MDA Presentazione

“Thailandia: Gateway per l’Asia” Mr. Luca Vianelli, Partner and Managing Director MDA CONSULTING S.E.A. - BANGKOK

MDA Consulting S.E.A. Co., Ltd.

“Strategy is important but execution is everything”

Confindustria Vicenza, 2 Dicembre 2010

AGENDA 1. Thailandia in breve 2. Statistiche Import - Export 3. Thailandia e ASEAN 4. ASEAN + 6 5. “Oltre il Made in Italy”

Thailandia in Breve

Monarchia S.A. il Re Bhumibol Adulyadej Abhisit Vejjajiva, Primo Ministro 513.120 Bangkok 66,903 130 Baht (1 USD = 30 THB; 1 EUR = 40 THB) Thai Buddista (99%) 264,322 3,950 8,072

Forma di Governo Capo dello Stato Capo del Governo Area Totale (Km2) Capitale: Popolazione (Migliaia unita’) Densita’ per Km2 Unita’ Monetaria Lingua Religione PIL Milioni di USD PIL pro capite USD PIL pro capite PPP ANNO Variazione del PIL (%)

2000 4,75

2001 2,17

2002 5,32

2003 7,14

2004 6,34

2004 4,61

2005 5,15

2006 4,93

2007 2,46

2008 (2,28)

2009 7,00

Settori di Interesse

• La Thailandia e’ la “Detroit of the East” • La Thailandia e’ la “Kitchen of the World” • La Thailandia e’ l’ “A.S.E.A.N. Logistic Hub” • Energie rinnovabili • Settore Elettrico ed Elettronico

IMPORT - EXPORT

TOP 10 prodotti esportati in Thailandia dall’Italia

Tipologie di Prodotto

Macchinari e parti Macchinari elettrici e parti Fabbricati di metallo Prodotti chimici Prodotti medicinali e farmaceutici Altri beni capitali Ferro, acciaio e prodotti derivati Prodotti fabbricati assortiti Apparecchi e Strumenti scientifici, medici e per analisi Animali e prodotti animali Totale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

179,93 29,02 10,84 61,16 19,34 5,61 17,80 16,30

188,88 64,96 17,34 62,46 24,76 7,25 21,03 17,83

232,16 54,69 19,81 57,60 28,38 13,67 27,00 19,17

290,78 43,22 17,86 64,85 32,33 17,81 18,04 23,31

370,05 54,38 36,95 76,60 42,31 21,77 8,36 25,76

340,37 72,70 75,80 85,84 49,20 35,09 20,08 37,50

283,90 97,02 413,46 95,88 56,99 30,41 11,92 40,87

305,86 86,57 161,58 95,36 60,09 59,65 35,75 63,65

417,33 115,32 124,23 107,29 63,97 62,67 49,70 73,58

329,56 132,66 108,29 83,53 68,23 59,65 54,58 53,43

12,87

12,36

17,92

18,26

28,98

47,39

48,07

56,02

98,95

52,97

12,46 563,29

14,07 664,98

19,21 720,85

38,77 34,03 31,96 39,40 38,42 41,33 812,34 1004,83 1132,77 1487,09 1357,18 1612,44

52,76 1369,00

TOP 10 prodotti importati in Italia dalla Thailandia

Tipologie di Prodotto

Pietre preziose e gioielli Macchinari per l’aria condizionata e parti Seppie, calamari e polpi freschi o surgelati Pesci, crostacei, molluschi preparati o conservati

Automobili, parti e accessori Plastica Mangime per animali Prodotti chimici Prodotti di plastica Vestiti Totale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

28,50 80,24 37,75 5,44 111,77 33,23 1,59 5,04 32,45 31,71 847,24

37,35 57,98 36,93 5,23 81,78 28,86 2,80 6,04 28,94 27,16 678,05

33,87 52,24 50,49 15,84 60,38 37,19 5,75 3,23 29,63 26,79 701,83

34,40 39,68 50,85 51,58 81,17 182,48 176,02 252,21 186,88 108,84 218,35 182,43 64,92 77,42 79,42 85,34 94,23 104,39 15,56 13,77 30,95 40,34 50,77 95,16 68,58 103,91 94,03 140,72 178,40 100,85 61,40 85,02 84,48 127,76 130,27 140,66 9,80 18,37 20,13 31,59 38,73 45,86 6,69 6,30 12,33 17,73 64,63 103,37 35,49 36,66 39,03 41,38 53,71 61,44 34,98 45,67 40,57 56,64 58,78 65,95 951,81 1339,85 1255,09 1491,61 1863,49 1979,37

2009

155,31 96,25 93,92 65,05 56,60 55,78 51,76 49,94 48,53 46,67 1314,61

TOP 10 destinazioni delle esportazioni (2009)

Stato

USD

1 U.S.A 2 Cina 3 Giappone 4 Hong Kong 5 Australia 6 Malesia 7 Singapore 8 Vietnam 9 Indonesia 10 Gran Bretagna 26 Italia

16.661,57 16.123,88 15.731,96 9.484,51 8.579,14 7.663,69 7.574,22 4.678,46 4.667,33 3.237,10 1.314,61

Valori in Milioni di USD

%

10,93% 10,57% 10,32% 6,22% 5,63% 5,03% 4,97% 3,07% 3,06% 2,12% 0,86%

TOP 10 provenienze delle importazioni (2009)

Stato

USD

1 Giappone 2 Cina 3 Malesia 4 U.S.A. 5 Emirati Arabi Uniti 6 Singapore 7 Corea del Sud 8 Taiwan 9 Arabia Saudita 10 Indonesia 25 Italia

25.023,55 17.028,95 8.575,57 8.373,24 6.666,63 5.724,01 5.422,90 4.826,65 3.989,26 3.800,47 1.369,00

Valori in Milioni di USD

%

18,72% 12,74% 6,41% 6,26% 4,99% 4,28% 4,06% 3,61% 2,98% 2,84% 1,02%

ASEAN

Association of South East Asian Nations

ASEAN IN CIFRE (2010)

Stato

Brunei Cambogia Indonesia Laos Malesia Myanmar Filippine Singapore Thailandia Vietnam

Area Totale Km 2

5.765 181.035 1.860.360 236.800 330.252 676.577 300.000 710,2 513.120 331.051

Fonte: ASEAN Statistic Database PPP = purchasing parirty power

Popolazione Migliaia

406,2 14.957,8 231.369,5 5.922,1 28.306,7 59.534,3 92.226,6 4.987,6 66.903,0 86.024,6

Densita' PIL Milioni di per Km 2 USD

70 83 124 25 86 88 307 7.022 130 260

14.146,7 10.368,2 546.527,0 5.579,2 193.107,7 24.972,8 161.357,6 182.701,7 264.322,8 96.317,1

PIL pro capite USD

34.826,97 693,17 2.362,14 942,09 6.822,15 419,47 1.749,58 36.631,18 3.950,84 1.104,19

PIL pro capite USD PPP

49.266,79 1.802,34 4.174,94 2.431,30 13.593,85 1.093,36 3.525,07 49.765,78 8.072,20 3.067,93

ASEAN CRESCITA DEL PIL (%)

Stato

Brunei Cambogia Indonesia Laos Malesia Myanmar Filippine Singapore Thailandia Vietnam

Anno Base

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000 2,7 2000 5,5 2000 3,6 1990 5,7 1987 0,5 1990 10,5 1985 4,5 2005 -2,4 1988 2,2 1994 6,9

Media ASEAN Fonte: ASEAN Statistic Database

3,9 2,9 0,5 0,4 4,4 0,2 -1,9 -0,5 5,2 12,6 10,0 13,6 10,8 10,2 6,0 0,1 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,5 5,9 5,8 6,9 7,3 8,3 6,0 7,8 7,6 5,4 5,8 7,2 5,3 5,8 6,6 4,7 -1,7 5,5 5,1 5,0 4,5 6,9 5,6 3,6 4,8 4,4 3,7 6,4 4,9 5,3 7,4 3,4 1,1 4,2 3,1 8,8 6,6 8,6 8,5 1,8 -1,2 5,3 7,1 6,3 4,7 5,1 4,9 2,5 -2,2 7,0 7,4 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,2

2,9 5,0

5,4

6,3

5,7

6,0

6,6

4,4

1,5

IDE IN ASEAN (%)

Stato

Brunei Cambogia Indonesia Laos Malesia Myanmar Filippine Singapore Thailandia Vietnam ASEAN6 Totale ASEAN

2000

549 149 -4.550 34 3.788 208 2.240 16.485 3.350 1.289 21.862 23.541

2003

3.123 84 -596 20 2.473 291 491 11.664 5.235 1.450 22.390 24.235

2006

434 483 4.914 187 6.072 428 2.921 27.681 9.460 2.400 51.481 54.980

2007

260 867 6.928 324 8.401 715 2.916 31.550 11.238 6.739 61.294 69.939

2008

%

239 0,4% 815 1,4% 8.340 14,0% 228 0,4% 7.318 12,3% 258 0,4% 1.520 2,5% 22.802 38,2% 10.091 16,9% 8.050 13,5% 50.310 84,3% 59.661 100,0%

ASEAN + 6

ASEAN + 6

Source: BOI Taipei Presentation March 2009

“Oltre il Made in Italy”

Ostacoli all’export del “Made in Italy” • Dazi Doganali • Costi di trasporto • Time to market • Tropicalizzazione del prodotto • Cambio valuta • “Jet leg”

“Jet Leg”

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“Strategy is important but execution is everything”