Den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland
RAPPORT
ved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2006
W W W S O L S T A D C O M
“annonse�
)N MANY WALKS OF LIFE A RELIABLE PARTNER IS ESSENTIAL 3OLSTAD S STRENGTHS INCLUDE s Â?iĂ?ˆLˆÂ?ÂˆĂŒĂž n VESSELS INCLUDING LARGE !(43 S AND CONSTRUCTION VESSELS s 7ÂœĂ€Â?`ĂœÂˆ`iĂŠiĂ?ÂŤiĂ€Âˆi˜Vi OF INSTALLING PERMANENT MOORING SYSTEMS FOR &03/{S 3OLSTADS FLEET INCLUDES LARGE !(43 WITH BOLLARD PULL IN EXCESS OF T s *Ă€ÂœĂ›iÂ˜ĂŠĂŒĂ€>VÂŽĂŠĂ€iVÂœĂ€` OF TRENCHING CABLE INSTALLATION RISER INSTALLATION ETC s ˆvĂŒÂˆÂ˜}ĂŠV>ÂŤ>VÂˆĂŒĂž n ACTIVE HEAVE COMPENSATED CRANES WITH LIFTING CAPACITY UP TO T ! FRAMES UP TO T
3OLSTAD 3HIPPING !3 3KUDENESHAVN ÂœĂ€Ăœ>Ăž TEL s FAX s EMAIL CHARTERING SOLSTAD NO
4% 47 4 .. # 4 A
FLEXIBLE
RELIABLE
PARTNER
“annonseâ€? MelvĂŚr&Lien IdĂŠ-entreprenør
Pü stø kurs
PetroMaritim avdeling hündterer bankens kunder innen petroleumsrelatert virksomhet, herunder skipsfart. Hos oss er kursen staket ut og vüre kunder teller noen av de største og mest respekterte i regionen. Vüre konkurransefortrinn er tett oppfølging av kundene, inngüende bransjekunnskap og lokal beslutningsevne.
2
Verdens minste gasstanker for naturgass, M/T "Pioneer Knutsen", eid av Knutsen OAS Shipping AS, gĂĽr pĂĽ langsiktig TC til Gasnor AS. SpareBank 1 SR-Bank er glade for ĂĽ ha vĂŚrt med pĂĽ ĂĽ realisiere et viktig og banebrytende prosjekt gjennom finansieringen av skipet.
RAPPORT 2006 INNLEDNING Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tar mål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region. Vi ønsker dessuten å si noe om hvordan nasjonale rammebetingelser påvirker lokal maritim næringsvirksomhet og hvordan bedriftene ser på fremtiden. I et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på. BEDRIFTSPOPULASJON Det ble sendt ut spørreskjema til 127 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim næringsvirksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip, offshorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandørvirksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og olje- og gass-selskaper er ikke tatt med. Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsene kan ytterligere detaljeres. SVARPROSENT Av 127 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 86. Dette gir en svarprosent på 67,7. Vi er godt fornøyd med svarprosenten ettersom alle de store bedriftene responderte. Herav kan nevnes Vetco Aibel, Knutsen OAS Shipping, Østensjø Rederi, Solstad Offshore, Eidesvik Offshore, West Contractors, Eidsvik Skipsbyggeri, Karmsund Maritime, Fitjar Mekaniske Verksted, Aker Kværner Stord, Vik & Sandvik, Wärtsilä Norway og Wärtsilä Propulsion Norway, Karmøy Winch, Marine Aluminium, DeepOcean, Umoe Schat-Harding, Aker Kværner Elektro, Aker Kværner Power and Automation Systems, Leirvik Module Technology; DOF ASA, Continental Ship Management, R.G. Hagland og T. Alendal Rederi. Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Ølen, Kvinnherad, Sveio, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar. OMSETNING – SAMLET Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2005 kr. 19,74 milliarder. Økningen fra 2004 er på hele kr. 3,06 milliarder og forteller om gode tider. Omsetningsveksten fordeler seg på alle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjenesteytende bedrifter.
Omsetning samlet (i milliarder):
1999
2001
2002
2003
2004
2005
16,5
13,35
14,84
15,5
16,68
19,74
OMSETNING SAMLET 20 milliarder 18 milliarder 16 milliarder 14 milliarder 12 milliarder 10 milliarder 8 milliarder 6 milliarder 4 milliarder 2 milliarder 0 milliarder 1999
2001
2002
2003
2004
Økningen fra 2004 til 2005 er 3,06 milliarder
3
2005
Omsetningen i 2005 fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Karmøy Haugesund Bømlo Stord
kr. 2,46 milliarder kr. 7,78 milliarder kr. 1,9 milliarder kr. 5,47 milliarder
12,5 % 39,4 % 9,6 % 27,7 %
Austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på Austevoll er for lav til at rapporten er representativ for denne kommunen. Derfor har vi plassert Austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på Austevoll, først kom med i vår rapport i 2001. Bedriftene som omsatte for kr. 19,74 milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet, samlet kr. 930 millioner. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. 20,67 milliarder.
OMSETNING FORDELT PÅ KOMMUNER 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Karmøy
Hgsd.
Bømlo
Stord
Andre kommuner
OMSETNING – VERFT Samlet omsetning i 2005 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 7,52 milliarder. Av dette rettet kr. 6,87 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 0,65 milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (NB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utruste og/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virksomheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.) Omsetningen for verftene er samlet hele kr. 1,32 milliarder større enn hva den var i 2004, men ligger fortsatt under toppåret i 1999. Det er offshoreverftene som står for økningen i 2005, og disse er nå nær den omsetningen de hadde i 1999, mens skipsverftene ligger på noenlunde den samme omsetningen som i 2004 som er nær kr. 1 milliarder under toppåret 1999. Både offshoreverftene og skipsverftene er optimistiske hva angår omsetningen i 2006, og vi tror vi da kommer til å se at omsetningsveksten hos offshoreverftene følges opp av skipsverftene.
4
Jorunn Knutsen fra Knutsen OAS Shipping ligger i dokk hos Vetco Aibel på Risøy
Omsetning verft samlet (i milliarder): Omsetning offshoreverft (i milliarder): Omsetning skipsverft (i milliarder):
1999
2001
2002
2003
2004
2005
8,55 6,95 1,6
4,7 3,95 0,75
5,41 4,09 1,32
6,19 5 1,19
6,2 5,6 0,6
7,52 6,87 0,65
OMSETNING VERFT 10 milliarder 9 milliarder 8 milliarder 7 milliarder 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999
Verft samlet
2001
Offshoreverft
2002
2003
Skipsverft
Økningen for verftssektoren samlet fra 2004 til 2005 er 1,32 milliarder
5
2004
2005
OMSETNING – REDERIER Samlet omsetning i 2005 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 7,07 milliarder. Dette er en økning i omsetningen fra 2004 til 2005 på kr. 890 millioner.
Omsetning rederier (i milliarder):
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2,7
4,45
5,1
5,08
6,18
7,07
(Merk at rederier på Austevoll først kom med i vår rapport i 2001).
OMSETNING REDERIER 8 milliarder 7 milliarder 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999
2001
2002
2003
2004
2005
Økningen fra 2004 til 2005 er 0,89 milliarder
Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av gode rater og sterk flåteekspansjon. Rederiene oppgir å ha hele 21 skip i ordre, 10 i utlandet, 5 ved et lokale verft, og 6 andre steder i Norge. Samlet kontraktsverdi er pr. 06.01.06 kr. 8,33 milliarder.
OMSETNING – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Det kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet. Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig.
Omsetning leverandører og tjenesteytende virksomhet (i milliarder): Omsetning leverandører (i milliarder): Omsetning tjenesteytende (i milliarder):
1999
2001
4,9
4
2002
2003
2004
2005
3,53 0,62
3,7 0,53
3,65 0,65
4 1,15
OMSETNING LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999
Samlet
2001
Leverandører
2002
2003
Tjenesteytende
6
2004
2005
Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet kr. 850 mill. større i 2005 sammenlignet med 2004. Dette samsvarer godt med omsetningsveksten hos verftene og i rederiene som leverandørbedriftene og de tjenesteytende bedriftene betjener. Den sterkeste omsetningsveksten har de tjenesteytende bedriftene, og dette kan langt på vei forklares med utviklingen i undervannsselskapet DeepOcean.
Byggeleder Edmund Skålnes og den første rørgaten til Ormen Lange som er bygget ved Aker Kværner Stord. Den, og en tilsvarende rørgate, ble slept nordover til Nyhamna like før jul 2005 og ble løftet på plass sentralt i prosessområdet for Ormen Lange på nyåret 2006.
7
O K TA N S Y D V E S T
“annonse”
Når vi ser oss tilbake fra broen på Viking Energy ser vi at gasskraft var et riktig valg.
Med Viking Energy tok Eidesvik utfordringen med å innføre LNG som
Utslipp NOx
CO2
Redusert med 88%
– Og røyken fra skorsteinene er nesten borte.
Your Partner in Shipping Eidesvik Offshore ASA
Telefon 53 44 80 00
www.eidesvik.no
LNG drift
Dieseldrift
er lavt brennstofforbruk, høy driftssikkerhet og godt arbeidsmiljø.
LNG drift
riktig valg. Gass er rett både for miljøet og bunnlinjen. Fordelene vi ser
Dieseldrift
drivstoff for offshore forsyningsskip. To års drift har vist at dette var et
Redusert med 23%
SYSSELSATTE - SAMLET Samlet antall sysselsatte i 2005 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 11 720 personer. Dette er 576 flere sysselsatte enn i 2004 hvorav 323 er utenlandske sjøfolk. Økningen skyldes sterk sysselsettingsvekst i rederiene og i de tjenesteytende bedriftene særlig innenfor undervannsoperasjonsmiljøet. Også hos leverandørbedriftene er det en liten sysselsettingsvekst, mens det er en liten nedgang i sysselsettingen innefor verftssektoren.
Sysselsatte samlet:
1999
2001
2002
2003
2004
2005
11 209
11 200
11 567
11 098
11 144
11 720
SYSSELSATTE SAMLET 11800 11700 11600 11500 11400 11300 11200 11100 11000 10900 10800 10700 1999
2001
2002
2003
2004
2005
Økningen fra 2004 til 2005 er 576 sysselsatte
De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Karmøy Haugesund Bømlo Stord
1870 3684 1275 3335
16,0 % 31,4 % 10,9 % 28,6 %
SYSSELSATTE FORDELT PÅ KOMMUNER 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Karmøy
Hgsd.
Bømlo
Stord
Andre kommuner
9
SYSSELSATTE – VERFT Samlet antall sysselsatte i 2005 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 3318 personer. Av disse arbeidet 2939 i offshorerettet verftsvirksomhet og 379 med skipsbygging og reparasjon. Nedgangen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2004 til 2005 er på 62 personer. Dette skjer samtidig med en betydelig omsetningsvekst. Vi vet imidlertid at omsetningsvekst ikke nødvendigvis gir seg utslag i økt antall sysselsatte, men skulle likevel ikke resultere i det motsatte. Verftsbedriftene melder likevel ikke om at utflagging av produksjon og/eller økt bruk av utenlandske underleverandører i særlig omfang har gått ut over norske arbeidsplasser i 2005.
Sysselsatte verft samlet: Sysselsatte offshoreverft: Sysselsatte skipsverft:
1999
2001
2002
2003
2004
2005
4090 3340 744
3433 2995 436
3592 3116 476
3348 2902 446
3380 2985 395
3318 2939 379
SYSSELSATTE VERFT 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999
Verft samlet
2001
Offshoreverft
2002
2003
Skipsverft
Nedgangen for verftssektoren samlet fra 2004 til 2005 er 62 sysselsatte
10
2004
2005
De maritime bedriftene har et stort rekrutteringsbehov. Her fra maskinrommet på Edda Frende i Østensjø Rederi.
Vik & Sandvik på Fitjar tegner sitt første offshoreskip for DOF på Austevoll. Fra før står lokale offshorerederier som Eidesvik Offshore, Østensjø Rederi og Solstad Offshore på kundelisten.
11
SYSSELSATTE – REDERIER Samlet antall sysselsatte i 2005 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4561 personer. Av dette er 2564 norske sjøfolk, 1743 utenlandske sjøfolk, mens 254 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet sysselsatte fra 2004 til 2005 er på 473 personer hvorav 128 er norske sjøfolk.
Sysselsatte rederier samlet: Sysselsatte norske sjøfolk: Sysselsatte utenlandske sjøfolk: Sysselsatte i administrasjon:
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2775 1557 1036 182
3506 1984 1354 168
3765 2129 1430 206
3740 2132 1390 218
4088 2436 1420 232
4561 2564 1743 254
SYSSELSATTE SJØFOLK 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999
2001
Samlet
Norske
2002
2003
2004
2005
Utenlandske
SYSSELSATTE – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Økningen i antallet sysselsatte i 2005 i leverandørbedriftene er marginal målt mot 2004, men er betydelig i de tjenesteytende bedriftene. Mye av økningen i disse bedriftene kommer fra DeepOcean og Accpron. Begge selskapene arbeider med undervannsoperasjoner.
Sysselsatte leverandører og tjenesteytende virksomhet: Sysselsatte leverandører: Sysselsatte tjenesteytende:
1999
2001
4043
4044
2002
2003
2004
2005
3717 422
3613 360
3298 378
3310 531
SYSSELSATTE LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999
Lev+tjen.
2001
Leverandører
2002
2003
Tjenesteyt.
12
2004
2005
UTSIKTENE FOR 2006 OMSETNING OG INVESTERING Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2006. 74 % svarer god og 26 % svarer middels. Ingen bedrifter tror på en dårlig omsetning. Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2006. 44 % sier de vil investere mer enn i 2005, 49 % vil investere det samme og 7 % vil investere mindre. Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Sammenligner vi med svarene bedriftene gav ved utgangen av 2003 og 2004, kan vi spore en til dels sterkt økende optimisme. Dette må forklares i særlig grad med et lavt rentenivå, høye oljeinvesteringer og gode skipsfartsmarkeder.
INVESTERINGSVILJEN I 2006 GRAFISK FREMSTILT: 100 %
44 % av bedriftene sier de vil investere mer enn i 2005.
90 % 80 %
49 % av bedriftene sier de vil investere det samme som i 2005.
70 % 60 % 50 %
7 % av bedriftene sier de vil investere mindre enn i 2005.
40 % 30 % 20 % 10 % 0%
SYSSELSETTING Bedriftene er også optimister hva angår sysselsettingen av norsk arbeidskraft. Samlet rapporterer de at veksten i antallet norske sysselsatte i 2006 blir om lag 500 personer, eller en økning på 4,3 % i forhold til samlet antall sysselsatte ved utløpet av 2005. Optimismen blir ikke ødelagt av faren for utflagging av skip, produksjon eller økt bruk av utenlandske underleverandører selv om det er en del bedrifter som melder at de ikke vet om de kommer til å flagge ut arbeidsplasser i 2006. Konkrete tilbakemeldinger om utflagging er på den annen side svært få, men vi kan merke oss at de bl.a. kommer fra enkelte nærskipsfartsrederier. På den annen side melder enkelte offshorerederier om innflagging av skip. Det siste forteller om rederier og sjøfolk som er godt fornøyd med de politiske rammevilkårene. Det første forteller om nærskipsfartsrederier som mener det ennå må gjøres en del med de nasjonale rammebetingelse for at det skal være mulig for dem å seile under norsk flagg. Det synes hevet over tvil at de maritime bedriftene har utfordringer knyttet til nyrekruttering. Tilgangen på kvalifisert kompetanse kan bli en flaskehals som kan komme til å dempe veksten.
13
Undervannsmiljøet er i en sterk utvikling. Her ser vi "INSTALLER" arbeids ROV som er utviklet og produseres av KYSTDESIGN i Haugesund
VEDLEGG Følgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet i undersøkelsen: 1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som ville ha fremkommet dersom alle maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid har vi en god svarprosent som inkluderer alle de store bedriftene. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt i fra sannheten.
med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrift har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland, men ansatte som er utenlandske statsborgere i landbasert produksjon i utlandet, er imidlertid ikke disse tatt med i våre tall. 4. Tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelse Høgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss. Sammenligningen av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter i Austevoll kommune ikke var med i Høgskolens undersøkelse. Grunnen var at de ble tatt med i en undersøkelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for og som omfattet Bergens-regionen. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosenten på Austevoll i senere år da vi selv har forestått innsamlingen av data, har vært for lav til at rapportene gjengir det maritime næringslivet her på en representativ måte.
2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørger for at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blir minst mulig slik at sammenligningen mellom de ulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utviklingen. Når vi dessuten sørger for at de store bedriftene alltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn. 3. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip utenfor regionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i Norge, eller i utlandet (gjelder kun utenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse 14
“annonse”
“annonse”
RF - Rogalandsforskning (RF) og Universitetet i Stavanger (UiS) har dannet et felles FoU-selskap, IRIS. IRIS er et selskap for oppdragsforskning hvor RF og UiS eier 50 % hver. Dette betyr at 1.januar ble 33 år med solid forskningsvirksomhet, all kompetanse- og laboratorievirksomhet ved RF overført til IRIS. Ved å etablere IRIS får vi et større vitenskapelig miljø. Samlet utgjør vi et forskerteam på ca. 300 personer, med tilhørighet i Stavanger, Mekjarvik, Haugesund, Stord og Bergen. Vi skal fortsatt ha som mål å bidra til økt verdiskaping i samfunnet, og ha som formål å utføre forskning, utvikling og kunnskapsformidling for næringslivet og offentlig virksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Våre hovedsatsingsområder vil være: Samfunns- og næringsutvikling - nettverkssamarbeid, utvikling, rådgiving og forskning for bedrifter og organisasjoner Marint miljø - miljøgifters påvirkning i det marine økosystem Petroleum - utvikling av innovativ, kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig petroleumsteknologi Gassteknologi - utvikling av teknologi for miljøvennlig bruk av naturgass For flere opplysninger om vår virksomhet og kontaktinformasjon se
w w w .iris re se a rc h .n o
Organisasjonsnr.: 988944459 MVA
15
Postboks 516 • 5501 Haugesund