PERÚ: Exportación Minera Enero 2014
Exportación Minera cayó 36.85% La esperada producción de cobre de Toromocho todavía no se notan en las exportaciones 2014 Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO
Exportación Minera en Enero 2014 Cayó US$ 697 millones: - 36.85% SEGUN COMEX, EXPORTACIONES PERUANAS CAYERON 24.91% EN ENERO Durante el mes de enero del 2014, las exportaciones del Perú sumaron US$ 2,570 millones inferiores en 24.91% a las ventas externas de enero del 2013 que llegaron a US$ 3,423 millones, según cifras reportadas por la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) en base a datos estadísticos de la Sunat. Este retroceso es el mayor de los últimos 12 meses y según la Asociación de Exportadores, la caída se debió principalmente a los menores envíos de productos tradicionales (-24.7%). “En el caso de las exportaciones tradicionales tenemos que los despachos de petróleo y gas natural fueron los de una mayor caída (-36.9%). Le siguen la minería y el agro tradicional con -32.1% y -18.8, respectivamente. “La esperada producción de cobre de Toromocho todavía no se hace notar en las exportaciones”, dijo el presidente encargado de ADEX, Gastón Pacheco. PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO 2012 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Varc.% Exportaciones 4,001 3,433 2,570 - 24.91 lmportaciones 3,395 3,896 1,740 - 4.01 Balanza comercial 606 - 472 - 1,169 - Intercambio comercial 7,396 7,319 6,310 - 13.79 * BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, procesadas por COMEX, indican que la balanza comercial del Perú durante rnrto del 2013 registró un déficit de - 1,169 millones de dólares, debido básicamente a la caída de las exportaciones de petróleo, gas natural y minerales. Las exportaciones en enero del 2014 totalizaron US$ 2,570 millones, inferiores en -24.91% a las exportaciones de enero del 2013 que llegaron a US$ 3,423 millones Entre tanto las importaciones a enero del 2014 marcaron US$ 3,740 millones, inferior en -4% a las importaciones del año 2013 que totalizaron US$ 3,896 millones.El resultado deficitario de la balanza comercial 2013 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente, petróleo, gas y mineras.
EXPORTACION MINERA CAYO US$ 697 MILLONES EL 2013
Durante enero del 2014, las exportaciones mineras del Perú cayeron más de US$ 697 millones inferiores a las del 2013 (US$1,892 millones) debido a la caída de las ventas de gas, petróleo y las ventas mineras. En enero del 2014 se exportó por US$ 1,195 millones y en igual mes del año 2013 se exportó por valor de US$ 1,892 millones, esto es, un descenso record de más 36,85%, tal como se muestra en el siguiente cuadro. PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO 2012 - 2013 - 2014 RUBRO 2012 2013 2014 Varc.% EXPORTACION 2,339 1,892 1,195 -36,85 %
Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$
Exportaciones cayeron 18% en enero por menor venta de gas y minerales SEGUN ADEX, LAS VENTAS DE ENERO SON LAS MAS BAJO EN UN AÑO Mal inicio de año. Las exportaciones peruanas sumaron poco más de US$ 2,809 millones en enero 2014, lo que representó una contracción de -17.9% respecto al mismo mes del año pasado, debido principalmente a los menores envíos de productos tradicionales (-24.7%), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
Ese retroceso (-17.9%), es el mayor de los últimos 12 meses. En diciembre pasado se formaron algunas expectativas positivas por un menor ritmo de caída de las exportaciones primarias (-11.2%) y una recuperación de las no tradicionales (4.6%), lamentablemente enero nos trae una caída de -24.7% en las tradicionales y un crecimiento de 2.1% en las no tradicionales. Al respecto, el presidente encargado de ADEX, Gastón Pacheco, manifestó que si se pudiera hacer un diagnóstico médico sobre el estado de salud de las exportaciones de enero, éste diría que está en un estado de pronóstico reservado, con señales de recuperación inestables. En el caso de las exportaciones tradicionales (US$ US$ 1,923 millones) tenemos que los despachos de petróleo y gas natural fueron los de una mayor caída (-36.9%). Le siguen la minería y el agro tradicional con -32.1% y -18.8, respectivamente. La pesca tradicional, por el contrario, registró un fuerte crecimiento de 246.7% en enero. “La esperada producción de cobre de Toromocho todavía no se hace notar en las exportaciones. En el caso del café y de la harina de pescado, cuyos envíos dependen básicamente de la producción nacional, los resultados son opuestos. El primero sigue afectado por los estragos de la roya amarilla mientras que el otro se incrementó gracias a la mayor disponibilidad de anchoveta”, dijo. Recordó que las exportaciones tradicionales vienen mostrando resultados negativos desde marzo de 2012, por lo tanto, dos años de contracción nos deben llevar a dejar de pensar en la recesión mundial como la causa de este problema. Se trataría de un proceso de ajuste estructural en el que los precios de los metales seguirán buscando su punto de equilibrio en un contexto en el que el mercado financiero empieza a superar una etapa de altos niveles especulativos y China se estaciona en un ritmo de crecimiento más bajo. Cambios en el sector No Tradicional: Refiriéndose sólo a los despachos no tradicionales, Pacheco refirió que el subsector Agropecuario y Agroindustrial es el que más aporta en monto exportado (US$ 358.7 millones en enero), lo que representa el 40% del total (US$ 886.3 millones). El subsector pesca (US$ 91.8 millones), por su parte, es el que más creció con 38.7%. “Es importante considerar los cambios que se han dado en el sector no tradicional. Hace años, Confecciones era el principal referente de este sector –ahora ocupa el tercer lugar. En la actualidad, son las agroexportaciones las más dinámicas, gracias a la evolución de las frutas que representan el 34% del subsector. Definitivamente, los grandes casos que se deben analizar son las uvas (36%), los mangos (29%) y bananos (13%). “En la medida que los resultados de enero confirman el patrón de comportamiento de las exportaciones en los dos últimos años, podemos resumir que el crecimiento futuro de las exportaciones mineras deberán basarse en la inversión y producción; la exportación de alimentos de origen agrícola y pesquero tienen ventajas comparativas y mercados para seguir creciendo; y la industria tiene una perspectiva incierta debido a la fuerte competencia de las economías emergentes del Asia y a que es el sector más expuesto a las debilidades competitivas del Perú”, concluyó.
Fuente: ADEX
CAYERON EXPORTACIONES DE 30 CIAS MINERAS
Durante enero del 2014, del ranking top de las 50 mayores empresas mineras exportadoras, cayeron las ventas de 30 compañías mineras y solo 9 mineras subieron sus ventas. El valor de las exportaciones de las 50 top mineras cayó en más de 697 millones de dólares, solo en enero. Si lo comparamos con enero del 2012, el valor de la caída de las exportaciones asciende a US$ 1,144 millones, según el siguiente detalle: VALOR DE EXPORTACIONES DE 50 TOP MINERAS EXPORTACION ENERO 2012 2013 2014 Cifras en millones US$ 2,238.9 1,891.7 1,194.7 Minera Antamina, el mayor exportador minero del Perú, mantuvo su liderazgo exportador, pero aún asi, sus ventas bajaron en -36.1%, desde US$ 221.7 millones en enero 2013 a US$ 141.7 millones em enero 2014. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones: (en porcentaje) CIA MINERA CAIDA EXPORTACION EN ENERO 2014 - Minera Antamina - 36.06%, - Southern Perú - 20.19%, - Shougang Hierro Perù - 14.56% - Minas Buenaventura - 33.16% - Minera Yanacocha - 70.40%, - Minera Barrick - 77.13%, - Glencore Perú - 84.9%,
MINERAS QUE SUBIERON EXPORTACIONES ENERO 2014
Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo 9 empresas subieron sus ventas externas. A enero del 2014, cinco empresas registraron el siguiente crecimiento: (cifras en mills.) COMPAÑIA VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO 1. Minera Cerro Verde 116.7 140.2 18.12 % 2. Consorcio Minero 75.1 113.7 51.3% 3. Cia. Antapaccay 24.6 110.7 348.6% 4. Doe Run 2.5 4.3 71.6% 5. Refinera Pacífico 1.7 2.3 30.1% 6. Minera Confianza 1.0 2.1 109.1%
VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 3.156 MILLONES EN ENERO 2014 El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante enero del 2013 y comparativamente las ventas en enero del 2014. Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro
EXPORTACIONES DE 10 MINERAS LIDERES EN ENERO 2013 Y 2014
(Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA 2013 2014 % anual 1 - Minera Antamina 221.7 141,7 - 36.06%, 2 - Southern Perú 204.9 163.5 - 20.2%, 3 - Minera Cerro Verde 116.7 140.2 + 18.12%, 4 - Consorcio Minero 75.1 113.7 + 51.33% 5. Cia Min. Antapaccay 24.6 110.7 + 348.6% 6. Shougang Hierro 82.7 70.7 - 14.56 7 - Minas Buenaventura 81.2 54.3 - 33.16% 8 - Minera Yanacocha 168.1 49.7 - 70.4%, 9 - Votorantim Metais 47.8 42.2 - 11.71% 10 - Glencore Perú 212.2 31.8 - 84.99%, TOTAL EXPORTACION 12,359 mlls. 9,203 mlls MONTO DE CAIDA EXPORTACIONES EN ENERO 2014: US$ 3,156 millones
CHINA DESPLAZA A EE.UU. Y CHILE A SUIZA COMO PRINCIPALES CLIENTES COMERCIALES DEL PERU Al comenzar el 2014, China desplazño a Estados Unidos como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2014. En los últimos tres años, desde el 2011, Estados Unidos lideró y mantuvo el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 16%, pero en Enero del 2014, China pasó al primer puesto. Por otro lado, en enero 2014, Chile desplazó a Suiza como el quinto cliente comercial del Perú. Sub embago, las compras de Estados Unidos, Canadá, y Chile mantuvieron a la baja sus compras al Perú excepto Japón su subió sus compras en enero 2014 En el 2013, Estados Unidos compró al Perú por valor de US$ 7,260 millones, superando el nivel de compras de China que ascendió a US$ 7,239 millones. En enero tambien subieron lascompras de Japón al Perú, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
PERU: EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO 2013 - 2014
N° PAÍS DE DESTINO
2013
2014
Var 2013-2012%
1 CHINA 485 624 + 28.75 2 ESTADOS UNIDOS 578 486 - 16.02 3 JAPON 201 243 + 20.87 4 CANADA 244 152 - 37.58 5. CHILE 233 106 - 54.56 6 OTROS 1,682 958 - 42.98 TOTAL 3,433 2,579 - 24.91
LAS 10SEGUN MAYORES MINERAS EXPORTADORAS VENTAS SECTOR ECONOMICO EN EL 2014 El siguiente cuadro contiene la relación de las principales exportaciones peruanas durante enero del 2014 y comparativas con enero del 2013. (Cifras en millones de US$)
EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO
ENERO 2013 - ENERO 2014 (MILLONES DE US$ FOB) SECTOR 2013 2014 Var.% TOTAL 3,423 2,570 - 24,91 PRIMARIOS 2,555 1,788 - 30.02 Minero 1,892 1,195 - 36.85 Petróleo y derivados 556 344 - 38.05 Pesquero 76 226 + 199.6 Agrícola 32 23 - 29.21 MANUFACTURADOS 868 782 - 9.88 Agropecuario 312 305 - 2.23 Textil 124 113 - 8.84 Químico 114 95 - 16.31 Siderometalúrgico 103 78 - 24.79 Pesquero 66 79 + 18.80 Minería no metálica 53 39 - 26.11 Metalmecánico 45 31 - 30.98 Maderas y papeles 33 30 - 9.58
FUENTE: COMEX PERU