2014
1. Variables Macroeconómicas Macroeconomic variables 2. Producción Minera Mining production 3. Exportaciones Mineras Mining exports 4. Cotizaciones Prices 5. Empleo en Minería Employment in mining 6. Inversión Minera Mining investment 7. Cartera de Proyectos Projects Portfolio
PRIMER TRIMESTRE
AVANCE ESTADÍSTICO DEL SUBSECTOR MINERO STATISTICAL REPORT OF THE MINING SUBSECTOR - 2014 FIRST QUARTER
1
VARIABLES MACROECONÓMICAS MACROECONOMIC VARIABLES
Tabla 01 / Table 01: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS / MAIN MACROECONOMICS INDICATORS Año
PBI
PBI Minero
Inflación
Tipo Cambio
Exportaciones
Export. Min.
Importaciones
Year
GDP
Mining GDP
Inflation
Exchange rate
Exports
Mining Exports
Imports
Bal. Comercial
2006
7.74%
1.10%
1.14%
3.27
23,830
14,735
14,844
8,986
2007
8.91%
1.70%
3.93%
3.13
28,094
17,439
19,591
8,503
2008
9.80%
7.28%
6.65%
2.93
31,019
18,101
28,449
2,569
2009
0.86%
-1.41%
0.25%
3.01
26,962
16,382
21,011
5,951
2010
8.76%
-4.79%
2.08%
2.83
35,565
21,723
28,815
6,749
2011
6.86%
-3.17%
4.74%
2.75
46,268
27,361
36,967
9,302
2012
6.28%
2.19%
2.65%
2.64
46,228
26,308
41,113
5,115
2013
5.02%
2.17%
2.86%
2.70
41,826
23,030
42,191
-365
Ene / Jan
4.00%
8.30%
3.07%
2.81
2,996
1,432
3,618
-622
Feb / Feb
5.40%
9.90%
3.78%
2.81
3,144
1,546
2,970
174
Mar / Mar
4.90%
-1.70%
3.38%
2.81
2,878
1,353
3,368
-490
Commercial balance
2014
La economía peruana mantiene pilares financieros moderadamente sólidos: reservas de divisas, deuda debidamente administrada, inflación controlada, tipo de cambio en concordancia con la política monetaria interna; sin embargo, no es inmune al incierto marco internacional, donde una ralentización de la economía y la caída de los precios de los metales de exportación inciden en la economía nacional. En este contexto, la evolución macroeconómica al cierre del primer trimestre registra comportamiento positivo y/o esTable . La creación de riqueza expresada en el PBI nacional alcanzó una tasa acumulada de crecimiento de 4.8%; en tanto, a nivel sectorial del PBI Minero agregado del trimestre, generó una variación positiva de 5.2%. Por su parte, los índices de inversión respecto al PBI corresponden al 28.2% (público 3.8% y privado 24.4%) en el trimestre.
La presión inflacionaria y la expectativa permanecen ancladas, principalmente por el comportamiento de los alimentos que registraron una tasa acumulanda de 1.44% aunque existen algunos riesgos al alza, derivados de las depreciaciones cambiarias. La política monetaria efectuada por el BCRP ha continuado reduciendo los encajes bancarios en moneda local, tratando de contrarrestar el drenaje de liquidez en moneda local derivado de la intervención en el mercado de cambios para contener la depreciación. El saldo de la balanza comercial, registró el efecto de la disminución de las exportaciones de productos tradicionales (-19.4%) –principalmente mineros (-26%) e hidrocarburos (-24.9%)– acentuado por la disminución del valor de las importaciones (-2.7%), siendo la mayor proporción de bienes importados (78.83%) los correspondientes a insumos y bienes de capital¾
Peru's economy maintains moderate and solid business pillars: foreign currency reserves, properly managed debt, controlled inflation, and exchange rate in accordance with the domestic monetary policy; however, it is still weak to the uncertain international frame, where a slowing down of the economy and a fall in the prices of export metals affect the domestic economy. In this context, the macroeconomics' development in the first quarter of the year gives as a result a positive and sTable behavior. The wealth creation expressed in the domestic GDP reached an accumulated growth rate of 4.8%; while at sector level of the added mining GDP of the quarter, it generated a positive variation of 5.2%. Meanwhile, the investment rates regarding to the GDP corresponds to 28.2% (3.8% to public investment and 24.4% to private investment). The inflationary pressure and the expectation remain together mainly by the food behavior that recorded an accumulated rate of 1.44% although there are some risks regarding to the increase, derived from the exchange depreciation. The monetary policy conducted by the Banco Central de Reserva de Perú has continued reducing the legal bank reserves in local currency, trying to counteract the liquidity absorption in local currency derived from intervention in the foreign exchange market to avoid depreciation. The result of trade balance recorded the effect of the exports decrease of traditional products (-19.4%) - mainly miners (-26%) and hydrocarbons (-24.9%) - marked by the decline in imports value (2.7%) being the highest proportion of imported goods (78.83%) the ones related to inputs and capital goods.
2
PRODUCCIÓN METÁLICA MINING PRODUCTION
Tabla 02 / Table 02: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, POR PRINCIPALES METALES MINING METALLIC PRODUCTION VOLUME, BY MAIN METALS. Año /Year
Cobre /Copper
Oro/Gold
Zinc/Zinc
Plata/Silver
Plomo/Lead
Hierro/Iron
Estaño/Tin
TMF/FMT
gmF/Fine g.
TMF/FMT
KgF/FMT
TMF/Fine kg.
TMF/FMT
TMF/FMT
2006
1,048,472
202,825,999
1,203,364
3,470,661
313,332
4,784,601
38,470
2007
1,190,274
170,235,864
1,444,361
3,501,462
329,165
5,103,597
39,019
2008
1,267,867
179,870,473
1,602,597
3,685,931
345,109
5,160,707
39,037
2009
1,276,249
183,994,692
1,512,931
3,922,708
302,459
4,418,768
37,503
2010
1,247,184
164,084,389
1,470,450
3,640,465
261,990
6,042,644
33,848
2011
1,235,345
166,186,717
1,256,383
3,418,862
230,199
7,010,938
28,882
2012
1,298,744
161,763,763
1,281,230
3,480,641
249,183
6,684,539
26,105
2013
1,375,641
151,486,072
1,351,273
3,674,283
266,472
6,680,659
23,668
2014
340,555
33,252,974
291,045
845,055
63,232
2,029,349
5,775
Ene / Jan
111,855
11,089,193
100,885
274,725
21,995
644,218
2,015
Ene / Feb
112,895
11,097,358
95,202
280,682
19,442
617,023
1,815
Ene / Mar
115,805
11,066,423
94,958
289,648
21,795
768,108
1,945
Principales productos: La evolución en la producción nacional de cobre se mantiene favorable en 16.53% en el primer trimestre del año. Las empresas que mejor desempeño han experimentado son: Minera Milpo, que tuvo un incremento de 31.06% en su producción; Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (150.65%), y Compañía Minera Antamina S.A. (27.48%). En tanto, la producción argentífera registró un crecimiento de 1.01%, debido principalmente al aumento obtenido en Compañía Minera Milpo (27.59%), como resultado de la ampliación en su planta Cerro Lindo y una mejora en la extracción de 70.44% en su unidad “Milpo N° 1”; así como al incremento registrado en Volcan Compañía Minera S.A.A. (9.30%), en sus unidades mineras "Carahuacra" y "Colombia". En relación al zinc, en el trimestre se observó una caída de 12.07%, debido a que en la dinámica empresarial nacional, se priorizó la rentabilidad generada por las actividades de explotación de cobre, desplazando las operaciones extractivas de zinc. Así, Compañía Minera Antamina registró una caída del 40.31% en su producción en este metal. Por otro lado, Compañía San Ignacio de Morococha S.A.A. y Trevali Perú S.A.C. registraron incrementos. Como consecuencia de la caída en la producción de las principales empresas auríferas del sector, se observó una descenso de 7.71% en la producción de oro a nivel nacional en este periodo. De este modo, Mra. Yanacocha y Mra. Barrick Misquichilca registraron una disminución del 26.43% y 17.23% respectivamente. Por otro lado, destaca el impetuoso incremento de la producción en este periodo, de la empresa La Arena S.A. (54%), en su unidad minera del mismo nombre¾
Main products: The progression of the copper domestic production remains favorable with 16.53% in the first quarter of the year. The enterprises which had a better performance are: Minera Milpo, with an increase of 31.06% of its production, Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (150.65%) and Compañía Minera Antamina S.A. (27.48%). Meanwhile, the silver production recorded a growth of 1.01% mainly due to the increase achieved in Compañía Minera Milpo (27.59%), as a result of the expansion of the Cerro Lindo plant, and an increase of 70.44% in the "Milpo Nº1" unit, also considering the registered increase in Volcan Compañía Minera S.A.A. (9.30%), in the "Carahuacra" and "Colombia" mining units. During the quarter period of the year, the zinc production faced a decrease of 12.07%, due to the profitability generated by copper exploitation, placing it above the zinc extraction operations. The production of the Compañía Minera Antamina also decreased 40.31% regarding to this metal. By the other hand, the Compañía San Ignacio de Morococha S.A.A and Trevali Perú S.A.C recorded a notable growth of their production. As a consequence of the production decrease of the principle gold enterprises of the sector, there was a fall of 7.71% of the gold production nationwide in this period. Then, Minera Yanacocha and Minera Barrick Misquichilca faced a decrease of 26.43% and 17.23% respectively. By the other hand, the rapid growing of La Arena enterprise production (54%) stands out in this period.
3
EXPORTACIONES MINERAS MINING EXPORTS
Tabla 03 / Table 03: EXPORTACIONES MINERAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS / MINING EXPORT BY MAIN PRODUCTS EXPORTACIONES /Exports
UNIDAD/ /Unit
2009
2010
2011
2012
2013
ENE-MAR
2013
2014
Var. %
Cobre Copper
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Tm) (Ctvs US$/Lb.)
5,934 1,246 214
8,870 1,254 321
10,711 1,257 387
10,694 1,401 346
9,809 1,401 3,834
1,986 295 306
2,397 314 346
1,986 295 306
-17.15% -6.15% -11.72%
Oro Gold
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Oz. Tr.) (US$/Oz Tr.)
6,805 6,987 974
7,756 6,346 1,225
10,104 6,415 1,570
9,542 5,709 1,670
7,846 5,555 16,932
1,182 915 1,291
2,229 1,369 1,628
1,182 915 1,291
-46.97% -33.15% -20.69%
Zinc Zinc
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)
1,233 1,373 39
1,691 1,310 59
1,522 1,007 69
1,342 1,010 60
1,412 1,078 722
357 264 61
351 250 64
357 264 61
1.71% 5.93% -4.08%
Plata Silver
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Millones Oz. Tr.) (US$/Oz. Tr.)
214 16 14
118 6 19
219 7 34
210 7 30
479 21 287
136 7 20
80 2.7 30
136 7 20
70.00% 148.15% -32.23%
Plomo Lead
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)
1,116 681 72
1,579 770 92
2,424 986 113
2,503 1,140 100
1,749 847 1,141
282 139 92
343 144 108
282 139 92
-17.78% -3.62% -14.62%
Estaño Tin
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)
479 38 553
663 34 902
755 29 1,183
541 26 948
496 22 12,096
92 4 1,016
135 6 1,093
92 4 1,016
-31.85% -26.79% -7.01%
Hierro Iron
Valor Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Tm.) (US$/Tm)
298 7 44
523 8 68
1,023 9 113
856 10 88
857 10 989
216 3 71
240 2.7 91
216 3 71
-10.00% 11.11% -21.33%
Molibdeno Valor Molybdenum Cantidad Precio*
(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)
276 12 1,021
492 17 1,337
571 19 1,342
431 18 1,091
358 18 10,719
76 4 845
69 3 968
76 4 845
10.14% 28.13% -12.68%
(US$MM)
28
29
31
22
23
3
2
3
55.95%
16,382
21,723
27,361
26,142
23,030
4,330
5,846
4,330
-25.93%
Otros / Other
Valor
TOTAL US$ MM
Exportaciones mineras: En el trimestre, el volumen de exportación del sector minero representó el 70% del total de productos tradicionales y el 48.2% de la exportación total; siendo el cobre y el oro, los productos más exportados, sin embargo, los menores volúmenes embarcados incidieron en el resultado del sector minero, disminuyendo el resultado general en 23.5% respecto al valor reportado en el trimestre del año anterior. En enero, el volumen de cobre retrocedió en 17,4% debido a la menor demanda del mercado chileno (-89,4%); asimismo, no reporto exportación hacia Alemania a diferencia de enero de 2013. De igual forma; Canadá, Suiza y Estados Unidos de América reportaron disminución en los volúmenes de compra del oro. En febrero, el volumen exportado de oro retrocedió en 52,6% debido a la menor demanda del mercado suizo, canadiense y norteamericano. Mientras que, las exportaciones de cobre reportaron un incremento de 29,3%, por las mayores compras de China y Alemania. Finalmente; en marzo, el principal mercado de destino del cobre peruano fue China pero disminuyó sus compras en 25,5%; por su parte, los envíos de oro se redujeron en 44,3%; ante la menor demanda del mercado suizo, canadiense y estadounidense¾
During the quarter period of the year, the export volume of the mining sector represented 70% of the total domestic products, and 48.2% of the total export; copper and gold were the most exported products, nevertheless, the lowest products volume exported had an impact on the mining sector result, causing a decrease of 23.5% of the general result regarding to the reported value in the last year quarter. In January, the copper volume decline 17.4% due to the lowest demand of the Chilean market (89.4%); also, there was not export to Germany unlike January 2013. Likewise, Canada, Switzerland and United States face a decrease in the gold sale volume. In February, the copper volume decreased 52.6% due to the low demand of the Switzerland, Canadian and North American market. Meanwhile, the copper exportations report an increase of 29.3% caused by the great purchase quantity of China and Germany. Finally, in March, the principle market destination of Peruvian copper was China but the sales reduced 25.5%; on the other hand, the gold exports decreased 44.3%; in front of the Switzerland, Canada and United States market.
4
COTIZACIÓN DE PRINCIPALES METALES MAIN METALS PRICES
Tabla 04 / Table 04: COTIZACIONES, POR PRINCIPALES METALES / PRICES, BY MAIN METALS Año/Year
Cobre/Copper
Oro/Gold
Zinc/Zinc
Plata/Silver
Plomo/Lead
Estaño/Tin
Ctvs. US$/lb.
US$/Oz. Tr.
Ctvs. US$/lb.
US$/Oz. Tr.
Ctvs. US$/lb.
Ctvs. US$/lb.
2006
304.91
604.58
148.56
11.57
58.50
398.29
2007
322.93
697.41
147.07
13.42
117.03
659.47
2008
315.51
872.72
85.04
15.01
94.83
839.60
2009
233.52
973.62
75.05
14.68
77.91
615.83
2010
342.28
1,225.29
98.18
20.19
97.61
926.63
2011
400.20
1,569.53
99.50
35.17
108.97
1,183.96
2012
360.55
1,669.87
88.35
31.17
93.54
958.08
2013
332.31
1,411.00
86.65
23.86
97.17
1,012.24
319.25
1,293.95
92.05
20.48
95.49
1,027.83
Ene / Jan
2014
330.89
1,244.80
92.46
19.87
97.47
1,001.15
Feb / Feb
324.42
1,300.98
92.32
20.85
95.73
1,034.61
Mar / Mar
302.45
1,336.08
91.37
20.72
93.27
1,047.72
Oro: En enero, el precio promedio del oro fue de US$/oz.tr. 1,244.8 mayor en 1.8% respecto del mes anterior. Esta subida fue alentada por la caída de los índices bursátiles internacionales que incrementaron la demanda por el metal precioso como activo de refugio, y en medio de una mayor compra proveniente de China antes del feriado por el Año Nuevo Lunar chino. En febrero, el oro cotizó en US$/oz.tr. 1,301; mayor en 4.5% respecto del mes anterior. Este comportamiento al alza se explicó por la depreciación del dólar frente al euro y por la mayor demanda física para joyería, monedas y barras de oro a inicios de mes, principalmente de China e India. Finalmente, el precio promedio del oro en marzo fue US$/oz.tr. 1,336.1; mayor en 2.7% respecto del mes anterior. Este comportamiento estuvo sustentado en la depreciación del dólar frente al euro y en la mayor demanda como activo de refugio por la crisis rusa-ucraniana. Cobre: Durante enero, el precio del cobre promedió US$/lb. 3.31, aumentando 1.3% respecto de diciembre. El aumento se sustentó en las señales de poca disponibilidad de cobre en los depósitos de la Bolsa de Metales de Londres ante demoras de suministros por las huelgas portuarias en Chile. El precio del cobre promedió US$/lb. 3.24 en febrero, menor en 2.0% respecto de enero. El precio de cobre se redujo por preocupaciones sobre la demanda de China, por el
fuer te incremento de la producción de Glencore Xstrata en sus minas de África y Chile, así como por las mayores existencias de cobre en China. En marzo, el precio del cobre promedió US$/ lb. 3.02; menor en 6.8% respecto de febrero. La reducción se produjo por los mayores temores de desaceleración de China (tras difusión de datos negativos de comercio y crédito), y por el aumento de los inventarios de cobre en dicho país. Zinc: La cotización promedio en enero fue US$/ lb. 0.93; mayor en 3.3% respecto del mes previo. Este incremento reflejó el dato del reporte del Grupo Internacional de Estudios del Zinc y Plomo (ILZSG) que señaló un déficit en el mercado mundial de zinc refinado entre enero y noviembre de 2013; así como de ajustados suministros a corto plazo. En febrero fue US$/lb. 0.92; disminuyendo 0.1% respecto del mes previo. Cayó por expectativas de menor demanda ante débiles datos económicos de Estados Unidos y China, aunque la escasez a corto plazo -reflejado en los menores inventarios- atenuó la caída. Finalmente, la cotización promedio del zinc en marzo fue US$/lb. 0.91, disminuyendo 1,0% respecto del mes previo. Esta caída reflejó el aumento de existencias en las principales bolsas de metales del mundo y los temores de que la desaceleración económica de China afecte la demanda del metal ¾
Gold.- In January, the average price of gold was US$/oz.tr.1,244.8, resulting in 1.8% more than the last month. This rising was encourage by the fall of the international stock index that incremented the demand for the precious metal as a haven asset, and, in the middle of a major purchase from China before the Lunar New Year holiday. In February, the gold price was US$/oz.tr.1,301, resulting in 4.5% more than the last month. This increase is due to the dollar depreciation with respect to the euro and the greater physical demand for jewelry, coins and gold barriers in early February, mainly in China and India. Finally, the average gold price in March was US$/oz.tr.1,336.1, resulting in 2.7% more in relation to last month. This tendency was supported by the dollar depreciation with respect to the euro and the greater demand as a haven asset by the RussianUkrainian crisis. Copper.- During January, the copper price average from US$/lb.3,31 growing 1.3% in relation to December. The growing was supported by the signs of the limited copper availability in the deposits in the London Metal Exchange regarding to the supply delay due to the port strikes in Chile. In February, the copper price average from US$/lb.3.24, decreasing 2.0% with respect of January. The copper price reduced due to the worry concerning the China demand, because of the stronger production increase of Glencore Xstrata and its Africa and Chile mines, also because of the greater copper existence in China. In March, the copper price average from US$/lb.3,02 decreasing 6.8% with respect of February. This decrease was caused by the biggest fear of China desaceleration (Continue on next page)
5
EMPLEO EN MINERÍA MINING EMPLOYMENT
Tabla 05 / Table 05: EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA, PROMEDIO TRABAJADORES / DIRECT EMPLOYMENT IN MINING, AVERAGE NUMBER OF WORKERS Año
Contratista
Compañia
Total
Year
Contractor
Company
Total
2006
40,633
67,860
108,493
2007
54,613
80,368
134,981
2008
60,783
66,243
127,026
2009
58,987
67,096
126,083
2010
67,575
97,956
165,531
2011
73,257
102,073
175,330
2012
85,470
128,521
213,991
2013
67,950
140,433
208,383
2014
63,116
122,937
186,053
Ene / Jan
62,579
123,627
186,206
Feb / Feb
65,101
125,788
190,889
Mar / Mar
61,669
119,395
181,064
Empleo directo: Con relación a la actividad minera, un promedio de 186,053 empleos directos han sido reportados por los titulares de la actividad minera durante el primer trimestre del año 2014. En tanto que en las regiones; durante el primer trimestre del año, 5 regiones concentran la mayor cantidad de empleos generados por la actividad minera. En primer lugar se encuentra la región Arequipa, con un total de 26,659 empleos directos, representando el 14.33% del promedio total; en segundo lugar, se ubica la región Junín con 19,833 empleos (10.66 %); luego siguen: La Libertad con 16,588 empleos; Pasco con 16,444 empleos; y Lima con 13,518 empleos (8.92%, 8.84%, 7.27% del promedio total, respectivamente) ¾
Regarding to mining activity, an average of 186,053 direct employments has been reported by the mining activity headlines during the first quarter of 2014. During this period of the year, 5 regions concentrate the major employment quantity generated by the mining activity. In first place, there is Arequipa with a total of 26,659 direct employments, representing the 14,33% of the total average; in second place, there is Junín with 19,833 employments (10.66%), La Libertad with 16,588 employments (8.92%); Pasco with 16,444 employments (8.84%),and finally Lima with 13,518 employments (7.27% of the total average).
(after the trade and credit negative data broadcasting), and by the increase of the copper stock in that country.
ns of weak economic information from United States and Chile, although the short term scarcity showed in the minor inventories, alleviate the falling.
Zinc.- In January, the average cost of zinc was US$/lb.0,93 growing 3.3% with respect of the last month. This increase show the report information from the International Lean and Zinc Study Group which reported a deficit of the world refined zinc market between January and November of 2013; as the supply small quantity in short term.
Finally, the average zinc price in March was US$/lb. 0.91, having a decrease of 1.0% comparing to last month. The decrease showed the existence increase in the main metal exchanges in the world and the fears that the economic deceleration of China affects
In February, the zinc production was US$/ lb. 0.92; having a decrease of 0.1% comparing to last month. The decrease was caused by the lower demand expectatio-
the metal demand.
6
INVERSIÓN MINERA MINING INVESTMENT
Tabla 06 / Table 06: INVERSIONES MINERAS EN US$, SEGÚN RUBRO / MINING INVESTMENTS IN US$, ACCORDING TO EACH FIELD Año
Eq. de Planta.
Eq. Minero
Exploración
Explotación
Infraestructura
Otros
Preparación
Year
Plant. Eq..
Mining Eq.
Exploration
Exploitation
Infrastructure
Others
Preparation
Total Total
2006
63,538,746
124,092,578
102,387,499
340,970,408
640,626,630
273,461,734
64,837,125
1,609,914,721
2007
63,768,994
125,551,262
136,592,095
338,016,660
336,788,377
197,918,361
50,179,973
1,248,815,722
2008
141,038,944
176,688,012
167,839,351
440,246,645
321,482,441
328,783,686
131,980,228
1,708,059,306
2009
319,825,374
499,659,327
393,534,656
531,388,349
376,380,329
504,747,514
196,060,821
2,821,596,371
2010
416,011,993
518,078,947
615,815,227
737,890,193
827,591,969
443,780,328
510,276,007
4,069,444,664
2011
1,124,690,664
776,137,869
865,423,284
869,691,352
1,406,853,178
1,412,347,788
788,223,911
7,243,368,046
2012
1,139,598,256
525,252,803
905,401,645
1,005,399,266
1,797,081,533
2,491,858,829
638,740,607
8,503,332,940
2013
1,404,301,909
778,849,649
774,008,005
1,071,915,417
1,709,625,770
3,629,234,450
351,088,998
9,719,024,198
2014
186,498,762
125,710,928
143,923,382
238,163,428
294,924,078
921,157,620
64,783,016
1,975,161,215
Ene / Jan
51,565,155
34,224,548
39,198,206
72,397,041
79,670,285
267,535,375
15,587,069
560,177,678
Feb / Feb
57,187,441
44,193,000
42,658,925
79,558,556
111,242,375
323,767,963
18,899,606
677,507,866
Mar / Mar
77,746,166
47,293,380
62,066,250
86,207,832
104,011,418
329,854,283
30,296,342
737,475,672
RUBROS
2013
2014
Variacion %
EQ. DE PTA DE BENEFICIO
246,286,434
186,498,762
-24.28%
EQ. MINERO
150,688,254
125,710,928
-16.58%
EXPLORACIÓN
185,370,235
143,923,382
-22.36%
EXPLOTACIÓN
263,563,456
238,163,428
-9.64%
INFRAESTRUCTURA
262,892,859
294,924,078
12.18%
OTROS
741,905,443
921,157,620
24.16%
89,506,707
64,783,016
-27.62%
1,940,213,388
1,975,161,215
PREPARACIÓN TOTAL GENERAL
1.80%
Análisis: La inversión minera en el primer trimestre del 2014, ascendió a US$ 1,975 millones; valor superior en 1.8% a la inversión ejecutada en el mismo periodo del año 2013, que fue de US$ 1,940 millones. Según el tipo de inversión registrada en este periodo, el crecimiento de las inversiones se dió en el rubro infraestructura (12.2%) y Otros (24.2%). En contraposición, se apreció una reducción en las inversiones destinadas a Equipamiento de Planta de Beneficio (-24.3%), explicado por la menor inversión repor tada por Minera Chinalco, que inició operaciones en el presente año.
De las 426 empresas que reportaron inversiones ejecutadas en el primer trimestre del año, destacan las realizadas por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (US$ 440 millones), Xstrata Las Bambas (US$ 352 millones) y Hudbay Perú S.A.C. (US$ 175 millones). En tanto, a nivel regional, Arequipa destaca como líder de inversiones ejecutadas en su jurisdicción al registrar US$ 495 millones seguida por Apurímac (US$ 358 millones), Cusco (US$ 290 millones), Junín (US$ 139 millones) y La Libertad (US$ 135 millones, entre otras¾
During the first quarter of 2014, the mining investment increased to US$ 1,975 millions, an exceeded value in 1.8% to the investment of US$ 1,940 million made in the same period of 2013, According to the investment type registered during this period, the investments growth was mainly observed in the infrastructure field (12.2%) and Others (24.2%). On the other hand, there was a decrease in the investments destined to the Equipment of the Beneficial plant (-24.3%) explained by the minor investment reported by Minera Chinalco which began operations this year. During the first quarter of the year, 426 companies reported investments made in this period. Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 440 million), Xstrata Las Bambas (US$ 352 millions) and Hudbay Perú S.A.C. (US$ 175 millions) are the companies that stand out of this group. Meanwhile at regional level, Arequipa stands out as leader of investments made in its jurisdiction where it reported US$ 495 millions followed by Apurímac (US$ 358 millions), Cusco (US$ 139 millions), Junín (US$ 139 millions) and La Libertad (US$ 135 millions) among others.
7
CARTERA PROYECTOS MINEROS ESTIMATED MINING PROJECTS PORTFOLIO
Tabla 07 / Table 07: CARTERA PROYECTOS MINEROS / ESTIMATED MINING PROJECTS PORTFOLIO EMPRESA COMPANY
PROYECTO PROJECT
REGION/PROVINCIA/DISTRITO REGION / PROVINCE / DISTRICT
MINERAL MINERAL
INVERSION US$ MM INVESTMENT
AMPLIACIONES / Expansion COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORP. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORP. SOUTHERN PERU COPPER CORP. MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
Ampliación Bayovar Ampliación Cerro Verde Ampliación Colquijirca Ampliación Fundición Ampliación Marcona Ampl. Refinería de Ilo Ampliación Toquepala Ampliacion Toromocho
PIURA, SECHURA, SECHURA AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA PASCO, PASCO, TINYAHUARCO MOQUEGUA, ILO, PACOCHA ICA, NAZCA, MARCONA MOQUEGUA, ILO, PACOCHA TACNA, JORGE BASADRE, ILABAYA JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
Fosfatos Cu Polimetálico Cu Fe Cu Cu Cu
520 4,600 432 Por definir 1,500 Por definir 1,050 1,320
Au Cu Ag Au - Ag Cu, Fe, Zn Au - Ag Polimetálico Cu Cu, Au Au Fosfatos Cu Au y Ag Au Cu
40 1,790 750 110 239 370 93 5,895 4,800 170 500 3,300 por definir 208 3,500
CON E.I.A. APROBADO / With E.I.A. Approved ANABI S.A.C. HUDBAY PERU S.A.C. BEAR CREEK MINING COMPANY COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. MINERA SHOUXIN PERU S.A. MINERA SUYAMARCA S.A.C. INVICTA MINING CORP S.A.C. XSTRATA LAS BAMBAS S.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPAÑIA MINERA KURI KULLU S.A. FOSFATOS DEL PACIFICO S.A. ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. RELIANT VENTURES S.A.C. MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. MINERA CHINALCO PERÚ S.A.
Anama Constancia Corani Crespo Explotacion de relaves Inmaculada Invicta Las Bambas Minas Conga Ollachea Fosfatos Quellaveco San Luis Shahuindo Toromocho
APURIMAC, ANTABAMBA, HUAQUIRCA CUSCO, CHUMBIVILCAS, CHAMACA Y LIVITACA PUNO, CARABAYA, CORANI CUSCO, CHUMBIVILCAS, SANTO TOMAS ICA, NAZCA, MARCONA AYACUCHO, PARINACOCHAS - OYOLO LIMA, HUAURA, LEONCIO PRADO APURIMAC, COTABAMBAS, CHALHUAHUACHO CAJAMARCA, CAJAMARCA, BAÑOS DEL INCA PUNO, CARABAYA, OLLACHEA PIURA, SECHURA, SECHURA MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, TORATA ANCASH, YUNGAY, SHUPLUY CAJAMARCA, CAJAMARCA, CACHACHI JUNIN, YAULI, MOROCOCHA
CON EIA PRESENTADO / With Environmental Assessments under Evaluation COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BEAR CREEK MINING COMPANY CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. SOUTHERN PERU COPPER CORP.
Pukaqaqa Santa Ana Tambomayo Tia Maria
HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANDO PUNO, CHUCUITO, HUACULLANI AREQUIPA, CAYLLOMA, TAPAY AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA
Cu-Mo Ag Au, Ag Cu
630 71 130 1,000
346 90 1,599
EN EXPLORACIÓN / Exploration EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. ANABI S.A.C. CAÑARIACO COPPER PERU S.A. JUNEFIELD GROUP S.A. MINERA CUERVO S.A.C. CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. MINSUR S.A. MANTARO PERU S.A.C. LUMINA COPPER S.A.C. MINERA ANTARES PERU SAC APURIMAC FERRUM S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC HAMPTON MINING PERU SAC SOUTHERN PERU COPPER CORP. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. MARCOBRE S.A.C. ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. JINZHAO MINING PERU S.A.
Accha Anubia Cañariaco Cercana Cerro Ccopane Chucapaca Expl. Bofedal II Fosfatos Mantaro Galeno Haquira Hierro Apurimac Hilarión La Granja Los Calatos Los Chancas Magistral Marcobre (Mina Justa) Michiquillay Pampa de Pongo
CUSCO, PARURO, ACCHA APURIMAC, ABANCAY, CURAHUASI LAMBAYEQUE, FERREÑAFE, CAÑARIS AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA CUSCO, PARURO, OMACHA MOQUEGUA, GRAL.SANCHEZ CERRO, ICHUÑA PUNO, MELGAR, ANTAUTA JUNIN, CONCEPCION, ACO CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN APURIMAC, COTABAMBAS, CHALHUAHUACHO APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS ANCASH, BOLOGNESI, HUALLANCA CAJAMARCA, CHOTA, QUEROCOTO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA APURIMAC, AYMARAES, POCOHUANCA ANCASH, PALLASCA, CONCHUCOS ICA, NAZCA, SAN JUAN DE MARCONA CAJAMARCA, CAJAMARCA, LA ENCAÑADA AREQUIPA, CARAVELI, BELLA UNION
Zn, Pb Cu Cu Cu Fe Au Sn Fosfatos Cu, Mo, Au, Ag Cu-Mo Fe Zn Cu Cu-Mo Cu Cu Cu Cu Fe
1,200 165 850 2,500 2,800 2,300 470 1,000 1,320 1,560 750 744 700 3,280
COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. COMPAÑIA MINERA CENTAURO S.A. RIO BLANCO COPPER S.A. COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. AMERICAS POTASH PERU S.A.
Quechua Quicay II Río Blanco Rondoni Salmueras de Sechura
CUSCO, ESPINAR, ESPINAR PASCO, PASCO, SIMON BOLIVAR PIURA, HUANCABAMBA, HUANUCO, AMBO, CAYMA PIURA, SECHURA, SECHURA
Cu Au, Cu Cu Cu Potasio
490 3,000 1,500 350 125
TOTAL US$ MM
61,279
Tumbes
RIO BLANCO Piura
Loreto
Cajamarca
P. FOSFATOS BAYOVAR
S. SECHURA CAÑARIACO
Amazonas
LA GRANJA
Lambayeque
MICHIQUILLAY
CONGA GALENO
San Martín
SHAHUINDO La Libertad
MAGISTRAL
SAN LUIS Ancash Huánuco
Ucayali
HILARION Pasco
COLQUIJIRCA
INVICTA
QUICAY II TOROMOCHO PUERTO
Junín
FOSF. MANTARO RONDONI
Lima
Madre de Dios
PUKAQAQA Cusco
Huancavelica
ANUBIA APURIMAC F. Ayacucho Ica
JUSTA MARCONA
LOS CHANCAS SHOUXIN
PAMPA DE PONGO
Apurimac
OLLACHEA CORANI
CCOPANE ACCHA HAQUIRA
CRESPO CONSTANCIA INMACULADA
Puno
QUECHUA
TAMBOMAYO
ZAFRANAL Arequipa
CERRO VERDE CERCANA
CHUCAPACA Moquegua
LOS CALATOS
CARTERA PROYECTOS MINEROS ESTIMATED MINING PROJECTS PORTFOLIO
Tacna
SANTA ANA