Balance Minero 2012

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2012 PERU: INDICADORES ECONOMICOS 2011-2013

Variables 2011 PBI (%) 6.9 Inversiónprivada(var.%)11.7 Balanza comercial 9,302 Exportaciones ($MM) 46,268 Importaciones ($MM) 36,967

2012 2013 6.3 6.5 13.8 9.0 4,526 3,517 45,639 48,721 41,113 45,204

PERU MINING: BREVES BREAPAMPA EN MARCHA 2013

Breapampa, la nueva mina aurífera del grupo Buenaventur arrancará oficialmente en el 2013 con una inversión de 48 millones de dólares. Ubicado en Ayacucho, Breapampa ya comenzó su producción el 2012 con 822 mil onzas de oro, según informó su presidente el ingeniero Roque Benavides

FORTUNA SILVER CRECERA 2013

Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver reveló que los ingresos de Fortuna Silver superaron los US$ 170 millones el 2012 y para el 2013 esperan

2013 EL AÑO DE LOS CHANCAS

En el primer trimestre del 2013, Southern definirá la viabilidad del proyecto Los Chancas (cobre-molibdeno). En el 2012 se concluyó el estudio de factibilidad y la construcción podrìa arrancar el 2015 con inversiones por uS$ 1.560 millones.Los Chancas producirá 80 mil toneladaas de cobre al año.

NINERA IRL Y OLLACHEA EL 2013

El 2013 será año clave para Minera IRL. Hacia junio debería aprobarse el EIA del proyecto Ollachea que fue elaborado por Tecnología XXI y el estudio de factibilidad por AMEC y Coffey Mining. Ollachea será una mina subterránea que estaría produciendo oro el 2015. La inversión: US$ 177.5 millones.

BEAR CREEK ESPERA HASTA 2013

Andrew Swarthout, director de la junior canadiense Bear Creek ha dicho que esperará el fallo judicial sobre el cancelado proyecto Santa Ana hasta el 2013, caso contrario irá las instancias internacionales donde exigirá una indemnización de US$ 25 millones.El otro proyecto de Bear Creek, Corani sigue en la fase exploratoria y podría concretarse hacia el 2015 con una inversión de uS$ 574 millones

2013 Y FOSFATOS DEL PACIFICO

En el primer trimestre del 2013 se concluirá el estudio de ingeniería básica de este proyecto del grupo Hochschild.En 2012 se desarrolló la etapa de ingeniería básica a cargo de la empresa alemana K-Utec Technologies La inversión total es de US$ 500 millones aportados por Cementos Pacasmayo y sus socios de Mitsubishi del Japón.

HUDBAY Y POSIBLES SOCIOS

David Garofalo,director ejecutivo de HudBay Minerals reveló que algunas refinadoras de metales de USA y Canad´á estaría interesadas en ser socios minoritarios del proyecto de cobre Constancia que arrancará el 2014 con una producción inicial de 85 mil ton. de cobre

PERUMIN AVANZA HACIA LA META Perumin 2013 marcará records en la Comnvención Minera: Más de 2200 stands, 13 mil convencionistas y 70 mil visitantes

CRECIMIENTO DEL PBI DE PERU Y CHILE Por primera vez desde 1991, el Perù superó a Chile en el tamaño de la economía, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ubica a Perú como la quinta mayor economía de Sudamérica, medido por su PBI a precios de paridad de compra (PPP) y Chile fue relegado al sexto lugar. De las proyecciones del FMI para este año se tiene que esa situación no variarí.

Detrás de este resultado está el sustancial crecimiento económico de Perú en la última década. Chile tuvo un PBI mayor al peruano por casi dos décadas: el 2000 y gran parte de los año 90, pero Perú lo superó el 2012 PAIS PBI 2012 PERU US$ 325 miles de mlls.

Chile US$ 319 miles de mlls.

CRECIMIENTO DEL PBI DE PERU-CHILE ENTRE 1990-2010

El crecimiento del PBI del Perú acumulado entre los años 1990 y 2010 fue de 5.5% y como tal superó al PBI de Chile que acumuló 5.35% y lo ubicó en sexto lugar entre las economías emergentes y desarrollo a nivel mundial. Según cifras del FMI el crecimiento en ese período fue el siguiente: PAIS % PBI 1990-2010 1. China 10% 2. India 6.5% 3. Malasia 6.35 4. Singapur 6.3% 5. Corea 5.8% 6. PERU 5.5% 7. Chile 5.3%

ILO Y MATARANI CLUSTER Y PUERTOS MINEROS DEL FUTURO Los puertos de Matarani e Ilo se perfilan como verdaderos cluster mineros del sur del Perú y los puertos mineros del futuro. Estos dos puertos constituyen la única salida al mundo de la producción minera de más de una docena de megaproyectos en actual construcción y ampliación.

Matarani e Ilo serán los puertos por donde se exportará las futuras producciones de los siguientes proyectos: Cuajone y Toquepala, de Southern, Cerrro Verde, Antapaccay y Las Bambas de Xstrata, Quellaveco de AngloAmerican, Pucamarca, de GoldFields/ Buenaventura, Pucamarca (Brescia), Constancia (HudBay), Apurimac Ferrum (Strike), Tía María (Southern), Constancia, Pampa del Pongo, Los Calatos, Zafranal.

La inversión de estos proyectos mineros superan los 32 mil millones de dólares

BREVES, BREVISIMAS...

INVERSION PERUANA Y EXTRAJERA Según el ingeniero Roque Benavides, del 100% de la inversión minera en el Perú, el 20% es extranjera y el 80% nacional.

INVERSION CHINA EN EL MUNDO

Para el año 2020, las inversiones de

China en el mundo fluctuarán entre mil y dos mil millones de dolares. Una gran parte de estos capitales serán para minería y petróleo y Perú se perfila como candidato.

EL AÑO DE KOMATSU-MITSUI

El 2012 fue el mejor año comercial de la historia de Komatsu-Mitsui. Tras haber vendido 100 millones de dólares el año 2009, en el 2012, esta empresa proveedora de capitales japoneses facturó la cifra record de 500 millones de dólares.

Y la expansión seguirá adelante, Para el 2013 esperan vender por US$ 600 millones de dólares, según reveló Eduardo Razzeto, presidente. Su principal cliente es la minería peruana.

CIFRAS Y DATOS DE LA MINERIA PERUANA 2002- 2012

PERU: PRODUCCION MINERO METALICA 2002-2012 PRODUCTO UNIDAD COBRE Miles de TMF ORO Miles Onz.finas ZINC Miles de TMF PLATA Miles Onz.finas PLOMO Miles TMF HIERRO Miles de TLF ESTANO Miles de TMF MOLIBDENO MilesTMF

2002 845 5,065 1,233 92,261 306 3,056 39 9

2003 843 5,550 1,374 93,998 309 3,485 40 10

2004 1,036 5,569 1,209 98,375 306 4,247 42 14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,273 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,043 109,763 319 313 329 345 302 262 230 4,565 4,785 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011 42 38 39 39 38 34 29 17 17 17 17 12 17 19

2012 1,298 161.3 ton.

1,280 3,479 m.kg.

248.6 6,684 26 16

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE METALES 2002-2011 PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE 2002-2011 / Miles de TMF

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL 13,600 13,600 14,500 14,999 15,123 15,428 15,768 15,550 15,935

CHILE 4,581 4,900 5,380 5,320 5,360 5,560 5,600 5,320 5,420

PERU 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247

CHINA 585 610 620 755 890 946 1,000 960 1,190

USA 1,140 1,120 1,160 1,140 1,200 1,170 1,310 1,190 1,110

AUSTRALIA 883 830 850 927 859 870 850 900 870 940

ZAMBIA 330 330 400 436 476 520 560 655 690 715

RUSIA 695 675 675 700 725 740 750 750 703

INDONESIA 1,160 979 860 1,070 816 797 650 950 872 625

CANADA 600 558 560 567 607 589 590 520 525 550

POLONIA 503 495 500 523 512 452 430 440 425 425

MEXICO 330 361 400 429 338 347 270 250 260 365

KAZAKHSTAN 490 485 485 402 457 407 460 410 380

OTROS 1,459 1,414 1,574 1,720 1,835 1,840 2,030 1,929 2,243 FUENTE: U.S. GEOLOGICAL SURVEY -LISGS- REPORTE 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

2011 16,095 5,420 1,235 1,190 1,120 710

360 2,440

PRODUCCION MUNDIAL DE ORO 2002-2011 / Miles de Onzas Finas

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 85,176 85,508 81,341 78,975 81,362 79,309 77,560 81,502 82,341 CHINA 6,173 6,494 6,752 6,998 7,877 8,841 9,484 10,288 11,092 AUSTRALIA 8,777 9,067 7,780 8,149 7,845 7,909 7,234 7,137 8,391 8,681 USA 9,581 8,906 7,941 7,963 8,102 7,652 7,395 7,170 7,427 RUSIA 5,415 5,468 5,787 5,257 5,112 5,048 5,305 6,141 6,173 SUDAFRICA 12,705 12,082 11,060 9,176 8,745 8,102 8,038 6,366 6,076 6,109 PERU 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 CANADA 4,871 4,519 5,498 3,726 3,344 3,247 3,215 3,119 2,926 3,537 GHANA 2,227 2,238 1,929 2,149 2,245 2,686 2,588 2,765 2,636 3,215 INDONESIA 4,573 4,501 3,858 4,432 5,273 3,794 2,894 4,180 3,858 3,215 OTROS 25,789 26,684 25,167 24,438 26,299 26,557 25,624 28,421 28,486 31,347 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

2011 86,839 11,413 7,620 6,430 5,273

PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA 2002-2011 / Miles de Onzas Finas PAIS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL 609,380 597,745 631,749 620,015 649,594 668,720 674,379 703,224 742,696 720,665 MEXICO 88,317 82,591 91,629 92,916 86,807 96,450 96,450 114,135 141,785 144,678 PERU 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,044 109,763 CHINA 70,731 80,377 83,592 80,377 83,592 82,304 83,590 93,237 112,527 102,600 AUSTRAL 66,777 60,186 71,696 65,909 55,524 60,442 57,870 52,406 59,800 61,086 CHILE

38,917 40,188 41,796 45,011 51,441 61,085 64,300 41,796 41,153 45,011 RUSIA

12,860 22,506 41,057 43,404 40,188 38,581 41,796 45,011 36,973 45,011 BOLIVIA 14,818 14,992 13,264 13,512 15,182 16,879 35,816 41,796 40,510 43,403 POLONIA 39,513 38,581 38,581 41,796 41,796 38,580 41,795 38,581 37,938 38,581 EE.UU.

43,403 39,867 38,581 39,545 36,652 40,509 36,008 40,188 40,831 37,295 CANADA 45,254 42,097 41,796 36,009 31,508 25,720 25,720 19,290 19,290 22,505 OTROS

96,527 82,362 71,384 58,474 95,320 95,596 72,529 90,665 94,845 99,334 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY USGS / THE SILVER INSTITUTE MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE ZINC 2002-2011 / Miles de TMF PAIS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL 8,380 9,011 9,100 9,705 10,000 10,907 11,463 11,199 12,008 12,276 CHINA 1,550 1,650 2,000 2,400 2,600 2,900 3,200 3,100 3,700 3,900 AUSTRALIA 1,154 1,480 1,300 1,330 1,380 1,520 1,510 1,290 1,480 1,400 PERU 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 INDIA 255 278 262 289 444 454 568 695 700 790 EE.UU 780 738 770 748 727 803 770 736 748 760 CANADA 894 1,000 1,000 755 710 620 660 699 649 660 MEXICO 446 460 420 470 480 430 460 390 518 630 KAZAKHSTAN 390 395 400 400 400 390 420 480 500 500 OTROS 1,677 1,636 1,739 2,111 2,056 2,346 2,272 2,296 2,243 2,380 FUENTE: US. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE PLOMO 2002-2011 / Miles de TMF PAIS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL CHINA AUSTRALIA EE.UU PERU MEXICO INDIA RUSIA BOLIVIA CANADA SUECIA 43 SUDAFRICA IRLANDA POLONIA OTROS

2,880 641 683 451 306 139 34 9 10 99 50 49 32 57 328

2,950 660 694 460 309 140 44 24 10 150 61 40 50 42 277

3,150 950 680 440 306 150 51 23 10 80 61 36 66 60 236

3,270 1,000 776 426 319 130 60 36 11 73 77 42 64 75 196

3,468 1,200 686 429 313 120 69 36 12 82 62 48 62 59 275

3,855 1,500 641 444 329 120 78 50 23 82 69 45 54 60 368

3,810 1,540 576 440 345 145 87 60 82 95 60 48 54 62 207

3,860 1,600 566 406 302 144 92 70 86 69 60 49 50 60 306

4,139 1,850 625 369 262 158 95 97 73 65 70 50 45 70 320

4,510 2,200 560 345 230 225 120 115 85 75 55 50 40 340

FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Producciﾃｳn Mundial de Metales: 2002 - 2012 PRODUCCION MUNDIAL DE ESTAﾃ前 2002-2011 / TMF PAIS

2002

2003

2004

2005

TOTAL CHINA INDONESIA PERU BOLIVIA AUSTRALIA BRASIL 12,063 VIETNAM CONGO MALASIA RUSIA OTROS 3,833

234,627 259,041 274,479 299,381 62,000 102,000 118,000 120,600 88,142 71,694 65,772 80,000 38,815 40,202 41,613 42,145 15,242 16,755 17,569 18,433 7,017 3,864 1,196 2,819 12,217 12,202 11,739 12,000 1,700 2,100 3,500 3,500 360 800 3,200 2,800 4,215 3,359 2,745 2,857 1,300 2,000 2,500 3,000 4,050 6,182 6,088 6,096

2006

2007

2008

2009

2010

2011

303,866 320,319 333,737 259,533 276,898 258,982 125,000 135,000 150,000 115,000 120,000 110,000 90,000 102,000 100,000 55,000 56,000 51,000 38,470 39,019 39,037 37,503 33,548 28,882 18,000 16,000 16,000 19,000 20,200 20,700 2,000 2,100 2,000 1,400 18,600 19,500 10,000 12,000 13,000 11,000 12,000 3,500 3,500 3,500 3,500 5,500 6,000 2,800 3,500 3,500 9,450 6,700 5,700 3,000 2,500 2,000 2,380 1,770 2,000 3,000 2,500 2,000 1,200 1,100 1,000 4,200 4,200 2,150 2,180 2,200

PRODUCCION MUNDIAL DE MOLIBDENO 2002-2011 / TMF PAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 128,433 137,879 162,473 186,898 185,148 204,742 210,950 220,967 241,633 CHINA 29,300 31,000 38,500 40,000 43,900 59,800 59,800 93,500 93,600 EE.UU 32,300 33,500 41,500 58,000 59,800 57,000 61,400 47,800 59,400 CHILE 29,466 33,374 41,883 48,041 43,278 44,912 45,000 34,900 37,200 PERU 15,242 16,755 17,569 18,433 18,000 16,000 16,000 12,297 16,963 19,141 MEXICO 3,428 3,524 3,730 4,246 2,500 2,500 4,000 7,800 10,900 CANADA 8,043 9,090 9,520 7,935 7,270 12,000 12,000 8,840 8,260 8,300 ARMENIA 2,884 2,763 2,950 3,000 3,000 4,080 4,100 4,150 4,150 RUSIA 2,900 2,900 2,900 3,000 3,100 3,300 3,500 3,800 3,800 IRAN 2,300 2,200 1,800 2,000 2,000 2,600 2,600 3,700 3,700 MONGOLIA 1,590 1,793 1,141 1,188 1,200 1,300 1,300 3,000 2,500 OTROS 980 980 980 1,055 1,100 1,250 1,250 1,180 1,160 1,160 FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

PRODUCCION MUNDIAL DE CADMIO 2002-2011 / TMF PAIS

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009 2010

2011

TOTAL CHINA COREA 2,175 JAPON 2,497 KAZAKHSTAN MEXICO CANADA INDIA EE.UU HOLANDA PERU POLONIA ALEMANIA AUSTRALIA OTROS Paﾃｭses

18,500 2,710 2,362 2,233 1,351 1,590 1,759 477 1,420 495 529 375 640 350 2,132

18,700 2,800 2,900 2,297 1,900 1,594 1,880 489 1,010 572 532 356 640 350 1,982

19,400 3,000 2,582 2,297 2,000 1,600 1,703 417 1,070 575 481 350 640 374 1,993

20,100 4,080 3,320 2,287 2,000 1,653 1,727 409 1,470 494 481 408 640 358 1,501

19,400 4,210 3,090 2,116 2,100 1,617 1,388 583 735 495 347 421 400 351 1,974

20,100 4,300 3,000 2,200 2,100 1,550 1,409 599 777 530 371 603 400 330 1,925

18,800 4,300 2,500 2,050 1,800 1,210 1,299 610 633 530 375 600 400 300 1,543

21,642 7,500

19,900 3,790 2,846 1,933 2,000 1,401 2,090 457 723 524 416 373 640 329 1,550

21,054 7,200 2,500 2,000 1,800 1,480 1,300 620 637 580 357 530 400 350 1,250

1,800 1,500 1,300 660 600 580 572 550 400 380 1,300

FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

250,301 94,000 64,000 38,000 12,000 4,200 3,800 3,700 2,000

INVERSION MINERA DEL PERU: 2005 - 2012 PERU: CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA ENTRE 2005-2012 SECTOR Minería Resto sectores Inversión total

(cifras en millones de US$)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 1.100 1.600 1.300 1.700 2.800 4.100 7.200 8.100 10.600 11.200 13.500 18.200 25.600 19.600 25.400 27.400 35.200 40.100 12.300 15,100 19.500 27.300 22.400 29.500 34.600 43.300 50.700

TOTAL 38.500 216.200 254.700

Fuente: BCRP – MEM – (*) Proyección Macroconsult al 2012 y 2013

RECORD DE INVERSIONES

La inversión proyectada de la minería peruana al 2018, solo en la cartera de 52 proyectos mineros, supera los US$ 53 mil 423 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Energía y Minas.

Además, en el año 2013, las empresas privadas en el Perú invertirán más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a diez veces la inversión estimada para el proyecto Conga (US$ 4.800 millones).

Este año, la minería invertirá US$ 10.600 millones y los otros sectores industriales canalizarán el resto de recursos de inversión por más de US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva.

Entre tanto, el año 2012, Perú cerró con una inversión total de US$

43.300 millones, de los cuales US$ 8.000 millones fueron aportados por la minería y el saldo (US$ 35.200 millones) por el resto de los sectores industriales del país.

INVERSION RECORD EN 3 AÑOS: US$ 128 MIL MILLONES Resumiendo, en solo tres años, del 2011 al 2013, Perú marcará el récord de inversiones por un total de US$ 128 mil 600 millones, según el siguiente detalle en el cuadro adjunto: SECTOR 2011 2012 2013 (Cifras en millones de US$): Minería 7.200 8.100 10.600 Otros sectores 27.400 35.200 40.100 TOTAL 34.600 43.300 50.700 TOTAL 2011-2013: US$ 128.600 millones Fuente: BCRP- MEM – Macroconsult

MATRIZ DE INVERSION PRIVADA La matriz de inversión privada del Perú entre los años 2005-2013 totalizará la cifra record de US$ 254.700 millones, de los cuales la minería aportará US$ 38.500 millones y el saldo (US$ 216.200 millones) corresponde a las inversiones del resto de sectores industriales.

PERU: INVERSION PRIVADA 2005-2013 Inversión sectorial En mills US$: Inversión minera: US$ 38.500 Inversión resto sectores US$ 216.200 TOTAL INVERSION US$ 254.700 PERU: INVERSION PRIVADA 2012-2013 Inversión sectorial En mills US$ Inversión minera: US$ 18.700 Inversión resto sectores US$ 75.300 TOTAL INVERSION US$ 94.000

Perú Duplicará producción de Cobre al 2016 Para el año 2016 la producción de cobre de Perú alcanzará la cifra record de 2 millones 175 mil toneladas métricas anuales. Para impulsar esta expansión productiva del cobre, Perú habrá invertido en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre más de US$ 14.634 millones. En los años sucesivos, la producción irá subiendo hasta situarse en 4 millones de toneladas. La actual producción de Chile supera los 5 millones de Ton. de cobre.

INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016 Las inversiones en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones.Estas inversiones en el rubro cuprífero, permitirán en una primera fase duplicar la producción de cobre hacia el año 2016 y luego hacia el 2018 y 2020 Perú producirá más de 4 millones de toneladas de cobre.

CHILE: Para entonces Chile habrá elevado su actual producción de 5.000 millones a más de 7.300 millones de toneladas.

PERU: PRODUCCION DE COBRE 2011-2016

(Cifras en miles de TMF)

Aporte de proyectos Producción 2011: 1.235 toneladas Producción 2012: 1.350 ton. Antamina-Antapaccay Producción 2013: 1.532 ton. Antamina-Antapaccay-

Toromocho Producción 2014: 1.769 ton. Antamina-Antapaccay-

Toromocho-Las Bambas Producción 2015: 1.989 Antamina-Antapaccay

Toromocho-Las Bambas Producción 2016: 2.175 Antamina-Antapaccay-Toro-

mocho - Las Bambas - Cerro Verde-Southern Detalle producción de Cobre al 2016 (en tmf.)

- Producción actual (2012): 1.215 - Aporte de Antamina 166 - Aporte de Antapaccay: 143

- Aporte de Toromocho: 177 - Aporte de Las Bambas: 315 - Ampliac. Cerro Verde/Southern: 185 TOTAL PRODUCCION COBRE 2016:2.175 tmf.

INVERSION MINERA DEL PERU: 2005 - 2012 MATRIZ DE INVERSIONES 2005 AL 2013 El siguiente cuadro es un resumen del total de la inversión privada entre los años 2005 al 2013. Además resume el total de los capitales mineros entre los años 2005 al 2013. así como el total de inversiones en otros sectores industriales del paìs.

Asimismo especifica los montos de inversión de la mineria y otros sectores industriales previstos para el año 2013. Estos recursos totalizarán unos US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva.

PERU: MATRIZ DE INVERSIONES DEL 2005 AL 2013

(cifras en millones de US$) INVERSION PRIVADA TOTAL DEL 2005 AL 2013: INVERSION TOTAL DE MINERIA 2005 AL 2013: INVERSION TOTAL OTROS SECTORES 2005/2013: INVERSION TOTAL MINERIA 2005 AL 2011: INVERSION TOTAL OTROS SECTORES 2005/2011: INVERSION MINERA PROYECTADA AL 2012:

INVERSION DE OTROS SECTORES AL 2012: INVERSION MINERA PROYECTADA AL 2013:

INVERSION DE OTROS SECTORES AL 2013:

US$ 254.700 US$ 38.500 US$ 216.200 US$ 19.800 US$ 140.900 US$ 8.100 US$ 35.200 US$ 10.600 US$ 40.100

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS

PERU: INVERSION EN PROYECTOS COBRE Mientras Chile tiene un plan de inversio-nes por 100 mil millones de dólares hasta el año 2022 para proyectos mineros, especialmente de cobre y oro, Perú mantiene una sólida cartera de proyectos mineros por más de 54 mil millones de dólares. De este monto, la inversión en ampliaciones y nue-vos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones que permitirán duplicar la producción de cobre al año 2016 y luego al 2018 y 2020 Perú producirá 4 millones de toneladas de cobre.

INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016

La Cartera de 52 proyectos mineros que maneja el Ministerio de Energía y Minas prevé una inversión total de US$ 53.423 millones de dólares hasta el año 2018.

ORO-COBRE-HIERRO:Más del 94 % de estas inversiones se canalizarán al desarrollo de proyectos de cobre, oro, hierro y zinc, tal como se muestra en el siguiente cuadro: (Cifras en US$ millones)

INVERSION POR MINERAL

MINERAL INVERSION %

Cobre US$ 35.429 66.32

Oro US$ 6.923 12.96

Hierro US$ 6.780 12.69

Cobre/zinc US$ 1.288 2.41

TOTAL US$ 50.420 94.38%

(Cifras en millones US$) PROYECTO INVERSION Ampliación Antamina US$ 1.288 Ampliación Southern US$ 900 Ampliación Cerro Verde US$ 3.573 Proyecto Toromocho US$ 2.200 Proyecto Las Bambas US$ 5.200 Proyecto Antapaccay US$ 1.473 TOTAL INVERSION US$14.634

PAISES INVERSIONISTAS

China es el primer país inversionista en la minería peruana. Su cartera de inversiones asciende a US$ 10.680 millones equivalente al 20% de la cartera de inversión minera.

Le siguen Estados Unidos, con US$ 8.947 millones; Canadá con US$ 6.787 millones, Suiza, con US$ 6.673 millones y Australia con US$ 4.670 millones.

PERU: INVERSION EN MINERIA 2005-2012 PERU: INVERSION ANUAL EN MINERÍA POR RUBRO / Millones de US$ TIPO INVERSION Equipamiento de Planta de Beneficio Equipamiento Minero Exploración Explotación Infraestructura Otros Preparación Total General

2005 30 161 84 250 253 277 30 1,086

2006 64 124 102 341 641 273 65 1,610

2007 64 126 137 338 337 198 50 1,249

2008 141 177 168 440 321 329 132 1,708

2009 320 500 394 531 376 505 196 2,822

2010 416 518 615 738 828 443 510 4,068

2011 1,123 779 849 853 1,394 1,417 787 7,202

2012*

8.000 (BCR)

Ranking Inversión Minera 2009-2011 PERU: RANKING TOTAL INVERSIÓN MINERA 2009 - 2012, EN US$ TITULAR MINERO 2009 2010 Xstrata Tintaya S.A. 332,077,358 604,176,685 Minera Yanacocha S.R.L. 146,745,739 302,382,006 Minera Antamina S.A. 88,701,543 368,786,030 Southern Perú 434,777,407 267,395,736 Xstratalas Bambas S.A. - - Minera chinalco Perú S.A. - - Minas Buenaventura S.A.A. 251,055,477 301,090,453 Minera Miski Mayo S.R.L. 257,572,284 218,275,106 Minera Cerro Verde S.A.A. 90,964,065 122,255,860 Volcan Compañía minera S. 85,256,468 156,909,720 Consorcio Minero Horizonte 86,651,443 103,554,647 Votorantim Metais 155,436,354 99,785,678 Minera Barrick Misquichilca 30,752,375 73,043,949 Minera Los Quenuales S.A. 40,504,044 69,397,309 Compañía Mineramilpo S.A.A. 24,492,372 52,260,838 Lumina Copper S.A.C. 42,092,350 83,496,916 Minera El Brocal S.A.A. 60,107,898 77,098,733 Gold Fields La Cima S.A.A. 48,247,863 60,961,834 Compañía Minera Ares S.A.C. 27,894,867 38,861,702 Administradora Chungar 17,598,837 42,536,129 Rio Tinto Minera Perú 20,698,210 37,158,000 Minera Poderosa S.A. 42,987,427 32,030,951 Minera Aurifera Retamas S.A. 29,157,991 38,912,508 Minera Santa Luisa S.A. 21,739,632 38,124,507 Minsur S.A. 8,040,529 38,569,259 Minera Suyamarca S.A.C. 17,503,822 29,862,291 Cementos Lima S.A.A. 29,165,051 27,655,617 Minerapampade Cobre S.A. 7,900,411 30,059,289 Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 17,428,021 Compañía Mineraargentum 8,162,691 20,007,981 Minera Condestable S.A. 4,170,567 42,333,034 Minerala Zanjas.R.L. 11,413,135 42,393,958 Cedimin S.A.C. 18,796,588 30,398,828 Minera Casapalca S.A. 17,182,879 16,838,969 Anabi S.A.C. 2,430,034 29,605,434 Minera Centauro S.A.C. 15,769,087 17,837,250 Minera Atacocha S.A.A. 5,022,163 10,288,467 Minera Caudalosa S.A. 8,763,317 14,381,006 Sociedad Minera Corona S.A. 13,922,386 15,471,052 Minera Quechua S.A. 11,918,832 28,056,123 La Arena S.A. 1,382,130 5,125,380 administradora Cerro S.A.C. - - Hudbay PerúS.A.C. 15,344,071 15,032,937 Catalina Huanca Soc. Minera 6,517,671 12,990,099 Minera Bateas S.A.C. 4,231,178 13,980,480 Castrovirreyna Cía Minera 10,560,833 13,797,927 Aruntani S.A.C. 9,701,342 16,117,524 Minera Irl S.A. 12,103,379 12,690,979 Panamerican Silver S.A. 10,210,949 10,516,286 Minera Yanaquihua S.A.C. 15,440,734 8,318,309 Otras Empresas 220,430,588 359,939,219 Total 2,821,596,371 4,068,191,017 Fuente: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

2011 668,160,044 1,148,457,417 640,315,816 206,059,152 763,409,194 750,076,140 187,283,789 157,524,204 195,222,458 105,830,925 121,427,383 41,048,457 145,083,068 113,998,882 134,785,644 79,042,646 40,325,578 66,523,426 79,756,823 80,681,996 81,100,000 40,941,505 44,978,044 50,157,029 63,016,841 42,814,327 29,542,778 43,354,104 60,105,514 48,155,188 18,933,095 11,489,974 15,046,304 19,776,888 20,999,581 17,031,866 34,132,841 25,595,248 19,229,684 8,460,119 41,300,000 47,656,502 14,697,788 25,389,333 24,888,681 17,506,797 15,141,111 14,107,814 17,380,066 13,819,822 550,511,678 7,202,273,567

TOTAL 1,604,414,087 1,597,585,163 1,097,803,389 908,232,295 763,409,194 750,076,140 739,429,719 633,371,594 408,442,383 347,997,114 311,633,473 296,270,489 248,879,392 223,900,235 211,538,854 204,631,911 177,532,209 175,733,123 146,513,392 140,816,962 138,956,210 115,959,884 113,048,543 110,021,167 109,626,629 90,180,440 86,363,446 81,313,804 77,533,535 76,325,861 65,436,696 65,297,067 64,241,720 53,798,736 53,035,049 50,638,203 49,443,471 48,739,571 48,623,122 48,435,073 47,807,510 47,656,502 45,074,797 44,897,103 43,100,339 41,865,557 40,959,977 38,902,172 38,107,301 37,578,865 1,130,881,485 14,092,060,954

Compra/Venta Proyectos Mineros HOCHSCHILD COMPRO MINERA EN CHILE

Al expirar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Hochschild Mining, ésta compró a la compañía Andina Minerals el yacimiento El Dorado, ubicado en el distrito aurífero de Maricunga en Chile. Hochschild Mining compró el 90.8% de las acciones de la minera junior y pagó US$ 93.9 millones.

Andina Minerals tiene su sede en Toronto y realiza exploraciones en Chile, donde opera el proyecto aurífero Volcán en Atacama. Este yacimiento producirá 283 mil onzas de oro, para lo cual se requerirá una inversión de US$ 547 millones.

ALTURAS MINERALS COMPLETO COMPRA DE HUAJOTO

La junior canadiense Alturas Minerals Corp. ejerció su opción para adquirir la concesión minera Esperanza Uno con lo cual ahora posee el 100% de los derechos mineros del proyecto de cobre y zinc Huajoto, ubicado en la región Huancavelica.

Alturas Minerals ejerció su opción para adquirir 375 hectáreas de la concesión minera Esperanza Uno a su propietario original, la Compañía Minera Agregados Calcáreos (COMACSA). Alturas posee ahora el 100% de los derechos mineros de las 3.700 hectáreas del proyecto Huajoto en Huancavelica.

El 28 de diciembre de 2012, Alturas Minerals y COMACSA firmaron un contrato y dieron por concluida la opción de la minera local y el acuerdo de asignación y ejecución de transferencia de la concesión minera.

ESPERANZA RES. Y PUCARA EXPLORARAN EN PERU

Mediante un acuerdo de compra-venta, la empresa canadiense Pucara Resources Corp y su similar mexicana Esperanza Resources Corp resolvieron participar conjuntamente en la exploración de concesiones mineras en el Perú.El acuerdo involucra ocho proyectos en fase de exploración que conforman la Cartera Pucara, que incluye 14.000 hectáreas de concesiones mineras, informó Esperanza Resources.

Según los términos del acuerdo, Esperanza recibirá esos denuncios a cambio del pago de participaciones en el capital de Pucara Resources y retendrá el 1% neto de retornos de regalías.

Greg Smith, presidente y CEO comentó que Pucará está bien financiada y dirigida por un equipo de exploración altamente experimentado, por lo que espera participar de su éxito.

NUEVO PROGRAMA DE PERFORACION EN IGOR

La minera canadiense Sienna Gold prevé iniciar un nuevo programa de perforación en la zona Callanquitas de su proyecto Igor, ubicado en La Libertad, anunció Warren Pratt, CEO de la compañía. El plan en la mina de oro y plata supone trabajar entre 20,000 y 22,000 de excavación y están asegurando los fondos.

TINKA REINICIO PERFORACION EN PROYECTOS

La junior canadiense Tinka Resources retomó la tercera fase de su programa de perforación en sus proyectos Colquipucro y Ayawilca en Pasco. Además inició una remediación de suelos para ampliar su permiso de exploración.

ZINCORE HALLO MAS COBRE EN DOLORES

La canadiense Zincore halló cobre de alta calidad en su depósito cusqueño Dolores, con lo que podría alcanzar las dimensiones de sus otros proyectos. Zincore tiene como accionistas a los grupos peruanos Hochschild y Romero, que también controla los proyectos de óxidos de zinc Accha y Yanque.

“Esto confirma que Dolores es un sistema de grandes dimensiones, similar a los pórfidos de cobre que se desarrollan en la zona, como Las Bambas de Xstrata, Constancia de HudBay”, dijo Jorge Benavides, presidente ejecutivo de Zincore.

STRIKE RESOURCES ASUME CONTROL DE APURIMAC FERRUM

La junior australiana Strike Resources firmó un acuerdo con su socio peruano Dyer&Coriat (D&C), por el cual la compañía obtiene el control total de Apurimac Ferrum, que tiene los proyectos de hierro Apurímac (Opaban) y Cusco.

Como resultado de ello, D&C recibirá 2.8 millones de acciones de Strike, repago de deudas y pagos diferidos relacionados con la explotación y construcción del proyecto de hierro.

D&C recibirá regalías de 1.5% por las ventas de hierro y 2% en metales base y preciosos. Apurimac Ferrum es un proyecto de clase mundial de hierro.

BPZ ENERGY CERRO VENTA DE LOTE Z-1

La petrolera BPZ Energy cerró el contrato de venta por el 49% de participación del Lote Z-1 con Pacific Rubiales para la exploración y producción de crudo en el mar de Tumbes, que se había firmado en abril de este año.

Manolo Zúñiga, CEO de BPZ, dijo también que pronto iniciarán los trabajos con la nueva plataforma CX-15, como se había adelantado.

¿SE VENDIO EL 20% DE PERU LNG?

El diario El Cronista de Argentina informó que la francesa GDF Suez estaba por comprar el 20% que Repsol tiene en el complejo de licuefacción de Perú LNG. Posteriormente, la agencia Europa Press comunicó el mismo hecho.

Fuentes de Repsol en Perú consultadas sobre el particular indicaron que por el momento no pueden afirmar ni negar tal anuncio y que este tema de negociación se trataría en España.

BID BAJO PROYECCION DE AMERICA LATINA

La economía de América Latina crecería menos de lo esperado este año, debido a que la pujante región enfrenta la amenaza de medidas de estímulo en el mundo desarrollado y la aún no resuelta crisis de deuda en Europa, dijo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El BID espera que la región, se expanda entre un 3.5% y un 4% en el 2013, lo que representa una disminución desde el pronóstico de agosto de 4.2%, aunque sigue estando por encima del crecimiento estimado del 2012.

“Uno de los problemas es esta nube de incertidumbre que hay sobre la economía mundial”, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, durante una cumbre empresarial en Santiago.

ANTIMINEROS PIERDEN FUERZA EN CAJAMARCA

El presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca aseguró que la población “se ha dado cuenta” de los objetivos políticos de dirigentes como Wilfredo Saavedra y Gregorio Santos. El presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, Jorge Vergara, aseveró que la población es más consciente del transfondo político del movimiento antiminero liderado por el presidente regional, Gregorio Santos.

“El señor Santos y sus allegados buscan reelegirse. La colectividad felizmente se ha dado cuenta de ello y su capacidad de convocatoria a protestas es cada vez menor”, afirmó.

El 12 de enero –comentó Vergara- fue la juramentación de la nueva directiva de la Cámara de Comercio, y Wilfredo Saavedra convocó a un paro por los 20 años de operaciones de Yanacocha, pero “no tuvo eco en la población” pese al despliegue de una campaña mediática.

COTABAMBAS será un proyecto de talla mundial

“

Cuando arrancó la exploración del proyecto cuprífero Cotabambas, de la canadiense Panoro Minerals contaba con 90 millones de toneladas en recursos. Pero a setiembre del 2012 la estimación de recursos inferidos creció a 404 millones de toneladas, con otras 520 millones potenciales, lo que convertiría a Cotabambas en un proyecto de talla mundial.

La canadiense Panoro Minerals dijo que su proyecto cuprífero clave Cotabambas podría convertirse en una mina de talla mundial tras un incremento significativo en sus potenciales recursos.

Cotabambas, ubicado en Apurímacm cerca de las más importantes minas de cobre en Perú, comenzó con 90 millones de toneladas en recursos. Pero en septiembre del 2012, la estimación de recursos inferidos creció a 404 millones de toneladas, con otras 520 millones de potenciales.

“El proyecto ha crecido de 90 millones de toneladas en recursos a uno con un potencial superior a las 900 millones de toneladas, lo que en términos de tamaño se está acercando ahora a un proyecto de clase mundial”, dijo el presidente ejecutivo de Panoro, Luquman Shaheen.

“Tenemos un recurso grande, importante, creciente con una buena ley y un componente significativo de metales preciosos”, agregó.

Inversores consultados dijeron que ven con buenos ojos los proyectos de la junior Panoro, pero que esperarán para comprar sus acciones hasta que demuestre que es de gran envergadura.

La parte con mineral de alta ley del depósito Cotabambas, con unas 200 millones de toneladas, ha reflejado cobre con una ley del 0.85% y con contenidos de plata y oro.La empresa actualizará más adelante en el 2012 su estimación de recursos, una vez concluya nuevas perforaciones, para luego proceder con la primera parte de los trabajos de factibilidad, afirmó Luquman Shaheen.

CERCA DE MEGAPROYECTOS

Cerca de Cotabambas se encuentra el megaproyecto de cobre Las Bambas de 4,200 millones de dólares de Xstrata,

así como el proyecto cuprífero Haquira de First Quantum y la mina Constancia de 1,500 millones de dólares de Hudbay, el segundo productor mundial del metal rojo.

“Si tomas 404 millones de toneladas en Cotabamba como la cifra referencial, podría ser del mismo tamaño que la mina Constancia de Hudbay, de invertirá 1,500 millones de dólares”, agregó. Luquman Shaheen dijo que Panoro ha dejado todas las opciones abiertas para el financiamiento de sus proyectos y que aún debe decidir si se convertirá en una productora, buscará socios o venderá sus activos.

Ampliarán Inversión en Toromocho INVERTIRAN US$ 3.500 MLLS Y PRODUCCION ARRANCARA 2014

Según los analistas financieros, el proyecto Toromocho puede generar ganancias por más de US$ 367 millones solo en el primer año de operaciones. Entre tanto la empresa Chinalco anunció que las inversiones en Perú se elevarán desde 2.200 millones a 3.500 millones de dolares y la mina producira desde el año 2014.

Entre tanto se confirmó que Toromocho iniciará su producción el año 2014. Como se sabe, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la ampliación por un año adicional, hasta enero del 2014, del plazo para que la empresa Minera Chinalco Perú culmine la inversión en el proyecto Toromocho, ubicado en Junín.

La resolución suprema del MEM establece que los 2,052 millones 882 mil dólares del proyecto será invertido en cuatro años, cinco meses y 30 días.El plazo para el desarrollo de la inversión comenzó el primero de julio del 2009 y vence en enero del 2014.

Anteriormente, el vicepresidente ejecutivo de Minera Chinalco Perú, David Thomas, había informado que Toromocho iniciará su producción definitiva en octubre del 2013.

ATRAERAN MAS INVERSION: La apertura a bolsa de Chinalco dará a los inversionistas la oportunidad de aumentar su exposición al negocio de la minería peruana altamente rentable.Los inversionistas mineros afrontan el dilema de invertir en mercados estables como Canadá y Australia, o en nuevos lugares como Perú y Mongolia, donde los recursos minerales están menos explotados.Según la consultora Behre Dolbear, Toromocho puede generar una ganancia de US$ 367 millones el próximo año.