OS NOVOS CONSUMIDORES LUIS SIMOES, MANAGING DIRECTOR IBERIA
Projectar o passado
Soluções futuras
3 FACTORES DE CONTEXTO DESFAVORAVEIS 1. Muito lenta recuperação da economia 2008
2009
2010
2011*
2012
2013
2014
2015
PIB
-0,4
-2,1
0,9
-1,7
-1,8
+1,2
+2,5
+2,2
Taxa de desemprego
7,6
9,4
10,8
12,0
13,4
13,6
12,5
11,6
*Dado ao 3ºTrim’11
muito elástico a inflação 2. FMCG 30
6 4 2
15
0 -2
0
Inflação Food INE %Ev. Vol FMCG
-4 -15
Jan'08
Mai'08
Set'08
Jan'09
Mai'09
Set'09
Jan'10
Mai'10
Set'10
Jan'11
Mai'11
-6 -8 Set'11 Nov'11
3. População estabilizada (?) e envelhecida 80 70 60
15 – 64 anos
50 40
> 65 anos
30 20
0 -14 anos
10 0 1960
1970
1981
1991
2001
2011
2018
2028
2038
2048
Fonte: Pordata, US Census Bureau
IMPACTADOS E PREOCUPADOS Índice de Confiança do Consumidor -25,4
-55,8 -49,4 Out/09
Out/10
Out/11 Fonte: INE
Peso % Buyers
OS Preocupados
Os Despreocupados
Contribuição ao Crescimento FMCG
2011
2009
2011
22% 57%
‐3,1% ‐1%
+3,8% +0,5%
21%
+4,7%
‐2,7%
1%
+6,0%
‐0,2%
A POUPANร A COMO TEMA CENTRAL ALEM FMCG Taxa de Poupanรงa
25
22,0 20 15
9,8 10
8,0
5 0
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010 2011 Fonte: Pordata, INE
1. 10 P0 2. 10 P0 3. 10 P0 4. 10 P0 5. 10 P 06 .1 0 P0 7. 10 P0 8. 10 P0 9. 10 P1 0. 10 P1 1. 10 P1 2. 10 P1 3. 10 P0 1. 11 P0 2. 11 P0 3. 11 P0 4. 11 P0 5. 11 P0 6. 11 P0 7. 11 P0 8. 11 P0 9. 11 P1 0. 11 P 11 .1 1 P1 2. 11
P0
DOWNTRADING, RESPOSTA DO CONSUMIDOR NO FMCG
TOTAL FMCG - % Evolução vs Homólogo
6
4
2
0
-2
-4
-6
Up/Down Trading Inflação (food) Evol Preço médio
DOWNTRADING GENERALIZADO
Top categorias que caem
Top categorias que crescem
Ð Águas c/Gás Ð Iogurtes Saúde (Bifidus, L.casei...)
Ï Águas s/Gás Ï Iogurtes Tradicionais
Ð Vinhos Ð Pão Fresco Ð Carne Fresca Ð Peixe e Marisco Fresco Ð Bacalhau Seco
Ï Ice Tea Ï Pão Industrial Ï Carne Congelada Ï Conservas Atum & Salsichas Ï Bacalhau Congelado Fonte: Kantar Worldpanel
OUT OF POCKET É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO
Bacalhau Seco Preço Médio X Kilo Gasto Médio X Acto Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
7,25€
Preço Médio X Kilo
20,15€
Gasto Médio X Acto
8,98€
Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
+11%
‐16%
Pão Padeiro Preço Médio X Kilo
Bacalhau Congelado
1,40€
8,80€
(+ 21% vs Bacalhau Seco)
Pão Forma Preço Médio X Kilo
2,32€
(+ 66% vs Pão Padeiro)
Gasto Médio X Acto
1,88€
Gasto Médio X Acto
Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
‐3,4%
Evol. Volume (‘11 vs ‘10)
Ytd P12 2011
1,67€ +4% Fonte: Kantar Worldpanel
PROJECOES SÉRIES TEMPORAIS MODELO AUTO-REGRESSIVO UTILIZADO AR(P) As observações de uma série cronológica estão associadas aos diferentes valores que alcançam numa escala que varia no tempo. Além disso, os dados no momento actual dependem dos dados passados, de uma forma que podemos estudar. A nossa intenção é "medir" a relação existente no tempo mediante o ajuste de um modelo matemático. p
− φ − j i− j + li yi = φ0 + 1 yi 1 +...+φp yi p + li = φ0 + ∑ j =1 φ y
(φ 0 , φ1 , φ 2 ,..., φ p ) Para isso, usamos um algoritmo de busca do modelo ideal que procura o melhor modelo de previsão entre as seguintes famílias de modelos: Modelos ARIMA Modelos de suavização Modelos lineares com elementos sazonais Modelos multiplicativos e aditivos de Winters Chegando a comparar mais de 60 modelos diferentes, a fim de obter a previsão melhor possível.
⎛ ⎜ y −φ − EC = 0 ⎜ i i = p +1 ⎝ n
∑
2
⎞ φ j yi− j ÷ ÷ ⎠ j =1 p
∑
O GRANDE CONSUMO RESISTIRA NOS PROXIMOS ANOS % Evolução Volume . Total FMCG 7,4 3,0
+0%
0,4 -1,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
% Evolução Valor . Total FMCG
7,1
4,0
+0,3%
0,4 -0,1
2008
2009
Dado ao Ytd P12 de cada ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Fonte: Kantar Worldpanel
HIGIENE & BELEZA SERÁO IMPULSIONADORES % Evolução média do Volume 2006-2011
2012-2015
Total Alimentação
8.4
0%
Frescos
7.5
0,1%
Limpeza / Manutenção Lar
4.9
-0,3%
Higiene & Beleza
4.8
0,5%
EVOLUCAO TOTAL MAQUIAGEM 120 80 40 0 -40
Mat P13'10 Mat P01'11 Mat P02'11 Mat P03'11 Mat P04'11 Mat P05'11 Mat P06'11 Mat P07'11 Mat P08'11 Mat P09'11 Mat P10'11 Mat P11'11 Mat P12'11
Fonte: Kantar Worldpanel
EM PORTUGAL, A CRISE INCENTIVA AS VISITAS Total Cestas de Compra na Europa
100 90 80 70 60 50
2001 2002
2003
2004 2005
2006 2007
2008
2009 2010
2011
2012
2013
2014 2015
Total Cestas de Compra em Portugal 109
23,5â‚Ź x ticket 12 artigos
109
105
104
102
105
99
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2015
COM CONCENTRAÇÃO AINDA MAIOR NAS GRANDES SUPERFÍCIES % QM valor
Hipers/Supers
63,4
68,4
71,8
Discounts
17,8
16,3
16,4
Tradicionais+Outros
18,8
15,2
11,8
2011
2015
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Kantar Worldpanel
MDD’S CONTINUARÃO A GANHAR ESPAÇO % QM em Valor Marcas Distribuição
46,3 UK
24,0
2006
31,2
32,5
2008
2009
34,1
36,7
2010
41,2
33,9 Espanha 33,0 Alemanha
27,0
2007
37,5 França
2011
2015 Fonte: Kantar Worldpanel
S A Ú D E S E G U IR Á
S E N D O
A
P R IN C IP A L P R E O C U P A Ç A O
Estilos de vida do consumidor % Respostas Top 2 boxes 100 90
SAÚDE Alimentação saudável é importante
80 70
PRAZER 60
Gosto de me mimar
50
TEMPO Nunca tenho tempo livre
40 2006
2007
2008
2009
2010
2015
Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles
NASCEU O SMART SHOPPER
Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles
Projectar o Passado
Soluções futuras
INVESTIGAÇÃO WORLDPANEL : 36 TENDÊNCIAS EMERGENTES Investigação com 160.000 lares europeus
2 objectivos: Detectar necessidades emergentes dos consumidores, ainda hoje não satisfeitas Construir um guia para fabricantes e retalhistas
* Em asssociaçao com Roland Berger
2. ONLINE DIGITAL CENTRAL Crescem as redes sociais orientadas ao Shopping
+8,4 10,3
+3,7
6,7
UK
5,3 3,9 1,9
1,5
2005
2010
2015
2005
Total população
2010
2015
Até 45 anos
% Quota Valor Internet total FMCG
Fonte: Kantar Worldpanel / Europanel / Roland Berger
Crescem as compras FCMG por Internet
DESAFIOS > Aceso fácil à informação
> ROI meios digitais
> Reduzir custo de entrega
> Falar a linguagem do consumidor > Segurança na forma de pagamento
DIGITAL EM PORTUGAL
2011:
0,6% Share
2015:
2,1% Share Fonte: Kantar Wordlpanel FMCG, compra por Internet
0.4 % quota mercado valor 129
DRIVE
44
Contribui para 77% do crescimento
Metade dos seus clientes vem da Auchan 21
18
28. Séniores pedem um processo de compra mais fácil e menos stressante
DESAFIOS
. Cresce a população com mais de 65 anos
> Ter serviços de suporte para mobilidade e visibilidade reduzida
+2,2 29,6
+0,7
27,4 13,4
12,7
2010
> Acessibilidade dos produtos nos lineares 2015
% população Europeia
2010
2015
% valor FMCG no W. Europe
> Oferta de produtos que se ajustam aos problemas de saúde
18. A preocupação com o meio ambiente leva a compras mais responsáveis
80
80
83
77
DESAFIOS
Espanha
> Parar o desperdício de produtos > Ser mais amigo do ambiente 2006
2010
Tento comprar produtos mais favoraveis ao meio ambiente
2006
2010
Faço reciclagem regularmente
> Dar suporte aos produtores locais
20. Ser sustentável tem de ser mais do que um valor que se comunica DESAFIOS > Confiar mais nas mensagens de sustentabilidade dos retalhistas
> Confiar mais nos claims dos produtos
Os portugueses est達o preocupados com o meio ambiente mas n達o aceitar達o pagar mais
Sensibilidade ao meio ambiente
% Respostas Top 2 boxes 100
90
Utilizo contentores para a reciclagem
80
70
60
Pagaria mais por produtos amigos do meio ambiente
50
40
2006
2007
2008
2009
2010
2015
Fonte: Kantar Worldpanel & LifeStyles
5 CONCLUSOES • O FMCG DEVERIA RESISTIR EM VOLUME NOS PROXIMOS ANOS
• NASCEU O SMARTSHOPPER E VAI CRESCER –
MULTIPLICA VISITAS PARA APROVEITAR OPORTUNIDADES
– PRIVILEGIA VALOR PERCEBIDO SOBRE PREÇO – COMPRA MDD E PRATICA DOWNTRADING COMO VARIAVEL DE AJUSTE
• SAÚDE SEGUIRÁ ESSENCIAL, REDUZ ALGO O MOTOR PRAZER – …QUE TAMBEM NAO ENCONTRA EM OUTROS GASTOS AGORA IMPOSSIVEIS – MUITO ABERTO A EXPERIMENTAR AS INOVAÇOES DE MARCAS CONHECIDAS
• DIGITAL CENTRAL PARA UMA ESTRATÉGIA “OMNI-CANAL” COM ÊXITO
• 36 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
OS NOVOS CONSUMIDORES LUIS SIMOES, MANAGING DIRECTOR IBERIA