CAUSA-EFECTO: implicaciones regulatorias de la reforma telecom MĂŠxico
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PUNTO CLAVE El sector de las telecomunicaciones en MĂŠxico requiere de todos sus operadores, para incrementar las inversiones, desplegar infraestructura y potenciar los demĂĄs sectores productivos que dependen de las TIC.
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¿QUÉ DICE LA REFORMA CONSTITUCIONAL? ›El Congreso de la Unión expedirá un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente la radiodifusión y las telecomunicaciones. ›Las concesiones serán únicas para que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes. ›El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impondrá medidas para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia. ›El IFT determinará la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. ›El IFT establecerá las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones para que otros concesionarios puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre redes. ›Una vez que el IFT haya determinado los concesionarios que son agentes económicos preponderantes, establecerá mediante lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única. Ser declarado dominante no implica que se cometan actos ilegales o prácticas anticompetitivas. Las resoluciones podrán ser impugnadas mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Es un derecho de los concesionarios impugnar las resoluciones de la autoridad mediante amparo indirecto.
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SITUACIÓN ACTUAL ›Incertidumbre en el sector por ausencia de legislación secundaria y de regulación en la materia. ›Carencia de política pública de acceso universal. ›2013 fue un mal año para las inversiones; durante la primera mitad de 2013 disminuyó 4.2% la inversión privada. ›Al primer semestre de 2013 la facturación del sector TIC cayó 1.13%. ›Crecimiento orgánico del sector mediante la adición de líneas y accesos.
Penetración de servicios al 3T13 (IFT) Telefonía móvil – 86.9% – 103 millones de dispositivos Telefonía fija – 17.4% – 20.6 millones de conexiones Banda ancha móvil – 12.81% – 15.2 millones de conexiones Banda ancha fija – 11.6% – 13.8 millones de accesos
El crecimiento orgánico del sector no es suficiente para generar cobertura ni competencia, ni tampoco para cumplir los objetivos de la política de inclusión digital universal. Se requiere recapitalizar el sector para que se consolide y empresas de mayor tamaño compitan entre sí.
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RADIOGRAFÍA MEDIATELECOM POLICY & LAW: SITUACIÓN DE EMPRESAS ›Los operadores no están suficientemente capitalizados •Tiene problemas de crecimiento en diversos países y bajo reestructura financiera Ingresos: -1.2% (3T13) Utilidad operativa: -36.7% (3T13) OIBDA: -21.3% (3T13) •Desinversión de activos Venta de China Unicom Venta de Atento Salida a bolsa de unidad alemana Venta de antenas y torres en México y Brasil •Base de usuarios en México principalmente de bajos generadores de ingreso (90% de prepago)
•Alta volatilidad en bolsa. •Débil estructura financiera. •Fuerte inversión en zonas urbanas competidas. •Lenta transición a convergencia plena.
•Ingresos: 13% (3T13) •UAFIDA: 7% (3T-13)
•Ingresos: -5% (3T13) •EBITDA: -23% (3T13)
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•Empresa incumbente a la expectativa de modificaciones que limiten su crecimiento. Ingresos: -0.3% (3T13) Utilidad operativa: -7.7% (3T13) EBITDA: -5.7% (3T13) •Presión en márgenes financieros
•Empresa de nicho corporativo bajo presión financiera. Ingresos: -14.1% 3T-13 Utilidad operativa: -78% 3T-13 Red de telecomunicaciones en crecimiento Reducción de ingreso por usuario (15% menos al 3T 2012-2013) Transición tecnológica costosa en ingresos y usuarios Retos de financiamiento en diversos mercados (Brasil, Argentina, Chile)
•Concentración Iusacell-Televisa autorizada para capitalización y fomento de la competencia. •Necesidad de espectro para servicios móviles de nueva generación.
Impacto para los operadores Sin posibilidad de derechos de explotación en 700 MHz Banda de 2.5 GHz en litigio y sin fecha definida de licitación Bloque desierto en banda 1.7 GHz sin proyecto previsible
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VALOR DE MERCADO
Fuente: IFT.
Fuente: Inegi.
›Crecimiento del PIB telecom a la baja ›Durante el segundo trimestre de 2013, el sector mostró un crecimiento anual de 6.4 por ciento. ›Menores inversiones en el sector.
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RETO-PAÍS ›Inversión y consolidación
•Política de capitalización de los operadores promovida por la autoridad. •Consolidación, sinergias y fusión de empresas. •Inversión extranjera para generar economías de escala a partir de la convergencia fijo-móvil.
›Más inversión
•El gobierno federal definió una inversión en infraestructura de telecomunicaciones de 700 mil mdp durante el sexenio (2013-2018) •90% de la inversión la aportará el sector privado •Ahciet estimó que se requieren 8,500 mdd de dólares anuales para cerrar brecha digital en 2020
›Más infraestructura
•Crecimiento de la red troncal de fibra óptica de la CFE. •Instalación de la red inalámbrica compartida en la banda de 700 MHz. •Conectividad de banda ancha en 80 mil sitios públicos y espacios públicos. •Lanzamiento de dos satélites para Mexsat. •Transición a la política de Televisión Digital Terrestre. •Equipamiento tecnológico en escuelas. •Política de espectro secundario en la banda de 700 MHz. •Licitación de los 130 MHz rescatados en la banda de 2.5 GHz. •Licitación de los 30 MHz desiertos en la banda de 1.7 GHz de la Licitación 21.
›Más retos
•Homologación de trámites y títulos de concesión para licencia única. •Potenciar sectores sociales y económicos mediante la conectividad y el uso de las TIC. •Política de acceso universal y compromiso de todos los operadores para incrementar la cobertura social que supere el crecimiento orgánico del sector. •Estado como impulsor de la conectividad en zonas no atractivas para operación comercial.
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›Superar en 2018 al líder en América Latina •La Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República plantea que México deberá ser líder en América Latina en conectividad, por encima de Chile.
›Expectativas de crecimiento a 2018 de México •Para que México supere a Chile en su liderazgo regional en conectividad y digitalización, el país debe alcanzar crecimientos y penetración sostenidos como se indica en las gráficas.
Telefonía móvil 68 millones de líneas adicionales para llegar a 171.6 millones
Telefonía fija 2.3 millones de líneas adicionales para llegar a 23.2 millones
Banda ancha móvil 21.4 millones de líneas adicionales para llegar a 36.64 millones
Banda ancha fija 2.3 millones de líneas adicionales para llegar a 16 millones
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ESCENARIOS ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO ÓPTIMO Regulación exorbitante Regulación no intrusiva Regulación intrusiva a Regulación asimétrica temporal redes e inversiones basada en costos de operación No hay recuperación de costos Política de capitalización de empresas Regulación a largo plazo y prorrogable Consolidación del sector Crecimiento orgánico limitado a Alianzas, fusiones, sinergias… zonas rentables Sin capitalización de empresas Licitación oportuna de espectro Sin movimientos corporativos Mayor inversión e innovación para fusiones
OBJETIVOS DE LA REFORMA •Los objetivos de la reforma telecom son conectar a México, detonar la inversión y generar competencia. La generación de dividendos para los accionistas de los consejos de administración de las empresas debe derivarse del cumplimiento de los objetivos. •Crear nuevos usuarios de servicios de telecomunicaciones. •Combatir la pobreza digital y garantizar el acceso universal a los servicios. •No repartir el mismo mercado de líneas móviles y fijas sino incrementar la base de usuarios. •No aportar resultados populistas a corto plazo sino lograr el desarrollo sustentable del sector a mediano y largo plazos. •El objetivo más importante de la reforma es conectar a los potenciales usuarios que se encuentran en la brecha digital.
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No hay que dividir a las empresas grandes sino hacer que las pequeñas crezcan. Existe un potencial de 89 millones de accesos móviles y 4.6 de fijos hacia 2018.”
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Imaginar como propios los clientes del incumbente es confesar que la estrategia no es invertir sino que la reforma al sector subsidie la incapacidad de las empresas.”
Jorge Fernando Negrete P. @fernegretep
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CRÉDITOS Jorge Fernando Negrete P. Director de Mediatelecom Policy & Law Efrén Páez Analista económico gis Israel Sánchez Diseño Jorge Bravo Edición
Enero de 2014
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