1) EL CALZADO, UN MERCADO QUE PISA A PASO FIRME.
investigación de mercado, abarca zapatos de vestir, zapatillas, botas y pantuflas para niños, mujeres y hombres. Para la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), las ventas del sector calzado en el año 2018, registraron una disminución del 5.5%, por el alto contrabando, la disminución de la demanda y cierre de puntos de ventas y menores ventas de exportación.
Continuando con el análisis del Mapa del Retail 2019 realizado por Mall & Retail, para esta edición nos detendremos en la evaluación del sector calzado. Fuentes de Euromonitor Internacional, concluyen que en 2018, el mercado de calzado en el país movió $4,83 billones, lo cual representó un incremento en 42% si se compara con lo logrado en 2013, cuando este fue de $3,4 billones. Sin embargo, si bien este negocio ha crecido en monto comercializado, en unidades vendidas descendió en los últimos cinco años. En efecto, en 2013 se vendieron 107,9 millones de pares de zapatos, mientras que en 2018 la cantidad de 76,8 millones es decir un 29% menos. Esta categoría para la compañía de
Esta industria, está viviendo en los últimos años unos cambios culturales muy importantes. Vale mencionar que en este mercado, cada vez es más común que se ajusten, estilos de vida más casual. Por ejemplo el
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calzado deportivo forma parte de la cotidianidad, ya sea para ir a trabajar o quedarse en casa y los closets cada día se llenan más de estas zapatillas por la productividad y comodidad que brindan en diferentes escenarios, incluso en el trabajo, lo cual hace que sea una pieza para vestirse entre semana y también para fin de semana. Los grandes Colombianos.
en 1894 en lo que hoy es la República Checa, ha crecido con el tiempo hasta convertirse en una marca conocida a nivel internacional. En nuestro país llego en 1968, por iniciativa del señor Thomas Bata, nieto del fundador. Actualmente opera en 70 países con más de 5.300 tiendas en 5 continentes, se estima que atiende a más de 1 millón de clientes por día, empleando a más de 30. 000 personas. Sus ingresos en Colombia en 2018, ascendieron a $ 411.974 millones con un crecimiento del 9,3%, en sus más de 210 tiendas que tienen a lo largo y ancho del país. Sus marcas más destacadas son Bata, North Star, Bubblegummers, Baby Bubbles, Verlon entre muchas otras.
jugadores
Las 16 principales empresas colombianas (exceptuando Cueros Velez y Bosi, que serán analizadas en la categorías de Marroquinería, accesorios de cuero y afines), tuvieron unos ingresos de $1.24 billones con un crecimiento del 4.9%. Bata más de 100 años de historia.
La legendaria Croydon.
La Compañía Manufacturera Manisol S.A, con sede en Manizales, es la principal firma de calzado en el país. Esta empresa propiedad de la multinacional Suiza Bata Shoe Organización, fundada
Croydon, fue fundada en Bogota en 1937 por inmigrantes suizos y canadienses. En 1943 se une a Uniroyal Inc., la tercera compañía más grande en la industria mundial de caucho 3
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Footwear S.A. alquila las instalaciones y el uso de la marca, la cual permite salvar la empresa. Hoy la compañía retomo el nombre de Croydon de Colombia, comercializando Gomosos (línea infantil), Discovery (línea juvenil), Croydon Evolution (línea deportiva), La Macha y Workman (línea industrial).
produciendo más de 100 artículos diferentes, incluyendo una amplia línea de calzado y repuestos industriales. En la década de los 80 Croydon S.A. importa moderna tecnología, diversifica sus líneas de calzado deportivo especializado y multiplica la producción en los mercados nacionales y extranjeros exportando calzado a los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, América Latina etc. A raíz de la apertura económica y al ingreso al país de productos manufacturados especialmente en el renglón de calzado y textiles de la China, la empresa pierde competitividad y entra en un declive, lo que determino su liquidación obligatoria. La firma Syx
Las ventas de la compañía ascendieron a los $ 146.507 millones con un crecimiento del 16,7%, en sus diferentes canales en tiendas físicas, online venta por catálogo y su mercado de exportación. Adicionalmente la compañía amplio su portafolio de productos moda textil y productos para el hogar y salud & belleza. Spring Step saliendo a flote. Tal vez la una de las más emblemáticas y antiguas cadenas de calzado del país Spring Step, con más de 60 años de historia, se encuentra en 5
pleno proceso de reorganización empresarial. En efecto el 23 de septiembre de 2016 V.D El Mundo a sus Pies S.A.S propietaria de la marca Spring Step, llego a un acuerdo con sus acreedores la cual le permitirá en los 12 años siguientes mejorar su situación financiera. aprovisionamiento, pasando de una relación de grandes compradores a aliados comerciales con los proveedores, la cual está dando los frutos deseados y sin duda le permitirá ser de nuevo líderes del mercado. La compañía cerró el 2018 con unos ingresos de $ 132.400 millones (un 45% menos de 2015 donde alcanzó los $ 243.581 millones).
La empresa que paso de tener 280 tiendas en 45 ciudades al país, en las que daba empleo a cerca de 2.000 personas cerró el 2018 con cerca de 196 establecimientos, el entorno económico complejo del país, su dependencia de los mercados externos, la aplicación de un sobrearancel del 10% para los productos comprados en el exterior, (el Decreto 0074 de 2013), el incremento del contrabando, fueron las causas de su declive.
Calzatodo, vallecaucana.
La compañía tuvo que realizar unos fuertes ajustes de su modelo de su negocio, cerrando tiendas improductivas y cambiando su logística de
orgullosamente
Esta empresa familiar, que se fundó en 1969 donde inicialmente vendía zapatos puerta a puerta, es la cuarta 6
mantenerse activa durante cuatro décadas, ha sido conocer muy bien al mercado y entender las dinámicas para así adaptar su oferta, a esos cambios. Las nuevas tecnologías han implicado grandes variaciones al interior de la empresa, la cual está en pleno proceso de transformación digital, que facilitará el crecimiento de la compañía a futuro. Para Mejia, la venta de zapatos por internet es una tendencia que apenas está comenzando. En el país todavía hay clientes que no sienten la suficiente confianza, pues temen recibir un producto diferente al que vieron o de talla equivocada. Por lo tanto, el servicio y la atención al cliente en el medio digital son determinantes. Mejía no considera que la labor en los puntos físicos de venta y las ventas online sean dos canales aparte, sino que deben estar articulados y complementarse mutuamente.
empresa más importante de la industria colombiana. Entre su oferta se encuentran: zapatos para hombre, mujer, niño y colegios. Ha tenido alianzas con marcas como Xoxo, Frattini y 24 Walks. Sin embargo, tal vez su alianza más exitosa, ha sido con la presentadora caleña Carolina Cruz, que desde hace varios años diseña colecciones exclusivas para la marca. En 2018, sus ingresos llegaron a los $ 125 mil millones con un crecimiento del 2,3%, en sus 160 locales en 37 ciudades en todo el país. Para Jesús Mejía gerente de la compañía, la clave para 7
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Las restantes.
verdadera revolución. Hoy por hoy, simboliza como ninguno el emprendimiento en Colombia y Latinoamérica.
La estadunidense Payless, ocupa el quinto lugar con ventas de $117.732 millones, seguido de Bon Bonite, con una facturación de $ 60.150. Forus Colombia y Lifestyle Brands of Colombia se sitúan en el 6º. Lugar con una facturación de $ 49.807 millones. A esta categoría pertenecen marcas muy reconocidas como Mussi Zapatos, Freeport, Tiendas Aka (Cauchosol) Arturo Calle Shoes, Evacol Pernine y Caprino.
Se transformó en el primer unicornio –startup valorada en más de US$1.000 millones– que tiene Colombia, y sigue creciendo. Todavía no alcanza a ser rentable, pero su valoración supera los US$3.000 millones. Rappi ya opera además en Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Y, por si fuera
Para obtener la información detallada del estudio EL MAPA DEL RETAIL 2019, escríbenos a gerentecomercial @mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
2)
RAPPI ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO.
poco, protagonizó la principal transacción en el primer semestre de este año en Colombia: Softbank, uno de los más grandes fondos de inversión
Rappi, una innovadora plataforma de plataformas, se ha convertido en una 9
del mundo, le inyectó US$1.000 millones de capital fresco.
compañías agregan valor o capturan el que otros sectores producen. Además, su disrupción genera interrogantes en los frentes laboral, tributario, de protección de datos del consumidor y hasta de competencia.
Además, logró que Davivienda –una de las instituciones financieras más poderosas del país, perteneciente al Grupo Bolívar– entrara a formar parte de Rappipay. Este servicio permite hacer retiros en los cajeros del banco con la aplicación de Rappi mediante códigos QR. Y se puede usar además en comercios para realizar transferencias de dinero y pagar impuestos y facturas.
Como explicó a Dinero Pablo Márquez, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y socio de la firma de abogados Márquez, Barrera, Castañeda y Ramírez, “su modelo de negocio va tan rápido y de una forma tan disruptiva que las disposiciones legales no se acomodan, simplemente no casan. Esa ficha no sirve en ese rompecabezas legal”.
Rappi representa hoy para Colombia lo mejor de la economía digital: nos ha enseñado la necesidad de pensar a nivel global. Demostró que las buenas ideas encuentran financiación y que sí hay plata para emprender. En general, Rappi puso a Colombia en el mapa del emprendimiento mundial.
Esta realidad ha generado situaciones complejas. En primer lugar, los ‘rappitenderos‘, las personas que llevan las mercancías a los clientes, han protestado reiteradamente pues exigen un mejor trato laboral. Además, como ocurre con otras aplicaciones, muchos usuarios se quejan porque no saben quién responde en caso
Pero también, como toda startup exitosa, tiene su lado polémico y genera profundos debates. El primero, si estas 10
‘nivelar la cancha‘. Sin duda, los negocios, desde siempre, han ido mucho más rápido que las regulaciones. Hace apenas unos tres lustros, empresas de de mal servicio o deficiencias en los productos transados por medio de la plataforma. Como si fuera poco, para las autoridades de tránsito se ha vuelto un problema la proliferación de ‘rappitenderos‘ en bicicleta o moto que no respetan las normas de tránsito. Finalmente, ya hay investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC), que sancionó a Rappi por su falta de gestión para proteger los datos de los usuarios y por quejas de consumidores.
telecomunicaciones como ETB, Orbitel y la extinta Telecom pagaron más de US$300 millones por licencias de larga distancia que apenas unos años después quedaron obsoletas ante el desarrollo de internet y las comunicaciones. Este no es un fenómeno local. El debate sobre las implicaciones de las aplicaciones y de las grandes empresas tecnológicas anda en su punto más alto en el planeta. Solo un ejemplo: la más reciente cumbre de ministros de Finanzas del G7 llegó a un acuerdo para gravar a las grandes tecnológicas con un impuesto similar al que ya se aplica en Francia. Allí estas firmas deben pagar una tasa de 3% sobre sus ingresos brutos.
La situación ha puesto al Gobierno a buscar fórmulas para atender este escenario de negocios y competencia y encontrar estrategias para 11
¿Generar o capturar valor?
este ritmo, en un año estaremos generando oportunidades a 500.000 en la región. Esa es una cifra relevante para nuestros países”.
Muchos expertos se hacen preguntas de fondo acerca del aporte económico de estas iniciativas. Cuestionan hasta qué punto hay una relación proporcional entre la forma en que una compañía digital genera valor y su manera de obtener ganancias. Rappi, en menos de dos años, pasó de ser una iniciativa de tres jóvenes para ofrecer servicios a domicilio en una tienda de barrio a ser una multinacional. En solo cinco meses (de diciembre de 2018 a abril de 2019) Rappi recibió $4,4 billones en capital, más de la mitad del recaudo que generó la última reforma tributaria.
Por otro lado, el modelo de Rappi tiene éxito porque no se centró en el domicilio. Empezó a buscar todo lo que podía generarle valor al consumidor en una aplicación, pero también oportunidades para la oferta. Cuando la aplicación de Rappi crece y se vuelve viral, masifica su lado de consumidores pero también debe crecer su modelo de negocio por el lado de comercios y servicios. Estos modelos necesitan que
Esta startup crece a tasas de 20% mensual, tiene 3.000 empleados y, como explicó su fundador Simón Borrero, en reciente entrevista a Semana, “Rappi ha generado oportunidades de trabajo a más de 50.000 ‘rappitenderos‘ y si seguimos creciendo a 12
de negocio ambos lados
crezcan lo suficientemente rápido para ser atractivos. Por eso Rappi no solo tiene que ver con comida: introdujo a su oferta patinetas, seguros, medicinas, transacciones financieras y como plataforma empieza a aglomerar muchos negocios, pero también a incorporar otras plataformas.
Para ello no solo necesita juntar consumidores con la oferta, también requiere una pata fundamental de ese trípode: los ‘rappitenderos‘. Al efecto se combinaron varios factores: gente dispuesta a pagar porque le traigan un producto o le presten un servicio; comercios que buscan nuevos canales para crecer y personas dispuestas a prestar el servicio en su tiempo libre. Pero esta última condición, planteada ya en apps como Uber, condujo a que muchas de esas personas encontraran allí su única forma de sustento. Un panorama impulsado en Colombia por las altas tasas de desempleo y por una migración venezolana en aumento. Ese es uno de sus más importantes nichos, pero también donde se concentran gran parte de sus problemas.
Como ha dicho Borrero: “La idea es desarrollar algo como la nueva generación de Alibaba y Alipay, eso es lo que queremos construir. Queremos ser la empresa de tecnología más importante de la región. La idea (con la inversión de Softbank) es volver a Rappi una super app, una aplicación en donde resuelves tu vida. Pero eso no lo hacemos solos, necesitamos a otras startups que crezcan rápido gracias a vivir dentro del ecosistema Rappi. Así como las patinetas de Grin que tenemos hoy, vendrán muchas otras novedades, como doctores en casa, telemedicina y muchas otras, que facilitarán la vida a la gente”.
“La innovación disruptiva de alto nivel trae per se en cualquier país problemas legislativos. No somos los primeros ni los últimos abocados a una brecha muy grande entre la innovación y el emprendimiento”, dice Ignacio Gaitán, director de iNNpulsa. 13
Según él, es el impacto que genera una implementación que no tiene que ver con el negocio principal sino con el despliegue del mismo.
de lo que se produce, que son servicios para usuarios que consisten en, por ejemplo, poner un mensaje en Facebook o hacer una búsqueda en Google. Más bien, esas actividades ayudan a las empresas a competir entre sí para apropiarse, de manera individual, de una participación mayor del valor producido”.
Esa forma de crecer pone los pelos de punta a muchos expertos, autoridades y reguladores. Parecería que la gente no se hubiera percatado de algo que las startups plantean: la manera acelerada de generar valor.
El tema es sensible, pues no se trata de un simple asunto de percepción o valoración moral. Plantea una paradoja de valor: las startups muestran unos procesos de valorización exponenciales que hacen suponer que están ofreciendo una transformación en los servicios y productos que ayudan a intermediar. Pero las hamburguesas que Rappi lleva son las mismas que los restaurantes ofrecían antes de aparecer esta compañía. Así la pregunta se refiere al valor agregado que generan estas startups. Desde una perspectiva de las cuentas nacionales, el valor agregado corresponde al precio del bien final menos el precio de los bienes intermedios.
Pero ese, justamente, es el punto de discusión. La economista Mariana Mazucatto, una de las gurús en temas de innovación, acaba de plantear el asunto en su libro El valor de las cosas. Según ella, los economistas clásicos “distinguen entre trabajo ‘productivo’, que contribuye a aumentar el valor de lo que se produce, y trabajo ‘improductivo’, que no lo hace. Las actividades que dan beneficios a las plataformas online –los anuncios, el análisis de la información privada y el comportamiento de los usuarios– no aumentan el valor 14
impacto económico y su valorización real en los mercados de capitales. En este frente, la sociedad apenas está dando sus primeros pasos. Pero aún no queda resuelta la pregunta sobre qué es un bien intermedio para la economía digital.
¿Complemento de la banca? Muchos sectores ven las plataformas digitales como una amenaza. Pero el sector financiero colombiano las considera una oportunidad para avanzar en su transformación digital. Lo prueba la alianza entre el Banco Davivienda y Rappi, que permitirá realizar pagos con la aplicación. Sin duda, esto representa una apuesta por la innovación y la inclusión, afirma Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Agrega que este tipo de integraciones va a permitir aprovechar mejor los 4,8 millones de depósitos
Así, es posible concluir que las tecnológicas como Rappi usan un bien intermedio, consistente en una base de datos masiva que le han entregado sus usuarios acerca de sus hábitos y ubicaciones geográficas. Algunos expertos van más allá. Dicen que para establecer el verdadero valor agregado, Rappi debería informar el precio que está dispuesta a pagar por obtener los datos y cuánto va a cobrar por administrar y hacer uso inteligente de esa información. Sobre esa base se podría analizar su verdadero 15
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electrónicos y fomentar el uso de medios de pago digitales. No obstante, en el mundo hay un fuerte debate por temas como la nueva moneda de Facebook. Muchos temen que este tipo de iniciativas sirvan para blanquear dinero o para evadir impuestos. De hecho, los ministros de Finanzas del G7 alcanzaron un consenso para “actuar rápidamente” ante el “preocupante” proyecto de libra, la criptomoneda del gigante de internet. Sin duda, las nuevas plataformas representan un cambio hacia un nuevo sistema bancario y de pago. Castro afirma que el cambio es bienvenido “siempre y cuando se eviten arbitrajes regulatorios y se garantice la estabilidad del sistema y el bienestar de los usuarios”. Fuente: Dinero.
¿CUÁLES HAN SIDO LOS DISRUPTORES HISTORICOS DEL RETAIL?
La palabra de moda de la última médica década en el retail es disrupción. Nos cuentan que vivimos los momentos más disruptivos de la historia. Algo sin precedentes. Somos afortunados. Nuestros antecesores nos envidiarán. La tecnología e internet han hecho que estemos en un escenario sin precursores. Nos dicen estamos en el nuevo retail. El año cero del retail. Pero la realidad es que no es así.
Revista
Siempre 16
ha
habido
“disrupciones”. Hoy no hay más cambios drásticos que en otras épocas, como lo demuestra los cambios en las forma de consumo de los años 20,30, 40, 50. En muchos países fueron no solo parecidos sino en muchos aspectos superiores al cambio que está suponiendo el incremento del comercio electrónico hoy. Sin embargo es claro que los cambios actuales están siendo más rápidos que nunca.
Cuáles fueron los principales disruptores. El crecimiento de las grandes ciudades y el auge de las redes ferroviarias
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impactaron más que internet. El desarrollo y expansión de los grandes almacenes fue infinitamente superior en su época, de lo que hoy supone el comercio electrónico. La llegada en masa de automóviles en los años 50, o la llegada de las neveras a los hogares tras la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento de las cadenas de descuento en los años 60 y 70 (Walmart, Kmart… y demás), impacto mucho más de lo que ha impactado hasta ahora Amazon. La llegada posterior de clubs de descuentos (hoy por ejemplo, Costco tiene unos 95 millones de miembros en el mundo, súmenle otros muchos millones de otras empresas semejantes). La llegada de los centros comerciales impactó
mucho más a la forma de consumir en muchos países que lo que hoy en día está suponiendo el comercio electrónico. La llegada de los Category Killer “asesinos de categoría” como Circuit City y Home Depot, en muchos sectores fue un impacto que todavía no se ha igualado. Las tiendas Piggly Wiggly fueron las primera en implementar el autoservicio verdadero y el creadores de varias características familiares de supermercados de hoy como puestos de pago, marcado de precios de artículos individuales y carritos de compras. Su impacto fue infinitamente más determinante para la historia del retail que por ejemplo Amazon go.
Los restaurantes Horn & Hardart, fueron también como las tiendas Piggly Wiggly, los primeros restaurante en implementar el autoservicio. Ellos cambiaron en los años 20, 30, 40,50 la idea de lo que era un restaurante. Luego el auge de la comida rápida, con actores como McDonald´s o Burger King cambiaron drásticamente el escenario. La moda rápida supuso un antes y un después, una disrupción sin antecedentes. Fuente: Laureano Retail News Trends.
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Turienzo.
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KOAJ SUBIÓ SIETE LUGARES HASTA EL SEGUNDO PUESTO EN EL NEGOCIO TEXTIL.
La trigésima edición de Colombiamoda, que comenzó esta semana en Medellín, marca un punto de transformación para la industria al apuntar a la apropiación de las nuevas tecnologías y herramientas que trae consigo la cuarta revolución industrial. De la mano de estos cambios, las empresas del sector vienen actualizando su operación para conservar su liderazgo y hacer más eficientes los procesos.
Ecuador, Venezuela, Perú y Costa Rica, con un plan de aperturas de 14 puntos de venta para 2018. Los resultados de dicho plan se evidenciaron en el último informe de las 1.000 empresas más grandes de la Supersociedades, donde la compañía registró ingresos por $693.531 millones, cifra que creció 52,54% frente a 2017. Estas alzas sostenidas en los últimos años les han permitido ubicarse en el segundo lugar del negocio textil.
Esto último con el fin de no perder mercado ante la llegada de varios jugadores al sector durante los últimos años. Uno de los más relevantes es Permoda, que maneja las tiendas multimarca Koaj en el país. Su estrategia se centró en impulsar su marca tanto en Colombia como varios países de América Latina, que incluyen a México,
La clave de su crecimiento también se puede explicar con los planes de reactivación de Armi, Bkul y Pronto, marcas que formaron parte de su portafolio anteriormente, pero que fueron 19
Otra de las claves para mantenerse en el liderazgo del sector se centra en abarcar varios mercados. Ese es el caso de Crystal, que ha logrado mantenerse en el primer lugar con sus marcas Punto Blanco, Gef, Baby Fresh y Galax. Para 2019, la compañía busca ampliar su portafolio de tiendas en Costa Rica, Curaçao, República Dominicana, Panamá y México, según comentó la vicepresidente de mercadeo de la empresa, Luz Eugenia Gallo.
unificadas dentro de un mismo establecimiento tras la llegada de actores como Zara o Forever 21. De la mano del boom de la innovación del portafolio viene el crecimiento de empresas como Manufacturas Eliot, que con sus marcas PatPrimo, Seven y Facol se han mantenido en el top tres del sector en los últimos años. Al respecto, el presidente de la compañía, Guillermo Elías Criado, comentó que “la innovación forma parte importante de la estrategia de la empresa”.
Cerrando el top cinco de las empresas del sector destacan Internacional de Distribuciones y Vestuarios de Moda, que ocupa el cuarto lugar en el sector con 20
marcas como Pacifika o Carmel. Finalmente, STF Group se posiciona en el quinto lugar gracias al desempeño de ventas de Studio F, una de las marcas que tiene 3% del market share. Fuente: La Republica.
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ellos. Sin embargo, cuando van a salir a un plan dentro de la ciudad, muchos lo piensan dos veces por miedo a que no les dejen ingresar en un parque o restaurante con la mascota. Sin embargo, encontrar lugares donde sean aceptados ya no es tan difícil, pues cada día más lugares se suman a admitir mascotas y adecuar incluso zonas para que tanto dueños de perros y gatos puedan disfrutar sin incomodar a otras personas, o algún tipo de menú que se adecue a sus necesidades y estándares nutricionales.
ESTE ES EL MERCADO DE ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS.
Hoy en día llevar a nuestras mascotas a los centros comerciales se ha convertido en casi que una necesidad, pues se consideran que forman parte de la familia y como tal merecen ser partícipes de las actividades de los malls.
Las zonas pet friendly, se convirtieron en una necesidad para los establecimientos de
Y es que para la mayoría de dueños sus perros o gatos se vuelven parte de la familia por lo que intentan incluirlos en todas las dinámicas familiares como las comidas, la hora de la televisión y a veces hasta a la hora de dormir, donde comparten cama con 21
comercio. En Bogotá existen mas de 140 lugares, entre restaurantes, bares, librerías, centros comerciales entre otros. Las cifras mascotas.
de
comidas
como incluyen el pan, la leche o los huevos. Para sus mascotas invierten entre 57.000 a 170.000 pesos mensuales, según un estudio del portal Ofertia.com.co, publicado en julio con el fin de identificar los hábitos de consumo de las personas con sus mascotas (ver Paréntesis).
de
De acuerdo con datos de B&Optimos y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 10 millones de perros y 4 millones de gatos domésticos son alimentados diariamente con concentrados.
De acuerdo con datos de B&Optimos y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), 10 millones de perros y 4 millones de gatos domésticos son alimentados diariamente con concentrados. El 56 % de sus dueños compra el alimento en los supermercados o grandes superficies; el 17 % en tiendas; el 14 % en almacenes especializados para mascotas;
El negocio de alimento para mascotas crece a doble dígito en el país. La tendencia de los hogares unifamilaries representa una oportunidad para que el mercado aumente y crezca aún más. De los 14,2 millones de hogares censados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 62 % incluye en su mercado semanal la comida para sus perros o gatos, así 22
el 13 % en graneros; y el 1 % le da comida casera.
configuración demográfica que viene presentando el país, que es una tendencia mundial”, resaltó , Camilo Andrés Jaramillo González, Gerente Mercadeo del Grupo Bios.
Esta categoría en Colombia vende 165.348 toneladas al año, que equivalen a 819.240 millones de pesos. Allí, el Grupo Bios, con 15 años de experiencia, tiene el 36,1% de participación con sus marcas Nutriss, Ringo, Filpo, Miringo y Minino, según la firma Nielsen.
El incremento de los hogares unifamiliares y el envejecimiento de la población, ha hecho que las mascotas jueguen un papel predominante. Eso hace que el negocio tenga un potencial muy alto de seguir creciendo. “A nosotros, como nunca, nos interesa estar comprometidos con la alimentación de todas las mascotas”, añadió Jaramillo.
“Este es un segmento que ha venido creciendo a doble dígito en los últimos años, aunque desde 2017 ha tenido una desaceleración y su crecimiento cada vez está más estable. Sin embargo, sigue teniendo un potencial enorme por la
Tendencia de hogares. A lo que se refiere Jaramillo es a que las nuevas generaciones están menos enfocadas en tener hijos y prefieren vivir solos, o solo con su pareja, lo cual aumentaría la probabilidad de adquirir una mascota como su compañía. 23
Al cierre de 2018 los hogares unifamiliares (de una sola persona) representaban el 15,8 %, es decir, eran 2,4 millones de hogares, según datos del Dane. Una cifra muy cercana a los que tienen cinco integrantes o más, que representan el 18,8 % con 2,9 millones de hogares, los cuales eran predominantes en años anteriores.
ha multiplicado casi por cinco, al alcanzar cerca de 900.000 millones en el país”. Y es que, cifras de Euromonitor International demuestran que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica que lidera el sector de mascotas. Brasil, México y Chile ocupan los tres primeros puestos, respectivamente.
Rafael España, Director Económico de Fenalco, señaló que el sector de mascotas en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años.
España añadió que este crecimiento demuestra un dinamismo muy grande, que representa un reto y una oportunidad para los negocios. Pues, si la tenencia de mascotas aumenta, muy seguramente más personas van a preferir recurrir a sitios petfriendly para compartir con ellos. “Quien no esté en este tren de la modernidad pierde clientela, puesto que las personas que tengan mascotas preferirán ir a donde sí reciben con los brazos abiertos a sus animalitos”, puntualizó
“Las estadísticas muestran que en el año 2000 el mercado de alimentos de esta industria equivalía a 190.449 millones de pesos. En 2018, ese mercado se
Fuente: El Colombiano. 24
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SE CUESE LA VENTA DEL GRUPO ÉXITO .
Con el propósito de tener un mejor manejo de las operaciones en Colombia, Argentina y Uruguay, la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), que a su vez es filial de Grupo Casino con operación en Brasil, fue autorizada por la junta directiva para hacer una oferta de compra (Oferta Pública de Acciones, OPA) para la adquisición del total de Almacenes Éxito, a través de la empresa Sendas Distribuidora.
que le propone Casino. Según reportó a la Superfinanciera, la francesa le ofrece “comprar el 50% de las acciones emitidas y en circulación que componen el capital de Segisor. Éxito posee indirectamente el 50% de Segisor y este a su vez posee directa e indirectamente 99.619.228 acciones ordinarias de GPA a través de Wilkes Participaçoes S.A.”. Para algunos analistas esta venta, pretende mitigar los altos niveles de endeudamiento que tiene tanto la multinacional Casino y su principal accionista francés Rallye, que las evaluadoras de riesgo (Moody’s y S&P) ya se han pronunciado, bajandole la calificación. Así que a Casino le
Por su parte el Grupo Éxito anunció que revisará el negocio 25
Si bien es cierto este cambio de propiedad no tendrá efectos en la operación en Colombia por cuanto más que una venta es una reorganización financiera del Grupo Casino. Tal vez el efecto más importante será el administrativo, por cuanto la cúpula del Grupo Éxito encabezado por Carlos Mario Giraldo está generando un liderazgo regional, en las que muchas iniciativas estratégicas estaban siendo implementadas simultáneamente en el los otros países. Así mismo el impulso que el Grupo Éxito estaba imprimiendo para el desarrollo de proveedores nacionales y su presencia en los mercadores suramericanos, pueden truncarse.
corresponder vender una serie de activos no estratégicos e implementados diferentes estrategias para mejorar su liquidez y bajar su tasa de endeudamiento. De esta forma, Casino sería el único titular del 41,4% de GPA, quien a su vez, controlaría a Éxito y a sus subsidiarias en Uruguay y Argentina. Finalmente, en la misma nota publicada ante la Superfinanciera, “Casino solicita que el comité de auditoría y riesgos de Éxito evalúe la propuesta y realice una recomendación a la Junta Directiva de Éxito a más tardar el 31 de agosto de 2019.
Esperamos que los cambios que se avecinan sean tan solo de forma y no fondo del primer retail alimenticio latinoamericano. Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
Los efectos en Colombia.
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7) EL RETAIL DE ESTILO DE VIDA, SIGUE SU AUGE EN COLOMBIA. Colombia sigue siendo un país con los mejores índices de atracción de la inversión extranjera en retail en el continente. El tamaño del mercado, la estabilidad económica, las múltiples ofertas inmobiliarias de los centros comerciales en especial los de propiedad única y el desarrollo de nuevas categorías que no existían en el país con productos novedosos de bajo precio están moviendo el mercado. Este nuevo concepto que fue creada bajo la filosofía de consumo inteligente que busca vender no solo productos con gran diseño a un precio justo sino fomentar un estilo de vida básica, funcional y de calidad, está moviendo el mercado del retail en Colombia. Las “Tiendas de Estilo de Vida”, tiene un amplio surtido textil, belleza, papelería, artículos deportivos,
hogar y tecnología. Su modelo de negocio está sustentado en marcas propias, con diseños exclusivos y funcionales, de origen coreano y japonés. Estos son los jugadores que actualmente operan en el mercado nacional. Yoi la apuesta Colombiana. En efecto de La compañía colombiana PINK LIFE, propietaria de LILI PINK (la segunda marca más importante de ropa íntima del país) desde principio de año lanzo Yoi , una tienda de concepto que ofrece una amplia gama de productos Premium, en salud y belleza, accesorios de moda, artículos para el hogar, juguetes, regalos, 27
Miniso llega a su tienda No. 36 Miniso continúa con el pie en el acelerador en el mercado colombiano, en el mes de junio la cadena asiática, abrió las puertas de cinco nuevas tiendas en el país, con ubicaciones en Medellín, Bogotá, Cartagena y Chía. Su última apertura se produjo en el centro comercial Unicentro de Occidente, en Bogotá. Adicionalmente Miniso abrió una tienda en Medellín, en el centro comercial Premium Plaza, así como dos locales más en Bogotá y su primera tienda en Cartagena, con un espacio en el recientemente inaugurado centro comercial La Serrezuela, en el centro histórico de la ciudad.
papelerías, y accesorios digitales. La tienda y los productos están inspirados en el estilo de vida de Corea, que es un estilo independiente, juvenil, global, práctico y para toda la familia. Su última apertura fue en el sector de la Colina, donde comparte espacio con Éxito Wow y Decathlon. Esta es la quinta apertura de la marca que se suma a las de Toberín, Atlantis Plaza en Bogotá y la del Centro Comercial Único y Éxito Wow La Flora en Cali. Espera tener al finalizar el 2020 un total de 60 tiendas.
La cadena de tiendas con artículos de diseño anunció desde principios de este año que prevé cerrar 2019 con unas 28
50 tiendas en Colombia. De mantener el mismo ritmo de expansión, la meta se cumpliría antes del mes de noviembre. Representantes de Miniso en Colombia anunciaron igualmente, como parte de su plan de desarrollo, la llegada de la firma a Cali, en el sur de Colombia, antes de 2020. Tiendas Lätt Liv jugador.
También le interesa Barranquilla, Cartagena y Cali. En tres años espera tener en operación un centenar de establecimientos que representarán la generación de unos 2.000 empleos, entre directos e indirectos. Además del punto que inaugura oficialmente, tiene planeada dos aperturas más en el centro comercial Plaza Imperial, en Suba, y para septiembre programa también la presencia en Calima y Centro Mayor, al sur de la capital. La marca se considera atractiva porque ofrece productos que han sido desarrollados por grandes diseñadores escandinavos en categorías que van desde artículos de papelería, hasta productos de hogar y belleza. Se dice que es la competencia de Miniso, que también llegó hace poco al país, aunque destaca su fortaleza en el diseño. Cada mes en Lätt Liv se podrán encontrar más de 300 productos nuevos, con calidad estética y funcional.
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La cadena escandinava de tiendas Lätt Liv, especializada en productos de estilo de vida inaugura este jueves, en el norte de Bogotá, su primera tienda en Colombia. Según explicó Xiaowu Chen, representante de la marca, el país es el primero de Suramérica al que llega, teniendo en cuenta el potencial del mercado. Luego de Colombia, buscará oportunidades para instalarse en Ecuador, señaló el directivo. La idea de Lätt Liv en el mercado nacional es abrir por lo menos una decena de tiendas este año y no descarta entrar de una vez a una segunda ciudad, que podrá ser Medellín. 29
A la espera de Ximi Vogue. Otra marca extranjera de esta misma categoría que se alista para aterrizar en Colombia, es la coreana Ximi Vogue que cuenta con una red de 1.319 franquicias en 32 países. El modelo de crecimiento que tiene la cadena es el de las franquicias, según señaló Xiaowu Chen. Las inversiones en el centenar de tiendas que proyecta pueden llegar a los US$ 20 millones, con ventas anuales estimadas en US$200 millones, dijo el directivo.
Se espera también que las marcas Mumuso y Yoyoso entren próximamente al mercado. Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
Hoy en día la marca cuenta con acuerdos de franquicia firmados en los cinco continentes y tiene presencia en más de 12 países (China, Panamá, El Salvador, Egipto, Pakistán, India, Filipinas, entre otros) con más de 1.000 puntos de venta.
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