HACIA UNA SOCIEDAD SIN EFECTIVO / Cuarto Trimestre de 2013
regulado de forma artificial los ahorros no se han trasladado al consumidor. Y lo que es aún peor, se ha registrado una menor inversión en tecnología e innovación en medios de pago. A pesar de todo, en MasterCard la innovación será siempre uno de nuestros ejes estratégicos. MasterPass es un claro ejemplo de ello. Este nuevo servicio digital permite transformar prácticamente cualquier dispositivo electrónico en un medio de pago. Smartphones, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles se convierten, gracias al servicio digital MasterPass, en herramientas para realizar transacciones y lograr una experiencia de compra mejorada. En funcionamiento desde marzo en distintos países, España se suma este año a ser uno de los principales mercados en el lanzamiento y desarrollo de MasterPass a nivel mundial. Sin duda la tecnología es la herramienta que nos permite hacer más cómoda la vida de millones de consumidores en el primer mundo, pero también es la llave para que cientos de miles de personas desfavorecidas puedan disfrutar de un mundo un poco mejor. Así lo demuestra la colaboración mundial de MasterCard con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (World Food Programme), que está permitiendo que los refugiados sirios en Líbano reciban tarjetas prepago con las que acceder de forma rápida y sencilla a los alimentos y productos básicos con los que cubrir sus necesidades diarias. Un ejemplo más de que la inversión en nuevas tecnologías puede generar beneficios mucho más allá de lo que creemos. Estimados clientes, Desde el último número de esta newsletter han transcurrido tres meses repletos de noticias y novedades en el sector bancario y de los medios de pago. La industria financiera y la banca en España no se han tomado ni un minuto de descanso y ha continuado con su imparable proceso de reestructuración y consolidación. Entre las muchas novedades que hemos visto en este periodo cabe destacar el anuncio del fin del programa de rescate por parte del Eurogrupo, una noticia que demuestra que España vuelve a tener una banca solvente, que no genera dudas y que se encuentra en condiciones de apoyar la recuperación económica del país. Sin duda, una noticia positiva que nos estimula para ser más activos que nunca y estar más cerca de nuestros clientes y partners, apoyándoles y proporcionándoles las soluciones y servicios que ahora necesitan en su proceso de reconversión. Otro de los grandes momentos vividos en estos meses ha sido el anuncio por parte de la Comisión Europea de su intención de regular las comisiones interbancarias que en estos momentos se aplican a las compras con tarjetas. Como sabéis, la Comisión se ha mostrado inicialmente favorable a esta regulación, una medida que desde MasterCard consideramos innecesaria ya que creemos no beneficiará ni a comerciantes ni a consumidores. Ya se demostró así con las experiencias adoptadas en este sentido en EE.UU. y Australia. De hecho, los datos señalan que cuando las tasas de intercambio se han
No quiero despedirme sin mencionar a Pilar Aurrecoechea, que recientemente ha decidido iniciar una nueva etapa profesional fuera de MasterCard. Ella ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de MasterCard en España como empresa tecnológica, y todos en la compañía le agradecemos el fantástico trabajo realizado durante estos dos años y medio. Un cordial saludo. Roberto Tittarelli Divisional President, Western Europe MasterCard Worldwide
ÍNDICE En Portada Presentación Página 2 Actualidad Página 3 En profundidad Página 4 Noticias breves
Actualidad
Hacia una sociedad sin efectivo
EL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS DE TARJETAS RESULTA UN INDICADOR CLAVE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS EL NUEVO ENTORNO DE MEDIOS DE PAGO Y LA CRECIENTE COMPETITIVIDAD ENTRE LOS PRINCIPALES EMISORES HACE PATENTE LA NECESIDAD DE EXPLOTAR DE FORMA ÓPTIMA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE CLIENTES CON EL OBJETIVO DE ADECUAR LA GESTIÓN ACTUAL DE LAS CARTERAS. En base al desarrollo de modelos de propensión (“propensity models”) es posible identificar patrones de comportamiento objetivo sobre los que lanzar acciones comerciales más efectivas.En este sentido, MasterCard Advisors cuenta con una metodología probada para el desarrollo de estos modelos en 4 fases:
Las ventajas para las entidades de aplicar estos modelos analíticos son principalmente 3: la capacidad de identificar colectivos susceptibles de conversión a un producto más rentable (retail vs professional), captura de cuentas utilizadas para gastos de negocio e identificación de oportunidades de venta cruzada.
En la primera fase el trabajo, trabajamos junto con el cliente en la obtención de información histórica de actividad de clientes (datos del emisor, información disponible de MasterCard así como fuentes sectoriales). En la segunda fase, el equipo de Advisors junto con la entidad realizan la caracterización de variables a incorporar al modelo de datos (descripción de variables y peso aplicable en la obtención de scoring). En tercer lugar, se construye el modelo de propensión y obtención de scores que permite dimensionar la oportunidad de accionar una campaña específica para la entidad. Finalmente, la cuarta fase se centra en el diseño e implementación de acciones comerciales identificadas.
Asimismo, existen ejemplos recientes de éxito en la aplicación de estos modelos junto con análisis de segmentación en el desarrollo de estrategias de upgrade de la oferta de valor. En base a un análisis reciente realizado para un emisor europeo, la identificación de oportunidades de upgrade de productos (de crédito clásico a oro, migración de pago al contado a revolving o pago por plazos, etc.) resultó en de la facturación anual de 10 millones de euros (1).
Las oportunidades de optimización a través del uso de estos modelos de propensión abarcan desde la actividad de adquisición, a iniciativas de activación, retención o control de riesgo. Un ámbito de aplicación muy recurrente -en base a nuestra experiencia- son las actividades de adquisición y potenciación del uso en el segmento de PyMES y autónomos. En base a la observación del consumo de tarjetas ‘retail’ (de particulares) de este segmento, se pueden definir acciones específicas en colectivos más “propensos” a determinado uso.
Desde MasterCard Advisors en España estamos a disposición de ayudaros a potenciar la gestión del portfolio con un equipo dedicado y experto. Contacta con nuestro equipo en España: Alejandro Banegas. (1) Fuente: MasterCard Advisors 12
Para más información: Alejandro Banegas Senior Managing Consultant Advisors, Spain, Global Products and Solutions (GPS) alejandro_banegas@mastercard.com
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En profundidad
TARJETAS PROFESIONALES MASTERCARD,
CON CONEXION, MUCHO MÁS QUE UNA TARJETA DE EMPRESA MasterCard España sigue apostando por el segmento profesional (de autónomos y emprendedores), ampliando y mejorando el Servicio , con el fin de fortalecer el segmento de tarjetas MasterCard de Empresa para nuestros clientes en España Las tarjetas profesionales, las de negocios, autónomos o microempresas están englobadas dentro de la categoría de Tarjetas de Empresa. Lo que ha venido siendo habitual es que los emisores han tratado a este colectivo tan amplio (más del 95% de los 3 millones de empresas en España son unipersonales) con BINes de particulares tanto en crédito y sobre todo en la modalidad de débito. Las tarjetas de débito para profesionales adquieren especial relevancia en estos momentos ya que este colectivo valora de forma importante el control del gasto: el débito incrementa la sensación del control del gasto de acuerdo a diferentes estudios de mercado. El objetivo de MasterCard es seguir ayudando a los bancos a obtener mejores resultados –las tarjetas de empresa quedarían fuera de la propuesta regulatoria que la Comisión Europea anunció antes de veranoofreciendo ventajas a las tarjetas profesionales y, al mismo tiempo, apoyar al sector empresarial en España con herramientas que les hagan ser más competitivos al menor coste posible. Por este doble motivo, MasterCard lanzó el Servicio de Asistencia Informática gratuita a finales de 2010 y en 2012 decidió mejorar dicho Servicio con la Asistencia Legal y Fiscal gratuita puesto que se había estudiado que ambos servicios eran altamente demandados y valorados por el segmento de profesionales y autónomos en España. Para seguir invirtiendo y potenciando el segmento de Empresas, MasterCard acaba de lanzar la Plataforma de Descuentos . De esta forma, los autónomos y profesionales con tarjetas de débito o crédito MasterCard
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(con BIN de empresa) accederán a los Servicios gratuitos , (asistencia informática y legal), a una serie de ventajas y descuentos con determinadas empresas. MasterCard ofrece ya las primeras ventajas: FEUVERT: Revisión de Seguridad gratuita del vehículo. WORLDHOTELS: 10% de descuento y otras ventajas en este exclusivo grupo hotelero. DEHonline: 50% de descuento en servicios de vigilancia en las notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social NOMULTAS: Primera consulta gratis y un descuento del 25% en los servicios de recursos de multas. SECRELAN: Condiciones preferentes en el servicio de secretariado virtual. GOLFPLAYER: Tarjeta Golf Player con un 33% de descuento. Las tarjetas de empresa y profesionales han cobrado más importancia en la cuenta de resultados de las entidades financieras y creemos conveniente salirse del concepto “commodity”, y que los profesionales españoles seleccionen las tarjetas MasterCard con firmeza y seguridad. La novedad es que a partir del mes de noviembre la plataforma de Servicios y Descuentos funcionará con un solo teléfono gratuito para facilitar la usabilidad a los profesionales con tarjetas MasterCard. Y es que poder ofrecer una tarjeta a las empresas que ofrece asistencia gratuita a los profesionales y empresas…no tiene precio. Para más información: Emilio Acevedo Responsable Tarjetas Empresa, España y Portugal emilio_acevedo_bueno@mastercard.com
Noticias Breves
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EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
(UNITED NATIONS, WORLD FOOD PROGRAMME) LANZA TARJETAS
PREPAGO PARA LOS REFUGIADOS SIRIOS CON EL APOYO DE MASTERCARD
Como parte de la masiva respuesta a la crisis siria, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) ha puesto en marcha en Líbano un innovador programa de tarjetas prepago que permitirá que cientos de miles de refugiados sirios puedan realizar las compras necesarias para cubrir sus necesidades alimenticias al tiempo que ayudará a impulsar la economía local. Se espera que para finales de año muchos de los 800.000 refugiados sirios en Líbano usen en los comercios adheridos a este programa las e-cards que entregará WFP en una iniciativa que cuenta con el apoyo técnico de MasterCard.
eficaces y tener un mayor impacto. La respuesta a la crisis de Siria es la mayor y más compleja a la que se enfrenta WFP en todo el mundo. El Programa Mundial de Alimentos necesita 30 millones de dólares semanales para cubrir las necesidades de los afectados por el conflicto.
Para más información: Cristina Feliu Communications Manager cristina_feliu@mastercard.com
Esta colaboración se enmarca dentro de otro acuerdo mayor, un convenio plurianual entre WFP y MasterCard que se puso en marcha en septiembre de 2012. El acuerdo pretende combinar los conocimientos de MasterCard en el ámbito de la tecnología y los medios de pago con la amplia experiencia de WFP asistiendo a los más vulnerables y hambrientos del planeta. El uso de tarjetas prepago refleja un cambio en WFP, que va un paso más allá, pasando de la entrega de alimentos físicos al uso de soluciones de sistemas electrónicos que pueden ser más
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Noticias Breves
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MASTERCARD ARROJA LUZ SOBRE LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LOS EXCLUIDOS DEL SISTEMA FINANCIERO CON UN NUEVO ESTUDIO SOBRE INCLUSIÓN FINANCIERA. MasterCard presentó el pasado mes de septiembre personas utilizan dinero en efectivo para pagar el alquiler Camino a la Inclusión, un informe que muestra cómo (98%) y los servicios de suministro (95%) y guardan su las ideas preconcebidas sobre las personas excluidas dinero en botes, cajas y escondites secretos en su casa. financieramente están lejos de la realidad a partir del These themes, generated from the research data, This paper looks at the opportunity for prepaid cards form the narrative of this paper. Furthermore, as an entry point for inclusion, the manner estudio más amplio de este tipo. Todo esto limita sus posibilidades definancial aprovechar las inventajas it is evident in this research that many people are not which these groups would engage with prepaid, and responding toque more conventional forms of banking en general. the opportunities Muchos it would offer them. ofrece internet prefieren realizar and are looking for new ways of financial inclusion. The research was conducted by Ipsos MORI on behalf This paper looks at atransacciones call to action to help those who Los resultados de este estudio se desvelaron en la Prepaid sus de forma “real “y of MasterCard in June andel July uso 2013. que hacen de are financially excluded, and the opportunity and future of prepaid cards as one of many mechanisms Conference 2013 de MasterCard Europe que tuvo lugar en las nuevas tecnología se limita a las redes sociales, en lugar to aide financial inclusion. Many of the people took part in this research Roma. El estudio se llevó a cabo en seis países europeos: de who beneficiarse dearelas ventajas y ahorros asociados a las clearly not responding to more conventional forms of banking and compras are looking for new ways of financial Reino Unido, Francia, Italia, España, Polonia y Rusia; aunque online y los servicios bancarios. inclusion. los resultados muestran que las actitudes y comportamientos no varían mucho dependiendo del país, lo que permite afirmar que los problemas de los financieramente excluidos son muy similares en toda Europa y fuera de ella. Este estudio se realizó con el fin de ayudar a MasterCard y a sus clientes a conocer mejor qué significa la exclusión o la sub-atención financiera para millones de personas, cómo afecta a su estilo de vida y qué les ha llevado a vivir de esta forma. De este modo se pretende poder ofrecer las soluciones adecuadas para este público marginado y construir relaciones de confianza para el futuro. Los financieramente excluidos –aquellos que no tienen acceso a la banca formal– cuentan con una media de 40 años de edad. Son en su mayoría mujeres (55%) y el 51% está casado. El grupo más amplio dentro de este segmento de excluidos financieramente (40%) no ha recibido ningún tipo de pago, sueldo o ayuda social en los últimos tres meses. El 35% ha recibido salario de algún tipo en ese margen de tiempo. El 81% ha vivido toda su vida en su país de origen. Los financieramente sub-atendidos –aquellos que no tienen acceso a ninguna forma de pago electrónico– tienen también una edad media de 40 años y, de nuevo, el 55% son mujeres, aunque es menos habitual que estén casados (37%). El grupo más amplio dentro de los sub-atendidos financieramente (36%) ha percibido pagos por parte de los servicios sociales en los últimos tres meses, mientas que un tercio (33%) ha recibido un sueldo de algún tipo. El 83% de los incluidos en este grupo ha residido siempre en su país de nacimiento. Ambos grupos tienen en común que el motivo más habitual para no disponer de una cuenta bancaria es no tener suficiente dinero, así lo afirma el 25% de ellos. Otras razones son que “no quieren” o “no necesitan” una cuenta bancaria, que no les está permitido tenerla o que no les gustan o no confían en los bancos. En lugar de beneficiarse de las ventajas que suponen disponer de una cuenta, tales como domiciliaciones, servicios a través de internet o la posibilidad de obtener descuentos en determinadas compras online, la gran mayoría de estas
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Mientras dos tercios de ellos (66%) disponen de un teléfono móvil estándar, el mismo porcentaje no ha oído hablar de la banca móvil como alternativa a la cuenta bancaria habitual. Por otra parte, el acceso a PCs y PAPER ordenadores ABOUT THIS |2 portátiles es limitado para aproximadamente un cuarto de los considerados financieramente excluidos en Europa. Preguntados acerca de si las tarjetas prepago serían un medio de pago interesante para ellos, el 54% respondió afirmativamente, y que les gustaría disponer de más información al respecto. Además un 39% declaró que las tarjetas prepago serían adecuadas para sus necesidades financieras El 43% de los excluidos financieramente ha oído hablar de las tarjetas prepago pero no las ha utilizado nunca, y el 47% ni tan siquiera ha oído hablar de ellas. A pesar de este conocimiento tan limitado, el 41% de los encuestados reconoce que con las tarjetas prepago tendrían la ventaja de no tener que llevar siempre dinero en efectivo encima. El 25% reconoce que las tarjetas prepago les ayudarían a llevar un control de sus gastos. Para más información: Cristina Feliu Communications Manager cristina_feliu@mastercard.com
Noticias Breves
Hacia una sociedad sin efectivo
MASTERCARD SORTEA DOS EXPERIENCIAS PLAYER ESCORT ENTRE TODOS SUS LECTORES MASTERCARD LLEVA 10 AÑOS OFRECIENDO LAS MEJORES Y MÁS GRANDES EXPERIENCIAS DE FÚTBOL GRACIAS AL PATROCINIO OFICIAL QUE LLEVA A CABO DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE DESDE 1994. Gracias a este patrocinio, MasterCard te da la oportunidad de que vivas la UEFA Champions League en primera persona y premia tu confianza como lector de “Cashless News: hacia una sociedad sin efectivo”. Siente los nervios previos al partido, se el primero en celebrar los goles de tu equipo, y vive intensamente la emoción del fútbol gracias al sorteo de dos experiencias Player Escort. El premio consiste en dos entradas*, una de adulto y otra de niño, para asistir al partido del Real Madrid o al del Atlético de Madrid. Además, para completar la experiencia, el niño saltará al campo de la mano de uno de sus ídolos. Para participar solo tienes que enviar un mail con tus datos antes del 25/11/2013 a tu contacto habitual de MasterCard. Indica en cual de los dos partidos quieres vivir la Experiencia Player Escort (Real Madrid o Atlético de Madrid) y prepárate para soñar. Desde MasterCard te deseamos suerte y esperamos verte en el próximo partido del Real Madrid o del Atlético Madrid. Para más información: Jorge Moreno Marketing Director Spain & Portugal jorge_moreno@mastercard.com
LAS EXPERIENCIAS A LAS QUE PUEDES OPTAR COMO LECTOR DE “CASHLESS NEWS: HACIA UNA SOCIEDAD SIN EFECTIVO” SON: EXPERIENCIA PLAYER ESCORT REAL MADRID:
EXPERIENCIA PLAYER ESCORT ATLÉTICO DE MADRID:
EL PRÓXIMO 27 DE NOVIEMBRE EL REAL MADRID SE ENFRENTARÁ AL GALATASARAY.
EL PRÓXIMO 11 DE DICIEMBRE EL ATLÉTICO DE MADRID JUGARÁ CONTRA EL PORTO.
DISFRUTA DESDE EL ESTADIO SANTIAGO BERNABEU COMO NUNCA LO HAS HECHO.
PODRÁS VOLVER A SOÑAR DESDE EL ESTADIO VICENTE CALDERÓN.
*Entradas por cortesía de MasterCard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. El niño o niña que asista tiene que cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos: Altura 110-130 cm. Edad: 7-9 años.
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