CHILE MINERIA Y ENERGIA 2014

INFORME DE PORTAL MINERO DE CHILE

Minería y Energía seguirán impulsando economía de Chile en próximos años La minería de Chile el 2014 crecerá 5%, con producción récord de 6,1 millones de toneladas de cobre y una exportación minera estimada en US$ 45 mil millones

INFORME DE PORTAL MINERO DE CHILE

CHILE: Minería y Energía impulsarán economía durante estos años La minería de Chile en el 2014 tendría un crecimiento del orden del 5%, con una producción récord de 6,1 millones de toneladas de cobre y una exportación minera estimada en US$45 mil millones”. Así lo reveló Carolina Morgado, Pro-duct Manager de Portal Minero en la conferencia “Panorama Sectorial Minero-Energético 2014” ante miembros y representantes de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, en Santiago de Chile.

Santiago 21 de Marzo de 2014.- China estornuda y las economías dependientes de materias primas - como Chile - se resfrían. Pero, siguiendo con esta analogía un resfrío tiene un tiempo limitado y la minería (sobre todo del cobre) es un negocio de largo plazo.

Según las últimas estimaciones el banco Goldman Sachs prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) del gigante asiático será en 2014 de 7.3% anteriormente había apostado a un 7.6%. Aunque disminuye su crecimiento, este será muy superior a la media mundial y según el Banco Central, Chile llegaría al 3.75%.

“Estamos en un momento de coyuntura en donde el énfasis para los proveedores de la industria, debería centrarse en una oferta consecuente con las preocupaciones del mercado, es decir, las empresas que desarrollen innovación orientada a la tecnología y a la reducción de costos, serán las que ganarán en la pasada ” dijo Carolina Morgado, Product Manager de Portal Minero en la conferencia “Panorama Sectorial Minero-Energético 2014” ante miembros y representantes de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio.

Hay que entender, explicó Morgado, que en el escenario mundial, Europa está saliendo de una recesión; China bajó la marcha, pero tanto Estados Unidos como la Eurozona, están mostrando señales de crecimiento. “La Casa Blanca ha destacado la reducción del déficit de presupuesto y la mejoría en el mercado inmobiliario; ambos factores apuntan a un crecimiento más sólido”, el crecimiento paulatino de las economías consolidadas, paliará el decrecimiento de las emergentes en alguna medida.

CHILE: EL COBRE QUE TRANQUILA TE BAÑA Hoy existen pequeñas certezas en la economía chilena. Esta crecería a una tasa limitada del 3.75% o 3.50%, según reportes del Banco Central o bien el FMI, respectivamente. La minería -explica Carolina Morgado- tendría un crecimiento del orden del 5%, con una producción récord de 6,1 millones de toneladas de cobre y una exportación minera estimada en US$45 mil millones, según el reporte de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Precio del Cobre en 2014

- Sonami US$ 3 a US$3,2 la libra.

- Cochilco US$ 3,278 la libra.

En cuanto a la producción del metal rojo, las proyecciones de los planes mineros para los años 2013 - 2014 - 2015, habrá un incremento de la oferta en el cobre a nivel mundial del orden de 3

Carolina Morgado, Product Manager y Barinia Vidal, Jefe de Proyectos y Estudios de Portal Minero en la conferencia “Panorama Sectorial Minero-Energético 2014” que ofrecieron en Santiago

Situacion de Proyectos Minero-Energéticos de Chile al 2014

millones de toneladas, pero la demanda no va a subir en la misma proporción, por tanto, habrá superávit lo que empujará el precio a la baja.

MINAS QUE INICIARAN OPERACIONES EN EL 2014 Sólo en Chile se prevé el inicio de operaciones de tres importantes nuevos yacimientos de cobre: * Mina Ministro Hales de Codelco que aportará 200 mil toneladas de cobre fino al año en régimen; * Sierra Gorda de Kghm Polska Miedz y que producirá 120.000 TMF de cobre; y * Caserones de SCM Minera Lumina Copper Chile quienes procesarán cobre fino contenido en concentrado (110.000 a 150.000 tpa), cobre contenido en cátodos (30.000 tpa) y molibdeno contenido en concentrado (3.000 tpa).

PROYECTOS MINEROS & ENERGETICOS Si bien en la base de proyectos de Portal Minero, se cuentan más de US$140 mil millones en proyectos activos – desarrollando su cronograma de avance – es importante considerar también que hay cerca de US$ 40 mil millones en iniciativas paralizadas “y es ahí donde está el desafío para los próximos años, crecer en la contractura y concentrarse en los proyectos que están funcionando sin permitir que las paralizaciones congelen a los proveedores” dijo Barinia Vidal, Jefe de Proyectos y Estudios de Portal Minero.

Es más US$ 80.684 millones están activos y en cronograma para su ejecución en minería y en el caso energético US$ 59.136 millones están plenamente activos y entrarán en operaciones los próximos años, lo que no es casualidad “considerando el encadenamiento natural de ambos sectores industriales”, señaló Vidal. De hecho, tampoco es casual que en ambos casos, la concentración de la inversión se sitúe en la Región de Antofagasta (ver gráficos).

Del total de proyectos mineros activos, la Región de Antofagasta lidera el ránking con US$ 37.712

Proyectos Mineros Activos por Región

Proyectos Activos de Energ铆a por Regi贸n

Exportaciones cayeron 27% en febrero, La venta de cobre disminuyó 45% La exportación de cobre disminuyó un 45%, totalizando US$ 1.788 millones menos respecto de febrero de 2013.Las exportaciones chilenas durante febrero totalizaron US$ 4.583 millones, cifra que representa una disminución de un 27%, sumando US$ 1.600 millones menos respecto de igual mes de 2013. Esto de acuerdo al Informe mensual de Comercio Exterior realizado por el Servicio Nacional de Aduana.

Así, durante el mes de febrero, el intercambio comercial registró una disminución de un 17% en comparación al mismo mes de 2013, totalizando US$ 9.776 millones, reducción explicada tanto por el importante déficit de las exportaciones, como también por la disminución de las importaciones (-7%), lo que se tradujo en que el monto del intercambio comercial del país totalizara US$ 2.046 millones menos.

A su vez, las exportaciones chilenas al Mercosur totalizaron US$ 395 millones, centrando su déficit, principalmente, en el monto de los envíos a Brasil (-21%), país que acumuló aportes por US$ 78 millones menos respecto de igual mes del año anterior.

El monto embarcado a Europa disminuyó en un 18% durante el mes, totalizando US$ 904 millones. Este déficit se debió principalmente a las disminuciones en US$ 223 millones que registró el monto del comercio con Bulgaria, Bélgica, Alemania, e Italia.

Los envíos entre Chile y el continente asiático también registraron una disminución (-30%) respecto de igual mes de 2013. China, principal socio comercial de Chile en el mundo, totalizó envíos por US$ 946 millones.

LAS EXPORTACIONES DE COBRE: Durante febrero de este año los envíos de productos de la minería representaron el 49% de las exportaciones totales del país, aún cuando estos envíos disminuyeron en un 45%, totalizando US$ 1.788 millones menos respecto de febrero de 2013.

La minería del cobre, considerando el cobre refinado en bruto, el semirrefinado y los minerales concentrados, totalizó embarques por US$ 1.948 millones y sigue constituyéndose como el sector de mayor participación en las exportaciones

mineras del país (88%).

LAS IMPORTACIONES CHILENAS: Las importaciones del mes de febrero alcanzaron los US$ 5.192 millones, y los combustibles representaron el 22% de las importaciones totales del país y su monto disminuyó un 6%.

El petróleo crudo fue el producto de mayor participación en el sector de las importaciones de combustibles del mes (40%).Por su parte, las importaciones de gas natural registraron un aumento respecto de febrero del año pasado (88%), totalizando US$ 36 millones adicionales, lo que se explica exclusivamente por el aumento en las internaciones del gas natural licuado (94%).

Exportación Servicios de Ingeniería Alcanzaron US$146 Millones en 2013 El estudio realizado en conjunto por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC) y la Coalición de Exportadores de Servicios de la CCS, reveló una caída de 34% respecto al año anterior, en que los envíos superaron los US$220 millones.

En 2013 las detenciones de proyectos en etapa de estudio de factibilidad, vinculados en su mayoría al sector minero, afectaron las cifras globales de exportación. Los aplazamientos se debieron principalmente a motivos medioambientales y demandas de comunidades indígenas.

CONFLICTOS MINEROS EN PERU AFECTARON SERVICIOS DE INGENIERIA EN CHILE En efecto, una serie de protestas de las comunidades en el Perú han frenado el desarrollo de varios megaproyectos mineros. Entre las iniciativas emblemáticas que presentan significativos retrasos se encuentran Minas Conga en Cajamarca, con una inversión aproximada de US$ 4.800 millones, Quellaveco en Moquegua, cuya inversión alcanzaría los US$3.300 millones y, Tía María en Arequipa, con un monto estimado en US$1.000 millones.

A lo anterior se suma el aumento de los costos de producción en la minería, a consecuencia de una mayor demanda por insumos, equipos y servicios, y una baja generalizada en la ley de los minerales.

Cabe destacar que Perú experimentó una significativa caída en la exploración minera en 2013 respecto al año anterior, pasando desde US$1.035 a US$714 millones.

De acuerdo al estudio, en 2013 se profundizó la concentración de exportaciones en Perú, captando el 67% del total de las ventas al exterior de ingeniería de consulta, muy por sobre el 44% de participación que tuvo el país vecino el año 2012.

CAIDA EN ARGENTINA: Ello se debió a una significativa caída del 80% en las exportaciones a Argentina, que pasaron de US$31 a menos de US$6 millones, disminuyendo su participación desde un 14% a un 4%.Entre los motivos que explican esta caída se encuentran la suspensión del acuerdo de doble tributación decretada por Argentina, los problemas de acceso al mercado de divisas por parte de los clientes en ese país, paralizaciones de proyectos y trabas burocráticas.

OTROS MERCADOS: Canadá, por su parte, mantuvo la misma participación del año 2012, con un 10% del total.

España y Colombia, en tanto, concentraron el 4% de las ventas totales al exterior, mientras que Australia, que en 2012 había alcanzado el 10% del total, prácticamente no registró movimiento en 2013.

En 2013 continuó la tendencia hacia una alta concentración de las exportaciones sectoriales en proyectos relacionados con la minería, especialmente en cobre. Este tipo de servicios dieron cuenta alrededor del 84% de las exportaciones de ingeniería de consulta en dicho período.

Otros sectores en los cuales las empresas chilenas prestaron servicios al exterior durante el año pasado, correspondieron a servicios de ingeniería en transporte e infraestructura, ingeniería en proyectos ambientales, en el área de la edificación y construcción, ingeniería antisísmica, control de avance financiero e ingeniería en el área de la energía.

En general, las empresas encuestadas no prevén cambios relevantes en las exportaciones durante los próximos 12 meses. Tampoco se esperan variaciones respecto a la cantidad de profesionales y técnicos dedicados a labores de exportación.

INDUSTRIALES METALURGICOS SE QUEJAN POR CAIDA DE INVERSION

Asimet arremete por baja de la inversión: “Refleja la desindustrialización del país” Presidente del gremio destaca que el alto costo energético es clave para explicar la baja en formación bruta de capital fijo.

Siguen las repercusiones por la fuerte caída que anotó la inversión durante el último trimestre del año pasado. A juicio de la Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), las cifras que mostró el Informe de Cuentas Nacionales del Central dan cuenta no solo de una desaceleración económica más rápida que la prevista, sino también de la desindustrialización que vive el país.

HAY DESINVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

El presidente de Asimet, Gastón Lewin, es claro: “las cifras son bastante dramáticas”, sobre todo en la inversión de maquinarias y equipos (que cayeron un 28,5%). “Esto muestra qué está pasando con la creación de más industria y la modernización de ésta. Refleja la desindustrialización de la que hemos hablado tantas veces”.

Pero eso no es todo. Aterrizando aún más las cifras, el líder gremial destaca que en el sector industrial el único proyecto que se ve para el año es el de la empresa “Maersk”, en San Antonio. Se trata de una planta para fabricar containers refrigerados, la que implicará una inversión superior a los US$ 200 millones y un nivel de ocupación del orden de 2.000 personas. Está previsto que inicie su operación en mayo o junio próximos.

“No estamos viendo en nuestro sector que haya otros proyectos que vengan en camino y que vayan a aportar al desarrollo de la industria. Más bien, lo que estamos viendo son cierres, como el de CAP, el cierre completo de Madeco, después de que definieron lo de Indalum. Eso va a significar menores puestos de trabajo en la industria y una caída de la participación del sector manufacturero en el PIB (…) si a eso le sumamos lo que ha estado pasando con el cobre, no se ve muy alentador el panorama 2014”, destaca.

POLITICA INDUSTRIAL Y EL TEMA ENERGETICO

En la misma línea, al ser consultado por la tarea que tiene el gobierno, Lewin señala que se necesita principalmente una política industrial. “Chile carece de una política industrial para el sector manufacturero que apoye y que vaya en post de la creación de más industria, eso no lo conocemos y es un punto sobre el cual las autoridades económicas y del sector se tienen que juntar para poder hablar, ya que no es algo que vaya a impactar en este año, pero sí en largo plazo.

De igual manera, otro de los puntos clave a juicio de Lewin es el tema de la energía, puesto que no se puede competir con países que tienen un costo energético considerablemente menor. Con todo, el último problema que “está pegando muy fuerte es la sustitución de la producción local por productos importados que no cumplen con la reglamentación vigente en Chile. Hay varias empresas que han cerrado por esos conceptos. No buscamos protección, sino que buscamos condiciones iguales para todos los competidores”, sentenció.

ASEXMA SUGIERE MEDIDAS AL NUEVO GOBIERNO

Desde la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma) coinciden con la preocupación de Asimet. Tanto así que el presidente del organismo gremial, Roberto Fantuzzi, asegura que es momento de actuar y llegar a consensos.

Cumpliendo con lo anterior, además de resaltar que, por su parte, están abiertos a escuchar y analizar las propuestas del gobierno, la asociación se reunió con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para presentar propues-tas que buscan evitar la menor industrialización a la que está evolucionando el país.

Entre las medidas que planteó Asexma se cuentan establecer una política exportadora de largo plazo; conformar un Consejo Público-Privado para el comercio exterior; generar una estrategia que permita aprovechar, en forma más efectiva, los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile.

A lo anterior, se suman las iniciativas para estructurar una agenda de trabajo conjunto entre Corfo y ProChile; crear un observatorio de Obstáculos Técnicas al Comercio (OTC); definir al menos cuatro nuevos sectores; crear en el Congreso una Comisión Permanente para el Comercio Internacional y acelerar la modernización de servicios públicos, que intervienen en el proceso exportador.

Aprueban pedidos de inversión extranjera por US$ 15.454 millones en lo que va del año En su segunda sesión de 2014, el Comité de Inversiones Extranjeras aprobó 33solicitudes de inversión vía DL 600 por US$ 7.825 millones. Con esta cifra, las solicitudes de inversión extranjera acogidas a través del mecanismo alcanzaron los US$ 15.454 millones en los primeros tres meses del año, según informó el CIEChile, luego de la reunión que fue presidida por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Félix De Vicente.

“Estas cifras son una evidencia de lo acertada que ha sido la política de atracción de inversiones que ha desarrollado CIEChile en los últimos años y que ha permitido que nuestro país siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera”, destacó el secretario de Estado.

“Esto es fundamental para el desarrollo de Chile, porque además del ingreso de capitales y generación de empleos, la inversión extranjera permite en muchos casos, la llegada de nuevas tecnologías y competencias”, agregó la autoridad.

Cabe señalar que de este monto, US$ 7.629 millones corresponden a solicitudes recibidas en el año 2013, mientras que los restantes US$ 7.825 se recibieron durante el 2014.

El sector que concentró solicitudes por un monto mayor fue Servicios con US$ 8.002 millones (51,8% del total), seguido por Minería con US$ 6.113 millones (39,6%), Industria con US$ 879 millones (5,7%), y Otros con US$ 459 millones (2,9%).

Los principales países de origen de las solicitudes fueron Estados Unidos, con US$6.371 millones (41,2% del total), Canadá con US$2.610 millones (16,9%), Reino Unido con US$2.442 millones (15,8%), Japón con US$984 millones (6,4%), Colombia con US$958 millones (6,2%), Corea con US$900 millones (5,8%), España con US$735 millones (4,8%) y Otros con US$454 millones (2,9%).

“Estas cifras muestran no sólo que existe interés en invertir en Chile, sino además que el DL 600 es un mecanismo atractivo y de uso frecuente para los inversionistas extranjeros”, aseguró el Vicepresidente Ejecutivo ( del CIE.

SQM invertir US$ 150 millones para producir 2,3 millones de ton. cloruro/sulfato de potasio La Sociedad Química y Minera (SQM) planea invertir aproximadamente US$ 150 millones este año e informó que entre los objetivos estará alcanzar una producción de 2,3 millones de toneladas de cloruro (MOP) y sulfato de potasio (SOP) durante los próximos 12 meses.

“Este cloruro de potasio y sulfato de potasio será vendido en el mercado de cloruro de potasio, sulfato de potasio o utilizado como materia prima para los productos relacionados a la línea de negocios de Nutrición Vegetal de Especialidad”, explicó SQM con ocasión de la presentación de sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2013.

En 2013, el Capex de la compañía fue de US$ 371 millones, una cantidad inferior a los US$ 400 millones estimados previamente.La compañía recalcó que en los últimos 3 años las inversiones han ido destinadas a proyectos de expansión en la mayoría de sus principales líneas de negocio.

En 2010, las inversiones se destinaron a la construcción de una nueva planta de nitrato de potasio de 300.000 toneladas métricas en Coya Sur, la cual incrementó la capacidad de producción total sobre un 45% alcanzando las 950.000 toneladas métricas.

“Esta nueva instalación mejoró la eficiencia y redujo los costos en relación a la producción de nitrato de potasio”, apuntó.

Además, la sociedad ha aumentado su producción de cloruro de potasio en aproximadamente un 40%, alcanzando las 2 millones de toneladas en los últimos tres años.