1) OXXO ABRE SU PRIMERA TIENDA EN CENTROS COMERCIALES.
Cuauhtémoc, el plan era promover ciertas marcas de cervezas, botanas y cigarrillos. En 1994 Oxxo se independizó de la cervecería para convertirse en una empresa más del grupo Femsa.
U
no de los hechos más significativos de la semana, es la apertura por parte de Oxxo de su primera tienda de conveniencia en Colombia en un centro comercial. En efecto, esta marca de origen mexicano abrió su tienda número 84 en Colombia en el centro comercial Calima en la capital, en la que competirá con los gigantes del retail alimenticio, como Almacenes Éxito y La 14.
Femsa (Fomento Económico Mexicano) es una empresa que tiene tres unidades de negocios. COCA COLA FEMSA, que es el embotellador público, más grande de bebidas de la marca Coca-Cola a nivel mundial, distribuyendo más de 3.3 mil millones de cajas al año. A su vez, es el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes a nivel mundial con operaciones en más de 70 países.
Los orígenes de Oxxo en México. Oxxo es un palíndromo, es decir, una palabra que se lee de igual manera de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha, el logo evoca un carrito de supermercado.
FEMSA COMERCIO, que participa en retail a través de tres divisiones: la División Proximidad operando Oxxo, la cadena de tiendas de formato pequeño, más grande y de mayor crecimiento en América Latina administrando más de 18.233 tiendas Oxxo en México,
El concepto de la tienda, fue creado por una de las familias más influyentes del país azteca propietaria de la Cervecería 2
Colombia,
Chile
y
Perú;
la Femsa llegó a Colombia en 2003 mediante la compra de la embotelladora de Coca-Cola y la empresa de congeladores y vitrinas refrigeradas Imbera. Su presencia en el país se ha consolidado con el tiempo, además de sus tiendas Oxxo, en 2015 incursionaron con farmacias, través de la adquisición en Chile de Cruz Verde y Farmisanitas, sector que consolidaron en 2016 con la compra de Droguerías Acuña.
División Salud que incluye farmacias Cruz Verde llegando a 2,303 puntos de venta en Chile, Colombia y México; y la División Combustibles con 519 estaciones de servicio OXXO GAS en 16 estados de México. FEMSA NEGOCIOS ESTRATEGICOS, con las empresas Solistica dedicada a proveer servicios logísticos integrales en los países donde opera. Imbera refrigeración comercial. PTM fabricantes de cajas plásticas, mas tres empresas dedicadas a las comercialización de equipos de refrigeración y cocina.
Las Cifras de Oxxo. La compañía que llegó en 2009 a nuestro país, tiene operación en las ciudades de Bogota y Bucaramanga y cuenta con 83 tiendas. De acuerdo con el Mapa de Retail 2019, realizado por Mall & retail, sus ingresos en 2018 alcanzaron los $ 112.924 millones con un crecimiento del
FEMSA en Colombia. 3
15% y unas pérdidas operacionales de $ 30.484 millones. Número de puntos de venta: 18.233 Número de clientes que atiende al año: 11.8 millones Número de empleados: 129.000 colaboradores. Número de tiendas abiertas en 2018: 1.422 Una nueva tienda se abre cada 8 horas. Número de artículos por tienda: 3.200
de las acciones que esta sociedad tiene en la Compañía Brasileña de Distribución (GPA), y que debe ser aprobada por la asamblea de accionistas citada para el 12 de septiembre, hay unos aspectos que benefician al Grupo Éxito en su operación en Colombia.
Fuente: Leopoldo Vargas BrandGerente Mall & Retail.
Veamos cuáles son esos aspectos positivos de la transacción:
2) LOS BENEFICIOS DE LA VENTA DEL GRUPO ÉXITO.
Fortalecimiento financiero.
M
ás allá del proceso de simplificación de la operación del grupo francés Casino en Sudamérica, que es el objetivo de fondo de la venta que hará el Grupo Éxito
Esta operación fortalece financieramente al Éxito, por la entrada de recursos de cerca de $ 4 billones a la tasa de cambio actual, lo que le permite a la empresa reducir en unos $ 4
crece a ritmos mayores al 20 % o Carulla FreshMarket que crece a niveles del 16 %. El Grupo, tenía proyectado en 2019 invertir cerca de $ 270.000 millones en distintos proyectos: innovación, comercio virtual, transformación digital y a los nuevos formatos de experiencia. Con la llegada de estos recursos de la venta la compañía espera acelerar y duplicar el proceso de crecimiento del Éxito WOW, pasando de hacer seis a doce por año. También podría duplicar la renovación de los FreshMarket llegando también a los 12 por año. Así como crecer la expansión del formato Surtimayorista.
400.000 millones los gastos financieros anuales, permitiendo terminar en cero e incluso con caja positiva. Estos recursos le permitirán así mismo fortalecer su capacidad de inversión en el plan estratégico de negocios en Colombia, tanto del retail, como del sector inmobiliario, el comercio electrónico y la última milla. Inversiones en retail físico. Hay que decir que las opciones de la empresa en Colombia son muy interesantes por los resultados observados en formatos como Éxito WOW que
En inversiones tecnológicas y plataformas logísticas permitiría ampliar recursos para el desarrollo del market place (plataforma de comercio 5
electrónico para proveedores aliados que ofrecen sus productos en nuestro sitio de comercio electrónico), la logística para la atención de última milla, que es tendencia mundial, el desarrollo de los catálogos digitales y la transformación digital.
35.000 m2 de área comercial, en 3 niveles de comercio y 2 niveles de parqueadero, para atender las necesidades de una población de 1.260.000 habitantes que conforman 404.403 hogares en su zona de influencia. Viva Suba, estará dotado de amplias zonas verdes, espacios comunes y completo portafolio de servicios para la comunidad de Suba.
Inversiones inmobiliarias. La venta de las acciones de Compañía Brasileña de Distribución (GPA) permitiría igualmente, acelerar los proyectos inmobiliarios que requieren inversiones de aproximadamente $ 800.000 millones en los siguientes proyectos:
Centro Comercial Viva Cúcuta: También en el predio donde funciona un Almacén Éxito en el centro comercial Bolivar, se construirá un nuevo Viva Éxito, de 97.000 m2 de área construida de las cuales 43.000 m2 serán
Centro Comercial Viva Suba: En el predio donde actualmente funciona la tienda Éxito, se construirá Viva Suba, un mall de 96.000 m2 de área construida y 6
Otros: Se estudia así mismo la ampliación del centro comercial Puerta del Norte en Bello y la modernización del Almacén Éxito San Diego en Cartagena. Fuente: Leopoldo Vargas Brand- Gerente Mall & Retail.
comerciales, con 2 niveles de parqueaderos. Este mall atenderá las necesidades de 553.079 habitantes y 138.339 hogares.
3) ALSEA SALE DE BURGER KING EN COLOMBIA.
C
omo parte de la estrategia de restructurar el portafolio de marcas que actualmente representa en Latinoamérica, y búsqueda de eficiencias del mismo para incrementar la rentabilidad de la empresa, la compañía Mexicana Alsea, en un comunicado que se envió a la Bolsa de Valores de México, informó que vendió la operación de Colombia de la marca de hamburguesas Burguer King.
Centro Comercial Viva Calle 80: De la misma forma el Grupo Éxito explora la posibilidad de construir un moderno complejo comercial y empresarial en el corazón de Bogotá con una diversa oferta de entretenimiento y gastronomía. Sera una mall de 63.000 m2 en 5 niveles de comercio, para atender las necesidades de 1.880.902 personas que componen la zona de influencia. 7
Con esta transacción, Alsea dejará de operar las 16 unidades
desarrollar la cadena Chang’s en Brasil.
P.F.
Esta decisión con respecto al terminar la franquicia maestra de Burguer King, se tomó desde marzo de 2018, donde Alsea decidió no continuar con los derechos en México. Hace unas semanas Alberto Torrado, presidente ejecutivo de la operadora, informó que venderán por un monto aproximado de 150 millones de pesos mexicanos, 71 de las 181 sucursales que tienen de Burger King en México.
de Burger King, con las que contaba en Colombia hasta el cierre del segundo trimestre de 2019. Burger King y P.F. Changs, son las cadenas de restaurantes en las que Alsea está desinvirtiendo. En efecto, hace una semana Alsea traspasó a un grupo empresarial argentino, los derechos de marca y operación de P.F. Chang’s en el país austral. Así mismo en junio pasado, llegó a un acuerdo con un tercero Banco de Franquia- para la formación de una sociedad conjunta para operar y
Alsea es un operador de restaurantes en América Latina y España, con cerca de cerca de 4.500 restaurantes en marcas como: Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s 8
Hollywood, LAVACA, Cañas y Tapas, Gino’s y TGI Fridays.
en 2018 alcanzaron $29.851millones con
los un
Su operación en Colombia. De acuerdo con El Mapa del Retail 2019, elaborado por Mall & Retail Alsea actualmente opera en Colombia 4 compañías para sus marcas Domino´s Pizza, Archies, Burguer King, Pf Chang y Starbucks, sus ingresos en 2018 se situaron en los $ 276.566 millones, con un crecimiento del 4,6%. Sus activos sumaron $ 237.016 millones, alcanzado una perdida en el último periodo fiscal de $ 20.262 millones.
crecimiento del 0,9% en 20 restaurantes. Fusionar la marca en un solo operador generará mayores eficiencias que se traducirían en una operación más rentable. Fuente: Leopoldo Vargas BrandGerente Mall & Retail
4) DECATHLON ALISTA APERTURA EN FONTANAR Y ARKADIA
¿Quién se quedara con los puntos de venta? En Colombia existe otro franquiciado de la marca Burguer King, se trata del grupo compuesto por BKAL S.A.S., junto a BKCol y Kinco cuyos ingresos
L
a Multinacional francesa Decathlon anunció que ha llegado a un acuerdo con la firma Cimento para abrir dos nuevas tiendas en 2020 en los 9
centros comerciales Fontanar en
Gerente
de
Expansión de Decathlon Colombia.
Cabe recordar que esta compañía llegó a Colombia en el 2017, con su primera tienda en Bogotá colindante a la tienda de Almacenes Éxito en La Colina Campestre. En el 2018 se expandió a Barranquilla Viva Éxito y Viva Envigado, y abrió la segunda tienda en la capital del país en Plaza Claro.
Chía y Arkadia en Medellín, se trata dos tiendas de 3.000 m2 de área comercial cada una que permitirá a sus cliente tener artículos para la práctica de más de 70 deportes entre los que se destacan natación, fútbol, ciclismo, atletismo, senderismo, entre otros.
En 2018 abrió en la capital deportiva de Colombia en el sector de La Flora y espera terminar el año con la apertura de la quinta tienda en el centro comercial el Edén en Bogota.
"Lo que Decathlon busca es hacer accesible el deporte a la mayor cantidad de personas. La oferta tiene una muy buena relación entre calidad y precio. Es un concepto innovador porque se tiene todos los deportes bajo el mismo techo", afirmo Camilo Guzmán Martín,
Las cifras en Colombia. De acuerdo con el Mapa del Retail 2019, realizado por Mall & Retail, Decathlon cerró el año anterior con una facturación de $86.365 y un crecimiento del 10
Así lo revela el estudio ‘The Future of Retail: Winning Models for a New Era’, elaborado por Bain & Company, que alerta al sector de la necesidad de afrontar las deficiencias específicas en escala, innovación y conocimiento del consumidor basado en datos.
118,3%. Tan solo con dos años de operación la compañía arrojo utilidades equivalentes a $ 109 millones.
El informe recuerda que las reglas del retail han cambiado, ya que, tradicionalmente el éxito se reducía a tener mayor tamaño que la competencia, de tal forma que las empresas líderes solían disfrutar de mayores márgenes de beneficio que el resto. Sin embargo, en la era de la digitalización, el liderazgo en el ámbito local es solo una parte de la fórmula del éxito.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail.
5) LOS CINCO MODELOS DE NEGOCIO GANADORES DEL RETAIL DEL FUTURO. ¿Cuáles son los factores de éxito para triunfar en el futuro?
L
as empresas más importantes de retail estadounidenses, corren el riesgo de ser adquiridas por entidades más grandes o directamente de desaparecer.
Los cinco modelos de negocio ganadores del retail de cara al futuro son: 1) Operadores del ecosistema, 2) Guerreros de escala, 3) Campeones del valor, 11
Si las empresas no pueden convertirse en operadores del ecosistema (y pocos pueden), los grandes minoristas de hoy aspiran a ser 'guerreros de escala'. Quienes siguen este modelo tienen acceso a la escala absoluta, así como una cuota de mercado relativamente alta de liderazgo a nivel local. En esta categoría entran firmas como Carrefour, Tesco o Ahold Delhaize.
4) Autoestopistas y 5) Gemas regionales 6) Herederos rezagados y 7) Innovadores insostenibles, siendo los cinco primeros las estructuras ganadoras dentro del mercado. Amazon encarna el papel característico de los 'operadores del ecosistema', es decir, entidades que construyen ventanillas únicas para los consumidores: lugares para navegar, comprar, leer, chatear, jugar y más. Sus ecosistemas también ofrecen soluciones integrales a otros proveedores, proporcionando acceso a tanto clientes como servicios de logística, publicidad, análisis y pagos.
Los guerreros de escala tienen el potencial de crecer aún más en el futuro a través del crecimiento orgánico, así como de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, el tamaño no es su única característica definitoria. También se mueven rápido a pesar de su masa y son hábiles en innovación. Los “campeones del valor”, representados por los “low cost” y la proximidad, es otro modelo 12
que debería tener un futuro asegurado. Son cadenas de bajo coste especializadas en trasladar ahorro a sus clientes. Pero los precios bajos no son suficientes. El verdadero valor de operadores como Aldi, Lidl, Costco o Primark es lograr ofrecer una experiencia lo suficientemente buena, tal y como indica el estudio.
Por otro lado, los “autoestopistas” es un grupo de minoristas relativamente reducido que tienen capacidades distintivas en áreas tales como diseño y desarrollo de productos. Sin embargo, carecen de la escala absoluta requerida actualmente para seguir el ritmo de inversiones imprescindibles en logística, sistemas de TI, análisis avanzado y otras capacidades.
Los campeones de valor crecerán, en gran medida a través de la apertura de nuevas tiendas, aunque en mercados maduros, necesitarán gestionar el riesgo de erosionar la rentabilidad a través de la sobre-expansión y tener cuidado con las guerras de precios en referencias comparables. Para prosperar en el futuro, necesitarán ampliar los puntos de distribución en los mercados con menor penetración, reduciendo sus costes de suministro e innovando para hacer que su gama de productos y valor sea más atractiva.
Para resolver este desafío estratégico, toman prestado la escala al asociarse con otras compañías, efectivamente haciendo "autostop" con ellos. Ejemplo de este grupo son Levi Strauss & Co. y Adidas, que venden directamente a través de Amazon.com, así como también minoristas más pequeños que permiten a los usuarios comprar con aplicaciones populares como WeChat o Alipay. No obstante, hay otras opciones, como los experimentos shop-in-shop, 13
como Darty (dentro de hipermercados Carrefour).
la aceptación de causas comunitarias. Sin embargo, todas estas ventajas están amenazadas por los operadores online, que ofrecen un surtido mucho más amplio. La mejor defensa para las gemas regionales puede ser invertir aún más en personal de primera línea y las herramientas digitales.
los
Al igual que los autostopistas, las “gemas regionales” también carecen de la escala total, cada vez más vital en la industria. Sin embargo, su fuerte posición de liderazgo local les ha dado una ventaja en el pasado y puede continuar otorgando a algunos de ellos un nicho defendible.
Modelos perdedores. ¿Y qué sucede con los minoristas que no se ajustan a ninguno de estos cinco modelos ganadores? Estas empresas afrontarán un desafío difícil para cumplir con las demandas estratégicas del futuro y se pueden clasificar en dos grupos: Los herederos rezagados y los innovadores insostenibles. Los primeros son aquellas empresas que alguna vez fueron poderosas, pero cayeron en desgracia y ahora luchan por
Las gemas regionales a menudo tienen profundas conexiones con los clientes y una variedad en sintonía con las necesidades locales. Obtienen ventajas competitivas a través de su conocimiento de los empleados, la publicidad local y 14
explotarlos. Algunas de estas víctimas son Sears, Toys 'R' Us, RadioShack y Debenhams. Los herederos rezagados y los innovadores insostenibles representan los dos grupos con peores perspectivas para el futuro del sector, según el informe de Bain & Company
adaptarse a los cambios del mercado. El estudio recuerda que a estos minoristas les resulta difícil aumentar los ingresos y beneficios. Todavía pueden alcanzar sus objetivos de ganancias a corto plazo, pero a menudo se ven obligados al cerrar tiendas, vender bienes inmuebles y reducir agresivamente los costes.
Las empresas del grupo de rezagados heredados pueden no sobrevivir los próximos diez años. Algunos, sin embargo, todavía tienen la oportunidad de encontrar un camino hacia modelos más viables. Pueden lograrlo aumentando la escala a través de fusiones y adquisiciones o aliándose con un rival más grande.
Los ejecutivos de los herederos rezagados tienden a centrarse en las operaciones del negocio, en lugar de innovar. No invierten en análisis de datos porque saben que sus equipos carecen de la experiencia para
El otro grupo de minoristas amenazado es el formado por empresas “innovadoras 15
emocionantes, pero insostenibles”. Llaman la atención por ser pioneros, y a menudo con tecnología digital. Sin embargo, el fácil acceso al capital puede enmascarar el hecho de que son subescalas y carecen de un motor de ganancias adecuado para respaldar sus inversiones en curso.
retail en Bain & Company. “De la misma manera, aquellos que ya están en una posición fuerte tendrán que moverse aún más rápido para mantener su ventaja competitiva”, añade. Fuente: infoRETAIL
6) A BUEN RITMO CRECEN LAS VENTAS EN FALABELLA Y HOMECENTER EN COLOMBIA EN EL PRIMER SEMESTRE.
Muchas de las compañías de este grupo serán adquiridas antes de que puedan alcanzar una rentabilidad sostenida. Algunos ya han sido comprados, como Jet.com, adquirido por Walmart en 2016, o Chewy, el minorista online de productos para mascotas comprado por PetSmart en 2017.
L
a respuesta de nuestros clientes a nuestra propuesta omnicanal nos tiene contentos y optimistas. Crecemos fuertemente en Falabella.com, consolidando
“Las amenazas del sector son diversas, pero creemos que los minoristas aún están a tiempo para aplicar un enfoque que los acerque al éxito,” señala Marc-Andre Kamel, responsable de 16
dos tiendas en Chipichape y Unicentro Cali, sin embargo se fortaleció la presencia en el centro comercial Pacif Mall en esa región del país. En misma tiendas (SSS) el crecimiento se situó en el 9,0%. En el total primer semestre el crecimiento alcanzó el 8,3%. Falabella termino el primer semestre con un total de 25 tiendas que suman 176,189 m2, lo cual determina unas ventas por m2 de $ 754.081 por m2 /mes.
nuestro liderazgo, y la mayoría de los pedidos se entregaron en nuestros centros de click & collect. Continuamos robusteciendo nuestro ecosistema con un fuerte foco en desarrollar las capacidades tecnológicas que nos permitirán escalar con mayor velocidad. Con este comentario Gaston Bottazzini del Gerente General de Falabella, explico los resultados del segundo trimestre del año.
Homecenter. Las tiendas de mejoramiento Homecenter tuvieron en el segundo trimestre unas ventas de $ 905.379 millones con un crecimiento del 10,8%. En el primer semestre el crecimiento se sostuvo en 10,6% con unos ingresos de $ 1.7 billones. Homecenter termino el segundo trimestre con 40 tiendas que aportaron 387.189 m2 de área comercial para unas ventas por m2 de $ 802.721 mes.
Falabella. La operación en Colombia de Falabella tuvo unas ventas en el 2º trimestre del año de $ 450.569 millones con un crecimiento del 6,8%. De destacar el cierre de 17
importantes cambios para los actores del retail, los que han debido adaptarse a los nuevos hábitos y formas de consumo adoptados por las personas. Estos nuevos patrones culturales y de consumo, junto al entorno regulatorio, han llevado a las empresas del sector a redefinir sus estrategias de inversión y distribución. Dado ello, es posible identificar una serie de tendencias, entre la que están las siguientes:
Otros negocios. Las ventas online de su market place Linio creció en Colombia en el segundo trimestre un 39%, mientras que la tarjeta CRM participó el 24,2% del total de las ventas
Aumento de metros cuadrados de salas de venta pierde relevancia frente a la migración hacia canales online. Crece el modelo de tiendas de especialidad. Consumidores informados, empoderados, exigentes y preocupados del cuidado del medio ambiente. Diseño de experiencias de consumo se transforma en el principal foco diferenciador.
Fuente: Leopoldo Vargas Brand Gerente Mall & Retail.
7) TENDENCIAS EN EL RETAIL PARA LO QUE RESTA DEL AÑO.
E
l acelerado avance en el uso de la tecnología ha transformado las fronteras de las regiones y países, lo que ha dado paso a consumidores conectados con los mercados globales. Ello ha traído 18
experiencias individualizadas. Llegar rápido, fácil y barato: la clave para el delivery, ya que la inmediatez es esencial para muchos clientes. Combinar mayor amplitud (más soluciones distintas), menor profundidad (menos opciones de marcas) y un alto componente de innovación resulta cada vez más fundamental.
Teléfono móvil se convierte en el principal punto de contacto con el cliente. Nuevas tecnologías revolucionan la logística. Mayor dependencia de los robots en la manipulación del producto. Liderazgo en redes sociales seguirá siendo un factor clave de diferenciación Uso de la base de datos como elemento principal para la toma de decisiones: Big Data e inteligencia artificial. Experiencia analítica es la clave del futuro: cuando se combinan con tecnología inteligente, los datos ayudan a crear
Omnicanalidad El cliente al centro Junto con la experiencia física, hoy los clientes tienen acceso a una serie de plataformas para acceder a los productos y servicios que desean, lo que se ha convertido en un desafío para el retail. Ello, porque, independiente del canal de consumo elegido, las personas desean que la relación con una empresa sea homogénea, es 19
Experiencias memorables. En línea con lo anterior, hoy los clientes cuentan con diversas fuentes de información para investigar sobre determinados productos o servicios que buscan adquirir, además de tener posteriormente la opción de recomendarlos en caso de que les hayan entregado una experiencia positiva. Debido a esto, los esfuerzos de las grandes compañías se orientan a entender con mayor profundidad los distintos segmentos de clientes para poder crear experiencias únicas y memorables, con el objetivo de generar lazos a largo plazo.
decir, se mantenga el estándar de atención tanto en la tienda, como por teléfono, redes sociales y/o web. Para alcanzar este objetivo es importante evolucionar hacia una estrategia Omnicanal, en donde el cliente está en el centro y es quien decide la vía a través de la que desea interactuar. Entonces, las empresas deben transformarse y destinar parte de sus esfuerzos financieros a renovar sus sistemas y tecnologías para poder procesar la información de manera más rápida y así capturar sinergias a través del intercambio continuo de información desde un área a otras.
Para conseguir lo anterior, es importante entender que el ciclo de vida del cliente es circular y que existen instancias tanto previas como posteriores a la venta que deben contar con el mismo estándar de servicio y calidad para obtener la 20
confianza del potencial cliente. Dado ello, para generar experiencias memorables es importante conocer en detalle las preferencias de los clientes. Las empresas tienen acceso a un banco de información generado a partir de las transacciones con los clientes durante un extenso periodo de tiempo. De ahí nace lo que hoy se denomina Big Data Analytics, el desarrollo de un sistema computarizado que, a través de patrones de comportamiento, puede definir los gustos y necesidades de un determinado cliente para luego crear una estrategia acorde a ello.
consumidores son cada vez más conscientes de lo que compran. Buscan productos que sean elaborados de manera responsable, que puedan mejorar su salud y que generen el menor impacto en el medio ambiente. Las tendencias BIO, de agricultura ecológica y de control de alérgenos aparecen como las principales apuestas del sector retail, en general, y del gran consumo, en particular, con la intención de conectar con el cliente y que este perciba un servicio más personalizado y cuidado.
Consumo responsable. Los estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente siguen ganando espacio, por lo que los
Fuente: Mall & Retail. Memoria Anual Cencosud 2018 21