Minería en Cifras 1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile 2 Importancia de la minería en el país 3 Indicadores de competitividad 4 Insumos estratégicos
1
1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile
2
Producción y reservas en Chile 2012
Producción Chile
Participación en la producción mundial
Ranking en la producción mundial
Participación en reservas mundiales
5,4 millones de TM
32%
1º
28%
Oro
45 TM
2%
14º
8%
Plata
1.130 TM
5%
8º
14%
Molibdeno
35 mil TM
14%
3º
21%
Cobre
Cifras preliminares
Elaborado por Consejo Minero con datos USGS
Producción y precio del Cobre 2004-2013
450,0
15.150
14.681
400,0
15.181
15.548
372,8
376,6
15.695
16.134
16.248
16.194
399,7 372,3
365,6
334,4
350,0
360,6 272,4
300,0 250,0 200,0
15.882
213,5 178,4 5.413
5.321
5.361
5.557
5.328
5.394
5.419
5.263
5.433
150,0 474
100,0 50,0 0,0
2004
2005 Precio (¢/lb)
* Cifra a enero
2006
2007
2008
Producción Mundial (KTMF)
2009
2010
2011
2012
2013*
Producción Chile (KTMF)
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
Producción y precio del Oro 2004-2013
3.000 2.500 1.800,0
1.000 2.403
2.466
2.353
2.335
2.481
2.589
800
1.571,1 1.669,5
872,3
1.000,0 1.000 800,0
604,2
700 600 500
972,4
400
695,1
300
409,3
444,8
40
40
42
42
39
41
39
45
49
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
200
200,0 0
5
100 0
Precio (US$/ozt)
* Cifra a enero
1.649,3
1.224,5
1.200,0 1.500
0,0
900
2.325
2.290
1.600,0 2.000 1.400,0
600,0 500 400,0
2.551
Total Mundial (TM)
2013*
Producción Chile( TM)
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
Producción y precio de la Plata 2004-2013 25.000
23.428 21.885 20.025
40,0 20.000
19.723
20.851
21.472
23.760
21.892
9.000 8.000
35,0
31,2
30,0 15.000 25,0
30,7
35,3
11,6 6,7
10,0 5.000 5,0
13,4
15,1
7.000 6.000
20,2
20,0 10.000 15,0
0,0
10.000
22.500
5.000
14,7
4.000 3.000
7,3
2.000 1.360
1.400
1.607
2004
2005
2006
1.936 1.405
1.301
1.287
1.291
1.151
101
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
0
0 Precio (US$/ozt)
* Cifra a enero
1.000
2007
Total Mundial (TM)
Chile (TM)
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
Producción y precio del Molibdeno 2004-2013 300
200 269
250 214 186
200 161 35,0 150 30,0 25,0 100 20,0
223
230
224
160 140
186
120 31,7
30,2
28,7
100
24,7
80 16,4
15,8
15,4
11,1
15,0 10,0 50 5,0
180
245
42
48
43
45 34
37
35
41
12,7
11,5
60 40
35
20 3
0,0 0
0 2004
2005
2006
Precio (US$/lb)
* Cifra a enero
2007
2008
Total Mundial (KTMF)
2009
2010
2011
2012
2013*
Chile (KTMF)
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
Consumo mundial de Cobre y Oro por países 2012 ORO 3.163 TM
COBRE 20.001 KTMF
China
China 13%
Unión Europea Estados Unidos
9%
42%
Japón
5%
India
3% 4%
Federación Rusa Otros
Cifras preliminares
Turquia
24%
5% 4%
3% 27%
Estados Unidos Alemania India
3% 26%
Suiza Otros
32%
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council
Producción y reservas mundiales de Cobre por países 2012 Reservas 680.000K TMF
Producción 17.000 KTMF Chile
Chile China
32%
35%
Perú
Perú
Australia
Estados Unidos
Estados Unidos
Australia Zambia
9% 4%
Otros
Cifras preliminares
6%
7% 7%
Rusia
11%
6%
México Otros
28%
32%
4%
6%
13%
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco
Producción y reservas mundiales de Oro por países 2012 Reservas 52.000Ton
Producción 2.700 Ton 2% Chile
7%
Chile
14%
China Australia
Australia
9%
Rusia
Sudáfrica Rusia
Estados Unidos
53%
8%
Sudáfrica Otros países
8% 6%
14%
46% 11%
Estados Unidos Indonesia 10%
Otros países 6%
Cifras preliminares
6%
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS
Producción y reservas mundiales de Plata por países 2012
Chile
Producción 24.000 Ton
Reservas 540.000Tons
5%
Chile
China Perú
16%
33%
Australia
14%
Rusia Otros países
China
8% 18%
16%
7%
México
6%
Cifras preliminares
20%
Perú Australia
México
14%
Polonia
Otros países
8% 13%
22%
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS
Producción y reservas mundiales de Molibdeno por países 2012
Chile Estados Unidos
Producción 250.000 TMF 4%
4%
5%
Reservas 11.000 KTMF Chile
14%
Estados Unidos
China Perú
China
8% 23%
7%
21%
5%
Rusia Canadá
Canadá
Cifras preliminares
2%
Perú
México
Otros países
2%
42%
39%
27%
Otros países
Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS
2 Importancia de la minería en el país
13
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003-2012 (millones de pesos corrientes)
20.000.000
25,0% 984.654
18.000.000
20,7%
16.000.000
1.299.732
20,5%
964.360
16,1% 14,5%
12.000.000
15.978.563
12,5% 10.000.000
1.157.310 17.588.991
13,1%
9.250.078 8,1%
12.007.282
567.648
15,2%
1.020.821
1.611.705
14,0%
751.946
15,0%
13,5%
16.444.018
11.649.569
11.084.138
10,0%
6.997.650
6.000.000 4.000.000
20,0%
16.190.770
14.000.000
8.000.000
2.071.888
5,0%
562.819 3.702.863
2.000.000 -‐
0,0% 2003
2004
2005
Minería del cobre
* Acumulado a sep.embre
2006
2007
2008
Otras ac]vidades mineras
2009
2010
2011
2012*
Par]cipación PIB Minero/ Pib Total
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH
Distribución de los flujos generados por la Gran Minería 2011* (millones de US$)
Dividendos 8.849 17%
Impuestos 7.113 14%
Costos Operacionales 25.429 50%
Inversiones 6.915 13% Remuneraciones 2.934 6%
* Flujo de efectivo de los estados financieros compilados de las empresas del Consejo Minero
Exportaciones mineras y su participaci贸n en exportaciones totales del pa铆s 2003-2012 (millones de US$) 60.000 61,4%
62,6%
61,9%
60,0%
57,5% 50.000
50,6%
53,2%
52,3%
40.000
36.438
59,7% 55,2%
44.360
42.445
70,0%
48.865
60,0%
47.076 50,0%
34.294
31.877
40,0%
30.000 30,0%
21.972 20.000
16.701
20,0%
10.000 3.828 0
10,0% 0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
Exportaciones mineras
* Cifra a enero
2009
2010
2011
2012
2013*
Participaci贸n exportaciones mineras/Totales
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2012 1,3%
3,5% 0,7% 3,8%
90,8%
Total: MMUS$ 47.076
Cobre
Plata
Oro
Molibdeno
Otros
Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH
Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales totales 2002-2011 (millones de US$)
16.000,0
40%
34%
14.000,0
12.910
12.000,0 22%
8.000,0
11.754 21%
11.181
21%
14%
9.772
15%
6.163
4.000,0
6% 3% 376,0
2002
25%
20%
17%
6.000,0
0,0
30%
14.153 26%
10.000,0
2.000,0
35%
32%
10%
4.567 3.607
5%
847
2003
0%
2004
2005
2006
2007
Ingresos provenientes de la minería
2008
2009
2010
2011
Par]cipación
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
Inversión de la Gran Minería y participación en el total del país 2002-2011 (millones de US$)
9.000
18% 16%
8.000
874 13%
Millones de US$ Corrientes
7.000 6.000
12%
12% 11%
11% 10%
9%
5.000
2.309 10%
4.000 26
3.000 2.000 1.000
1.845 17 895
18 893
816
788
874
2002
2003
2004
15 844
501
41
1.681
3.009
3.145
1.605
1.758
1.682
2006
2007
14%
12%
10%
123
1.975
2.252
4.976 4.535
8%
56
1.219
1.325
92
14%
16%
6% 4% 2%
-‐
0%
Minería privada cobre
2005 Codelco
Minería privada oro
2008
2009
2010
2011
Gran Minería / Inversión total
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH
Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total 2002-2011 (millones de US$) 3.000 2.500 2.000
70%
60% 60%
59%
40%
33%
32%
1.000
35% 1.126
8%
500 2002
50%
46%
2.003
1.500
-‐
2.489
2.371
392
350
2003
2004
33% 22%
19%
30% 20%
883
1.015
589
10%
305 2005 Minería
2006
2007
0% 2008
2009
2010
2011
IED Minería/ IED total
Elaborado por Consejo Minero con datos de Comité de Inversiones Extranjeras
Empleo de la minería y participación en empleo total 2002-2011 (miles de trabajadores) Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo 800
25%
700
60
600 56
500 400 300
43 42
41
58
59
7%
7%
69
7%
200 100
269
270
2002
2003
304
48
47
86
86
8%
8%
362
359
2005
2006
98
9% 414
63 101
9% 445
59
131
62 20% 135
115 15%
10% 470
10%
10%
516
532
10%
5%
-‐
0% 2004
Trabajadores Empresas mandantes Empleo Indirecto
2007
2008
2009
2010
2011
Trabajadores empresas contra]stas Par]cipacion
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin e INE
3 Indicadores de competitividad
22 Â Â
Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2004-2012 (millones de US$) 1200
7,0% 1.035
1000
4,9%
800 600
3,1%
3,4%
0
2004
5%
4,0% 543
3,0%
527
3,0% 366
2,0%
216
173
6,0%
831
3,6%
357
121
5,1%
5,0%
4,2%
400 200
5,1%
1,0%
2005
2006
2007
Inversión (US$ Millones)
2008
2009
2010
2011
2012
0,0%
Participación en el gasto mundial
Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2002-2011 (¢US$/lb*) * C3=Costo Total (Cash costs+Depreciación+Intereses+Costos indirectos)
200
187 161
180
157
160
120 100
60
181 154
140
80
141
68
66
71
64
65
63
2002
2003
2004
40
77
108
114
100
103
2006
2007
143
139
2008
2009
71 2005
Chile
2010
2011
Promedio Mundial
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
Leyes de mineral en la minería del Cobre en Chile 2002-2011
1,20
1,10
1,13
1,10
1,11 1,07
1,00
1,08
1,08 0,99
0,90
0,92
0,89 0,84
0,80
0,70
0,60 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
4 Insumos estratégicos
26
Empleo de la minería y participación en empleo total 2002-2011 (miles de trabajadores) Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo 800
25%
700
60
600 56
500 400 300
43 42
41
58
59
7%
7%
69
7%
200 100
269
270
2002
2003
304
48
47
86
86
8%
8%
362
359
2005
2006
98
9% 414
63 101
9% 445
59
131
62 20% 135
115 15%
10% 470
10%
10%
516
532
10%
5%
-‐
0% 2004
Trabajadores Empresas mandantes Empleo Indirecto
2007
2008
2009
2010
2011
Trabajadores empresas contra]stas Par]cipacion
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin e INE
Participación de la mujer en minería 2007-2011 (número de trabajadoras)
14.000
15,0%
11.760
Número
10.000
9.409
8.000
12.557
11,0%
10.438
9,0%
7.953
7,0%
6.000 4.000
5,2%
13,0%
5,7%
6,0%
6,2%
6,4%
5,0%
Porcentaje
12.000
3,0%
2.000
1,0%
0
-‐1,0% 2007
2008 Número de Trabajadoras
2009
2010
2011
Par]cipación en empleo total directo de la minería
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin
Evolución del índice nominal de remuneraciones 2002-2012 (diciembre 2002=100)
208,1 191,9 171,7
165,3
140,1
100,0 100,0
2002
109,1 103,4
2003
106,1
2004
112,8
2005
Índice Minería
147,1
154,1
129,2
129,1 118,0
174,1 163,8
147,6 137,0
177,5
119,2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Índice General
Elaborado por Consejo Minero con datos de INE
Ingreso imponible mensual por actividad económica diciembre 2012 (US$)
$2.363 $1.900
$1.827 $1.364 $1.160
$1.134
$1.285 $1.092
$1.102 $730
Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2011 Tasa de accidentabilidad: Nº Accidentes X100 Nº Trabajadores
9,0
7,8
8,0 7,0 6,0
Promedio País 5,5
5,0
4,0
4,0 3,0 2,0
5,8
6,2
7,9
6,8
4,1
1,8
1,0 -‐
Minería
Servicios
Electricidad, Gas Construcción y Agua
Comercio
Agricultura y Industria Transportes y pesca Manufacturera Comunicaciones
Elaborado por Consejo Minero con datos de Suseso
Tasa de fatalidad en minería 2003-2012 Tasa de fatalidad= Nº Fatalidades x 106 Horas Trabajadas
0,14
0,13
0,13 0,12
0,12
0,12
0,11 0,10
0,10
0,10 0,08
0,07
0,06
0,05
0,05
2012
2013*
0,04 0,02 0,00 2004
* Cifra a enero
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin
Consumo de energía en la minería del Cobre y participación en el consumo de energía nacional 2002-2011 (Combustibles expresados en teracalorías y electricidad en GWh) 40.000
80%
35.000
70% 19.135
32%
35%
32%
32%
31%
31%
32%
33%
17.848
15.000 13.589
15.985
15.698
15.859
16.182
10.000 9.217 5.000
50%
18.545
25.000 20.000
60%
18.896
30.000
8.064
7.317
9.070
9.718
33%
17.014
17.205
31% 21.032
40% 30% 20%
10.915
11.696
12.978 10%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
6%
6%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-‐
0%
-‐10% Electricidad Electricidad minería/Electricidad total
Combus]bles Combus]bles minería/combus]bles total
Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energía
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006-2012 (US$/MWh)
144 131
126
114
106 97
93
122 114
95
63 63 53 54
2006
2007
2008
2009 SING
2010
2011
2012
SIC
Elaborado por Consejo Minero con datos CNE
Extracciones de agua de la minería del Cobre por región 2009-2011 (lts/seg)
Par]cipación es]mada de la minería del cobre en las extracciones totales de agua en la zona centro-‐norte del país: 5% 5.777
5.546
5.300
1.668 1.626 1.735
1.650 1.667 1.636
1.275 1.413 1.288
534
Tarapacá
Antofagasta
2009
Atacama
839
958
Coquimbo
2010
847
1.094 1.110
Valparaíso
546
O`Higgins
466
588
Metropolitana
2011
Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco