiento y atención. Pero también, la posibilidad de automatizar los procesos de venta ahorra costos, personal y tiempo, lo que permite a los operarios recuperar la inversión en el corto plazo. A ello se suma que para el consumidor es cada vez más atractivo recurrir a estos canales por su gran diversidad de productos.
En el primer grupo, además de Inssa participan otras compañías como Diveco, que de acuerdo con su gerente, Elena Ariza, tiene cerca de 36% del mercado sobre un cálculo de entre 17.000 y 18.000 máquinas. “La industria ha crecido bastante en los últimos años por cuenta de jugadores importantes como Novaventa, quienes pusieron unas 7.000 máquinas en el mercado y esperan crecer casi 100% con la implementación de 5.000 equipos más”, explicó Ariza, quien agregó que sin contar con este jugador, la industria creció entre 15% y 20% en 2017.
Esos y otros beneficios hicieron que incluso las tiendas de café Juan Valdez incursionaran en el mercado este año. Según explicó Alejandra Londoño, vicepresidente de Mercadeo de la cadena, se trata de 100 máquinas de café que generarán ventas por $1.000 millones.
El otro grupo de jugadores del sector está integrado por operadores como Autosnack, una compañía que lleva 20 años en el mercado local y que explicó los factores que han impulsado el aumento de su uso.
Según las proyecciones de Ossa, del parque total que ingresará este año, Inssa tendrá un 60%. Pero además, está enfocada aumentar el número de máquinas con tecnología 22
Aunque de acuerdo con Javier Ossa el negocio publicitario de las máquinas dispensadoras no ha sido lo suficientemente explotado en Colombia como en otros mercados, ésta es una oportunidad que se mantiene vigente, sobre todo en espacios con públicos cambiantes. “La gran mayoría de las máquinas están al interior de las empresas, por lo que no hay un gran público para hacer publicidad. Sin embargo, en espacios como los aeropuertos y las terminales, las dispensadoras pueden tener buenos resultados”.
biométrica que permitan a las empresas atender actividades como la entrega de dotación a través del reconocimiento de la huella. Ariza agregó que el mercado crecerá 15% este año y avanzará en el desarrollo de sistemas de telemetría para el control de los equipos en tiempo real. Los equipos publicitarias
como
Fuente: La República
vitrinas
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