Естественный отбор на рынке транспортного экспедирования Как бы кто к этому ни относился, но именно трудности заставляют нас развиваться – и людей, и компании, и целые рынки. Успех в борьбе за место под солнцем и долю пирога напрямую зависит от уровня компетенций и профессионализма. В том числе и на рынке транспортно+экспедиторских услуг, который все еще находится в процессе структуризации.
Любовь ГОЛОЦВАН
Нельзя не отметить, что в последние 3–4 года отношение оте чественного бизнеса к экспедированию и экспедиторам заметно изменилось. Рынок после кризиса стал жестче, предприятия более скрупулезно считают свои расходы, в т.ч. на транспортировку. Оче видно, именно в связи с этим спрос на услуги «микро экспедито ров» с ограниченными компетенциями падает – многие компании приходят к выводу, что диспетчера выгоднее иметь в штате, а маши ну всегда можно найти на транспортной интернет бирже, не пере плачивая. Растут и успешно развиваются в основном лишь те транс портно экспедиторские компании, которые могут предложить сво им клиентам полный комплекс обслуживания, включающий не только поиск и фрахтование транспортных средств, но и: • выбор оптимального маршрута и способа перевозки; • оформление таможенных и товаросопроводительных документов; • погрузку разгрузку, дробление, консолидацию и хранение грузов в процессе доставки; • получение различных согласований и разрешений (при необходимости); • сопровождение грузов и контроль перевозки и т.д.
Вопрос, как вовремя и с минимальными затратами доставить груз, относится к разряду вечных. Можно мно го рассуждать о том, что лучше и более правильно – орга низовывать доставку самостоятельно или отдавать непро фильные функции на аутсорсинг, но у каждой компании своя стратегия и свои резоны. Очевидно одно: управле ние транспортным процессом требует немало сил и вре мени, особенно, если речь идет о перевозках мультимо дальных и международных, консолидации или дроблении грузов в процессе доставки и т.п. Конечно, перспектива избавиться от «головной бо ли», связанной с организацией и контролем перегрузок с одного вида транспорта на другой, работой с морскими и авиалиниями, портами и аэропортами или железными дорогами, прохождением таможен, требования которых могут поменяться в любой момент, и мн. др., выглядит очень заманчивой. Но с другой стороны, всегда ли легко В то же время рентабельность экспедиторского бизнеса снижа найти компанию, которая может предоставить все эти ус ется – и в связи с растущей конкуренцией, и из за того, что транс луги достаточно качественно и по приемлемой цене? портная отрасль также переживает не лучшие времена. 16 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №5/2012
транспортная логистика Как поедем? Больше всего на слуху ситуация в автомобильных перевозках. К общей экономической нестабильности, порождающей страх кри зисных и девальвационных явлений, здесь добавляются постоян ный рост стоимости топлива и запчастей и не слишком лояльная на логовая политика. Т.е. затраты транспортных компаний растут, а в полном объеме закладывать этот рост в цены услуг не получается. Тем более, что в конкуренцию за внутренние рейсы активно включа ются перевозчики, до сих пор работавшие за рубежом, поскольку соседние страны ведут все более жесткую разрешительную полити ку. Так, в РФ с начала мая ужесточается ответственность за незакон ное использование транспортных средств, зарегистрированных в других государствах – поправки, внесенные в законодательство, предполагают даже возможность задержания автомобилей. В Украине же государственная поддержка транспортных и ло гистических компаний оставляет желать много лучшего. Как напо минает начальник департамента автоперевозок ТRANSVOSTOKgroup Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, наши перевозчики ощущают сложности практически на каждом этапе своей деятельности: при получении «разрешений» на перевозку и виз для водителей, прохождении та можни, проверках многочисленных контролирующих органов, возврате НДС и пр. А что уж говорить о состоянии дорог в Украи не, несмотря на многомиллионные инвестиции и даже долгождан ное Евро 2012. Кроме того, как отмечает учредитель компании «НеолитДнепр» Павел ИВЛЕВ, на внутреннем рынке все еще ощущается нехватка качественного подвижного состава: – Кредитование и лизинговые программы возвращаются в нашу страну, но воспользоваться ими, чтобы обновлять парки, могут лишь крупные системные компании. А они больше нацелены на меж дународные направления – внутри страны по прежнему работают в основном частники с 1–2 машинами, чаще всего далеко не новыми. В международных автоперевозках ситуация несколько лучше, однако традиционное снижение активности в связи с новогодними праздниками затянулось в этом году до конца первого квартала. – Даже в марте количество перевозок было на 10% ниже, чем в прошлом году, – рассказывает заместитель директора «Дамко Укра ина Лтд» Анна ДЕШКО. – Одна из причин, очевидно, – рост цен на ав томобильные услуги, вызванный повышением стоимости дизель ного топлива (в среднем по Европе на 4%, в Польше – на 10% с на чала года). И лишь в апреле стало заметно некоторое оживление. – Что касается морских перево зок, то их невозможно рассматри вать без привязки к портам, а ин формация о существенных задерж ках движения грузов (контейнеров) приходит из них регулярно, – напо минает управляющий офисом меж дународного транспортно логисти ческого холдинга AsstrA в Киеве Сергей ОМЕЛЬЯНЮК. – На официаль ном уровне это, как правило, отри цается, однако о наличии проблем свидетельствует хотя бы тот факт, что многие импортные и транзитные грузы идут в обход украинских портов – компании предпочитают доставлять товары через Россию, Польшу, Герма нию, Литву с последующей наземной довозкой.
Впрочем, по мнению А. ДЕШКО, в последнее время процесс оформления грузов в портах Одессы и Ильи чевска действительно улучшился. Благодаря этому некоторые клиенты осторожно возвращаться в укра инские порты, хотя большинство все еще опасаются, что ситуация в скором времени может повториться: – В этом году рынок контейнерных перевозок, ко торый был нестабильным и убыточным с 2009 г., начал постепенно оживать. Не в последнюю очередь на это повлиял рост стоимости доставки. Держать высокие цены помогает нехватка судов на основных направлениях (Азия–Северная Европа, Азия–Среди земное/Черное море, Азия–США), вызванная выводом из использования части основного флота. В этой связи очень актуальным является введение в начале апреля нового черноморского сервиса АВХ альянса су доходных линий G6 (объединяет NYK, Hapag Lloyd, OOCL, APL, НММ и MOL) – можно надеяться, что в ско ром времени найти место на судне будет легче. До конца 2008 г. у нас время от времени заходи ли разговоры о развитии авиаперевозок, но сейчас они как то поутихли – этот дорогой вид транспорти ровки очень чувствителен к экономической ситуа ции, и на его объемы негативно влияют падение по купательной активности в Еврозоне, нестабильность мировой экономики и кризисные ожидания. Так что в этой отрасли наблюдается заметный спад – многие грузовладельцы выбирают альтернативные, не столь дорогие способы доставки. Те же, для кого время до роже денег, также предпочитают работать через иностранные аэропорты с довозкой в Украину по земле, чтобы избежать неприятных сюрпризов в ви де внепланового досмотра таможней и другими госу дарственными органами. А вот доставка по железной дороге остается акту альной, особенно в сегменте дешевых экспортных и импортных грузов – химической продукции, ПЭТ, зерновых, железной руды и пр. – Клиенты уже адаптировались к прошедшему в начале года значительному повышению цен на ж/д перевозки и изменениям системы работы «Укрзалізниці», компенсировав расходы за счет по вышения отпускных цен на свою продукцию, – счи тает С. ОМЕЛЬЯНЮК – Сейчас между экспедитора ми и грузоотправителями идет активное взаимо действие, поскольку на железной дороге – «высо кий» сезон. Но, к сожалению, нельзя сказать, что реформа привела к значительным улучшениям в плане наличия подвижного состава, поэтому за держки в поставках продукции за пределы Украины по прежнему далеко не редкость. ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №5/2012 17
транспортная логистика
Знать и уметь Из всего сказанного нетрудно сделать вывод, что выбрать оптимальный способ и маршрут перевозки не всегда просто. Конечно, при регулярной доставке из пункта А в пункт В на расстояние 100–200 км внутри страны альтернативы автомобилям практи чески нет, и организовать ее вполне можно самосто ятельно, тем более, если время загрузки известно за ранее, а сроки не особо поджимают. Но если груз идет из Китая, Сибири, Америки или Голландии, есть над чем подумать. По воздуху – дорого, по воде – долго, авто и ж/д транспортом – рискованно и не везде возможно. Плюс таможня – также обычно не одна, плюс перегрузка, доставка до места, развозка в филиалы или клиентам… Чтобы и в сроки уложиться, и денег меньше по тратить, и риски минимизировать, нужно знать поло жительные и отрицательные стороны использования всех видов транспорта в разных регионах, отслежи вать спады и подъема спроса на услуги, случаи скоп ления грузов в транспортных узлах и т.д. Кроме того, придется разбираться в особенностях международ ного законодательства, требованиях к товаросопро водительным документам и таможенным процедурам в разных странах. Самостоятельное оформление всей необходимой документации – процесс долгий и трудоемкий, а любая ошибка может повлечь частич ную потерю прибыли, а то и убытки. А как быть с контролем и сопровождением груза – везде посы лать своих людей или надеяться на добросовест ность исполнителей? Чтобы качественно справиться со всеми этими за дачами, нужно иметь транспортный отдел, укомплек тованный высококвалифицированными специалиста ми. Но всегда ли имеет смысл отвлекать на него вни мание и ресурсы, особенно, если есть альтернатива? – Многие компании сегодня все больше концентрируются на своих ключевых компетенциях, а непро фильные, в т .ч. логистические функции предпочитают отдавать на аутсорсинг, – говорит С. ЛУКЬЯ НЕНКО. – Но одной из важнейших за дач при этом остается оптимиза ция затрат на всех этапах цепи поставок. А значит, поручить орга низацию транспортного процесса заказчик может только надежному партнеру , в профессионализме ко торого уверен. И лишь при условии, что он действительно лучше спра вится с этой работой. 18 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №5/2012
– В нынешних условиях нестабильного спроса неразумно «ве шать на себя» постоянные издержки на создание и функциониро вание внутренней службы, которая закрывала бы вопросы грузо перевозок, – придерживается того же мнения С. ОМЕЛЬЯНЮК. – Бо лее правильный подход – «привязать» затраты на логистику к конкретным результатам продаж, т.е. нести расходы только на реальные перевозки. Многие предприятия, которые до кризиса имели свои логистические службы, сейчас сократили их и работа ют с транспортно экспедиторскими компаниями. Обычно для них важны три главных момента: стоимость доставки, ее скорость и безопасность перевозимого груза. И наша задача – благодаря собственным ресурсам и высокой квалификации найти оптималь ный баланс между этими составляющими. Как правило, экспедиторы имеют договорные отношения с большим количеством транспортных предприятий и как крупные заказчики получают существенные скидки в цене доставки. Кроме того, они могут доставить небольшую партию товара в составе, например, сборного контейнера, что дешевле, чем арендовать от дельный. А работа с большим количеством грузов позволяет опти мизировать маршруты привлеченного транспорта, избегая холос тых пробегов и простоев – располагая большим объемом инфор мации, экспедитор обычно фрахтует автомобиль, который в дан ный момент находится ближе всего к месту загрузки, либо место на судне, которое выйдет в рейс в ближайшее время. – Экспедитор, имеющий разно сторонний опыт на рынке грузопе ревозок, ориентируется в нем, как рыба в воде, – подчеркивает веду щий специалист коммерческого де партамента ТRANSVOSTOKgroup Мари на ЛАЗНЮК. – Ему хорошо извест но, каков трафик на том или ином направлении, как обстоят дела у того или иного перевозчика, где и в каких случаях можно добиться максимально приемлемой цены за услугу , какие условия при этом не обходимо выполнить. Преимущества, которые это сулит клиентам, П. ИВЛЕВ продемонстрировал на конкретном при мере. Компания возит продукцию из Германии, Польши, Венгрии и Италии – примерно 10 фур в ме сяц. График поставок нерегулярный и зависит от продаж. До недавнего времени организацией до ставки занимались 3 логиста и брокер. Работали с десятками перевозчиков и постоян но сталкивались с рядом проблем: машины опазды вали под загрузку, рейсы задерживались или сры вались, а если информация о поставке поступала в последний момент, приходилось значительно пе реплачивать, фрахтуя первую подходящую машину. А заключив договор на обслуживание, компания из бавилась от таких проблем и в то же время сократи ла затраты на доставку, поскольку экспедитор име ет в распоряжении достаточно транспорта, чтобы своевременно выполнить срочный заказ, и доста точно грузов, чтобы закольцевать маршруты и сни зить стоимость перевозки.
Не менее важной составляющей работы экспеди тора является контроль текущего состояния вверенно го ему груза. Поскольку материальная ответствен ность за товар лежит на транспортно экспедиторской компании, убытки вследствие повреждения или (не дай Бог!) пропажи груза во время транспортировки взыскиваются заказчиком с нее. Соответственно, она берет под свой контроль и вопросы страхования груза во время доставки, и его погрузку разгрузку и хране ние в перевалочных пунктах. – Задача экспедитора – не просто организовать качественную доставку за приемлемые деньги, – счи тает М. ЛАЗНЮК. – Весь транспортный процесс дол жен быть налажен, как исправно работающий меха низм, чтобы грузовладелец мог планировать свои расходы на логистику. И здесь важна именно органи зация процесса в целом, начиная с контроля каждого этапа перевозки и заканчивая стыками между ними – перегрузкой с одного транспорта на другой, сопо ставлением графиков работы всех звеньев и пр. При этом приходится учитывать и человеческий фактор, и различие законов, действующих на территориях разных стран, и даже разницу менталитета.
Границы компетенций Хорошо зная потребности своих настоящих и по тенциальных клиентов, профессиональные игроки рынка стремятся дать адекватный ответ на них. Но транспортное экспедирование – далеко не та отрасль, где можно предложить один для всех стандартный – Изменения в продуктовых портфелях ведущих компаний со продукт. Ведь у каждой компании свои товары с опре деленными требованиями к срокам и условиям пере ответствуют конъюнктуре рынка и тем требованиям, которые возки, своя система и география поставок, возможнос выдвигают грузовладельцы, – говорит С. ОМЕЛЬЯНЮК. – В этом ти и планы развития. А это предполагает индивидуаль плане сейчас можно выделить несколько характерных тенденций. ные решения в организации транспортных процессов. Скажем, на фоне экономического кризиса в ЕС и некоторого «за Безусловно, есть перечень услуг, которые востре стоя» в грузоперевозках в этом направлении растет удельная до бованы постоянно. Это, прежде всего, та же диспетче ля грузопотоков между Азией и СНГ, что способствует созданию ризация перевозок, гарантия своевременной подачи новых автомобильных маршрутов (ранее эти перевозки практи чески полностью осуществлялись по морю). Важным фактором машин по оптимальной цене. – Порядка 90% украинских экспедиторов специали является и активное развитие интернет торговли – транспорт зируются именно на этом, и перечень услуг расширять но экспедиторские компании разрабатывают для ее операторов не собираются, – констатирует П. ИВЛЕВ. – Но клиен схемы доставки с учетом их специфических требований. ты сегодня ожидают большего – как минимум, гаран При этом все больше компаний обзаводятся сво тии качественной доставки и сохранности груза и ими складами и кросс докинговыми площадками четкого оформления всех сопроводительных докумен (или заключают долгосрочные договора аренды), тов. Но чаще речь идет о решении всех задач, связан внедряют современные IT решения и интегрируют ных с доставкой, т.е. о сервисе по системе 3PL. При их с информационными системами своих заказчиков чем заказчики требуют действенной помощи и новых и их поставщиков – т.е. активно стремятся развивать компетенции, необходимые для оказания услуг по идей в сокращении затрат вне их каналов дистрибу логистическому аутсорсингу. Таким образом, грань ции или закупок продукции, тем самым обеспечивая се между транспортными экспедиторами и 3PL опера бе высокую конкурентоспособность в своей отрасли. И компании, которые хотят добиться на этом рынке успеха, посто торами постепенно стирается. – Сегодня уже мало предлагать просто сервис – янно расширяют перечень услуг, осваивая работу с разными видами транспорта и по новым направлениям, погрузку разгрузку и хране нужны комплексные подходы к решению задач ние грузов, их консолидацию и дробление в процессе доставки, та и проблемам клиентов, – уверен С. ЛУКЬЯНЕНКО. – моженно брокерское обслуживание и мн. др. В портфелях ведущих При этом каждого заказчика следует рассматри экспедиторов на сегодняшний день насчитывается до 3–4 десятков вать как партнера и выстраивать отношения разнообразных сервисов, а уровень подготовки специалистов позво с ним так, чтобы в этом союзе обе стороны могли быть максимально полезны друг другу. ляет быстро найти решение в любой нестандартной ситуации. ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №5/2012 19
транспортная логистика
Поскольку речь идет об углублении компетенций, некоторые транспортно экспедиторские компании специализируются на отдельных видах сервиса – преимущественно в тех нишах, где можно рассчиты вать на хорошую рентабельность. Но большинство все же стремятся не ограничивать себя в поиске кли ентов, а при необходимости создают в своей структу ре специализированные отделы, которые занимают ся определенными направлениями или видами гру зов – температурными, негабаритными, опасными и т.д. Профессионализм сотрудников таких отделов позволяет обеспечить качество каждого вида услуг.
В поисках партнерства Однако никто не станет спорить, что для Украины такое отношение к транспортному экспедированию еще не стало общепринятой нормой. Прежде всего, с точки зрения заказчиков, многие из которых и се годня воспринимают экспедиторов как простых дис петчеров на связи с десятком другим безработных водителей. Спрос на подобные услуги все еще есть, поскольку они, как правило, довольно привлекатель ны по цене. А обжегшись пару раз в работе с такими «фирмами», бизнесмены не спешат повторить этот опыт. Как следствие, отношение бизнеса к самому институту экспедирования меняется далеко не так быстро, как хотелось бы.
Лидия ШУЛЬЖЕНКО, заместитель директора по связям с общественностью ТRANSVOSTOKgroup , www.transvostok.com
20 ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №5/2012
– Этот рынок у нас все еще находится на начальных этапах раз вития, – отмечает С. ЛУКЬЯНЕНКО. – Игроков на нем огромное коли чество, и каждый по мере сил и возможностей старается отхва тить свою «долю пирога». Но уже наблюдается высокая потреб ность в действительно качественном сервисе. Частично ее покры вают крупные международные операторы, которые уже имеют и соответствующий опыт, и материальную базу, и репутацию. Од нако их услуги далеко не всегда «по карману» небольшому и средне му украинскому бизнесу. Серьезные же отечественные экспедиторы постоянно совершенствуются и стараются предоставлять клиен там сервис необходимого уровня по конкурентным ценам. – После кризиса 2008 г. множество «микро экспедиторов» вы нуждены были уйти с рынка, – продолжает П. ИВЛЕВ. – Это в оп ределенной мере способствовало его структуризации, ведь оста ются и продолжают работать, как правило, компании, которые предоставляют более качественные услуги. А поскольку они по нимают, что стоит за этим качеством, реже стали и случаи це нового демпинга, и заказчикам теперь немного проще ориентиро ваться в предложениях по соотношению цена/качество. Тем не менее, выбрать действительно надежного партнера для организации перевозок не всегда просто – факты мошенничества в этой сфере, к сожа лению, все еще встречаются, а с первого взгляда трудно сориентироваться, что стоит за красивыми обещаниями и рекламными слоганами. Поэтому от нюдь не лишним будет собрать информацию о пре тенденте – для начала хотя бы в сети Интернет. – В отличие от фирм однодневок, надежная компания, кото рая давно присутствует на рынке, часто упоминается на про фильных ресурсах, обсуждается на транспортных форумах, – подсказывает С. ОМЕЛЬЯНЮК. – Также можно уточнить, состоит ли оператор в профильных ассоциациях и бизнес объединениях – мелкие фирмы подобным себя не обременяют. Наконец, можно запросить у компании, с которой ведутся переговоры, рекоменда тельные письма от клиентов и связаться с некоторыми из них, чтобы уточнить детали. Все эти действия потребуют немного времени, но могут уберечь от серьезных неприятностей.
– На фоне жесткой конкуренции последних лет стало понятно, что удержаться на плаву легче компа ниям, способным предоставить за казчику комплексный сервис и тем самым избавить его от необходи мости искать подрядчиков, обеспе чивающих отдельные части процес са доставки. Ведь пропорциональ но количеству задействованных участников, как известно, растут и риски, а к преимуществам работы с одной компанией следует отнести возможность максимального конт роля над рисками и затратами. Наша компания предоставляет сегодня полный комплекс услуг, ко торый включает не только транс портировку, но и такие сопутствую щие сервисы, как таможенное
оформление, очистка грузов с оформлением на свое юридическое лицо, складская логис тика, терминальная обработка и страхование грузов. Предприятиям, не имеющим юриди ческого лица резидента, мы оказываем по мощь при выходе на украинский рынок и в продвижении товара, а в последние годы ак тивно развиваем и такое непростое направ ление, как доставка негабаритных грузов. ТRANSVOSTOKgroup успешно работала и отстаивала интересы своих клиентов при изменениях рыночных условий в разных странах, в т.ч. в период кризиса 2008 г. Благодаря многолетнему разносторон нему опыту и пониманию потребностей кли ентов наши специалисты превращают про цесс транспортного обслуживания в отла женный механизм, обеспечивающий ста бильное функционирование и развитие бизнеса заказчика.
Для
Вашого успіху Відповідний фургон. Для різних вантажів та режимів перевезення
Ваш вантаж – наші фургони. Надійні та рентабельні фургони Schmitz Cargobull у різних виконаннях для перевезення різноманітних вантажів.
www.cargobull.ua
Більше інформації за тел.: 044 490 22 93
А П. ИВЛЕВ вообще советует брать пример с государствен ных компаний, которые проводят тендеры, и требовать у про вайдеров: • все регистрационные документы и устав; • договор ответственности страхования экспедитора; • договора с другими компаниями на предоставление аналогичных услуг; • рекомендательные письма; • договора с перевозчиками; • техпаспорта на транспорт; • справки о банкротстве и отсутствии судимости директора; • справку об официально оформленных сотрудниках с указанием стажа работы; • налоговый баланс и справку из налоговой об отсутствии задолженности. – Этих документов более чем достаточно, чтобы прове рить, насколько экспедитор надежен и профессионален, – считает эксперт. – А если потенциальный партнер не готов их предоставить, есть повод усомниться в его надежности. Но партнерство тем и отличается от отношений «покупа тель–продавец», что предполагает соблюдение определен ных условий с обеих сторон, помимо полного выполнения своих обязательств и платежной дисциплины. Как минимум, заказчик должен своевременно предоставлять информа цию о грузе (масса, объем и т.д.) и графиках поставок, обеспечивать оперативную отгрузку и приемку, не допуская простоев транспорта.
– Важен также определенный уровень доверия и откры тости, поскольку хороший экспедитор старается вник нуть в суть работы своих клиентов, понять и проанализи ровать их потребности, чтобы иметь возможность пред ложить варианты оптимизации транспортного процес са, – объясняет А. ДЕШКО. – Кроме того, обеим сторонам важно думать глобально, т.к. порой сиюминутная эконо мия может вылиться в большие затраты. В связи с этим не может не удивлять практика проведения крупными ук раинскими компаниями «мини тендеров» на каждую пере возку. Возможно, это позволит сэкономить $30, но выль ется в дополнительные трудозатраты как грузовладель цев, так и экспедиторов, которые, в конечном итоге, ля гут на себестоимость продукции. Да и о работе на перс пективу в таких случаях говорить затруднительно. – Для оптимизации расходов на логистику важен фак тор выбора единого экспедитора, – развивает тему М. ЛАЗНЮК. – Это как свой парикмахер, стилист или до машний доктор. Зная специфику , потребности и приори теты клиента, экспедитор способен подобрать для него действительно оптимальный сервисный комплекс. А при длительном сотрудничестве он легко может быть проак тивным – не только понимать, но и предугадывать поже лания и потребности партнера. Только в таком случае можно надеяться, что отноше ния выйдут на тот идеальный уровень, когда грузовладе лец просто ставит задачу оптимизировать расходы на ло гистику, а экспедитор решает и предлагает варианты, как этого достичь. ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА №5/2012 21