Amem boletin diciembre 2014

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DICIEMBRE

BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SUBSECTOR MINERO

Producción Minera Variables Macroeconómicas Exportaciones Mineras Cotizaciones Inversión en Minería Empleo en Minería Nuevo Régimen Tributario Canon, Regalías y Vigencia Actividad Minera Catastro Minero Notas de Interés Cartera de Proyectos Pasantías y Réplicas Mineras

PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL

EN DICIEMBRE, SE INCREMENTÓ PRODUCCIÓN DE ORO, ZINC Y PLOMO La Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, informa sobre la evolución de la producción metálica acumulada al cierre del año. La producción aurífera nacional del mes de diciembre de 2014, nuevamente registró resultados favorables interanual al crecer 0.53% , respectivamente, lo que ayudó a reducir la tasa negativa en el resultado acumulado que ahora es de -10.43% en lo que va del año. Importante recuperación también se registro en zinc y plomo que crecieron 3.02% y 7.48% interanual respectivamente. En tanto en los resultados acumulados al final registró un crecimiento en cobre (0.26%), plata (2.74%), hierro (7.66 %) y plomo (4.51%).

VARIACIÓN % 2014-2013 / ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 10.00%

7.66%

8.00%

4.51%

6.00%

2.74%

4.00%

0.26%

2.00% 0.00% -2.00%

-2.38%

-2.40%

-4.00% -6.00% -8.00% -10.00%

-10.43%

-12.00%

COBRE

ORO

ZINC

PLATA

PLOMO

HIERRO

ESTAÑO

VARIACIÓN % INTERANUAL 2014-2013 / DICIEMBRE 20.00%

14.29% 15.00%

7.48%

10.00% 5.00%

0.53%

3.02%

0.00% -5.00%

-3.03%

-10.00% -15.00%

-12.37%

-20.00%

-21.69%

-25.00%

COBRE

ORO

ZINC

PLATA

PLOMO

HIERRO

ESTAÑO

VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR / 2014: DICIEMBRE/NOVIEMBRE 30.00%

18.74% 20.00%

5.66%

10.00%

3.24%

0.00% -10.00%

-1.19%

-1.55%

-0.18%

ORO

ZINC

-20.00% -30.00%

-29.56%

-40.00% COBRE

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas.

PLATA

PLOMO

HIERRO

ESTAÑO

COBRE:

y de Unidad Toquepala 1.

La producción cuprífera de mayor importancia minera a nivel nacional ha superando ciertas variables adversas que impactaron la actividad minera a nivel mundial, culminó el año con rendimientos superiores respecto al año 2013, registrando una tasa acumulada de crecimiento al mes de diciembre ascendente a 0.26%, con resultados de masa extractiva cuprífera ascendentes a 1,379,626; el comparativo interanual mensual, por su parte, con un volumen de 114,068 TMF, en el mes de diciembre respecto similar periodo del mes anterior (TMF 130,167) declinó en -12.37%.

Las operaciones en el último mes del año se vieron afectadas por los resultados obtenidos por las principales empresas mineras del sector que encontraron una disminución en la concentración metálica en las zonas mineras en explotación, ciertas paralizaciones por reclamos laborales adicionados a la dinámica del mercado externo del mineral reoriento el planeamiento de minado correspondiente a la extracción de cobre.

La Sociedad Minera Cerro Verde contribuye con el 17.05% de la extracción mineral con una producción acumulada de 235,276.90, obtuvo variación acumulada de -9.98%, en tanto con una producción mensual de 19,871.20 TMF obtuvo un incremento de producción en 6.37% mayor a la extracción del mes de noviembre donde obtuvo un volumen de explotación de TMF 18,681.73 por su parte en el comparativo interanual mensual, la tasa de variación registró una variación de -18.05%, consecuencia de los resultados en los procesos de flotación de la unidad Cerro Verde 1,2,3 y una disminución de la Ley Promedio del Mineral del 2% con el correspondiente procesamiento de mineral insumo para obtener los concentrados, cuyo rendimiento tendrán un impacto relevante al implementarse la inversión de ampliación de planta proyectada.

El rendimiento de las empresas que lideran el aporte del 86.95% de la masa extraída, Compañía Minera Antamina SA el volumen de producción al mes de diciembre 362,382.25 TMF representó el 26.27% de toda la producción agregada nacional, disminuyendo en 21.4% respecto el año anterior; en tanto en el desempeño mensual (TMF 25,203.22), el comparativo mensual interanual informó un rendimiento menor en -43.62% respecto al mes de diciembre del año anterior,(TMF 44,703.07), como consecuencia de los resultados de las labores de extracción que encontraron en una zona de reducida concentración de ley mineral que osciló del promedio, al cierre del 2013, de 1.16 a 0.95 en el año 2014, a pesar de haberse incrementado el volumen de mineral procesado en 7% insumo para la obtención del concentrado; problemática a la cual se agregó la huelga de trabajadores de la minera, y con la finalidad de sostener los rendimientos las labores se orientaron a actividades de explotación sobre los inventarios existentes. Siendo esta empresa polimetálica y una de las que tiene mayor contribución a la producción nacional su desempeño, impactó en los metales asociados a su extracción.

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, aportante del 23.11% de la masa extractiva nacional en el periodo acumulado a diciembre obtuvo un volumen de explotación de TMF 318.848.97 que represento un incremento en 3.63% respecto el acumulado del año anterior, en el detalle mensual donde un volumen de TMF 29.697.03 registra una tasa incremental iniciada respecto a noviembre de ese mismo año 17.62%; y a nivel de diciembre, respecto a similar periodo del año anterior, en 2.02% remontando los resultados netos obtenidos de la unidad Acumulación Cuajone –Moquegua,

La compañía Minera Antapaccay SA, con un aporte ponderado del 12.11% acumuló producción en TMF 167,116.69 superior en 10.54% con un alentador aumento de la Ley de Mineral en 4.35% que favoreció sus operaciones a los resultados obtenidos en el año anterior (TMF 151,187), en el detalle comparado del mes de diciembre en el presente año se extrajo TMF 11,508.57, volumen menor en -4.36% al obtenido respecto al periodo similar del año anterior (12,036.41TMF), resultados de su unidad Antapaccay 1 compensado a nivel agregado.

La Minera Chinalco Perú S.A aportó TMF 70,262.11 que representó el 5.09% de la extracción nacional de cobre; en tanto el comportamiento de Sociedad Minera el Brocal SAA, al mes de diciembre registró una tase incremental de 69.64% con TMF 45,646.76, distinta la variación mensual -16.87% que registró una masa extractiva ascendente a TMF 3,900.18; respecto a noviembre, obtuvo un incremento de 25.82%, por su parte Compañía Minera Milpo S.A.A, con una extracción de TMF 43,181.02 al mes de diciembre obtuvo una variación positiva acumulada 9.42%, por otro lado, respecto al mes similar del año anterior, mantuvo similar tendencia incremental respecto a noviembre a una tasa de 6.80% con una producción de 3,659.75 TMF. ESTAÑO: Las cifras de resultados de la actividad de explotación minera de MINSUR SA en la localidad de Puno, acumulación Quenamari San Rafael, acumuló producción al mes de diciembre de TMF 23,105 menor en 2.38% a lo obtenido en periodo similar del año anterior ( T M F 23,668), en tanto en la verificación de las variaciones mensuales respecto al mes similar del año anterior con una producción de 2,396 TMF superior en 19% a los resultados del mes de noviembre

(TMF 2,018) y en el comparativo interanual respecto al mismo mes del año anterior (TMF 2,096) informó un incremento en 14.29%, HIERRO: Shougang Hierro Perú S.A.A., empresa que lidera las actividades extractivas de hierro en el país, obtuvo al último mes del año una producción acumulada de TMF 7,192,592 que representó un aumento de la masa extractiva respecto al año anterior en 7.66%; en tanto, en el detalle mensual con masa de explotación de TMF 339,197, obtuvo una variación declinante en -21.69%, resultado de la disminución en los rendimientos de explotación de su unidad CPs1 en la localidad de Marcona.

PLOMO: La producción acumulada nacional de plomo se incrementó en 4.51% con un volumen extractivo de TMF 278,487 respecto el año anterior, en el detalle mensual que acompañó la tendencia positiva con un volumen de extracción de TMF 26,484, obtuvo un rendimiento mayor en 3.24% respecto al mes de noviembre (TMF 25,652); se vio incrementada en 7.48% en el comparativo mensual interanual.

La actividad extractiva de este mineral fue dinamizada por las principales empresas que representan el 43.78% Compañía Minera Milpo SAA aportante del 11.06% de la producción nacional registró producción al mes de diciembre (TMF 30,814), sin embargo en el comparativo mensual interanual mensual se extrajo un volumen TMF (1,499.86) menor que en el mes de diciembre del año pasado 53.5.% afectada por el desempeño de su unidad Milpo Nº1 en Pasco, la cual contrajo su producción; por otro lado, la empresa con el objetivo de generar rentabilidades de sus operaciones en la sierra central, proyecta integrar las operaciones polimetálicas de El Porvenir y Atacocha mediante la creación de una unidad denominada Complejo Minero de Pasco, se estima que se obtengan resultados entre el 2015 y el 2016. Por otro lado, se encuentran en curso los trámites para incrementar el nivel de minado de la operación de Cerro Lindo.

Empresa Administradora Chungar con una producción acumulada de 27,058.28 TMF disminuyó su comportamiento en relación al acumulado del año anterior en -5.51%, similar tendencia se observó en el detalle mensual habiéndose obtenido un volumen de extracción de 1,857.64 TMF menor en 19.36% respecto el mismo mes del año anterior por el rendimiento menor de su unidad Animon, resultado que influyó en otros minerales asociados.

Volcán Compañía Minara S.A.A. con una masa de producción de TMF 23,769, procesando la implementación de las recomendaciones de la OEFA aplicada para racionalizar los efectos de sus operaciones a los límites permitidos, retrajo sus resultados al mes de diciembre en 29.16% en tanto en el detalle mensual (TMF 2,123.33) disminuyó en 18.77%, consecuencia de la afectación y reorientación de recursos a explotaciones de mayor margen de rentabilidad, desplazando los asignados a las operaciones en las unidades de San Cristobal Ticlio y Andaychahua , compensando estas retracciones el desempeño positivo de la unidad en Carahuarca, por su parte la Sociedad Minera Corona mantiene un ritmo incremental en el acumulado a diciembre en una tasa de 26.07% con un nivel de extracción de TMF 21.998.70, similar tendencia se advierte en el comparativo mensual interanual con una extracción de TMF 2.057 que obtuvo un crecimiento de 10.76% PLATA: La producción de plata del mes de diciembre de 2014 se incrementó en 5.66% con respecto al mes de noviembre 2014, llegando a 341,193 kg.F , debido principalmente al incremento en la producción de las principales minas tales como la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, la cual incrementó su producción en 18%, debido al incremento significativo en la producción de su principal unidad minera Uchucchacua; asimismo, la compañía minera Ares(16%), Volcán Compañía Minera S.A.A. (12%) y Compañía Minera Milpo S.A.A (17%) tuvieron un desempeño destacado en el último periodo con el objetivo de alcanzar la producción programada en el año 2014.

La producción argentífera nacional acumulada (Kgf 3,777,808) al mes de diciembre 2014, mantiene la tendencia positiva mostrada a lo largo del año (2.74%) registrada en periodos anteriores, explicado por un perfilamiento positivo del desempeño de las principales mineras y expectativas de inversión, por el lado del comparativo de la producción mensual interanual del mes de diciembre, se contrajo en -3.03%. Estas variaciones son explicadas parcialmente por las principales empresas que aportan aproximadamente el 30% de la producción nacional de plata; resultado del aumento en el nivel de mineral procesado principalmente como consecuencia de un incremento en capacidad instalada de sus plantas concentradoras y en una mejora en la capacidad de procesamiento de la principales compañías que registraron tasas de crecimiento como Southern Perú Cooper Corporation Sucursal del Perú ( 11.98%) y Volcán Compañía Minera S.A.A.(52.19%), cabe indicar el crecimiento de la compañía Ares, la cual con el crecimiento que tuvo el presente año se ha posicionado en el tercer lugar del

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. Nota de Producción Minera.

ORO Con un volumen acumulado de Grs.f 139,959,931 la producción aurífera a nivel nacional presento una disminución respecto a lo obtenido en el año anterior en -10.43%; mientras tanto, en el comparativo mensual interanual con una producción de Grsf 12,747,851, fue inferior en 1.55% a lo obtenido en el mes de noviembre (Grs.f 12,948,853) y de mayor rendimiento respecto diciembre del año anterior en 0.53%.

Liderado por las empresas que aportan el 50% de la producción nacional de zinc, Compañía Minera Antamina SA aportante del 20% de la producción nacional de Zinc (TMF 265,824) afectada por la problemática de los aspectos naturales (baja concentración y ley mineral) y reclamos laborales contrajo su producción en -15.85% en tanto en el comparativo mensual interanual con una producción de TMF 22,677 obtuvo un variación de respecto el año anterior en 2.5%.

Las principales empresas que dinamizan el sector y aportan el 46% de la producción de oro adicionada a la producción de Madre de Dios explican el comportamiento extractivo de este mineral . Minera Yanacocha el aportante del 21% declinó sus resultados en -4.65% con una extracción de Grs.f 30,168,698 en tanto en el comparativo mensual (Grs.f.

3,141,739) respecto similar del año anterior obtuvo una importante recuperación obteniendo un 79.13% superior a lo obtenido en el año anterior, particularmente a consecuencia del resultado favorable de las unidades Chaupiloma Sur y Acumulación Chaquicocha.

Minera Barrick Mischichilca SA. aportante del 13% de la producción nacional (Grs. f. 18,616,182) disminuyo su producción en 14.61% y tendencia que acompaña en el resultado mensual (Grs.f 1,508,560) en -33.57% resultado de la disminución de su Unidad Pierina; por otro lado Consorcio Minero Horizonte S.A. Aportante del 5.5% de la producción de oro, con una producción acumulada de Grs.f. 7,681,698) destacó en rendimiento por sus labores en su unidad Acumulación Parcoy Nº1 obteniendo una producción mayor acumulada respecto el año anterior en 23.86% , la tendencia se modifica levemente en el comparativo inter anual mensual con una masa extraída de Grs.f.710,049 descendió en 0.05% respecto a lo obtenido en similar periodo del año anterior Compañía de Minas Buenaventura aportante del 5.4% de la producción nacional con una extracción de Grs. f.

7,581,843 afectada en el acumulado con un leve declive productivo -2.09%, revierte esta tendencia en el mes de diciembre en relación al anterior del año anterior con una producción mensual de Grs. f. 674,963 obtuvo una tasa superior a la producción del año anterior en 2.34%.

ZINC: La producción nacional de zinc se contrajo en 2.40% con una TMF 1,318,660 respecto al año anterior por su parte en el comparativo mensual interanual, mostró un crecimiento de 3.02% con una masa extractiva mensual de TMF 119,180

Compañía Minera Milpo aportante del 18% de la producción de Zinc con una masa extractiva TMF228,860, muestra una tendencia positiva en crecimiento en 1.78% respecto al acumulado del año anterior y un descenso en -33.67% por la producción mensual (TMF 15,383).

Volcán Compañía Minera SAA, afectada en el presente año por una disminución de sus rentabilidades por las oscilación de los precios de los minerales que extrae fundamentalmente que afectó sus resultados financieros es aportante del 12% (TMF 162,741) de la producción nacional y generó una variación disminuida en 0.02% al mes de diciembre en tanto en el comparativo mensual interanual mostró una recuperación en 5.35% con una extracción ascendente a TMF 14,959, superior a similar mes del año anterior.

Tabla 01.1: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, POR PRINCIPALES PRODUCTOS

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cobre TMF 1,048,472 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641

Oro gF 202,825,999 170,235,864 179,870,473 183,994,692 164,084,389 166,186,717 161,544,666 151,486,072

Zinc TMF 1,203,364 1,444,361 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,282 1,351,273

Plata KgF 3,470,661 3,501,462 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480,857 3,674,283

Plomo TMF 313,332 329,165 345,109 302,459 261,990 230,199 249,236 266,472

Hierro TMF 4,861,155 5,185,254 5,243,278 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 6,680,659

Estaño TMF 38,470 39,019 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 23,668

2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1,379,626 111,893 112,915 118,036 103,410 113,672 126,275 119,857 118,595 105,289 120,169 115,447 114,068

139,959,931 11,257,597 11,218,119 11,075,870 10,272,635 10,635,751 10,727,691 11,044,549 12,349,629 12,230,333 13,451,053 12,948,853 12,747,851

1,318,660 100,722 95,202 94,978 97,128 113,653 102,355 120,064 135,407 108,117 112,458 119,395 119,180

3,777,808 274,762 281,077 291,775 297,554 339,796 324,983 343,439 322,479 321,941 315,905 322,903 341,193

278,487 21,826 19,442 21,745 19,546 24,036 22,457 24,459 24,665 24,474 23,700 25,652 26,484

7,192,592 644,218 617,023 768,108 668,797 699,897 781,588 652,033 356,731 518,752 664,716 481,532 339,197

23,105 2,015 1,815 1,945 1,438 1,892 2,044 2,043 1,795 1,901 1,805 2,018 2,396

VARIACIÓN INTERANUAL / DICIEMBRE

Año 2014 2013 Var%

Cobre 114,068 130,167 -12.37%

Oro 12,747,851 12,681,070 0.53%

Zinc 119,180 115,689 3.02%

Plata 341,193 351,871 -3.03%

Plomo 26,484 24,640 7.48%

Hierro 339,197 433,136 -21.69%

Estaño 2,396 2,096 14.29%

Zinc 1,318,660 1,351,049 -2.40%

Plata 3,777,808 3,676,880 2.74%

Plomo 278,487 266,459 4.51%

Hierro 7,192,592 6,680,659 7.66%

Estaño 23,105 23,668 -2.38%

Plomo 26,484 25,652 3.24%

Hierro 339,197 481,532 -29.56%

Estaño 2,396 2,018 18.74%

VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-DICIEMBRE

Año 2014 2013 Var%

Cobre 1,379,626 1,375,990 0.26%

Oro 139,959,931 156,257,406 -10.43%

VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR - 2014: DICIEMBRE/NOVIEMBRE

Año dic-14 nov-14 Var%

Cobre 114,068 115,447 -1.19%

Oro 12,747,851 12,948,853 -1.55%

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014.

Zinc 119,180 119,395 -0.18%

Plata 341,193 322,903 5.66%

Tabla 01.2: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, EMPRESAS / ENERO-DICIEMBRE

PRODUCTO / EMPRESA COBRE / TMF COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION EN MARCHA COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. OTROS

ACUM. ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN 1,379,626 362,382 318,849 235,277 167,117 70,262 45,647 43,181 33,680 21,159 18,225 63,848

100% 26.27% 23.11% 17.05% 12.11% 5.09% 3.31% 3.13% 2.44% 1.53% 1.32% 4.63%

ORO / gF MINERA YANACOCHA S.R.L. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. MADRE DE DIOS CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. LA ARENA S.A. MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. ARUNTANI S.A.C. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. OTROS

139,959,931 30,168,698 18,616,182 7,867,402 7,681,698 7,581,843 6,829,558 5,630,877 5,244,797 4,884,014 4,863,305 40,591,555

100% 21.56% 13.30% 5.62% 5.49% 5.42% 4.88% 4.02% 3.75% 3.49% 3.47% 29.00%

PLOMO / TMF COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. TREVALI PERU S.A.C. OTROS

278,487 30,814 27,058 23,769 21,999 18,288 15,259 12,540 12,188 11,645 11,500 93,425

100% 11.06% 9.72% 8.54% 7.90% 6.57% 5.48% 4.50% 4.38% 4.18% 4.13% 33.55%

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014.

PRODUCTO / EMPRESA

ACUM. ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN

PLATA / KgF COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. OTROS

3,777,808 524,787 404,892 389,456 358,312 183,913 170,177 133,386 125,127 114,137 100,398 1,273,222

100% 13.89% 10.72% 10.31% 9.48% 4.87% 4.50% 3.53% 3.31% 3.02% 2.66% 33.70%

ZINC / TMF COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. TREVALI PERU S.A.C. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. OTROS

1,318,660 265,824 228,860 162,741 110,796 106,383 46,708 38,814 36,043 27,893 26,845 267,753

100% 20.16% 17.36% 12.34% 8.40% 8.07% 3.54% 2.94% 2.73% 2.12% 2.04% 20.30%

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014.

Tabla 01.3: PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, REGIONES / ENERO-DICIEMBRE

PRODUCTO / REGION

2013

2014

Part%

Var%

COBRE / TMF ANCASH AREQUIPA MOQUEGUA CUSCO TACNA JUNIN PASCO ICA CAJAMARCA LIMA HUANCAVELICA PUNO LA LIBERTAD HUANUCO AYACUCHO

1,375,990 469,656 263,144 172,816 151,187 136,135 12,530 39,969 38,496 32,181 30,882 20,336 2,943 1,817 3,332 565

1,379,626 371,465 236,809 183,141 167,247 136,875 85,049 60,213 42,460 34,702 31,496 22,894 3,070 1,972 1,752 481

100% 26.93% 17.16% 13.27% 12.12% 9.92% 6.16% 4.36% 3.08% 2.52% 2.28% 1.66% 0.22% 0.14% 0.13% 0.03%

0.26% -20.91% -10.01% 5.97% 10.62% 0.54% 578.78% 50.65% 10.30% 7.83% 1.99% 12.58% 4.31% 8.57% -47.42% -14.84%

ORO / gF LA LIBERTAD CAJAMARCA AREQUIPA AYACUCHO MADRE DE DIOS PUNO MOQUEGUA TACNA CUSCO PASCO JUNIN ANCASH LIMA ICA HUANCAVELICA APURIMAC LAMBAYEQUE

156,257,406 47,663,977 45,546,541 13,764,805 10,085,078 16,156,315 4,899,681 5,079,098 3,720,768 3,707,700 904,838 784,631 3,013,919 512,716 209,020 208,320 0 0

139,959,931 46,198,553 44,063,575 13,980,107 10,055,525 8,028,287 5,003,630 3,561,180 3,374,394 2,534,515 1,028,264 733,816 551,541 487,184 243,425 115,172 733 30

100% 33.38% 31.36% 9.95% 7.08% 5.71% 3.56% 2.53% 2.40% 1.80% 0.73% 0.52% 0.39% 0.32% 0.17% 0.08% 0.00% 0.00%

-10.07% -1.58% -3.26% 1.56% -1.42% -50.31% 2.12% -29.89% -9.31% -31.64% 13.64% -6.48% -81.70% -12.49% 16.46% + + -

PLOMO / TMF PASCO LIMA JUNIN ANCASH HUANCAVELICA ICA HUANUCO AYACUCHO AREQUIPA LA LIBERTAD PUNO CUSCO

266,459 89,989 46,753 46,706 21,570 11,766 15,259 11,034 8,868 10,783 2,123 1,568 40

278,487 81,824 62,472 43,238 21,318 17,090 16,685 12,188 11,346 8,983 1,671 1,527 144

100% 29.38% 22.43% 15.53% 7.66% 6.14% 5.99% 4.38% 4.07% 3.23% 0.60% 0.55% 0.05%

4.51% -9.07% 33.62% -7.43% -1.17% 45.26% 9.35% 10.46% 27.95% -16.70% -21.32% -2.61% 255.82%

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014.

PRODUCTO / REGION

2013

2014

Part%

Var%

PLATA / KgF Pasco Junin Ancash Lima Ayacucho Arequipa Huancavelica Moquegua Ica La Libertad Huanuco Cajamarca Tacna Cusco Puno Apurimac

3,676,880 970,291 516,314 652,233 257,033 297,286 285,268 198,503 116,594 103,437 73,444 58,753 55,218 44,518 31,452 16,535 0

3,777,808 980,962 686,704 525,240 323,266 297,144 285,162 176,913 118,585 100,713 68,661 64,957 55,922 46,397 34,205 12,975 1

100% 25.97% 18.18% 13.90% 8.56% 7.87% 7.55% 4.68% 3.14% 2.67% 1.82% 1.72% 1.48% 1.23% 0.91% 0.34% 0.00%

2.74% 1.10% 33.00% -19.47% 25.77% -0.05% -0.04% -10.88% 1.71% -2.63% -6.51% 10.56% 1.28% 4.22% 8.75% -21.53%

ZINC / TMF ANCASH PASCO JUNIN LIMA ICA AYACUCHO HUANUCO HUANCAVELICA AREQUIPA LA LIBERTAD PUNO CUSCO

1,351,049 378,978 285,135 245,158 177,442 161,740 42,732 23,870 10,323 16,608 6,411 2,631 20

1,318,660 315,712 259,392 255,308 204,722 174,255 46,708 24,006 15,742 15,641 4,905 2,043 227

100% 23.94% 19.67% 19.36% 15.52% 13.21% 3.54% 1.82% 1.19% 1.19% 0.37% 0.15% 0.02%

-2.40% -16.69% -9.03% 4.14% 15.37% 7.74% 9.30% 0.57% 52.50% -5.83% -23.49% -22.36% 1052.95%

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas. * Cifras ajustadas enero-diciembre 2014.

2

VARIABLES MACROECONÓMICAS

Tabla 02: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PBI 5.00% 6.80% 7.74% 8.91% 9.80% 0.86% 8.76% 6.86% 6.28% 5.79%

PBI Minero 5.10% 7.30% 1.10% 1.70% 7.28% -1.41% -4.79% -3.17% 2.19% 2.17%

Inflación 3.48% 1.49% 1.14% 3.93% 6.65% 0.25% 2.08% 4.74% 2.65% 2.86%

Tipo Cambio 3.41 3.30 3.27 3.13 2.93 3.01 2.83 2.75 2.64 2.7

4.41% 5.51% 5.35% 2.37% 2.31% 0.30% 1.16% 1.24% 2.68% 2.37%

8.24% 9.92% -0.70% -8.06% -2.96% -6.81% -1.61% -3.51% -3.09% 0.19%

3.07% 3.78% 3.38% 3.52% 3.56% 3.45% 3.33% 2.69% 2.74% 3.09% 3.16% 3.22%

2.81 2.81 2.81 2.79 2.79 2.79 2.79 2.81 2.86 2.91 2.93 2.96

PBI Y PBI MINERO / VAR%

o Var% PBI Miner Minero PBI Var%

FUENTE Banco Central de Reservas del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, INEI. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,826 3,063 3,225 3,169 3,027 3,027 3,134 3,266 3,509 3,246 3,264 3,002

Export. Min. 7,124 9,790 14,735 17,439 18,101 16,382 21,723 27,361 26,308 23,030

Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191

Bal. Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,302 5,115 -365

1,484 1,603 1,529 1,591 1,607 1,483 1,601 1,852 1,679 1,702 1,424

3,616 2,970 3,372 3,588 3,507 3,296 3,575 3,593 3,377 3,560 3,255

-553 256 -204 -561 -480 -162 -309 -84 -131 -296 -253

3

EXPORTACIONES MINERAS

Tabla 03.1: EXPORTACIONES MINERAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS

EVOLUCIÓN ANUAL EXPORTACIONES

2014

ENERO-OCTUBRE

UNIDAD

2009

2010

2011

2012

2013

OCTUBRE

2013

2014

Var. %

Cobre

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Tm) (Ctvs US$/Lb.)

5,935 1,246 2,570

8,879 1,256 3,849

10,721 1,262 4,630

10,731 1,406 4,156

9,813 1,402 3,833

745 128 264

8,094 1,148 320

7,401 1,150 292

-8.56% 0.19% -8.73%

Oro

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Oz. Tr.) (US$/Oz Tr.)

6,791 6,972 11,683

7,745 6,335 14,704

10,235 6,492 18,834

9,702 5,803 20,038

8,061 5,722 16,932

492 402 1222

6,940 4,822 1,439

4,586 3,584 1,280

-33.91% -25.69% -11.07%

Zinc

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)

1,233 1,373 467

1,696 1,314 703

1,523 1,007 823

1,352 1,016 725

1,413 1,079 722

146 112 59

1,210 923 59

1,214 931 59

0.32% 0.83% -0.51%

Plata

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Millones Oz. Tr.) (US$/Oz. Tr.)

214 16 170

118 6 229

219 7 404

210 7 363

479 21 287

12 1 17

400 17 23

296 15 20

-25.87% -13.01% -14.79%

Plomo

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)

1,116 682 865

1,579 770 1,109

2,427 988 1,351

2,575 1,170 1,203

1,759 845 1,150

189 99 86

1,448 689 95

1,292 641 91

-10.78% -6.95% -4.11%

Estaño

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)

591 37 8,765

842 39 11,836

776 32 13,234

558 26 11,926

496 22 12,096

22 1 902

417 19 1,005

264 12 1,009

-36.56% -36.81% 0.40%

Hierro

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Tm.) (US$/Tm)

298 7 537

523 8 784

1,030 9 1,357

845 10 1,058

857 10 989

53 1 48

710 9 82

582 10 60

-17.96% 12.47% -27.06%

Molibdeno

Valor Cantidad Precio*

(US$MM) (Miles Tm.) (Ctvs US$/Lb.)

276 12 12,254

492 17 15,905

564 19 15,911

428 18 12,994

356 18 10,657

35 1 1089

269 14 888

300 13 1,020

11.33% -3.07% 14.86%

Valor

(US$MM)

27

29

31

22

23

1

19

19

-3.13%

16,482

21,903

27,526

26,423

23,257

1,695

19,507

15,955

-18.21%

Otros

TOTAL US$ MM

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS METÁLICAS / US$ MILLONES

30,000

27,526

25,000

26,423 23,257

21,903

20,000

17,555

16,482 15,000

10,000

5,000

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014 ENERO-NOVIEMBRE

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

Tabla 03.2: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS / US$ Millones ENE-NOV

RUBRO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Part%

Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y gas natural Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros

1,104 325 7,124 646 801 277 1,092 214 415 94 391 136 58

1,303 331 9,790 1,526 1,008 323 1,275 261 538 118 493 191 70

1,220 509 13,041 1,612 1,077 390 1,347 307 548 126 748 151 81

1,460 460 17,439 2,306 1,512 500 1,736 362 805 165 906 220 107

1,797 686 18,101 2,681 1,913 622 2,026 428 1,041 176 909 328 121

1,683 634 16,482 1,921 1,828 518 1,495 336 838 148 571 369 94

1,884 975 21,903 3,088 2,203 644 1,561 359 1,228 252 949 393 110

2,114 1,689 27,526 4,568 2,836 1,049 1,990 402 1,655 492 1,130 476 147

2,312 1,095 26,423 4,996 3,083 1,017 2,177 438 1,636 722 1,301 545 277

1,707 785 23,257 5,205 3,434 1,028 1,926 426 1,503 720 1,258 534 156

1,632 756 17,555 4,299 3,708 1,043 1,658 382 1,379 603 1,046 512 361

4.67% 2.16% 50.25% 12.31% 10.61% 2.99% 4.75% 1.09% 3.95% 1.73% 2.99% 1.47% 1.03%

TOTAL EXPORTACIONES

12,678

17,227

21,159

27,980

30,828

26,916

35,549

46,072

46,022

41,939

34,934

100.00%

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS / ACUMULADO ENERO-NOVIEMBRE 2014

PRODUCTOS MINEROS

43.56% 56.44%

Incluye productos metálicos, no metálicos, siderometalúrgicos, metalmecánicos y joyería.

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

RESTO DE PRODUCTOS

Tabla 03.3: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS (US$ MILLONES)

Acum. Anual US$ Millones

2014

PAÍS DESTINO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ENE-DIC

Part%

Cobre CHINA JAPON ALEMANIA ITALIA BRASIL COREA DEL SUR ESPAÑA OTROS

2,435 495 207 129 179 87 82 32 1,223

3,473 672 274 214 235 168 71 0 1,840

5,914 1,017 521 354 528 270 141 41 3,042

7,244 164 292 515 518 383 292 20 5,059

7,277 1,568 1,156 522 561 290 105 284 2,791

5,935 1,721 934 420 309 189 323 232 1,808

8,878 2,353 1,222 747 511 422 438 389 2,797

10,685 3,155 1,382 893 746 512 30 390 3,576

10,723 4,451 1,499 963 498 442 558 426 1,887

9,818 4,470 1,171 563 450 594 465 256 1,849

7,354 3,995 678 520 346 504 348 191 1,507

100% 54.32% 9.23% 7.07% 4.71% 6.85% 4.74% 2.60% 20.49%

Oro SUIZA CANADA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO ITALIA CHINA ALEMANIA OTROS

2,424 112 1,122 930 1 258

3,095 776 671 1,579 38 1 806

3,989 1,662 924 1,360 5 0 1,699

4,187 2,311 1,253 617 4 1 2,312

5,586 3,387 1,324 671 134 5 27 0 3,425

6,791 3,921 1,730 930 16 159 28 3,928

7,745 3,809 2,457 1,225 239 12 1 3,809

10,233 5,789 3,121 857 76 289 68 17 5,805

9,702 5,001 2,647 1,295 317 244 28 15 5,156

8,227 3,008 2,025 2,217 287 315 13 3,371

4,553 2,258 1,574 671 182 29 8 188

100% 49.59% 34.58% 14.74% 3.99% 0.65% 0.18% 4.13%

Plata ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL SUIZA CHILE ESPAÑA

259 105 0 69 0 -

281 164 71 -

476 245 3 86 2 -

538 308 14 118 1 -

595 301 21 125 1 2 -

214 105 23 68 1 4 -

118 4 37 64 6 -

219 97 18 78 17 -

210 61 60 60 19 0 1

479 341 43 81 7 4 1

296 202 49 41 8 3 1

100% 68.25% 16.64% 13.77% 2.65% 0.91% 0.45%

COLOMBIA OTROS

3 81

46

5 136

7 90

5 141

4 9

5 2

6 3

2 6

2 1

1 2

0.22% 0.70%

Zinc CHINA COREA DEL SUR ESPAÑA BRASIL JAPON ALEMANIA ITALIA OTROS

564 8 60 60 85 6 344

805 21 67 163 94 79 8 19 354

1,984 28 272 337 231 269 7 38 802

2,539 164 376 461 217 294 49 979

1,468 238 252 166 145 150 30 488

1,233 459 152 83 80 91 11 357

1,696 559 139 185 110 180 4 26 493

1,523 382 197 154 130 156 1 21 482

1,352 242 215 164 179 131 12 13 397

1,413 305 221 221 147 97 18 4 401

1,214 340 214 208 130 126 16 2 308

100% 27.98% 17.65% 17.15% 10.71% 10.39% 1.34% 0.16% 25.38%

1,033 105 338 73 102 9 89 13 304

1,136 107 509 80 64 7 126 4 238

1,116 182 498 16 47 60 2 2 309

1,579 185 798 7 48 110 431

2,427 557 801 5 92 190 0 0 781

2,575 642 1,028 1 84 91 15 715

1,759 441 382 24 138 13 48 713

1,292 312 345 10 44 17 15 628

100% 24.15% 26.72% 0.79% 3.44% 1.31% 1.19% 48.59%

Plomo 384 491 712 COREA DEL SUR 18 34 54 CHINA 104 140 272 BRASIL 25 37 46 JAPON 19 14 25 ALEMANIA 0 19 ITALIA 20 49 48 ESPAÑAFUENTE: PROMPERU, SIICEX. 19 Elaborado por15Ministerio de Energía 7 y Minas.

OTROS 180 202 241

4

COTIZACIÓN DE PRINCIPALES METALES

Tabla 04: COTIZACIONES, POR PRINCIPALES METALES - FOB

Año

Cobre Ctvs. US$/lb.

Oro US$/Oz. Tr.

Zinc Ctvs. US$/lb.

Plata US$/Oz. Tr.

Plomo Ctvs. US$/lb.

Estaño Ctvs. US$/lb.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

129.99 166.87 304.91 322.93 315.51 233.52 342.28 400.2 360.55 332.31

409.85 445.47 604.58 697.41 872.72 973.62 1,225.29 1,569.53 1,669.87 1,411.00

47.53 62.68 148.56 147.07 85.04 75.05 98.18 99.5 88.35 86.65

6.69 7.34 11.57 13.42 15.01 14.68 20.19 35.17 31.17 23.86

40.21 44.29 58.5 117.03 94.83 77.91 97.61 108.97 93.54 97.17

386.13 334.84 398.29 659.47 839.6 615.83 926.63 1,183.96 958.08 1,012.24

2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

330.89 324.42 302.45 302.58 312.25 308.72 322.25 317.54 311.72 305.68 303.96 291.49

1,244.80 1,300.98 1,336.08 1,299.00 1,287.53 1,279.10 1,310.97 1,295.99 1,238.82 1,222.49 1,176.30 1,201.03

92.46 92.32 91.37 92.11 93.45 96.47 104.83 105.65 104.06 103.09 102.49 98.52

19.87 20.85 20.72 19.75 19.33 19.89 20.92 19.76 18.37 17.16 15.97 16.33

97.47 95.73 93.27 94.62 95.12 95.40 99.30 101.45 96.26 92.45 91.79 88.01

1,001.15 1,034.61 1,047.72 1,062.39 1,057.49 1,033.00 1,015.27 1,011.24 958.19 903.06 904.81 900.02

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

COTIZACIONES DE PRINCIPALES METALES / PRECIOS PROMEDIO FOB EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 12 MESES

340

COBRE

ORO

Ctvs. US$/lb.

US$/Oz. Tr.

1,336

331

1,350

324

330

1,299

322 1,300

318 312

320

306

303

1,311 1,288 1,279

1,296

1,245

312

309 302

310

1,301

1,239 1,222

1,250

304

1,201 1,176

1,200

300

291

290

1,150

280

1,100

270

1,050 ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ZINC

PLATA

Ctvs. US$/lb.

US$/Oz. Tr.

110 105

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

25

106 104

103

105

20

21

21

20

19

102

20

21 20 18 17

20 99

100 95

16

16

nov-14

dic-14

96 92

92

15

93 91

92 10

90 5

85

0

80 ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

ene-14

dic-14

may-14

ESTAÑO Ctvs. US$/lb.

1,100

101

1,035 1,050

97 95

abr-14

PLOMO

99 96

mar-14

Ctvs. US$/lb.

105 100

feb-14

95

96

95

93

92

95

1,048

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

1,062 1,057 1,033 1,015 1,011

1,001

1,000

958

92 950 88

90

903

905

900

oct-14

nov-14

dic-14

900 85

850 800

80 ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

dic-14

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

MINERAS 5 INVERSIONES

Tabla 05.1: INVERSIONES MINERAS EN US$, SEGÚN RUBRO Año

Eq. de Planta.

Eq. Minero

Exploración

Explotación

Infraestructura

Otros

Preparación

Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

63,538,746 63,768,994 141,038,944 319,825,374 416,011,993 1,124,690,664 1,139,598,256 1,404,301,909

124,092,578 125,551,262 176,688,012 499,659,327 518,078,947 776,137,869 525,252,803 778,849,649

102,387,499 136,592,095 167,839,351 393,534,656 615,815,227 865,423,284 905,401,645 774,008,005

340,970,408 338,016,660 440,246,645 531,388,349 737,890,193 869,691,352 1,005,399,266 1,071,915,417

640,626,630 336,788,377 321,482,441 376,380,329 827,591,969 1,406,853,178 1,797,081,533 1,709,625,770

273,461,734 197,918,361 328,783,686 504,747,514 443,780,328 1,412,347,788 2,491,858,829 3,629,234,450

64,837,125 50,179,973 131,980,228 196,060,821 510,276,007 788,223,911 638,740,607 351,088,998

1,609,914,721 1,248,815,722 1,708,059,306 2,821,596,371 4,069,444,664 7,243,368,046 8,503,332,940 9,719,024,198

2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

873,594,593 51,565,155 57,264,686 101,401,068 59,979,164 146,580,513 48,970,269 61,562,993 96,549,386 84,676,735 46,582,857 56,903,319 61,558,448

558,333,175 34,238,489 44,601,291 47,299,212 33,926,652 56,518,603 33,651,083 38,231,892 29,159,367 48,650,901 38,268,881 35,796,999 117,989,807

622,271,166 39,266,216 43,334,049 62,545,388 53,172,301 65,868,821 59,049,932 55,707,008 50,155,664 43,223,895 44,137,344 47,661,168 58,149,380

941,683,307 72,580,277 80,563,810 86,550,861 73,872,146 80,262,594 70,360,199 72,831,723 77,828,149 76,338,582 81,037,480 84,842,800 84,614,686

1,361,657,546 79,674,999 111,308,403 111,938,759 90,459,214 117,199,009 124,504,546 132,735,400 90,910,426 109,171,783 136,859,749 92,145,881 164,749,376

3,988,676,459 267,681,245 324,416,512 340,390,641 307,439,745 301,807,429 313,886,129 338,328,957 313,545,096 349,418,775 374,591,093 328,340,455 428,830,383

296,989,407 15,666,499 19,935,951 30,317,348 22,927,701 36,476,604 27,697,411 27,020,841 24,958,325 26,768,704 24,374,699 17,056,525 23,788,800

8,643,205,654 560,672,880 681,424,702 780,443,277 641,776,924 804,713,571 678,119,569 726,418,815 683,106,412 738,249,375 745,852,102 662,747,147 939,680,881

VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-DICIEMBRE

Año 2014 2013 Var (%)

Eq. de Planta.

873,594,593 1,404,301,909 -37.79%

Eq. Minero 558,333,175 778,849,649 -28.31%

Exploración 622,271,166 774,008,005 -19.60%

Explotación 941,683,307 1,071,915,417 -12.15%

Infraestructura 1,361,657,546 1,709,625,770 -20.35%

Otros 3,988,676,459 3,629,234,450 9.90%

Preparación 296,989,407 351,088,998 -15.41%

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES MINERAS / US$ MILLONES 12,000

9,719

10,000

8,643

8,503 8,000

7,243

6,000

4,069 4,000

2,822 2,000

1,610

1,249

1,708

2006

2007

2008

2009

Acumulado Anual

FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN.

2010

2011

2012

2013

2014

Total 8,643,205,654 9,719,024,198 -11.07%

Tabla 05.2: INVERSIONES MINERAS SEGÚN REGIÓN / ENERO-DICIEMBRE - US$ MILLONES

REGIÓN AREQUIPA APURIMAC CUSCO JUNIN LA LIBERTAD ANCASH PASCO MOQUEGUA CAJAMARCA LIMA TACNA ICA PUNO HUANCAVELICA AYACUCHO PIURA HUANUCO AMAZONAS MADRE DE DIOS CALLAO LORETO LAMBAYEQUE SAN MARTIN TOTAL

2013

2014 1,395 1,745 1,173 1,524 632 732 572 373 579 299 207 98 102 101 89 49 24 9 19 0 2 0 9,727

Var(%) 2,024 1,677 1,312 688 523 493 367 363 349 318 174 97 75 65 63 41 19 2 1 0 0 0 0 8,654

45.1% -3.9% 11.8% -54.8% -17.3% -32.6% -36.0% -2.6% -39.7% 6.2% -16.0% -1.3% -26.0% -36.4% -28.7% -16.1% -21.0% -75.3% -92.6% 10.5% + -94.6% -64.5% -11.0%

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES MINERAS ENERO-DICIEMBRE 2014 / US$ MILLONES

2,500

2,024 2,000

1,677 1,500

1,312

1,000

688 523

493 367

500

363

349

365

318 174

AREQUIPA

APURIMAC

CUSCO

JUNIN

LA LIBERTAD

ANCASH

FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN.

PASCO

MOQUEGUA CAJAMARCA

LIMA

TACNA

OTROS

Tabla 05.3: INVERSIONES MINERAS SEGÚN EMPRESA / ENERO-DICIEMBRE - US$ RANKING 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50°

TITULAR MINERO 2013 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,073,228,206 LAS BAMBAS MINING COMPANY S.A. 1,708,627,368 HUDBAY PERU S.A.C. 531,774,289 COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 626,730,279 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 1,188,048,182 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 387,168,002 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 539,306,698 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 170,073,378 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 149,416,706 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 177,461,584 LA ARENA S.A. 208,830,236 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 136,600,000 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 123,420,936 MINERA YANACOCHA S.R.L. 303,760,192 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 197,054,594 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 122,992,658 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 170,383,312 TREVALI PERU S.A.C. 22,684,189 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 91,721,833 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 58,663,531 COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 117,220,131 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 66,394,518 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 73,161,676 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 54,542,390 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 51,552,743 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 41,346,090 MARCOBRE S.A.C. 34,393,181 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 35,397,716 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 33,049,129 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 39,308,345 MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 21,858,453 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 29,192,000 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 19,542,284 ANABI S.A.C. 4,850,370 PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 16,506,203 MINERA LA ZANJA S.R.L. 15,790,112 MINSUR S.A. 38,838,396 MINERA IRL S.A. 17,159,193 CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. 16,578,875 SHAHUINDO S.A.C. 12,452,916 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 23,009,967 COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 14,134,129 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 13,914,430 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 23,143,968 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 19,147,106 MINERA BATEAS S.A.C. 22,066,985 CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 9,632,264 LUMINA COPPER S.A.C. 17,480,227 NYRSTAR ANCASH S.A. 8,292,625 JINZHAO MINING PERU S.A. 12,843,165 Otras ( 2013= 611 Empresas; 2014= 588 Empresas) 836,018,441 TOTAL 9,726,764,198

FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN.

2014 1,769,810,813 1,635,756,820 735,922,876 570,368,696 448,750,920 329,388,856 328,280,140 207,716,445 198,443,153 195,862,331 173,166,503 108,300,000 107,292,020 103,831,114 102,259,580 97,910,071 85,795,587 82,154,306 75,496,579 73,457,149 71,517,698 65,738,891 62,075,368 48,656,256 46,373,794 45,091,692 36,968,297 31,425,343 30,395,107 29,722,708 26,429,333 24,647,000 24,498,111 22,271,905 19,168,558 18,974,863 18,215,001 18,124,490 18,123,243 16,111,214 16,006,795 15,099,123 14,254,329 11,875,404 11,542,848 9,873,751 9,818,124 9,789,133 9,774,978 9,701,172 431,460,946 8,653,689,434

Var % 64.9% -4.3% 38.4% -9.0% -62.2% -14.9% -39.1% 22.1% 32.8% 10.4% -17.1% -20.7% -13.1% -65.8% -48.1% -20.4% -49.6% + -17.7% 25.2% -39.0% -1.0% -15.2% -10.8% -10.0% 9.1% 7.5% -11.2% -8.0% -24.4% 20.9% -15.6% 25.4% + 16.1% 20.2% -53.1% 5.6% 9.3% 29.4% -30.4% 6.8% 2.4% -30.4% -39.7% -55.3% 1.9% -44.0% 17.9% -24.5% -48.4% -11.0%

6

EMPLEO EN MINERÍA

Tabla 06.1: EMPLEO DIRECTO PROMEDIO SEGÚN EMPLEADOR

Tabla 05.2: 2014: EMPLEO DIRECTO PROMEDIO SEGÚN REGIÓN

Año

Contratista

Compañia

Total

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

67,860 80,368 66,243 67,096 97,956 111,882 139,441 140,433

40,633 54,613 60,783 58,987 67,575 61,263 68,330 67,949

108,493 134,981 127,026 126,083 165,531 173,145 207,772 208,383

2014 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

132,252 126,018 126,939 124,204 126,706 128,192 133,715 136,893 139,447 136,569 139,724 138,085 130,533

63,109 62,819 66,358 63,731 63,503 62,290 62,782 62,436 62,023 62,421 63,503 63,438 62,007

195,361 188,837 193,297 187,935 190,209 190,482 196,497 199,329 201,470 198,990 203,227 201,523 192,540

Región

Contratista

Compañia

Total

2014 2013 Var%

130,533 130,573 -0.03%

62,007 66,133 -6.24%

192,540 196,706 -2.12%

Part%

34,291 20,098 18,085 14,975 14,813 14,458 12,770 10,535 9,504 7,873 7,189 5,893 5,891 4,958 4,552 2,379 1,915 1,343 825 153 20 12 7 1 192,540

17.81% 10.44% 9.39% 7.78% 7.69% 7.51% 6.63% 5.47% 4.94% 4.09% 3.73% 3.06% 3.06% 2.58% 2.36% 1.24% 0.99% 0.70% 0.43% 0.08% 0.01% 0.006% 0.004% 0.001% 100%

AREQUIPA JUNIN LA LIBERTAD APURIMAC CAJAMARCA PASCO LIMA ANCASH AYACUCHO CUSCO MOQUEGUA ICA PUNO TACNA HUANCAVELICA PIURA HUANUCO CALLAO MADRE DE DIOS SAN MARTIN LORETO AMAZONAS LAMBAYEQUE TUMBES TOTAL

VARIACIÓN INTERANUAL / DICIEMBRE

Año

Nro. de Trabajadores

COMPARATIVO ANUAL DE NRO. DE TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 250,000

219,270 196,706 192,540

184,413

200,000

138,286 129,531 132,686

150,000

153,126

109,739 100,000

50,000

0

2006

2007

2008

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas.

Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada.

Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares.

Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 14 de Enero de 2015.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tabla 06.2: VÍCTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

2000

6

4

2

3

3

6

8

2001

2

9

5

5

8

3

8

2002

20

2

4

6

5

5

4

2003

4

8

5

7

5

3

2004

2

9

8

5

2

2005

3

8

6

6

6

2006

6

7

6

3

2007

5

6

7

3

2008

12

5

7

2009

4

14

2010

5

2011 2012

AGO.

SET.

OCT.

NOV.

DIC.

TOTAL

-

-

7

8

7

54

8

4

5

4

5

66

6

4

8

8

1

73

4

5

3

3

4

3

54

9

1

3

4

7

5

1

56

3

5

3

7

5

8

9

69

6

5

6

5

4

9

4

4

65

7

6

4

6

5

6

5

2

62

6

3

5

6

6

5

3

3

3

64

6

2

3

8

6

4

2

1

4

2

56

13

1

6

5

9

6

4

3

4

4

6

66

4

8

2

5

6

5

4

5

4

5

1

3

52

2

6

8

2

4

2

5

5

3

8

4

4

53

2013

4

6

5

6

1

4

4

4

5

2

4

2

47

2014

6

1

1

1

1

3

7

2

2

0

1

7

32

Tabla 06.3: 2014: ESTADÍSTICA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES EN EL SECTOR MINERO / ENERO-NOVIEMBRE Año

Incid.

Acc. Leves

Acc. Incapacit.

Acum. Nov.

Acc. Mortales

Días Perdidos

Nov.

Acum.

Nov.

5,166

61,231

474

3342

95

1,206

0

48

2,757

36,228

33

66

1,083

1

Metálica

1

26

0

7

0

0

0

0

No Metálica

0

8

0

4

0

1

0

0

8,085

99,782

508

4058

96

1,234

1

25

17,981

Horas Hombre Trabajadas

Acum.

Nov.

Acum.

Nov.

Acum.

Nov.

Acum.

77

971

1

19

12,287

200,208

37,148,600

438,910,487

1

10

0

0

530

5,999

1,348,352

14,055,607

574

14

176

0

3

5,064

44,852

1,633,639

18,372,918

83

4

76

0

3

100

19,597

371,336

3,991,896

0

0

28,966

328,232

0

4,500

16,752

268,286

275,156

40,547,645

475,927,426

Rég. Gen. Metálica No Metálica PPM Metálica No Metálica PMA

TOTAL

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas.

Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de diciembre de 2014.

7

NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO

Tabla 07: APORTES DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA (Millones Nuevos Soles) PERIODO MES

2011

2012

2013

2014

Octubre

Impuesto Especial a la Minería

Regalías Mineras

Regalías Mineras Ley Nº 29789

Gravámen Especial a la Minería

TOTAL TRIBUTOS

-

74.25

-

-

74.25

Noviembre

5.08

70.92

5.45

-

81.45

Diciembre

53.58

0.95

65.22

135.63

255.39

Total 2011

58.66

146.12

70.68

135.63

411.09

Enero

62.82

4.14

74.36

81.36

222.69

Febrero

48.17

0.10

60.34

48.65

157.26

Marzo

82.47

9.15

0.37

9.90

63.05

Abril

-

0.66

-

-

0.66

Mayo

39.03

1.09

49.08

145.61

234.81

Junio

79.40

0.67

102.48

107.72

290.27

Julio

0.00

0.36

0.39

-

0.75

Agosto

18.25

1.15

25.07

-

44.47

Septiembre

96.13

1.21

124.01

274.67

496.01

Octubre

0.00

1.64

-

-

1.64

Noviembre

37.16

1.27

54.75

-

93.17

Diciembre

51.55

0.06

71.29

220.62

343.52

Total 2012

441.66

12.71

571.67

941.67

1,967.71

Enero

0.01

1.67

0.67

0.00

2.35

Febrero

21.66

2.36

33.75

5.46

63.23

Marzo

65.73

1.36

90.36

293.31

450.76

Abril

1.37

0.49

0.87

0.00

2.73

Mayo

23.83

0.69

34.45

132.62

191.59

Junio

73.43

0.47

112.58

20.22

206.70

Julio

0.00

0.63

0.32

0.00

0.95

Agosto

25.17

0.70

45.54

72.42

143.83

Septiembre

41.11

0.66

60.57

96.46

198.80

Octubre

0.04

0.80

1.16

0.20

2.20

Noviembre

13.09

0.69

20.49

178.25

212.52

Diciembre

71.56

1.40

104.59

10.52

188.07

Total 2013

336.98

11.91

505.37

809.47

1,475.66

Enero

0.00

1.33

-

-

1.33

Febrero

10.90

0.32

15.22

55.58

82.02

Marzo

61.02

0.82

98.17

182.78

342.79

Abril

0.04

0.93

0.08

0.00

1.04

Mayo

38.30

42.35

54.06

0.00

134.71

Junio

64.77

10.54

88.06

101.32

264.69

Julio

0.00

0.34

0.26

0.00

0.60

Agosto

40.87

11.91

46.52

-

99.29

Setiembre

45.75

10.39

76.48

81.30

213.92

Octubre

-

10.65

0.14

0.00

10.79

261.65

89.56

378.98

420.98

1,151.18

1,098.95

260.30

1,526.70

2,307.75

5,193.70

Total 2014

TOTAL

FUENTE: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

8

RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS REGIONES

Tabla 08.1: TRANSFERENCIAS A LAS REGIONES POR RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA CANON, REGALIAS Y DERECHO DE VIGENCIA (Nuevos Soles) REGIONES

2005

AMAZONAS ANCASH

2006

440,440

760,805

54,524,538

355,286,695

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,414,623

2,037,640

2,682,790

2,917,750

2,885,887

2,599,069

1,825,852

1,957,001

1,639,695,238 1,332,321,905

864,662,330

794,731,907

770,582,075

1,015,864,461

1,019,235,894

748,108,985

APURIMAC

9,301,904

13,623,453

30,546,062

32,235,284

17,362,096

7,456,590

10,352,474

16,258,266

23,194,329

12,359,816

AREQUIPA

71,488,939

91,983,034

184,005,166

501,658,387

581,694,792

412,482,427

743,425,104

834,558,660

495,471,647

465,207,945

AYACUCHO

4,197,874

8,062,067

28,932,164

51,057,777

20,169,722

56,291,528

93,335,996

103,933,365

35,571,157

22,621,632

CAJAMARCA 290,428,150

365,421,782

595,177,994

197,276,723

256,033,969

483,863,876

522,692,115

609,316,361

629,747,255

411,623,262

CALLAO

4,991

11,863

10,758

13,187

11,277

22,442

5,143

8,691

17,994

16,282

22,635,717

72,613,989

279,368,426

250,741,998

143,603,003

130,630,810

219,739,294

396,420,697

68,682,450

150,877,029

HUANCAVELICA9,174,839

18,203,655

CUSCO

14,687,529

51,113,648

67,356,765

29,419,026

22,869,909

37,913,553

33,372,077

24,907,917

1,633,911

4,125,543

15,389,908

12,124,101

4,938,486

4,586,447

8,485,730

7,778,782

5,030,771

4,481,267

ICA

15,569,414

37,316,048

76,905,708

83,369,188

121,588,575

83,859,562

235,060,437

401,195,538

230,490,250

288,055,484

JUNIN

11,037,683

45,647,209

155,947,579

155,734,540

63,676,952

104,704,002

136,496,761

129,925,949

93,695,808

45,498,784

LA LIBERTAD 32,444,652

77,941,178

308,331,507

298,011,459

408,525,372

475,092,520

533,515,485

607,324,122

601,975,758

408,796,725

HUANUCO

LAMBAYEQUE LIMA

430,493

1,326,169

599,083

1,059,666

1,697,803

1,663,173

2,417,239

2,208,583

1,739,908

2,045,578

26,816,598

59,925,555

251,909,596

233,783,432

95,008,445

117,783,127

186,330,859

199,901,479

145,750,026

91,464,146

LORETO

76,069

69,195

214,351

418,151

477,062

114,580

488,981

589,888

414,057

465,467

MADRE DE DIOS 717,735

1,260,280

1,453,940

1,551,357

1,859,395

1,986,445

2,207,436

3,050,291

5,120,162

4,484,740

MOQUEGUA 215,351,953

374,090,955

586,127,658

319,895,058

446,120,183

345,257,085

500,118,581

421,321,618

362,196,812

303,773,208

PASCO

32,404,911

102,807,847

451,362,728

438,974,377

147,895,217

206,278,603

261,270,046

227,450,185

128,872,727

85,954,084

PIURA

2,988,831

4,163,874

3,687,659

5,412,573

5,377,922

5,306,423

5,455,625

6,632,228

12,665,687

11,693,266

PUNO

124,933,251

148,867,750

187,761,006

241,942,668

293,447,473

260,812,911

397,361,015

377,115,470

275,624,663

237,485,100

SAN MARTIN TACNA

683,670

1,023,942

1,132,845

1,527,024

1,192,003

1,383,843

1,561,706

2,013,544

1,576,368

3,115,735

213,294,093

422,824,122

881,815,169

799,467,984

351,246,840

278,801,912

459,989,094

386,564,324

304,535,228

279,236,763

TUMBES

4,565

7,482

10,809

11,310

12,015

19,464

19,456

43,553

55,096

56,406

UCAYALI

35,107

41,505

92,841

28,700

25,916

46,905

35,251

74,049

37,295

40,275

5,733,006,464 5,028,011,253 3,858,728,665 3,798,964,241

5,131,745,344

5,785,521,249

4,468,435,111

3,597,622,638

2011

2012

2013

2014

TOTAL

1,140,620,329 2,203,889,871

Tabla 08.2: CANON MINERO (Nuevos Soles) REGIONES

2005

AMAZONAS ANCASH

2006

9,215

5,121

50,590,246

348,730,858

2007

2008

2009

2010

7,683

17,933

74,218

111,200

126,051

93

12

7

1,628,350,356 1,319,496,306

855,475,615

782,241,866

756,045,884

1,003,300,317

1,003,366,247

731,629,443

APURIMAC

5,066,300

8,359,548

23,069,614

22,544,898

12,005,878

744,745

2,003,182

7,035,997

11,641,851

2,259,338

AREQUIPA

56,545,281

71,241,171

157,529,685

457,527,413

530,845,865

347,511,927

662,649,337

781,587,277

445,771,507

383,204,568

AYACUCHO

1,605,711

1,586,835

20,963,255

41,206,252

9,502,870

34,324,031

57,453,333

83,545,775

16,803,540

3,308,871

CAJAMARCA 285,851,095

355,432,127

585,612,960

183,348,633

228,105,056

411,689,577

417,671,620

538,824,016

528,459,119

351,470,803

CALLAO

0

107

168

1,887

31

14

55

1,112

478

2,637

18,586,102

67,236,132

272,885,026

242,406,460

135,273,907

103,638,880

170,082,899

357,199,503

34,983,511

100,854,933

HUANCAVELICA4,152,478

3,403,180

CUSCO

5,862,388

37,918,783

48,079,584

16,853,689

5,812,310

8,536,206

18,430,940

9,866,149

21

909,186

10,470,335

7,728,577

2,682,871

1,649,754

4,322,957

4,139,210

1,098,255

125,514

ICA

8,253,105

27,054,030

66,374,064

68,652,142

110,479,558

67,342,320

201,987,827

347,064,086

185,986,109

234,651,200

JUNIN

6,893,346

10,300,442

110,707,735

123,229,875

38,907,551

63,002,507

78,663,596

108,067,125

63,627,363

32,192,362

LA LIBERTAD 18,110,578

53,930,323

283,398,346

264,799,247

372,054,758

422,325,536

459,340,508

547,675,206

545,255,309

358,192,493

HUANUCO

LAMBAYEQUE LIMA

0

4,442

3,173

0

274,096

115,758

501,829

444,451

95,383

1,079

16,250,563

38,588,298

199,229,307

183,366,498

68,279,155

72,488,136

105,630,075

161,777,753

103,733,678

53,900,589

LORETO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,728

32,028

42,912

47,798

43,897

56,578

120,121

710,522

1,670,990

789,063

MOQUEGUA 148,509,742

MADRE DE DIOS

270,592,656

487,216,298

211,435,193

385,563,976

245,490,011

392,507,455

325,421,342

297,492,037

249,401,909

20,917,776

48,218,175

355,486,279

377,199,408

112,581,504

149,832,539

181,704,860

197,004,848

90,142,507

64,108,015

PIURA

15,456

14,511

6,877

9,607

33,784

19,851

128,028

182,006

6,206,029

4,140,436

PUNO

95,226,050

117,493,829

144,315,028

172,502,222

247,656,042

181,583,871

307,169,986

304,315,338

218,491,749

177,457,561

PASCO

SAN MARTIN TACNA

380,842

255,790

164,007

478,212

511,912

436,063

622,210

960,724

554,779

853,012

151,120,499

320,530,963

773,249,540

711,596,409

307,245,982

199,206,613

350,101,608

336,547,419

251,918,680

226,801,556

TUMBES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UCAYALI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,157,001,429 4,435,674,554 3,434,452,215 3,089,624,088

4,157,369,625

5,124,235,060

3,817,165,283

2,978,748,572

TOTAL

888,140,133 1,746,378,960

FUENTE: MEF, Portal de Transparencia Económica; INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Cifras registradas al 30/11/2014.

Tabla 08.3: REGALIAS MINERAS (Nuevos Soles) REGIONES AMAZONAS ANCASH

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,951

1,449

72,611

134,260

4,436

4,468

923

39

48

2014 58

368,582

1,169,660

4,425,189

5,169,377

1,914,984

4,392,094

5,143,777

2,307,836

3,591,939

2,794,537

APURIMAC

1,814,675

1,875,940

3,107,405

2,377,545

454,836

140,127

630,930

1,467,003

2,311,448

465,201

AREQUIPA

7,775,911

10,811,181

15,152,960

32,353,502

37,677,744

47,817,208

62,327,359

34,047,458

28,469,309

61,205,266

AYACUCHO

343,370

1,098,214

2,142,750

2,987,536

5,680,483

14,009,728

27,428,581

11,305,525

8,838,112

9,143,440

CAJAMARCA

0

670,891

229,753

603,619

14,610,064

57,124,732

89,462,978

54,639,955

85,457,657

43,509,723

CALLAO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CUSCO

0

0

0

0

0

19,385,830

39,996,699

28,282,072

21,311,417

38,022,772

HUANCAVELICA2,539,395

3,867,546

8,007,180

13,695,532

7,409,606

11,902,860

21,536,755

7,169,662

6,575,704

6,097,305

HUANUCO

1,195,928

2,328,895

3,478,684

1,932,104

925,949

1,421,240

2,460,403

1,312,787

1,350,610

1,417,405

ICA

5,534,687

7,621,019

7,924,234

11,287,173

8,048,300

12,491,671

28,657,841

50,162,706

39,303,662

48,393,448

JUNIN

2,243,479

31,315,741

41,214,042

28,059,807

20,609,806

35,561,680

51,439,201

14,513,337

22,211,870

4,771,452

LA LIBERTAD

9,854,863

14,532,489

17,551,854

23,501,267

26,089,773

41,357,775

62,079,461

46,281,459

43,177,064

35,976,682

LAMBAYEQUE

0

0

0

0

0

25,896

124,424

29,154

0

0

6,449,255

14,865,852

45,075,171

42,749,832

18,927,527

35,863,622

69,320,655

26,921,423

29,843,264

24,527,570

LORETO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MADRE DE DIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,154,174

100,216,716

95,313,610

104,590,058

55,321,786

93,874,114

102,567,807

88,816,447

58,598,499

49,229,991 15,509,637

LIMA

MOQUEGUA

9,640,479

51,438,799

92,382,902

57,814,651

31,390,469

52,135,742

75,166,609

24,788,149

32,663,590

PIURA

PASCO

682

747

759

913

0

1,291

168,584

127,077

172,335

288,123

PUNO

26,154,883

25,683,338

36,685,326

62,394,204

38,500,189

64,903,313

76,674,845

59,113,704

46,641,569

49,023,865

SAN MARTIN

20,586

9,854

11,504

14,992

15,561

19,786

70,114

103,084

108,145

159,648

60,914,230

99,576,050

106,142,170

84,725,432

40,792,981

74,792,785

105,784,527

45,183,308

48,204,769

47,222,397

TUMBES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UCAYALI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,009,130

367,084,382

474,391,806

308,374,494

567,225,961

821,042,472

496,572,185

478,831,010

437,758,520

TACNA

TOTAL

478,918,104

Tabla 08.4: DERECHO DE VIGENCIA (Nuevos Soles) REGIONES AMAZONAS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

427,274

754,235

1,334,329

1,885,447

2,604,136

2,802,082

2,758,912

2,598,938

1,825,792

1,956,936 13,685,006

ANCASH

3,565,709

5,386,177

6,919,692

7,656,222

7,271,730

8,097,947

9,392,414

10,256,307

12,277,708

APURIMAC

2,420,929

3,387,966

4,369,044

7,312,841

4,901,383

6,571,718

7,718,362

7,755,266

9,241,030

9,635,277

AREQUIPA

7,167,747

9,930,682

11,322,521

11,777,472

13,171,183

17,153,292

18,448,409

18,923,925

21,230,831

20,798,111

AYACUCHO

2,248,794

5,377,017

5,826,159

6,863,988

4,986,369

7,957,769

8,454,082

9,082,066

9,929,505

10,169,322

CAJAMARCA

4,577,055

9,318,764

9,335,281

13,324,471

13,318,849

15,049,567

15,557,517

15,852,389

15,830,478

16,642,736

CALLAO

4,991

11,756

10,590

11,300

11,246

22,428

5,088

7,579

17,517

13,644

4,049,616

5,377,857

6,483,400

8,335,538

8,329,096

7,606,100

9,659,696

10,939,122

12,387,522

11,999,324

HUANCAVELICA2,482,966

8,703,170

CUSCO

4,957,595

5,187,685

5,581,649

5,155,731

5,154,739

7,840,592

7,771,475

8,466,064

437,962

887,463

1,440,888

2,463,421

1,329,666

1,515,454

1,702,370

2,326,785

2,581,906

2,938,348

ICA

1,781,623

2,640,998

2,607,410

3,429,873

3,060,717

4,025,571

4,414,770

3,968,746

5,200,478

5,010,836

JUNIN

1,900,859

4,031,026

4,025,803

4,444,857

4,159,594

6,139,814

6,393,964

7,345,487

7,856,575

8,534,969

LA LIBERTAD

4,479,212

9,478,366

7,381,307

9,710,945

10,380,841

11,409,209

12,095,516

13,367,457

13,543,385

14,627,550

HUANUCO

LAMBAYEQUE LIMA LORETO

430,493

1,321,727

595,910

1,059,666

1,423,707

1,521,520

1,790,986

1,734,979

1,644,525

2,044,499

4,116,779

6,471,406

7,605,118

7,667,102

7,801,763

9,431,368

11,380,129

11,202,302

12,173,084

13,035,987

76,069

69,195

214,351

418,151

477,062

114,580

488,981

589,888

414,057

465,467

MADRE DE DIOS 662,007

1,228,252

1,411,028

1,503,560

1,815,499

1,929,868

2,087,314

2,339,769

3,449,171

3,695,677

MOQUEGUA

1,688,036

3,281,582

3,597,750

3,869,806

5,234,421

5,892,960

5,043,319

7,083,830

6,106,277

5,141,308

PASCO

1,846,656

3,150,873

3,493,548

3,960,318

3,923,245

4,310,322

4,398,577

5,657,188

6,066,630

6,336,432

PIURA

2,972,693

4,148,616

3,680,023

5,402,053

5,344,139

5,285,281

5,159,014

6,323,145

6,287,324

7,264,707

PUNO

3,552,318

5,690,583

6,760,651

7,046,241

7,291,242

14,325,727

13,516,184

13,686,427

10,491,345

11,003,674

282,241

758,297

957,333

1,033,820

664,530

927,993

869,382

949,736

913,444

2,103,075

1,259,365

2,717,109

2,423,458

3,146,143

3,207,877

4,802,514

4,102,959

4,833,597

4,411,780

5,212,810

SAN MARTIN TACNA TUMBES

4,565

7,482

10,809

11,310

12,015

19,464

19,456

43,553

55,096

56,406

UCAYALI

35,107

41,505

92,841

28,700

25,916

46,905

35,251

74,049

37,295

40,275

52,471,066

90,426,530

97,086,931

117,944,893

115,901,956

142,114,192

153,333,246

164,714,004

172,438,817

181,115,546

TOTAL

FUENTE: MEF, Portal de Transparencia Econ贸mica; INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energ铆a y Minas. Cifras registradas al 30/11/2014.

9

ACTIVIDAD MINERA

Tabla 9.1: UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD / DICIEMBRE 2014

UNIDADES

SITUACIÓN

Ha

% DEL PERÚ

575

EXPLOTACIÓN

1,260,617

0.98%

469

EXPLORACIÓN

461,439

0.36%

214

CATEO Y PROSPECCIÓN

60,121

0.05%

84

CONSTRUCCIÓN

74,549

0.06%

26

CIERRE POST-CIERRE(DEFINITIVO)

24,709

0.02%

24

BENEFICIO

5,515

0.004%

1

CIERRE FINAL

5,400

0.004%

1076

UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD

1,604,105

1.25%

CANTIDAD

Ha

% DEL PERÚ

Nota: Territorio Nacional = 128,521,560 ha.

Tabla 9.2: ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA / DICIEMBRE 2014

ITEM

TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS

1

AREA DE DEFENSA NACIONAL

60

4,156,802

3.23%

2

AREA DE NO ADMISION DE PETITORIOS (ANAP+ANAD)

43

824,299

0.64%

3

AREA NATURAL

213

22,187,187

17.26%

4

AREA NATURAL - AMORTIGUAMIENTO

61

16,157,059

12.57%

5

OTRA AREA RESTRINGIDA

52

16,588,161

12.91%

6

PROPUESTA DE AREA NATURAL

2

357,268

0.28%

7

PROYECTO ESPECIAL

14

14,791,905

11.51%

8

PUERTO Y/O AEROPUERTOS

20

4,189

0.00%

9

ZONA ARQUEOLOGICA

7,665

5,791,496

4.51%

10

ZONA URBANA

2,075

557,902

0.43%

10,205

81,781,437

63.63%

TOTAL

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas, INGEMMET.

10

PETITORIOS Y CONCESIONES MINERAS

Tabla 10.1: CANTIDAD DE SOLICITUDES DE PETITORIOS MINEROS A NIVEL NACIONAL AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

454 1 172 1 478 709 353 514 1 388 1 391 1 121 2 039

244 339 605 1 674 717 1 556 1 930 462 319 358

303 464 571 642 601 512 961 474 318 236

375 398 513 807 338 467 782 345 418 250

315 609 767 1 007 507 697 898 1 279 1 035 670

932 582 576 649 281 476 494 523 376 477

401 541 566 856 304 686 545 450 360 206

556 495 769 1 094 586 686 600 611 451 389

369 488 555 812 415 526 691 384 310 403

342 688 751 686 439 859 451 371 271 288

598 527 715 511 404 949 739 739 650 402

163 445 293 346 290 1 710 463 218 168 372

5 052 6 748 8 159 9 793 5 235 9 638 9 942 7 247 5 797 6 090

Tabla 10.2: CANTIDAD DE TITULOS OTORGADOS POR INGEMMET

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014

137 215 242 0 125 214

418 261 292 0 331 284

429 195 623 507 330 249

93 236 481 1002 339 237

208 251 550 517 326 357

423 244 332 318 223 275

487 352 491 347 420 278

121 216 455 346 266 88

281 450 300 196 390 244

332 301 179 444 304 245

443 582 135 336 317 145

490 688 175 363 351 0

3 862 3 991 4 255 4 376 3 722 2 616

Tabla 10.3: HECTÁREAS OTORGADAS POR INGEMMET

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014

79,054 105,549 161,710 0 58,586 96,936

233,271 186,481 170,715 0 147,664 133,326

245,697 113,138 432,702 344,770 152,719 129,647

49,862 126,981 390,251 600,417 169,137 139,241

128,089 144,408 437,382 306,692 158,259 190,666

262,520 153,551 220,084 200,734 117,696 126,401

287,412 236,173 342,824 230,042 226,659 133,390

58,346 117,965 299,026 200,873 141,609 41,694

184,683 274,273 171,908 133,315 204,049 127,290

187,909 201,597 171,167 287,218 160,318 127,743

239,235 391,211 101,514 214,813 150,143 68,142

252,290 445,154 113,158 220,432 173,860 0

2,208,368 2,496,481 3,012,441 2,739,306 1,860,699 1314 476

FUENTE: INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.

DE INTERÉS 11 NOTAS NOVIEMBRE 2014

NOTAS RESALTANTES DEL SECTOR

Perú ya realiza las coordinaciones binacionales contra minería ilegal El Perú realiza coordinaciones binacionales con países vecinos para erradicar la minería ilegal que destruye el medioambiente y los ecosistemas, y genera actividades ilícitas en perjuicio de la población, destacó el Alto Comisionado contra la minería ilegal, Augusto Soto Castagnola. Para lograr este objetivo se han realizado coordinaciones con la Dirección de Capitanías y Guardacostas de Iquitos, el Ministerio de Defensa y la Armada de Colombia.

El Peruano (Lima, Perú) - 01/12/2014 Hochschild recortaría producción en Arcata La minera de plata Hochschild Mining planea recortar la producción y el gasto en dos de sus minas en el sur en el 2015 como una manera de mantener la rentabilidad en un momento de debilidad de los precios. Ahora espera producir un total de 24 millones de onzas equivalentes de plata el año que viene después de reducir el rendimiento en sus minas subterráneas de Arcata y Pallancata a 1, 500 toneladas y 1,800 toneladas por día, respectivamente.

Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Ampliación de Cerro Verde está al 40% Las actividades de construcción asociadas a la expansión del yacimiento de Cerro Verde en Arequipa muestran un avance de 40%. Freeport McMoRan informó que la ingeniería detallada ya está concluida. El proyecto expandirá las instalaciones de la concentradora de 120 mil toneladas métricas de mineral por día a 360 mil toneladas métricas de mineral por día.

Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Las Bambas previsto para febrero US$ 10.000 millones será la inversión requerida en la construcción y puesta en marcha de La Bambas, cuyo avance es del 75%. De esta forma, la inversión que sería la mayor del sector en el país producirá anualmente más de 450 mil toneladas de cobre, de acuerdo con estimaciones del vicepresidente de operaciones de MMG Limited, Luis Rivera. El inicio de las operaciones del proyecto está previsto para febrero de 2016.

El Comercio - Día 1 (Lima, Perú) - 01/12/2014 Minería atrae ahora más a HV Contratistas La empresa HV Contratistas, cuya principal actividad se enfoca a la edificación de oficinas y retail, planea incrementar su participación en obras civiles y montaje de proyectos mineros. Para ello miran con atención los proyectos mineros como Quellaveco (Moquegua), Tía María (Arequipa), y la ampliación del yacimiento de Toromocho (Junín), dijo su gerente general, Antonio Ferreccio del Río. También apuntan a proyectos de hidrocarburos, como la modernización de la refinería de Talara. Ahora el 80% de su negocio se enfoca en el sector edificador y el 20% en el sector minero, pero la idea es que el mix tienda a un 50% en cada rubro.

Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014

vel de 36, 000 toneladas por día. La aprobación de esta ampliación permitirá elevar la capacidad para tratar el mineral y disminuir los costos de producción. La inversión del proyecto es de US$ 5.5 millones.

Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014

Sector Minería repunta y crece en un 3.75% El sector Minería e Hidrocarburos registró en octubre un crecimiento de 3.75% comparado con el mismo mes de 2013, mostrando una recuperación luego de seis meses de resultados negativos, reportó el INEI. En tanto, el subsector Hidrocarburos creció en 17.60% por la mayor extracción de petróleo.

Corani iniciaría producción en tres años Expreso (Lima, Perú) - 02/12/2014 El yacimiento de plata Corani (Puno) comenzaría a producir en el 2018, estimó el vicepresidente de desarrollo corporativo de Bear Creek Mining Corporation, Andrés Franco Longhi. “Estimamos producir 25,000 toneladas de concentrado mensual”, dijo. El ejecutivo detalló a Gestión que actualmente están en el diseño de ingeniería de detalles del proyecto, empezando por las líneas de transmisión, carreteras, que deberían empezar a construirse en el 2016. Invertirían US$ 600 millones.

Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 Evaluación de proyecto de Cotabambas cerca de concluir La evaluación económica preliminar de los proyectos de Cotabambas y de Antilla que lleva a cabo Panoro Minerals en el sur está cerca de concluirse.

Cotabambas es un prospecto de cobre, oro y plata mientras que Antilla, es de cobre y molibdeno. Los estudios comprenderán la ingeniería de infraestructura y los requerimientos de recursos para llevarlos a cabo.

Gestión (Lima, Perú) - 01/12/2014 La venta de los activos de Doe Run Perú se concretaría en marzo del 2015

Río Alto: Shahuindo producirá oro desde enero del 2016 El presidente y CEO de la minera Río Alto, Alex Black, anunció hoy que su proyecto aurífero Shahuindo empezará su etapa de producción en enero del 2016.

El Comercio – 02/12/2014 Iniciará venta de oro en 2015 La exploradora canadiense Anthem United indica que para el próximo año iniciará negocios en venta de oro en Perú, al estar en línea la construcción de su planta de molienda Koricancha, en Arequipa.

Gestión (Lima, Perú) - 03/12/2014 Proyecto Tía María construye campamento minero El proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa), dio inicio a los trabajos de limpieza y mantenimiento de vías del campamento minero con miras a la etapa de construcción, cuya autorización está de obtenerse.

Correo Arequipa - 03/12/2014

La venta de Doe Run Perú (DRP) ingresará a su recta final en el primer trimestre del 2015 y ya no en diciembre de este año, como estimó en un inicio e lbanco de inversión UBS, encargado de subastar los activos de la minero-metalúrgica. El acuerdo alcanzado entre Profit y los sindicatos de La Oroya no incluye al los trabajadores de la mina de cobre Cobriza en Huancavelica, quienes iniciaron una huelga indefinida el sábado pasado.

El Comercio - Portafolio Económico (Lima, Perú) 02/12/2014 Poderosa alista más exploración de oro en Pataz En los últimos meses Minera Poderosa viene realizando nuevas exploraciones en busca de recursos en el área aurífera conocida como el Batolito de Pataz (La Libertad). El jefe de propiedades mineras de la empresa, Mariano Pacheco Ortiz, destacó las zonas Suyubamba y Misquichilca, localizadas ambas en los extremos norte y sur de las concesiones de la minera.

Gestión (Lima, Perú) - 02/12/2014 Volcan planea producir más zinc ante precios altos Compañía Minera Volcan está aumentando su capacidad de producción de zinc ante una puja de precios por este suministro de demanda global. “Los fundamentos del mercado nos dicen que el precio del zinc deberá subir”, manifestó el director financiero, Jorge Murillo, en entrevista con Blommberg. “Algunos analistas dicen que esto deberá ocurrir en el 2015.

Estamos preparados para esto”, subrayó.

Ampliación en Tantahuatay Gestión (Lima, Perú) – 02/12/2014 Minera Coimolache presentó un informe técnico para ampliar la capacidad de producción de la operación minera de Tantahuatay (Cajamarca) a un ni-

FUENTE: Notas de prensa de medios de comunicación. Elaborado por: Ministerio de Energía y Minas.

Grating Perú apuesta por exportar el 90% de su producción Grating Perú, empresa especializada en la fabricación de rejillas industriales, ha pasado de ser una mediana empresa a competir con las grandes, y ser parte de ellas. Eso se hizo posible luego que hace unos días la empresa peruana se asoció con el Grupo Cunado de España y Meiser de Alemania, logrando así fortalecer su presencia en el mercado peruano, mirando a nuevos destinos en el exterior. Por ejemplo, buscan enfocarse en la gran minería, e industrias que construyan nuevos proyectos. “Se viene la ampliación de la Refinería de Talara y estamos atentos para ganar proyectos de ese nivel”, acotó el ejecutivo Óscar Echevarría.

Gestión (Lima, Perú) - 04/12/2014 Montan Capital y Strait se fusionan Montan Capital Corp. y Strait Minerals Inc. anunciaron su fusión para crear una compañía dedicada a la exploración y desarrollo de proyectos mineros en el país. La empresa resultante combinará el equipo técnico y financiero de Montan con el portafolio de proyectos de Strait, buscando consolidar una plataforma que les permita apuntar a más oportunidades de negocio en el sector.

Gestión (Lima, Perú) - 04/12/2014 Nueva tecnología para reducir emisiones EXSA S.A., empresa peruana líder en soluciones para fragmentación de roca para la minería e infraestructura, anunció el lanzamiento de Quantex, innovadora tecnología que reduce el costo total de fragmentación de roca y reduce en 18% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en su fase de uso.

Expreso (Lima, Perú) - 04/12/2014 Anglo American se retira de proyecto de cobre Michiquillay en Perú La empresa minera Anglo American anunció hoy que su filial Anglo American Michiquillay SA, ha notificado al Gobierno peruano que rescinde el contrato de privatización de 2007, que da lugar a la retirada del proyecto de cobre Michiquillay que estaba en fase de exploración. Bajo los términos del acuerdo de privatización de 2007, Anglo American Michiquillay SA ha iniciado los procesos legales apropiados para devolver el proyecto ubicado en Cajamarca a Activos Mineros SAC. Gestión – 05/12/2014 DST planea instalar planta de procesadores de mineral en el Perú Tras una reciente gira de negocios en Perú, Dundee Sustainable Technologies (DST) decidió ingresar al país en el 2015. Y la demanda de servicios de procesamiento de mineral es tan alta que la firma canadiense ya alista fuertes inversiones, dijo su representante Manuel Barnechea. La empresa está a la expectativa de la firma de contratos con dos compañía para el procesamiento de oro. En los próximos años, DST planea construir en Perú una planta similar a la que vienen instalando en Quebec con US$ 40 millones.

Gestión (Lima, Perú) - 11/12/2014 Anglo American mantiene interés en Quellaveco Tras anunciar la semana pasada su retiro del proyecto Michiquillay (Cajamarca), la compañía Anglo American señaló que continuará con su proceso de desprendimiento de activos no estratégicos a nivel mundial para así enfocarse en Quellaveco (Moquegua), la futura expansión de Collahuasi y Los Bronces (en Chile), sus prioridades en lo que respecta a cobre.

Gestión (Lima, Perú) - 11/12/2014 Minera certifica gestión ambiental En una reciente auditoría de seguimiento, las prestigiosa certificadora internacional Bureau Veritas confirmó que el Sistema de gestión Ambiental de la mina Lagunas Norte de minera Barrick cumple con los requisitos de la norma ISO 14001, lo que certifica que cuenta con todas las medidas y controles para asegurar una gestión ambiental destacada.

Correo La Libertad – 11/12/2013 Para JP Morgan 20% de Volcan está valorizado en US$ 280 millones Tres días después de que reveláramos de la intención del Grupo México (GMEX) de adquirir el 20% de las acciones de Volcan, el JP Morgan hizo un análisis sobre los escenarios de una posible transacción. “La operación, si se confirma, apoya nuestra preferencia por Southern Cooper Corp (principal activo de cobre de GMEX) con calificación ‘sobreponderar’ frente a GMEX con calificación neutral”, señala Bloomberg.

Mina Constancia iniciará su producción comercial en segundo trimestre del 2015

Lara y Goldplata acuerdan crear compañía de exploración Lara Exploration y Goldplata Mining anunciaron que firmaron una carta de intención para consolidar sus respectivos intereses en los proyectos Condorama (Cusco) y Murindo, y potencialmente explotar y desarrollar pórfidos de cobre similares a través de una nueva compañía que se enfocará en Perú, Colombia y otros países de la región.

Gestión (Lima, Perú) - 16/12/2014

Vetas de oro en Pampamali Hunter Resources anunció la identificación de 36 vetas de oro en su proyecto Pampamali (Huancavelica), de las cuales 18 muestras ubicadas en la zona denominada Luz fueron las demás alto grado, con hasta 5.91 g/t de oro.

Gestión (Lima, Perú) - 23/12/2014 Minera IRL pospone proyecto de oro Ollachea hasta fines del 2016

Brocal lograr luz verde para ampliar planta Luego de haber presentado en mayo del 2012 la solicitud de modificación de concesión de beneficio (Hacienda de Huaraucaca) para la ampliación de capacidad instalada de la planta, Sociedad Minera El Brocal legró la autorización. Inicialmente, la capacidad instalada estaba fijada en 11,235 toneladas métricas por día y ahora se ha logrado que se pueda incrementar a 18 mil toneladas métricas por día.

Gestión - Minera - 17/12/2014 Gold Fields La Cima espera mantener su producción de 300 mil onzas de oro Gold Fields La Cima espera mantener su producción en un aproximado de 300,000 onzas de oro equivalentes y optimizar la rentabilidad de su único proyecto en Perú (Cerro Corona en Cajamarca) a través de la reducción de costos.

Gestión (Lima, Perú) - 18/12/2014

Minera IRL aplazó por dos trimestres el inicio de producción en su proyecto insignia Ollachea, localizado en Puno, debido a dilaciones en la fase de financiamiento.

El Comercio - Portafolio Económico (Lima, Perú) - 24/12/2014 MEM autorizó ampliar capacidad de procesamiento de mina Cerro Lindo de Milpo La Compañía Minera Milpo podrá ampliar la capacidad de procesamiento en su Unidad Minera Cerro Lindo, ubicada en la región Ica, al recibir la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Mediante un Hecho de Importancia remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía minera indicó que la Dirección General de Minería del MEM autorizó ampliar la capacidad de procesamiento de minerales de 14,990 toneladas métricas días (TMD) a 17,988 TMD. Gestión – 24/12/2014

Británica Samco adquiriría proyecto Dino

La minera británica Samco Gold firmó un acuerdo de compra de acciones con Mantaro Resources Limited para la adquisición del 100% de Samco Minerals y Dorita MA, las cuales mantienen concesiones de exploración y explotación en la propiedad polimetálica de zinc, plomo y plata Dino en el norte peruano.

MEF aprobó nuevos índices de distribución de la regalía minera A través de una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno aprobó ayer los índices de distribución de la regalía minera correspondientes al mes de noviembre del presente año. Dichos índices serán aplicados por las universidades nacionales, gobiernos locales, y gobiernos regionales beneficiados con los recursos generados por regalías mineras.

Gestión (Lima, Perú) - 18/12/2014 La República (Lima, Perú) - 26/12/2014 Gold Fields comprará otra mina de oro con preferencia en el Perú

Sierra Metals avanza con perforaciones en Yauricocha

La minera de capitales sudafricanos Gold Fields La Cima prevé un horizonte de hasta diez años de vida útil para su mina Cerro Corona, en Cajamarca, la única que opera en el Perú y las Américas. La minera ha financiado la construcción del mercado municipal más moderno de Cajamarca y el norte del Perú, en la ciudad de Bambamarca, con una inversión de S/.26 millones a través de obras por impuestos.

La minera canadiense Sierra Metals señaló que para el 2015 efectuará seis perforaciones en su operación de Yauricocha-ubicada en la provincia de Yauyos, sierra de Lima-, en el yacimiento Antacaca Sur. Asimismo, en la mina Cachi Cachi se reportó mineralizaciones, y en la zona suroeste del área de Yauricocha se descubrieron cinco áreas mineralizadas, en la cual se harán más estudios en el 2015.

El Comercio - Portafolio Económico (Lima, Perú) 18/12/2014

La República (Lima, Perú) - 26/12/2014 Aprueban EIA del proyecto ampliación Toquepala NORMAS LEGALES

La minera canadiense Hudbay señaló que iniciará su producción comercial en el proyecto de cobre Constancia en Cusco hacia el segundo trimestre del 2015.No obstante, trascendió que la etapa de ‘commisioning’ o puesta en marcha en el yacimiento, que estaba prevista para este último trimestre, estaría aplazándose unas semanas.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas aprobó hoy el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda (ubicada en los departamentos de Tacna y Moquegua), el cual permitirá una inversión aproximada de 1,200 millones de dólares.

Gestión (Lima, Perú) - 15/12/2011

Correo Moquegua – 19/12/2014

FUENTE: Notas de prensa de medios de comunicación. Elaborado por: Ministerio de Energía y Minas.

-R.D. 0316-2014-MEM-DGM Nominan peritos mineros en el ámbito nacional para el periodo 2015-2016

12

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS

Tabla 12: CARTERA PROYECTOS MINEROS EMPRESA

PROYECTO

REGION/PROVINCIA/DISTRITO

Ampliación Toquepala Ampliación Bayovar Ampliación Marcona Ampliación Cerro Verde Ampliacion Toromocho Ampliacion Cerro Lindo Ampliación Uchucchacua

TACNA, JORGE BASADRE, ILABAYA PIURA, SECHURA, SECHURA ICA, NAZCA, MARCONA AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA JUNIN, YAULI, MOROCOCHA ICA, CHINCHA, CHAVIN LIMA, OYON, OYON

MINERAL

INVERSIÓN US$ MM

AMPLIACIONES SPCC COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

Cu Fosfatos Fe Cu Cu Polimetalico Polimetalico

1,200 520 1,500 4,600 1,320 40 100

3,300 3,500 4,800 1,800 10,000 392 110 239 132 93 por definir 600 170 500 40 1,400

CON E.I.A. APROBADO / CONSTRUCCIÓN ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERA CHINALCO PERÚ S.A. MINERA YANACOCHA S.R.L. HUDBAY PERU S.A.C. LAS BAMBAS MINING COMPANY S.A. MINERA SUYAMARCA S.A.C. COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. MINERA SHOUXIN PERU S.A. SHAHUINDO S.A.C. INVICTA MINING CORP S.A.C. RELIANT VENTURES S.A.C. BEAR CREEK MINING COMPANY MINERA KURI KULLU S.A. FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.-FOSPAC ANABI S.A.C SPCC

Quellaveco Toromocho Minas Conga Constancia Las Bambas (*) Inmaculada Crespo Explotacion de relaves Shahuindo Invicta San Luis Corani Ollachea Proyecto Fosfatos Anama Tia Maria

MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, TORATA JUNIN, YAULI, MOROCOCHA CAJAMARCA, CAJAMARCA, BAÑOS DEL INCA CUSCO, CHUMBIVILCAS, CHAMACA Y LIVITACA APURIMAC, COTABAMBAS, CHALHUAHUACHO AYACUCHO Y PAUCAR DEL SARA, PACAPAUSA CUZCO, CHUMBIVILCAS, SANTO TOMAS MARCONA, NAZCA, ICA CAJAMARCA, CAJAMARCA, CACHACHI LIMA, HUAURA, LEONCIO PRADO ANCASH, YUNGAY, SHUPLUY PUNO, CARABAYA, CORANI PUNO, CARABAYA, OLLACHEA PIURA, SECHURA, SECHURA APURIMAC, ANTABAMBA, HUAQUIRCA AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA

Cu Cu Cu, Au Cu Cu Au - Ag Au - Ag Cu, Fe, Zn Au Polimetalico Au y Ag Ag Au Fosfatos Au Cu

Pukaqaqa Tambomayo Santa Ana Pampa de Pongo

HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, HUANDO AREQUIPA, CAYLLOMA, TAPAY PUNO, CHUCUITO, HUACULLANI AREQUIPA, CARAVELI, BELLA UNION

Cu-Mo Au, Ag Ag Fe

630 256 71 1,500

MARCOBRE S.A.C. ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. APURIMAC FERRUM S.A. CAÑARIACO COPPER PERU S.A.

Marcobre (Mina Justa) Michiquillay Hierro Apurimac Cañariaco

ICA, NAZCA, SAN JUAN DE MARCONA CAJAMARCA, CAJAMARCA, LA ENCAÑADA APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS LAMBAYEQUE, FERREÑAFE, CAÑARIS

Cu Cu Fe Cu

744 700 2,300 1,599

CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JUNEFIELD GROUP S.A. LUMINA COPPER S.A.C. MINERA ANTARES PERU S.A.C. MINERA HAMPTON PERU S.A.C MINERA CUERVO S.A.C. COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. RIO BLANCO COPPER S.A. RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C. SPCC

Chucapaca Hilarión Quechua Don Javier Galeno Haquira Los Calatos Cerro Ccopane Magistral Río Blanco La Granja Los Chancas

MOQUEGUA, GRAL.SANCHEZ CERRO, ICHUÑA ANCASH, BOLOGNESI, HUALLANCA CUSCO, ESPINAR, ESPINAR AREQUIPA, AREQUIPA, YARABAMBA CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN APURIMAC, COTABAMBAS, CHALHUAHUACHO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA CUSCO, PARURO, OMACHA ANCASH, PALLASCA, CONCHUCOS PIURA, HUANCABAMBA, CARMEN DE LA FRONTERA CAJAMARCA, CHOTA, QUEROCOTO APURIMAC, AYMARAES, POCOHUANCA

Au Zn Cu Cu Cu, Mo, Au, Ag Cu-Mo Cu-Mo Fe Cu Cu Cu Cu

700 470 490 600 2,500 2,800 1,320

AMERICAS POTASH PERU S.A. COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. MANTARO PERU S.A. CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. ANABI S.A.C MINSUR S.A.

Salmueras de Sechura Rondoni Zafranal Accha Fosfatos Mantaro Quicay II Anubia Expl. de relaves Bofedal II

PIURA, SECHURA, SECHURA HUANUCO, AMBO, CAYMA AREQUIPA, CASTILLA, HUANCARQUI CUZCO, PARURO, ACCHA JUNIN, CONCEPCION, ACO PASCO, PASCO, SIMON BOLIVAR APURIMAC, ABANCAY, CURAHUASI PUNO, MELGAR, ANTAUTA TOTAL US$ MM

Potasio Cu Cu, Au Zn, Pb Fosfatos Au, Cu Cu Sn

CON EIA PRESENTADO COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. CÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC PERU JINZHAO MINING PERU S.A.

EN EXPLORACIÓN

(*) Empresa anunció incremento del monto de inversión a US$ 10,000 según los nuevos cálculos de MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals.

750 1,500 1,000 1,560 125 350 1,122 346 850 3,000 90 165 63,929

CAPACITACIONES DGM 13 PASANTIAS Y RÉPLICAS MINERAS

Tabla 13.1: PASANTIAS MINERAS / 2011-2015 CAPACITACIÓN Año

Edición

Regiones

Fecha

Total Pasantes

Horas/ Pasante

Total Horas/Pasante

2011

I

APURIMAC, MOQUEGUA

10 Oct - 24 Oct

20

103

2,060

2011

II

CUSCO, PUNO

21 Nov - 05 Dic

19

103

1,957

2012

III

CAJAMARCA, LAMBAYEQUE

12 Nov - 26 Nov

28

103

2,884

2012

IV

CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PUNO, APURIMAC

03 Dic - 17 Dic

27

103

2,781

2013

V

AMAZONAS, CAJARMARCA, LAMBAYEQUE, PUNO, LIMA

18 Feb - 04 Mar

26

103

2,678

2013

VI

AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, JUNIN

11 Mar - 25 Mar

28

103

2,884

2013

VII

ANCASH, APURIMAC, LA LIBERTAD

08 Abr - 22 Abr

25

103

2,575

2013

VIII

CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, PUNO

11 Jul - 25 Jul

30

103

3,090

2013

IX

AMAZONAS, AREQUIPA, CUSCO, PUNO

05 Ago - 19 Ago

23

103

2,369

2013

X

ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, CUSCO, MOQUEGUA

02 Set - 16 Set

25

103

2,575

2013

XI

AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNIN, CAJAMARCA

23 Set - 07 Oct

29

103

2,987

2013

XII

14 Oct - 28 Oct

29

103

2,987

2013

XIII

LA LIBERTAD, JUNIN, AYACUCHO, ANCASH, HUANCAVELICA

04 Nov - 18 Nov

29

103

2,987

2013

XIV

ANCASH, AYACUCHO, HUANUCO, JUNIN, PASCO, PUNO Y TACNA

25 Nov - 09 Dic

25

103

2,575

2014

XV

CAJAMARCA, PIURA, PASCO, AYACUCHO, ANCASH

10 Feb - 24 Feb

26

103

2,678

HUANCAVELICA, ANCASH, CAJAMARCA

2014

XVI

AMAZONAS, CAJAMARCA, CUSCO, PUNO Y PASCO

17 Mar - 31 Mar

28

103

2,884

2014

XVII

ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, LAMBAYEQUE, LIMA

28 Abr - 12 May

26

103

2,678

2014

XVIII

ANCASH, CAJAMARCA Y PASCO

30 May - 09 Jun

29

103

2,987

2014

XIX

APURIMAC, ANCASH, AREQUIPA, ICA, AYACUCHO

07 Jul - 21 Jul

27

103

2,781

2014

XX

PUNO Y PASCO

25 Ago - 08 Set

30

103

3,090

2014

XXI

APURIMAC, CUSCO, LIMA, PASCO Y PIURA

14 Sep - 30 Sep.

30

103

3090

2014

XXII

APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, JUNIN Y PUNO

19 Oct. - 04 Nov.

30

103

3090

2014

XXIII

ANCASH, AREQUIPA, LIMA, TACNA Y PUNO

18 Nov - 02 Dic

30

103

3090

2015

XXIV

AREQUIPA,APURIMAC,CAJAMARCA,CUSCO, HUANCAVELICA

103

3090

18 Ene- 03 Feb

30

LA LIBERTAD Y PIURA TOTAL

644

103

66,332

Actualmente en la XXIV Pasantía Minera están participando 30 docentes líderes de 07 regiones, esta es una pasantía especial para los profesores los cuales harán el efecto multiplicador a sus alumnos a nivel nacional, se espera que el alcance sea de más de 2,000 estudiantes escolares que se informarán sobre el accionar de la minería moderna en el Perú. Dentro de las actividades, se tuvo la visita a la Compañía Minera Condestable, donde los docentes ingresaron al socavón y observaron in situ las actividades de una explotación minera afianzando los conocimientos impartidos en el módulo de conocimientos de la actividad minera.

REGIÓN

644 Pasantes 19 Regiones 66,632 Horas de capacitación

FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas.

Pasantes

Horas/Pasante

AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO TACNA

10 61 62 19 46 115 35 32 8 14 28 22 42 17 14 18 23 75 3

1,030 6,386 5,356 1,957 4,738 11,536 3,296 3,090 824 1,442 2,884 1,236 4,326 1,648 1,442 1,854 2,266 7,828 309

TOTAL 19 REGIONES

644

66,632

Tabla 13.2: INMERSIONES DESCENTRALIZADAS EN MINERA / 2011-2014 CAPACITACIÓN Año

Edición

Regiones

Fecha

Total Participantes

Horas/ Partic.

Total Horas/Partic.

1

2012

PUNO

08 Ago - 11 Ago

61

32

1,952

2

2012

CUZCO

31 Ago - 03 Set

40

32

1,280

3

2012

MOQUEGUA

20 Set - 23 Set

30

32

960

4

2012

APURIMAC

24 Set - 27 Set

57

32

1,824

5

2012

LAMBAYEQUE

05 Oct - 08 Oct

120

32

3,840

6

2013

AMAZONAS

20 May - 23 May

72

32

2,304

7

2013

PUNO

17 Jun - 20 Jun

43

32

1,376

8

2013

ANCASH

20 Jul - 23 Jul

60

32

1,920

9

2013

APURIMAC

26 Set - 29 Set

51

32

1,632

10

2013

PUNO

12 Oct - 15 Oct

40

32

1,280

11

2013

AMAZONAS

31 Oct - 03 Nov

80

32

2,560

12

2013

AREQUIPA

09 Nov - 12 Nov

45

32

1,440

13

2013

JUNIN

23 Nov - 26 Nov

33

32

1,056

14

2013

CAJAMARCA

07 Dic - 10 Dic

40

32

1,280

15

2014

HUANCAVELICA

15 Feb - 18 Feb

60

32

1,920

16

2014

LA LIBERTAD

25 Feb - 28 Feb

54

32

1,728

17

2014

LAMBAYEQUE

08 Mar - 11 Mar

35

32

1,120

18

2014

AYACUCHO

22 Mar - 25 Mar

35

32

1,120

19

2014

PUNO

27 Mar - 30 Mar

75

32

2,400

20

2014

ANCASH

05 Abr - 08 Abr

34

32

1,088

21

2014

PUNO

05 Jun - 08 Jun

130

32

4,160

22

2014

APURIMAC

14 Jun - 17 Jun

35

32

1,120

23

2014

CAJAMARCA

26 Jun - 29 Jun

100

32

3,200

24

2014

AMAZONAS

26 Jun - 29 Jun

80

32

2,56

25

2014

CAJAMARCA

20 Ago - 23 Ago

41

32

1,312

26 *

2014

LA LIBERTAD

15 y 16 de Oct

120

12

1,44

27

2014

ANCASH

28 al 31 de Oct

45

32

1,472

28

2014

CAJAMARCA

20-23 Nov

35

32

1,120

29

2014

HUANCAVELICA

15-18 Dic

43

32

1419

TOTAL

1,694

51,851

(*) Del 15 al 16 de octubre se realizó la Primera Inmersión descentralizada escolar en Minera con la participación de más de 100 estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria y 20 docentes de 19 instituciones educativas emblemáticas de la provincia de Trujillo.

REGIÓN

1,694 Participantes 13 Regiones 51,851 Horas de capacitación

AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE MOQUEGUA PUNO TOTAL 13 REGIONES

FUENTE: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas.

Part.

Horas/Part.

232 139 143 45 35 216 40 103 33 174 155 30 349

7,424 4,480 4,576 1,440 1,120 5,792 1,280 1,920 1,056 3,168 4,960 960 11,168

1,694

51,851

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Ing. Eleodoro Mayorga Alba Ministro de Energía y Minas

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Ing. Guillermo Shinno Huamaní Vice Ministro de Minas Ing. Edgardo Alva Bazán Director General de Minería MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Av. Las Artes Sur 260 - San Borja Lima - Perú / Lima 41 webmaster@minem.gob.pe

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Ing. José Quinteros Chávez Director (e) de Promoción MInera Div. Estadística y Estudios Económicos Promoción Minera consultas_dgm@minem.gob.pe

Boletín Estadístico del Subsector Minero Noviembre 2014

Elaborado por la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería.

Walter Sánchez Sánchez Alamiro Liñan Alcalde Fernando Remuzgo Gamarra Emily Rivera Chumpitaz Katya Arévalo Lima Christian Diestra Bulnes Daniel Ramirez Valenzuela Fátima Calzado Ártica Carlos Abanto León