EXPORTACION MINERA JULIO 2014

PERU: Exportaci贸n Minera Julio 2014

Exportaci贸n Minera cay贸 3,160 millones de d贸lares a Julio 2014

Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO

Exportación Minera en Julio 2014 Cayó US$ 3,160 millones: - 23.55% LA EXPORTACION PERUANA TAMBIEN CAYO 11.6% EN JULIO

Durante los meses de enero a julio del 2014, las exportaciones del Perú totalizaron US$ 21,029 millones, inferiores en 11.6% a las ventas externas en igual período del 2013 que llegaron a US$ 23,789 millones, según cifras reportadas por la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) en base a datos estadísticos de la Sunat.

Este retroceso en las ventas externas se debió a la caída principalmente por los menores envíos de productos primarios y/o tradicionales (-17.52%). En el caso de las exportaciones tradicionales cayeron los despachos de minería (-23.55%), petróleo, gas natural y derivados con - 9.82%..

También descendieron las exportaciones de productos siderometalúrgicos (-16.7%), minería no metálica, (-11.88%), y el sector metalmecánico (-16%) PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO - JULIO 2012 - 2014

RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% Exportaciones 26,519 23,789 21,029 - 11.60 lmportaciones 24,195 25,190 24,825 - 1.45

Balanza comercial 2,324 - 1,401 - 3,796 - Intercambio comercial 50,714 48,978 45,854 - 6.38

* BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, indican que la balanza comercial del Perú durante el período enero-julio del 2014 registró un déficit de - 3,796 millones de dólares, debido básicamente a la caída de las exportaciones de la minería, petróleo y gas natural.

Las exportaciones peruanas a julio del 2014 totalizaron US$ 21,029 millones, inferiores en 11.6% a las exportaciones hasta julio del 2013 que llegaron a US$ 23,789 millones.

Entre tanto las importaciones enero-julio del 2014 marcaron US$ 24,825 millones, inferior en - 1.45% a las importaciones del año 2013 que totalizaron US$ 25,190 millones.El resultado deficitario de la balanza comercial 2014 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente, minería, petróleo y gas u agropecuario.

EXPORTACION MINERA CAYO US$ 3,160 MILLONES A JULIO

Durante el período enero-julio del 2014, las exportaciones mineras del Perú disminuyeron más de US$ 3,160 millones, una caída de - 23.55%. El valor de las exportaciones mineras 2014 mantiene casi el mismo ritmo descendente de las exportaciones mineras del 2013 que cayeron más de US$ 2,177 millones a julio del 2013.

Entre enero-julio del 2014 la exportación minera totalizó US$ 10,259 millones, inferiores en -23.55% a las exportaciones de los primeros siete meses del 2013 que totalizó US$ 13,419 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente. (Cifras en millones de US$)

PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO - JULIO 2013 - 2014 RUBRO 2013 2014 Variac.%

EXPORTACION MINERA 13,419 10,259 -23.55 %

Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$

Petróleo, minería y sectores afines cayeron más de US$ 3,719 millones en Julio 2014 Las exportaciones peruanas sumaron US$ 21,029 millones hasta julio 2014, lo que representó una contracción de -11.6% respecto a julio del 2013 (US$ 23,789 millones), debido principalmente a la caída de las exportaciones mineras (23.55%), petróleo y derivados (9.8%), productos siderometalúrgicos (16.7%), minería no metálica (11.88%) y metalmecánico (16%). Todos estos productos están ligados a los sectores minería y petróleo.

Las exportaciones de estos rubros registraron las siguientes cifras entre enero-julio (en US$ mills.)

RUBRO 2013 2014 Minería 13,419 10,258 Petróleo y der.

3,223 2,906 Siderometalúrgico 722 601 Mineria no Metálica 415 366 Metalmecánica 327 274 TOTAL 18,116 14,406

CAYERON EXPORTACIONES DE 26 CIAS MINERAS

VENTAS DE CHINALCO SE DETIENEN: EXPORTO US$ 3.8 Millones

Durante los meses de enero a julio 2014, del ranking top de las 50 mayores empresas mineras exportadoras, cayeron las ventas de 26 compañías mineras y solo 14 mineras subieron.

El valor de las exportaciones de las 50 top mineras en julio ascendió a US$ 10.008 millones, inferior a las ventas del 2013 que totalizaron US$ 11,760 millones, que representan una caída de más de 1,752 millones de dólares, a julio 2014, según el siguiente detalle:

VALOR DE EXPORTACIONES DE 50 TOP MINERAS

EXPORTACION ENERO-JULIO 2012 2013 2014 Cifras en millones US$ 13,087 11,760 10,008

Las 5 mayores empresas exportadoras mineras del Perù a julio 2014 son: Minera Antamina, Southern Peru, Consorcio MInero, Sociedad Minera Cerro Verde y Glencore Perù. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones entre enero-julio del 2014: (en porcentaje)

CIA MINERA CAIDA EXPORTACION A JULIO 2014

- Antamina - 14.62%

- Southern Perú - 4.80%,

- Consorcio Minero - 27.76%

- Cerro Verde - 13.06%

- Glencore Perú - 24.24%

- Minera Yanacocha - 40.69%,

- Shougang Hierro Perù - 6.99%

- Minera Barrick

- 27.38%,

- Minas Buenaventura - 26.70% ,

- Volcan Cia Minera - 18.37% MINERAS QUE SUBIERON EXPORTACIONES A JULIO 2014 Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo14 empresas subieron sus ventas externas.

A julio del 2014, cinco empresas registraron el siguiente crecimiento: (cifras en miles de US$.)

COMPAÑIA VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO

1. Antapaccay (Xstrata) 563 636.8 13.14%

2. Cons. Minero Horizonte 148.6 153.7 3.45%

3.Minerales del Sur 100.4 122.0 21.45%

3. Minera Poderosa 117.4 117.5 0.08%

5. MineraChungar 67.5 71.3 5.61%

VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 1.675 MILLONES A JULIO DEL 2014

El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante el período enero-julio del 2013 y comparativamente con las ventas de enero-julio del 2014.

Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro

EXPORTACIONES 10 MINERAS LIDERES ENERO-JULIO 2013 - 2014

(Cifras en millones de US$ FOB)

CIA MINERA 2013 2014

1 - Minera Antamina 1,686 1,438.5

2 - Southern Perú 1,223.2 1,164.6

3 - Consorcio Minero 1,064 768.5

4 - Minera Cerro Verde 838.5 729.1

5 - Glencore Perú 914.4 682.7

6 - Minera Yanacocha 997.1 591.4

7 - Shougang Hierro Perú 469.5 436.7

8 - Minera Barrick 564.8 410.1

9 - Minas Buenaventura 477.5 350.1

10 - Votorantin Metais 255.5 244.0 TOTAL EXPORTACION 8,490.5 mlls.

6,815.7 mlls

CHINALCO BAJO EXPORTACION A JULIO DEL 2014

Siete meses después de haber sido inaugurada, Minera Chinalco Perú, propietaria de la mina Toromocho en Junín, en julio bajó el ritmo de sus exportraciones y apenas vendió 3.8 millones. En el mes de abril, Chinalco Perú realizó su primera exportación por valor de 9.9 millones de dólares. Al mes de mayo, Chinalco Perú casi triplicó sus exportaciones hasta US$ 25.7 millones y en junio duplicó sus ventas al totalizar US$ 52.4 millones. Las ventas acumuladas de Chinalco (Toromocho) a julio subió apenas a US$ 56.2 millones, según el siguiente registro CHINALCO US$ Mills Ranking 2014 ABRIL 9.9 41 MAYO 25.7 34 JUNIO 52.4 28 JULIO 56.2 29

CHINA MANTIENE LIDERAZGO COMO PRINCIPAL CLIENTE DEL PERU

En el período enero-julio del 2014, China consolidó su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2014. En los últimos tres años, desde el 2011, Estados Unidos lideró y mantuvo el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 16%, pero desde enero del 2014, China pasó al primer puesto y continúa en ese lugar . A julio del 2014 las compras chinas subieron 11.85 %, con relación a julio del 2013.

Estados Unidos es el segundoi cliente y sociocomericlal, en tanto que, Canadá mantiene el tercer sitial como cliente comercial del Perú, seguido de Suiza y Brasil desplazó a Japón del 5º lugar, tal como se registra en el siguiente cuadro:

PERU: EXPORTACIONES PAISES DE DESTINO ENERO-JUNIO 2013 - 2014

N° PAIS 2014 2013 Var%

1 CHINA 4,077 3,645 11.85

2 ESTADOS UNIDOS 3,495 4,391 (20.41)

3 CANADÁ 1,358 1,619 (16.14)

4 SUIZA 1,345 1,847 (27.16)

5 BRASIL 1,007 1,004 0.25 OTROS 9,748 11,283 (13.61)

TOTAL 21,029 23,789 (11.60)

LAS 10 MAYORES MINERAS EXPORTADORAS

Ranking Exportación Minera 2014 PERU: RANKING EXPORTADORES MINEROS TOP 2014

Nº

Exportaciones Mineras Enero - Julio 2013 - 2014 (Miles de US$ FOB) CIA MINERA

1 Cía. Minera Antamina 2 Souther Perú Copper 3 Consorcio Minero 4 Sociedad Minera Cerro Verde 5 Glencore Perú 6 Compañía Minera Antapaccay 7 Minera Yanacocha 8 Shougang Hierro Perú 9 Minera Barrick Misquichilca 10 Cía. De Minas Buenaventura 11 Votorantim Metais 12 Aruntani 13 Minsur 14 Gold Fields La Cima 15 Consorcio Minero Horizonte 16 Volcan Compañía Minera 17 Minera Aurífera Retamas 18 Minerales Del Sur 19 Cía. Minera Poderosa 20 Louis Dreyfus Commodities Perú 21 Cía. Minera Coimolache 22 Procesadora Sudamericana 23 Minera Laytaruma 24 Compañía Minera Ares 25 Empresa Minera Los Quenuales 26 Empresa Administradora Chungar 27 La Arena 28 Apumayo 29 Minera Chinalco Perú 30 Trafigura Perú

2014

1,439,568 1, 164,627 768,579 729,002 692,790 636,876 591,441 436,766 410,189 350,053 244,027 232.2 191,203 165,252 153.788 142,407 133,348 122,034 117,529 111,746 108.627 104,469 84,934 72,801 71,315 71.658 66.407 58,902 56,250 53,604 10,008,196

SUBTOTAL 50 TOP (millonesUS$) 10,259,083 TOTAL EXPORTACION MINERA

2013 1,686,090 1,223,292 1,063,927 838,532 914,462 562,904 997,195 469,575 564,823 477,592 255,581 313.1 388,780 165,365 148.653 195,609 154.052 100,480 117.438 87,578 131.709 211,428 95,287 - - 77,714 67,527 133,531 - - 0 - - 11,760,643 13,419,159

Var.% (14.62) (4.80) (27.76) (13.06) (24.24) 13.14 (40.69) (6.99) (27.38) (26.70) (4.52) (50.82) (0.07) 3.45 (27.20) (13.44) 21.45 0.08 27.60 (17.53) (50.59) (10.87) -(7.79) 5.61 (50.27) ---(14.90) (23.55)

Ranking Exportación Minera 2011-2013 PERU: RANKING 20 EXPORTADORES MINEROS TOP

Nº

Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011 / 2012 / 2013 I(Milones de US$ FOB) RAZON SOCIAl

2013

2012

2011

1 Minera Antamina 3,392.8 2 Southern Peru Copper 2,246,7 3 Consorcio Minero 1,800,0 4 Minera Cerro Verde 1,565,3 5 Glencore Peru 1,508,3 6 Minera Yanacocha 1,430,3 7 Minera Barrick Misquichilca 931,5 8 Xstrata Tintaya 923,5 9. Shougang Hierro Perú 843,8 10 Cia. Minas Buenaventura 742,6 11 Aruntani+Arasi+Anabi 484,8 12 Votorantim Metais 426,1 13 Gold Fields La Cima 337,2 14 Volcan Cía Minera 329,3 15 Procesadora Sudamericana 311,8

3,824,1

2,524,4 2,567,9 1,681,8 1,584,7 2’256,4 1,456,9 342,1 827,5 834,9 581,8 405,2 389,8 248,8 899,2

3,384,3 2,807,5 2,418,7 2,181,8 1,716,2 2,100,1 1,496,7 420,2

1,008,3 825,9 556.6 270,4 427,4 160,3 1,196,8

16 Minsur 17 MineraAurífera Retamas 18 Consorcio Min. Horizonte 19 Cía Minera Coimolache 20 Cía Minera Poderosa

552,3 301,6 280.6 261,1 215,1

727,9 256,1 282,6 80,1 181,1

24,591 26,299

26,856 27,520

298,7 250.1 241,5 216,1 207,5

SUBTOTAL 50 TOP (mlls) 21,248 TOTAL EXPORT. MINERA(mlls) 22,510 Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero

VENTAS SEGUN SECTOR ECONOMICO EN EL 2014

El siguiente cuadro contiene la relación de las principales exportaciones peruanas durante enero-febrero del 2014 y comparativas con enero-febrero del 2013. (Cifras en millones de US$)

EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO ENERO-JULIO 2013 - ENERO-JULIO 2014 (MILLONES DE US$ FOB) SECTOR 2013 2014 Var.% TOTAL 21,029 23,789 (11.60) PRIMARIOS 14,612 17,717 (17.52)

Minero 10,259 13,419 (23.55)

Petróleo y derivados 2,906 3,223 (9.82) Pesquero 1,204 808 48.95 Agrícola 242 266 (8.98)

MANUFACTURADOS 6,417 6,072 5.69 Agropecuario 2,215 1,736 27.60 Textil 1,044 1,031 1.33 Químico 849 863 (1.72)

Siderometalúrgico 601 722 (16.76) Pesquero 683 585 16.63

Minería no metálica 366 415 (11.88) Metalmecánico 274 327 (15.98)

Maderas y papeles 233 244 (4.39)

Pieles y cueros 29 29 (0.67) Artesanías 12.48

Varios (inc. joyería) 123 119 2.7 FUENTE: COMEX PERU

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

ENERO - JULIO 2014/ 2013 MILLONES DE US$ FOB

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA- 2014 2013 Var % 1 Minerales de cobre y sus concentrados 3,676 4,150 (11.43) 2 Oro en bruto y platinado 2,862 4,999 (42.74) 3 Cátodos de cobre refinado 1,068 1,138 (6.17) 4 Harina, polvo y pellets de pescado 947 643 47.19 5 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 821 854 (3.85) 6 Minerales de zinc y sus concentrados 596 599 (0.47) 7 Gas natural licuado 480 878 (45.29) 8 Minerales de hierro y sus concentrados 448 477 (6.23 9 Minerales de plomo y sus concentrados 420 660 (36.25) 10 Aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso 353 330 7.01 SUB TOTAL 11,671 14,728 (20.75) TOTAL 21,029 23,789 (11.60)

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