PERU: INVERSION MINERA ENERO-MARZO 2014
Crece Inversi贸n Minera y Proyectos
Informe REVISTA PROVEEDOR MINERO
La inversión minera en el Perù, durante el primer trimestre del 2014 ascendió a 1,975 millones de dólares, superior en 1.8% a los US$ 1.940 millones registrado entre enero y marzo del 2013. Así lo precisó el Ministerio de Energía y MInas en su Avance Estadístico 2014, correspondiente al primer trimestre del presente año. Precisó que la región Arequipa lideró la ejecución de inversiones mineras con US$ 495 millones, seguido de Apurímac (US$ 358 millones), Cusco (US$ 290 millones), Junín (US$ 139 millones) y La LIbertad (US$ 135 millones). Por empresa, las tres mayores compañías mineras inversionistas entre enero y marzo del 2014 fueron: MINERA PROYECTO INVERSION Soc.Minera Cerro Verde Ampliación US$ 449 mlls. Xstrata Las Bambas Las Bambas US$ 352 mlls. Hudbay Peru Constancia US$ 175 mlls. Entre enero y marzo del 2014 las inversiones fueron ejecutadas por 426 empresas que canalizaron recursos en obras de infraestructura minera: US$ 295 millones, otros rubros mineros, US$ 921 millones, explotación, US$ 238 millones, equipamiento de plantas de beneficio, US$ 186 millones, exploración, US$ 144 millones, compra de equipamiento minero, US$ 125 millones. Durante el primer trimestre 2014 se redujeron los montos de inversión en exploración (-22.36%), preparación (-27.62%), equipamiento de plantas de beneficio (-24.28%), equipamiento minero (-16.58%) y explotación (-9.64%) CRECE INVERSION EN CARTERA DE PROYECTOS MINEROS La Cartera de Proyectos Mineros del Perú creció en inversión y número de proyectos. La data actualizada a marzo del 2014, está compuesta por 51 proyectos
con un monto de inversión que supera los 61, 279 millones de dólares. Dentro de esta cartera, existen 5 proyectos que aún no han definido sus montos de inversión, con lo cual la cifra podría superar los US$ 65 mil millones. Según el Avance Estadístico trimestral 2014, emitido por el Ministerio de Energía y MInas, el monto total de inversión proyectada superó al reporte de fin de año que alcanzó los 59 mil 582 millones de dólares para un total de 50 proyectos. Las inversiones según los tipos o desarrollo de proyectos tienen la siguiente distribución TIPO DE PROYECTO INVERSION Ampliaciones US$ 9,422 mlls. Proyectos con EIA y construcción US$ 21,765 mlls. Proyectos con EIA presentados US$ 1,831 mlls. Proyectos en exploración US$ 27,139 mlls. MINERAL PREDOMINANTE* INVERSION: PAIS DE ORIGEN* PÁIS CHINA USA CANADÁ PERÚ SUIZA REINO UNIDO AUSTRALIA MÉXICO BRASIL SUDÁFRICA/PERÚ JAPÓN TOTAL
US$ MM 13,839 9,950 8,947 5,636 5,200 5,000 3,790 3,160 2,370 1,200 490
US$ Mills 59,582
% 23.23% 16.70% 15.02% 9.46% 8.73% 8.39% 6.36% 5.30% 3.98% 2.01% 0.82% 100%
MINERAL PREDOM.
US$ MM
COBRE ORO HIERRO POLIMETÁLICOS FOSFATOS PLATA ZINC POTASIO
35,765 9,822 7,080 3,264 1,870 840 816 125
TOTAL
US$ Millones 59,582
(*) Cifras a Enero del 2014
% 60.03% 16.48% 11.88% 5.48% 3.14% 1.41% 1.37% 0.21% 100%
DATA BASICA MINERA ENERO-MARZO 2014 *Inversión minera enero-marzo 2014 US$ 1.975 millones *Cartera de 51 Proyectos Mineros US$ 61.279 millones *Exportación Minera Enero-Marzo 2014 US$ 4.331 millones *Crecimiento de producción de cobre 340.555 tmf (+16.53%) *Crecimiento de producción de oro 33.252 kgf (-7.71%) *Empleo directo en la minería 2013: 209.383 2014: 186.206 Fuente: MEM:Avance Estadístico 2014
1. Variables Macroeconómicas Macroeconomic variables 2. Producción Minera Mining production 3. Exportaciones Mineras Mining exports 4. Cotizaciones Prices 5. Empleo en Minería Employment in mining 6. Inversión Minera Mining investment 7. Cartera de Proyectos Projects Portfolio
PRIMER TRIMESTRE
2014
AVANCE ESTADÍSTICO DEL SUBSECTOR MINERO STATISTICAL REPORT OF THE MINING SUBSECTOR - 2014 FIRST QUARTER
1
VARIABLES MACROECONÓMICAS MACROECONOMIC VARIABLES
Tabla 01 / Table 01: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS / MAIN MACROECONOMICS INDICATORS Año
PBI
PBI Minero
Inflación
Tipo Cambio
Exportaciones
Export. Min.
Importaciones
Year
GDP
Mining GDP
Inflation
Exchange rate
Exports
Mining Exports
Imports
Bal. Comercial
2006
7.74%
1.10%
1.14%
3.27
23,830
14,735
14,844
8,986
2007
8.91%
1.70%
3.93%
3.13
28,094
17,439
19,591
8,503
2008
9.80%
7.28%
6.65%
2.93
31,019
18,101
28,449
2,569
2009
0.86%
-1.41%
0.25%
3.01
26,962
16,382
21,011
5,951
2010
8.76%
-4.79%
2.08%
2.83
35,565
21,723
28,815
6,749
2011
6.86%
-3.17%
4.74%
2.75
46,268
27,361
36,967
9,302
2012
6.28%
2.19%
2.65%
2.64
46,228
26,308
41,113
5,115
2013
5.02%
2.17%
2.86%
2.70
41,826
23,030
42,191
-365
Ene / Jan
4.00%
8.30%
3.07%
2.81
2,996
1,432
3,618
-622
Feb / Feb
5.40%
9.90%
3.78%
2.81
3,144
1,546
2,970
174
Mar / Mar
4.90%
-1.70%
3.38%
2.81
2,878
1,353
3,368
-490
Commercial balance
2014
La economía peruana mantiene pilares financieros moderadamente sólidos: reservas de divisas, deuda debidamente administrada, inflación controlada, tipo de cambio en concordancia con la política monetaria interna; sin embargo, no es inmune al incierto marco internacional, donde una ralentización de la economía y la caída de los precios de los metales de exportación inciden en la economía nacional. En este contexto, la evolución macroeconómica al cierre del primer trimestre registra comportamiento positivo y/o esTable . La creación de riqueza expresada en el PBI nacional alcanzó una tasa acumulada de crecimiento de 4.8%; en tanto, a nivel sectorial del PBI Minero agregado del trimestre, generó una variación positiva de 5.2%. Por su parte, los índices de inversión respecto al PBI corresponden al 28.2% (público 3.8% y privado 24.4%) en el trimestre.
La presión inflacionaria y la expectativa permanecen ancladas, principalmente por el comportamiento de los alimentos que registraron una tasa acumulanda de 1.44% aunque existen algunos riesgos al alza, derivados de las depreciaciones cambiarias. La política monetaria efectuada por el BCRP ha continuado reduciendo los encajes bancarios en moneda local, tratando de contrarrestar el drenaje de liquidez en moneda local derivado de la intervención en el mercado de cambios para contener la depreciación. El saldo de la balanza comercial, registró el efecto de la disminución de las exportaciones de productos tradicionales (-19.4%) –principalmente mineros (-26%) e hidrocarburos (-24.9%)– acentuado por la disminución del valor de las importaciones (-2.7%), siendo la mayor proporción de bienes importados (78.83%) los correspondientes a insumos y bienes de capital
Peru's economy maintains moderate and solid business pillars: foreign currency reserves, properly managed debt, controlled inflation, and exchange rate in accordance with the domestic monetary policy; however, it is still weak to the uncertain international frame, where a slowing down of the economy and a fall in the prices of export metals affect the domestic economy. In this context, the macroeconomics' development in the first quarter of the year gives as a result a positive and sTable behavior. The wealth creation expressed in the domestic GDP reached an accumulated growth rate of 4.8%; while at sector level of the added mining GDP of the quarter, it generated a positive variation of 5.2%. Meanwhile, the investment rates regarding to the GDP corresponds to 28.2% (3.8% to public investment and 24.4% to private investment). The inflationary pressure and the expectation remain together mainly by the food behavior that recorded an accumulated rate of 1.44% although there are some risks regarding to the increase, derived from the exchange depreciation. The monetary policy conducted by the Banco Central de Reserva de Perú has continued reducing the legal bank reserves in local currency, trying to counteract the liquidity absorption in local currency derived from intervention in the foreign exchange market to avoid depreciation. The result of trade balance recorded the effect of the exports decrease of traditional products (-19.4%) - mainly miners (-26%) and hydrocarbons (-24.9%) - marked by the decline in imports value (2.7%) being the highest proportion of imported goods (78.83%) the ones related to inputs and capital goods.
PERU: PRODUCCIÓN MINERA, PRINCIPALES METALES ENERO-MAYO 2014
METALES MAYO ENERO - MAYO 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % COBRE (TMF) 109,278 106,946 -2.13% 502,252 547,744 9.06% ORO (kg.f.) 14,091 10,628 -24.57% 64,182 54,30 -15.39% ZINC (TMF) 120,460 112,528 -6.59% 568,446 500,230 -12.0% PLATA (Kg.f.) 309,795 332,629 7.37% 1,432,377 1,471,873 2.76% PLOMO (TMF) 22,872 23,575 3.07% 105,931 106,291 0.34% HIERRO (TMF) 609,413 699,897 14.85% 3,056,641 3,398,043 11.17% ESTAÑO (TMF) 1,820 1,892 3.95% 8,981 9,104 1.38% MOLIBDENO (TMF) 1,198 1,208 0.87% 5,869 6,719 14.49% TUNGSTENO (TMF) 5 7 63.51% 22 20 -6.07%
Cifras Preliminares FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA - DPM - Dirección de Promoción Minera