Унікальний інфографічний довідник "Агробізнес України"

2014

професійна версія

40

сторінок інфографіки та даних

інфографічний довідник

Агробізнес україни Щорічне видання Щорічне видання

Фінансовий спонсор:

ПРО ДОВІДНИК

ЗМІСТ ДОВІДНИКА Як читати цей довідник Стор. 6-9

Стор. 10-15

ЗЕМЛЯ

вРОЖАЙ

Природні умови

ГРУНТИ .... 6

КЛІМАТ .... 7

Зібрані площі .... 8

Виробництво .... 11

Виробництво та експорт .... 15

Стор. 34-42

РИНКИ

КОМПАНІЇ

Торгівля с/г продукцією

М’ЯСО ТА ЯЙЦЯ .... 32

цукор .... 30

Інфографіка допомагає зрозуміти позицію України на глобальних ринках продукції АПК та продовольства. Інфографіка дає змогу легко визначити головні тенденції та не загубитись у великих обсягах статистичних даних. Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Наприклад, кукурудза завжди відображається жовтим кольором та значком .

гроші .... 12

Стор. 16-33

олійні .... 24

Чому інфографічний довідник?

Результати с/г діяльності

Урожайність .... 13

зернові .... 17

Мета цього довідника — показати могутній потенціал українського агросектору і ту важливу роль, яку вже відіграє сільське господарство в Україні.

Які дані використано

Агробізнес

молочна продукція .... 31

АГРОХОЛДИНГИ .... 35

ЕКСПОРТ продуктів ТВАРИННИЦТВА .... 33

ЕЛЕВАТОРИ .... 38

ПОРТОВІ ТЕРМІНАЛИ .... 39

ДЕРЖАВНА ПІДТРИКА АГРОБІЗНЕСУ .... 39

Умовні позначки:

В цьому довіднику використані дані:

зерновi

ячмiнь

олiйні та соняшникова олiя

соя

цукор

пшениця

кукурудза

соняшник

рiпак

молоко

●● Baker Tilly ●● Latifundist.com ●● Мінагрополітики ●● Держстат ●● FAO ●● EBRD ●● USDA

яйця

м’ясо та субпродукти

2

●● UN Stats ●● European Commission (EC) ●● AgroChart.com ●● Pigua.info ●● Headway Magazine ●● Fixygen.ua

Щоб показати позиції України на світових ринках, ми використали дані міжнародної організації Food and Agriculture Organization (далі у довіднику — FAO). В той же час інфографіка про результати вітчизняного врожаю базується на даних Державної служби статистики України (Держстат). Ці дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації своя методика підрахунків. Трохи олії До нашого довідника ми включили дані про виробництво та експорт соняшникової олії, як продукту харчової галузі, щоб продемонструвати економічні можливості експорту продукції переробки с/г сировини.

РОЛЬ АГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

$17

254

млрд.

70%

26,8%

17,4%

ТЕРИТОРІЇ

ЕКСПОРТУ

ВВП

Діяльність агросектору охоплює територію в 41,5 млн. га — це 70% від площі України.

FORBES 26

млрд. грн

Експорт продукції АПК склав $17 млрд. за 2013 рік.

українських агрокомпаній входять до відомого рейтингу FORBES

КОЖЕН 5-Й

Виробнитво продукції АПК склало 253,7 млрд. грн. за 2013 рік

IPO 13 26

в Україні працює в аграрному секторі

ІЗ

українських IPO здійснено aграрними компаніями

Місце України на світовому ринку продовольства

№1

№1

№7

№5

№8

№4

№10

№8

у світі за обсягом виробництва соняшника: 10,5 млн.т

у світі за обсягом експорту соняшникової олії: 3,3 млн. т

місце в світі за обсягом виробництва ячменю: 9,1млн.т

місце в світі за обсягом експорту ячменю: 2,3 млн.т

місце в світі за обсягом виробництва кукурудзи: 22,8 млн.т

в світі за обсягом експорту кукурудзи: 16,7 млн.т

в світі за обсягом виробництва пшениці: 22,3 млн.т

в світі за обсягом експорту пшениці: 7,8 млн.т

3

ДИВОВИЖНІ ФАКТИ

Що демонструють масштабність українського агробізнесу

Щоб вмістити весь урожай кукурудзи, знадобиться 43 Олімпійських стадіони. Урожай 2013 може поміститися у потяг довжиною як відстань до Бразилії. Щоб помістити весь урожай зернових та зернобобових, отриманий у 2013 році (62,3 млн. т), у потяг з вагонів для перевезення зерна, знадобиться 923,5 тисяч вагонів, а довжина такого потягу складатиме 11 681 км. Це приблизно як відстань від Києва до Ріо-де-Жанейро.

Щоб кукурудзою заповнити чашу Олімпійського стадіону у Києві, знадобиться вся кукурудза, зібрана у Миколаївській області (0,72 млн. т). А щоб розмістити весь український урожай кукурудзи 2013 року, знадобилося б 43 стадіони.

Соняшниковою олією можна було б заповнити 1560 олімпійських басейнів.

Україна вирощує майже стільки ж пшениці, скільки всі країни Африки.

Україна є другою країною у світі за часткою орних земель від території країни.

Урожай пшениці в Україні склав 22,3 млн. т. Всі країни Африки за рік вирощують близько 25 млн. т (дані по країнам Африки за 2012 рік).

В Україні орні землі займають 56% території країни. Це другий показник у світі. Більша частка орних земель у співвідношенні до всієї території країни лише у Данії — там обробляють 58,9% від усієї території.

4

Якби розлити 3,9 млн. т олії, яку було вироблено у 2013 році, в олімпійські басейни, то можна було б заповнити 1 560 водних арен. Цікаво, що в Україні споживається лише 1/7 виробленої олії, вся інша — експортується.

Україна є найбільшою країною Європи за площею орних земель на 1 особу. Обсяг орних земель в розрахунку на одну особу в Україні складає 7 189 га — це найбільший показник серед країн Європи. За цим показником у світі Україна знаходиться на 6-му місці, після Австралії, Казахстану, Канади, Аргентини та Росії.

Світовий ринок

ЗЕРНОВІ

Найбільші країни-виробники зернових культур у світі Агробізнес України 2014

ЗЕМЛЯ Грунти

Клімат

5

Зібрані площі

земля

грунти

Чорноземи України Чорноземи України Чорноземи у світі

Запаси чорнозему — передумови росту агробізнесу

Площа чорноземів Площа запасів українського чорнозему дорівнює площі Великобританії

Особливо цінні грунти (% від загальної площі сільськогосподарських угідь) 10,1 — 20,0 20,1 — 30,0 30,1 — 45,0 45,1 — 50,0

6

Дані: «Грунтова карта Української РСР», 1977 р.

земля

клімат

Кліматичні зони та родючість грунтів Агрокліматичне районування

Зони зимостійкості

(середні річні мінімуми температури °С)

Волога, помірно тепла зона Недостатньо волога тепла зона

Підзона достатнього зволоження грунту

Посушлива, дуже тепла зона

-28.9 до -26.2

-20.5 до -17.8

-26.1 до -23.4 -23.3 до -20.6

-17.7 до -15.0

Карпатський район вертикальної кліматичної поясності

Донецький недостатньо вологий, дуже теплий район

Закарпатський вологий теплий район з м’якою зимою

Передгірний Кримський посушливий, дуже теплий район з м’якою зимою Кримський район вертикальної кліматичної поясності

Прикарпатський вологий теплий район Дуже посушлива помірно спекотна зона з теплою зимою

-15.0 до -12.3

Хуртовини

Родючість грунтів

(кількість днів із хуртовинами на рік)

Суховії

(кількість днів із суховіями на рік) 1—5

>20 15 — 20 10 — 15

<5 Висока Вище середнього Середня

5 — 10 <1

10 — 15 15 — 20 >20

Нижче середнього Гірські райони

Низька 5 — 10

7

Дані: USDA, «Атлас сільського господарства Української РСР», 1958 р.

земля

ЗІБРАНІ ПЛОЩІ

Структура українських посівних земель Динаміка зміни частки с\г культур в структурі посівів 100%

2 410,5 Сіножаті

80%

5 459,6 Пасовища

Кормові культури Соняшник

60%

Інші зернові та зернобобові Кукурудза та зерно

40%

1 147,8 Інші с/г угіддя

Овочебаштанні культури Картопля Інші технічні культури Цукрові буряки Соя

Ячмінь

20%

Пшениця 0% 1990

1995

2000

ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

32 518,4 Рілля

млн. га

2010

2013

П'ять найбільших компаній-латифундистів у світі Земельний банк, млн.га

Інші угіддя

73%

дані за 2013 рік

2005

18818,6 Землі не с/г призначення

5/BEIDAHUANG GROUP 5,6

Структура сільськогосподарських угідь України 16%

4/TERRA FIRMA

670 UKRLANDFARMING

422 КЕРНЕЛ

400 NCH

295

280 320 МХП

5,8 7,2

2/AACO (AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY)

грудень -12

грудень -13 400

369

10,7 3/NAPCO (THE NORTH AUSTRALIAN PASTORAL)

Фермеські господарства

532

1/S. KIDMAN & CO

Топ-100 латифундистів

11%

Топ-10 латифундистів України, тис. га

5,4

298

260 261

МРІЯ

УАІ

8

245 245 АСТАРТА

197 HARVEAST

220

151

209

АГРОТОН

Дані: Держстат, Latifundist.com

150

150

SINTAL

земля

ЗІБРАНІ ПЛОЩІ

Що сіють та вирощують в різних областях України СУМСЬКА ВОЛИНСЬКА

пшениця жито ячмінь кукурудза соняшник ріпак соя цукровий буряк картопля овочі плоди/ягоди

1105,5 527,6

РІВНЕНСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

КИЇВСЬКА 1160,7

818,2

540,2

ХАРКІВСЬКА

1758,5

1162,5

ЧЕРНІГІВСЬКА 621 1137,8

ЛЬВІВСЬКА

1203

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 192,6

ЛУГАНСЬКА

1720

797,7

1030,3

ПОЛТАВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

363,7 307

ЗАКАРПАТСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

1940,2

ЧЕРКАСЬКА

1621,9

1672,7

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1431,8

ВІННИЦЬКА КІРОВОГРАДСЬКА

Посівні площі основних сільськогосподарських культур, млн.га

1852,5

1625,7 1565,1 1416,9

30

ОДЕСЬКА

Кормові культури Овочі відкритого грунту

25

МИКОЛАЇВСЬКА ХЕРСОНСЬКА

Картопля 20

Соняшник

754,6

Цукрові буряки

15

Зернові та зернобобові культури

10

Посівна площа соняшника

Площа Боснія і Герцоговина

2013

Посівна площа пшениці

АР КРИМ

ЗАПОРІЗЬКА

У 2013 році розмір посівних площ кукурудзи був приблизно на рівні з площею соняшника (найпоширеніші культури в Україні після пшениці). Четвертою культурою за розміром посівних площ був ячмінь.

5

1990

ДОНЕЦЬКА

Площа Литви

9

Дані: Держстат

земля

ЗІБРАНІ ПЛОЩІ

Що сіють та вирощують в різних областях України Агробізнес України 2014

ВРОЖАЙ Виробництво Урожайність

Доходи Виробництво та експорт

10

врожай

Виробництво

Результати урожаю за видами сільськогосподарської продукції, млн. т

11,0 Соняшник

Урожай 2013 року став рекордним для зернових культур.

10,7 Цукрові буряки

2,8 Соя 2,4 Ріпак 30,9 Кукурудза

9,9 Овочі (інші)

ні

ку

ль

ту

ри

2 3 6 5 ,9 ,1

Україна, яку завжди називали «хлібним кошиком Європи», сьогодні стає більше кукурудзяною країною.

22,3 Картопля

11,5 Молоко і молочні продукти

Те

хн

іч

2,3 Плоди та ягоди 0,6 Виноград

22,3 Пшениця 1,2 Яйця

О

во

чі

іф

ру

кт

и

1,2 М`ясо та субпродукти

Промислове виробництво молочної продукції

3,9 Соняшникова олія

7,6 Ячмінь

Зе

рн

ов

іт а

зе рн об

об ов і

6 2 ,3

1,5 Інші

11

Дані: Держстат, Мінагрополітики

врожай

Гроші

Валове виробництво сільськогосподарської продукції в перерахунку на долари США, $ млн.

4 686,8 Кукурудза

3 605,5 Соняшникова олія

4 127,7 Соняшник

1 568,9 Яйця

1 369,0 Ячмінь

12

3 813,4 Пшениця

1 202,9 Соя

904,8 Ріпак

Дані: підрахунки Baker Tilly, основані на даних Держстату та курсу НБУ у 2013 році

врожай

урожай в регіонах

Виробництво продукції рослинництва в областях України, тис. т Виробництво зернових і зернобобових в Україні сконцентроване у центральних і східних областях. ВОЛИНСЬКА

РІВНЕНСЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКА

ЛЬВІВСЬКА

Цукровий буряк переважно виробляється у Західній Україні, а також деяких центральних областях.

КИЇВСЬКА ЧЕРНІГІВСЬКА

СУМСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ЧЕРКАСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ХАРКІВСЬКА ЛУГАНСЬКА

ВІННИЦЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЧЕРНІВЕЦЬКА

Зернові та зернобобові Цукровий буряк Соняшик Картопля Овочі (інші)

6000

ДОНЕЦЬКА

ОДЕСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ЗАПОРІЗЬКА МИКОЛАЇВСЬКА

4000 2000

1000

АР КРИМ

500

13

Основний об’єм соняшника виробляють на території південносхідного регіону України. Виробництво картоплі поширене в західних і північних областях, а виробництво інших овочів більш менш рівномірно представлене по всій території України Дані: Держстат

161,0 159,7

2013

Виноград

Плоди та ягоди

Картопля

17,1 20,5 Соя

Овочі

16,5 21,7 Соняшник

8,6 7,3

22,0 23,6

89,9 103,8

2012

67,2 85,8

199,2 200

За останні 20 років урожайність кукурудзи виросла більш ніж на 50%.

60

Льон-довгунець (волокно)

Центнерів з 1 га зібраної площі

Ріпак

Цукрові буряки (фабричні)

8,7 10,6 Гречка

20,9 19,4 Овес

10,3 13,1

22,7 22,8 Жито

Просо

21,1 23,4 Ячмінь

28,0 33,9 Пшениця

Рис

Кукурудза

Динаміка урожайності основних с/г культур 1990-2013 рр.

410,8 397,4

УРОЖАЙНІСТЬ

62,1 60,0

47,9

64,0

врожай

50

40

КУКУРУДЗА

Врожаї пшениці і ячменю не показують чіткої динаміки зростання з 1990 р. Урожайність олійних культур (ріпак, соняшник, соя) має висхідний тренд останні 5 років.

ПШЕНИЦЯ 30

20

ЯЧМІНЬ

Загалом, урожайність основних с/г культур суттєво коливається з року в рік, оскільки дуже залежить від погодних умов.

10

СОЯ СОНЯШНИК РІПАК 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 14

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0 Дані: Держстат, USDA

Яка частка с/г продукції йде на експорт та які доходи це приносить 3833,3

Виробництво та експорт

3281,3

врожай

49,0

575,7

1891,5

ЕКСПОРТ, ТИС. Т 73,6 348,0 489,8 1197,2 742,3

ВИРОБНИЦТВО, ТИС. Т

Дохід від експорту, $ млн.

1 176,9 37,5 1 186,2 175,6 2 092,0 121,7 2 353,0 2 346,7 2 774,3 1 492,5 3 856,2 3 209,4

Яйця Молоко і молочні продукти М`ясо та субпродукти

7 561,6

11 037,4 70,2

Ріпак Соя

2 339,5

22 279,3

Соняшникова олія

7 762,3

Ячмінь

Соняшник

30 949,6 16 729,5

Виробництво та експорт зернових є найбільшою складовою агробізнесу в Україні. Проте доходи від експорту соняшникової олії вказуть на те, що експорт продукції переробки більш вигідний, ніж експорт сировини.

Пшениця

Кукурудза

15

Дані: Держстат, Мінагрополітики, USDA, AgroChart, підрахунки Baker Tilly

земля

ЗІБРАНІ ПЛОЩІ

Що сіють та вирощують в різних областях України Агробізнес України 2014

РИНКИ Світовий ринок ЗЕРНОВІ

олійні

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК Цукор

Молочна продукція

16

М’ясо та яйця

Світовий ринок

ЗЕРНОВІ

Найбільші країни-виробники зернових культур у світі

,0

%

Ки

19

та й

Топ-10 країн-виробників зернових

Ін

7

3

і

21

6

,0%

ш

8

2

1 4

ія

15,6

я нді

% ,0

3,

51

10,6

-28

ЄС

%І

19

5% 43 42,27 ,3 45 0 45,35 46,05 ,4 6

,9 51 4 46 ,58 , 47 61 44 ,56 ,9 7

42

45 38 ,14 ,4 55 4 45 ,91 ,3 62 9 ,2 9

71 , 75 14 ,5 89 8 , 96 57 89 ,62 ,0 1

5894, ,6 20 1 90 67 ,0 ,0 0 88 6 ,4 3 49 45 ,73 , 48 97 , 51 21 ,6 66 3 ,2 4

43

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

2 2899, 1 44 29 ,67 28 0,1 1, 7 30 86 3, 20 60 3, 22 66 0 23 ,15 4 24 ,43 230,0 9, 6 35

42 1,4 43 7 5,9 45 5 7,4 47 0 6, 48 22 8,3 3 41 39 6,2 3 7 5 35 84 ,89 4, ,01 01

ША

12,

Скільки зернових виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

%С

Структура виробництва зернових у світі 2012-2013

Бр

9

ил

нтина 2,1% Арге незія Індо % 0 , 2 на краї У 2,0% да ана К 3,0% сія Ро % 4,3

аз

10

5

КИТАЙ

США

ЄС-28

ІНДІЯ

БРАЗИЛІЯ

РОСІЯ

КАНАДА

УКРАЇНА

АРГЕНТИНА

ІНДОНЕЗІЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

Дані: FAO

Світовий ринок

Як зростало виробництво зернових культур у світі за останні 50 років

ЗЕРНОВІ

0,6% 0,7% 0,9% 1,3% 2,5% 5,7%

3000

Зернові суміші Жито Овес Просо Сорго Ячмінь

За останні 50 років виробництво зернових у світі виросло більш ніж в 2,5 рази.

Структура виробництва зернових культур у світі, 2012-2013 (попередні дані) Інші зенрові Зернова суміш Жито Просо Овес

Динаміка зміни структури світового виробництва зернових, 1961-2012 рр., млн. т

38,3% Кукурудза 20,8% Рис (обрушений)

Найпоширенішою зерновою культурою у світі є кукурудза (понад 38% від загального виробництва зернових). Її популярність в останні роки зростає.

Сорго Ячмінь

2500

2000

РИС (НЕОБРУШЕНИЙ) 29,0% Пшениця

1500

За кукурудзою йдуть пшениця (29%) і рис (21%). На всі інші зернові культури сукупно припадає 12% від загального виробництва у світі.

КУКУРУДЗА

1000

18

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

ПШЕНИЦЯ

Дані: FAO, USDA, AgroChart.com

Топ-10 країн-виробників пшениці

5

6 9

10

4 3

7

1 2

8

Динаміка виробництва, млн.т 2011-2012 2012-2013

ан

ст

ада

кі

5,9% Росія

3

%

КИТАЙ

ІНДІЯ

США

ФРАНЦІЯ

РОСІЯ

КАНАДА

ПАКИСТАН

АВСТРАЛІЯ

НІМЕЧЧИНА

УКРАЇНА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Дані: FAO

6 5, ,7 6

8

28 33 ,0 ,5

70 3, 3 3, 1

15 ,

22 ,3

22 ,8 22 ,4

1 12 3,9 ,8 2 17 1,5 ,6

22 9 ,5

29 ,

8, 9 8, 7 28 26 ,1 ,9

25 ,0 23 ,3

5 29 28 ,6 ,6

8, 6 9,

3 27 ,2

17 22, ,7 7

5, 4 5, 3

25 ,

36 ,0 37 ,9

37 ,7

56 ,2

21 2 ,3 4, 8

,1 73 ,

,5 ,6 71 66

61 , ,5 19 ,8

29

29

, 319 ,

,4 31 ,2

8

18

48 49,4 ,9

54 ,4

24 24 ,3 ,3

7

29

,1 29 ,9

86

4,3

,9

Урожайність, ц/га 2011-2012 2012-2013

% 9,7 А СШ

,9

Па

12

11

7,

4

0

Посівні площі, млн.га 2011-2012 2012-2013

2012-2013

Кан

Скільки пшениці виробляють Топ-10 країн- виробників, млн. т

14,9% Індія

Структура виробництва пшениці у світі

на Украї 2,5% на чи ч ме Ні я % лі 3,5 а р ст в А % 5 3,

6,0% ія Франц

Таким чином, Україна має значний потенціал для нарощування обсягів виробництва пшениці за умови збільшення врожайності з гектару.

% ,0 27нші І

При цьому посівних площ в Україні більше, ніж у Франції та Німеччині (4-те і 9-те місце відповідно), але урожайність із гектару в 2,5 рази нижча.

% ,0 ай 9 1 ит К

7%

Україна займає 10 місце у світі за обсягами виробництва пшениці.

Найбільші країни-виробники пшениці

3,

Пшениця

94

ЗЕРНОВІ

1,

Світовий ринок

Світовий ринок

зернові

Кукурудза

Найбільші країни-виробники кукурудзи Україна посідає 8-ме місце у світі за обсягом виробництва кукурудзи із часткою на рівні 2,3% від світового виробництва.

Топ-10 країн-виробників кукурудзи ,2% 18 Ін ші

10

8

94

1

1,4%

,3%

Кан

30

ад Фран а ція 2,3% Ук раїна 1,7%

2 6

7

А

дія

2,5% Ін

5

Структура виробництва кукурудзи у світіі 2012-2013

ина

3,0% ент Арг

% Б раз ілія 9,0

0 4, 31 3,

8

Посівні площі, млн.га 2011/12 2012/13

27

,6

Урожайність, ц/га 2011/12 2012/13

2

3

4

9 9, 2

8

6,

4

6,

6

7

20

8 4,

8

ФРАНЦІЯ

КАНАДА

9

1, 3 1, 4

5 4, 4

9

УКРАЇНА

3,

8

20 ,

22 ,

1 6, 9

3, 1 3, 1

МЕКСИКА

6,

18 ,7 21 ,6

8, 8 8, 9 2, 5 2, 5

8

,3

22

21 ,

ІНДІЯ

1, 5 1, 6

8 5,

5

0

6

4,

АРГЕНТИНА

11 ,4 13 ,1

ЄС-28

15 ,7 15 ,1

БРАЗІЛІЯ

3,

,0 27 ,0

21

КИТАЙ

8,

5 7, 1 6, 1 9, 7

9,

5,

68 ,1 58 ,9

15 ,2 2 15 ,8 4, 8

0 73 ,

5, 8 5, 9

81 ,5

7,

7

9,

9,

2

10 , 2 2

33

,5 35 ,

0

,8 20 5

19 2

4 ,0 35 ,

,7%

22

34

тай

Динаміка виробництва, млн.т 2011/12 2012/13

За врожайністю з гектара Україна знаходиться на рівні з Бразилією. За цим показником ми значно відстаємо від США, Франції і Канади, але випереджаємо Індію та Мексику.

Ки

5% 8 6, С-2 Є

Скільки пшениці виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т

1

У списку найбільших виробників кукурудзи Україна знаходиться поряд із Мексикою та Індією.

2,4% Мексика

3

США

СШ

10

Дані: FAO

Світовий ринок

Зернові

Найбільші країни-виробники ячменю

Ячмінь

5

4% 27, і Інш

Топ-10 країн-виробників ячменю

2

9 4 3 1 8

Україна є восьмим найбільшим виробником ячменю у світі з часткою 4% від загального виробництва.

3,1

%

7 10

3,1%

Ту

ре

чч

Вел

ико

а

бри

3,3% І

тан

спанія

6

ин

Виробництво ячменю в Україні співставне за обсягами з такими країнами, як Австралія і Канада.

ія 30,6% ЄС-28

3,9% Україна

алія

2011-2012 2012-2013 Посівні площі, млн.га

6,3% Фран ці

54

51

6, 2

6, 7

2011-2012 2012-2013

1

РОСІЯ 2

1 3,

9

3

4

6

7

21

3, 2 3, 3 1, 2, 7 2

2 2,

8

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 9

5

Хоч посівних площ ячменю в Україні вдвічі більшіе, ніж у Франції та Німеччині (3те і 4-те місце відповідно), але врожайність у цих країнах втричі вища, ніж в Україні.

5,

5 1, 0 1, 0

5

5,

5,

6,

ІСПАНІЯ

7,

0

2, 7 2, 7

8,

9

3

1

УКРАЇНА

6,

9,

5

2 8,

7,

4 2, 2,

АВСТРАЛІЯ

0

3, 7 3, 6 2, 2, 2 1

5

8,

9 7,

КАНАДА

0

8

,4

НІМЕЧЧИНА

3 3, ,7 3 2 2, ,5 1

2,

ФРАНЦІЯ

1, 6 1, 7

8,

1, 6 1, 7

ЄС-28

10

7

11

8,

8

1,

8

,3

2, 2

,0

14

16

,9

3,

3

4, 3 4, 4

7, 7 7, 6

5, 5

5,

7

5 5, ,7 5

12 , 12 0 ,5

Урожайність, ц/га

7,8% Росія

,9

,8

2011-2012 2012-2013

я

5% да 4, ана К

Динаміка виробництва, млн.т

Структура виробництва ячменю у світі 2012-2013 на

4,2

5 Ні ,8% ме чч и

%

Скільки ячменю виробляють Топ-10 країнвиробників, млн. т

тр Авс

ТУРЕЧЧИНА 10

Дані: FAO

Світовий ринок

зернові

Країни, які найбільше експортують та найбільше споживають зернових культур

ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ЗЕРНОВИХ

ЕКСПОРТЕРИ США

млн.т

ЯПОНІЯ

14,40

КУКУРУДЗА

24,19

63,52

ІМПОРТЕРИ 24,56

6,20

33,20

2 1,3 9 6 0,

0,1

1,9 4

9

3, 74

0

2,2

АРГЕНТИНА

16,12

17,86

36,23

ЄГИПЕТ

0,12 0,02

11,52

17 0,

0,6

4

6

2,7

Україна є четвертим найбільшим експортером зернових у світі.

8,72

26,62

КОРЕЯ

4,68

1,19

БРАЗИЛІЯ

14,13

0,06

2

0,6

0,03

28,77

0,92

0,0

5,2

1

1

ЯЧМІНЬ

16,73

3,6

9

6

7,7

УКРАЇНА

4

0,0

2,53

2,34

27,10

0,03

КИТАЙ

2,34

0,2

4

13,94

19,78

7

1,7

7

0,1 1,27

2,2

5

0,01

1,82

8,32

РИС

1,22

0,01

САУДІВСЬКА АРАВІЯ* 13,71

9 3,1

24,64

6,

1

74

0,1

Понад 60% українського експорту зернових складає кукурудза, 30% — пшениця.

КАНАДА

91

1,

Експорт зернових з України перевищує обсяги експорту з таких великих за площею країн, як Канада і Австралія.

18,26

2

1,8

ПШЕНИЦЯ

3,45

18,01

АВСТРАЛІЯ 24,57

0,47

2

5,1

,47

0

ІНШІ ЗЕРНОВІ

0,86

22

ІНДОНЕЗІЯ 0,03

Дані: USDA, AgroChart, UN Stats

10,43

ЗЕРНОВі

Український експорт та імпорт

Напрямки експорту зернових та отримані доходи 11,3 % Н ІБУЛ ОН

Світовий ринок

49,6 тис. т $255,1 млн.

ІМПОРТ В УКРАЇНУ

$1,9 млн.

1,8 тис. т

10,1 тис. т

%

9,7

ГП

8% Луї Дрейфус Україна

ТОП-10 експортерів зерна з України

Інші 40,8%

доходи від експорту

7,9

%К

5% ,7% Бунге 3

,9%

на 2

рт

Сєр

спо

рг

не

л

іл

л

3,7

обсяги експорту до країн світу

233

,4 54 24

5,1

Інші

Головними імпортерами української кукурудзи є Іспанія, Єгипет, Іран, Японія, Корея, а ячменю — Саудівська Аравія.

148

13

88 ,0 6,7

104

,5

457,7

,6

Йорданiя Iзраїль Сирія Iран Кувейт Iран Лівія Єгипет Саудiвська Саудiвська Єгипет Аравiя Аравiя

Корея (Південна)

Японiя

Таїланд

4 млн. т

ВСЬОГО

Кенiя

26 831,3 тис.т

1 млн. т 100 тис. т

48

,2

Інші

12

14

1308

505,9

,0

61

,5

23

,9

,8 595 1955,4

0

5,

275

24

38

3

Iспанiя Iспанiя

79

9,4

,4

2 86

Інші

Аг

ро

тре

йд

Ек

Кукурудза

Ка

ер

айз

Ячмiнь

%Р

$3 833,3 МЛН.

4,5

$575,7 МЛН.

фер 3,9% Топ

2,3

%

$1 891,5 МЛН. Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)

У

ЗК

$3,8 млн.

$6 300,5 млн. ПАР

23

На 10 найбільших експортерів зерна з України припадає 60% загального обсягу експорту.

Дані: Держстат, USDA, AgroChart

ОЛІЙНІ

Найбільші країни-виробники олійних культур у світі

,8% 13

Топ-10 країн-виробників олійних культур

і

Інш

6%

7 1

%

%

8

А

2,3

2,3

9 6

Ро

Ін

до

не

зія

4,0% Кана да

10

2 4

Браз

ЄС-28 5,8%

17,9

%

ді

%А рген тин а

Ін

ай

57 44 54 ,88 ,7 ,23 8 53 ,6 6 32 57 ,9 ,7 8 35 3 ,6 36 5 , 36 33 ,7 37 9 ,6 1 29 29 ,92 , 29 33 27 ,44 ,6 8 31 ,5 16 6 ,5 8 17 ,3 18 0 , 19 93 ,0 4 23 ,2 10 7 ,5 11 2 ,5 14 5 12 ,20 ,6 1 17 ,6 2 8, 0 7, 3 24 12 10 ,43 ,8 13 7 ,5 8

57 , 58 84 ,0 59 6 , 59 60 , 58 88 ,5 9

71

,4

84

6%

11,3

12,

,7 6 90 ,9 4

% 7,8

За останні 5 років виробництво олійних культур в Україні виросло на 67% — до 18 млн. т.

Кит

2 7 70 9 ,2 ,04 4

илія

Структура виробництва олійних культур у світі 2012-2013 я

Скільки олійних культур виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т ,9 0 1 92 00 ,3 , 93 35 8 ,1 5 97 ,3 2

За показником обсягу виробництва олійних Україна знаходиться на рівні з Росією, Індонезією і Канадою.

%У кра їна

3

98

, 19

СШ

сія

2,7

5

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Україна є одним із десяти найбільших виробників олійних культур у світі з часткою 2,7% від світового виробництва.

9, 4 9, 4 57 10 , 10 18 ,8 11 0 ,5 1

Світовий ринок

США

БРАЗИЛІЯ

КИТАЙ

АРГЕНТИНА

ІНДІЯ

ЄС-28

КАНАДА

УКРАЇНА

РОСІЯ

ІНДОНЕЗІЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

Дані: FAO

Як зростало виробництво олійних культур у світі за останні 50 років 3,1% Пальмові ядра

Динаміка зміни структури світового виробництва олійних культур протягом 19612012 рр., млн. т

9,8% Бавовна (насіння)

Структура виробництва олійних культур у світі, 2012/13 (попередні дані)

300

Соєві боби

13,3% Ріпак

200

Пальмові ядра Оливки Арахіс

25

Дані: FAO, USDA, AgroChart.com

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

Бавовняне насіння 1963

Іншими поширеними в світі олійними культурами є ріпак, бавовна, арахіс і соняшник.

Соняшникове насіння

56,5% Соя

400

1962

Понад 56% всього обсягу виробництва олійних займає соя. Її популярність в останні десятиріччя значно зросла.

8,5% Арахіс 7,7% Соняшник

1961

За останні 50 років світове виробництво олійних культур збільшилося у 5 разів.

1,2% Копра

1976

ОЛІЙНІ

1975

Світовий ринок

Світовий ринок

ОЛІЙНІ

Найбільші країни-виробники соняшника

Соняшник

Україна є світовим лідером із виробництва соняшника з часткою понад 27% від світового виробництва.

Топ-10 країн-виробників соняшника 4% 11,

6

1%

2,

4%

1 8

4 10

3,4

%

9

Бі

і

5

7

Інш

2,

2

%

Ін

ді

рм

а кр

а

Тур

У

ечч

3,8%

їна

я

,2 27

ин

а

США

3

3,9% Угорщина нція

Фра 4,8%

Скільки соняшника виробляють Топ-10 країнвиробників, млн. т

Структура виробництва соняшника у світіі 2012-2013 ай

ген

,5

2011-2012

,1%

2012-2013 Посівні площі, млн.га

8,

0

9,4

9,

%

0

9,

6

Ар

10

Динаміка виробництва, млн.т

24

тин

а

7,

сія

Ро

3%

т Ки

2011-2012 2012-2013

1

1,

8 0, 9

7

УКРАЇНА

РОСІЯ

АРГЕНТИНА

КИТАЙ

ФРАНЦІЯ

УГОРЩИНА

США

ТУРЕЧЧИНА

БІРМА

ІНДІЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

Дані: FAO

0, 7 0, 8

0,

0,

6

0,

0, 9 0, 9

8 0, 9 0, 9

0,

0,

0,

0,

0,

6

5

8

1,

9 0,

6 0,

8

1

3 1,

0,

9

3

1,

1,

4

6 1,

0, 6 0, 6

0,

0, 7 0, 7

9 1, 0

1, 8 1, 6

1,

9

4

2,

2,

3

6 1, 7

1, 9 1, 9

2,

9 1, 8

1,

1

3 3,

3, 3

1,

3

2,

3 2,

6,

5

1,

4

2,

5 2,

2,

5

7, 1

8 6, 0

5,

8 1, 1,

2011-2012 2012-2013

6

2

Урожайність, ц/га

Світовий ринок

ОЛІЙНІ

Найбільші країни-виробники сої у світі

СОя

ді

10 1

4,9

%

4

5

9

Ін

р Па

3%

7

1,9%

% 3,1

4,

3,0% Інші на Украї 0,9% олівія Б 1,0% Уругвай 1,4% ада ай Кан аг в

Топ-10 країн-виробників сої

Україна входить до Топ-10 світових виробників сої з 1% ринку.

я

США, Бразилія та Аргентина є найбільшими виробниками цієї культури, займаючи сукупно 80% світового ринку.

,7%

А

СШ

30

Ки

тай

2

6 38

а

тин

4%

18,

ен Арг

Структура виробництва сої у світіі 2012-2013

Скільки сої виробляють Топ-10 країнвиробників, млн. т

,0 82

% 0,5 ія 3

84 82 ,2 ,6

зил

Бра

Виробництво, млн.т 2011-2012

Посівні площі, млн.га

49 ,3

2012-2013

1 1

2

3

КИТАЙ 4

8

2,

1, 2,0 7

1 2,

2,

4

2, 3,8 0 2,

5 2,

2,

8

ІНДІЯ

ПАРАГВАЙ

5

6 27

КАНАДА 7

8

2, 3 2, 4 1, 1,1 4

3 2, 7 1, 1, 1 1

2,

7 3, 7 1, 1, 1 3

3, 3,0 0

8,

4, 0

3

1,

4

10 1, 10,3 1,1 ,8 1

5

11 ,

11 ,

0

1 1,,8 8 14 ,5 13 ,1 7, 7, 9 2

США

3 5, 1 1, 1,6 7

2011-2012 2012-2013

4,

,1

Урожайність, ц/га

17 2, 1,6 5 9 2, ,4 3

АРГЕНТИНА

40

БРАЗИЛІЯ

7 3, 2,

25 , 207 0

,7

2011-2012

2 2, ,8 7

29 30,9 ,8

66

,5

2012-2013

УРУГВАЙ

БОЛІВІЯ

УКРАЇНА

8

9

10

Дані: FAO

Світовий ринок

ОЛІЙНІ

Країни, що найбільше експортують та найбільше споживають олійних культур

ЕКСПОРТ-ІМПОРТ

За експортом олійних культур Україна посідає шосте місце у світі.

ІМПОРТЕРИ

ЕКСПОРТЕРИ млн.т

БРАЗИЛІЯ

42,9

42,79

КИТАЙ

58,38

62,30

3

99

8

0,0

2,9

0,

СОЯ 39,18

3,62

США

40,1

НІМЕЧЧИНА

4,59

0,13

9,08

0,8

0

7

0,8

9

3,2

2,7

6

0,7

3

КАНАДА

11,0

РІПАК

2,5

4

1,81

0,22 0,19

6,8

5,26

0,04

6,16

АРГЕНТИНА

ЯПОНІЯ

2,46

6,98

НІДЕРЛАНДИ 0,85 3, 39

0,0

3

5,08

ІНШІ ОЛІЙНІ

1,4

6

0,04 5

2,3

УКРАЇНА

5

5,1

1,

0,17

0,10

3,88

5 1,

ПАРАГВАЙ

49

5,20

ІСПАНІЯ

0,46

2

0,0

Зверніть увагу, що стратегія України на світовому ринку продовольства полягає в сприянні експорту продуктів переробки олійних культур (соняшникової олії) за рахунок обмеження експорту соняшника. Тому в структурі українського експорту олійних культур найбільшу частку займають ріпак (60%) та соя (38%).

МЕКСИКА 3,18

3,9

28

Дані: USDA, AgroChart, UN Stats

Напрямки експорту олійних культур та отримані доходи

Український експорт та імпорт

11,2 тис. т

$211,8 млн. $34,1 млн.

$21,7 млн.

19,8 тис. т

2,6 тис. т

ІМПОРТ В УКРАЇНУ

32,4 тис. т

$3,9 млн.

Ін

ші

Насiння та плоди iнших олiйних культур

362,2 тис. т

Олії та рослинні жири

1%

6,

ро ко см

Аг

Макуха та iншi твердi вiдходи

Олiя соняшникова

,3

4,8

355,2

51

0 3,0

4,6 39,3

13,2

4,8 5,4

3,8

53

971,3

,2

1�0

53,

4

165

206

9,8 42 20

1,8

Найбільшу частку в експорті олійних з України займає соняшникова олія. Експорт є досить диверсифікованим. Головні країни-імпортери: Індія, Китай, Єгипет.

Інші

Інші

,0

Інші

300

,3

372,0

,7

9

6,

15

,1

104

180

242,8

457,4

156

,0

1�076,0

435

7,

4,2

обсяги експорту до країн світу

53

65

4

22

3,9

6,

в

$788,5 млн.

$3 281,3 млн.

178,2

43

ти

Насiння соняшнику

еа Кр

$49,0 млн.

Насiння свирiпи або рiпаку

% ,5

$1 197,2 млн.

ВіОйл

100 тис. т

12,1% Каргілл

вересень 2013-березень 2014

6,9%

1 млн. т

%

11

,3% ге 2 ,3% Бун 2 на % Сєр ,4 2 а їн ра к У М Д А

р Ке

,8

20 ТОП-10 експортерів соняшникової олії з України

доходи від експорту

Соєвi боби

,2%

Арахiс

$399,1 млн.

$742,3 млн.

26

$52,2 млн.

2,1 тис. т

л

не

6,1%

ОЛІЙНІ

МХП

Світовий ринок

Росiйська Федерацiя Росiйська Федерацiя Нiдерланди Бельґiя Францiя

Нiмеччина

Польща

Бiлорусь

Швейцарiя Iталiя Iталiя

Болгарiя Азербайджан

Туреччина

всього

Грецiя Iзраїль

Лівія

Єгипет

Кувейт

Китай

Iран Пакистан Пакистан

10 012,9

Китай

тис.т

Iндiя

10 найбільших експортерів соняшникової олії експортують сукупно майже 75% всього обсягу. При цьому частка лідера ринку, компанії «Кернел», складає 20%.

$6 058,2 млн. Таїланд

29

Дані: Держстат, USDA, AgroChart

український ринок

ЦУКОР

Динаміка виробництва та основні виробники цукру 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,6

1,3

1,5

2,3

2,2

1,2

Урожай цукрового буряку, млн. т

13,4

10,0

13,7

18,7

18,3

11,2

Посівні площі під цукровим буряком, тис. га

377

320

492

516

449

270

Кількість працюючих цукрових заводів

70

56

73

77

63

38

Об'єм виробництва, млн. т

Топ 10 виробників цукру України

7,96

34,6

8

36,3

Посівні площі та виробництво цукрового буряку в Україні в останні роки помітно скоротилися. У 2013 році вироблено 1,2 млн. т цукрового буряку, це майже в 2 рази менше, ніж у 2012 році. Найбільшим виробником цукру в Україні є «Астарта-Київ» із ринковою часткою 25%. Загалом Топ-10 виробників цукру разом контролюють 84% ринку.

7,76

ПАНДА

47,7 ПОДІЛЬСЬКІ ЦУКРОВАРНІ

Ефективність виробництва цукру лідерами ринку у 2013 р.

7,21

305,3 АСТАРТА-КИЇВ

30

40,9

ГАЛС-АГРО

7,06

8,25

ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД

7,3

75,1

ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД

45,4

СВІТАНОК

7,02

7,45

182,5

160,2

РАДЕХІВСКИЙ ЦУКОР

ПОДІЛЛЯ

7,74

80,8 Т-ЦУКОР

Дані: Latifundist.com (за матеріалами Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор»)

Український ринок

Динаміка виробництва та основні виробники молочної продукції

МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ

8,38 Виробництво молока всього (надої), млн.т

Поголів'я корів всього, млн.гол. на кінець року

7,53 Продаж молока виробничим підприємствам усіма категоріями господарств, всього млн.т

24,51

Останні 5 років ці показники майже не змінювалися.

4,96

На сьогодні поголів’я корів в Україні складає 2,55 млн. голів.

3,64 18,05

17,27 2,63

2,56

2,59

2,55

13,71

12,66

Поголів’я корів і виробництво молока в Україні суттєво скоротилося з 2004 по 2008 рік .

11,25

6,07

5,69

11,09

4,57

4,69

4,55

4,74

У 2013 році вироблено 11,5 млн. т молока, з них 4,6 млн. т продано виробничим підприємствам.

11,50

11,39

3,34

1990

1995

Молоко Данон Молочний Альянс Терра Фуд Люстдорф Альміра Вімм-Біль-Данн Галичина Мілкиленд ГК «Формула» Придніпровський

2000

2005

КМП

2010

Йогурт

2011

Сир (творог)

2012

Вершки

Масло

2013

Спред

Сир та сирні продукти

Плавлений сир

Молочні суміші

Молочні консерви

49271

52429

39065

5487

2279

0

0

0

437

0

0

46870

31230

5777

5996

700

5290

0

30885

4294

0

0

13702

19101

2034

490

642

12747

38766

0

3618

106249

0

0

0

6097

5477

238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9986

11617

37252

0

35650

0

27725

34209

8737

17349

0

1010

0

0

0

0

0

28724

33474

13068

1753

0

2269

773

0

0

0

0

18428

13684

1326

2435

0

3900

0

25180

5

0

0

19315

18651

2753

3315

0

3756

0

2893

1118

11367

0

21067

21917

11860

4406

828

984

0

0

0

0

0

31

2611 26741

Дані: Мінагрополітики, Latifundist.com

Експорт/імпорт м’яса та яєць, основні виробники в Україні

ТОП 10 ВИРОБНИКІВ М'ЯСА БРОЙЛЕРІВ В УКРАЇНІ ЗА 2013 РІК

ЕКСПОРТ

Об'єм реалізованого на забій м'яса бройлерів у живій вазі, тис. т

178,66

427,80 Яловичина

Комплекс Агромарс

219,05 Свинина

867,20 М'ясо птиці

64,75

Птахокомплекс Дніпровський

43,17

16,73 М'ясопродукти їстівні, приготовлені

839,93 Iншi м'ясо та субпродукти

1176,89 Пташині яйця (60 г — 1 шт)

тис.т

13800 ПАТ «Бахмутский аграрный союз»

13450

15,59

ПАП «Агропродсервис»

тис.т

ІМПОРТ 32

4,14

150,22

3,72

71,08

Артбудінвест

Інші

ТОВ «Нива Переяславщини»

ПрАТ «Агропромислова компанія» (у перерахунку на вагу,

17,99

142,69

19965

15141

Птахокомплекс Губин

Агроукрптаха

25000 ТОВ «Даноша»

Фермерське господарство Улар

13,19

ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс»

18,70 Баранина та козлятина

28,78

Птахокомбінат Бершадський

ПрАТ «АПК-ИНВЕСТ»

26587

Володимир-Волинська Птахофабрика

14,39

43773

37,49

145,46

Миронівский хлібопродукт

61,15

Об'єм проданої/переданої на переробку свинини у живій вазі за 11 міс. (на 01.12.2013р.), т

тис.т

618,74

Агро-Овен

ТОП 10 ВИРОБНИКІВ СВИНИНИ В УКРАЇНІ ЗА 2013 РIK

4,62

М’ЯСО ТА ЯЙЦЯ

23,66

Український ринок

11820 ТОВ «Галичина-Захід»

8143 ПАТ «Агрокомбинат «Слобожанский» (реалізацію почали у травні 2013р.)

7792 ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» Дані: Держстат, pigua.info, Latifundist.com (за матеріалами Союзу птахівників України)

Напрямки експорту м’яса, молочної продукції та яєць і доходи від експорту $20,5 млн.

Найбільшим імпортером української молочної і м’ясної продукції у 2013 році була Росія, далі за нею — інші країни СНД.

301,7 тис. т

ІМПОРТ В УКРАЇНУ

$241,5 млн.

$627,3 млн.

63,1 тис. т

доходи від експорту

$489,8 млн.

$73,6 млн.

Молочна продукція

$348,0 млн.

Яйця птицi

М'ясо та субпродукти

60

11

,7

,5

обсяги експорту до країн світу

7

21,3

12,

1 тис. т

65, 1

1,4

5,5

19,8

100 тис. т

12,3

7,2

4,7

71,4

Існує необхідність підвищення якості продукції тваринництва, щоб формувати попит за межами країн колишнього СРСР.

4,1 тис. т

2,3

ТВАРИННИЦТВо

1,4

Світовий ринок

Інші

Інші

Інші

7,8

,3

5,7

13

10

Росiйська Федерацiя

,7

Казахстан Молдова Туреччина

Азербайджан

Туркменiстан

Iрак

Узбекистан

ВСЬОГО

Лівія

ОАЕ

334,8 тис.т

$911,4 млн. Лiберiя

33

Дані: Baker Tilly, Headway Magazine, fixygen.ua, Latifundist.com

Таїланд

земля

ЗІБРАНІ ПЛОЩІ

Що сіють та вирощують в різних областях України Агробізнес України 2014

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

Агрохолдинги

Інфраструктура

Державна підтримка

34

Фінансування

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

АГРОХОЛДИНГИ

Розміри земельних банків та доходи найбільших агрохолдингів України Сукупний земельний банк Топ-10 українських агрохолдингів складає біля 3 млн. га. У 2012 році їхня сукупна виручка склала 93 млрд. грн.

17,2 15,1 13,7

13,9

7,6

земельний банк, тис. га дохід (виручка) в 2012 р., млрд. грн.

6,2

КЕРНЕЛ 4,5

70

422 320

АСТАРТА

NCH

МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 2,8

3,7

СЕРНА

МРІЯ

UKRLANDFARMING

245

670

2,5

81 61 60

ГРУПА ГРУПА «АГРОТРЕЙД» «РОСТОКХОЛДИНГ»

2,3

НІБУЛОН

2,1

320 35 23

КОМПЛЕКС «АГРОМАРС»

«Кернел» і Ukrlandfarming є лідерами українського аграрного ринку як за земельним банком, так і за обсягом виручки.

ГРУПА КОМПАНІЙ «ГЛОБИНО»

1,3

261

400

УКРАЇНСКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ 35

Дані: офіційні сайти компаній

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

Структура та підрозділи вертикально-інтегрованих агрохолдингів

АГРОХОЛДИНГИ

КЕРНЕЛ

UKRLANDFARMING

405 тис. га

40

ЛОГІСТИКА

ТОРГІВЛЯ

ПЕРЕРОБКА

ВЛАСНІ БРЕНДИ

650 тис. га 12 кластерів 125 тваринницьких ферм Яйця — Avangardco IPL М'ясо — Укрмясо

ВИРОБНИЦТВО

2.8 млн. т

НІБУЛОН

17

1.6 млн. т

МХП

81 тис. га

320 тис. га

8 філій 16 тваринницьких ферм

5 птахофабрик 4 свиноферми

12 молочно-товарних ферм 4 свиноферм

2 тваринницькі ферми 2 інкубаційні ферми

20

МРІЯ

1.7 млн. т

9

1.1 млн. т

320 тис. га

7

1 олійний термінал в Миколаєві 2 зернових термінали

500 вантажних машин Оператор логістики: «Райз»

1 портовий термінал в Миколаєві 35 суден Суднобудівний завод

450 вантажівокрефрижераторів

Оператор торгівлі: «Кернел-трейд»

Оператор торгівлі: ULF Trade AG 25 дистрибуційних центрів 53 складські бази

Оператор торгівлі: Nibulon Trading BV

11 розподільчих центрів 2600 франчайзингових магазинів

7 Маслоекстракційних заводів 3 МЕЗ в Росії

6 цукрових заводів 19 м'ясокомбінатів 19 птахофабрик 6 комбікормових заводів 5 сіменних заводів 2 шкіряних заводи

1 комбікормовий завод 1 ковбасний цех

3 м'ясокомбінати 4 комбікормові заводи 1 біогазова станція

Соняшникова олія: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота»

Яйця: «Квочка», «Квочка домашні», Organic Eggs Суха яєчна продукція: Imperovo Foods

1.1 млн. т

Картоплесховища ємністю 146 тис. т

2 крохмальних заводи 1 сіменний завод

Вертикальна інтеграція — це така організаційна структура холдингу, яка допомагає збільшити рентабельність та диверсифікувати ризики завдяки розвитку власної інфраструктури — від виробництва до переробки с/г продукції та створення власних споживацьких брендів.

Куряче м'ясо: «Наша ряба» Заморожені м'ясні продукти: «Легко» М'ясні продукти: «Бащинський» — елеватори

36

— земельний банк

Дані: офіційні сайти компаній

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

АГРОХОЛДИНГИ

IPO/M&A П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ «АГРАРНИХ» УГОД 2013 Покупець: Миронівський хлібопродукт

Найбільші IPO українських агрохолдингів у 2005-2011 рр., $ млн.

$100 млн.

Avangard

229

Landkom International

Воронеж Агро Холдинг

111

Аудитор:

Покупець: UkrLandFarming

Baker Tilly Deloitte&Touche

Milkiland

BDO

78

Ernst&Young Saffery Champness

Continental Farmers

Kernel

24

220

Ukrproduct Group

11

1,4

Astarta Holding

32

Ovostar Union

33

Agroton

53

KSG Agro

MHP

Дружба-Нова

$39.8 млн.

Industrial Milk Company

30 лист., 2007

$68 млн. Покупець: ІМК

39

368

серп., 2006

Valinor

Покупець: Кернел

Agroliga

лют., 2005

$75 млн.

трав., 2008

трав., 2010

37

жовт.-лист., лют., квіт.,черв., 2010 2011

Агропрогрес

Покупець: AgroGeneration злиття, що не передбачає ніякої суми Harmelia

Дані: Baker Tilly, Headway Magazine, fixygen.ua, Latifundist.com

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

ЕЛЕВАТОРИ

Кількість та місткість зерносховищ у порівнянні до потреб зі зберігання зерна

Кількість СЗС

Практично у всіх областях України спостерігаться дефіцит сертифікованих зерносховищ (далі — СЗС). Особливо це стосується західного і центрального регіонів.

Місткість СЗС (тис. т)

35 13

Надлишок / Дефіціт

31 9

24

35 1 63

18

59

28

28

23

29

Найбільша кількість СЗС розташована в Полтавській, Вінницькій і Харківській областях, проте наявні в них СЗС все одно не задовольняють весь попит.

5 1

60

50

51

5

39 3 млн.т 1,4 млн.т

45

20 тис.т

38

39 36

18

2 38

Дані: Українська зернова асоціація

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

ПОРТОВІ ТЕРМІНАЛИ

Обсяги перевезень с/г продукції через порти України, млн. т У структурі експорту продовольчих товарів через порти України найбільшу частку займає зерно (73%).

МИКОЛАЇВ 1,99

9,32

ОКТЯБРЬСК

1,28

ЮЖНИЙ

ХЕРСОН

6,49

ОДЕСА

Найбільше аграрної продукції експортується через Миколаївський порт, а також Одеський, Южний та Iллічівський.

6,55

ІЛЛІЧІВСЬК 6,29 0,01

СКАДОВСЬК

0,01

РЕНІ

0,11

ІЗМАЇЛ

0,01

УСТЬ-ДУНАЙСЬК

Частка річкових портів є дуже незначною порівняно з морськими портами.

С ТА ТРУ АГ КТУ РО РА ПР Е ОД КС УК ПО ЦІЇ РТ ЧЕ У ПР РЕ О З П ДО ОР ВОЛ Зе ТИ ЬЧ р 72 н УК ИХ ,6 о РА ТО % ЇНИ ВА У 2 РІВ 01 3Р . О 8, лія 2%

СЕВАСТОПОЛЬ

Ін 19 ше ,2 %

1,41

0,0

0,9

2

1

МАР

КЕР

Ч

ІУПО

39

ЛЬ Дані: Асоціація «Укрпорт», ДП «Адміністрація морських портів України»

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

ДЕРЖАВНА ПІДТРИКА АГРОБІЗНЕСУ

За обсягом субсидій на гектар Україна значно відстає від усіх країн ЄС , незважаючи на те, що частка агробізнесу у ВВП країни складає 17,5%.

Державні субсидії в Україні та країнах Європи Динаміка пільг аграрія за рахунок акумуляції ПДВ та бюджетних дотацій, млрд. грн.

Роль агробізнесу в економіках країн Європи

20

Сума дотацій з ПДВ 10

Субсидії у країнах ЄС у 2013 році, €/га 333

375

Частка від ВВП

Швеція

Фінляндія

більше 10% 3%-10%

Українські аграрії отримують субсидій в середньому 25 €/га. Для порівняння: в сусідніх Румунії та Болгарії — 191 і 320 ­€/га відповідно, а в Греції цей показник взагалі сягає 709 €/га. Останні 5 років головними пільгами для українських аграріїв були дотації з ПДВ. Розмір бюджетних субсидій постійно скорочувався.

2-3%

434 Данія

529

294

менше 0,5% невідомо

Польща

Субсидії, пов`язані із виробництвом по окремих видах економічної діяльності в Україні, млн. грн

Чехія

Люксембург

366

25

Словакія

Україна

403 450

357

Угорщина

Сільське господарство

Румунія 0

526

456 Італія

6000

191

Австрія

Франція

Добувна промисловість (підтримка шахт)

12000

Німеччина 384

Португалія

Латвія

2013

316

428 504 Бельгія

350

168

2008

0,5-1%

Литва

Нідерланди

Ірландія

Естонія

0

1-2%

239

Великобританія 409

237

Бюджетні субсидії

320

2003

Болгарія

Словенія 258 709 Греція

Іспанія

1526 Мальта

40

511 Кіпр

Дані: EC, agroua.net

2012

КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА

КРИМ

Крим в структурі українського агробізнесу у 2013 році Україна

На Крим припадає 2% загального об’єму врожаю пшениці і 3,7% ячменю.

Крим, частка Криму

1065,00 95%

46216,2

92,60 8%

ВОВНИ

452,5 2%

10016,7

2410,2 8,3 0,7%

Ріпак

Пшениця

391,3 3,9%

489,5 30,8 6,3%

Кісточкові плоди

2410,2 37,4 1,6%

20961,3

50,9 0,2%

58% Сільгосппідприємства Криму

Соя

43% Сільгосппідприємства Криму

Овочі

РОСЛИННИЦТВО: ЧАСТКА КРИМУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ, ТИС. Т

42% Домашні господарства населення Криму

Соняшник

280,80 90%

73,7 0,9% 8387,1

44,40 49%

94 20,6%

456

2008,7

9,20 25%

27,50 75%

123,1 6,1%

СВИНИНИ

77,10 87%

ЯЄЦЬ

44,76 51%

(у перерахунку на вагу, 60 г - 1 шт)

11,50 77%

3,40 23%

ЯЛОВИЧИНИ 41

М'ЯСА ПТИЦІ

31,20 10%

МОЛОКА

Плоди і ягоди Виноград

57% Домашні господарства населення Криму

11,52 13%

6936,4

Ячмінь

255,7 3,7%

Кукурудза на зерно

ВИРОБНИКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В КРИМУ, ТИС. Т

5,10 96%

0,20 4%

БАРАНИНИ ТА КОЗЛЯТИНИ

Дані: Latifundist.com (за матеріалами Української аграрної конфедерації)

Фінансування

Кредитування агросектору Обсяг виданих агрокомпаніям нових кредитів та відсоткові ставки, помісячно

в іноземній валюті

в національній валюті

22,5

5

10

2,0

20,0

4

9

1,5

17,5

3

8

1,0

15,0

2

7

0,5

12,5

1

6

0,0

10,0

0

2013

Процентні ставки, % річних

42

Надані кредити, млрд. грн

Дані: Національний банк України (НБУ)

2013

2,5

2012

11

2011

6

2010

25,0

2012

3,0

2011

12

2010

За різними оцінками загальна потреба галузі у кредитуванні становить від 90 до 250 млрд. грн., з них щорічна потреба в оборотних коштах — 7-8 млрд. грн., решта — на оновлення основних фондів.

Credentials Ідея інфографічного довідника ДМИТРО ДРАГУН, ПАРТНЕР BAKER TILLY, Директор департаменту супроводу транзакцій

Автори довідника TOP LEAD LATIFUNDIST MEDIA

Планування, дизайн та виробництво TOP LEAD

Disclaimer Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена ​​в довіднику інформація була абсолютно точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний тільки для отримання загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка в міститься в ньому, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.

Фінансовий спонсор:

Content for your brand BAKER TILLY

Райффайзен Банк Аваль

TOP LEAD

Олександр Почкун, Керуючий партнер вул. Фізкультури, 28, Київ, Україна Тел.: + 380 (44) 284 18 65

Волков Микола Анатолійович, Директор департаменту регіональних корпоративних клієнтів Райффайзен Банку Аваль, nikolay.volkov@aval.ua Підрозділ по роботі з партнерами, тел. (044) 590-24-88 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 www.aval.ua

БЦ «Гулівер», Вежа «А», пл. Спортивна, 1а, Київ, Україна marina.budnik@toplead.com.ua

bakertilly.ua

toplead.com.ua

LATIFUNDIST MEDIA

latifundistmedia.com

Правила використання матеріалів цього довідника: Дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника, з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Baker Tilly, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді — забороняється.