SITUACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO Y LATINOAMERICA...

Estado de Internet en México y Latinoamérica Con enfoque especial en la categoría de Noticias

Iván Marchant / Country Manager comScore / imarchant@comscore.com twitter: @imarchant Seminario Medios Masivos // 4 Mayo 2011

comScore es Líder Mundial En Medición del Mundo Digital NASDAQ

SCOR

Clientes

+1700 en todo el mundo

Empleados

+900

Oficina Central

Reston, Virginia (VA)

Cobertura Mundial

+170 países medidos; 43 mercados reportados

Presencia Local

+32 locaciones en 23 países

© comScore, Inc.

Proprietary.

2

V0910

comScore Potencia su Panel de Datos para entregar una visión digital de su Negocio 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de las Personas

La Única Medición Mundial de Audiencia y E-Commerce

Visitas Web y comportamiento Compras de Búsqueda Exposición a Online Publicidad y Offline Online Advertising Effectiveness

Transacciones Consumos de Medios y Video

Demografía, Estilos de Vida y Actitudes

Internet Móvil Uso y Comportamiento

© comScore, Inc.

170+ Países Bajo Medición 43 Mercados Informados

Proprietary.

4

V0910

La importancia de medir en Marketing Interactivo para la toma de decisiones

Y a ti, ÂżquĂŠ te interesa medir en Marketing Interactivo?

Š comScore, Inc.

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6

¿Diferentes métricas para diferentes modelos de negocio?

© comScore, Inc.

Proprietary.

7

¿Diferentes métricas para diferentes modelos de negocio?

© comScore, Inc.

Proprietary.

8

Media

Š comScore, Inc.

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9

Stickiness

Pageviews / Visita

Lealtad Profundidad de visita Tiempo en pagina Tiempo de visita

Š comScore, Inc.

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10

1.2 MĂŠtricas para diferentes objetivos e industrias

Queremos que nuestros sitios web contribuyan a:

Š comScore, Inc.

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11

1.3 Etapas de medición de campañas (Pre, Durante y Post)

Etapa Pre Durante Post

Enfoque Identificación de oportunidades de conexión con los consumidores Efectividad en la ejecución para optimizar recursos y alcanzar los resultados esperados Evaluación de resultados y retroalimentación de la experiencia para nuevas campañas

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12

Ya sabemos por qué medir…vamos a metricas!

Primero a Nivel de Latinoamérica y Mexico y luego a la categoria noticias en particular en México

© comScore, Inc.

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13

Seminario Medios Masivos 2011

Memoria Digital LatinoamĂŠrica 2010

IvĂĄn Marchant

imarchant@comscore.com

Country Manager comScore

@imarchant

Audiencia Global de Internet

Š comScore, Inc.

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15

América Latina Continúa en su Crecimiento en Audiencia  El crecimiento es prácticamente plano en Norteamérica mientras que en Europa es principalmente impulsado por Rusia.

Población Online Mundial (Millones)

 Se espera que el crecimiento en América Latina

+8%

continúe, gracias a la penetración de banda ancha residencial a lo largo de la región y potenciado por la migración del uso de ambientes compartidos (como cafés de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina.

1,222

1,324

Diciembre 2009 Diciembre 2010

+6% 505.7

534.0

Dic 2009 Dic 2010

+8% 336.4

361.7

+3%

198.4

204.0

+32% 85.2

Asia Pacífico Asia Pacific

Europe Europa

© comScore, Inc.

Proprietary.

NorthAmérica America Norte

16

112.5

Middle África East – Africa Medio Oriente

+15% 96.6

111.4

Latin America Latinoamérica

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

China Sobrepasa a Estados Unidos Usuarios de Internet Edad 15+ (MM) Online desde Trabajo u Hogar China China

291.5

Estados UnitedUnidos States Japón Japan Alemania Germany Federación Rusa Russian Federation Francia France India India Brasil Brazil Reino Unido United Kingdom Southdel Korea Korea Sur Canada Canadá Italy Italia Turkey Turquía Spain España

180.9 73.0 49.3 46.1 41.9 41.6 40.0 38.6 30.2 23.0 22.7 22.6 21.1

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

© comScore, Inc.

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17

Mientras que el crecimiento de usuarios en Estados Unidos ha permanecido plano durante el último año, China, Rusia y Brasil han experimentado tasas impresionantes de crecimiento de 23%, 23% y 20% respectivamente.

Fotos, Descargas, Multimedia los que Más Ganaron Alcance en el Último Año Categorías Claves Alcance en Población Mundial, 2009 vs 2010 Search/Navigation

Growth: +5%

Social Networking

+4%

85.0% 80.8% 70.5% 67.6%

+4%

68.3% 65.7%

+6%

66.8% 63.0%

Retail

+3%

63.9% 61.8%

e-mail

-4%

63.1% 65.8%

News/Information

+1%

Community

+4%

Downloads

+11%

Directories/Resour…

Multimedia

Technology

Games

+3%

51.3% 49.8%

---

50.0% 49.8%

Business/Finance

Instant Messengers

42.6%

45.5% 45.2%

+1% -15%

34.7% 41.1%

+2%

32.7% 31.9%

Sports

-4%

31.5% 32.8%

58.1% 55.8%

Auctions

-7%

31.1% 33.6%

56.9% 51.3%

Travel

TV

53.1% 54.3%

© comScore, Inc.

+24%

Blogs

60.3% 59.4%

-2%

52.7%

Photos

Proprietary.

Education

18

+4%

29.7% 28.6%

-5%

28.8% 30.4%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

2010 2009

Redes Sociales, La Categoría más Beneficiada en Términos de Participación de Tiempo Consumido Online.

Mensajería Instantánea y E-Mail Perdieron Participación Categorías Claves: Participación de Tiempo Consumido Online Población Mundial, 2009 vs 2010 3.1% 3.0%

Search/Navigation

Photos 16.0%

Social Networking

Directories/Resources

11.9% 2.2% 1.9%

Community

3.8% 3.9% 0.9% 0.8% 1.5% 1.6%

Instant Messengers 6.6% 7.2%

e-mail

News/Information

Business/Finance

3.5% 3.1%

Retail

0.7%

Games Blogs

6.2% 5.7%

Multimedia

2.6%

TV

2.4% 2.5%

Sports

1.9% 2.0%

Auctions

9.2% 12.2% 0.6% 0.5% 1.2% 1.2%

1.6% 1.7%

Downloads

0.8% 0.8%

Travel

0.5% 0.5%

Technology

0.6% 0.6%

Education

0.7% 0.7%

© comScore, Inc.

Proprietary.

19

Participación 2010 Share 2010 Participación 2009 Share 2009

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

Audiencia de Internet en AmĂŠrica Latina

Š comScore, Inc.

Proprietary.

20

Tamaños de Audiencia Online En América Latina, 15+ Hogar & Trabajo  Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el último año.

 Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados.

Tamaños de Población Online (MM) América Latina

+20% 40.0 33.3

+21% +3% 14.8

Brasil Brazil

+26% +9%

17.8 12.5 12.8

México Mexico

Argentina

9.8

12.3 6.7 7.3

Colombia 2009

© comScore, Inc.

Proprietary.

21

Chile

3.8 Perú Peru

+27%

+9%

2.2 2.9

1.1 1.2

Venezuela

2010 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

Puerto Rico

Tamaño e Involucramiento de las Audiencias Internet Latinoamericanas  Brasil tiene la mayor población online en América Latina – 45,1 millones es la estimación actual de comScore para 6+, hogar & trabajo – La estimación de universo extendido es 77,3 millones, superior a la población

total de Francia y Reino Unido (66 y 62 millones, respectivamente)

 Uso promedio en Brasil, México, Argentina y Perú superan el promedio mundial Usuarios Internet América Latina (Millones)

Total Horas Online por Visitante en América Latina Promedio Mundial: 22,4

Brazil Brasil México Mexico

40.0

Brazil Brasil México Mexico

17.8

Argentina

12.8

Argentina

Colombia

12.3

Colombia

Chile

7.3 3.8

Peru Perú

Venezuela

2.9

Venezuela

1.2

© comScore, Inc.

24.1 25.0 20.1

Chile

Perú Peru

Puerto Rico

24.3

Puerto Rico

Proprietary.

22

22.8 24.7 19.8 17.1

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2009 y Diciembre 2010

La Población Online de América Latina se Inclina a los Jóvenes  Los usuarios de internet en América Latina se inclinan levemente a ser más jóvenes que la población mundial online.

 62% de la audiencia de Internet latinoamericana es de edad entre 15 y 35 años, en comparación a sólo 53% de la población online mundial para el mismo grupo etario.

Composición de Audiencia Internet 15+ 53%

Total Mundial

Worldwide

27%

26%

22%

14%

11%

62%

América Latina

Latin America

34%

15-24

29%

25-34

35-44

20%

11%

45-54

55+

7%

Audiencia Internet 15 + accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010 © comScore, Inc.

Proprietary.

23

La Composición Demográfica por Países Individuales Varía Ampliamente  Venezuela, Colombia, México y Brasil tienen la mayor proporción de usuarios jóvenes.

 La composición de jóvenes en Chile y Argentina se acerca al promedio mundial.

Composición de Audiencia de Internet 15+ Brasil Brazil

29%

México Mexico

Argentina

34% 42% 25%

44%

Chile

27%

Perú Peru

26%

Venezuela Puerto Rico

23%

29%

Colombia

21% 19% 18%

32%

23%

27% 15-24

© comScore, Inc.

25-34

Proprietary.

35-44 24

13%

9% 11% 12%

15% 20%

45-54

5%

15%

26%

32%

10%

19% 21%

45%

5%

15%

24% 26%

11%

7%

8% 5% 13%

55+

Audsiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

9%

Los Jóvenes Conducen el Consumo de Internet en América Latina  Las personas entre 15 y 24 años en América Latina son los usuarios más intensos, superando a cualquier otro grupo etario de la región, como también al promedio mundial para ese mismo grupo etario.

 Representa un potencial de crecimiento adicional en otros grupos etarios: usuarios mayores todavía pueden dedicar más tiempo a la navegación en Internet.

Tiempo Online Promedio por Edad Horas por Visitante

26.6 23.0 22.4

Promedio 15+ Average 15+

22.8

15-24

20.8 21.3

21.2 21.8

25-34

35-44

América Latina Latin America © comScore, Inc.

Proprietary.

25

21.9

24.2

45-54

22.4 23.2

55+

Total Mundial Worldwide Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

Comportamiento Online en AmĂŠrica Latina

Š comScore, Inc.

Proprietary.

27

Mensajería Instantánea, Redes Sociales y Blogs son Claves en América Latina Alcance de Categorías Claves Search/Navigation

Index: 104

Social Networking

124

e-mail

121

Multimedia

106

71% 67%

Instant Messengers

196

68%

Photos

125

Directories/Resources Blogs

126

Retail

97

Community

News/Information

88%

Technology

106

56% 53%

Downloads

97

55% 57%

70% 76% 63%

Games Business/Finance

35% 66%

Education

53%

Proprietary.

35%

78 121

46% 35% 29% 31% 32%

63%

TV

93

31% 33%

62% 64%

Travel

76

Automotive

76

60% 58%

© comScore, Inc.

53% 51%

103

99

50%

104

94

Sports

64% 68%

94

57% 60%

88% 85%

28

22% 30%

18% 24%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

América Latina Latin America

Worldwide Total Mundial

Redes Sociales Alcanzaron 88% de los Usuarios de Internet Latinoamericanos  Las Redes Sociales continúan siendo un lugar de contacto central en la experiencia web Latinoamericana, sin embargo, con tales niveles de penetración, la tasa crecimiento del alcance va disminuyendo en la región.

Total Mundial WW Asia Pacífico Asia Pacific

+4% 67.6% 70.5%

82.2% 87.7%

Latin America América Latina

Worldwide Total Mundial

Alcance DicReach 2009 Dec 2009

Alcance DicReach 2010 Dec 2010

© comScore, Inc.

Proprietary.

70.5%

47.9%

Europa Europe

Crecimiento de Sitios de Redes Sociales

+7%

Sitios de Redes Sociales % Alcance Dic 2010

29

84.4%

Norte NorthAmérica America

89.8%

América Latina Latin America

87.7%

Brasil Brazil

85.3%

Mexico México

88.8%

Argentina Argentina

89.7%

Colombia Colombia

88.6%

Chile Chile

91.7%

Peru Perú Venezuela Venezuela

90.9% 88.9%

PuertoRico Rico Puerto

85.9%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

De los 15 Principales Mercados de Facebook, 6 se encuentran en América Latina

 Chile, Argentina y Venezuela se

Principales 15 Mercados de Facebook por % de Alcance

encuentran entre los principales mercados de Facebook, en términos de alcance.

Filipinas Philippines Turquía Turkey Israel Israel Chile Chile Malasia Malaysia Argentina Argentina Venezuela Venezuela Indonesia Indonesia Canadá Canada Colombia Colombia Perú Peru México Mexico Reino Unido United Kingdom Puerto PuertoRico Rico Finlandia Finland

 Con la excepción de Brasil, Facebook es la Red Social #1 en cada país Latinoamericano bajo medición por comScore. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, sin embargo Facebook está creciendo rápidamente.

 Facebook es la entidad #3, en general, en cada país Latinoamericano (nuevamente, con la excepción de Brasil).

© comScore, Inc.

Proprietary.

30

93.7 90.7 90.2 89.5 88.4 88.3

87.8 87.4 86.9 86.7 83.4 82.6

81.4 81.4 81.2

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Enero 2011

América Latina También es Representativa dentro de los Principales Mercados de Twitter Twitter.com: Principales 15 Mercados por % de Alcance Holanda Netherlands Brasil Brazil Venezuela Venezuela Japón Japan Indonesia Indonesia Canadá Canada Filipinas Philippines Argentina Argentina Singapur Singapore Reino Unido United Kingdom Turquía Turkey Estados UnitedUnidos States Chile Chile Mexico México Colombia Colombia

22% 22% 21% 20% 19% 15% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 11% 10%

© comScore, Inc.

Proprietary.

31

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

La Categoría Fotos Creció 27% en América Latina  Compartir fotografías se está

Sitios de Fotografías % Alcance Dic 2010

convirtiendo en un componente clave en la experiencia de Redes Sociales

Total Mundial WW

 La ubicuidad de las cámaras digitales y Asia Pacífico Asia Pacific de cámaras de teléfonos celulares, Europa Europe sumado a grandes poblaciones Norte NorthAmérica America jóvenes, contribuyen a la popularidad América Latina de esta categoría.

Latin America Brasil Brazil México Mexico

Crecimiento de Sitios de Fotos

+27% 51.7%

65.7%

Argentina Argentina Colombia Colombia

+24% 42.6%

52.7%

Chile Chile Perú Peru

Latin America América Latina Alcance DicReach 2009 Dec 2009

Worldwide Total Mundial Alcance DicReach 2010 Dec 2010

© comScore, Inc.

Proprietary.

Venezuela Venezuela Puerto PuertoRico Rico

32

52.7% 28.8%

67.0% 75.4% 65.7% 42.7% 75.8% 81.6% 79.9% 82.4% 77.1% 80.2% 73.7%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

Las Redes Sociales Empujan el Crecimiento de la Categoría Fotografías  El alto crecimiento en esta categoría, en casi todos los países, está siendo empujada por Fotografías de Facebook.

 México y Argentina mostraron el porcentaje de crecimiento más alto en alcance durante el año último, lo que promedió 27% para la región y 24% mundialmente.

Sitios de Fotografía: Crecimiento en Alcance +36%

+52%

82%

76% +17% 37%

43%

69%

60%

50%

+16%

+16%

+21%

82%

80%

77%

68%

+30%

80%

74%

69%

57%

* Brazil Brasil

México Mexico

Argentina

Colombia

Alcance Dic 2009 Dec 2009 Reach

© comScore, Inc.

Proprietary.

33

Chile

Perú Peru

Venezuela Puerto Rico

Alcance DicReach 2010 Dec 2010 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2009 y Diciembre 2010 * comScore comenzó a reportar sobre el mercado Peruano en Diciembre 2010

Uso de Mensajería Instantánea en América Latina Permanece Alta Pese a Baja Mundial en el Uso

 América Latina muestra el porcentaje

Mensajería Instantánea % Alcance Dic 2010

más alto de Usuarios Internet que usan Mensajería Instantánea, en una tasa que es casi dobla del promedio mundial.

Total Mundial WW Asia Pacífico Asia Pacific

 En Perú y México, al menos ¾ de la

Europa Europe

población web utiliza Mensajería Instantánea.

NorthAmérica America Norte

Crecimiento de Mensajería Instantánea

34.7%

18.7% 41.3% 28.5%

Latin America América Latina

68.1%

Brazil Brasil

70.8%

Mexico México

-4%

Argentina Argentina

-15%

70.7% 68.1%

41.1% 34.7%

64.5%

Chile Chile

61.9%

Peru Perú Puerto Rico

Puerto Rico

Worldwide Total Mundial

Alcance DicReach 2009 Dec 2009

68.8%

Colombia Colombia

Venezuela Venezuela

Latin America América Latina

74.8%

79.3% 59.6% 31.0%

Alcance DicReach 2010 Dec 2010

© comScore, Inc.

Proprietary.

34

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

Alcance de Sitios de Retail en América Latina de 62% casi a la Par con el Promedio Mundial Sitios Retail % Alcance Dic 2010

 Visitas a sitios de Retail aún muy inferiores en América Latina que en Norteamérica o Europa.

 Entre los países Latinoamericanos, Brasil, Argentina y Puerto Rico muestran las mayores visitas a sitios de Retail.

WW Total Mundial Asia Pacific Asia Pacífico Europe Europa Latin America América Latina

Crecimiento de sitios de Retail

México Mexico

+4%

+3%

Argentina Argentina

60.0% 62.1%

61.8% 63.9%

Colombia Colombia Chile Chile Perú Peru

Venezuela Venezuela Puerto PuertoRico Rico

Worldwide Total Mundial

Alcance DicReach 2009 Dec 2009

Alcance DicReach 2010 Dec 2010

© comScore, Inc.

Proprietary.

54.2%

72.8%

NorthAmérica America Norte

Brazil Brasil

Latin America América Latina

63.9%

35

85.5% 62.1% 69.6% 59.3%

62.7% 51.6% 58.1% 57.8% 60.3% 60.6%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2010

No Obstante, Internet es Importante al Tomar Decisiones de Compra  En un estudio a medida conducido recientemente por comScore en América Latina, casi todos afirman que Internet ha sido importante en cuanto a proveerles de información para tomar decisiones de compra.

Porcentaje de respuestas indicando que Internet ha sido levemente a muy importante en proveer información para tomar decisiones de compra

87%

Brasil Brazil

97%

91%

México Mexico

90%

Argentina

Chile

94%

91%

Colombia

Perú Peru

P4a: En los 3 meses anteriores, cuán importante se ha vuelto Internet en proveerle informacion que le ayude a tomar decisiones de compra?

Base: Personas que hacen compras online

© comScore, Inc.

Proprietary.

36

Fuente: comScore Latin America Estiudio E-Commerce, Noviembre 2010

Visitas a Subcategorías de Retail están por debajo de los Promedios Mundiales Alcance América Latina vs Mundial de Subcategorías de Retail Comparison Shopping

20.4% 23.5%

Consumer Electronics

19.1% 19.3% 13.0%

Computer Hardware

18.0%

10.9% 13.4%

Computer Software

9.4%

Apparel

7.9% 10.7%

Books

Sports/Outdoor Fragrances/Cosmetics

4.4% 5.0%

Flowers/Gifts/Greetings

4.2% 6.0% © comScore, Inc.

Proprietary.

Tickets

2.8% 4.5%

Retail - Movies

2.5% 4.5%

Home Furnishings

6.0% 7.0%

Health Care

Consumer Goods Latin America América Latina Total Mundial Worldwide

37

5.8% 3.0% 4.5%

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

6.2% 9.6%

3.4%

Retail - Music

Toys

19.2%

Department Stores

Mall

Retail - Food

2.5% 5.0% 1.9% 4.9% 1.9% 7.1% 1.9% 5.2% 1.7% 5.1%

1.5%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

5.9%

Brasileños dan a Sus Sitios Locales de Ecommerce la Mayor Calificación  En un estudio a medida recientemente conducido por comScore, los brasileros fueron más proclives a afirmar que los sitios de compras desarrollados localmente eran excelentes o muy buenos.

 Los encuestados en Perú y Chile fueron los menos proclives a considerar sus sitios de compras locales como excelentes o muy buenos Porcentaje de encuestados respondiendo que la calidad de los sitios web locales son Excelentes o Muy buenos 54%

44% 39%

38% 29%

21%

Brasil Brazil

México Mexico Argentina

Chile

Colombia

Perú Peru

P4: ¿Cómo calificaría la calidad de los Sitios Locales al comprar online?

Base: Encuestado s efectúan compras online

© comScore, Inc.

Proprietary.

38

Fuente: comScore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre 2010

Sitios de Compras en Grupo Mostraron Crecimiento Impresionante a fines de 2010  Sitios de Compras en Grupo han despegado en América Latina y basándonos en lo ocurrido en EEUU, esta tendencia debería continuar en 2011

 Argentina es el mercado principal de Groupon, con uno de cada cinco usuarios web visitando el sitio de cupones en Febrero 2011. Por su parte, Brasil se posiciona en el noveno lugar con un 6% de alcance.

Principales Mercados de Groupon por % Alcance

Groupon en EEUU durante 2010

Argentina Argentina Noruega Norway Polonia Poland Taiwán Taiwan Spain España United Kingdom Reino Unido Italy Italia France Francia Brazil Brasil Ireland Irlanda

© comScore, Inc.

Proprietary.

39

21% 12% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 6% 5%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix , Diciembre 2010

Altas Tasas de Visitas a Sitios de Bancos desde Venezuela, Chile y Brasil  Venezuela, Chile y Brasil muestran las tasas más altas de visitas a sitios de bancos, por sobre el promedio mundial.

 El crecimiento Mundial en esta categoría se ha nivelado. En América Latina el porcentaje de crecimiento más alto se da en México y Argentina.

Sitios de Bancos % Alcance Dic 2010

WW Total Mundial Asia Pacific Asia Pacífico Europa Europe

Norte NorthAmérica America América Latina Latin America Brasil Brazil

Crecimiento Sitios de Bancos

+4% 24.7%

México Mexico

-27.0%

25.7%

Argentina Argentina Colombia Colombia

27.0%

Chile Chile Perú Peru

Latin America América Latina

Venezuela Venezuela Puerto PuertoRico Rico

Worldwide Total Mundial

Alcance 2009 Dec 2009Dic Reach

Alcance 2010 Dec 2010Dic Reach

© comScore, Inc.

Proprietary.

40

27.0% 17.4% 35.4% 47.7% 25.7% 32.4%

19.4% 25.5% 21.4% 35.9% 24.2% 42.2% 28.8%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

Latinoamericanos Usan la Web como Canal Principal para Noticias: tanto Blogs como también Sitios de Noticias “Tradicionales” Sitios de Noticias e Información % Alcance Dic 2010

WW Total Mundial Asia Pacific Asia Pacífico Europa Europe

60.3% 50.9% 67.4%

Norte NorthAmérica America

80.0%

Blogs % Alcance Dic 2010

WW Total Mundial Asia Pacific Asia Pacífico

55.1%

North América America Norte

55.8%

56.5%

Latin America América Latina

Brasil Brazil México Mexico

58.8%

Brasil Brazil

Argentina Argentina Colombia Colombia

Chile Chile Perú Peru Venezuela Venezuela Puerto Rico Puerto Rico

65.8% 50.9%

© comScore, Inc.

Proprietary.

71.1% 60.4%

Argentina Argentina Colombia Colombia

62.3%

55.4%

Chile Chile Perú Peru

59.5%

Venezuela Venezuela Puerto PuertoRico Rico

57.7%

55.8% 50.8%

62.9%

México Mexico

56.0% 51.0%

42.3%

Europe Europa

América Latina Latin America

54.9%

50.0%

41

66.9% 46.6%

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

Categoría Deportes  Visitas a Sitios de Deportes es más fuerte en Brasil y Argentina.

 El crecimiento en visitas a sitios de deportes de la región se ha nivelado durante el año último, pese a que el promedio mundial a declinado en algunos puntos.

Sitios de Deporte % Alcance Dic 2010

WW Total Mundial Asia Pacific Asia Pacífico Europe Europa NorthAmérica America Norte Latin America América Latina Brazil Brasil

Crecimiento de Sitios de Deporte

-4%

-1% 31.3%

Mexico México

32.8%

31.1%

Argentina Argentina

31.5%

Alcance DicReach 2009 Dec 2009

© comScore, Inc.

Proprietary.

42

49.4% 31.1% 39.7% 26.4%

34.8%

Chile Chile

24.1%

Puerto PuertoRico Rico

Alcance DicReach 2010 Dec 2010

35.8%

22.4%

Venezuela Venezuela

Worldwide Total Mundial

22.1%

Colombia Colombia Perú Peru

Latin America América Latina

31.5%

20.9% 27.5% 19.5%

Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel) Diciembre 2010

Efecto de la Copa del Mundo en la Categoría Deportes  La categoría deportes experimentó una importante alza por efecto del Mundial de Futbol y mantuvo parte de ese aumento durante la segunda mitad del año.

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43

Audiencia Internet América Latina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Enero 2010 a Enero 2011

La Web es un Canal Clave para Entretenimiento en América Latina  Las visitas a Sitios de Entretenimiento son uniformemente altas a lo largo de la región, con tasas de penetración similares a, o excediendo, el promedio mundial.

 Cerca de 4 de cada 5 usuarios web en América Latina visitó un sitio de Entretenimiento.

Crecimiento de Sitios de Entretenimiento

+5%

+4%

78.5%

81.6%

76.0%

Latin America América Latina

79.9%

Worldwide Total Mundial

Alcance DicReach 2009 Dec 2009

Proprietary.

WW Total Mundial AsiaPacífico Pacific Asia

Europe Europa Norte America América North

44

79.9% 73.4% 85.2% 88.3%

América Latina Latin America

81.6%

Brasil Brazil México Mexico

79.3%

Argentina Argentina Colombia Colombia

81.9%

Chile Chile Perú Peru

84.6%

Venezuela Venezuela Puerto Rico Rico Puerto

Alcance DicReach 2010 Dec 2010

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Sitios de Entretenimiento % Alcance Dic 2010

83.8% 82.9%

86.8% 78.4% 76.2%

Audiencia Internet América Latina 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Enero 2010 a Enero 2011

Más altos índices para Multimedia, Música y Noticias de Entretenimiento  Algunas categorías de entretenimiento han penetrado de por sobre lo “normal” entre los visitantes de América Latina: Radio, Música, y Noticias se cuentan entre las más destacadas por su índice y alcance.

Alcance América Latina vs Mundial Subcategorías de Entretenimiento 123

Multimedia Entertainment - Music

70.6% 66.8%

Index: 106 54.3% 44.0%

123

TV

93

Entertainment - Movies

77

Entertainment - News

110

Radio

127

Kids

133

Humor

100

30.5% 32.7% 23.7% 30.9% 21.9% 19.9% 16.2% 12.8% 14.6% 10.9% 10.7% 10.7%

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Proprietary.

Latin America América Latina Total Mundial Worldwide 45

Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Diciembre 2010

Espectadores de Video Online en México son los que más Video consumen en Promedio El tiempo promedio consumido viendo videos en América Latina es aún lejos más bajo que el promedio en Norteamérica y Europa: por ejemplo, tiempo promedio consumido viendo videos en EEUU fue 15,7 horas durante el mismo período de tiempo Dado el apetito de la región por Entretenimiento, es de esperarse un crecimiento continuo en consumo de video online a medida que la penetración de banda ancha continúa creciendo Número total de Videos (MM):

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Vistas de Video en América Latina Promedio de Horas por Espectador 9.0

7.7

7.0

7.6

Chile

Brazil

Mexico

Argentina

2.972

1.813

942

Proprietary.

46

541

Audiencia Internet 15+ accediendo Internet de Hogar o Trabajo Fuente: comScore Video Metrix , Enero 2011

¿Buscando?  Latinoamericanos son intensos en búsquedas  Tanto en búsquedas por buscador como en páginas de resultado por buscador, la región está claramente utilizando Internet para buscar por información, noticias, imágenes y productos.

Google GoogleSites Sites 88% 89%

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47

Audiencia Internet 15+ accesdiento Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore qSearch, Diciembre 2010

ÂżBuscando?

Google GoogleSites Sites 88% 89%

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Audiencia Internet 15+ accedieendo a Internet desde Hogar o Trabajoi Fuente: comScore qSearch, Diciembre 2010

Continuamos…

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Una mirada a la categoría Noticias en México (6+ Años / Trabajo & Hogar)

De los casi 22 millones de internautas de México que navegan en casa y hogar, mayores de 6 años, casi el 82.1% ingresaron a alguna web de noticias locales o extranjera (y 50% a periódicos online)

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50

Los nĂşmeros de Medios Masivos en comScore

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51

El Perfil de los usuarios de Medios Masivos

De la red completa de sitios de Medios Masivos, el 54% de la audiencia son hombres y 46% Mujeres.

Donde más supera porcentualmente al promedio de uso por edades en México, es en el segmento de 35-44 años

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La red de Medios Masivos Online vs la competencia en México

La Red de Medios Masivos Online esta muy arriba en audiencia en conjunto con el grupo el Universal en contraste de otros Grupos/ Periódicos.

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Los usuarios de la red de medios masivos online, ¿En qué otros contenidos están interesados?

Destaca que los lectores de los sitios de la red de Medios Masivos invierten tiempo y atención en contenidos como Viajes (Aerolineas, Cruceros), Remates, Clima, Investigación y Noticias Financieras, Tiendas Departamentales, Comunidades interesadas en Belleza/Fashion, Automoviles, Deportes, Entretenimiento

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Conclusiones  Según comScore, la Red de Medios Masivos Online es muy extensa en audiencia. Es competitiva con cualquier grupo de Medios Nacional o Internacional.

 Es importante estar siempre atento a las audiencias. Las personas se pueden analizar en segmentos, según sus demográficos e intereses.

Medios Masivos tiene esa información que permite comprender y hacer mas valiosa la audiencia de la red de MM ante los anunciantes.

 comScore trabaja muy de la mano con Medios Masivos para que su audiencia este lo mejor medida y auditada posible. Es pieza clave y fundamental el apoyo en las gestiones de los directivos de los Medios Asociados para que no hayan trabas a las acciones que se están realizando para lograr esa medición totalmente unificada. Aun falta!!!

 Si quiere saber el status de su sitio web con la medición de comScore y/o acceder a sus métricas contactar a Daniel Ayvar: dayvar@comscore.com tel: (55) 9172 1493 Iván Marchant country Managerr comScore // imarchant@comscore.com © comScore, Inc.

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