Proveedor Minero Julio 2013 by Mineria Del Peru

BALANCE DE LA MINERIA PERU: AUGEANUAL DE INVERSION - CHILE:PERUANA MINERIA2012-2013 Y ENERGIA Aﾃ前 VII - Nﾂｺ 36 VI 27 Revista Quincenal LimaLima - Santiago - Perﾃｺ Diciembre 2012 8 de Julio 2013

GRUPO BRESCIA SALTO ESTRATEGICO MINERO

Ing. Fortunato Brescia Moreyra presidente de del Grupo.

Alex Paul Fort Brescia, vicepresidente grupo Brescia. Proveedor Minero del Perﾃｺ 2013 1

Proveedor Minero del PerĂş 2013 2

Proveedor Minero del PerĂş 2013 3

Proveedor Minero del PerĂş 2013 4

Proveedor Minero del PerĂş 2013 5

20 - 24 octubre 2014 Hotel Sheraton • Santiago, Chile

Optimizando el uso del agua y la energía para una minería sustentable

XXVII Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales presentación de resúmenes

Hemos recibido 295 resúmenes de 34 países. Le invitamos a enviar un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, hasta el 30 de septiembre de 2013 a impc@impc2014.org.

comité organizador presidente

impc2014.org

Prof. Juan Yianatos Universidad Técnica Federico Santa María, Chile gerente del congreso

Romke Kuyvenhoven Gecamin, Chile

miembros directores

hasta el 30 de septiembre 2013

Prof. Willy Kracht Universidad de Chile

Dr. Pradip Presidente IMPC 2012, India

Organizan

Prof. Jaime Álvarez Universidad de Concepción, Chile

Prof. James Finch Presidente IMPC 2016, Canadá

NUEVA FECHA PARA ENVÍO DE RESÚMENES

Prof. Luis Bergh Universidad Técnica Federico Santa María, Chile

contacto • Coordinadora: Anna Lobkareva • (56 2) 2652 1528 • impc@impc2014.org

Proveedor Minero del Perú 2013 6

REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VII Lima - Perú - 15 de Julio 2013 - Nº 36

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION RANKING REVISTA PROVEEDOR MINERO

RANKING MINERO PERÚ 2010-2013 PRESIDENTE DE MINSUR

Ing. Fortunato Brescia Moreyra preside Minsur, Raura y el grupo minero de la familia Brescia.

VICEPRESIDENTE MINSUR

Alex Paul Fort Brescia, vicepresidente de Minsur y presidente Rímac Seguros y Reaseguros. DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU -Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 E-mail: mineriaperuana@gmail.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com

RANKING ANUAL DE LA MINERIA PERUANA 2010-2013

En esta edición ofrecemos el Ranking Minero del Perú 2010 - 2013 elaborado por la revista Proveedor Minero entre las empresas top de la mineria peruana. PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo. Diseño: Fernando Cortés Centro de Documentación (CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:info@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Adolfo Venegas Periodista: Francisco Torrejón Proveedor Minero del Perú 2013 7

FORJADORES DEL GRUPO BRESCIA: Ingenieros Pedro y Mario Brescia Cafferata

GRUPO BRESCIA: Proyecta Visión Expansiva en Minería

El grupo minero Brescia que lidera la empresa Minera del Sur (MINSUR) pondrá en marcha el denominado Plan Estratégico 20132015 que apunta a consolidar el liderazgo y crecimiento internacional del grupo Minsur. El Plan Estratégico de Minsur propone la expansión de sus operaciones hacia Colombia y México además de las tareas que desarrollan en Perú, Chile y Brasil y se ha fijado como meta para el año 2020 contar entre 7 y 9 operaciones mineras. Los ejecutores de este Plan Estratégico serán los nuevos directores del grupo Brescia: ingeniero Fortunato Brescia Moreyra, presidente, Alex Paul Fort Brescia, vicepresidente del grupo minero y Pedro Brescia Moreyra, director y miembro del directorio de las empresas del grupo. z El ingeniero Fortunato Brescia Moreyra, es hijo del fundador de la empresa, inge-niero Mario Brescia Cafferata fallecido el pasado 16 de mayo. Fortunato es el actual presidente y director ejecutivo de las minas Minsur y Raura y del Banco BBVA. z En tanto, Alex Paul Fort Brescia es vicepresidente y director de Minsur y Raura, presidente de la compañía Rímac Seguros y Reaseguros, presidente de Cementos Melón en Chile y director de otras compañías del grupo Brescia.

EL PLAN ESTRATEGICO MINERO

¿Cómo y cuando surgió el Plan Estratégico

2013-2015?. Este Plan fue formulado por el extinto ingeniero Mario Brescia Cafferata, en la memoria anual de Minsur suscrito el 21 de marzo del 2013 bajo el lema: Asumimos los retos del futuro (ver nota aparte). ASUMIMOS LOS RETOS DEL FUTURO - Proyecciones: “Siempre con un espíritu emprendedor y dispuestos a continuar desplegando nuestros mejores esfuerzos para distinguirnos como líderes en el competitivo y complejo mundo de la minería, hemos elaborado un exhaustivo Plan Estratégico 2013‐2015, que se basa en cinco puntos de valor: z Proyectos y desarrollo de nuevos negocios. z Generación de reservas en ope. raciones actuales (exploraciones de estaño en Puno, San Rafael y greenfield) z Garantía de la venta del total de la producción minera. z Control de costos z Sostenibilidad del negocio. Asimismo, seguiremos trabajando en la mejora del clima laboral y en nuestros compromisos con nuestros trabajadores, en el fortalecimiento de la gestión de responsabilidad social y de un manejo integral corporativo. - METAS DE LARGO PLAZO: Nuestras metas de largo alcance incluyen consolidar nuestra posición en la región (Perú, Brasil, Chile, Colombia y México) a través de una

oferta diversificada, siendo el estaño la actividad principal del negocio, pero apuntando al cobre y al oro como una prioridad a futuro. Pensamos tener en funcionamiento para el 2020, entre 7 y 9 operaciones, gracias a la implementación de un crecimiento a través de un agresivo programa de exploraciones del orden de hasta US$ 25 millones anuales, así como, la búsqueda de nuevos activos mineros a través de programas de inversión que impliquen adquisiciones o la asociación con terceros”. En la memoria anual 2012, el extinto presidente de Minsur, Ing. Mario Cafferata señaló lo siguiente: “El crecimiento al que aspiramos y que estamos logrando no solo concierne a la Empresa sino a todo nuestro grupo de interés. Apuntamos a consolidar y extender nuestras operaciomnes nacionales, a la vez que buscamos ampliar nuestros negocios en la región, particularmente en Brasil, Chile, Colombia y México. Asimismo nos planteamos brindar una oferta diversificada, con el estaño como producto principal, pero teniendo al cobre y al oro como prioridad a futuro. Entre nuestros planes está contar con entre 7 y 9 operaciones en el 2020, a través de un agresivo programa de exploraciones de hasta US$ 25 millones anuales”

Proveedor Minero del Perú 2013 8

CONDUCIRAN GRUPO MINERO BRESCIA: Ing. Fortunato Brescia Moreyra y Alex Fort Brescia

LAS ESTRELLAS MINERAS DEL GRUPO BRESCIA MINERA MINSUR

La compañía MINSUR es el segundo productor mundial de estaño.Opera la Unidad San Rafael en Puno y la Refinería Funsur en Pisco. PRODUCCION: Estaño en lingotes TOTAL 2010 2011 2012 En TMF 33.848 28.882 26.105 VENTAS 2010 2011 2012 Mills US$ 831 817 640 UTILIDADES 2010 2011 2012 Mills US$ 610 580 389

MINERA RAURA

La compañía minera RAURA opera en Lauricocha, Huánuco.Es el 10º productor de plata, 9º de plomo, 15º de zinc y 15º de cobre VENTAS: Las ventas anuales de concentrados asciende a US$ 107 millones.

MINERA PUCAMARCA

Minera PUCAMARCA es la primera mina de oro del grupo Brescia. Inició sus operaciones en Tacna en febrero 2013 con una inversión de US$ 65 millones. Pucamarca producirá 75 mil onzas de oro anual y sus ventas serán del orden de los US$ 37 millones año.

MINA JUSTA

MINA JUSTA será la futura gran mina del grupo Brescia.Su produción polimetálica de hierro, cobre y oro permitirán la diversificación minera de Minsur. Los Brescia compraron el 70% de Mina Justa en US$ 505 millones a través de su filial Cumbres Andinas.En desarrollar la mina en Ica invertirán US$ 744 millones

ULTIMO MENSAJE MINERO DEL ING. MARIO BRESCIA CAFFERATA

El cobre y el oro tendrán prioridad a futuro En la última memoria anual de la Compañía Minera MINSUR, el ingeniero Mario Brescia Cafferata, vicepresidente del directorio anunció que el oro y el cobre serán los negocios prioritarios del futuro del grupo Brescia y esperan contar entre 7 y 9 operaciones mineras hacia el año 2020. “Los resultados del año 2012 nos permiten seguir proyectándonos al futuro con una visión expansiva.Entre nuestros planes está contar con entre 7 y 9 operaciones en el 2020, a través de un agresivo programa de exploraciones de hasta US$ 25 millones anuales”. El texto de su mensaje a los accionistas de Minsur suscrito el 21 de marzo del 2013 fue el siguiente: “Los resultados de este año nos permiten seguir proyectándonos al futuro con una visión expansiva. El crecimiento al que aspiramos y que estamos logrando no solo concierne a la Empresa sino a todo nuestro grupo de interés. Sabemos que nuestro crecimiento es el suyo y asumimos los retos que nos presenta el futuro”. “Apuntamos a consolidar y extender nuestras operaciones nacionales, a la vez que buscamos ampliar nuestros negocios en la región, particularmente en Brasil, Chile, Colombia y Mexico. Asimismo, nos planteamos brindar una oferta diversificada, con el estaño como producto principal, pero teniendo al cobre y al oro como prioridad a futuro. Entre nuestros planes esta contar con entre 7 y 9 operaciones en el 2020, a través de un agresivo programa de exploraciones de hasta US$ 25 millones anuales”. MARIO BRESCIA CAFFERATA, Vicepresidente del Directorio

Proveedor Minero del Perú 2013 9

Ing Fortunato Brescia Moreyra, presidente del grupo Minsur y Minera Raura y Alex Paul Fort Brescia, vicepresidente y director del grupo minero y presidente de Cía Seguros Rímac, en la Bolsa de Valores de Lima, con ocasión del 150 aniversario de la BVL

Diversificación y Expansión Minera

El grupo Brescia es el mayor holding empresarial peruano formado por unas 40 empresas líderes en minería, banca, pesca, cemento, negocio inmobiliario, construcción, hotelería, seguros y servicios, con ventas por más de 2 mil millones de dólares. La reciente puesta en marcha de la mina de oro Pucamarca en Tacna y el desarrollo del megaproyecto polimetálico Mina Justa en Ica serán los dos pilares fundamentales para la diversificación minera del grupo Brescia y la ejecución del denominado Plan Estratégico 2013-2015. Con Mina Justa, cuyo desarrollo demandará una inversión de US$ 744 millones de dólares, el grupo Brescia incursionará en el negocio minero del oro, cobre y hierro y potenciará las operaciones de Minsur-Fundición del Sur y la planta petroquímica, ambas ubicadas en Pisco. La inversión prevista en la petroquímica asciende a US$ 800 millones. Con este grupo de empresas líderes, el Grupo Brescia contará con el mayor polo minero-petroquímico del Perú. LAS EMPRESAS DEL GRUPO BRESCIA Minsur S.A. forma parte del grupo económico Inversiones Breca. Minera Minsur es a su vez accionista de las empresas: Minera Carabaya, Cumbres Andinas (Mina Justa), Minera Latinoamericana (en Brasil maneja minera Taboca), Minsur USDA y la compañía Servicios Aeronáuticos Unidos. Los Brescia cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, con Inversiones Nacionales de Turismo, Rimac Cía de Seguros, Exsa y Compañía Minera Raura.

Minera Raura forma parte del grupo Breca que maneja el pool de empresas en construcción, industria, inmobiliario, minería, pesquería, petroquímica, salud, servicios financieros y de seguros, turismo, agro, etc. Entre las empresas del grupo destacan: Administración de Empresas (AESA), Agrícola Hoja Redonda, Bodegas Viñas de Oro S.A., Clínica Internacional, Constructora AESA, Cía Peruana de Pinturas y Químicos (CPPQ), Cúbica Gestora Inmobiliaria , EXSA, Inversiones Nacionales en Turismo (Westin y cadena de hoteles), Cementos Melón (Chile), Minsur, Rímac EPS, Mineração Taboca S.A., en Brasil, Tecnológica de Alimentos (TASA), Banco BBVA Continental, entre otras empresas.

INVERSIONES DEL GRUPO BRESCIA EN MINERIA Y AFINES

FECHA OPERACION INVERSION(mlls) Junio 08 Empresa CPPQ compra a compañía Tecnoquímica

US$ 6

Nvbre 08 Soldexa, del grupo Brescia compra 3 empresas de soldadura en Colombia y Venezuela

US$ 100

Setbre 08 Minsur compra en Brasil Minera de estaño Taboca

Enero 2009 Grupo Brescia y Sigdo Koppers de Chile construirán una planta petroquímica en Pisco.La inversión total serça: Fines 2009 Grupo Brescia adquiere cementera Melón en Chile

Enero 2010 Exsa y Enaex forman alianza para vender explosivos

Año 2011 Inversión en Minera Latinoamericana para financiar opera

ciones de Minera Taboca en Brasil del grupo Brescia

US$ 472.2

US$ 800

US$ 555

sin datos US$ 125

Enero2012 Grupo Brescia compra cía chilena de pinturasTricolor

US$96.2

Año 2012 Inversiones en mina de oro Pucamarca en Tacna

US$ 90.0

Abril 2012 Cumbres Andinas del grupo Brescia compró 70% de accio nes de empresa CST Mining en proyecto Mina Justa US$ 506.4

15 Jun2012 Grupo Brescia y Sigdo Koppers de Chile compran 66.6% de Industrias Bioquímicas Britanie (IBQ) de Brasil (explosivos) US$ 120 TOTAL INVERSIONES REALIZADAS Y/O ANUNCIADAS US$ 2.870.8

Proveedor Minero del Perú 2013 10

RANKING REVISTA PROVEEDOR MINERO Durante el 2012, la minería peruana sufrió los efectos del coletazo de la caída de los precios de los minerales y la crisis internacional que se reflejó con la caída de las exportaciones en 9.3%. En el lado productivo en el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y descendió la de oro, hierro, estaño, molibdeno y tungsteno, según reporte del Ministerio de Energía y Minas. En el sector inversiones, en el 2012 se batió records de inversión en minería (US$ 8.549 millones) y en exploración minera (US$ 891 millones)

y varias empresas y proyectos expandieron sus operaciones. En esta edición, la revista Proveedor Minero ofrece su tradicional RANKING MINERO ANUAL y un resumen del balance de las principales compañías mineras publicado en el Directorio Minero del Perú 2013. La data estadística del ranking abarca los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (período enero-mayo). El informe completo de las compañías mineras está en el Directorio Minero del Perú 2013.Más detalles en la web: www.mineriadelperu.com

RANKING MINERO PERÚ

2010 - 2013

RANKING 10 MINERAS TOP PERU 2010 / 2011/ 2012 Nº COMPAÑÍA

VENTAS US$ Mlls.

2011

2010 2012

UTILIDAD NETA Mlls. US$ EXPORTACIONES

2011 2010 2012

2010 2011 2012

1 Antamina 3.384,3 2.663,9 S.D S..D 1.411 N.D 2.614 3.384 3.573 2 Southern 3.179,6 3.180 2.952 1.078 1 208 994 2.870 2.807 2.424 3 Yanacocha 2.100,0 1178.3 N.D 642,4 591.2 N.D 1.858 2.100 2.254 4 Cerro Verde 2.520,1 2.389,0 1.626 1.078 1.074 626 1.848 2.182 1.670 5 Minera Barrick 1.497,0 1.200.0 1.424 621 650 603 1.230 1.496 1.457 6 Buenaventura 1.556,6 1.103,8 867 670 859 684 527 826 818 7 Shougang 1.137,1 674.6 628 455,4 283.2 233 519 1.008 833 8 Minsur 1.322,3 1.178.2 521 294,8 377.1 208 839 728 131 9 Volcan 1.240,4 973.3 427 370,3 278.1 80.8 243 160.3 211.7 10 Aceros Arequipa 767,4 673.6 789 61.6 47.6 16.7 63.3 82.5 S.D.

Fuente: MEM- SUNAT- Memorias Cías Mineras

PERU: MINERAS TOP AL 2013* Nº CIA

VENTAS UTILIDAD EXPORT.

1 Antamina S.D. 2 Southern 670 3 Yanacocha S.D. 4 Cerro Verde 393 5 Barrick 266 6 Buenaventura354 7 Shougang 263 8 Volcan 232

S.D. 220 S.D. 138 124 111 90 22.4

1.147 933 762 570 418 351 341 135

2013: Ventas y utilidades a marzo 2013 - Exportaciones Enero - Mayo 2013

Ranking Minero Perú 2010 - 2012 LAS 50 MAYORES EMPRESAS MINERAS TOP DEL PERU

COMPAÑÍA

Minera Antamina

2 Southern Perú Copper

3 Minera Yanacocha

4 Soc.Minera Cerro Verde

VENTAS US$ MILLONES

2011

2010

2012

3.384,3

2.663,9

N.D.

2.100

1.178.3

N.D.

1.626

674.6

1.240.4

973.3

11 Milpo

737.9

586.4

13 Xstrata Tintaya

659.1

12 Votorantim Metais-Cajamarquilla

14 Cementos Lima

1.556.6 1.103,8

867

1.322.3 1.178.2

521

767.4

680.6

629.4

673.6

628 427

789

582.8

355.4 352.6

464.2

386

333.1 408.7

279.7

N.D.

22 Cía. Minera Ares

277.3

238.7

N.D.

275.0

270.0

264.4

209.3

27 Minera Aurífera Retamas

256.0

29 Cía. Minera Miski Mayo

235.2

31 Cía. Minera Poderosa 32 Minera Laytaruma

33 Cía. Minera Condestable 34 Cemento Andino

35 Minero Metalurgico Andino 36 Cía. Minera Casapalca

37 Sociedad Minera Corona

244.7

220.0

N.D.

263.9 175.1

N. D

15.9

N.D.

150.2 137.1 146.8 92.7

N.D. 82.6

95.0

123.1

N.D.

44 Cemento Sur

93.9

90.0

N.D.

46 Minera Colquisiri

74.3

66.9

N.D

49 San Ignacio de Morococha

N. D

53.4 53.2

32.7

32.5

31.0

N. D

33.1

41.9

46.0

51.4

N.D.

11.2

27.1

39.4

33.2

231

N.D.

N.D

270. 238.6 13.5

58.8

60.9

66.5

45.7

N:D: 38.8

N.D.

59.2

39.5

42.

N:D:

79.7

103.5 121.4

84.7

N.D. 68.1

144

N.D.

77.1

40.3

91.0

N.D.

69.3

114

112.1

N.D.

N.D. N.D.

N.D.

203 204.3

N.D.

38.9

218.2 157.5 32

42.3

18.9

N.D.

16.8

19.7

N.D

44.7

N.D.

29.3

N. D

N.D.

N.D:

119.5 181.5 182.1

N.D.

91.2

N:D:

294

144 181.1 215.1

N.D.

9.3

29.5

N.D.

N.D. 235.1

N.D.

29.8

37.1

N.D.

N.D. N.D.

144

5.0

256.

185.8

28.6

7.6

329 247.3

N.D.

33.2

21.1

N.D.

347 249.7

220 282.6 253.2

59.5

40.2

90.5

29.5

27.6

72.1

46.3

6.3 11.1

27.6

136.5

427.2

63.6 173.3

264.3

N.D.

64.1

4.8

131.2

604.1 668.1

80.6

N.D.

7.4

56.6 581.8

99.7

233.7

215.6

42.5

N.D

16.3 N. D

89.8

N.D

32.3

90.2 68.8 78.8 145.5

79.1

5.7

N.D.

47.7.

190.5

52.2 134.7

75.1

34.0

28.0

24.2

N.D.

36.4

N.D.

117

N.D

160

420 348.2

38.5

N.D.

197.5

185.4

208.1

145

N.D.

227

N.D.

N. D

N.D.

401

N.D

51.2

S.D.

334 427.4 383.4

N.D.

N. D

34.3

20.3

54.8

301 187.2

N.D.

83.2

600.8

157 105.8

14.8

1.023

122.2 195,2

243 160.3 211.7 57

656.8

206 134.2

N.D.

52.7

N.D.

82.5

267.3

302.3 1.148

N.D.

N.D

60.5

63.2

368.7 640.1

N.D.

N.D

N. D

214

131

2011 2012

45.1

N.D.

N. D

120.5 113.5

89.8

77.2

51.6

N.D.

215.8

728

N.D.

86.7

839

INVERSIONES

N.D. 445.8

174 267.8 120.3

139.4

41.0

N. D

94.0

N.D.

67.9

72.0

N. D

146.8 N.D.

144.6

152.1

N.D.

104.7

164.4

156.6

16.7

N.D.

175.6

110.0 97.6

50 Castrovirreyna

24.3

99.6

181.2

40 Cía. Minera Raura 41 Arasi

48 Chancadora Centauro

N.D.

35.8

194.0

119.5

165.1

208

2010

833

230

14.4

71.7

N.D.

47 Minera IRL Limited

215.0

818

85.7

77.9

N.D.

128.2

45 Cía. Minera Argentum

77.5

20.3

826

519 1.008

29.8

47.6

219.2 135.3

231.0

127.1

43 Cía. Minera Santa Luisa

N.D

527

80.8

114.8

181.6

134.8

42 Cía. Minera San Simón

61.6

1.230 1.496 1.457

278.1

N.D.

185.0

38 Cía. Minera Atacocha

39 Pan. Silver Mina Quiruvilca

264.0

203.0 144.8

370.3

377.1

1.848 2.182 1.670

233

-7.1

335.9

329.0

294.8

2.870 2.807 2.424

1.858 2.100 2.254

684

23.5

20 Empresa Administradora Chungar

30 Empresa Minera Los Quenuales

283.2

660.3

611

564.0 340.8

N.D.

28 Cementos Pacasmayo

455.4

858.9

2011 2012

2.614 3.384 3.573

603

N.D.

261.9

26 Cementos Yura

626.3

2010

626

N.D

N.D.

25 Sociedad Minera El Brocal

650.6

US$ EXPORTACIONES

994

N.D

N.D.

401.7

24 Cía. Minera Aurífera Santa Rosa

N.D.

607.7

566.6

23 Consorcio Minero Horizonte

591.2

658.5

17 Aruntani (+Arasi+Anabi)

21 Minerales del Sur

642,4

121.

449.7

19 Minera Suyamarca

N.D.

140.0

586.2

18 Inversiones Pacasmayo

1.411.0

691

15 Siderperú

16 Gold Fields La Cima

N.D

1.078,4 1 .074.4

2.389

1.137.1

10 Corp. Aceros Arequipa

2012

2.520,1

7 Shougang Hierro Perú 8 Volcan

2010

1.078.1 1 208

1.497.0 1.200.0 1.494

8 Minsur

2011

3.179,6 3.153.5 2.952

5 Min. Barrick Misquichilca

6 Cía. de Minas Buenaventura

UTILIDAD NETA MILL.

N.D.

70.4

64.9 45.1

N.D.

N.D. 38.8

N.D.

15.4

19.2

24.1

28.6

33.2

N.D.

10.5

17.3

24.6

N.D.

107.3

48.1

20.5

- 6.6

N.D.

6.8 N.D.

N.D. 78.6

9.7

31.1

N.D

N.D.

10.2

34.1

20.8 N.D. 97.6 145.5

N.D. 3.6

N:D: 19.1

26.5

38.1

50.1

22.2

N.D.

38.4

N.D. 6.7

N.D. 59.4

12.5

14.0

N.D.

N.D

27.1

N.D.

N.D

N.D.

N.D

29.8

41.5

17.8

2.0

2.8

-2.1

-0.06

N. D 25.0

-14.6

17.5

N.D.

17.8 18.9 0.7

3.7

4.9

53.3

N.D.

36.3

N.D. N.D.

12.6 S.D.

13.7

48.1

14.1

15.7

17.5

29.2

5.1

7.4

21.3

Fuentes: SUNAT - Ministerio de Energía y Minas - SMV - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Bolsa de Valores de Lima - Memorias Compañías Mineras Elaboración: Directorio MInero del Perù - Revista Proveedor Minero - Las cifras de producción, exportaciones. inversiones y ampliaciones figuran en detalle en los perfiles de empresas mineras del Directorio Minero del Perú 2013- Ver web: www.mineriadelperu.com

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 MINERAS EN CIFRAS

RANKING PRODUCTORES LIDERES MINEROS DEL PERU: 2008 / 2012

BUENAVENTURA

UTILIDAD NETA: 2011 2012 En US$ millones 859 695 CUATRO NUEVAS MINAS EN 2 AÑOS Buenaventura batió record con puesta en marcha de 4 minas en dos años: La Zanja, Tantahuatay, Mallay y Breapampa. Nº 1 EN EXPLORACION MINERA Buenaventura tiene una sólida cartera de proyectos gracias a su plan de inversiones en exploración que entre los años 2011 y 2012 sumaron US$ 528 millones

ARUNTANI:ESTRELLA DE ORO

El grupo minero peruano Aruntani se ha consolidado como el 4º productor de

oro en el Perú y el 8º exportador minero.Un mérito al esfuerzo, empeño y dinamismo de su presidente el Ing. Guido del Castillo. PRODUCCION ORO ARUNTANI (Aruntani/Arasi/Anabi: cifras en kilos finos) Producción 2009 2010 2011 2012 Oro kgf 8.114 9.001 10.618 10.324

GRUPO MILPO

CERRO LINDO: En el 2012 triplicó su producción y es una de las unidades mineras de socavón más eficientes del mundo CERRO LINDO 2: En el 2012, Cerro Lindo aportó con más del 80% del EBITDA del grupo minero Milpo. MAYORES COSTOS: En 2012 Milpo tuvo mayores costos por US$ 44 millones. EXPLORACION: Milpo invirtió US$ 36 millones en exploración y otros US$ 17 millones en la unidad Atacocha.

CASTROVIRREYNA

INVERSIONES: Castrovirreyna Cia Minera invirtió US$ 21.2 millones en comprar acciones del 37.3 a 65.6% a Corporación Minera Castrovirreyna que aún retiene el 34.4% de acciones de la mina EXPLORACION: Castrovirreyna invirtió casi US$ 22 millones en exploración,

GRUPO HOCHSCHILD

CEMENTOS PACASMAYO construye nueva planta en Piura. Ya cuenta con EIA EXPLORACION: Invirtió US$ 97 millones en 2012 y US$ 77 millones para el 2013. COSTOS: Hochschild aumentó en 17% sus costos unitarios de producción por tonelada y para el 2013 subirían a 20%. PROYECTOS: Crespo e Inmaculada permitirán elevar los niveles de producción en un 50% hacia el año 2014.

ORO (KGF) Nº Empresa

2008

1. Minera Yanacocha 56.196 2. Minera Barrick 48.996 3. Cía Minas Buenaventura 11.280 4. Aruntani SAC/Arasi/Anabi 7.347 5. Consorcio Min. Horizonte 5.172 6. Gold Fields 1.101 7. Rio Alto-La Arena*(miles onz) - -

2010

4.807 45.461 6 40.247 31.054 11.291 11.969 8.114 9.001.1 5.070 6.007.3 4.443 4.988 -- -

2011

2012

40.220 28.469 10.666 10.618 5.898 5.232 53

41.864 26.890 8.528 10.324 5.727 5.507 200

2011

2012

COBRE (TM) Nº Empresa

2008

2009

2. Southern Peru Copper 2. Soc. Minera Cerro Verde 4. Xstrata Tintaya 5. GoldFields La Cima 6. Cía Minera Milpo

349.077 324.172 110.770 7.675 11.812

354.039 335.043 308.370 312.336 107.233 93.015 38.644 43.657 18.913 22.325

1. Cía Minera Antamina

2010

358.180 342.179 325.043

347.059

295.842 302.905 95.262 40.245 26.958

462.832

311.111 278.812 51.876 37673 33.968

PLATA (KGF) Nº Empresa

2008

1. Cía Minas Buenaventura 404.379 2.Cía Minera Antamina 539.853 3. Volcan Cía Minera 407.087 4. Cía Minera Ares S.A.C. 155.875 5. Emp. Administ. Chungar 144.916 6. Min.Suyamarca/Pallancata 390.129

2009

394.636 489.023 494.361 403.402 125.521 268.621

PLATA: (*)cifras en miles de onzas - (**) cifras en KGF)

2010

364.023 464.873 457.252 286.061 149.749 312.873

2011

393-665 362.676 362.483 209.524 152.062 268.784

2012

14.665* 13.281* 11.090* 196.798** 169.293** 89.229**

ZINC (TM) Nº Empresa

2008

1. Cía Minera Antamina 382.842 2. Volcan Cía Minera 365.215 3. Cía Minera Milpo S.A. 132.767 4. Emp. Min.Los Quenuales 203.936 5. Emp.Administrad Chungar 84.986 6. Cía Minera Atacocha 61.716

2009

499.190 264.004 146.341 99.514 99.026 62.901

2010

427.039 251.781 144.896 126.805 104.897 61.209

2011

2012

270,457 165,373 161,348 145,956 103,786 47,893

269.989 157.605 185.994 112.541 99.217 45.461

2011 28.967 20.421 18.751 12.133 17.605 16.237 11.074

2012 32.664 24.903 20.330 19.152 17.780 16.976 13.482

2011 28.882

2012 26.105

PLOMO (TM) Nº Empresa 2008 2009 1. Volcan Cía Minera 119.385 63.052 2. Emp.Administrad Chungar 26.209 23.655 3. Emp.Administradora Cerro 4. Cía Minas Buenaventura 15.153 12.210 5. Cía Minera Milpo S.A. 20.594 19.171 6. Sociedad Minera Corona 11.562 20.235 7. Soc.Minera El Brocal 31.506 24.727

2010 48.487 22.518 0 12.687 17.529 21.556 13.435

ESTAÑO (TMF) Nº Empresa 1. Minera del Sur (Minsur)

2008 39.037

MINERA BARRICK

PIERINA seguirá operando y su cierre está previsto hacia el año 2018. COSTO DE PRODUCCION DE ORO. Producir una onza de oro le costaba a Minera Barrick US$ 217 en 2009, US$ 241 en 2010 y US$ 174 en el 2012. GASTOS DE EXPLORACION: Barrick invirtió en exploración, siguientes montos: AÑO 2010 2011 2012 Mills. US$ 7.3 10.6 11.9

2009

2009 3 7.503

2010 33.848

HIERRO (TLF) Nº Empresa 1. Shougang Hierro Perú

2008 2009 2010 5’160.707 4’418.768 6’042.644

2011 7’010,938

2012 6’884.539

MOLIBDENO (TMF) Nº Empresa 1. Southern Perú Copper 2. Cía. Minera Antamina 3. Soc. Min. Cerro Verde

2008 9.110

2009 8.891 2.842 923

2010 10.087 3.413 3.463

2011 8.150 6.233 4.759

2012 7.329 5.480 3.982

Fuente: MEM- Elaboración Revista Proveedor Minero

Proveedor Minero del Perú 2013 13

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 INVERSIONES MINERAS PERU: CARTERA DE INVERSIONES MINEROENERGETICAS 2013-2023

SECTOR

INVERSION (US$)

MINERIA

53.423 millones

HIDROCARBUROS

9.000 millones

ELECTRICIDAD

6.000 millones

TOTAL INVERSION: US$ 68.423 millones

PERU: INVERSION ANUAL MINEROENERGETICA 2007-2012

INVERSION MINERA SUPERO LOS US$ 8.559 MILLONES EN AÑO 2012

En el año 2012, Perú registró la mayor inversión anual de su historia al sobrepasar los 8.549 millones de dólares que superó los US$ 7.242 millones del 2011.El monto total de los capitales de inversión minera en el 2012 creció 18% en comparación al 2011 y duplicó las inversiones del 2010 que totalizaron los US$ 4.069 millones. En lo que va del 2013, entre enero y mayo las inversiones sumaron US$ 3.794 milllones, superior en 28.9% a igual período del 2012 (US$2.944 milllones). - INVIRTIERON 547 EMPRESAS: Los capitales invertidos en el 2012 fueron realizados por una cifra record de 547 empresas mineras, de diverso tamaño, ubicadas en todas las regiones del Perú. Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se mantuvo constante, a lo largo el 2012, no obstante los diversos conflictos mineros. El mayor flujo de la inversión minera se registró en diciembre 2012 con US$ 1,130 millones. - INVERSION ACUMULADA 2006-2012: US$ 27.247 MILLONES: La inversión minera total acumulada en los últimos siete años, (2006-2012), totalizó la cifra record de US$ 27 mil 247 millones de dólares. En el siguiente cuadro, las cifras de inversión minera entre los años 2006 y 2013:

INVERSION En mills US$

2006 1.610

2007 2008 2009 2010 2011 1.249 1.708 2.821 4.068 7.242

2012 8.549

2013* 3.794

Fuente: MEM- (*) 2013: Enero- Mayo - Elaboración revista Proveedor Minero

LAS 10 MINERAS TOP CON MAYOR INVERSION EN 2012

COMPAÑIA MINERA 1. Minera Chinalco 2. Xstrata Las Bambas 3. Minera Yanacocha 4. Minera Antamina 5. Sociedad Cerro Verde 6. Xstrata Tintaya 7. La Arena S.A. 8. Minera Milpo 9. Minas Buenaventura 10. Minera Barrick TOTAL INVERSIONES

INVERSION US$ 1.182.4 millones US$ 1.028.3 millones US$ 1.023.1 millones US$ 656.8 millones US$ 600.8 millones US$ 427.2 millones US$ 252.1 millones US$ 215.8 millones US$ 208.1 millones US$ 190.5 millones US$ 5.785 millones

AÑO

INVERSION (US$)

2007

2.984 millones

2008

4.055 millones

2009

5.148 millones

2010

6.757 millones

2011

10.443 millones

2012

11.500 millones

TOTAL: US$ 40.887 millones

PERU: INVERSION ANUAL MINERA ENTRE 2000-2012 AÑO

INVERSION (US$)

2000

1.500 millones

2005

1.086 millones

2008

1.708 millones

2009

2.821 millones

2010

4.068 millones

2011

7.242 millones

2012

8.549 millones

Otras inversiones 6.117 millomes

TOTAL INVERSION:US$ 33.091 mills-

RANKING INVERSION EN HIDROCARBUROS 2005- 2012

AÑO EXPLOR. PRODUCC. DOWNSTREAM 2005

255

s.d.

2006 s.d. s.d. 285

2007 s.d. s.d. 1.217 2008

357

1.128

2.094

2009 539 611 1.825 2010 747 577 628 2011 477 884 680 2012*

785

731 1.510**

TOTAL 2.905 4.186 8.239

TOTAL INVERSION EN HIDROCARBUROS: US$ 15.330 MILLONES

Fuente: PERUPETRO - (*) A octubre 2012 (**) Estimado 2012 - Elaboración Revista Proveedor Minero

Proveedor Minero del Perú 2013 14

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 LOS 8 TOP MINEROS DEL PERU * RANKING MINERO 2012: Según el Ranking de Productores Lideres Mineros del Perú 2012-elaborado por la revista Proveedor Minero- las empresas líderes por metales en el 2012 fueron: METAL EMPRESA 2010 2011 2012 1. Oro(kg) Yanacocha 45.461 40.220 45.461 2. Cobre (tm) Antamina 325.043 347.059 462.832 3. Plata(miles oz)Buenaventura 11.704 12.657 14.665 4. Zinc (tm) Antamina 427.039 270.457 269.989 5. Plomo (tm) Volcan 48.487 28.967 32.664 6. Estaño (tm) Minsur 33.848 28.882 26.105 7. Hierro (milesTm) Shougang 6.042 7.010 6.684 8. Molibdeno (tmf) Southern 10.087 8.150 7.329

10 TOP EXPORTADORES MINEROS

Ranking de las 10 Compañias Mineras Top Exportadoras entre 2011 y 2013, elaborado por la revista Proveedor Minero: Exportación Minera Anual 2011/2012- Enero-mayo 2013 (Millones US$ FOB)

Nº CIA MINERA 1 Minera Antamina 2 Southern Peru Copper 3 Minera Yanacocha 4 Minera Cerro Verde 5 Minera Barrick Misquichilca 6 Shougang Hierro Perú 7 Cia. de Minas Buenaventura 8 Aruntani/Arasi/Anabi 9 Votorantim Metais 10 Gold Fields La Cima

2013* 1’147 933 762 570 418 341 351 248 176 150

2012 3’573 2’424 2’253 1’670 1’456 832 818 581 398 383

2011 3’384 2’807 2’100 2’181 1’496 1’008 825 556 270 427

Fuente: MEM - SUNAT - Elaboración Revista Proveedor Minero

RANKING TOP MINERO 2012 EN FINOS Según Volcan Cía Minera, el Ranking Top de Producción Minera del Perú en Finos en el 2012, fue el siguiente:

RANKING DE PRODUCCION PERU - 2012- FINOS

Ranking Empresa 1 2 3 4

PLOMO

PLATA

296.5 270.0 186.0 112.5 miles TM

VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía de Minas Buenaventura Compañía Minera Milpo S.A. Sociedad Minera Corona

Ranking Empresa 1 2 3 4

miles TM

VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía Minera Antamina S.A. Compañía Minera Milpo S.A. Empresa Minera Los Quenuales S.A.

Ranking Empresa 1 2 3 4

ZINC

72.5 19.2 17.8 17.0

Millones Oz

VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía de Minas Buenaventura Compañía Minera Antamina S.A. Minera Suyamarca SAC

22.0 14.7 13.3 7.5

PRODUCCION Y EXPORTACION MINERA CAYÓ 2012 Durante el 2012 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata y zinc y descendió la de oro, hierro, estaño, molibdeno y tungsteno, según reporte del Ministerio de Energía y Minas. Entre tanto, las exportaciones mineras bajaron 9.30% el 2012, segun datos de Sunat

PERU: PRODUCCION PRINCIPALES METALES 2008 - 2013

PRODUCCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,744 502,255 Oro Gr. Finos 179,870,473 183,994,692 164,084,389 166,186,717 161,763,763 68,591 Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,230 567,786 Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480,641 1,422 Plomo TMF 345,109 302,459 261,990 230,199 249,183 104,941 Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 3,056,641 Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 2,170 8,981 Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 5,869 Tungsteno TMF - 634 716 546 365 22 Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros- (*) 2013: Enero-Mayo

PERU: EVOLUCION ANUAL DE EXPORTACION DE METALES 2000 - 2012

Proveedor Minero del Perú 2013 15

PERU: US$ 28.523 mlls INVERSION MINERA 2009-2013 El total de la inversión de las cías mineras del Perú entre los años 2009 a mayo del 2013 totalizaron la cifra record de 28.523 millones de dólares, según cifras procesadas por la revista Proveedor Minero. La inversión por años fue la siguiente: US$ 2.822 millones el 2009, US$ 4.069 millones el 2010, US$ 7.243 millones el 2011, US$ 8.549 el 2012 y US$ 3.794 el 2013

PERU: RANKING INVERSIÓN MINERA 2009 - 2010 - 2011-2012 - 2013* Cifras de Inversión Minera 2009-2011 en miles de US$ - 2013 (*) Período Enero-Mayo

TITULAR MINERO 2009 2010 2011 2012 2013* TOTAL Xstrata Tintaya S.A. 332,077 604,176 668,160 427,249 240,790 2,272,452 Minera Yanacocha S.R.L. 146,745 302,382 1,148,457 1,023,074 167,205 2,787,863 Minera Antamina S.A. 88,701 368,786 640,315 656,835 185,544 1,940,181 Southern Perú 434,777 267,395 206,059 134,249 60,871 1,103,351 Xstrata Las Bambas S.A. - - 763,409 1,028,371 727,227 2,519,007 Minera Chinalco Perú S.A. - 750,076 1,182,446 364,528 2,297,050 Minas Buenaventura S.A.A. 251,055 301,090 187,283 208,173 76,285 1,023,886 Minera Miski Mayo S.R.L. 257,572 218,275 157,524 64,902 343,946 1,042,219 Minera Cerro Verde S.A.A. 90,964 122,255 195,222 600,872 312,385 1,321,698 Volcan Compañía Minera 85,256 156,909 105,830 136,510 36,054 520,559 Consorcio Minero Horizonte 86,651 103,554 121,427 143,959 65,387 520,978 Votorantim Metais 155,436 99,785 41,048 37,123 14,453 347,845 Minera Barrick Misquichilca 30,752 73,043 145,083 190,535 82,529 521,942 Minera Los Quenuales S.A. 40,504 69,397 113,998 112,008 51,608 387,515 Compañía Minera Milpo S.A.A. 24,492 52,260 134,785 215,604 36,419 463,560 Lumina Copper S.A.C. 42,092 83,496 79,042 24,845 7,965 237,440 Minera El Brocal S.A.A. 60,107 77,098 40,325 91,019 65,956 334,505 Gold Fields La Cima S.A.A. 48,247 60,961 66,523 91,213 23,587 290,531 Compañía Minera Ares S.A.C. 27,894 38,861 79,756 68,088 19,936 234,535 Administradora Chungar 17,598 42,536 80,681 84,713 30,202 255,730 Rio Tinto Minera Perú 20,698 37,158 81,100 75,073 52,600 266,629 Minera Poderosa S.A. 42,987 32,030 40,941 45,082 26,002 187,042 Minera Aurifera Retamas S.A. 29,157 38,912 44,978 70,439 21,340 204,826 Minera Santa Luisa S.A. 21,739 38,124 50,157 59,421 23,871 193,312 Minsur S.A. 8,040 38,569 63,016 131,214 27,763 268,602 Minera Suyamarca S.A.C. 17,503 29,862 42,814 44,766 16,443 151,388 Cementos Lima S.A.A. 29,165 27,655 29,542 - - 86,362 Minera Pampa de Cobre S.A. 7,900 30,059 43,354 - - 81,313 Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 17,428 60,105 53,210 7,482 77,533 Compañía Minera Argentum 8,162 20,007 48,155 29,244 11,054 76,324 Minera Condestable S.A. 4,170 42,333 18,933 - - 65,436 Minera La Zanja 11,413 42,393 11,489 - - 65,295 Cedimin S.A.C. 18,796 30,398 15,046 43,327 13,660 121,227 Minera Casapalca S.A. 17,182 16,838 19,776 38,853 12,067 104,716 Anabi S.A.C. 2,430 29,605 20,999 - - 53,034 Minera Centauro S.A.C. 15,769 17,837 17,031 - 7,945 58,582 Minera Atacocha S.A.A. 5,022 10,288 34,132 38,471 7,669 95,582 Minera Caudalosa S.A. 8,763 14,381 25,595 27,092 7,957 83,788 Sociedad Minera Corona S.A. 13,922 15,471 19,229 24,137 13,518 86,277 Minera Quechua S.A. 11,918 28,056 8,460 - - 48,434 La Arena S.A. 1,382 5,125 41,300 252,036 85,258 385,101 Administradora Cerro S.A.C. - - 47,656 54,666 42,147 144,469 Hudbay Perú S.A.C. 15,344 15,032 14,697 - 58.729 45,132 Catalina Huanca Soc. Minera 6,517 12,990 25,389 18,926 - 63,822 Minera Bateas S.A.C. 4,231 13,980 24,888 27,330 - 70,429 Castrovirreyna Cía Minera 10,560 13,797 17,506 21,352 9,630 72,845 Aruntani S.A.C. 9,701 16,117 15,141 29,539 18,507 89,005 Minera Irl S.A. 12,103 12,690 14,107 - - 38,900 Panamerican Silver S.A. 10,210 10,516 17,380 24,609 7,654 70,369 Minera Yanaquihua S.A.C. 15,440 8,318 13,819 - 9,951 47,528 Otras Empresas (millones US$) 220 350 630 614 212 2,036 TOTAL (millones de US$) 2.822 4.069 7.243 8.568 3.795 28.523 Proveedor Minero del Perú 2013 16

BUENAVENTURA LIDERA EXPLORACIÓN MINERA

Compañía de Minas Buenaventura invirtió más de 263 millones de dólares en tareas de exploración minera entre los años 2009 y 2012 y como tal es la empresa minera que lidera el ranking de inversión en exploración en el Perú. Según datos procesados por la revista Proveedor Minero en base a información oficial del Ministerio de Energía y Minas, entre los años 2009 y 2012, más de 320 empresas mineras invirtieron más de 2.795 millones de dólares en exploración. El total de la inversión anual en exploración minera fue la siguiente: INVERSIONES En Dólares USA

AÑ0 2009 393,534,656

AÑ0 2010 AÑ0 2011 615,269,268 865,377,891

AÑO 2012 891,338,405

TOTAL 2009 - 2012 2,795 millones

PERU: INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA 2009 - 2012 TITULAR MINERO

Minas Buenaventura S.A.A. Lumina Copper S.A.C. Rio Tinto Minera Perú Limitada Xstrata Tintaya S.A. Canteras Del Hallazgo S.A.C. Compañía Minera Poderosa Volcan Compañía Minera Compañía Minera Quechua Minera Aurífera Retamas S.A. Hudbay Perú S.A.C. Compañía Minera Milpo S.A.A. Consorcio Minero Horizonte Compañía Minera Vichaycocha Minera Pampa De Cobre S.A. Minera Sulliden Shahuindo Compañía Minera Ares S.A.C. Minera AQM Copper Perú. Cedimin S.A.C. Votorantim Metais Southern Perú Jinzhao Mining PerúS.A. Minera Los Quenuales S.A. Minera Suyamarca S.A.C. Compañía Minera Barbastro Compañía Minera Alpamarca Compañía Minera Kuri Kullu Corp. Minera Castrovirreyna Sociedad Minera El Brocal Minera Peñoles Del PerúS.A. Minera Hampton PerúS.A.C Compañía Minera Atacocha Administradora Chungar Castrovirreyna Cía Minera Compañía Minera Coimolache Anabi S.A.C. Minera Antares PerúSac Compañía Minera Caudalosa S.A. Compañía Minera Casapalca S.A. Minera Del Norte S.A. Minera Yanacocha S.R.L. La Arena S.A. Trevali PerúS.A.C. Compañía Minera Argentum S.A. Compañía Minera Afrodita S.A.C. Desafio Minero S.A.C. Minera Bateas S.A.C. Exploraciones Collasuyo S.A.C. Exploraciones Orion S.A.C. Empresa Administradora Cerro Compañía Minera Condestable Otras Empresas

Total Millones US$

2009

(Cifra en US$)

2010

2011

2012

TOTAL

55,081,204 42,092,350 20,698,210 34,921,359 - 14,784,449 10,999,569 10,465,387 11,311,361 11,344,071 3,306,324 7,679,481 6,233,836 - 1,715,058 2,762,126 455,000 4,977,688 4,380,993 9,407,147 175,731 4,526,764 2,402,227 3,895,291 526,165 4,412,284 2,763,684 2,905,942 2,133,298 - 1,796,809 2,025,597 1,681,339 3,030,374 2,430,034 1,737,179 2,531,420 2,572,875 3,545,836 26,675 387,321 1,192,725 1,367,301 592,015 - 1,548,614 - - - - 90,711,543

48,994,187 83,496,916 37,158,000 27,748,114 17,428,021 14,371,474 19,127,334 26,842,858 14,187,975 15,032,937 8,628,498 9,959,425 10,119,073 18,878,311 9,306,541 8,232,102 13,941,108 9,873,884 7,396,826 7,047,540 5,758,470 8,706,713 5,996,606 5,255,252 4,426,895 4,546,530 5,118,935 5,548,465 2,671,016 1,039,702 4,650,021 3,595,250 1,992,033 3,353,436 4,068,466 3,831,885 2,739,719 3,523,279 1,659,469 - 200,000 1,896,043 2,887,414 2,789,570 2,572,916 2,267,267 1,866,209 - 1,377,220 113,159,365

68,130,193 91,607,508 79,042,646 24,845,845 81,100,000 75,073,946 17,175,881 33,392,240 60,105,514 19,628,645 25,906,071 15,559,682 6,814,971 14,595,670 37,799,704 13,154,574 27,152,673 46,061,862 17,305,874 43,436,449 17,925,707 13,102,721 20,863,996 20,432,019 14,065,514 13,527,312 40,533,411 14,467,699 7,612,485 15,547,367 7,441,075 24,672,769 8,020,621 5,714,672 9,763,487 4,522,815 5,476,739 4,504,797 8,078,228 11,532,941 22,246,611 6,098,106 6,472,223 6,963,917 3,472,865 3,324,606 4,245,753 4,285,178 3,362,894 4,208,198 9,232,013 8,100,000 24,970,609 5,541,810 4,092,226 4,868,925 5,644,712 4,397,042 6,239,070 6,749,713 6,574,385 4,793,869 512,672,118 468,900,590

263,381,508 204,631,911 138,956,210 194,768,653 77,533,535 48,784,568 45,686,585 44,123,216 40,095,006 39,531,583 39,087,495 78,381,229 34,278,616 31,981,032 31,885,595 31,426,247 28,461,622 28,378,885 26,245,519 24,067,172 21,481,568 45,347,321 16,419,454 14,865,215 14,716,548 13,481,629 13,359,358 12,959,204 12,882,542 12,572,642 12,544,936 12,093,070 10,637,289 9,856,675 9,823,106 9,814,817 9,556,316 9,459,048 9,413,503 9,258,688 71,634,755 8,630,578 8,346,942 8,250,510 8,217,628 8,212,923 8,105,279 6,749,713 6,574,385 6,171,089 321,687,351

394

615

865

2.795

891

Proveedor Minero del Perú 2013 17

COMPRAS MINERO-ENERGETICAS DEL AÑO 2012 Durante el año 2012 se efectuaron las siguientes compras de empresas minero-energéticas en el Perú FECHA/MES

COMPRADOR

TIPO DE OPERACION

VALOR

ENERO 2012 Pinturas del Sur - Grupo Brescia Compra la empresa chilena Tricolor, dueña de las Pinturas Revor e Iris en Chile, Tricolor Perú, Industrias Vencedor y Tintas Vencedor. Enero 2012 China Development Bank Firmó acuerdo de crédito con BBVA para financiar obras de infraestructura e instalaciones en el Perú. Enero 2012 Origen Group Compra a la junior Alturas Minerals el proyecto Pampa Colorada Enero 2012 Minas Buenaventura Opción de compra a Altura Minerals del proyecto Ccaccapaqui. Enero 2012 Condor Resources Junior canadiense compró a sobre cerrado el proyecto oro-plata-co. bre Soledad, ubicado en Ancash FEBRERO 2012 Mitsubishi Corp de Japón Compró 18.1% de las acciones que el IFC (Banco Mundial) tenía en el proyecto cobre Quellaveco de Anglo American en Moquegua. Febrero 2012 Halston Exploration Inc. Opción y joint venture para adquirir hasta 75% del proyecto Condo- roma (oro-cobre) de Lara Exploration, ubicado en Cusco. Febrero 2012 Volcan Cía. Minera Compra a Sociedad Minera Corona central hidroeléctrica Huanchor formada por centrales Huanchor y Tamboraque, en Yauyos, Lima. Febrero 2012 Escisión de Mina Huarón Mina polimetálica Huarón en Pasco, se escindió de su matriz Pana- merican Silver Perú. Se desconoce futuros planes Febrero 2012 Silver Star Resources Compra junior Marcona Mining Exploration a Nazca Investments Febrero 2012 Junior Karmin Exploration Adquiere el proyecto polimetálico Cushuro Febrero 2012 Trafigura Compra participación en Iberian Minerals que posee el 91.9% de Cía Minera Condestable y es dueña de mina. Catalina Huanca. MARZO 2012 Junior Alta Resources Inc. Acuerdo de opción con Lara Exploration para comprar hasta el 75% del proyecto Atenea, ubicado en sur del Perú. ABRIL 2012 Mitsubishi Corp de Japón Transfieren 18.1% de acciones que IFC tenía en proyecto de cobre Quellaveco de Anglo American en Moquegua. Abril 2012 Pacific Rubiales Compró 49% de acciones de petrolera PBZ Energy en el Lote Z-1 ubicado en costa norte, frente a Piura. Abril 2012 Sin detalles Operación para adquirir proyecto minero formado por 16 concesiones mineras ubicadas en Lima y Arequipa Abril 2012 Ferreyros S.A.A. Adquiere a Bucyrus Peru y su red de comercialización de equipa- miento minero en el país. Abril 2012 Cumbres Andinas-GrupoBrescia La minera Cumbres Andinas compró el 70% de Marcobre, operador del proyecto de cobre Mina Justa ubicado en Ica.Las acciones se compraron a la empresa china CST Mining Group Ltd. Abril 2012 Southern Peaks Mining LP Compró la unidad minera polimetálica Quiruvilca, a Panamerican Silver. La mina opera en Santiago de Chuco, La LIbertad. MAYO 2012 Ings. Civiles Asociados (ICA) Compra 51% de la empresa San Martín Contratistas Generales Mayo 2012 Empresa ICA de México Compró otra parte de las acciones de San Martín Contratistas Mayo 2012 En un concurso privado El Grupo Brescia vendió empresa de soldadura Soldexa que opera en Perú., Colombia, Venezuela y Chile. Mayo 2012 Junior Andean Gold Inc. Compró a la junior Gitennes Exploration el proyecto oro-plata Uru- malqui, en proceso de exploración, ubicado en Otusco, La Libertad. JUNIO 2012 Anixter Soluciones Industriales Compró a la empresa ferretera industrial Jorvex S.A. Junio 2012 Minera Quiruvilca Limited Filial de Southern Peaks Mining compró a Panamerican Silver la mina polimetálica Quiruvilca, ubicada en La Libertad. Junio 2012 La junior Laconia Resources Adquiere a la minera junior australiana Gold Mines of Perú los proyectos auríferos Rasuhuilca, Motil y Porcuchia, en Ayacucho. Junio 2012 Juniorcanadiense Rockmaster Firmó acuerdo con canadiense AM Gold Inc.para comprar 35 concesiones en sur del Perú. Acuerdo abarca proyuecto oro-cobre Pinaya. Junio 2012 Brescia y Sigdo Koppers (Chile) Compraron el 66.6% de IBQ Industrias Químicas Britanite, ubicado en Curitiba, Brasil. La empresa fabrica explosivos y voladuras. Junio 2012 Odebrecht La empresa brasileñaOdebrecht compró el 49% de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas a Conduit Capital Partners JULIO 2012 Mitsui & Co del Japón Compró el 30% de acciones de la compañía minera polimetálica Santa Luisa, ubicada en Ancash. El accionista mayoritario de Santa Luisa es el consorcio Mitsui Minig & Smelting del Japón (70%). Julio 2012 El grupo brasileño Vale a través de su filial Vale Oil&Gas Perú SAC compró a Gold Oil Perú el 70% del contrato de licencia de exploración y explotación de hidro carburos en el Lote XXI en el Perú.

US$ 96 mills. US$ 50 mills US$ 1.2 mlls US$ 4 mlls. Cofra confidencial US$ 761 mlls. US$1.8 +10.5 mlls. acciones de Lara. US$ 46.8 mlls. US$ 2566.6 mills valor de Huarón. US$ 2.1 mlls. UScan 10.3 mlls. UScan 257 mlls. Pagos por definir US$ 761 mlls. US$ 335 mlls. US$ 200 mills.+ US$ 15 mlls acciones US$ 75 mlls. US$ 506.4 mills. Cifra confidencial US$ 130 mills US$ 90 mills. US$ 234 mills. UScan 2.75 mlls. Cifra confidencial US$ 11 mills. Cifra confidencial US$ 26 mills. de pago inicial. US$ 120 mills.

Cifra confidencial US$ 34.3 mills. Cifra confidencial

Proveedor Minero del Perú 2013 18

COMPRAS MINERO-ENERGETICAS DEL AÑO 2013 Durante el año 2012-2013 se efectuaron las siguientes compras de empresas minero-energéticas en Perù FECHA/MES

COMPRADOR

TIPO DE OPERACION

VALOR

Julio 2012 Breca, del grupo Brescia Julio 2012 First Quantum Minerals (FQM) Julio 2012 Focus Venture

A través de su empresa Minsur destinó US$ 30 millones a la compa ñía Servicios Aeronáuticos para la compra de un avion comercial. Adquirió el 19.99% de acciones de Zincore Metals, que explora los proyectos de zinc Accha y Yanque en Cusco La junior canadiese compró el proyecto cobre.molbdeno Aurora,

US$ 3.5 millones

Julio 2012

Tendrá 60% de la concesión Chance F de la junior St. Elias Mines

Cifra confidencial

Capital Corp de China

SETIEMBRE 2012 Lupaka Gold Corp.

ubicado en el Cusco

US$ 30 millls. Cifra confidencial pago inicial

La minera canadiense Lupaka Gold mediante fusión y compra de acciones asumió el control de la junior Andean America Gold y su proyecto en desarrollo de oro-plata Invicta en Lima

US$ 31 mills.

Setiembre 2012 Lupaka Gold Corp.

Lupaka Gold de Canadá asumió el 16.9% de acciones de Southern

yecto polimetálico Antakori en Cajamarca

US$ 3 mills.

que posee 9 concesiones mineras y el proyecto Crucero en Cusco.

Sin datos

Legacy Minerals de EE.UU que compró Sinchao Metals y su pro-

Setiembre 2012 Lupaka Gold Corp

La minera Lupaka adquirió el control del 100% de Minera Pacacorral

OCTUBRE 2012 Pacific Rubiales

La empresa colombiana cerró el contrato de compra del 49% del Lote Z-1

Octubre 2012

La junior australiana firmó un acuerdo con su socio peruano Dyer&

Strike Resources

con la petrolera BPZ Energy que opera en el mar de Tumbes

US$ 335 mills.

Pago con accio-

Coriat para asumir el control total de Apurímac Ferrum y el manejo

DICIEMBRE 2012 Alturas Minerals Diciembre 2012 Esperanza Resources

La junior Alturas Minerals ejerció su opción para adquirir el 100% de la concesión minera Esperanza Uno a Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) y como tal, la junior posee ahora el 100% del proyecto cobre-zinc Huajoto, en Huancavelica Sin datos Las mineras junior Esperanza Resources y Pucará Resources formalizaron un acuerdo de compra venta para explorar en forma conjunta las concesiones mineras en Perú entre éllas 8 proyectos y concesiones de Pucará Resources Sin datos

de sus proyectos Apurímac (Opaban) y Cusco

nes y monto no revelado

AÑO 2013

ENERO 2013 Hochschild Mining Concretó la compra del 100% de junior canadiense Andina Minerals que explora proyectos de oro en Chile entre ellos el proyecto Volcan que será desarrollado por Hochschild Mining US$ 104 mills. Enero 2013 Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió y explorará el proyecto Carito a Carlos Ganoza US$ 7.4 mills. Enero 2013 Goldcorp Inc. Adquirió acciones a la junior Rio Moche Exploration Inc. US$ 2 mills. FEBRERO 2013 Inversiones Estudios y Desarrollo (INEDE) adquirió y explorará el proyecto minero María José que compró a Inversiones Chino Li SAC US$ 5 mills. Febrero 2013 Fondo de Inversiones Compró Minera Ancocala SAC para desarrollar proyecto minero Confidencial MARZO 2013 Stellar Mining Perú Invertirá en las concesiones mineras de la junior Vena Resources US$ 30 mills Marzo 2013 Laconia Resources Adquirió el 80% de acciones y derechos del proyecto minero Huaco Cucho a las empresas Sallka SAC y Andes Explorations Peru US$ 11mlls. Marzo 2013 La empresa Repsol Puso en venta sus activos de gas natural licuado en Perú, Trinidad y Tobago y Bahía de Vicaya US$ 2.300 mills. Marzo 2013 Ferreycorp SAA Adquirió empresas Mercadeo Centroamericano de Lubricantes de Nicaragua y Mercalsa de Guatemala Confidencial ABRIL 2013 Inti Holdings Subsidiaria de Universal Tech Corp. compró el 100% de las acciones de la junior Rae Wallace Mining Comp. y sus proyectos mineros Cay hua, Lachoc, Lagartija,Liscay, Mirko, San Felipe, Sura y Toro Blanco Confidencial Abril 2013 BCKP Limited Adquirió las regalías constituidas a favor de la empresaRio Mining and Exploration US$ 59.9 mills. Abril 2013 CJL Capital Perú SAC Compró el 100% del proyecto y derechos de exploración del proyecto Chocos a la junior Lara Exploration Confidencial Abril 2013 BCKP Limited Adquirió los cedentes del derecho a cobrar regalías en los proyectos mineros Antamina-Recuay, Pukaqaqa y Tintaya-Rifas US$ 14.4 mills. JUNIO 2013 Southern Peak Mining Compró al grupo minerro Trafigura el 98.68% de la Compañía Minera Condestable, ubicada en Mala, en región Lima US$ 54 mills.

Proveedor Minero del Perú 2013 19

Nº 1 EN RANKING MINERO DEL PERU

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. RANKING Y ABC DE ANTAMINA *Nº 1: La Compañía Minera Antamina es la primera empresa minera del Perú en producción, ventas, exportaciones y otros indicadores macroeconómicos. *RANKING 2012: En el Ranking Minero del Perú 2012, Antamina ocupa el primer lugar. Es el primer productor de cobre y zinc, el 2º productor de molibdeno y 3º productor de plata, en el Perú, según la revista Proveedor Minero. *RANKING EXPORTADORES MINEROS 2008-2013 * En el 2012, Antamina fue el primer mayor exportador minero del Perú, según la revista Proveedor Minero: EMPRESA 1. Antamina 2. Southern 3. Yanacocha

(Cifras en millones de US$)

2008 2.846 2.941 1.113

2009 1.903 1.933 1.615.

4. Cerro Verde 1.822 1.250 (*) Enero- mayo del 2013

2010 2.614 2.850 2.081

2011 3.384 2.828 1.858

2012 3.573 2.424 2.254

2013* 1.147.8 923.5 762.7

1.848 2.181 1.670 570.6

PRIMER PRODUCTOR DE COBRE (TM) En el 2012, Antamina consolidó su sitial como el primer y mayor productor de cobre, desplazando a Southern al 2º puesto y a Cerro Verde al puesto 3. EMPRESA 2009 2010 2011 2012 1. Antamina: 342.178 325.043 347.059 462.832 2. Southern: 354.039 334.437 295.842 311.111 3. Cerro Verde: 308.370 312.336 302.905 278.812 4. Xstrata Tintaya:107.233 93.015 95.262 51.876

PRIMER PRODUCTOR DE ZINC (TMF) Antamina mantuvo su liderazgo, en el 2012, como el mayor productor de zinc, seguido del Grupo Milpo y Volcan Compañía Minera (En TMF) EMPRESA 2009 2010 2011 2012 1. Antamina: 499.190 427.039 270.457 269.989 2. Grupo Milpo 46.341 144.896 161.348 185.994 3. Volcan: 264.004 251.781 165.373 157.605 4. LosQuenuales 99.514 126.806 145.956 112.541 SEGUNDO PRODUCTOR DE PLATA (GF) * En el 2012, Antamina se situó como el segundo productor de plata, después de Buenaventura y desplazó a Volcan Cía Minera al tercer lugar. (Cifras en Kgf). EMPRESA 2009 2010 2011 2012* 1. Buenaventura: 394.636 364.023 393.665 14.665 2. Min. Antamina 489.023 464.873 362.676 13.291 3. Volcan 494.361 457.873 363.483 11.090 4. Minera Ares 268.621 312.873 268.784 6.327

(*)2012 en miles de onzas finas

2º RANKING PRODUCTOR DE MOLIBDENO(TMF) En el 2012, Antamina fue el segundo productor de molibdeno, seguido de Cerro Verde. El productor líder sigue siendo Southern Copper. Estas tres mineras son las únicas productoraa de molibdeno en el Perú (cifras en TMF): EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 1. Southern: 9110 8.891 10.087 8.150 7.329 2. Antamina: 6.382 2.482 3.413 6.233 5.480 3. Cerro Verde: 921 923 3.463 4.759 3.982 Fuente:SUNAT- MEM- Elaboración revista Proveedor Minero

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Abraham Chahuán, presidente y gerente general de Minera Antamina

ANTAMINA: La Nº 1 en Ranking Minero del Perú Razón social:Compañía Minera Antamina S.A. Dirección: Av. El Derby 055- Torre 1 - Dpto 801- Surco Telf 217-3000 - Fax 217-3055 Web: www.antamina.com *Oficina Huaraz: Plazuela Belén 1065-Barrio Belén * San Marcos: Jr.Grau/Jr. Victoria s/n * Huarmey: Jr. Alberto Reyes 249 PROPIETARIOS: BHP Billiton: 33.75%, Xstrata: 33.75%, Teck/Cominco Limited: 22.50% Mitsubishi Corporation: 10% DIRECTORIO DE ANTAMINA Presidente Ejecutivo: Abraham Chahuán Vicepresidente: Spleett David EJECUTIVOS: Gerente General: Abraham Chahuán Contralor: Leonardo Franklin Leng Yong Vicepresidente comercial: Ing. Chris Dechert Gerente de Operaciones: Jorge Ghersi Gerente de Finanzas: Alvaro Javier Ossio Giulfo Gerente de Recursos Humanos: Silvio Brigneti Gerente de Medio Ambiente: Steven Douglas Botts Superintendente de Mina: Antonio Zegarra Superintendente Puerto de Antamina: Pedro Paúcar Jefe de Logística: Enrique Alania.

PERFIL DE COMPAÑIA MINERA ANTAMINA

-DESCRIPCION: Compañía Minera Antamina S.A. es una de las empresas más grandes e importantes de la minería peruana. - INVERSION: La inversión en Antamina (US$ 2,300 millones de inversión inicial, más los US$ 1,288 millones en la expansión de sus operaciones) es una de las más altas en la historia de la minería peruana. Actualmente es uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones. -ACCIONISTAS: Antamina es un yacimiento de clase mundial, cuyos accionistas y propietarios son cuatro consorcios mineros internacioniales: BHP Billiton: (33.75%), Xstrata: (33.75%), Teck/Cominco Limited: (22.5%) y Mitsubishi Corporation: (10%) - UBICACION: Antamina está ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash, a una altura de 4,300 sobre el nivel del mar. - PRODUCCION: . Antamina produce concentrados de mineral en la modalidad de tajo abierto (open pit) y para su extracción y comercialización cuenta con cuatro zonas de operaciones: - LA MINA: La mina está ubicada en la quebrada Antamina, en el distrito de San Marcos y tiene una vida útil estimada hasta el año 2029. Se trata de una operación a tajo abierto que explota un depósito tipo “skarn”. Diariamente se extrae un promedio de 430,000 toneladas de material, opera 24 horas al día, 365 días al año, en turnos de 12 horas, lo que la convierte en una de las diez principales operaciones mineras en términos de volumen. El tajo de la mina mide actualmente 3,400 metros de largo por 1,800 metros de ancho y tiene una profundidad de 700 metros. -AMPLIACION DE ANTAMINA: Con una inversión de US$ 1.88 millones se ejecutó el plan de ampliación de Antamina que le permitirá extender la vida útil de la mna del 2023 al año 2029.

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PRODUCCION ANTAMINA EN 2012 Compañía Minera Antamina confirmó su liderazgo, en el 2012, como el primer productor de concentrados de cobre, zinc y el segundo en plata y molibdeno del Perú.Antamina mantiene este posicionamiento durante el primer semestre del año 2013 *COBRE: Se posicionó como el primer productor cuprífero del 2012, al producir 462.832 toneladas métricas de cobre, superando a Southern Copper y Sociedad Minera Cerro Verde. * ZINC: Antamina es el primer productor de zinc del Perú.En el año 2012 obtuvo un nivel productivo de 269.989 toneladas métricas, superando largamente al Grupo Minero Milpo, el segundo productor de zinc con 185.994 T.M. * PLATA: Antamina se convirtió el segundo productor de plata en el Perú, con 13.291 mil onzas finas, después de Compañía de Minas Buenaventura que lideró la producción anual de plata al totalizar 14.665 mil onzas finas. El tercer productor de plata fue Volcan Compañía Minera con 11.090 onzas finas. *MOLIBDENO: Southern Copper, Antamina y Cerro Verde son los 3 únicos productores de molibdeno. Antamina es el segundo productor. La producción anual de molibdeno el 2012 fue de 16.791 TM (19.142 toneladas métricas finas el 2011). * PLOMO: En el 2012, la producción de plomo de Antamina elevó su producción, desde 2.069 tmf el 2011 a 2.831 toneladas el 2012.

PERFIL DE COMPAÑIA MINERA ANTAMINA

El Programa de Expnsión ha incrementado el índice de procesamiento de mineral de Antamina en 38%, pasando de 94 mil a 130 mil toneladas métricas promedio al día. El cobre y el zinc representan el 86% del total de los ingresos de Antamina. La producción de plata, plomo y molbdeno también se han incrementado. El programa de expansión de Antamina y el incremento de 77% en reservas, extenderán la vida útil de la mina del 2023 al 2029. Esta extensión agrega un valor significativo a la operación minera y representa un logro valioso para la empresa que implementará emjoras en la eficiencia de sus operaciones a través de diversas iniciativas puestas en marcha. - CAMBIOS EN PUERTO PUNTA LOBITOS: El Programa de Expansión consideró la instalación de un nuevo espesador tipo cono profundo (19 m. de diámetro y 10 m. de altura) para el concentrado de cobre, alimentado desde los tanques de almacenamiento; lo que elevará el porcentaje de sólidos en el concentrado de 65% a un máximo de 76%, aumentando la capacidad de las instalaciones de filtrado a 745 millones de toneladas métricas. - CAMPAMENTO YANACANCHA: AllÍ se ubica la Planta Concentradora, que puede ser considerada una de las plantas de mayor automatización que existen actualmente en el mundo, equipada con una tecnología de punta que permite procesar el mineral extraído del tajo.

PRODUCCION ANTAMINA 2008- 2012 Antamina registró los siguientes niveles de producción entre los años 2008 al 2012 PRODUCCION DE PLOMO 2007-2012 (milestmf)

Antamina Antamina 1 TOTAL PLOMO

2008 4.013 1.721 5.734

2009 13.214 --13.214

2010 6.095

2011 2012 2.069 2.831

6.095

2.069 2.831

PRODUCCION DE ZINC 2007-2012 (miles tmf) 2008 2009 2010 2011 2012 Antamina 267.9 495.4 427.0 270.4 269.9 Antamina 1 114.8 - - TOTAL ZINC 382.8 495.4 427.0 270.4 269.9

PRODUCCION DE COBRE 2007 - 2012 (miles tmf) 2008 2009 2010 2011 2012 Antamina 250.7 343.1 325.0 347.0 462.8 Antamina 1 107.4 - - TOTA COBRE 358.1 343.1

325.0

347.0 462.8

PRODUCCION DE PLATA 2007 - 2012 (kgf) 2008 2009 2010 2011 2012 Antamina 266.080 489.000 464.873 362.676 413.403 Antamina Nº1 103.319 124.049 Total Plata 390.129 489.000 464.873 362.676 413.403 PRODUCCION DE MOLIBDENO 2007-2012 (tmf)

Antamina

2008 6.382

2009 2.482

2010 3.413

2011 2012 6.233 5.480

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

El campamento cuenta con un moderno y cómodo alojamiento para todo el personal. - PUERTO PUNTA LOBITOS: Está ubicado en Huarmey, a 290 kilómetros al norte de Lima. Aquí se reciben los concentrados que son transportados desde la mina a través de un moderno ducto de acero, revestido con HDPE, y que recorre 302 kilómetros. Los concentrados, que vienen en forma de pulpa (con un contenido de 65% de sólidos) son recibidos, filtrados, almacenados y embarcados en buques para su exportación.El agua remanente de los concentrados es tratada y utilizada en la forestación de un bosque de 170 has. El puerto tiene Certificaciones ISO 14001 e ISO 9001. - PRESA DE RELAVES:Ubicada en la Quebrada Huincush, a 4,075 metros sobre el nivel del mar, es considerada la más alta del mundo. Su enorme dimensión, ya que podría almacenar hasta 550 millones de toneladas de relaves, y su diseño estructural a prueba de filtraciones, garantizan un estricto cuidado del medio ambiente. - Reforzamiento del Sistema de Potencia: Para atender la nueva demanda de145 MW, se ampliará y reforzará el suministro eléctrico a Yanacancha y construirá una nueva línea de transmisión.

Proveedor Minero del Perú 2013 22

Nº 2 EN RANKING MINERO DEL PERU

SOUTHERN COPPER CORPORATION RANKING Y ABC DE SOUTHERN zx MAYOR EMPRESA MINERA DEL PERU Southern Perú Copper es la mayor empresa minera del Perú, el primer productor integrado de cobre del país y una de las 10 mayores empresas cupríferas del mundo. zx SOUTHERN EN RANKING MINERO DEL PERU 2012 En el 2012, Southern fue el segundo productor de cobre y el primer productor de molibdeno en el Perú. RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2008-2012 Cía Minera 2008 2009 2010 2011 2012 1.Antamina 358.180 342.179 325.043 347.059 462.832 2.Southern 349.077 354.039 334.437 295.842 311.111 3 Cerro Verde 324.172 308.370 312.336 302.905 278.812 4.Xst.Tintaya 110.770 107.233 93.015 95.262 51.876 5. GoldFields 7.675 38.644 43.657 40.245 37.673 zx PRIMER PRODUCTOR DE MOLIBDENO 2009 - 2012 Southern Copper es el primer productor de molibdeno RANKING PRODUCTORES MOLIBDENO 2008-2012 Cía Minera 2009 2010 2011 2012 1.Southern Copper 8.891 10.087 8.150 7.329 2.Minera Antamina 2.842 3.413 6,233 5.480 3. Cerro Verde 923 3.463 4.759 3.982

zx EXPORTADOR MINERO Nº2 DEL PERU 2012 En el 2011, 2012 y a mayo del 2013, Southern ocupa el 2º lugar como mayor exportador minero 1 del Perú. RANKING EXPORTADORES MINEROS 2009-2013 EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 1. Antamina 2.846 1.903 2.614 3.384 3.573 1.147.8 2. Southern 2.941 1.933 2.850 2.828 2.424 923.5 3. Yanacocha 1.113 1.615. 2.081 1.858 2.254 762.7

4. Cerro Verde 1.822 1.250 (*) Enero- mayo del 2013

1.848 2.181 1.670 570.6

zx VENTAS Y UTILIDADES DE SOUTHERN 2008-2012* Las ventas netas de Southern Copper registraron cifras record en el 2010 y 2011, superando largamente las ventas de los años anteriores, pero bajó en el año 2012. Total Ventas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 3.013 2.711 2.223. 3.153 3.180 2.952 zx UTILIDAD NETA: Las ganancias netas de Southern marcó en el 2010 y cayó en el 2011 y 2012. UTILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 1.4093 1.092 706.9 1.208 1.078 994 zx ACTIVOS Y PATRIMONIOS DE SOUTHERN: Southern Copper 2009 2010 2011 Valor activos(mills US$) 2.582 3.042 2.840 Patrimonio (mills US$) 1.886 2.189 2.395 Nº de trabajadores 3.924 4.002 4.153

2012 3.233 2.856 4.566

Proveedor Minero del Perú 2013 23

SOUTHERN COPPER CORPORATION Razón social:Southern Peru Copper Corporation Dirección:Caminos del Inca 171- Chacarilla - Surco - Lima Teléfono: 512-0440 - Fax 512-0486 * Almacenes: Nicolás Ayllón 1942 - Ate- Telf 217-1330 * Dirección/Telfs Oficinas Provincias - Arequipa: (054) 214-646 - Toquepala: 52) 766-111 -Tacna - Cuajone: ()53) 878-111- Tacna - Fundición de Ilo: (053) 781719 - Puerto de Ilo: (053) 791243 Web Site: www.southernperu.com E-mail: spcc@southernperu.com.pe PROPIETARIOS: Grupo México (75.1%) Cerro Trading Company Inc. (7.7%) FreeportMacMoRan Corp ( (7.6%) Otros Accionistas (9.6 %)

SOUTHERN COPPER CORP. YACIMIENTO CUAJONE -Concentracin de cobre FUNDICION ILO -Refineria / Fundición

TACNA

* *Productor integrado de cobre más grande del Perú

YACIMIENTO TOQUEPALA -Concentración de cobre *Tajo abierto

PROY. TIA MARIA -Prov. Islay -Dsto. Cocachacra

DIRECTORIO SOUTHERN COPPER CORPORATION Presidente del Directorio: Germán Larrea Mota-Velasco Directores: Oscar González Rocha, Emilio Carrillo Gamboa, Alfredo Casar Pérez, Alberto De La Parra Zavala, Xavier García de Quevedo, Harold Handelsman S., Genaro Larrea Mota-Velasco, Daniel Muñiz Quintanilla, Armando Ortega Gómez, Luis Miguel Palomino Bonilla, Gilberto Pérez Alonso Cifuentes, Juan Rebolledo Gout, Carlos Ruiz Sacristán. EJECUTIVOS SOUTHERN PERU COPPER CORP. Presidente-Director General: Oscar González Rocha, Raúl Jacob Ruisánchez, Vicepresidente Alfredo Arosemena Ferreyros, Director Relaciones Institucionales. José Chirinos Fano, Director General Contraloría y Finanzas. Edgard Corrales Aguilar, Director de Exploraciones. Aldo Massa Peschiera, Director Comercial de SPCC. Hans A. Flury, Director Legal de Southern Perú. Director Operaciones Unidad de Cuajone:José Figueroa P. Director Operaciones Unidad Toquepala: Fernando Mejía Director Operaciones Unidad de Ilo: William E. Torres Pino. Eduardo Forcada Warren, Director de Proyectos de Inversión. Alberto Giles Ponce, Director Recursos Humanos Raúl Jacob Ruisánchez, Director de Contraloría y Finanzas. Luis Mauricio Diez de Medina, Director General de Operaciones Jaime Ramírez del Villar, Director de Abastecimientos. Carlos Torres Scott, Director General de Operaciones. Rodolfo Vicetti Valverde, Director de Servicios Ambientales. Gerente RR.PP/Comunicaciones: Guillermo Vidalón EMPRESAS RELACIONADAS - Grupo México S.A. de C.V. - Compañía Minera Coimolache (mina Tanatahuatay) - Proyectos en Perú: Chancas, Tía María

PERFIL DE SOUTHERN PERU COPPER

- DESCRIPCION: Southern Peru Copper Corp. es la más grande compañía minera del Perú y una de las diez principales empresas cupríferas del mundo. Southern opera en el Perú desde hace más de 50 años y se ha convertido en el productor integrado de cobre más grande del Perú. - SOUTHERN COPPER CORPORATION: Southern Peru Copper Corp forma parte de Southern Copper Corporation que el 2009 se consolidó como una de las compañías mineras de cobre más grande del mundo en términos de producción y ventas. Desarrolla operaciones en Perú y México y ejecuta programas de exploración en Chile. * RESERVAS RECORDS: La mayor fortaleza de Southern Copper Corporation está en sus reservas de mineral de cobre, que al 2012 totalizaban 55.4 millones de toneladas de contenido de cobre. En términos de reservas de cobre, Southern Copper tiene las

Oscar González Rocha, presidente de Southern

reservas más grandes del mundo, lo que garantiza la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo y un retorno satisfactorio para su inversión. - OPERACIONES: Southern Peru desarrolla sus operaciones entre Tacna y Moquegua. Maneja los yacimientos de tajo abierto de Toquepala, ubicado en la provincia de Ilabaya, en Tacna, el yacimiento de Cuajone y la Fundición de Ilo, en Moquegua. Además están en producción las unidades de Totoral y Simarrona en Tacna y Cocotea en Moquegua.

CENTROS DE PRODUCCION

* TOQUEPALA: Ubicado en Tacna, Toquepala inició sus operaciones en 1960. El tajo de la mina supera los 2 mil metros de largo, 1800 metros de ancho y 700 m. de profundidad. * CUAJONE: Fue inaugurado en 1976. El tajo, ubicado en el departamento de Moquegua, mide 2 mil metros de ancho, 2300 metros de largo y 730 metros de profundidad. - CONCENTRACION: Tanto en Toquepala como en Cuajone se realiza el proceso de concentración del cobre. El material con mayor ley de mineral es enviado a las respectivas concentradoras, donde es pulverizado en gigantescos molinos operados por computadoras. El material es tratado en un proceso de flotación para recuperar el cobre. Así se produce más de un millón de TM por año en ambas concentradoras, logrando concentrado con más de 27% de cobre. - FUNDICION DE ILO: El concentrado es enviado por ferrocarril hasta la Fundición de cobre en Ilo, ubicada a 213 Km. desde Cuajone. Allí es fundido a más de 1200 grados centígrados y se obtiene barras de cobre o “blister” de 99.3% -MODERNIZACION DE FUNDICION DE ILO: En enero del 2008, Southern puso en marcha la 3ª etapa de la Fundición de Ilo que optimiza la obtención de cobre con la tecnología Isasmelt, que se emplea por primera vez en Sudamérica

Proveedor Minero del Perú 2013 24

PRODUCCION DE SOUTHERN COPPER

Las diversas unidades de Southern Perú producen cobre, oro, plata, plomo y molibdeno. Cifras 2008-2012

TOQUEPALA 2008 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 95.046 100.604 108.140 83.537 75.989 Plata (kgf) 36.277 39.305 39.051 32.932 29.735 Molibdeno(tmf)2.395 255 3.291 3.227 2.565 Oro (kgf) 45.2 67.7 64.1 54.0 41.2 CUAJONE 2008 Cobre (tmf) 172.000 Plata (kgf) 67.461 Molibdeno(tmf) 4.806 Oro (kgf) 137.2

2009 2010 2011 2012 171.731 149.785 138.758 158.720 72.627 69.294 58.982 65.810 379 4.764 2.756 2.859 126.3 104.1 147.7 160.1

FUNDICION 2008 Cobre (tmf) 306.584 Cobre (tmf)-Ilo 248.388 Plata (kgf)-Ilo 92.395 Oro (kgf) - Ilo 152.9

2009 2010 2011 325.788 s.d. 299.004 243.810 238.245 223.113 101.694 107.793 98.044 341.9 418.2 363.1

2012 290.088 203.865 89.595 184.2

OTRAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE SOUTHERN TOTORAL(Tacna)2008 Cobre (tmf) 12.466 Plata (kgf) 5.537 Molibdeno(tmf) 797 Oro (kgf) 6.6

2009 24.814 10.856 186 17.8

2010 2011 41.236 49.728 14.249 15.852 1.284 1.744 25.3 25.8

SIMARRONA (Tacna)2008 Cobre (tmf) 31.129 Molibdeno(tmf) 403 Plata (kgf) 7.659 Oro (kgf) 10.9

2009 2010 2011 2012 20.972 17.020 18.949 57.358 6 253 391 1.142 5.435 2.730 4.322 14.171 9.8 4.2 7.2 20.2

COCOTEA(Moq) 2008 Cobre (tmf) 28,782 Molibdeno(tmf) 487 Plata (kgf) 9.758 Oro (kgf) 19.5

2009 2010 2011 2012 20.351 18.256 4.868 3.012 24 495 31 2 7.725 6.943 653 35 13.2 10.5 1.4 86

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

2012 56.032 8.648 762 11.9

REFINERIA DE ILO: Vista parcial de las instalaciones de la fundición de Ilo de Southern Peru que fue modernizada.

PRODUCCION CONSOLIDADA DE SOUTHERN Metal 2008 2009 2010 Cobre (tmf) 349.077 338.472 334.437 Plata (kgf) 126.692 135,948 32.267 Oro (kgf) 219.5 234.8 208.2 Molibdeno(Tmf)10.049 8.891 10.087

2011 295.842 112.842 236.3 8.150

2012 311.111 118.397 233.7 7.329

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

OTROS DATOS DE SOUTHERN COPPER zx LIDERAZGO: Southern Peru junto con Antamina son las dos mayores empresas productoras de cobre en el Perú. zx MAS DE MEDIO SIGLO: Southern desarrolla sus operaciones en el Perú desde hace más de 50 años. Su fuerza laboral está constituida por más 4 mil trabajadores que laboran en Toquepala, Ilo, Cuajone, Lima, Arequipa y Tacna. zx INVERSIONES: Southern Copper es uno de los mayores inversionistas de la mineria peruana. En el 2011, Southern invirtió más de US$ 208 millones y el 2012 US$ 134 millones . Las inversiones de Southern en el Perú se canalizaron a los siguientes programas de inversión minera: - Expansión de la concentradora de Toquepala, - Terminal Marítimo del puerto y Fundición de Ilo, - Ampliación del dique Quebrada Honda para relaves. Las inversiones en el año 2012 totalizaron US$ 134,2 millones. Los gastos del proyecto Tía María no se efectuaron debido a la paralización del citado proyecto zx OTRAS INVERSIONES: Adicionalmente, participó en la puesta en marcha de la mina de oro Tantahuatay, en Cajamarca, con Buenaventura (Minera Coimolache) y en el avance del proyecto de cobre Los Chancas en Apurímac. La inversión global de estos dos proyectos supera los US$ 1.256 millones. zx OTROS PROYECTOS: Adicionalmente, Southern explora los proyectos cobre -oro Cobrecancha, los prospectos cobremolibdeno Los Huallas, en Ayacucho, y cobre-oro Clara en Arequipa y tiene en cartera el proyecto Tía María.

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Nº 3 EN RANKING MINERO DEL PERU

MINERA YANACOCHA S.R.L.

RANKING DE YANACOCHA zxTLIDER AURIFERO: Minera Yanacocha es el primer productor de oro del Perú y América Latina: (en kgf). AÑO 2009 2010 2011 2012 En kgf 64.807 45.461 40.220 41.854 zx EXPORTACIONES: Minera Yanacocha se convirtió en el primer exportador minero del Perú en el 2009 y en el 2012 ocupó el cuarto puesto del ranking: - 2013: US$ 762 millones (Enero-mayo 2013) - 2012: US$ 2.254 millones - 2011: US$ 2.100.1 millones. - 2010: US$ 1.858.6 millones - 2009: US$ 2.081.6 millones zx VENTAS TOTALES: Minera Yanacocha registró las siguientes ventas entre los años 2007 al 2010: Ventas 2012/2011 2010 2009 2008 2007 Millones US$ s.d. 1.851 2.077 1.623 1.132 zx INVERSIONES: Minera Yanacocha fue el primer y mayor inversionista minero del Perú en el año 2011 (cuando arrancó el proyecto Conga) y el tercer inversor en el 2012. AÑO INVERSIONES 2009: US$ 153 millones 2010: US$ 302.3 millones 2011: US$ 1.148.4 mills. 2012 US$ 1.023.1 mills. 2013 (enero-abril) US$125 mills. zx UTILIDADES: Las utillidades netas de Minera Yanacocha registraron las siguientes cifras - 2008: US$ 476 millones - 2009: US$ 712.8 millones - 2010: US$ 591.1 millones - 2011: no existen datos - 2012: no existen datos

Razón social: Minera Yanacocha SRL. Dirección: Av. La Paz 1049 - Piso 5 - Miraflores - Lima Telf. 215-2600 - Fax 215-2625 Web: www.yanacocha.com.pe *Oficina en Cajamarca: Av. Vía Evitamiento Sur 549 - 533 - Urb. La Rivera Telf. (076) 361-1649 - Fax 369-9503 * Oficina de Información en Cajamarca Jr. Tarapacá 783- Telf (076) 340-209 - Fax 368-358 E-mail:comunicaciones@newmont.com Teléfono en la mina: 076-584-000 PROPIETARIOS: Newmont Second Capital Corp., USA (51.35%) Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) Corporación Financiera Internacional (5%) DIRECTORIO CORPORATIVO Presidente del Directorio: Gary Golderg VicePresidente: Roque Benavides Ganoza Miembro del Comité Ejecutivo: Todd White, Miembro del Comité Ejecutivo: Alan Blank Miembros Comité Ejecutivo: Raúl Benavides Ganoza, José Miguel Morales Dasso, Todd White - Miembros Alternos: Javier Velarde, Cesar Vidal, Paul Stephen Gottesfeld, Roque Benavides Ganoza,Carlos Ernesto Gálvez Pinillos, Ball Russell EJECUTIVOS: - Todd White, Vicepresidente de operaciones Sudamérica - Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos, - Oscar Silva, gerente general de operaciones, - David Portugal, ejecutivo del grupo de Negocios, - Scott Lewis, director senior Medio Ambiente y Rehabilitación, - Ron Malone, director regional de proyectos, - Lewis Teal, ejecutivo del grupoi de Exploración - Patricia Downing, Vicepresidente de Newmont Perú, Proyecto Conga. EMPRESAS RELACIONADAS - Newmont Mining Corp. - Compañía de Minas de Buenaventura - Compañía Minera La Zanja - Minas Conga/ Corimayo

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MINERA YANACOCHA

PERFIL DE MINERA YANACOCHA - DESCRIPCION: Minera Yanacocha SRL es la más grande operación minera de oro del Perú y de América Latina y es uno de las mayores productores de oro a nivel mundial. También produce plata. Yanacocha es operada por Newmont Mining, su principal accionista ((51.35%), y su socio Compañía de Minas Buenaventura) que posee el 43.65% de acciones en la mina. - OPERACIONES: El yacimiento minero está ubicada a 48 kms al norte de la ciudad de Cajamarca, a elevaciones que fluctúan entre los 3.500 y 4.200 metros de altura.La principal unidad minera aurífera productiva es Chaupiloma Sur. - RECORD DE PRODUCCCION: Minera Yanacocha producía el 34% de la producción nacional de oro del Perú y debido al declive de su producción, en el 2012 , la producción aurifera de Yanacocha representó el 25.95%. Desde el inicio de operaciones en el año 1993 y hasta el 2005, Yanacocha registró un crecimiento vertiginoso hasta convertirse en la primera mina de oro del Perú y América Latina En el 2005, Yanacocha marcó el mayor record de producción de su historia, al alcanzar 103 mil 168 kilos de oro.

PRODUCCION HISTORICA DE ORO 1993-2001

La producción de oro de Yanacocha en el período 1993-2001 fue la siguiente (en kilogramos): Yanacocha 1993 1997 1998 1999 2000 2001 Oro en Kgf 2535 32769 41350 51528 55054 58657

PRODUCCION DE ORO Y PLATA 2007- 2012

La producción de oro y plata de Yanacocha en el período 20072012 fue la siguiente (en kgf): 2007 2008 2009 2010 2011 Oro 48.633 56.196 64.807 45.461 40.220 Plata 71.771 109.189 91.086 64.828 42.470

2012 41.854 27.311

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. - TECNOLOGIA: El ingreso de Yanacocha en la minería peruana representó una nueva generación en la explotación minera aurífera ya que empleó la más avanzada tecnología en lixiviación, sistema que le permite obtener uno de los costos de producción (cash cost) más bajos del mundo.

DATOS Y CIFRAS DE YANACOCHA zx INVERSIONES: Minera Yanacocha fue el primer y mayor inversionista minero del Perú en el año 2011 y el tercer inversor el 2012.Esto se debió a los fondos canalizados hacia el proyecto Conga que luego paralizó. Las inversiones de Yanacocha entre los años 2009 y 2013 totalizaron la suma de US$ 2.626.8 mills. AÑO INVERSIONES 2009: US$ 153 millones 2010: US$ 302.3 millones 2011: US$ 1.148.4 mills. 2012 US$ 1.023.1 mills. 2013 (enero-abril) US$125.6 mills. zx EXPORTACIONES: Minera Yanacocha es uno de los mayores exportadores mineros del Perú. En el 2012 ocupó el 4º puesto en el Ranking de Exportadores MIneros del Perú: AÑO EXPORTACIONES - 2010: US$ 1’858.6 millones - 2011: US$ 2’100.1 millones. - 2012: US$ 2’254 millones - 2013: US$ 762 millones (enero-mayo 2013) zx VENTAS Y UTILIDADES: En el 2010 Yanacocha vendió US$ 1,778 millones, logrando una utilidad neta de US$ 590 millones, un flujo de caja operativo de US$ 609 millones y pagó impuesto a la renta US$ 266 millones.La empresa no reveló sus resultados para los años 2011 y 2012.

Gary Golderg, presidente de Newmont Mining.

REPORTE 2012 SOBRE MINERA YANACOCHA

En su memoria Anual 2012, la Compañía de Minas Buena-

ventura dedicó el siguiente informe sobre su socio de negocios Minera Yanacocha S.A.:

MINERA YANACOCHA EN EL 2012 - PRODUCCION: El 2012 ha sido un buen año para la producción de Minera Yanacocha, se ha logrado producir 1.3 millones de onzas de oro. El Gold Mill produjo la mitad de las onzas de oro superando las proyecciones en ley de cabeza y recuperación. La producción de mina provino principalmente de Chaquicocha, La Quinua y El Tapado. El 2013 la producción vendrá de El Tapado Oeste y La Quinua Sur. - RENOVARON ISOS: Se renovaron las acreditaciones ISO 14,001, OSHAS 18,001 y la del código de cianuro. - CHAQUICOCHA: Se tiene grandes esperanzas de poder reactivar la explotación de Chaquicocha ampliando el tajo y eventualmente con labores subterráneas dirigidas a las zonas de alta ley. - PLANTA DE BIOLIXIVIACION: En Yanacocha se ha construido una planta de biolixiviación de demostración que debe iniciar operaciones en el mes de marzo del 2013. La idea es poder tratar en pilas de lixiviación los minerales de baja ley que sobreyacen a los sulfuros de cobre de lo que se ha denominado Yanacocha Verde. - YANACOCHA VERDE: Yanacocha Verde es un yacimiento de cobre que ha sido intersectado con 140 huecos (44,000 metros) perforados con tramos notables como:*YS-1016: 244m @ 1.5%Cu, 0.5 gr/T Au, 8gr/T Ag - * YS-1036: 342.8m @ 1.0%Cu, 0.4 gr/T Au, 19 gr/T Ag Yanacocha Verde transformará eventualmente la operación de Yanacocha en una mina de cobre de regular dimensión. - EL FUTURO DE CHAQUICOCHA: En Buenaventura creen que el yacimiento de Chaquicocha traerá muchas satisfacciones en el futuro. El proyecto de minado subterráneo contiene 2.5 millones de onzas de oro en 14 millones de toneladas con 5.6 gr/t de oro. La oportunidad de incrementar las reservas en óxidos y en sulfuros de alta ley son importantes y se evidencian con las exploraciones el 2013.El 2012 el Capex de Yanacocha fue US$497 millones y la inversión en Conga US$498 millones. El costo aplicable a ventas fue de US$525 por onza de oro vendida.

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YANACOCHA MEJORARA RELACION CON CAJAMARCA

Todd White, Vicepresidente de operaciones Sudamérica y Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos

En una inédita reunión con miembros de la prensa cajamarquina, Minera Yanacocha presentó su nueva plana gerencial encabezada por Todd White, Vicepresidente Senior de Operaciones Sudamérica, y Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de la empresa. Esta conferencia sirvió también para que Yanacocha exponga la situación actual a nivel de operaciones y muestre un conjunto de cambios planteados de aquí en adelante en temas de relacionamiento con Cajamarca, transparencia, comunicación y políticas internas.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO CONGA:

En octubre 2010 se logró la aprobación del EIA de Conga y el 27 de julio del 2011 los directorios de Newmont y Buenaventura aprobaron la construcción del proyecto. El 2012 tres peritos internacionales determinaron que el EIA era adecuado y cumplía con todas las exigencias técnicas haciendo algunas recomendaciones para incluso superar estas exigencias. Sin embargo, esto no ha logrado dar la confianza suficiente a un sector importante de la población de Cajamarca debido, entre otras razones, a un trabajo de constante agitación por parte de los opositores al proyecto. Ante esta situación se ha decidido ofrecer el “Agua Primero” construyendo los reservorios de agua para garantizar el abastecimiento aguas abajo de Conga.

MINERA YANACOCHA ACLARA SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO CONGA

Con fecha 10 de junio, Minera Yanacocha emitió el siguiente comunicado: A propósito de la información aparecida en la edición regional de “La República”, Yanacocha informa que continúa enfocada en llevar a cabo su programa “El Agua Primero”, el cual permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento de agua y brindar disponibilidad de la misma durante todo el año a las comunidades vecinas y no solo en época de lluvia, como es en la actualidad. Javier Velarde, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, dijo: “La construcción de reservorios es un compromiso que hemos asumido con las comunidades vecinas a nuestra operación y con el Gobierno Central. La construcción del reservorio Chailhuagón fue recientemente terminada y duplicará en exceso la capacidad de la Laguna Chailhuagón, incrementando su capacidad de 1,2 Mm3 a 2,6 Mm3”. Actualmente, la compañía se encuentra efectuando la socialización de los beneficios del reservorio Chailhuagón, a través de un intenso programa de visitas y relacionamiento con grupos de interés. “La construcción del reservorio Perol solo se iniciará una vez que obtengamos todos los permisos correspondientes, los cuales estimamos podrían obtenerse hacia el segundo trimestre de 2014”. Velarde enfatizó además que en estos momentos no hay ningún tipo de actividad en la laguna Perol, y que antes de iniciar la construcción del reservorio Perol, se deberá realizar un extenso programa de

“Estamos comprometidos con demostrarle a Cajamarca que tenemos una intención de cambio que tiene que ir acompañada no solo de un discurso, sino también de hechos tangibles”, indicó Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de Yanacocha. - NUEVA DIRECTIVA GERENCIAL: La nueva plana directiva, además de los dos ejecutivos ya mencionados, está conformada por Oscar Silva, Gerente General de Operaciones; David Portugal, Ejecutivo de Grupo de Negocios; Scott Lewis, Director Senior de Medio Ambiente y Rehabilitación; Daniel Arrieta, Vicepresidente Regional de Recursos Humanos; Antonio Ríos-Pita, Director Regional de Seguridad; Ron Malone, Director Regional de Proyectos; Lewis Teal, Ejecutivo de Grupo de Exploración; y Guillermo Manrique, Gerente Senior de Responsabilidad Social. - PROYECTO CONGA: En la reunión también se mostró el escenario actual del Proyecto Conga, el cual mantiene suspendidos los trabajos de construcción de las instalaciones mineras y está íntegramente abocado a la construcción de los reservorios Chailhuagón y Perol, que serán para uso exclusivo de la población de la zona de influencia del Proyecto. La nueva plana directiva de Yanacocha reafirmó el compromiso de la empresa de construir una relación honesta, transparente y constructiva con Cajamarca. - LOS RESERVORIOS: En marzo del 2013 se concluyó el reservorio de Chailhuagón y a fines de año se habráconstruido el nuevo reservorio de Perol. - CAMBIOS EN YANACOCHA: En enero del 2013 Newmont decidió promover al Dr. Carlos Santa Cruz a la vicepresidencia a cargo de las operaciones de Newmont en Australia y Nueva Zelanda. A cargo de Yanacocha han quedado el Dr. Javier Velar-de ocupándose de los temas socio-políticos, legales y comunicacionales y el Sr. Todd White a cargo de los aspectos operacionales y de negocios. Ambos son profesionales de amplia experiencia en la industria y conocedores de las operaciones y complejidades de Yanacocha. Estamos seguros que harán un excelente trabajo en esta nueva fase de la empresa. comunicación hacia las comunidades y grupos de interés en el área de influencia de la laguna Perol. En lo queda de este año, la compañía realizará trabajos de construcción de rutas de acceso, manejo ambiental y de control de sedimentos, así como proyectos de desarrollo social destinados a maximizar los beneficios que el reservorio Chailhuagón brindará a la comunidad. A propósito de las reducciones de personal, también mencionadas en el artículo de “La República”, es importante indicar que dicha reducción es consecuencia directa de la caída de producción de Yanacocha. “Durante el 2012 se perdieron mil empleos directos entre Yanacocha y Conga. Este año, la compañía tuvo que implementar un programa de retiro voluntario para aproximadamente 200 empleados. Hasta el momento, el programa ha sido aceptado por el 98% de los empleados que fueron invitados a participar”, dijo Velarde. Yanacocha mantiene su compromiso con Cajamarca. La construcción de Conga continuará solo si puede hacerse de manera segura, social y ambientalmente responsable, con retornos aceptables que justifiquen futuras inversiones. El proyecto Conga puede generar un estimado de 7000 puestos de trabajo en el pico de la construcción, y aproximadamente 1600 empleos una vez que comiencen las operaciones. La preferencia para empleos y contratos de servicios se dará a los residentes locales. La compañía está implementando esfuerzos significativos no solo para recuperar credibilidad en Cajamarca, sino también para aumentar el nivel de entendimiento y aceptación social del Proyecto Conga. Miraflores, 10 de Junio 2013 - Oficina de Comunicaciones

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Razón social: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. *Dirección:República de Panamá 3055 - Piso 11 - San Isidro Teléfono: 222 - 1297 - Fax 440- 7103 * En Arequipa: Av. Alfonso Ugarte 304- Arequipa Teléfono: (054) 381-515 - Fax (054) 283-376 * Asiento Minero Cerro Verde: Carretera Variante TinajonesKm 2.5 - Cerro Verde, Uchumayo- Arequipa PROPIETARIOS: Freeport-McMoRan: 53.56% CÍa. de Minas Buenaventura:19.35% Sumitomo Corp.; 21% Otros accionistas: 6.09% DIRECTORIO: Presidente del directorio: Harry M. Conger Directores titulares: Bruce Kevin Clements, Steve Robert Palmer, Yukio Kawaguchi, Raúl Benavides Ganoza Directores Alternos: Roque Benavides Ganoza, Carlos Gálvez Pinillos, Takashi Nakabayashi, Daijio Uehara, Steven lgnatius Tanner, Julia Torreblanca Marmanillo GERENTES: Bruce Kevin Clements, presidente, gerente general. James Christoper Handley, Gerente General Administración. Steve Robert Palmer, Director de Finanzas Perú. Julia Torreblanca Marmanillo, Vicepresidente Legal y de Relaciones Gubernamentales. César Gualberto Linares Flores Gerente de Contabilidad. EMPRESAS RELACIONADAS - Freeport-Mc-MoRan - Compañía de Minas de Buenaventura

PERFIL DE MINERA CERRO VERDE

- DESCRIPCION: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. es una empresa cuprífera de la gran minería. En el 2012 fue el tercer productor de cobre en el Perú, después de Compañía Minera Antamina y Southern Perú. Sociedad Minera Cerro Verde opera las unidades de cobre Cerro Verde 1, 2 y 3, que conforman la Unidad de Producción Cerro Cero y que está ubicada en la provincia de Arequipa. - PLANTA DE SULFUROS DE COBRE: En el 2007, Minera Cerro Verde puso en marcha una nueva planta concentradora que elevó su producción de 96,506 toneladas métricas hasta los 273 mil 960 toneladas y desde el 2008 subió hasta 324,172 toneladas de cobre fino - PRODUCCION 2005-2012: La producción de Cerro Verde en los 6 últimos años fue la siguiente: (En miles de TMF) Cerro Verde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 273.9 324.1 308.3 312.3 302.9 278.8 Fuente: Ministerio de Energía y Minas

- ANTECEDENTES: Cerro Verde fue adquirida a Minero Perú, en 1994 por el consorcio estadounidense Cyprus Amax Minerals. Luego, en octubre de 1999, Phelps Dodge adquirió Cyprus Amax y como tal fue el responsable de la operación y administración de Cerro Verde. Phelps Dodge Mining, era el accionista principal de Cerro Verde con el 82.5%. En mayo 2005, Phelps Dodge vendió sus acciones a Sumitomo Corp del Japón por US$ 265.2 millones. A su vez Minas Buenaventura, accionista con 9.2%, compró 39 millones de acciones por US$ 140.6 millones y elevó su participación accionaria a 19.35% * En marzo del 2007, el consorcio Freeport-Mc-MoRan completó la compra de la compañía Phelps Dodge por US$ 26 mil millones y se convirtió en el mayor accionista de Cerro Verde al asumir el 53.56% de las acciones de Phelps Dodge.

- CONSOLIDA PRODUCCION: Durante el año 2010 Cerro verde logró consolidar la producción de su planta concentradora, procesando el mes de diciembre un promedio de 123, 000 TMS por día, logrando recuperaciones récord de 90.1% para el cobre y 57.7% para el molibdeno. Esto se ha logrado gracias al éxito de la inversión de US$ 50 millones para eliminar los cuellos de botella en la planta de procesos. - CAPITAL SOCIAL: US$ 990’658.513.96 - OPERACIONES MINERAS: Las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde se desarrollan a tajo abierto. El yacimiento está ubicado a 2700 metros de altura, a 30 Km al sur-oeste de Arequipa. Cuenta con 3 tajos abiertos: Cerro Verde y Santa Rosa. - PRODUCCION CERRO VERDE 1997 - 2008: Cerro Verde produce cobre. En los últimos años registró una producción creciente (cifras en toneladas métricas) CERRO VERDE 1997 1998 1999 2000 2001 Producción cobre 55.225 57.036 67.889 71.374 76.996 Fuente: Ministerio de Energía y Minas - PRODUCCION 2007-2012: La producción de Cerro Verde en los 6 últimos años fue la siguiente Cerro Verde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 273.960 324172 308.370 312.336 302.905 278.812 Fuente: Ministerio de Energía y Minas

- PRODUCCION DE MOLIBDENO: Cerro Verde es el tercer productor nacional de molibdeno. (en tmf): MOLIBDENO 2008 2009 2010 2011 2012 Southern Perú 8.891 8.891 10.087 8.150 7.329 Minera Antamina 2.482 2.482 3.413 6.233 5.480 Soc.Cerro Verde 921 923 3.463 4.759 3.982 TOTALPRODUC. 16.787 12.295 12.297 16.963 19.142 - VENTAS 2008- 2012: Las ventas de Cerro Verde entre los años 2008 y el 2012 fueron las siguientes (millones US$). CERRO VERDE 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas mlls US$ 1.835.9 1.758 2.369 2.520 2.127.0 *Las ventas de Cerro Verde el 2012 fueron menores a las del 2011 (US$ 2,520 millones) y a las ventas del 2010 (US$ 2.369 mills). Las ventas corresponden a la producción de cátodos de cobre y concentrados de cobre y molibdeno - UTILIDADES: La utilidad neta del 2012 alcanzó los US$ 772 millones, inferior a las utilidades del 2011 que marcaron la cifra record de US$ 1.078 millones (US$ 1,054 millones el 2010). - EXPORTACIONES DE CERRO VERDE 2008-2013: EXPORTACION 2008 2009 2010 2011 2012 2013* En mills US$ 1.156 1.250 1.848 2.181. 1.670 570.6 Fuente: SUNAT- (*) Enero mayo 2013 - Database revista Proveedor Minero Cerro Verde figura en el Ranking Top de Exportadores Mineros del Perú. En el 2012 se convirtió en el quinto exportador minero del Perú, después de Cía Minera Antamina, Southern Perú, Consorcio Minero y Minera Yanacocha.

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Nº 4 EN RANKING MINERO DEL PERU

AMPLIACION DE CERRO VERDE SE CONVERTIRA EN UNA DE LAS MINAS DE COBRE MAS GRANDES DEL MUNDO

Cerro Verde sigue adelante con el proyecto para realizar una nueva ampliación que se denomina «Cerro Verde Production unit Expansion» Expansión de la unidad de Producción Cerro Verde. En abril del 2011 se presentó el Estudio de Factibilidad para la ampliación de Cerro Verde, añadiendo una planta de molienda y flotación con capacidad para tratar 240.000 Tm/d. El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en diciembre del 2012. Esta ampliación permitirá incrementar la producción de Cerro Verde en 600 millones de libras de cobre y 15 millones de libras de molibdeno a partir del año 2016. Las obras de construcción comenzaron el 2013.Se ha pla. neando triplicar la extracción y procesamiento de mineral de sulfuros, un proyecto que se estima requerirá una inversión de US$ 3,500 millones, con un aumento proyectado de la producción anual, de aproximadamente 600 millones de libras de cobre en concentrados y 15 millones de libras de molibdeno. Una vez completadas, las nuevas instalaciones de concentrado, Cerro Verde tendrá uno de los complejos de concentración más grandes del mundo. La operación ampliada de Cerro Verde producirá aproximadamente 1,000 millones de libras de cobre y 25 millones de libras de molibdeno por año,que colocaría a Cerro Verde muy cerca de los cinco mayores productores de cobre del mundo. El proyecto proporcionará un significativo impacto eco-nómico positivo para la región Arequipa y el Perú, incluyendo aumento en las oportunidades de empleo, oportunidades de negocios para los proveedores de productos y servicios mineros e ingresos para los gobiernos y las comunidades. Los problemas claves que sonatendidos en el plan de ampliación de Cerro Verde, incluyen acceso al agua adicional requerida para superar los potenciales impactos sociales a la población afectada por las actividades mineras y la biodiversidad local.

RANKING DE CERRO VERDE

*Nº 3: Minera Cerro Verde fue el 3º productor de cobre del Perú en el 2012.(Cifras en toneladas métricas finas) RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2008-2012 Cía Minera 2008 2009 2010 1.Antamina 358.180 342.179 325.043 2.Southern 349.077 354.039 335.043 3.CerroVerde 324.172 308.370 312.336 4.Tintaya 110.770 107.233 93.015 5.GoldFields 7.675 38.644 43.657

2011 347.059 295.842 302.905 95.262 40.245

2012 462.832 311.111 278.812 51.876 37.673

* EXPORTACIONES: En el 2012, Cerro Verde fue el 5º exportador minero del Perú( Cifras en mlls US$) (*) 2013: a mayo RANKING EXPORTADORES MINEROS 2009-2010 Cía Minera 2009 2010 2011 2012 2013* 1. Minera Antamina 1.903.0 2.614 3.384.3 3.573 1.147 2. Southern 1.933 2.850 2.807 2.424 933 3. Consorcio Cormin 1.232.2 1.690.6 2.418.7 2.353 647 4. Minera Yanacocha 2.081.6 1.858..6 2.100 2.253 762 5. Min.Cerro Verde 1.250.8 1.848.3 2.11 1.670 570 * RECORD DE VENTAS: Las ventas netas de Cerro Verde bajaron el 2012 frente a los US$ 2,520 millones en el 2011. Total Ventas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 1,794.6 1.835.9 1.758 2.369 2.520 2.127 * UTILIDAD NETA: Las utilidades de Cerro Verde el 2012 bajaron frente a la cifra record de US$ 1.078 millones del 2011 Ganancias netas 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 654.6 709 1.054 1.078 772

* INVERSIONES: Las inversiones de Cerro Verde entre los años 2010/2012 fueron las siguientes (En millones de US$): Inversiones 2010 2011 2012 2013* (enero-abril) Millones US$ 122.2 195.2 600.8 182 Fuente: SUNAT- MINEM - Dataabase revista Proveedor Minero

Proveedor Minero del Perú 2013 30

Nº 5 EN RANKING MINERO DEL PERU

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. Razón social:Minera Barrick Misquichilca S.A. *Dirección Lima: Av. Manuel Olguín 375 - Piso11- San Isidro Telf: 612-4100 - 612-4133 - Fax: 612-4140 *Oficina en Huaraz:(Mina Pierina):Urb. La Alborada, Calle 8 No 180, Tárica- Huaraz - Telf: (043) 487-000 *Oficina en Trujillo:(Mina Alto Chicama): Av. Manuel Vera Enríquez 745 - Urb Primavera -Telf (044)881-100 - Campamento Alto Chicama: Telf (044) 881-100 - Anexo 4412 Website: www.barrick.com Email:comunicacionesbp@barrick.com PROPIETARIO: Barrick Gold Corp. del Canadá DIRECTORIO Vicepresidente ejecutivo: Guillermo Caló (renunció en mayo) Directores titulares: Darrell Wagner, Miguel Amable Rodrigez Directores Alternos: Oscar Arrús Bellido, Luz María Pedraza, Fernando Zuzunaga y Juan Felipe García Montúfar EJECUTIVOS: Gerente general: Darrell Wagner Gerente Operaciones Lagunas Norte: Zetti Gavelán Gerente Operaciones Mina Pierina: Jaime Polar Paredes Gerente de Finanzas: Rafael Rossi Gerente Relaciones Corporativas: Carlos Alberto Cabanillas Gerente Efectividad Organizacional:Dante Vargas G. Gerente Cadena Abastecimiento: Javier Briceño Carpio Gerente Legal: Miguel Antonio Amable Rodriguez Controller: Rafael Chester Rossi Arroba Director Asuntos Corporativos: Gonzalo Quijandría Gerente Recursos Humanos: Juan Carlos Zea Ruiz Gerente General de Administración:Rodolfo Nájar Obando Representante Bursátil: Miguel Amable Rodriguez EMPRESAS RELACIONADAS - Barrick Gold Corp. de Canadá - Minera Lagunas Norte/Alto Chicama - Minera Pierina PERFIL DE MINERA BARRICK MISQUICHILCA - DESCRIPCION: Minera Barrick Misquichilca S.A. es una empresa subsidiaria del consorcio Barrick Gold Corporation, Canadá, el primer productor mundial de oro. Minera Barrick Misquichilca S.A. es la segunda productora de oro en el Perú,después de Yanacocha. Opera las minas auríferas Pierina, en Huaraz y Lagunas Norte/Alto Chicama en La Libertad. - RESERVAS: A enero del 2013, las reservas probadas y probables de Minera Barrick totalizan 6.4 millones de onzas y sus recursos de mineral de oro medidos e indcados totales 0.9 millones de onzas. Además a enero del 2013 tenía 41.6 millones de onzas probadas y probables de plata. BARRICK: PRODUCCION DE ORO EN PERU La producción consolidada de oro de Alto Chicama y Pierina en los años 2006-2012 fue la siguiente (en kgsf): AÑO

Pierina

Alto Chicama TOTAL

2006 15.836 36.056 51,892 2007 16.176 33.774 49.950 2008 12.450 36.546 48.996 2009 8.421.4 31.334.6 39.756 2010 5.935.0 25.119 31.054 2011 4.743.4 23.726 28.469 2012 3.434.5 23.455 26.890

RANKING DE BARRICK

* Nº 2 EN ORO: Minera Barrick es el segundo productor de oro en el Perú y el segundo productor en América Latina. PERU: PRODUCTORES TOP ORO 2008-2012 (cifras en kilos finos) MINA 2008 2009 2010 2011 2012 1.Yanacocha 56.196 64.807 45.461 40.220 41.864 2. Minera Barrick 48.996 40.247 31.054 28.469 26.890 3. Buenaventura 11.280 11.291 11.969 10.666 8.526 4. Aruntani/Arasi 7.347 8.114 6.485 10.618 10.324 5. Horizonte 5.172 5.070 6.007 5.897 5.727 * EXPORTACION: Barrick es el 6º Exportador Minero del Perú, según el Ranking de la revista Proveedor Minero Barrick 2008 2009 2010 2011 2012 En mlls US$ 1,378 1.317 1.240 1.496 1.457 * VENTAS NETAS: US$ 1’424.7 millones el 2012 US$ 1’462.2 millones el 2011 US$ 1’199.9 millones el 2010 US$ 1’269.9 millones el 2009 US$ 1’365.2 millones el 2008 * UTILIDAD NETA: US$ 602.9 millones el 2012 US$ 650.5 millones el 2011 US$ 621.3 millones el 2010 US$ 625.9 millones el 2009 US$ 659.1 millones el 2008 * EBITDA: La utilidad operativa y margen operativo de Minera Barrick registró los siguientes niveles AÑO VALOR PORCENTAJE 2011 US$ 1.087.7 mills 74% 2012 US$ 1.001.2 mills 70% * COSTO RECORD DE PRODUCCION DE ORO El costo total en efectivo de producción de una onza de oro de Barrick es uno de los más bajo de la región (En US$) AÑO 2009 2010 2011 2012 COSTO 217 241 s.d. 174 * EXPLORACION: Gastos en exploración minera: mllsUS$ AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 US$ mlls 13.7 8.6 7.3 10.6 11.9

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Proveedor Minero del Perú 2013 31

La mina Alto Chicama, de Barrick, es la segunda mayor productora de oro del Perú y de América Latina y amplian su capacidad de procesamiento

En los últimos cuatro años, la producción total de oro de Minera Barrick Misquichilca está descendiendo, debido bási-camente a la menor producción de la mina Pierina, que está en proceso de cierre proyectado para el año 2018. BARRICK: PRODUCCION DE PLATA 2007-2012 La producción consolidada de plata de Minera Barrick Misquichilca S.A subió casi 6 mil killos el 2011, tras haber caído en el 2010: (en kilos finos) TOTAL 2007 2008 2009 PLATA 47.798 47.082 46.101

2010 2011 40,659 46.412

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

2012 38.415

PRODUCCION DE PLATA POR MINA 2007-2011 MINA 2008 2009 2010 2011 2012 Alto Chicama 23.316 27.012 26.278 29.945 27.649 Pierina 23.766 19.089 14,381 16.467 10.766 TOTAL 47.082 46.101 40.659 46.412 38.415

OTROS INDICADORES ECONOMICOS DE BARRICK - CAPITAL SOCIAL: El capital social de Minera Barrick Misquichilca S.A es de S/. 1.297’821.751 (soles). - EXPLORACIONES: Minera Barrick Misquichilca continúa con sus tareas de exploración. A fines del 2012 su portafolio de concesiones asciende a 319.379 hectáreas. * ZONAS DE EXPLORACION: Barrick ha enfocado sus exploraciones en los prospectos Huarmaca, Huallabamba, Jerez, Piedra de Buey y las zonas adyacentes a sus minas Lagunas Norte y Pierina. *RESERVAS DE ORO: A fines del 2012, las reservas de oro probadas y probables eran de 7.4 millones de onzas. * TRABAJADORES:Personal de Barrick a fines del 2012: AÑO TEMPORAL PERMANENTE TOTAL 2012 403 886 1289 2011 429 916 1345 2010 385 917 1302 2009 436 796 1232

EXPLORACIONES DE MINERA BARRICK

Minera Barrick desarrolla un activo programa de exploraciones que abarca La Libertad; Ancash y Huánuco, a lo largo de la franja de Conchucos. En el sur en los distritos mineros de Chaco y Chupaca Sur, en las zonas andinas de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.

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Nº 6 EN RANKING MINERO DEL PERU

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA Razón social:Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Dirección: Carlos Villarán 790 -Urb. Santa Catalina- La Victoria - Lima Teléfono: 419-2500 - Fax 471-7349 - 471-6522 Mail: cgalvez@buenaventura.com.pe Website: www.buenaventura.com.pe PROPIETARIOS: Los principales accionistas son - Alberto Benavides de la Quintana: 14.3% - Blackrock Investment Managemente(UK): 10.9% - Compañía Minera Condesa S.A.: 7.7% DIRECTORIO DE BUENAVENTURA Presidente: Roque Benavides Ganoza Directores:Aubrey Apverd Woodhouse, José Miguel Morales, Felipe Ortiz de Zevallos, Timoty Snider, German Suárez Chávez. PRINCIPALES EJECUTIVOS - GERENCIA Roque Benavides G., Presidente Ejecutivo Raúl Benavides G., Vice Presidente de Desarrollo de Negocios Carlos Gálvez P., Vice Presidente de Finanzas y Adm. Francois Muths C., Vice Presidente de Operaciones Alejandro Hermoza M., Vice Presidente de Asuntos Soc. y Amb. César Vidal C., Vice Presidente de Exploraciones Leandro García R., Contralor General Jaime Ayllón B., Gerente de Sistemas Percy Baraybar B Gerente de Contabilidad Luz Campodónico A., Gerente de Auditoría Interna Isaac Galarza C., Gerente de Logística Miguel Angel de la Flor, Gerente Administración y Recursos Humanos Mario Palla P., Gerente de Planeamiento Eduardo Sabastizagal V., Gerente de Exploraciones Carlos Rodríguez V., Gerente de Medio Ambiente Jorge Wilson M., Gerente de Plantas Concentradoras Pedro Solís P., Gerente de Tesorería y Comercialización Julio Meza P., Gerente de Geología Luis de la Cruz R., Gerente Regional Norte Gulnara La Rosa R., Gerente Legal César Hinostroza, Gerente Unidad - Procesadora Industrial Rio Seco Ricardo Huancaya, Gerente de Proyecto - Unidad Tambomayo Richar Regalado V., Gerente de Proyecto - Unidad El Faique Félix Lewandowsky M., Gerente de Unidad Colquirrumi James León V., Gerente Regional Centro Luis Velazco P., Gerente Regional Sur Mario Calderón Salas Director de Exploraciones Pedro Condori Benavides Director de Procesos Edgar Cordova Miranda Director de Comunidades y Propiedades Daniel Dominguez Vera Director de Tesorería & I.,R., Vanessa Farah Chavez Director Legal Felix Guerra Rivas Director de Seguridad Jose Malca La Fuente Director Legal

LA ZANJA (Sta Cruz)

TANTAHUATAY

MALLAY

PORACOTA (Arequipa)

Alejandro Merino Tassara Director Relaciones Laborales y Sindicales Percy Montoya Vargas Director de Asuntos Sociales y Ambientales Miguel Angel Perez Fernandez Director de Proyecto Percy Ponce Beoutis Director de Proyectos Metalúrgicos Esaud Saleh Vergara Director Adjunto de Tierras y Propiedades.

PERFIL CIA DE MINAS BUENAVENTURA

Compañía de Minas Buenaventura S.A. es una de las empresas mineras más importantes y exitosas del Perú. Figura en el ranking de los diez principales productores de metales preciosos del mundo. Fundada en 1953, Buenaventura se dedica a la exploración y explotación minera, en sus propias operaciones, y a través de proyectos desarrollados con terceros. Buenaventura opera 12 unidades mineras (Orcopampa, Julcani, Poracota, Uchucchacua, Recuperada, Antapite, Ishihuinca, Paula, La Zanja, Tantahuatay, Mallay y Breapampa), participa en explotación de las minas Colquijirca, y Caraveli. Es accionista de varias compañías, destacando Minera Yanacocha y Sociedad Minera Cerro Verde.

EMPRESAS DEL GRUPO BUENAVENTURA - Inversiones Colquijirca S.A. - Sociedad Minera El Brocal - Compañía Minera Condesa S.A. - Compañía Minera Colquirrumi S.A. - Compañía Minera Nueva Italia S.A. - Cedimin SAC - Metalúrgica Los Volcanes S.A. - Minera Minasnioc SAC - SMRL Chaupiloma Dos de Cajamarca - Buenaventura Ingenieros S.A. - Contacto Corredora de Seguros S.A. - Consorcio Energético de Huancavelica - Compañía El Molle Verde SAC

- Empresa de Generación Huaura S.A. - Empresa de Generación Huanza S.A. - Energía Trasandina SRL - Hidroeléctrica Marañón SRL EMPRESAS RELACIONADAS - Minera Yanacocha - Sociedad Minera Cerro Verde S.A. - Compañía Minera Coimolache - Compañía Minera La Zanja - Minas Conga SRL - Minas Chupaca - Canteras del Hallazgo SAC - Ferrovías Central Andina

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BUENAVENTURA EN CIFRAS 2008 - 2012 RESULTADOS ECONOMICOS-FINANCIEROS 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 El siguiente cuadro muestra los resultados de los balances anuales de las operaciones de la Compañía de Minas Buenaventura entre los años 2008 al 2012. Publicamos las cifras más destacadas de estos reportes: BUENAVENTURA: RESULTADOS 2008 al 2012 RESULTADOS FINANCIEROS - Valor producción Buenaventura US$ mlls - Valor producción consolidada - Total ventas netas (US$ mills) - Utilidad neta (US$ mills) - Ventas netas (US$ mills)

VENTAS METALES X REGIONES - América (en millones de US$) - Perú - Europa - Asia - Oceanía/Africa TOTAL VENTAS (en millones US$)

2008 583.7 767 767 203 766.6

2009 634.0 819.3 819.3 593 819.3

2010 799.0 1.010.9 1.047.8 670.3 1.047.8

2011 1.204 1.501.6 1.494 858.9 1.494

2012 1.020.2 1.597.8 1.496 684.7 1.496

2008 2009 2010 2011 2012 173.9 344.0 504.6 710.7 742.1 356.3 376.4 479.1 600.1 556.4 153.7 44.5 35.9 132.6 98.0 41.1 30.6 7.9 8.3 53.1 21.7 9.8 - - -746.9 805.5 1027.6 1.451.8 1.449.6

VENTAS DE METALES (mills US$) 2008 2009 2010 2011 2012 - Ventas de Oro 360.6 413.9 578.5 791.3 738.4 - Ventas de Plata 238.6 235.0 274.6 526.3 545 - Ventas de Cobre 44.6 42.9 129.4 193.2 193.2 - Ventas de Zinc 148.2 112.6 92.8 72.1 82.8 - Ventas de Plomo 68.4 56.4 46.9 36.8 52.7 TOTAL VENTAS (en millones US$) 860.7 861.1 1.122.4 1.619.9 1.612.1 PRODUCCION 2008 2009 2010 2011 2012 - Oro (miles de onzas) 1.213 1.323 1.096 1.040 578.5 - Plata (millones de onzas) 17.5 17.0 15.3 16.2 16.7 - Plomo (TMF) 16.800 12.671 14.377 13.597 20.633 - Zinc (TM) 15.800 10.850 10.196 10.932 22.433 - Cobre (TCS) 421 445

EXPLORACION MINERA 2008 2009 2010 2011 2012 - En Unidades en Operación(Mills US$) 57.0 68.6 91.4 109.3 153.0 - En áreas no operativas (Mills US$) 46.5 5.2 30.0 49.5 95.4 (*) Expl. Unidad. en Operac.)-(**) Explorac áreas no operativas-TOTAL 121.4 158.8 248.4 VENTAS DE ENERGIA (Mills US$) 9.1 13.5 7.1 VENTA DE SERVICIOS MINEROS (BISA) (Mills US$) -A terceros 28.4 39.4 RESERVAS: El total de las reservas de las unidades operativas de Buenaventura a enero del 2011 totalizan 6.7 millones de TCS de mineral con contenidos de 799.803 de onzas de oro, 69.6 millones de onzas de plata, 106.404 TCS finas de plomo y 136.268 TCS finas de zinc.

UNIDADES MINERAS DE BUENAVENTURA La Compañía de Minas Buenaventura opera actualmente 12 unidades mineras y adicionalmente la unidades mineras de Caravelí en Arequipa y las de Colquijirca/Marcapunta, de Sociedad Minera El Brocal, en la región Pasco, como se muestra en el cuadro adjunto.

UNIDAD MINERA Orcopampa Caravelí Uchucchacua Poracota Julcani Recuperada Antapite Ishihuinca Shila-Paula Colquijirca/Marcapunta Tantahuatay La Zanja Mallay Breapampa

UBICACION Arequipa Arequipa Lima Arequipa Huancavelica Huancavelica Huancavelica Arequipa Arequipa Pasco Cajamarca Cajamarca Lima Ayacucho

EMPRESA Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Soc. Minera El Brocal Cía Minera Coimolache Cía Minera La Zanja Cía Buenaventura Cía Buenaventura

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RANKING DE BUENAVENTURA LIDERAZGO MINERO AÑO 2012 En el 2012, Cía de Minas Buenaventura fue el primer productor de plomo, segundo productor de plata y el tercer productor de oro. RECORD DE UNIDADES MINERAS Compañía de Minas Buenaventura es dueña y/o accionista de 15 unidades mineras, de las cuales Buenaventura opera directamente 12 minas.

Ing. Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la Compañía de Minas Buenaventura y Patriarca de la Minería Peruana

Valor producción Buenaventura US$ 2009 2010 2011 2012 634.0 799.0 1.204 1.032 mlls Ventas de Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 819.3 1.047 1.494 1.496 Utilidad Neta Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 593.6 670.3 859 684.7 ExportacionesBuenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 386.6 527.3 826 818.6 Ranking Producción de Oro kgf MINA 2010 2011 1. Yanacocha: 45.461 40.220 2. Minera Barrick: 31.054 28.469 3. Buenaventura: 11.969 10.666

Ing. Roque Benavides Ganoza, presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura

BUENAVENTURA: PROYECTOS Y PROSPECTOS PROYECTOS AVANZADOS: * Trapiche (Apurímac) * Tambomayo (Arequipa)

PROYECTOS COMPARTIDOS: - Conga (Newmont/Buenaventura) en Cajamarca - Canteras del Hallazgo (GoldFields/Buenaventura) desarrolla el proyecto aurifero Chucapaca (Moquegua) OTROS PROYECTOS/PROSPECTOS EN EXPLORACION * El Faique (Piura) * Yumpag (Pasco) * Pucay (Arequipa) * Minas Ragra (Lima) * Surichata (Puno) * Colquemayo (Moquegua)

* Nazca * Ccaccapaqui * Pariguanas * Paco Paco * Tambo * Hualgayoc (Cajamarca)

Ranking Producción de Plata kgf MINA 2012 mlls de onzas 1. Grupo Volcan 22.0 2. Buenaventura: 14.7 3. Antamina: 13.3

Inversión en Exploraciones de Minas Buenaventura 2010: US$ 121.4 2011: US$ 158.8

Buenaventura: Producción Oro* 2008: 1.213.000 onzas 2009: 1.323.000 onzas 2010: 1.096.000 onzas 2011: 1.040.000 onzas 2012: 8.526 Kilos Finos

Buenaventura: Producción Plata 2008: 17.500.000 onzas 2009: 17.000.000 onzas 2010: 15.300.000 onzas 2011: 16.200..000 onzas 2012: 16.700.000 onzas

2012: US$ 248..4

Producción Buenaventura 2012 Durante el 2012, la producción total de las minas que explota Buenaventura fue: - Oro: 8.526 Kilos Finos de oro - Plata: 16.700.000 onzas de plata - Plomo: 20.633 TCS finas de plomo

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BUENAVENTURA: PROYECTOS DE EXPLORACION PRINCIPALES PROYECTOS Y PROSPECTOS DE EXPLORACION Compañía de Minas Buenaventura es, posiblemente la

compañía minera del Perú que desarrolla mayores labores de exploración en diversas regiones del Perú como en las zonas colindantes con sus operaciones mineras. Buenaventura ha invertido más de US$ 528.6 millones de dálares en tareas de exploración entre los años 2010-2011 y 2012. El siguiente es el reporte de sus tareas de exploraciòn en el año 2012: EXPLORACIONES DE BUENAVENTURA EN EL 2012

BUENAVENTURA: PROYECTOS Y PROSPECTOS

PROY. HUALGAYOC (Cajamarca)

El reporte de Buenaventura dice: “Los principales aportes de exploración generativa que llevamos a cabo en el Perú durante el año 2012 estuvieron centrados en Surichata en Puno, HualgaYUMPAG yoc en Cajamarca, Tambomayo en Arequipa, Colquemayo en (Pasco) Moquegua y Trapiche en Apurímac. Ha sido un año de resultados ANAMARAY interesantes con ampliación de recursos tanto en Hualgayoc como EL FAIQUE (Pasco) en Trapiche. Hemos perforado un total de 54,455 metros en estas (Piura) TAMBOMAYO cinco localidades, explorando mineralizaciones de oro, plata y cobre”. (Arequipa) * SURICHATA: En el prospecto Surichata ubicado en Puno, LOS CHANCAS los primeros seis sondajes demostraron mineralización polimetálica (Lima) en vetas anchas con zonas de cobre y oro al lado de otras zonas con plomo, zinc y plata. Estas vetas y sus clavos de mineralización ocurren alojados en rocas volcánicas. Las pruebas metalúrgicas de flotación selectiva han tenido resultados favorables y continuar perforando. CCACCAPAQUI *COLQUEMAYO: La cuarta campaña de perforaciones diamantinas del proyecto Colquemayo, en Moquegua se realizó en el pros-pecto Yanarico, con resultados estériles. Vamos a retomar la exploración de PROY. BREAPAMPA los cuerpos de brecha con puntos de alta ley argentífera asociada a (Ayacucho) cobre arsenical en profundidad, lo cual fue detectado hace dos TRAPICHE años en el prospecto Amata. Revisaremos una vez más este último (Apurimac) prospecto y diseñar un programa de perforaciones. PARIGUANAS *CAJAMARCA: En la exploración subterránea por recursos arSURICHATA (Arequipa) gentíferos de alta ley asociada a cobre o a zinc en cuerpos y vetas del Distrito Minero Hualgayoc en Cajamarca hemos descubierto, PROY. CHUCAPACA PUCAY tras dos años y 16,428 metros de perforación diamantina, que las (Moquegua) (Arequipa) vetas en el sector Mesa de Plata profundizan por debajo de la cota PACO PACO 3,500 m.s.n.m hacia cuerpos con potencias promedio sobre los (Arequipa) COLQUEMAYO tres metros. En esta zona profunda las leyes de plata siguen siendo altas —entre 10 y 15 oz/t de plata— y se asocian a cobre con trazas de Proyectos y prospectos oro, dejando al zinc con plomo en los bordes y en altura. El inventario Proyectos avanzados de recursos indicados con la nueva perforación ha crecido en relación a la última cubicación un 60%, alcanzando 1.7 millones de toneladas con 12.3 oz/t de plata, 0.7 g/t de oro, 0.6% de cobre, 4.8% de zinc y 2.2% de plomo en seis estructuras. *VETA ULRICA: Recomendamos a la empresa Consolidada de con la investigación metalúrgica y empezar el desarrollo de estos Hualgayoc S.A., 50% Buenaventura y 50% Gold Fields Perú, continuar cuerpos, en particular el clavo principal de la Veta Ulrica detectado por el sondaje PR-15-11 a cota 3,300 m.s.n.m., por medio de

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BUENAVENTURA EXPLORACION DE PROYECTOS una rampa de 2,000 metros desde el Nivel El Tingo. Programamos, asimismo, continuar perforando a partir de esta rampa, para duplicar el nivel de recursos en éstas y en otras vetas y mantos argentíferos de la zona. Esta propuesta tendrá que ser discutida y aprobada por el directorio de Consolidada de Hualgayoc S.A. antes de su implementación. Seguirnos explorando por potenciales pórfidos de cobre con oro y/o molibdeno en otras localidades dentro de la propiedad. Cía. Minera Colquirrumi S.A., en su condición de operador de esta asociación, va a perseverar con la generación de nuevos objetivos y permisos ambientales para perforar potenciales pórfidos en el futuro. * PROYECTO TRAPICHE: El 2012 reiniciamos las perforaciones en el pórfido de cobre y molibdeno Trapiche, en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Fueron evaluados tanto los sulfuros, secundarios o primarios, como los óxidos de cobre. En paralelo se están llevando a cabo pruebas metalúrgicas y estudios a nivel de perfil de ingeniería para tener un primer diagnóstico técnico y económico de este proyecto operado actualmente por nuestra subsidiaria El Molle Verde S.A.C., 100% de Buenaventura. El resultado más importante que las perforaciones del 2012 ha descubierto, es que al Oeste del pórfido existe una zona superficial con óxidos de cobre lixiviables. Las pruebas de lixiviación en columna están en marcha y esperamos confirmar los buenos resultados iniciales. El inventario de recursos ha crecido 22% en cuanto a cobre total y la campaña de exploración / desarrollo continuará con fuerza en los próximos dos a tres años. Nuestra misión es poner en marcha una primera operación rentable a tajo abierto y lixiviación en rumas, con extracción por solventes y precipitación de cobre electrolítico. * PROYECTO TAMBOMAYO: Hemos colaborado también con el Proyecto Tambomayo situado en las provincias de Tapay y Caylloma, el cual es operado por Cedimin S.A.C.,100% Buenaventura. En esta ocasión hemos cartografiado a escala 1/10,000 las 30,000 hectáreas de propiedad minera que controla el proyecto. Hemos establecido por primera vez la estratigrafía y la estructura volcánica en este vasto y remoto territorio de alta montaña en la Cordillera Shila, en la región de Arequipa. Como corolario de esta campaña identificamos dos áreas de interés con importantes estructuras mineralizadas: Sahualque 2 km al Este y Blanquita 8 km al Noroeste de las operaciones, por ahora centradas en el desarrollo de cuatro niveles sobre la veta auro-argentífera Mirtha.Recomendamos perforar 5,000 metros de sondajes diamantinos en cada una de las dos áreas de interés documentadas con el mapeo distrital. * MINERA LA ZANJA: De igual manera, hemos participado como apoyo a la gestión de Exploraciones Brownfields en Minera La Zanja S.R.L., 53.7% Buenaventura y 46.3% Newmont, en Cajamarca. En este caso cartografiamos en detalle, a escalas 1/1000, los sectores de San Pedro Norte, Cerro Cocán y Alcaparrosa, donde las perforaciones están demostrando la existencia de vetas y cuerpos auríferos de alta ley bajo un encape de sílice opalina estéril. Adicionalmente, estamos perforando en los prospectos Las Lomas y Las Huangas en el valle del río Pisit por vetas de plata y oro. Para el año en curso continuaremos perforando estas vetas y además, pensamos evaluar otros prospectos como Totora, cesionado de Minera Yanacocha S.R.L., por oro y plata diseminados y también Veta Corrales por estructuras anchas, con potencial de alta ley en metales preciosos, ésta última localizada enteramente en propiedades de Minera La Zanja * CANTERAS DEL HALLAZGO: Canteras del Hallazgo S.A., es la compañía de riesgo compartido entre Gold Fields (51%) y Buenaventura (49%) que opera el proyecto Chucapaca, el cual se encuentra al inicio de una etapa de re-evaluación de diseños de ingeniería a fin de mejorar el modelo económico obtenido del

MAPA 1: Principales proyectos y prospectos en Minas Buenaventura a enero 2013

FIGURA 2: Ranking de Exploraciones de Buenventura, Campaña 2013 Estudio de Factibilidad último. Los estudios adicionales serán dirigidos a la evaluación de otras opciones de diseño como métodos de explotación subterránea o combinaciones con minado a tajo abierto. También se hará una revisión de los costos de capital requeridos a fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la inversión. Se reiniciará la campaña de exploración sobre el Área de Interés de Chucapaca, donde se han identificado varios objetivos de exploración, habiéndose comenzado el trámite de permisos ante las autoridades competentes. La perforación de dichos objetivos se iniciará al obtenerse los mencionados permisos. * PROSPECTOS: A fin de continuar nuestras labores de exploración generativa, cartografiamos y muestreamos, generando así objetivos de perforación diamantina, en los prospectos Ccaccapaqui-opcionado de Alturas Minerals- y Brecha Andrea al Noroeste y Norte de la Unidad Breapampa en Ayacucho.

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Nº 8 EN RANKING MINERO DEL PERU

MINERA DEL SUR - MINSUR SA

Razón social: Minera del Sur S.A. (MINSUR) Dirección: Las Begonias 441- Of. 338 - San Isidro Teléfono: 215-8330 - 442- 1919 - 442-3764 - Fax: 221-8336 Web: minsur.com.pe PROPIETARIOS: Inversiones Breca S.A.(Grupo Brescia): 98.74% DIRECTORIO: Presidente: Fortunato Brescia Moreyra Vicepresidente: Alex Fort Brescia Directores: Rosa Brescia de Fort, , Mario Brescia Moreyra, Pedro Brescia Moreyra, Alex Fort Brescia GERENCIA Fortunato Brescia Moreyra, Director Ejecutivo Juan Luis Kruger Sayan, Gerente General Álvaro Ossio Giulfo, Gerente de Administración y Finanzas Gonzalo Freyre Arméstar, Gerente de Desarrollo de Negocios Luis Augusto Arguelles Macedo, Gerente de Operaciones Rosa Elena Reátegui Reátegui, Gerente de Comercialización Martin Mount, Gerente de Geología. César Polack Belaunde, Gerente de Ingeniería y Proyectos Jaime Felipe Jesús Pérez, Gerente de Responsabilidad Social Guillermo Defilippi Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos José Sáez Blas, Gerente de Operaciones San Rafael José Antonio Oré Rivera, Gerente de Operaciones Pisco Edmundo Roca Pinto, Gerente Operaciones Pucamarca Wilfred Gutiérrez Ampudia, Gerente de Sistemas Miroslav Kalinaj, Gerente de Exploraciones Gustavo Hernández, Gerente Organización y Gestión Interna Percy Rivera López, Gerente de Seguridad y Medio Ambiente Juan Teodoro Albino Maza, Gerente de Logística Rafael Ernesto Salazar Tafur, Auditor Interno Emilio Alfageme Rodríguez Larraín, Asesor Legal EMPRESAS RELACIONADAS: - Fundición del Sur (Funsur) - Minera Raura - Minera Pucamarca - Refinería de Pisco - Cumbres Andinas (Mina Justa) - Cementos Melón (Chile)

PERFIL DE MINSUR S.A.

- DESCRIPCION: Minería del Sur (Minsur) es una empresa peruana de propiedad del grupo Brescia, dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización del estaño y otros minerales. Minsur S.A. es el primer y único productor de estaño en el Perú y es el segundo productor en el mundo. - OPERACIONES: Minsur opera 3 unidades de producción: Unidad San Rafael en Puno, la planta de fundición y refinación en Paracas y la flamante mina de oro Pucamarca en Tacna. La Unidad San Rafael es la productora de estaño, ubicada entre los 4500 y 5200 snm, en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. Produce estaño. Es una mina subterránea. - FUNSUR: La planta de fundición y refinería de Pisco, refina el estaño.Está ubicada en Paracas, provincia Pisco, Ica. - PUCAMARCA: Es la nueva unidad minera del grupo Brescia. Pucamarca produce oro y está en la región Tacna. - PRODUCION DE MINSUR: La producción de Minsur y su fundición Funsur en Ica, según el MEM fue la siguiente: MINSUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En TMF 39.019 39.037 37.503 33.848 28.882 26.105 FUNSUR (Fundición en Ica) Estaño 36.004 38.865 34.388 36.451 32.290 24.811 - CAPITAL SOCIAL: S/. 751’820.600 a 1’922.001.500 - LA PLANTA DE FUNDICION: Fundición del Sur (FUNSUR) es la planta metalúrgica más moderna del Perú. Inició sus operaciones en marzo de 1996. Ubicada en Pisco, la fundición de estaño de Funsur, fue diseñada para procesar inicialmente 30.000 toneladas anuales de concentrado de estaño procedente de la unidad San Rafael, en Puno.

MINERA DEL SUR - MINSUR S.A.

PUNO

*4730 msnm *Mina subterranea *Produce Estaño

UNIDAD SAN RAFAEL (Sn) Prov. Melgar Dsto. Antauta

RANKING DE MINSUR zx Nº 2 EN MUNDO: Minsur es el 2º productor mundial de Estaño y el único productor en el Perú. zx RANKING DE EXPORTACION: Minsur es el 34º exportador minero del Perú, según el Ranking de Exportadores Mineros del Perú de la revista Proveedor Minero: - Exportaciones 2008: US$ 662 mills - Exportaciones 2009: US$ 281 mills - Exportaciones 2010: US$ 839.2 mills. - Exportaciones 2011: US$ 135.1 mills. - Exportaciones 2012: US$ 130.9 mills zx VENTAS DE ESTAÑO: Las ventas de Minsur de estaño alcanzó las siguientes cifras en los 3 últimos años TOTAL (TM) 2010 2011 2012 Ventas 41.987 30.264 29.528 zx BAJAN VENTAS/UTILIDADES: Las ventas de Minsur en el 2012 decrecieron y en consecuencia disminuyeron los niveles de utilidad bruta y de operaciones con relación al año 2011, tal como se muestra en el siguiente cuadro: En millones de US$ 2010 2011 2012 Ventas 831.6 817.2 640.5 Utilidad bruta 686.7 656.6 443.6 Utilidad Operación 610.2 580.4 389.1 z EN BRASIL: Minsur aportó US$ 125 millones a su filial MInera Latinoamericana para financiar operaciones mineras Taboca en Brasil.

OPERACIONES DE FUNSUR

Resumen de las operaciones de la Planta de Fundición y Refinería de Estaño FUNSUR: Resumen de Área 2012 2011 Fundición Concentrado Procesado (TMS) 41,389 48,537 Ley de Estaño Promedio (%) 60.40 62.24 Metal Crudo Producido (TMF) 26,095 32,064 Refinería Metal Crudo Alimentado (TMF) 26,095 32,163 Metal Refinado Producido (TM) 24,822 30,162 - EL ESTAÑO MINSUR: El estaño producido por Minsur tiene un alto contenido de pureza, mínimo de 99.94% de estaño y un máximo de 0.01% de plomo. De esa manera cumple los estándares internacionales BS EN 610:1996 y ASTM-B339-1995, de grado “A”. El estaño Minsur se produce en lingotes de 25 kilos cada uno, distribuidos en paquetes y lotes. Otras formas de presentación son las granallas y hojuelas.

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FORJADORES DEL MAYOR GRUPO EMPRESARIAL PERUANO: Los ingenieros Mario y Pedro Brescia Cafferata fueron los creadores y conductores del exitoso grupo empresarial Brescia a nivel internacional. El ingeniero Mario Brescia falleció en mayo del 2013 y don Pedro Brescia ha pasado al retiro.

GRUPO MINSUR: PLANES Y PROYECCIONES

EL GRUPO BRESCIA:

El grupo Brescia es un holding empresarial formado por unas 40 empresas líderes en minería, banca, pesca, cemento, negocio inmobiliario, construcción, hotelería, seguros y servicios, con ventas por más de 2 mil millones de dólares. Minsur S.A. forma parte del grupo económico Inversiones Breca. La minera Minsur es accionista de las siguientes empresas: Minera Carabaya, Cumbres Andinas, Minera Latinoamericana, Minsur USDA y la compañía Servicios Aeronáuticos Unidos. Las empresas del grupo Brescia y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima,son Inversiones Nacionales de Turismo, Rimac Cía de Seguros, Exsa y Compañía Minera Raura. OTRAS EMPRESAS: Resumen de los planes, proyectos e inversiones del Grupo Brescia en Perú y América Latina zx MINA DE ORO PUCAMARCA: El grupo Brescia puso en marcha al comenzar el nuevo año 2013 su flamante mina Pucamarca, ubicada en Tacna y comenzó a producir oro. zx NITRATOS DEL PERU, empresa del grupo Brescia y la chilena Sigdo Koppers, invertirán US$ 800 millones en la construcción de una planta petroquímica en Pisco donde producirán amoniaco y nitrato de amonio. zx PLANTA DE CEMENTOS EN CHILE: El grupo Brescia opera la fábrica de cementos Melón que adquirió en Chile el 2009, en US$ 555 millones. zx PLANTA DE ESTAÑO EN BRASIL: El Grupo Brescia está operando con éxito la planta de estaño Minera Taboca que compró en Brasil en US$ 472.2 millones.La operadora es Minera Latinoamericana. filial de Brescia, que recibió 125 millones de dólares para financiar las operaciones. zx EXPLOSIVOS A NIVEL INTERNACIONAL: Los Brescia y el grupo Sigdo Koppers de Chile compraron en US$ 120 millones una planta brasileña de explosivos para su incursión en América Latina con explosivos, servicios de voladura para minería y otros sectores.

INFORMACION CORPORATIVA DE MINSUR - OPERACIONES: Durante el 2012 se extrajo de la mina San Rafael 945,319 toneladas secas de mineral con una ley de 3.03% de estaño ( 900,866 ton. met. con ley 3.53% en 2011) - PLANTA CONCENTRADORA en 2012 trató 903,447 TM secas con ley 3.26% (926.519 TM de mineral con ley 4.02% en 2010). La recuperación total de estaño en los concentrados alcanzó a 88.715 (89.56% en el año 2011). - EXPLORACIONES: El plan de exploración y desarrollo, a través de laboreo minero y perforación diamantina alcanzó a 27.367.70 ( 21.340 metros en 2011), de los cuales 3.447.30 metros fueron en exploración y 23.920.40 metros en preparación. * Se cubicaron 388.275 TM de minerales de estaño en las vetas San Rafael, Techo NV con ley promedio de 4.11% - RESERVAS DE MINERAL: A enero del 2013, los recursos medidos e indicados fueron los siguientes: CATEGORIA TMS % ESTAÑO ESTAÑO/TMF Medidos 1’899,800 4.35 82,683 Indicados 1’881,172 3.80 71,399 Medidos + Indicados 3’780,971 4.08 154,082 Inferidos 1’142,403 3.14 35,927 RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES A ENERO 2013 Probadas 1’425,263 2.9 41,296 Probables 1’702,838 2.3 39,213 Probado + Probable 3’128,101 2.57 80,509 - PLANTA CONCENTRADORA: El balance metalúrgico de la planta concentradora en los años 2011 y 2012 fue el siguiente DESCRIPCION TONELAJE TMS ESTAÑO FINO TMS 2012 2011 2012 2011 Mineral Tratado 903,447 916,888 29,427 32,412 Concentrado prod. 43,661 46,603 26,105 29,028 Relave producido 859,786 870,285 3,322 3,384 Durante el 2012, se continuó con la búsqueda de mejoras en el proceso metalúrgico y reducción de costos de operación -TRATAMIENTO DIARIO: El promedio de tratamiento diario de minerales de estaño en la planta fue de 2.575 TM/día -PERSONAL DE MINSUR: El 2011, el total del personal de Minsur fue 842 personas.El 2012 se elevó a 1.096 empleados.

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Nº 9 EN RANKING MINERO DEL PERU

VOLCAN COMPAÑIIA MINERA

PRODUCCION VOLCAN CIA MINERA: 2009-2012 PRODUCCION DE ZINC (en TMF) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 39.463 Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 18.026 Volcan Compañía Minera S.A.A. Catón Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc. Sta Rosa Huay-Huay 2.067 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 25 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli 87.848 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 12.116 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 5.970 TOTAL 157.545 PRODUCCION DE PLOMO (en TMF) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 8.332 Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Catón Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simon Bolivar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc.Sta Rosa Huay-Huay 658 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli 19.483 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 2.932 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 TOTAL 31.455

2011 2010 2009 32.819 31,673 34,663 19.080 16,018 19,923 0 3 219 5.970 88,672 104,648 3.486 3,959 1,829 0 518 114 40 67 0 187.289 1,265 77,673 13.300 19,606 24,935 0 0 165.373 251,781 264,004 2011 6.926 1.066 0 1.359 716 0 8 15.688 3.031 0 28.967

2010 2009 5,021 7,321 1,085 1,938 1 19 28,078 41,370 1,062 393 135 23 2 0 10,844 9,740 2,257 2,248 0 0 48,485 63,052

PRODUCCION DE COBRE (en TMF) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 811 VolcanCompañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 185 VolcanCompañía Minera S.A.A. Caton Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc. Sta Rosa Huay-Huay 24 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristobal Yauli 2.798 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 555 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simon Bolivar 0 TOTAL 4.373

2011 750 179 0 25 0 43 2.740 939 0 4.702

2010 2009 941 878 143 164 0 3 81 10 1 0 4 0 3,144 2,620 1,697 1,117 11 20 6,022 4,812

PRODUCCION DE PLATA (en KG) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli 157.275 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 115.224 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc, Sta Rosa Huay-Huay 24.057 Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 34.387 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 13.823 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 12 Volcan Compañía Minera S.A.A. Caton Morococha 0 TOTAL

2011 151.099 13.367 114.914 21.066 46.700 13.008 0 587 0 356.766

2010 2009 140,991 133,255 135,908 161,373 104,465 148,890 30,696 10,028 26,325 27,062 15,624 13,177 3,018 380 219 5 196 362.424 457,251

Proveedor Minero del Perú 2013 40

José Picasso Salinas Presidente del directorio de Volcan

Dr. Roberto Letts Colmenares (Q.E.P.D)

HOMENAJE POSTUMO A DON ROBERTO LETTS “En los cuatro fructÍferos decenios que duró su vínculo con Volcan Compañía Minera SAA el doctor Roberto Letts Colmenares construyó una de las empresas mineras más grandes del Perú, y una de las mayores entre aquellas que aún se mantienen bajo efectivo control de capitales peruanos, una condición que el siempre defendió. Además hizo de Volcan una competidora de nivel mundial en los mercados del zinc, de la plata y del plomo que hoy cotiza en las bolsas de Lima, Santiago y Madrid. Volcan fue para él la gran lección aprendida y enseñada.

No exageramos al decir con orgullo que el desarrollo de Volcan ha sido la obra más importante en la vida de este distinguido abogado y catedrático de derecho, tenaz empresario, financista sagaz, a la vez que navegante empedernido y viajero constante por el país. Fue una figura excepcional en el mundo de la minería peruana. Su personalidad y su sapiencia de minero independiente prestaron un timbre especial a toda la actividad en estos años.Roberto Letts vivió su relación con Volcan como un compromiso intenso”. JOSE PICASSO SALINAS, Presidente de Volcan

CIFRAS Y DATOS DE VOLCAN CIA MINERA RANKING DE PRODUCCION PERU - 2012- FINOS Ranking Empresa 1 2 3 4 5

ZINC

VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía Minera Antamina S.A. Compañía Minera Milpo S.A. Empresa Minera Los Quenuales S.A. Compañía Minera Atacocha SAA

Ranking Empresa

PLOMO

1 VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias 2 Cía de Minas Buenaventura 3 Compañía Minera Milpo S.A. 4 Sociedad Minera Corona 5 Soc. Minera El Brocal Ranking Empresa 1 2 3 4 5

miles TM

PLATA

VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía de Minas Buenaventura Compañía Minera Antamina S.A. Minera Suyamarca SAC Compañía Minera Ares

Fuente: Volcan Cia Minera

296.5 270.0 186.0 112.5 45.5 miles TM 72.5 19.2 17.8 17.0 13.5

Millones Oz 22.0 14.7 13.3 7.5 6.3

VOLCAN EN RANKING MINERO DELPERU * RANKING MINERO 2010-2012: Según el Ranking de Productores Lideres Mineros del Perú 2011-elaborado por la revista Proveedor Minero- las empresas líderes por metales en el 2012 fueron: METAL EMPRESA 2010 2011 2012 Oro (kg) Yanacocha 45.461 40.220 45.461 Cobre (tm) Antamina 325.043 347.059 462.832 Plata (miles oz) Buenaventura 11.704 12.657 14.665 Zinc (tm) Antamina 427.039 270.457 269.989 Plomo (tm) Volcan 48.487 28.967 32.664 Estaño (tm) Minsur 33.848 28.882 26.105 Hierro (milesTm) Shougang 6.042 7.010 6.684

INVERSIONES DE VOLCAN ENTRE 2008 Y 2012 Durante el año 2010, Volcan y subsidiarias invirtieron US$ 325 millones más que el 2011 (US$217 millones).(cifras en mlls).

DETALLE DE INVERSIONES DE VOLCAN

VOLCAN y Subsidiarias 2008 2009 US$ US$ Volcan Cia Minera S.A.A. 175.66 104.1 Empresa Administ. Chungar 32.92 17.6 Emp. Explotadora Vinchos. 11.51 10.26 Emp. Minera Paragsha . 2.68 1.26 Cía Minera Alpamarca 8.23 1.52 Minera Aurifera Toruna . 6.81 1.99 Compañía Minera El Pilar 2.11 3.67 Cía Minera Huascarán 0.88 2.15 Shalca Compañía Minera 0.67 0.02 Total US$ millones

240.78 142.6

2010 2011 2012 US$ US$ US$ 144.9 42.5 12.04 2.47 6.79 2.4 5.37 0.74 0.01 - 217.3 275.1 325.4

Las inversiones de Volcan en el 2012 estuvieron enfocadas en siguientes áreas o rubros: (en millones US$) - Obtener nuevos recursos a través de exploraciones locales:21 - Infraestructura de mina y ganar flexibilidad desarrollos (60 millones), - Asegurar eficiencia de equipos y sistemas de bombeo: 34 - Ejecutar mejoras plantas concentradoras y de relaveras: 50, y - Realizar proyectos:Roberto LettsJacob Timmers: 31. * RANKING MINERO 2012 EN FINOS: Según el Ranking de Producción Minera del Perú 2012 en Finos, elaborada por Volcan Cía Minera, el ranking de empresas lideres es el siguiente METAL EMPRESA 2012 Zinc Volcan 296.5 miles TM: Plomo Volcan 72.5 miles TM Plata Volcan 22.0 millones de onzas * EXPORTACION: Volcan Compañía Minera ocupó el puesto 24 en el Ranking de Exportadores Mineros del Perú en el 2012. Las exportaciones de Volcan en el 2012 subieron 32%con relación al 2011. Sus exportaciones ascendieron a US$ 211.7 millones el 2012 frente a losUS$ 160.3 millones en el 2011.

Proveedor Minero del Perú 2013 41

VOLCAN: 70 AÑOS DE EXPERIENCIA Y LIDERAZGO, GLOBAL: 8 MINAS Y 6 PLANTAS DE TRATAMIENTO Volcan Compañía Minera es una importante empresa minera peruana diversificada y un destacado productor global de zinc, plata y plomo. Con 70 años de experiencia, Volcan opera actualmenete 8 minas, 6 plantas de tratamiento y cuenta con 360 mil hectáreas en concesiones mineras Volcan es una empresa minera polimetálica peruana dedicada a la explotación, extracción, tratamiento y comercialización de concentrados de plata, zinc y plomo. -LIDERAZGO MINERO: Volcan es una minera líder y durante el 2012 se consolidó com la primera empresa productora de plomo, plata y zinc en el Perú - PROYECCION INTERNACIONAL: Para el año 2021, Volcan se ha trazado como meta convertirse en una de las principales empresas mineras latinoamericanas diversificadas en metales base y preciosos, con niveles de producción record en plomo, plata y zinc.

HECHOS DESTACADOS DE VOLCAN EN EL AÑO 3012

* El 26 de enero de 2012, en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933, se llegaron a colocar bonos corporativos por hasta US$ 600 millones, por un plazo de 10 años y a una tasa de interés fija anual de 5.375%. Cabe mencionar que la demanda total del valor ascendió a US$ 4,809 millones. *El 29 de febrero de 2012, Volcan Compañía Minera y Sociedad Minera Corona S.A. firmaron el contrato definitivo de compra-venta por Volcan de la empresa Hidroeléctrica Huanchor S.A.C., de 19.63 MW, por US$ 46.7 millones. * En julio de 2012, Empresa Administradora Chungar culminó la construcción y puso en operación la Central Hidroeléctrica Baños V, en el valle del río Chancay-Huaral, con capacidad de 9.2 MW, con lo cual la Unidad Minera Chungar quedó 100% autoabastecida con energía renovable. La inversión total de Baños V fue de US$ 24 millones. * Desde el año 2000, adicionalmente a realizar las compras antes mencionadas, Volcan Compañía Minera se enfocó en integrar todas las compañías adquiridas, poniendo especial énfasis en la reducción de costos y en el incremento de sus reservas y recursos. Bajo el liderazgo del Dr. Roberto Letts Colmenares, presidente del Directorio hasta su fallecimiento en el año 2010, Volcan expandió sus operaciones, logrando convertirse en la principal productora de plata, plomo del Perú y la segunda mayor productora de zinc. Al cumplir 70 años de operaciones, Volcan Compañia Minera se convirtió en una de las principales diez productoras de plata, plomo y zinc a nivel mundial.

VOLCAN: UNIDADES MINERAS Y PLANTAS

OPERACIONES: Las operaciones de Volcan se encuentran divididas en tres Unidades Económicas Administrativas (UEA):

zx Yauli,

z Cerro de Pasco

zx Chungar.

UNIDADES MINERAS: Cada unidad minera consiste en una o más minas y plantas de tratamiento tal como se detalla a continuación: UNIDAD

MINA

PLANTA DE TRATAMIENTO

Yauli San Cristóbal La Victoria Andaychagua Mahr Tunel Ticlio Andaychagua Carahuacra Cerro de Pasco Tajo Raúl Rojas Paragsha Mina subterránea San Expedito Chungar Animón Animón Islay

VOLCAN AMPLIO POTENCIAL ELECTRICO En el sector energético, durante el 2012, Volcan Compañía Minera amplió casi 30 MW de potencia a su red de energía con el desarrollo del proyecto Baños V (9.2 MW) y la compra de la Central Hidroeléctrica Huánchor (19.6 MW) a Sociedad Minera Corona. Para el 2013 desarrollarán dos proyectos hidroeléctricos en la Cuenca Chancay-Huaral, por aproximadamente 20 MW y 40 MW, con una inversión estimada en más de US$ 120 millones. Proveedor Minero del Perú 2013 42

Nº 7 EN RANKING MINERO DEL PERU

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SHOUGANG HIERRO PERU Mina Marcona COMPLEJO MINERO DE MARCONA -Prov. Nazca

*Shougang:Primer y mayor productor de hierro en el Perú *Tajo abierto

Razón social: Shougang Hierro Perú S.A.A. Dirección: República de Chile 262- Jesús María Teléfono: 714-5200 - 330- 4600 - Fax 330- 5136 Web: www.shougang.com.pe Email:rvera@shp.com.pe PROPIETARIOS: Shougang Corporation- China: 98.52% Otros accionistas (minoristas) Perú: 1.48% DIRECTORIO: Presidente: Zhongyi Tao Directores: Li Baohui, Kong Aimin, Zhencai Zhu,Wenda Lu EJECUTIVOS Gerente General: Kong Aimin Gerente General Adjunto: Raul Vera La Torre Sub Gerente General: Du Baoqing Gerente de Producción y Técnica: Li Baohui Gerente de Finanzas: Zhu Zhencai Gerente de Administración: Wu Yimin Gerente de Materiales: Li Hong Gte. de Seguridad y Medio Ambiente(e): Arturo Nieto Valdivia PERFIL DE SHOUGANG HIERRO PERU - DESCRIPCION: Shougang Hierro Perú es una empresa minera de capitales chinos que desde 1992 explota la mina de Marcona y opera el puerto de San Nicolás para las exportaciones del mineral. Shougang es el primer y mayor productor de hierro en el Perú. Los pellets son el producto de mayor valor entre los que produce Shougang Hierro Perú - OPERACIONES: El complejo minero de Marcona, está ubicado en la provincia de Nazca, Ica. En Marcona se desarrolla el proceso de concentración y pelletización del hierro. Shougang produce hierro, cobre, mineral de hierro. - PRODUCCION DE SHOUGANG 2003-2005: Entre el 2003 y 2005, la producción de Shougang fue así: SHOUGANG 2003 2004 2005 Hierro(TLF) 3.481.290 4.247.174 4.564.989

- PRODUCCION DE SHOUGANG 2008-2012: La producción de hierro de Shougang en el 2011 registró el mayor nivel productivo de los últimos 5 años, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: SHOUGANG 2008 2009 2010 2011 2012 Hierro(milesTLF) 5.160.7 4.418.7 6.042.6 7.010.9 6.684.5 Fuente: Ministerio Energía y Minas.

- AMPLIACION DE MARCONA: Shougang Hierro Perú viene ejecutando desde el 2011 el proyecto de ampliación de la mina de hierro en Marcona con una inversión total proyectada de US$ 1.300 mills.

SHOUGANG.PRODUCCION Y VENTAS 2009-2012 SHOUGANG TONELADAS METRICAS TOTAL PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS PRODUCTO 2009 2010 2011 2013 Pellets 876,806 1.038.439 119.309 126.081 Sinter 3,448,390 3.763.339 3.763.339 2.877.048 Torta 2,533,758 3.089.433 3.089.433 5.315.287 Mineral Oxid - - 26.776 31.841 112.444 Lump - - 300.020 1.271.279 1.467.947 Total 6,858,954 8.218.007 9.464.036 9.898.807 TOTAL VENTAS EN MILES DE NUEVOS SOLES PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 Pellets 164,209 356.358 61.482 51.265 Sinter 307,643 613.595 684.873 424.427 Torta 419,951 954.917 2.213.980 1.367.448 Mineral Oxid - - 2.535 4.102 10.557 Lump - - 22.182 101.142 95.233 Total 891,803 1.949.587 3.065.579 1.948.930 Fuente: Memoria Anual 2012 de Shougang

SHOUGANG 2012: INFORMES Y REPORTES

* VENTAS EN TONELADAS: En el 2011 y 2012 las ventas netas en toneladas totalizaron: AÑO 2011 2012 Miles de TM 9.464 9.899 - INGRESOS POR VENTAS: Los ingresos por ventas en el 2011 y 2012 registraron la cifra record AÑO 2011 2012 Millones de soles 3.065.579 1.948.930 - UTILIDADES: Las utilidades de Shougang Hierro Perú totalizaron AÑO 2010 2011 2012 Mills soles 843 1.373.6 614.6 - INVERSIONES: Shougang programó inversiones el 2012 US$ 239.2 millones para compras de equipos y gastos del plan de inversión. Lo invertido ascendió a US$ 8354.2 millones.

SHOUGANG 2012: INVERSIONES Y OPERACIONES

Shougang Hierro Perú viene ejecutando desde el 2011 el proyecto de ampliación de la mina de hierro en Marcona con una inversión de US$ 1.300 millones. La empresa viene llevando a cabo el proyecto de ampliación de operaciones que incluye el desarrollo de nuevas minas, una nueva planta de beneficio, nueva faja transportadora, nuevas chancadoras e instalaciones accesorias, un nuevo cargador de barcos. El objetivo es incrementar la capacidad de producción en 10 millones de toneladas.Igualmente, está desarrollando el proyecto de Recuperación del Cobre de los relaves, el cual mejora el medio ambiente de la zona. El monto de la inversión en estos proyectos se estima en más de US$ 1,300 millones.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SHOUGANG

Los principales activos de Shougang en mina San Nicolás son: - Planta de Beneficio, que incluye: 8 perforadoras primarias, 5 perforadoras secundarias, 9 palas, 34 camiones de acarreo, 3 cargadores frontales, 12 tractores, 2 plantas chancadoras y 1 faja transportadora de 15 Km de longitud que va desde la Mina hasta los stocks de crudos en San Nicolás (a nivel del mar). - En San Nicolás: El área de Beneficio que incluyen Canchas para stocks de mineral, Planta Chancadora (2 líneas), Planta Magnética (9 molinos de barras, 10 molinos de bolas, 50 sepa-radores magnéticos), Planta Filtros (4 líneas), Planta Pelets (2 líneas de pelets), Sistemas de Transferencia y Embarque (fajas de transferencia, 1 Gantry o Cargador de Barcos y el muelle San Nicolás, Sistema de Relaves (2 espesadores, sistemas de bombas y tuberías y el depósito de relaves denominado Pampa Choclón), 3 tanques de petróleo, 1 planta Desaladora, 1 planta de Bentonita, 13 tractores y 1 cargador frontal, Laboratorios, Talleres, Almacenes - En San Juan: planta de tratamiento de aguas residuales, tanques de agua dulce, oficinas y viviendas. En Jahuay: 3 pozos agua dulce

Proveedor Minero del Perú 2013 43

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Nº 11 EN RANKING MINERO DEL PERU

RANKING Y ABC DE MINERA MILPO *En el 2012, Minera Milpo fue el 2º productor de zinc, 5º de plomo, 6º de plata y 5º productor de cobre fino. *VENTAS Y UTILIDADES DEL GRUPO MILPO: Grupo Milpo 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas US$mills 308.3 401.2 586.3 737.8 691 Utilidad neta mllsUS$ 14.6 46.0 121.5 134 28 EBITDA (mills US$) 117 207.6 280.4 270 204 * CAPITAL: AUMENTO CAPITAL SOCIAL DE MILPO 2008: En nuevos soles: S/. 897’717.902 2009: En nuevos soles: S/. 946’189.170 2010: En nuevos soles: S/. 1.1104.163.277 2011: En nuevos soles: S/. 1.098.962.569 *INVERSIONES EN PROYECTOS DE EXPANSION Durante el año 2012, Minera MIlpo invirtió un total de US$ 220 millones en sus proyectos de expansión: Magistral, Pukaqaqa e Hilarión, los cuales están avanzados.

MILPO: OTROS INDICADORES FINANCIEROS En mills de US$ 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo de Caja 51.9 113.5 170.1 198.2 114 Deuda 382.8 197.8 132.3 231.4 250 Patrimonio 439.8 491.4 510.1 495.6 s.d. Ratio deuda/patrimonio 0.40 0.22 s.d. s.d.

*PROYECTOS Y PROSPECTOS MINEROS AL 2013 - Proyectos mineros en exploración avanzadoa: 6 * Magistral * Hilarión * Pukaqaqa

* Chapi Sulfuros * Sierra Medina *Sierra Valenzuela Además Milpo tiene una diversificada cartera de proyectos en exploración.El 2012, Milpo invirtió US$ 36 millones en exploración minera.Las propiedades de la empresa suman 25.035 hectáreas.

METAS Y OBJETIVOS DEL GRUPO MILPO 1. Alcanzar la producción de 2 millones de toneladas de concentrados - 2. Llegar a producir 100 mil toneladas de cobre fino en en el mismo período.

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COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Razón social: Compañía Minera Milpo S.A.A. Dirección: Av. San Borja Norte 523 - San Borja Teléfono: 710-5500 - Fax: 710-5544 Web:www.milpo.com.pe E-mail: fismodes@milpo.com Area de Recursos Humanos: rhumanos@milpo.com

COMPAÑIA MINERA MILPO: EMPRESAS Y UNIDADES MINERAS

PROPIETARIOS: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.: 49.89% Carvel Inc. (Panamá): 8.31% Ri - Fondo 2 - AFP Prima, (Perú): 7.13% DIRECTORIO Presidente del Directorio: Ivo Ucovich Dorsner Vicepresidente: Agustín de Aliaga Fernandini Directores: Joao Bosco Silva, Paulo Paulo Prignolato, Tito Botelho Martins, Sergio Duarte Pinheiro,José Chueca Romero, Javier Otero Nosiglia, Luis Julián Carranza Ugarte. GERENTES OFICINA CORPORATIVA Francisco Ismodes Mezzano, Gerente General Corporativo. Victor Gobitz Colchado, Gerente general Eugenio Ferrari, Gerente Corporativo de Recursos Mineros. Persio Morassutti, Gerente Corporativo de Finanzas. Graham Speirs Drumond, Gerente Corporativo Proyectos. Carlos LobatónLira, Gerente Corporat. Cadena Abastecimiento Claudia Torres Beltrán, Gerente de Finanzas. Jose Luis Balta Chirinos, Gerente Fusiones y Adquisiciones. Magaly Bardales Rojas, Gerente Legal. Artemio Pérez Pereira, Gerente de Responsabilidad Social Oscar Rodas León, Gerente Tecnologías de la Información Miller Arriel Pereira, Gerente de Gestión. Rafael Verne, Gerente de Suministros de Proyectos Isaías de Carvalho, Gerente de Mantenimiento Bertha Tord Florez, Gerente Comercial. Jorge Hinostroza de la Cruz, Gerente de Exploraciones. Dionisio Povias Portal, Gerente de Planeamiento Marco Zavala Castillo, Gerente de Ingeniería Germán Arce Sipán, Gerente de Procesos Productivos Mineros Luis Chavez y Clever Párraga, Gerentes de Proyecto EMPRESAS RELACIONADAS - Compañía Minera Atacocha - Minera Pampa del Cobre - Minera Rayrock,Chile - Unidades Cerro Lindo, Porvenir, Chapi - Votorantin Metais- Refinería Cajamarquilla - Votorantim Peru - Milpo Andina Perú SAC GERENTES GENERALES UNIDADES MINERAS Gerente Unidad Minera Atacocha: Lenin Salazar Dulanto Gerente de Unidad Minera Atacocha: Lenín Salazar Dulanto Gerente General Unidad El Porvenir: Celso Cámac C. Gerente Unidad Minera Cerro Lindo: Carlos Barrena Chávez Gerente de Ynidad Minera Chapi: Víctor Benavente Reyes. Unidad Minera Rayrock: Carlos Gamboa Paredes

PERFIL DE COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

- DESCRIPCION: La Compañía Minera Milpo S.A.A. es un importante grupo minero orientado al desarrollo y operación de minas polimetálicas de propiedad del grupo Votorantim Metais de Brasil. En el 2012, Milpo figura en el Ranking Minero del Perú- de la revista Proveedor Minero- como el 2º productor de zinc, 5º de plomo, 6º de plata y 5º productor de cobre fino. Su principal fortaleza en su posicionamiento y liderazgo empresarial como una das mas importantes mineras polimetálicas del Perú. - UNIDADES MINERAS: Milpo opera 5 unidades mineras: El Porvenir, Chapi, Cerro Lindo, Iván y Atacocha

MINA ATACOCHA -Dpto. Pasco

EMPRESAS DEL GRUPO MILPO Durante el año 2012, el Grupo Milpo operaba 5 minas: La Unidad Minera El Porvenir (Pasco), la Unidad Minera de Chapi (Moquegua), la Unidad Cerro Lindo (Ica), la Unidad Minera Atacocha (Pasco) y Unidad Iván, de Minera Rayrock, en Chile. Las empresas del Grupo Milpo son las siguientes: - Compañía Minera Atacocha S.A.A.: Titular de la Unidad Minera Atacocha. - Minera Pampa de Cobre S.A.: Titular de Unidad Minera Chapi Priorizarán esta unidad con desarrolllo de proyecto Chapi Sulfuros - Minera Rayrock Ltda.: Titular de la Unidad Minera Iván, y otras propiedades.- Mina seguirá paralizada más no exploraciones. - Minera El Muki S.A.: Desarrolla la exploración y explotación de yacimientos minerales. - Milpo Andina Perú SAC (MAP): Es titular del 88.19% de las acciones comunes Clase A de Minera Atacocha. - Compañía de MInas Magistral S.A. es titular del proyecto Magistral y de sus concesiones mineras en Ancash, que Milpo adquirió en el 2011. Además forman parte del Grupo Milpo, sus empresas Energía Ancash S.A. y Minera Ancash Cobre S.A. en calidad de subsidiarias. - PROYECTOS E INVERSIONES: Cía Minera Milpo ha orientado su estrategia de crecimiento a incrementar la capacidad productiva de sus unidades operativas Cerro Lindo, Magistral, Chapi y está evaluando la factibilidad económica de desarrollae nuevas unidades mineras, tales como Magistral, Hilarión, Pukaqaqa y Chapi Sulfuros. Adicionalmente cuenta con una sólida y diversificada cartera de proyectos en exploración. Durante el 2012, Milpo invirtió casi US$ 36 millones en tareas de exploración minera. Su portafolio de propiedades de la empresa suman 25.035 hectáreas.

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GRUPO MILPO: MINAS, PROYECTOS Y PROSPECTOS MINAS/PROYECTOS GRUPO MILPO La cartera de propiedades (minas, proyectos y prospectos mineros) del Grupo Minero Milpo, abarca un amplio portafolio de proyectos de oro, plata, cobre, zinc, uranio, lo que pone en evidencia la futura expansión e incursión de Milpo en otros rubros y sectores de la minería peruana. El siguiente cuadros muestra parte de la cartera minera.de Milpo.

MINAS DEL GRUPO MINERO MILPO Unidad Minera Ubicación Producción El Porvenir Pasco Ag, Zn, Pb, Cu Cerro Lindo Ica Zn, Pb, Cu Chapi Moquegua Cu y sulfuros Iván Chile Cátodos Cu Atacocha Pasco Ag, Au,Zn, Pb, Cu PROYECTOS AVANZADOS DE GRUPO MILPO

Pukaqaqa Huancavelica Au, Cu, Mo Chapi Sulfuros Moquegua Au, Cu Hilarión Ancash Ag, Zn, Pb Magistral Ancash Cu. Mo Sierra Medina Chile Cu OTROS PROYECTOS Y PROSPECTOS Este listasdo es una cartera de proyectos y prospectos de cobre, oro, polimetálicos que están en etapa de evaluación y prospec ción, en Perú y Chile. Los Alisos Cajamarca Cu Tinyash Ancash Cu Vanessa Ancash Cu Patacancha Junín Cu Mónica Lourdes Ayacucho Cu Santa La Libertad Cu Coriminas La Libertad Cu Santa Cruz Ancash Cu Botija Ancash Cu Almacén Ica Cu Romero Ancash Cu Angostura Ancash Cu Josjo Huancavelica Au Pepita 49 Ayacucho Au Chimú La Libertad Au Las Ruecas La Libertad Au Cofradía Huancavelica Au Romina Junín Polimetálico Optimismo Pasco Polimetálico Huarangayoc Ancash Polimetálico Pira Ancash Polimetálico Alpamarca Pasco Polimetálico Sol de Plata Pasco Polimetálico Optimismo Pasco Polimetálico Sinaycocha La Libertad Polimetálico Livia y Qoripuyhuan Polimetálico

PROSPECTOS EN CHILE

GRUPO MILPO: PROYECTOS Y PROSPECTOS

EN CHILE:

Pías y Antenas

PROSPECTOS EN JOINT VENTURE Cofradía Huancavelica Au Mercedes Polimetálico Justicia Polimetálico

MAGISTRAL

PROYECTOS PROSPECTOS

MEGAPROYECTO CHAPI

GRUPO MILPO: GESTION OPERACIONES PRINCIPALES INDICADORES CONSOLIDADOS La siguiente Tabla resume los principales indicadores a nivel consolidado del grupo Milpo: VENTAS/UTILIDADES DEL GRUPO MILPO 2008-2012 Cifras en millones de US$ Grupo Milpo 2008 2009 2010 Ventas US$ mills 308.3 401.2 586.3 Utilidad neta 14.6 46.0 121.5 EBITDA 117 207.6 280.4 Saldo de Caja 51.9 113.5 170.1 Deuda 382.8 197.8 132.3 Patrimonio 439.8 491.4 510.1

2011 737.8 134 270 198.2 231.4 495.6

2012 691 28 204 114 250

OPERACIONES MINERAS DEL GRUPO MILPO Durante el año 2012, la Compañía Minera Milpo operaba 3 minas: La Unidad Minera El Porvenir (Pasco), la Unidad Minera Cerro Lindo (Ica) y la Unidad Minera Atacocha (Pasco). La Unidad Minera de Chapi (Moquegua) y la Unidad Iván, de Minera Rayrock, en Chile paralizaron sus operaciones. Asimismo en el 2012, Milpo procedió a consolidar y ampliar los avances de sus proyecto más importantes. DESEMPEÑO Y GESTION FINANCIERA - VENTAS: Las unidades productivas que conforman el Grupo Milpo obtuvieron por ventas en el 2012, US$ 691 millones, comparados con los US$ 737.9 millones del 2011 y los US$ 586.4 millones registrados el 2010. - EBITDA: Esto es, que en el 2012, a nivel consolidado, la facturación ascendió a US$ 691 millones comparada con los US$ 738 millones registrados el 2011 y generó un EBITDA de US$ 204 millones, comparado con US$ 319 millones del 2011.

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Nº 12 EN RANKING MINERO DEL PERU

REFINERIA DE ZINC CAJAMARQUILLA - VOTORANTIM Razón social: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. *Refinería:Desvío a Huachipa - Cajamarquilla s/n (Carretera Central, altural Km 9.5) Central telefónica: 317-2200 - Tesorería: 317-2232 Gerencia Comercial: 317-2236 - Fax 317-2227 Gerencia Logística: 317-2240 - Fax 317-2229 PROPIETARIOS: Votorantim Metais, de Brasil: 99% DIRECTIVOS Director superintendente: Joao Bosco Silva, EJECUTIVOS: Gerente General: Paulo Leal Nogueira Gerente Comercial: Luis Eduardo Wooncott Gerente de Finanzas: Paulo Prignolato Gerente Administrativo: Jorge Fernandez M. Gerente Desarrollo Humano: Jean Pierre Padrón Gerente de Relaciones Comunitarias: Antonio Castro Cerpa. EMPRESAS RELACIONADAS: - Grupo Votorantim, Brasil - Compañía Minera Milpo - Compañía Minera Atacocha - Proyecto Magistral

PERFIL REFINERIA ZINC CAJAMARQUILLA

- DESCRIPCION: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A., es una empresa integrante del Grupo Votorantim de Brasil que opera dicha refinería que fue adquirida en noviembre del 2004, por Votorantim Metais de Brasil a Teck/Cominco y Marubeni. Votorantim Metais es la mayor productora de zinc de América Latina y es uno de los 10 mayores productores mundiales. - OPERACIONES: La refinería funciona en el distrito de Cajamarquilla, en Lima. Produce zinc, plata, cadmio y ácido sulfúrico.Cajamarquilla produce además ácido sulfúrico, cemento de cobre, cadmio refinado por un valor superior a los US$ 100 millones de dólares. El 65% de su producción es exportado a diversos países de América Latina, Japón y países de la Cuenca del Pacífico.

DE Durante el 2012, la Refinería de Cajamarquilla, registró los mayores niveles de producción de su historia. El 2012, Cajamar-

CAJAMARQUILLA: RECORD DE PRODUCCION La refinería de Cajamarquilla, primera productora de zinc refinado del Perú, podría registrar un récord de producción en el 2013, refirió Paulo Prignolato, gerente financiero de Votorantim Metais, consorcio brasileño que administra el complejo metalúrgico desde el 2004. El ejecutivo estimó que la producción de Cajamarquilla superará las 320.000 toneladas de zinc refinado este año.“En el 2012 produjimos por debajo de esa cifra porque estábamos en etapa de aprendizaje, pero para el 2013 estimamos producir entre 320.000 y 370.000 toneladas”, señaló.

PRODUCCION DE CAJAMARQUILLA 2008-2012

RUBRO 2008 Zinc (tmf) 146.884 Plata (kgf) 25.809 Cobre(tmf) 1.635 Cadmio(mf) 371

2009 139.722 23.497 1.139 289

2010 223.112 48.125 2.371 357

2011 2012 313.714 315.393 73.431 69.636 4.206 4.320 572 684

- EXPORTACIONES: Votorantim Metais-RefinerÍa Cajamarquilla ocupó el puesto 12 del Ranking Top de los Exportadores Mineros del Perú 2012. Entre enero-mayo del 2013 sus ventas crecieron 6% (En millones US$) VOTORANTIM 2009 2010 2011 2012 2013* Exportaciones 112.3 173.9 267.8 120.3 175.9 Fuente: SUNAT - (*) 2013: Enero-mayo

quilla alcanzó la cifra record de 315 mil toneladas de zinc. Además, aumentó su producción de cobre y cayó en la producción de plata. Esta expansión productiva se debe a la ampliación de la refinería de Cajamarquilla, en la que Votorantim invirtió US$500 millones. -CAPACIDAD DE PRODUCCION: Cajamarquilla tenía una capacidad de tratamiento de 100,000 TM al año de zinc refinado.Con las nuevas inversiones de Votorantim, la capacidad subió a 320 mil toneladas anuales de zinc.Votorantim Metais precisó que la refinería de zinc Cajamarquilla alcanzó su plena producción en junio 2010 tras concluir su ampliación. El proyecto de ampliación se ejecutó en dos etapas y demandó una inversión del orden de los 500 millones de dólares para ampliar la capacidad instalada de la refinería en el 2011, elevándola desde 160 mil a más de 320 mil toneladas anuales.

Proveedor Minero del Perú 2013 47

Nº 16 EN RANKING MINERO DEL PERU

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A.

ABC DE GOLD FIELDS LA CIMA ❚ GOLD FIELDS EN RANKING MINERO PERU 2012

En el 2012, Gold Fields La Cima ocupó el puesto 13 en el Ranking Minero del Perú, fue el 5º productor de cobre y el 7º productor de oro en el Perú. ❚ RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2010-2012 Cía Minera (tm) 2010 2011 2012 1.Minera Antamina 325.043 347.059 466.832 2.Min.Cerro Verde 312.336 302.905 278.812 3.Southern Perú 334.437 295.842 311.111 4.Xstrata Tintaya 93.015 95.262 51.876 5. GoldFields 43.657 40.251 37.673 ❚ RANKING PRODUCTORES DE ORO 2010-2012 Cía Minera (kgf) 2010 2011 2012 1.MineraYanacocha 45.461 40.220 41.864 2. Minera Barrick: 31.054 28.469 26.890 3. Buenaventura: 11.969 10.666 8.526 7. GoldFields 4.988.2 5.222 5.507 ❚ RECORD DE VENTAS Y UTILIDADES EN EL 2011-2012 Gold Fields La Cima alcanzó cifras records en sus ventas y utilidades que superaron largamente las cifras del 2009 y 2010: (cifras en millones de soles) Gold Fields 2009 2010 2011 2012 Ventas en mills.S/. 894 1.341 1.571 1.439 Utilidad Operativa en S/. 501.4 718 860 s.d. Utilidad neta en S/. 292.6 4 39 580 525 ❚ RECORD DE PRODUCCION DE ORO EN EL 2010-2012 Gold Fields La Cima también elevó su producción de oro y bajó en cobre con relación a la del 2011: Gold Fields 2010 2011 2012 Producción oro (en Oz) 151.976 168.196 177.070 Producción cobre (ton.) 41.402 40.251 37.678 Prod.Onzas oro equiv. 406.280 399.030 356.331 Fuente: SUNAT - MEM - Memoria Anual de Gold Fields La Cima

❚ Nº 13 EN RANKING DE EXPORTACIONES EN 2012 En el 2012, Gold Fields ocupó el puesto 13 en ranking top de exportadores mineros del Perú. Las exportaciones registraron el siguiente crecimiento en 2008-2013: (millones de US$) Gold Fields 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Exportaciones 43.9 249 334 420 383 150 ❚ PRODUCCION DE COBRE EN 2010 -2012 La producción real de cobre de Gold Fields La Cima fue la siguiente (en toneladas.) Gold Fields 2010 2011 2012 Producción cobre (t) 41.402 40.251 37.673 ❚ CAPITAL SOCIAL DE MINERA GOLD FIELDS Gold Fields La Cima S.A. registró un capital social de S/ 1.256’864.979 al 31 de diciembre del 2012 ❚ GOLD FIELDS LA CIMA EN CIFRAS AL 2012 Indicadores económicos de Gold Fields en miles de soles - Total ingresos de la empresa en 2012: S/. 1.438.812 - Pago a colabores con benefiicios sociales: S/. 102.931 - Pago a proveedores S/: 761.103 - Pago de dividendos a accionistas S/. 174.730 - Inversión total en beneficio a comunidades S/. 12.481 - Inversiones en Infraestructura -Presa de relaves US$ 50.mills. - Número total de proveedores 1.020 - Numero de proveedores locales 54

❚ FUERZA LABORAL DE GOLD FIELDS LA CIMA 2010: 336 empleados 2011: 368 empleados

❚ PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION Los principales mercados a los cuales Gold Fields La Cima vende su producción son los siguientes: * Japón * Corea *Alemania * China * Mercado Local * Fuente: Exportaciones SUNAT - (*) 2013: Enero-mayo

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Nº 18 EN RANKING MINERO DEL PERU

HOCHSCHILD MINING (Perú) S.A. Razón social: Hochschild Mining (Perú) S.A. Dirección: Calle La Colonia 180 - Urb. El Vivero de Monterrico - Surco Teléfono: 317-2000 - Fax 437- 5009 PROPIETARIO: Hoschschild Mining plc, Londres. DIRECTORIO Presidente del Directorio: Eduardo Hochschild Directores: Sir Malcom Field, Jorge Born Jr., Nigel Moore, Dionisio Romero, Fred Vinton, Rupert Pennant-Rea. EJECUTIVOS Director ejecutivo: Ignacio Bustamante Vicepresidente y asesor especial: Roberto Dañino Vicepresidente de Exploración y Geología: César Aguirre Vicepresidente de Operaciones: Eduardo Landín Navarro Vicepresidenete Legal: José Augusto Palma Vicepresidente de Recursos Humanos: Eduardo Villar Galup Director de Finanzas Corporativas: Ramón Barúa Gerente Asuntos Legales: Javier Durand Subgerente: José Augusto Palma EMPRESAS RELACIONADAS - Minas Ares, Arcata y Pallancata, en Perú - Hochschild Mining Argentina - Minera Hochschild México S.A. de CV, México - Arcata Energía SAA (100%) - Inversiones Pacasmayo S.A.A. - Empresa Fosfatos del Pacífico S.A.

PERFIL DE HOCHSCHILD MINING (PERU) S.A.

- DESCRIPCION: Hochschild Mining plc, es un grupo minero peruano, cuya casa matriz funciona en Londres. Hochschild es una minera especializada en metales preciosos que cotiza sus productos en la Bolsa de Londres y Nueva York, enfocado principalmente en exploración, minería, procesamiento y producción de plata y oro. Hochschild tiene una experiencia de más de 48 años en la extracción de depósitos epitermales de metal precioso y opera cinco minas subterráneas, tres ubicadas al sur del Perú, una en Argentina y otra en México. Además, Hochschild tiene potenciales clientes en todo el continente americano. - OPERACIONES: En el Perú, Hochschild Mining ha centralizado sus operaciones en el desarrollo, expansión y explotación de sus minas de oro y plata, Arcata y Pallancata y en sus proyectos Azuca, Inmaculada y Fosfatos del Pacífico. En noviembre del 2006, Hochschild Mining se convirtió en la primera compañía latinoamericana de los últimos 100 años en listar en la Bolsa de Valores de Londres, en donde han hecho importantes operaciones.

HOCHSCHILD MINERA ANDINA MINERALS:

Hochschild Mining concretó en enero 2013 la compra del 100% de Andina Minerals, minera junior canadiense que desarrolla tres proyectos de oro en el norte de Chile por US$ 104 millones. Hochschild realizó una exitosa Oferta Pública de Adquisición en noviembre 2012, que le hizo acreedor al 90,8% de Andina. El 9,2% de acciones restantes lo obtuvo a través de una “compra forzosa”. - INCREMENTARA PRODUCCION: Esta compra permitirá a Hochschild incrementar su producción anual de oro en 283,000 onzas anuales. Cabe señalar que en el 2012 produjo 127.000 onzas de oro.Esta producción adicional provendrá de la puesta en marcha del proyecto Volcan, que Andina desarrolla en el norte de Chile, y cuya puesta en marcha ha sido programada para el 2015. El costo de construcción del proyecto ha sido estimado en US$ 800 millones. Hochschild produjo 20,3 millones de onzas de plata el 2012, en sus minas Arcata, Ares y Pallancanta, en Perú; San José, en Argentina; y Moris, en México.

PRODUCCION MINAS HOCHSCHILD EN PERU

En los últimos 4 años años, Pallancata se ha convertido en la mayor mina productora de oro y plata del grupo Hochschild en el Perú. Sin embargo, en el 2011 y 2012 la producción de Pallancata cayó desde 312.873 el 2010 a 268.784 el 2011 y el 2012 descendió a la tercera parte: 89 229 kilos. CAE PRODUCCION ORO Y PLATA DE PALLANCATA A partir del 2011 ha comenzado a descender la producción de oro y plata de la mina Pallancata. La caída se ha acentuado en el año 2012 cuando Pallancata solo produjo 89.229 kilos de plata, mientras en el 2011 la producción llegó a 268 mil kilos. El siguiente cuadro registra la producción de Pallancata entre los años 2008 y 2012. Pallancata 2008 2009 2010 2011 2012 Oro (kgf) 469.2 977 1.093 1.021 133.5 Plata (kgf) 130.072 268.621 312.873 268.784 89.229 ARCATA: PRODUCCION DE ORO Y PLATA La producción de oro y plata de la mina Arcata en el 2012 mantuvo su nivel productivo similar al 2011 como se aprecia en el el siguiente cuadro con cifras del 2007 al 2012 (en kgs. finos) ARCATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ORO 508.2 758.4 895.7 787.6 548.6 562.7 PLATAmiles 200.1 306.0 355.8 257.9 181.4 182.4 ARES: PRODUCCION DE ORO 2007-2012 La producción de oro de la unidad Ares sigue en descenso y Selene dejó de producir el 2010 (En Kg. finos) UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ARES 4.567 2.052 1.325 1.023 903 817 SELENE 711 270 94.5 0 0 0 TOTAL 5.717 5.278 1.420 1.023 903 817

PRODUCCION DE PLATA 2007 - 2012

La producción de plata de Ares fue la sgte. (En kilos finos) UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ARES 82.888 47.786 28.001 27.129 18.063 14.322 SELENE 120.425 50.557 19.609 0 0 0 TOTAL: 203.313 98.343 47.610 27.129 18.063 14.322 Fuente: Ministerio de Energía y Minas

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Ing.IGNACIO BUSTAMANTE, Director Ejecutivo

Ing. EDUARDO HOCHSCHILD, Presidente Ejecutivo

HOCHSCHILD: RANKING PRODUCTIVO DE PLATA

RANKING DE HOCHSCHILD

Si acumulamos las cifras de producción de plata de las 3 empresas del Grupo Hochschild (Pallancata, Arcata y Ares) en los últimos 3 años, las cifras superan a la producción de las tres mayores mineras productoras de plata, tal como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

PRODUCCION DE PLATA DE EMPRESAS HOCHSCHILD

MINA Pallancata Arcata Ares TOTAL

(cifras en kilogramos finos) 2010 2011 312.873 268.784 258.932 191.461 27.129 18.063 598.934 478.308

2012 89.229 182.476 14.322 236.027

4 MAYORES PRODUCTORES DE PLATA

Las cifras de las 4 mayores empresas productoras de plata en el Perú son las siguientes: (cifras en kilogramos finos) MINA 2010 2011 2012* Cía. Buenaventura 364.023 393.665 16.700 Cía. Minera Antamina 464.873 362.676 13.291 Volcan Cía Minera 457.252 363.483 11.090 Cía Minera Ares 598.934 478.308 6.327 (*) cifras en miles de onzas finas

EMPRESAS DEL GRUPO HOCHSCHILD

RAZON SOCIAL

Hartsdale Capital INC Farragut Holdings INC Greystone Corporation Cementos Pacasmayo S.A.A. Cementos Selva S.A. Distrib. Norte Pacasmayo Dinoselva Iquitos S.A.C. Fosfatos del Pacifico S.A. Salmueras Sudamericanas S.A. Emp. Transmisión Guadalupe Acuícola Los Paiches S.A.C.

OBJETO SOCIAL

Zemex Industrial Minerals LLC Suzorite Mineral Products LLC Mina Pallancata HochschildMining PLC/subsidiarias

Actividad Empresarial Actividad Empresarial Actividad Empresarial Fabric/venta cemento Fabric/venta cemento Distribución y ventas Distribución y ventas Minería/fertiliz/quím. Minería/fertiliz/quím. Transmisión de Energía Pesca/granjas piscícolas

Inversiones Minería industrial Minera oro y plata Actividad Mineras

RECORD DE PRODUCCION DE PLATA La producción de plata de 3 empresas del Grupo Hochschild (Pallancata,Arcata y Ares) en 2010/2011, superó a la producción de las mayores mineras productoras de plata, pero en el 2012 tuvo una grave caída productiva PRODUCCION DE PLATA DE EMPRESAS HOCHSCHILD (cifras en kilogramos finos) MINA 2010 2011 2012 Pallancata 312.873 268.784 39.229 Arcata 258.932 191.461 182.476 Ares 27.129 18.063 14.322 TOTAL 598.934 478.308 236.027

PLANES DE PRODUCCION DE PLATA 2012 Hochschild Mining alcanzó su mayor nivel productivo de plata el 2010 con 26.4 millones de onzas equivalentes de plata atribuible en sus 5 unidades mineras en Perú, Argentina y México, superando su producción del 2009: 24.6 millones de onzas de plata. *(Cifra en millones de ozas de plata equivalentes)

PLATA* 2009 2010 2011 2012 Producción Oz.equi. 24.6 mills 26.4 mills 22.6mills 20.3 mills. INVERSION EN EXPLORACION MINERA 2009/2012 La inversión de Hochschild Mining en exploración minera asciende a US$ 239.6 millones en 4 años: 2009 al 2012 * Inversión exploración 2009: US$ 28.6 millones * Inversión exploración 2010: US$ 50 millones * Inversión exploración 2011: US$ 71 millones * Inversión exploración 2012: US$ 97.5 millones

MINAS Y PROYECTOS MINEROS DE HOCHSCHILD Las minas y proyectos de Hochschild Mining totalizan * 5 Minas en Operación: Perú(3), Argentina (1) y México(1) * Proyectos mineros avanzados: Inmaculada, Crespo yAzuca * Proyectos: Chile: Volcan, Victoria, Valeriano, Encrucijada, La Falda. - Perú: Soranpampa, Huachoja, Asta, Farallón, San Martín, Huacullo, Ibel, Jasperoide, Antay, Alpacocha.

Fuente: Memoria Hochschild- Elaboración:Revista Proveedor Minero.

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