ENTREGA DE RESULTADOS Aテ前 2014
Nelson Pizarro C. Presidente Ejecutivo
Conferencia de prensa, 27 de marzo de 2015
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PRODUCCIÓN Y COSTOS
2
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Producción de cobre | enero- diciembre: 2014 - 2013
ktmf
La producción de cobre de las divisiones de Codelco aumentó en 3,1% principalmente por el aporte de la División Ministro Hales.
2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
PRODUCCIÓN TOTAL COBRE Divisiones + El Abra/Anglo Sur 2014 1.672 + 169 = 1.841 miles de tmf 2013 1.622 + 170 = 1.792 miles de tmf
Codelco
Chuquicamata
Radomiro Tomic
Gabriela Mistral
Ministro Hales
Salvador
Andina
El Teniente
El Abra (*)
Anglo American (*)
2014
1.841
340
327
121
141
54
232
455
82
87
2013
1.792
339
380
128
34
54
237
450
76
94
(*) La producción refleja la proporción propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American 20%
3
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Costos unitarios Codelco | enero - diciembre: 2014 - 2013
180
2014 (c/lb)
2013 (c/lb)
Var (%)
Costo Directo (C1)
150,4
163,1
-7,8%
Costo Neto a Cátodo (C3)
213,3
217,0
-1,7%
Total Costos y Gastos
230,6
231,5
-0,4%
En 2014, Codelco redujo un 7,8% su costo C1 respecto a 2013
C1
170
163,1 159,6
c/lb
160
156,7
150
145,7
150,4 141,2
140
130
Codelco cumplió la meta del plan de contención de costos, generando ahorros entorno a los US$600 millones en dos años
120
Año 2013
4
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
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PRECIOS Y EXCEDENTES
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Evolución precios del cobre y molibdeno Precio Mo (US$/Kg)
Precio Cu (c/lb) 500
45
450
40
cobre
400
35
350
En 2014 el precio del cobre bajó un 6,3% respecto al 2013
30
300 25 250
molibdeno
200
20 15
150
10
100
5
50 0
0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
6
Precio Promedio
2013
2014
Cobre
332,1
311,3
Molibdeno
22,7
25,1
El precio del
molibdeno subió en 2014 un 11% en comparación al 2013
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Excedentes | enero- diciembre: 2014 - 2013 (millones de US$)
4.500
3.889
4.000 3.500
+
3.000 2.500
-
3.033 209
1.065
2.000 1.500
1.000 500 Excedentes 2013
7
Menor precio del cobre
Menores costos y gastos / efecto IPC y tipo de cambio
Excedentes 2014
No obstante que en 2014 la producción creció en un 3,1% y que los costos se redujeron en US$ 209 millones, debido al menor precio del cobre, los excedentes de Codelco fueron US$ 856 millones menores al año 2013.
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FINANCIAMIENTO E INVERSIONES
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Financiamiento
Capitalización • Durante 2014 se promulgó la Ley de Capitalización por hasta US$ 4.000 millones por 5 años, facilitando la materialización del por hasta plan de inversiones de US$ 25.000 millones de la compañía. US$ 4.000 millones
Emisiones de bonos
9
•
Julio: € 600 millones
•
Octubre: US$ 980 millones
•
En ambas operaciones se obtuvieron excelentes condiciones financieras, que ratifican el prestigio de la compañía en los mercados crediticios internacionales
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Avances Proyectos Estructurales Chuquicamata Subterránea
•
Se encuentra finalizando sus obras tempranas, que cerraron el año con un avance total de 92,4%. En paralelo la ejecución del proyecto completo lleva un 17,4% de avance.
Nuevo Nivel Mina El Teniente
•
Presenta un avance de 31,8%.
RT Sulfuros
•
Avanza en la realización de su Ingeniería de Detalles (26%), y en su tramitación ambiental.
Expansión Andina
•
El proyecto continúa su tramitación ambiental: tiene plazo hasta el 31 de julio para presentar su Adenda 2.
Rajo Inca
•
Avanza en su estudio de prefactibilidad (avance de 68,7%).
Nuevo Sistema de • El avance del proyecto cerró 2014 con un avance total de 12,6%. Traspaso Andina 10
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SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE RELACIONES LABORALES GOBIERNO CORPORATIVO
11
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Seguridad Laboral Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de Horas Persona trabajadas)
8
Durante los últimos 4 años se
7
aprecia una disminución
6
sostenida en la frecuencia y en la tasa de gravedad de los accidentes.
5 4 3 2 1
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Tasa de gravedad dotación propia y de terceros (Días perdidos y días cargo / Millón de Horas Persona trabajadas)
1.000 900
No obstante lo anterior la Corporación sufrió la
800 700 600
pérdida de dos de sus trabajadores
500
400 300 200
100
12
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
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Mejor Gestión Medio ambiente y • Durante 2014 Codelco destinó US$ 205 millones a inversión ambiental. • No se registraron incidentes ambientales graves o muy graves. comunidades • •
Trabajadores y trabajadoras
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Codelco está trabajando para cerrar sus brechas ambientales en sus actuales operaciones , anticipándose a la entrada en vigencia de la nueva normativa de emisiones. La empresa ha concebido sus proyectos estructurales con una lógica de minería sustentable y desarrollo territorial.
•
Declaración conjunta de la administración de Codelco y la FTC que aúna voluntades y el compromiso de llevar a cabo el Proyecto estratégico de Codelco.
•
Puesta en marcha de las Mesas de Convergencia Técnica.
•
Se realizaron 7 negociaciones colectivas, 5 de ellas de manera anticipada. Todas concluyeron en acuerdo y sin conflicto.
•
Dotación femenina alcanza el 8,7%, la mayor cifra en la minería nacional. Del total de contrataciones, un 14% fueron mujeres.
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Mejor Gestión Mejor Gobierno Corporativo
Transparencia y canales de denuncia
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• El Directorio aprobó la incorporación de estándares de clase mundial en cuanto a transparencia, probidad y rendición de cuentas. • Implementación de un sistema transparente y trazable de gestión de solicitudes de contratación, ascenso y desvinculación de ejecutivos y empleados de Codelco . • Mecanismos para regular la relación entre los integrantes del Directorio y la administración de la empresa y partes relacionadas. • El Directorio está evaluando nuevas reformas relacionadas a la regulación del lobby al interior de la Corporación, el fortalecimiento y reforma al sistema de auditoría interna, y normativas para evitar los conflictos de intereses. Codelco tiene 3 canales para Consultas y Reclamos:
• La línea de Denuncia, para casos de infracciones al Código de conducta en los negocios: 229 denuncias, de las cuales 188 denuncias concluyeron su investigación y 41 están en curso. 32 finalizaron con sanciones, 13% de las cuales implicaron desvinculación. • Línea de Contacto Socio Ambiental, para atender consultas y reclamos ambientales y comunitarios: 147 consultas. • Contacto en el web de Codelco: este canal general 33.693 consultas, la mayor parte relacionadas con temas de reclutamiento. Copyrights© 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights© 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Resumen de nuestra gestión en 2014 • Codelco sufre dos accidentes fatales. • Histórica capitalización de Codelco - US$ 4 000 millones. • Esto posibilita plan de inversiones de US$ 25.000 millones en el quinquenio. • Aprobación de Chuquicamata Subterránea. • Diálogo y entendimiento con trabajadores. • Mejora en los estándares de gobierno corporativo. • • • • •
Codelco produce 1.841 millones de toneladas de cobre fino. 3,1% de aumento de la producción en las divisiones de Codelco. Redujo un 7,8% su costo directo (C1). Cumplió metas del Plan de Reducción de Costos. El precio del cobre bajó un 6% respecto al 2013.
• En 2014, Codelco generó US$ 3.033 millones de excedentes para el Estado de Chile. 15
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ESTADO SITUACIÓN DIVISIONES DEL NORTE
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ESTADO SITUACIÓN DIVISIONES DEL NORTE Seguridad
Operaciones
Tranques
Suministros
•
No se registran incidentes ni accidentes asociados a la emergencia.
• •
Operaciones de Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral 100% operativas. Operaciones en División Salvador se encuentran paralizadas. Se está trabajando en reposición de caminos para normalizar operación.
•
Talabre y Pampa Austral sin inconvenientes ni incidentes.
• •
Suministros de energía y agua normales en divisiones en Calama. Suministros de ácido, combustible y explosivos con algunas restricciones, pero con stock que permite operar. Agua potable con restricciones en campamento de El Salvador. Se habilitó puente aéreo para suministros a El Salvador.
• •
Apoyo a Comunidades
• •
17
En Calama se ha mantenido contacto permanente con autoridad regional y se ha prestado apoyo logístico a albergues y otras acciones. En El Salvador realizamos operación de rescate aéreo en sector Cachiyuyo, de la señora Pabla Morales, de la etnia Colla.
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DEPÓSITO DE RELAVES PAMPA AUSTRAL – EL SALVADOR
Muro Norte 1
Muro Norte 2
Piscina recirculación Piscina recirculación
Muro Principal 18
Muro Sur
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Gracias
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Anexos
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Estado de Resultados | enero - diciembre: 2014 - 2013 (millones de US$) 2014
2013
Var
Ingresos por venta de cobre propio
10.729
12.021
-1.291
Costos de venta de cobre propio
-7.662
-8.299
637
Ganancia bruta en venta de cobre
3.067
3.722
-655
Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros
648
433
215
Ganancia bruta
3.715
4.154
-439
Resultados No Operacional
-682
-265
-417
Excedentes
3.033
3.889
-856
GANANCIA COMPARABLE (*)
2.440
3.009
-569
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada.
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Distribución de los Excedentes | enero - diciembre: 2014 – 2013 (millones de US$) 2014
2013
Var
Impuesto Ley Reservada N° 13.196
1.081
1.157
-75
Impuestos a la Renta
1.140
1.486
-346
Impuesto específico a la minería
101
131
-30
Ganancia
711
1.115
-404
Total Excedentes
3.033
3.889
-856
GANANCIA COMPARABLE (*)
2.440
3.009
-569
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada.
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Antecedentes físicos y precios (Enero - Diciembre : 2014 - 2013) 2014
2013
Var
Var (%)
Producción de cobre - miles de tmf (*)
1.841
1.792
48
2,7%
Producción de cobre Divisiones - miles de tmf
1.672
1.622
50
3,1%
Producción de molibdeno Divisiones – miles de tmf
31
23
8
33%
Ventas de cobre (**) - miles de tmf Cobre de minerales propios Cobre de minerales de terceros
1.688 1.624 64
1.723 1.599 124
-35 25 -60
-2% 2% -49%
Ventas de molibdeno – miles de tmf
27
22
5
23%
Precio cobre BML (cl/lb) Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) Tipo de cambio
311,3 25,1 570
332,1 22,7 495
-20,9 2,4 75
-6% 11% 15%
(*) Considera la participación de El Abra (49%) y de Anglo American Sur (20%) (**) Incluye minerales de terceros
23
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Hechos esenciales 2014 Cambios en el Directorio
Cambio en el equipo ejecutivo
Auditoría internacional a los proyectos estructurales 24
•
En mayo, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, designó a Óscar Landerretche, Laura Albornoz y Dante Contreras como sus representantes en el Directorio de Codelco.
•
Óscar Landerretche fue designado Presidente del Directorio.
•
El 1 de septiembre Nelson Pizarro Contador asume como nuevo Presidente Ejecutivo de Codelco.
•
Nombramientos de los vicepresidentes de Operaciones Norte, Centro - Sur, Proyectos, Recursos Mineros y Desarrollo, y Recursos Humanos.
•
Nombramientos de los gerentes generales de las divisiones: Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador y El Teniente.
•
Conformación de los equipos directivos acorde a las características y magnitud de los desafíos
•
Con el objeto de obtener una visión experta e independiente sobre la ingeniería de los proyectos y sus planes de ejecución.
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Hechos esenciales 2014
Aprueban inversión para proyecto Chuquicamata Subterránea
Otros proyectos
25
•
En diciembre, el Directorio de Codelco aprobó la inversión de US$ 3.306 millones para la ejecución del proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, la mayor asignación de recursos en la historia de la empresa, la cual se suma a los US$ 894 millones ya ejecutados en obras tempranas, totalizando una inversión de US$ 4.200 millones.
•
Ministro Hales: Durante el 2014 se inició la puesta en marcha del primero de los proyectos estructurales.
•
Planta de Molibdeno: se inició la construcción de la planta de procesamiento de molibdeno en Mejillones. Con una inversión de US$ 400 millones se espera produzca 16 mil toneladas anuales de molibdeno.
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La gestión 2014 en cifras
PRODUCCIÓN DE
1 millón 841 mil toneladas de cobre fino ESTO IMPLICÓ
TRABAJO de
47 mil personas (propios y terceros en 8 divisiones)
COMPRAS de insumos y servicios por US$ 16
millones al día
El 36% de las EXPORTACIONES a China, nuestro principal comprador.
EXCEDENTES PARA EL ESTADO por
US$ 3.033 millones
SE MOVIERON
263 millones de toneladas de mineral al año PARA PRODUCIR
5.044 toneladas de cobre fino
EMBARQUE de
al día en promedio
4.624 de toneladas de cobre
NEGOCIOS con 4.523 proveedores: fuerte encadenamiento productivo con la empresa privada 26
(promedio al día)
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EXCEDENTES diarios por US$ 8 millones (descontados los costos de producción)