Hoja de ruta – Trabajo practico # 1 Profesor: Claudio Pietrantueno Profesor: Daniela Ezquer Profesor: Año lectivo: 4to Cuatrimestre: 1ro Tipo de trabajo: GRUPAL Campus: Centro Carrera: Lic. Ingeniería Comercial Asignatura: Planeamiento y evaluación de proyctos Año académico: 4to Curso: A Turno: Noche Aula Nro:
Selección de tema (consensuado): Comercialización de productos de cosmética e higiene
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Planeamiento y evaluación de proyectos Comercialización de cosmética e higiene para hotelería
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Licenciatura en Ingeniería Comercial Planeamiento y evaluación de proyectos
Comercialización de cosmética e higiene para hotelería 4to Año – Com. A – Turno Noche Cátedra: C. Pietrantueno Alumnos:
Johanna Brichina Alexis Severi Mariano Indart Guillermo F. Stancanelli
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Índice Índice Resumen ejecutivo Organización Análisis PEST Estudio de mercado Estudio financiero Estudio técnico Conclusiones Fuentes Anexos
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Resumen ejecutivo Socios Johanna Brichina (participación 30%) Mariano Indart (participación 30%) Alexis Severi (participación 20%) Guillermo Stancanelli (participación 20%)
Equipo directivo Gerente administrativo - financiero: Johanna Brichina Gerente Producción: Guillermo Stancanelli
Industria Cosmética e higiene personal con ámbito de aplicación en la industria hotelera
Número de empleados Al inicio de actividades Operarios: 3 Logística: 1 Administración / Ventas: 2 Seguridad: 1
Objetivos financieros Inversión inicial: $ 531.000 (pesos quinientos treinta y un mil). Horizonte de planeamiento: 10 años Utilidad (año 2 a 5): 7.99% Utilidad (año 6 a 10): 10.32% TIR: 27.72%
En Amis amenities
Marcas propias o reconocidas del mercado son las opciones de las cuales disponen los hoteles para seleccionar sus amenities. Sin embargo, decidirse por una de ellas implica analizar calidad, costos y efectos de marca. Lograr que un hotel sea reconocido es un trabajo que sólo se consigue ofreciendo servicios de calidad a los huéspedes. Por eso, cada día los hoteles se esfuerzan más por cuidar hasta el más mínimo detalle que rodea la estadía de quienes los visitan. Sin embargo un servicio que muchas veces pasa desapercibido, precisamente por ser pequeño pero al que no hay que restarle importancia es el de los amenities o productos de acogida, los cuales son un aliado del gremio hotelero a la hora de agasajar a sus clientes. Cada hotel maneja los productos de acuerdo con el servicio que desea prestar. Algunos, además de tener un kit básico, ofrecen de manera gratuita, kit de dental y de afeitar, además de costurero. Los hoteles que manejan un mercado específico escogen sus productos y cantidades de acuerdo con su especialidad. “La cantidad de productos depende del segmento del mercado al cual está enfocada la estrategia de marketing del hotel. Si su mercado o segmento es exclusivamente femenino; si son ejecutivos; o si es tercera edad. El cambio de amenities se hace cada vez que un nuevo huésped ocupa una habitación. Cuando un producto no se utiliza, se emplea nuevamente, siempre y cuando los productos estén completamente sellados. Para que los amenities hagan la diferencia, el hotel debe saber elegir un buen proveedor. Lo importante es que éste tenga una gran experiencia en el manejo de esencias o en su importación y que esté en condiciones de firmar un contrato de exclusividad en el que garantice el surtido permanente, la esencia seleccionada para el hotel, y el empaque escogido para cada producto.
Uso de los fondos Aportados por los 4 socios para la puesta en marcha de la empresa
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Historia de la compañía La compañía En Amis amenties comienza sus operaciones a partir del lanzamiento de este proyecto y sus socios fundadores cuentan con experiencia diversa en distintos rubros.
Dirección / Equipo Finanzas: Johanna Brichina Administración: Mariano Indart Legales: Alexis Severi Producción: Guillermo Stancanelli
Productos Kit 1 champú y enjuagues + 2 jabones de tocador Precios de Venta Champú Enjuague Jabón Tocador (2x) Total Kit 1 70% de las ventas
$ $ $ $
Precio 2,00 2,00 2,00 6,00
$ $ $ $
Costos 1,20 1,00 1,40 3,60
Kit 2 champú y enjuagues + 2 jabones de tocador + Shower gel + Sales de Baño Precios de Venta Champú Enjuague Jabón Tocador (2x) Gel de Ducha Sales de Baño Total Kit 1 30% de las ventas
Precio Costos $ 2,00 $ 1,20 $ 2,00 $ 1,00 $ 2,00 $ 1,40 $ 2,50 $ 1,00 $ 2,00 $ 1,20 $ 10,50 $ 5,80
Mercado Marcas propias o reconocidas del mercado son las opciones de las cuales disponen los hoteles para seleccionar sus amenities. Lograr que un hotel sea reconocido es un trabajo que sólo se consigue ofreciendo servicios de calidad a los huéspedes. Hoteles en CABA: 500 Habitaciones promedio: 40 Total habitaciones: 20.000 Ocupación diaria promedio: 60% Habitaciones ocupadas diarias (según promedio): 12.000 Share meta: 10%
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Canales de distribución No hay detectados canales específicos de distribución a hoteles salvo los de servicios de lavanderías y catering. Inicialmente En Amis amenities se hace cargo de la distribución propia.
Competencia Asistotel 20 años en el mercado. Sus clientes incluyen: Hilton, Novotel, Hotel Madero, Sofitel, Ibis, etc. Amenities y diseños desde 1998. Sus clientes incluyen: Alvear Palace, Ibis, Cristoforo Colombo, etc. Le Marque
Proyecciones financieras Monto total de la inversión: $ 531.000
Ventas anuales en unidades Facturación bruta ($) Facturación neta ($) Flujo de fondos
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
273.010
441.796
520.657
615.060
728.451
805.346
891.146
980.260
1.019.518
1.137.611
1.932.200
3.120.564
3.702.884
4.411.890
5.281.139
5.890.253
6.584.578
7.243.036
7.562.705
8.430.108
-246.130
242.577
258.816
368.651
467.272
461.776
608.488
732.987
678.746
870.411
-234.770
255.887
275.011
355.263
469.217
481.914
628.908
764.041
681.564
1.064.073
TIR del proyecto: 27,72%
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Organización Visión Generar vínculos que integren las legítimas necesidades de las cadenas hoteleras con los intereses de nuestra compañía.
Misión Ofrecer calidad y valor a nuestros clientes proveyendo productos que son seguros, de calidad, bajo costos y cumpliendo con las normas de seguridad para el ambiente.
Valores
Excelencia en los productos Compromiso Honestidad Iniciativa Trabajo en equipo Rentabilidad para los accionistas Integridad Confianza
Compromiso social La principal responsabilidad de nuestra empresa hacia la sociedad es dar un valor agregado a través de la innovación y las prácticas éticas de negocio. Sabemos que nuestros negocios tienen impacto directo e indirecto en las sociedades en que operamos. Las prácticas éticas de negocio requieren que las decisiones corporativas tomen en cuenta los intereses de todos los nuestros colaboradores: accionistas, clientes, empleados, proveedores, socios, comunidades y demás organizaciones. Creemos que cumplir con esa responsabilidad conducirá a la sustentabilidad corporativa, ambiental y social. Asumimos una posición activa frente a los retos que nuestra sociedad enfrenta, ya que tenemos un compromiso consciente con la gente y con el ambiente; sabemos que es fundamental trabajar en comunidad para la construcción de un mejor futuro. Reconocemos a la Responsabilidad Social Empresarial como parte esencial de su misión corporativa y, a partir de ella, tiene entre sus objetivos: las prácticas equitativas de negocio, el compromiso con la calidad, el respeto a sus colaboradores, la preservación del medio ambiente y la contribución a la creación de una sociedad sustentable.
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Planeamiento y evaluación de proyectos Comercialización de cosmética e higiene para hotelería Operamos bajo algunas líneas de acción:
Vinculación con la Comunidad Protección al Medio Ambiente Compromiso por los mejores productos Innovación en Responsabilidad Social Empresarial
Estructura Somos 4 socios que formamos una SRL a través del instrumento privado cada uno de nosotros realiza una inversión inicial de
Socio 1 dinero y rodado Socio 2 mobiliario y dinero Socio 3 dinero Socio 4 dinero y rodado
Establecimos una SRL por las siguientes ventajas: permite a los socios, como en el caso de los accionistas de una sociedad por acciones, tener responsabilidad limitada. La SRL es una entidad jurídica separada y, por lo tanto, sus bienes están separados de los bienes de los Socios, excepto el monto que el socio invierte en la SRL. Una SRL debidamente organizada tiene la ventaja de estar sujeta al sistema tributario de “pass through”, según el cual la ganancia de la empresa “atraviesa” la entidad y llega a los socios individuales, mediante el formulario 1065 presentado por la SRL, evitando así la tributación a nivel corporativo primero y a nivel de los socios después ("doble imposición"). Las sociedades por acciones pueden ser socios de una SRL. Este nivel de titularidad escalonado potencia el aspecto de responsabilidad limitada de una SRL y le ofrece al propietario una mayor cantidad de funcionalidades y opciones. Normas organizacionales menos estrictas y ausencia de “formalidades corporativas”. Dependiendo de su estructura, una SRL puede estar totalmente dirigida (administrada) por el acuerdo operativo, sin necesidad de convocar reuniones anuales, efectuar notificaciones especiales o llevar libros contables. La financiación del proyecto sale de la inversión inicial de los socios, la planificación de la asignación de los recursos tanto como para la compra y distribución del producto se hace a través del socio que aporto la mayor cantidad de dinero, en el caso de expansión habría un 5 socio que podría invertir en la compra de acciones del negocio. La gestión de recursos humanos está a cargo del socio 2, este se encargara del reclutamiento del personal administrativo para llevar a cabo la captación de nuevos clientes, el seguimiento de los pedidos y el servicio post venta que brindamos, el reclutamiento del personal de transporte estará a cargo del socio 1 que se encargara de contratar a las personas para la distribución del producto desde la fabrica hasta el cliente. La capacitación del personal administrativo se dará en el mobiliario del socio 2 donde asentaremos las oficinas comerciales y de donde se hará la distribución del producto. La remuneración que va a percibir cada empleado en una etapa inicial es de $3500 para los administrativos con una jornada part time, y para los transportistas es de $7500 por jornadas full time todos los empleados estarían inscriptos en la Afip para percibir todos los aportes tanto provisionales como antigüedad, vacaciones, aguinaldo etc. El desarrollo de la tecnología tanto del diseño del envase estará a cargo del socio 3 que nos provee la compra de los envases ya hechos en la CITALMET S.A. Esta nos proveerá de los distintos tamaños y modelos que necesitaremos para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente.
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La investigación de mercado está hecha en conjunto por los 4 socios con el fin de recaudar la información necesaria para conocer los distintos hoteles en los cuales vamos a trabajar el cual esta detallado en profundidad más delante de este informe. El proceso de compra es el siguiente la logística interna está dada por el proveedor que nos abastece del producto shampoo, jabones, acondicionadores, se almacena en el depósito hasta que nuestro proveedor de envases nos prepara en pedido de envases en función a nuestra compra y previo pedido de nuestro cliente, una vez que tenemos tanto la materia prima como los envases se recepcionan en el almacén en función a nuestros pedidos surtimos los pedidos para nuestros cliente a través de nuestra maquina embotelladora. Dentro de la logística interna tenemos en cuenta la base de nuestra es saber que quieren nuestros clientes identificando sus necesidades a través de entrevistas necesarias para detectar oportunidades.
Cruz de Porter Productos más económicos
Poder negociador Falta de materia prima
Johnson & Johnson Limpudus Oximent
Amenaza
Poder negociador Compra en cantidad
Estas 3 marcas tienen captado el 45% del mercado hotelero de CABA.
Shampu y acondicionadores en sachet
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F.O.D.A ENTORNO INTERNO
ENTORNO EXTERNO
Fortalezas
Oportunidades
Experiencia en la venta de insumos para hoteles
Unirse a una red de grandes agencias de viaje y así promocionarnos como proveedor de hoteles
• Habilidades de gestión y producción • Unirse a una red de publicidad. • Ideas creativas e innovadoras, para la solución integral de problemas •Red de gente con influencia y capacitada para solucionar los problemas de nuestros clientes.
Debilidades
• Explotar un nuevo nicho. • Diversificarse con nuevos productos y empresas
Amenazas
Falta de conocimientos técnicos
Problemas técnicos con los transportistas.
• Falta de conocimientos en aspectos del legal hotelero
• encarecimiento del plástico • Problemas con la cotización de la divisa extranjera
• No conocer bien en el mercado del gran bueno aires • Pocos conocimientos de la competencia
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Barreras de entrada y salida De entrada: • • • • •
La situación del mercado: contamos con la capacidad de competir y la diferenciación de nuestros productos Barreras tributarias: Estamos inscriptos en la Afip, llevamos a cabo la discriminación de nuestras actividades y pagamos los aranceles correspondientes con nuestra actividad de esta forma reducimos esta berrera. Barreras legales: Cumplimos los procedimientos de inscripción tanto municipales provinciales y nacionales para la creación de al S.R.L Barreras arancelarias: El gobierno las pone para equilibrar la balanza comercial y así proteger la industria nacional, y como parte de nuestro producto es importado, pagamos las tasas correspondientes. Barreras sociales: Presentamos a la sociedad nuestro compromiso con el medio ambiente y la sociedad.
De salida: • • • •
Regulaciones laborales: en el caso de la cese de actividades generamos un fondo para pagar las indemnizaciones de nuestros empleados. Activos de poca reconversión: estos son materiales o maquinas que van ser difíciles de hacer liquido como por ejemplo la maquina embotelladora ya que es para un rubro especifico. Compromisos a largo plazo: en el caso que la deuda haya quedado en deuda con proveedores se harán los ajustes necesarios para que esta no sea una barrera en el case de terminar la sociedad. Restricciones gubernamentales: un ejemplo se puede dar si el gobierno ante la inminente desvinculación de operarios nos obliga seguir en el mercado.
Organigrama
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Aspectos legales Características de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
1. Haremos el contrato social y certificarlo por Escribano Público. 2. La integración de los aportes en la cuenta bancaria (25% de lo comprometido en el Estatuto). 3. Los socios deberán ir a la IGJ para iniciar el expediente con el contrato social, la boleta de depósito de los aportes y la siguiente documentación: Formulario de Constitución; Formulario de Reserva de Nombre Nomina de los socios, con sus datos principales. 4. Luego de 30 a 45 días se deberán ir a la IGJ a buscar el dictamen con el que se obtiene la Personería Jurídica. Este trámite se puede seguir por Internet con el número de expediente. 5. Por medio de los aplicativos de la AFIP, se completa el Formulario 420/J, para que el representante legal pueda dirigirse a la SEDE de la AFIP correspondiente y llevar toda la documentación de la sociedad y de los socios. Si esta todo conforme a lo solicitado por la AFIP, se hace entrega de la CUIT de la Sociedad con la cual se podrá dar de alta todos los impuestos que le corresponden por su actividad. 6. Luego, se tiene que pedir autorización a la AFIP para emitir Facturas por medio de los formularios F586 y F586A. Y dependiendo del patrimonio de la sociedad y los socios, se les puede otorgar autorización para emitir FC "A", "A" con CBU Informado o "M". 7. Para la inscripción en RENTAS, el procedimiento es similar al que se hace en la AFIP, llenando el Formulario indicado por el organismo y llevando la documentación correspondiente. 8. Una vez realizado esto pasos, estamos en condiciones de poder empezar a operar.
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Managment de los socios El socio uno Mariano se encargara coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos y contables que rigen el funcionamiento interno de la organización. Revisar los comprobantes de cheques verificando que los datos estén correctos, registrados en la cuenta contable correspondiente y que tengan el soporte respectivo. Ejecutar cierre contable mensual y anual de la organización. Realizar y controlar el inventario de los activos fijos de la organización. El socio dos Alexis se encargara de revisar las nóminas del personal administrativo y vigilante. Custodiar los documentos legales y financieros de la organización. Supervisar y verificar el pago a organismos oficiales y servicios básicos. Elaborar consolidación de gastos mensual y anual. Tramitar todo lo concerniente a la apertura de cuentas bancarias. Controlar las obligaciones bancarias de la organización El socio tres Johanna sus funciones serán elaborar el flujo de efectivo y presupuesto de la organización, determinar el Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) anual. Supervisar y verificar el cálculo y pago de las retenciones de I.S.L.R. Verificar resúmenes anuales del I.S.L.R. Transcribir la información para la evaluación de los Estados Financieros Apoyar al Gerente de Administración en el análisis de los estados financieros. Elaborar el A.R.I. y la declaración definitiva de rentas al personal de la Junta Directiva y Nómina Confidencial. Supervisar el inventario. Verificar las facturas con las órdenes de compra. El socio cuatro Guillermo se encargara de optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan los condicionantes y especificaciones de calidad. Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción garantizando que, individualmente, cumplen con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, ayudando a completar aspectos que pueden contribuir a su mejora continuada. Tiene a su cargo, supervisa y controla las actividades de almacenaje, tanto de materias primas como de productos terminados, así como también su entrega a los clientes. Revisar la viabilidad técnica y de rentabilidad económica de los trabajos de mayor envergadura. Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad. Liderar y seguir los avances en las acciones correctoras y preventivas en áreas de productividad, calidad y medio ambiente. Revisar los resultados económicos individuales de cada trabajo cuando excedan de un nivel determinado de beneficio o de pérdida.
Medio ambiente Aquí respetamos las declaraciones y los principios de protección ambiental de nuestro país, y aspiramos a construir una sociedad con ciclos ecológicos sostenibles mediante el establecimiento de principios, destinados a impulsar las actividades de protección del medio natural. Los principales productos son productos para el cuidado de la salud. Para avanzar en la delimitación y disminución de los efectos de estos productos y servicios en el medio natural, así como para evitar la contaminación ambiental, se ha creado un Sistema de Gestión Ambiental, con planes y m. Además de cumplir con las Leyes Básicas sobre el Medio Natural y otros requerimientos que son mejoras continuas.
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Normas aplicables en relación con el Sistema de Gestión Ambiental, hemos establecido nuestras propias normas ambientales para poder así realizar mayores esfuerzos de conservación ambiental y de prevención de la contaminación. Respondemos con buena disposición a los deseos de los interesados en el medio natural. En todos nuestros centros y oficinas tratamos de mejorar continuamente en las siguientes cuestiones: 01.
La disminución de los residuos y la promoción del reciclaje
02.
La promoción de las actividades de ahorro de energía con el fin de disminuir las emisiones de CO2
03.
Proporcionar a nuestros clientes la tecnología y los productos que contribuyan a disminuir los daños ambientales
04.
Recoger y materializar las necesidades de mejora ambiental de nuestros clientes
05.
Mejora y formación ambiental respondiendo a las principales funciones organizativas.
Nuestros esfuerzos en favor del medio natural y de los principios ambientales se irán haciendo públicos oportunamente.
La logística externa
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Canales de distribución Los criterios que tenemos en cuenta en el momento de elegir el canal son aquellos que nos abaraten los costos de distribución, por eso para la primera etapa del proyecto contamos con vehículos propios que vienen aportados por los socios, se consideran los gastos de mantenimiento, como de combustible, en el flujo de caja. La cobertura que vamos a hacer del mercado es selectiva ya que solo vamos a apuntar a hoteles que estén en Capital federal y gran buenos aires dejando de un lado las provincias en esta etapa, en el momento en que el proyecto nos empiece a dejar ganancia o que el retorno de la inversión sea completo, compraremos mas vehículos para abordar toda esa zona, y tener más clientes y poder en una segunda etapa diversificarnos. El tipo de canal va a ser directo ya que no tenemos intermediarios para que el producto final llegue a nuestro cliente, este nos realiza el pedido y nosotros se lo llevamos, previo pedido a nuestro proveedor de materia prima. La clasificación de nuestro canal es producto de consumo masivo productor- minorista.
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Análisis PEST POLÍTICO
Estabilidad gubernamental
Regulación del comercio exterior
Políticas impositivas
Regulación sobre el empleo
Leyes de protección ambiental
(nuevo período de gobierno 2012-2016). Saturación de imagen presidencial, conflictos con actores importantes de la sociedad por conjunto de medidas en el 2013. Los datos externos ayudan a atenuar la “incertidumbre local” que generan estas medidas: China confirma el crecimiento sostenido, Brasil recupera el crecimiento por encima del 3% y EEUU supera con flexibilidad la crisis. se profundizan las restricciones de importaciones y exportaciones. Particular afectación a insumos y máquinas del proyecto de inversión. a nivel impositivo se continúan las políticas de recaudación fiscal. Los cambios de disposiciones de la AFIP por adquisición de moneda extranjera (dólares) pone riesgo en los acuerdos con los proveedores extranjeros y el aprovisionamiento de tecnología. sin cambios visibles sobre las disposiciones legales. Mayor presión de las centrales obreras que derivaran en ajustes en paritarias y paros. aplicación de mayores regulaciones sobre protección
ambiental.
Promoción de actividad industrial
disponibilidad de planes gubernamentales como
Repro, acceso a créditos blandos Sepyme, etc.
ECONÓMICO
Ciclo económico
PBI
Tipo de interés
Precios
Tasas de desempleo
Nivel de desarrollo
durante el 2012 se comenzó el período de desaceleración económica lo cual va a contraer los mercados y el consumo en general. acompañando el efecto de desaceleración la tasa de expansión interanual mostro una desaceleración del 5.2%. Si bien las opiniones no son homogéneas en general los analistas estiman que el PBI anual no superará el 5%. acorde con medidas reactivas, el gobierno tendrá un segundo semestre donde abaratará las tasas y reactivará el crédito para atenuar la caída económica. los precios seguirán a la inflación proyectada real que se estima en torno al 22%. Interanual junio: 5.1%. Variación mayo – junio 2012: 0,7% (fuente: Indec) la desaceleración económica impactara en el empleo aunque las tasas no variarán significativamente hasta el primer semestre del 2013. Primer trimestre 2012. 7,1% (fuente: Indec) según el IDH emitido por la ONU, la Argentina califica como “muy Página 17
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alto”. Junto con Chile encabezan en Latinoamérica (puesto 45 – fuente: ONU)
SOCIO – CULTURAL
Evolución demográfica
Distribución de la renta Sin variaciones significativas en los últimos 5 años. Estilo de vida equilibrado concepto entre trabajo y placer. Los feriados marcan el
concentración en CGBA y GBA de la mayor masa poblacional. Algunas ciudades en el resto del país con poblaciones superiores al millón de personas.
termómetro del uso del tiempo libre y la gran ocupación hotelera en el sector es un índice a ser considerado.
Actitud consumista
Nivel educativo
a tono con la evolución económica de los últimos años, el consumidor tiene una fuerte actitud consumista. La misma se verá atenuada en los próximos años con la retracción económica. activa participación educativa en los NSE ABC1, C y D. Total (al 2009
-2010 – fuente Indec): Universitario Superior o Terciario 1.650.150 691.007
Patrones culturales
Secundario 3.679.628
Primario 4.637.463
Inicial 1.553.418
es una sociedad arraigada en fuertes patrones culturales.
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ENTORNO TECNOLÓGICO
Gasto público en investigación
en alza aunque se procede de un muy bajo aporte por
parte del estado. Fuente: Indec. Reinversión de utilidades – Casa matriz – Aporte de los socios 72.3%
Fuentes de financiamientos Banca comercial Proveedores – Organismos pública o clientes – otras públicos, privada empresas internacionales, fundaciones y universidades 14% 8% 4.5 %
Preocupación gubernamental e industrial sobre tecnología
Grado de obsolescencia
Madurez de las tecnologías Desarrollo de nuevos productos
Otras fuentes
2.4%
proyecciones de programas fomentados por el estado para inversión y desarrollo de tecnología (programa FONTAR – Fondo tecnológico argentino). Fuente: Argentina.ar – Telam. bajo de acuerdo a los niveles de exportaciones de los últimos años. Sectores como las Pymes con un retraso importante. mercados como el del desarrollo de software experimentó importantes inversiones y desarrollos en I+D transformándose en un importante exportador en dicho rubro.
Velocidad de transmisión de tecnología
Indicadores: Indicador positivo respecto del proyecto de inversión. Indicador sin incidencias respecto del proyecto de inversión. Indicador negativo respecto del proyecto de inversión.
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Estudio de mercado Investigación de Mercado El shampoo es unos de los productos de mayor consumo masivo dentro de la cosmética. En Argentina se consumen un promedio de 170 mil litros por año, equivalentes a 4,6 litros por habitante aproximadamente, por ello las barreras de entradas son bajas. Asumimos el riesgo de la amenaza de que los competidores indirectos busquen penetrar en nuestro nicho (como Unilever). A través de nuestro abaratamiento de costos, con el solo hecho de envasar, buscamos enfrentar a la competencia (Johnson & Johnson, Limpudus, Oximent) a través de precios bajos e innovación. Nosotros apuntamos a hoteles de 3 estrellas en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentran 60 hoteles 3 estrellas y nos ponemos como meta en el próximo año poder captar el 10% de este nicho.
Oferta hotelera Uno de los primeros análisis sobre el que sustentamos el proyecto es la oferta y comportamiento del mercado hotelero, donde por informes de la Secretaría de Turismo de la Nación se puede ver un crecimiento sostenido en la última década.
La Ciudad de Buenos Aires representa el 11% del total de plazas en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires el 28% de la oferta de la plaza hotelera y parahotelera se concentra en el barrio de San Nicolás, el 19% en Retiro y el 11% en Balvanera.
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Las plazas Hoteleras se concentran en las categorías 4* (31%), 5* (19%), y 3* (15%), y las parahotelera en hospedajes A y B
Distribución de la Plaza Hotelera – Total del País La distribución de la oferta confirmó la decisión de la instalación de la planta cercana a los puntos de entrega, como en el caso de CABA, y GBA. Si bien no está desglosado en el informe de la secretaria, hay una creciente demanda hotelera en el corredor de la ruta 9 en la Provincia de Buenos Aires. Según la Secretaría de Turismo de la nación, la ocupación media de para CABA es de 43%, y para destinos turísticos es del 25%, alcanzando una ocupación promedio del 80% en período de vacaciones Dentro de la estrategia comercial, en una primera etapa, poder capturar parte del mercado de la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires es un objetivo. Mar del Plata tiene una oferta hotelera de 56.073 plazas sobre un total de 170.756 plazas que ofrece la Provincia de Buenos Aires, lo que representa un 32,84%
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Diseño del producto Ideamos un producto con grandes atributos, con una imagen muy llamativa e impactante, con un nombre moderno que es muy atractivo dentro del nicho apuntado. Nuestro shampoo tendrá 3 versiones: negros, castaños y rubios. El envase será de medida pequeña (20 ml) con facilidad para su manejo y así tardar el menor tiempo posible de que el shampoo llegue a su aplicación. Los valores que aportara el shampoo para el cabello son los siguientes: nutrición, revitalización, fortaleza, brillo, realzar el color, atracción, belleza Nuestro producto se basara en diseño, surtido, calidad e innovación, para llegar a ser el principal comercializador de shampoo para cadenas de hoteles.
Plan de marketing Nuestro gran objetivo es penetrar en el nicho de comercialización de shampoo en las cadenas de hoteles de la ciudad de Bs As. Nos basaremos en la teoría de las 4 “P”: Producto, Precio, Promoción y Publicidad. Producto: nos basaremos en un producto totalmente innovador. Precio: el precio será accesible para las hotelerías que buscan bajar sus costos y no tengan que invertir tanto en estos productos. Promoción: entregaremos muestras a aquellos hoteles que estén interesados en poder adquirir nuestros productos. También armaremos un stand en exposiciones de cadenas hoteleras que se lleven a cabo. Publicidad: poder realizar publicidad en las revistas hoteleras más importantes.
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Estudio financiero Para la inversión inicial consideramos que los champús se comercializaran en presentaciones de formato Frasco pet, de boca estandarizada de tapa a rosca. Teniendo en cuenta este formato de presentación buscamos en el mercado empresas proveedoras de maquinas automáticas de llenado de fluidos viscosos. Encontramos en los anuncios agrupados del diario Clarín, en el sector de remates, un remate de una línea de llenado de viscosos con 20 años de antigüedad donde había que cambiar el kit automático, y un acondicionamiento de la línea de alimentación de los 5 picos de llenado. Tiene un rendimiento entre 5 a 10 frascos por minuto o 300-600 frascos por hora, dependiendo de su volumetría. Una maquina usada acondicionada con estos volúmenes de producción está entre U$D 35.000 y USD 50.000, el valor de referencia que encontramos para nuestro proyecto es de U$D 40.000 Incluye Línea de producción de champú (máquina de llenado de champú). Recipiente para el champú. Recipiente de mezclado, barril de dosificación, plataforma de operación, gabinete de control. Otras piezas necesarias como: filtros, tuberías y válvulas. Línea de alimentación de tolva de llenado, una línea de alimentación de frascos de llenado, etiquetadora, control de llenado, control de lote. Línea de acopio de frascos llenos hasta 200 unidades.
Vínculos online de referencia para la cotización de máquina llenadora de líquidos viscosos. INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEM (http://www.industrialautomsystem.net) MAQUINAS LLENADORAS (http://www.maquinas-llenadoras.com) TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (http://www.tecnologicosindustriales.com) Remates CLARIN Hay oportunidades de maquinas de un valor menor, pero su grado de automatización, rendimiento y estado general son menores a la seleccionada para el proyecto. http://articulo.deremate.com.ar/MLA-424166867-_JM
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Teniendo en cuenta estos valores que tienen una mayor incidencia sobre la inversión, a continuación detallemos la composición de la inversión.
Sobre la compra de la maquina y línea de llenado ya hablamos anteriormente, la puesta en marcha de la maquina está asociada al acondicionamiento de la planta, es necesario la ubicación de la línea con sus cuestiones técnicas como la alimentación de electricidad trifásica, un contra piso nivelado, un lugar para la producción de las mezclas de champús y enjuagues. Acondicionamiento para el tratamiento de efluentes (Como este proyecto se añade a una fabrica que ya tiene esto como infraestructura, simplemente es adicionar lo necesario para conducir lo efluentes a la planta de tratamiento) Cubas para la fabricación de MP: estos reactores o recipientes de acero inoxidable tiene la capacidad de mezclar los componentes, agitar y generar una composición homogénea. Hay varias capacidades, optamos por poner en la línea 2 reactores de acero inoxidable con serpentina interior y agitador de 1000 litros de capacidad. Usados y reacondicionados. Material de oficina: Incluye puestos de trabajo (PC, escritorio, silla, impresora, telefonía, Etc), En una segunda etapa al inicio del año 6, se amplía la capacidad con una compra según MAQ2 Material de depósito: Elementos de seguridad y limpieza, también de depósito y movimiento de materiales. En una segunda etapa al inicio del año 6, se amplía la capacidad con una compra según MAQ2 Material de distribución: Un utilitario chico, FIAT CUBO, mas habilitación, mas carrito portabultos. En el año 6 se compra un nuevo móvil de distribución con las mismas características. Marketing y publicidad: pagina WEB, Material de promoción (Muestras / Brochure), pagina Web, posicionamiento orgánico de pagina web y redes sociales, Publicación en medios específicos industriales, Stand y promoción en ferias de la industria. Desarrollo: Investigación de fragancias, diseño de packaging, capacitación de personal. Estos ítems son la composición de la inversión inicial, el tiempo estimado para la puesta en marcha demandara entre 60 y 180 días. Este plazo no se tiene en cuenta en la evaluación de VAN y TIR. Tomamos como análisis inicial el momento 0, es el punto donde se realiza la inversión inicial y comienzo de la actividad.
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Inversión Inicial = $ 531.000 Pesos Argentinos (Tipo de Cambio utilizado para artículos e insumos importados $4.40/USD.
Tasa de corte propuesta para el proyecto 25%. Se corresponde a la inflación de los últimos periodos en la Argentina sobre el sector/industria de higiene vida. Con este análisis, se puede observar el retorno de la inversión y el capital de trabajo inicial se realiza al cerrar al cierre del cuarto año de actividad, esto sin tener en cuenta el retiro o participación de ganancias de los accionistas, que comienzan a liquidarse en el 3 año con una participación del 5% de las ventas, igual porcentaje para el cuarto periodo. La tasa Interna de Retorno es 27.72% con un horizonte de planeamiento de 10 años para proyecto, con la tasa de corte del 25%. Al ser la TIR mayor que la tasa de corte, el proyecto puede tomarse como viable. Como soporte para la evolución de flujos de fondo se analizó en profundidad cada actividad relacionada con el proyecto, esto se puede apreciar en el anexo I como presupuesto de actividad fuera de la inversión inicial, y flujo de fondos.
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A continuación se detalla cada una de las líneas de ingresos y egresos en el flujo de fondos.
Lo ideal sería poder trabajar sobre la cadena de valor, en los artículos de accesorios, y buscar alternativas de importar estos a bajo costos. Teniendo en cuenta que estos tienen una mayor rentabilidad que los productos de KIT 1 y KIT 2, el Mix de venta tiene que tender a una mayor venta d estos artículos, de modo de hacer más saludable el negocio. En este análisis, se plantea una venta de unidades básicas, ya que el fuerte del análisis y la investigación tanto técnica, como de mercado se centro en los productos de higiene, y complementarios. Sueldos y salarios: corresponde a:
*Salarios brutos, incluyen cargas sociales y otros.
Servicios externos: Desarrollista y representante técnico con un salario fijo bruto en relación al volumen de operaciones. Mantenimiento de Planta: Limpieza, Mantenimiento de maquinaria, Seguros, ART, Acondicionamiento. Gastos de la operación: Ropa de seguridad, elementos de administración, MPI, Insumos Indirectos, gastos de energía, gastos de telefonía, combustible, seguros de móvil.
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Los Ingresos por operaciones comerciales presupuestados para el proyecto son de $54.160.000, actualizados según la tasa de corte del 25% son $15.037 Los Egresos Costos Fijos + Costos Variables + Gastos y pérdidas por merma presupuestados para el primer periodo son: $46.168.326, actualizados al 25%, son: $13.095.281 Ingreso neto proyectado para el primer año: ($ 187.816) negativo. El promedio de utilidad neta para el primer mitad del proyecto (1-5) es de 3.84% tomando el primer año que no hay ganancias. Tomando los años 2-5 la utilidad neta es del 7.99%. Para la segunda mitad del proyecto, la utilidad neta tiene un promedio de 9.30% con un máximo de 10.32% al cierre del período 10.
Punto de equilibrio Teniendo en cuenta el margen de utilidad, podemos entender el punto de equilibrio operativo de la empresa. El análisis de venta nos arroja que el precio promedio ponderado para el primer año es de $ 6.31, teniendo en cuenta que el margen de utilidad neta es de un 8%, el punto de equilibrio estará. El Margen bruto de contribución de las ventas es del 38.6% promedio para todo el proyecto, por lo que podemos que los CFT+CVT es del 92%.
SALDO: Tanto en el punto de equilibrio por ventas como por unidades, el saldo representa el ajuste para equiparar las diferencias que se da en CVT y Ventas ya que tiene un saldo negativo. Al corregir este saldo, se puede encontrar el punto de equilibrio. Esto solo se presenta en el primer año.
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Estudio técnico Elección de la tecnología Características de la máquina para llenado y sellado 1. Alimentación automática de tubos, limpieza por aspiración de polvo, marca de color, llenado, auto-extracción del material y calentamiento con aire caliente, todos estos dispositivos funcionan de forma automática. 2. Debido a la posición del líquido y el buen sistema de control, el sellado del extremo es de muy buena presencia. 3. Este tipo de máquina de llenado y sellado tiene como propósito el pulimentado preciso, posición de llenado exacta, y la alimentación de material. Con pantalla táctil, los productos son fáciles de operar.
Características Técnicas Principales de la Máquina para llenado y sellado B•GFN-100: Tipo Diámetro del tubo Volumen de llenado Llenado simultaneo Productividad Forma de medición linear Potencia del motor principal Velocidad del motor principal Dimensiones Peso
Pedrail ￠16-￠38 10ml-180ml 2 pcs 60-100 pcs/min Unidad de indexado a leva 1.5kw 1430 r/min 2320×1150×2190mm 1600kg
Proveedor sugerido: Boom Cosmetics & Pharmaceutical Machinery (China)
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Productos Materia prima para base de shampoo 1. Agua desmineralizada 2. Texapón N-70 3. Comperland K-D 4. Metil parabeno puro 5. Metil parabeno sódico 6. Cloruro de Sodio (sal) 7. Ácido cítrico 8. Ácido Bórico
Proveedores sugeridos: • • • • • • • • •
Codiba S.A (Villa Ballester – Buenos Aires). Quimica Anahi (Lomas del Mirador – Buenos Aires). Cognis S.A (Sarandí – Buenos Aires) Farmatrade S.R.L (Villa Lynch – Buenos Aires) Vasana S.A.C.A.I.F y M (Villa Martelli – Buenos Aires) Flamaquimica S.R.L (Villa Lynch – Buenos Aires) Fabriquimica S.R.L (San Martín – Buenos Aires) Dhacam S.R.L (Capital Federal) Meroar S.A (Ramos Mejía – Buenos Aires)
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Estudio de la localización Dado que los hoteles a los que apuntamos proveer cubren el radio de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, estimamos localizar un galpón en las zonas Norte – Oeste del conurbano por sus cercanías con los proveedores de materia prima enunciados en el capítulo anterior y la facilidad de accesos. Analizamos 3 opciones que mencionamos a continuación:
De este análisis encontramos que la localización en Caseros nos da la mejor ponderación de acuerdo a los factores enunciados.
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Estudio del layout Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la distribución de planta son: a) Determinar el volumen de producción b) Movimientos de materiales c) Flujo de materiales d) Distribución de la planta. Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente todo el proceso de producción, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando obviamente por el proceso de fabricación. El esquema de producción será:
Además de la localización y diseño de la planta es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo,
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acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa de este tipo incluyen, entre otras, las siguientes áreas:
• • • • • •
Almacenamiento de agua Almacenamiento de combustibles Almacén de materias primas Área de proceso dosificación y mezclado envasado control de calidad Almacén de producto terminado Área de descarga de materias primas y combustibles Área de carga de producto terminado Oficinas técnicas y administrativas Vestidores, baños, comedor, sala de primeros auxilios y sanitarios Atención a clientes
•
Estacionamiento
• • • •
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Conclusiones del caso A raíz de lo analizado llegamos a las siguientes conclusiones, por nuestra estructura de capital tanto de mano obra, materiales y financieras nos brinda las bases para contar con los recursos necesarios para operar este proyecto, analizamos las barreras de entrada que tiene este segmento de mercado y nos habilita a entrar ya que no está saturado, el canal de distribución con el que contamos es el adecuado y con bajo costo ya que los socios lo proveen tanto los camiones y el personal forma parte de la inversión inicial. En cuanto a lo financiero la tasa de corte que le pusimos al proyecto el del 25,00% y la tasa que queremos que nos rinda es del 27,72%, siendo la inversión de $ 531.000 pesos argentinos. La ubicación ideal luego de la ponderación de factores es el barrio de Caseros por el resultado que arrojó el estudio técnico. Esperamos crecer en un 20% para el segundo año. El proyecto es viable y los socios están de acuerdo en llevarlo a cabo ya que les daría una ganancia de $ 791.423 descontando la inversión inicial de $ 531.000 quedaría una ganancia neta de $ 260.423.
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Fuentes Boom Cosmetics & Pharmaceutical Machinery (China) - www.maquinas-llenadoras.com Citalmet S.A (Ciudad Madero – Bs As – Argentina) – www.citalmet.com.ar Codiba S.A (Villa Ballester – Buenos Aires) – www.codiba.com Quimica Anahi (Lomas del Mirador – Buenos Aires) – www.quimicasanahi.com Cognis S.A (Sarandí – Buenos Aires) Farmatrade S.R.L (Villa Lynch – Buenos Aires) – www.farmatrade.com.ar Vasana S.A.C.A.I.F y M (Villa Martelli – Buenos Aires) – www.vasana.com.ar Flamaquimica S.R.L (Villa Lynch – Buenos Aires) – www.flamaquimincasrl.com.ar Fabriquimica S.R.L (San Martín – Buenos Aires) – www.fabriquimica.com.ar Dhacam S.R.L (Capital Federal) – www.dhacam.com.ar Meroar S.A (Ramos Mejía – Buenos Aires) – www.meroar.com.ar 29 Congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas Indec - www.indec.gov.ar Argentina Ar – www.argentina.ar Ministerio de Turismo de la Nación – www.turismo.gov.ar Índice de desarrollo humano - ONU
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ANEXO I
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INDEC - Indicadores Ventas totales y gastos en Actividades de Innovación (AI) e I+D de las empresas Industriales. Total del país. Años 2001-2005 Año
Ventas
Gasto en AI (1)
I+D (2)
$ 2001 2002 2003 2004 2005
86.558.864.836 169.947.221.775 224.559.127.930 289.204.656.098 378.367.951.552
1.418.881.410 1.568.852.257 2.244.084.488 3.241.207.044 4.816.481.108
221.079.847 310.973.840 375.210.712 566.510.949 738.072.705
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(1) Actividades de Innovación (AI) : son todas aquellas prácticas o acciones desarrolladas por las empresas en pos de la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado introducido en el mercado o bien en un proceso productivo nuevo o mejorado. (2) Investigación y Desarrollo (I+D): es el trabajo creativo realizado en forma sistemática, es decir, no ocasional, con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar o aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro.
Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica (ENIT) y Encuesta Industrial Mensual (EIM).
Fuentes de financiamiento para las actividades de innovación de las empresas del panel Fuente de Financiamiento
Respuestas afirmativas sobre el total
Subtotales %
Reinversión de utilidades
56,8
Aportes de los socios
8,2
Casa Matriz
5,6
Otras empresas del Grupo
1,7
Banca comercial pública o privada
14,0
Proveedores
6,3
Clientes
1,5
Otras Empresas
0,2
Organismos Públicos de Fomento
1,7
Organismos Internacionales
1,9
Fundaciones, Asociaciones sin fines de lucro y ONG’s
0,7
Universidades (Públicas o Privadas)
0,2
Otras Fuentes
2,4
72,3
14,0 8,0
4,5
2,4
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Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica de las Empresas Argentinas 1998 - 2001
IPC GBA Nivel general, bienes y servicios, base abril 2008=100 Variación porcentual respecto del mes anterior Último dato: junio 2012 Índice
Variación porcentual
base abril 2008 = 100
Nivel general, bienes y servicios
Junio 2012
Mayo 2012
respecto
respecto
del mes anterior
de diciembre 2011
Nivel general
142,53
141,51
0,7
Bienes
146,43
145,01
1,0
Servicios
136,30
135,91
0,3
5,1
Fuente: INDEC.
Alumnos en educación común por nivel de educación y por provincia. Total del país. Año 2010 Alumnos por nivel de educación Provincia
Total del país Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires 24 partidos del GBA Resto de Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta
Total
Secundario Inicial
Primario
Ciclo básico
Ciclo Orientado
Superior no universitario
10.561.516
1.553.418
4.637.463
2.276.041
1.403.587
691.007
681.423 3.880.256 2.379.676 1.500.580 118.951 352.046 139.895 845.262 311.253 330.838 182.729 205.996 76.787 100.480 445.489 332.091 153.139 170.764 380.496
112.578 674.055 392.601 281.454 13.186 37.190 21.466 115.950 37.446 43.949 18.300 23.718 8.423 14.568 67.033 37.086 19.138 23.549 41.276
233.968 1.655.308 1.034.548 620.760 51.595 164.221 58.931 366.424 156.443 155.439 87.436 86.652 34.704 42.514 187.572 172.038 66.773 76.150 173.669
124.355 841.428 528.059 313.369 25.738 78.347 32.225 183.452 59.774 73.269 42.360 47.990 17.725 22.176 94.731 70.919 35.505 40.099 86.113
99.117 530.013 336.106 193.907 17.633 42.109 19.507 111.347 34.804 40.906 25.088 32.202 11.217 14.172 62.443 33.858 21.588 23.680 52.961
111.405 179.452 88.362 91.090 10.799 30.179 7.766 68.089 22.786 17.275 9.545 15.434 4.718 7.050 33.710 18.190 10.135 7.286 26.477
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Planeamiento y evaluación de proyectos Comercialización de cosmética e higiene para hotelería San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán
180.710 116.891 75.359 772.215 261.403 40.678 406.365
23.426 16.217 12.463 107.708 36.009 6.546 42.138
89.433 58.415 34.879 340.472 138.160 15.788 190.479
39.587 25.597 16.137 169.201 47.867 9.073 92.373
6.099
22.165 13.702 9.410 101.297 24.179 5.845 54.344
2.960 2.470 53.537 15.188 3.426 27.031
Notas: En educación primaria se consignan 6 años de estudio, independientemente del avance de cada jurisdicción en la aplicación de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. La educación secundaria comprende el ciclo básico (7º, 8º y 9º) independientemente del avance de cada jurisdicción, y la educación secundaria orientada (10, 11 y 12). En algunas jurisdicciones asciende a 13 y 14 según las particulares modalidades adoptadas. Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a datos del Ministerio de Educación, de la Nación. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Relevamiento Anual 2010.
Distribución de los alumnos de universidades de gestión estatal y privada según grupos de edad. Total del país. Año 2009 Grupos de edad Sector de gestión
Total
Hasta 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 y más años
NDI 1
Total
1.650.150
9,9
30,9
17,8
16,6
24,7
Universidades estatales Universidades privadas
1.312.549 337.601
9,5 11,6
29,4 36,8
17,2 20,4
16,4 17,7
27,6 13,6
1
Información no disponible en la institución Universitaria.
Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística.
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