Proyectos de Inversi贸n Publica Y Banco de proyectos
Abril y Mayo de 2016
Contenido Temático: 1.Plan de desarrollo 2.Banco de proyectos 3.Cadena de Valor 4.Metodología de Marco Lógico 5.Metodología General Ajustada
Tema 1: PLAN DE DESARROLLO Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de desarrollo Artículo 31. Contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente Ley.
P. Desarrollo = Parte
Estratégica
Estrategia de gobierno + Vía P+P Texto explicativo
+
+ Plan Plurianual de inversiones
Sistema de verificación del cumplimiento de la E. Sistema de medición (indicadores)
Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local Iván Silva Lira Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
Hoy S. Real
Misi贸n Principios y valores
Visi贸n
Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” LEY 1753 DE 2015 Artículo 1 Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.
Hoy S. Real
Misión Principios y valores
Visión
Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Dra. Marianela Armijo ILPES/CEPAL
Estrategia Nacional
Estrategia Departamental
Estrategia Municipal
Estrategia de Gobierno Municipio de ________
Espacio Reservado Para la Estrategia Municipio _________
Visi贸n
PLAN DE DESARROLLO
Antioquia tiene la capacidad de lograr grandes transformaciones para constituirse en la primera región del país en derrotar la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, el pesimismo, el atraso, la miseria y el hambre, con el fin de ser una región próspera, productiva, competitiva y pujante … Programa de Gobierno – Pensando en Grande
Visión
L1 COMPETITIVID AD E INFRAESTRUC TURA
L2
L3
LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO
EQUIDAD Y MOVILIDA D SOCIAL
L6
L4 SOSTENIBIL IDAD AMBIENTAL
POSCONFLICTO
L7 GOBERNANZA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
L5 SEGURIDA D, JUSTICIA Y DDHH
Avanzar y consolidar un modelo social fundamentado en la equidad , la justicia y la igualdad de oportunidades. Estructurar un modelo económico compatible con la globalización y las realidades endógenas del territorio departamental, además de ser social y ambientalmente sostenible. Conjugación de competitividad y equidad, y consolidación de la base productiva territorial en el marco de los modelos de desarrollo endógeno local. Prioridades sociales: educación, salud, empleo, pobreza, nutrición, convivencia ciudadana, seguridad, calidad de vida, vivienda y servicios públicos. Prioridades económicas: modernización productiva, estímulos a emprendimientos, competitividad e internacionalización; desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y aprovechamiento de potencialidades humanas y fortalezas territoriales. institucionalidad y buen gobierno: gobernanza participativa, articulación y continuidad de procesos de planificación, construcción de políticas públicas y agendas de desarrollo sostenibles, acumulación de capital social y generación de confianza por parte de autoridades e instituciones, empresas y asociaciones.
Visión
P.E PLAN DE DESARROLLO L5
L3
L1
EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
L7
SEGURIDAD, JUSTICIA Y DDHH
GOBERNANZA BUEN GOBIERNO
Situaci贸n Actual del Departamento de Antioquia
Visi贸n
L2 LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO
Situaci贸n Actual
L4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
L6 POSCONFLICTO
Situaci贸n Futura Deseable / Posible
L3
L1
L2
COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO
L5
L4
EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
SEGURIDAD, JUSTICIA Y DDHH
COMPONENTES
Productividad del campo Desarrollo empresarial
CTI
TICs
Turismo
Capital Humano
Plan de Ordenamiento Rural Acceso a bienes y Servicios de apoyo
Infraestructura Cooperación Arreglo Institucional
APP
PAZ
Participación Ciudadana
Educación
Empleo
Vivienda
Cultura
Deporte y recreación
Gestión del Riesgo y Cambio climático Gestión ambiental
Derechos Humanos Restitución de Tierras Retorno y desminado humanitario
Equidad de Género
Inclusión social Competitividad Rural
Minería
Salud
L6
Niñez, adolescencia juventud y familia
Acueducto y Saneamiento básico
Seguridad y Orden Público
Adulto mayor y P en Situación de discapacidad Población indígena, afro, LGTBI
POSCONFLICTO
Convivencia ciudadana
L7 GOBERNANZA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
Buen Gobierno
IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE GOBIERNO Programas y proyectos
Nivel Gerencial
Plan de Desarrollo
Recursos públicos Articulación Plan – Presupuesto (proyectos) Rendición de cuentas ante organismos de C.
Dirección del Proyecto
Nivel Administrativo
Contratación Presentación información MSCE
Nivel Técnico Operativo
Gestión de proyectos del plan de desarrollo Formulación del proyecto Suministro de información para MSCE
PLANEACION Programa de Gobierno
EJECUCION
Construcción P. Desarrollo PROYECTO PRODUCTO PROYECTO PROGRAMA PRODUCTO
PROYECTO
COMPONENTE 1
PROGRAMA LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA COMPONENTE n
Financiación de proyectos PROGRAMA
Resultados
Prod / Servic.
Sistema Causación Anual
Sistema Caja (SGR) Bianual
PLANEACIÓN
P.E + P.P.I PROYECTO PRODUCTO PROYECTO
PROGRAMA PRODUCTO COMPONENTE 1
PROGRAMA LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA COMPONENTE n
PROGRAMA
EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO
SEGUIMIENTO – MONITOREO - EVALUACIÓN
PROYECTO
Atributos de un proyecto de inversión pública • Ser único ( es decir que no exista ningún otro proyecto con el mismo objetivo) • Temporales (limitados en el tiempo) • Tener un ámbito geográfico especifico • Tener actividades especificas • Tener beneficiarios definidos • Establecer objetivos Lo anterior en función de la cadena de valor y la matriz de marco Lógico.
Herramienta de planificación Que permite articular la planeación Con la presupuestación S.CN
Plan de Desarrollo
Proyectos de Inversión Publica Planeación
Banco de Proyectos S.CA
Presupuestación
Tema 2: BANCO DE PROYECTOS Nivel Nacional Artículo 27. Ley 152 de 1994 – ley orgánica de planeación Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y Socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación. DECRETO 111 DE Enero 15 1996 - XI. De la ejecución del presupuesto ARTÍCULO 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del presupuesto general de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el banco nacional de programas y proyectos.
Nivel Departamental Ley 152 de 1994 CAPITULO XII Disposiciones generales Artículo 49. Numeral 3. Las entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. El Departamento Nacional de Planeación organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento. Ordenanza 34 Dic 22 de 2011 - articulo 17 El banco de proyectos es una herramienta del sistema de planificación que facilitan la Toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión, con el propósito de Mejorar la eficiencia y eficacia de la inversión pública, así como contribuir al monitoreo y Seguimiento de las inversiones. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto de inversión que haga parte del Presupuesto general del Departamento hasta tanto se encuentren evaluados por los Órganos competentes y Registrados en el Banco de programas y proyectos de inversión.
Registro de los proyectos según el origen de los recursos Sistema de Causación Marco legal Ente Territorial Banco de proyectos del Ente territorial…Departamento / Municipio.
Sistema de Caja (SGR) Ley 1530 de 2012, Articulo 73 Todo proyecto de inversión que se presente para ser financiado con cargo a los recursos del Sistema general de regalías deberá estar debidamente viabilizado e inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del SGR que administra el DNP, o en los bancos de programas y proyectos de inversión del sistema que administrarán las Entidades Territoriales.
Presupuestación
Planeación
S.CN
Plan de Desarrollo
C.N 1991 Art. 298 Departamentos Admón. asuntos seccionales Planeac.Promocion Dllo. Económico y social Funciones: Administrativas Coordinación Complementariedad Intermediación N-M Prestar servicios demandados pos CN y Ley
Proyectos de Inversión Publica
Banco de Proyectos S.CA
C.N 1991 Art. 311 Municipios Productos / Servicios
Ejecución
Generar Valor Público
Prestación serv. Públicos Const. obras progreso local Ordenamiento territ. Promov. Partic. Ciud. Mejoram. Social y Cultural Cumplir demás funciones
Visi贸n Prod 1
Prod 2
De futuro
RESULTADO
PLAN DE DESARROLLO
Deseable / Posible
Tema 3: CADENA DE VALOR Cadena de valor son todos los pasos de valor agregado y no agregado requeridos para la transformación de la materia prima/insumos y llevarlos al cliente como Productos y/o servicios. modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). La idea de Valor Público remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. la creación de valor público consiste en generar el máximo valor posible para la población a partir de los recursos organizacionales existentes en la institución, basándose en la imaginación gerencial, a fin de cumplir con los propósitos establecidos en los mandatos y con la máxima eficacia. Mark. H Moore
Cadena de valor p煤blico Entradas
Procesos
Productos
Resultados
Impacto
Visi贸n Del Ente Territorial Deseable / Posible
Cadena de valor de un proyecto de inversi贸n Efecto esperado Sobre el individuo / la sociedad/ el territorio/ estado.etc.
Entradas
Procesos
Productos
Resultados
Impacto
Entradas: Recursos financieros, humanos y materiales empleados para generar Los productos
Procesos: Actividades realizadas para transformar los insumos en productos Productos: Bienes y servicios elaborados Resultados: Cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios Como consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios)
Impactos: Cambios en las condiciones de vida de la población objetivo. Fuente: Banco Interamericano de desarrollo – PRODEV 2011
Misi贸n
Hoy S. Real
Visi贸n
Principios y valores
Cadena de valor p煤blico
Visi贸n Entradas
Procesos
Productos
Resultados
Impacto
Deseable / Posible
CADENA DE VALOR PUBLICO Entradas
Procesos
Capital Humano
Productos
C–S-C
Recursos Financieros
Nº Niños
Resultados
Impacto
Calidad Educativa
NBI
Cobertura Salud
PIB
Morbimortalidad
IGG
Km vías
Marco Legal
Seguridad
Ton Carga
Infraestructura Servicios
M3 agua
Ha Cultivos
Infraestructura Producción 1. Sistema Integrado de Gestión
I. Eficacia – I. Eficiencia – I. Efectividad 2. Plan de desarrollo
3. Sistema Información Estadístico
I. Producto – I. Resultado – I. Impacto
GESTION PÚBLICA Entradas
Procesos
Productos/ Servicios
Resultados
Impacto
Visión Del Departamento Deseable / Posible
Proyectos de Inversión publica
DEFINICIONES inversión pública (DNP – Decreto anual de liquidación del PGN) : aquellas erogaciones susceptibles de Causar réditos (renta/ interés de un capital) o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo.(…) la característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y Productividad en el campo de la infraestructura física, económica y social.
Inversión publica …se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción o prestación de bienes de bienes y servicios a cargo del estado, o mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca claramente un cambio positivo en las condiciones previas, imputables a la aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado ( Manual de procedimientos Banco Nacional de proyectos BPIN 2011)
Proyecto de inversión pública Decreto 2844 de 2010 art 5: Por el cual se reglamentan normas, orgánicas de presupuesto y del plan nacional De desarrollo. Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el Tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de
Crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o provisión de bienes y servicios por parte del estado
SGR Decreto 1077 de 2012 que reglamenta la ley 1530 de 2012 Capítulo 111. De los proyectos de inversión. Artículo 6. Proyectos de inversión pública. Para los efectos de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional, de Compensación Regional, demás beneficiarios y las asignaciones directas, los proyectos de inversión pública son aquellas iniciativas que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.
Un proyecto de inversión pública es un grupo de tareas que comprometen recursos (hombres, maquinas, información, etc.), actividades y productos durante un periodo determinado (días, meses, años, etc.) y en una región en particular (barrio, municipio, departamento, región, etc.) que resuelven problemas o necesidades de la población. El proyecto debe estar directamente relacionado con los objetivos de un
Plan de Desarrollo
(conjunto de metas y objetivos identificados como prioritarios dentro de determinada administración como factores generadores de desarrollo).
Ciclo de vida y etapas de un proyecto
PI Etapa de Pre inversión
I/E
Etapa de inversión
Fin del Proyecto
Final etapa inversión
Inicio del Proyecto
Final etapa Pre inversión
Inicio – perfil – pre factibilidad – factibilidad – diseño – ejecución – operación y mantenimiento
OYM Etapa de Operación y mantenimiento
Esta es la etapa que se financia
En esta etapa se entregan los productos o servicios para los cuales se realizó el Proyecto En esta etapa se generan los En esta etapa se ingresos o se reciben los beneficios del Ejecuta el proyecto proyecto. (Nota: Art 22 ley 1530 de 2012 SGR: Los proyectos de inversión podrán incluir Las fases de operación y mantenimiento)
Entradas
Procesos
Productos
Resultados
Impacto
Inversión Publica
Evaluación Plan de Dllo.
Ciclo de la inversión pública Formulación
Programación
Ejecución
Evaluación F/F/C
(Metodología de Marco Lógico)
Metodología General Ajustada (Identificación+Preparación+Evaluación+Programación)
Aplicativo M.G.A
Etapa de Ejecución Del Proyecto
S.CN
Plan de Desarrollo
Formulaci贸n del proyecto M.M.L.
METODOLOGIA MARCO LOGICO
Proyectos de Inversi贸n Publica
Diligenciam. Informaci贸n aplicativo M.G.A
Banco de Proyectos S.CA
Viabilizaci贸n del proyecto
Tema 4: METODOLOGIA DE MARCO LOGICO El enfoque de marco lógico es una herramienta analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de la gestión de proyectos orientados a procesos. Es utilizado con frecuencia por organismos de cooperación internacional El concepto de marco lógico fue desarrollado originalmente por la USAID, agencia de cooperación de Estados Unidos, posteriormente adoptado, con algunas modificaciones, por la agencia de cooperación alemana GTZ en su método de planificación de proyectos conocido como ZOPP. La metodología es implementada actualmente por muchas agencias de cooperación internacional. Se trata de un instrumento útil para que el equipo involucrado en un proyecto de desarrollo llegue a un consenso sobre la concepción general del proyecto o programa.
Objetivos: Fuente
Plan de desarrollo.
Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto.
fuentes existentes de información previsiones para recoger información, No toda la información tiene que ser estadística. Puede verificarse mediante una inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con recibos presentados
Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que comparten el equipo de diseño del proyecto, el prestatario, el financiador y el ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del proyecto.
L贸gica Vertical de la MML
Evaluaci贸n de la columna de Objetivos
Lógica Horizontal • Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. • Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos.
Evaluaci贸n de la Columna de Indicadores
Relaciรณn entre la Cadena de Valor y la Matriz de Marco Lรณgico Entradas
Procesos
Productos
Resultados
Impacto
Matriz de Marco Lรณgico Resumen Narrativo
Fin
Propรณsito
Componente
Actividades Insumos
Indicadores
Medios de Verificaciรณn
Supuestos
Aplicaciรณn Matriz de Marco Lรณgico Y M.G.A.
insumos
actividades
Productos Obj.especifico
Prob. Central Obj. general
Plan/ Estrategia/ Programa
M.G.A.
Matriz de Marco Lรณgico Entradas
Procesos
Productos
Resultados
Resum en Narrat ivo
Impacto Fin Propรณsito
Componente
Actividades
Insumos
Indica dores
Medio s de Verific aciรณn
Supuesto s
Aplicaci贸n de la Matriz de Marco L贸gico Para para formular un Proyecto
Aplicación de la Matriz de Marco Lógico Para para formular un Proyecto
Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo
Fin Propósito
Componente Actividades Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumos
Indicadores
Medios de Verificación
Supuestos
¿ Para que ? Objetivo General del Proyecto
¿ POR QUE ? Objetivos Específicos
¿ QUE ?
¿ COMO ? ¿ CON QUE ?
Tema 5: METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA - MGA
Esencia del Proyecto La razón de Ser
Población Problemática Situación a atender
Se documenta Cada una de La(s) alternativas De solución Posibles I. Tiempo (V.U) P. Objetivo I. Beneficios
La(s) alternativas Se evalúan A. Financiero A. Económico
Selecciona de La Alternativa
Se definen las Fuentes de Financiación Del proyecto
Se realiza la Transferencia Del proyecto E.T para
• Viabilización • Registro • Programación recursos • Ejecución
MML Programa MML Proyecto Plan de Desarrollo Departamental L铆nea Program谩tica Componente Programa Ind. Resultado
Producto (Proyecto) Ind. Producto
Fin
Prop贸sito Obj. Gral.
Fin
Componente Obj. Especifico Productos
Prop贸sito Obj. Gral.
Actividades
Componente Obj. Especifico Productos
Insumos
Actividades Insumos
Material realizado y producido por Nelson Lisandro Urrego Salazar Propiedad intelectual : ley 23 de 1982 art 1 y 2; ley 44 de 1993 Cap. II art 6 Cap. IV art 51; ley 599 de 2000 art 270, 271 y 272.
GRACIAS Nelson Lisandro Urrego Salazar Profesional Universitario Direcci贸n Monitoreo, Evaluaci贸n y Banco de Proyectos nelson.urrego@antioquia.gov.co 383-91-73