1) EL MAPA DE LA MODA EN COLOMBIA
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l Modelo de Referenciación de Marcas Presentes en los Centros Comerciales Cuarta Edición, realizado por Mall & Retail, es una guía para comprender, cuáles son los principales actores del negocio del retail en nuestro país. Es un documento de consulta para que los empresarios, directivos y profesionales del negocio del retail pueden caracterizar cada uno de los sectores económicos. La moda textil, es la principal categoría presente en centros comerciales, la cual participa en el tenant mix en cerca del 35%. La moda textil unisex, moda infantil, ropa interior y moda deportiva componen esta categoría. Para la presente edición analizaremos la moda textil unisex y en las siguientes ediciones abordaremos las demás subsectores.
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consume anualmente prendas de vestir al año.
Un negocio de $ 13.8 billones al año.
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Fuentes de Raddar e Inexmoda, establecen que el consumo de vestuario en Colombia en 2017 alcanzó los $ 13.8 billones con un crecimiento 6,2%. Bogotá sigue siendo la ciudad con mejor comportamiento, representando el 40% del país y un gasto anual per cápita de $ 618.789. Medellín ocupa el segundo lugar con unas ventas de $1.5 billones, es decir el 10.8% del total de las ventas anuales
La industria de la moda en Colombia aporta el 1.13% del PIB y participa con el 10.3% de la industria colombiana (textil, confección, calzado y marroquinería). La exportaciones en 2017 alcanzaron los US $ 769 millones y las importaciones sumaron US $ 2.208 millones, generando a la economía un total de 615 mil empleos. Un colombiano 3
de moda del país y un gasto de $512.196 por persona; Cali y Barranquilla ocupan el tercer y cuarto lugar con ventas anuales por $ 782.000 millones $529.000 millones respectivamente, así como un gasto per cápita anual de $ 268.357 y $ 371.399.
representación de las marcas de Inditex en nuestro país. En efecto desde la apertura en 2007 de la primera tienda Zara en Colombia, progresivamente han incorporado siete marcas adicionales en las que se destacan Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Zara home Oysho. Sus ventas en 2017 alcanzaron los $ 815.830 millones con un crecimiento del 10.6%. La marca líder es Zara que participa con el 51% de sus ventas, seguido por Bershka con el 17.7%, el tercer lugar es ocupado por Stradivarius con el 13.3%. En total el grupo completó 61
Desde la perspectiva del branding, el mercado textil colombiano es atendido por las empresas desde dos estrategias: marca sombrilla y marca individual. La primera, no es más que aquella marca que aglutina diferentes submarcas con el fin principal de aprovechar la reputación marcaria de la empresa. La individual es justamente lo opuesto, comercializar marcas diferentes con identidad marcaria única. Cuáles son los protagonistas. 1) Grupo Zara: El hecho noticioso del año, es el liderato alcanzado por este importante grupo Panameño que tiene la 4
tiendas en Colombia cierre de 2017.
elaboración de prendas básicas como calcetines, camisetas y pantaloncillos de algodón bajo el nombre de Gef. Posteriormente comenzó a establecer puntos de ventas directos con lo cual al cierre del año anterior completo una red de distribución de 150 establecimientos monomarca, en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto y Bucaramanga. En el mercado internacional, Gef opera con más de veinte puntos de venta en mercados como República Dominicana, Guatemala, Curazao, Costa Rica y México. Los planes de la empresa pasan por desembarcar en Puerto Rico, Ecuador y Perú en el presente año.
al
2) Grupo Crystal: Con más de sesenta años de trayectoria en Colombia, esta
compañía paisa se ha posicionado como uno de los mayores distribuidores de moda del país, con sus marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galaxy. En 1954, el grupo empezó la
Crystal alcanzó unos ingresos en 2017 de $ 686.750 millones con una disminución del 6.3%, con relación al 2016. Sus activos alcanzaron los $680.970 millones. 5
3) Grupo Arturo Calle: Este holding, constituido por Comercializadora Arturo Calle, y sus empresas
que comenzó con el desarrollo y consolidación de las marcas AC Kids, AC Leather, en 2015 y continuo con Signatura en 2017. Para el presente año lanzó Colore una marca dirigida al estrato dos y tres que cuenta con siete tiendas, cinco en Bogotá, una en Popayán y otra en Montería y en los últimos meses el canal online, donde se espera en los primeros seis meses 1,5 millones de visitas y 16.000 compras.
productoras: Co&Tex, Rocha Alvarado & Cia, y Baena Mora, tuvo unos ingresos de $ 637.675 millones, de los cuales el 73% corresponden a los ingresos de la comercializadora. Su crecimiento alcanzo el 4% el año anterior. Su red de distribución estácompuesta por 90 almacenes en Colombia y ocho en Centroamérica.
4) STF Group: Esta empresa propietaria de las marcas Studio F, Ela y Top One, posicionadas por lanzar las
últimas tendencias de la moda en prendas de vestir pensadas especialmente
El grupo basó su estrategia de crecimiento de 2017 en nuevas líneas de negocio, 6
en la silueta de la mujer latina, tuvo unos ingresos en 2017 de $ 609.377 millones similar a los facturado en 2016. El grupo cuenta con una red de distribución con más de 330 tiendas en Latinoamérica, con tres canales de venta que incluyen tiendas y puntos de venta, canal virtual y ventas al por mayor. Tiene presencia en 8 países produciendo al año más de 6 millones de prendas de vestir distribuidas 6 colecciones y más de 30 mini colecciones.
parte en 2019 aterrizará en Chile, México y lanzamientos del canal virtual en diferentes países del continente. 5) Grupo Uribe: El grupo GCO,
especializado en la distribución de marcas de moda, propiedad de la familia Uribe, con sede en Medellín, y que posee en Colombia las franquicias de las marcas internacionales como Mango, Esprit, Naf o Chevignon y American Eagle, tuvo unos ingresos de $ 606.186 millones, de los cuales el 26.2% corresponden a las marcas Mango / Chevignon. El 20.6% a Esprit. El tercer lugar es para Americanino con el 17.5%. El cuato lugar es
Dentro de los planes para este año se encuentra la expansión de Studio F en Chile por medio de tiendas físicas y el canal virtual, así como ingresar a las tiendas departamentales en el país. La empresa prevé continuar con su desarrollo en el mercado mexicano donde abrirán al menos 3 tiendas más en 2018 y ampliarían su red en el interior de las tiendas Liverpool, hasta 120 puntos en el país manito. ELA por su 7
Comerciales pueden solicitarla al mail gerentecomercial@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
2) COLOMBIA UN PAÍS QUE VENDE 24 MILLONES DE LITROS DE VINO AL AÑO .
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n 20.000 m2 de área ferial en Corferias, con una expectativa de más de 45.000 visitantes y una estimación de crecimiento en ventas de 15%, el Grupo Éxito anunció la llegada de la versión número 13 de una de sus ferias más reconocidas del país en Bogotá: Expovinos 2018.
para Naf cuya participación es del 15.3% de los ingresos del Grupo. El Grupo Uribe fue fundado en 1907 por el patriarca, John Uribe. Sus hijos y los hijos de sus hijos han contribuido durante décadas al desarrollo y fortalecimiento del negocio. Al cierre del 2017 El Grupo Uribe contaba con una red de 630 tiendas (380 de ellas propias) en Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela.
Bajo el concepto “Los Colores del vino se toman Bogotá”, la compañía promete vender por lo menos $1.000 millones diarios entre el primero y 4 de agosto con una oferta de entretenimiento y académica enfocadas en el consumidor final, que no deja de lado a expertos y a proveedores.
Si desean más información sobre el Modelo de Referenciacion Competitiva de Marcas Presentes en los Centros 8
“Colombia no es, por supuesto, el país más importante para el vino de América Latina, pero Expovinos sí es la feria más importante de la región ¿Por qué? Porque inauguró una tendencia. Antes, todo este tipo de eventos estaba enfocado en vendedores y expositores. Lo que hicimos desde Grupo Éxito fue mantener esa oferta, pero llegando al consumidor final para abrirle las puertas hacia la cultura del vino”, explicó Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito.
licores, con 21% de participación, superado solamente por la cerveza (30%). Le siguen el whisky (17%) y el aguardiente (14%). Para esta versión de Expovinos, el Grupo Éxito tendrá como invitado a Brasil, pues gracias a la presencia de la Embajada de Brasil en la feria asistirán algunas compañías productoras e importadoras de vino de ese país. Además, la oliva se convertirá en la aliada del evento. Según explicó Giraldo, este año habrá un espacio exclusivo dedicado al aceite de oliva y a las aceitunas con 11 referencias relacionadas con la olivicultura y catas en dos
De acuerdo con la compañía, Colombia es un país que vende 24 millones de litros de vino al año y de esa cifra Éxito y Carulla comercializan por lo menos 58%. En ese sentido, el vino se ha convertido en la segunda bebida con mayor importancia en ventas para la categoría de 9
españoles de 5% a 14%; y los franceses hoy son responsables de 9% de las ventas. De acuerdo con el directivo, Colombia es un país en el que el consumo también ha crecido y hoy en día el per cápita es de 750 mililitros al año.
categorías: aceites de oliva y aceites de oliva extravirgen. En términos de agenda académica, Expovinos 2018 contará con 66 conferencias de enología abiertas al público, 11 conferencias de olivicultura, 11 clases magistrales de cocina y siete salones de conferencias.
Jumbo celebra la tercera edición de la feria Vendimia La agenda cultural y de entretenimiento alrededor del vino la inaugurará Jumbo con la tercera edición de Vendimia. El evento se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de julio en el Museo del Chicó de Bogotá y contará con 25 expositores de los principales productores del mundo. Según Eric Basset, gerente general de los supermercados Jumbo y Metro, “el vino ha evolucionado como parte de la cultura y la alimentación desde tiempos
De acuerdo con Giraldo, los vinos de origen argentino, español y francés son los que más crecen en las ventas en el grupo. Aunque los producidos en Chile siguen siendo los más consumidos por los colombianos, con 36% de las ventas; los fabricados en Argentina pasaron de tener 15% en participación a 25%; los 10
El anuncio lo hizo el gerente general de Carulla, Guillaume Seneclauze, al agregar que los almacenes están siendo ubicados en Bogotá, Cartagena y Medellín. Y es que en principio la marca no quiso hacerle mucho ruido a esta innovación, pero ya ha convertido dos locales en Bogotá (el de la calle 103 con avenida 19 y el de la calle 116 con carrera 15), que fueron reinaugurados y representaron una inversión de 8.000 millones de pesos.
inmemorables”. Muestra de ello, es que la categoría creció 10% en ventas y 13% en unidades entre enero y mayo de este año, frente a los primeros cinco meses de 2017 Fuente: La Republica
3) LOS FRESH MARKET: LOS SUPERMERCADOS FRESCOS, SALUDABLES Y ORGANICOS.
Según el directivo, el objetivo de crear el formato, además de estimular a proveedores y consumidores, es lograr que represente el 10 por ciento de
C
arrulla, centenaria marca que hace parte del Grupo Éxito, invertirá 12.000 millones de pesos en el desarrollo durante 2018 de tres Fresh Market, formato de productos frescos, saludables y orgánicos. 11
las ventas anuales de Carulla. Otra meta es convertirlo en la vitrina de productos elaborados bajo procesos naturales o cultivados con sistemas amigables con el medioambiente.
que en muchas regiones del país empresarios y cultivadores elaboraban productos sanos y no obligatoriamente estaban disponibles en las vitrinas de los supermercados. “Después nos sentamos con el equipos comerciales de Carulla y empezamos a ver en el mundo lo que se hacía mejor en ese sentido. Y nos dijimos ‘cómo hacer útil el concepto con productos colombianos’, y la mejor solución que encontramos fue la cocreación. Es decir, involucrarnos con los proveedores y determinar lo que es mejor para el consumidor”, agrega el jefe de Carulla.
Por ejemplo, en los Fresh Market se podrá adquirir una pizza elaborada en horno de leña, guacamole casero y queso elaborado en el sitio, entre otros. También lanzarán una marca propia de cerveza artesanal, que les maquilará en su planta de Tocancipá (Cundinamarca) la firma Bogotá Beer Company (BBC).
Entre tanto, con los directivos de Colcafé se sentaron a ver cómo la gente se puede animar a tomarlo más, y consideraron que se logra ofreciendo fases de la elaboración final de la bebida en el establecimiento comercial. El directivo agrega que la idea nació de un sueño en el que vio
Respecto al cacao, llegaron a 12
un acuerdo con LÖK, que es una marca que siembra la fruta en Arauca en una zona que abarca 1.300 hectáreas, de las cuales el 7,7 por ciento corresponden a área de sustitución de cultivos.
experiencia personal, el directivo observó que en el exterior se venden las mejores flores y rosas colombianas, pero poco se ofrecen los establecimientos nacionales. “En los Fresh Market les podemos hacer el bouquet y se las llevan personalizadas”, dice. Igualmente, asegura que el nuevo formato no es necesariamente para consumo de estratos socioconómicos altos, pues hicieron, entre otros, una línea propia de la marca orgánica Taeq con manzana y pera. “Como la oferta local de estas frutas es baja, apoyamos a proveedores para que cambien los cultivos a orgánicos y de esta forma nosotros podremos bajar más los precios”, explica. Se trata de un programa que les permite a los proveedores cambiar las tierras, ya que se necesitan por lo menos 3 años para poder convertirlas.
“Además de que el producto es de calidad, vimos que tenía una misión social y les dijimos a sus dueños ‘tenemos una forma para hacer que crezcan más y generen empleo’. Los consumidores pueden venir al Fresh Market y les hacemos la tableta de chocolate, si es que no quiere llevar la que viene lista; y le pueden agregar frutas u otros ingredientes. Es decir, es un producto personalizado”, añade Guillaume Seneclauze, gerente de Carulla.
Fuente: El Tiempo.
También, como parte de su 13
4) NUEVO FORMATO PARA ALQUILAR ESPACIOS COMERCIALES
con aquellos arrendatarios que tienen la necesidad de rentar un local pero de manera temporal. Es decir, la plataforma funciona
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os constantes anuncios de gravar las actividades que llevan a cabo plataformas digitales no mengua el ánimo por seguir desarrollando iniciativas que tengan como objetivo la prestación de servicios como lo hacen Uber, Airbnb, entre otras.
muy parecido a lo que ocurre con aplicaciones como Airbnb. Esta última conecta a personas con espacios habitacionales disponibles para arrendar de manera temporal a quienes buscan una estadía momentánea. Los espacios que ofrece Urban Link pueden tener costos que varían desde 100 mil pesos, hasta los 40 millones. El precio varía dependiendo del espacio y la necesidad de las empresas. “El objetivo es poder copar parte de esa vacancia comercial que encontramos en
Cabify,
Al grupo de aplicativos que ya tienen cabida en el país se les unen nuevos modelos de negocio que buscan seguir copando oferta y necesidades. Ahora aparece en el mercado Urban Link, una iniciativa que vio la luz en 2017 y este año está empezando a consolidarse. Su modelo de negocio se centra en conectar a propietarios de espacios comerciales (sean particulares o de inmobiliarias) 14
algunos espacios comerciales. La idea es darle a emprendedores o pequeños comerciantes, lugares en los cuales tener oportunidades de venta, sin tener que estar atados a contratos extensos”, dijo José Miguel Jaramillo, socio fundador de Urban Link (ver Paréntesis). Jaramillo se refiere además a que la iniciativa se enmarca en el presupuesto de hacer más productivos a algunos espacios
tengan temporada añadió Jaramillo.
alta”,
Negocio posible. El modelo se sustenta básicamente en el subarriendo, y ese es parte del argumento legal por medio del cual funciona. Se trata de la Ley 820 de 2003, en la que se establecen los parámetros correspondientes al realquiler de espacios comerciales. La norma dicta que para inmuebles de tipo comercial se puede subarrendar hasta el 50 % del establecimiento. “Sí, esa es la figura y así se reglamenta. Es importante tener presente que ese subarrendamiento no puede trastocar la línea comercial para el cual fue arrendado en un principio el local”, afirmó Jorge Ruiz, abogado especialista en el sector inmobiliario.
comerciales. “Hay épocas en las que ciertos comerciantes venden más algún tipo de producto, para ellos también es vital la plataforma, pues utilizarían el local sólo cuando 15
5) ¿QUÉ SECTORES SUBEN LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES?
El modelo de la plataforma se basa en el cobro del 10 % de cada transacción al dueño del local, el restante 90 % se queda para el propietario o la inmobiliaria. Cabe recordar que en las plataformas de economía colaborativa más tradicionales estas comisiones rondan el 25 %. Urban Link cuenta con más de 85 espacios entre Medellín y Bogotá, y más de 500 usuarios. “En Medellín hasta ahora estamos entrando con la iniciativa, pero le estamos apostando a que ese mercado sea uno de los más fuertes”. La iniciativa es pionera en el país y busca ocupar la oferta de vacancia comercial, que según la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), fue de 9,3 % durante el año pasado.
L
os centros comerciales han registrado buenas tasas de crecimiento en sus ventas en los últimos años, impulsadas por el nuevo ciclo económico. No obstante, las diferentes actividades de
comercio están progresando de forma desigual y, mientras que algunos sectores han disparado sus ventas, otros no han conseguido remontar el vuelo. En concreto, el deporte, el ocio y la restauración y el hogar despuntan sobre el
Fuente: El Colombiano. 16
resto, según un informe de la consultora inmobiliaria CBRE.
El ocio y los cines son otros sectores que han crecido de manera manifiesta en los últimos dos años, con un aumento de las ventas/m2 de un 7,5% y 6,5%, respectivamente. Además, el sector del ocio es el que más ha aumentado su peso en la superficie total de los centros comerciales (+2,9%). Según este análisis, una de las conclusiones más evidentes es que los sectores que se vieron mayormente perjudicados durante la crisis son los que más terreno han recuperado durante este ciclo.
Así, el deporte es el sector que más ha crecido entre 2015 y 2017, con un aumento del 8,5% en ventas/m2. Le siguen el sector de hogar y muebles, con un crecimiento de las ventas del 8%, y el comercio especializado, que ha incrementado sus ventas un 7,5%. “Esta tendencia responde a un cambio social en el que el deporte y el auge de la moda deportiva han tomado un papel protagonista en el estilo de vida de la sociedad”, explica Gonzalo Senra, director nacional de Retail de la consultora.
Por el contrario, las ventas/m2 de la moda apenas han crecido entre 2015 y 2017, registrando tan solo un 0,1% de subida, lo que se sitúa muy por debajo de las expectativas. Esta evolución es más llamativa si se tiene en cuenta que la moda representa un tercio de las ventas totales, lo que ha lastrado el crecimiento total de las ventas globales en centros 17
comerciales, que aumentaron un 3,1% período analizado.
solo en el
España aumentó sus ventas un 16% entre 2015 y 2017. Por último, el informe señala que
“Si bien esta tendencia indica que la moda no está siendo uno de los sectores que apoyan el crecimiento de los centros comerciales, todavía sigue aumentando su peso en el tenant mix, con un aumento del 1,2%, debido sobre todo al flagshipping ya que muchos operadores ocupan locales más grandes que antes donde buscan ofrecer experiencias de compra más completas”, comenta Senra.
el único sector que ha reducido sus ventas desde 2015 es la electrónica (-5,1%) y, sin duda, es la actividad que más está acusando la competencia del ecommerce.
FOOD & BEVERAGE.
“Si bien la influencia del ecommerce en los centros comerciales es aún limitado en general, es importante desarrollar actividades con mayor recorrido en ventas de cara al futuro cercano. En este sentido, el crecimiento de los centros comerciales para los próximos años vendrá más de la mano del food & beverage, el
El sector del food & beverage es otra actividad al alza, representando un aumento de las ventas del 5,4% desde 2015. Sin embargo, esta es una cifra algo más baja de lo previsto, ya que, según datos del INE, el sector de restauración en 18
ocio y el comercio especializado, que podrán aportar experiencias de compra únicas para los consumidores”, afirma Gonzalo Senra. Fuente: Food Retail 6) ¿CÓMO ES EL NUEVO
Los consumidores establecen ahora el ritmo de los cambios. La falta de tiempo libre lleva a los clientes a exigir procesos de compra más ágiles y experiencias de cliente superiores.El consumidor actual es impaciente, quiere acceder a los productos o servicios cuando los necesita y poder comparar entre las diferentes alternativas de la forma más sencilla y rápida posible. Para no perder tiempo, utiliza el canal que más le conviene en cada momento porque es el que mejor satisface sus necesidades con el coste de tiempo más razonable.
CONSUMIDOR DIGITAL DE RETAIL? La consultora Prodware recoge en el estudio “El nuevo consumidor digital de retail” cómo es el perfil de este nuevo cliente, así como las características del mercado en el que se mueve. De este modo, la irrupción de nuevos canales de venta y la evolución de los hábitos de compra, ambos empujados por el desarrollo tecnológico, están detrás de un fenómeno que marca un punto de inflexión en el sector minorista.
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Para hacer frente a los cambios del sector, Prodware propone tres estrategias:
proporcionen un valor añadido, como catas de productos o talleres, y aprovechar las innovaciones tecnológicas (probadores inteligentes, beacons, TPV móvil) resulta indispensables para volver a atraer a los consumidores a los establecimientos. La combinación de ambos factores supondrá una reducción de las colas, una mayor oferta de formas de pago y envío o el acceso a una información de valor. Es decir, mejores experiencias de compra.
– Adaptar el modelo de negocio: Para satisfacer al cliente, mantener la competitividad de la compañía y sobrevivir en un entorno cada vez más complejo, los retailers deben transformar el punto de venta físico introduciendo tecnología digital y el punto de venta digital con la personalización propia del canal offline. De su capacidad para adaptarse al presente y saber mirar hacia el futuro dependerá su éxito y su supervivencia.
– Integrar los canales de venta: La omnicanalidad se ha convertido en uno de los elementos principales en el diseño de experiencia de compra y recorridos de cliente. Pero ofrecer una experiencia homogénea entre todos los canales no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que ayuda a simplificar y optimizar la gestión interna. Por ejemplo, integrar las existencias permite
– Crear experiencias de compra diferenciales: Ofrecer experiencias en tienda que 20
evitar roturas de stock y facilita la trazabilidad de los productos. “Luchar contra el apocalipsis del retail requiere una compleja transformación que abarca odos los ámbitos de la compañía. Sin embargo, la inacción no es una alternativa porque supondrá la pérdida de competitividad de la empresa y una amenaza para su supervivencia”, aseguran desde Prodware. Fuente: Financial Food 21