LAS BAMBAS: COMPRA MINERA DEL AÑO
China lidera Inversión Minera y Energía: US$ 22.219 millones
Con Las Bambas Inversión China sólo en Minería: US$ 19,669 mlls Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO
LA MAYOR COMPRA MINERA DEL AÑO 2014
Minera China Minmetals compró LAS BAMBAS en US$ 5,850 mlls. Glencore Xstrata anunció el 14 de abril que vendió la totalidad de su participación en la mina de cobre Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, en Perù por US$ 5.850 millones. Desde su sede en Suiza, la compañía Glencore reveló que vendió su participación a un consorcio formado por las firmas MMG Ltd, filial externa del consorcio minero China Minmetals Corp; el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la firma de inversiones Citic. Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, será una de las minas más grandes de cobre del país y sus operaciones están previstas para iniciar hacia fines del 2015.El acuerdo de venta está sujeto a la aprobación del Ministerio de Comercio de China, así como al visto bueno de los accionistas de MMG Ltd, que encabeza el consorcio. Se estima que la región Apurímac recibirá al menos de 300 millones de soles al año solo por concepto de canon apenas se inicie el proyecto mineroGlencore Xstrata, el operador de materias primas informó que vendió su participación en la mina peruana de cobre Las Bambas a un consorcio liderado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp, tras un acuerdo en efectivo por 6.000 millones de dólares, una de las más grandes adquisiciones mineras realizadas por China en los últimos años. El comprador es un un consorcio liderado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp., el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la firma de inversiones Citic, socios del consorcio. Se había informado previamente que Minme-tals era el oferente preferido para adjudicarse la mina de cobre peruana, una de las más grandes de la cartera de proyectos de Xstrata.Desde que Las Bambas salió en venta se consideró que el más seguro comprador provendría de China, considerando los ingentes recursos que manejan las empresas estatales del gigante asiático y el hambre de ese país por el cobre.
PERFIL DE MMG, NUEVO OPERADOR DE MINERA LAS BAMBAS La empresa MMG, integrante del grupo minero China MInmetals, que compraron el megaproyecto Las Bambas es líder internacional en el minado de metales básicos, tiene su sede en Melbourne, Australia, y lista en la Bolsa de Valores de Hong Kong. MMG desarrolla operaciones mineras en la República Democrática del Congo (África), Australia, Laos (Sudeste Asiático) y Canadá, y proyectos de exploración y desarrollo en Australia, Canadá y otros lugares del mundo. MMG forma parte del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a elevar los estándares de la industria minera.Como miembro del ICMM, MMG está comprometida con la transparencia, el buen gobierno corporativo, la certificación independiente, el respeto a los derechos humanos, la mejora continua del desempeño socio ambiental y otros principios de la minería una industria sostenible.
China lidera Inversión Minera y Energía: US$ 22.219 millones
INVERSIONES CHINAS EN PERU
Hasta abril 2014 China era el primer y mayor inversionista de la minería en el Perú. La cartera de inversión china en la minería peruana superaba los US$ 13 mil 819 millones, que representan el 24.07% del total de la inversión minera en el Perú, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
INVERSION MINERA POR PAISES (Cifras en millones de US$)
PAIS INVERSION % 1. CHINA US$13.819 24.07 2. Estados Unidos US$ 9.050 17.33 3. Canadá US$ 9.655 16.82
PETRO CHINA COMPRA PETROBRAS
Con la compra de PetroChina de los activos petroleros de Petrobras en Perú, por US$ 2.600 millones, el total de la inversión minera consolidó el liderazgo de China como el primer y mayor inversionista minero-energético del país
INVERSION CHINA EN MINERIA/ENERGIA
(En millones de US$) CHINA RUBROS DE INVERSION TOTAL EN MINERIA US$ 13.819 mlls Compra PetrobrasPerú US$ 2.600 mlls TOTAL INVERSION: US$ 16.419 mlls
CHINA COMPRA LAS BAMBAS
Si a ello sumamos la reciente compra del proyecto Las Bambas por MMG, filial externa del consorcio China Minmetals, el total de la inversión de China en el Perú asciende al 15 de abril a la cifra record de US$ 22.269 millones. La inversion china solo en mineria asciende a US$ 19,669 millones
INVERSION CHINA EN MINERIA/ENERGIA
(En millones de US$) CHINA RUBROS DE INVERSION TOTAL EN MINERIA US$ 13.819 mlls Compra PetrobrasPerú US$ 2.600 mlls Compra de Las Bambas US$ 5.850 mills
TOTAL INVERSION CHINA: US$ 22,269 mlls
EMPRESAS CHINAS manjeran un tercio del cobre peruano El proyecto Las Bambas en actual construcción, deberá comenzar su producción a fines del 2015 y se espera que produzca más de 450.000 toneladas de cobre al año en sus cinco primeros años y posteriormente 300.000 toneladas anuales. Glencore recibirá cerca de 5.850 millones en efectivo al momento del cierre de la operación. Además, todos los gastos de capital y los costos de desarrollo relacionados con la mina desde el 1 de enero de 2014 hasta el cierre de la venta también estarán a cargo del consorcio.
Tras comprar mina Las Bambas (Apurímac), el gigante asiático tendrá el 33% de inversión minera en el país. Expertos señalan que esto revela que el mayor comprador mundial de metales sigue en busca de materias primas, a pesar de desaceleración. Tras la adquisición de la mina Las Bambas, por el consorcio MMG Ltd, un tercio de la producción peruana de cobre quedará en manos de capitales chinos, con lo cual se evidencia que el gigante asiático continuará teniendo una fuerte participación en la compra de metales, a pesar de su desaceleración. Glencore Xstrata PLC anunció el domingo 13 de abril que vendió por US$ 5.850 millones la totalidad de su participación en el proyecto cuprífero al consorcio MMG Ltd, liderado por la empresa estatal china Minmetals Corp. INVERSION CHINA EN MINERIA: US$ 19,669 MILLS Con esta operación, la mayor en la historia peruana y que se cerraría a fines del tercer trimestre del año, el gigante asiático elevará su inversión en proyectos mineros en el país a más de US$ 19 mil millones, según José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi). Así, el país asiático controlaría el 33% del sector minero peruano. Tomando en cuenta que Perú produce 1,5 millones de toneladas métricas finas (TMF) de cobre al año y que Toromocho está en manos de Chinalco, al concluirse la venta de Las Bambas un tercio de la producción cuprífera nacional quedará bajo control de empresas chinas (615 mil TMF).
LAS BAMBAS
MAYOR VENTA MINERA EN EL MUNDO EN EL 2014
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, en el Perù operan más de 12 empresas chinas que realizan exploración minera en el Perú y representan el 24,07% de la cartera de inversión en proyectos mineros, con más de US$ 13.800 millones. Los efectos de la venta de Las Bambas trascienden nuestras fronteras, pues es la mayor adquisición de un proyecto de minería en el extranjero en la historia del país asiático, que le permitirá satisfacer el 13% de sus compras de cobre, metal vital para su industria. Además, China Minmetals aseguró, a través de un comunicado, que el acuerdo con Glencore la “catapulta para convertirse en la mayor minera de cobre de China y la ubica entre los diez principales productores de cobre a nivel mundial, superando a su compatriota Jiangxi Copper”.
IMPORTANCIA DE COMPRA DE LAS BAMBAS EN MERCADO MUNDIAL DEL COBRE
Por otro lado, el analista de la consultora Barclays Investigación Efrén Ravi señaló que la compra de Las Bambas es una “clara señal” de que el mayor comprador mundial de metales industriales se mantendrá fuerte en el mercado internacional, con jugadas estratégicas para adquirir activos de materias primas. A igual conclusión llegó el analista de metales de la consultora North Square Blue Oak Frank Tang. “La compra no es una consideración a corto plazo para China. Es difícil de encontrar una mina de excelente calidad y una rara oportunidad”, explicó.Incluso, a pesar de que la compra se da cuando la desaceleración económica en China (que consume el 40% del cobre del mundo) ha ocasionado una caída del 10% en los precios del metal rojo desde febrero del año pasado, los analistas dijeron que la calidad de mineral de Las Bambas y el pronóstico a largo plazo del recurso (impulsado por la continua inversión en redes eléctricas) superan los riesgos. “El precio acordado está en línea con las expectativas del mercado”, dijo Se espera que Las Bambas produzca 450 mil toneladas métricas de alta calidad de cobre cuando entre en operación el próximo año. La infraestructura necesaria ya estaría adelantada en un 56%, según Glencore. Luego de la venta de Las Bambas en Perú, Glencore Xstrata comprará la petrolera canadiense Caracal Energy, que opera en la nación centroafricana de Chad. Los excedentes de la venta que no sean reinvertidos en este y otros proyectos serían devueltos a los accionistas. La compra en África asciende a US$ 1.350 millones, y con ella Glencore busca tomar mayor control de los activos de petróleo y gas en el Chad, según informó la agencia Bloomberg. ECONOMIA CHINA Y LA DEMANDA DE COBRE La economía China se habría desacelerado en el primer trimestre y registraría en el 2014 uno de sus resultados más bajos en 25 años, estimaron analistas consultados por la Agencia France Press (AFP). Según sus cálculos, el PBI chino se habría expandido 7,3% durante los primeros tres meses del 2014; con lo que la economía del gigante asiático mostraría una desaceleración de 0,6 puntos porcentuales respecto del trimestre precedente. Los analistas consideraron que las medidas del gobierno chino para impulsar la economía tendrán efectos a fines del segundo trimestre. El PBI chino reportaría un avance de 7,4% en el 2014, tres décimas menos que el año anterior y el peor resultado en 13 años, aún asi la demanda mundial de cobre se mantendrá en alza. MMG indicó que China Minmetals Corporation, el accionista mayoritario de MMG, ya ha manifestado su acuerdo con la transacción.Se espera que la transacción esté completa en el tercer trimestre 2014, momento en el que MMG asumirá el control administrativo de Las Bambas. En ese momento informará sobre la actualización del cronograma del proyecto y sus futuras necesidades de capital, indicó la compañía en un comunicado. “Para entregar valor a todos los actores interesados, es fundamental completar y poner en marcha el proyecto” dijo Marcelo Bastos, director general de Operaciones de MMG, quien agregó que el objetivo de la empresa es lograr una transición que no interrumpa el desarrollo de Las Bambas.
¿Qué significa la venta de Las Bambas para el Perú? La operación de venta por US$ 5.850 mlls. del megaproyecto Las Bambas es la mayor de la historia peruana, marca el liderazgo de la inversión china en la minería peruana y perfila el futuro promisorio de la mineria del cobre del Perù que se convertirá este año en el segundo productor mundial de cobre, después de Chile. Luego de varios meses de negociaciones, un consorcio chino - integrado por MMG (filial externa de China Minmetals), el grupo Gouxin Investment International y la firma Citic- adquirió la mina de cobre Las Bambas (Apurímac), de propiedad de Glencore Xstrata, por US$5.850 millones, la mayor adquisición en el extranjero de la industria minera china y la más grande operación de compra en la historia del Perú. Si bien el ‘deal’ se cerrará antes de finalizar el tercer trimestre de este año, la transacción está sujeta a la aprobación del Ministerio de Comercio de China, así como el voto favorable de los accionistas de MMG, de propiedad en un 74% de China Minmetals, que ya adelantó su visto bueno. De forma paralela, el Banco de Desarrollo de China, ICBC y el Banco de China proporcionarán apoyo financiero para la adquisición. Pero, ¿qué significa esta millonaria compra para el Perú? Para José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano China(Capechi), la adquisición del proyecto Las Bambas implicará un acumulado de más de US$19.000 millones de inversión china en Perú, lo que representa un tercio de la producción minera en nuestro país y el liderazgo de la inversión extranjera en el sector minero peruano. “Las Bambas se sumará a la producción de la mina de cobre deToromocho (en Junín) bajo el control de la minera Chinalco (también de origen chino). La producción comenzaría en el segundo semestre de 2015 con un estimado de 400.000 toneladas de cobre por año en los primeros cinco años”, refirió Capechi en un comunicado con información oficial de Glencore Xstrata. Dicha compañía también estimó que la vida útil de la mina supera los 20 años. Y es que el proyecto cuprífero Las Bambas es el más importante de Perú y responde a la estrategia de largo plazo de Minmetals, según lo expresado en un comunicado por su presidente, Zhou Zhongshu. Según la opinión de Xu Yongqi, analista de Goutai Junai Futures, en conversación con la agencia AFP, “MMG eligió un proyecto existente de Glencore en lugar de una nueva mina porque una mina nueva implica un ambiente inversor con más incertidumbres, incluidos factores sociales, culturales o políticos”. Por su parte, este proyecto podría satisfacer en alrededor del 13% las compras chinas de cobre, si se toman cifras de las exportaciones e importaciones efectuadas el año pasado. Sin embargo, esta bonanza también acarrea incertidumbre sobre el desempeño ambiental y laboral de los nuevos dueños. “Está bien que se invierta en Perú, pero la inversión china representa un problema: ¿con quién vamos a discutir sobre derechos humanos o temas ambientales?”, cuestionó Miguel Santillana, economista y especialista en inversiones mineras
Perfil de MMG, nuevo operador del megaproyecto Las Bambas
La empresa MMG, integrante del grupo minero China MInmetals, que compraron el megaproyecto Las Bambas es líder internacional en el minado de metales básicos, tiene su sede en Melbourne, Australia, y lista en la Bolsa de Valores de Hong Kong. MMG desarrolla operaciones mineras en la República Democrática del Congo (África), Australia, Laos (Sudeste Asiático) y Canadá, y proyectos de exploración y desarrollo en Australia, Canadá y otros lugares del mundo. MMG forma parte del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a elevar los estándares de la industria minera. Como miembro del ICMM, MMG está comprometida con la transparencia, el buen gobierno corporativo, la certificación independiente, el respeto a los derechos humanos, la mejora continua del desempeño socio ambiental y otros principios que contribuyen a hacer de la minería una industria sostenible. “Además del potencial de Las Bambas (uno de los activos mineros más importantes del mundo), otro aliciente para la compra ha sido la solidez y continuidad de las políticas y el crecimiento del Perú”, señaló Gus Gomes Bastos, presidente de Minera Las Bambas“Esperamos sumar al desarrollo del país y sobre todo de la región Apurímac, para la que Las Bambas implique importantes ingresos fiscales, empleo, dinamización del circuito económico e inversión social”, agregó. “La adquisición de Las Bambas es el primer paso de la que estamos seguros será una relación de largo plazo con el Perú”. Las Bambas es uno de los proyectos cupríferos en construcción más grandes del mundo, se estima que en los primeros cinco años producirá más de dos millones de toneladas de cobre y la vida de la mina llegará a más de 20 años. La concesión tiene significativo potencial para futuros descubrimientos geológicos. ---0o0—
Nuevo dueño de Las Bambas debe agilizar inicio de operaciones
El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que el proyecto debió entrar en operaciones en los primeros meses de este año pero temas de carácter social afectaron el inicio de la producción. El consorcio liderado por MMG, cuyo accionista mayoritario es China Minmetals Corporation, que será el próximo dueño del
proyecto cuprífero de Las Bambas deberá tener como meta el agilizar el inicio de la producción de la mina ubicada en Apurimac, afirmó el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. “Para el Perú esta compra no representa mayores cambios y el proyecto sigue pero no sabemos si las condiciones permitirán al Perú obtener algo de la venta pero, de manera general, esto marca rumbos bien importantes y confirma ciertas apreciaciones”, comentó. Manifestó que el ingreso de China Minmetals, a través de MMG, al proyecto Las Bambas se debe a que el mercado chino, al igual que otros mercados emergentes como la India, tiene la necesidad de mejorar las condiciones de sus industrias y por eso necesitan materias primas, como el cobre. Sin embargo, señaló que el proyecto ya tiene cierto retraso en su inicio de producción, ya que inicialmente estaba previsto para los primeros meses del 2014. “Las Bambas tiene retraso por temas de carácter social que impiden hacer cosas”, comentó. Precisó que el proyecto en la actualidad tiene suscrito un contrato de suministro eléctrico y a pesar de no estar en operación. “Las Bambas necesita un contingente grande de energía eléctrica pero las líneas pasan sobre comunidades que muchas veces piden exagerados montos y siguen negociaciones largas, eso causa demoras” anotó. Pese a que reconoció que Glencore Xstrata ha llevado de manera correcta las relaciones con las comunidades, se espera que el nuevo operador sea más ágil y pueda cumplir que el proyecto comience su producción de cobre en el 2015.
PERU: INVERSION MINERA 2011-2013
INVERSION MINERA SUPERO LOS US$ 9,724 MILLONES EN AÑO 2013
En el año 2013, Perú registró la mayor inversión anual de su historia al sobrepasar los 9,724 millones de dólares que superó los US$ 8,549 millones del 2012. El monto total de los capitales de inversión minera en el 2013 creció 14.4% en comparación al 2012 y más que duplicó las inversiones registradadas en el 2010 que totalizaron los US$ 4.068 millones. - INVIRTIERON 547 EMPRESAS: Los capitales invertidos en el 2012 fueron realizados por una cifra record de 537 empresas mineras, de diverso tamaño, ubicadas en todas las regiones del Perú. Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se mantuvo constante, a lo largo el 2013, no obstante el cambiante escenario de la minería mundial y la caída de los precios de los metales. El mayor flujo de la inversión minera se registró en diciembre 2013 con US$ 1,192 millones. -INVERSION ACUMULADA 2006-2013: 35,796 MILLONES: La inversión minera total acumulada en los últimos ocho años (2006 - 2013) totalizó la cifra record de US$ 36 mil 926 nillones de dólares. En el siguiente cuadro las cifras de inversión minera entre los años 2006 - 2013. INVERSION En mills US$
2006 1.610
2007 1.249
2008 1.708
Fuente: MEM- Elaboración de la revista Proveedor Minero
2009 2.822
2010 4.069
2011 7.243
2012 8.503
2013 9,724
RANKING TOP INVERSION MINERA 2013 INVERSIONES 2003 - 2013: US$ 38,705 MILLONES
Las compañías mineras en el Perú, mantienen un ritmo creciente de inversiones desde hace 11 años. Entre los años 2003 al 2013 han invertido más de 38 mil 705 millones de dólares en el desarrollo de nuevos proyectos y ampliación de varias instalaciones mineras. Las compañías Xstrata Las Bambas, Minera Chinalco, Cerro Verde, Minera Antapaccay, Minera Antamina, Hudbay Perú, Southern Perú, Minera Yanacocha, La Arena y Empresa Adninistradora Cerro compartieron el liderzgo del ranking top de las 10 mineras que realizaron la mayor inversión durante el 2013 con un total de 6.759.3 millones de dólares. Este flujo de capital representa más del 60% del total de la inversión
INVERSION: LAS 10 MINERAS TOP DEL 2013 En el ranking de inversión de las 50 mineras top Perú 2012, las 10 primeras empresas invirtieron un total de US$ 6,759.3 millones. Esta cifra supera largamente al total de toda la inversión minera registrada durante el año 2010 (US$ 4.069 millones).
LAS 10 MINERAS TOP CON MAYOR INVERSION EN 2013 COMPAÑIA MINERA INVERSION 2012 1. Xstrata Las Bambas US$ 1.028.3 2. Minera Chinalco US$ 1.182.4 mills 3. Sociedad Cerro Verde US$ 600.8 mills 4. Minera Antapaccay US$ 427.2 mills 5. Minera Antamina US$ 656.8 mills 6. Hudbay Perú US$ 6.4 mills 7. Southern Perú US$ 63.4 mills 8. Minera Yanacocha US$ 1.023.1 mills 9. La Arena S.A. US$ 252.1 mills 10. Emp Administradora Cerro US$ 54.6 mills TOTAL INVERSIONES US$ 5.295 mills
2013 US$ 1.708.6 mills US$ 1.188.1 mills US$ 1.073.2 mills US$ 626.7 mills US$ 539.3 mills US$ 531.7 mills US$ 387.1 mills US$ 303.7 mills US$ 208.8 mills US$ 197.1 mills US$ 6.759.3 mlls.
Mina Toromocho en Junín
minera en el Perú el 2013 que ascendió a US$ 9.724 millones Como se ha precisado, las inversiones de las companías mineras en el Perú, durante el año 2013, registraron la cifra record de US$ 9,724 millones, superando en 14.4% los US$ 8,503 millones del 2012 y sobrepasando los US$ 7.243 millones de dólares del año 2011. Estas inversiones fueron ejecutadas por 537 empresas en el 2013 y en el 2012 correspondió a 534 empresas. En el 2011, sumaron 493 compañías inversoras mineras. Hay que precisar que de este total, las inversiones de las 50 companías mineras en el Perú el 2013 totalizaron US$ 9.142.2 millones. El 2012, sumararon US$ 7.727.6 millones, mientras que el 2011, la inversión de las 50 top mineras llegó a US$ 6.612 millones. LA MAYOR INVERSION MINERA Las mayores inversiones mineras en el 2013 fueron ejecutadas por Xstrata Las Bambas, Minera Chinalco y Sociedad Minera Cerro Verde, que juntas invirtieron un total de 3,970 millones de dólares el 2013. 1. XSTRATA LAS BAMBAS La minera Xstrata Las Bambas lidera la inversión minera en el Perú. En los años 2012 y 2013 canalizó recursos por más de 2,736 millones
Toromocho arrancó el 2013 y Constancia, en construcción, lo hará en el 2014 Mina Contancia en Cusco
en la ejecución de los avances de las obras de infraestructura y desarrollo del megaproyecto de cobre Las Bambas, ubicado en Apurímac. En el 2011 invirtió US$ 763 millones. Xstrata Copper invertirá más de 5 mil millones de dólares en la construcción y puesta en marcha del megaproyecto Las Bambas que deberá arrancar hacia el año 2014, con una producción estimada de 400 mil toneladas de cobre fino. 2. MINERA CHINALCO PERU Minera Chinalco invirtió en los
años 2011, 2012 y 2013 un total de US$ 3,120 millones en la fase final de construcción y montaje de las instalaciones de la flamante mina de cobre Toromocho, en Junín, que arrancó sus operaciones a fines del 2013. 3.SOC. MINERA CERRO VERDE: Las inversiones de Cerro Verde en los años 2011-2012-2013 suman US$ 1,869 millones en la ampliación de la planta de extracción y procesamiento de sulfuros. La inversión total asciende a US$ 4.400 millones al 2015.
PERU:Ranking top mayores Inversiones Mineras Las 50 mayores inversiones de las compañías mineras Top en el Perú, en el 2013, registraron un total récord de US$ 9,142 millones, superando el nivel invertido en el 2010 por US$ 7.935 millones. En el 2011, la inversión de las 50 top ascendió a US$ 6.612 millones. El saldo de inversiones:US$ 581.6 el 2013 y US$ 614 millones el 2012 corresponden a las inversiones ejecutadas por otras 487 empresas. El 2011, estas otras inversoras sumaron US$ 630 millones La suma de ambas inversiones dan el gran total de US$ 9,723 millones el 2013, US$ 8.503 milllones el 2012 y US$ 7.242 millones, el 2011, invertidos en esos tres años, según cifras del Ministerio de Energía y Minas.
PERU: RANKING TOP DE INVERSION MINERA EN LOS AÑOS 2011 - 2012 - 2013 Nº EMPRESA MINERA
2011
2012
1 Xstrata Las Bambas S.A. 763,409,194 1,028,371,576 2 Minera Chinalco Peru S.A. 750,076,140 1,182,446,591 3 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 95,222,458 600,872,711 4 Antapaccay (exXstrata Tintaya S.A.) 668,160,044 427,249,815 5 Compañía Minera Antamina S.A. 640,315,816 656,835,465 6 Minera Hudbay Perú SAC - - - 6,492, 7 Southern Peru Copper Sucursal Del Perú 208,626,106 134,249,165 8 Minera Yanacocha S.R.L. 1,148,457,417 1,023,074,398 9 La Arena S.A. 57,952,874 252,036,391 10 Empresa Administradora Cerro S.A.C. 47,656,502 5 4,666,618 11 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 203,000,004 208,173,019 12 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 40,325,578 91,019,613 13 Consorcio Minero Horizonte S.A. 121,427,383 143,959,068 14 Anglo American Quellaveco S.A. 33,524,863 15 Minera Barrick Misquichilca S.A. 145,083,068 190,535,112 16 Rio Tinto Minera Peru Limitada Sac 81,100,000 75,073,946 17 Empresa Minera Los Quenuales S.A. 113,998,882 112,008,746 18 Volcan Compañía Minera S.A.A. 105,830,925 136,510,962 19 Compañía Minera Alpamarca S.A.C. 10,179,745 31,249,564 20 Empresa Administradora Chungar S.A.C. 80,681,996 84,713,458 21 Compañía Minera Milpo S.A.A. 134,785,644 215,604,267 22 Gold Fields La Cima S.A. 66,523,426 91,213,068 23 Minera Aurífera Retamas S.A. 44,978,044 70,439,368 24 Compañía Minera Poderosa S.A. 40,941,505 45,082,908 25 Compañía Minera Santa Luisa S.A. 50,157,029 59,421.652 26 Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. 41,048,457 37,123,527 27 Compañía Minera Ares S.A.C. 79,756,823 68,088,380 28 Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. 157,524,204 64,902,140 29 Minsur S.A. 63,016,841 131,214,482 30 Union Andina De Cementos S.A.A. 29,542,778 33,561,560 31 Marcobre SAC - - - 4,914,733 32 Sociedad Minera Corona S.A. 19,229,684 24,137,965 33 Minera Suyamarca S.A.C. 42,814,327 44,766,712 34 Titan Contratistas Generales SAC - - - 17,422,000 35 Apumayo SAC - - - 3,181,724 36 Aruntani S.A.C. 15,052,614 20,539,167 37 Compañía Minera Casapalca S.A. 19,776,888 38,853,447 38 Compañía Minera Atacocha S.A.A. 34,132,841 38,471,526 39 Cedimin S.A.C. 15,046,304 43,327,331 40 Trevali Perù SAC - - - 8,033,630 41 Minera Bateas S.A.C. 25,203,234 27,330,394 42 Minera Yanaquihua S.A.C. 13,819,822 21,578,685 43 Icm Pachapaqui S.A.C. 16,181,845 31,505,331 44 Arasi S.A.C. 19,192,680 46,734,356 45 Compañía Minera Caudalosa S.A. 25,595,248 27,092,998 46 Compañía Minera Argentum S.A. 48,155,188 29,244,669 47 Lumina Copper S.A.C. 79,042,646 24,845,845 48 Corp. Minera Castrovirreyna S A 16,657,939 23,717,208 49 Minera IRL - - - 16,330,186 50 Consorcio Ingenieros Ejecutores MIneros - - - 16,461,549 Otras Empresas* 630,209,705 775,570,276 TOTAL INVERSIONES MINERAS 7.242,563,544 8,503,332,940 Otras Empresas:( 2011= 443 Empresas; 2012= 484 Empresas, 2013=487 empresas) - Fuente: MEM
2013
1,703,627,368 1,188,048,182 1,073,228,206 626,730,279 539,306,698 531,774,289 387,083,774 303,760,192 208,830,236 197,054,594 177,461,584 170,383,312 170,073,379 149,416,706 144,191,914 136,600,000 123,420,936 122,992,658 117,220,131 91,721,833 75,822,351 66,394,518 58,663,531 54,542,390 51,552,743 47,908,751 41,346,090 39,308,345 38,838,396 35,397,716 34,393,181 33,049,129 31,149,212 29,192,000 27,021,965 25,470,113 22,143,968 23,009,967 22,900,767 22,684,189 22,066,985 21,858,453 21,436,882 19,867,345 19,542,284 19,147,106 17,480,227 17,393,052 17,159,193 16,578,875 581,601,722 9,723,847,716
Rubros mayor inversión minera 2011-2013 Los sectores que registraron mayores niveles de inversión durante el año 2013, comparativamente con igual período de los años 2012 y 2011, fueron los siguientes rubros: 1.- Otros rubros de inversión 2.- Inversión en Infraestructura 3.- Inversión Plantas de beneficio 4.- Inversión en Explotación 5.- Inversión Equipamiento Minero 6.- Inversión en Exploración 7.- Inversión en Preparación de minas
INVERSION POR RUBROS 2010-2011-2012-2013
En el siguiente cuadro se detallan las inversiones anuales en cada uno de estos 7 rubros de inversión minera (cifras en millones de US$ - Período enero-diciembre de cada año- Cifras en miles US$: RUBRO INVERSION ANUAL
2010
2011
2012
2013
Otros rubros de inversión
443.3
1.411.1 2.495.4 3.634.1
Inversión Plantas de beneficio
416
1.124.6 1.134.5 1,404.3
Inversión en Infraestructura Inversión en Explotación
Inversión en Exploración
Inversión en Preparación 351.351,088,9981
827.5 737.7 615.2 510.2
Inversión Equipamiento Minero 518.1 TOTAL INVERSIONES
4.069
1.406.8 1.796.4 1.709.6 869.6
998.5
788.2
634.6
865.3
776.1
7.243
891.3
598.3 8.549
1,071.9 774.0
778.8 8,532
INVERSION EN MINERIA RANKING POR RUBRO
INVERSION EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO Acumulado anual 2011 - 2012 - 2013: (En US$)
EMPRESA 2011 2012 2013 Minera Chinalco Peru S.A. 457,114,062 741,269,216 Compañía Minera Milpo 72,561,519 126,326,684 Southern Peru Copper 32,021,644 72,570,465 Sociedad Minera El Brocal 14,275,896 33,625,219 Cía. de Minas Buenaventura 25,836,043 30,854,766 Compañía Minera Antamina 345,702,922 19,967,240 Minera Barrick Misquichilca 21,355,747 12,439,068 Xstrata Tintaya S.A. 3,446,571 9,660,611 Catalina Huanca Minera . 9,188,666 9,007,798 Volcan Compañia Minera 1,345,064 6,890,172 Otras compañías 141,839,155 71,957,659 Total 1,124,687,288 1,134,568,898 1.404,301,909
INVERSION EN EXPLORACION
Acumulado anual 2011 - 2012 - 2013: (En US$) EMPRESA 2011 2012 2013 Compañía Minas Buenaventura 80,488.815 91,607,508 . Rio Tinto Minera Peru Limitada 81,100,000 75,073,946 Compañía Minera Milpo S.A.A. 27,152,673 46,061,862 Cedimin S.A.C. 13,527,312 40,533,411 Minera Aurífera Retamas S.A. 14,595.670 37,799,704 Xstrata Tintaya S.A. 17,175,881 33,392,248 Compañía Minera Poderosa S.A. 19,628,645 25,906,071 La Arena S.A. 8,461,190 24,970,609 Lumina Copper S.A.C. 79,042,646 24,845,845 Minera Hampton Peru S.A.C 11,532,941 22,246,611 Otras compañias 512,672,118 468,900,590 Total 865,377,891 891,338,405 774,008,005
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Acumulado anual 2011 - 2012 - 2013: (En US$) EMPRESA 2011 2012 2013 Minera Yanacocha S.R.L. 722,735,141 702,391,159 Compañía Minera Antamina S.A. 80,910,199 309,925,062 Minera Barrick Misquichilca S.A. 88,877,762 148,160,928 Southern Peru Copper Corporat. 132,862,517 100,023,316 La Arena S.A. 17,864,163 74,737,923 Gold Fields La Cima S.A. 66,032,191 66,424,832 Volcan Compañía Minera 31,664,875 44,059,668 Sociedad Minera El Brocal 11,475,677 43,621,793 Empresa Administradora Chungar 24,721,841 36,272,509 Empresa Administradora Cerro 15,947,432 33,777,443 Otras compañías 213,758,005 237,078,126 Total 1,406,849,803 1,796,472,759 1,709,625,770
INVERSION EN PREPARACION
Acumulado anual 2011 - 2012 - 2013: (En US$) EMPRESA 2011 2012 2013 Minera Yanacocha S.R.L. 241,984,484 249,560,946 Cía de Minas Buenaventura 41,916,272 55,167,571 Xstrata Tintaya S.A. 243,093.579 47,504,390 Volcan Compañía Minera 36,496,335 46,487,652 Minera Suyamarca S.A.C. 21,864,480 25,099,676 Empresa Minera Los Quenuales 18,929,851 24,446,201 Compañía Minera Ares 20,285,404 23,214,796 Empresa Administrad. Chungar 16,794.076 17,383,275 La Arena S.A. 10,318.567 12,996,484 Otras compañías 136,272,350 121,985,527 Total 788,219,284 634,675,840 351,088,998
Inversión Minera creció 14% en 2013
INVERSION ACUMULADA 2003-2013: US$ 38, 705 MILLONES
La inversión minera total acumulada en los últimos once años, (entre el 2003 y el 2013), totalizó la cifra record de US$ 38 mil 705 millones de dólares, según cifras recopiladas por el Ministerio de Energía y Minas.Prácticamente, en solo 4 años, entre el 2010 y 2013. los capitales mineros más que se duplicaron al pasar de US$ 4.069 millones el 2010 a US$ 9,724 millones el 2013. Los rubros de mayor inversión fueron en infraestructura, equipamiento de plantas de beneficio, equipamiento minero y exploración minera. INVERSION EN EXPLOTACION
RUBROS DE INVERSION MINERA 2011-2013 INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO Acumulado Enero- Diciembre (En US$)
EMPRESA 2011 Compañía Minera Antamina 132,835,227 Minera Chinalco Perú S.A. 25,907,236 Minera Yanacocha S.R.L. 53,917,475 Soc. Minera Cerro Verde 28,157,315 Compañía MineraCasapalca 7,549,838 Compañía Minera Milpo 9.169,022 Xstrata Tintaya S.A. 34,605,109 AngloAmerican Ouellaveco - Volcan Compañía Minera 16,070,299 Cía de Minas Buenaventura 12,717,062 Otraa compañías 455,196,516 Total 776,125,100
2012 2013 223,556,240 130,722,097 39.181,735 27,794,022 24.569,108 23,300,808 22,580,240 19,539,602 17.196,769 14,546,070 55,337,410 598,324,101 778,849,649
Acumulado Enero- Diciembre (en US$) EMPRESA 2011 Xstrata Tintaya S.A. 312,198,053 La Arena S.A. 16,296,397 Consorcio Minero Horizonte 92,461,018 Emp. Minera Los Quenuales 70,491,990 Cía Minera Miski Mayo 120,355,774 Union Andina de Cementos 29,537,859 Compañía Minera Ares 25,444,796 Cía Minera Santa Luisa S.A. 16,839,516 Minera Chinalco Peru Cía Minera Caudalosa 17,795,842 Otras compañías 168,265,480 Total 869,686,725
2012 2013 305,683,444 135,954,660 114,204,455 69,772,417 64,902,140 . 33,493,770 25,463,200 24,297,675 21.972,154 19,425,609 183,390,774 998,560,298 1,071,915,417
INVERSION EN OTROS RUBROS
Acumulado Enero- Diciembre (millones de US$)
EMPRESA 2011 Xstrata Las Bambas S.A. 397,601,640 Soc. Minera Cerro Verde 150,031,816 Minera Chinalco Peru S.A. 244,164,034 Minsur S.A. 51,971,308 Compañía Minera Antamina 78,967,310 Canteras del Hallazgo 46,605,629 Arasi S.A.C. 17,575,586 Minera Yanacocha S.R.L. 120,588,304 Cía Minera Santa Luisa 24,187,341 Gold Fields La Cima S.A. 491,235 Otras compañias 326,038,881 Total 1,411,617,455 Fuente: MEM
2012 2013 1.027,224,630 569,851,547 262,877,166 117,549,267 85,805,517 + 42.173,757 31.641,822 26,200,747 24,788,236 260,723,998 2,495,442,315 3,634,057,968
PERU: INVERSION EN MINERIA EN Aﾃ前S 2004 - 2013
Fuente: BCRP - MEF - FMI - (*) cifras estimadas.
Fuente: HSBC