1) ESTOS SON LOS CENTROS
Los primeros nacieron en la década de los setenta, cuando importantes constructores migraron de la construcción de vivienda a la de espacios comerciales. Su propósito fue promover, construir, vender y salir del negocio, para un grupo de comerciantes e inversionistas que comenzaban a entender las actividades inmobiliarias como una oportunidad de un próspero negocio. Los principales centros comerciales del país nacieron bajo este modelo, que aprovecharon en su época unas ciudades principales en expansión para ubicarse en lugares que hoy son
COMERCIALES MAS IMPORTANTES DE UNIPROPIEDAD EN COLOMBIA. Mall & Retail continua con el análisis del estudio EL MAPA DE LOS CENTROS COMERCIALES 2019, donde realiza un pormenorizado análisis del comportamiento de los centros comerciales en nuestro país. En la presente edición, nos detendremos en el análisis de los centros 20 principales malls de unipropedad. Colombia ha venido atravesando un proceso de transición de la estructura de propiedad de los centros comerciales pasando de un régimen de propiedad horizontal a las de un régimen de propiedad única. 2
como verdaderas empresas, que se ajustaban de manera rápida a los cambios de entorno, la reconfiguración de áreas, la rapidez en la toma de decisión generando relaciones de largo alcance con los retailers.
zonas privilegiadas en el contexto de la ciudad. Su régimen de actuación estuvo enmarcado en la Ley 675 de 2002, que por fue promulgada para atender las necesidades de las propiedades horizontales.
Las cifras. Al cierre del 2018, Colombia cerró con un total de 239 centros comerciales, de los cuales las 10 empresas operadoras de propiedad única tienen el 27.8% del GLA disponible. La líder de la categoría es Viva del Grupo Éxito que tiene el 9,3% del total, seguido con Gran Plaza del Grupo Pactia con el 4.3%. El tercer lugar lo tiene el PEI (Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias), propietario de los centros comerciales Único, Plaza Central, Jardín Plaza, Atlantis e
El modelo permitió el desarrollo de la industria, sin embargo tenía limitaciones que restringía su gestión. Por otro lado la industria de centros comerciales del mundo, estableció desde sus inicios modelo de gestión de propiedad única, donde un grupo de inversores desarrollaban activos comerciales y los operaban 3
Ideo, entre comerciales.
otros
activos
Por m2 de GLA, Parque Arauco lidera el ranking con $ 1,1millones, seguido de Calima con $ 979 mil y el tercer lugar Fontanar con $ 948 mil.
De los operadores internacionales, la chilena Parque Arauco es el principal gestor con 4 activos que suman 155.500 de GLA.
Para obtener la información detallada del estudio EL MAPA DE LOS CENTROS COMERCIALES 2019, escríbenos a gerentecomercial @mallyretail.com
Los líderes en ingresos. El Centro Comercial Calima, es el principal centro comercial de propiedad única, con unos ingresos operacionales ordinarios de $ 91.100 millones al cierre del 2018. Estos ingresos, corresponden a la facturación de arriendos mínimos, porcentuales, servicios básicos y otros. La parte de este centro comercial que era propiedad de Almacenes La 14, fue adquirida por del fondo de capital privado Nuevo Mundo, perteneciente al Grupo IC.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail. 2) LOS REYES DE LA MODA
EN COLOMBIA II. Continuando con el análisis del El Mapa de Retail en Colombia 2019, el estudio que permite comprender cuáles son los principales actores de la industria del retail en el país, en la edición pasada analizamos el Top 5 del sector de vestuario, el cual estaba liderado por Gef/Punto Blanco, Koaj, Studio F, Arturo Calle y Zara.
El segundo lugar fue ocupado por Parque La Colina, cuyos ingresos ordinarios ascendieron a $ 69.729 millones. El tercer lugar lo ocupó Fontanar, con una facturación operacional de $ 53.910 millones. 4
han trabajado de la mano de reconocidas figuras públicas de la moda como Andrea Serna y Julieta Piñeres, para que sus nuevos diseños cumplan con las necesidades y expectativas de un público más juvenil. El año anterior cerró con 116 tiendas.
En esta ocasión analizaremos las posiciones del 6 al 10 del escalafón de la moda textil.
Por su parte Seven Seven, una de las marcas colombianas más jóvenes del sector moda fundada en 2012, ha logrado una cobertura nacional con 69 tiendas.
6) PatPrimo / Seven Seven. Esta compañia perteneciente al industrial textil Pepe Douer, es el sexto jugador de la moda en nuestro país con las marcas PatPrimo y Seven Seven.
Los ingresos de las dos marcas en 2018, alcanzaron los $ 252.243 millones con un crecimiento del 13,9%. Sus activos superan los $ 233 mil millones.
Desde el año 1957, PatPrimo, la reconocida y tradicional marca colombiana, se ha posicionado como un icono de la industria textil nacional. En 2019 cumple 62 años de la mano de la tercera generación de los Douer, están en pleno proceso de darle un aspecto más joven y natural a la marca. Por esta razón, en estos dos últimos años
7) El negocio textil del Grupo Éxito. El Grupo Éxito, es el séptimo jugador de la industria en 5
nuestro país. Vende cerca de 51 millones de prendas al año. Éxito, es la compañía encargada de desplegar el negocio tanto en Colombia con en los países que tiene operación en Latinoamérica. Sus ventas el año anterior alcanzaron los $ 252.243 millones con una caída del 27%. Dispone de una operación constituida por 84 talleres ubicados en Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y Tolima generan cerca de 8.000 empleos. People, Bluss, Custer, Coquí y Bronzini (Bronzini Active), y Arkitect, son las marcas que maneja esta marca.
Colombia. En 2018 registraron una ventas de $ 161.494 millones con un crecimiento del 1.7%. Mango, le representa al grupo español propietario de la marca el segundo mayor mercado en Latinoamérica, detrás de Chile operando un total de 36 tiendas. Por su parte Chevignon, la marca francesa fundada en 1979 por Guido Azoulay que desde sus inicios ha posicionado sus chaquetas de cuero y sus jeans, con un estilo único, caracterizando el estilo de los pilotos norteamericanos, completo el año un total de 55 tiendas.
8) Mango / Chevignon Estas dos marcas insignias de la moda textil, son el octavo actor de la moda en
9) H&M 6
como todo un reto llegar a final del año a la capital de la moda colombiana en el Valle de Aburrá. 10) Bershka la segunda marca de Inditex en Colombia. Bershka, ocupó el décimo lugar dentro de las marcas más importantes del mercado de la moda en Colombia. Sus ventas registradas alcanzaron los $ 146.443 millones con un crecimiento del 1,5% en sus 11 tiendas.
Cerca de cumplir los dos primeros años de operación en nuestro país, (mayo de 2017), con tan solo 4 tiendas en el interior del país sus resultados arrojaron un comportamiento destacado. En 2018, alcanzaron unas ventas de $ 146.495 millones con un crecimiento del 53.8%, ocupando el puesto 9 en el ranking nacional.
Para obtener la información detallada del estudio EL MAPA DEL RETAIL 2019, escríbenos a gerentecomercial @mallyretail.com
Para el 2019 la compañía abrirá tres nuevas tiendas en el país. Una en Bogotá en el centro comercial Centro Mayor, en Bogotá y dos en Medellín en los centros comerciales Viva Envigado y El Tesoro. Considera
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
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3) REINGENIERIA DE LOS CENTROS COMERCIALES.
de este incremento, el país aún se encuentra alejado de otras naciones cuando comparamos los M2 GLA / 1,000 habitantes. Incluso, también manifestamos que existe un desequilibrio en la cantidad de M2 que representan los Centros Comerciales en cada ciudad. Así por ejemplo, encontramos ciudades donde vemos una mayor concentración de M2 GLA que en otras. Es decir, algunas poblaciones tienen más cantidad de M2 GLA en relación con su mercado potencial. Por el contrario, existen otros municipios y/o ciudades donde la superficie comercial es más reducida vs la demanda
La semana anterior, tuvimos la oportunidad de participar como conferencistas en el evento EXMA 2019. Nuestra charla giró alrededor de un tema de actualidad y que se está gestando en los Centros Comerciales de América Latina. Su nombre es “Entretenimiento colaborativo”. Para entender como el retail está innovando y desarrollado nuevas propuestas de valor, aquí hacemos un resumen de la conferencia. Diagnóstico de los Centros Comerciales en Colombia. Presentamos la tendencia de apertura de los nuevos Centros Comerciales en Colombia, explicando que existe un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, a pesar 8
Hábitos de consumo en los Centros Comerciales de Colombia.
una relación más estrecha con el cliente. La propuesta de valor ya no se fundamenta únicamente en la venta por sí misma. Para esto, los Centros Comerciales han desarrollado más atractivos para conservar, cautivar y conquistar nuevos visitantes y/o clientes. El nuevo epicentro de la oferta, gira alrededor de la experiencia en el comercio (retail experience). El entretenimiento es parte fundamental de esta estrategia. La estadística dice que solo el 5% aprox de la superficie de un centro comercial está destinada al esparcimiento (M2 GLA). Una propuesta ambiciosa es que ésta aumente a un 30% (se
La visita a los Centros Comerciales es muy popular en Colombia donde el 87% de la población es de estrato 1, 2 y 3. El 97% de las personas ha visitado algún Centro Comercial en los últimos seis (6) meses. En los últimos tres (3) meses este porcentaje se sitúa en el 92%. En promedio, la frecuencia de visita a los Centros Comerciales es de 7.1 veces al mes (cerca de dos veces por semana) La venta evoluciona. En la actualidad, frente a la amenaza que representa el comercio digital y el mismo comercio físico (otros centros comerciales, llegada de distintos formatos de retail, etc), el acto de compra se transforma en 9
diversión. Por otro lado, el espíritu de estas atracciones mantiene un principio individual de la práctica. No existe un relacionamiento con otras personas distintas al círculo familiar o de puede debatir las implicaciones inmobiliarias que esto conllevaría)
amistades
Entretenimiento Tradicional.
El concepto del entretenimiento colaborativo se refiere a crear y participar en el show. Los espectadores se convierten en actores de su propio espectáculo. Las características generales son:
Entretenimiento colaborativo.
Observamos la oferta típica que funciona como diversión en los centros comerciales (cine, casino, bolera, parque infantil, etc). Este tipo de promesa es habitual y muy recurrente. Se ha intentado renovarla, incorporando distintas y nuevas alternativas que generen mayor atracción. Por ejemplo: deportes indoor, parque aventura, discoteca, etc. El resultado en positivo y alentador, ya que logra una renovación de la actividad y eleva la experiencia en la
Apoyo en la tecnología para convocar a los participantes. Personas deben compartir intereses afines. Son dinámicas cortas que incentivan la creatividad. Fuerte interacción entre los participantes. 10
El objetivo principal es crear una experiencia y vivirla plenamente. Crear vínculos, socializar, establecer conexiones, afinidad.
Fuente: Arturo Vergara Cofundador y Asociado Retailligence para Mall & Retail. 4) SANDWICH
QBANO CUMPLE 40 AÑOS.
Gastronomía.
La
Un concepto que merece especial atención es el de la experiencia gastronómica, la cual también forma parte de esta nueva tendencia (dining experience). Aquí, el atractivo se consolidad en un significado de convivencia, de sensaciones. Los mercados y/o paseos gastronómicos, las terrazas, los restaurantes temáticos, interacción en la preparación de los platillos, muestras gourmet, clases de cocina y demás, son ejemplos de buenas y novedosas prácticas en la industria de la alimentación
reconocida
marca
de
restaurantes Sandwich Qbano cumple 40 años, y para celebrarlos destaca algunos de los datos más importantes que han caracterizado el crecimiento de la compañía, desde que inició como un emprendimiento en la ciudad de Cali. Hoy Qbano cuenta con presencia en 52 municipios y 11
compañía al mercado nacional, agregan Maya y Gómez. Datos clave Qbano vende cerca de 1 millón de sándwiches mensualmente, además de otros productos. En promedio se venden 40 sándwiches de Qbano por minuto. En los últimos 5 años Qbano ha invertido cerca de 1.600 millones de pesos en innovación, infraestructura y tecnología. Con una inversión de 36.000 millones de pesos, hace poco más de un año, la compañía presentó Enriko, una de las plantas de procesamiento de alimentos más modernas de América Latina. Para surtir la red de restaurantes, semanalmente se transportan 13 toneladas de salsa Qbano.
fuera del país en Panamá y Miami. Esto gracias al modelo de franquicia que también ha catapultado la marca como un referente de este segmento.
Para Mario Maya y Pablo Gómez, socios fundadores de Qbano, el éxito de la compañía se debe al trabajo duro, la dedicación, el sabor y la variedad en los menús. Por supuesto, factores que seguirán posicionando a la marca a largo plazo.
Así mismo Qbano genera 2000 empleos directos y 1500 indirectos con una red de 240 restaurantes. Esto es signo del desarrollo y aporte de la
12
innovando propuestas productos
con de diferentes. Seguiremos fortaleciendo esta marca 100% colombiana, para que sean 40 años más apostándole al crecimiento de Colombia y proyectándola internacionalmente”, concluyó Mario Fernando Copete, gerente general de Qbano.
La salsa Qbano, uno de los iconos del servicio y sabor de la sándwiches Qbano, se creó como una experimentación de ingredientes, entre ellos el ajo. Sandwich Qbano cumple 40 años, posicionándose como una de las franquicias líderes en el segmento de sándwiches en Colombia.
Fuente: Revista P&M 5) EN EL VALLE DE ABURRÁ
SE INVIERTEN $5 BILLONES AL AÑO EN CENTROS COMERCIALES La apertura de nuevos centros incentiva la dinámica comercial y democratiza el acceso a productos y servicios tanto locales como de origen extranjero. El panorama en la región antioqueña es alentador.
“El sabor de esta celebración es una combinación de orgullo y satisfacción. Tenemos un excelente equipo humano que todos los días está buscando ofrecer el mejor sandwich de Colombia, fieles a nuestro compromiso de seguir
En 1972, Medellín abría las puertas del primer centro comercial en Colombia: San Diego, ubicado sobre la 34. 13
inversión de 600.000 millones de pesos y 137.000 metros cuadrados comerciales; La Central en el barrio Buenos Aires, con inversiones alrededor de 130.000 millones de pesos y que sumó 86.000 metros cuadrados más, y el centro comercial D’ Moda Outlet, que recibió una inyección por 125.000 millones de pesos en 50.000 metros cuadrados comerciales adicionales.
Cuatro años más tarde Bogotá abrió el segundo en plena 127 con 15, Unicentro. Desde entonces, la construcción de estos lugares ha sido estratégica para el desarrollo del comercio y la industria. Tanto que al año se invierten entre cinco y seis billones de pesos en el país para este fin.
El negocio también ha venido cambiando, señaló Roberto Cáceres, gerente general de Colliers International —una firma de servicios de bienes raíces comerciales—. Pasó de múltiples propietarios de los locales en los malls, a uno solo, es decir, movido más hacia el arriendo, y de un centro de compras a uno de entretenimiento.
Actualmente hay 3,2 millones de metros cuadrados construidos en superficies de retail en el territorio nacional, de los cuales 891.870 están en el Valle de Aburrá y Rionegro. Solo el año pasado se abrieron 14 centros comerciales en total, de los cuales Antioquia aportó tres: Viva Envigado, con una
“La tercera parte de su superficie comercial útil ahora se 14
concibe como entretenimiento,
ancla donde
de la
3.300. Este mall ocupa 33.000 metros cuadrados en Rionegro. Colliers señala que al cierre de marzo se registró un incremento del 27 % del área de centros comerciales, frente al mismo periodo del año pasado. Al tiempo que el comportamiento del sector de la construcción no fue el mejor de la economía nacional, pues se contrajo 3,5 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
gastronomía, los servicios de experiencia y ocio juegan un papel importante. Hay que incentivar la construcción, ya que los precios abrieron a la baja en un 2 % para este año”, puntualizó.
Para Sergio Soto, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), este negocio ya participa en las
Panorama este año. En lo que va de 2019 la región hizo la apertura de uno más: Jardines de Llano Grande, proyecto liderado por el exfutbolista Iván Ramiro Córdoba y que contó con una inversión de 33 millones de dólares, es decir, 108.570 millones de pesos, con un dólar a 15
ventas del comercio 28 % cuando hace cinco años era del 22 %, es decir, 30 billones de pesos en el PIB nacional, que para el 2018 fue de 854,7 billones de peso
Los retailers ya no deben preocuparse tan solo por abrir tiendas, contar con una estrategia efectiva para atraer clientes con promociones. En la actualidad es importante ordenar y analizar toda la información que obtienen y ponerla al servicio de las áreas al gestionar sus recursos.
Fuente: El Colombiano. 6) COMO
EL RETAIL LE SACA PARTIDO AL BIG DATA.
Información abundante
El uso de la tecnología y en especial la big data permite a los retailers recolectar muchos datos sobre el perfil de sus clientes. Esta información permite diseñar mejores estrategias de mercado.
El uso de big data el retail permite obtener siguiente información:
16
en la
El total de tickets de venta que una cadena de tiendas con presencia en el ámbito nacional genera por día. Los productos que incluye la cesta de la compra de cada persona. La hora en que se compra cada producto con mayor frecuencia. Los productos adicionales que adquieren los que van a comprar.
La información del big data, es recogida por los retailers en sus plataformas digitales como por ejemplo en los smartphones u otros medios. El big data brinda soporte para emplear estos datos de manera correcta, innovar el negocio, interactuar con el cliente y mejorar su experiencia de compra.
El objetivo principal del grupo sueco ha sido probar la producción bajo demanda. De esta manera, la compañía se ahorra costos de transporte innecesarios, así como otros gastos de almacenamiento y sobreproducción. Así mismo, H&M hace un guiño a la sostenibilidad dado que, según la empresa, producir bajo demanda “es bueno para el medioambiente”.
Caso de análisis: H&M H&M avanza en el camino de utilizar la big data para acercarse al consumidor. La cadena sueca prepara una colección de ropa en función del big data. Con base a los datos recolectados a partir de ‘cookies’, que siguen el patrón de los consumidores cuando navegan por Internet, el gigante sueco ha dispuesto de los gustos y las tendencias que el consumidor busca, para lanzar una línea de ropa acorde con esa demanda.
En concreto, H&M ha manejado una serie de datos muy específicos, como siluetas y colores preferidos, así como de información referida a materiales y estampados. De esta forma, la colección, producida en Europa, ha 17
consistido exclusivamente en gabardinas, faldas, tops e, incluso, sudaderas y pantalones de ciclismo. El piloto fue realizado en Berlín el pasado 16 de mayo y solo estuvo disponible en las ocho tiendas de la ciudad alemana.
apertura de locales grandes en zonas de mucho tránsito y la “absorción” de tiendas más pequeñas, así como el auge de la venta online, hace que el número de tiendas se haya estrechado. De hecho en 2018 la compañía apenas sumó 15 tiendas nuevas y cerró el año con 43 tiendas menos frente al 2017. Lejos quedan ya esos periodos en que la compañía abría de 300 o 400 tiendas anuales.
Fuente: Mall & Retail. 7) ZARA REDUCE SU NUMERO
DE TIENDAS POR OPTIMIZACION Y VENTAS ONLINE.
Del total de cierres Stradivarius fue la marca del grupo que más contrajo su red comercial, con quince cierres en el primer trimestre. La segunda marca que más redujo su red fue Zara Home, integrada desde este año en Zara, que cuenta con ocho tiendas menos al cierre del ejercicio. Le siguieron en la lista Oysho y Mssimo Dutti, con cinco cierres netos cada uno, y Bershka, Zara, Pull&Bear y Uterqüe, con cuatro, tres, dos y uno, respectivamente. Zara Kids, con apenas 128 establecimientos, mantuvo estable su red.
Inditex acaba de publicar sus resultados de ventas a nivel global del primer trimestre del año en el que refleja un crecimiento del 5% en sus ventas alcanzado los 5.927 millones de euros (US $ 6.709,11 millones). Un hecho significativo del trimestre es que la gigante española cerró el trimestre con 7.447 tiendas. una menos que el año anterior y por segunda vez en un trimestre. El proceso de “optimización” de la red comercial, que implica la
Zara, que hace un tercio de las ventas totales de Inditex, se 18
mantiene como la marca con mayor número de tiendas con 2.218 puntos de ventas. Le sigue Bershka con 1.103 tiendas. Stradivarius y Pull&Bear, por su parte, se encuentran justo por debajo, con 996 tiendas y 972 tiendas, respectivamente. Tras Zara Kids, la marca la red más pequeña es Uterqüe, el concepto más joven de la compañía, con 91 puntos de venta.
Kuwait, Baréin, Omán, Jordania, Colombia, Filipinas y Ucrania. Fuente: Mall & Retail
El despliegue online La compañía mantiene su compromiso de que todas las marcas del grupo gallego estén disponibles online en todo el mundo para el año 2020. La compañía acaba de inaugurar su plataforma e-commerce en Marruecos, Egipto, Líbano, Israel, Serbia, Indonesia, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, mercados que se unen al lanzamiento de la web de Zara en Brasil, en el primer trimestre del año. Para finales del año espera lanzar la venta online en Sudáfrica, Catar, 19
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