Gli effetti della pandemia sulla popolazione. Impatti demografici, rischi e nuovi bisogni generati da Covid-19 Federico Scamperle
DemoLab 22 Aprile 2021
Agenda
1. La mortalità con Covid-19 2. Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione 3. Possibili impatti sulla salute delle persone 4. Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute 5. Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui
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Agenda
1. La mortalità con Covid-19 2. Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione 3. Possibili impatti sulla salute delle persone 4. Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute 5. Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui
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La mortalità con Covid-19
Nel mondo
In Italia
3.0 milioni
140.6 milioni
2.1%
Decessi con Covid-19
Positivi a Covid-19
Tasso di letalità
116,366
3.8 milioni
3.0%
(Dati al 16 Aprile 2021) 22 Aprile 2021
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La mortalità con Covid-19 Tre principali fattori di rischio possono essere identificati fra i soggetti deceduti con Covid-19: 1
Condizioni di salute
2
Età
3
Sesso
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La mortalità con Covid-19 1
Condizioni di salute
Numero di patologie per persone decedute e positive a Covid-19 (Italia) ▪ ▪
Solo il 3.0% dei decessi con Covid-19 in assenza di patologie preesistenti Numero medio di patologie: 3.6 (donne: 3.8, uomini: 3.5)
Patologie preesistenti osservate più frequentemente in persone decedute e positive a Covid-19 (Italia) 80.0% 70.0%
Donne
Uomini
60.0% 50.0% 40.0% 30.0%
3.0%
20.0%
11.7%
10.0% 0.0%
18.5%
66.8%
0
1
2
3+
Fonte: EpiCentro – ISS (campione di 6,992 deceduti con Covid-19)
▪
No significative differenze per sesso
▪
L’ipertensione arteriosa è di gran lunga la patologia più frequente (65.8%), seguita da diabete (29.4%) e dalla cardiopatia ischemica (28.2%); ma c’è un significativo numero di decessi anche con fibrillazione atriale (24.3%), demenza (23.7%) e insufficienza renale cronica (21.2%) 22 Aprile 2021
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La mortalità con Covid-19 2 ▪
Età
Decessi con Covid-19 concentrati nelle fasce di età più anziane
Numero di decessi per fasce di età per persone decedute e positive a Covid-19 (Italia)
Età media dei pazienti deceduti e positivi a Covid-19: 81 anni (mediana 82, range 0-109, IQR 75-88)
Donne
Uomini
45,763
Totale
Età mediane: donne – 86 anni, uomini – 80 anni ▪
27,064 24,901
L’età mediana dei decessi (82 anni) è di oltre 30 anni superiore rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (47 anni)
▪
Trend simile per uomini e donne
▪
Le donne decedute rappresentano il 43.8% dei decessi con Covid-19
22,181
20,862 18,394 14,623 10,679 7,838
8,670
7,558
3,644 6
4
0-9
10
5
7
10-19
12
20 33 53
76 131 207
20-29
30-39
278 666
944
40-49
2,641 1,003
50-59
2,841
60-69
70-79
80-89
90+
Fonte: EpiCentro – ISS (Bollettino 7 Aprile 2021)
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La mortalità con Covid-19 2 ▪
▪
Età
Numero di decessi con Covid-19 su persone positive per fasce di età (Italia) 38.1%
Donne
Tasso di letalità medio relativo ai decessi con Covid-19 (su persone positive) del 3.0% e crescente con l’età Maggiore letalità per gli uomini (tasso medio: 3.5%) rispetto alle donne (tasso medio: 2.6%) per tutte le fasce di età (eccezione: 09 anni)
Uomini
Totale 26.8%
25.7% 23.3% 19.4% 15.0% 11.9% 9.0% 5.9% 0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0.1%0.0%
0.1%0.2%0.2%
0.8% 0.6% 0.3%
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
3.7% 2.6% 1.5%
60-69
70-79
80-89
90+
Numero di decessi con Covid-19 su totale popolazione residente (2020) per fasce di età (Italia) 3.5%
Donne
▪
Uomini
Totale
2.8% 2.5%
Il tasso di mortalità con Covid19, determinato sulla popolazione totale residente in Italia l’1 gennaio 2020, si conferma crescente con l’età
1.7% 1.3% 1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0.1%0.0%
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
0.1%
0.2% 0.1%
60-69
0.7% 0.5% 0.3%
70-79
80-89
90+ Fonte: EpiCentro – ISS (Bollettino 7 Aprile 2021); ISTAT
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La mortalità con Covid-19 3
Sesso Gender Mortality Ratio (GMR) - Italia 4.0
1. GMR relativo alla mortalità con Covid-19 (linea blu):
3.5
GMR sistematicamente più alto di 1 per tutte le fasce di età considerate (40+) tassi di mortalità Covid-19 più alti per gli uomini
3.0 2.5
2. GMR relativo alla mortalità complessiva (linea rossa):
2.0
GMR totale (relativo alla mortalità per qualsiasi causa) sistematicamente più basso del GMR relativo alla mortalità con Covid-19 il fattore sesso è maggiormente discriminante nella mortalità con Covid-19 rispetto alla mortalità complessiva nella popolazione
1.5 1.0 0.5 0.0 40-49 Fonte: RGA
50-59
GMR Covid-19 GMR totale
60-69
70-79
80+
GMR = tasso di mortalità uomini / tasso di mortalità donne
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Agenda
1. La mortalità con Covid-19 2. Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione 3. Possibili impatti sulla salute delle persone 4. Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute 5. Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui
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Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione I decessi con Covid-19 danno una visione parziale della mortalità complessiva nella popolazione ▪ Incompletezza dei dati / mancanza di riferimenti al Covid-19 nei certificati di morte (soprattutto nella prima fase della pandemia)
▪ Parte delle persone decedute con Covid-19 sarebbero decedute comunque ▪ Possibile incremento della mortalità per altre cause (in assenza di Covid-19) a seguito dell’interruzione dei trattamenti / controlli medici
▪ Andamento (riduzione) della mortalità accidentale
In molti paesi il totale delle “excess deaths” supera i decessi riportati con Covid-19
Esempio – Italia (periodo di riferimento: gennaio-dicembre 2020): • Decessi con Covid-19: 74,159 • Decessi complessivi : 746,146 +100,526 (+15.6%) vs media 2015-19
26,367
?
Fonte: ISTAT
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Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione La mortalità complessiva in Italia (2020) Numero di decessi per fasce di età (2020 vs media 2015-2019) 800,000
+15.6%
700,000
600,000
Principali evidenze:
500,000 400,000
▪
Incremento del numero di decessi per tutte le fasce di età superiori ai 45 anni
▪
Incremento della mortalità più evidente nella fascia 85+
▪
Riduzione dei decessi nelle fasce più giovani
+19.1%
300,000
+13.4% 200,000
+16.7% 100,000
-20.4%
-15.4%
-9.7%
-9.8%
+1.3%
0-14
15-24
25-34
35-44
45-54
+12.3%
-
Decessi 2020
55-64
65-74
75-84
85+
Totale
Media decessi 2015-2019
Delta % = variazione 2020 vs media 2015-2019 Fonte: ISTAT
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Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione La mortalità complessiva in Italia (2020) Andamento mensile dei decessi (2020 vs media 2015-2019) 100,000 90,000
+48.5% +52.5%
80,000
+28.8%
+40.6%
Principali evidenze:
70,000 60,000
+16.0% -9.2%
▪
Forte incremento dei decessi su base mensile all’inizio della pandemia (marzo, aprile) e dopo l’estate (ottobre, novembre, dicembre)
▪
Decessi mensili inferiori all’andamento storico all’inizio del 2020 (gennaio, febbraio) e a luglio
+6.0%
+0.2%
-2.3%
50,000
+5.3%
+3.4% -0.8%
40,000 30,000 20,000 10,000 Gen
Feb
Mar
Apr
Mag Decessi 2020
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dec
Media decessi 2015-2019
Delta % = variazione mensile 2020 vs media 2015-2019 Fonte: ISTAT
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Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione La mortalità complessiva in Europa1 (2020-2021) Andamento settimanale del numero totale di decessi “in eccesso” (2020-2021 vs 2019 e media storica)
Principali evidenze: ▪
2020: incremento dei decessi «in eccesso» in corrispondenza delle due principali «ondate»
▪
2021: apparente stabilizzazione dei decessi «in eccesso» dopo aumento delle prime settimane
▪
Trend in linea con l’esperienza italiana:
(Tutte le età)
Decessi in eccesso
350k 300k 250k
200k
1. incremento per tutti i segmenti di età, ad eccezione del segmento più giovane
150k 100k 50k 0 0
5
10
15
20
25
30
Settimane
1 29
35
40
45
50
2. Incremento della mortalità complessiva più evidente per età 45+
Fonte: Euromomo (Aggiornamento: settimana 15, 2021)
Paesi considerati per una popolazione complessiva di circa 420 milioni
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Agenda
1. La mortalità con Covid-19 2. Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione 3. Possibili impatti sulla salute delle persone 4. Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute 5. Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui
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Possibili impatti sulla salute delle persone Covid-19 e il contesto pandemico potrebbero causare impatti (diretti e indiretti) di medio-lungo periodo sulle condizioni di salute delle persone? 1.
Deterioramento delle condizioni di salute e complicazioni di lungo periodo sui sopravvissuti (es. debolezza fisica, malattie prolungate / croniche, sintomi persistenti) Diversi organi e sistemi potrebbero essere affetti da danni di lungo termine causati da Covid-19, quali reni, cuore, polmoni, cervello e sistema nervoso, sistema muscolo-scheletrico (primi studi da parte di WHO, NCBI, Harvard Health Publishing) Su 143 sopravvissuti a Covid-19 in Italia (età media: 56.5 anni), circa il 90% mostrava sintomi persistenti (affaticamento, dolori articolari, dispnea) due mesi dopo l'inizio dell'infezione, nonostante solo il 13% di loro fosse stato ricoverato in terapia intensiva (pubblicazione su JAMA – Luglio 2020)
2.
Effetti sulla salute mentale (es. stress, ansia, depressione) Persone più vulnerabili agli impatti di Covid-19 sulla salute mentale: individui che hanno perso il lavoro, donne, individui con bambini a casa, giovani, individui preoccupati della loro situazione finanziaria (studio canadese del Center of Addiction and Mental Health – Luglio 2020)
3.
Ritardi nei test e nelle procedure di screening di altre malattie Più di 350,000 persone con sospetti sintomi di cancro in UK hanno posticipato le visite ospedaliere a causa della pandemia
(pubblicazione su
Cancer Research UK – Settembre 2020)
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Possibili impatti sulla salute delle persone Studi su epidemie passate hanno evidenziato significative complicazioni di lungo termine sui sopravvissuti Complicazioni fisiche ▪ SARS Significativa e persistente riduzione della capacità d’esercizio nei sopravvissuti dopo 24 mesi (pubblicazione su Journal of Rehabilitation Medicine – Maggio 2020)
Il 40% del campione presentava sintomi di fatica cronica 3 anni e mezzo dopo l’infezione (pubblicazione su JAMA – Dicembre 2009) Su un campione di 25 pazienti con infezione acuta, nei 12 anni successivi circa il 50% è stato ospedalizzato per diverse ragioni, i due terzi del campione ha presentato infezioni polmonari e il 50% ha avuto un ictus (pubblicazione su Nature Scientific Reports – Agosto 2017)
Complicazioni mentali ▪ SARS / MERS Elevata presenza di effetti sulla salute mentale 6 mesi dopo l’infezione, fra cui disturbi da stress post-traumatico (39%), depressione (33%), ansia (30%) (pubblicazione su Journal of Rehabilitation Medicine – Maggio 2020) ▪ Ebola Il 48% del campione ha avuto sintomi di depressione o ansia dopo 1 anno dall’infezione e il 6% ha avuto una diagnosi clinica di depressione (pubblicazione su BMJ – Luglio 2015)
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Agenda
1. La mortalità con Covid-19 2. Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione 3. Possibili impatti sulla salute delle persone 4. Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute 5. Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui
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Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute Assicurazioni sulla vita ▪ In assenza di clausole di esclusione (caso tipico del business assicurativo vita), un immediato e rilevante incremento della mortalità può portare ad un impatto significativo dei sinistri sul portafoglio assicurato ▪ Tuttavia, l’incremento della mortalità sui portafogli assicurativi è stato minore dell’incremento complessivo della mortalità nella popolazione l’impatto dei sinistri caso morte è stato generalmente contenuto Le due principali ragioni sottostanti sono: 1. Le persone assicurate godono generalmente di migliori condizioni di salute rispetto alla popolazione generale, anche grazie alle procedure di underwriting 2. Covid-19 ha aumentato il rischio di mortalità soprattutto per i più anziani, che tipicamente non sono assicurati
Distribuzione delle somme assicurate per fasce di età (esempio di portafoglio assicurativo vita)
0-9
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80+
Covid-19 - Distribuzione dei decessi per fasce di età (Italia)
0-9
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80+
Fonte: EpiCentro - ISS
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Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute Assicurazioni sulla vita ▪ Ma una differente distribuzione dei decessi per fasce di età potrebbe avere impatti diversi sull’esperienza relativa a sinistri caso morte sui portafogli assicurativi vita Distribuzione delle somme assicurate per fasce di età (esempio di portafoglio assicurativo vita)
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10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80+
Covid-19 - Distribuzione dei decessi per fasce di età (Italia)
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10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
80+
Influenza spagnola - Distribuzione dei decessi per fasce di età (Madrid - Ott-Nov 1918)
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10-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Influenza suina - Distribuzione dei decessi per età (2009)
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30-39
40-49
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60+
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Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute Assicurazioni sulla salute L’impatto dei sinistri salute nel breve termine è stato generalmente contenuto Impatto diretto con aumento delle spese relative a test, cure mediche ed eventuale ospedalizzazione per Covid-19 ▪ Correlato alla diversità di sistemi sanitari nei diversi Paesi ▪ Correlato alle misure di restrizione / lockdown adottati
Compensato (parzialmente) da una riduzione delle spese non correlate a Covid-19 (restrizioni, riluttanza ad accedere agli ospedali)
Alcuni punti aperti / di criticità 1. L’impatto dei sinistri vita e salute potrebbe non essersi materializzato del tutto possibili sinistri futuri legati al deterioramento delle condizioni di salute 2. Rischio di underwriting, soprattutto per i soggetti sopravvissuti e colpiti dal virus (la sottoscrizione dovrebbe essere prudente e limitata a casi di completa e comprovata guarigione) 3. L’esposizione al rischio pandemico nel business assicurativo vita e salute rimane comunque rilevante rischi associati a pandemie con tassi di mortalità più elevati e con diversa distribuzione per età del rischio di decesso
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1. La mortalità con Covid-19 2. Gli effetti sulla mortalità complessiva nella popolazione 3. Possibili impatti sulla salute delle persone 4. Qualche accenno agli impatti sul mondo assicurativo vita e salute 5. Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui
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Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui La pandemia ha accelerato cambiamenti negli stili di vita e ha accresciuto la consapevolezza degli individui su alcuni bisogni e servizi:
A
Digitalizzazione
B
Salute e protezione
C
Risparmio
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Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui A
Digitalizzazione
▪ Boom dell’e-commerce e degli acquisti online ( accessibilità ad un più ampio spettro di prodotti, convenienza, ottimizzazione del tempo, ecc.) ▪ Attenzione al tipo di esperienza digitale acquisto/vendita, gestione del prodotto, ecc.)
(es.
In ambito assicurativo, il 54% dei clienti europei preferisce ora il canale diretto o digitale rispetto al 38% prima della pandemia (studio McKinsey – Settembre 2020)
ricerca,
▪ Crescente digitalizzazione nelle comunicazioni e nelle interazioni (es. strumenti di consulenza digitali, video-call, web-chat, chatbots, ecc.)
▪ Digitalizzazione come strumento per migliorare l’efficienza operativa ▪ Strumenti avanzati di data personalizzazione dell’offerta
analytics
per una
maggiore
▪ …
Digitalizzazione come necessità e presupposto 22 Aprile 2021
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Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui B
Salute e protezione
▪ Crescente attenzione alla salute e benessere durante il periodo pandemico (stili di vita più sani, fitness, wearables, ecc.) ▪ Diffusione crescente della telemedicina
▪ Ricerca di servizi ed assistenza (es. servizi a supporto di ospedalizzazioni, app mediche, assistenza telefonica sanitaria 24/7) ▪ Aumento dei contatti con le assicurazioni e delle ricerche di prodotti assicurativi / coperture addizionali
+
Il 46% degli intervistati in Asia ha ricercato una nuova polizza assicurativa e il 32% ha comprato un nuovo prodotto assicurativo (studio Swiss Re – Aprile 2020)
Importanti aspetti socio-demografici 1. “Health protection gap”
(Somma dello stress finanziario derivante da spese mediche dirette e impreviste e la parte insostenibile che le famiglie hanno evitato – SwissRe)
2. “Mortality protection gap”
(Deficit di risorse finanziarie per mantenere standard di vita e ripagare i debiti in caso di perdita del capofamiglia – SwissRe)
Crescente consapevolezza su salute e bisogni di protezione 22 Aprile 2021
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Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui C
Risparmio
▪ Maggiore ansia sulle prospettive finanziarie future ▪ Deterioramento della posizione finanziaria individuale
+
Importanti trend demografici
Più del 25% degli intervistati in Asia è diventato ansioso sui propri sviluppi finanziari futuri (studio Swiss Re – Aprile 2020)
Popolazione globale per classi di età e “tasso di dipendenza”
1. Dinamica della vita attesa
(Miliardi - asse destro, % - asse sinistro)
1
Vita attesa alla nascita (fonte: The Lancet): - Italia: 83.2 anni (2017) 86.9 anni (2100) - mondo: 72.9 anni (2017) 80.9 anni (2100) … ma possibile rallentamento per effetto del Covid-19
2. “Tasso di dipendenza” in aumento nel lungo periodo Anche per effetto di una generale riduzione delle nascite Natalità 2019 – Italia (fonte: ISTAT): -4.5% vs 2018, -27.2% vs 2008 2020: ulteriore calo previsto, anche per effetto Covid-19
1 Dependency Ratio
= rapporto fra giovani (0-14 anni) + anziani (65+ anni) su popolazione in età “lavorativa” (15-64 anni) Fonte: The Lancet
Crescente consapevolezza su bisogni di risparmio 22 Aprile 2021
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Cambiamento negli stili di vita e nelle aspettative degli individui Riassumendo... In un contesto pandemico e post-pandemico caratterizzato da ▪ Crescente attenzione alla salute ▪ Crescente consapevolezza sui bisogni di risparmio ▪ Aumento del “tasso di dipendenza” ▪ Problema della non-autosufficienza e maggiore ricerca a servizi assistenziali
Welfare pubblico ? Questi cambiamenti possano produrre impatti sulle aspettative degli individui rispetto al sistema di welfare pubblico? •
Sistema previdenziale
•
Sistema sanitario
•
(Istruzione)
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Riferimenti Deloitte, Impact of COVID-19 on the Insurance Sector, 2020
Epicentro – ISS, Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, 2020 Financial Times, Coronavirus tracker: the latest figures as countries fight Covid-19 resurgence, 2020 KPMG, COVID-19: customer and digitalization in insurance, 2020 KPMG, Do insurers have COVID-19 covered?, 2020 Lefebre, J. and L. Lefabre, Recovered: What Does it Mean Post-COVID-19?, RGA, 2021
McKinsey & Company, The future of life insurance: Reimagining the industry for the decade ahead, 2020 Muller, N. and F. Zhong, COVID-19 Brief: Survey shows consumer perceptions of insurers improving in Asia during pandemic, RGA, 2020 National Center for Biotechnology Information, Understanding the long-term health effects of COVID-19, 2020 Ng, J. et al., COVID-19 Mortality by Age, Gender, Ethnicity, Obesity, and Other Risk Factors: A Comparison Against All-Cause Mortality, RGA, 2020 Ng, J. et al., COVID-19 Mortality Rates by Age and Gender: Why Is the Disease Killing More Men than Women?, RGA, 2020
Pan, H. and P. Dwarakanath, Unravelling the true death toll of COVID-19, Swiss Re Institute, 2020 Puttaiah, M. et al., All change: how COVID-19 is transforming consumer behavior, Swiss Re Institute, 2020 Singleton, M., COVID-19 is driving more mental health awareness...and opportunity?, Swiss Re, 2020 Swiss Re, Swiss Re COVID-19 Consumer Survey: Financial anxiety, demand for insurance products accelerates across APAC, 2020 Swiss Re Institute, COVID-19 and likely long-term effects on survivors, 2020
Swiss Re Institute, Global life and health insurance: 2021 to offer respite after COVID-19 hit this year, 2020 Tedesco, C., The impact of the COVID-19 pandemic on mental health and insurance solutions, RGA, 2021 The Lancet, Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study, 2020 World Health Organization, What we know about long-term effects of COVID-19, 2020
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Grazie dell’attenzione
Federico Scamperle scamperle.federico@yahoo.com
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