Hace un año, registrábamos que la economía colombiana del 2017 tuvo el comportamiento más bajo de los últimos ocho años situando en el 1.8% muy por debajo del periodo 2009 – 2013 cuya expansión fue del 4.2%, y del 2.9% en el periodo 20142016. A su vez el sector comercio estuvo más golpeado que la propia economía, alcanzando un lánguido crecimiento del 0.9% en 2017. Se pensaba que la economía había tocado fondo y se espera un año 2018, con una dinámica de crecimiento muy optimista. Sin embargo, los resultados del año no cumplieron las expectativas y si bien es cierto mejoraron de cierta manera con el anterior, están lejos de llegar a los ritmos de principio de la década. El año en materia económica, estuvo marcado por dos momentos. Un primer semestre lleno de incertidumbre política, por la falta de claridad de quien iba a ser el inquilino de la Casa de Nariño, en donde sectores de izquierda estaban retando al
1) LA ECONOMIA MAS EXPECTATIVAS QUE REALIDADES.
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establecimiento con propuestas políticas, que desestabilizaban los mercados. Despues del 20 de junio y ante el triunfo Ivan Duque Márquez, se pensaba que la economía comenzaba su escalada a la recuperación. Si bien, los indicadores económicos han mejorado todavía no llegan a los niveles que los analistas económicos vaticinaban.
8.0% y el personal ocupado un 1.1%.
Los indicadores del tercer trimestre (ene. – sep.) mostraron un crecimiento del PIB moderado de un 2.7% vs un 1.7% en 2017. A su vez el comercio al por mayor y al por menor estuvo por encima de la economía creciendo un 3.7%.
Para los comerciantes, los regulares resultados del desempeño de la economía en el segundo trimestre fueron marcados por la preocupación que desato entre los consumidores la discusión de la Ley de Financiamiento presentada por el gobierno que pretendía gravar con un IVA del 19%, a la casi totalidad de la canasta familiar, lo cual deterioró su índice de confianza. Otro aspecto que preocupa, es el alza del dólar que al final de año, paso la barrera de los $ 3.200 lo cual encarecerá las mercancías importadas, reducirá los márgenes y por su puesto resentirán las ventas.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) ha sido el más deteriorado de los índices económicos continuando en terreno negativo con el -1,3%, 0,6 puntos porcentuales menos que septiembre donde llego al 0.7% sin embargo, mejoró frente a octubre del año pasado.
Por su parte las ventas minoristas alcanzaron a septiembre un crecimiento del 5.4%, teniendo en las prendas de vestir un incremento del 4.6% y el calzado y marroquinería el 0.7%. El personal ocupado tuvo una variación del 0.2%. Las ventas de los grandes almacenes e hipermercado así mismo en el mismo periodo crecieron un 3
Todo parece indicar que el comportamiento de la economía colombiana en el año que termina sera ligeramente superior al 2017; aunque muchos esperaban que la recuperación se presentara más rápidamente y con un dinamismo más agresivo.
agroindustria, construcción, turismo y sector financiero. Otro factor preponderante será el impulso que logren las alcaldías y gobernaciones en concluir y entregar al servicio los grandes proyectos de inversión, pues los mandatarios locales cierran su periodo de gobierno. Así mismo, los proyectos viales 4G deberían mostrar alguna dinámica distinta; por eso, se espera que muchos de ellos consoliden sus cierres financieros y generen el esperado impulso que no han logrado en las vigencias anteriores. En comercio, las movidas empresariales también van a
Las perspectivas del 2019 señalan que habrá un crecimiento cercano a 3,5%, que sería el más alto de los últimos cinco años. Ello dependerá del desempeño de sectores importantes en los que están sembradas las esperanzas, como industria, 4
marcar la agenda. Se espera algún anuncio en el segmento de grandes cadenas de comercio, pues se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Casino, el principal socio de Almacenes Éxito, busque vender parte de sus activos en la región.
de saturación de 11.83 m2 por cada cien habitantes, continuando como el tercer indicador de Latinoamérica, después de Chile y México. Medellín con su área metropolitana incluido Envigado, se consolida como la más importante región en el desarrollo de nuevos espacios comerciales, aportando 179.200 m2 es decir 43 % del total construido, seguido por Bogotá con 108.000 m2 con una participación del 25 %.
Fuente: Mall & Retail
2) LA CONSTRUCCION DE CENTROS COMERCIALES 2018 NO AFLOJÓ. El 2018 no dio tregua en la construcción de nuevos centros comerciales. En efecto, en el presente año se inauguraron 13 malls que sumaron un total de 417. 200 m2 de GLA en 2.763 locales con inversiones cercanas a los $ 3.22 billones. En total Colombia cerrará el 2018, con 239 centros comerciales que sumaran 5.445.150 m2 de áreas comerciales. De confirmarse la población del nuevo censo donde se Colombia cerrara el año con 46 millones de habitantes, se estima un índice
De los 25 proyectos que estaban anunciado a principio del año, tan solo el 52% llegaron a feliz término. Los otros 22 centros comerciales, unos anunciaron su apertura en 2019, otros quedaron en stand by y algunos definitivamente se cancelaron. Quienes abrieron en 2018. Viva Envigado. Con una inversión cercana a los $ 600.000 millones el Grupo Éxito inauguró la nueva generación de centros Comerciales. Viva Envigado, cuenta con 138.000 5
m2 de área arrendable, en 270 locales comerciales donde se destaca el primer Éxito Wow, el formato que une lo mejor del mundo físico, con lo mejor del virtual. Así mismo, cuenta con 350 locales donde se destacan las semianclas como Decathlon y Cine Colombia, complementada con la más importante oferta de entretenimiento y gastronomía del país, constituida por Viva Park, Viva Sports, MUSA y Calle Bistró.
año de la marca. Viva Tunja, es el más grande centro comercial de Boyacá, con una inversión de $131.000 millones. Plaza Claro. Plaza Claro, abrió sus puertas en el mes de mayo del presente año. Tuvo 35 mil m2 de locales comerciales, 65 mil m2, de oficinas divididas en 3 torres de 10 pisos de altura y 15 mil m2, en la torre de vivienda. El complejo inmobiliario dispone de 2.300 parqueaderos y alcanza un total de 185.000 m2. Se espera que en las instalaciones, trabajen alrededor de 9.500 personas. Cuenta con 90 locales,
Así mismo, con un área comercial de 35.000 m2 de GLA y 140 locales, el Grupo Éxito abrió en el mes de octubre su segundo centro comercial del 6
incluyendo restaurantes, un Carulla Fresh Market, un teatro de Cinépolis, una tienda deportiva Decathlon y una zona de entretenimiento infantil, más una amplia gama de tiendas de moda y marcas de retail nacionales e internacionales.
Se espera que para 2019, se sumen más aperturas, en los que se destacan El Edén y Paseo Villa del Rio en Bogota, Jardín Plaza en Cúcuta, Mall Plaza Barranquilla, Nuestro Jamundí, Jardines Llano Grande en Rionegro, La Serrezuela en Cartagena, Gran Bazar Santa Marta y Avenida Centro Comercial en Fusagasugá.
Gran Plaza El Ensueño. Bajo la marca Gran Plaza, Pactia inauguró su séptimo centro comercial en el país. Gran Plaza El Ensueño, tuvo una inversión de $325 mil millones con una área arrendable de 40.036 m2 en 237 locales y 1.300 parqueaderos. Sus almacenes anclas, fueron Almacén Éxito, la tienda departamental Flamingo, Cinemark, Bodytech, Casino Ventura y Happy City.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
3) UNAS MARCAS QUE SE VAN OTRAS QUE LLEGAN. Un mercado de 46 millones de habitantes según el último censo del DANE, de los cuales el 30% es clase media, unas ciudades intermedias de gran potencial, una economía que crecerá en 2018 por encima de sus pares de Latinoamérica y tan solo contar con 17 marcas de las 250 más importantes del retail mundial, serán oportunidades para que nuevas empresas lleguen a competir en el mercado Colombiano.
A las anteriores aperturas se le suman La Central y D Moda Outlet en Medellín, Neos Moda, Visto y Usaquén Plaza en la capital. Mall Plaza en Manizales, El Caraño en Quibdó, Carnaval en Soledad y Mega Mall en Valledupar.
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presencia en el país, han redoblado sus apuestas con la ampliación de su red de distribucion. Estos son algunas de las apuestas que aterrizaron en Colombia en el presente año. Amazon 600 puestos de trabajo, oficinas físicas y virtuales y atención las 24 horas del día en los 7 días de la semana. Así es el primer centro de servicio al cliente que Amazon abrió en Colombia en el presente año. El centro de servicios ofrecerá soporte para toda la región en tres idiomas: español, inglés y portugués. El desembarco de una de las empresas más cotizadas del mundo, es un voto de confianza en nuestro país. En un comunicado enviado por la compañía, dio a conocer su satisfacción por la apertura del nuevo centro de servicio.
Durante los últimos años, nuestro país ha visto la llegada de nuevas tiendas internacionales, así como la expansión de algunas ya presentes en nuestro mercado. Marcas europeas como Bimba y Lola, Intimissimi, Calzedonia, H&M, Celio, Decathlon, Pandora, Miniso e Invicta, han desembarcado con tiendas monomarca, mientras firmas de la talla de Louis Vuitton, Superdry, Tous, Kipling y Mango, que ya contaban con
"Estamos encantados de invertir este año en Bogotá y de trabajar con personas tan 8
calificadas en Colombia, quienes aportarán altos niveles de experiencia y pasión por su trabajo", señaló Tom Weiland, vicepresidente de Servicio al Cliente a nivel mundial de Amazon. Amazon se encuentra entre las tres compañías más cotizadas del mundo junto a Apple y Google. Concentra más de la mitad del comercio virtual en Estados Unidos, aunque su actividad en América Latina todavía no es masiva.
economía en países centroamericanos. De acuerdo con el reporte Doing Business de 2018 del Banco Mundial, Colombia es el primer país en América Latina en proteger a los inversionistas y también es el tercer destino más amigable para hacer negocios en la región. Pese a que el gigante tecnológico no ha iniciado su operación en un 100 % en Colombia, ya ultima detalles para lo que será la revolución de comercio electrónico en los próximos meses.
Según los expertos Colombia tiene un clima de negocios bastante atractivo y es beneficiada por ciertas situaciones en el continente como la crisis de Venezuela, que en su momento fue el país que abrigó a las casas matrices de muchas empresas extranjeras que desembarcaron en América Latina. Además, las economías de Ecuador y Bolivia son mucho más pequeñas. Chile es un competidor ejemplar, pero Colombia tiene el factor geográfico a favor. Está a cuatro horas de vuelo a Nueva York y tiene presencia en la
Miniso. La marca japonesa Miniso con 5.000 tiendas alrededor del mundo, especializada en comercio al por menor con un amplio surtido para el hogar, belleza, moda, deportes, tecnología, joyería, regalos, y artículos de temporada arribo a Colombia en el presente año. Con una inversión inicial estimada en US $ 19 millones, cerrara el año con 8 locales la última de ellas en Plaza Claro de Bogotá. La meta de la 9
Americana. La marca especializada en comida del sur de Estados Unidos que combina el concepto de restaurante con una barra de cervezas y cocteles para crear el concepto de “Sports Bar” comenzó operaciones en Colombia. La firma Operadora Colombiana de Restaurantes (Ocre) propietaria de la marca, es una sociedad de capital colombiano que heredó los locales de Friday’s, con una inversión cercana al millón de dólares espera terminar el año con 4 locales en Bogota.
compañía es abrir 200 tiendas en nuestro país hasta el 2020. Casaideas. Casaideas, la empresa Chilena, dedicada a las categorías de decoración y hogar. Tras un año de estudio, decidió volver a Colombia con la apertura de tres tiendas en los centros comerciales Parque La Colina, Santafé y Multiplaza. Su inversión proyectada asciende a los US$10 millones para los primeros locales entre 2018 y 2019.
Otras marcas. Adicionalmente en el presente año, llegaron importantes marcas del retail mundial, en las que se destacan la firma canadiense de calzado Aldo quien de la mano de la mano de socios locales abrió su primera tienda en el centro comercial El Tesoro de Medellín. Prüne, la
Casa Ideas competirá con marcas como Zara Home y Brissa y Ambiente Gourmet muy posicionadas en el mercado colombiano. 10
en la selección de puntos de ventas, altos costos inmobiliarios y fiscales. Marcas como La Perla, Loewe, Bvlgari, Vilebrequin, Burberry, La Polar, Ripley, Calzado Castañer y Urban Decay fueron otros fracasos que han ocurrido en los últimos años.
firma argentina de accesorios y marroquinería, desembarco en Colombia con un local en el centro comercial Parque La Colina de Bogotá.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
4) COLOMBIA CON CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN COMERCIO ELECTRONICO.
Las marcas que se fueron. A finales del año la marca de donuts Krispy Kreme cerró sus 9 puntos de ventas después de 4 años de operaciones. A eso se le suma la salida de otras marcas muy exitosas en el mundo como G.I Friday’s, Wendy’s, Taco Bell, Chili’s. Las razones de la salida obedecen entre muchas otras a la falta de claridad en el entendimiento del mercado colombiano, el escaso modelo innovador de sus ofertas, errores
Colombia por el auge del internet, en los últimos años se ha convertido en uno de los jugadores importantes de comercio electrónico de la región, con un crecimiento promedio del sector del 18% año tras año. Junto con Brasil, México y Argentina, son los cuatro 11
países abanderados de transacciones digitales Latinoamérica.
Blacksip, el comercio electrónico en Colombia, ha aumentado su popularidad en un 64%. En dicho estudio, se ubican por escala los sectores que obtienen más ventas online, en primer lugar, se ubica el sector del entretenimiento seguido de los mayoristas de productos de moda y belleza. Estos datos suponen, que los colombianos utilizan los portales para consultar diversas promociones y descuentos para disfrutar el tiempo libre más que para comprar diversos objetos. De allí, que muchos portales ofrezcan una amplia variedad de servicios y mezclen la comercialización de productos:
las en
Según estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en el país las transacciones por Internet, están aportando 2.6% del PIB, y se proyecta que para 2018 el comercio electrónico nacional haya superado la barrera de los US$5.000 millones en ventas, con cerca de 30 millones de internautas y con una tasa de penetración por encima del 50% de la población. En los últimos tres años, según la empresa consultora de servicios digitales 12
satisfaciendo de esta manera todas las necesidades del consumidor.
El crecimiento acelerado de apps y de portales web como Rappi, Mercadoni, Merqueo o Temerco (además de las grandes como Amazon, Mercado Libre, entre otras), muestra que los consumidores están cada vez más dispuestos a comprar todo tipo de productos, a través de diferentes plataformas digitales. Y para esto, hacen uso de diferentes dispositivos como
La comodidad de comprar desde los hogares Mayor variedad en la oferta Promociones exclusivas online Interés y participación activa en los e-days Ofertas personalizadas La posibilidad de evitar el caos de movilidad en grandes ciudades como Bogotá o México D.F. Diferentes opciones de pago (crédito, débito, pago contra entrega, bonos de Sodexo, pagos a través de puntos Baloto o Efecty)
Sin duda la competencia entre el online y el offline hasta ahora comenzó. El siguiente año veremos los dos canales, dando lo mejor de sí para ofrecer una experiencia única a sus clientes.
celulares, tabletas o computadores. La creciente adopción de estos medios digitales de compra por parte de los consumidores obedece a los siguientes motivos:
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente General de Mall & Retail. 13
5) DE LA CONVENIENCIA A LA EXPERIENCIA.
Se acuño el término “malltainment”, para describir el conjunto de oferta de
Unos de los grandes temas de la agenda de la industria de Centros Comerciales y Retailers, durante el presente año fue la manera de generar una experiencia de compra diferenciable y memorable tanto en los centros comerciales, como en las tiendas. El crecimiento del comercio online, está obligando a las empresas a modelar su oferta de valor a generar experiencias para aumentar los niveles de ventas. Dicha estrategia hace un profundo análisis al entretenimiento, como valor agregado reconfigurando los diseños arquitectónicos, incorporando nuevas tecnologías de la información y creando escenarios dentro del centro comercial que permitan el despliegue de la estrategia.
entretenimiento que tiene un centro comercial, creando nuevas experiencias a través de elementos que lo digital no puede ofrecer, por ejemplo: la arquitectura, foodcourts, restaurantes, cines, teatros, salas de patinaje e inclusive, escenarios deportivos juegos para niños, espacios para mascotas entre muchos otros. Pero la esencia de la estrategia, es identificar las mayores fortalezas que tiene la venta online para hacer exactamente lo contrario. El e´comerce, ofrece a los consumidores los mejores niveles de conveniencia. Una 14
elección infinita de productos y la búsqueda de los mejores precios. Los centros comerciales, nunca podrán competir con eso, tampoco deberían intentarlo. En cambio, los malls, deben moverse en una dirección diferente, alejarse de las experiencias de compra mecánicas e irse hacia una que construya valor agregado para los consumidores.
En el frente del tenat mix, los centros comerciales innovadores están replanteando estratégicamente los tipos de tiendas a las que los consumidores responderán. Los locales principales, que impulsan el tráfico siguen siendo clave, pero también vemos un nuevo énfasis en una combinación de tiendas más pequeñas que agregan un sentido de novedad a la oferta del centro comercial. Además, algunos centros comerciales están haciendo un mayor uso de espacios temporales (tiendas pop-up), flexibles que pueden acomodar diferentes tiendas a lo largo de periodos cortos.
Los centros comerciales innovadores están incorporando elementos de valor agregado, que intentan reformular el centro comercial como el nuevo centro de la ciudad, incluidos conciertos, centros de arte, spas, gimnasios y mercados artesanales. Estos servicios proporcionan, un nivel de ocio y entretenimiento que nunca se puede satisfacer en línea. El énfasis en la buena comida y los eventos, también contribuye a que los centros comerciales se conviertan en el centro de la comunidad local, un lugar para compartir tiempo de calidad con amigos y familiares, y no solo comer en la plaza de comidas.
Finalmente, los centros comerciales están segmentando sus audiencias enfocándose en nichos específicos de consumidores y / o creando zonas específicas dentro de los centros comerciales que permiten a los consumidores encontrar un área que los atienda. Por ejemplo área dedicada a marcas de decoración del hogar, 15
comerciales bajo el concepto de malltainment, será la más importante oferta de entretenimiento y gastronomía, constituida por diferentes ambientes como Viva Park (parque de diversiones), Viva Sport (zona deportiva y de entrenamiento físico), y Calle Bistró (restaurantes gourmet, mercados locales, barras de comida, sport bar ) Musa (espacio cultural, estudio de grabación, estudio de televisión y estudio profesional de fotografía).
tecnología la ropa de moda tallas grandes etc. Que ejemplos son exitosos. Sin duda, el grupo Éxito fue protagonista en la innovación del retail en el presente año. Creó la Vicepresidencia de Mercadeo & Transformación digital, trayendo al ex -Google Camilo Reina Ramírez, para ocupar dicho cargo. De los buenos ejemplos de experiencias innovadoras, destacamos las siguientes.
Éxito Wow. Este nuevo formato pretende reunir lo mejor del mundo físico y el virtual. Busca brindar a sus clientes un espacio de gastronomía, único en el retail y una experiencia de compra conectada con el mundo digital, ágil, cómoda y diferenciada. Cuenta con zona de coworking, para trabajar o tener reuniones, con conexión
Viva Malls Envigado. Este formato, que se proyecta como la nueva generación de centros comerciales del país, siguiendo las grandes tendencias en el diseño de complejos 16
eléctrica y wifi gratuito. También cuenta con turneros, para agilizar las compras y los pagos, distribuidos en distintas partes de la tienda y que además ayudarán a que los clientes siempre sepan cuál es el turno siguiente. Adicionalmente se tienen pantallas y tabletas para pedir alimentos o productos y realizar el pago con tarjeta de crédito sin necesidad de hacer fila, y una estación de carga de celular con lector de huella digital, para mayor seguridad de los clientes.
artesanales, el cuidado de la salud, y el consumo consciente toman protagonismo. Carulla, se dio cuenta que mientras la cosa está cada vez más competitiva en la sangrienta guerra por atrapar el consumidor colombiano con bajos precios, hay todo un nicho de consumidores que está siendo desatendido. Las personas que están dispuestas a pagar más por mejores experiencias de compra y por acceder a productos locales, orgánicos, frescos y que impacten positivamente el entorno social del país.
Carulla FreshMarket Es la apuesta de diferenciación de marca premium del Grupo Éxito. Carulla FreshMarket, es una nueva experiencia de hacer mercado un concepto inspirado en el placer de comer rico, en estilos de vida saludable y en una visión sostenible y responsable con el país y el medio ambiente. Es un espacio en donde la producción local, las frutas y verduras frescas del campo, los productos orgánicos, los oficios
Para darle a sus clientes una experiencia de compra diferente, Carulla, empezó a implementar varias estrategias. La primera es acercarse a sus proveedores, para crear conjuntamente esta experiencia pidiéndoles que desarrollen productos exclusivos para los clientes de Carulla FreshMarket. Tiene ofertas innovadoras, gracias a alianzas con marcas como Lök (chocolates naturales 17
la función específica que deben cumplir para hacer que el formato funcione a la perfección. Al estar en la tienda se siente que Carulla entiende la importancia de contar con el mejor equipo humano posible cuando se quiere impactar la experiencia de compra, pues es en ellos que recae la responsabilidad de entregar la promesa de este nuevo formato.
y producidos localmente) Colcafé y Bogotá Beer Company que ha creado una cerveza exclusivamente para ellos. También ofrecen flores de calidad de exportación y frutas orgánicas (que no tienen mucha salida en el mercado nacional), producidas por proveedores locales con el apoyo de Carulla.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail
6) LA SOSTENIBILIDAD NUEVA ESTRATEGIA NEGOCIOS.
La experiencia de compra, se hace aún mejor gracias a la cuidadosa selección de personal, encaminada a llevar a sus mejores empleados a trabajar en este nuevo formato de tienda. Las personas que atienden en el FreshMarket, saben narrar su historia y cuentan con orgullo cómo llegaron a trabajar ahí y cuál es
LA DE
Otro de los temas que durante el año fueron parte de la agenda de los centros comerciales y los retailers, tiene que ver con los aspectos ambientales, sociales y gobierno corporativo, lo que en el argot del management se denomina la Sostenibilidad. Este es un concepto, que busca un equilibrio entre lo económico, social y ambiental. Se trata de 18
Este
grupo se preocupan crecientemente por los temas ambientales y sociales, lo cual hace que tener políticas en esos temas permite un mejor relacionamiento con clientes y su facilidad de retención.
una política empresarial cuya meta, es el balance entre la creación de riqueza y el uso de los diferentes recursos humanos, materiales naturales y económicos. El objetivo final, es mejorar las condiciones socioeconómicas para todos, lo que incluye, por supuesto, a las empresas mismas. Se dice que un centro comercial es sustentable, cuando tiene la capacidad de asegurar su continuidad y posicionamiento a largo plazo, además de contribuir al progreso de la generación presente y futura.
El compromiso por la responsabilidad social, oportunidades labores y ética, influye de manera determinante en la decisión de compra. Actualmente, los clientes a nivel global tienen expectativas altas, en cuanto al desempeño de las compañías. En este contexto, las empresas que solo busquen el beneficio económico y no el bienestar común de la sociedad, serán las primeras organizaciones que pierdan ventas ante un comprador que se preocupa por la sostenibilidad y el cuidado hacia el planeta.
En centros comerciales, sí que es prioritario tener políticas de sostenibilidad. Las generaciones jóvenes, son el segmento más asiduo de visitantes a los malls. 19
Según un estudio de Accenture Strategy, realizado a casi 30.000 consumidores, el 63% de los encuestados prefieren comprar productos de compañías que tienen un propósito compartido que refleja sus valores y creencias personales. El propósito corporativo de la compañía es crear espacios que contribuyan a mejorar la vida de las personas y ese es el punto de partida de sus proyectos. Esta mirada está vinculada no sólo con construir y operar centros comerciales exitosos, sino con el objetivo de desarrollar espacios que promuevan un impacto positivo para la sociedad; por lo que están fortaleciendo las relaciones con sus grupos de interés estratégicos.
Que iniciativas destacamos. Parque Arauco fue admitida en el Dow Jones Sustainability Emerging Markets Parque Arauco, ha sido pionera en desarrollar políticas de sostenibilidad integral. Este operador chileno, que alcanza el millón de metros cuadrados arrendables en los mercados de Chile, Perú y Colombia, tiene entre sus pilares estratégicos, más allá del crecimiento y la rentabilidad, la sostenibilidad que está presente en el modelo de gestión de sus centros comerciales y en iniciativas concretas con impacto social y ambiental.
La estrategia de sostenibilidad que Parque Arauco, ha puesto en marcha en Chile, Perú y Colombia considera frentes de trabajo en ámbitos como transparencia y gobierno 20
corporativo, medio ambiente, relaciones con comunidades, apoyo social a través del impulso a emprendedores emergentes y a iniciativas de inclusión en sus centros comerciales. Como resultado de sus avances en materia de sostenibilidad, Parque Arauco fue la primera empresa inmobiliaria de Latinoamérica, en integrar el prestigioso índice internacional Dow Jones Sustainability Emerging Markets.
de más de 5.800 kilovatios/hora en los que va corrido de este año; el aprovechamiento de cerca de 16 mil metros cúbicos de aguas lluvias o las más de 800 toneladas de residuos reciclados entre el año pasado y lo que va corrido de este. Plaza de Las Américas en su campaña de reducción de C02. Plaza de las Américas se distingue no solo por ser uno de los centros comerciales más concurridos en Bogotá, sino también por sus buenas prácticas de contribución, con el cuidado del medio ambiente. El mall, implemento desde 2015 un programa que mejora la calidad del aire y reduce la aceleración del calentamiento
En Colombia, Parque La Colina fue el primer centro comercial de Bogotá en obtener la prestigiosa certificación LEED, en la categoría LEED Gold, y actualmente, más del 90% de la operación de Parque Arauco cuenta con iluminación eficiente. Esta estrategia de desarrollar activos con criterios de construcción sostenible y de gestionar indicadores ambientales ha dado varios frutos. Por ejemplo, conseguir ahorros energéticos 21
global. Para ello instalo una planta de energía solar de 1.020 m2, que cuenta con 810 paneles solares y en promedio por mes produce entre 19 mil y 20 mil KW de energía, cumpliendo la función de 34.000 árboles y disminuyendo aproximadamente la emisión de 100 toneladas de CO2 al año.
Imposible imaginar el actual negocio del retail en el mundo sin la intervención de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Según la opinión de expertos, las TIC han sido un motor fundamental para el desarrollo de las grandes tiendas y supermercados; una plataforma que ha servido de base para el impulso de la industria a nivel mundial. Los nuevos desarrollos tecnológicos están impactando positivamente la operación de los puntos de venta, permitiendo ofrecer una nueva experiencia a los clientes. El 2018 se recordará como el comienzo de desarrollos tecnológicos, que transformara la tienda del futuro.
Para cerrar este año se culminará la ampliación de la planta que consiste en 1.800 metros cuadrados más de los existentes, constituida por 1.053 paneles y con una capacidad de 38 mil KW. Adicionalmente, el centro comercial instaló cuatro árboles solares para cargar dispositivos móviles y uno con cuatro estaciones para cargar bicicletas.
Para competir con las comodidades de las compras
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
7) LA TECNOLOGIA ESTA CAMBIANDO LA EXPERIENCIA EN EL PUNTO DE VENTA. 22
online donde hay un catálogo mucho más amplio de surtido y mucha más información de los productos que la que puede ofrecer una tienda física, sumado al hecho que el consumidor de hoy es menos analógico y más tecnológico utilizando más herramientas digitales en sus decisiones de compra, a la tienda no le ha quedado más remedio que utilizar herramientas tecnológicas para conectarse con sus clientes. El punto de ventas tal como lo conocemos hasta ahora será parte del pasado. Si bien la tecnología ha estado presente, en la gestión operacional de los retailers como por ejemplo los sistema de gestión ERP y tecnologías CRM, uso la de nube para almacenamiento de información entre otras, llego el momento que esa tecnología este de cara al cliente.
sencillas y simples las cosas para los clientes. La realidad aumentada. Es una tecnología que sobrepone en tiempo real una información digital a la realidad física mediante el uso de un dispositivo. Permite observar cómo quedan los productos antes de comprarlos. Ikea, lanzó una app que desde el smartphone y usando realidad aumentada permitía establecer cómo quedarían los muebles en casa antes de comprarlos. En el terreno de la moda, Zara con una app, para smartphone, permite tener una experiencia específica en zonas concretas de la tienda. En ellas, apuntando con el celular, se puede ver en realidad aumentada la colección de temporada, la composición del “outfit” permitiendo comprarla desde la propia app. Así mismo han dispuestos de probadores virtuales en donde el cliente puede comprobar cómo se ve con diferentes prendas tan solo con dispositivos de
Herramientas como la inteligencia artificial o la realidad aumentada, han empezado a usarse no solo para hacer más fácil las cosas para las tiendas, sino también para hacer más 23
aprovechada por las empresas. Desde el mismo momento que el cajero del supermercado pasa un producto por la caja y escanea su código de barras, registrando los datos de venta en un datafono o una terminal, enviando esta información directamente al sistema de la compañía, estos datos quedan automáticamente disponibles para diferentes usos.
reconocimiento facial. Otro ejemplo del uso de esta tecnología es Sephora, la cadena de cosmética emplea la realidad aumentada para que se pueda probar cómo queda el maquillaje sin realmente tener que aplicarlo.
Hoy en día las nuevas fuentes de datos, transacciones, sensores, métricas de medios digitales, etc., presentan nuevas oportunidades para la industria para generar valor y algunos consigan ventajas competitivas inigualables. Los grandes retailers logran almacenar tal cantidad de información que requieres sistemas especializados para su manejo. Se dice que en los últimos 10 años se han acumulado más datos que en
Como se observa la realidad aumentada facilitará la creación de experiencia en el punto de venta. Se estima que en el 2020 unos cien millones de personas comprarán ya, empleando esta tecnología. Big data. Hoy toda la huella digital que deja un comprador es 24
toda la historia de la humanidad. Ahí aparece el big data o el manejo de grandes volúmenes de información, la inteligencia artificial y la ciencia de datos.
Aumentar la tasa de efectividad de las promociones. Analizar el viaje de compra de los consumidores. Buscar eficiencias en la cadena logística. Mejorar desempeños en la proyección y manejo de la demanda. Analizar el surtido completo por tienda y SKU. Analizar los medios digitales y su impacto en las ventas. Predecir tendencias en base al análisis de medios digitales y comportamientos de compra.
Los retailers están incorporando personas que puedan trabajar con estos datos, hacer planes y tomar decisiones, pues poder analizar, sacar conclusiones y crear planes de acción, puede ser clave y estratégico para cualquier compañía. ¿Cómo se información del retail?
puede utilizar la en el mundo
A continuación algunas ideas: Entender comportamiento consumidor. Mejorar la experiencia de compra en las tiendas. Realizar recomendaciones a los consumidores en base a sus compras.
Como se observa estamos viviendo una nueva revolución industrial con el big data, son tendencias que comienzan a
el del
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aparecer con fuerza en el año que termina y que obliga a las empresas colombiana a empezar a involucrarse. Inteligencia Artificial (IA. Finalmente otro avance tecnológico con implicaciones en la industria del retail es la Inteligencia Artificial que permitirá analizar el comportamiento que hasta ahora estaba limitado al cerebro humano. La robótica, el reconocimiento facial y el reconocimiento de voz, permitirán a los consumidores simplificar los procesos de compra haciéndolos más sencillo y práctico.
Algunos ejemplos de la aplicación de la Inteligencia Artificial en el mundo del retail son los siguientes:
Amazon utiliza algoritmos de machine learning para analizar y crear tendencias de moda. The North Face, tienda especializada en ropa invernal y equipo para 26
montañistas, lanzó en línea una experiencia de compras interactiva potenciada por Watson de IBM, donde los clientes pueden dialogar con el sistema y recibir recomendaciones. Walmart, usa una app móvil para “escanear y comprar” y la gente evite filas para pagar. Levi’s Implementó chat bots, para auxiliar al cliente a encontrar los jeans perfectos. Macy’s probó una aplicación que da respuesta a preguntas relativas a cada punto de venta, (stock, ubicación de productos, marcas, probadores, etc.) Amazon y JD, inauguraron sus primeras tiendas sin personal, las cuales ofrecen el confort del marketplaces en Internet dentro de una tienda física. El concepto utiliza anaqueles, mostradores, pasillos y cámaras inteligentes, así como sensores, señalización
digital y cajas autónomas para simplificar el pago
Las Hard Discount, cumplieron 9 años en Colombia y tienen expectativa de ventas para el 2018 de $ 9.5 billones de pesos. En efecto estas tiendas de descuento duro, han sido un fenómeno comercial nunca visto. El ciclo de vida del formato, superaron todos los, indicadores a una velocidad por nadie imaginable. Hoy ya son
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
8) LAS TIENDAS DE DESCUENTO DURO, 9 AÑOS COMO FENOMENO COMERCIAL. La competencia de las tiendas de descuento duro, están cambiando el panorama para toda la cadena de comercio. Las hard discount, que aparecieron en el país en 2009 cuando se creó D1,(hoy de propiedad del Grupo Santo Domingo) y se consolidó en 2013, con la apertura de las tiendas Ara, del grupo portugués Jerónimo Martins, y a partir de marzo de 2016, con Justo & Bueno cadena creada por los antiguos fundadores de D1-.
más de 2.100 tiendas en el territorio nacional. Con un modelo disruptivo, que está transformando las reglas tradicionales del comercio que insistían en tener una exhibición llamativa, fuerte inversión en mercadeo, empaques vistosos y parqueaderos para asegurar las visitas de los clientes; ahora las tiendas de descuento están 27
generando un remezón materia empresarial.
del canal moderno era encabezada por los supermercados con el 80.9%, seguido de los Cash & Carry con el 17.6% y las Hard Discount con el 1.4%. Para el 2017 los supermercados habían perdido 17.5 puntos, ubicándose en el 63.3% mientras que las tiendas de descuentos ganaron 14.1 % situándose en el 15.3%.
en
Su desarrollo en nuestro país, cambio el ecosistema del comercio. Hoy existe, un nuevo comprador que busca el menor precio posible en categorías de consumo masivo, aprovechando que la calidad de las marcas de bajo precio, es muy cercana a las de las marcas reconocidas. A esto se suma, el efecto de conveniencia que ofrece este nuevo canal, que se ha ubicado cerca de los consumidores que ahora pueden destinar menor tiempo para las compras.
Los movimientos de fin de año. D1 la líder de la categoría con unas ventas esperadas, en 2018 de cerca de $ 4 billones con un crecimiento del 30%, en sus más de 800 tiendas con que cerrara el año. Por su parte Tiendas Ara, de la portuguesa Jeronimo Martins, ocupa el segundo lugar en sus 5 años de operación en Colombia y una inversión de 400 millones de euros, en este periodo para la atención de sus 10 millones de visitantes al mes. Cerrará, el año con cerca de 530 tiendas y unas ventas esperadas de $ 2.1 billones.
De acuerdo con el Mapa del Retail en Colombia 2018, realizado por Mall & Retail en 2013 la participación de ventas 28
Por su parte, Justo & Bueno espera terminar el año con 549 locales. Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail
9) LA MODA EL GRAN PROTAGONISTA DE LOS CENTROS COMERCIALES.
malls su principal canal de expansión. El vestuario para adultos, la ropa interior, la moda infantil, vestimenta deportiva, calzado y marroquinería conforman esta categoría.
De acuerdo con el Mapa de La Moda 2018 realizado por Mall & Retail, los almacenes de artículos de moda fueron los grandes jalonadores del retail en centros comerciales. Si bien es cierto, las tiendas de descuento duro han sacudido los supermercados, los almacenes de moda siguen teniendo en los
Las 250 empresas de retail, presentes en los centros comerciales tuvieron unos ingresos el año anterior de cerca de $ 64.2 billones. De los cuales, la moda participó con el 17.3% en ventas y el 50.7% en el tenant mix. Los principales protagonistas. Grupo Zara: El principal grupo de moda del país, es el denominado Grupo Zara un 29
el grupo completó 61 tiendas en Colombia al cierre de 2017. Grupo Crystal. En segundo lugar se ubica el Grupo Crystal, una compañía con más de sesenta años de trayectoria en Colombia, que se ha posicionado como uno de los mayores distribuidores de moda del país, con sus marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galaxy. El conglomerado antioqueño alcanzó unos ingresos el año anterior de $ 686.750 millones con una disminución del 6.3%, con relación al 2016. Sus activos alcanzaron los $680.970 millones.
conglomerado panameño que tiene la representación de las marcas de Inditex en Colombia: Zara Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Zara Home y Oysho. Su operación en nuestro país, la realizan a través de cerca de una decena de empresas se destacan Texmoda, Iberomoda, Tendenza Nova, Texart, Moda Home Sas, Tematextil y Sport Line America en el sector del calzado deportivo. Sus ventas el año anterior alcanzaron los $ 815.830 millones con un crecimiento del 10.6%. La marca líder es Zara que participa con el 51% de sus ventas, seguido por Bershka con el 17.7%, el tercer lugar es ocupado por Stradivarius con el 13.3%. En total
Grupo Arturo Calle. En tercer lugar, se encuentra este holding constituido por Comercializadora Arturo Calle, y sus empresas productoras: Co&Tex, Rocha Alvarado & Cia, y Baena Mora, tuvo unos ingresos el año anterior de $ 637.675 millones, de los cuales el 30
73% corresponden a los ingresos de la comercializadora. Su crecimiento alcanzo el 4% el año anterior. Su red de distribución está compuesta por 90 almacenes en Colombia y ocho en Centroamérica.
El grupo GCO, especializado en la distribución de monomarcas de gran prestigio internacional ocupa el quinto lugar. Son los
Studio F. El cuarto puesto lo alcanza STF Group: Esta empresa propietaria de las marcas Studio F, Ela y Top One, posicionadas por lanzar las últimas tendencias de la moda en prendas de vestir, pensadas especialmente en la silueta de la mujer latina, tuvo unos ingresos el año anterior de $ 609.377 millones. El grupo cuenta con una red de distribución con más de 330 tiendas en Latinoamérica, con tres canales de venta que incluyen tiendas y puntos de venta, canal virtual y ventas al por mayor. Tiene presencia en 8 países, produciendo al año más de 6 millones de prendas de vestir distribuidas 6 colecciones y más de 30 mini colecciones.
representantes en nuestro país de marcas emblemáticas tales como Mango, Esprit, Naf o Chevignon y American Eagle, entre otras. Sus compañías Comodin, Figuras Informales, Frutos de la Moda, Industria Mercadeo y Color, Mercadeo y Moda y Naftalina tuvieron unos ingresos de $ 606.186 millones. Otros líderes. En ropa interior el líder es Leonisa con unos ingresos de $ 498.316 millones. Adidas lidera la moda deportiva con unas ventas de $ 560.747 millones. C.I
Grupo Uribe. 31
Hermeco, es principal de la moda infantil con su marca Offcorss cuyos ingresos marcaron los $ 235.490 millones. Nalsani propietaria de la marca Totto, es la principal compañía de marroquinería y afines con unas ventas de $ 487.563 millones. En calzado el Top, lo alcanza Manisol con su marca Bata cuyos ingresos llegaron $ 376.837 millones.
Por haber sido el 2018, un año desafiante que estuvo marcado por una disminución del consumo de los colombianos y por lo tanto una dificultad de los comerciantes en el cumplimiento de sus presupuestos, sus efectos se hicieron sentir en el sector inmobiliario. En efecto, el año que acaba determinó que las grandes marcas del retail colombiano, frenaran sus planes de expansión, incluso cerrarán puntos de ventas y muchos renegociaran sus cánones de arrendamientos. Todo esto hizo que aumentara la vacancia de locales en los centros comerciales.
Este año en los puestos de avanzada sin duda estarán Didetexco, del grupo Éxito, quien comercializa las marcas propias de textiles: Arkitect y Bronzini. H&M, quien con cuatro tiendas en operación tendría una facturación cercana a los $ 250.000 millones al año y Declathon quien entraría en top de los artículos deportivos.
De otro lado, sigue manteniéndose la percepción entre los comerciantes que la mayor causa del cierre de las tiendas, el alto precio de los alquileres de los locales, que se posicionan entre los más elevados por metro cuadrado del continente. Incluso, ya este rubro sobre pasa el indicador internacional, los costos
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
10) AUMENTARON LOS LOCALES DESOCUPADOS EN LOS CENTROS COMERCIALES. 32
inmobiliarios incluido administración no deben sobrepasar el 15 al 20% de las
Las cifras. De
estudio del Mercado Inmobiliario de Centros Comerciales en Bogotá realizado por Mall & Retail a septiembre del presente año, las vacancias de locales comerciales habían aumentado un 18.5%, lo cual hizo que los precios de arriendo y venta disminuyeran al final del año. Así mismos los indicadores de absorción han disminuido qué relación al 2017. Dicho decrecimiento, es el
ventas totales. Es claro así mismo, que al estar cambiando el modelo de propiedad de los centros comerciales de propiedad horizontal a propiedad única, la modalidad de arriendo está cambiando de costo fijo a costo por porcentaje de ventas, lo cual ha contribuido a aliviar las cargas operativas de los retailers.
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acuerdo
al
resultado de reestructuración de espacios por parte de las marcas locales e internacionales por el estancamiento de las ventas. Se espera que con la apertura, de nuevos centros comerciales del último trimestre del presente año y los nuevos proyectos que entrarán en funcionamiento el próximo año, harán aumentar las vacancias y los índices de absorción. Fuente: Leopoldo Vargas Brand. Gerente Mall & Retail.
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