CADENA DE VALOR
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Materia: Evaluación de Proyectos Pietrantueno, Claudio - Bianco, Leandro Carrera: Lic. en Comercio Internacional / Lic. en Ingeniería Comercial Integrantes:
LEDESMA, ROBERTO – PALMIOTTI, FLORENCIA - AMOROSO, NOELIA, ORDOQUI, JULIETA – RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL - STANCANELLI, GUILLERMO – BRICHINA, JOHANNA – CACHACO, DIEGO – RIAL, GONZALO – LLAMPA, THOMAS – INDART, MARIANO, TERRANOVA, FERNANDO – GARCIA, MAXIMILIANO.
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
CADENA DE VALOR – LA IMPORTANCIA A NIVEL ESTADO La industria avícola representa una fuente de ingresos muy importantes para los países productores, debido a la integridad que genera el su cadena de elaboración y abastecimiento de insumos. Es tan importante que La Republica Oriental del Uruguay esntiende que trabajando integralmente en la producción, y elaboración de estos productos, y subproductos se genera un valor sustancial para la economía, ya industria. Por eso en su plan de gobierno desarrolló un plan estratégico para trabajar en sobre la CADENA DE VALOR productiva tanto avícola como de otras ramas productivas. En el caso de la cadena de valor productiva avícola, el plan se sustenta en 4 medidas fundamentales:
Medida 1. Promoción de instancias de diálogo entre el sector avícola y el sector productor de granos. Medida 2. Incentivo a las exportaciones de la cadena
Medida 3. Implementación de la trazabilidad del pollo Medida 4. Programa de monitoreo y control sanitario A grandes rasgos se puede observar la cadena de valor, pero lo principal es que Uruguay lo plantea trabajar sobre la cadena de valor como política de estado. Como introducción este plan cita: En junio del año 2008 se constituye el Gabinete Productivo y en forma inmediata se propone analizar la estructura productiva uruguaya con un enfoque de cadenas de valor. Es en una cadena de valor que se conforma el valor que finalmente se concreta en los productos finales de la misma. Es en la cadena y las instituciones vinculadas a la misma que se produce la incorporación de conocimiento, que se especializa la producción, que se agrega tecnología, todo lo que en definitiva determina la capacidad de los productos de insertarse en los diversos mercados internos y externos. Adoptar el enfoque de cadena en el estudio de la estructura productiva permite analizar los factores que determinan la especialización de la producción, el aumento de su contenido tecnológico y su valor agregado así como los que impiden estos procesos y determinan que la producción final esté compuesta por commodities o productos de escaso valor agregado. Para un país pequeño como Uruguay las estrategias competitivas deben priorizar la especialización, la agregación de valor y conocimiento en la producción final. Son estos los productos que logran mayor precio en los mercados y los que permiten mejor remuneración a los factores productivos, entre ellos el trabajo. Mayor valor final y mejor distribución del ingreso permiten crecimiento de los ingresos totales y los de los diferentes actores que contribuyen a la producción. Ver ANEXO - ROU Cadena de Valor
Cadena de valor avícola.
Página - 2 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
SIGUIENDO CON EL CONCEPTO ANTERIOR Fuente: INTA (PCIA. ENTRE RIOS)
Incremento de la competitividad del sector avícola entrerriano Proyecto Resumen ejecutivo (Resumen) La avicultura ocupa el primer lugar de la producción pecuaria provincial aportando 29% (1341 millones) del PBI. A nivel mundial como nacional existe un muy buen nivel de tecnologías para satisfacer la demanda, pero por diferentes motivos no han podido ser adaptadas, adquiridas y/ o transferidas en igualdad de condiciones por el sector avícola. La actividad avícola requiere, debido a sus características de una producción intensiva con un alto rendimiento, de un especial cuidado higiénico–sanitario, un óptimo manejo desde las reproductoras, crianza en las granjas de los pollos parrilleros hasta la llegada al frigorífico y puntos de ventas al consumidor. Junto a ello, en la producción avícola el costo del alimento tiene un impacto de alrededor del 70-80 % del costo total, es por ello que debe realizarse una caracterización adecuada de las materias primas. Todo esto repercute en los costos de crianza, en las prácticas de manejo y en el impacto ambiental. Cada uno de los agentes involucrados en esta cadena debe estar altamente capacitado para responder a las exigencias que se presentan en los distintos puntos de la producción. Contribuir a la mejora de la productividad y sustentabilidad constituyen el objetivo principal de este proyecto. La generación de información y la capacitación de los diferentes actores de la cadena aportará al objetivo general del proyecto.
Para ello, se caracterizará el manejo energético de las instalaciones, se evaluarán diferentes tratamientos sobre los residuos, se caracterizarán las materias primas (maíz y soja) utilizadas en las raciones, se utilizarán diferentes técnicas de diagnóstico en aves de producción y silvestres, sus productos y/o subproductos que permitan explicar mejor la epidemiología de las enfermedades a nivel regional y su posible impacto en la salud pública. También se realizarán capacitaciones según la audiencia (integrado, productor, galponero), a través de jornadas, donde se difundirán los productos. Se publicará un Manual de Bioseguridad integrando diferentes opiniones de técnicos del sector. De esta manera se obtendrán galponeros, productores, supervisores y técnicos capacitados en temas avícolas, un Manual de normas de bioseguridad y se generará información. …Todo esto permitirá aumentar la inserción del INTA en el sector y los eslabones de la cadena avícola estarán más preparados para responder a las demandas de productividad y calidad exigidas por los diferentes mercados.
Cadena de valor avícola.
Página - 3 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Aspectos teóricos de la cadena de valor Según Porter (2000) la cadena de valor descompone a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales, con la finalidad de obtener una ventaja competitiva desempeñando estas actividades, estratégicamente importantes, mejor o más barato que sus competidores. Así mismo señala que, las actividades de valor pueden dividirse de forma general en dos tipos, actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades primarias, son las actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. El autor clasifica las actividades primarias de las empresas en cinco categorías genéricas: Logística interna: Las actividades asociadas con la recepción, almacenamiento y diseminación de insumos del producto. Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del producto. Logística externa: Actividades asociadas a la recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los consumidores. Mercadotecnia y ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los consumidores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo. Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o mantener el valor del producto. Las actividades de apoyo, según el planteamiento realizado por Porter (2000), sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa; y se pueden clasificar en cuatro categorías genéricas: Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Desarrollo de tecnología: Comprende el conjunto de actividades que realiza la empresa para mejorar el producto o el proceso. Entendiendo de esta forma la tecnología como el conocimiento o know how, los procedimientos utilizados, o la tecnología dentro del equipo de proceso. Administración de recursos humanos: Se refiere a las actividades implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal. Infraestructura de la empresa: Incluye la administración general, planeación, finanzas,
Cadena de valor avícola.
Página - 4 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
contabilidad, asuntos legales, gubernamentales y administración de calidad. La cadena de valor de una empresa está incrustada en un campo más grande de actividades que Porter (2000) llama sistema de valor, el cual incluye la cadena de valor de los proveedores y de los compradores que sirven de intermediarios con los consumidores finales. El obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no sólo comprender la cadena de valor de una empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor general. En consecuencia, es necesario que la empresa reconozca cuáles son sus actividades principales y de apoyo, para detectar en ellas las principales posibilidades de mejora y que además conozca la cadena de valor de la industria a la cual pertenece y la forma como el desempeño de sus actividades afectan las operaciones de la empresa.
Debido a las transformaciones tecnológicas, a la mejora de la eficiencia productiva y reducción del costo, y al fuerte empuje que significó el aumento del consumo doméstico y de las exportaciones, en los últimos años el sector avícola se incrementó en forma notable en el plano nacional, particularmente en la provincia de Entre Ríos. Esto nos habla no solo de un a nivel provincial, nacional y global.
MODELO DE CADENA DE VALOR
Cadena de valor avícola.
Página - 5 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
ACTUALIDAD. El Estado y el Mercado Las empresas del sector han obtenido préstamos del Bicentenario por casi 390 millones de pesos para aumentar la producción y agregar valor a la industria. La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, quien anunció que para este año el sector avícola alcanzará el récord de producción de 2 millones de toneladas de pollos. Giorgi destacó el dinamismo de ese sector en el Programa de Financiamiento del Bicentenario -que otorga créditos al 9,9% de tasa fija en pesos y a cinco años de plazo- donde ya tiene aprobados 14 proyectos por casi 390 millones de pesos de préstamos para una inversión total de 650 millones de pesos. Se explicó que “actualmente más del 80% de la producción es comercializada como pollo entero, por lo que existe un significativo potencial para desarrollar un mayor nivel de procesamiento que permita diversificar la oferta exportable y atender la demanda específica de cada mercado” y destacó que “Argentina es el sexto exportador mundial de carne aviar y le vende a más de 60 países”. Según estimaciones de los productores, este año se producirán 90.000 toneladas más que en 2011, alcanzando así el récord de 2 millones de toneladas. En lo que va del año ya se exportaron 356.000 toneladas, 100.000 de las cuales tuvieron como destino a Venezuela. Además, se está incrementando las exportaciones a Arabia, Medio Oriente y Sudáfrica. Argentina tiene un nivel de consumo interno de 40kg per capita al año y esto tracciona inversiones en el sector para aumentar la capacidad instalada y de producción. El foro avícola del Plan Estratégico Industrial 2020 acordó llegar a ese año con un consumo de carne aviar en el país de 50 kilos por habitante por año, producir 3,1 millones de toneladas (un 91% más que en 2010), generar 50.000 empleos para alcanzar los 200.000 trabajadores en el sector y exportar 600.000 toneladas al año. Domenech destacó la implementación desde mitad de año del nuevo plan de promoción y desarrollo para la industria nacional de bienes de capital, que generará financiamiento blando para el sector. Aseguró además que las empresas del sector avícola continuarán siendo protagonistas del Fondo del Bicentenario, ya que varias de ellas están trabajando en la solicitud de los préstamos para aumento de producción y construcción de galpones, entre otros objetivos. Explicó también que el sector está intensificando el trabajo en la mejora de todos los eslabones de la cadena de valor, en la exportación de galpones, de vacunas y túneles de frío. El Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, que otorga créditos al 9,9 % de tasa fija en pesos y a cinco años de plazo, tiene aprobados créditos para financiamiento para 14 empresas del sector por 385,9 millones de pesos. Los 14 créditos generarán una inversión total de 650 millones de pesos que permitirán crear alrededor de 1.600 nuevos puestos de trabajo directos y sumar 1.500 millones de pesos anuales a las exportaciones del sector. Los préstamos están destinados a aumentar y mejorar la producción avícola, y también a agregar valor a la producción. Así, se financia la construcción y ampliación de plantas de faena, plantas de incubación, plantas de alimento balanceado, granjas de abuelos y reproductoras, construcción y
Cadena de valor avícola.
Página - 6 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
ampliación de plantas de tratamiento de efluentes, para el cuidado del medio ambiente y la adquisición de máquinas incubadoras, túneles de congelado y equipos de eviscerado de última generación que permiten procesar 12.000 pollos por hora, entre otras cosas. La articulación público-privada en el sector avícola permitirá que la Argentina se transforme en 2020 en el cuarto productor mundial, detrás de Estados Unidos, Brasil y China. Actualmente, el país se ubica en el sexto lugar en el ranking internacional.
Alto valor agregado Cada tonelada de granos de maíz y soja exportada por Argentina significa un ingreso promedio de 620 dólares. En el sector avícola esa misma tonelada transformada en pollo trozado permite generar divisas por 2.300 dólares, y 2.900 dólares si se exporta como pollo trozado cocinado. Esto significa que la industrialización avícola aumenta entre 270% y 370% el ingreso de divisas de una tonelada de granos exportada como commoditie. El sector también agrega valor a la exportación a través de la calidad y la tecnología para procesar al mejor rendimiento la carne final. La industria avícola vende pollo entero y por corte; como plato preparado, prefrito o congelado, y exporta a distintos mercados con las especificaciones de cada caso. La avicultura argentina registró un sostenido crecimiento a partir de 2003, pasando de 300 millones de cabezas de ave faenadas a más de 700 millones en el 2011, mientras que el el consumo de carne aviar en el período 2003-2011, que pasó de 18 kg a 39,5 kg por habitante. En tanto, las exportaciones crecieron a un ritmo promedio del 37% anual y llegando actualmente a más de 60 países, cuando en 2003 eran solo 28.
Empresas del sector Una empresa radicada en Entre Ríos (Granja Tres Arroyos) -que se dedica a la cría, reproducción, faena y comercialización de pollos y sus derivados- requirió financiamiento por $ 94,2 millones, y comprende inversiones en todo el proceso productivo de la empresa: construcción de granjas de recría y postura de pollos reproductores, nueva planta de incubación y de engorde, adquisición de molino, acondicionamiento y modernización de una planta de faena. La inversión permitirá la generación de 437 puestos de trabajo permanentes y un incremento en sus exportaciones anuales de 285 millones de pesos. Otra radicada en Entre Ríos (Frigorífico de Aves Soychú) solicitó un préstamo por $ 60,3 millones. Serán destinados a la ampliación de su planta de incubación de la cadena de faena y construcción de dos túneles de congelado, generando 88 nuevos puestos de trabajo y aumentando sus exportaciones en 260 millones de pesos. La tercera, también de Entre Ríos (Las Camelias), solicitó financiamiento por $51,8 millones para la ampliación de la capacidad productiva y la optimización de las diferentes etapas del proceso. Incremento del empleo directo en 113 personas y más de 260 millones de pesos aumentará sus exportaciones. Una empresa de Santa Fe (El Pollo de Oro) solicitó préstamo por $ 1,4 millones para la construcción de 2 galpones de recría y 4 galpones de postura para pollos reproductores y adquisición de 6 máquinas incubadoras y 2 nacedoras para el alojamiento de los huevos fértiles. Sumará 10 empleados e incrementará 100% su producción. Empresa instalada en la provincia de Buenos Aires (Cresta Roja) solicitó financiamiento por $100,8 millones para la construcción de un módulo completo para la producción de pollos (pollitos BB,
Cadena de valor avícola.
Página - 7 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
engorde, faena, trozado y comercialización) para exportación. Generará 610 puestos de trabajo directos e incrementará sus exportaciones en más de 560 millones de pesos. Otras empresa avícola de Entre Ríos (Complejo Alimentario SA) pidió un crédito por $ 4,9 millones para ampliar su planta frigorífica e incorporar bienes de capital. La producción incremental será destinada tanto al mercado interno como al mercado de exportación (aumentará casi 25 millones anuales sus ventas externas) y sumará 8 nuevos empleados. También de Entre Ríos, otra empresa (Feller) solicitó un crédito por $10 millones para la ampliación de la capacidad instalada a partir de la construcción de 21 granjas para el engorde y reproducción de pollos. Sumará un total de 65 empleados. Una firma bonaerense (Alibue) solicitó $15,5 millones para la construcción de un frigorífico de aves, que le permitirá aumentar 150% su nivel de producción. Para ello aumentará en 59 puestos de empleo su plantilla actual y sumará 55 millones de pesos a sus exportaciones. De Entre Ríos (Frigorífico Entrerriano de Productores Avícolas) pidió un crédito de $ 13 millones para construir una nueva granja de recría y 2 granjas de postura, además de instalaruna planta de extrusado de soja e incorporar una línea de producción de harinas de sangre. Se incrementará en un 33% la faena anual de aves y se modernizará la planta de alimento balanceado de la firma. Se incorporarán 65 nuevos empleados y se incrementarán en $ 50 millones las exportaciones. Una empresa de San Luis (Globoaves Argentina) pidió $ 10 millones para la construcción de una nueva granja de recría y una granja de postura, con un incremento de un 33% en la capacidad productiva. Incorporará 30 empleados. En Córdoba, una firma (Indacor) requirió financiamiento por $ 9 millones para la aquisición e instalación de un túnel de congelado continuo en la planta frigorífica de la empresa, desarrollar un nuevo producto (el pollo entero congelado a -18 ºC) y ampliará la capacidad de congelamiento de la empresa. Incorporará 30 empleados y aumentará las exportaciones en más de 5 millones de pesos. En Santa Fe, una avícola (Sánchez y Sánchez) pidió $ 6,4 millones para la instalación y puesta en funcionamiento de dos granjas de crianza compuestas de 10 galpones cada una y generará 8 puestos de trabajo. Otra empresa de Entre Ríos (Danilo) solicitó $ 2,0 Entre Ríos para construir 4 galpones equipados para la cría de pollos con lo que creará 4 empleos. Finalmente, una firma bonaerense (Mercou) solicitó un crédito de $ 6, millones para trasladarse y consolidar la integración vertical de todas las actividades del ciclo avícola. Generará 18 puestos de trabajo.
Coto un nuevo competidor Tras abrir dos frigoríficos propios, el empresario Alfredo Coto inaugura hoy su propia procesadora avícola, con una inversión inicial de 90 millones de pesos. Según informó Clarín, la planta está pegada a su centro de distribución de Esteban Echeverría, sobre el Camino de Cintura, y cuenta con una capacidad de producción de 12.000 pollos por hora. De esta forma, Coto pasará a ser uno de los principales productores de pollos del país, en la misma liga donde juegan Granja Tres Arroyos, Cresta Roja y la entrerriana Soychú, entre otras.
Cadena de valor avícola.
Página - 8 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Por su parte, desde Coto aseguran que el negocio de los pollos será tanto para abastecer las góndolas propias como para la exportación. Según datos de Industria, cada tonelada de granos de maíz y soja exportada por Argentina significa un ingreso promedio de 620 dólares. En el sector avícola esa misma tonelada transformada en pollo trozado permite generar divisas por US$2.300 y US$ 2.900 si se exporta como pollo trozado cocinado.
La industria El impulso que logró el complejo avícola, no sólo se dio por las modificaciones producidas a escala mundial, sino también por la base sustancial que ofreció el mercado interno. Estas acciones hicieron que el sector avícola desempeñe para la provincia de Entre Ríos un peso sustantivo tanto en términos económicos como en la funcionalidad productiva. Además adquirió relevancia local a partir del desarrollo de la producción primaria (pollos) y como generador de empleo industrial y de servicios (transporte, servicios técnicos, entre otros). Estos movimientos le permitieron a la Cámara que agrupa al sector gestar nuevos espacios de negociación con autoridades gubernamentales y fijar formas y pautas de crecimiento, implementar innovaciones tecnológicas y obtener inversiones sustanciales. Gracias a las innovaciones tecnológicas y a las mayores inversiones, Entre Ríos se convirtió en la principal productora de pollos vivos y eviscerados y genera la mitad de la producción de carne avícola de Argentina. Además, las plantas de faena medianas y grandes localizadas en la provincia son las principales exportadoras del país. Las exportaciones de pollo, en especial a la Unión Europea, cumplen un papel relevante en la reactivación del complejo. Las expectativas empresariales son favorables a mediano plazo ya que este sector cuenta con un “plan de crecimiento”, 2004/2010, que prevé un aumento de la producción de carne de pollo eviscerada del 70%. Desde 2005, el consumo de pollo promedio por habitante superó los niveles de precrisis (2001) debido tanto al aumento de los niveles de ingreso de la población como al incremento del precio de la carne bovina. Estas estadísticas, sumadas a los estándares sanitarios con que cuenta la provincia por encontrarse fuera de la influenza aviar, permitieron una gran inserción en los mercados internacionales. Sin embargo, esta situación no se distribuyó en forma homogénea entre los distintos agentes sociales ya que la rentabilidad del sector de las granjas avícolas integradas es muy baja. En Entre Ríos la actividad está concentrada en la zona tradicional (departamentos Colón, Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay) donde las siete plantas frigoríficas más grandes (del total de 15) faenan el 82% del total provincial. Allí se localizan el 80% del total de las granjas, que engordan el 82% de los pollos. En cuanto a la zona no-tradicional (Zona Crespo integrada por los departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá y Rosario del Tala), se están expandiendo las granjas de engorde del pollo que participan del 14% de la producción de aves vivas del total de la provincia. A partir de las nuevas tecnologías incorporadas (galpón con techos de zinc, bebederos lineales a canaleta, comedores automáticos con sistemas de lluvias-rociadores, cortinas manuales plastilleras y uso de ventiladores) y a los estrictos controles genéticos y sanitarios del engorde del pollo, se logró una significativa reducción en el tiempo de crianza y en el de la mortandad. Esto generó mayores inversiones por parte de los granjeros y una reducción en los costos de producción. De mantenerse las actuales condiciones del producto “pollo” la cadena avícola prevé una especialización creciente en la región, dado que no se evidencian limitaciones para incrementar la
Cadena de valor avícola.
Página - 9 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
producción. Sin embargo, las mayores exigencias del mercado externo producirán dificultades para los productores primarios debido al volumen de inversiones que se requieren y a los márgenes de ganancia con que cuentan. A su vez, éstos tienen escasa capacidad para estructurar formas colectivas de reclamos y puntos de vista, y poca participación e influencia en las decisiones del sector avícola. Esta situación determina la debilidad de los granjeros frente a los frigoríficos, “nosotros somos criadores de pollo mientras el frigorífico nos dé pollos para criar”, señaló un productor. Cualquier tipo de experiencia asociativa, de fundación de alguna cámara que agrupe a los productores, siempre recibió el desaliento por parte de los miembros dominantes de la cadena. En contraposición, los frigoríficos no sólo se han agrupado en cámaras desde hace muchos años, sino que también se ocuparon de la organización de diferentes eventos y contactos con el sector gubernamental, como así también de promover la presencia en los medios de comunicación. Tal vez, una de las mayores dificultades radique en los mecanismos y estrategias que deberán desplegar los frigoríficos para dinamizar el entramado productivo de los agentes primarios en pos de que éstos realicen inversiones tendientes a desarrollar mayor capacidad de crianza y mejores estándares de calidad y tecnología. El sistema agroalimentario argentino tuvo en los últimos veinte años un gran desarrollo, que se tradujo en una contribución significativa al ingreso de divisas al país y al empleo. En la actualidad, se lo considera uno de los sectores más dinámicos de la economía. 20/01/2011 - Suplemento Rural
LA ACTIVIDAD AVICOLA.(DESCRIPCION) La actividad avícola consiste en la reproducción, cría y faena de pollos para el aprovechamiento de los productos que de ellos derivan. A partir de este proceso, se obtiene no solo la carne, sino también otros subproductos tales como las patas, garras, plumas y grasa entre otros. El objetivo principal de los productores es lograr un animal que esté listo para faena cumpliendo con los requerimientos del mercado, en la menor cantidad de tiempo posible. Para lograr este objetivo, los productores tienen que considerar las características sanitarias, la alimentación y el tamaño del animal al momento de la faena. Los ovoproductos comprenden a los diferentes productos obtenidos a partir de la rotura y procesamiento del huevo en cáscara. Ellos son esencialmente: la clara o albúmina, la yema y el huevo (obtenido a partir de la mezcla en distintas proporciones de la yema y la clara). Al mismo tiempo, los ovoproductos pueden presentarse en estado líquido o deshidratado y/o con agregado de aditivos como sal o azúcar. Los ovoproductos suelen utilizarse en la industria de los alimentos como un insumo intermedio para la elaboración de productos tales como flanes, pastas, mayonesa y otros.
Contexto Internacional La producción mundial de carne avícola en 2007 fue de 65 millones de toneladas, volumen que ha crecido a un ritmo del 3% al año en el período 2001- 2007. El principal productor mundial es Estados Unidos (EEUU) con el 27% del total,
Cadena de valor avícola.
Página - 10 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
seguido por China (17%) y Brasil (15%). A su vez, el comercio internacional de carne avícola se encuentra en expansión: en el año 2006 se comerciaron 6,4 millones de toneladas (crecimiento de 2,8% anual en los últimos 5 años). Brasil, con el 39% del total, y EEUU con el 38%, son los principales países exportadores. Por último, Rusia (24%) y Japón (14%) fueron los principales importadores en el año 2006. Con respecto a la situación internacional del sector ovoproductos, la producción mundial en 2007 fue de 63 millones de toneladas de huevos. El principal productor mundial es China con el 41% del total, seguido por Estados Unidos (9%). Asimismo, el principal país consumidor también es China, en el cual se consumen aproximadamente 23 millones de toneladas de huevos, mientras que Japón es el país que más huevos per cápita consume. A su vez, el comercio internacional de ovoproductos es muy pequeño, dado que el huevo se produce mayoritariamente en los lugares de consumo, ya que es más barato transportar maíz. Sólo se comercia el 1,7% de la producción mundial. El sector en la Argentina Argentina sólo participa con el 2% de la producción mundial de carne avícola, y con el 1.4% del total comercializado. La industria en la Argentina se encuentra en crecimiento constante luego de la crisis del 2001, alcanzando en el año 2007 un total de 489 millones de piezas faenadas, cifra que es 14,2% mayor a la de 2006, este aumento es mayormente impulsado por el crecimiento de la producción nacional amparado en el volumen sostenido del consumo interno que crece permanentemente y alcanza en la actualidad 31,5 kg. de carne avícola por habitante por año. Entre el 2003 y el 2006 las exportaciones argentinas de carne avícola crecieron un 120%. Si bien los productos argentinos son competitivas a nivel mundial – se exporta a más de 60 mercados -, nuestro país tiene un competidor muy fuerte en Brasil, el cual es líder en materia de exportación de carne avícola a escala mundial. El principal destino es Chile, país que importa un 26% desde Argentina, seguido por China y Sudáfrica. Los principales productos exportados en 2007 fueron aves enteras (40%) y subproductos aviares (23%). La producción argentina de ovoproductos se también se encuentra en crecimiento luego de la crisis del 2001, alcanzando en 2007 las 58.000 toneladas de las cuales 4.900 se destinaron a exportaciones. En el primer semestre de 2008, las exportaciones superaron las 1950 toneladas de huevo con cáscara por un valor total de U$s 10,7 millones. Este volumen se redujo un 24% con respecto al mismo período del año pasado, pero su valor fue 21% superior. El principal destino de las exportaciones fue Angola, seguido por Austria e Israel. En el año 2007 la producción nacional alcanzó las 8.213 millones de unidades, lo que implicó un aumento del 9,9% respecto de lo producido en el año 2006. También en el 2007, el 24% de la producción nacional se destinó a la elaboración de ovoproductos, donde más del 80% de la cantidad demandada fue para la producción de mayonesa. En 2007 se exportaron alrededor de 6.622 toneladas de ovoproductos por un valor de U$s 19 millones. Cabe destacar una importante presencia del huevo industrializado en las exportaciones argentinas. El principal destino es Dinamarca, donde un 29% de sus importaciones provienen desde Argentina, seguido por Austria y Rusia. En los registros de este año (2008) se importaron solo 36 toneladas de huevo en polvo en una única transacción registrada de importación.. Asimismo, Argentina tiene un importante desarrollo sanitario: es país libre de influenza aviar y la enfermedad conocida como New Castle.
Cadena de valor avícola.
Página - 11 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Entre Ríos Es la principal productora de carne avícola del país, con el 46% de la producción nacional, seguida por la provincia de Buenos Aires 42%. En cuanto a los ovoproductos, las principales provincias productoras son Buenos Aires (59% de la producción nacional) y Entre Ríos (23%). Cabe destacar que la industria avícola representa el 30% del producto bruto agropecuario de la provincia de Entre Ríos.
Localización de la producci{on
CANTIDAD DE GRANJAS POR PROVINCIA
La producción avícola se desarrolla principalmente en las provincias de entre ríos y Buenos Aires en coincidencia con las áreas productoras de cereales y oleaginosas utilizados para la alimentación. Luego le siguen Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén. En la provincia de entre ríos se encuentra el 47% de las granjas del país; el 35%, en Buenos Aires y el resto se distribuye en Santa Fe (7%), Córdoba (4%), Mendoza (2,8%) y otras provincias.
Cadena de valor avícola.
Página - 12 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
CANTIDAD DE PLANTAS DE INCUBACION
De acuerdo con los datos del RENAVI se calcula que existen alrededor de 80 plantas de incubación. Considerando las que se dedican a incubar huevos fértiles de pollos, de ponedoras y de otras especies avícolas. 1
Cadena de valor avícola.
Página - 13 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
COMERCIO EXTERIOR Fuerte salto avícola: Exportaciones En la actualidad la argentina tiene un nivel de consumo interno de 40 kilos per cápita al año lo que moviliza la inversión en el sector para aumentar la capacidad instalada y de producción. Se acordó para el 2020 llegar ese año con un consumo de carne aviar en el país de 50 kilos por habitantes por año, producir 3.1 millones de toneladas (un 91% más que en 2010) generar 50.000 empleos para alcanzar los 200.000 trabajadores en el sector y exportar 600.000 toneladas al año. En lo respecta a este año ya exporta argentina 356.000 toneladas 100.000 de las cuales tuvieron destino a Venezuela. Además se está incrementando la exportación a Arabia Saudita, Medio Oriente y Sudáfrica. Uno de los aporte que favoreció al incremento del sector fue el programa de financiamiento productivo del bicentenario a una tasa fija 9.9% en pesos a 5 años de plazo, con este préstamo no solo se busca aumentar si no también mejorar y agregar valor a la producción, esto deja en claro que es uno de los sectores que ha logrado demostrar que lo público y lo privado puede trabajar de la mano. Lo q busca este proyecto de inversión pública-privada que la argentina se transforme en 2020 en el cuarto productor mundial, detrás de Estados Unidos, Brasil y china. Actualmente, el país se ubica en el sexto lugar en el Ranking Internacional. El incremento que está produciendo el sector es relevante, en comparación con otros sectores uno de ellos el sector agrícola .Cada tonelada de granos de maíz y soja exportada por Argentina significa un ingreso promedio de 620 dólares. En el sector avícola esa misma tonelada transformada en pollo trozado permite generar divisas por 2.300 dólares, y 2.900 dólares si se exporta como pollo trozado cocinado. Esto significa que la industrialización avícola aumenta entre 270% y 370% el ingreso de divisas de una tonelada de granos exportada como commoditie. El sector también agrega valor a la exportación, a través de la calidad y la tecnología para procesar la carne final con el mejor rendimiento. La industria avícola vende pollo entero y por corte; como plato preparado, pre frito o congelado y exporta a distintos mercados con las especificaciones de cada caso. La avicultura argentina registró un sostenido crecimiento a partir de 2003, al pasar de 300 millones de cabezas de ave faenadas a más de 700 millones en el 2011, mientras que el consumo de carne aviar en el período 2003-2011 pasó de 18 a 39,5 kg por habitante. En tanto, las exportaciones crecieron a un ritmo promedio del 37% anual, llegando actualmente a más de 60 países, cuando en 2003 eran sólo 28.
TABLA: Volumen de exportaciones avícola desde Latinoamerica.
Cadena de valor avícola.
Página - 14 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cadena de valor avícola.
Cede Centro – Turno Noche
Página - 15 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
TABLA: Principales exportadores avícola en America.
En comparación con Brasil y EUA, las exportaciones de la Argentina de carne de pollo de unas
250,000 toneladas a alrededor de 70 países, representan un 18% de la producción nacional y el objetivo es aumentar este porcentaje a 25% para 2017. Los principales destinos son Venezuela, Chile, Sudáfrica y China.
Principales exportadores de carne de pollo
Cadena de valor avícola.
Página - 16 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Se estima que en 2010 la producción mundial de carne aviar alcanzó más de 74 millones de tn, lo que representa un incremento de 3,3% en relación con el año 2009. esta tendencia positiva se observa
durante los últimos años y se proyecta con un crecimiento similar para el 2011. La demanda de carne aviar también se muestra firme, generando crecientes intercambios entre los países exportadores e importadores. EEUU, China y Brasil lideran la producción mundial; Brasil y EEUU, las exportaciones. en tanto, japón, países Arabes, rusia, méxico y la ue son los principales importadores. Por su parte, Argentina mantiene un espacio en el mercado internacional ocupando el 7º lugar como productor y 5º como exportador.
Mercado mundial pollo parrillero
La cadena y su relación con el mercado exterior Control SENASA controla desde el producto en sí (obvio más riguroso con los alimenticios) hasta las cajas si son de madera (porque pueden contener bichos)
A tener en cuenta a la hora de exportar El exportador por lo general si tiene que pagar algún derecho se los carga sobre la factura al cliente, así que después de todo los paga el cliente. Cualquier derecho e impuesto interno que le cobran a los exportadores se los reintegran; como parte del programa de estimulación a la exportación
Cadena de valor avícola.
Página - 17 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
ESTADISTICAS. La producción de pollos creció en la Argentina el 8,5 por ciento durante el 2010, por lo que llegará a 1,7 millones de toneladas en el año, mientras que el consumo anual durante el último trimestre, se incrementó a 37 kilos por habitante por año. Las exportaciones de productos y derivados llegará este año a 500 millones de dólares. Según el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), estos registros superan ampliamente los objetivos proyectados para la etapa 2003-2010 del Plan Estratégico que fijó el sector oportunamente. En 2003, la producción se encontraba en 760.000 toneladas, el consumo per cápita era de 20 kilos por habitante al año y las exportaciones rondaban los 42 millones de dólares. El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) dio a conocer también los principales parámetros de la segunda etapa de su Plan Estratégico, que abarca el período 2011-2017. Se prevé un crecimiento del orden del seis por ciento anual, con el objetivo de llegar a producir 2,5 millones de toneladas en 2017, en base a un consumo de 44 kilos por habitante al año y exportaciones por 1.000 millones de dólares. Para esta segunda etapa, el sector avícola argentino prevé inversiones por 500 millones de dólares. En este sentido, en el marco de los créditos del Bicentenario, el Ministerio de Industria ya aprobó proyectos por 308 millones de pesos y tiene otros más en análisis. El Ministerio de Agricultura, a través del Banco de la Nación Argentina, bonifica la tasa para créditos de hasta 1.200.000 pesos para la construcción de galpones para crianza. Mientras que el monto de la partida es de 150 millones de pesos. Por su parte, el gobierno de la provincia de Entre Ríos habilitó líneas de créditos de similares características a través del Nuevo Banco de Entre Ríos. Según los últimos datos procesados por el Ministerio de Agricultura, que llegan hasta octubre del año pasado, la producción avícola aumentó 6% con respecto a 2009. A ese ritmo de crecimiento, la producción aviar habría alcanzado 1,6 millón de toneladas, aunque fuentes del sector estimaron una cifra de 1,68 millón, precisó la ONCCA. En cuanto a las exportaciones, hasta noviembre se registró un crecimiento de 27% respecto a 2009, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). Eso permite estimar que los envíos "rondarán las 300 mil toneladas al finalizar el año, conformando el 18% de la producción", agregó el informe. En tanto, "el consumo de carne de pollo crece año tras año en el mundo, impulsado por los países en vía de desarrollo", destacó CEPA. La Argentina está naturalmente dotada para producir esta carne, lo que permite agregar trabajo y valor a las materias primas como maíz y soja.
Cadena de valor avícola.
Página - 18 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
CADENA DE VALOR La cadena de valor de la carne de pollo se estructura en tres fases, en las que se incluyen varias etapas, no obstante, más del 90% del pollo vivo no se comercializa, ya que lo sacrifica la misma empresa que asume su cría
Actividades Primarias Estructura de la cadena productiva
Logística interna y producción
La cadena de la carne avícola incluye la reproducción (importación y cría de abuelos, producción de padres), incubación (cría y reproducción de padres), engorde (cría de pollos, alimentación, vacunación), la faena de las aves (desangrado, pelado, eviscerado, faenado, pesado y clasificado, trozado, deshuesado, empaque) y la comercialización de su carne (distribución, promoción, ventas, etc.). La línea sanguínea de la que provienen los abuelos y en algunos casos lo padres utilizados en la producción nacional está desarrollada en los mejores establecimientos de Europa y en algunos
Cadena de valor avícola.
Página - 19 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
casos de Brasil. Dado que a pesar de contar con buenos linajes, las tecnologías genéticas aplicadas en la industria argentina no son las mismas que las utilizadas en los principales países productores. La cría de los padres se lleva a cabo en base a buena alimentación, cuidados intensivos e higiene de planteles permanente. En este marco se producen los huevos, que más adelante darán lugar a los pollitos por medio del uso de incubadoras y nacedoras. Durante este proceso de incubación, se realizan vacunaciones a los huevos, para que los pollitos nazcan siendo inmunes a las enfermedades que amenazan su supervivencia en los primeros días. Pasada la etapa de incubación, se realiza la cría de pollos, que consiste básicamente en la alimentación para engorde y una segunda vacunación de los mismos para lograr un producto terminado en el menor tiempo posible y de la mejor calidad posible. La etapa de faena comienza con el desangrado, pelado y eviscerado de los animales. Una vez limpios, se realiza el pesado y clasificado según tamaños, y de acuerdo a la clasificación que se de a cada uno, se llevará a cabo el trozado y deshuesado, para realizar el correspondiente empaque como pollo trozado o entero. El empaque variará de acuerdo a si el producto será destinado a exportación o a mercado interno. De ello también dependerá la temperatura a la cual se someterán los productos previamente a su distribución en el mercado. En este proceso surgen algunos subproductos que en general se exportan o se utilizan para la elaboración de caldos. Por último, la industria del sector está en gran medida integrada verticalmente. Existe una estructura atomizada entre los criaderos (más de 5000 granjas) y concentrada entre las plantas faenadoras. A pesar de ello, el crecimiento de las plantas pequeñas y medianas está siendo impulsado desde las cámaras sectoriales. Con respecto al sector ovoproductos, estos incluyen el huevo líquido, el huevo en polvo y los huevos frescos. La cadena de los ovoproductos incluye la reproducción de las aves, la cría de ponedoras (recría, alimentación), la postura (traslado de ponedoras, alimentación y cuidado, higiene, recolección), la industrialización (lavado, quebrado, filtrado, pasteurizado, secado, envasado) y la comercialización del huevo (distribución, promoción, ventas, etc.). El proceso de producción de ovoproductos, comienza con la producción de padres, aunque difiere del proceso de producción de pollos para faena en el momento de la aplicación de planes de carácter preventivo de enfermedades. Esto se debe a que en la producción de los ovoproductos, la importancia de la vida de las ponedoras es mayor y en ellas se concentran todos los cuidados por parte de los productores, mientras que el cuidado de los huevos es menor ya que son el producto terminado que se destinará a consumo como fresco o a industrialización y su gestación es intrascendente. A partir de la obtención de los huevos, se realiza la recolección de los mismos, su traslado, clasificado y envasado en el caso en que sean destinados al consumo en fresco. Tratándose de los destinados a industrialización, se realiza el lavado, quebrado, filtrado y pasterurizado de los mismos. En la mayoría de los casos, se realiza un proceso de deshidratación previo al envasado. Al igual que en la carne, parte de la producción se destina a mercado interno, mientras que el resto se destina a exportación. Por último, el alimento, la mano de obra y la genética son los principales costos del sector. Existe una alta concentración a nivel industrial: la principal empresa (Tecnovo) industrializa el 45% de los huevos
Cadena de valor avícola.
Página - 20 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Las granjas de madres se dedican al cuidado y alimentación de las reproductoras que producen los huevos para incubar. En general, pertenecen a la integradora aunque algunas están integradas. La incubación de los huevos y nacimiento del pollito se produce en las salas de incubación. Estas instalaciones suelen ser también propiedad de la empresa integradora. En las granjas de cebo tiene lugar el proceso de engorde. Los pollitos llegan a la granja con un día y tras 42 -50 días de cebo adquieren el peso para el sacrificio. La empresa integradora suele contratar el cebo del pollo con un granjero a quien suministra, además del pollito, el pienso y la asistencia técnica y veterinaria. El granjero integrado realiza, en su granja, todas las faenas que requiere el cebo y percibe de la integradora un pago por sus servicios. La empresa integradora realiza la carga y el transporte de los pollos al matadero. En el matadero se sacrifica al animal y se acondiciona la canal para su posterior venta o despiece. Las empresas integradoras suelen tener mataderos propios donde sacrifican los pollos de su producción. La venta de las canales las realiza directamente la empresa integradora. en las salas de despiece se despiezan las canales y se envasan los productos. Parte están integradas con los mataderos. Venden sobre todo a la gran distribución.
Cadena de valor avícola.
Página - 21 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Logística externa
Una vez procesados todos los productos tanto primarios como secundarios y derivados, los mismos son distriubuidos en distintos puntos del país como ser super mercados mayoristas, supermercados minoristas, almacenes, carnicerías y granjas. El translado se realiza en camiones frigoríficos que recorren los distintos puntos de venta que cada granja productora abastece. De esta forma, las granjas productoras distrubuyen en los grandes centros mayoristas, y estos últimos distribuyen a los minoristas siendo la cadena:
Productor – agente – mayorista – minorista – consumidor final. Teniendo como referencia el grafico de la pagina 10 se puede realizar el siguiente analisis: En la gran distribución se incluyen los establecimientos con gran capacidad de compra: cadenas de supermercados e hipermercados. El suministro de carne de pollo a la gran distribución se realiza a través de las plataformas logísticas integradas en las cadenas de supermercados e hipermercados. Éstas realizan la compra a las empresas avícolas. Comercializan el pollo en canal o despieces. La venta se realiza en el lineal, presentando el producto en bandejas (canales enteras y despiece). Algunas cadenas también venden el pollo en mostradores específicos, donde, en su caso, realizan el despiece. Dentro del comercio tradicional se encuentran los abastecimientos de pequeña capacidad de compra, especializados o no en la comercializacion de carne de pollo: carnicerias. Pollerias, tiendas trtadicionales, etc. Por lo general, compran canales que le suministran directamente la empresa avicola. El despiece, en su caso, lo realiza el detallista en el punto de venta.
Servicio Dentro de esta industria, encontramos ciertas actividades que se encuentran destinadas a mantener y realzar el valos del producto. En este caso, las granjas criadoras y productoras cuentan con vacunas que son aplicadas a los pollos y los huevos para un correcto desarrollo evitando distintos tipos de enfermedades. La vacunación es parte del programa en el control y ´revencion de enfermedades de los pollos, siendo por o tanto una operación sumamente importante y delicada. Los pollos son vacunados normalmente contra el gumboro y Newcastle, con el objeto de que el organismo produzca defensas que los protegerá contra estas enfermedades. Las granjas productoras pueden contar también con la norma de calidad ISO 9001. La gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y mejorar la producción en el trabajo. Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, la normativa más
Cadena de valor avícola.
Página - 22 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
establecida y conocida es la ISO 9001, la cual establece una norma no sólo para la Gestión de Sistemas de calidad sino para cualquier sistema en general. La ISO 9001 está ayudando a todo tipo de organizaciones a tener éxito, a través de un incremento de la satisfacción del cliente y de la motivación del departamento. La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona. Además, los mejores retornos en la inversión, vienen de compañías preparadas para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organización.
Actividades secundarias:
Abastecimiento
El abastecimiento se produce a través de la reproducción de los pollos en las granjas reproductoras. De estas surgen nuevos ejemplares que son destinados a distintos fines. Algunos ejemplares se utilizan para renovar a los reproductores. Otros ejemplares son destinados a la comercialización del pollo. Algunos otros son destinados a la producción de huevos. Y solo algunos se destinan a la producción de productos derivados. Así mismo, las granjas se abastecen de maíz para la alimentación y engorde.
Tecnología En el pasado, la avicultura argentina presentó una caída en la producción debida a la baja en la demanda, pero ahora se están procesando 2 millones de pollos al día y la producción sigue aumentando, esperándose un crecimiento del 10% al año. La industria continúa invirtiendo y desarrollando la infraestructura necesaria para respaldar la mayor producción de carne blanca, huevo y oviproductos. Se están adoptando las siguientes medidas: 1. Se está instalando equipo de refrigeración, con nuevos congeladores de túnel y almacenamiento (la mayoría fabricados en Argentina). 2. Se están modificando las plantas de alimentos y los silos de almacenaje, expandiéndolos y actualizando el equipo. 3. Están modificando la tecnología de las lagunas de tratamiento de aguas residuales, aumentando además su tamaño. Las plantas de productos del huevo están en expansión. Actualmente, los oviproductos, el huevo líquido, el huevo en polvo, las yemas y las claras representan el 11% de la producción total.
Cadena de valor avícola.
Página - 23 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Recursos Humanos A lo largo de la cadena de valor del sector avícola, encontramos recursos humanos con diferentes capacitaciones. Primeramente, tenemos a las personas que se encargan del cuidado de los pollos, su salud y correcta reproducción. Estas personas son en su mayoría veterinarios que pueden formar parte de la granja o ser terciarizados. Luego encontramos a los operarios que se encargan de la producción, la transformación de la materia prima en los distintos productos a través de las distintas cadenas de producción. Una vez realizado el producto y embasado debidamente encontramos a los distribuidores quienes en la mayoría de los casos son empresas de logística terciarizada que es contratada para el transporte de la mercadería. Por último en las últimas etapas de la cadena de valor, la venta y marketing, se encuentra en manos de los mayoristas y minoristas que comercializan el producto. Infraestructura En el último año, el sector avícola ha crecido fuertemente, esto se debe en gran parte a las inversiones que se hicieron gracias al financiamiento de los créditos del Bicentenario (ver anexo 1). El gobierno por su parte apoya a esta industria y la ayuda a crecer de manera consistente. Mediante barreras impuestas a la carne vacuna, el consumo de la misma ha bajado dándole lugar a los pollos, cuyo consumo ha aumentado considerablemente. Por otro lado, los productores argentinos cuentan con precios en el maiz, mucho mas bajos que en el resto de los paises, debido a las retenciones aplicadas por el gobierno, lo cual hace que el producto sea mas competitivo. (ver anexo 2). En cuanto a la calidad, como ya se ha analizado anteriormente, este sector cuenta con la ISO 9001 que certifica la calidad de este tipo de productos.
Cadena de valor avícola.
Página - 24 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
Oportunidades de mejoras y mercados potenciales En lo que se refiere a carne avícola, los volúmenes exportados crecen constantemente desde hace ya 7 años. Actualmente se exportan por año cerca de 127.000 toneladas, lo cual implica U$s 181 millones aproximadamente. A pesar de ser una producción considerable, al estar destinada a más de 60 países, la penetración de los productos argentinos a dichos países es reducida. Si bien hay países en los que la presencia es cada vez mayor, en ninguno de los casos se la considera significativa hasta el momento. El principal competidor a seguir como ejemplo es Brasil, que en todos los países en donde la Argentina tiene presencia con sus exportaciones, es líder del mercado. Por lo general en todos los países de destino de las carnes avícolas argentinas la
Cadena de valor avícola.
Página - 25 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
presencia de las carnes brasileras es por lo menos diez veces mayor. En este sentido, los referentes del sector no han focalizado sus esfuerzos en abrir nuevos mercados sino en tener mayor presencia en los más de 60 países a los que se abastece actualmente. Si bien toda la producción que se pretende exportar es exportada, el sector está trabajando en mejorar los productos que se envían a los diferentes destinos y así generar mayor demanda dentro de los mercados existentes. Esta estrategia representa un gran desafío innovativo para las empresas del sector, que deben adecuar sus productos a las características propias de cada mercado de destino. En el caso de los ovoproductos, menos del 10% de los productos industrializados se destinaron a exportaciones en la Argentina en 2007. Si bien la demanda internacional es muy amplia, es muy alto el consumo interno de huevo fresco y subproductos derivados de huevo en relación con la producción nacional. Si se toma en cuenta que la producción del 2007 fue de 8.213 millones de huevos frescos, y el consumo anual per cápita fue de 195 huevos, siendo cerca de 40 millones de personas en el país, solo quedarían para destinar a la industrialización y exportación poco más de 410 millones de unidades. Si sumado a esto, se considera que el consumo per cápita de ovoproductos industrializados es de 15 huevos aproximadamente, se puede deducir que aún no se logra abastecer el mercado interno, y ya se están destinando a exportación más de 6.600 toneladas entre huevos frescos y ovoproductos. En este marco, el sector está trabajando en incrementar los volúmenes de producción primaria para así poder abastecer los mercados internacionales con los que ya se está trabajando, pero sin descuidar la demanda del consumo interno.
Cadena de valor avícola.
Página - 26 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cadena de valor avícola.
Cede Centro – Turno Noche
Página - 27 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
FUTURO AVICOLA. Momento óptimo del sector avícola argentino. En los próximos diez años, la Argentina duplicaría las exportaciones de carne y huevos, lo cual supone que estamos ante un momento óptimo del sector avícola. Se estima que para 2020 las exportaciones de carne aviar pasarían de 290.000 a 630.000 toneladas y el consumo per cápita aumentaría un 60 por ciento. Con estas cifras, la Argentina se ubica en el sexto lugar de las exportaciones mundiales de carne de aves. Según estudios de la Fundación Mediterránea y el INTA, en los próximos 10 años el consumo global de carne aumentaría de los actuales 32 kilogramos de carne per cápita a 52 kilogramos per cápita. De esta manera, se llegaria al 2020 con 50 mil nuevos puestos de trabajo en la cadena aviar de carne y huevo. Según corrdinadores del INTA, agregar valor a los granos y convertirlos en producto balanceado con posibilidades de que se transformen en carne bovina, porcina, caprina, aviar, leche y pescado, es la clave”. Por ultimo, a modo de ejemplo y para tomar dimensión de la importancia de la industria en estudio, podemos agregar que un estudio del INTA-Precop determinó que la producción de huevos y su transporte al lugar de comercialización, a 70 kilómetros de distancia, genera 27,7 veces más puestos de trabajo que el grano (maíz y soya) vendido al puerto a 300 kilómetros de distancia. Consumo de productos avícolas La cría y reproducción de aves para consumo es una cadena productiva de gran rotación. Durante 2010, la producción de pollos y huevos en la Argentina crecieron un 6,3 y 4 por ciento, respectivamente. En cuanto al consumo, la carne de pollo llegó a los 34,4 kilogramos anuales por persona y 218 huevos por habitante en un año. Las diversas formas de industrialización del huevo –cabellos de ángel, en polvo, en barra– y de la carne de aves –pollos saborizados, pollos de exportación y tulipas de pollo– enriquecen a la industria, la impulsan y la renuevan. En la actualidad, la avicultura argentina genera 132.000 puestos de trabajo directos. “El desafío es vincular a los productores primarios de granos en forma de integración vertical y asociativa”, indicó Bragachini, quien además agregó: “La avicultura puede exportar productos con valor agregado estratégico”.
Cadena de valor avícola.
Página - 28 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
ANEXOS
1) Un negocio que tiene vuelo propio 16/07/11 La producción creció un 13% en 2011 y el consumo interno roza los 40 kilos anuales per cápita. Por Liliana Cobelo Lcobelo@clarin.com CON LA CRESTA EN ALTO. Y ORIENTADO AL MUNDO. ESTE AÑO, EL SECTOR SEGUIRA PROFUNDIZANDO SUS EXPORTACIONES. La producción de pollos, huevos y ovoproductos no para de crecer . Y de ésto se habló, y mucho, en la celebración del Día Nacional de la Avicultura realizada en el Hilton la semana pasada. En ese marco, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) confirmaron los objetivos del plan de desarrollo para el período 2011-2017 y el crecimiento permanente del sector. Del encuentro participaron, además de productores e industriales, la ministra de Industria, Débora Giorgi; el ministro de Planificación, Julio de Vido; el titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou; y el ministro de Agrícultura, Julián Domínguez. “Tomando las cifras de faena del primer semestre de 2011 estamos registrando un crecimiento en la producción del 13%, con lo que estimamos una producción anual de 1.860.000 toneladas. Este volumen nos permite proyectar exportaciones en el orden de las 330.000 toneladas con un consumo interno de 38,5 kilos (aunque hay quienes aseguran que ya roza los 40 kilos ) por habitante por año”, afirmó el presidente de CEPA, Roberto Domenech. “En producción de huevos, con más de 220 unidades de h/h/año, estamos llegando a 460.000 toneladas de producto con exportaciones que representan el 8% de la producción y superan los 50 millones de dólares”, indicó. En el medio del discurso, se proyectó un video que mostró las inversiones realizadas con el financiamiento de los créditos del Bicentenario, que el sector recibió por 362 millones de pesos. Se pudo ver la construcción de granjas para reproductoras, cuatro nuevos frigoríficos avícolas, tres nuevas plantas de incubación para 8 millones de pollitos BB mensuales, ampliaciones de fábricas de alimentos balanceados y todas las inversiones relacionadas con el tratamiento de efluentes. “Pueden decirle a la Presidenta que las obras están y los créditos serán pagados”, recalcó Domenech tras el video. “Uno mismo se sorprende con el ritmo y la envergadura de estas obras”, reflexionó Domenech, al tiempo que expresó que todas las empresas que componen el sector son 100% argentinas y que l as obras en marcha generarán entre 2011 y 2012 más de 5.000 nuevos puestos de trabajo directo . El presidente de CEPA dijo que “nada de ésto hubiéramos podido desarrollar sin un mercado interno activo y demandante, en el cual iniciamos todos juntos un proyecto de crecimiento apuntado a la reactivación del consumo”. En cuanto a las exportaciones, Domenech destacó que superarán los 520 millones de dólares en este 2011, pese a la crisis mundial y la suba de los precios de los commodities. Según el INTA
Cadena de valor avícola.
Página - 29 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
llegarían a los 840 millones de dólares en el 2020 ( Ver De cara...). Respecto al mercado interno , destacó el acuerdo con el Gobierno y el precio del pollo, “que se ha convertido en la carne más barata al alcance del consumidor”, dijo, con valores que arrancan en los 7 pesos el kilo en góndola. “Sin duda las compensaciones acordadas para evitar la volatilidad en los valores de las materias primas primarias y desacoplarlas del mercado internacional, crearon un escenario de previsibilidad que permitió este posicionamiento actual”, destacó. “Esta misma herramienta hoy nos tiene muy afectados financieramente -manifestó- y quiero pedirle a los tres Ministros aquí presentes, que pongan todo su empeño en agilizar el flujo de fondos de las compensaciones”, atrasado su pago desde hace varios meses. “No hemos alterado el proyecto de crecimiento, no hemos parado las inversiones, pero tenemos serias dificultades en el futuro inmediato”, indicó dirigiéndose a los respresentantes oficiales presentes en el acto. A su turno, Boudou recogió el guante y prometió cancelar la deuda que mantiene el Estado con la cadena avícola, en carácter de compensaciones. “Unas 22 firmas del sector ya completaron los trámites y en los próximos días se va a restablecer el pago de las compensaciones”, dijo el ministro. Esas acreencias de las 22 compañías del sector superan los 800 millones de pesos . Por último, Domenech invitó a la apertura del XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de septiembre. En ese marco, se presentarán adelantos en equipamiento y llegarán más de 300 expositores de los cinco continentes. Además, se organizará un congreso técnico/científico con más de 3.000 asistentes.
2) Economía 31 OCT 2011 CARNES Mejores en pollos que en carne vacuna Fue debido a la grave crisis ganadera, ya que ningún otro país del mundo perdió 20% de sus vacas en apenas cuatro años. PorMatías Longoni Debido a su grave crisis ganadera (ningún otro país del mundo perdió 20% de sus vacas en apenas cuatro años), la Argentina está hoy mejor ubicada en el ránking mundial de exportadores de pollo que entre los de carne vacuna. Según datos del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), hoy la Argentina aparece novena entre los exportadores de bifes pero ocupa el sexto puesto entre los exportadores de patas y pechugas. La situación es insólita para un país que medio siglo atrás lideraba con comodidad el ránking de exportadores de carne bovina. Pero habrá que acostumbrarse a ella, al menos hasta que logre recuperarse la oferta ganadera. En 2011, según pronósticos del USDA conocidos esta semana, la Argentina exportará unas 260.000 toneladas de carne, su registro más bajo desde 2001, cuando se produjo el cierre de mercados por la fiebre aftosa. Para 2012, se espera una leve recuperación, hasta 300.000 toneladas. El pobre desempeño de los frigoríficos exportadores (provocado, en realidad, por las barreras a la exportación de carne aplicadas por el Gobierno), implicará que la Argentina ostente el noveno
Cadena de valor avícola.
Página - 30 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
puesto entre los exportadores del alimento. Con apenas 3% de participación en el comercio global de carne vacuna, el país se ubica detrás de Australia, Brasil, India (trepó al tercer lugar), Estados Unidos, Nueva Zelandia, la Unión Europea (si se la toma como bloque), Canadá y Uruguay. En materia de carne de pollo, en cambio, el desempeño de la Argentina ha ido de menor a mayor: este año finalizaría con exportaciones por 200.000 toneladas y para el año próximo el USDA prevé que los envíos crecerán hasta 225.000 toneladas. Su participación también es minúscula respecto del comercio global, de 2,2%. Pero ese volumen le alcanza para quedar sexta en el ránking, detrás de Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Tailandia y China. Esta comparación se invierte si se analiza la participación de la Argentina entre los productores mundiales de carne bovina o de pollo. En el principal rubro a nivel global, el de la carne de cerdo, su protagonismo es inexistente. Con 2,5 millones de toneladas de carne vacuna producidas en 2011, y 2,6 millones previstas para el año entrante, la Argentina figura sexta en el ránking mundial de productores bovinos, donde mandan Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China e India. Su participación llega a 4,5% de la oferta total. Pero su elevado consumo interno (de 2,3 millones de toneladas), actúa como limitante para mayores exportaciones. Entre los productores mundiales de carne de pollo, el país retrocede hasta el octavo lugar, detrás de Estados Unidos, China, Brasil, la Unión Europea, México, India y Rusia. En este caso su aporte a la oferta global es ínfimo: 1,70 millones de las 83 millones de toneladas producidas, o sea el 0,2%. ¿Qué viene sucediendo para que la Argentina exponga una mejor performance en la exportación de pollos que en la de su producto más emblemático? La explicación no debe buscarse fuera de las fronteras sino en las trabas que el Gobierno impone al sector ganadero desde 2006, mientras que algunas empresas avícolas se benefician con libertad de mercado y, especialmente, con un alimento (el maíz) que por efecto de las retenciones y otras restricciones puede llegar a costar aquí la mitad de lo que vale en el mundo.
Cadena de valor avícola.
Página - 31 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
IMÁGENES
Cadena de valor avícola.
Página - 32 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cadena de valor avícola.
Cede Centro – Turno Noche
Página - 33 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cadena de valor avícola.
Cede Centro – Turno Noche
Página - 34 -
EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS
CADENA DE VALOR – INDUSTRIA AVICOLA CATEDRA: Claudio Pietrantueno, Leandro Bianco
Cede Centro – Turno Noche
CONTENIDO
CADENA DE VALOR – La importancia a nivel estado ................................................................ - 2 Incremento de la competitividad del sector avícola entrerriano ................................................. - 3 -
MODELO DE CADENA DE VALOR ........................................................................................... - 5 Actualidad. ...................................................................................................................................... - 6 El Estado y el Mercado ............................................................................................................... - 6 Alto valor agregado................................................................................................................. - 7 Empresas del sector................................................................................................................. - 7 Coto un nuevo competidor...................................................................................................... - 8 La industria ............................................................................................................................. - 9 LA ACTIVIDAD AVICOLA.(DESCRIPCION) ......................................................................... - 10 Contexto Internacional .............................................................................................................. - 10 Entre Ríos.............................................................................................................................. - 12 Localización de la producci{on ................................................................................................ - 12 COMERCIO EXTERIOR......................................................................................................... - 14 Fuerte salto avícola: Exportaciones ...................................................................................... - 14 Mercado mundial pollo parrillero ......................................................................................... - 17 La cadena y su relación con el mercado exterior ...................................................................... - 17 Control .................................................................................................................................. - 17 A tener en cuenta a la hora de exportar ................................................................................. - 17 ESTADISTICAS. ...................................................................................................................... - 18 Cadena de valor............................................................................................................................. - 19 Actividades Primarias ............................................................................................................... - 19 Estructura de la cadena productiva ....................................................................................... - 19 Actividades secundarias:....................................................................................................... - 23 Oportunidades de mejoras y mercados potenciales .................................................................. - 25 FUTURO AVICOLA. Momento óptimo del sector avícola argentino. ................................ - 28 Consumo de productos avícolas ............................................................................................28 Anexos .......................................................................................................................................... - 29 Imágenes ....................................................................................................................................... - 32 -
Cadena de valor avícola.
Página - 35 -