Estudio de El Debate Culiacan

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

ESTUDIO PERFIL DEL LECTOR DEL DIARIO EL DEBATE Ciudad de Culiacán Sin.

OCTUBRE ‘08

Preparado para: Medios Masivos Mexicanos y Diario El Debate

1

Antecedentes

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

En el año de 2005 se realizó un estudio para conocer los hábitos de lectura y perfil de lectores de periódicos en dos ciudades del estado de Sinaloa, Mazatlán y Culiacán.

Ante la necesidad de actualizar los datos obtenidos de estudio anterior, Medios Masivos Mexicanos y el diario El Debate solicitaron a TNS la realización de un segundo estudio para la verificación del perfil de lectores del El Debate en 5 ciudades del estado de Sinaloa, donde tiene mayor circulación.

A su vez obtener información acerca del nivel de compromiso que los lectores tienen con su diario El Debate vs competidores, el cual fue diseñado con el uso de nuestra Business Solutions Conversion ModelTM.

El presente contiene los resultados comparativos de los estudios del año de 2005 y el actual 2008.

2

Objetivos

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

OBJETIVOS GENERALES Identificar el perfil del Lector del diario El Debate y su competencia en la Ciudad de Culiacán.

Culiacán.

Conocer los segmentos de lectores de periódicos con base al compromiso usando Conversion ModelTM

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Perfil demográfico y socioeconómico de lectores (edad, sexo, ocupación, nivel AMAI) Principales aficiones/ lugares de entretenimiento Uso de servicios/ productos bancarios Hábitos de compra (lugar de compra de despensa, telefonía celular, posesión de automóvil Conocimiento, periódicos leídos alguna vez, habituales y más frecuente Compra y lectura del periódico leído. (EL DEBATE y principales competidores) Incidencia de lectura de cada diario Hábitos de lectura (qué diarios/ secciones?, cuándo?, dónde los lee?)

Forma y frecuencia de compra, gasto mensual (unitario, suscripciones) Motivos de lectura, convivencia/ competencia con otros diarios, revistas competitivas Compromiso con el diario Antigüedad con los títulos Medios por el cual se informa, se entera de noticias Medios de consulta para enterarse de temas de entretenimiento, salud, deportes, economía Lectura previa de otros títulos, disposición al cambio Importancia de la elección de un título Grado de compromiso que tienen los lectores hacia el periódico Análisis de los segmentos propios y de los 2 competidores principales: Conversion ModelTM

3

Metodología

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

Estudio cuantitativo adhoc a través de entrevistas personales en locación central/ puntos de afluencia donde se localizo al target a investigar en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Los puntos de afluencia seleccionados fueron en poblados 100% urbanos considerados para el presente estudio tales como: parques, centros escolares, universidades, centros comerciales, avenidas principales, puntos cercanos a oficinas del sector privado y oficinas de gobierno.

No se permitio el levantamiento de entrevistas en lugares cercanos a los establecimientos de venta de periódicos, ya que esto contaminaría la información espontánea que se obtenga, sobre todo en temas de conocimiento, recordación publicitaria y uso de periódicos.

Los entrevistados se interceptaron en lugares de afluencia los cuales se determinaron por los requerimientos del nivel socioeconómico de la muestra buscada, a demás se validar el nivel por la información AMAI para obtener este indicador.

Con el fin de garantizar la cobertura de los diferentes rangos de edad y nivel socioeconómico, el tamaño de la muestra fue desproporcional al tamaño real de la población.

4

El Debate

Público Objetivo y Muestra

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

estudio: Universo bajo estudio: • Hombres y mujeres.

• En edades de 18 a 65 años, distribuidas en 4 rangos de edad.

• Pertenecientes a los NSE: ABC+, C y D+/DE. • Residentes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

• Lectores del periódicos al menos 1 vez a la semana (excepto diarios deportivos).

Tamaño de la muestra: muestra: Se realizaron un total de 350 entrevistas, distribuidas como sigue: Muestra Real 2005 2008 # % # %

Muestra Ponderada 2005 2008 # % # %

Hombres

236

67%

230

66%

168

48%

168

48%

Mujeres

114

33%

120

34%

183

52%

182

52%

18-25

96

28%

82

23%

93

27%

80

23%

26-35

99

28%

99

28%

105

30%

101

29%

36-45

88

25%

79

23%

75

21%

80

23%

46-55

67

19%

90

26%

78

22%

87

25%

A/B/C+

48

14%

75

22%

44

13%

78

22%

C

111

32%

99

28%

96

27%

66

19%

D+/DE

191

54%

176

50%

211

60%

206

59%

350

100%

350

100%

351

100%

350

100%

TOTAL

5

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

PERFIL DEL LECTOR

Comparativo 2008 vs 2005

6

El Debate

Perfil Demogrรกfico

Noroeste 6%

El Debate

Masculino GENERO

Femenino

18-34 25-34 EDAD

35-44 45-65

AB C+ C NSE

D+ D E

83%

Otros 4%

2008 (n=324) 2005 (n=307)

49% 46% 51% 54%

23% 25% 28% 30% 24% 23% 25% 22%

8% 3% 15% 11% 19% 26% 32% 23% 17% 28% 9% 9%

Periรณdico La I

2008 (n=79) 2005 (n=50)

7%

La I

2008 (n=50) 2005 (n=84)

Noroeste

56% 52% 44% 48%

39% 38% 26% 28% 16% 16% 19% 18%

5% 2% 10% 4% 18% 20% 37% 20% 23% 50% 7% 4%

58% 49% 42% 51%

24% 19% 24% 25% 14% 32% 38% 24%

2%

20%

16% 8% 20% 24% 24% 15% 18%

43%

2% 8% Base ponderada

*Base insuficiente de anรกlisis

7

El Debate

Ocupación Actual

Noroeste 6%

El Debate (n=324)

Jubilado/ Retirado / Pensionado Desocupado/ Desempleado actualmente

Estudia y Trabaja Trabajador independiente (Autoempleado /Free Lance) Dueño de negocio/ Empresario

La I

Noroeste (n=50)

17%

10%

18%

14%

14%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

47%

Empleado de tiempo completo

Empleado de medio tiempo

7%

Periódico La I (n=79)

20%

Ama de casa/ Dedicado al hogar

Estudiante de tiempo completo

83%

Otros 4%

11% 2%

52%

38%

5%

16%

1%

5% 2%

3%

6%

5%

5%

SECTOR PARA EL QUE TRABAJA

Sector Público Sector Privado

(n=216)

(n=52)

(n=32)

47% 53%

48% 52%

30% 70%

P44.- Dígame por favor, ¿Cuál es su ocupación actual?

P44A.- ¿Trabaja usted para...?

Base ponderada

8

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

Hﾃ。ITOS DE CONSUMO

Comparativo 2008 vs 2005

9

Nombre del Súpermércado / Autoservicio Donde Compran la Despensa de su Hogar

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

“En el 2005 la respuesta es Múltiple”

El Debate 2008

Periódico La I

Noroeste

(n=324)

(n=307)

2005

2008

2005

2008

2005

Ley

75%

82%

78%

91%

57%

70%

Soriana

14%

26%

10%

27%

19%

26%

Supermercado MZ

5%

47%

.75

48%

15%

39%

Wal Mart

2%

31%

.1%

26%

2%

43%

ISSSTESIN

1%

-

1%

2%

-

1%

Mercado Garmendia

1%

-

2%

-

-

-

Tienda de Abarroes s/e

1%

-

-

-

4%

-

Tianguis/Mercado Sobre Ruedas

-

3%

-

-

1%

4%

City Club

-

-

-

-

1%

-

Sam’s Club

-

7%

-

9%

-

6%

Bodega Aurrera

-

3%

-

1%

-

4%

Oxxo

-

2%

-

1%

-

2%

Comercial Mexicana

-

-

-

-

-

1%

Super Los Altos

-

-

-

-

-

1%

1%

2%

1%

-

1%

1%

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

Ninguno en especial MULTIPLICIDAD

(n=79)

(n=50)

(n=50)

(n=84)

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis P34.- Y ¿Cuál es el nombre del supermercado, autoservicio o el establecimiento al que asisten a comprar la despensa?

10

Tiendas Departamentales / Electrodomésticos

El Debate

Noroeste 6%

El Debate 2008

83%

Otros 4%

Periódico La I

7%

La I

Noroeste

(n=324)

(n=307)

2005

2008

2005

2008

2005

Coppel

73%

71%

69%

65%

64%

68

Liverpool

8%

18%

6%

14%

18%

20

Famsa

7%

13%

6%

6%

4%

5

Woolwort

6%

1%

4%

-

2%

-

Elecktra

6%

16%

8%

13%

8%

4

Sears

5%

17%

2%

15%

10%

19

Home depot

2%

-

-

-

2%

-

C&A

1%

-

-

-

-

-

Lex

-

-

2%

-

-

-

Ninguno en especial

-

19%

-

25%

-

26

18%

2%

22%

-

26%

-

1.30

1.60

1.30

1.40

1.50

1.40

Ninguno MULTIPLICIDAD

(n=79)

(n=50)

(n=50)

(n=84)

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis P35.- Y ¿A cuáles tiendas departamentales y de electrodomésticos asiste usted regularmente?

11

El Debate

Usuarios de Telefonía Celular

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

2005

2008 TIENE TELÉFONO CELULAR PARA USO PERSONAL

Rehusó No Si

24%

76%

El Debate (n=324)

1% 25%

74%

Periódico la I (n=79)

17%

18% 40%

52% 83%

82% 60%

Noroeste (n=50)

El Debate (n=307)

48%

Periódico la I (n=50)

Noroeste (n=84)

COMPAÑÍA CON LA QUE CONTRATO SU SERVICIO DE CELULAR El Debate (n=247)

Periódico La I (n=59)

Noroeste (n=41)

El Debate (n=183)

Periódico La I (n=42)

Noroeste (n=164)

TELCEL

85%

81%

90%

84

81

79

MOVISTAR

13%

17%

13%

14

17

14

NEXTEL

2%

-

-

1

2

2

IUSACELL

1%

3%

1%

2

-

6

COMPAÑIA

Base ponderada

P37.- ¿Tiene teléfono celular para uso personal?

P37A.- ¿Con qué compañía tiene contratado el servicio de telefonía celular?

*Base insuficiente de análisis

12

El Debate

Poseedores de Automóvil

Noroeste 6%

Si

2008

No

83%

Otros 4%

TIENE AUNTOMÓVIL PROPIO

7%

La I

2005

70%

73%

67%

57%

60%

62%

30%

27%

33%

43%

40%

38%

El Debate (n=324)

Periódico la I (n=79)

Noroeste (n=50)

El Debate (n=307)

Periódico la I (n=50)

Noroeste (n=84)

MARCA DEL AUTOMÓVIL

NISSAN FORD CHEVROLET VW CHRYSLER DODGE PONTIAC TOYOTA HONDA OTRAS MARCAS

El Debate (n=98) 35% 24% 10%

Periódico La I (n=22) 25% 45% 9%

Noroeste (n=16*) 44% 15% 19%

29% 28% 8%

Periódico La I (n=20) 42% 20% 8%

7%

4%

3%

8%

10%

12%

6% 4% 1% 1% 3%

3% 2% 12%

2% 15% 2%

1% 15% 7% 3% 1%

15% 5% -

2% 11% 2% 6% -

24% 76% -

28% 72% -

El Debate (n=131)

Noroeste (n=32) 25% 31% 12%

FORMA EN LA QUE COMPRO SU AUTOMÓVIL NUEVO USADO POR EL TRABAJO

17% 79% 4%

4% 91% 5%

P39.- ¿Tiene automóvil propio? ¿Cuál es la marca?

P39A.- El auto que tiene ¿lo compro...?

32% 65% 3%

33% 67% -

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis

13

El Debate

Medios de Consulta para .....

Noroeste 6% MEDIOS QUE UTILIZO PARA COMPRAR, CONTRATAR O ADQUIRIR...

AUTO

INMUEBLES

SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS DE OFICIO

SERVICIOS PROFESIONALES

83%

Otros 4%

7%

La I

PERIÓDICO

NTERNET

TV ABIERTA

VOLANTES

RADIO

GACETAS

TV DE PAGA

NO CONSULTO

El Debate (n=324)

51%

4%

18%

1%

2%

-

-

25%

Periódico La I (n=79)

52%

2%

17%

2%

4%

-

-

25%

Noroeste (n=50)

45%

4%

17%

2%

4%

-

-

34%

El Debate (n=324)

36%

3%

18%

2%

2%

-

3%

36%

Periódico La I (n=79)

36%

5%

19%

1%

2%

1%

1%

-

Noroeste (n=50)

40%

2%

15%

5%

5%

-

1%

32%

El Debate (n=324)

24%

3%

15%

3%

3%

-

1%

51%

Periódico La I (n=79)

13%

2%

21%

6%

5%

-

5%

48%

Noroeste (n=50)

27%

2%

18%

1%

6%

-

2%

44%

El Debate (n=324)

25%

3%

13%

2%

6%

1%

-

50%

Periódico La I (n=79)

15%

2%

17%

4%

6%

-

5%

51%

Noroeste (n=50)

22%

3%

8%

-

19%

55

-

43%

El Debate (n=324)

20%

5%

13%

4%

6%

-

1%

51%

Periódico La I (n=79)

11%

3%

15%

9%

8%

-

2%

52%

Noroeste (n=50)

19%

7%

11%

7%

16%

-

2%

38%

P42.- ¿Qué medios utiliza para informarse cuando decide...?

Continua.......

14

El Debate

Medios de Consulta para .....

Noroeste 6% MEDIOS QUE UTILIZO PARA COMPRAR, CONTRATAR O ADQUIRIR...

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

CRÉDITO BANCARIO

TELEFONÍA FIJA

TELEFONÍA MÓVIL

83%

Otros 4%

7%

La I

PERIÓDICO

NTERNET

TV ABIERTA

VOLANTES

RADIO

GACETAS

TV DE PAGA

NO CONSULTO

El Debate (n=324)

17%

2%

21%

3%

3%

-

3%

51%

Periódico La I (n=79)

16%

2%

25%

1%

2%

-

4%

50%

Noroeste (n=50)

19%

17%

2%

9%

4%

-

5%

44%

El Debate (n=324)

20%

1%

15%

4%

2%

-

3%

55%

Periódico La I (n=79)

13%

2%

27%

3%

5%

-

1%

49%

Noroeste (n=50)

15%

2%

14%

7%

6%

-

11%

45%

El Debate (n=324)

19%

2%

19%

3%

35

-

4%

50%

Periódico La I (n=79)

16%

1%

21%

4%

2%

1%

7%

48%

Noroeste (n=50)

12%

4%

21%

5%

5%

-

13%

40%

El Debate (n=324)

20%

3%

18%

2%

4%

-

3%

50%

Periódico La I (n=79)

19%

3%

20%

4%

3%

-

4%

47%

Noroeste (n=50)

14%

3%

26%

9%

11%

-

3%

42%

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis

P42.- ¿Qué medios utiliza para informarse cuando decide...?

15

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

CONOCIMIENTO Y HÁBITOS DE LECTURA DE PERIÓDICO Comparativo 2008 vs 2005

16

Conocimiento y Evaluación de Periódicos

El Debate

83%

Otros 4%

Noroeste 6%

“Respuesta Múltiple” “Principales menciones”

100% 99%

La I

1ra Mención -TOP OF MIND-

Total Conocimiento Espontáneo -SHARE OF MIND-

87%

85%

7%

83%

Total Conocimiento (Espontáneo + Ayudado)

71%

68%

62%

63% 48%

36% 6%

Evaluación Promedio

4%

El Debate

Noroeste

(n=350)

(n=305)

9.22

3%

Periódico la I

El Sol de Sinaloa

(n=292)

7.60

2% Primera Hora

(n=249)

7.36

(n=217)

7.09

7.20

Base ponderada: Total entrevistas (350)

100% 99%

Conocimiento SHARE OF MIND Multiplicidad (2008): 3.27 periódicos Multiplicidad (2005): 2.40 periódicos

96%

88%

81%

65%

64%

36%

34% 7%

Evaluación Promedio

3%

El Debate

Noroeste

(n=351)

(n=336)

8.84

7.36

2%

Periódico La I (n=230)

6.71

El Sol de Sinaloa (n=286)

6.30

Base ponderada: Total entrevistas (351) *Base insuficiente de análisis

P1.- ¿Cuál o cuáles periódicos conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído? ¿Alguno más?

P2.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes periódicos, que le voy a mencionar, conoce o ha oído nombrar, aunque nunca los haya leído?

P3.- Tomando en consideración todo lo que busca en un periódico, por favor evalúe cada periódico que usted conoce, usando una escala de 10 puntos, donde el 10 significa que usted piensa que el periódico es PERFECTO y 1 significa que usted piensa que es PÉSIMO. No importa si lo ha leído o no, nos gustaría saber su opinión sobre todo los periódicos que conoce.

17

El Debate

Lectura de Periódicos

83%

Otros 4% Noroeste 6%

La I

PROMEDIO DE LECTURA “VECES A LA SEMANA”

PERIÓDICOS LEIDOS EN ALGUNA OCASIÓN / HABITUALMENTE Alguna vez “Respuesta Múltiple” 99% 92%

7%

Habitualmente 63% 23%

El Debate

Noroeste

2008

55% 30% 14% Periódico La I

Base ponderada: Total entrevistas (350)

29%

6% El Sol de Sinaloa

10%

3%

9%

2%

Primera Hora

6%

2%

Rio Doce

El Debate

(n=324)

4

(n=307

5

Periódico el Promopción Otro

97% 87%

(n=50)

3

Noroeste

66% 39% 24% El Debate

2005

35%

14%

Noroeste

5%

Periódico La I

El Sol de Sinaloa

Base ponderada: Total entrevistas (351)

Periódico La I

(n=84

4

(n=79)

4

(n=50)

5

PERIÓDICO FRECUENTE 2008 (MÁS LEIDO) 83%

7%

6%

2%

El Sol de Sinaloa 1%

1%

El Periódico Noroeste Primera Rio Doce E Sol de Debate La I Hora Sinaloa

(n=11*)

3

(n= 19*)

5

*Base insuficiente de análisis

P4.- Usted me indicó que acostumbra leer periódico, ¿Dígame que periódicos son los que ha leído en alguna ocasión?

P5.- Y ¿Cuáles son los periódicos que usted lee, de manera frecuente / habitual? ¿Alguna otro?

P6.- Y ¿Cuál es el periódico que lee con mayor frecuencia?

P12.- Quisiera que me dijera ¿Cuántas veces lee el periódico ... en una semana normal?

18

El Debate

Forma en la que Obtiene el Periódico

Noroeste 6%

Puesto de periódicos fijos Establecimientos Prestado

2008

10%

9%

16% 2%

La I

Voceadores Páginas web / Internet

38%

26% 16%

7%

Carro de sonido (Perifoneo) Sistema de entrega Estoy Suscrito

41%

36%

83%

Otros 4%

19%

25% 15%

12%

5%

1%

El Debate (n=324)

4%

Periódico la I (n=79)

17% 7%

1%

Noroeste (n=50)

2005

58% 47%

46% 22% 7%

12%

21% 8%

El Debate (n=307)

4%

1%

4%

21% 7%

9% 1%

Periódico la I (n=50)

7%

5%

9%

8%

3%

Noroeste (n=84) Base ponderada

P18.- ¿Cuál opción describe mejor la forma en la que obtiene el periódico?

*Base insuficiente de análisis

19

El Debate

Lectura de Periódicos

Noroeste 6%

EL DEBATE CUÁNTAS PERSONAS EN PROMEDIO MÁS LEEN EL PERIÓDICO

2008

2005

2008

“Respuesta Múltiple” “Principales menciones”

NOROESTE

2005

2008

2005

(n=307)

(n=79)

(n=50)

(n=50)

(n=84)

1.94

3.05

1.92

2.05

1.38

2.01

06-12 Años

13-18 Años

40% 2%

La I

(n=324)

EDADES Y SECCIONES QUE LEEN 21%

7%

PERIÓDICO LA I

Nota: Pregunta integradas en el 2008

11%

83%

Otros 4%

19-25 Años

26-35 Años

47%

38%

26% 4%

11%

22% 25% 1%

Periódico La I ( n=152)

El Debate (n=628)

36-90 Años

11%

23% 19%

Noroeste ( n=68)

SECCIÓN

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Policíaca

18

35

35

43

59

-

43

43

52

54

-

8

36

15

48

Deportiva

34

44

39

41

21

28

13

26

31

15

100

49

41

48

18

Sociales

-

9

11

7

12

-

8

7

3

13

-

25

19

19

12

Cultural

-

5

-

7

2

-

-

-

-

1

-

-

9

-

5

Espectáculos-Show

-

8

4

4

2

-

16

7

6

1

-

18

9

-

5

12

2

2

3

2

26

8

-

8

3

-

-

-

-

-

Nota Roja

-

-

1

1

3

-

-

6

6

7

-

-

-

-

14

Nacional País

-

-

2

3

1

-

13

7

-

-

-

-

-

5

7

16

-

2

-

-

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anuncios clasificados

Chistes

P13.- Además de usted, ¿Aproximadamente cuántas personas más leen el periódico ...?

P13a.- ¿Qué edades tienen? y ¿Qué secciones leen?

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis

20

Día de la Semana que Acostumbra Leer el Periódico El Debate (n=324)

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

Periódico La I (n=79)

7%

La I

Noroeste (n=50)

2008 25% 18% 15%

Lunes

12% 10% 8%

17% 15% 19%

Martes

Miércoles

23%

22% 14% 8%

13%

17%

Viernes

Sábado

13%

Jueves

El Debate (n=307)

22%

28%

40% 22% 23% 28%

26%

Domingo

Diario

Periódico La I (n=50)

27% 27% 17% 12%

Sin día especifico

Noroeste (n=84)

2005

56%

50% 36%

22%

16% 11% 7%

Lunes

5% 5%

4%

Martes

8%

6%

12% 3%

Miércoles

4%

5%

11%

Jueves

9%

15% 4%

Viernes

25% 13%

4%

3%

Sábado

Domingo

47%

23% 20%

Diario

Sin día especifico

Base ponderada

P14.- ¿Que días de la semana acostumbra leer el periódico?

*Base insuficiente de análisis

21

Lugar donde Lee la Mayor Parte del Tiempo el Periódico Casa

Trabajo

Parque

Carro

2008

80%

Transporte Pública

El Debate

Noroeste 6%

Escuela

75%

1%

La I

Cafería / Restaurantes

75%

21%

1%

1%

El Debate (n=324)

7%

Otros Lugares

21%

18%

83%

Otros 4%

1%

2%

2%

1%

Periódico La I (n=79)

1%

Noroeste (n=50)

2005 81%

77% 68%

28%

26% 13% 4%

2%

5%

El Debate (n=307)

1%

1%

1%

Periódico La I (n=50)

5%

5%

2%

7%

Noroeste (n=84) Base ponderada

P15.- Por lo general, ¿en que lugar lee usted la mayor parte el periódico?

*Base insuficiente de análisis

22

El Debate

Antigüedad de Lectura de Periódicos

83%

Otros 4% Noroeste 6%

Menos de un mes

De 2 a 3 meses

De 4 a 5 meses

De 6 a 11 meses

7%

La I

De 1 a 2 años

2008

Mas de 2 años

2005

1% El Debate (n=324)

Periódico La I (n=79)

5%

5% 8% 6%

Noroeste 1% 6% (n=50) 1%

El Debate (n=307)

92%

38%

43%

92%

2% 4% 5%

86%

3%

Periódico La I 4% (n=50)

21%

22%

Noroeste 5% 6% (n=84) 1% 17%

47%

1% 5%

69%

1%

Base ponderada

P16.- ¿Desde hace cuanto tiempo lee usted el periódico ..?

*Base insuficiente de análisis

23

El Debate

Sustituciòn de Periódico

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

PERIÓDICOS QUE DEJARON DE LEER POR LEER EL ACTUAL El Debate 2008

Periódico La I

(n=324)

(n=198)

2005

2008

Noroeste

7%

-

8%

El Sol de Sinaloa

7%

-

1%

2%

6%

6%

El Debate

(n=79)

2005

Noroeste

(n=132)

2008 (n=50)

Periódico la I

1%

Primera Hora

-

1%

-

85%

84%

92%

Ninguno

2005 (n=78)

-

PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE DEJO DE LEER EL PERIÒDICO

El Debate

Periódico La I

Noroeste

No traía suficiente información

13%

93%

29%

Es poco creíble

52%

24%

28%

Es amarillista

40%

-

19%

No es práctico leerlo

18%

-

3%

-

-

32%

11%

-

6%

Ya no lo pasan a vender

-

-

-

Trae complicada la información / Es difícil de entender la información

-

-

6%

Es tendencioso

13%

-

-

Cambio su precio

13%

-

-

(n=12*)

Las hojas son mas grandes / Es difícil de agarrar Tiene pocas secciones

(n=5*)

P17.- Usted mencionó que el periódico ... lo lee desde hace ... ¿Qué periódico dejo de leer para leer este?

P17A.- ¿Por qué razones dejo de leer el periódico ...? ¿Alguna otra razón? ¿Alguna más?

(n=31

24

Secciones que Leen de “El Debate” 2008 vs 2005

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

El 46% (n=58) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por salir en esta sección. El 54% (n=69) no pagaría.

2008 (n=324) 2005 (n=307)

68% 60%

36% 24%

23% 16%

13% 12%

Nota roja

Nacional-País

15%

EspectaculosShow

Local-Ciudad

Sociales

Policiaca

Deportiva

14% 16%

18%

15%

9%

11%

5%

5%

Regional

30%

Cultural

39%

InternacionalMundo

46% 45%

“Respuesta Múltiple” “Principales menciones”

Anuncios Clasificados

86%

SI SE QUITARA LA SECCIÓN QUE TANTO INFLUIRÍA PARA QUE DEJARA DE LEER EL PERIÓDICO %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

MUCHO

82

54

75

75

77

43

80

73

72

39

94

65

72

50

80

71

26

50

63

14

68

55

POCO

13

41

22

19

15

48

16

24

28

46

4

32

26

46

20

26

31

46

29

83

15

20

NADA

5

5

3

6

8

9

4

3

-

15

2

3

2

4

-

3

5

4

8

3

17

25

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis P19.- De las secciones que componen el periódico ..., dígame, ¿Qué secciones lee usted regularmente?

P20.- Si la sección ... se quitará del periódico ... ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría usted que influiría: Mucho, Poco o Nada?

P21.- ¿Pagaría por aparecer usted o alguno de sus familiares en un espacio privilegiado en la sección de sociales del periódico ...?

25

El Debate

Secciones que Leen de “Periódico de la I” 2008 vs 2005

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

El 27% (n=2) de los lectores de la sección de sociales SI pagarían por salir en esta sección. El 73% (n=7) no pagaría.

2008 (n=79) 2005 (n=50)

70% 59%

“Respuesta Múltiple” “Principales menciones”

20%

16%

13%

7% 7%

5% Anuncios clasificados

2%

6%

1% Caricaturas

8%

Sociales

Horóscopos

11%

Salud

22%

Nota roja

13%

17%

EspectaculosShow

18%

Local-Ciudad

Deportiva

22%

Policiaca

36%

32%

Nacional-País

35% 33%

SI SE QUITARA LA SECCIÓN QUE TANTO INFLUIRÍA PARA QUE DEJARA DE LEER EL PERIÓDICO %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

MUCHO

74

63

64

44

60

74

66

22

47

84

79

58

89

70

57

55

19

28

-

58

100

57

POCO

21

33

30

56

40

26

23

67

39

16

6

38

11

17

43

45

81

58

-

33

-

21

NADA

5

4

6

-

-

-

11

11

14

-

15

4

-

13

-

-

-

14

100

9

-

22

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis P19.- De las secciones que componen el periódico ..., dígame, ¿Qué secciones lee usted regularmente?

P20.- Si la sección ... se quitará del periódico ... ¿Qué tanto influiría para que usted dejara de leerlo? ¿Diría usted que influiría: Mucho, Poco o Nada?

P21.- ¿Pagaría por aparecer usted o alguno de sus familiares en un espacio privilegiado en la sección de sociales del periódico ...?

26

Medio de Preferencia Para Estar Enterados 2008 NOCTICIAS 73% 23%

Periódico

7%

La I

“Respuesta Múltiple”

90%

Revista

3%

2%

Internet

2%

Página Web / Internet

2%

Suplementos

2%

SUPLEMENTOS QUE LEE Estilos

64%

Grandes ligas

38%

Perfiles

21%

Carnaval

19%

Liga mexicana del pacifico

6%

Anuario Culiacán

5%

4%

Radio

(n=7*)

No lo comp rarían

93%

TV

T.V.

77%

Periódico

16%

Radio

3%

Revista

1%

Radio

3%

Internet

1%

Página Web / Internet

4%

Suplementos

2%

TV

(n=2*)

Perfiles

100%

Estilos

100%

No lo comp rarían

92%

69%

T.V.

Radio NOROESTE (n=50)

Noroeste 6%

TV Radio

PERIÓDICO LA I (n=79)

83%

Otros 4%

TEMAS DE ENTRETENIMIENTO

T.V. EL DEBATE (n=324)

El Debate

Periódico

25%

5%

Revista

2% 5%

Radio

4%

Internet

Página Web / Internet

2%

Suplementos Base ponderada

*Base insuficiente de análisis P27.- ¿De que manera o a través de cuál medio informativo prefiere enterarse de las noticias?

P29.- Además de los periódicos ¿Qué otros medios consulta para mantenerse informado sobre temas de entretenimiento, salud, deporte, economía, belleza, viajes, tecnología, automotriz, bodas, etc.?

P30.-¿Cuál es el suplemento que lee para mantenerse informado sobre temas de entretenimiento, salud, deporte, economía, belleza, viajes, tecnología, automotriz, bodas, etc.? ¿Algún Otro?, ¿Qué Otro?

27

El Debate

Lectura de Periódicos por Internet 2008

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

2008

LEE EL PERIÓDICO POR INTERNET PARA ENTERARSE DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIOMIENTOS

87%

90%

84%

13%

10%

16%

El Debate (n=324)

Periódico La I (n=79)

Noroeste (n=50)

Si

No

PERIÓDICOS QUE LEE POR INTERNET Base: Lectores de periódicos por Internet

El Debate (n=41)

Periódico La I (n=8)

Noroeste (n=8*)

El Debate

81%

94%

74%

Periódico Noroeste

22%

16%

47%

El Universal

11%

-

24%

Reforma

5%

-

*

El Imparcial

4%

-

10%

La jornada

3%

-

16%

El Sol de Sinaloa

3%

10%

-

El Excelsior

1%

-

5%

No recuerda

1%

6%

-

1.30

1.28

1.76

MULTIPLICIDAD

P28.- ¿Lee periódicos por Internet para enterarse de los últimos acontecimientos?

Base ponderada

*Base insuficiente de análisis

28

Consulta de Aviso Oportuno

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

HA CONSULTADO EN ALGUNA OCASIÒN EL AVISO OPORTUNO

7%

La I

2008

Si

No

44% 64%

79%

77%

21%

23%

Periódico La I (n=79)

Noroeste (n=50)

56% 36%

El Debate 2008 (n=324)

El Debate 2005 (n=305)

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA Base: Lectores que si consultaron el aviso oportuno

El Debate (n=116)

El Debate ( n=172)

Perióduico La I (n=17*)

Noroeste (n=11*)

Buscar empleo/Ofertas de trabajo

76%

37%

76%

49%

Buscar precios de automóviles

22%

18%

18%

3%

Buscar precios de muebles

-

11%

-

30%

Buscar inmuebles en renta

4%

10%

-

4%

Buscar inmuebles en venta

2%

2%

-

14%

P22.- ¿Ha consultado en alguna ocasión el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?

Base ponderada *Base insuficiente de análisis P22a.- ¿Para qué consultó el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?

29

Contratación de Aviso Oportuno

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

HA CONTRATADO EN ALGUNA OCASIÒN EL AVISO OPORTUNO

7%

La I

2008

Si

90%

91%

96%

93%

10%

9%

4%

7%

El Debate 2008 (n=324)

El Debate 2005 (n=305)

Periódico La I (n=79)

Noroeste (n=50)

No

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONTRATACIÒN Base: Lectores que si consultaron el aviso oportuno

El Debate (n=32)

El Debate (n=172)

Periódu ico La I (n=3*)

Noroeste (n=3*)

Ofertar automóviles

82%

42%

100%

11%

Ofertar empleos

11%

6%

-

-

Ofertar muebles

-

15%

-

-

6%

-

-

78%

Ofertar inmuebles en venta

FORMA DE CONTRATACIÒN Directo en oficina

53%

70%

65%

55%

Por teléfono

43%

30%

35%

45%

Paginas Web / Internet

4%

-

-

-

P23.- ¿Ha contratado en alguna ocasión el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...?

Base ponderada P23a.- ¿Para qué contrató el AVISO OPORTUNO (CLASIFICADO / OCASIÓN) del periódico ...? *Base insuficiente de análisis P23b.- ¿Cómo contrató el aviso oportuno del periódico ...?

30

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

NIVEL DE COMPROMISO CON SU DIARIO Comparativo 2008 vs 2005

31

El Debate

¿Cuál es la diferencia entre Lealtad y Compromiso?

83%

Otros 4% Noroeste 6%

Este modelo mide el grado de

7%

La I

COMPROMISO de los Lectores con relación a los distintos Periódicos y

Lealtad es sobre lo que se hace

su DISPONIBILIDAD hacia aquellas que no están utilizando actualmente

Compromiso es sobre lo que se siente

No se puede decir qué están sintiendo los consumidores con solo observar lo que están haciendo … … y no se puede estar seguro que se quedaran con nosotros, a menos que la relación sea buena.

Los clientes insatisfechos no siempre se van … Los clientes satisfechos algunas veces lo hacen…

Cuando alguien tiene una relación fuerte con una marca en particular ...

... Las fuerzas del mercado entran en acción ...

Pagará más por la marca Vencerá obstaculos para comprar la marca

Cuando alguien NO tiene una relación fuerte con una marca en particular ...

Irá a acomprarla en donde esté disponible Reclamará si no está en “stock”

Notará el Marketing de la competencia… …Pero lo usará para reforzar su marca La comprará sin persuación Se quedará con la marca por largo tiempo

... En esta situación, las personas tienden a ...

Comprar lo que:

Estár más abiertos

Está disponible Es más fácil de encontrar A ofertas especiales A descuentos ofrecidos por la competencia

No preocuparse sobre la disponibilidad

32

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

La I

Entonces, ¿qué estamos olvidando?

¿Por qué es importante medir el compromiso?

7%

Los lectores comprometidos requieren menos persuasión para recomprar el diario

Ponen más resistencia ante los llamados de la competencia

Difícilmente aceptan otras alternativas cuando el diario o periódico que usan regularmente no se encuentra disponible

Son menos sensibles al precio que los consumidores no comprometidos Están más dispuestos a pagar un extra

Estarán con el diario por largo tiempo

Involucramiento (importancia de la elección del diario)

Cuando la gente se interesa por una relación, prefiere estar insatisfecho que desertar- tratarán de arreglar la relación.

Cuando no les interesa, pueden irse a pesar de estar satisfechos.

¿Qué tan atractivas son las alternativas?

¿Cómo se aplica Conversion Model?

Los lectores se pueden comprometer a más de un diario.

Aún si el lector esta satisfecho con un diario. Los dirios competidores pueden serle igual de atractivos (y estos lectores estarán en riesgo)

De acuerdo a la teoría del modelo, hay 4 dimensiones que contribuyen para el acercamiento psicológico del lector a los diarios en el mercado...

El modelo se opera con un grupo de preguntas que cubren estas dimensiones

Las cuatro dimensiones son:

Necesidades

¿Qué tan satisfechos están los lectores con los diarios que leen actualmente?

Involucramiento

¿Qué tan importante es la elección del diario en el mercado?

Disposición

¿Qué tan atractivas son los diarios de los competidores?

Ambivalencia

¿Cuántos lectores se dividen entre la oferta de los diferentes diarios?

… Creando una segmentación de los lectores por su compromiso y disponibilidad hacia los diarios (para cada diario del mercado)

33

Segmentos de Conversion Model

El Debate

Noroeste 6%

LECTORES

Afianzado

7%

La I

NO LECTORES

Promedio Superficial Convertible Disponible Ambivalente

Lectores Lectores No Comprometidos Comprometidos

83%

Otros 4%

No Lectores Disponibles

DĂŠbil Inaccesible

Fuerte Inaccesible

No Lectores Inaccesibles

34

Lectura de Diarios / Estados de la Mente

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

Firme: Lectores comprometidos con un diario e involucrados con la categoría.

Firme2008 87%

Pasivo: Lectores comprometidos sin embargo no están involucrados- la decisión del diario no es importante.

Compartido: Lectores que tienen más de un diario en sus mentes y están involucrados con la categoría.

Buscador: Lectores Insatisfechos con todas los diarios leídos , pero la elección es importante.

No Involucrado Pasivo 5% Buscador 6% 0%Compartido 2%

Firme 72%

2005

No involucrado: Lectores no comprometidos con los diarios leídos, ni involucrados con la categoría.

Base ponderada: Total entrevistados (350)

No Involucrado 2% Buscador 4% Compartido 1%

Pasivo 21%

Base ponderada: Total entrevistados (351)

35

Compromiso Hacia la Categoría

Resultados del Conversion Model en el Mundo (%)

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

PORCENTAJE DE CLIENTES O USUARIOS COMPROMETIDOS CON LA MARCA Periódicos de los Mochis 2008 Periódico de Mazatlán 2008 Periódicos de Culiacán 2005 Diesel Search Engines Healthcare Internet Bleach Tomato Sauce Personal Banking Pet Food Business Finance Category x (this study) Information Technology Baby Toiletries Jewellery Stores Printers Petrol & Oil Universities Analgesics Vitamins Business Banking Payment Methods Digital Cameras Organic Fruit & Veg Restaurants Home Loans

99 92 91 87 84 84 83 81 81 Mercados difíciles de 81 penetrar.

79 No sensibles al precio.

79 Soportado por marcas 78 fuertes.

77 77 77 Mercados fáciles de 76 76 penetrar.

74 Sensibles al precio.

72 Marcas débiles.

71 70 69 68 62 62 62 36

El Debate

Compromiso Hacia los Periódicos

83%

Otros 4% Noroeste 6%

2008 96% LECTORES COMPROMETIDOS

7%

La I

2005 4% LECOTORES NO COMPROMETIDOS

60%

91% LECTORES COMPROMETIDOS

9% LECTORES NO COMPROMETIDOS

49%

42%

36% 4% Afianzados

Promedio

Comprometidos

Superficiales

Convertible

No Comprometidos

Base ponderada: Total entrevistados (350)

Afianzados

Promedio

Comprometidos

7%

2%

Superficiales

Convertible

No Comprometidos

Base ponderada: Total entrevistados (351)

Afianzados

Promedio

Fuertemente comprometidos,

Comprometidos pero no

imposible que cambien a otro

fuertemente, algunos podrían

producto

cambiar de producto

Superficiales

Convertibles

No comprometidos, con riesgo

Muy inconformes, cambiarían

a cambiar de producto

de inmediato a otro producto

37

El Debate

Segmentos por Marca (%)

Noroeste 6%

Comprometidos

No Comprometidos

83%

Otros 4%

Potenciales

7%

Conocedores Inaccesibles

2008 LECTORES

El Debate

LECTORES

El Debate

10 16

Peri贸dico La I 7 16 7

Noroeste

No Conocedores Inaccesibles

2005

NO LECTORES

83

La I

6 8 14

53

59

Base ponderada: Total entrevistados (350)

78

NO LECTORES

9 1 12

Noroeste 9 15 5

17

13

Peri贸dico La I

8 6 7

66

44

5

35

Base ponderada: Total entrevistados (351)

38

El Debate

Mapa de Proporciones -LecturaLectura-

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

0.8 Promedios de atracción por encima, promedio de compromiso por debajo. Estas son compañías que tienen una buena imagen y por lo tanto atractivas a no usuarios.

0.7

Posición fuerte. Atracción alta, alto compromiso.

Los usuarios estan satisfechos con la marca y los no usuarios quieren probarla.

Son estas barreras para entrar?

Es esto un potencial aspiracional?

Atracción

0.6 El tamaño de la burbuja indica la penetración de mercado

0.5

0.4

POSICIÓN FUERTE Promedio

POSICIÓN POBRE

0.3

Más alto que el promedio de compromiso, más bajo que el promedio de atracción. Los usuarios estan satisfechos con la marca pero los no ususrios no son realmente atraidos por esta.

Son estos nichos de marca?

O han alcanzado la saturación de mercado?

El producto tiene una imagen problema entre los no usuarios?

0.2 Bajo compromiso, baja atracción. Marcas en una posición pobre Usuarios insatisfechos con ellas y los no usuarios no estan interesados en ellas. Este es un producto o una imagen problema.

0.1

0.0 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Compromiso 39

39

Principales Marcas en el Mercado 2008

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

Proporción

PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN

% abiertos / no usuarios

El Debate

MARCAS FUERTES

0.3

El Debate

0.25

0.2

Noroeste

0.178

0.15

Periódico La I

Atracción

0.1

0.05

POSICIÓN DÉBIL 0

0.05

0.1

0.15

MARCAS NO ATRACTIVAS

0.538

0 0.2

0.25

0.3

Compromiso

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

% Comprometidos / usuarios 40

Principales Marcas en el Mercado 2005 Proporción

% abiertos / no usuarios

PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

MARCAS FUERTES

Periódico La I

Noroeste

Atracción

El Debate

POSICIÓN DÉBIL

Compromiso

MARCAS NO ATRACTIVAS

% Comprometidos / usuarios 41

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

NIVEL DE COMPROMISO CON “EL DEBATE” Comparativo 2008 vs 2005

42

Perfil de los Lectores de “El Debate”

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

2008

93% LECTORES

7%

La I

7% NO LECTORES

54% 29% Afianzados

Promedio

8%

2%

1%

Superficiales Convertibles

5%

Disponibles Ambivalentes

1%

Débiles

Fuertes

Base ponderada: Total entrevistados (350)

2005

87% LECTORES

13% NO LECTORES

42% 36%

7%

Afianzados

Promedio

9% 2%

Superficiales Convertibles

1%

3%

Disponibles Ambivalentes

Débiles

Fuertes

Base ponderada: Total entrevistados (351) Afianzados

Promedio

Fuertemente comprometidos,

Comprometidos pero no

imposible que cambien a otro

fuertemente, algunos podrían

producto

cambiar de producto

Superficiales

Convertibles

No comprometidos, con riesgo a

Muy inconformes, cambiarían de

cambiar de producto

inmediato a otro producto

Disponibles

Débiles

Podrían cambiar rapidamente a nuestra marca

Comprometidos con otra marca

Ambivalentes

Fuertes

No estan seguros de cambiar de marca

Estan comprometidos con su marca

43

Segmentos de Comprometidos

El Debate

“El Debate”

ANÁLISIS JACCARD LECTORES COMPROMETIDOS % Key Drivers

2008

Pierde ] [ Gana

Buen diseño del periódico Forma y educa a los lectores + importante

Mejores avisos clasificados Valora y atiende a los lectores Los mejores columnistas Tiene la mayor cantidad de secciones Tiene los mejores suplementos Tiene la mejor calidad de impresión

La distribución de publicidad vs noticias es equilibrada Su primera plana es la que más llama la atención

Noroeste

88 Noroeste 87 85

7%

2005

La I

Extensión adecuada de las notas

80

El Sol de S.

Buen diseño del periódico

81

Noroeste.

Noroeste

Publica las mejores ofertas

79

Noroeste

Tiene las mejores promociones

81

Noroeste

Es el más objetivo

73

El Sol de S.

Tiene la mejor calidad de impresión

70

Noroeste

Tiene las mejores fotografías

69

Noroeste

Tiene los mejores suplementos

74

Noroeste

Mejores avisos clasificados

77

El Sol de S.

La I Noroeste

87 Noroeste La I 88 85

Noroeste

Publica las mejores ofertas

86

Noroeste

Tiene el mejor tamaño

84

Noroeste

Tiene las mejores fotografías

83 86

La I La I

Tiene las mejores promociones

84 85

Extensión adecuada de las notas

82

Noroeste

Tiene las mejores editoriales

83

Noroeste

Entregas siempre a tiempo

82

Noroeste

Es el más Objetivo

81

Noroeste

La mejor sección deportiva

El contenido de la información es fácil de leer

84 83 76

Noroeste

Entregas siempre a tiempo

La mejor tira cómica

Mejor atención al suscriptor Tiene los mejores caricaturistas

Base ponderada : Total Lecores Compromeridos (289)

Mejor Competidor

Pierde ] [ Gana

Noroeste

90 Noroeste 88 Noroeste 86 84

Noroeste 6%

La mejor cartelera cinematográfica

La mejor sección deportiva

importante

Mejor Competidor

80

83%

Otros 4%

La I La I

Noroeste Noroeste

Tiene los mejores caricaturistas

69

La mejor cartelera cinematográfica

63

Noroeste

62

Noroeste

61

Noroeste

61

Noroeste

58

Noroeste

59

Noroeste

Los mejores columnistas Tiene las mejores editoriales Tiene la mayor cantidad de secciones La mejor tira cómica

Mejor atención al suscriptor

Noroeste

53 37

Base ponderada: Total Lecores Compromeridos (274)

Noroeste Noroeste

44

Segmentos de No Comprometidos

El Debate

“El Debate”

ANÁLISIS JACCARD LECTORES NO COMPROMETIDOS % Key Drivers

2008

Tiene la mayor cantidad de secciones

33

Tiene la mejor calidad de impresión + importante

Mejor Competidor

Pierde ] [ Gana

La mejor tira cómica Publica las mejores ofertas

2005

7%

La I Mejor Competidor

Pierde ] [ Gana

Los mejores columnistas

65 Noroeste

11

Noroeste

Tiene la mayor cantidad de secciones

11 26

Noroeste

64 Noroeste

Buen diseño del periódico

71 Noroeste

23 18

Noroeste

La mejor sección deportiva

75 Noroeste

Noroeste

Es el más objetivo

Tiene las mejores editoriales

Noroeste

55

Noroeste

0

Tiene las mejores fotografías -13

52 48

Mejores avisos clasificados

Noroeste

La mejor tira cómica

61 Noroeste

Noroeste

Tiene las mejores promociones

75 Noroeste

Noroeste

Tiene las mejores fotografías

61 Noroeste

Noroeste

Tiene las mejores promociones Valora y atiende a los lectores

22

Noroeste

Tiene el mejor tamaño

21

Noroeste

El contenido de la información es fácil de leer

16

Noroeste

La mejor cartelera cinematográfica

71 Noroeste

Noroeste

Tiene las mejores editoriales

67 Noroeste

Es el más Objetivo

35 41

Forma y educa a los lectores La mejor sección deportiva

Noroeste Noroeste

Extensión adecuada de las notas

Mejor atención al suscriptor

Noroeste

Tiene la mejor calidad de impresión

Extensión adecuada de las notas

19

Noroeste

Entregas siempre a tiempo

La mejor cartelera cinematográfica

32

Noroeste

3

Tiene los mejores suplementos Su primera plana es la que más llama la atención Tiene los mejores caricaturistas Entregas siempre a tiempo

Noroeste

53 28 22 29

Base ponderada : Total Lecores NO Compromeridos (34)

Publica las mejores ofertas

La I

Mejor atención al suscriptor

Noroeste Noroeste

55 45 51

Tiene los mejores suplementos

Noroeste

Tiene los mejores caricaturistas

Noroeste

47

Mejores avisos clasificados

22 23

La distribución de publicidad vs noticias es equilibrada

importante

Noroeste 6%

Noroeste

Buen diseño del periódico Los mejores columnistas

83%

Otros 4%

43 56 47 20

Base ponderada: Total Lecores NO Compromeridos (33)

La I La I Noroeste Noroeste La I Noroeste Noroeste

45

Segmento de Compromiso “El Debate”

El Debate

83%

Otros 4%

TRÁFICO

Noroeste 6%

7%

La I

2008

2005

93% LECTORES

13% NO LECTORES

87% LECTORES

7% NO LECTORES

54% 8% Afianzados

Promedio

0.50

0.00

5% 1%

2%

Superficiales Convertibles

% DE PENETRACIÓN EN RIESGO

1.00

42%

36%

29%

Disponibles Ambivalentes

% Doble uso de los No comprometidos

% PENETRACIÓN A GANAR

Noroeste

50

0.00

Periódico La I

30

0.00

Primera Hora

Débiles

11

Fuertes

7% Afianzados

Promedio

1%

2%

Superficiales Convertibles

% DE PENETRACIÓN EN RIESGO

Disponibles Ambivalentes

% Doble uso de los No comprometidos

9% Débiles

3% Fuertes

% PENETRACIÓN A GANAR

1.00

Periódico La I

40

0.00

0.70

Noroeste

17

0.00

0.00

La Jornada

3

0.00

0.30

Río 12

2 -

0.00

0.00

0.00

El Sol de Sinaloa

9

0.00

0.00

Río 12

2

0.00

Base ponderada: Total entrevistados (350)

1%

Base ponderada: Total entrevistados (351)

46

Segmento de Compromiso “El Debate” ¿A quién deben dirigir sus acciones?

El Debate

Noroeste 6%

2008 93% LECTORES

Comprometidos

No Comprometidos

Femenino

Masculino 18-24 25-34 35-44

7% NO LECTORES

13% NO LECTORES

87% LECTORES

9%

1%

6%

Potenciales

Inaccesibles

82 83 79 82 90

9 36 11 15

64

A/B

78

21

C+

79

14 7

D+

86

GENERO %

No Comprometidos

Femenino

Masculino 18-24

9 27

80

83

Comprometidos

12 1 8

45-65

C

NSE %

La I

78% 10%

EDAD %

7%

2005

83%

GENERO %

83%

Otros 4%

EDAD %

13 3 4

10 7 7 25

NSEL %

73 83 65

Inaccesibles

11 1 15 9 8 16 2 17

84

5 11

35-44

84

9 16

79

7

14

A/B

86

14

C+

88

48

C

78

D+

75

D

81

10 2 7

D

E

82

4 8 6

E

Base ponderada: Total entrevistados (350)

Potenciales

12%

25-34 45-65

1

1%

6 1 15 10

80 67

Base ponderada: Total entrevistados (351)

15

10 1 9 23

10

47

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

NIVEL DE COMPROMISO CON “PERIÓDICO LA I” Comparativo 2008 vs 2005

48

Perfil de los Lectores de “Periódico La I”

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

2008

23% LECTORES

7%

La I

77% NO LECTORES

17% No Conocimiento

21% Fuertes

3%

4%

Afianzados

Promedio

7%

31%

38%

Débiles

Fuertes

7%

9%

Superficiales Convertibles

Disponibles Ambivalentes

Base ponderada: Total entrevistados (350)

2005

14% LECTORES

35% No Conocimiento

86% NO LECTORES 20% Fuertes 23%

2%

6%

Afianzados

Promedio

3%

3%

Superficiales Convertibles

2%

55%

6%

Disponibles Ambivalentes

Débiles

Fuertes

Base ponderada: Total entrevistados (351) Afianzados

Promedio

Fuertemente comprometidos,

Comprometidos pero no

imposible que cambien a otro

fuertemente, algunos podrían

producto

cambiar de producto

Superficiales

Convertibles

No comprometidos, con riesgo a

Muy inconformes, cambiarían de

cambiar de producto

inmediato a otro producto

Disponibles

Débiles

Podrían cambiar rapidamente a nuestra marca

Comprometidos con otra marca

Ambivalentes

Fuertes

No estan seguros de cambiar de marca

Estan comprometidos con su marca

49

Segmentos de Comprometidos

El Debate

“Periódico La I”

ANÁLISIS JACCARD LECTORES COMPROMETIDOS % Key Drivers

2008

Pierde ] [ Gana

Tiene los mejores suplementos + importante

43

La mejor cartelera cinematográfica

36

Buen diseño del periódico

Su primera plana es la que más llama la atención

El Debate

36 32

El Debate

33

El Debate

El contenido de la información es fácil de leer

El Debate

Noroeste 6%

7%

La I

2005

Es el más objetivo

-11

El Debate

El Debate

Tiene la mejor calidad de impresión

28 30

La mejor tira cómica La distribución de publicidad vs noticias es equilibrada

El Debate

48 El Debate

-29

Buen diseño del periódico

45

Los mejores columnistas

El Debate El Debate

La mejor sección deportiva

El Debate

El Debate

-7

Tiene las mejores promociones

Mejores avisos clasificados

-18

Mejor Competidor

Los mejores columnistas

El Debate El Debate

3

Extensión adecuada de las notas

43 23

Pierde ] [ Gana

La mejor tira cómica

Forma y educa a los lectores Tiene la mejor calidad de impresión

-39 -29

El Debate El Debate El Debate

Mejores avisos clasificados -46

El Debate

La mejor sección deportiva

El Debate

-29

23 El Debate

Tiene los mejores caricaturistas

22

El Debate

Tiene las mejores fotografías

17

El Debate

Es el más Objetivo

El Debate

La mejor cartelera cinematográfica -43

El Debate

15

El Debate

Tiene las mejores editoriales

El Debate

Valora y atiende a los lectores Tiene la mayor cantidad de secciones Tiene las mejores editoriales Tiene las mejores promociones Tiene los mejores caricaturistas importante

El Debate

52 El Debate 39 El Debate

Entregas siempre a tiempo Extensión adecuada de las notas

Mejor Competidor

83%

Otros 4%

Publica las mejores ofertas Tiene el mejor tamaño Mejor atención al suscriptor

47 13 20

El Debate

10 36 10 21 16

Base ponderada : Total Lecores Compromeridos (24)

El Debate

Publica las mejores ofertas -56

-28

Tiene los mejores suplementos -47

El Debate

El Debate

Tiene las mejores fotografías -67

El Debate

El Debate

Tiene la mayor cantidad de secciones -69

El Debate

El Debate

El Debate El Debate El Debate

Entregas siempre a tiempo Mejor atención al suscriptor

-18 -26

Base ponderada: Total Lecores Compromeridos (58)

El Debate El Debate

50

Segmentos de No Comprometidos

El Debate

“Periódico La I”

ANÁLISIS JACCARD LECTORES NO COMPROMETIDOS % Key Drivers

2008 Pierde ] [ Gana

El Debate

Tiene la mejor calidad de impresión -65 La distribución + importante

El Debate

de publicidad vs noticias es equilibrada -71

El Debate

Buen diseño del periódico

-58 Mejores avisos clasificados -82

El Debate

Noroeste 6%

7%

La I

2005

Mejor Pierde ] [ Gana Competidor

Tiene la mejor calidad de impresión -73

El Debate

Tiene las mejores fotografías

-38

Tiene las mejores promociones -66

El Debate El Debate

Valora y atiende a los lectores -65 Tiene los mejores suplementos -64

El Debate

Buen diseño del periódico -74

El Debate

El Debate

Mejores avisos clasificados -75

El Debate

Tiene la mayor cantidad de secciones -64 Tiene el mejor tamaño -62

El Debate

Es el más objetivo -72

El Debate

El Debate

Forma y educa a los lectores

-60

El Debate

Tiene la mayor cantidad de secciones -76

El Debate

Los mejores columnistas

-62

El Debate

La mejor sección deportiva -70

El Debate

La mejor sección deportiva

El Debate

-53

El Debate

Tiene las mejores editoriales -67 Entregas siempre a tiempo -71 Extensión adecuada de las notas La mejor cartelera cinematográfica Mejor atención al suscriptor Tiene las mejores promociones Publica las mejores ofertas El contenido de la información es fácil de leer Su primera plana es la que más llama la atención Tiene las mejores fotografías importante

Mejor Competidor

83%

Otros 4%

Es el más Objetivo La mejor tira cómica Tiene los mejores caricaturistas

El Debate

-58

El Debate

-55

El Debate

-54 -43

El Debate

-58 -48

El Debate

-34 -23 -44 -32 -29

El Debate El Debate El Debate El Debate

Extensión adecuada de las notas

La mejor cartelera cinematográfica -68 La mejor tira cómica Publica las mejores ofertas Tiene los mejores suplementos

-40

El Debate El Debate

-60

El Debate

Tiene las mejores editoriales -75 Los mejores columnistas -53 Tiene los mejores caricaturistas

El Debate

Entregas siempre a tiempo

El Debate

Mejor atención al suscriptor

Base ponderada : Total Lecores NO Compromeridos (56)

El Debate

-48

El Debate El Debate

El Debate

-61

El Debate -19

El Debate

-52

El Debate

-53

El Debate

Base ponderada: Total Lecores NO Compromeridos (20)

51

Segmento de Compromiso “Periódico La I”

El Debate

83%

Otros 4%

TRÁFICO

Noroeste 6%

7%

La I

2008

2005

23% LECTORES

86% NO LECTORES

14% LECTORES

77% NO LECTORES

35% No Conocimiento

17% No Conocimiento 21% Fuertes 31% 4%

3% Afianzados

Promedio

7%

Superficiales Convertibles

% DE PENETRACIÓN EN RIESGO

0.00

0.00

1.90

Disponibles Ambivalentes

% Doble uso de los No comprometidos

% PENETRACIÓN A GANAR

El Debate

96

0.50

Primera Hora

12

0.00

Noroeste

Débiles

6

Fuertes

23% 2%

6%

Afianzados

Promedio

3%

2%

3%

Superficiales Convertibles

% DE PENETRACIÓN EN RIESGO

6%

Disponibles Ambivalentes

% Doble uso de los No comprometidos

Débiles

Fuertes

% PENETRACIÓN A GANAR

0.00

El Debate

97

1.00

0.20

Noroeste

96

1.30

0.00

El Sol de Sinaloa

25

0.10

0.00

El Sol de Culiacán

11

0.00

0.40

0.00

Promopción

4

0.00

0.00

El Sol de Sinaloa

2

0.00

Base ponderada: Total entrevistados (350)

55%

38%

7%

9%

20% Fuertes

Base ponderada: Total entrevistados (351)

52

Segmento de Compromiso “Periódico La I” ¿A quién deben dirigir sus acciones?

El Debate

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

2008

La I

2005 77% NO LECTORES

23% LECTORES

86% NO LECTORES

14% LECTORES

70% 16%

7% Comprometidos

GENERO %

No Comprometidos

Femenino

Masculino

EDAD %

Potenciales

9

25-34

8 12

35-44

6 10 5

45-65

4 13

9

6 9

15

C+ C

Inaccesibles

7 12 5 10 7 20

18-24

A/B

NSE %

7%

6

30

71 79

6

21

D

6

24

E

5 11 11

6%

7%

Comprometidos

No Comprometidos

Potenciales

GENERO %

18-24

EDAD %

71

10

Base ponderada: Total entrevistados (350)

80 76

16 4 7 7 74

35-44

10 3

45-65

8 4 16

73 82 87 72

7

93

C+ 32

74

C

67 61 72

NSE %

D+ D E

Inaccesibles

10 3 7 6 10 8

25-34

A/B

81 7

Femenino

Masculino

74

13 5

D+

8%

55

9

8 7 4 9

76 64

79%

95

5 53

87

6 63 15 8

85 11

15

21

Base ponderada: Total entrevistados (351)

59 71

53

El Debate

Contacto TNS MĂŠxico

83%

Otros 4% Noroeste 6%

7%

La I

Janneth Padilla Project Manager janneth.padilla@tns-global.com

JosĂŠ Ortega Insight Manager Jose.ortega@tns-global.com

Maria de Jesus Hdz Deputy Director mariadej.hernandez@tns-global.com

54