1) EL MAPA DE LAS BARRAS DE CAFÉ EN COLOMBIA.
nórdicos, es en donde más se consume café en el mundo. En efecto, cada finlandés se toma 12 kilos de café al año, seguido con Noruega, con 9.9 kilos e Islandia tercera, con 9 kilos. Brasil, tiene el mejor per cápita de Latinoamérica con 6.1 kilos, seguido de Costa Rica con 4.6 kilos.
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olombia está presentando un cambio en los hábitos de consumo de café. Esta pequeña revolución comenzó en 2002, cuando abrió la primera tienda Juan Valdez. El gremio cafetero buscaba darle valor agregado al cultivo del grano y aprovechar el tirón de ese agricultor bigoton que siempre aparece acompañado por su mula Conchita, todo un icono publicitario. Después llegó el desembarco de Starbucks y ahora la expansión de Tostao. La proliferación de diferentes variedades y precios, el tejido de socialización para los colombianos alrededor de una taza de café y el uso de las tiendas para actividades “We Working”, están haciendo crecer la categoría.
Café en Colombia. Colombia, es un país que sabe de café. Es el tercer productor mundial, después de Brasil y Vietnam, con una producción que en 2017, superó los 13 millones de sacos. Si bien es cierto su per cápita, no es de los más alto alcanzando 2.2 kg, es evidente que una taza de café no puede faltar en los hogares del país. De acuerdo con Nielsen, el crecimiento del consumo de café alcanzo el 4%, cifra significativa, si se tiene en cuenta que el consumo a nivel mundial, subió en ese mismo periodo entre el 1.5% y 2%.
Café en el mundo. Cifras de la Organización Internacional del Café (ICO), estiman que en los países 2
El portal de internet Ofertia, adelantó a principios de año una investigación de mercados, sobre el consumo de café de los colombianos y encontró que el 85% de los colombianos consume dicha bebida, de los cuales el 39% afirmó consumirlo en el hogar. Como segundo sitio común de consumo está la oficina y en tercer lugar los establecimientos comerciales.
con algún pasabocas adicional, sube su gasto diario a $ 5.000 y el promedio mensual a $ 200.000. De acuerdo con esa misma investigación, para quienes prefieren el café hecho en casa, las presentaciones favoritas son el café instantáneo y el café molido, quitándole el trono al café en cápsulas y en pepa. Si bien, un café cae bien en cualquier momento del día, llama la atención que se tome más café en la tarde que en la mañana, algo que en otros países no es tan común. Durante la jornada laboral, los colombianos alcanzan a tomarse unas tres tazas de café
Para quienes lo toman fuera de la casa, el consumo de café se convierte en un gasto significativo que en promedio, alcanza los $ 144.800 mensuales en el café, que se toman disfrutan por fuera de casa. Esto es equivalente a 3.620 pesos, por cada café que consumen en establecimientos. Quienes prefieren acompañar el café 3
y el 55% de ellos prefiriendo el café negro, frente al espressoo a las preparaciones con leche.
El tercer lugar es ocupado por Tostao, cuyas ventas alcanzaron el año anterior los $ 87.200 millones. La red de la compañía, alcanzó las 285 tiendas. De ese total, 262 fueron en Bogotá y 23 en Medellín.
Los grandes protagonistas. Juan Valdez es el líder de la categoría con unas ventas el año anterior de $ 279.584 millones, y con un crecimiento del 13%, en sus 274 tiendas en 32 municipios en Colombia. A nivel internacional la compañía alcanzó los 125 establecimientos en 14 países, para un total de 399 tiendas, en sus 15 años de operaciones. Según reportes de Nilsen, esta marca es la líder de la categoría Premium con una participación del 43.7%. El segundo lugar es ocupado por Oma, de la costarricense MesoFoods, con unos ingresos de $156.139 millones en sus 260 puntos de venta, en 29 ciudades. De estos, 22 corresponden a restaurantes.
En cuarto lugar está la estadunidense Starbucks, cuya facturación alcanzó los $ 31.472, con un crecimiento del 72% en sus 24 tiendas de las cuales, 17 se localizan en Bogota, 6 en Medellín y 1 en Cali. De destacar el crecimiento que han tenido en los últimos años Café Quindío, cuyas ventas se ubicaron en los $ 19.110 millones y Café Amor Perfecto, cuyos
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ingresos sumaron los $ 10.464 millones.
"microciudad hiperconectada" que irá más allá de las compras para incorporar la mejora del bienestar y la participación de la comunidad.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail.
Westfield 2028 ofrece características interiores biofílicas que están en armonía con el medio ambiente con jardines sensoriales y canales de agua, así como espacios para talleres de bienestar e incluso
2) LOS CENTROS COMERCIALES: VISION 2028
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uando los consumidores visitan centros comerciales, esperan cada vez más experiencias atractivas, como informó previamente JWT Intelligence. La semana pasada, Westfield, el gigante de los centros comerciales con presencia en Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda. Mostró su visión para el futuro del retail presentando su concepto Destination 2028. La propuesta describe el futuro del centro comercial como una
inodoros que pueden diagnosticar la hidratación y los niveles de vitaminas. El concepto se desarrolló después de estudiar el creciente interés de los consumidores en la salud 5
y el bienestar. Esto coincide con la investigación del informe "Transcendent Retail" en 2017 de Innovation Group, que identificó de manera similar un especial apetito por el bienestar: el 49% de los estadounidenses pertenecientes a la generación ‘’millenial’’ estarían interesados en tiendas que ofrezcan seminarios sobre diversos temas, mientras que más de la mitad dicen que el gimnasio o spa los haría visitar más un centro comercial.
artificial, que recomendará ‘caminos’ rápidos personalizados adaptados a los clientes. De acuerdo con nuestra investigación, alrededor de tres cuartas partes de los compradores estadounidenses consideran que es molesto esperar en línea para pagar, lo que indica un fuerte apetito por visitar tiendas sin interrupciones. Si bien Westfield 2028 todavía se encuentra en la etapa conceptual, muchos minoristas ya están incorporando elementos de bienestar y comunidad en sus nuevas tiendas de alta tecnología. En mayo de 2018, Saks cadena de
Las experiencias de compra sin presiones también llevarán a un ambiente menos estresante para los futuros compradores. Los avances tecnológicos como los scáneres oculares informan a las tiendas sobre las compras anteriores de los compradores y sus listas de deseos. Los corredores en todo el complejo estarán impulsados por inteligencia 6
grandes almacenes de lujo en los Estados Unidos, abrió un nuevo piso de belleza en su tienda insignia de la Quinta Avenida con spas de Chanel y Dior, así como un espacio para eventos de 850 pies cuadrados para charlas relacionadas con el bienestar y la belleza, aprovechando el deseo de los consumidores de aprender mientras compran.
Mientras los titulares continúan anunciando el cierre de más tiendas minoristas, recientemente incluyendo 10 sucursales de Lord & Taylor, considerada la tienda departamental más antigua de los Estados Unidos, y 31 sucursales de la tienda departamental del Reino Unido House of Fraser, Westfield intenta incorporar la innovación y la tecnología en la vanguardia de su futuro. La experiencia de compra proyectada por 10 años a partir de ahora ofrece comodidad, una sensación de calma y una experiencia totalmente atractiva.
Whole Foods Market, una cadena estadounidense de supermercados está ampliando su participación en la categoría de bienestar para incluir productos para el hogar, la belleza y la jardinería llamada Plant & Plate. Actualmente solo está disponible en la tienda Whole Foods en Bridgewater, Nueva Jersey, este nuevo espacio vende productos "arraigados en la naturaleza" que se alinean con el deseo de los consumidores de aportar elementos de bienestar a sus vidas, no solo a sus rutinas de belleza o estado físico.
Fuente: J. Walter Intelligence. 7
Thompson
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3) TALLAS 0: GRAN NEGOCIO
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as exportaciones de prendas para niños van en alza, mientras el mercado local muestra estabilidad. Este es el panorama. Si bien el mercado interno sigue siendo la prioridad para las empresas productoras de ropa infantil nacionales, las ventas al exterior han ido en ascenso y países como Estados Unidos y Reino Unido se convierten en los principales socios comerciales. El año pasado las exportaciones de este subsector de las convenciones que según la consultora Euromonitor International es liderado por Offcorss con 12.4% de participación: seguido de Baby Fresh, con 9.9% y EPK con 8.2%, todas ellas presentes en 18 paises.
El monto fue de US$6.4 millones y los dos países (Estados Unidos y Reino Unido) registran una participación de 58.7%, según datos de ProColombia. Sólo al país norteamericano, las ventas de las empresas colombianas se incrementaron 46.5% frente a 2016 mientras que al Reino Unido el crecimiento fue superior a 12%. Son alrededor de 32 empresas las que se han dado a la tarea de llevar sus productos al mercado externo en donde son apreciadas las prendas y los complementos de vestir (accesorios) en tejido de punto y en algodón para bebé, en las 9
que se comercializaron US$2.9 millones el año pasado, lo que representa 45% de participación.
son muchas las oportunidades que tienen las compañías que se dedican a esta actividad. Mercados como el de Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Francia, México y Puerto Rico son importantes compradores de estas prendas.
Pero aunque las cifras van al alza, las ventas internacionales de este tipo de prendas siguen siendo muy bajas si se tiene en cuenta que representan menos de 0,1% de las exportaciones no minero-energéticas del país. Colombia es el cuarto exportador de estas confecciones en Suramérica y en el séptimo en América Latina y el Caribe. Antioquia y Santander se consolidan como los mayores exportadores del país, con un monto superior a los US$2,9 millones de la cifra total.
El mercado interno se ha mantenido estable y en terreno positivo. Según análisis de la consultora Raddar, en 2017 el consumo fue de $1,5 billones y en los primeros seis meses del año el consumo en ropa infantil fue de $796.000 millones, con un
Los análisis de ProColombia indican que 10
categoría alrededor de $132.713 mensuales, siendo Barranquilla, Medellín y Cali las ciudades que lideran en desempeño de la misma con alzas superiores de 5%. En medio de este panorama, las empresas no se quedan ahora y trabajan en estrategias que le permitan consolidarse tanto en el mercado interno como en el externo, ya sea con exportaciones o con tiendas propias.
crecimiento de 6,8% frente al mismo periodo del año pasado. Según la consultora, el crecimiento de la categoría se debe principalmente a la reasignación de gasto que han hecho los hogares, producto de la reducción inflacionaria generalizada. Igualmente los precios de este tipo de prendas en lo corrido del año han trazado una senda a la baja, siendo la más baja la del mes de junio con un 1.23%. Los hogares han gastado en promedio en la
Por ejemplo, para la marca Baby Fresh este ha sido un buen año con crecimiento de dos dígitos y grandes planes de expansión. La marca tendrá 32 tiendas al finalizar el presente año; en este momento tiene 27. En total serán 11 las aperturas que realizará en 2018. 11
Andrea Orozco, gerente de marca Baby Fresh, explica que ofrecen producto para todas las ocasiones de los niños de cero a cinco años. Además de las ciudades principales, la marca ha comenzado a expandirse a otras regiones y este año llegó a Cúcuta y Neiva en donde, dice Orozco, los resultados han sido positivos.
Centroamérica para algún tipo de incursión.
realizar
Actualmente, Baby Fresh exporta a México, Costa Rica, Guatemala y acaba de entrar a Panamá, en donde comercializa sus prendas en las tiendas por departamento Félix B. Maduro.
También está fortaleciendo el canal del ecommerce y se ha metido en la estrategia de colaboraciones, en la cual está trabajando con la presentadora Andrea Serna, quien diseño toda la colección que será lanzada en los próximos días. En lo que hace referencia al mercado internacional, la marca abrió en Costa Rica su segunda tienda y analizan otros países de
Otra reconocida firma del sector es Polito, que se concentra en mercado interno y aunque tiene presencia externa en mercados como el centroamericano, además de Chile y Ecuador, los cuales abastece a través de distribuidores, su prioridad está en el territorio nacionales, en donde cuenta con 35 puntos de 12
venta propios franquiciados.
y
cuatro
productos en un mismo sitio. De igual forma, hay muchos productos con valor agregado, como vestidos tejidos y con bordados a mano, que tienen alta demanda, no solo en el mercado local sino en el externo. A esto se suma una variedad de accesorio como gorras, guantes y bufandas, que han venido ganando predilección entre niños y niñas.
La compañía está en un proceso de fortalecimiento de la marca a nivel nacional y una de las apuestas se centra en las ventas a través del canal digital, en el cual es tan comenzando a trabajar, según dice su gerente, Natalia Zabala. Las marcas locales compiten en su propio mercado con algunas como Pilli Carrera, que inauguró su primer tienda en el país el año pasado en el centro comercial andino y las francesas ZKids y Du Pareil Au Meme; además de Adidas Kids y Zara Kids. Sin duda, se trata de una categoría con mucho potencial en el que diseño y la moda se imponen.
Fuente: Revista Dinero.
Oferta para todos los gustos. Estudio de ProColombia indican que la categoría de ropa infantil ofrece una gran diversidad en la oferta a partir de una alta capacidad de producción que les permite a los compradores acceder a una amplia gama de 13
Dentro de la distribución comercial se ha consolidado fuertemente el desarrollo de los centros comerciales, modelo que no ha pasado desapercibido ni en Colombia ni en el mundo, ya que actualmente aportan poco más del 12% del PIB mundial y han movido inversiones por US$1.000 millones en América Latina en los últimos cinco años.
4) CENTROS COMERCIALES APORTAN MÁS DEL 12% DEL PIB MUNDIAL.
E
l crecimiento comercial se ha acelerado exponencialmente a lo largo de las últimas décadas, llegando al punto de representar un punto cuantitativo importante dentro de las finanzas a nivel mundial. Allí los centros comerciales se han venido germinando como formato extensivo; pero, ¿siguen siendo necesarios?
Pero con tendencia a alarmarnos un poco, hay apreciaciones de expertos que afirman que, en algunas 14
ciudades del país, estamos al punto de la saturación, para no hablar de lo que pasa en otros países. Y es que la transformación de los modelos comerciales no es lo único que debe preocuparnos - porque bien es cierto que ha tenido grandes evoluciones con la entrada en operación de los centros comercialessino también el modelo de ciudad que se está llenando cada vez más de congestión vehicular, caos residencial en zonas aledañas, invasión del espacio público a los alrededores del centro comercial y un aumento en la inseguridad, donde el comercio digital y electrónico desplaza el traslado físico.
inversionista, algunos se han atrevido a afirmar que en el mediano plazo llegaría el ocaso de los centros comerciales en partes específicas del mundo. En Estados Unidos, desde el año pasado, los hedge funds - un tipo de fondos de libre inversión - de Wall Street han reforzado sus posiciones a corto plazo contra la deuda respaldada por los centros comerciales debido al cambio brusco en los hábitos de compra de los estadounidenses. Solo aguardan silenciosamente el colapso masivo del negocio adquiriendo, en
Incluso, desde una mirada más 15
paralelo, contratos de seguros de impago contra los bonos estructurados de los centros comerciales.
cuenta a la hora de construir este tipo de propiedades. Por ello, y aunque podemos ahorrarnos preocupaciones mayores por ahora, es recomendable evaluar la utilidad y potencial supervivencia que tienen actualmente los centros comerciales ya construidos, así como los que se planean en el futuro cercano.
Pero para adquirir un panorama tan sombrío sobre lo que le podría deparar el futuro a los centros comerciales en un país como Estados Unidos, debe sumársele el contexto competitivo. Allí estos centros luchan su adaptación debido al tirón tecnológico que les ha significado el e-commerce y la presencia de agentes como Walmart o Costco.
Hoy en día, Colombia alberga más de 226 centros comerciales, con superficies que superan los 5.000 m2, que resguardan más de 32.000 locales y que generaron $19 billones en el 2017 según cuentas nacionales, lo que significó una contracción del 9,5% respecto al año inmediatamente anterior. Y si bien su índice de ocupación supera el 90%, la caída en sus ventas da para analizar en dónde sigue siendo conveniente extender este tipo de formato.
Ello ha contribuido a que el 45% de los centros comerciales en Estados Unidos registren ventas débiles y una tendencia a la baja en el nivel de ocupación. No obstante, no es una mentira que no cuidaron de la sobreoferta: mientras en Europa la densidad del retail ocupa un metro cuadrado por habitante, en Estados Unidos esta cifra es cinco veces mayor gracias a los pocos límites en política urbanística que tuvieron en
Considerada esta como una de las revoluciones comerciales, por la relevancia que ha tenido 16
la instalación física de estos grandes establecimientos, los centros comerciales demandan de una debida y correcta proyección urbana para no afectar el modelo de ciudad y para apuntarle a un mercado que le permita sobrevivir. Sin embargo, de esto poco se escatima y los titulares solo refieren a las grandes aperturas que se avecinan en ciudades en donde la clase media viene surgiendo con mucha más fuerza.
hay centros comerciales que se consolidarán en ciudades intermedias como Cartago, Cúcuta, Envigado, Fusagasugá, Quibdó, Sincelejo, Soledad y Valledupar, ciudades con una buena demanda que atender. Pero, en realidad, se le está apuntando a abrir este año casi el doble de los centros comerciales que se abrieron en 2017, sin cuidar la potencial sobreoferta que se avecina en las ciudades capitales más habitadas del país. Por ejemplo, en Bogotá ya se planean abrir otros 4.
Si bien se prevé que varios proyectos inicien este año en Bogotá, Medellín y Santa Marta, 17
5) ¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA?
La participación de estos formatos comerciales involucra una activa contribución a la tercerización de la economía en las ciudades, contribuye a la aglomeración comercial, provoca un gran crecimiento urbano, cambios en el uso del suelo y hasta demanda de la adecuación de la infraestructura vial en varios casos.
E
l Dane acaba de publicar la actualización del gasto de los hogares, insumo importante para la estimación de muchas variables económicas tales como inflación, tamaños de mercados en el retail, capacidad de compra de los hogares, ingresos promedio por hogar etc.
Bien conocida es la estrecha vinculación que existe entre la ciudad y el comercio, esta no demanda necesariamente el derroche estructural ni la polarización comercial hacia las grandes urbes; sobran las afirmaciones de que el consumo colombiano siempre logrará acomodarse a la oferta que ponga el mercado. Esto no es ninguna “afinidad” y no debe ser excusa para sustentar más y más inversiones en una propiedad horizontal que ya rebosa en las ciudades capitales.
Según el estudio en el país hay 14.3 millones de hogares, alcanzando un gasto total de 27.3 billones de pesos al mes. En promedio cada hogar gasta mensualmente $ 1.9 millones en bienes y servicios como alimentación, comida, diversión, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Según la entidad estatal, el ingreso de los hogares ha tenido un crecimiento del 17% en el periodo 2007 – 2017. De esos $
Fuente: Raul Avila Forero Columnista Revista Dinero. 18
27,3 billones mensuales de gasto, los hogares destinan $ 7,86 billones (28.7%) a los gastos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; otros $ 5 billones (18.3%) a bienes y servicios diversos como cuidado personal, seguros, servicios financieros y joyería, y otros $ 4,35 billones (15.9%), a alimentos y bebidas no alcohólicas.
restaurantes y hoteles, un billón de pesos en prendas de vestir y calzado (3.6%), 956.168 millones de pesos en muebles y artículos para el hogar, $ 915.696 millones (3.5%) en servicios de información y comunicación; mientras que en recreación y cultura el consumo mensual llega a $ 843.144 millones (3%). La lista de grupos del gasto la completan la educación con $ 808.511 millones (2.9%), salud con $ 467.856 millones (1.7%) y el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, que tiene
Asimismo, según la encuesta, los hogares destinan cada mes $ 2,5 billones (9.5%) a transporte, más de $ 2,3 (8.4%) en 19
un valor de $ 203.903 millones cada mes (0.73%).
las ciudades que reportaron menos ingresos totales en promedio fueron San José del Guaviare, Quibdó, Tumaco y Puerto Carreño.
Bogotá es la ciudad con mayor ingreso promedio seguido por Barranquilla, Rionegro, Medellín y Bucaramanga. Mientras que
Fuente: Mall & Retail 20
compartir una comida ligera. Buñuelos, pandebonos, pandeyucas, almojábanas, galleticas, tortas caseras, panderos, arepas, roscas, roscones, quesito, empanadas, malta y avena, forman parte de esta categoría.
6) EL MAPA DE LA COMIDA PEQUEÑA EN COLOMBIA.
L
os colombianos son de buen comer, por lo que además de las tres comidas diarias, acostumbran a tomar “las medias nueves”, entre el desayuno y el almuerzo, y “las onces”, a media tarde. En algunas regiones, lo llaman la merienda, el lonche o el “alguito”. A la hora en el que los niños regresan a la escuela y los adultos llegan de trabajar, es el momento perfecto para reunirse alrededor de la mesa y
En los malls proliferan pequeños kioscos, donde se instalan heladerías, pastelerías, chocolaterías y delicatesen que le están sacando provecho a una nueva tendencia de la clase media, que no tiene recursos suficientes para afiliarse a un club social, pero sí puede visitar su centro comercial más 21
cercano a comer helado, una dona, empanada etc..
88% lo consume al desayuno, el 8% a las medias nueves y el 4% al almuerzo. En nuestro país existen cerca de 25.000 panaderías, de las cuales el 32% están ubicadas en Bogotá. La líder de la categoría es Pan Pa Ya, cuyas
Mall & Retail, continuando con el Mapa del Retail en Colombia, ha querido analizar esta categoría. Popsy el Rey de los Helados. Este mercado, que mueve cerca de $ 1.5 billones al año y cuyo consumo per cápita en nuestro país alcanza los 2.1 litros y US $ 9.3, es liderado por Helados Popsy cuyas ventas el año anterior alcanzaron los $ 122.504 millones.
ventas en 2017 alcanzaron los $ 96. 652, incluido las ventas de su filial Multipan de Colombia. Los batidos de Cosechas.
Pan Pa Ya el panadero mayor.
Con 17 millones de batidos vendidos el año anterior en 645 tiendas, Cosechas la empresa Costarricense, se posesionó como el líder de su categoría. Esta empresa, nació como un proyecto de tesis de doctorado
Colombia, es un país que consume en promedio, 22 kilos de pan por habitante. Cifras de Puratos, establecen que el 98% de los colombianos consume pan, el 70% lo hace a diario, el 22
de un empresario costarricense y que tiene un modelo de negocio por franquicia, de las cuales 121 se encuentran en Medellín, 174 en Bogotá y 67 en Cali. Con presencia en 45 ciudades y 27 departamentos. Sus ventas el año anterior según sus directivos, alcanzaron los $ 90.000 millones.
60.000 unidades sean producto de un invento en Colombia, ha sido una verdadera hazaña. En efecto Donucol, firma fundada por el empresario tolimense Miguel Merino, es líder en esta categoría. Sus ventas el año anterior alcanzaron los $ 76.487 millones con un crecimiento del 5.8% en 185 locales, en 9 ciudades del país.
Los líderes de las Donuts.
Fuente: Mall & Retail.
Vender 140.000 donuts diarias, en un país que hace 35 años no las conocía, y que de ellas, 23