MEM: BOLETIN MINERO AGOSTO 2014
INVERSION MINERA CAYO 6.0% EN AGOSTO DEL 2014 Sube producci贸n de Cobre, Plata, Hierro
Informe de la Revista PROVEEDOR MINERO
PBI minero sigue afectado por precio de metales
Fuente: BCR - MEF - INEI - MEM
Según el Ministerio de Energía y Minas, la desaceleración en el crecimiento económico del Perú, cuyo punto de mayor inclinación se registró en el mes junio, inició una moderada recuperación al registrar 1.16% de incremento en julio, que evidencia una tendencia positiva gracias a unmayor dinamismo de la demanda interna; donde la mayoría de los sectores registró un comportamiento positivo, siendo los sectores comercio; financiero y seguros; servicios prestados a empresas y telecomunicaciones, los que más resaltaron en adición al comportamiento favorable del consumo privado y el desempeño de actividades primarias como agricultura y pesca. En tanto, el PBI Minero registró una variación menor (-1.61%) que en los 3 meses anteriores, se mantiene en los niveles meta adecuados de las variables de inflación (3.33%) ligeramente menos al mes anterior junio y devaluación -tipo de cambio S/. 2.79- a pesar de ser previsible un efecto resultado de expectativas que se reflejen en una presión al alza, y haberse modificados la tasa referenciales de interés por parte de la autoridad monetaria con la finalidad de efectuar una expansión. Es decir, el PBI minero nacional sigue afectado por la oscilación en las cotizaciones de los principales metales, principalmente el cobre, el oro y la plata. Por su parte la Balanza Comercial mantiene su brecha, resultado de un menor valor de las exportaciones, que en el caso de la minería se dio como resultado de las bajas cotizaciones de losminerales. La Inversión Pública, por su parte, en el mes de agosto se incrementó en 7% y fue liderada por la ejecución del Gobierno Central que compensó el rezago generado en la gestión de los gobiernos regionales.
INVERSION MINERA ENTRE ENERO-AGOSTO 2014 TOTALIZO US$ 5,556 MILLONES: CAYO - 6% Durante los primeros 8 meses (enero-agosto) del 2014, la inversiones mineras en el Perù totalizaron 5,556 millones de dólares, según reporte estadístico oficial del Ministerio de Energía y Minas. Esta cifra representa un descenso del -6% frente a las inversiones mineras realizadas en igual período del año 2013 que totalizaron 5,912 millones de dólares. Las cifras del MEM indican que el mayor flujo de inversión se canalizó hacia infraestructura con 858.7 millones, seguido de equipamiento de planta, con 623 millones de dólares, tareas de explotación, con 614 millones, exploración con 429 millones, equipamiento minero con US$ 317 millones, trabajos de preparación, US$ 205 millones El cuarto rubro de inversión minera enero-agosto el 2014, la inversión en exploración totalizó 429 millones, inferior en 16.2% del monto invertido en exploración el 2013.El siguiente cuadro muestra el total de la inversión minera, en el período de enero a agosto 2014,
Año
INVERSIONES MINERAS ENERO - AGOSTO 2014, POR RUBROS
Eq. de Planta. Eq. Minero
2014 623,873,234 2013 691,866,472 Var% -9.8%
Exploración Explotación Infraestruct.
317,626,588 429,099,379 483,971,740 512,109,000 -34.4% -16.2%
Otros
614,849,759 858,730,756 2,507,495,754 722,945,106 1,070,257,876 2,175,687,282 -15.0% -19.8% 15.3%
Preparación Total
205,000,680 5,556,676,150 255,591,022 5,912,428,498 -19.8% -6.0%
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES MINERAS (En US$ millones)
Inversión Inversión Minera Minera creció creció en en Arequipa Arequipa yy Cusco Cusco yy cayó cayó 45.5% 45.5% en en Cajamarca Cajamarca
Entre enero y agosto del 2014, la inversión minera en el Perú totalizó 5,556 millones de dólares, de los cuales más de 2,206 millones de dólares se canalizaron hacia el desarrollo de proyectos mineros en Arequipa y Cusco, en tanto que en Cajamarca -tercera región minera del Perú- la inversión registró una caída del 45.5%, debido al estancamiento de diversos planes mineros, entre ellos, los millonarios proyectos Conga y Galeno. El estancamiento de una serie de proyectos mineros generó que la inversión se desplomara en regiones clave como Cajamarca y Ancash, y desalentó los trabajos de exploración.Si bien la inversión minera ha experimentado una importante contracción este año por menores niveles de producción y una menor cotización de los metales, un par de regiones viven un año excepcional. CRECE INVERSION MINERA EN AREQUIPA Y CUSCO Es así que el flujo de inversiones en el sector minero entre enero y agosto creció hasta un 64% en Arequipa (US$ 1,341 millones), nivel mas alto percibido por una región este año, mientras que en Cusco aumentó un 35% ( US$ 864 millones), según el reporte mensual de agosto del Ministerio de Energía y Minas. El fuerte crecimiento en estas regiones, que contrasta con la tendencia observada en otras zonas del país, fue impulsada por trabajos de ampliación y la construcción de nuevos proyectos. En el caso de Arequipa, el crecimiento exponencial de sus inversiones se debe principalmente a la ampliación de operaciones de la minera Cerro Verde, que tiene previsto invertir US$ 4,600 millones hasta el 2015, así como otros trabajos de exploración en la zona. En el caso de Cusco, el desarrollo del proyecto cuprífero Constancia por US$ 1,400 millones, de la canadiense Hudbay Minerals, ha apuntalado las inversiones de la región, además de otros trabajos de menor dimensión. Las regiones de Apurímac, Arequipa y Cajamarca concentran el 52.4% de la cartera de proyectos mineros que tiene el Perú, la cual esta valorizada aproximadamente en US$ 61,000 mi-
INVERSION MINERA POR REGIONES (PERIODO ENERO-AGOSTO - CIFRAS EN US$ MILLONES
REGIÓN 2013 2014 Var% AREQUIPA 818.75 1,341.36 63.8% APURIMAC 1,144.99 980.13 -14.4% CUSCO 642.08 864.60 34.7% JUNIN 773.34 461.81 -40.3% LA LIBERTAD 438.87 337.14 -23.2% ANCASH 449.69 311.59 -30.7% PASCO 356.14 271.00 -23.9% LIMA 204.57 232.38 13.6% CAJAMARCA 414.87 225.94 -45.5% MOQUEGUA 190.82 206.80 8.4% TACNA 135.86 96.76 -28.8% ICA 63.19 62.75 -0.7% PUNO 68.63 51.51 -24.9% HUANCAVELICA 71.86 45.35 -36.9% AYACUCHO 66.00 35.68 -45.9% PIURA 31.74 17.81 -43.9% HUANUCO 15.78 11.43 -27.6% AMAZONAS 7.35 1.94 -73.5% CALLAO 0.29 0.27 -7.6% MADRE DE DIOS 15.21 0.24 - LAMBAYEQUE 2.28 0.12 -94.9% SAN MARTIN 0.11 0.04 -61.2%
TOTAL 5,912.43 5,556.68 -6.0%
llones, según el Ministerio de Energía y Minas. INVERSION MINERA CAYO EN 18 DE LAS 22 REGIONES En este escenario, una cuestión que preocupa es que la inversión minera cayó en 18 de las 22 regiones mineras del país entre enero y agosto. Con ello, los montos materializados fueron 6% menores respecto al mismo periodo del 2013. Uno de los casos que genera temor es el de Cajamarca donde la inversión minera cayó 45.5%, a US$ 225 millones, este año; debido al estancamiento de importantes proyectos como Conga por mas de US$ 5,000 millones y El Galeno por US$ 2,500 millones. Una situación similar vive Ancash, importante región minera, donde la inversión en este sector se desplomo un 30.7% este año, a US$ 311 millones, ante reestructuraciones de inversión por condiciones menos favorables. En el reporte mensual del Ministerio de Energía y Minas por rubro, se destaca que la inversión en trabajos de exploración cayó 16.2% entre enero y agosto, mientras que en explotación retrocedió 15%, en un escenario de precios menos alentador para los inversores. El Banco Central de Reserva estima que la inversión minera caerá un 5.3% este año y un 7% el próximo, sin embargo, aún son niveles altos, en la medida que en el 2013 se alcanzó un record histórico de casi US$ 10,000 millones.
En Agosto creció producción de cobre, plata, plomo, hierro y molibdeno-Cayeron oro y zinc Según el Ministerio de Energía y Minas, la evolución de la producción metálica acumulada entre enero y agosto se distingue el crecimiento en la producción de cobre en 4.77%, plata en 5.10%, plomo en 3.94%, hierro en 11.02%, y molibdeno en2.15%. Por otro lado, el oro y el zinc mantienen niveles negativos del -16.58% y -6.47% respectivamente, a pesar que este último producto se recuperó notablemente al registrar 25.15% de incremento respecto al año anterior. Durante los 8 primeros meses del 2014, las compañías mineras Antamina, Southern Perú y Cerro Verde fueron los mayores productores de cobre. Entre tanto la producción de oro fue liderada por Minera Yanacocha, Barrick y Consorcio Minero Horizonte.En la producción de plomo, los tres mayores productores fueron Minera Milpo, Empresa Chungar y Volcan Compañia Minera. En la producción de plata destacaron MInas Buenaventura, Antamina y Volcan. Por su parte, los tres mayores productores de zinc. entre enero y agosto, fueron Antamina, Minera Milpo, y Volvan, tal como lo indican las cifras del Ministerio de Energía y Minas que figuran en las pàginas siguientes:
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, POR PRODUCTOS VARIACIÓN ACUMULADA / ENERO-AGOSTO 2013-2014
Año Cobre 2014 924,614 2013 882,497 Var% 5%
Oro 88,538,991 106,139,009 -17%
Zinc 859,469 918,919 -6%
Plata 2,480,220 2,359,953 5%
Plomo 177,828 171,087 4%
Hierro Estaño 5,188,396 14,986 4,673,368 5,216 11% -2%
MINERAS QUE LIDERARON PRODUCCION ENERO - AGOSTO 2014
PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, POR EMPRESAS PRODUCCION DE COBRE
PRODUCTO / EMPRESA Cobre / Tmf Compañía Minera Antamina S.A. Southern Perú Copper Corp. del Perú Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Compañía Minera Antapaccay S.A. Minera Chinalco Perú S.A. Compañía Minera Milpo S.A.A. Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Gold Fields La Cima S.A. Doe Run Peru S.R.L. Compañía Minera Condestable S.A. Otros
ACUM. ENE-AGO % 924,614 246,851 210,402 160,769 117,869 38,805 29,197 30,859 22,372 13,883 12,196 41,411
PARTICIPACIÓN 100% 26.70% 22.76% 17.39% 12.75% 4.20% 3.16% 3.34% 2.42% 1.50% 1.32% 4.48%
PRODUCCION DE ORO
PRODUCTO / EMPRESA ACUM. ENE-AGO % PARTICIPACIÓN Oro / Grf 88,538,991 100% Minera Yanacocha S.R.L. 17,196,858 28.53% Minera Barrick Misquichilca S.A. 11,399,904 18.91% Consorcio Minero Horizonte S.A. 4,963,618 8.24% Madre De Dios 4,840,177 8.03% Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 4,768,718 7.91% La Arena S.A. 4,484,308 7.44% Minera Aurífera Retamas S.A. 3,727,399 6.18% Compañía Minera Poderosa S.A. 3,315,523 5.50% Compañía Minera Coimolache S.A. 2,925,265 4.85% Aruntani S.A.C. 2,651,417 4.40% Otros 28,265,805 46.90%
PRODUCCION DE PLOMO
PRODUCTO / EMPRESA ACUM. ENE-AGO % PARTICIPACIÓN Plomo / Tmf 177,828 100% Compañía Minera Milpo S.A.A. 21,854 18.55% Empresa Administradora Chungar S.A.C. 18,558 15.75% Volcan Compañía Minera S.A.A. 15,787 13.40% Sociedad Minera Corona S.A. 14,555 12.35% Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 12,029 10.21% Empresa Minera Los Quenuales S.A. 8,720 7.40% Compañía Minera Atacocha S.A.A. 8,132 6.90% Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 7,637 6.48% Trevali Peru S.A.C. 6,467 5.49% Compañía Minera Casapalca S.A. 4,068 3.45% Otros 60,021 50.95%
PRODUCCION DE PLATA
PRODUCTO / EMPRESA ACUM. ENE-AGO % PARTICIPACIÓN Plata / Kgf 177,828 100% Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 347,849 14.02% Compañía Minera Antamina S.A. 272,051 10.97% Volcan Compañía Minera S.A.A. 237,843 9.59% Compañía Minera Ares S.A.C. 136,360 5.50% Compañía Minera Milpo S.A.A. 125,238 5.05% Empresa Administradora Chungar S.A.C. 124,670 5.03% Empresa Minera Los Quenuales S.A. 86,611 3.49% Pan American Silver Huaron S.A. 73,818 2.98% Empresa Administradora Cerro S.A.C. 53,927 2.17% Compañía Minera Casapalca S.A. 45,908 1.85% Otros 975,944 39.35%
PRODUCCION DE ZINC
PRODUCTO / EMPRESA ACUM. ENE-AGO % PARTICIPACIÓN Zinc / Tmf 859,469 100% Compañía Minera Antamina S.A. 174,564 20.31% Compañía Minera Milpo S.A.A. 157,258 18.30% Volcan Compañía Minera S.A.A. 106,451 12.39% Empresa Administradora Chungar S.A.C. 70,613 8.22% Empresa Minera Los Quenuales S.A. 70,497 8.20% Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. 31,236 3.63% Compañía Minera Atacocha S.A.A. 25,249 2.94% Compañía Minera Casapalca S.A. 24,806 2.89% Trevali Perú S.A.C. 19,602 2.28% Sociedad Minera Corona S.A. 17,687 2.06% Otros 161,507 18.79% Fuente: MInisterio de Energía y Minas
AGOSTO
2014
1
BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SUBSECTOR MINERO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Producción Minera Variables Macroeconómicas Exportaciones Mineras Cotizaciones Inversión en Minería Empleo en Minería Nuevo Régimen Tributario Canon, Regalías y Vigencia Actividad Minera Catastro Minero Notas de Interés Cartera de Proyectos Pasantías y Réplicas Mineras
PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL
EN LOS RESULTADOS DE PRODUCCIÓN ENERO-AGOSTO DE 2014, SE MANTIENE EL CRECIMIENTO EN PLATA, COBRE, PLOMO, HIERRO Y MOLIBDENO
La Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, informa la evolución de la producción metálica acumulada en el octavo mes del año. En los resultados acumulados a agosto se distingue el crecimiento en la producción de cobre en 4.77%, plata en 5.10%, plomo en 3.94%, hierro en 11.02%, y molibdeno en 2.15%. Por otro lado, el oro y el zinc mantienen niveles negativos del -16.58% y -6.47% respectivamente, a pesar que este último producto se recuperó notablemente al registrar 25.15% de incremento respecto al año anterior.
VARIACIÓN % 2014-2013 / ACUMULADO ENERO-AGOSTO
FUENTE: Ministerio de Energía y Minas.
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