CHILE CIFRAS MINERAS 2014 2

Minería en Cifras 1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile 2 Importancia de la minería en el país 3 Indicadores de competitividad 4 Insumos estratégicos

1

1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2

Producción y reservas en Chile 2012

Producción Chile

Participación en la producción mundial

Ranking en la producción mundial

Participación en reservas mundiales

5,4 millones de TM

32%

1º

28%

Oro

45 TM

2%

14º

8%

Plata

1.130 TM

5%

8º

14%

Molibdeno

35 mil TM

14%

3º

21%

Cobre

Cifras preliminares

Elaborado por Consejo Minero con datos USGS

Producción y precio del Cobre 2004-2013

450,0

15.150

14.681

400,0

15.181

15.548

372,8

376,6

15.695

16.134

16.248

16.194

399,7 372,3

365,6

334,4

350,0

360,6 272,4

300,0 250,0 200,0

15.882

213,5 178,4 5.413

5.321

5.361

5.557

5.328

5.394

5.419

5.263

5.433

150,0 474

100,0 50,0 0,0

2004

2005 Precio (¢/lb)

* Cifra a enero

2006

2007

2008

Producción Mundial (KTMF)

2009

2010

2011

2012

2013*

Producción Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Producción y precio del Oro 2004-2013

3.000 2.500 1.800,0

1.000 2.403

2.466

2.353

2.335

2.481

2.589

800

1.571,1 1.669,5

872,3

1.000,0 1.000 800,0

604,2

700 600 500

972,4

400

695,1

300

409,3

444,8

40

40

42

42

39

41

39

45

49

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

200

200,0 0

5

100 0

Precio (US$/ozt)

* Cifra a enero

1.649,3

1.224,5

1.200,0 1.500

0,0

900

2.325

2.290

1.600,0 2.000 1.400,0

600,0 500 400,0

2.551

Total Mundial (TM)

2013*

Producción Chile( TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Producción y precio de la Plata 2004-2013 25.000

23.428 21.885 20.025

40,0 20.000

19.723

20.851

21.472

23.760

21.892

9.000 8.000

35,0

31,2

30,0 15.000 25,0

30,7

35,3

11,6 6,7

10,0 5.000 5,0

13,4

15,1

7.000 6.000

20,2

20,0 10.000 15,0

0,0

10.000

22.500

5.000

14,7

4.000 3.000

7,3

2.000 1.360

1.400

1.607

2004

2005

2006

1.936 1.405

1.301

1.287

1.291

1.151

101

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

0

0 Precio (US$/ozt)

* Cifra a enero

1.000

2007

Total Mundial (TM)

Chile (TM)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Producción y precio del Molibdeno 2004-2013 300

200 269

250 214 186

200 161 35,0 150 30,0 25,0 100 20,0

223

230

224

160 140

186

120 31,7

30,2

28,7

100

24,7

80 16,4

15,8

15,4

11,1

15,0 10,0 50 5,0

180

245

42

48

43

45 34

37

35

41

12,7

11,5

60 40

35

20 3

0,0 0

0 2004

2005

2006

Precio (US$/lb)

* Cifra a enero

2007

2008

Total Mundial (KTMF)

2009

2010

2011

2012

2013*

Chile (KTMF)

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Consumo mundial de Cobre y Oro por países 2012 ORO 3.163 TM

COBRE 20.001 KTMF

China

China 13%

Unión Europea Estados Unidos

9%

42%

Japón

5%

India

3% 4%

Federación Rusa Otros

Cifras preliminares

Turquia

24%

5% 4%

3% 27%

Estados Unidos Alemania India

3% 26%

Suiza Otros

32%

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council

Producción y reservas mundiales de Cobre por países 2012 Reservas 680.000K TMF

Producción 17.000 KTMF Chile

Chile China

32%

35%

Perú

Perú

Australia

Estados Unidos

Estados Unidos

Australia Zambia

9% 4%

Otros

Cifras preliminares

6%

7% 7%

Rusia

11%

6%

México Otros

28%

32%

4%

6%

13%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

Producción y reservas mundiales de Oro por países 2012 Reservas 52.000Ton

Producción 2.700 Ton 2% Chile

7%

Chile

14%

China Australia

Australia

9%

Rusia

Sudáfrica Rusia

Estados Unidos

53%

8%

Sudáfrica Otros países

8% 6%

14%

46% 11%

Estados Unidos Indonesia 10%

Otros países 6%

Cifras preliminares

6%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS

Producción y reservas mundiales de Plata por países 2012

Chile

Producción 24.000 Ton

Reservas 540.000Tons

5%

Chile

China Perú

16%

33%

Australia

14%

Rusia Otros países

China

8% 18%

16%

7%

México

6%

Cifras preliminares

20%

Perú Australia

México

14%

Polonia

Otros países

8% 13%

22%

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS

Producción y reservas mundiales de Molibdeno por países 2012

Chile Estados Unidos

Producción 250.000 TMF

4%

4%

5%

Reservas 11.000 KTMF Chile

14%

Estados Unidos

China Perú

China

8% 23%

7%

21%

5%

Rusia Canadá

Canadá

Cifras preliminares

2%

Perú

México

Otros países

2%

42%

39%

27%

Otros países

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS

2 Importancia de la minería en el país

13

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003-2012 (millones de pesos corrientes)

20.000.000

25,0% 984.654

18.000.000

20,7%

16.000.000

1.299.732

20,5%

964.360

16,1% 14,5%

12.000.000

15.978.563

12,5% 10.000.000

1.157.310 17.588.991

13,1%

9.250.078 8,1%

12.007.282

567.648

15,2%

1.020.821

1.611.705

14,0%

751.946

15,0%

13,5%

16.444.018

11.649.569

11.084.138

10,0%

6.997.650

6.000.000 4.000.000

20,0%

16.190.770

14.000.000

8.000.000

2.071.888

5,0%

562.819 3.702.863

2.000.000 -­‐

0,0% 2003

2004

2005

Minería del cobre

* Acumulado a sep.embre

2006

2007

2008

Otras ac]vidades mineras

2009

2010

2011

2012*

Par]cipación PIB Minero/ Pib Total

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Distribución de los flujos generados por la Gran Minería 2011* (millones de US$)

Dividendos 8.849 17%

Impuestos 7.113 14%

Costos Operacionales 25.429 50%

Inversiones 6.915 13% Remuneraciones 2.934 6%

* Flujo de efectivo de los estados financieros compilados de las empresas del Consejo Minero

Exportaciones mineras y su participaci贸n en exportaciones totales del pa铆s 2003-2012 (millones de US$) 60.000 61,4%

62,6%

61,9%

60,0%

57,5% 50.000

50,6%

53,2%

52,3%

40.000

36.438

59,7% 55,2%

44.360

42.445

70,0%

48.865

60,0%

47.076 50,0%

34.294

31.877

40,0%

30.000 30,0%

21.972 20.000

16.701

20,0%

10.000 3.828 0

10,0% 0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones mineras

* Cifra a enero

2009

2010

2011

2012

2013*

Participaci贸n exportaciones mineras/Totales

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2012 1,3%

3,5% 0,7% 3,8%

90,8%

Total: MMUS$ 47.076

Cobre

Plata

Oro

Molibdeno

Otros

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales totales 2002-2011 (millones de US$)

16.000,0

40%

34%

14.000,0

12.910

12.000,0 22%

8.000,0

11.754 21%

11.181

21%

14%

9.772

15%

6.163

4.000,0

6% 3% 376,0

2002

25%

20%

17%

6.000,0

0,0

30%

14.153 26%

10.000,0

2.000,0

35%

32%

10%

4.567 3.607

5%

847

2003

0%

2004

2005

2006

2007

Ingresos provenientes de la minería

2008

2009

2010

2011

Par]cipación

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Inversión de la Gran Minería y participación en el total del país 2002-2011 (millones de US$)

9.000

18% 16%

8.000

874 13%

Millones de US$ Corrientes

7.000 6.000

12%

12% 11%

11% 10%

9%

5.000

2.309 10%

4.000 26

3.000 2.000 1.000

1.845 17 895

18 893

816

788

874

2002

2003

2004

15 844

501

41

1.681

3.009

3.145

1.605

1.758

1.682

2006

2007

14%

12%

10%

123

1.975

2.252

4.976 4.535

8%

56

1.219

1.325

92

14%

16%

6% 4% 2%

-­‐

0%

Minería privada cobre

2005 Codelco

Minería privada oro

2008

2009

2010

2011

Gran Minería / Inversión total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH

Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total 2002-2011 (millones de US$) 3.000 2.500 2.000

70%

60% 60%

59%

40%

33%

32%

1.000

35% 1.126

8%

500 2002

50%

46%

2.003

1.500

-­‐

2.489

2.371

392

350

2003

2004

33% 22%

19%

30% 20%

883

1.015

589

10%

305 2005 Minería

2006

2007

0% 2008

2009

2010

2011

IED Minería/ IED total

Elaborado por Consejo Minero con datos de Comité de Inversiones Extranjeras

Empleo de la minería y participación en empleo total 2002-2011 (miles de trabajadores) Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo 800

25%

700

60

600 56

500 400 300

43 42

41

58

59

7%

7%

69

7%

200 100

269

270

2002

2003

304

48

47

86

86

8%

8%

362

359

2005

2006

98

9% 414

63 101

9% 445

59

131

62 20% 135

115 15%

10% 470

10%

10%

516

532

10%

5%

-­‐

0% 2004

Trabajadores Empresas mandantes Empleo Indirecto

2007

2008

2009

2010

2011

Trabajadores empresas contra]stas Par]cipacion

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin e INE

3 Indicadores de competitividad

22 Â Â

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2004-2012 (millones de US$) 1200

7,0% 1.035

1000

4,9%

800 600

3,1%

3,4%

0

2004

5%

4,0% 543

3,0%

527

3,0% 366

2,0%

216

173

6,0%

831

3,6%

357

121

5,1%

5,0%

4,2%

400 200

5,1%

1,0%

2005

2006

2007

Inversión (US$ Millones)

2008

2009

2010

2011

2012

0,0%

Participación en el gasto mundial

Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2002-2011 (¢US$/lb*) * C3=Costo Total (Cash costs+Depreciación+Intereses+Costos indirectos)

200

187 161

180

157

160

120 100

60

181 154

140

80

141

68

66

71

64

65

63

2002

2003

2004

40

77

108

114

100

103

2006

2007

143

139

2008

2009

71 2005

Chile

2010

2011

Promedio Mundial

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

Leyes de mineral en la minería del Cobre en Chile 2002-2011

1,20

1,10

1,13

1,10

1,11 1,07

1,00

1,08

1,08 0,99

0,90

0,92

0,89 0,84

0,80

0,70

0,60 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

4 Insumos estratégicos

26

Empleo de la minería y participación en empleo total 2002-2011 (miles de trabajadores) Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo 800

25%

700

60

600 56

500 400 300

43 42

41

58

59

7%

7%

69

7%

200 100

269

270

2002

2003

304

48

47

86

86

8%

8%

362

359

2005

2006

98

9% 414

63 101

9% 445

59

131

62 20% 135

115 15%

10% 470

10%

10%

516

532

10%

5%

-­‐

0% 2004

Trabajadores Empresas mandantes Empleo Indirecto

2007

2008

2009

2010

2011

Trabajadores empresas contra]stas Par]cipacion

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin e INE

Participación de la mujer en minería 2007-2011 (número de trabajadoras)

14.000

15,0%

11.760

Número

10.000

9.409

8.000

12.557

11,0%

10.438

9,0%

7.953

7,0%

6.000 4.000

5,2%

13,0%

5,7%

6,0%

6,2%

6,4%

5,0%

Porcentaje

12.000

3,0%

2.000

1,0%

0

-­‐1,0% 2007

2008 Número de Trabajadoras

2009

2010

2011

Par]cipación en empleo total directo de la minería

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

Evolución del índice nominal de remuneraciones 2002-2012 (diciembre 2002=100)

208,1 191,9 171,7

165,3

140,1

100,0 100,0

2002

109,1 103,4

2003

106,1

2004

112,8

2005

Índice Minería

147,1

154,1

129,2

129,1 118,0

174,1 163,8

147,6 137,0

177,5

119,2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Índice General

Elaborado por Consejo Minero con datos de INE

Ingreso imponible mensual por actividad económica diciembre 2012 (US$)

$2.363 $1.900

$1.827 $1.364 $1.160

$1.134

$1.285 $1.092

$1.102 $730

Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2011 Tasa de accidentabilidad: Nº Accidentes X100 Nº Trabajadores

9,0

7,8

8,0 7,0 6,0

Promedio País 5,5

5,0

4,0

4,0 3,0 2,0

5,8

6,2

7,9

6,8

4,1

1,8

1,0 -­‐

Minería

Servicios

Electricidad, Gas Construcción y Agua

Comercio

Agricultura y Industria Transportes y pesca Manufacturera Comunicaciones

Elaborado por Consejo Minero con datos de Suseso

Tasa de fatalidad en minería 2003-2012 Tasa de fatalidad= Nº Fatalidades x 106 Horas Trabajadas

0,14

0,13

0,13 0,12

0,12

0,12

0,11 0,10

0,10

0,10 0,08

0,07

0,06

0,05

0,05

2012

2013*

0,04 0,02 0,00 2004

* Cifra a enero

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

Consumo de energía en la minería del Cobre y participación en el consumo de energía nacional 2002-2011 (Combustibles expresados en teracalorías y electricidad en GWh) 40.000

80%

35.000

70% 19.135

32%

35%

32%

32%

31%

31%

32%

33%

17.848

15.000 13.589

15.985

15.698

15.859

16.182

10.000 9.217 5.000

50%

18.545

25.000 20.000

60%

18.896

30.000

8.064

7.317

9.070

9.718

33%

17.014

17.205

31% 21.032

40% 30% 20%

10.915

11.696

12.978 10%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

6%

6%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-­‐

0%

-­‐10% Electricidad Electricidad minería/Electricidad total

Combus]bles Combus]bles minería/combus]bles total

Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energía

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006-2012 (US$/MWh)

144 131

126

114

106 97

93

122 114

95

63 63 53 54

2006

2007

2008

2009 SING

2010

2011

2012

SIC

Elaborado por Consejo Minero con datos CNE

Extracciones de agua de la minería del Cobre por región 2009-2011 (lts/seg)

Par]cipación es]mada de la minería del cobre en las extracciones totales de agua en la zona centro-­‐norte del país: 5% 5.777

5.546

5.300

1.668 1.626 1.735

1.650 1.667 1.636

1.275 1.413 1.288

534

Tarapacá

Antofagasta

2009

Atacama

839

958

Coquimbo

2010

847

1.094 1.110

Valparaíso

546

O`Higgins

466

588

Metropolitana

2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco