1) EL TOP 10 DE LAS MAYORES IMPORTADORES DE MODA EN COLOMBIA.
ventas en el segundo semestre del año. En el mes de julio de 2019, los hogares en Colombia gastaron un total de: $69,18 billones de los cuales el 3,3% corresponde a moda. En el acumulado del año el gasto total alcanzó los $411billones con una participación del 3,6%. En el acumulado Ene – Julio de 2019, Medellín presenta el mejor desempeño de gasto de moda con un crecimiento del 5,4%, seguido por Bogota con el 4,9%. El tercer lugar es para Bucaramanga con el 4,8%.
D
e acuerdo con el informe del sector Textil y Confecciones de Inexmoda, el gasto de moda en Colombia presentó un crecimiento del 5% al cierre del primer semestre del año. Sin embargo este crecimiento no se ve reflejado en las ventas de la industria nacional en donde tan solo creció un 1,8% implicando que el gasto en moda se ha concentrado en mayor medida en las cadenas que comercializan prendas compradas en el exterior.
A junio de 2019 las compras en el exterior de prendas de vestir por
Adicionalmente la producción de prendas de vestir se incrementó en un 4,1% lo cual está implicando la acumulación de inventarios de cara a la una mejores perspectivas de 2
59.127 millones con una participación del 24% de lo importado frente las ventas. El Tercer lugar es para H&M cuyas importaciones se situaron en el primer semestre en los $ 47.678 millones con una participación con relaciones a las ventas del 41,2%.
parte de los retailers nacionales alcanzaron los US $ 353 millones con un crecimiento del 5,9%. Mientras que las exportaciones alcanzaron los US $ 247 millones y un crecimiento del 0,2%.
El cuarto y quinto lugar es ocupado Bershka y Stradivarius con importaciones de $ 32.302 millones y $ 29.800 millones respectivamente.
El Top 10 de los importadores. Zara encabeza el listado de los mayores importadores de prendas de vestir en el primer semestre del año con un monto de $ 108.091millones. En 2018 las importaciones de esta marca significaron un 61,2% de sus ventas.
El sexto lugar es para Esprit con compras en el exterior de $ 28.540 millones, mientras que Pull & Bear ocupa el séptimo lugar con $ 18.756 millones. Le siguen en el listado Forever 21 puesto 8º. Mientras que Pepeganga y Naf ocupan el noveno y décimo lugar con $ 9.045 millones y $ 8.945 millones.
El segundo lugar es ocupado por Gef / Punto Blanco Baby Fresh, Galax y Casino (Confecciones Crystal) cuyas ventas en el exterior es de $
Fuente: Leopoldo Vargas BrandGerente Mall & Retail. 3
2) BANCO DE BOGOTA, GRUPO ÉXITO Y JUAN VALDEZ SE UNEN PARA REVOLUCIONAR LA EXPERIENCIA EN SUCURSALES BANCARIAS.
Éxito tendrá dentro de los almacenes, un portafolio de las últimas tendencias en celulares y otros pequeños electrodomésticos, además de los más de un millón de artículos disponibles en exito.com.
E
l Banco de Bogota entra de lleno en la transformación digital y de omnicanalidad, para revolucionar la experiencia de los clientes en sus sucursales bancarias con la apertura de un nuevo concepto en la calle 81 con carrera 11 en el norte de Bogota.
Este novedoso concepto abre sus puertas en Bogotá, y será la primera de más de 70, que la entidad bancaría pondrá a disposición de sus clientes antes de finalizar el 2020.
De la mano del Grupo Éxito y Juan Valdez, el Banco de Bogotá introduce por primera vez en la historia bancaria colombiana, un "store within a store", o tienda dentro de una tienda, que une la banca, la tecnología y el retail.
Los clientes serán los más beneficiados con esta unión, pues en el nuevo formato de oficina del Banco de Bogotá podrán encontrar Éxito atendido, una plataforma digital 4
de la transformación digital en todo sentido y crecer con nuestros aliados", afirmó Jorge Jaller, Gerente de la marca Éxito. Estos nuevos espacios están diseñados con reconocimiento facial para agilizar la asignación de turnos, zonas de autogestión para adquirir los productos del banco y hacer cualquier tipo de transacción de manera más ágil y simple, espacios confortables de coworking con wifi gratis, un sistema de contenidos digitales para hacer más ameno el tiempo de permanencia en la oficina, un área de relajación donde se pueden jugar los videojuegos más apetecidos, un espacio al aire libre de terraza con mobiliario cómodo, y una zona para niños en donde puedan aprender jugando.
en la que se encuentran más de un millón de artículos que tiene disponible la marca en exito.com y que en la ciudad de Bogotá tiene una entrega de menos de 24 horas. Además, físicamente en el almacén se podrá adquirir la última tecnología, como celulares, computadores, televisores y videojuegos, que se rotará según las distintas temporadas del año. "Estar en la nueva oficina del Banco de Bogotá nos acercará a nuestros clientes actuales y nos dará la oportunidad de cautivar a nuevos clientes. Nos llena de satisfacción hacer parte de espacios innovadores y únicos en el país. Queremos ser parte
"Creemos firmemente que contar con una oferta omnicanal, incluyendo 5
por los colombianos como es Juan Valdez. "En nuestras nuevas sucursales estará la presencia de Juan Valdez, con variadas opciones de café y pastelería, a precios con descuentos para clientes del banco. Complementamos esta oferta de todos los días con una agenda de experiencias únicas, como “viernes de catas” con cafés artesanales y show de baristas", dicen la entidad bancaria.
sucursales de clase mundial, donde nuestros clientes además de recibir asesoría experta puedan vivir experiencias memorables, constituye un valor diferencial. Al pensar en el `Nuevo Destino de la Banca´, reconocimos que era necesario que las oficinas evolucionaran al ritmo de nuestra transformación digital y, por eso, incursionamos en este ambicioso proyecto", comenta Julio Roja -Chief Financial Officer - Banco de Bogotá.
"Estamos muy complacidos de hacer parte de esta propuesta porque el Banco de Bogotá y Juan Valdez buscan constantemente generar experiencias memorables para sus clientes, pero a la vez porque ambas marcas trabajan en pro de los caficultores colombianos de manera paralela. Esto las une como marcas que tienen el propósito y compromiso de
Pero, no solo es el Éxito y el Banco de Bogotá los aliados, en esta alianza estratégica entra una de las marcas más queridas 6
todos los momentos en los que interactúe con el banco. Los bancos de los próximos años van a parecer tiendas en donde se va a ‘comprar’ o acceder al dinero, entre otros productos y servicios. Finaliza esta ejecutiva desarrollar el país, fortalecer el campo colombiano e innovar para traer nuevas experiencias a sus consumidores" afirmó Camila Escobar -Presidenta Juan Valdez.
opita. Fuente: Leopoldo Vargas BrandGerente Mall & Retail.
3) STUDIO F REORDENA SU CUPULA DIRECTIVA Y RELANZA SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO.
Por su parte Laura Puentes, gerente de la nueva oficina que entro en operación esta semana, afirma que los clientes no hacen todo únicamente por medios virtuales, sino que también usan las oficinas de la entidad, por lo que en busca de ofrecer un servicio unicanal mejoran sus oficinas, así el cliente vive la experiencia en
S
7
tudio F orígenes.
regresa a sus El gigante
colombiano de distribución de moda ha reordenado su cúpula tras la salida del español Alfonso María Gómez, director general de la empresa durante los últimos dos años. moda. El ejecutivo, que se ha trasladado nuevamente a España, ha trabajado en gigantes como Inditex, Pepe Jeans o Tendam, donde ocupó cargos de responsabilidad en el área de compras o de aprovisionamiento.
Hasta ahora, STF Group no ha reemplazado el cargo de Gómez, según informaron fuentes de la compañía a Modaes. El ejecutivo se incorporó al grupo colombiano a finales de 2017, tras varios años de vacío en la dirección de la compañía con la salida de Luis Javier Ríos en 2016.
Gómez es graduado en Económicas por la Universidad de Murcia y se mudó a Cali en 2017 para incorporarse por primera vez en la cumbre, no solo de una empresa de moda, sino de un grupo latinoamericano.
Ahora, Carlos Acosta, dueño de STF Group, acaparará el liderazgo de la compañía colombiana. Además de ser el propietario de la empresa, el directivo es presidente de Studio F, cargo que ha mantenido desde sus orígenes.
En su última entrevista con Modaes, Gómez recalcó que la moda ya no va a generar los mismos ingresos que tenía hace unos años. Sin embargo, STF
Gómez cuenta con una amplia trayectoria en el negocio de la 8
de sus cadenas Studio F y Ela, así como también Top One. El grupo colombiano tiene presencia en Chile, México y Panamá, además de franquicias en Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. Además, la empresa tiene un centenar de corners en tiendas departamentales como Falabella, en Colombia y Liverpool, en México.
Group prosigue adelante con su plan de crecimiento y tiene el objetivo de elevar sus ventas a doble dígito en 2019, tras cerrar el anterior ejercicio con una cifra de negocio de 250 millones de dólares, siendo la empresa latinoamericana de distribución de moda de mayor facturación de la región.
Fuente: Modaes Latinoamérica.
4) AMÉRICA Y EUROPA EMPUJAN EL CRECIMIENTO DE ZARA EN EL PRIMER SEMESTRE.
La compañía colombiana está inmersa en un agresivo plan de expansión, no sólo con tiendas físicas, sino también en el canal online y con el fortalecimiento de sus nuevas líneas de negocio. A finales de 2018, Studio F lanzó su primera colección masculina, que ya distribuye en casi todos sus establecimientos.
E
l Grupo Inditex ha elevado sus ventas un 12,2% en América, mientras en Europa las ha aumentado un 7,1%. En su mercado local, el negocio del grupo se ha elevado un 3,3%. Desoyendo a las estadísticas que destacan la
La red comercial de STF Group se compone de casi 350 tiendas 9
semestre de 2018. En América, por su parte, la compañía disparó sus ventas un 12,2%, hasta 2.051,2 millones de euros (2.265 millones de dólares). El continente americano superó así por primera vez a España como el tercer mayor mercado para el grupo, copando un 16% de las ventas totales, frente al 15,2% del mismo periodo del año anterior.
desaceleración del negocio de la moda en los mercados maduros, Inditex saca provecho de ellos. América y Europa han empujado las ventas del grupo en el primer semestre del ejercicio 2019. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que América incluye tanto Estados Unidos como Latinoamérica.
Durante la conferencia con analistas, Pablo Isla, presidente de Inditex, ha incidido en que el crecimiento comparable “ha sido positivo en todas las geografías, en todo el mundo”, y que en América el grupo ha tenido un buen desempeño tanto en el norte como en el sur.
En Europa (excluyendo España), que continúa copando el grueso de las ventas totales del grupo español, Inditex ha impulsado su facturación un 7,1% en el primer semestre, hasta 5.692,1 millones de euros (6.285,5 millones de dólares).
El mercado local de Inditex, el mayor del grupo teniendo en cuenta sólo países, representa por su parte un 15,6% de las ventas totales, tras crecer un 3,3% en 2018, hasta 1.999,9 millones de euros (2.208,3 millones de dólares).
El Viejo Continente ha impulsado así su peso sobre el total de la facturación de Inditex, con una cuota del 44,4%, frente al 44,2% del primer 10
haber aumentado el espacio de venta. Los mercados maduros se convierten así en el principal motor de crecimiento de Inditex. En Asia y el resto del mundo, en cambio, la empresa creció a menor ritmo, con un alza del 4,4%, hasta alcanzar 3.076,8 millones de euros (3.397,5 millones de dólares).
La empresa lleva varios años inmersa en un proceso de reorganización de su red de tiendas que ha impactado especialmente en el mercado
Inditex cerró el primer semestre de 2019 (comprendido entre febrero y julio) con una facturación total de 12.820 millones de euros (14.156,5 millones de dólares), un 7% más. El resultado neto de la compañía se impulsó un 10%, hasta 1.549 millones de euros (1.710,4 millones de dólares)
español, donde Inditex cuenta con una mayor penetración. En este sentido, Isla ha destacado el crecimiento registrado en el mercado español pese a no
Los buenos resultados son fruto de la estrategia de expansión en la que se halla inmersa la firma. 11
Durante este primer semestre, la compañía ha continuado abriendo, ampliando o renovando su parqué de tiendas en todas las áreas geográficas. Y su canal online se ha extendido hasta Oriente Medio y Sudamérica. En el tercer trimestre, espera lanzar su ecommerce en Sudáfrica, Ucrania, Colombia y Filipinas.
de la canasta de consumo masivo. La canasta de consumo masivo ha tenido una dinámica particular en los últimos años debido a la aparición de nuevos formatos, que les ofrecen a los consumidores experiencias de consumo distintas y conveniencia.
Al cierre del primer semestre, el grupo cuenta con un total de 7.420 tiendas y está presente en 96 mercados – 62 ellos, además, con oferta online-. Fuente: Modaes Latinoamérica.
5) DROGUERÍA, UN CANAL CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN COLOMBIA
“Por ejemplo, las droguerías se han reinventado agregando productos a los que tradicionalmente habían surtido sus negocios. Eso les dio más relevancia dentro de los formatos de compra, de igual manera, han ido aumentando su participación dentro de la canasta de consumo masivo.
U
n análisis de la división de consumo masivo de Kantar revela que droguería, como canal, juega un rol fundamental dentro 12
de consumo masivo y pasaron de tener una participación de 1% en 2017 a 3% en 2019. De acuerdo con Studerus, las droguerías se han convertido en un complemento para los hogares que realizan compras en los formatos de descuento. El número de categorías compradas en droguerías por hogar pasó de 3,8% en 2017 a 4,3% en 2018.
Por eso, es uno de los canales de mayor crecimiento dentro del sector”, dice John Studerusgerente de cuentas de la división de consumo masivo de Kantar. Droguería: datos
Características de prefieren este canal.
Durante 2018, las droguerías conquistaron 446.000 nuevos hogares, convirtiéndose en el tercer canal con más crecimiento. Otro de los datos que vale la pena destacar, es que el gasto en droguerías de barrio es 50% mayor a las de cadena. El año pasado, las droguerías obtuvieron 740.000 millones de pesos por la venta de productos de la canasta
quienes
Los bogotanos son quienes concentran el desarrollo de las
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droguerías, pues en Bogotá este canal tiene una importancia de 45% frente al resto del país. Además de eso, la capital y la región Oriente tienen mayor penetración de las droguerías en Colombia: 83% y 89% respectivamente; Pacífico, 72%; región Centro, 67%; Medellín, 64%; y Atlántico 53%.
necesario jugar a largo plazo y sacrificar a la reina. Alibaba es la primera empresa del mundo en mercancía vendida, estando en camino de lograr la mayor plusmarca de todos los tiempos: un billón de dólares al año (casi el PIB de España). Alibaba cuenta con mas 180.000 marcas que venden en sus plataforma. Su foco actual es China y países ASEAN: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar. ¿Pero ¿qué pasará cuando se le queden pequeños? Esta pregunta se aplica a todos los sectores que engloba el retail.
6) LA PARTIDA AJEDRECÍSTICA DEL RETAIL
E
n el actual periodo de transformación en el que se encuentra el 'retail', que cada vez es más víctima del cortoplacismo. Para ganar la partida a los ‘marketplaces’ es
Alibaba y Amazon son competidores devastadores porque combinan una mejor propuesta de valor basada en experiencia de compra, conveniencia, 14
precio, surtido y entrega con un costo bajo. Se reconoce que en el caso de Alibaba la calidad de los proveedores no siempre es la mejor, pero sin duda seguirá mejorando y el mercado echará a algunos de sus proveedores mientras Alibaba se consolida.
Se acabó el tiempo en que era suficiente ponerse detrás de un mostrador para vender lo mismo que la tienda de enfrente, tendrán que diferenciarse, servir mejor a sus clientes a través de todos los puntos de contacto, generar nuevos momentos de negocio gracias a la tecnología, ofrecer experiencias inolvidables... Pero todo esto es sólo el corto plazo.
¿Cómo competir contra ellos? Pregúntenle lo difícil que es a Toys’R’Us. Aunque su declive empezó antes de la era Amazon y se debe más a sus propias decisiones y a Walmart, hoy en día no puede competir contra el gigante de Seattle, lo que podría imposibilitar que se reflote la empresa tras su no tan inesperada quiebra.
¿Cómo competir a largo plazo? La clave del largo plazo está en crear más valor y ser capaz de capturarlo en forma de beneficio y eso lo logrará anticipando ese futuro y desarrollando desde ya las capacidades que necesitará en diez años, que seguramente en poco se parecen a las que necesitaba hace tan sólo cinco. Esto es un problema que no se resuelve metiendo más tecnología ni tomando decisiones pensando en el impacto que tendrá sobre la valoración de la empresa pasado mañana. Es pura
Por supuesto, no podemos olvidarnos del presente mientras nos preparamos para el futuro. Su empresa debe ser más ágil en sus operaciones, para lo que puede aprender mucho del enfoque de las startups, que hacen, miden y aprenden de forma continua y buscan un producto o servicio viable, no uno perfecto. 15
estrategia y lleva años. Sin olvidarse de la agilidad a corto plazo, su estrategia es la clave del futuro y es cada vez más importante. La clave del largo plazo está en crear más valor y ser capaz de capturarlo en forma de beneficio y eso lo logrará anticipando ese futuro y desarrollando desde ya las capacidades que necesitará en diez años.
cuotas que cobran a los fabricantes por exponerlos, que ganan una información de primera mano de cómo reaccionan los clientes potenciales; se trata de un interesante modelo de retail as a service).
Para competir a largo plazo, al menos en la primera línea, seguramente necesitarán cambiar su propio modelo de negocio. Hay infinidad de posibilidades, algunas son muy innovadores como las tiendas que NO VENDEN (b8ta, en California, permite a sus clientes probar los productos tecnológicos más innovadores, pero no comprarlos, procediendo sus ingresos de las
Otras son más sencillas, como cambiar el modelo imperante de precios. Por ejemplo, Ikea está empezando a alquilar muebles de oficina en lugar de venderlos (algo que ya hemos visto en otros sectores de retail donde hemos pasado de comprar primero a alquilar después y posteriormente a acceder a contenidos audiovisuales). De alquilar cuatro muebles a cambiar su 16
modelo hay un trecho, pero es un paso en la dirección adecuada.
No se puede hacer una tortilla sin antes romper los huevos. ¿Están listos para competir contra los nuevos retailers alfa y omega como Amazon o Alibaba? ¿Invertirán lo necesario para lograrlo?
Y si no son capaces de hacer solos todo lo que necesitan, no olviden que hay miles de startups que lo están haciendo por ustedes. Decidan qué se mantendrá en casa y qué comprarán fuera.
Fuente: Revista InfoRETAIL. 7) GOYURT, EL HELADO DE
MAYOR CRECIMIENTO EN COLOMBIA.
Por emplear un símil ajedrecístico, uno de los movimientos más difíciles consiste en sacrificar intencionadamente la reina para ganar la partida. La reina o pieza más valiosa de cualquier empresa es su beneficio. ¿Busca su empresa beneficios a corto plazo o ganar la partida manteniéndose competitiva a largo plazo? Piense que, a diferencia del ajedrez, en este juego es más difícil terminar en tablas. Sacrificarla es peligroso, porque si el movimiento no funciona estará en peores condiciones, pero es casi seguro que de no hacerlo el camino será peor.
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espués de almorzar, al ver una película o como excusa para pasar más tiempo en los malls, el helado se está convirtiendo en el rey del consumo en centros comerciales. Un producto infaltable en su tenant mix. Los sabores del chocolate, vainilla,
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los licores o alguna fruta han llevado a que el helado se haya consolidado como uno de los postres de mayor popularidad para el consumidor colombiano, tanto así, que de acuerdo con datos de la consultora Euromonitor, durante el año pasado, en promedio un colombiano gastó $29.128,80 en este producto.
dice que el consumo de litros de helado per cápita es directamente proporcional al nivel de desarrollo de un país. El mercado Colombiano. El país tiene un gran potencial de crecimiento y así lo está demostrando año tras año. El mercado se divide en tres categorías: Distribución masiva, en la que participan pocos jugadores y cuyas ventas se dan especialmente en supermercados, tiendas de barrio; consumo informal que se produce en directamente en los hogares y se distribuye con vendedores ambulantes y puntos de venta especializados. En esta última, el consumo se da a través de carritos, tiendas en calle y centros comerciales.
Nueva Zelanda es líder mundial en el consumo de helados, con un per cápita de 28,4 litros por año. Estados Unidos es número uno en el continente con 24,5 litros al año, mientras que Chile lidera el ranking en Latinoamérica, con 8 litros per cápita. Colombia tiene una participación baja con un percapita de 3,1 litros / año. Se
Los protagonistas. Los más importantes jugadores de esta categoría lo encabezan Helados Popsy, Crepes & Waffles, Postres Mc Donald´s y Mimos, sin embargo hay una marca 18
que esta revolucionado el negocio del helado con crecimientos del 100% como lo es Goyurt.
idea es abrir 16 tiendas en el segundo semestre de este año y así completar los 60 puntos de venta. El Edén, Nuestro Cartago y Mall Plaza en Barranquilla son algunos de los centros comerciales que se inaugurarán en los próximos días y donde tendremos una presencia destacada. Para finales de año o inicios del 2020 tenemos como objetivo expandirnos a nivel internacional, son varios los países que estamos estudiando, aun no hay nada decidido.
Mall & Retail ha entrevistado a Borja Bustamante- CEO de esta marca española para conocer aspectos competitivos más relevantes de la operaciones en Colombia. Mall & Retail: Como cerró el negocio el año anterior y cuáles son las perspectivas para o que resta de 2019. Borja Bustamante: El ejercicio anterior fue clave tanto en el aspecto financiero de Goyurt como en su posicionamiento en el mercado. Cerramos el año con 34 tiendas y creciendo en ventas por encima del 100% con respecto al año anterior. En lo corrido del año tenemos un crecimiento del 27% en misma tiendas.
M&R: Que factores contribuyeron a que inversionistas españoles le apostaran a este modelo de negocio. BB: Podría resumir en tres los motivos para invertir en Colombia. El primero y más importante es que el país, mantiene su estabilidad política y económica. Por otro lado, el producto al que nos hemos enfocado, Goyurt es un yogurt helado, deslactosado, descremado y bajo en azúcar,
Por otro lado hemos realizado en el primer semestre 10 nuevas aperturas en las que se destacan Plaza Claro en Bogotá y Jardín Plaza en Cúcuta. La 19
orientándonos hacia lo “healthy” y a un precio cómodo. La filosofía de Goyurt es la potenciación de lo natural y la oposición a los insumos artificiales, evitando a toda costa caer en el concepto de “heladería industrial”
apto para todas las edades y todos los bolsillos.
M&R ¿Cómo se imagina el sector de acá a cinco años?
Vemos una clara tendencia hacia lo saludables y dietético. El tercer motivo sería el equipo gestor que trabaja detrás de esta compañía y que, día a día se ha logrado hacer de un proyecto una marca consolidada en el mercado nacional.
El helado en general y más concretamente el artesanal estará más presente que nunca en la dieta de los colombianos. Alineada a los movimientos globales de consumo, debemos tener en cuenta algunas premisas para ser exitoso en esta competida industria:
M&R ¿Cuál es la promesa de valor de Goyurt que la hace diferentes a las marcas actuales?
Imagen del producto. Los consumidores valoraran cada vez más la apariencia del helado, un concepto sano y natural pero sin comprometer los sabores y texturas esperadas. Las redes sociales juegan un
BB: Estamos obsesionados por la calidad. El cliente valora mucho la constancia en la calidad y la innovación de nuestros productos, siempre 20
funcionales beneficiosos para la salud. Cero Huella. Cada vez son más los consumidores concienciados con el medio ambiente, por lo que materias primas y desechables deberán ir alineados con los conceptos de sostenibilidad. Fuente: Leopoldo Vargas Brand -Gerente Mall & Retail.
papel determinante en este campo. Cómelo sin remordimientos. Gracias a la tecnología, en el futuro comeremos cosas pensadas para cada uno de nosotros, el helado podrá ser considerado parte de una dieta balanceada. Cada vez más se ven en las recetas componentes 21