11-13
Sector Minero Informe a Octubre 2013 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL OCTUBRE 2012 - OCTUBRE 2013 MES
Cobre
Plomo
Zinc
Plata
Oro
Estaño
Hierro
Molibdeno
(TMF)
(TMF)
(TMF)
(Kg.f)
(Kg.f)
(TMF)
(TLF)
(TMF)
Oct-12
114,864
19,952
101,190
290,321
12,044
2,547
139,860
1,319
Nov-12
117,109
20,421
99,664
294,913
11,747
2,082
539,103
1,339
Dic-12
120,498
21,063
105,221
305,575
12,851
1,954
634,343
1,470
Ene-13
93,307
19,896
111,213
265,460
11,762
1,590
589,902
982
Feb-13
92,783
20,916
102,939
271,883
11,448
1,930
551,533
1,122
Mar-13
106,205
20,419
116,583
295,187
12,551
2,001
687,050
1,333
Abr-13
100,663
21,112
116,800
283,059
13,360
1,641
618,743
1,234
May-13
109,276
22,599
120,239
307,055
13,566
1,820
609,413
1,198
Jun-13
123,217
22,225
128,615
301,866
12,922
2,136
751,745
1,532
Jul-13
124,961
22,033
113,152
306,056
13,135
1,872
575,144
1,688
Ago-13
132,098
20,195
108,119
312,478
14,466
2,228
289,838
1,607
Sep-13
120,714
23,759
97,654
307,582
12,025
2,276
361,227
1,737
Oct-13
122,305
22,149
111,519
314,673
11,881
2,012
635,631
1,761
Oct 2013 / Oct 2012
6.5%
11.0%
10.2%
8.4%
-1.4%
-21.0%
354.5%
33.5%
Var % mensual 1.3% -6.8% 14.2% Acumulado 2013 / 6.1% 3.7% 4.7% Acumulado 2012 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.
2.3%
-1.2%
-11.6%
76.0%
1.4%
3.0%
-7.3%
-11.6%
2.9%
1.5%
Cobre* (TMF) La producción nacional de cobre en octubre del 2013 140,000
fue de 122 mil TMF, lo que implicó:
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
•
+ 6.5% que en octubre 2012.
•
+ 1.3% que en setiembre 2013.
•
+ 6.1% que acumulado Ene-Oct 2012.
20,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Oct
El aumento de la producción, respecto de octubre del 2012, se explica principalmente por los incrementos del
Producción de cobre por empresas (octubre 2013)* El Brocal 2.3% Milpo 2.8% Antapaccay* 7.2%
proyecto Antapaccay (+138%), debido al inicio de su producción a finales del 2012; y Cerro Verde (+13.3%), por la mayor producción de sus unidades en Arequipa.
Otros 8.7% Antamina 38.6%
Este resultado fue contrarrestado en cierta medida por la reducción de la producción de El Brocal (-35.2%), debido al menor volumen obtenido en su unidad Colquijirca N° 1.
Cerro Verde 19.4%
Southern 21.0%
En la participación de la producción nacional de cobre, la estructura de octubre 2013 es la siguiente:
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013.
38.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 21.0% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 19.4% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 7.2% Antapaccay (Cusco) 2.8% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 2.3% Sociedad Minera El Brocal (Pasco)
-1-
11-13
La producción nacional de plata en octubre del 2013
Plata* (KGF)
superó las 314 TMF, lo que implicó: 350,000 300,000
•
+ 8.4% que en octubre 2012.
•
+ 2.3% que en setiembre 2013.
•
+ 3.0% que acumulado Ene-Oct 2012.
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Los mayores volúmenes de octubre del 2013 respecto del año previo se explican, principalmente, por el incremento de Cía. Minera Antamina (+38.7%), debido a la mayor
Producción de plata por empresas (octubre 2013)*
producción en la unidad minera del mismo nombre, y de
Otros 41.8%
Cía. Minera Ares (+28.5%), por la mayor producción de Buenaventura 13.9%
sus unidades acumulación Arcata y acumulación Ares. La
Antamina 13.4%
reducción
de
Volcan
(-3.6%),
contrarrestó
este
incremento en cierta medida. En la participación de la producción nacional de plata, la Volcan** 18.2% Ares 6.1%
estructura de octubre 2013 es la siguiente: 18.2% Volcan Cía. Minera y sus subsidiarias, (Junín-
Minera Suyamarca 6.6%
Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
13.9% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 13.4% Cía. Minera Antamina (Ancash) 6.6% Minera Suyamarca (Ayacucho) 6.1% Cía. Minera Ares (Arequipa) La producción nacional de oro en octubre del 2013 fue
Oro* (KGF)
de 12 TMF, lo que implicó: 16,000
•
- 1.4% que en octubre 2012.
•
- 1.2% que en setiembre 2013.
•
- 7.3% que acumulado Ene-Oct 2012.
12,000
8,000
4,000
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
La menor producción respecto de octubre del año anterior
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Producción de oro por empresas (octubre 2013)*
se
explica
principalmente
por
el
menor
rendimiento obtenido de las unidades mineras de las empresas Minera Yanacocha (-22.0%) y Minera Barrick Misquichilca (-19.7%). Contrarrestó este resultado la
Yanacocha 17.9%
Otros 47.9%
mayor producción de La Arena (+62.6%), Buenaventura (+43.1%) y la inclusión de nuevas zonas productoras Barrick 16.0%
para el cálculo estimado en Madre de Dios, desde 2013. En la participación de la producción nacional de oro, la
Buenaventura
Marsa 3.9%
4.2%
La Arena 5.5% Horizonte 4.6%
estructura de octubre 2013 es la siguiente: 17.9% Minera Yanacocha (Cajamarca) 16.0% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.
5.5% La Arena (La Libertad) 4.6% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 4.2% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 3.9% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)
-2-
11-13
La producción nacional de plomo en octubre del 2013
Plomo* (TMF)
fue de 22 mil TMF, lo que implicó:
24,000 20,000
•
+ 11.0% que en octubre 2012.
•
- 6.8% que en setiembre 2013.
•
+ 3.7% que acumulado Ene-Oct 2012.
16,000 12,000 8,000 4,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
La mayor producción, respecto de octubre del 2012 se
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
explica principalmente por los incrementos de volumen de Compañía Minera Milpo (+97.5%), tanto de su unidad Producción de plomo por empresas (octubre 2013)* Milpo 13.1%
Otros 38.9%
Cerro Lindo como de Milpo N° 1; y por la mayor producción de Sociedad Minera Corona (+62.6%).
Volcan** 26.5%
En la participación de la producción nacional de plomo, la estructura de octubre 2013 es la siguiente: 26.5% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias
Los Quenuales 6.1%
Corona 7.2%
(Junín-Pasco)
Buenaventura
8.2%
13.1% Compañía Minera Milpo (Ica-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
8.2% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 7.2% Sociedad Minera Corona (Lima) 6.1% Empresa Minera Los Quenuales (Lima)
La producción nacional de zinc en octubre del 2013
Zinc* (TMF)
superó las 111 mil TMF, lo que implicó:
150,000
•
120,000
90,000
60,000
+ 10.2% que en octubre 2012.
•
+ 14.2% que en setiembre 2013.
•
+ 4.7% que acumulado Ene-Oct 2012.
30,000
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Oct
El mayor volumen respecto de octubre del 2012 se explica principalmente por los incrementos en Cía. Minera
Producción de zinc por empresas (octubre 2013)* Antamina 24.2%
Otros 23.9%
En la participación de la producción nacional de zinc, la
Catalina Huanca 3.2% Los Quenuales 8.3%
Antamina (+63.6%), Cía. Minera Milpo (+15.4%) y Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (+5.4%).
estructura de octubre 2013 es la siguiente: Milpo 16.8% Volcan** 23.6%
24.2% Cía. Minera Antamina (Ancash) 23.6% Volcan Cía. Minera y sus empresas subsidiarias (Junín-Pasco)
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.
16.8% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.3% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.2% Catalina Huanca Sociedad Minera (Ayacucho)
-3-
11-13
La producción nacional de molibdeno en octubre del
Molibdeno* (TMF)
2013 fue de 1,761 TMF, lo que implicó:
2,000 1,750 1,500 1,250
•
+ 33.5% que en octubre 2012.
•
+ 1.4% que en setiembre 2013.
•
+ 1.5% que acumulado Ene-Oct 2012.
1,000 750 500 250 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.
Southern Copper Corp. produjo
Producción de Molibdeno por empresas (octubre 2013)* Antamina 25.3%
De las 1,761 TMF producidas en octubre del 2013, 661 TMF, las cuales
representan el 37.5% de la producción nacional. Su producción de octubre del 2013 fue 21.2% mayor que la del mismo mes del 2012.
Southern 37.5%
Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 37.2% (655 TMF) de la producción nacional. Dicho monto fue mayor en 187.3% respecto del volumen que produjo en octubre del 2012.
Cerro Verde 37.2%
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.
Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó 445 TMF (25.3% del total). Dicho monto fue menor en 18.5% al volumen que produjo en el mismo mes del año anterior.
La producción de hierro en el mes de octubre del 2013
Hierro* (TLF)
superó las 635 mil TLF, cifra 354.5% mayor que la
900,000 800,000
registrada en el mismo mes del 2012.
700,000 600,000 500,000 400,000
Dicho resultado fue 76.0% mayor al compararlo con el de
300,000 200,000
setiembre del 2013 (361 mil TLF).
100,000 0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.
a
Oct
En el acumulado enero-octubre del 2013 se ha producido 2.9% más que en el 2012.
En octubre del 2013, la producción de estaño fue de
Estaño* (TMF)
2,012 TMF, resultado menor en 21.0% respecto del mismo
3,000
mes del 2012.
2,500 2,000 1,500
Asimismo,
1,000 500
en
comparación
con
setiembre
del
2013
se
viene
(2,276 TMF) dicho volumen se redujo en 11.6%.
0 Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.
a
Oct
Respecto
al
acumulado
en
el
año
2013,
produciendo 11.6% menos que en el periodo enerooctubre 2012.
-4-
11-13
Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) OCTUBRE 2012 - OCTUBRE 2013 MES Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13
Cobre 891 837 1,076 781 750 866 546 858 779 770 952 922
Plomo 236 189 196 107 122 114 169 184 170 152 115 200
Zinc 118 108 131 135 79 137 134 109 122 105 171 80
Oro 761 828 671 688 703 832 706 752 606 568 795 570
Plata* 12 16 16 15 34 31 47 18 44 65 57 43
109
139
587
47
Estaño Hierro Molibdeno 43 31 30 32 68 31 39 62 25 61 84 29 46 66 22 29 89 18 50 60 34 45 80 21 27 49 30 35 49 26 41 90 29 49 60 30
Otros 0.9 0.4 0.7 0.9 1.5 3.6 1.6 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8
Total 2,123 2,110 2,217 1,900 1,823 2,119 1,747 2,069 1,828 1,771 2,252 1,956
Oct-13
791
34
2.3
1,825
Oct 2013 / Oct 2012
-11.2%
-53.7% 18.0% -22.9% 291.7% -21.9% 167.6%
13.4%
152.3%
-14.0%
Var % mensual Acumulado 2013 / Acumulado 2012
-14.2%
-45.5% 74.8%
15.2%
30.3%
-6.7%
-27.4%
-5.4%
-11.6%
-8.7%
-31.9%
9.7%
3.1%
9.8%
33
82
-32.2% 36.4%
-15.4% 125.3% -11.5%
-2.4%
*Plata refinada. Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.
Las exportaciones mineras en octubre del 2013 registraron un valor de US$ 1,825 millones, cifra 14.0% menor a la registrada en el mismo mes del 2012. Este comportamiento se repitió con la variación respecto al mes inmediatamente anterior (setiembre del 2013), donde el resultado de octubre del 2013 fue 6.7% menor. En lo que va del año, se va exportando 11.6% menos que en el periodo enero-octubre del 2012. La reducción en octubre del 2013, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2012, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, plomo, cobre y en menor medida estaño. Estos cuatro metales explicaron el 83% del total exportado minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 410 millones menos que en octubre del 2012. En cambio, las exportaciones de zinc, hierro, plata refinada y molibdeno aumentaron en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 111 millones con respecto a octubre del 2012. En el caso del oro, el valor exportado en el presente mes fue US$ 174 millones menos que en octubre del 2012, lo que significa un descenso de 22.9%. Esto se explica por una menor cotización (-25%), que el ligero aumento del volumen exportado (2%) no pudo compensar. Exportaciones de Oro (millones US$)
Asimismo, el valor exportado de cobre descendió
900 800
en US$ 100 millones o -11.2%, debido a una
700 600
menor cotización (-8.9%) y a una caída en el
500
volumen (-2.6%).
400 300
El plomo, por su parte, exportó US$ 127
200
millones menos o -53.7%, debido a un descenso
100 Oct-13
Sep-13
Ago-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Abr-13
Mar-13
Feb-13
Ene-13
Dic-12
Nov-12
Oct-12
0
en su volumen (-46.9%), cayendo también su cotización (-12.9%).
Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE
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11-13
El estaño también se exportó menos que en octubre del 2012, registrando para el mismo mes del 2013 ventas menores por US$ 9 millones o -21.9%, debido a un descenso en su volumen (-27.3%) a pesar de un incremento en su cotización (+7.4%). El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de zinc (US$ 21 millones más), debido a un mayor volumen (+20.8%) a pesar de una menor cotización (-2.3%), en comparación con los resultados de octubre del 2012. Las exportaciones de hierro también contribuyeron a ello (US$ 51 millones más), con un mayor volumen exportado (+224.8%) que superó el efecto de su menor precio (-17.6%). En el caso de la plata refinada se dio una situación similar. Sus exportaciones se elevaron en US$ 35 millones por el aumento de su volumen (+471.3%), pese a la reducción de su cotización (-31.4%). Finalmente, el molibdeno también registró un aumento (US$ 4 millones más) debido a un mayor volumen (+39.7%), a pesar de una menor cotización (-18.9%).
-6-