Міжнародна конкурентоспроможність польського садово-городнього сектора

Міжнародна конкурентоспроможність польського садово-городнього сектора Божена Носецька Кафедра садової економіки IERiGŻ-PIB Міжнародна наукова конференція „Фактори зростання та конкурентноздатності аграрно-продовольчого сектора у Польщі та Україні на тлі світових тенденцій” Україна, 22-28 вересня 2013 р.

Тематика презентації  Тенденції у міжнародній торгівлі фруктами, овочами та продуктами їхньої переробки у Польщі та предметна і географічна структура експорту.  Вибрані показники конкурентоспроможності садовогороднього сектора у Польщі, ЄС та СНД (частка у світовом експорті, сальдо міжнародної торгівлі, показник покриття імпорту експортом (ТС), показник внутрішньогалузевої торгівлі Грубель-Ллойда (ІІТ).  Вибрані показники конкурентоспроможності підсекторів польського садово-городнього сектора (свіжі фрукти, свіжі овочі, продукти переробки фруктів, продукти переробки овочів) − окрім перерахованих також показник експортної орієнтації (EP), проникнення імпорту (IP) та terms of trade (ToT).  Підсумки та висновки.

Експорт та імпорт фруктів, овочів та продуктів їх переробки у Польщі у млн. євро експорт

імпорт

1400

1400

1200

1200 1000

1000

800

800

600

600 400

200

200

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 ф рукти продукти переробки ф руктів овочі продукти переробки овочів

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

400

ф рукти продукти переробки ф руктів овочі продукти переробки овочів

Джерело: на базі даних Центру інформатики міжнародної торгівлі (CIHZ) та Аналітичного центру митної адміністрації (CAAC)

Предметна структура експорту садово-городніх продуктів з Польщі (по вартості) у процентах 100% 90% 80% 70%

15,3 22,3

17,4

19,6

18,0

конденсовані соки 22,8

20,7

20,2 заморожені овочі та ф рукти

60% 50% 40%

41,4

30% 20% 10% 0%

інші продукти переробки

31,1

29,1 11,0

7,3 6,6 1,2 5,9

10,5 5,3 5,1 7,8

20012003

20042006

20072009

Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

5,9 4,4 9,3

28,3

свіжі овочі

10,5 5,1 5,5

інші ф рукти півд. ф рукти

12,4 20102012

яблука

Географічна структура експорту фруктів, овочів та продуктів їх переробки з Польщі у процентах 100%

80%

7,9

5,9

4,2

10,4

14,8

17,0

14,7

17,1

12,4

28,3 11,1

60%

40%

4,6

69,3

64,6

61,7

2001-2003

2004-2006

2007-2009

56,0

20%

0% ЄС-15 Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

ЄС-12

СНД

Інші країни

2010-2012

Вибрані показники конкурентоспроможності садово-городнього сектора у Польщі, ЄС, СНД Перелік

Польща

ЄС-27

ЄС-15

ЄС-12

СНД

2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012

Частка у світовому експорті у %

1,0 / 21 1,5 / 31 1,5 / 31 1,5 / 41 47 46 45 40 44 42 41 36 3 4 4 4 1 1 1 1

1/ частка у експорті ЄС-27, 2/ без Польщі

Джерело: на базі даних Comtrade, для Польщі − CIHZ i CAAC

Сальдо оборотів млрд. USD

0,0 0,2 0,1 0,2 -8,6 -14,3 -17,1 -16,4 -8,2 -13,3 -14,8 -14,4 -0,4 -1,0 -2,3 -2,0 -1,5 -3,6 -7,4 -10,9

TC

1,03 1,12 1,05 1,06 0,81 0,78 0,80 0,81 0,81 0,79 0,81 0,82 0,83 / 0,702 0,78 / 0,642 0,82 / 0,582 0,97 / 0,642 0,21 0,20 0,16 0,14

IIT

98 94 98 97 90 88 89 90 89 88 90 90 91 88 83 87 34 33 28 25

Частка Польщі у світовому експорті вибраних фруктів, овочів та продуктів їх переробки 25 20

23

1997-2001 2007-2011 15

15

16

15

14 11

10

8

7 6

5

4

6 5

6

4

3

2

0 яблука

вишня

малина

конденсований яблучний сік

Джерело: на базі даних Comtrade, CIHZ i CAAC

цибуля

капуста

заморожені фрукти

заморожені овочі

Сальдо оборотів міжнародної торгівлі фруктами, овочами та продуктами їх переробки Польщі у млн. євро Перелік

Свіжі фрукти, у тому числі: - Фрукти зони помірного клімату Свіжі овочі Продукти переробки фруктів Продукти переробки овочів Разом Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

2001-2003 середньо

2004-2006 середньо

2007-2009 середньо

2010-2012 середньо

-375,5

-384,0

-505,6

-400,5

86,9

128,6

190,9

285,8

-38,7

-13,3

-67,3

-133,9

349,6

386,7

498,4

503,0

79,4

139,4

148,4

150,2

14,8

128,8

73,9

118,9

Сальдо міжнародної торгівлі фруктами, овочами та продуктами їх переробки Польщі у млн. євро 600

512 349

400 200

Р азом

253

187 15

342

77

129 147

176 119

74

з країнами Є С

0 з країнами С НД -200 з іншими країнами

-251 -400

-367 -569

-522

-600 2001-2003 середньо

2004-2005 середньо

Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

2007-2009 середньо

2010-2012 середньо

Показник перекриття експортом вартості імпорту (TC) 7,0

6,6

6,0

2001-2003 2010-2012

5,4

5,0 4,0

3,4

3,0

2,1

2,0 1,0 0,0

0,2

1,7 1,0

0,6 0,6

0,5

С в іжі ф рукт и

2,2

ф рукт и зони помірного клімат у

Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

с в іжі ов очі

продукт и переробки ф рукт ів

продукт и переробки ов очів

1,1

разом

Показник інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі (IIT) 2001-2003 2010-2012

100 90 80

76 76

70

70

98

97

73 65

62

60 50 40

46 37

30

31 26

20 10 0

с в іжі ф рукт и

ф рукт и (без пів д.)

Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

с в іжі ов очі

продукт и переробки ф рукт ів

продукт и переробки ов очів

разом

Показник terms of trade (ToT) 180 158

160 140 120

2010-12/2001-03 2010-12/2004-06 2010-12/2007-09

165 151

131

130

129 110 108

105 92

100

90

100

111 91

99

80 60 40 20 0

с в іжі ф рукт и

ф рукт и зони помірков аного клімат у

Джерело: на базі даних CIHZ i CAAC

с в іжі ов очі

продукт и переробки продукт и переробки ф рукт ів ов очів

Показники RCA у торгівлі садовогородніми продуктами у Польщі 3 2,5 2 1,5 1 Свіжі овочі Свіжі фрукти Продукти переробки фруктів Продукти переробки овочів

0,5 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Джерело: Моніторинг та оцінка конкурентоспроможності польських продовольчих товарів № 25/2011 р. i 40/2012 р. IERIGŻ-PIB

2011

Показник експортної орієнтації (EP) 80

2001-2003 2007-2009

2004-2006 2010-2012

69

64 66

69

60

40 30

34

33

21 20

15

17

39

42 43

19 17

9 0 свіжі фрукти

свіжі овочі

Джерело: на базі даних CIHZ, CAAC i GUS

продукти переробки овочів та фруктів

разом

Показник проникнення імпорту (IP) 80

60

60

63

2001-2003

2004-2006

2007-2009

2010-2012

50 45

41 42

46

49

40 26 18

20 2,5 4

0 свіжі фрукти

6

10

фрукти зони помірного клімату

Джерело: на базі даних CIHZ, CAAC i GUS

10 11

свіжі овочі

продукти переробки фруктів та овочів

•

•

•

Висновки Аналіз показників конкурентоспроможності польської зовнішньої торгівлі садово-городніми продуктами вказує на: • Зниження конкурентоспроможності сектора свіжих овочів, • Зростання конкурентоспроможності підсектора фруктів зони помірного клімату, • Погіршення рівня більшості показників, які стосуються продуктів переробки фруктів та овочів, при зростаючому сальдо оборотів зовнішньої торгівлі цими продуктами. Це є наслідком насамперед зростаючого імпорту напівфабрикатів, які використовуються у виробництві готових продуктів. Утримання показника покриття експортом вартості імпорту вище 1, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі та зростаючий показник експортної орієнтації вказують на відносно високу (по відношенню до країн ЄС, а особливо щодо країн СНД) зовнішню конкурентоспроможність садовогогороднього сектора у Польщі. Учасники цього сектора вдало використали свою присутність у структурах Співдружності. Сподівана дальша концентрація пропозиції, щораз сильніша пристосованість до обов’язкових та добровільних вимог щодо якості, зростання використання вітчизняних коштів та коштів ЄС, призначених для популяризації, дальше зростання значення „імпорту для експорту” при одночасних низьких цінах у Польщі та зростаючому попиті у імпорті в багатьох країнах світу вказують на можливість збереження вигідного рівня більшості показників, які створюють міжнародну конкурентоспроможність польського садово-городнього сектора і більшості продуктів цієї галузі.