DESARROLLO DEINVERSION PROYECTOS E INVERSION MINERA 2014 PERU: AUGE DE - CHILE: MINERIA Y ENERGIA AÑO VIII - Nº 43 VI 27 Revista Internacional LimaLima - Santiago - Perú Diciembre 2012 Octubre-Noviembre 2014
BOLIVIA:
Boom de gas, petróleo y energía Congreso Minero en Trujillo Evo Morales
Reelecto presidente de Bolivia impulsa exitoso programa de petróleo y gas
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REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VIII Lima - Perú - Octubre 2014 - Nº 43
INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION
EVO MORALES
Reelecto presidente impulsa exitoso y agresivo programa minero-energético en Bolivia
AUGUSTO BAERTL
El Perú sigue siendo atractivo, pero no hagamos que sea considerado impredecible. DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU -Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 E-mail: mineriaperuana@gmail.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com
ELEODORO MAYORGA
El Perú se ha convertido en un país minero de primer orden con 14% del PBI peruano.
IGNACIO BLANCO
Advierte problemas para la generación eléctrica de largo plazo en el Perú. PERSONAL EJECUTIVO Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Centro de Documentación Andina (CDI) Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo - Diseño: Giancarlo Rodríguez Informes/Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones
ALBERTO SALAS
Caída de la minería arrastra a todos los sectores productivos dice pdte de Sonami.
PROYECTOS EN MARCHA
A pesar de la actual crisis, avanzan en Perù el desarrollo de millonarios proyectos mineros OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Quito 73- Of. C - Piso 2, Santiago Centro - CHILE Teléfonos: (5609) 97758-426 Email:info@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Periodista: Francisco Torrejón
XXVII Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales
20� 24 octubre
Participa en el Congreso de Procesamiento de Minerales más importante del mundo
DESTACADOS DEL PROGR AMA
TEMAS DEL CONGRESO
• Autores de 47 países. • 350 presentaciones orales. • 170 presentaciones póster. • Durante el congreso se realizará el Simposio de Sustentabilidad, organizado por la Comisión de Sustentabilidad del Consejo IMPC. • Previo al congreso se dictarán cinco cursos de especialización.
Conminución • Flotación • Procesos físicos de separación • Gestión de agua y relaves • Eficiencia energética • Control y optimización de procesos • Geometalurgia y mineralogía de procesos • Operación de plantas concentradoras y desarrollo de proyectos • Minería urbana • Capital humano • Sustentabilidad • Economía de minerales.
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Informed and in-depth editorial on the world mining industry
En una ceremonia realizada en la sede del MEM, el ministro Eleodoro Mayorga firmó el documento de apoyo al PDAC 2015, en presencia de la embajadora de Canadá en el Perú, Patricia Fortier; el viceministro de Minas, Guillermo Shinnoy el presidente del Comité Organizador PDAC 2015, Jorge Vizquerra Bellido
MEM declara de interés participación del Perú en Congreso minero PDAC La participación del Perú-a través del Ministerio de Energía y Minas- en el encuentro Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC-2015) fue declarada de interés para nuestro país, mediante resolución ministerial firmada por el ministro, Eleodoro Mayorga Alba. Este certamen está considerado actualmente como el congreso de exploración minera más importante del mundo, y se realizará del 1º al 4 de marzo del 2015 en la ciudad de Toronto, Canadá. Al respecto, el ministro recordó que el Perú ha sido y es receptor de inversiones canadienses muy importantes, y corresponde continuar impulsando ese tipo de relaciones con Canadá.“Las empresas canadienses más grandes están aquí, operando proyectos distintivos, este año hemos logrado inversiones no solo en minería sino también en otros sectores, lo que revela la confianza que Canadá tiene en el Perú”, sostuvo. Resaltó que el destino del Perú está vinculado estrechamente a la minería, cuyo concepto ha avanzado pues “ya no es solo una actividad extractiva, sino que se inserta en la vida de la gente de distintas comunidades”. El ministro Mayorga firmó el documento en una ceremonia realizada en la sede del MEM, en la que estuvieron presentes la embajadora de Canadá en el Perú, Patricia Fortier; el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el presidente del Comité Organizador PDAC 2015, Jorge Vizquerra Bellido; así como funcionarios y empresarios ligados al sector minero. La Asociación de Exploradores y De-
sarrolladores de Canadá (PDAC), se indicó, representa a la industria de exploración y desarrollo minero canadiense a nivel mundial y fue creada en 1932. La organización busca promover la exploración y desarrollo minero canadiense y mundial responsable, dinámica y sostenible, alentando prácticas líderes en técnica, ambiental, seguridad y desempeño social.
Según se informó, actualmente, 82 años después de su fundación, el PDAC es una organización con más de 9.000 miembros individuales (incluyendo prospectores, desarrolladores, geocientíficos, consultores, ejecutivos mineros y estudiantes, así como los que participan en la perforación, financiamiento, de inversiones, legal y otros campos de apoyo) y más de 1.200 miembros empresariales.
Destaca creación de comisión sectorial pa-ra ese propósito y recuerda que en últimos 6 meses se destrabó proyectos por US$ 20 mil millones. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que su sector está redoblando los esfuerzos para impulsar y agilizar las inversiones en el sector, con la reciente instalación de una comisión sectorial creada específicamente con ese propósito. “El Perú tiene un enorme potencial y gran-des ventajas competitivas en los campos minero y energético que lo convierten en un país atractivo para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Por ello, el trabajo de esta comisión es importante para contribuir con la promoción de inversiones”, enfatizó. La comisión sectorial –instalada hace unos días- se encargará de evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de medidas para impulsar y agilizar las inversiones en el sector, así como para promover la mejora per-
manente de la gestión pública en su ámbito mediante la aplicación de los instrumentos de la simplificación administrativa. El grupo de trabajo lo integran el secretario general del MEM, Mario Huapaya Nava, quien lo preside; el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla; el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; y el director de la Oficina General Asesoría Jurídica del MEM, César Zegarra. La comisión está facultada a contar con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la división de proyectos de seguridad energética de Proinversión, en calidad de especialistas.
MEM redobla esfuerzos para impulsar inversión minera
EN ULTIMOS 6 MESES SE DESTRABO INVERSIONES POR US$ 20 MIL MILLONES El ministro recordó que, en los últimos seis meses, el MEM ha trabajado en coordinación con las comunidades y las empresas inversionistas, logrando destrabar casi 20 mil millones de dólares en grandes proyectos como la Modernización de la Refinería de Talara, Gasoducto del Sur Peruano, y diversos proyectos mineros, entre otros.
Megaproyectos en minería se estancaron El BCR y analistas especializados subrayan que en Perù solo hay en agenda cinco iniciativas mayores a US$1.500 millones
Cada año, desde el 2012, la minería ha puesto en marcha uno y hasta dos proyectos de grandes dimensiones, pero esta racha podría cortarse en el 2016. “Lo que habrá en adelante será una nueva ola de proyectos, pero con menos fuerza de la que hemos visto”, advierte el economista Elmer Cuba, socio-director de Macroconsult. La paralización de Conga y la indecisión en torno a Quellaveco (cuya salida se está demorando para más allá del 2017) arrojan un velo de incertidumbre sobre el ‘pipeline’ minero en el mediano plazo.
“Preocupa que no haya mu chos grandes proyectos después del 2016”, ha alertado el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. -¿Por qué deberíamos preocuparnos? - Pues, porque cada megaproyecto que tarda en construirse priva al país de un crecimiento cercano a un punto porcentual. Y esto, en circunstancias en que la economía peruana se desacelera, pue-de resultar determinante. La inquietud no es por el corto plazo, pues hay cinco grandes proyectos en vías de iniciar producción: Constancia (2014), Las Bambas (2015), la ampliación de Cerro Verde (2016), la expansión de Toromocho (2016 o 2017) y Tía María
El periodista Juan Saldarriaga del suplemento económico Portafolio del diario El Comercio publicó en días pasados un documentado informe sobre los megaproyectos mineros del futuro que reproducimos en estsa sección.
(2016). La interrogante es qué otros proyectos se pueden sumar y aportar puntos decisivos para el crecimiento de la economía. Carlos Diez Canseco, consultor en minería, observa que la etapa de construcción de infraestructura es la que genera el mayor dinamismo en el sector, pues demanda servicios, maquinarias y obra civil de forma intensiva. “Si eso se desacelera, también lo harán el sector construcción y la industria”, advierte. HORIZONTE DE PROYECTOS Los proyectos mineros no esca-
n “Preocupa que no haya muchos grandes proyectos
después del 2016”, ha alertado el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.
n Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú
(Acomipe), observa una brecha de grandes inversiones en el mediano plazo.
sean en el país. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay 52 con inversiones comprometidas al 2020 por un monto global de US$ 61.279 millones. Por tro lado existen perfiles de 700 proyectos y prospectos mineros distribuidos en todo el territorio nacional en diversas etapas de exploración, los cuales cuentan con algún tipo de estudio ambiental. El quid del asunto está en que no todos son lo suficientemente grandes (más de US$ 1.500 millones de inversión) como para mover perceptiblemente la aguja del PBI, según Carlos Diez Canseco. Y esos son los que la minería teme que no podrá desarrollar debido a la debilidad de los commodities y a los conflictos socioambientales. BRECHA DE GRANDES INVERSIONES MINERAS Así lo advierten los contratistas mineros, quienes miden el pulso de la construcción de proyectos en el país. Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe), observa una brecha de grandes inversiones en el mediano plazo. “Lo que hay, y en forma muy lenta, son proyectos que venían siendo
peleados desde tiempo atrás, como Tía María o Las Bambas, pero no son proyectos nuevos. Y hay muchos más en cartera que todavía no se ponen en marcha”, señala. Benami Grobman, ex presidente del Comité de Importadores de Maquinaria y Equipos de la Cámara de Comercio de Lima, también ha reparado en esta carencia de nuevos proyectos.“Conversando con los importadores del comité, hemos visto que las ventas de maquinaria minera se han reducido. Las hay para infraestructura y carreteras, pero no para minería, porque no hay otros proyectos importantes. Lo que sí está aumentando es la venta de repuestos y servicios de mantenimiento”, apunta. En efecto, el servicio al cliente (más que la mera venta de productos) se ha convertido en el foco de atención de los proveedores mineros. “Es conocido que los grandes proyectos y expansiones mineras tienen un desplazamiento en el tiempo. Nosotros esperamos con entusiasmo a que se desarrollen. Entretanto, nuestros clientes realizan optimizaciones y mantenimiento estratégico, y es allí donde participamos”, refiere Vicente Magaña, gerente general en el Perú de la empresa suizo-sueca ABB.
Benavides: no hay nuevos proyectos En la memoria anual 2013, el presidente de Minas Buenaventura, Ing. Roque Banavides expresó su preocupación por la falta de nuevos proyectos: “Durante 2013 se han venido construyendo importantes proyectos mineros como Las Bambas, Toromocho, Constancia y las ampliaciones de Cerro Verde y Brocal, entre otras; sin embargo, vemos con preocupación que en el largo plazo no haya nuevos proyectos que permitan mantener el ritmo de producción para mantener el liderazgo de nuestro país a nivel mundial. Es importante llamar la atención de nuestras autoridades y de nuestros compatriotas de tal manera de promover nuevos proyectos”.
Cuando la minería progresa arrastra virtuosamente a un sinnúmero de actividades productivas. Cuando la minería se detiene, también lo hacen la construcción, el transporte, el comercio, el turismo, la hotelería, los proveedores mineros, parte importante de la in- Mina Justa, que no tiene problemas dustria y otras variadas actividades productivas. En definitiva, la postergación o falta de sociales, y otros como Los Calatos y proyectos se traduce en menor crecimiento, empleo y desarrollo. Todo se cae.... Zafranal, que no son gigantes pero allí van”, refirió. Esta opinión es compartida por Noel Díaz, ex gerente de exploraciones de Cambior, productor canadiense que inició el desarrollo de La Granja. El geólogo considera que hay buenos proyectos para esta década (principalmente, La Granja) pero advierte que podría suscitarse una brecha en el largo plazo si se llegan a poner en producción todos los que hay en cartera, pero no se añaden nuevos para reemplazarlos. “Allí sí no habría más proyectos, porque no se está explorando”, señala. BRECHA FUTURA DE MINERIA Este vacío se estaría generando ya, como consecuencia de las adversas condiciones de mercado (variables exógenas) y la burocracia estatal (variable endógena) que diezman a las compañías exploradoras o junior. “Puede que Las Bambas y otras megainversiones salgan adelante, pero ¿quién está buscando los proyectos que saldrán de acá a diez años? ¡Nadie!”, exclama Arnaldo León, promotor minero y director de versión, sino también con operación”, CAPEX VS. OPEX compañías junior. sostiene. La escasez de grandes proyectos León trabajó con cuatro empre En su opinión, esta dinámica se mineros más allá del 2016 afectará de sas exploradoras canadienses en verá complementada con una nueva manera significativa a los contratistas el 2013. Hoy, todas han cerrado. La oleada de proyectos mineros, pero de mineros, mas no así a los proveedores causa: las trabas burocráticas, que menor escala. “Serán proyectos más de soluciones y servicios. agobian a los inversionistas y les acordes con la mediana minería o, in Así lo entiende Karl Maslo, CEO hacen perder sus ventanas de oporcluso, con la grande, pero sin llegar a de EXSA. “A partir del 2016 y 2017, tunidad. ser megaproyectos”, refirió. los proveedores del lado del Capex “Nosotros nos dedicamos a ase UNA VERSION OPTIMISTA (inversión en infraestructura) no se sorar en compra y venta de proyec Los geólogos tienen otra persverán beneficiados por la minería, tos. La vez pasada conversamos con pectiva. Miguel Cardozo, presidente pero los que se encuentren en el lado un ejecutivo de una minera junior de la junior Alturas Minerals, estima del Opex (inversión en operaciones) grande que tiene un megaproyecto que el 2017 traerá una nueva ola de van a gozar de muchas oportunide hierro en el sur. Le pregunté cómo grandes proyectos que podría condades por el incremento productivo hago para contactarlo en su oficina y ducirnos a producir 4 o 5 millones de que se dará en el cobre”, refiere. me contestó: ‘Nada. Hemos cerrado. toneladas de cobre desde el Bicente En efecto, la producción cuprífera Atiendo desde mi hotel’. Así estanario. del país dará un gran salto, de 1,3 milmos”, refiere León. “No hay ninguna razón para ser lones a 2,6 millones de toneladas al 2016, como resultado de la puesta en negativos. Si bien existen retrasos de MADURAR PROYECTO:8/15 AÑOS Según Díaz, madurar un proyecto marcha de Toromocho, Constancia, varios años en algunas inversiones, demora un promedio de 8 a 15 años eso no significa que los proyectos no Las Bambas, la ampliación de Cerro desde su descubrimiento. Esto signifisaldrán, con excepción de los que sí Verde y Tía María. “Las minas requeca que la temida carencia de grandes están muy complicados (por razones rirán más insumos, y es allí cuando inversiones podría cristalizarse en la socioambientales)”, asevera. hay que estar preparados”, indica Masiguiente década. Según Cardozo, al 2019 podrían slo. Elmer Cuba coincide en señalar entrar en producción Quellaveco, Miguel Cardozo apunta que los que este incremento de 100% en la Haquira, “que está avanzando bien”, ciclos mineros son muy diferentes producción de cobre generará una Galeno y La Granja, proyectos que ahora. Antes, respondían a la oferta demanda tan sustancial de servicios, aportarán 1,2 millones de toneladas y la demanda, pero hoy están vincuque el país se dinamizará por déca- adicionales de cobre. “¿Esto no es lados a percepciones (como lo que das (tres o más, que es cuanto dura dinámico? Estoy hablando del perío- sucederá con China) que llevan olas la vida útil de una mina cuprífera). “La do 2017-2019, en que tendremos un de pánico a los mercados. Es con esto minería no solo se dinamiza con in- desarrollo similar al de ahora. Y a lo con lo que la minería debe aprender a mejor también salen en ese lapso convivir, pero aún no lo hace.
AUGUSTO BAERTL:
“El Perú sigue siendo atractivo, no hagamos que sea impredecible” La caída del precio de los metales ha creado inestabilidad económica en el país, por ser altamente dependiente del aporte del sector minero. No obstante, para Augusto Baertl, una de las figuras más representativas de la minería en Perú, la crisis es más política. En esta entrevista al diario La Repùblica de Arequipa, el exCEO y presidente de Antamina advierte que las elecciones han creado un clima inestable en las inversiones. Augusto Baertl es el primer peruanomiembro del PDAC, institución que agrupa a las principales mineras exploradoras del mundo. - La minería aún no es vista con buenos ojos por varios sectores sociales... - La minería moderna ha ido demostrando que puede convivir con otras actividades como la agricultura. Arequipa y Cerro Verde es una buena prueba. El proyecto Tía María ha demorado años para obtener luz verde por falta de viabilidad social. ¿Es muy largo el camino para que una minera logre invertir? - Sin duda alguna el proceso es largo y por eso los mineros requerimos del apoyo de las autoridades, que sí tienen la visión clara de que la minería puede beneficiar al país y a otras actividades económicas. Pedimos al Estado que informe y no permita la desinformación, porque esta hace que la población exprese su rechazo. - ¿Los conflictos sociales siguen siendo la piedra en el zapato para los proyectos mineros? - Es una de las piedras. La otra es la gran burocracia que gira en torno a un proyecto. Los permisos, las licencias, cada vez son más complejos. Últimamente la autoridad ambiental ha impuesto una serie de requisitos nuevos y más exigentes. - ¿Ello perjudicó sus inversiones? - Por ejemplo, en emisiones, para el caso de refinerías y fundiciones, las normas son más exigentes que en Estados Unidos y Japón. Esto quiere decir que en Perú hoy no es competitivo hacer una nueva refinería. A nuestras autoridades a veces se les pasa la mano para exigir cosas. Son más papistas que el Papa. - ¿En el rubro minero, el panorama es similar? - Por supuesto.Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para un proyecto de exploración es complicadísimo. Yo me pasé cuatro años en Cajamarca para sacar permiso para un proyecto y hacer los primeros sondajes para ver si había mineral. Entonces simplemente se acabó la plata y no se hizo la exploración. - ¿En Perú es más complicado sacar adelante un proyecto minero que otro país?
- Antamina se demoró 150 años. Cuántos años está Tía María batallando para salir adelante. Hay razones técnicas, no solamente es la parte social. Hay que darse cuenta de que el mercado te da la oportunidad de financiar un proyecto en un momento, pero pueden cambiar las condiciones y este puede ya no ser financiable. Hay que ser conscientes. - En ese contexto países como Chile están más adelante. ¿Porqué...? - Definitivamente, tanto Chile como México y Colombia son países que exigen muchísimo menos requisitos para los proyectos mineros. - ¿Muchos de los requisitos exigidos en Perú son innecesarios? - Sí. En el Perú hemos vuelto a otorgarles a los funcionarios una capacidad discrecional, es decir, ya no está muy claro si un proyecto será aprobado o desaprobado, ya que queda a criterio del funcionario público. Hoy la legislación da un grado de inseguridad a la aprobación. -Por lo que dice parece que el Perú ya no
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es tan atractivo para las inversiones mineras… - El Perú sigue siendo sumamente atractivo, pero no hagamos que sea considerado impredecible por estas inseguridades. - El presidente ha pedido destrabar los proyectos mineros, ¿esa no es una buena señal? - Sí, pero no cree usted que el presidente Humala debería tener una cierta autoridad sobre los gobiernos regionales; o es que ya no somos un solo país. - ¿El problema está en las regiones? - La descentralización se ha ido de las manos, ha sido mal ejecutada y no existe una estructura. En una empresa hay un gerente general y puede haber muchas gerencias, pero con orden. - ¿Hay peligro en las inversiones mineras por los comicios? -Más que peligro es incertidumbre. Nadie conoce quién va a salir elegido. Esto da un grado de inseguridad y eleva el nivel de riesgo que tiene todo proyecto. - ¿Existe preocupación por ello? - De todos los inversionistas y ciudadanos, porque la clase política es irresponsable.
ENTREVISTAS
Según director general de Minera Peñoles, Fernando Alanís
Perú más atractivo que México para invertir en la minería Para el director general de Minera Peñoles de México, Fernando Alanís Ortega, Perù es más atractivoque su paìs para invertir en minería. Dijo que es por las condiciones fiscales de ese país, por lo que su empresa ya desarrollan un proyecto en el Perù. Luego de poner en marcha la Segunda Edición de las Jornadas de la Salud, para beneficiar a cientos de pobladores de las comunidades aledañas a la unidad minera de Peñoles ubicada en Velardeña, Durango, Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles reconoce que el panorama en los precios de los metales a nivel mundial es adverso. Señaló que la situación de la minería en México se complica, con las condiciones fiscales del país y hacen más atractivo a otros países como Perú para la inversión, a donde la empresa minero metalúrgica ya ha llevado un importante proyecto. - ¿Cómo se podría evaluar los resultados obtenidos a un año de iniciar operaciones en esta mina? - Estamos contentos. El primero de mayo del año pasado se dio el arranque oficial a las operaciones de esta mina, en tres meses logramos operar a su máxima capacidad, con seis mil toneladas diarias de mineral que se procesa, produciendo 75 mil toneladas de zinc equivalente al año. No es fácil que una mina como esta trabaje a su máxima capacidad. Se ocupan poco más de 800 empleos directos, de los cuales el 20% de nuestros operadores son mujeres, es parte del compromiso que tiene Peñoles de abrir espacios para todo el mundo. Necesitamos gente que tenga la capacidad y las ganas de hacer las cosas. - Son tiempos difíciles, con variación en precios de los metales. ¿Cuál ha sido el impacto para la empresa? - Definitivamente nos ha impactado, ha habido una caída muy importante en los precios de los metales, caídas del 15 al 20% tanto en metales preciosos como en metales base. Además no hay que olvidar que en México hay un nuevo impuesto a la minería que consiste en un 7.5% más un 0.5% si se trabajan metales preciosos, por lo que realmente se considera un 8% adicional de impuestos, lo cual mete todavía más presión a las condiciones de por sí adversas por las condiciones de mercado. Para nuestra fortuna, también hemos crecido en Peñoles, hoy contamos con esta unidad nueva en Velardeña, tenemos otra unidad que está en construcción en Rey de Plata en el estado de Guerrero.
Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles de México
Tenemos una expansión que estamos terminando y que arrancará el próximo mes de 150 mil toneladas más de sulfato de sodio aquí en Química del Rey y otros proyectos de crecimiento. La visión de Peñoles siempre es a largo plazo, entendemos que hay ciclos en el precio de los metales, esto siempre ha existido, por lo que la visión a largo plazo con la que debemos planear y operar nuestro negocio. PERU ES MAS ATRACTIVO - Cargas fiscales provocaron migración de inversiones mineras a otros países. ¿Puede ser el caso de Peñoles? - Nosotros seguimos operando aquí, somos mexicanos. Si tenemos proyectos fuera de México, tenemos ahorita un proyecto en Perú en una fase de desarrollo importante y definitivamente hay
condiciones muy adecuadas en Perú para fomentar a la minería y estamos viendo mucha actividad de minas o de empresas que estaban en México y que ahora se están yendo a Perú. -¿Por mejores condiciones fiscales? -Sí claro. Y en general de todas las condiciones, fiscales en Perù hay pactos de tributación especial para la minería, hay un buen trabajo social que se ha hecho allá en conjunto el gobierno en las comunidades. Yo creo que Perú ha entendido la vocación minera que tiene, cerca del 30% de su Producto Interno Bruto depende de la minería, yo creo que han entendido esa importancia y han puesto todo para fomentar y atraer la inversión minera a su país.
Desaceleración china frena Proyectos de inversión minera
Opinión de vicepresidente de Comisión Chilena de Cobre Una de las mayores preocupaciones del sector mineroenergético mundial tienen que ver con China y con la desaceleración de la demanda. Y esto quedó en evidencia en las discusiones planteadas en la X Feria Internacional Minera, que se realizo en Medellín, Colombia.El vicepresidente de la Comisión Chilena de Cobre, Cochilco, Sergio Hernandez Nuñez, conoce bien esta situación y asegura que la caída en la proyección económica del país asiático afectó al sector extractivo latinoamericano. “La crisis en China ha impactado en la cartera de proyectos mineros de Chile y otros países” - ¿Cuáles son las perspectivas de la industria minera en Chile? -En Chile, tenemos una cartera histórica de proyectos mineros para los próximos diez años, de una inversión de 105 mil millones de dólares, de llegar a concretarse. Sin embargo, si uno lo compara con lo que ocurría hace un año, hay una leve disminución, no porque los proyectos se hayan caído, sino porque se han postergado levemente en su ejecución. - ¿Por qué? - Porque la expectativa de crecimiento de China, que representa el 48% del consumo mundial de cobre, ha bajado de 7, 7 por ciento a un 7,3 o 7,4 por ciento. Esas pequeñas décimas influyen en la demanda potencial y por lo tanto impacta en el precio del metal. - ¿Cree que la tendencia de desaceleración es coyuntural o que se mantendrá? - Durante muchos años, China creció a
dos dígitos, 10 a 14%. Cuando eso pasa, las economías impulsan su desarrollo aprovechando una serie de potencialidades dormidas que tenían y esto lleva a que la capacidad de producción se acerque al potencial pleno. Después de que eso pasa, el crecimiento nunca puede ser el mismo. Es decir, se crece, pero no al mismo ritmo: eso pasa en China. Por lo tanto, vemos muy difícil un crecimiento de dos dígitos, pero puede mantenerse en los próximos años en niveles entre el 7 y el 8%, que es muy importante igual. - ¿Qué implicaciones tiene este freno para el sector minero? - Ese freno se manifiesta en la industria manufacturera, en la industria de la construcción en China, que son dos grandes sectores demandantes de materias primas. Con lo cual, el mercado reacciona frenando un poco el inicio de algunos proyectos porque miran la perspectiva de una menor demanda y ajustan la oferta. Esto impacta, por supuesto, también en el precio de los commodities que tienden a bajar. - ¿Cómo se explica esto en cifras? - Por ejemplo, para el próximo año estimamos un escenario superavitario de producción de cobre con respecto a la demanda de entre 140 o 150 mil toneladas. Esto es un porcentaje tan bajo que significa 4 o 5 días de consumo mundial, por lo tanto, está muy balanceada la oferta y la demanda de cobre para el 2015. Así que no tenemos expectativas de precios que bajen en ningún caso de los 3,05 dólares y hoy día está en un prome-
dio de 3,15 dólares (por onza troy). Pese a esto, Chile y Colombia siguen buscando oportunidades de negocio. El Ministro de Minas de Colombia y Codelco firmaron un memorando de entendimiento para explorar cobre en el país. - ¿En qué va el proceso? - Conozco la intención de Codelco de iniciar negocios de cobre en Colombia. Estimamos que el país es estable, con una perspectiva de crecimiento muy interesante, con un entorno político más favorable que hace unos años, mayor inversión y, además, lidera en el continente en temas de innovación tecnológica, que es tan importante para la minería de metales. Eso es lo que ha motivado el interés de mi país en explorar con confianza las potencialidades colombianas. - ¿Pero ya hay algo que se pueda decir sobre este potencial geológico? - No tengo la información precisa, pero sí le puedo afirmar que hay mayor conocimiento del potencial geológico de Colombia y la mayor atracción está en las condiciones de la economía colombiana. CHILE Y RECURSOS ENERGETICOS Uno de los problemas más urgentes que tiene la industria chilena, en particular la minera, es la falta de recursos energéticos.El costo de la energía en Chile para un proceso minero equivale del 22 al 23 por ciento de los costos totales, cuando en Perú esta cifra representa entre el 12 y el 13 por ciento menos. Chile espera que las empresas colombianas del sector puedan contribuir a solucionar la escasez energética, en especial en el norte del país.
La caida de la mineria arrastra a todos
ALBERTO SALAS
Presidente de la Sociedad de Minería de Chile (SONAMI)
Por: ALBERTO SALAS, Presidente de la Sociedad de Minería de Chile (SONAMI) La reciente revisión a la baja de la proyección de crecimiento de Chile para este año, entregada por el Banco Central, que sitúa el incremento del PIB en un rango entre 1,75% y 2,25%, da cuenta de una alarmante realidad: la economía está en un preocupante proceso de desaceleración y, por cierto, la minería no ha estado exenta de este escenario. Un ejemplo. El empleo en minería, la principal actividad productiva del país está mostrando, también, el impacto de este proceso de desaceleración de nuestra economía. La ocupación directa en el sector minero decreció de 254.000 empleos en el período mayojulio del año pasado a 234.500 en la última medición. Lo anterior representa una caída de 7,7%, porcentualmente una de las mayores bajas en la ocupación entre todas las actividades económicas. CAIDA DE 5 A 3% DEL PBI MINERO Asimismo, hemos revisado a la baja la proyección de crecimiento del sector minero de 5% a 3% para 2014, con una producción de cobre del orden de 6 millones de toneladas. Esta disminución en la estimación del PIB minero se debe, particularmente, a que los proyectos que iniciaron operaciones este año registraron un desempeño inferior respecto de lo proyectado originalmente. No obstante, mantenemos nuestra pro-yección de exportaciones mineras en alrededor de US$ 45.000 millones, a pesar de la me-nor producción, ya que el precio del cobre ha tenido un valor superior al estimado en diciembre pasado. RECORD DE PRODUCCION DE COBRE La buena noticia es que el año próximo esperamos alcanzar una producción de cobre de 6.300.000 toneladas, lo que constituirá todo un récord. Asimismo, veremos mayores pro-
ducciones en plata y hierro. CAE LA INVERSION MINERA Sin embargo, observamos con preocupación el comportamiento de la inversión sectorial. En septiembre de 2012, la carpeta de inversiones alcanzaba los US$ 110.000 millones en 10 años. Hoy, US$ 50.000 millones están vigentes y US$ 60.000 millones en proceso de revisión o han postergado la fecha de la puesta en marcha por diversos motivos. Es decir, más de la mitad de la cartera de inversión sectorial está detenida. La situación se explica por múltiples razones. Entre ellas, está la judicialización de muchas iniciativas, particularmente en relación con la interpretación del Convenio 169 de la OIT, pero también a que la institucionalidad re-gulatoria es cada vez más exigente, compleja y fragmentada. Asimismo, están los elevados costos de la energía y la escasez de recursos hídricos. Tal como lo planteamos a la presidenta Michelle Bachelet en la reciente Cena Anual, lo que le sucede a la minería no es un asunto sólo de sus accionistas, empresarios y trabajadores, sino de todos los chilenos. MINERIA ARRASTRA CRECIMIENTO, EMPLEO Y DESARROLLO PARA TODOS Cuando la minería progresa arrastra virtuosamente a un sinnúmero de actividades productivas. Cuando la minería se detiene, también lo hacen la construcción, el transporte, el comercio, el turismo, la hotelería, los proveedores mineros, parte importante de la industria y otras variadas actividades productivas. En definitiva, la postergación de proyectos se traduce en menor crecimiento, empleo y desarrollo para todos. La pregunta es qué hacer para revertir esta situación y la incertidumbre que está afectando las expectativas de los agentes económicos. Al respecto, estimamos que lo
relevante en esta materia es generar mayores grados de confianza, con el fin de dar un impulso robusto a la inversión y detener la desaceleración en el consumo que hemos observado en los últimos meses, pues son estos factores los que explican precisamente la fuerte disminución en el ritmo de crecimiento de la economía chilena. Para ello, hemos planteado la necesidad de acelerar los procesos en el otorgamiento de permisos, aumentar la oferta de energía y disminuir sus precios. También, explicitar a los agentes económicos, en forma clara y nítida, la ruta a seguir en el mediano plazo, lo cual generará un mayor grado de confianza respecto del futuro. Para incrementar la inversión y transitar en la ruta hacia el desarrollo se requieren acuerdos amplios, en un horizonte de largo plazo, donde la estabilidad de las reglas es un factor crucial. Todo esto contribuye a una sólida institucionalidad y a la certidumbre que requiere cualquier inversionista.
IGNACIO BLANCO, GERENTE DE EDELNOR ADVIERTE PROBLEMAS EN SECTOR ELECTRICO
Problemas para Generación de Largo plazo El presidente de Comité Sectorial Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería y gerente general de Edelnor, Ignacio Blanco Fernández advierte problemas para la generación de largo plazo y sostiene que no hay que promover solo un tipo de centrales, sino generación diversificada, que mantenga la competitividad en el tiempo, asentada en contratos de largo plazo,
A continuación la entrevistasobre el tema a Ignacio Blanco, gerente general de Edelnor -¿Tengo entendido que existen problemas para firmar contratos de generación de largo plazo, cómo ve el tema? - Lo de los contratos de largo plazo para nueva generación hidroeléctrica, es un tema complejo, el problema de este tipo de contratos, es que se están buscando varios sistemas de asegurar el suministro eléctrico, que lo hace el Ministerio de Energía y Minas con visión de promover generación. El problema que hay es que se fomenta el nodo energético, y está atado al Gasoducto Sur Peruano (GSP), pero obviamente, su ejecución tiene unos riesgos, lo vemos ahora con el ducto actual de Camisea, que su expansión de ésta última etapa de ese gasoducto se está atrasando 3 a 4 años más de lo previsto, debería estar operando en diciembre del 2012, y ahora se está hablando de la mitad del 2016, porque es un ducto complicado. Frente a generación que debería estar asociada al ducto al sur, es necesario también promover una generación hidroeléctrica que de alguna manera cubra posibles retrasos de ducto al sur.Las grandes hidroeléctricas apare-
cen como un backup al ducto al sur, pero ese tipo de plantas también tienen riesgos de ejecución, tienen demoras, cada vez socialmente son mas complicados. - ¿Qué falta para promover mas hidroeléctricas? - No hay que promover solo un tipo de centrales, sino generación diversificada, que mantenga la competitividad en el tiempo, asentada en contratos de largo plazo, que no intervengan los de ProInversión, sino quienes demandan la energía, que son distribuidoras, grandes empresas mineras e industriales. - ¿No le parece adecuada la licitación de ProInversión? - No, no digo eso, de hecho hemos discutido esto mucho con el MEM, y no se termina de encontrar un mecanismo eficiente. Posiblemente, de lo que hemos hablado con el MEM, es que esa licitación con hidroeléctricas podría ir asociada a la licitación que hagan las distribuidoras y cubrir el riesgo de quedarse sobrecontratadas las distribuidoras, de alguna manera, y si se necesita también, algún incentivo el otro gap, que hay entre generar a gas y con hidroeléctricas. hay que buscar incentivo, si esa licitación de hidroeléctricas sale con esto, será un sistema bastante parecido al que venimos trabajando desde hace diez años.
INVERSION EN SECTOR ELÉCTRICO HA CRECIDO A 30% POR AÑO
¿Cuál ha sido la evolución de las inversiones en el sector? - La modificación del marco de la generación, permitió instaurar las licitaciones de largo plazo, y que trajo una inversión tremenda en generación, sé que del 2003 al 2013, las in-
versiones en el sector se han multiplicado por diez, es decir el 2013 se invierte diez veces más que en el 2003, lo que implica una tasa promedio de crecimiento anual de las inversiones en 30%, y ese fomento de la inversión se hace sin subir las tarifas, o subiendo menos de lo que ha subido en la región, de manera que hoy tenemos una tarifa muy competitiva. Esto se ha dado por un buen marco regulatorio, que cuando se vio que después de 10 años, sobre todo para generación y transmisión, porque la distribución está un poco mas, necesita un rejuvenecimiento, el modelo se ha ido quedando ya, conviene seguir mejorando. estas mejoras en generación y transmisión atrajo mucha inversión, mucha competencia, y hoy vemos que en procesos de licitación de transmisión, es normal que hayan de cuatro a cinco postores, y en generación, que éramos dos o tres actores hace diez años, hoy haya seis, siete u ocho. -¿En generación se debe hacer ajustes, para hacer mas hidroeléctricas? - Bueno, hubo por épocas, porque aparte del nuevo marco regulatorio del 2004, ese año llega el gas de Camisea, que aprovecha primero Edegel en la central de Ventanilla y es el primer consumidor importante del gas, y hace su ciclo combinado en esa planta. Esos factores, hacen que los diez primeros años, que veníamos de matriz hidroeléctrica y diesel, se haya hecho una complementariedad con el gas.ahora, en esta etapa posterior al 2014, todos los actores están viendo de tener todo, gas, hidroeléctricas y algo de renovables no convencionales, que acá hay muchas posibilidades de generar.
Desarrollo de Proyectos MINERA CERRO VERDE
Sociedad Minera Cerro Verde está construyendo en Arequipa una de las operaciones mineras de cobre más grande del mundo.Su proyecto de expansión, valorizada en 4.600 millones de dólares, permitirá duplicar la producción de concentrados de cobre que generará un enorme impacto económico a la región Arequipa y al Perú.Al concluir el proyecto, Cerro Verde tendrá uno de los complejos de concentración más grandes del mundo. Representantes de Sociedad Minera Cerro Verde comentaron que la expansión que se realiza en la mina Cerro Verde, en Arequipa, permitirá triplicar la extracción y procesamiento de cobre y molibdeno. “Con la expansión, aproximadamente 600 millones de libras de concentrado de cobre y 15 millones de libras de molibdeno se sumarán a nuestra actual producción. Adicionalmente, la vida útil de nuestras instalaciones de lixiviación de mineral se extenderá hasta el año 2025”, precisó Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía. En setiembre, la empresa recibió la visita del ministro de Energía y Minas, quien además de visitar el proyecto de ampliación
de Cerro Verde vio los avances de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada, instalación que descontaminará el río Chili, al captar y tratar los desagües de la ciudad de Arequipa. Cerro Verde, subsidiaria de Freeport McMoran (Estados Unidos), prevé culminar las obras de la expansión de la mina a mediados del 2015. La expansión de operaciones representa una inversión de US$ 4,600 millones. INVERSION Y FINANCIAMIENTO: Entre los financiamientos y últimas acciones realizadas por la empresa figuran: * En febrero la compañía Sumitomo Mining (accionista de
Cerro Verde) dio la aprobación para la ampliación de la mina, en base a la buena rentabilidad del proyecto con su expansión. * En marzo, Sociedad Minera Cerro Verde suscribió un contrato de préstamo con bancos y agentes estructuradores por US$ 1,800 millones a fin de financiar una parte de la expansión de la unidad Cerro Verde.
CERRO VERDE DUPLICO INVERSION EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2014
Sociedad Minera Cerro Verde duplicó su inversión entre enero y junio del 2014 en relación al año pasado. La minera destinó US$ 845.6 millones en dicho periodo, siendo lo principal lo relacionado a la expansión de las operaciones de la Unidad de Producción Cerro Verde. La empresa dijo que se continúa ejecutando actividades de construcción asociadas a la ejecución de su plan de expansión a gran escala de su concesión de la Planta de Beneficio Cerro Verde que comprende los procesos de concentración y de lixiviación. Este proyecto ampliaría la capacidad de procesamiento de mineral de 120,000 a 360,000 toneladas métricas de mineral por día.
DATOS BASICOS DE AMPLIACION DE SOCIEDAD CERRO VERDE
- Una vez en expansión, Cerro Verde procesará 360 mil TM de concentrados diarios. - Planta de tratamiento. La minera Cerro Verde indica que la planta de tratamiento La Enlozada tiene un presupuesto de 953 millones de soles. - Mano de obra. La expansión en la mina Cerro Verde y la planta La Enlozada generarán 12,500 puestos de trabajo.
TIA MARÍA PARA EL 2017 MEM aprobó Estudio de Impacto Ambiental El proyecto cuprífero Tía María tendrá una inversión de US$ 1,300 millones y estaría operativa hacia el año 2017. Sin embargo, el Frente de Defensa del Valle de Tambo desaprueba el proyecto. Tras subsanarse las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María (Arequipa), a cargo de Southern Perú Copper, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA de este proyecto que demandará una inversión de US$ 1,300 millones. Días atrás, el CEO de Southern Cooper, Óscar Gonzáles Rocha precisó que luego de la aprobación del EIA, la construcción de Tía María se iniciaría a fines de este año, teniéndose previsto el inicio de operaciones para el 2017. Sin embargo, el miembro del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez en diálogo con la prensa remarcó su posición y advirtió que el Gobierno será responsable de las consecuencias sociales que pueda generar la puesta en marcha de Tía María. INICIARAN OBRAS A FINES DEL 2014 Minera Southern Copper anunció que convocará a licitación para iniciar las obras de construcción y preparación y promover su producción a fines de 2016. “La construcción inicia a fines del 2014, si es que todo resulta y se hace la licitación. Tenemos que pedir equipos y, a lo mejor, hacer con terceros el descapote de las minas. Eso sería el inicio porque no tenemos equipos y desgraciadamente la construcción ha aumentado su costo como en 30%, y los equipos en 20%”, refirió González Rocha. Luego de que el Ministerio de Energía y Minas aprobara el pasado 1º de agosto
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, la empresa Southern Copper estaría próxima a convocar a licitación pública para comenzar, a fines del 2014, las obras de desarrollo y preparación previas al ciclo productivo. Así lo afirmó Oscar González Rocha, Presidente Ejecutivo de Southern Copper Corporation en su presentación en el “Jueves Minero” . Mencionó, además, que el alza en los costos de construcción y equipos necesarios, han generado un incremento en la inversión original de US$ 1,000 millones en el 2011 a US$ 1,300 millones en el 2014. “La construcción inicia a fines del 2014, si es que todo resulta y se hace la licitación. Tenemos que pedir equipos y, a lo mejor, hacer con terceros el descapote de las minas. Eso sería el inicio porque no tenemos equipos y desgraciadamente la construcción ha aumentado su costo como en 30%, y los equipos en 20%”, refirió González Rocha en su presentación en el Instituto de Ingenieros de Minas. Tía María, estima emplear en su etapa de construcción hasta 3,500 trabajadores y para la etapa de operación a otras 764 personas, además de los miles de empleos indirectos que genera la actividad minera en beneficio del desarrollo de la región arequipeña. Cabe recordar que el 5 de noviembre de 2013, SPCC presentó al MEM el EIA del proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa. Este proyecto cumplió con los procedimientos de participación ciudadana, como la Audiencia Pública realizada el 20 de diciembre de 2013, en un local de Cocachacra.
Zona de operaciones del proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa
MINERA YANACOCHA
Chaquicocha ampliará la vida de Yanacocha El presidente de Minas Buenaventura, Roque Benavides, reveló que la compañía y su socio Newmont estudian el desarrollo de la mina subterránea Chaquicocha en el distrito minero Yanacocha (Cajamarca), en donde se realizan operaciones de oro a tajo abierto. Refirió que laoperación subterránea no demandaría grandes gastos de capital puesto que el molino de oro de Yanacocha podría procesar el mineral con la adición de celdas de flotación. “Hemos estado insistiendo en Chaquicocha y creemos que existe un enorme potencial. Yanacocha no está terminada”, sostuvo Benavides. Anteriormente, Yanacocha ya había manifestado su interés de reactivar este proyecto. Hoy, la puesta en valor de Chaquicocha es más importante que nunca porque permitiría elevar la producción de Yanacocha,
que se ha reducido desde su máximo de 3,3 millones de onzas de oro (en el 2005) debido a la paralización de los proyectos Cerro Quilish y Conga. Para este año, se estima una producción de unas 985,000 onzas.
Newmont revisará opción de desarrollo en Conga
El presidente y gerente general de Newmont Mining, Gary Goldberg, señaló que la empresa está haciendo una revisión completa de las opciones de desarrollo alternativo en Conga, evaluando una reducción en capital de desarrollo, especialmente en lo que corresponde al movimiento de tierra. En el Denver Gold Forum 2014 la empresa también dijo que Conga es un proyecto de alto valor y alto riesgo, y que actualmente se encuentra en etapa de prefactibilidad y analizan diversas alternativas. para su desarrolloy ejecución.
HOCHSCHILD arranca INMACULADA a fin de año El objetivo de Hochschild Mining para el 2014 es comenzar la puesta en producción de la mina de oro y plata Inmaculada (Ayacucho) a fines de año y comienzos del 2015, señaló su gerente general, Ignacio Bustamante. ”El proyecto está avanzado en un 70% y apunta a ser un proyecto de bajo costo operativo. Inmaculada es un proyecto de clase mundial y tiene un fuerte potencial de crecimiento. La puesta en marcha para comienzo de la planta se estará dando a finales del 2014”, explicó. Entre las actividades realizadas en Inmaculada, ya se terminaron los trabajos de conexión con la red eléctrica y la construcción de la planta se espera que terminar en la segunda mitad del año. El proyecto comprende una inversión de US$ 373 millones El proyecto de oro y plata Inmaculada se encuentra avanzado en un 70%. Se espera obtener de 6 a 7 millones de onzas de plata el 2015 y que elevar su producción a 12 millones para el año 2016.
META:AUMENTAR PLATA EN 75%
La proyección de Hochschild Mining es incrementar en 75% su producción de plata en los próximos 3 a 4 años, logrando alcanzar unos 34.7 millones de onzas de plata al 2017. En el Denver Gold Forum 2014, en Estados Unidos, Ignacio Bustamante dijo que el 2014 la minera producirá 21 millones de onzas de plata. “Se mira un periodo de crecimiento en el 2015, con Inmaculada que contribuirá de 6 a 7 millones de onzas adicionales. Al 2016, Inmaculada alcanzará una producción de 12 millones de onzas adicionales. Y para el 2017 entrará la operación del proyecto Crespo, en Cusco”, precisó. OTROS PROYECTOS AVANZADOS: Bustamante sostuvo que Hochschild cuenta con otros proyectos avanzados, como son Volcan, en Chile, Azuca y Crespo en Perú. Volcan, cuenta con 9.6 millones de onzas de oro, Crespo, 2.7 millns de onzas de plata anual. y Azuca,100 millns onzas de plata en recursos.
TAMBOMAYO, TRAPICHE Y CHUCAPACA SON LOS
MINERA BUENAVENTURA Estos son sus futuros proyectos mineros El presidente y CEO de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides detalló cómo se alista la puesta en marcha de tres proyectos mineros más hacia el 2017. Si hay algo que caracteriza a Minas Buenaventura es su persistencia en su estratetgia exploratoria. la más dinámica de las mineras peruanas. “Todos los yacimientos que operamos en el país han sido descubiertos, desarrollados y construidos por la empresa”, señala Roque Benavides, su presidente y CEO. De esta manera, ha entregado siete proyectos en los últimos siete años y se alista a entregar tres más al 2017. ¿Cuáles son estos?
TAMBOMAYO, LA NUEVA ORCOPAMPA
El proyecto más avanzado de Buenaventura es Tambomayo (en Arequipa), depósito de vetas de oro y plata de alta ley que se perfila como “un Orcopampa o más hacia el futuro”, según expresión de Roque Benavides. Dado que Orcopampa es la operación aurífera más importante que la minera desarrolla en el país, cabe figurarse cuáles son las expectativas para Tambomayo. El objetivo inicial de Buenaventura era iniciar producción a inicios de 2016, pero la minera opina que puede anticipar este evento para fines de 2015, razón por la cual está “metiendo presión a su equipo”. “En Tambomayo construiremos una planta con capacidad para 1.000 toneladas de mineral por día con posibilidad de ser ampliada a 3.000 toneladas por día”, refirió Benavides. El proyecto costará US$ 256 millones y redituará unas 200 mil onzas anuales de oro, igual que Orcopampa.
PROYECTO CHUCAPACA AL 2017
Le sigue el proyecto Chucapaca (Moquegua), considerado el hallazgo aurífero más sensacional de los últimos diez años en el Perú. El depósito fue explorado y descubierto por geólogos de Buenaventura y ahora ha vuelto a manos de esta empresas
luego de que esta comprara la participación de su socio Gold Fields (51%) por US$ 81 millones en efectivo. La historia del descubrimiento de Chucapaca - yacimiento con 2,5 millones de onzas en recursos - es una de perseverancia.“Las concesiones pertenecían a Gold Fields, que exploró y no hallo mineral, pero nuestros geólogos los convencieron de que nos dieran una opción. El contrato decía que si hallábamos oro, se quedarían con el 51%. Entonces, ingresamos a la propiedad, perforamos seis agujeros y cuando estábamos a punto de abandonar hicimos un séptimo e hicimos el descubrimiento”, relata Benavides. Para acelerar la puesta en producción de Chucapaca, Buenaventura ha decidido explotarlo de forma subterránea y no a tajo abierto, como quería Gold Fields. Esta estrategia le permitirá acceder más rápido a las zonas con alta ley de oro que se encuentran a profundidad. “Hemos firmado un convenio con comunidad de Oyo Oyo la semana pasada con lo cual tenemos acceso al proyecto. Ahora trabajamos en la ingeniería y esperamos estar en producción no antes del 2017”, anunció Benavides. Se estima que la producción de Chucapaca rondará las 500.000 onzas anuales de oro. El proyecto prevé la construcción de una planta procesadora de 3.000 toneladas diarias de capacidad. Si bien Benavides no quiso dar cifras de inversión, previamente se informó que el proyecto demandaría gastos por US$1.000 millones. Durante su conferencia en Expomina, Benavides también mencionó que su proyecto aurífero Tambomayo (Arequipa) iniciará operaciones a fines del 2015. En tanto, la mina cuprífera Trapiche, ubicada en Apurímac, aún no tiene fecha de salida.
OTROS PROYECTOS MINEROS
El tercero proyecto en el pipeline de la peruana es Trapiche, yacimiento de cobre y molibdeno localizado en Apurímac, región
donde hay actualmente muchos proyectos pero ninguna mina en operación. “Este es un yacimiento que no nos será fácil de desarrollar pues se encuentra en un cerro muy quebrado, pero hallaremos la forma técnica de que salga a flote”, indicó Benavides. Estos tres proyectos ayudarán a mantener e incrementar la producción de oro, plata y cobre que Buenaventura obtiene en las nueve minas que opera en el país. Al 2014, la peruana proyecta producir 900 mil onzas de oro, 20 millones de onzas de plata y 70 mil toneladas de cobre, procedentes en un 50% de sus operaciones directas y en un 50% de su participación en Minera Yanacocha (43,65%) y Sociedad Minera Cerro Verde (20%). Buenaventura opera las minas Uchucchacua (plata), Orcopampa (oro), Julcani (plata), Mallay (plata), Breapampa (oro), El Brocal (cobre, zinc), La Zanja (oro), Tantahuatay (oro), y está ven-diendo las minas Antapite, Poracota, Shila-Paula y Recuperada, para ahorrar costos. Buenaventura logra avance en proyecto de ampliación de Uchucchacua. Prevé ampliar capacidad de procesamiento de 3,200 a 6,000 TM por día y logró aprobación en Audiencia Pública. Roque Benavides Ganoza, presidente de Cía. de Minas Buenaventura, anunció que lograron la aprobación del proyecto de expansión de su operación Uchucchacua, una de las minas de plata más grandes del Perú y del mundo, en audiciencia pública. Agregó que este logro es importante porque les permite dar un paso gigante con miras a ampliar su capacidad de proceso de 3,200 a 6,000 toneladas por día. Benavides manifestó que fue una experiencia muy grata recibir el respaldo
Roque Benavides, presidente y CEO de Minas Buenaventura
Ampliarán Uchucchacua de la población de la provincia de Oyón. Como se recuerda, las comunidades aledañas a Uchucchacua son: la Comunidad Campesina de Oyón, Comunidad Campesina de San Juan Baños de Rabi, Comunidad Campesina de Chinche Tingo y la Comunidad Campesina de San Juan de Yanacocha (Caserío de Cachipampa). Esta no será la primera vez que Uchucchacua inicia un proceso de ampliación. Uchucchacua se encuentra en la vertiente occidental de los Andes, en el Distrito de Oyón, Provincia de Oyón, departamento de Lima entre 4,500 y 5,000 metros sobre el nivel del mar. El 2013 produjo 11,444,751 oz de plata. Benavides recordó que cuando procesaban 2,500 TN por día les tomó casi un
año llegar a las 3,200 TN actuales. Recordó que fue una situación complicada porque “tener todo construido y no poder producir es el peor de los escenarios”. “Hoy en día tenemos que hacer todo por adelantado. Por eso, empezamos con una audiencia para ya tener un permiso y así poder ir avanzando”, señaló.Dijo que estos esfuerzos son la prueba más clara de que las empresas mineras están poniendo por delante el tema social, facilitando la agilidad de los procesos productivos. El 2013, Uchucchacua tuvo una producción récord de plata y vio ampliada su base de reservas debido a la puesta en marcha de la Procesadora Industrial Río Seco, que permitirá desarrollar el área de la mina con mayores contenidos de manganeso.
El viceministro de Minas Guillermo Shinno, el presidente regional de Moquegua y Oscar Gonzáles Rocha. presidente de Southern Peru Copper duante el foro de inversión “Moquegua, región del futuro hoy”
SOUTHERN/QUELLAVECO/ANGLOAMERICAN Southern busca compartir Quellaveco con AngloAmerican
Luego de que su propuesta para participar en el proyecto Quellaveco no prosperara ante su propietaria Anglo American, Southern Copper cambió la oferta buscando la participación de esta empresa británica en la mina de cobre en Moquegua. “No se ha logrado en el pasado un acuerdo porque ellos querían tener la operación y la mayoría, y nosotros también. Entonces, nuestra propuesta será que tengamos partes iguales y que nosotros operemos”, dijo el CEO de Southern, Oscar Gonzáles. Comentó que las conversaciones con Anglo American podrían continuar para analizar la posibilidad de
asociarse a fin de desarrollar el referido proyecto de cobre. “Hemos platicado con ellos y nos han dicho que van a tratar de que su CEO platique con nuestro presidente del Grupo México a fin de tratar de llegar a algún acuerdo”. Hoy, el 82%de Quellaveco le pertenece a Anglo American y 18% a Mitsubishi Corporation. El proyecto demanda una inversión de al menos US$ 3,000 millones. Se estima que Quellaveco producirá 225 mil toneladas de cobre al año y demandará una inversión de US$ 3,000 millones. Southern Peru busca participar en Quellaveco, por lo económico que resulta operar esta mina ubicada entre sus minas Toquepala y Cuajone en Moquegua. La empresa dijo que invertir en Quellaveco no significará postergar la ejecución del proyecto de cobre Tía María, en Arequipa
AngloAmerican tiene hasta julio 2015 para definir suerte de Quellaveco
El proyecto minero Quellaveco aún se encuentra en una etapa de revaluación. La casa matriz de Anglo American, ubicada en Londres, le pidió a la sede peruana una revisión de los costos, sus alcances y dimensionamiento. El gerente de administración y finanzas de Anglo American en Perú, José Fernández-Baca, explicó a autoridades y empresarios de Moquegua, región donde se desarrolla Quellaveco, que la evaluación empezó a inicios de año y tienen un plazo máximo para culminarlo de 18 meses, los cuales se cumplen en julio del 2015.
CERRO LINDO: Ampliación de mina lista para el 2014
El incremento de la capacidad instalada de Cerro Lindo, de Minera Milpo, operará al 100% en el segundo semestre 2014, estimó Kallpa SAB. Inicialmente se proyectó una capacidad de 15 mil toneladas por día, ahora, según la gerencia de la compañía, es probable que la capacidad ser ía ampliada a 17 mil toneladas por día. Por otro lado se informó que la gerencia es optimista de reanudar operaciones en Chapi e Iván y en el segundo semestre se esperan avances en el proceso de integración de las unidades mineras El Porvenir y Atacocha.
LAS BAMBAS
Minera china MMG ampliará vida útil del proyecto La adquisición del proyecto cuprífero Las Bambas por US$ 5,850 millones repercutirá en las operaciones de la minera china MMG Limited y cumplirá con su estrategia de crecimiento sustancial, anunció el gerente genral de esta empresa. Durante su presentación en la Conferencia Latin America Down Under (LADU) en Sídney (Australia), el gerente general de la empresa, Michael Nossal, dijo que “MMG y Las Bambas es un modelo único para la inversión china en el exterior”. MMG será dueño del 62.5% de Las Bambas, una vez que la transacción se haya completado en el tercer trimestre de este año. “Este es un proyecto cuprífero que ya se encuentra en una fase muy avanzada de construcción, con US$ 3,500 millones invertidos hasta la fecha. A menudo no se presenta la oportunidad de comprar esta clase de activos”, anotó. “Nuestra atención se centrará en la ampliación de la vida útil actual de la mina y se está terminando un programa de exploración que será implementado a su debido tiempo, una vez que comience la producción”, dijo Nossal. Se prevé que la mina comenzará a producir entre el 2016 y el 2017. Las Bambas tiene un avance de más de 60% en su construcción. La mina producirá cerca de 400,000 toneladas de cobre durante una vida útil de 20 años. Asimismo, tiene una reserva de mineral de cobre de 6.9 millones de toneladas.
MMG BUSCA EXPLORAR NUEVAS ZONAS EN LAS BAMBAS
La empresa China Minmetals (MMG) comentó su intención de iniciar nuevas exploraciones en Las Bambas, en Apurímac, una vez que esta comience a operar en la mina de cobre, aseguró en Sydney (Australia) el director ejecutivo general de desarrollo de negocios de MMG, Michael Nossay. ”Las Bambas es un activo minero de clase mundial, de alta calidad, con oportunidades de exploraciones cercanas”, indicó el ejecutivo, según reporta Bloomberg. Michael Nossay dijo que desde el 2010 no se realizaron más perforaciones en la zona y el objetivo de la empresa es ampliar sus proyecciones de vida minera.
METMINCO
AMPLÍA HALLAZGO DE COBRE EN PROYECTO LOS CALATOS
La minera australiana Metminco Limited culminó trabajos de exploración que vislumbra un área más amplia para explotar en el proyecto de cobre Los Calatos, ubicado en Moquegua. De 4 perforaciones realizadas en dos kilómetros se identificaron más áreas de mineral con potencial de ampliar la actual estimación de recursos que llega a 1.4 millones de toneladas. “Durante el primer semestre del año, Metminco revaluó el proyecto en un área más amplia”, señala el último reporte de la compañía. Tras haber identificado estas áreas adicionales, Metminco prevé realizar trabajos exploratorios posteriores, como muestras geoquímicas, análisis geofísico y mapeo geológico. ALISTAN PREFACTIBILIDAD: Minera australiana comenzó estudios y trabajos de infraestructura para producir cobre en operación combinada de tajo abierto y mina subterránea en Moquegua.La compañía Metminco Limited rdtá en una fase de estudios detallados que formarán parte de un próximo estudio de prefactibilidad en el proyecto de cobre Los Calatos (Moquegua). Se está llevando a cabo trabajos de diseño y perforación para hallar mineralizaciones, evaluaciones geotécnicas para el soporte de la infraestructura de mina.Otras tareas incluyen estudios geotécnicos para las futuras operaciones de tajo abierto y excavación subterránea, evaluación metalúrgica e identificar la ubicación para una presa de relaves. Metminco también espera identificar infraestructura vial para transportar el material hacia la costa y la realización de estudios oceanográficos para infraestructura de descarga que lleve mineral hacia la costa. El proyecto Los Calatos comprenderá una operación a tajo abierto y con infraestructura a nivel subterráneo, cuyas operaciones durarían 34 años.Se estima que Los Calatos tiene un volumen de 811 millones de toneladas de mineral y una producción anual de concentrados de cobre de 98,400 TM. La inversión proyectafa es US$ 1,320 millones.
Desarrollo de Proyectos JINZHAO MINING
Invertirà US$ 1,700 millones en Pampa del Pongo
MINERA TOROMOCHO
PRODUCIRÁ SOLO 100,000 TM DE COBRE ESTE AÑO
El proyecto cuprífero Toromocho, en el que el Gobierno cifró
sus esperanzas para una posible recuperación económica del país, producirá este año menos de lo que todos habían previsto, según las últimas proyecciones que dio a conocer Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Explicó que ese proyecto alcanzará su capacidad plena de producción, de 300,000 toneladas métricas finas (TMF ) de cobre, recién para el próximo año. En el mes de abril, Chinalco Perú realizó su primera exportación por valor de 9.9 millones de dólares. En mayo, Chinalco casi triplicó sus exportaciones: US$ 25.7 millones y en junio duplicó sus ventas al totalizar US$ 52.4 millones. Las ventas acumuladas de Toromocho a julio subió apenas a US$ 56.2 millones, pero en agostó se elevó hasta 94.6 millones, según el siguiente registro elaborado por la revista Directorio Gráfico CHINALCO Ventas US$ Mills Ranking 2014 ABRIL 9.9 41 MAYO 25.7 34 JUNIO 52.4 28 JULIO 56.2 29 AGOSTO 94.6 26
A partir del 2015, la minería peruana contaría con un nuevo actor en la producción de hierro, con operaciones en Arequipa, e inversiones por US$ 1,700 millones. La empresa china Jinzhao Mining Perú, construirá una unidad de hierro en el proyecto Pampa del Pongo (provincia de Caravelí), con un desembolso de US$ 1,500 millones, dijo el gerente general de la empresa, Xiaohuan Tang. La Unidad minera y puerto en Caravelí estarán conectados por una faja transportadora de 18 kilómetros. Se espera el transporte de 22.5 millones de TM de hierro al año. La empresa está a la espera de la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) para la explotación y beneficio del proyecto de hierro, que se realizará entre finales del 2014 y comienzos del 2015. Una vez superado este paso, la construcción del proyecto minero tomará unos dos años y la operación durará otros 29 años. De manera adicional, Jinzhao Mining instalará un terminal de embarque de concentrados de hierro en la costa de Arequipa (Lomas), que estará conectado con la unidad minera a través de una faja transportadora de 18 kilómetros.
MINERA ANTAMINA
INVERTIRA US$ 230 MILLS EN PRESA DE RELAVES
Minera Antamina presentó un informe para modificar el mé-
todo de construcción de la presa de relaves, infraestructura que forma parte de la ampliación de la mina de cobre, ubicada en Ancash. Se estima que la inversión para construir la presa será de US$ 230 millones. La presa de relaves de Antamina es un componente ya aprobado en el estudio de impacto ambiental vigente de la compañía. Con esta nueva alternativa se logrará una menor huella ambiental y por lo tanto disminuirán las preocupaciones de las comunidades locales.Se calcula que la nueva presa tendrá una altura final de 285 metros, almacenando hasta 1,100 toneladas métricas de relaves.
MINERA MILPO
REACTIVARA PROYECTOR MAGISTRAL, PUKAQAQA
MINERA SHAHUINDO
OPERACIONES ARRANCAN A FINES DEL 2015 El proyecto aurífero Shahuindo (Cajamarca) iniciará sus operaciones
a fines del 2015 e inicios del 2016. Así lo aseguró el presidente de Rio Alto, Alex Black. Luego de concretarse la anunciada compra de Sulliden Gold Corp., en una operación valorizada en US$ 275 millones. Rio Alto se comprometió a que Shahuindo operará en el plazo establecido. “Hemos iniciado el proceso de integración de las operaciones de Sullinden con la identificación de oportunidades de valores generativos mientras nos preparamos para cumplir con nuestro compromiso de producción de oro en Shahuindo a finales del 2015 o inicios del 2016”, dijo Black. Rio Alto Mining prevé que a partir del 2017 elevará la producción de oro de su mina Shahuindo.En la fase inicial, Shahuindo procesaría 10,000 toneladas por día (tpd). A partir del 2017, Rio Alto evalúa incrementar su procesado de minerales entre 25,000 a 36,000 tpd, con la mira de obtener más oro de Shahuindo que tiene estimado unos US$ 132 millones de capital inicial de inversión
Con miras al 2016, Minera Milpo espera la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental(EIA) de sus proyectos Magistral (250 millones de toneladas cobre/molibdeno), Hilarión (60 millones de tons. de zinc/plomo/plata) y Pukaqaqa (130 millones de tons.de cobre/oro), para continuar liíderando la producción de polimetálicos en el Perú.. “Magistral, Pukaqaqa e Hilarión son proyectos con nivel de exploración muy avanzados. La prudencia financiera nos dice que es mejor invertir unos años, y unos dólares, en hacer un trabajo de ingeniería mucho más preciso, antes de lanzarse a construir”, afirmó el ing. Víctor Gobitz, gerente general de Compañía Minera Milpo. Gobitz comentó que podría ser necesario un método de explotación mixto (greenfield/brownfield) para poder reactivar la unidad minera Chapi, paralizada desde el 28 de noviembre del 2012. “Lo que estamos haciendo es un trabajo intenso de exploración, ahora ya hemos pasado a la fase de ingeniería para lograr encontrar un modelo que financie económicamente y genere frutos positivos. En principio estamos evaluando reiniciar operaciones con minas subterráneas,(…) hubo actividades subterráneas en el pasado, pero el último periodo que estuvo bajo operación de Milpo fue a tajo abierto”, senaló.
Inversión, Proyectos, Ventas/Fusiones Milpo transfiere mina El Porvenir La junta de accionistas de Minera Milpo aprobó la transferencia de la mina El Porvenir (Cerro de Pasco),a su subsidiaria Milpo Andina Perú SAC (MAP). La transferencia, valorizada en más de S/. 476 millones, se efectuará el 1 de julio. Así, Milpo se quedaría solo con la mina Cerro Lindo. Sus otras unidades mineras: Chapi (Arequipa), Iván (Chile), El Porvenir y Atacocha, las opera mediante subsidiarias.
Minas Buenaventura se fusiona con Canteras del Hallazgo
La junta de accionistas de Compañía de Minas Buenaventura aprobó la fusión por absorción de Canteras del Hallazgo, empresa de la cual posee 100% de acciones tras adquirir el 51% de éstas a Minera Gold Fields Perú. Así, los derechos otorgados a Canteras del Hallazgo pasan a Buenaventura, incluyéndose 23 concesiones mineras en Arequipa.
Refinería de Cajamarquilla venden por US$ 1,480 mlls.
La empresa Sociedad Votorantim Andina S.A. (SVA) y VM Holding S.A. acordaron y suscribieron un contrato de compraventa de acciones emitidas por Votorantim Metais-Cajamarquilla (VMC), en virtud del cual el comprador VM Holding adquiere la totalidad de las acciones de Votorantim Andina en VMC. La venta de las acciones emitidas por VMC asciende a US$ 1,480´627,303, monto que deberá pagarse a Votorantim Andina en los próximos 12 meses.
SIMSA concretó alianza con Trafigura Beheer y Korea Zinc
La minera San Ignacio de Morococha (SIMSA) concretó una alianza estratégica con las empresas mineras Trafigura Beher BV y Korea Zinc Compañy LTD, que permitirá a la compañía relanzar sus operaciones mediante un nuevo plan de inversiones y apostar fuertemente por el crecimiento. “Esta alianza estratégica contempla la celebración de contratos comerciales de largo plazo y un programa de financiamiento de hasta US$ 20 millones, lo que favorecerá la ejecución del programa de inversiones previsto para el año 2012, sentando así bases sólidas que aseguren el crecimiento sostenido de nuestra compañía”, señaló el Gerente General de SIMSA, Luis Seijas Peñaherrera.
Unacem invertirá US$ 545 millones este año en cemento
El 2014, las inversiones de UNACEM llegarán a US$ 545 millones y comprenden la compra de la planta Lafarge en Ecuador Entre el 2014 y 2018 se invertirán US$ 374 millones en sus plantas de Atocongo y Condorcocha (Junín). Estas inversiones se focalizarán al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Carpapata III, el molino de cemento y el área de embolsadura (Condorcocha), proyectos de ampliación de capacidad y otras inversiones en activos fijos.
Volcan compra hidroeléctrica Tingo
Empresa Administradora Chungar, subsidiaria de Volcan Cía Minera, adquirió el 100% de Compañía Hidroeléctrica Tingo a la minera canadiense Trevali por US$ 13.5 millones. Tingo tiene una central hidroeléctrica de 1.25 MW en el río Chancay, en la provincia de Huaral, en donde Volcan tiene otro proyecto hidroeléctrico. Esta compra demuestra que Volcan no tiene planes de salir del negocio energético como se especuló tras la venta de su proyecto hidroeléctrico en Huánuco.
AQM y Teck aprueban inversión para proyecto Zafranal
La exploradora AQM Copper Inc. anunció que MineraAQM Copper Peru y Teck Resources-socios de Compañía Minera Zafranal aprobaron una parrtida de US$ 30 millones para terminar estudio de prefactibilidad del proyecto de oro y cobre Zafranal, ubicado en Arequipa.
Además, la compañía llevará a cabo un estudio formal de Línea Base Social y Ambiental, y otros estudios de ingeniería y ambiente, requeridos para el eventual Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. El CEO de AQM, Bruce Turner, dijo que la cuota de AQM Copper para el estudio de prefactibilidad en Zafranal está financiada.
ARGUS METALS COMPRARÁ PROYECTO AURÍFERO YANAMINA
Yanamina, el proyecto de oro que Coronet Metals Perú explora en Caraz, Ancash, se convertiría en mina luego del acuerdo que cerró con Argus Metals Corp, minera junior con sede en Vancouver. Yanamina está en etapa avanzada y tiene cinco concesiones ubicadas a 40 km al nofte de la mina Pierina de Barrick Gold. En junio, ambas compañías firmaron un acuerdo definitivo por el que Argus comprará Yanamina, mediante la adquisición de todas las acciones de Coronet Metals Perú SAC, la filial peruana, 100% propiedad de Coronet. Asimismo, Argus ha acordado la satisfacción de ciertas condiciones precedentes para adquirir todas las acciones de Coronet Perú.
Southern invertirá US$ 597 mlls.en planta hidroeléctrica
En una “aventura distinta a la minería”, Southern Copper incursionará en el sector energético con la construcción de la hidroeléctrica OCO 2010, que demandará una inversión de US$ 597 millones.A través de la empresa HYSA, la planta de Southern se construirá en la provincia de Condesuyos, en Arequipa.
CNPC de China invertirá US$2,000 millons en proyectos petroleros La petrolera CNPC, la mayor empresa energética de China, invertirá US$ 2,000 millones en el Perú en la próxima década, mientras sigue atenta a la compra de activos y licitaciones en el sector de los hidrocarburos, dijo su vicepresidente de la división para América, Gong Bencai.“Estamos buscando más oportunidades en el Perú, para comprar o participar en la licitación de yacimientos”, manifestó. Dijo que la unidad China Petroleum Pipeline (CPP) de CNPC está muy interesada” en participar en el ducto que transportará el gas natural del Lote 58 hasta la costa sur del país. Recientemente, el gobierno peruano aprobó el permiso ambiental para las labores de exploración por US$ 1,000 millones en el Lote
58, que formó parte de los activos locales que CNPC le compró a Petrobras el 2013 por US$ 2,600 millones. CNPC opera en el Perú desde 1990 a través de la unidad local Sapet.
Vista del Gabinete Binacional Perú Colombia -realizado en Nanay, en Iquitos.
Perú-Colombia: Acuerdo minero-energético Los gobiernos de Perú y Colombia suscribieron un memorando de entendimiento entre sus respectivos ministerios de Energía y Minas para cooperar en el campo de la minería del oro, plata, cobre y demás mine-rales metálicos y no metálicos, así como en el desarrollo sostenible de energías renovables y de eficiencia energética. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, explicó que en el Gabinete Binacional Perú Colombia -realizado en la localidad de Nanay, en Iquitos, región Loreto-, también se abordaron temas vinculados al desarrollo sostenible y para la mejora en el abastecimiento de energía en las poblaciones ribereñas a lo largo del Río Putumayo. “La idea es que ambos paí-ses colaboren y permitan que sus instituciones y sus técnicos adquieran conocimientos tomados por otras personas”. Al referirse a la lucha contra la minería ilegal, Mayorga Alba dijo que este es un tema trasversal en el que, por ejemplo, se busca la cooperación de los ministerios del interior de ambos países. PETRÓLEO Y MINERIA Explicó que así como el Pe-rú tiene un mayor desarrollo en aspectos de la actividad mine-ra, Colombia también tiene una ventaja en materia de hidrocarburos y, por esa razón, se ha previsto la elaboración de un nuevo memorando sobre ese aspecto específico. “Nos interesa entender mejor las
técnicas de planeamien-to y la institucionalidad que Colombia ha establecido para la administración de sus recursos de petróleo y gas”, señaló el ministro Mayorga. Recordó a manera de ejemplo que Colombia produce un millón de barriles de petróleo al día, mientras que en el Perú solo producimos 70 mil barriles y eso pese a que ambos países tienen una geología similar. Reiteró que mientras Colombia aspira a conocer la forma en que nuestro país ha desarrollado una importante industria
del cobre, plata y oro, el Perú en temas energéticos tiene la intención de fortalecer sus instituciones petroleras. Al hablar sobre integración energética, Mayorga afirmóque Perú y Colombia se han trazado el objetivo de trabajar mancomunadamente a lo largo del río Putumayo para dotar a las comunidades que ahí viven de agua potable y energía. El ministro dijo que las relaciones entre Perú y Colombia pasan por un excelente momento y existe la mejor voluntad para realizar actividades de integración minera y energética.
PERU-ECUADOR: Acuerdo Minero-Energético Los ministros de Energía y Minas del Perú, Eleodoro Mayorga Alba; y de Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Pedro Merizalde Pavón, suscribieron acuerdos mediante los cuales ambos países se comprometen a trabajar conjuntamente en temas mineros y energéticos para un mejor aprovechamiento de sus recursos. El titular del MEM expresó su satisfacción al comprobar el avance en la implementación de los acuerdos de cooperación precedentes y señaló la importancia de impulsar la rehabilitación ambiental de las zonas mineras informales en la frontera común, incluyendo los recursos hídricos.Asimismo, se refirió al funcionamiento de la relavera El Tablón, como hito para descontaminar el río Tumbes. INDUSTRIA PETROLERA: Por otro lado, Mayorga resaltó los avances para iniciar los estudios acerca de la industria del petróleo y gas en la zona fronteriza común, habiéndose encargado al Gobierno del Ecuador el estudio de valorización de las reservas de crudos pesados y al Gobierno del Perú la valorización de la reservas de gas en el mercado interno y exportación. En cuanto al sector eléctrico, reiteró el interés sobre la interconexión entre ambos países.Ambos ministros participaron activamente en el tercer Encuentro Minero-Energético de Integración Perú-Ecuador, el cual se desarrolló en Bocapán (Tumbes).
Exportación Minera cayó US$ 3,568 millones a Agosto 2014
Entre enero a agosto del 2014, las exportaciones del Perú totalizaron US$ 24,668 millones, inferiores en 11.86% a las ventas externas en igual período del 2013 que llegaron a US$ 27,987 millones, según cifras datos estadísticos de la Sunat. Este retroceso en las ventas externas se debió a la caída de menores envíos de productos tradicionales (-17.95%). En este caso cayeron los despachos de minería (-22.68%), petróleo, gas natural y derivados con - 11%, las exportaciones de productos siderometalúrgicos (-15.8%) y minería no metálica, (-9,06%). PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO - AGOSTO 2012 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% Exportaciones 30.395 27,987 24,668 - 11.86 lmportaciones 28,087 29,245 28,552 - 2.37 Balanza comerc. 2,307 -1,258 -3,894 - Intercambio comercial 58,482 57,233 53,220 - 9.01 * BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, indican que la balanza comercial del Perú durante el período enero-agosto del 2014 registró un déficit de - 3,884 millones de dólares, debido básicamente a la caída de las exportaciones de la minería, petróleo y gas natural. Las exportaciones peruanas a agosto del 2014 totalizaron US$ 24,668 millones, inferiores en - 11.86% a las exportaciones hasta agosto del 2013 que llegaron a US$ 27,987 millones. Entre tanto las importaciones enero-agosto del 2014 marcaron US$ 28,552 millones, inferior en - 2.37% a las importaciones del año 2013 que totalizaron US$ 29,245 millones.El resultado deficitario de la balanza comercial 2014 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente, minería, petróleo y gas y agropecuario. EXPORTACION MINERA CAYO US$ 3,568 MILLS A AGOSTO Durante el período enero-agosto del 2014, las exportaciones mineras del Perú disminuyeron más de US$ 3,568 millones, una caída de - 22.68%. Con esta cifra, el valor de las exportaciones mineras registró el mayor descenso en cuanto al valor en lo que va del año 2014, mantiene casi el mismo ritmo descendente de las exportaciones mineras del 2013 que cayeron más de US$ 2,177 millones a julio del 2013.
Entre enero- agosto del 2014 la exportación minera totalizó US$ 12,160 millones, inferiores en -22.68% a las exportaciones de los primeros ocho meses del 2013 que totalizó US$ 15,729 millones. Ver cuadro siguiente. (Cifras en millones de US$) PERU:EXPORTACION MINERA ENERO-AGOSTO 2013 - 2014 RUBRO 2013 2014 Variac.% Export. minera 15,726 12,160 -22.68 % Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$.
VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 1.675 MILLS A JULIO DEL 2014
El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante el período enero-agosto del 2013 y comparativamente con las ventas de enero-agosto del 2014. Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro VENTAS 10 MINERAS LIDERES ENERO-AGOSTO 2013- 2014 (Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA 2013 2014 1 - Minera Antamina 2,052.6 1,660.4 2 - Southern Perú 1,503.1 1,385.9 3 - Minera Cerro Verde 977.5 864.5 4 - Consorcio Minero 1,265.7 844.6 5 - Glencore Perú 998.4 774.0 6.- Minera Antapaccay 589.6 774.0
7 - Minera Yanacocha
1,134.6
705.1
8 - Minera Barrick 664.6 488.1 9 - Shougang Hierro Perú 558.7 474,8 10 - Minas Buenaventura 537.324 385.6 TOTAL EXPORTACION 8,490.5 mlls.
6,815.7 mlls
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) organizará del 5 al 7 de noviembre el II Congreso Internacional de Gestión Minera, “Nuevos tiempos: estrategia e innovación”. El Comité Organizador lo preside Othmar Rabitsch /Glencore) e integran Félix Navarro Grau, Domingo Drago, André Gauthier, Enrique Alania, César Luna Victoria, Carlos Flores, Diana Rake, Fidel Kishimoto, Iván Takahashi, Jorge Pancorvo, Juan José Herrera (Minera Colquisiri), Luis Albán, Mario Pasco, Miguel Cardozo, Roberto Huby (Glencore), Víctor Gobitz, (Director IIMP) e Ysaac Cruz.
II CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION MINERA
Sector minero requerirá más de 40 mil trabajadores hacia el 2021 De concretarse la actual cartera de proyectos que supera los US$ 61,000 millones, el sector minero peruano requerirá hacia el 2021 más de 40 mil trabajadores adicionales a los actuales, estimó Othmar Rabitsch, gerente corporativo de Gestión Humana del Grupo Glencore y presidente del II Congreso Internacional de Gestión Minera.
En conferencia de prensa, señaló que hasta fines de setiembre se cuenta con 208 mil trabajadores en minería y estos alcanzarían los 250 mil en siete años por la demanda que significaría la puesta en marcha de más de 50 proyectos, entre nuevas minas y ampliaciones. “En este marco una de las principales preocupaciones del sector es la generación de talento, ya que actualmente cada unidad minera recibe
al año seis ingenieros de diferentes especialidades, lo que en el mediano plazo perjudicará el desarrollo de los proyectos”, comentó. Al respecto, dijo que esa temática será analizada en el congreso internacional que preside y que organizará el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), del 5 al 7 de noviembre en la sede del PAD– Escuela de Dirección de la Universidad de Piura en Santiago de Surco. “Adicionalmente trataremos diversos temas como comercialización y los mercados internacionales, contabilidad y costos, estrategia de negociación, finanzas y seguros, gestión de empresas colaboradoras y de transporte, gestión de stakeholders, gestión tributaria, recursos humanos y legislación laboral, tecnología de la información, comunicaciones y au-
tomatización, planeamiento estratégico y tendremos el Top Mining Junior”, sostuvo Othmar Rabitsch. Respecto al Encuentro Top Mining Junior, expresó que estará presidido por Miguel Cardozo, presidente y CEO de Alturas Minerals, y servirá para analizar la situación, expectativas y comportamiento del mercado de las empresas exploradoras que actualmente sufren los efectos de una contracción en las inversiones en la búsqueda de nuevos prospectos a nivel global. “Otro de los espacios a resaltar será el de Planeamiento Estratégico e Innovación, que estará bajo la dirección del ingeniero Ysaac Cruz, actual gerente general de Sociedad Minera El Brocal. Este espacio nos ayudará a analizar la conceptualización y factores de éxito de la planificación, los
aspectos que deben contemplarse y los principales errores que suelen cometerse, entre otros”, remarcó. IMPORTANCIA DEL CONGRESO DE GESTION MINERA En su intervención el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perù (IIMP), Antonio Samaniego, manifestó que el II Congreso Internacional de Gestión Minera “Nuevos tiempos: estrategia e innovación” se organiza en momentos en que la industria minera, sumada a la baja de los precios de los principales minerales, enfrenta el incremento en los costos de producción asociados a la mano de obra, regulaciones, precios de los insumos y servicios y la revalorización de la moneda peruana, el nuevo sol.
“En ese contexto, es fundamental realizar una gestión minera eficaz e innovadora para superar esta situación y en ese marco nuestra institución organiza este encuentro como una forma de ofrecer un aporte concreto para que el sector minero sea cada vez más competitivo”, explicó. Todo ello, prosiguió, con el propósito que los profesionales del sector cuenten con más herramientas para hacer a las operaciones mineras más eficientes a nivel de costos sin descuidar las medidas para minimizar el impacto en el medio ambiente y la proyección hacia las comunidades del entorno. Al explicar más detalles del II Congreso Internacional de Gestión Minera, el ingeniero Antonio Samaniego expresó que “nuestro objetivo es congregar de manera consolidada y en un solo espacio las diferentes disciplinas que forman parte de la Gestión Minera de una operación, ofreciendo temas innovadores y de actualidad, dando a conocer las nuevas estrategias e innovación que debe implementar la actividad minera en el país para afrontar la actual coyuntura del sector, tomando en cuenta el know-how internacional,clve en eldesarrollo de los negocios en un contexto globalizado. Dijo que en el Congreso habrá un nutrido programa que se desarrollará durante tres días en las instalaciones de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.
El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perù (IIMP), Antonio Samaniego destacó la importancia del II Congreso Internacional de Gestión Minera. Abajo Othmar Rabitsch, presidente del Congreso Internacional de Gestión Minera y en la foto inferior un aspectp de la presentación de este certamen internacional.
BOLIVIA:
Lidera crecimiento de América Latina
Las perspectivas económicas de Bolivia, pasan por el mejor momento de su historia, así lo señalan organismos internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial. La Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de Naciones Unidas, anunció que Bolivia liderará este año el crecimiento económico en Sudamérica con una expansión de su Producto Interno Bruto (PIB) del 5,5%.
En su último su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014, la Cepal rebajó la proyección de crecimiento de la región para este año que crecerá solo al 2.2% El informe confirmó que Bolivia continuará el ritmo de expansión de su eco-nomía en 5,5%, al igual que Ecuador (5,0%) y Paraguay (4,5%), MIENTRSS Venezuela mantendrá una tasa negativa. Por el contrario, Perú, Chile, Uruguay, Brasil (1,4%) y Argentina (0,2%) registrarán una caída en la expansión de su economía, indica el documento de este organismo internacional. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Luis Arce, confirmó que la economía boliviana tendrá el mayor crecimiento en la región latinoamericana, después de Panamá y dijo que la expansión del PIB alcanzará sin dificultad el 5,7% a fines del año.De acuerdo con el análisis de la autoridad boliviana, “la región no está bien”, porque “hay una desaceleración de la economía en varios países de la región”. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la economía de Bolivia seguirá siendo una de las más dinámicas de la región por la inversión estatal y la extranjera, que continuará llegando porque el país genera confianza. Sostuvo que la
Bolivia: el mejor momento de su historia Las perspectivas económicas para Bolivia, pasan por el mejor momento, así lo señalan organismos internacionales como la CEPAL, que reconocióque que Bolivia será el primero de la región con una expansión del 5,5%; en tanto que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia prevé a fines del 2014 un crecimiento económico del 5,7%, El PIB de Bolivia pasará de 28.704 millones de dólares, previsto para 2013, a 31.083 millones de dólares en 2014; además el Ministerio añadió que las proyecciones previstas toman en cuenta el buen desempeño de los precios internacionales del petróleo, estaño, zinc, plata y oro, a ello añaden el buen comportamiento de las recaudaciones tributarias en los nueve departamentos de Bolivia, que a septiembre habría alcanzado 46.255 millones de bolivianos. Este escenario de crecimiento económico, le permite a Bolivia consolidarse como un país económicamente sólido, estable y saludable, que se convierte entre otras cosas, atractivo a la inversión privada y extranjera, lo que posibilita nuevas oportunidades a inversiones, que incentiven, promuevan y fortalezcan las iniciativas empresariales y unidades productivas en el país; dada las condiciones favorables de Bolivia. economía boliviana “sigue siendo muy dinámica, a pesar de que, por supuesto, toda la región se está desacelerando”. “Dentro de esa desaceleración, Bolivia mantiene una tasa de crecimiento superior al promedio regional, que no será más del 2,3%”, indicó.
Proyección crecimiento PBI el 2014 en A.L.
EVO MORALES:
Bolivia será el eje energético de América del Sur El reelecto presidente de Bolivia, Evo Morales ha anunciado triunfalmente que Bolivia se convertirá en el centro energético de Sudamérica, basado en los ingentes recursos de petróleo, gas y energía que están en poder del Estado desde mayo del año 2006. La tesis y estrategia de Evo Morales se sustenta en su posición doctrinaria de que el país que tiene el control energético, tiene el poder político. ”Nosotros no estamos buscando el control político, sino que lo poco que tenemos en recursos lo queremos compartir con los países vecinos y por eso Bolivia va a ser el centro energético de Sudamérica”. Evo Morales hizo este anuncio a fines de setiembre al comunicar que Bolivia exportará energía a Argentina y otros países de la región.Fue durante la inauguración de la ampliación del gasoducto Villa Montes-Tarija que elevó su capacidad de transporte de 17,3 millones de pies cúbicos por día a 64 millones. Hace más de 8 años, el 1º de mayo del 2006, Evo Morales decretó la nacionalización de los recursos de petróleo, gas y energía, que han permitido a Bolivia consolidarse como un país económicamente sólido, estable y atractivo a la inversión privada en hidrocarburos. En 8 años, la empresa estatal YPFB obtuvo casi 31 mil millones de dólares, solo por la venta de gas natural y de la cual compartió US$ 4,798 millones con las empresas petroleras extranjeras y duplicó la producción de gas.
BOOM DE INVERSION PETROLERA El siguente en un resumen del boom de inversiones en petróleo, gas y energía y los recientes logros y avances que está obteniendo Bolivia en el sector petrolero.
z La petrolera estatal boliviana YPFB obtuvo US$ 30,797 millones por ventas de gas natural en 8 años y liquidó US$ 4,798 a las empresas petroleras extranjeras. z YPFB invierte US$ 3.000 millones en la ejecución de 47 proyectos de exploración petrolera en el país. z Dos plantas petroquímicas bolivianas del Estado tendrán mil millones anuales de utilidad. z Petroleras invertirán US$ 1.300 millones en exploración petrolera solo en la región de Tarija. z La empresa petrolera china CNPC invertirá y trabajará en alianza con la empresa estatal boliviana YPFB. z El gobierno boliviano dio luz verde a la exportacion de petróleo, líquidos y gas a paìss vecinos z En octubre inauguran operaciones de Planta de Gas Natural Licuado (GNL), Río Grande para la exportación
BOLIVIA:
Boom de inversiones
Petrolera estatal YPFB captó US$ 30.797 millones entre 2007-2014 El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, informó que por la comercialización de hidrocarburos, entre mayo de 2007 y julio de 2014, se captaron 30.797 millones de dólares, de los cuales, se pagaron a las petroleras 4.790 millones de dólares por costos recuperables, es decir, el 15 por ciento. “En el periodo de mayo de 2007 a julio de 2014, hemos comercializado los productos, hemos vendido gas al mercado interno, hemos vendido gas a Argentina y al Brasil, luego hemos comercializado líquidos al mercado interno. Se han generado ingresos por 30.797 millones de dólares, esos son los ingresos que generó el Estado boliviano”, informó. Agregó que por los costos de operación YPFB canceló en ese mismo periodo 1.800 millones de dólares, monto que cubre el gasto que hacen las petroleras en servicios básicos, luz y agua, alquileres, costos de personal, administración, seguros. Entre mayo de 2007 y julio de 2014 las nueve petroleras que operan en Bolivia invirtieron US$ 3.564 millones en construcción de activos, que luego pasaron a manos de YPFB.
YPFB invirtió en 9 años US$ 10.100 mills en sector hidrocarburífero
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, informó que desde la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, hasta el 2014 se invirtieron US$ 10.100 millones para desarrollar toda la cadena de hidrocarburos en el país, como exploración, explotación, producción, refinación, transporte, almacenaje, logística, comercialización. “Hemos invertido, desde la nacionalización hasta el 2014, US$ 10.100 millones que prácticamente es un hecho importante en la historia del sector de hidrocarburos”, remarcó Villegas.
Explicó que las inversiones ejecutadas desde 2006, respetaron y se enmarcaron en los principios de la nacionalización, cuyo proceso estableció que los hidrocarburos son de exclusiva propiedad del Estado boliviano, “dentro y fuera del subsuelo”. A su juicio, en la actualidad se “cosechan” los frutos de un proceso iniciado en 2006, cuando el primer gobierno de Evo Morales decidió nacionalizar los hidrocarburos, que hasta ese entonces estaban en manos de empresas transnacionales.
Boliviana YPFB invierte US$ 3.000 mills:47 proyectos de exploración
La petrolera estatal boliviana (YPFB) está ejecutando un plan intensivo de exploración de hidrocarburos que, entre otros aspectos, busca reponer e incorporar nuevas reservas de gas y petróleo. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, informó que la petrole-ra estatal boliviana contempla invertir US$3.000 millones en 47 proyectos de exploración con potencial de petróleo, gas y condensado. Indicó que “tenemos un plan intensivo de exploración y estamos explorando en 47 áreas en actividades de sísmica, geología de superficie y perforación del primer pozo. En estas áreas vamos a invertir US$ 3.000 millones”. “En la actualidad realizan actividades de exploración Repsol, Petrobras, Total, Gazprom, BG, YPF de Argentina, Pluspetrol y Eastern Petroleum & Gas como empresas privadas y además YPFB participa con sus cuatro unidades operativas como son la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, YPFB Chaco, YPFB Andina y YPFB Petroandina”, manifestó Villegas. BOLIVIA TIENE TASA DE EXPLORACION EXITOSA: 20% Explicó que en Bolivia la tasa de éxito de la exploración es de 20%, lo que significa que si se perforan en 10 pozos exploratorios, dos son exitosos.Agregó que “si encontramos un resultado positivo perforando el primer pozo, inmediatamente vamos a perforar el segundo y el tercer pozo para la certificación de reservas y se realizará inversiones en construir una planta de procesamiento, construir un gasoducto, un oleoducto; ese es el ciclo exploratorio que generalmente dura cinco años”
Dos plantas de YPFB tendrán US$ 1.000 millns. de utilidades al año
La Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco, ubicada en el municipio de Yacuiba (Tarija), y la Planta de Amoniaco y Urea, que se construye en la población de Bulo Bulo (Cochabamba), tendrán una utilidad neta de US$ 1.000 millones al año, informó el presidente Evo Morales.El Mandatario aclaró que en esas dos plantas no hay socios, sino empresas que están prestando sus servicios para la construcción y el Estado está pagando. “Lo que a mí me llama la atención es que las dos plantas, la de Yacuiba y la de Bulo Bulo, cuando empiecen a producir van a generar una utilidad neta como mínimo de US$ 1.000 millones. Las inversiones para la construcción de esas plantas provienen de un crédito que el Banco Central de Bolivia (BCB) hizo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con los recursos que administra de las Reservas Internacionales Netas (RIN).“Esa deuda interna (que se tiene con el BCB), con dos años de utilidades netas vamos a pagar, con nuestra planta, con nuestras Reservas Internacionales”, dijo el Presidente. En la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco se invierte US$ 608,9 millones. El inicio de pruebas del complejo hidrocarburífero fue el 27 de septiembre, pero las operaciones comerciales se iniciarán a principios de 2015. Será 6 veces más grande que la Planta de Separación de Líquidos de Santa Cruz. La planta de Yacuiba tendrá una capacidad de proceso de 32,19 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para producir 3.144 toneladas métricas diarias (TMD) de etano, 2.247 TMD de gas licuado de petróleo (GLP), 1.044 barriles por día (BPD) de isopentano y 1.658 BPD de gasolina natural. La Planta de Amoniaco y Urea, que se encuentra en construcción, producirá 756.000 toneladas métricas de fertilizantes. La inversión para su montaje y edificación alcanza a US$ 862,5 millones.Se proyecta su conclusión para inicios del 2016.
Bolivia: En Tarija se invertirán US$ 1.300 millones en exploración
La inversión programada para el departamento de Tarija en exploración petrolera es de 1.300 millones de dólares. En esa región se han identificado 19 áreas petroleras con “el potencial estudiado” y en muchas de las cuales ya se realizan trabajos. “En Tarija tenemos potencial. Son 19 áreas que están identificadas en este momento, con el potencial estudiado, muchas de ellas en curso, como el caso Aguaragüe Sur A y Timboy”, informó el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa. “La inversión para Tarija son 1.300 millones de dólares para llegar al primer pozo. Si a partir de ese primer pozo hay un resultado positivo en la exploración, por supuesto que las inversiones comienzan a crecer en la perforación del segundo pozo, tercero, la instalación de una planta y ductos”, destacó Sosa. El ministro abló de las reservas certificadas en el país: a diciembre de 2009, Bolivia tenía 9,94 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas natural y 30 millones de barriles de líquidos de petróleo y condensado. Estas certificaciones han subido a 10,45 TCF.
Evo Morales y el viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli
Bolivia pidió a China US$ 3.000 millones para 4 megaproyectos
Bolivia se anticipó el lunes 22 de setiembre en Nueva York y presentó a China proyectos para la construcción de obras de infraestructura por 3.000 millones de dólares, de un paquete de 10.000 millones que el gigante asiático planteó a la región hace pocos meses en Brasilia. Durante una reunión bilateral entre el presidente Evo Morales y el viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli, Bolivia buscó captar poco más del 30% del fondo postulado, en julio último, por el gobierno del presidente chino Xi Jinping para América Latina (durante la Cumbre del BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; en Brasilia), admitió la ministra boliviana de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, en declaraciones a la prensa. “Es una suma muy fuerte. Estaríamos hablando, aproximadamente, de unos 3.000 millones de dólares”, admitió la funcionaria. A la pregunta de corroboración de que esa suma envolvía el 30% del fondo chino para 34 países de América Latina y el Caribe, Caro concedió que “sí, ésa era nuestra intención”. Morales y Gaoli se reunieron durante 40 minutos en la sede del Grupo de los 77 más China, en el edificio de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York. INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO DE HIERRO EL MUTUN “Nosotros vamos a tomar la oferta de China de que podamos aprovechar al máximo los instrumentos y el financiamiento; vamos a ver ahí la mejor combinación de acuerdo al tipo de proyecto que tenemos: Uno es infraestructura. El otro es un proyecto de industrialización de hierro del Mutun y vamos a identificar y llegar a un acuerdo de lo que van a ser montos, condiciones y plazos” del crédito proyectado de 3.000 millones de dólares, sostuvo.
Petrolera estatal china CNPC en alianza con YPFB invertirá en Bolivia China observa con mucho interés a Bolivia para desarrollar inversiones en hidrocarburos y ya evalúa algunos proyectos para consolidar acuerdos, según reveló el vicepresidente de China National Petroleum Corporation Company (CNPC) para América, Chen Jintao. El ejecutivo asiático, que participó, en el IV Congreso Internacional YPFB Gas y Petróleo, dio una explicación detallada de los 10 proyectos que desarrolla en América Latina, con Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Brasil y Cuba. Jintao destacó que China tiene tres empresas petroleras estatales y CNPC es una de esas, con importantes inversiones en América y otros continentes. “Desde hace mucho tiempo CNPC tiene interés para hacer inversiones en Bolivia y trabajar con YPFB. CNPC respeta mucho la norma y ley de cada gobierno en América Latina”. La compañía china trabaja en toda la cadena productiva de hidrocarburos, desde la exploración y explotación de recursos, pasando por la industrialización y la comercialización, hasta la fabricación de herramientas y maquinaria para el desarrollo de sus proyectos.
INAUGURAN MODERNIZACIÓN DEL TERMINAL DE PAITA
El Presidente de la República, Ollanta Humala participó en la inauguración de las obras de modernización del terminal portuario de Paita, en Piura, que beneficiará a agroexportadores del norte del país.El proyecto incluye el nuevo muelle de contenedores, que comprende: dragado a menos de 13 metros, amarradero de 300 metros, patio de contenedores de 12 hectáreas ganadas al mar e instalación de una grúa pórtico de muelle y dos grúas pórtico de patio y otros equipamientos.
DESTACAN POTENCIAL MINERO PERU-CHILE
La directora de la Oficina Comercial de Chile en Perú, Verónica Tramer, destacó el potencial minero de Perú y Chile como socios estratégicos.En la foto con Jorge León Benavides, director de Expomina .
VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL ESPÁRRAGO
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, inauguró el VI Congreso Internacional del Espárrago.Durante este evento se analizaron nuevas estrategias productivas y comerciales para promover ese producto a nivel mundial.El Congreso tuvo como lema “liderando el mercado con innovación y excelencia”, se realizó en la Universidad Nacional Agraria La Molina.
CONSORCIO JJC-LIVIT-HV: PREMIO CAPECO
El consorcio JJC-LIVIT-HV, ganó el premio “Innovación Edificaciones” por construcción del Centro Comercial Real Plaza Salaverry, otorgado por CAPECO, durante inauguración de la feria EXCON 2014; en reconocimiento a las empresas del sector. En la foto: Alvaro Valdivia, gerente general LIVIT, Antonio Ferreccio, gerente de HV y Fernando Camet, gerente general JJC con los premios Capeco.
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RECONOCEN LABOR DE FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERÍA EN DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON CHILE
La Marina de Guerra del Perú condecoró con la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval a un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezados por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Claudio de la Puente, por su activa y destacada participación en los trabajos de las diversas comisiones técnicas conformadas en el contexto del proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para la definición de la delimitación marítima con Chile, dispuesta por ese organismo internacional.
KÄRCHER PERÚ PARTICIPÓ EN FERIA EXPOMINA Kärcher, marca en limpieza de origen alemán, participó de la feria ExpoMina, especializada en el sector minero. La feria permitió a Kärcher presentar su gama de productos de su línea profesional con máquinas que permiten una mejor limpieza por el lavado con presión de agua o barredoras multiuso de última tecnología.
PRESENTAN LIBRO “CACERES” EN PALACIO DE GOBIERNO
El presidente de la República, Ollanta Humala participó en la presentación del libro “Cáceres”, una obra que relata la vida y el legado del mariscal Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia en la Guerra del Pacífico.“Cáceres fue un brujo para el ejército invasor, porque no sabían cómo reproducía, creaba ejércitos de la nada. Fue Tayta porque así lo llamaba el pueblo y levantó el espíritu de la Nación. Sobre su caballo y sobre su estandarte llevaba el espíritu victorioso de un país que no se rindió ante ningún adversario”, anotó durante su discurso en la presentación de este libro de un homenaje a un héroe histórico del Perú.
EXMINISTRO CHILENO EN SITECH PERU Y MST
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Ex ministro de minería de Chile Laurence Golborne compartió su experiencia en seguridad minera con tecnologías de conectividad con clientes de Sitech Perú y MST. En la foto, Ramiro Mesina, gerente regional de negocios MST; al centro el ex-ministro de minería de Chile. Laurence Golborne y Marcos Wieland, gerente de Sitech Perú.
CELEBRAN I GABINETE BINACIONAL PERÚ-COLOMBIA
PREMIAN A DOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES
KUNAN, iniciativa de Global Shapers Lima, Gastón Acurio y Telefónica del Perú, otorgó S/.40,000 a 2 proyectos ganadores de la primera edición de este premio.Se trata de los proyectos ACOBIA-DWAzoo y Laboratoria, que los premios en las categorías “Inspiradores” y Emprendedores”, respectivamente.
Los presidentes de Perú, Ollanta Humala y de Colombia, Juan Manuel Santos, presidieron el 30 de setiembre la reunión de sus respectivos gabinetes ministeriales en Iquitos, con la finalidad de concretar importantes acuerdos por el desarrollo de las comunidades ubicadas en la frontera de ambos países.La cita se realizó en la Base Naval de Iquitos, en la región de Loreto. . comunicaciones” Christian Laub, Presidente de la BVL, destacó la visita de la delegación china la cual se da en un contexto en el que las relaciones entre ambos países se encuentran en su mejor momento. .
G4S PERÚ PARTICIPÓ EN EXPOMINA PERÚ 2014
EXITOSA PRESENTACION DE ARAMARK
Carl Rooth, gerente general de Aramark y otros ejecutivos en el stand que presentó en la feria Expomina. Aramark es líder en gestión de provisiones alimentarias y multiservicios corporativos (administración, limpieza, lavandería y mantenimiento de grandes instalaciones como minas, hospitales y bancos, entre otros).
Rosa Naters gerente comercial de G4S Perú, acompañada por Roque Benavides presidente de la V ExpoMina Perú 2014, en compañía de Juan José Maertens gerente de relaciones públicas de Digamma, José Tudela Chopitea vice presidente ejecutivo de Relaciones Estratégicas Rímac. G4S Perú es una empresa especializada en brindar soluciones de seguridad, dedicada al transporte de caudales y servicio de vigilancia, por ofrecer la mejor seguridad y excelencia en la atención a sus clientes, participó como invitado especial en la recepción que brindó la V ExpoMina Perú 2014.
6º FORO LEVEL 3 DE SOFTWARE DEFINED EVERYTHING
La propuesta de Software Defined Everything (SDE) se plantea como una tendencia TI para lograr mayor eficiencia, competitividad y ahorro de costos en el ámbito empresarial.Los expositores más destacadas del Foro, fueron Gianni Hanawa, director de Level 3 Perú, Luis Ladera, gerente Datos e Internet, Gianfranco Tori de Cisco, Marcelo Fandiño, de EMC, Daniel Scarafia, de Hitachi Data System y Carlos Estrada, de Polycom Perú.
EMERSON FIRMA ALIANZA CON TECH DATA
Emerson Network Power firmó alianza con Tech Data en Perú.Espera ampliar su cartera de clientes tanto en Lima y provincias.En la foto, Juan Carlos Ramirez de Emerson y Julio Abad de Tech Data.
COSAPI CUMPLIO SEGUNDO RETO SOLIDARIO
Cosapi realizó con éxito la segunda actividad de su programa de voluntariado “Juntos Cosapi” que hizo posible la reconstrucción de un centro de educación inicial para beneficio de cerca de 100 niños de Pachacútec, Ventanilla. Participaron 65 colaboradores de COSAPI, quienes construyeron y pintaron el aula, repararon techos, implementaron áreas de juegos, sembraron jardines, colocaron adoquines de concreto y compartieron con los niños.
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MEPSA:PROGRAMA TALENTO HUMANO
Metalúrgica Peruana S.A., dado el rápido crecimiento comercial que tiene en el 2014 y los planes de expansión para los próximos años, demandará mayor preparación técnica de sus profesionales por lo que está invirtiendo en capacitar a su personal y poner en marcha su plan para captar personal especializado para la empresa. Así lo señaló Eduardo Carriquiry, gerente general de Mepsa.
ELIA KING SE UNE A VISTAGE PERÚ
Vistage, organización internacional que integra a CEO’s en todo el mundo, anunció que Elia King, una de las empresarias más destacadas y reconocidas, se suma al equipo de Vistage como la única Chairman para Perú.Su carrera como ejecutiva contribuirá al soporte y desarrollo de los CEOs miembros de las empresas peruanas.
ABB LANZA NUEVA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO
Gracias a esta nueva política comercial, ABB estima un crecimiento sostenible de la facturación de entre 4 y 7% anual al 2020, superior a las expectativas del mercado y del PBI de cada país y del mercado.ABB no sólo se preocupa por la innovación en sus tecnologías, también por la innovación de su estructura organizacional. Así lo demuestra la reciente presentación de su estrategia global NextLevel y sus objetivos para el periodo 2015 - 2020, orientadas a impulsar un crecimiento rentable desplazando su centro de gravedad hacia mercados en rápido crecimiento, con modelos de negocio que mejoren la competitividad y reduzcan el riesgo.
KÄRCHER PERÚ PARTICIPÓ EN FERIA EXPOMINA Kärcher, marca en limpieza de origen alemán, participó de la feria ExpoMina, especializada en el sector minero. La feria permitió a Kärcher presentar su gama de productos de su línea profesional con máquinas que permiten una mejor limpieza por el lavado con presión de agua o barredoras multiuso de última tecnología.
ARAMARK DUPLICARA VOLUMEN DE COMPRA EN CAJAMARCA
Alrededor de 34 proveedores cajamarquinos participaron en la Rueda de Negocios que se realizó en la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Aramark, líder en la gestión de provisiones alimentarias y multiservicios corporativos, busca duplicar en Cajamarca el volumen de compra a los proveedores locales. En el conversatorio previo a la Rueda de Negocios organizado por Aramark y la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, se presentaron alrededor de 34 proveedores locales quienes expusieron su oferta de productos e interés para ser proveedores de la acreditada marca Aramark.
UTC PROMUEVE SOLUCIONES DE BIENESTAR
UTEC, Universidad de Ingeniería & Tecnología, presentó su nueva campaña “Ingenio en Acción”, con la cual busca atraer a los jóvenes más ingeniosos y creativos del Perú, inspirando pasión por la inge-niería e invitándoles a participar activamente, proponiendo soluciones reales a problemas reales. El objetivo es despertar el interés y vocación por estudiar ingeniería y que quieren cambiar el mundo.
VICTORINOX APOYA AL PATRONATO DE BOMBEROS
Durante las actividades por los 130 años de la empresa, Victorinox firmó una alianza estratégica con el Patronato de Bomberos. Marco Váscones, gerente de Victorinox Perú, señaló que “Victorinox y el Patronato comparten los mismos valores corporativos. A nivel mundial, existe una alianza estratégica con los Bomberos por la afinidad que tiene la actividad bomberil con los accionistas de la marca.
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HOMENAJE AL ING JOSE VALDEZ CALLE
PwC CELEBRA 90 AÑOS DE OPERACIONES
PwC, líder global en servicios de auditoría y consultoría de negocios, celebra 90 años de operaciones en el Perú. Hoy, PwC, cuenta con más de 1200 profesionales dedicados a construir relaciones que crean valor para sus clientes.“Queremos comunicar nuestros valores hacia el exterior y al mismo tiempo trasmitir nuestra experiencia a una joven generación” señaló Esteban Chong, socio líder de PwC Perú.
Al concluir mandato como presidente del CINTECIN se destacó su trayectoria como destacado profesional, empresario y forjador de generaciones de ingenieros en la UNI. El emotivo homenaje se rindió al ingeniero José Valdez Calle, director fundador de Cosapi, al concluir su mandato como presidente del Comité de Innovación Tecnológica Industrial (CINTECIN), un espacio de diálogo impulsado por el ingeniero Valdez en febrero del 2006 con la visión de propiciar el intercambio de experiencias en ciencia, tecnología e innovación y el fortalecimiento de la vinculación de las empresas con instituciones académicas y de investigación.
50 Datos Curiosos Sobre el Agua La Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. La cantidad de agua que contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos dos mil millones de años. z Durante un período de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y casi una semana en la atmósfera. z El agua es el principal regulador de la temperatura terrestre. z El agua es la única sustancia presente en la Naturaleza que puede encontrarse tanto en forma sólida, como líquida o gaseosa. Los cambios de estado del agua (que existe en su mayor parte en estado líquido) se producen debido a la cercanía de sus moléculas. Cuanto más próximas hallan las moléculas entre sí, el agua adopta el estado sólido; cuando están más separadas, asume el estado gaseoso. z El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. z Cada día, el Sol evapora más de un billón de toneladas de agua, que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de lluvia. z Un solo árbol pierde por evaporación 265 litros de agua por día. Una hectárea de maíz evapora por día más de 30 mil litros de agua. z El 97% del agua se encuentra en los océanos, y el 2% permanece congelada. z El agua congelada pesa un 9% menos que el agua en estado líquido. Es por eso que el hielo flota sobre el agua. z Para que el agua sea salada, basta que contenga una milésima de su peso en sal. z El 80% del agua que se encuentra en los continentes está en la superficie. El 20% restante se encuentra bajo tierra o en forma de vapor de agua atmosférico. z Sólo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos.
z El 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida. z Sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. z Más de 1100 millones de personas en el mundo no tienen acceso directo agua potable. z Millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir agua potable. z La falta de agua potable causa la muerte de 4500 niños por día, en países en desarrollo. z Cada año mueren 3 millones y medio de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 98% de esas muertes se producen en países en desarrollo. z El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua, lo que equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. z El cerebro humano es un 75% agua. z Los huesos humanos son un 25% agua. z La sangre humana es un 83% agua. z Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero sólo 7 días sin beber agua. z Para vivir saludablemente, una persona debe consumir unos 2 litros de agua por día consumiendo a lo largo de su vida más de 75 mil litros de agua. No toda el agua que se consume se bebe; casi todos los alimentos aportan un porcentaje de agua al organismo. z Cuando una persona siente sed, es porque ha perdido más del 1% del total de agua de su cuerpo. z Asícomo el agua regula la temperatura del planeta, también regula la temperatura del cuerpo humano. Por eso es necesario beber cantidades de agua cuando se tiene fiebre. z Beber agua en exceso y rápidamente puede provocar intoxicación.El exceso de agua diluye el nivel de sodio en la sangre y crea un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro. z El agua abandona el estómago de una
persona a los cinco minutos de beberla. z El agua salada no se puede beber porque provoca deshidratación: el cuerpo termina eliminando mucha más agua de la que consume. z Estados Unidos consume más de 1300 millones de litros de agua por día. z En promedio, las personas utilizan por día 190 litros de agua. z Más de dos tercios del agua consumida en el hogar se utilizan en el baño. z La descarga de un inodoro consume entre 7.5 y 26.5 litros de agua. z Durante una ducha de sólo cinco minutos se utilizan entre 95 y 190 litros de agua. z Se consume menos agua durante un baño de inmersión que al ducharse. z Una canilla que gotea desperdicia más de 75 litros de agua por día. z Menos del 1% del agua tratada se utiliza para beber o cocinar. z Existen más de 70 mil sustancias conocidas que contaminan el agua. z Con sólo cuatro litros de nafta se puede contaminar hasta 2.8 millones de litros de agua. z Los animales de agua dulce se están extinguiendo cinco veces más rápido que los animales terrestres. z Se necesitan 5680 litros de agua para producir un barril de cerveza. z Se necesitan 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina. z Se necesitan unos 25700 litros de agua por día para producir los alimentos que consume una familia de cuatro personas. z Se necesitan 7000 litros de agua para refinar un barril de petróleo crudo. z Se necesitan 148 litros de agua para fabricar un automóvil. z Se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de Coca-Cola. ..... El agua es fuente de vida.