MORELIA, MICHOACÁN MARZO 2013
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Metodología Posicionamiento Participación de mercado Evaluación de periódicos Hábitos de lectura Anuncios clasificados Publicidad Hábitos de compra Perfil del Comprador
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Población Objetivo: Lectores de periódicos de Morelia, Michoacán.
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Diseño de la Muestra. Se realizó una muestra probabilística polietápica con base en el marco geoestadístico del INEGI, el marco muestral fue conformado por todas las AGEB (Áreas estadísticas básicas) del municipio de Morelia, con este marco en una primera etapa se seleccionaron de manera aleatoria 40 AGEB, en una segunda etapa se seleccionaron 2 manzanas de manera aleatoria. En cada manzana se llevó a cabo un recorrido aplicando una hoja con los filtros definidos para este estudio hasta encontrar 5 viviendas con la población objetivo. *En caso de no cubrirse la cuota por manzana, se agregaron manzanas de acuerdo a criterios definidos hasta completar el número de entrevistas correspondiente.
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Cuestionario: Fue diseñado por Berumen y aprobado por Medios Masivos.
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Metodología de recolección de datos. entrevistados.
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Tamaño de la muestra. Un total de 399 entrevistas.
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Fecha de levantamiento. Del 7 al 14 de Marzo de 2013.
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Precisión. La precisión de las estimaciones globales es de ± 5% con un nivel de confianza de 95% en los principales indicadores.
•
NOTA: Los datos desagregados por periódico, tienen un margen de error más alto en sus estimaciones, según el número de informantes en cada caso.
Entrevistas personales “cara a cara” en el domicilio de los
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¿Me podría mencionar los periódicos locales que usted recuerde? Cuadro 1.1 FEBRERO 2009 JULIO 2011
TOP OF MIND
MARZO 2013
76.5% 75.9% 71.9%
17.6% 13.3% 11.5%
LA VOZ
PROVINCIA
7.8%
9.8%
5.8%
EL SOL DE MORELIA
PERIÓDICO LOCAL QUE ACOSTUMBRA LEER CON MAYOR FRECUENCIA
1.3% 1.5% 0.3%
LA JORNADA DE MICHOACÁN
0.8% 2.3%
2.0%
EL VIGÍA
DIARIO ABC DE MICHOACÁN
LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
LA VOZ
85.7%
10.4%
2.3%
PROVINCIA
15.4%
76.9%
5.1%
2.9% 0.9% 0.3% OTRO
¿Me podría mencionar los periódicos locales que usted recuerde? Cuadro 1.2
FEBRERO 2009
SHARE OF MIND
JULIO 2011
MARZO 2013
41.1% 40.1% 38.3% 25.3% 24.9%
22.4%
27.7% 24.1% 22.6%
2.7% 2.3% 1.6% LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
PERIÓDICO LOCAL QUE ACOSTUMBRA LEER CON MAYOR FRECUENCIA
4.8% 3.5%
LA JORNADA DE MICHOACÁN
2.1%
CAMBIO
2.0%
4.7%
EL VIGÍA
4.7%
DIARIO ABC DE MICHOACÁN
LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
EL VIGÍA
DIARIO ABC DE MICHOACÁN
LA VOZ
43.6%
23.0%
20.8%
4.0%
4.3%
PROVINCIA
35.6%
19.8%
37.6%
3.0%
1.0%
3.4%
1.0% 0.8%
OTRO
¿Me podría mencionar los periódicos locales que usted recuerde? Cuadro 1.3
RESPUESTA MÚLTIPLE
FEBRERO 2009 JULIO 2011
96.5% 97.7% 96.5%
MARZO 2013
70.7%
64.7% 60.0%
58.0% 52.5%
53.0%
11.5% 9.0%
6.5% 5.8% 3.8% LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
PERIÓDICO LOCAL QUE ACOSTUMBRA LEER CON MAYOR FRECUENCIA
LA JORNADA DE MICHOACÁN
11.1% 5.0%
5.0%
CAMBIO
EL VIGÍA
11.1%
8.4% 2.7% 2.1%
DIARIO ABC DE MICHOACÁN
LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
EL VIGÍA
DIARIO ABC DE MICHOACÁN
CAMBIO
LA VOZ
99.0%
47.2%
52.1%
9.1%
9.8%
4.2%
PROVINCIA
92.3%
97.4%
51.3%
7.7%
2.6%
5.1%
OTRO
Independientemente del periódico que usted acostumbre leer, ¿De los periódicos que hay en esta ciudad, dígame por favor cuál considera que es el que ofrece mejor información? Cuadro 2.1 FEBRERO 2009 JULIO 2011
MARZO 2013
75.3%
79.2% 74.2%
13.8% 12.5% 8.0%
LA VOZ
PROVINCIA
6.8% 6.8% 4.8%
1.8% 2.5% 1.8%
EL SOL DE MORELIA
PERIÓDICO LOCAL QUE ACOSTUMBRA LEER CON MAYOR FRECUENCIA
0.8% 2.0%
LA JORNADA DE MICHOACÁN
EL VIGÍA
LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
LA VOZ
95.8%
1.0%
0.3%
PROVINCIA
20.5%
71.8%
2.6%
1.0% 0.3% 2.3%
1.6% 3.0% 2.0%
OTRO
NINGUNO/ NO SABE
Independientemente del periódico que usted acostumbre leer, ¿De los periódicos que hay en esta ciudad, dígame por favor cuál considera que es el más agradable de leer? Cuadro 2.2 FEBRERO 2009 JULIO 2011
MARZO 2013
74.5%73.9%76.2%
13.8% 13.5% 8.5%
LA VOZ
PROVINCIA
6.8% 7.5% 5.3%
EL SOL DE MORELIA
PERIÓDICO LOCAL QUE ACOSTUMBRA LEER CON MAYOR FRECUENCIA
4.0%
1.8% 2.5% 1.8%
0.8%
LA JORNADA DE MICHOACÁN
EL VIGÍA
2.3% 1.3% 3.1%
1.1% 0.5% 1.3%
OTRO
NINGUNO/ NO SABE
LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
EL VIGÍA
LA VOZ
94.5%
1.3%
1.0%
1.0%
PROVINCIA
17.9%
74.4%
2.6%
2.6%
Independientemente del periódico que usted acostumbre leer, ¿De los periódicos que hay en esta ciudad, dígame por favor , ¿A cuál le cree más? Cuadro 2.3 FEBRERO 2009 JULIO 2011
MARZO 2013
72.8% 72.4% 69.7%
13.5% 10.5% 8.3%
LA VOZ
PROVINCIA
6.8% 6.8%
4.0%
EL SOL DE MORELIA
PERIÓDICO LOCAL QUE ACOSTUMBRA LEER CON MAYOR FRECUENCIA
8.8% 8.5% 1.8% 2.8% 1.8%
0.8% 2.0%
LA JORNADA DE MICHOACÁN
VIGÍA
LA VOZ
PROVINCIA
LA VOZ
89.0%
1.3%
PROVINCIA
12.8%
71.8%
EL SOL DE MORELIA
1.8% 0.8% 3.1% OTRO
NINGUNO/ NO SABE
5.8% 2.6%
10.3%
3.6% NINGUNO/ NO SABE
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¿Cuál periódico local acostumbra leer con mayor frecuencia? Cuadro 3.1
2011
2009
11.3%
10.5%
LA VOZ 79.5%
LA VOZ 79.2% 6.5%
7.0% 1.8%
1.8% OTRO 0 1.0% 0
OTRO 1.5%
2013
9.8%
77.2%
5.3%
3.5% 2.0% OTRO 2.3%
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EN ESTE APARTADO, LOS RESULTADOS DE LOS PERIÓDICOS AGREGAN A QUIENES LOS LEEN COMO PRIMERA O SEGUNDA OPCIÓN
¿Por qué lee
? Cuadros 5.1.1 y 5.1.2 JULIO 2011
PRIMERA MENCIÓN
RESPUESTA MÚLTIPLE
64.2% • FORMATO •SUPLEMENTOS •ES EL QUE COMPRAN EN CASA
41.4%
40.1% 34.0% 23.8%
19.4%
17.0%
13.0%
11.4%
3.1% CONTENIDO
TRADICIÓN
FACILIDAD PARA ENCONTRARLO
¿Por qué lee
38.9%
2.2%
VERACIDAD
PRECIO
OTRA
? Cuadros 5.1.1 y 5.1.2
68.4%
MARZO 2013 52.1% 41.7% 28.2%
24.8% 10.4%
10.4% 3.1%
CONTENIDO
TRADICIÓN
FACILIDAD PARA ENCONTRARLO
VERACIDAD
7.4% 1.2%
PRECIO
4.9%
4.6%
1.2%
0.9%
SUPLEMENTOS
FORMATO
2.7% 4.5%
OTRO
Aproximadamente, ¿Desde hace cuánto tiempo lee usted el periódico? Cuadros 4.2 y 5.2
¿Aproximadamente cuánto tiempo le destina usted a leer este periódico?
¿Cuántos días a la semana lee su periódico?
Cuadros 4.3 y 5.3
Cuadros 4.4 y 5.4
AÑOS PROMEDIO
BASE: 326 LECTORES
MINUTOS PROMEDIO
DÍAS PROMEDIO POR SEMANA
FEB 2009
JUL 2011
MAR 2013
FEB 2009
JUL 2011
MAR 2013
FEB 2009
JUL 2011
MAR 2013
11.8
11.1
11.7
44
41
43
4
4
3
¿Cuáles son las tres secciones o partes de
a las que les dedica usted más tiempo?
Cuadros 5.5.1 y 5.5.2
MARZO 2013
56.7%
53.7%
• EDITORIAL/POLÍTICA • FINANZAS • INTERNACIONAL • SUPLEMENTOS
34.7% 26.1%
22.7% 17.8%
POLICÍACA
17.2%
14.7% 7.7%
DEPORTES
22.3%
19.6%
LOCAL
ANUNCIOS CLASIFICADOS
7.4%
PRIMERA PLANA
7.1%
SOCIALES
15.6%
13.8%
16.0% 8.2%
4.6%
3.4%
NACIONAL
CULTURA
3.1% ESPECTÁCULOS
OTRA
¿Usted diría que la línea editorial de
es objetiva, tendenciosa o amarillista? Cuadro 5.6
2011 BASE: 326 LECTORES TENDENCIOSA 16.3%
OBJETIVA 53.4%
AMARILLISTA 13.8%
2013 BASE: 326 LECTORES
NO SABE 16.6%
TENDENCIOSA 26.7%
OBJETIVA 61.0%
AMARILLISTA 8.0% NO SABE 4.3%
Del 1 al 10 donde 1 es lo más bajo y 10 lo más alto, ¿Qué calificación le daría a la …? Cuadros 4.7.1 a 4.7.8 y 5.7.1 a 5.7.8 CALIFICACIÓN PROMEDIO
BASE: 326 LECTORES
INFORMACIÓN LOCAL
INFORMACIÓN NACIONAL
INFORMACIÓN POLICÍACA
INFORMACIÓN DEPORTIVA
CALIDAD DE IMPRESIÓN
FORMATO DEL PERIÓDICO
PRECIO
FACILIDAD PARA ENCONTRARLO
2011
8.4
8.1
8.2
8.6
9.0
9.2
9.5
9.5
2013
8.1
7.9
7.9
8.4
8.6
8.6
8.2
9.1
Tomando en cuenta todos los aspectos del periódico, del 1 al 10 donde 1 es nada satisfecho y 10 totalmente satisfecho, ¿Qué tan satisfecho está usted con este periódico? Cuadros 4.8 y 5.8 CALIFICACIÓN PROMEDIO
8.5 BASE: 326 LECTORES 79.8%
16.9% 0.9% CINCO O MENOS
BASE: 70 LECTORES
2.5% SEIS A NUEVE
TOTALMENTE SATISFECHO
NS/NC
16.9% DE ENTREVISTADOS QUE LEEN ESTE PERIÓDICO Y LO CALIFICAN CON 10
¿Por qué está completamente satisfecho con el periódico
? Cuadro 5.9.1
70.9%
RESPUESTA MÚLTIPLE
9.1%
LA INFORMACIÓN CONTENIDA
ES EL MEJOR
5.5%
3.6%
3.6%
3.6%
3.6%
1.8%
1.8%
3.6%
ES EL MÁS IMPORTANTE DEL ESTADO
ES CONCRETO/ TIENE INFORMACIÓN CLARA
ES VERAZ
ES EL QUE MÁS LE GUSTA
ES OBJETIVO
ES FÁCIL DE ENCONTRAR
TIENE BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN
OTRA
79.8% DE ENTREVISTADOS QUE LEEN ESTE PERIÓDICO Y LO CALIFICAN CON 6 A 9
¿Qué le hace falta a
para que usted esté completamente satisfecho? Cuadro 5.9.2
RESPUESTA MÚLTIPLE 20.0%
• • • • •
17.6% 14.4%
14.0%
5.2%
INFORMACIÓN MÁS COMPLETA
VERACIDAD
OBJETIVIDAD
BAJAR SU PRECIO
4.0%
3.6%
MÁS MÁS ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN LOCAL CULTURAL
2.8%
MEJORAR SU DISEÑO/ FORMATO
2.8%
QUITARLE PUBLICIDAD MEJORAR SU DISTRIBUCIÓN MÁS INFORMACIÓN DEPORTIVA MÁS INFORMACIÓN POLICÍACA MÁS INFORMACIÓN POLÍTICA
2.8%
MÁS MÁS ANUNCIOS INFORMACIÓN CLASIFICADOS NACIONAL
20.0%
2.4% MEJORAR LA CALIDAD DE IMPRESIÓN
OTRA
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¿En qué momento del día, acostumbra usted leer el periódico? Cuadro 7 LECTORES DE
41.6%
28.2% 19.8% 8.4% 1.9% EN LA MAÑANA
AL MEDIO DÍA
EN LA TARDE
EN LA NOCHE
VARIABLE
¿En qué lugar acostumbra usted leer el periódico? Cuadro 8
65.3%
21.3% 11.4%
2.6% EN LA CASA
EN EL TRABAJO
OTRO
VARIABLE
¿Qué días de la semana acostumbra usted leer el periódico? Cuadro 8
LECTORES DE
RESPUESTA MÚLTIPLE
38.1% 31.6% 26.4% 21.5%
19.9%
13.0%
11.7%
9.8%
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
8.1%
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA
INDISTINTO
¿Suele compartir el periódico con otras personas? Cuadro 10.1
87.7%
BASE: 308 LECTORES DE
12.3%
NO
SI
¿Cuántas personas además de usted leen el mismo ejemplar ? Cuadro 10.2
PERSONAS PROMEDIO
3.0
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驴Acostumbra usted consultar la secci贸n de anuncio clasificado de su peri贸dico? Cuadro 11
BASE: 308 LECTORES DE
65.3%
34.7%
SI
NO
En escala de muy efectiva, algo efectiva y nada efectiva ¿Qué tan efectiva considera la sección de anuncios clasificados de su periódico? Cuadro 12 LECTORES DE QUE CONSULTAN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
55.7%
37.3%
5.0%
MUY EFECTIVA
ALGO EFECTIVA
2.0%
NADA EFECTIVA
NO SABE
Independientemente del periódico que usted lee ¿Cuál periódico local tiene la mejor sección de anuncios clasificados? Cuadro 13 67.8%
16.1%
LA VOZ
PROVINCIA
13.1% 1.3%
1.8%
EL SOL DE MORELIA
OTRO
NO SABE
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¿A través de qué medios se entera usted de la publicidad y ofertas de productos y servicios locales? Cuadro 25
LECTORES DE
RESPUESTA MÚLTIPLE 57.5%
38.3% 35.1%
23.7%
9.1% 2.5% PERIÓDICO
TELEVISIÓN
VOLANTES
RADIO
INTERNET
OTRO
¿Cuál de los medios por los que se entera le parece mejor para informarse de las ofertas de productos y servicios locales? Cuadro 26.1 LECTORES DE
40.7%
23.8% 15.0%
14.3% 4.9% 0.9%
PERIÓDICO
VOLANTES
RADIO
TELEVISIÓN
¿Cuál periódico? Cuadro
INTERNET
OTRO
26.2
81.4%
11.2% 4.3% LA VOZ
PROVINCIA
EL SOL DE MORELIA
1.8%
1.2%
OTRO
NINGUNO EN PARTICULAR
Si usted quisiera vender algo, ¿Qué medios utilizaría para anunciarlo? Cuadro 27.1 64.3%
LECTORES DE
RESPUESTA MÚLTIPLE
23.3% 12.0%
PERIÓDICO
VOLANTES
INTERNET
7.7%
RADIO
4.0%
2.6%
TELEVISIÓN
OTRO
¿Cuál periódico? Cuadro 27.2 84.0%
12.0%
LA VOZ
PROVINCIA
3.2%
0.8%
EL SOL DE MORELIA
OTRO
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Regularmente, ¿En dónde acostumbran hacer las compras de despensa y productos de limpieza del hogar? Cuadro 28
RESPUESTA MÚLTIPLE 32.8% 26.3%
24.0%
22.7% 12.7%
BODEGA AURRERA
TIANGUIS
MERCADO
WALMART
ABARROTES AZTECA
9.7%
8.8%
COMERCIAL MEXICANA
CHEDRAUI
7.1%
6.8%
SAM´S
COSTCO
¿En dónde acostumbra usted comprar su ropa? Cuadro 29
RESPUESTA MÚLTIPLE
26.9% 18.2% 14.3%
13.3%
13.0% 10.1%
BOUTIQUES
EN EL CENTRO
TIANGUIS
SUBURBIA
LIVERPOOL
WALMART
9.4%
BODEGA AURRERA
8.1%
7.5%
FABRICAS DE FRANCIA
SEARS
¿Usa usted teléfono celular? Cuadros 30.1 y 33.1 69.8% LECTORES DE
30.2%
NO
SI
¿Es de plan o tarjeta? Cuadros 30.2 y 33.2 82.9%
LECTORES DE
QUE USAN CELULAR
17.1%
PLAN
TARJETA
¿Quién es su proveedor de servicio de celular? Cuadros 34 y 31
LECTORES DE
QUE USAN CELULAR
90.7%
5.1% TELCEL
MOVISTAR
1.9%
2.3%
IUSACELL
OTRO
¿Su teléfono celular tiene internet? Cuadros 32 y 35
BASE: 215 LECTORES DE
QUE USAN CELULAR
LA VOZ
51.4%
48.6%
SI
NO
37
Regresar al Contenido
LECTORES DE
22.1% 20.1%
12.3%
HOMBRE (17-29)
19.2%
14.0%
12.3%
HOMBRE (30-45)
HOMBRE (46+)
MUJER (17-29)
MUJER (30-45)
MUJER (46+)
LECTORES DE
25.3%
26.3%
23.4% 19.2%
5.8%
PRIMARIA
SECUNDARIA
CARRERA COMERCIAL /TÉCNICA
PREPARATORIA
LICENCIATURA O MÁS
LECTORES DE
29.7% 22.2%
19.9%
9.2%
7.8%
6.9%
2.3% PATRÓN/ EMPRESARIO/ PROF. INDEPENDIENTE
2.0% TRABAJA POR SU CUENTA
TRABAJA EN EL GOBIERNO
TRABAJA EN EMPRESA PRIVADA
AMA DE CASA
ESTUDIANTE
JUBILADO/ PENSIONADO
DESEMPLEADO
LECTORES DE
31.5%
18.2%
A/B/C+
C
16.2%
16.9%
17.2%
C-
D+
D/E
Hombres y mujeres de 30 años o más
A/B/C+
43% tiene estudios de primaria y secundaria, 57% preparatoria o más 3 de cada 10 trabajan por su cuenta, 2 en empresas privadas y una proporción similar son amas de casa
C C-
D+
32% 18% 16% 17% 17%
D/E
SUS LECTORES LA CONSIDERAN EFECTIVA. ESTÁ POSICIONADA COMO LA MEJOR SECCIÓN DE CLASIFICADOS DE LOS PERIÓDICOS LOCALES
43 MINUTOS
3 DÍAS
POLICÍACA
DEPORTES
INFORMACIÓN LOCAL
ANUNCIOS CLASIFICADOS
LO LEEN MÁS
8.5 FACILIDAD PARA ENCONTRARLO
CALIDAD DE IMPRESIÓN
FORMATO
LA INFORMACIÓN CONTENIDA
MÁS INFORMACIÓN EN GENERAL
ES EL MEJOR
MAYOR VERACIDAD
ES EL MÁS IMPORTANTE DEL ESTADO
MAYOR OBJETIVIDAD
NO ES TENDENCIOSO
BAJAR SU PRECIO
ASPECTOS MEJOR EVALUADOS
83% EN PREPAGO Y 17% EN PLAN
7 DE CADA 10 TIENE CELULAR Y CASI LA MITAD DE ÉSTOS CUENTA CON INTERNET EN SUS DISPOSITIVOS
TELCEL ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR