1) EL MAPA DEL RETAIL: LA BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
realizado por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi después de Brasil, México, Argentina y Chile su consumo per cápita alcanza los US$79,8, cifra que supera a países como Perú (US$74,9) e inferior a Chile (US $ 183), y que representa un tercio del consumo de mercados como Estados Unidos y Francia.
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ontinuando con el análisis del Mapa del Retail en Colombia, donde se analiza el comportamiento de los principales jugadores de las 17 categorías del retail presentes en los centros comerciales, en esta edición nos detendremos en el estudio de la categoría cosmética y cuidado personal.
Habitos de consumo. Desde la perspectiva de los hábitos de consumo Barranquilla, Bucaramanga y Cali, son las ciudades que más invierten en la categoría. En cuanto a los segmentos las fragancias representan el 20%, el cuidado bucal participa con el 14%, le siguen el aseo masculino (18%), cuidado del cabello (16%), cuidado de la piel (14%) y maquillaje (11%) respectivamente.
De acuerdo a Euromonitor el mercado de la belleza y cuidado personal en Colombia alcanzo los $ 9 billones, con un crecimiento del 5.1% frente al 2016, cifra bastante optimista como quiera en los tres años anteriores, no se obtuvo crecimiento. En el primer semestre del año en curso, la industria creció 16%.
Una de las oportunidades de crecimiento de la categoría, se centra en el segmento masculino. En Colombia, en los últimos años los hombres se
Colombia es el quinto mercado más importante de América Latina, según el último análisis 2
de distribución y operación como Yanbal o Natura. Además, de nuevos jugadores como Nerium, O’Boticario y Mary Kay, entre otros. están preocupando mas por su apariencia y los productos que ofrece el mercado, en la actualidad aún están en fase embrionaria, lo cual es una oportunidad para el lanzamiento de nuevos productos.
El retail el principal canal. Las tiendas de retail, siguen siendo el principal canal de distribución, seguido por la venta directa o de catálogo y el tercer lugar es ocupado por la venta online.
Bogotá es el principal centro de operaciones de la industria, pues cerca de 40% de la industria se encuentra concentrada allí, 30% en Antioquia y otro 30% en el Valle. Juan Gabriel Pérez, director de Invest In Bogotá, afirma que en los últimos años, se ha visto el asentamiento en Bogotá de grandes compañías, tanto con centros de producción como L’Oréal o Belcorp, como centros
El líder de la categoría es Fedco, cuyas ventas el año anterior alcanzaron los $ 100.115 millones en sus 32 puntos de ventas en 14 ciudades. El segundo lugar lo ocupó La Riviera, cuyos ingresos alcanzaron en 2017 los $ 53.381 millones en sus 45 tiendas. De destacar el desempeño que ha tenido la firma Prosalon, perteneciente al fondo de 3
capital Altra, propietaria de las marcas Cromantic y Blind cuyos ingresos alcanzaron los $ 52.157 millones con un excelente crecimiento del 61% en una categoría que no creció el año anterior. Cromantic tiene actualmente 92 tiendas en 23 ciudades y cerrará el 2018 con 105 puntos. La línea de maquillaje tiene la mayor participación con un 50% del total de las ventas en el país. La línea capilar que incluye desde productos de cuidado del cabello hasta tratamientos y tintes llega en segundo lugar con un 34% del mercado; el 16% restante corresponde a "otras líneas" como esmaltes, productos para el mercado masculino y accesorios de belleza.
opera 7 tiendas mono marca distribuidas entre Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, así como 7 córners en el interior de algunas de las tiendas Falabella de Bogotá, Barranquilla y Medellín. Por otra parte otra marca que está en proceso de expansión es Ésika, de la líder peruana en venta por catálogo Belcorp, que completo seis tiendas directas en centros comerciales en Bogota Medellín y Cali. Si desean más información sobre el Mapa de Retail pueden solicitarla al mail
Otros jugadores importantes de las categorías son L´Occitane con unos ingresos de $ 21.248 millones, Loto del Sur con $ 11.485 y la canadiense MAC (Make-up Art Cosmetics) que
gerentecomercial@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail. 4
2) LLEGA LA CONVENCIÓN LATINOAMERICANA DE CENTROS COMERCIALES A CARTAGENA.
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ás de 500 delegados de la industria del retail y los centros comerciales, participaran del 10 al 12 de Octubre en Cartagena de Indias en la Convención Latinoamericana de Centros Comerciales (RECon Latín América & Caribbean) organizado por la International Council of Shopping Centers (ICSC). creadora del primer “human playground”, organización líder mundial en el diseño y construcción de muros de escalar.
Durante el encuentro, se analizarán los aspectos claves en el desarrollo de la industria, como la omnicanalidad, con su hoja de la ruta para empresas que desean transformarse. Así mismo, se dará una mirada a lo que serán los Shopping Centers en 2050 y los cambios disruptivos que se avecinan. En materia de “malltaiment” (oferta de entretenimiento para centros comerciales), estarán los representantes de la empresa
Por otro lado, un aspecto crucial en la gestión estratégica de los malls es la sostenibilidad, que no solamente utiliza la energía responsablemente, sino que está en armonía con el entorno, aportando una oferta de valor a la comunidad, con 5
una conexión más fuerte con los clientes. Algunos líderes de la industria, abordaran sus experiencias recientes en este aspecto.
En este sentido Carlos Mario Giraldo CEO del Grupo Éxito, el retailer más grande de Suramérica con su unidad inmobiliaria Viva Malls, en una conferencia magistral discernirá sobre la construcción de un modelo diferenciador dual retail / promotor.
Con los cambios culturales que están implementando los clientes en América Latina, las marcas tendrán que replantear su propuesta de valor para los consumidores que abarquen por los menos tres megatendencias: la reinvención de las compras, el retiro de la clase media y la vida sana. Amanda Bourlier, de Euromonitor international abordará este tema.
Los “food halls” se han convertido en toda una experiencia gastronómica en las principales ciudades del mundo, y pueden ser un diferenciador importante para centros comerciales, pero a medida que se hacen más populares, es más difícil crear conceptos, que no se parecen a los demás. Varios pioneros en este tema incluido Jorge García, Fundador
Los casos colombianos Colombia es protagonista principal en el desarrollo y evolución de la industria en los últimos años. Es por esto que RECon Latín América & Caribbean, será la oportunidad para los líderes de nuestros país puedan exportar sus mejores experiencias.
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Mercado del Río en Medellín, contaran sus experiencias. La moderadora de la sesión será Lina Marcela Hurtado Yepes, Vicepresidenta de Comercio de Pactia.
3) PRIMARK Y UNIQLO EN EL RADAR COLOMBIANO
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nvest in Bogota es la agencia de promoción de inversión para la ciudad, es una iniciativa público-privada fundada hace 12 años entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital. Su misión es apoyar a inversionistas, que estén explorando oportunidades en Bogotá.
Sin duda RECon Latín América & Caribbean, será un evento que permitirá a todos los grupos de interés en mantenerse al día de los grandes cambios que se vislumbran y propiciando el intercambio de ideas y mejores prácticas para incrementar el desarrollo profesional de esta competida industria.
Una de la iniciativas que esta entidad apoyo en el primer semestre, tuvo que ver con la llegada de Amazon, firma que aterrizó en la capital, con un centro global de servicio al cliente para sus ventas online.
Más información sobre el evento en https://bit.ly/2xa9ZKx Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail. 7
Desde Bogotá, se atenderá esa plataforma 7 días a la semana, 24 horas al día, en español y portugués. De igual forma, la llegada de H&M y Decathlon al país, tuvo que ver con el trabajo de esta entidad. hasta ropa de cama, accesorios, maletas, artículos de hogar.
Ahora la firma, se propone metas más ambiciosas como reactivar la llegada de Walmart al país, y entablar conversaciones con Primark, cadena irlandesa de ropa y complementos, y Uniqlo compañía japonesa, con textiles inteligentes.
Otra firma muy interesante es la japonesa Uniqlo, que cuenta con textiles inteligentes, y tiene presencia en Europa y Estados Unidos, pero todavía nada en América Latina. –“Buscaremos también reactivar la llegada de Walmart. Por otro lado, estamos trabajando para la llegada de anclas de cosméticos de Asia, más precisamente de Corea del Sur. Ojalá podamos ser un centro de distribución y producción para toda América Latina”-, puntualizó Perez.
Para Juan Gabriel Perez, Director de la entidad, la llegada de Primark le vendría muy bien a Colombia, cuyos consumidores buscan prendas con una buena relación beneficio/costo, con un portafolio muy diverso que incluye desde ropa infantil, 8
venta en el centro comercial Islazul de Madrid. Por su parte, Fast Retailing propietaria de la marca Uniqlo, registró unas ventas de 12 800 millones de euros, con un crecimiento del 15,3%. Cuenta con 3400 tiendas en todo el mundo, convirtiendo en el tercer jugador global después de Inditex y H&M.
Las cifras: Para el cierre de su tercer trimestre de su periodo fiscal, que finaliza en noviembre de 2018, estas dos empresas presentaron resultados positivos.
Uniqlo un modelo antagónico al de Zara.
Primark aumentó sus ingresos en un 7%, la compañía terminó el periodo con 358 tiendas que suman 1.4 millones m2 de GLA. La compañía abrió 7 tiendas en Múnich (Alemania), Metz (Francia), Amberes (Bélgica), Tilburg (Holanda) y Valencia, entre otras. En lo que resta de ejercicio, Primark tiene pendiente la puesta en marcha de establecimientos en Brooklyn, su noveno punto de venta en Estados Unidos, así como la ampliación de su punto de
Uniqlo y Zara compiten para dominar el mercado global con modelos de negocio antagónicos, sin embargo comparten rasgos comunes, como unos orígenes modestos, su maratónica expansión, o el carácter visionario de sus líderes. Inditex, vende prendas de diseño por un precio asequible gracias a su versátil sistema de producción, capaz de adaptarse rápidamente a la demanda de los clientes cada 9
temporada. Por su parte, Uniqlo basa su estrategia con una línea de ropa caracterizada por su calidad y sus cortes sencillos y fácilmente combinables, y con una cadena logística de alta eficiencia.
de lanzar una nueva prenda en sus tiendas en un plazo de solo tres semanas. Fast Retailing necesita entre ocho y doce meses para completar la misma tarea, y trabaja con un centenar de subcontratas en países asiáticos -China aglutina casi el 60% de su producción-, una red logística que le permite combinar el bajo costo con un estrecho control del proceso. Zara satisface al consumidor ofreciendo prendas de consumo rápido y a la última moda, mientras que Uniqlo da la prioridad a la calidad y durabilidad de su ropa.
Ambas empresas, ocupan los extremos opuestos del espectro del mercado textil y pese a ser competidores, mantienen una especie de relación de coexistencia en los armarios de los consumidores, ya que sus prendas pueden formar parte del vestuario de un mismo cliente, o estar dirigidas a diferentes públicos.
La empresa nipona aplica la filosofía "kaizen", consistente en la búsqueda de la perfección a través de un constante aprendizaje -en la práctica, supone una formación continua tanto para los empleados de las tiendas como para sus altos ejecutivos-, y promociona sus productos bajo el lema "lifewear" (ropa para la vida).
Mientras que Inditex, ha cimentado su expansión sobre el creciente nicho de mercado de las mujeres trabajadoras, Uniqlo le apuesta por la ropa para todos. Inditex concentra su producción en España, Portugal y Marruecos aunque cuenta con una amplia red de unas 1.800 subcontratas en Asia, y gracias a su agilidad a la hora de detectar tendencias y adaptar sus diseños, es capaz 10
Primark: el poder de las gangas.
ganga. Los costos de la cadena son bajos gracias a sus artículos, hechos con materiales artificiales, y sus procesos de producción, muy baratos. También opera con pedidos limitados es decir, una vez agotadas las existencias no se repone el producto. Esta estrategia tiene como resultado, un aumento de las visitas de los clientes, ya que la rotación media de los productos en las tiendas es de seis semanas.
Los hábitos de los consumidores han cambiado mucho desde el estallido de la crisis financiera en 2007. Los precios bajos prevalecen sobre las actitudes elitistas respecto a las marcas. Este fenómeno se ha denominado “efecto Primark” en honor de la empresa que se ha convertido en sinónimo de las compras baratas en Reino Unido. Este distribuidor británico de ropa a precios de ganga ha llevado un paso más allá el modelo de “moda rápida” del que fueron pioneras Zara y H&M. Así, en Primark se pueden encontrar pantalones vaqueros a US $ 4º sandalias a US $ 1.5, gracias a un modelo de negocio con diseños simples, apoyado en cuatro elementos esenciales:
Costos operativos bajos: Como el principal atractivo de Primark es el precio, la empresa prescinde casi totalmente de la publicidad y transmite su mensaje mediante grandes bolsas de compra y grandes ahorros. Además, colocan sus artículos más baratos en la parte delantera de las tiendas, para atraer a los transeúntes y fomentar el boca-oído (recomendación). Primark también reduce costos al ubicar sus tiendas en centros comerciales alejadas del centro de las ciudades, ya que sus alquileres son más bajos.
Cadena de suministro eficiente: Rotación rápida Al igual que ventas de marcas propias. Pero así como el foco de Zara es el estilo y el de H&M los precios asequibles, el nicho de Primark son sus precios de 11
Servicio básico: El servicio ofrecido por su personal se centra en la gestión de las cajas y del inventario expuesto. Puede que la calidad del servicio sea menor, pero los precios bajos bastan para satisfacer a un determinado tipo de consumidor.
diseñadores de interiores, que las dotan de una distribución del espacio y una paleta de colores innovadores con el fin de facilitar la compra a los clientes.
Grandes tiendas: Desde que en 2001 inaugurara una tienda de 30.000 m2 en Manchester, Primark ha apostado por las grandes superficies para estimular las compras por volumen. La cadena ha triplicado su superficie en la última década, lo que ha propiciado una mayor densidad de ventas. En cuanto a la organización de estas tiendas tan grandes, Primark ha contratado a
Como conclusión, se puede afirmar que tarde o temprano, estos jugadores entraran al mercado colombiano. Es importante para las marcas nacionales conocer las fortalezas de sus modelos de negocio, para ajustar sus estrategias que le permita competir de tú a tú con estos gigantes. Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail. 12
Falabella
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4) AMAZON INTENSIFICA SU ESTRATEGIA PARA TOMERSE EL SECTOR TEXTIL.
compañía ya igualó a Target en el segundo lugar entre los minoristas que venden más productos de vestuario, por detrás de Walmart. La expansión agresiva de la compañía está afectando especialmente a grandes almacenes como JC Penney, añadió el estudio. Sus mayores competidores, Walmart y Target, también hacen grandes inversiones en este sector. En febrero, Walmart dio a conocer diversas marcas de bajo costo a fin de impulsar su rama de vestuario.
Amazon continúa con su apuesta de competir con los grandes retailers del sector textil. La compañía, que ha desarrollado su negocio de ropa y accesorios de marca propia en los últimos años, ya cuenta con docenas de marcas en todo tipo de categorías en las que se destacan: Lark&Ro para mujer; Ella Moon, de moda femenina de inspiración étnica; Mae, de íntimo y calcetería, y Paris Sunday, de vestidos y tops. Para hombre, las marcas de la empresa son Amazon Essentials, de básicos; Buttoned Down, de camisería low cost, y Goodthreads, moda infantil Scout+Ro.
En las últimas semanas, el gigante del comercio electrónico ha presentado solicitudes en Estados Unidos para patentar ocho líneas de
Un informe de Coresight Research de principio de año, reveló que la 14
5) EL OPTIMISMO ENTRE COMERCIANTES
vestuario, incluidas una de prendas de abrigo y otra de ropa para niños. A mediados del año, la empresa presentó solicitudes para patentar cerca de una docena de marcas de ropa que ya todas se venden en su sitio actualmente. Las marcas que pretende registrar son: League of Outstanding Kids, Common District, Outerwear Index Co., Zanie Kids, Afterthought , Due East Apparel, Truity, Night Swim.
REINA LOS
Los comerciantes afiliados a la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, asistieron ayer a la instalación de su Congreso Nacional en Pereira, con una percepción favorable sobre el desarrollo de los negocios para los meses que vienen. Casi la mitad de los empresarios creen que sus ventas mejorarán. Así lo señala la encuesta mensual del gremio correspondiente a
Fuente: Mall & Retail. 15
septiembre. El reporte indica que para el 37% las ventas expresadas en unidades físicas aumentaron frente al mismo mes del año anterior, en tanto que para el 20% disminuyeron. El mejor desempeño sobresale en la comercialización de teléfonos celulares, las bebidas alcohólicas, los artículos de cosmética y los de aseo personal.
ciertas categorías como la canasta de cuidado personal”. Otro fenómeno detectado es que las importaciones han aumentado, como una señal de una mejor demanda interna.
Fenalco destaca que los distribuidores mayoristas reportaron un mayor volumen de pedidos de los llamados minimercados. Además, los mercados de productos frescos y perecederos también muestran una dinámica importante.
El Congreso de Fenalco fue instalado ayer en la tarde por Pedro Marún, presidente (e) y el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, quien aprovechó el escenario para agradecer al os comerciantes el aprendizaje durante los 15 años en los cuales dirigió el gremio.
“En general los empresarios consideran que se está recobrando poco a poco la confianza de los hogares, que los predisponen a gastar más en
Por su parte, Marún resaltó en su mensaje la importancia del fortalecimiento de la empresa privada y del libre comercio. 16
del país. El complejo, que también cuenta con dos torres residenciales ubicadas en la calle 59 con Avenida Caracas, mide 2.000 m2, albergará un estimado de 370 familias y se entregará en el primer trimestre de 2019 según cálculos de la empresa. El evento de apertura también sirvió para destacar a la cadena Frisby como empresa insignia, merecedora de la medalla Lorenzo Botero Jaramillo. Para hoy, segundo día de deliberaciones del Congreso, se espera la intervención del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y del director de la Dian, José Andrés Romero, entre otros funcionarios del Gobierno. Fuente: Portafolio.
El centro comercial, denominado como Oikos Infinitum, ofrecerá un amplio portafolio que incluyen farmacias, tiendas de ropa y zapatería, entidades financieras, cajeros, gimnasio, lavanderías, supermercado, veterinaria, peluquería, y una plazoleta de comidas con
6) OIKOS CONSTRUIRÁ CENTRO COMERCIAL EN CHAPINERO QUE ABRIRÁ EN 2019 Oikos construirá un centro comercial para transformar el barrio Chapinero en la capital 17
habitantes instalados en ese sector. El proyecto promete ser la pauta para cambiarle la cara a algunas zonas de Chapinero. La plazoleta de comidas es uno de los atractivos más interesantes pues tiene acceso al público directo con dos imponentes escaleras eléctricas que llegan sobre una terraza en el segundo piso. Además, el proyecto es esquinero y los edificios con diseño en V, crean una zona libre de plazoleta para el ingreso del público.
algunas de las marcas más reconocidas del mercado. “El complejo cuenta con 53 locales comerciales y una importante plazoleta de comidas en el segundo nivel que complementan la edificación residencial que comprende dos torres de 29 y 24 pisos y que totalizan 370 apartamentos”, dijo Claudia Estefan Díaz, gerente comercial del grupo empresarial. El edificio será una edificación icónica en el sector, pues en su entorno hay pocas construcciones con su altura. Además, tiene una locación estratégica porque está cerca de una estación de Transmilenio y a tres cuadras del metro que se construirá sobre la Caracas. A esto se suma el alto índice de
Este edificio, que contribuye a la renovación urbanística del sector, se encuentra en un lugar estratégico con todas las 18
facilidades de accesibilidad por las alternativas de transporte que lo rodean. Está al frente de la estación de Transmilenio y quedará a tres cuadras del futuro Metro que se desarrollará en la ciudad. Además, se encuentra cerca de importantes universidades y zonas empresariales, añadió Díaz.
Comerciantes (Fenalco) proyecta importantes alzas para este año en el que la celebración tiene lugar oficialmente el 15 de septiembre.
Se espera que el proyecto se entregue durante el primer semestre de 2019 y posicione el sector como uno de los más atractivos para invertir en finca raíz y en vivienda.
Calendario de Colombia. Según cifras de Raddar, el mes de septiembre reporta tradicionalmente incrementos de hasta un 40% en su facturación media a nivel nacional por cuenta de la festividad. La misma entidad ha revelado que la cosmética, la belleza y la moda se encuentran entre las categorías predilectas para los regalos, con un índice de favoritismo del 40%.
Fuente: La Republica.
7) EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD DISPARA LAS VENTAS DE MODA, RESTAURANTES Y BELLEZA. El día del amor y la amistad en Colombia es considerado como la cuarta fecha comercial más importante, después de la Navidad y las festividades de día del padre y de la madre. La Federación Nacional de
El gasto promedio per cápita en el país para la celebración de este año es de $ 150 000 pesos. La cifra es un 20% más elevada 19
que la reportada el año pasado, dando indicios de la mejoría de la situación comercial.
Que más se regala en esta fecha. De cara a la celebración del día de Amor y Amistad, Fenalco realizó una encuesta para conocer cómo recibirán esta fecha los colombianos. El reporte determinó que las categorías de ropa y calzado y las invitaciones a comer son los regalos que tienen pensado un mayor porcentaje de personas: 27% para cada una de ellas.
Durante 2017 el comercio nacional reportó incrementos del 36% en las ventas del mes de septiembre por cuenta del día del amor y la amistad y se espera que este año sea ampliamente superada. Cabe señalar que la industria textil de colombiana empieza a mostrar signos de mejoría al cerrar el primer semestre del año con un alza sobre un 3% en sus ventas a nivel nacional, así como un avance del 1,1% en la producción textil del país.
La tercera categoría de mayor importancia para regalos el próximo fin de semana fue la relacionada con dulces y chocolates, dado que 20% de los encuestados tienen en 20
mente regalar esto. La Joyería, con 13% de las respuestas, fue la cuarta más concurrida. La encuesta también determinó que más de la mitad de las personas (52%) preferirá destinar los regalos a sus parejas. Dar regalos al amigo secreto fue la elección hecha por 32% de la muestra. No obstante, se evidenció una caída en la intención de conmemorar este día, puesto que ahora solo 80% de las personas lo tiene planeado, cifra que era 1% mayor en 2017. En cuanto al método de pago, con 55% de recurrencia, el efectivo se mantiene como el favorito de los usuarios, seguido de las tarjetas de crédito, con 23%, y de las de débito con el restante 22% Fuente: FashionNetwork y Diario La Republica.
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