EXPORTACION MINERA JULIO 2014

PERU: Exportaci贸n Minera Agosto 2014

Exportaci贸n Minera cay贸 3,568 millones de d贸lares a Agosto 2014

Informe de la REVISTA PROVEEDOR MINERO

Exportación Minera en Agosto 2014 Cayó US$ 3,568 millones: - 22.66% LA EXPORTACION PERUANA TAMBIEN CAYO 11.86% EN AGOSTO

Durante los meses de enero a agosto del 2014, las exportaciones del Perú totalizaron US$ 24,668 millones, inferiores en 11.86% a las ventas externas en igual período del 2013 que llegaron a US$ 27,987 millones, según cifras reportadas por la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX) en base a datos estadísticos de la Sunat.

Este retroceso en las ventas externas se debió a la caída principalmente por los menores envíos de productos primarios y/o tradicionales (-17.95%). En el caso de las exportaciones tradicionales cayeron los despachos de minería (-22.68%), petróleo, gas natural y derivados con - 11%..

También descendieron las exportaciones de productos siderometalúrgicos (-15.8%), minería no metálica, (-9,06%), y el sector agrícola (-4.7%) PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO - AGOSTO 2012 - 2014

RUBRO 2012 2013 2014 Variac.% Exportaciones 30.395 27,987 24,668 - 11.86 lmportaciones 28,087 29,245 28,552 - 2.37 Balanza comercial 2,307 -1,258 -3,894 - Intercambio comercial 58,482 57,233 53,220 - 9.01

* BALANZA COMERCIAL: Las cifras de la SUNAT, indican que la balanza comercial del Perú durante el período enero-agosto del 2014 registró un déficit de - 3,884 millones de dólares, debido básicamente a la caída de las exportaciones de la minería, petróleo y gas natural.

Las exportaciones peruanas a agosto del 2014 totalizaron US$ 24,668 millones, inferiores en - 11.86% a las exportaciones hasta agosto del 2013 que llegaron a US$ 27,987 millones.

Entre tanto las importaciones enero-agosto del 2014 marcaron US$ 28,552 millones, inferior en - 2.37% a las importaciones del año 2013 que totalizaron US$ 29,245 millones.El resultado deficitario de la balanza comercial 2014 del Perú se debe básicamente a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente, minería, petróleo y gas y agropecuario.

EXPORTACION MINERA CAYO US$ 3,568 MILLS A AGOSTO

Durante el período enero-agosto del 2014, las exportaciones mineras del Perú disminuyeron más de US$ 3,568 millones, una caída de - 22.68%. Con esta cifra, el valor de las exportaciones mineras registró el mayor descenso en cuanto al valor en lo que va del año 2014

mantiene casi el mismo ritmo descendente de las exportaciones mineras del 2013 que cayeron más de US$ 2,177 millones a julio del 2013.

Entre enero- agosto del 2014 la exportación minera totalizó US$ 12,160 millones, inferiores en -22.68% a las exportaciones de los primeros ocho meses del 2013 que totalizó US$ 15,729 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente. (Cifras en millones de US$)

PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO - AGOSTO 2013 - 2014 RUBRO 2013 2014 Variac.%

EXPORTACION MINERA 15,726 12,160 -22.68 %

Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$

Petróleo, minería y sectores afines cayeron más de US$ 4,172 millones en Agosto 2014 Las exportaciones peruanas sumaron US$ 24,668 millones hasta agosto 2014, lo que representó una contracción de -11.8% respecto a agosto del 2013 (US$ 27,987 millones), debido principalmente a la caída de las exportaciones mineras (22.68%), petróleo y derivados (11.05%), productos siderometalúrgicos (15.8%), minería no metálica (9.06%) y metalmecánico (4.8%).

Todos estos productos forman parte de la cadena productiva de los sectores minería y petróleo.

Las exportaciones de estos rubros registraron las siguientes cifras entre enero-agosto (en US$ mills.)

RUBRO 2013 2014 Minería 15,728 12,160 Petróleo y der.

3,721 3,310 Siderometalúrgico 824 693 Mineria no Metálica 476 433 Metalmecánica 371 353 TOTAL 21,120 16,948

CAYERON EXPORTACIONES DE 27 CIAS MINERAS

SUBIERON VENTAS DE CHINALCO: EXPORTO US$ 38.4 Millones

Durante los meses de enero a agosto 2014, del ranking top de las 50 mayores empresas mineras exportadoras, cayeron las ventas de 27 compañías mineras y otras 23 mineras subieron.

El valor de las exportaciones de las 50 top mineras en agostoo ascendió a US$ 11,841 millones, inferior a las ventas del 2013 que totalizaron US$ 13,780 millones, que representan una caída de más de 1,752 millones de dólares, a agostoo 2014, según el siguiente detalle:

VALOR DE EXPORTACIONES DE 50 TOP MINERAS

EXPORTACION ENERO-AGOSTO 2012 2013 2014

Cifras en millones US$ 16,134 13,780 11,841 Las 5 mayores empresas exportadoras mineras del Perù a agosto 2014 son: Minera Antamina, Southern Peru, Sociedad Minera Cerro Verde, Consorcio Minero y Glencore Perù. Los siguientes líderes mineros cayeron sus exportaciones entre enero-julio del 2014: (en porcentaje)

CIA MINERA CAIDA EXPORTACION A AGOSTO 2014

- Antamina - 19.11%

- Southern Perú - 7.79%,

- Cerro Verde - 11.56%

- Consorcio Minero - 33.27%

- Glencore Perú - 17.88%

- Minera Yanacocha - 37.85%,

- Shougang Hierro Perù - 11.01%

- Minera Barrick

- 26.57%,

- Minas Buenaventura - 28.23% ,

- Votorantim Metais - 3.63% MINERAS QUE SUBIERON EXPORTACIONES A JULIO 2014 Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, 23 empresas subieron sus ventas externas de las cuales 7 son mineras trading (comercializdoras de metales) . A agosto del 2014, cinco empresas registraron el siguiente crecimiento: (cifras en miles de US$.)

COMPAÑIA VENTAS 2013 VENTAS 2014 CRECIMIENTO

1. Antapaccay (Xstrata) 589.6 774.0 31.27%

2. Cons. Minero Horizonte 169.2 180.4 6.64%

3.Minerales del Sur 102.0 156.8 53.7%

4. Louis Dreyfus 87.5 141.2 61.24%

VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 1.675 MILLONES A JULIO DEL 2014

El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante el período enero-agosto del 2013 y comparativamente con las ventas de enero-agosto del 2014. Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el siguiente cuadro

EXPORTACIONES 10 MINERAS LIDERES ENERO-AGOSTO 2013 - 2014

(Cifras en millones de US$ FOB)

CIA MINERA 2013 2014

1 - Minera Antamina 2,052.6 1,660.4

2 - Southern Perú 1,503.1 1,385.9

3 - Minera Cerro Verde 977.5 864.5

4 - Consorcio Minero 1,265.7 844.6

5 - Glencore Perú 998.4 774.0

6.- Minera Antapaccay 589.6 774.0

7 - Minera Yanacocha 1,134.6 705.1

8 - Minera Barrick 664.6 488.1

9 - Shougang Hierro Perú 558.7 474,8

10 - Minas Buenaventura 537.324 385.6

TOTAL EXPORTACION 8,490.5 mlls.

6,815.7 mlls

CHINALCO SUBIO EXPORTACION A AGOSTO DEL 2014

Ocho meses después de haber sido inaugurada, Minera Chinalco Perú, propietaria de la mina Toromocho en Junín, impulsó en agosto el ritmo de sus exportaciones al vender 38.4 millones. En el mes de abril, Chinalco Perú realizó su primera exportación por valor de 9.9 millones de dólares. Al mes de mayo, Chinalco Perú casi triplicó sus exportaciones hasta US$ 25.7 millones y en junio duplicó sus ventas al totalizar US$ 52.4 millones. Las ventas acumuladas de Chinalco (Toromocho) a julio subió apenas a US$ 56.2 millones, pero en agostó se elevó hasta 94.6 millones, según el siguiente registro

CHINALCO US$ Mills Ranking 2014

ABRIL 9.9 41

MAYO 25.7 34

JUNIO 52.4 28

JULIO 56.2 29

AGOSTO 94.6 26

CHINA MANTIENE LIDERAZGO COMO PRINCIPAL CLIENTE DEL PERU

En el período enero-agostoo del 2014, China mantiene su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana en el año 2014. En los últimos tres años, desde el 2011, Estados Unidos lideró y mantuvo el ritmo de sus compras al Perú a un promedio del 16%, pero desde enero del 2014, China pasó al primer puesto y continúa en ese lugar . A agosto del 2014 las compras chinas subieron 1.61%, con relación a agosto del 2013.

Estados Unidos es el segundoi cliente y sociocomericlal, en tanto que, Canadá mantiene el tercer sitial como cliente comercial del Perú, seguido de Suiza y Brasil desplazó a Japón del 5º lugar, tal como se registra en el siguiente cuadro:

PERU: EXPORTACIONES PAISES DE DESTINO ENERO-JUNIO 2013 - 2014

N° PAIS 2014 2013 Var%

1 CHINA 4,646 4,572 1.61

2 ESTADOS UNIDOS 3,935 5,215 (24.55)

3 CANADÁ 1,638 1,831 (10.51)

4 SUIZA 1,629 2,134 (23.64)

5 BRASIL 1,198 1,167 2.70

OTROS 11,622 13,069 (11.08) TOTAL 24,667 27,987q (11.86)

Fuente: SUNAT - (*) Cifras en millones de US$

LAS 10 MAYORES MINERAS EXPORTADORAS

Ranking Exportación Minera 2014 PERU: RANKING EXPORTADORES MINEROS TOP 2014

Nº

Exportaciones Mineras Enero - Agosto 2013 - 2014 (Miles de US$ FOB) CIA MINERA

2014

2013

Var.%

1 Compañía Minera Antamina 1,660,485 2,052,652 (19.11) 2 Southern Peru Copper 1,385,937 1,503,092 (7.79) 3 Sociedad Minera Cerro Verde 864,540 977,588 (11.56) 4 Consorcio Minero 844,623 1,265,706 (33.27) 5 Glencore Peru 819,931 998,468 (17.88) 6 Compañía Minera Antapaccay 774,020 589,652 31.27 7 Minera Yanacocha 705,151 1,134,637 (37.85) 8 Minera Barrick Misquichilca 488,101 664,692 (26.57) 9 Shougang Hierro Perú 474,879 558,735 (15.01) 10 Cía. De Minas Buenaventura 385,655 537,324 (28.23) 11 Votorantim Metais 287,269 298,077 (3.63) 12 Aruntani 287 344 13 Minsur 228,991 460,872 (50.31) 14 Gold Fields La Cima 212,055 240,946 (11.99) 15 Consorcio Minero Horizonte 180,489 169,255 6.64 16 Minerales Del Sur 156,810 102,016 53.71 17 Volcan Compañía Minera 154,451 214,361 (27.95) 18 Minera Aurífera Retamas 152,496 173,568 (12.14) 19 Trafigura Perú 142,607 - 20 Louis Dreyfus Commodities Perú 141,207 87,578 61.24 21 Procesadora Sudamericana 137,496 236,112 (41.77) 22 Cía. Minera Poderosa 136,187 138,516 (1.68) 23 Cía. Minera Coimolache 125,938 150,663 (16.41) 24 Empresa Minera Los Quenuales 99,082 105,231 (5.84) 25 Minera Laytaruma 96,522 105,537 (8.54) 26 Minera Chinalco Perú 94,649 0 27 Compañía Minera Ares 83,830 - 28 Empresa Administradora Chungar 81,489 67,527 20.68 29 Apumayo 72,854 - 30 La Arena 66,407 166,589

SUBTOTAL 50 TOP (millonesUS$) TOTAL EXPORTACION MINERA

11,841 12,160

13,780 (14.07) 15,727 (22.66)

Ranking Exportación Minera 2011-2013 PERU: RANKING 20 EXPORTADORES MINEROS TOP

Nº

Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011 / 2012 / 2013 I(Milones de US$ FOB) RAZON SOCIAl

2013

2012

2011

1 Minera Antamina 3,392.8 2 Southern Peru Copper 2,246,7 3 Consorcio Minero 1,800,0 4 Minera Cerro Verde 1,565,3 5 Glencore Peru 1,508,3 6 Minera Yanacocha 1,430,3 7 Minera Barrick Misquichilca 931,5 8 Xstrata Tintaya 923,5 9. Shougang Hierro Perú 843,8 10 Cia. Minas Buenaventura 742,6 11 Aruntani+Arasi+Anabi 484,8 12 Votorantim Metais 426,1 13 Gold Fields La Cima 337,2 14 Volcan Cía Minera 329,3 15 Procesadora Sudamericana 311,8

3,824,1

2,524,4 2,567,9 1,681,8 1,584,7 2’256,4 1,456,9 342,1 827,5 834,9 581,8 405,2 389,8 248,8 899,2

3,384,3 2,807,5 2,418,7 2,181,8 1,716,2 2,100,1 1,496,7 420,2

1,008,3 825,9 556.6 270,4 427,4 160,3 1,196,8

16 Minsur 17 MineraAurífera Retamas 18 Consorcio Min. Horizonte 19 Cía Minera Coimolache 20 Cía Minera Poderosa

552,3 301,6 280.6 261,1 215,1

727,9 256,1 282,6 80,1 181,1

24,591 26,299

26,856 27,520

298,7 250.1 241,5 216,1 207,5

SUBTOTAL 50 TOP (mlls) 21,248 TOTAL EXPORT. MINERA(mlls) 22,510 Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero

VENTAS SEGUN SECTOR ECONOMICO EN EL 2014

El siguiente cuadro contiene la relación de las principales exportaciones peruanas durante enero-agosto del 2014 y comparativas con enero-agosto del 2013. (Cifras en millones de US$)

EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO ENERO - AGOSTO 2014/2013 (MILLONES DE US$ FOB) SECTOR 2014 2013 TOTAL 24,668 27,987 PRIMARIOS 17,204 20,966 Minero 12,160 15,728 Petróleo y derivados 3,310 3,721 Pesquero 1,368 1,134 Agrícola 366 384 MANUFACTURADOS 7,464 7,021 Agropecuario 2,560 2,023 Textil 1,206 1,212 Químico 992 997 Siderometalúrgico 693 824 Pesquero 781 670 Minería no metálica 433 476 Metalmecánico 353 371 Maderas y papeles 270 280 Pieles y cueros 34 33 Artesanías 0 0 Varios (inc. joyería) 142 136

Var.% (11.86) (17.95) (22.68) (11.05) 20.65 (4.70) 6.31 26.57 (0.43) (0.51) (15.85) 16.59 (9.06) (4.83) (3.46) 3.77 6.89 3.71

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