REPORTE MINERO INTERNACIONAL SETIEMBRE 2014

MIRADOR MINERO INTERNACIONAL

Reporte Minero Internacional PEÑOLES: Perú es más atractivo que México CHINA es el mayor inversionista minas y petróleo COLOMBIA: Producción de carbón creció 14% ECUADOR recibe lecciones de minería de Chile COLOMBIA: 50% del oro extraído es informal COLOMBIA: Se unen 3 gremios mineros en uno solo COLOMBIA: Consulta previa no tiene principio ni fin INFORME DE REVISTA PROVEEDOR MINERO

Director de Minera Peñoles, Fernando Alanís Ortega dice:

Perú es más atractivo que México para invertir en minería

El director general de Minera Peñoles de México, Fernando Alanís Ortega, dijo que es por las condiciones fiscales del país, por lo que ya desarrollan un proyecto en el Perú.Luego de poner en marcha las Jornadas de la Salud, para beneficiar a cientos de pobladores de las comunidades ubicadas aledañas la unidad minera de Peñoles, en Velardeña, Durango, Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles reconoce que el panorama en los precios de los metales a nivel mundial es adverso.

Dijo que la situación de la minería en México se complica, con las condiciones fiscales del país y hacen más atractivo a otros países como Perú para la inversión, a donde la empresa minero metalúrgica está desarrollando un importante proyecto.

- ¿Cómo se podría evaluar los resultados obtenidos a un año de iniciar operaciones en esta mina?

- Estamos contentos. El primero de mayo del año pasado se dio el arranque oficial a las operaciones de esta mina, en tres meses logramos operar a su máxima capacidad, con seis mil toneladas diarias de mineral que se procesa, produciendo 75 mil toneladas de zinc equivalente al año.

No es fácil que una mina como ésta trabaje a su máxima capacidad. Se ocupan poco más de 800 empleos directos, de los cuales el 20% de nuestros operadores son mujeres, es parte del compromiso que tiene Peñoles de abrir espacios para todo el mundo.Necesitamos gente que tenga la capacidad y las ganas de hacer las cosas.

- Son tiempos difíciles, con variaciones en los precios de los metales. ¿Cuál ha sido el impacto para la empresa?

- Definitivamente nos ha impactado, ha habido una caída muy importante en los precios de los

metales, caídas del 15 al 20% tanto en metales preciosos como en metales base.

Además no hay que olvidar que hay un nuevo impuesto a la minería que consiste en un 7.5% más un 0.5% si se trabajan metales preciosos, por lo que realmente se considera un 8% adicional de impuestos, lo cual mete todavía más presión a las condiciones de por sí adversas por las condiciones de mercado.Para nuestra fortuna, también hemos crecido en Peñoles, hoy contamos con esta unidad en Velardeña, tenemos otra en construcción en Rey de Plata en el estado de Guerrero.

Tenemos una expansión que estamos terminando y que arrancará el próximo mes de 150 mil toneladas más de sulfato de sodio aquí en Química del Rey y otros proyectos de crecimiento.

La visión de Peñoles siempre es a largo plazo, entendemos que hay ciclos en el precio de los metales, esto siempre ha existido, por lo que es la visión a largo plazo con la que debemos planear y operar nuestro negocio.

PERU UN PAIS MINERO ATRACTIVO PARA PEÑOLES

- Cargas fiscales provocaron migración de inversiones mineras a otros países. ¿Puede ser el caso de Peñoles?

Nosotros seguimos operando aquí, somos mexicanos. Si tenemos proyectos fuera de México, tenemos ahorita un proyecto en Perú en una fase de desarrollo importante y definitivamente hay condiciones muy adecuadas en Perú para fomentar a la minería y estamos viendo mucha actividad de minas o de empresas que estaban en México y que ahora se están yendo a Perú.

- ¿Por mejores condiciones fiscales?

- Sí claro. Y en general de todas las condiciones, fiscales hay pactos de tributación especial para la minería, hay un buen trabajo social que se ha hecho allá en conjunto el gobierno en las comunidades.Yo creo que Perú ha entendido la vocación minera que tiene, cerca del 30% de su Producto Interno Bruto depende de la minería, yo creo que han entendido esa importancia y han puesto todo para fomentar y atraer la inversión minera a su país.

- No obstante se seguirá apostando al país ¿Qué hay de la inversión para La Laguna?

- Estamos a punto de anunciarla, en unas semanas más esperamos que se apruebe internamente dentro de nuestros comités ejecutivos esa inversión y se conozca en setiembre.

Las 5 principales inversiones de China en América Latina

China otorgó 102 mil millones de dólares en préstamos a América Latina entre 2005 y 2013, según la Universidad de Boston

Nada más simbólico de la presencia china en América Latina que la reciente adquisición de la mina Las Bambas en Perú. El consorcio chino MMG LTD, liderado por la estatal Minmetals Corp, adquirió la totalidad de la mina de cobre a la compañía suiza Glencore Xstrata PLC por US$5.800 millones.

El desembarco chino en la región se ha caracterizado por este desplazamiento o absorción de firmas privadas occidentales con gigantescas inversiones de compañías o consorcios estatales.

Este desembarco está aceitado por un sistema de flujos financieros de la banca estatal china que le permite a las compañías desembolsar grandes sumas y a los gobiernos de la región financiar inversiones sociales (vivienda, por ejemplo) o en infraestructura (carreteras, transporte, etc).

Según el Instituto de Gobernanza Económica Global (GEGI) de la Universidad de Boston, China otorgó US$102.000 millones en préstamos a América Latina entre 2005 y 2013.

“Con el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 creció mucho el comercio y esto llevó naturalmente a un boom de la inversión. En vez de comprar el cobre de una empresa en América Latina, China decidió adquirirla o ganar una participación mayoritaria para tener un mayor control. La estrategia china es una compleja integración de su sector financiero y productivo. En términos de montos, los préstamos para la industria petrolera y para otros propósitos, pero garantizados con petróleo, son más importantes aún que las adquicisiones directas”, indicó a la BBC, el investigador de Gegi Amos Irwin.

LAS CINCO PRINCIPALES INVERSIONES DE CHINA

En el reino de las grandes inversiones del gigante asiático la estrella es el petróleo. Tres compañías chinas -Sinopec, CNPC y Cnooc– se disputan el conjunto de las inversiones en este sector en Venezuela, Brasil y Argentina.

1. VENEZUELA

El 19 de septiembre del año pasado, el ministro de Petróleo Rafael Ramírez anunció un acuerdo con China National Petroleum Corporation (CNPC) para la inversión de US$ 28.000 millones en un nuevo proyecto en la Faja Petrolífera del Orinoco.CNPC es la compañía matriz de Petrochina, la segunda petrolera mundial en términos de capital.

A este acuerdo se añadió otro por US$14.000 millones anunciado por el mismo ministro Ramírez con la petrolera estatal China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), que es la protagonista de otra de las grandes inversiones chinas en la región.

2. BRASIL

En octubre de 2010 Sinopec, la más grande refinadora china, adquirió el 40% de la española Repsol en Brasil por US$ 7.100 millones. Luego en 2011 Sinopec expandió sus operaciones en Brasil con la adquisición del 30% de las operaciones de la portuguesa GALP por más de US$ 5.000 millones.

Las dos operaciones son una clara indicación de la presencia de Sinopec en Brasil y de la estrategia china de adquisición parcial o fusión con compañías que ya están funcionando.Esta estrategia no se limita a Brasil. Dos meses después de su inversión en Repsol, Sinopec adquirió en Argentina la estadounidense Occidental Petroleum por US$ 2.450 millones.

3. ARGENTINA

La empresa China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) se ha convertido en la segunda petrolera en Argentina detrás de la nacionalizada YPF con una serie de multimillonarias adquisiciones parciales de distintas compañías. La inversión madre tuvo lugar en marzo de 2010 cuando Cnooc compró el 50% de la petrolera argentina Bridas por US$ 3.100 millones.En noviembre 2010

El consorcio chino MMG LTD, liderado por la estatal Minmetals Corp, compró Las Bambas Bridas, ya con mayoría china, adquirió el 60% de Pan American Energy por US$7.000 millones.

Y en febrero del 2011 la Pan American Energy adquirió el 100% de los activos de Esso Argentina por más de US$ 800 millones.

La nacionalización de YPF en 2012, que puso en pie de guerra a muchas naciones occidentales, no perturbó a China que en enero del año pasado se asoció a la estatal petrolera argentina para la explotación de petróleo de esquito en la gigantesca reserva de Vaca Muerta.

4. PERÚ

Después del sector energético –petróleo y gas– la minería es el rubro que concentra la mayor inversión china en América Latina. Con la adquisición que hizo el consorcio MMG LTD de las mina de cobre Las Bambas, la mayor en monto de la historia peruana, China elevó su inversión en proyectos mineros en el Perù a US$19.000 millones.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), China controla hoy un 33% del sector minero peruano.

5. VENEZUELA ACAPARA LAS MAYORES INVERSIONES

En término de montos, estos préstamos superan cualquier inversión directa. Según el analista Gegi Amos Irwin, Venezuela ha recibido unos US$ 50.000 millones en créditos garantizados con entregas de petróleo. Si a esto se le suman las inversiones directas, Venezuela es el primer destino inversor chino en América Latina.

Ejemplos de estos créditos son el fondo de inversión bilateral de US$17.000 millones con prioridad para la inversión agrícola creado en 2007 o los US$ 4.000 millones otorgados a Venezuela en 2011 por el Banco de China para la construcción de viviendas.

En el caso de Brasil la estatal petrolera Petrobras recibió en 2009 un préstamo de US$10.000 millones para el desarrollo de su producción petrolera offshore.

En noviembre de 2007 Petrobras había anunciado el descubrimiento del yacimiento offshore Tupi con un potencial de 8.000 millones de barriles de petróleo que Brasil podría comenzar a explotar a partir del 2020.

El hallazgo fue calificado como el más importante en 30 años, pero requería de una fuerte inversión en momentos en que los mercados financieros internacionales estaban secos por la contracción crediticia que terminó de explotar un año después con la caída del Lehman Brothers y la gran debacle internacional. China supo aprovechar el momento para financiar la inversión de Petrobras a través de un préstamo del China Development Bank Corp.

OTRAS INVERSIONES CHINAS

La inversión china no ocurre necesariamente en territorio latinoamericano. Un ejemplo es la inversión para refinerías de petróleo. El 27 de abril de 2012 se colocó la piedra fundacional de la refinería de Jie Yang en la provincia china de Guagdong, emprendimiento en el que la venezolana estatal Pdvsa está asociada a la China National Petroleum Corporation (CNPC) con la que construirá otras dos refinerías en territorio chino por un costo aproximado de US$16.000 millones. El objetivo de estas refinerías es procesar el petróleo venezolano para uso doméstico chino.

La inversión en transporte es otro punto fuerte de la expansión del gigante asiático.Según el rastreador global de las inversiones chinas de la Heritage Foundation, China ha invertido en Venezuela más de US$ 8.000 millones en transporte mientras que en Argentina la cifra roza los US$ 3.000 millones.

A pesar de que los dos últimos años el crecimiento chino ha “menguado” (bajó a 7,4% el año pasado), nada indica que este torrente chino se va a detener.

“Si la economía china sigue creciendo como lo ha hecho hasta ahora, va a seguir requiriendo un enorme flujo de recursos tanto para el consumo doméstico como la exportación. Mientras esto suceda habrá una fuerte demanda de recursos primarios y una fuerte presión china para la adquisición directa de estos recursos”, indicó a BBC Mundo, Amos Irwin.

COLOMBIA

Colombia: Producción de carbón creció 14% primer semestre: 47,3 Millones de Ton. Según informo la ANM (Agencia Nacional de Minería), la producción de carbón en Colombia durante el primer semestre de este año fue de 47,3 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 14% en comparación con el mismo periodo de 2013 cuando se produjeron 40,5 millones de toneladas.

Según un comunicado de la ANM, la producción carbonífera del segundo trimestre del año fue de 22,7 millones de toneladas, un 2,6% más con respecto a igual periodo de 2013.

El 92,4% del carbón se produjo en los departamentos de La Guajira y Cesar, en el norte del país, que tradicionalmente han concentrado la producción a gran escala de este mineral en el país.

El 7,6% restante provino del interior de país, cuya producción alcanzó los 1,7 millones de toneladas, principalmente en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.

En cuanto al destino de la producción de carbón, la ANM aseguró que el 90,9% se destinó a los mercados internacionales y el resto al consumo interno.

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Colombia: Petróleo no supera millón de barriles El Ministerio de Minas y Energía informo, que la cifra preliminar de producción promedio de crudo en Colombia en el mes de julio fue de 968.000 barriles por día (BPD), disminuyendo 4,16% con respecto a junio de este mismo año. Con esto, la producción diaria estimada, promedio anual de crudo, alcanza los 979.000 BPD en lo que va de 2014.

Durante el mes de julio la producción se vio afectada principalmente por atentados en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, así como por fallas en el sistema eléctrico y operaciones de mantenimiento en los campos de Rubiales, Quifa, Chichimene y Castilla.

Por otro lado, la producción de gas promedio mensual de gas durante el mes de julio 2014, alcanzó los 1.072 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que representa una disminución del 3,27 por ciento con respecto al mes de junio (1.108 MPCD), con lo cual la producción diaria estimada promedio anual se mantuvo en 1.118 MPCD. La variación en el volumen de gas comercializado se debe al comportamiento de la demanda.

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Colombia: Inversión Extranjera bajó 6,7% Las cifras preliminares del Banco de la República indican que en los 7 primeros meses la inversión extranjera directa (IED) en Colombia bajó 6,7 por ciento, a cerca de 9.375 millones de dólares.

Aunque el Gobierno maneja la proyección de que este año se alcanzará una IED (inversión de largo plazo) de 17.000 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 4 por ciento respecto a 2013, hay quienes piensan que la meta no es posible.

Según el economista Mauricio Reina quien dice que el boom de los comodities en el mercado mundial, que atrae cerca del 50% de la inversión extranjera directa en Colombia, está llegando a su fin, por lo que las inversiones que eran atractivas hace 3 o 4 años ya no lo son necesariamente.

SOBRE COSTOS EN EL SECTOR MINERO-ENERGETICO “También Colombia tiene sobrecostos en la exploración y explotación minero-energética -como las consultas previas o dificultades de las licencias ambientales-, que han hecho que sea un país menos atractivo para los capitales externos; y tampoco ha concretado mejoras de productividad y competitividad necesarias para compensar esa caída de precios de los comodities, y los sobrecostos en la exploración y producción minero-energética”, agregó.

Aunque no superaron los nuevos flujos de IED, los capitales golondrina (de cartera y/o corto plazo) ganaron protagonismo en los 7 primeros meses del año, al sumar 8.255 millones de dólares, y aumentar 148 por ciento respecto a igual periodo de 2013.Dicha cifra supera además en US$ 3.563 millones los US$4.692 que ingresaron al país el año pasado, según el Banco de la República A Colombia continúa llegando un buen volumen de capitales extranjeros atraídos por las buenas perspectivas de la economía y la rentabilidad que ofrecen sus mercados.La inversión de portafolio está representada en deuda pública del gobierno (TES), bonos corporativos y acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), entre otros títulos.

Los analistas coinciden en que parte de la explicación a ese mayor ingreso de capitales extranjeros de corto plazo se encuentra en el rebalanceo que llevó acabo JP Morgan de su índice, en el que recomendaba a los inversionistas tomar una mayor posición en deuda pública.

La llegada masiva de capitales externos también ha provocado una caída en el precio del dólar que se negocia hoy sobre 1.877,40 pesos, que es la tasa representativa del mercado (TRM).

Mala Hora para petroleras y buen viento para sector Financiero y Retail El 2013 no ha sido el mejor para el sector petrolero pues su desempeño en el mercado de valores se ha visto afectado por factores internos y externos que se evidencia en que los títulos de las compañías del sector no tengan una tendencia alcista. Caso contrario al de las acciones del sector retail y financiero que han pasado a ser las protagonistas con un comportamiento destacable.

Aunque Ecopetrol siempre ha sido la acción más atractiva para los inversionistas, diferentes factores como atentados a los oleoductos, la volatilidad del mercado, además por pertenecer en parte al Gobierno y verse inmersa en decisiones de tipo político, han llevado a la acción a caer 28,01% en el último año, y 10,93% en lo corrido de 2014.

Pero, ¿será esta la mala hora de las acciones de uno de los sectores más apetecidos de la bolsa? Según los analistas, aunque los títulos petroleros han tenido un año malo, tampoco hay que alarmarse, pues los planes a futuro lo vuelven un sector atractivo que poco a poco se irá recuperando. De acuerdo con Andrés Rosas, analista de renta variable de Global Securities, “en el sector petrolero la variación más gran del año ha sido la de Ecopetrol, pues es una empresa estatal que se ve afectada por temas políticos, que puede presentarse variaciones continuas en su acción”.

Para José David López, jefe de Análisis Económico de Asesorías e Inversiones, “las acciones petroleras este año se han venido afectando principalmente por temas que son coyunturales y por atentados terroristas. Otro factor es el marco fiscal de mediano plazo que bajaba la meta de producción de petróleo este y el próximo año”.

Por el lado de Pacific Rubiales el panorama es más positivo, pues es la única acción del sector que ha logrado un repunte en lo corrido de 2014, de 2,96%, y en el último año de 2,10%, a pesar de que el oleoducto Bicentenario ha sido afectado por voladuras. “Los resultados de Pacific fueron positivos y aunque estos fueron sobresalientes, el mercado ya había incorporado las cifras ya que hace unas semanas se dieron a conocer los resultados de operaciones”, señala Fabián Perdomo, analista de renta variable de Acciones y Valores.

Entre tanto, Canacol Energy, que ha tenido un buen desempeño en el último año con un crecimiento en su precio de 37,46%, en lo que va de 2014 no le ha ido tan bien registrando un descenso de 18,15%.

MEJORES RESULTADOS EN SECTOR FINANCIERO Y RETAIL Esta situación se ha convertido en una oportunidad para otros títulos del mercado. Tal es el caso de las empresas del sector financiero y de retail. Al comparar la tendencia se demuestra que Bancolombia Preferencial ha registrado un crecimiento de 29,6% en 2014 un retorno mucho mayor que las petroleras.

La misma situación se ve con Davivienda que ha subido 34,17%, Grupo Sura se ha destacado en el mercado con alza de 24,4% en 2014. “Estas acciones tienen un potencial más interesante.

Se ha visto esto principalmente por el incremento en los indicadores de consumo.Además que son sectores que no tienen un volumen de noticias negativas como el petrolero. Así mismo, las financieras las favorecen las noticias positivas de bancarización y una coyuntura de crecimiento local”, dice Rosas.

Las acciones del sector retail como Nutresa y Éxito no se quedan atrás registrando un ascenso de 5,2% y 3,2%, respectivamente, en lo que va del año. Este sector tiene muy buen perfil por el nivel de consumo de los colombianos y por los planes de expansión que siguen teniendo en la Región. Por último los analistas recomiendan para esta época el sector de la construcción y energético debido a las licitaciones del Gobierno.

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Caída de Renta Petrolera, preocupa al Fisco La crisis petrolera no solamente trasnocha a las autoridades del sector mineroenergético. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, declaró que una de sus mayores preocupaciones es la disminución de la producción de crudo en el país.Y no es para menos: una cuarta parte de los ingresos corrientes de la Nación proviene de las regalías y los impuestos que pagan las empresas del sector.

Para Cárdenas Santamaría, problemas como los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera, conflictos con las comunidades y demoras en las licencias ambientales, han hecho que la producción esté por debajo de las metas planteadas por el Gobierno.“Todo se traduce en reducción de ingresos fiscales. Los colombianos tenemos que saber que un peso menos que pone la industria es un peso más que tenemos que pagar en impuestos”, explicó el Ministro.

Agregó que los recursos que recauda el Gobierno por cuenta de esta renta petrolera van destinados hacia programas sociales como Colombia Mayor, Familias en Acción y ‘De Cero a Siempre’, que diseña estrategias para la atención de la primera infancia.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos petroleros se reducirán en 1 por ciento del PIB en los próximos diez años, debido a una disminución en el ritmo de producción y a una desaceleración en los precios del crudo.

Ello implica que, con base en el PIB nominal del 2013, el Gobierno dejaría de percibir 7 billones de pesos en los próximos 10 años”, señala el Marco Fiscal.De acuerdo con el Ministro de Hacienda, el Gobierno deberá buscar de dónde recaudar estos recursos que se deja de recibir por cuenta de la renta petrolera.

“Es necesario un plan de choque; es un hecho, nadie puede negar que la producción de petróleo ha tenido un declive debido a una sumatoria de factores. Los colombianos creen que esto no les afecta, pero no es así”, explicó el Ministro de Hacienda.Para este año, el Gobierno espera que se recupere la producción promedio diaria hasta llegar al millón de barriles.

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TRES GREMIOS MINEROS SE FUSIONARON EN ASOCIACION COLOMBIANA DE MINERIA Las grandes empresas mineras acaban de tomar el refrán de que la unión hace la fuerza. Por eso decidieron fusionar los tres gremios que los representaban (Asomineros de la Andi, la Cámara Colombiana de Minería y la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala) en uno solo. Su nuevo nombre es Asociación Colombia de Minería.

El nuevo presidente será el abogado Santiago Ángel, conocedor del sector como pocos, y quien se desempeñó como Vicepresidente de Hidrocarburos y Energía de la Andi. En entrevista con Semana Sostenible, Ángel habla de las consultas previas, las licencias ambientales, los conflictos sociales y muchos otros debates que ha tenido el sector minero recientemente.

-Semana Sostenible: ¿Por qué cerrar los gremios mineros que existían y crear uno nuevo?

- Santiago Ángel: Lo primero que quiero aclarar es que esos gremios no fueron cerrados. Esta fue una idea de los empresarios para buscar fortalezas. Las grandes empresas se dieron cuenta que había un trabajo muy bueno, pero que la información estaba compartimentada y que como sector teníamos una vocería que no era única. Muchas veces era incluso duplicada o triplicada, y eso no permitía tener sinergias claras. La idea de la unificación tenía como fin buscar lo que fuera mejor para la industria.

- S.S: ¿Esa unificación responde a la crisis por la que atraviesa el sector minero?

- S.A: En parte se podría decir que sí. El sector no se estaba comunicando de forma clara con la sociedad y esta nueva asociación es una respuesta a eso. Pero yo no hablaría de crisis, porque lo que ha pasado no ha sido producto de un tema de decisiones sino de un tema de precios. Como se sabe los precios de las materias primas han bajado en el mundo entero.

50% DEL ORO QUE SE EXTRA EN COLOMBIA ES INFORMAL - S.S: Es muy usual escuchar a los mineros decir que no entienden tantas críticas al sector cuando hace décadas que no hay un gran proyecto minero nuevo en operación. ¿Ustedes comparten esa percepción?

- S.A: Eso no es una percepción es una realidad. No hemos tenido un proyecto grande en Colombia que se haya montado en los últimos 30 años. Los últimos fueron Drummond, Cerrejón, Cerromatoso, todos de la década de los 80. Hoy en día el país vive es de esos proyecto. Si se mira por regalías, Colombia recibe sobre todo del carbón y del oro. Pero ahí hay una particularidad. Las empresas legales, afiliadas a nosotros, no reportan más del 50 por ciento del oro que se extrae en Colombia. Entonces la gran pregunta es quién está sacando el otro 50 por ciento. Eso es un hoyo negro que nadie ha podido responder.

- S.S: ¿Y a qué cree que se debe ese hoyo negro de 20 años de no haber aprobado ningún proyecto minero?

- S.A: Lo que pasa es que la minería en el mundo ha tenido una exposición mediática creciente. A

público también esté en regla. Es un mundo muy complejo. Si una de esas variable son funciona, probablemente todo el proyecto no funcione. Por eso se dice que de cada 1.000 prospectos solo 10 son proyectos, y de esos solo uno se convierte en una mina.

Santiago Ángel, nuevo presidente de la flamante Asociación Colombiana de MInería eso se suma que el tema de cambio climático se lo han achacado a la minería, cuando no es así.

Se sabe que es un fenómeno mundial. Pero eso ha hecho que esa ola verde haya crecido en el mundo y que la economía se haya acomodado.

La industria hoy se mueve el vaivén de muchos elementos: China, las energías no convencionales, etc. Nosotros tenemos una geología altamente inexploarada. El apetito por Colombia es reciente. ¿Qué ayudó? La mejoría en los niveles de seguridad y muchas compañías comenzaron a mirar a Colombia. En ese momento los precios también ayudaban. Es decir, el “boom” es muy reciente.

- S.S: ¿Reciente de los últimos 10 años?

- S.A: De cierta forma. Hace 15 años no estábamos hablando de este tema como hoy. Pero lo que no podemos olvidar es que Colombia es un país con tradición minera. Los cuadernos de Simón Bolívar hablaban de la importancia de la minería para el país en ese momento. No se puede desconocer esa realidad. Lo que pasa es que esa minería no estaba en la opinión pública.

- S.S: ¿Entonces a qué se le atribuye el freno a nuevos proyectos?

- S.A: Yo creo que es un tema de coordinación. Estos proyectos tienen muchísimos frentes. El inversionista no mira el árbol, sino el bosque. Para que un proyecto minero salga adelante tiene que haber una especie de alineación de los astros. Primero la geología tiene que funcionar, el mineral tiene que ser extraíble y tener un precio que permita hacer el proyecto.

A eso hay que sumarle que las comunidades dejen hacer el proyecto y que ambientalmente esté en regla. Y por último, que el tema de orden

LA CONSULTA PREVIA HOY NO TIENE PRINCIPIO NI FIN - S.S: ¿Ya que habla de las comunidades, cómo ven ustedes las consultas previas?

- S.A: Antes se decía que las consultas previas eran el coco del sector minero y que se hacían 300 consultas al año. La verdad es que la consulta previa es uno de esos instrumentos que hoy no tiene ni principio ni fin. No tiene un orden establecido ni un norte claro.

- S.S: ¿Qué posición tienen de que las comunidades puedan decidir o no si hay minería en sus territorios?

- S.A: La posición es la de la ley. No tiene más debate. La Corte Constitucional revisó dos veces el mismo artículo y ya zanjó el debate.

No es de voluntad de las empresas. Nosotros acatamos la ley y en la ley las comunidades no pueden tomar esas decisiones.

- S.S: ¿A ustedes el gobierno les ha consultado ese proyecto de ley?

- S.A: No. Entiendo que el proyecto nunca salió a la luz pública. Lo que ha salido para nosotros son más chismes. No tenemos ninguna información.

EL TEMA AMBIENTAL EN COLOMBIA ES UN PROBLEMA MUY COMPLEJO - S.S: ¿Y en temas ambientales, por qué han tenido problemas?

- S.A: Ese es un tema muy complejo. Nuestro cuello de botella son las CAR. Hay proyectos que tienen que ir a dos CAR de dos jurisdicciones distintas. Cada uno dice cosas diferentes. Además hay otros trámites en el ministerio de Ambiente como las sustracciones de reservas forestales.

Y por último, que al Instituto Von Humboldt le parezca que donde uno está no es un páramo.

Los últimos debates que salen en los medios son sitios que están licenciados hace rato y no son páramos. Santurbán nos inventamos que era un páramo hasta ahora porque cuando a esa gente se le dio ese título nadie le dijo que era un páramo. Hay demasiadas autoridades para demasiadas decisiones.

- S.S: Ya que habla de la delimitación de los páramos, ¿qué posición tiene su sector de que ese proceso no vaya más rápido?

- S.A: Es un tema que perjudica mucho a toda la sociedad y no solo a los mineros. Lo que ha pasado con Santurbán por cuenta de esa demora es que se llenó de minería criminal que antes no existía. Allá están sacando el mineral sin ninguna técnica social y ambientalmente responsable.

Ahora muchos de esos municipios aun no tienen definido su futuro. Su gente tenía empleo hace un año y hoy ya no tienen. No solo es la minería, es que en las áreas protegidas no se puede hacer agricultura, ni ganadería, tampoco. Los mineros lo que quieren es claridad. Lo que pasa ahora es que estamos echando los proyectos lentamente por esos temas. Todos los proyectos tienen que ver con los páramos, las áreas protegidas, como la estrella fluvial del Inírida donde ya había títulos, y eso genera mucha incertidumbre.

LA DELIMITACION DEL ECOSISTEMA HA FRENADO LA MINERIA -S.S: ¿Usted lo que quiere decir es que esa delimitación de ecosistemas tiene frenado al sector?

- S.A: Le voy a dar un ejemplo. Hace un par de años salió una resolución diciendo que había unas áreas que por su importancia estratégica ecológica debían estar reservadas hasta que se hiciera la delimitación de esos ecosistemas (gran parte de la Amazonía y el Chocó biogeográfico). Son 12 millones de hectáreas. Al año no hicieron nada. Y hace unos meses lo que hicieron fue prorrogar esa resolución. Eso es indefinición e incertidumbre.

EN COLOMBIA TENEMOS UNA MINERIA QUE ES CRIMINAL -S.S: Hace unos meses el Atlas de Justicia Ambiental determinó que Colombia era el segundo país del mundo con más conflictos ambientales del planeta. El 63 por ciento de estos generados por la minería. ¿Cómo explica esos resultados?

S.A: En Colombia tenemos una minería que es criminal. En las empresas legales esos bloqueos son casi nulos. Esa minería criminal es una realidad: envenena los ríos, genera las peores prácticas empresariales, hace todo tipo de barbaridades.

Eso genera un conflicto social, pero es que eso no es minería. Nadie habla de productores de fármacos ilegales, se habla de narcotraficantes. Creo que llamar a eso minería nos ha hecho mucho daño. En segundo lugar, ¿cuáles son las fuentes de ese informe? Acá nos presentan una serie de documentos que no están sustentados.

Hace unos años unos ambientalistas muy reconocidos hicieron un informe diciendo que Colombia era el país que más rápido entregaba licenciamiento. Yo me puse a revisar y la fuente era una profesora emérita y consultora internacional. Cuando chequeamos, no era emérita, ni era profesora.

Era una estudiante de universidad que había escrito algo. Estamos llenando el debate público de cientos de mentira.

-S.S: Entonces usted no cree que haya minería legal que produzca conflictos sociales. . S.A: Claro que sí hay minería que produce conflictos sociales. Lo que no creo es que sea la gran causa de conflicto social en América Latina. Claro que hay conflictos sociales y hay que trabajarlas. Uno va a las empresas y ve que están trabajando. Pero si eso existe y es una realidad hay que remediarlo.

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Colombia Quiere Certificar Transparencia en Industrias Extractivas Este es un estándar global para la gestión, seguimiento y control de los recursos económicos que recibe la nación por la actividad de petróleo, gas y minería.Colombia se postuló a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés), y aspira a recibir el título oficial de candidato en octubre próximo, informó el miércoles el Ministerio de Minas y Energía.

El Ministerio indicó que Colombia envió el pasado 23 de agosto el formulario de aplicación, después de cumplir los pasos que requeridos para recibir la candidatura.“Este es un ejemplo para el país, no solo del compromiso de la industria extractiva por la transparencia, sino también un ejercicio de trabajo en grupo entre el Gobierno Nacional, la sociedad civil, el sector público y privado”, destacó el ministro de Minas y Energía, Tomás González, según el comunicado.

La EITI es “un estándar global para la gestión, seguimiento y control de los recursos económicos que recibe la nación por la actividad extractiva (petróleo, gas y minería)”, así como de las contribuciones económicas de esta industria, agregó el comunicado.

El viceministro de Minas, César Díaz, señaló que el país cumplió con los pasos establecidos por EITI para aspirar a la candidatura, y que consisten en la difusión de una “declaración pública e inequívoca de su intención” de implementar la iniciativa y la designación de una persona que lidere el proceso.Además el Gobierno se comprometió a “trabajar con la sociedad civil y las empresas, y formar un grupo de multipartícipes para supervisar la implementación del EITI”, que debe contar con un plan de trabajo y con costos y plazos para los informes que establezca el Consejo del EITI. Según el Ministerio, “se espera que el país reciba oficialmente el título de candidato durante la próxima reunión del Consejo Internacional de EITI, que se realizará en Myanmar (antigua Birmania) en el mes de octubre”.

En julio pasado, Guatemala recibió la certificación que valida el cumplimiento de las normas internacionales en ese sector y la convirtió en el segundo país de América Latina, después de Perú, en tener ese reconocimiento.

Natalia Gutiérrez asume Presidencia de la ANM La actual viceministra del Interior, Natalia Gutiérrez, fue nombrada como presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y asumirá el cargo la primera semana de setiembre.

Así lo confirmó una fuente del Ministerio del Interior, quien señaló que Gutiérrez estaría en la Cartera hasta esta semana, “más tardar, comienzos de la próxima”. En ese momento, llegará a la Autoridad minera.

La viceministra será clave en la Agencia, pues ya tiene experiencia en el sector tanto con empresarios, como con pequeños mineros y comunidades aledañas: antes de llegar al Ministerio del Interior, fue viceministra de Minas.

Su posición representará el aporte de la equidad y participación ciudadana que requiere la minería y a la que el presidente Manuel Santos le está apostando en este segundo periodo.

La próxima presidenta de la ANM estudió Administración de Negocios en la Eafit, tiene una especialización en Finanzas y evaluación de proyectos.

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Natalia Gutiérrez, fue nombrada presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM)

Pacific Rubiales Aumenta Sus Reservas Petroleras

La petrolera canadiense anunció que sus reservas probadas certificadas aumentaron un 45% frente a la medición previa de hace dos años, las cuales se encuentran en Perú, Colombia y Guyana, impulsadas por recientes adquisiciones y descubrimientos de hidrocarburos. ºDe acuerdo con el Reporte de Recursos del 2014, los estimados del mejor caso de 36 bloques de exploración que totalizan los recursos prospectivos brutos certificados pasaron a 6,2 barriles de petróleo equivalente por día, desde 4,3 en el 2012.

La certificación de las reservas fue realizada por Petrotech Engineering Ltd, precisó Pacific Rubiales, el mayor productor privado de crudo en Colombia.

El informe reveló que un 40 por ciento de los recursos está concentrado en Perú, un 25 por ciento en Colombia, un 21 por ciento en Guyana, un 12 por ciento en Brasil, un 1 por ciento en Papúa Nueva Guinea y el restante 1 por ciento en Guatemala.

“El Reporte de Recursos del 2014 certificado

Ronald Pantin, directivo de Pacific Rubiales demuestra el éxito continuo de la compañía en el crecimiento y expansión de su portafolio de recursos en América Latina”, dijo José Francisco Arata, presidente de Pacific Rubiales, citado en una comunicación a la Superintendencia Financiera. “El acceso a una base de recursos grande y diversificada alimenta el crecimiento de las reservas futuras las cuales a su vez suministran la producción futura de una compañía de energía y petróleo exitosa como Pacific Rubiales”, agregó.

La acción de Pacific Rubiales subía un 4,7 por ciento en la primera mitad de sesión de la bolsa colombiana, a 37.040 pesos.

Pacific Rubiales opera dos de los principales campos en Colombia, el Rubiales, que entregaría en el 2016 a la estatal Ecopetrol y el Quifa, que va hasta el 2031.

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Hay Que Hacer Ajustes en mercado Eléctrico de Colombia El futuro del mercado eléctrico en Colombia es altamente positivo. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes que le permitan al país convertirse en el ‘hub’ energético más importante de la región, que no solo beneficie a los consumidores, con precios más bajos y una mayor eficiencia, sino también al país con ingresos por la exportación de energía.Esta fue la conclusión del Foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), en el que expertos extranjeros como Robert Armstrong, director de la Iniciativa de Energía de MIT, contó que “en Colombia todo son oportunidades. Es un país con muchos recursos naturales disponibles para su aprovechamiento.

Hay petróleo, carbón, gas y por supuesto la generación hídrica”.

Pero para ello será necesario hacer ajustes que le permitan al país aprovechar, de manera organizada y eficiente, todos esos recursos para un mayor crecimiento armónico del sector y de la economía nacional, sostuvo.“Consideramos que el valor que puede generar Colombia tiene que ver con la posibilidad de exportar y crearle riqueza al Estado, pero también cómo optimizar el tema de la capacidad energética para el consumo de los usuarios locales con eficiencia”, manifestó.

El presidente de la junta directiva de Andeg, Luis Miguel Fernández, señaló que es el momento propicio, al encontrarnos ad portas del nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, para que desde la industria, el Gobierno y la academia, juntos construyamos una visión del mercado energético para el próximo cuatrienio.

Por su parte, Carlos Batlle, experto español, recalcó que hoy todos tienen puestos sus ojos en las reformas energéticas que ha implementado Colombia, como la norma de mercado por confiabilidad, un seguro que garantiza el servicio.

Entre tanto el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, aseguró que si bien el sector eléctrico ha funcionado como un relojito en los últimos 25 años y es un mercado robusto que ha res-pondido ante los eventos climáticos, hay elementos por analizar.“Es necesario tener en cuenta a los usuarios, para que se vuelvan más activos en el control del servicio. Además, mejorar el servicio de los actores de la cadena”, indicó.Castañeda considera que este tipo de foros permite abrir el debate sobre la necesidad de mejorar las formas de coordinación entre el sector del gas y el eléctrico.

“El sector del gas introdujo reformas en los últimos dos años, lo que le ha permitido mejorar su mercado. Ahora es tiempo de que el eléctrico se acondicione un poquito mejor, para ganar eficiencia”.Con la Ley de Energías Renovables, que debe reglamentarse muy rápido, quien tenga paneles solares en sus casas y le sobre energía, puede venderla a la red, es decir, además quien autogenere podrá hacer lo mismo. A esto se sumará la búsqueda de nuevas alternativas energéticas.

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Inversión En Búsqueda Del Mercado Energético Colombiano

Aunque el desarrollo del mercado energético en Colombia ha avanzado a pasos gigantescos y su incursión en diferentes aspectos ha llegado incluso al mercado de valores, el Gobierno, la Cámara Colombiana de Energía (CCEnergía) e inversionistas nacionales e internacionales se darán cita en nuestro país en búsqueda de expandir las fronteras de este sector.

Durante el encuentro organizado por la CCEnergía, se realizará una rueda de negocios con las empresas proveedoras de bienes y servicios energéticos, las empresas de la cadena del sector eléctrico y con empresas consumidoras de energía de los sectores industriales, hotelero, de clínicas y hospitales, del sector minero, del sector petrolero, de alumbrado público, del sector comercial y del sector de la construcción.

Durante julio, la demanda de energía del Sistema Nacional Interconectado (SIN) fue de 5,513 GWh, la cual se ubicó entre el escenario medio (5,458 GWh) y alto (5,543 GWh) de la Unidad de Planeación Minero Energética , según actualización realizada en julio de 2014.

Igualmente, durante los últimos doce meses (jul 2013 – jul 2014) la demanda de energía eléctrica de Colombia creció en 3.5%, ya que la demanda energética del SIN fue de 5,513 GWh, siendo el sector de la construcción el que más creció con un 17%.

Ecuador busca Inversiones y ejemplos de Minería en Chile

La visita de la delegación ecuatoriana a Chile para conocer más sobre su industria minera es importante para Ecuador, que tiene proyectado instalar en su territorio una refinería de cobre con el objetivo de dar valor agregado al desarrollo de la minería responsable en el país.

Autoridades del Gobierno y dirigentes sociales de Ecuador iniciaron una visita a Chile con los objetivos de atraer inversiones y conocer ejemplos de minería responsable en ese país, informó el ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.

La delegación ecuatoriana estará encabezada por el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, autoridades de la Empresa Nacional Minera y dirigentes comunitarios de varias zonas donde se desarrollan proyectos mineros en Ecuador.

La visita de la delegación ecuatoriana a Chile, que se extenderá toda la semana, comenzará con el traslado hacia la comuna de Salamanca, ubicada en la provincia Choapa, a unos 200 kilómetros de Santiago, donde se ubica la mina de cobre Los Pelambres.

En ese lugar opera una fundación empeñada en fortalecer el desarrollo minero sustentable, que ha permitido a los habitantes de la provincia poner en marcha varios proyectos productivos como el cultivo y exportación de damasco y la producción de miel.

Asimismo, la delegación tiene previsto visitar el proyecto minero Andina, donde la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) apoya experiencias de desarrollo comunitario.

El ministro Poveda, por su parte, prevé mantener reuniones de trabajo con empresarios chilenos, especialmente del sector minero y de la producción de papel, precisa el comunicado del Ministerio.

La visita de la delegación ecuatoriana a Chile para conocer más sobre su industria minera es importante para Ecuador, que tiene proyectado instalar en su territorio una refinería de cobre con el objetivo de dar valor agregado al desarrollo de la minería responsable en el país.

Según estudios promovidos por el Gobierno, Ecuador tiene ventajas competitivas para el desarrollo de la industria minera, poco explotada en el pasado, por lo que requiere de inversiones privadas, precisa el comunicado del ministerio de Sectores Estratégicos.

No obstante, varios colectivos sociales y de indígenas se han opuesto al desarrollo de la industria minera en Ecuador, sobre todo de proyectos a gran escala en zonas de alta concentración de biodiversidad, por el peligro ambiental que conlleva ese tipo de actividades.

El Gobierno ecuatoriano ha ofrecido impulsar la minería en el país con responsabilidad social y ambiental y ha recordado que esa actividad en países como Chile y Perú aporta el 15% al producto interno bruto (PIB) de esos Estados

Septiembre 3 – 5, 2014 Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras - Mapla 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: The University of Queensland, Pontificia Universidad Católica de Chile y Gecamin 3-5 Septiembre, 2014 Argentina Mining 2014 - X Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería Lugar: Centro de Convenciones de Salta, Salta, Argentina Organizador: Argentina Mining Septiembre 3 – 5, 2014 9° Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina – Mantemin 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: Centro para la Optimización del Mantenimiento y la Ingeniería de la Universidad de Toronto, Pontificia Universidad Católica de Chile y Gecamin 10, 11 y 12 de Setiembre de 2014 EXPOMINA PERÚ 2014 Lugar del evento: Centro de Exposiciones Jockey Organizado por: GRUPO DIGAMMA 10-12 Septiembre, 2014 China Gold Congress and Expo 2014 Place of the event: Beijing International Convention Center Organiza: Capital Exhibition and Conference Corporation 11 y 12 de Septiembre, 2014 Congreso Argentino de Mantenimiento y Gestión de Activos Mineros 2014 Lugar del evento: Medrano 951, Capital Federal. Aula: “Magna” - Universidad Tecnológica Nacional Organizado por: CIGAF - Centro de Investigación de Gestión de Activos Físicos 24 - 25 September, 2014 2nd Annual Latam HR in Energy Sede: Rio De Janerio Organized by: Fleming Gulf 2014,Octubre 1 y 2 IV Foro de mujeres trabajando en Mineria Lugar, Santa Cruz- Bolivia - Organiza, Fundamin

24, 25 y 26 de Septiembre 2014 XV EXPO CONFERENCE ECUADOR OIL & POWER Lugar del evento: Centro de Exposiciones CEMEXPO. Quito-Ecuador Organizador por: HJ Becdach 6-8 October 2014 5th Annual Global Mining Technology Forum Lugar: Santiago, Chile Organiz: Fleming Gulf Conferences Octubre 15 - 17 octubre 2014 4° Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso de Agua – Desal 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del Agua (ALADYR) y Gecamin 15 a 18 de Octubre de 2014 Expo Transporte - 9º Exposición Internacional de Equipamiento y Tecnología del Autotransporte de Carga Lugar del evento: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires Organizador por: Expotrade SA Octubre 20 – 24, 2014 XXVII Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales - IMPC 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organiza: Universidades de Chile, de Concepción y Santa María, Colegio de Ingenieros de Chile y Gecamin 20-23 Octubre, 2014 CHINA MINING Conference and Exhibition 2014 Sede: Meijiang Convention Center, Tianjin City, China Organiza: Ministry of Land and Resources, China-Tianjin Municipal Government, China China Mining Association 24-25 Octubre, 2014 The 3rd Exploration Exchange China 2014 Sede: Beijing International Convention Center Organiza: China International Mining Cooperation Committee & Capital Exhibition and Conference Corporation Octubre, 2014 Encuentro Nacional y Encuentro Latinoamericano de Derecho Minero Lugar: Buenos Aires, Argentina Organizador: PANORAMA MINERO

November 3-7, 2014 Mining Law Short: Domestic & International Issues Sede: Denver Marriott Westminster Organiza: Rocky Mountain Mineral Law Foundation 4 al 6 de Noviembre de 2014 Ingeniería 2014 Latinoamérica y Caribe Sede: Centro Costa Salguero – Buenos Aires - Argentina Organizado por: CAI – Centro Argentino de Ingenieros Noviembre 5 – 7, 2014 4° Congreso Internacional de Automatización en Minería – Automining 2014 Lugar: Hotel Sheraton Miramar, Viña del Mar, Chile Organizado por: University of Alberta y Gecamin 5-7 November 2014 3rd Global Mining IT and Communication Summit Sede: Vancouver - Organiza: Fleming Gulf Conferences 9 al 12 de noviembre de 2014 2º Congreso Argentino de Áridos 2014 Lugar del evento: Hipódromo de San Isidro Organiza: Cámara de la Piedra de Provincia Buenos Aires 19 y 20 Noviembre, 2014 I Seminario Internacional “Panorama de la Minería Metalífera en la República Argentina” Lugar: Buenos Aires, Argentina 19 Noviembre, 2014 38º Cena Aniversario de Panorama Minero “La Noche de las Distinciones”, Argentina Lugar: Buenos Aires, Argentina 19 al 21 de noviembre 2014 EXPOConferencia Internacional 2014 Sede: Centro de Convenciones ATLAPA, de Panamá Organizado por: Cámara Minera de Panamá Noviembre 19 – 21, 2014 3er Seminario Internacional en Gestión del Capital Humano en Minería – Hrmining 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: Fundación Chile y Gecamin

COLOMBIA: CONGRESOS MINEROS X Colombia Minera - Feria Internacional Minera 2014 Fecha: 17 de Septiembre de 2014 Lugar: Plaza Mayor - Medellín, Antioquia, Colombia Web http://www.miningcolombia.com/ Más de 15,000 metros cuadrados de exhibición, conferencistas, delegados y expositores de treinta países, cita obligada de autoridades y expertos de talla mundial, la interacción público-privada con la región minera más significativa de Colombia: el Departamento de Antioquia a través de su Secretaria de Minas, el respaldo corporativo de ASOMINEROS, entidad gremial más sólida de la industria minera.

Congreso Colombiano de Mineria Fecha: 17 de Septiembre de 2014 Lugar: Plaza Minera Calle 53B - 60 | Medellín, Colombia Web wwwhttp://congresocolombianodemineria.com/ Con el desarrollo del Congreso Colombiano de Minería, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, la Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia -AIMCbuscan promover un espacio técnico de promoción de los procesos, herramientas y tecnologías que permiten a las organizaciones del negocio minero enfrentar los crecientes retos relacionados con la gestión energética sostenible en sus aspectos tácticos y estratégicos. El Congreso Nacional de Minería, es el evento de mayor calidad académica que reúne a los profesionales de la industria minera en Colombia 26-27 November 2014 2nd CIS Responsible Mining Forum Sede: Astana, Kazakhstan Organized by: Fleming Gulf Diciembre 1 – 3, 2014 2°Seminario Internacional GeometalurgiaGeomet 2014 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: Universidad de Concepción y Gecamin 5 al 7 Mayo de 2015 ARMINERA 2105 X Exposicion Internaciona Mineria Sede: Centro Costa Salguero - www.arminera.com.ar Abril 21 – 24, 2015 10° Conferencia Internacional de Drenaje Ácido y Conferencia Anual IMWA - ICARD/IMWA 2015 Lugar: Hotel Sheraton Santiago, Chile Organizado por: Red Sudamericana de Prevención de Drenaje Ácido y Gecamin