Prov Minero Nº35

PERU AUGE DUPLICARA SU PRODUCCION DEMINERIA COBRE HACIA EL 2016 PERU: DE INVERSION - CHILE: Y ENERGIA AÑO VII - Nº 35 VI 27 Revista Quincenal LimaLima - Santiago - Perú Diciembre 2012 15 de Mayo 2013

PATRIARCA

MINERO Don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de Compañía de Minas Buenaventura.

BUENAVENTURA: 60 Años de Liderazgo Minero CHILE Y PERU: PROBLEMAS MINEROS Proveedor Minero del Perú 2013 1

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19 · 22 noviembre 2013 LIMA, PERÚ

Generando información base para la gestión de procesos industriales

6 a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

PRE SENTACIÓN DE RE SÚMENE S Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300, hasta el 1 de marzo a wcsb2013@gecamin.com

LOS RE SÚMENE S PODRÁN ABORDAR ÁREA S COMO:

Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en otras industrias.

comité ejecutivo presidente

Alfredo Marín

Envíe su resumen

hasta el 1 marzo 2013

Universidad Nacional de Ingeniería, Perú vicepresidente

Dominique Francois - Bongarcon

wcsb2013.com

Agoratek International, Estados Unidos vicepresidente

Marco Antonio Alfaro Yamana Gold, Chile

Organiza

vicepresidente

Ana Carolina Chieregati Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico

Julio Beniscelli Consultor en Minería, Chile

CONTACTO · Coordinadora Asistente Nathasha Soares ·

(56 2) 652 1587 - 652 1528 · wcsb2013@gecamin.com Proveedor Minero del Perú 2013 9

PERU DUPLICARA SU PRODUCCION DE COBRE HACIA EL 2016

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REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VII Lima - Perú - 15 de Mayo 2013 - Nº 35

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

BUENAVENTURA: 60 AÑOS

Alberto Benavides de la Quintana, fundador de esta exitosa empresa, líder de minería peruana

CHILE:PROYECTOS MINEROS

Presidente de SONAMI, Alberto Salas: “cambió el escenario de la minería chilena”.

DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU -Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 E-mail: mineriaperuana@gmail.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com

LOS DESAFIOS DE LA SNMPE

MENOS COMPETITIVIDAD

Presidenta de SNMPE, Eva Arias de Solo- Diego Hernández, CEO Antofagasta Minerales, alerta cambios en industria minera. guren, explica planes del gremio minero.

GLENCORE-XSTRATA

RENUNCIAS EN BARRICK

Presidente Iván Glassenberg, anunció des- Guillermo Caló, presidente regional de pido de varios gerentes de Xstrata.

Barrick y otros gerente renunciaron.

PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo.

Diseño: Fernando Cortés Centro de Documentación (CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:info@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Adolfo Venegas Proveedor Minero del Perú 2013 11 Periodista: Francisco Torrejón.

Cía de Minas Buenaventura Cumple 60 Años de Vida

RANKING DE BUENAVENTURA LIDERAZGO MINERO AÑO 2012 En el 2012, Cía de Minas Buenaventura fue el primer productor de plomo, segundo productor de plata y el tercer productor de oro.

RECORD DE UNIDADES MINERAS Compañía de Minas Buenaventura es dueña y/o accionista de 15 unidades mineras, de las cuales Buenaventura opera directamente 12 minas.

Valor producción Buenaventura US$ 2009 2010 2011 2012 634.0 799.0 1.204 10320 mlls Ventas de Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 819.3 1.047 1.494 1.496 Utilidad Neta Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 593.6 670.3 859 684.7 ExportacionesBuenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 386.6 527.3 826 818.6

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. cumple 60 años de operaciones, posicionada como una de las empresas mineras más importantes y exitosas del Perú. Figura en el ranking de los diez principales productores de metales preciosos del mundo y en el Perú, el 2012, Buenaventura fue el primer productor de plomo, segundo productor de plata y el tercer productor de oro.

Fundada en 1953, Buenaventura se dedica a la exploración y explotación minera. Produce oro, plata, cobre, plomo y zinc. Buenaventura opera 12 unidades mineras y participa en la explotación de las minas Colquijirca y Caraveli.

Es accionista de Minera Yanacocha (43.65%), Sociedad Minera Cerro Verde (19.58%), y el proyecto aurífero Chucapaca (49%).

Buenaventura es la minera peruana que desarrolla las mayores tareas de exploración en el país.En el 2012 invirtió más de US$ 248 millones en exploraciones. Cuenta con un sólido portafolio de proyectos y en los últimos dos años puso en marcha cuatro nuevas operaciones mineras: La Zanja, Tantahuatay, Breapampa y Mallay.

Lista sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y en BVL.

UNIDADES MINERAS DE BUENAVENTURA

UNIDAD MINERA Orcopampa Caravelí Uchucchacua Poracota Julcani Recuperada Antapite Ishihuinca Shila-Paula Mallay Colquijirca/Marcapunta Tantahuatay La Zanja

UBICACION Arequipa Arequipa Lima Arequipa Huancavelica Huancavelica Huancavelica Arequipa Arequipa Lima Pasco Cajamarca Cajamarca

EMPRESA Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Soc. Minera El Brocal Cía Minera Coimolache Cía Minera La Zanja

Ranking Producción de Oro kgf MINA 2010 2011 1. Yanacocha: 45.461 40.220 2. Minera Barrick: 31.054 28.469 3. Buenaventura: 11.969 10.666

Ranking Producción de Plata kgf MINA 2012 mlls de onzas 1. Grupo Volcan 22.0 2. Buenaventura: 14.7 3. Antamina: 13.3

Inversión en Exploraciones de Minas Buenaventura 2010: US$ 121.4 2011: US$ 158.8

Buenaventura: Producción Oro* 2008: 1.213.000 onzas 2009: 1.323.000 onzas 2010: 1.096.000 onzas 2011: 1.040.000 onzas 2012: 578.500 onzas

Buenaventura: Producción Plata 2008: 17.500.000 onzas 2009: 17.000.000 onzas 2010: 15.300.000 onzas 2011: 16.200..000 onzas 2012: 16.700.000 onzas

2012: US$ 248..4

Producción Buenaventura 2012 Durante el 2012, la producción total de las minas que explota Buenaventura fue: - Oro: 578.500 onzas de oro - Plata: 16.700.000 onzas de plata - Plomo: 20.633 TCS finas de plomo - Zinc: 10.932 TCS finas de zinc - Cobre: 421 TCS de cobre

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LA HISTORIA DE BUENAVENTURA El 2013 es un año significativo para Compañía de Minas Buenaventura pues cumple 60 años de fundación, convertida en la minera modelo del Perú y una de las 10 mayores compañías productoras de metales preciosos del mundo. Don Alberto Benavides de la Quintana, su fundador y presidente escribió en enero del 2011 la siguiente historia de Buenaventura:

“Conviene recordar que Buenaventura se constituyó en 1953, en la mina Julcani, Huancavelica, con un capital de US$ 200,000 y un préstamo contra entrega de minerales a ser pagado en 36 meses. El desembolso del préstamo se hizo en julio de 1953 y se terminó de cancelar el 31 de diciembre de 1954, en solo 18 meses. Una vez libre de obligaciones se iniciaron las exploraciones en Recuperada en la zona de Huachocolpa, Huancavelica, y posteriormente en Orcopampa, Arequipa y en Uchucchacua.

Años después iniciamos las exploraciones en lshihuinca, Caravelí en el departamento de Arequipa, y de Antapite en Huaytará en el Departamento de Huancavelica.

En 1971 nos hicimos presentes en las minas de Hualgayoc en Cajamarca y a raíz de ello

nos enteramos de la existencia de anomalías geoquímicas en la que posteriormente ha Ilegado a ser la mina Yanacocha. Indudablemente los resultados de las exploraciones en esta zona conjuntamente con Newmont Mining Company y el BRGM, han tenido un impacto trascendental en el desarrollo de Buenaventura, pues ello nos permitió inscribirnos en la Bolsa de Valores de Nueva York donde se tuvo generosa y entusiasta acogida de inversionistas extranjeros.

Con los fondos recaudados pudimos modernizar nuestras instalaciones, ampliar y mejorar nuestras operaciones y continuar agresivamente nuestras exploraciones. En 1979 iniciamos nuestra participación en Sociedad Minera El Brocal y en la primera mitad de la década de 1990 participamos con Cyprus Mining Company en la privatización de Cerro Verde con 9.2% de las acciones de Cía. Minera Cerro Verde, porcentaje que luego se amplió a 18.5% haciendo uso de la gentil invitación de Phelps Dodge (ahora FreeportMcMoran) a participar en un aumento de capital de la empresa. Hemos adquirido adicionalmente acciones en la bolsa local para llegar a nuestra actual participación, que es 19.3%.

3 PILARES FUNDAMENTALES En resumen, al 31 de diciembre del 2010 Buenaventura cuenta con tres pilares fundamentales para su desarrollo: a) Sus propias operaciones b) Su participación en Minera Yanacocha S.R.L. c) Su participación en Sociedad Minera Cerro verde S.A. Lo descrito demuestra que la verdadera base del crecimiento de Buenaventura es la perseverancia en las exploraciones y el ser capaces de compartir con otras empresas los esfuerzos realizados.

Invocamos a nuestros sucesores a mantener esta política en el futuro para el bien de nuestra empresa, sus colaboradores, accionistas y en general de nuestra patria, el Perú”.

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ING. ROQUE BENAVIDES, PRESIDENTE DE BUENAVENTURA DESTACA:

Minería, palanca de Desarrollo “La minería ha sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Pretender minimizar su efecto integrador y descentralizador, su capacidad de generar cadenas productivas, su gran aporte económico, social, ambiental y laboral es no querer mirar nuestra realidad y darle la espalda al progreso del Perú”, sostiene el Ing. Roque Benavides Ganoza, presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura.

Para el ingeniero Roque Benavides Ganoza, presidente ejecutiivo de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., “La minería ha sido y es la palanca de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Pretender minimizar su efecto integrador y descentralizador, su capacidad de generar cadenas productivas, su gran aporte económico, social, ambiental y laboral es no querer mirar nuestra realidad y darle la espalda al progreso del Perú”.

“No cabe duda que tenemos un gran potencial minero que espera ser puesto en valor y, con ello, generar riqueza para los peruanos, lo cual será posible siempre y cuando nos pongamos de acuerdo como sociedad y asumamos el rol que nos corre-

sponde: la empresa debe seguir en el camino del emprendimiento y generar riqueza, y el Estado debe crear el marco legal para promover las inversiones, fiscalizando el cumplimiento de la ley e informando permanentemente a la población. Solo así impulsaremos el crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo del país”.

Estos y otros puntos de vista sobre la minería peruana son las conclusiones del Ing. Roque Benavides, contenidos en su libro titulado “La Minería Responsable y sus Aportes al Desarrollo del Peru”, publicado recientemente.

El ingeniero Benavides sostiene que ‘Cuando la empresa y la comunidad identifican metas comunes y

tienen el respaldo del Estado, se genera mayor entendimiento, se comparten los éxitos, se incrementan los beneficios, se cuida mejor el medio ambiente y se traslada el desarrollo a las poblaciones más necesitadas.

Está probado que las actividades de agricultura y ganadería pueden convivir perfectamente con una actividad minera responsable. Cuando la minería construye grandes reservo rios, la agricultura y ganadería pueden multiplicarse. La gestión del agua es un tema en el cual debemos seguir coordinando y mejorando”.

GANANCIAS MINERAS SON TAMBIEN GANANCIAS PARA ELPERU

“Debe quedar claro que las ganancias del sector minero, que dependen de su eficiencia y de los precios de los minerales, son también ganancias para el Perú, pues cuando las ventas de las empresas mineras y sus utilidades aumentan, el 30% va directamente a las arcas del Estado peruano por concepto del Impuesto a la Renta, y si también consideramos los aportes por concepto de canon y regalías mineras, la contribución es mucho mayor, y se ve reflejada en el aumento del empleo, la construcción de nuevas carreteras, los proyectos de represamiento de agua, la generación de energía y nuevas posibilidades para las actividades comerciales, entre otros beneficios.

PERU ES UN PAIS AFORTUNADO

“Somos un país afortunado, con grandes recursos y gente talentosa.

La idea es mejorar la productividad de la actividad minera para mantenernos entre los primeros puestos de los rankings mundiales, lo que siempre generará oportunidades de desarrollo. Todo esto debe ser conocido, valorado, fomentado y compartido para que el impacto positivo de la minería en la economía peruana continúe en aumento. Esto es lo que queremos para todos los peruanos”. “¡Tenemos un reto: poner en valor nuestros recursos naturales en favor del desarrollo del Perú!”

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PERÚ DUPLICARÍA SU PRODUCCIÓN DE COBRE HACIA EL AÑO 2016

MINISTRO JORGE MERINO HIZO ANUNCIO AL VISITAR LA MINA CERRO VERDE EN AREQUIPA

PERU VOLVERA A SER EL 2º PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE El Perú duplicaría su producción de cobre hacia el 2016 con lo que pasaría a ocupar nuevamente el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a la producción de este mineral, anunció el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, durante una visita a las instalaciones de la mina Cerro Verde, en Arequipa.

“Esperamos que a finales del año 2016 la producción de cobre, que hoy es de 1.3 millones de toneladas por año, pueda llegar a 2.8 millones de toneladas, con proyectos que ya tienen presupuestos como Las Bambas, Antapaccay, Toromocho, la ampliación de Antamina y otros más”, manifestó el ministro.

CERRO VERDE INVERTIRA 4.400 MILLONES DE DOLARES

En cuanto a Cerro Verde, señaló que esta mina tiene un proyecto ya en ejecución de 4,400 millones de dólares, “muy significativo para el relanzamiento de las inversiones en el país”, que producirá a mediados del 2015 un total de 550 mil toneladas nuevas de cobre, “que nos permitirá

recuperar el segundo lugar en producción mundial de cobre”.

El titular del MEM añadió que “aquí se va a construir una planta de procesamiento para 360 mil toneladas que será la más grande del mundo en su género”. Indicó que Cerro Verde realiza un proyecto de expansión de la unidad de producción, que supone una inversión de 3,400 millones de dólares y que va a generar 12,500 puestos de trabajo en Arequipa.

“Nosotros queremos seguir siendo un país que promueve al inversión, pero que a la vez combine muy bien el servicio a la comunidad, como aquí en Cerro Verde, donde se construyó una planta de tratamiento de agua que está sirviendo la demanda de 300 mil habitantes de Arequipa y que se espera llegará a 700 mil habitantes”, refirió poco antes de visitar también esa planta denominada “La Tomilla”.

En ese sentido, señaló que el compromiso de su sector es asegurar que estos grandes proyectos sean coordinados multisectorialmente con los gobiernos regionales y acelerar los trámites correspondientes para que se realicen en tiempos previstos.

“Perú no puede dejar ser atrac-

tivo para las exploraciones mineras, porque los países compiten en el mundo por atraer inversiones de riesgo. En consecuencia debemos trabajar unidos para que el país siga manteniendo el crecimiento, porque sin inversión no podemos cerrar el círculo para luchar contra la pobreza”, enfatizó.

El ministro Merino también visitó el vivero municipal de Uchumayo, construido con financiamiento directo de Cerro Verde con un 40 por ciento de material reciclado del proyecto. Hasta el momento este proyecto entregó 200 mil plantones al año a diversas instituciones de Arequipa y desarrolla programas de siembra de cultivo como papaya, higo, cítricos y paltas, que son trasladados a las comunidades del ámbito de influencia.

Luego visitó el colegio 40091 del distrito de Congata, ubicado en el ámbito de influencia del proyecto minero. Allí también se ha dotado con material educativo el centro escolar con equipos de cómputo de primera generación para los niveles primaria y secundaria.

En la visita acompañaron al ministro Merino el presidente de Cerro Verde, Bruce Clements; el gerente de administración, James Monteith; el director de Finanzas, Steve Palmer, la jefe de Asuntos Corporativos, Julia Torreblanca y otros.

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PROEXPLO 2013: VIII Congreso Internacional

de Prospectores y Exploradores en el Perú

El Ministerio de Cultura (Museo de la Nación) será sede del VIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, que se realizará del 19 al 21 de mayo. Para esta edición PROEXPLO contará con 3 salas en paralelo de la Exhibición Técnica, Core Shack, Posters. La sede de PROEXPLO será el Ministerio de Cultura está ubicado en las avenidas Av. Javier Prado y Aviación.

Bajo el lema “La Exploración Creadora de Valor”, el objetivo de PROEXPLO es crear un espacio de discusión de diversos temas relacionados con la exploración minera en Perú, los principales proyectos, sus avances, las nuevas tecnologías y el impacto de las actividades de exploración en la economía y nuestra sociedad.

Los participantes podrá acceder a un nutrido Programa Técnico de Conferencias de primer nivel que incluirán trabajos de estrategias de exploración, evaluación económica de yacimientos, geoestadística aplicada, modelamiento de yacimientos, minería no metálica, así como nuevas tecnologías para la exploración del futuro; todo ello complementado con la realización de cursos cortos pre congreso, la exhibición técnica, core shack y visitas de campo post congreso.

El Comité Organizador de ProEXPLO 2013, lo integran los ingenieros César Aguirre-Presidente, Rómulo Mucho, Edgar Alayo, José Arce, Isac Burstein, Marco Cueto, Andy Rompel, Miguel Cardozo, Alvaro Fernández Baca, Walter Tejada, Abel Puerta, Juan Carlos Peralta y Carlos Urrea.

PROEXPLO 2013:

¿INFORMACION A LA PRENSA? Resulta increíble que un evento internacional de la talla de Proexplo no haya contado con un eficiente servicio de información periodística. Nuestras 4 publicaciones mineras no recibieron ningún boletín de prensa. Gracias.

“Perú

debería captar 10% de la inversión mundial en Exploración y no solo el 5%”

Fernando Sánchez Albavera, ex-ministro de Minería y director de la Cátedra Minero-Energética de la UTEC.

Desde hace siete años, el Perú capta entre el 4% y el 5%, cuando tiene mucho más potencial, como uno de los cinco distritos mineros del mundo, así lo señaló el exministro de Energía y Minas Fernando Sánchez Albavera.“Ya no es tan cierto que el Perú sea un mendigo sentado en un banco de oro. Otros países tienen mayor exploración minera y nuestro esfuerzo productivo está en problemas”, precisó Sánchez Albavera, quien asumió la dirección de la Cátedra Minero Energética de la Universidad Tecnológica (UTEC).

- ¿ El Perú ha ganado atractivo para la inversión minera en los últimos años?

- La cartera de proyectos para la próxima década es muy significativa, pero lo importante es que se ejecute. Lo preocupante, además, es que el Perú solo está captando entre 4% y 5% de la exploración mundial en minería. En ese nivel nos mantenemos estancados desde hace 6 ó 7 años. La sensación es que explorar en el Perú es tremendamente conflictivo.

-¿Cuánta inversión debería captar el Perú?

- Siendo uno de los cinco distritos mineros más importantes del mundo, deberíamos estar en un nivel de 10% de la exploración mundial, pero algunos países de la región que estaban muy atrás nos están desplazando, como México, Colombia y Brasil.Suena contradictorio, porque la BVL es conocida por su segmento junior. Los exploradores, sobre todo las mine-

ras juniors, ofrecen muchas cosas a las comunidades que después no pueden cumplir. Entonces, cuando venden la concesión, el que va a explotar el proyecto se encuentra con una cantidad de compromisos. Allí hay que poner orden.

- Si eso está sucediendo en la exploración, ¿cómo resolver el problema?

- El Estado debería exigirle al peticionario que presente un informe adicional del entorno socioeconómico donde se va a explorar. Así podría evaluar si hay algún grado de conflictividad. También debe reforzar la gestión social: la comunidad tiene que saber cuál es su potencialidad en recursos naturales y qué significa eso en términos de bienestar económico. Ahora el Estado solo reacciona cuando estalla el conflicto.

- ¿El asunto es más social que burocrático?

- Se necesita crear una ventanilla única para darle más rapidez a la entrega autorizaciones, aunque sería injusto decir que no se ha avanzado en ese campo. Pero sucede que a mí me dan el título minero y después yo solo tengo que enfrentarme a la comunidad. ¿De qué derecho minero se trata? Ese es el tema de fondo, donde el Estado está ausente en la práctica diaria. Si me entrega una concesión, yo debo ser bienvenido a ese territorio.

- ¿Qué institución estatal podría encargarse de la gestión social?

Esta tarea no puede hacerse desde Lima. Los gobiernos regionales deberían asumirla. No pueden convertirse en opositores de la inversión.

Proveedor Minero del Perú 2013 16

EVA ARIAS DE SOLOGUREN, PRESIDENTA DE LA SNMPE

Promoción de Inversiones y Gobernabilidad La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Arq. Eva Arias de Sologuren, concedió la siguiente entrevista a la revista Boletín Minero de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI): Proveedor Minero del Perú 2013 17

“La Industria Minera debe tender a la mejora en eficiencia y desarrollo de nuevas tecnologías para todos sus procesos”

En febrero pasado, Eva Arias de Sologuren, asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), convirtiéndose en la primera mujer en asumir dicho cargo en los 117 años de esta prestigiosa organización. “Me siento muy honrada de asumir este cargo que, por cierto, implica gran dedicación y responsabilidad”, sostuvo la empresaria minera en entrevista con la revista Boletín Minero, de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.

Eva Arias de Sologuren se graduó como arquitecta y desde su infancia estuvo estrechamente vinculada a la actividad minera.Actualmente, es presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa S.A. y directora de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha.

DESAFIOS DE LA SNMPE

Durante su gestión, que se extenderá hasta el 2015, la presidenta de la SNMPE ha planteado como desafíos fortalecer el gremio y su Código de Conducta e impulsar una estrategia de promoción de las inversiones hacia los sectores mineros, de hidrocarburos y eléctrico. Asimismo, apoyar al Estado en la tarea de afianzar la descentralización productiva y la gobernabilidad del país. “somos socios estratégicos en el desafío de construir una nación con desarrollo sostenido y paz social”, acotó.

En cuanto a la eventualidad de que Perú desplace a Chile del primer lugar como productor de cobre mundo, como lo aseveró el diario Financial Times, reconoce que a su país aún le queda mucho camino por recorrer. “Lo que ha hecho el mencionado diario es despertar una sana competencia entre las dos naciones”, afirmó la empresaria y presidenta de la SNMPE.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA MINERÍA

- ¿Qué ha significado en lo personal asumir este cargo en una industria que ha estado dominada por los hombres?

- He estado permanentemente vinculada a la minería y soy parte de una familia minera. Es cierto que es la primera vez que una mujer dirige este gremio, pero no creo que debamos tomar esto como una cuestión de género. Las circunstancias de la vida me han llevado a la presidencia de la SNMPE y aquí me siento como en mi casa.

- ¿Cuál es la situación de la mujer en la minería de su país?

- Las cifras indican que el componente de mujeres en la minería alcanzaría a 6,0%, pero siento que cada vez hay una mayor presencia femenina en diversas tareas, incluso en la operación de equipos pesados, lo cual se explica porque la mujer es muy cuidadosa en el manejo de las máquinas. Pero creo que debemos ir más allá del tema de la cuestión de género. Se están dando muchas oportunidades para la mujer en diversas áreas, pero eso se debe a las capacidades humanas y profesionales que tiene el sexo femenino.

- ¿Cuáles son los énfasis que pondrá durante su gestión en la SNMPE?

- Uno de los principales ejes será la promoción de las inversiones hacia todos los sectores que componen la sociedad y, adicionalmente, apoyar al Estado para contribuir a la gobernabilidad del país. Adicionalmente, queremos poner una especial atención en el fortalecimiento de nuestro gremio y su Código de Conducta. Tenemos este Código desde el año 2002 y las empresas asociadas tienen la obligación de adscribirlo y hacer partícipes a sus trabajadores. Todos nos

hemos comprometido a cumplirlo y si hay alguna empresa que no lo hace, puede incluso ser separada del gremio.

PERU PRIMER PRODUCTOR DE COBRE DEL MUNDO

-El diario Financial Times planteó que Perú podría transformarse en el primer productor de cobre del mundo en 2025, ¿cuál es su opinión?

-Creo que este periódico lo que ha hecho es despertar una sana competencia entre los dos países hermanos y que, dicho sea de paso, concentran las mayores reservas de cobre del mundo y, además, la mayor producción de este metal.

Pienso que en el mediano plazo, con los proyectos cupríferos que tenemos, podemos recuperar el segundo lugar como productor de cobre del orbe y, en cuanto al largo plazo, creo que tenemos que esperar qué pasa con cada uno de nuestros países. Sin embargo, creo que la minería chilena, con la carpeta de inversiones que tiene para los próximos años, se mantendrá firme en el primer lugar, aunque todo ello dependerá de cómo crezca la producción de ambos países, de qué forma avanzan los proyectos e, incluso, la propia evolución del precio del metal.

Nosotros, en una década más, podríamos llegar a producir 5,5 millones de toneladas de cobre y Chile este año alcanzaría esa cifra. Entonces, todavía tenemos mucho camino por recorrer.

Creo que no es tan importante quién se va a quedar con el primer lugar –eso es algo anecdótico-, sino quisiera resaltar que son dos países que cuentan con las mayores reservas de cobre del mundo y creo que tenemos que apuntar nuestros objetivos en la misma dirección: ser una fuente relevante de este recurso para Proveedor Minero del Perú 2013 18

“Detrás de los conflictos sociales lo que prima es el interés político”

el mundo. Por lo tanto, lo más importante es hacer equipo para enfrentar los

desafíos de la industria, compartiendo tecnologías y experiencias.

- ¿Qué explica la caída que tuvo Perú como segundo productor mundial de cobre y plata?

- Se explica por menor producción de los yacimientos en operación y también a que todavía no entran en operación yacimientos que se esperaba que lo hicieran. Por ejemplo, este año tenemos programado que entre en producción el yacimiento Toromocho, que es propiedad de la empresa china Aluminium Corporation (Chinalco), que cuenta con reservas estimada en más de mil 500 millones de toneladas de mineral.

Otro de los problemas que hemos enfrentado es que los yacimientos de larga data presenten una menor calidad de mineral y, adicionalmente, la explotación en profundidad trae aparejado un incremento en los costos.

¿Cuál es monto de inversión minera que manejan para los próximos años?

- Tenemos una carpeta de proyectos mineros por un monto de 53.423 millones de dólares, de los cuales algo más del 66% corresponde a proyectos de cobre, lo que significa alrededor de US$ 35 mil

millones.

EVOLUCION DEL MERCADO MINERO

- ¿Cómo visualiza el comportamiento de los mercados?

- Estos años los precios de los commodities, en general, han estado muy buenos y todos los mineros sabemos que estos ciclos tienen un momento en que los precios comienzan a declinar. sin duda, el menor crecimiento de China y la situación económica en Estados Unidos y Europa ha afectado el precio del cobre en las últimas semanas. Creo que estos ciclos nos deben enseñar a aprovechar los altos precios para hacer inversiones que nos permitan bajar nuestros costos, justamente para enfrentar los ciclos de baja.

La industria minera debe tender a la mejora en eficiencia y desarrollo de nuevas tecnologías para todos sus procesos.

- En cuanto a la eventualidad de que Perú desplace a Chile del primer lugar como productor de cobre mundo, como lo aseveró el diario Financial Times, afirma que “lo que ha hecho el mencionado diario es despertar una sana competencia entre las dos naciones”.En el mismo diario británico se hace mención a los desafíos que tiene la minería peruana en relación con las comunidades indígenas, ¿cómo están abordando el tema?

- Ese es realmente uno de los retos que tenemos. El gobierno está haciendo muchísimos esfuerzos para enfrentar la raíz del problema que es la desigualdad entre las zonas rurales y las grandes ciudades. En ese sentido, las empresas tienen mucho que hacer para apoyar el desarrollo de estas comunidades y propiciar la inclusión social de todos los sectores y, por tanto, está participando en las instancias que ha creado el gobierno para abordar el tema.

Sin embargo no se puede soslayar que, muchas veces, detrás de estos conflictos lo que prima es el interés político.

El próximo año hay elecciones regionales y eso hace que muchos quieran tener alguna figuración y se usa el tema de la relación de la minería con las comunidades como bandera de lucha. Hay todo un trabajo para lograr que el sector sea mejor comprendido como un agente de desarrollo para el país.

- ¿Cómo espera que siga desarrollándose la relación entre los dos países una vez conocido el fallo de La Haya?

- Siendo países que están tan cerca, la relación que siempre debe primar, incluso antes de la comercial, es la de fraternidad. Tenemos muchas cosas en común y debemos aprovechar en conjunto nuestras potencialidades.

Proveedor Minero del Perú 2013 19

Superciclo Minero se Acabaría en el 2020 La baja que registró el precio del cobre versus los altos costos que enfrenta la industria minera a nivel mundial; los desafíos para no perder competitividad y la incertidumbre sobre el futuro del llamado “superciclo” de los metales repercutió en todo el mundo minero.

Para el académico de la Universidad Católica de Chile, la demanda china de cobre se desaceleraría a fines de la década, producto que su ingreso per cápita alcanzaría niveles que harían que su mano de obra se encarezca, desacelerando su economía.

El académico experto en minería, Gustavo Lagos, habló en el seminario “Gestión en Chile con un precio del cobre que puede bajar”, en el que se refirió a cómo debería prepararse la industria y el país ante una eventual desaceleración de la demanda de cobre en el mundo, situación que debería producirse a fines de esta década, en el 2020.

Lagos indicó que según sus perspectivas, en el corto plazo el precio del cobre podría descender de los US$3 por libra, pero que en promedio se mantendrá por sobre ese valor, ya que el precio del cobre está bien sustentando.

A juicio de Lagos, para los expertos

ha sido difícil en el pasado estimar a futuro el comportamiento del metal, ya que si bien la oferta es proyectable, no lo es así la demanda. El descubrimiento más importante en los últimos 7 años, es el tener noción que producir cobre a nivel mundial es muy difícil, característica que distingue a este commodity de los otros metales más demandados globalmente, como son el hierro y el aluminio, por lo que un aumento en su precio no hace subir su producción de manera significativa, lo que favorece su cotización.

Lagos manifestó que el CRU dio a conocer en la semana Cesco que el precio del cobre se mantendrá en un valor de US$3 por libra hasta 2020, por el crecimiento de China y de su uso del metal, y por la importante migración campo-ciudad que se está viviendo en muchos países del mundo. Sin embargo, el experto manifestó sus dudas sobre el crecimiento de China a futuro, por lo que a su juicio la

discusión de la duración del súper ciclo es relevante hoy.

CHINA PERDERA SU DINAMISMO

Al respecto, enfatizó que la economía china ya ha crecido mucho en el último tiempo, por lo que al 2020 ese país tendrá un nivel de remuneraciones parecido al de Chile, por ejemplo, por lo que perderá dinamismo, con tasas de crecimiento del PBI mucho más reducidas, debido a un costo de la mano de obra más caro.China no podrá ser relevado por India, que actualmente consume el 10% de lo que consume China en materias primas, ni por Brasil ni Rusia, que están en una etapa avanzada de desarrollo.

Por ello apuntó a que Chile debe aprovechar ahora las ventajas de lo que queda del súper ciclo de la minería, que ha generado como efectos en el país un alto crecimiento económico, bajo desempleo y grandes inversiones industriales.

Por otro lado, se debe crear conciencia de que esta riqueza es transitoria, por lo que Lagos recomendó empezar a moderar el presupuesto Estado, ya que la recaudación fiscal decrecerá en el tiempo.

Para las mineras, señaló que es importante superar las barreras ambien-

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Juan Carlos Guajardo, director de Cesco, Chile

uso para el cobre, ya que éste forma parte de un desarrollo de alta calidad en términos de eficiencia energética, ma-yor uso de bienes electrónicos, mejores estándares urbanos, tendencias deseables en el nuevo modelo.

DESBALANCE DE MERCADO MINERO

El segundo factor que explica los altos precios del cobre es la lenta respuesta de la

¿Ha llegado el fin del super ciclo del Cobre?

La importante caída en el precio del cobre y otros commodities en los últimos días ha generado inquietud en el país y ha instalado la interrogante de si la bonanza que hemos disfrutado por una década ha llegado a su fin. El mercado ha acuñado el término “súper ciclo” para referirse al período iniciado a fines de 2003, caracterizado por precios sobre los promedios de las décadas de los 80 y 90, llegando incluso a alcanzar récords históricos.

FACTORES DEL SUPERCICLO

Antes de declarar la muerte del súper ciclo, conviene revisar cuidadosamente la dinámica de los fundamentos de mercado para distinguir si los movimientos actuales en el precio responden a cambios verdaderamente estructurales o si estamos en presencia de un fenómeno transitorio. 3 son los factores que han determinado el período extraordinario de precios del cobre en los últimos diez años. *Primero, el proceso de cambios económicos en China iniciado en 1978, que llevará a este país a ser la primera potencia mundial en algunos años. La ex-

Por:JUAN CARLOS GUAJARDO, Director de Cesco, Chile pansión de China en estos últimos años es comparable en magnitud a hechos históricos como la Revolución Industrial iniciada en Gran Bretaña, el desarrollo de la economía norteamericana en el Siglo XIX y la reconstrucción de Europa y Japón en la posguerra, todos “súper ciclos” de duración mayor a diez años. Es posible que la fase de crecimiento más acelerado de China se haya producido en los dos quinquenios anteriores, ya que el propio nuevo Gobierno Central ha señalado como objetivo el lograr un crecimiento más susten-table, con menores tasas de expansión pero con mayor calidad.

Esto no implica necesariamente una disminución de la demanda por cobre en términos absolutos, ya que si en los años anteriores esta economía crecía a un ritmo por sobre 10%, lo hacía sobre una base mucho menor a la actual.

Además, no está claro que el nuevo modelo signifique menor intensidad de

oferta respecto a la velocidad de crecimiento de la demanda. La capacidad instalada se ha visto sometida a una importante presión y al natural pero continuo agotamiento de las minas, lo que se ha visto reflejado en una menor producción respecto de lo proyectado.

Los proyectos mineros, que requieren una alta inversión y toman mucho tiempo en completarse, no han sido suficientes hasta ahora, por lo que el desbalance de mercado ha sido la regla en los últimos años. Sin embargo, la reciente Semana Cesco realizada en Santiago y que congregó a los actores más influyentes de la industria, generó gran alineación de expectativas en torno a la percepción de que el mercado se encamina en el corto y mediano plazo a un superávit de oferta por los próximos años.

Si bien es efectivo que después de diez años intentándolo, la industria minera será capaz de producir mayor cantidad de cobre este año y probablemente el próximo, es necesario observar con mucha atención la real capacidad para convertir en producción efectiva aquellos proyectos que hoy existen a nivel de diseño.

Proveedor Minero del Perú 2013 21

GUSTAVO LAGOS tales, indígenas y energéticas, para terminar los proyectos mineros que están en carpeta y capturar los beneficios del precio alto del cobre actual, y que esta industria deje de subsidiar otras actividades productivas, al estar sujeta a un régimen tributario distinto. En el caso específico de Codelco, es imperativo que la empresa ejecute sus proyectos estructurales antes de que termine el boom minero, para poder tener así recursos para financiarlos.

JUAN CARLOS GUAJARDO

DIFICULTADES PARA PROYECTOS Las dificultades son cada vez mayores, por lo que está por verse si los proyectos en carpeta entrarán en ejecución en el tiempo planeado.

No puede asegurarse, que se registrará un superávit estructural en el mediano plazo.

En tercer lugar, las políticas macroeconómicas aplicadas en los países desarro-llados generaron un contexto favorable para altas cotizaciones en los commodities, especialmente por la debilidad del dólar. Hoy la ten-dencia ha cambiado, con un dólar algo más fuerte, haciendo perder brillo a las materias primas como alternativa de inversión, aunque este aspecto está sujeto a una mayor volatilidad dada la incertidumbre en la economía mundial. En definitiva, se ha instalado una visión pesimista en los agentes de mercado, especialmente los ligados al mundo financiero, influidos por temores de que el gran sostén de la economía mundial, China, deje de tirar el carro y por la percepción de que la oferta de materias primas mejorará permanentemente.

Ambos elementos están lejos de ser, a ciencia cierta, permanentes por lo que si bien es probable que el fulgor haya quedado atrás, es difícil pensar que el súper ciclo ha terminado.Director

de CES

Luis Felipe Arizmendi, Pdte GPI Asset Management

Mineras serán más Selectivas por Caída de los Commodities

Las empresas priorizarán los proyectos con mayores reservas y que demanden menor inversión en capital, explicó el analista peruano Luis Felipe Arizmendi. “Hay proyectos en el Perú que serán postergados en tres o cinco años”, alertó. Por la caída de los commodities, principalmente del oro y la plata en las últimas semanas, las compañías mineras postergarán sus proyectos que demanden mayor inversión, precisó Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Asset Management.

“La compañías se van a volver muy selectivas. Priorizarán los proyectos con leyes altas (más de 1 gramo de mineral por tonelada), donde la extracción sea más fácil, y el Capex (inversiones en bienes de capital) sea pequeño en relación al retorno; mientras que dejarán de lado los grandes proyecto”, aseveró.

Por ejemplo, comentó, Conga ya es inviable, y no solo por la menor rentabilidad esperada del proyecto, sino porque el capital irá a otros países que ofrezcan mejores condiciones, y más aún en momentos de estrés. “Si estuviéramos entre US$ 1,800 y US$ 1,900 dólares la onza de oro eso no ocurriría, pero ahora el precio se situará entre US$ 1,300 y US$ 1,500”, argumentó.

Las mineras racionalizarán sus inversiones para elevar el valor de sus acciones, porque se deben a sus propietarios. “Hay proyectos en el Perú que serán postergados en tres o cinco años, y los más afectados serán los pobladores”, advirtió.

Arizmendi consideró que la reciente caída se debe a un factor especulativo por parte de los inversionistas, que aprovecharon los bajos precios para comprar oro, pero no representa un desplome.“No creo que estemos entrando a un ciclo largo de caída de los metales. En el caso del oro, porque su costo de extracción es de entre US$ 1,100 y US$ 1,300 por onza. Además, seguirá siendo un activo de refugio importante ante la inflación que puede generar la emisión primaria en EE.UU y Japón”, sostuvo.

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¿PERU desplazará a CHILE en Cobre?

PERU COMPITE CON EE.UU., CANADÁ Y AUSTRALIA DICE FERNANDO SANCHEZ ALBAVERA El tema de la posible y futura superioridad de Perú sobre Chile en la producción de cobre sigue generando nuevos comentarios que comenzó cuando el diario Financial Times de Londres dijo que si Perú concreta su cartera de proyectos mineros “puede convertirse en una superpotencia mundial de cobre”.Las reacciones continuan posteriormente:

* En Chile, el diario Financiero de Santiago comentó que la ventaja competitiva de Chile está declinando” y sería superado por Perú.

* En Lima, la experta minera peruana, María Chappuis, ex directora general de Minería del Perú dijo que “no tiene sustento afirmar que Perú superará a Chile en la produción de cobre”.

*En Santiago, el Ministro de Minería de Chile Hernán de Solminihac, anunció que Chile mantendrá el liderazgo mundial en la producción de cobre y además que éste será la oportunidad para dar un gran salto hacia el desarrollo.

Por su parte el ingeniero Fernando Sánchez Albavera, ex-ministro de Mineria y ex-funcionario de la CEPAL dijo que si bien es cierto que la ley de cobre de Chileestá cayendo, la estabilidad política sigue siendo su mejor arma, opinó el exministro.

“Nuestro esfuerzo productivo, por su parte - alertó -, es insuficiente”.

- ¿Podemos desplazar a Chile en minería?

- Chile tiene un tercio de las reservas de cobre del mundo, mientras que el Perú tiene más o menos el 20%. El asunto es quién puede ponerlas en operación. En el Perú, la falta de infraestructura encarece los proyectos mineros. Entonces, no basta con tener el recurso, sino que económicamente sea factible extraerlo.

- ¿Pero en Chile están en problemas?

- Su ley de cobre está cayendo: hay que remover mucha tierra. Eso requiere mayor magnitud de las operaciones mineras y, por tanto, más inversiones. Otro problema es el energético, porque la energía es 86% más cara que Perú.

COMPITE CON USA, CANADA - Pero Chile tiene una estabilidad política en la minería que no existe en el Perú.

- Se habla de tomar esa situación como una ventaja. El Perú en realidad compite con Estados Unidos, Canadá y Australia, que tienen una gran cantidad de reservas mineras. En Mongolia hay una gran cantidad de cobre. A los precios actuales se han hecho muy rentables algunas operaciones de países desarrollados.

Nuestro esfuerzo productivo deja mucho que desear. No cantemos victoria por las dificultades de otros.

- ¿Qué desafíos existen a nivel ambiental? Hay un déficit de información.

PERU-CHILE: PRODUCCION DE COBRE 2011-2020 (Cifras en milesTMF) AÑO PERU CHILE 2011 1.235 5.263 2012 1.298 5.430 2013 1.532* 6.073* 2014 1.769* 6.205* 2015 1.989* 6.532* 2016 2.175* 6.681

2020 4.000* 8.477* Cifras: Perú: MEM-Chile:Cochilco-(*) Proyectado

- No es que la minería genere un impacto y luego lo repare. Lo que hace es generar un servicio ambiental para evitar daños. Eso hay que demostrarle a la población. El proyecto Conga tenía prevista una inversión de US$ 700 millones en servicios ambientales: allí estaban valorizadas la construcción de los reservorios de agua y la gestión de la cuenca, entre otras cosas.

- ¿Las empresas no saben canalizar la información?

Todos los proyectos tienen servicios ambientales, pero no hay una explicación a la población. La minería es sostenible y puede converger con otras actividades.

No existen externalidades negativas respecto a otros recursos. Pero esto debe comunicarse y generar consensos. Los conflictos se dan por el deseo de información. La población debe tener la seguridad de que la minería no le hará daño.

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El Presidente Ejecutivo de Codelco, Thomas Keller lanzó Reporte de Sustentabilidad 2012

a Chile y que genere menores impactos negativos sobre su entorno”, sostuvo Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, durante el evento de presentación del Reporte de Sustentabilidad 2012, realizado en Santiago.

El ejecutivo señaló que Codelco se ha ido poniendo al día en sus estándares de seguridad, cuidado del medio ambiente y relaciones con las comunidades.

“Hoy nuestra gestión es mucho mejor”, precisó. Recordó que los yacimientos más antiguos de Codelco llevan más de un siglo en operación, mientras que las primeras normas ambientales en Chile datan de hace casi 20 años, por lo que la empresa tiene grandes desafíos.

LOS APORTES DE CODELCO El presidente ejecutivo aseguró que Codelco está en un momento histórico.

“En estos 41 años, la empresa completó 100 mil millones de dólares de aportes de excedentes a Chile, a su desarrollo y

Codelco será la empresa que más invertirá en sustentabilidad en Chile Durante el lanzamiento del Reporte de Sustentabilidad 2012, el Presidente Ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, informó que la Corporación ha mejorado enormemente su comportamiento ambiental y anunció que los proyectos estructurales darán un salto cualitativo en sus estándares socio-ambientales.“Codelco será la empresa que más invertirá en sustentabilidad en Chile”, aseguró.

Por su parte, el presidente del directorio, Gerardo Jofré, precisó que más del 10% del programa de inversiones de Codelco de 27 mil millones de dólares

serán inversiones en sustentabilidad. “Es un tema que nos lo estamos tomando muy en serio, al que le estamos dando una gran prioridad en nuestra gestión, porque creemos que la actividad empresarial, y en particular Codelco, debe ser el primer ejemplo en el país”.

LOS PROYECTOS ESTRUCTURALES “Los proyectos estructurales nos permitirán dar un salto cualitativo en los estándares socio-ambientales de Codelco, ya que se invertirán más de 3 mil millones de dólares en estos ámbitos para tener una minería que siga progresando, aporte

El presidente de Chile y miembros de su gabinete ministerial recibió en el Palacio de la Moneda a los directivos de la Corporación de la Producción y Comercio (CPC)

progreso”. Para poder dimensionar esta cifra, explicó que esos recursos equivalen al 37,5% del PIB 2012 o a 4,3 veces el costo de la reconstrucción post terremoto y maremoto del año 2010.

En este sentido, Keller anunció que la meta de la empresa es generar otros 100 mil millones de dólares para Chile en sólo 25 años, específicamente en el período 2013-2037.La empresa también creció desde 1971, aumentando de 4 a 8 sus faenas mineras.

“Este crecimiento en las operaciones permitió a Codelco triplicar su producción y mantener su posición de liderazgo dentro de la industria minera mundial”, sostuvo Keller.

MAYOR PROGRAMA DE INVERSION El máximo ejecutivo de Codelco aseguró que la empresa desarrolla el mayor programa de inversiones de su historia y que van de la mano del nacimiento de nuevos estándares ambientales.

“Este plan inédito implica cambiar la forma de hacer minería en yacimientos que tienen hasta más de 100 años de operación. Se trata de una oportunidad única para incorporar estándares de sustentabilidad de clase mundial”, dijo.

Los nuevos proyectos consideran invertir más de 2.000 millones de dólares para evitar, mitigar o compensar los impactos de la minería sobre las comunidades y el medio ambiente. A esta inversión se deben agregar cerca de US$1.000 millones que Codelco invertirá en sus fundiciones para cumplir la nueva norma de emisión.

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Mineria Chilena en la Encrucijada

z Paralización

de proyectos z Aumento de Costos z Problema Energético z Cae Competitividad

THOMAS KELLER Presidente de Codelco

DIEGO HERNANDEZ Presidente y CEO Antofagasta Minerals

JOAQUIN VILLARINO Presidente del Consejo Minero de Chile

Entrevistas en Chile a: z Presidente del Consejo Minero, z Presidente Sociedad Nacional de Minería, z Presidente de Codelco y z Presidente y CEO de Antofagasta Minerals ALBERTO SALAS Presidente de Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Proveedor Minero del Perú 2013 25

PRESIDENTE DE CODELCO VE DIFICIL INVERSION CHILENA POR US$ 100 MILLONES

“Con suerte, US$ 35 mil millones de Inversión minera saldrán para 2022”

El presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, echó por tierra la proyección que hace sólo un año manejaba el gobierno de que al año 2022 en Chile se concretarán inversiones mineras por más de US$ 100 mil millones. “Hoy día con suerte vamos a llegar a los US$ 35 mil millones en 2022. Eso da cuenta de un proceso natural, yo diría que incluso saludable, consistente en producir más disciplina entre los actores del mercado en materia de desarrollo de nuevos proyectos”, dijo Keller.

Durante una conferencia en el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae de Santiago, el máximo ejecutivo de Codelco explicó que, a su juicio, la tendencia alcista que evidencia el costo de los proyectos es la que en parte ha conducido a una mirada más conservadora en materia de precio a largo plazo, y a la discusión en torno al desarrollo de algunas iniciativas que son marginales.

COSTOS SUBEN COMO LA ESPUMA

La contracción de la inversión en la gran minería se debe, en opinión de Keller, al alza sostenida de los costos operacionales, que tienen mucho que ver con

las bajas leyes de los minerales (que en Codelco descendieron un 10% en 2012 versus 2011).

“El aumento ha sido explosivo. En Chile el costo de implementar un proyecto minero se ha más que duplicado en comparación con 15 años atrás. Por dar un ejemplo, Collahuasi tuvo un costo de desarrollo de US$ 5 mil por tonelada de cobre fino producido y hoy cuesta encontrar un proyecto que cueste menos de US$ 17 mil por tonelada. Los proyectos marginales, se han visto postergados”, aseguró Thomas Keller, presidente de Codelco.

OBREROS CHILENOS GANAN MAS QUE EN CANADA Y EE.UU.

A lo anterior se suma el incremento en el ítem laboral. “En la gran minería chilena se pagan sueldos en términos absolutos y comparativos que son mayores a los de nuestros competidores de Estados Unidos y Canadá”.

Keller sumó al tipo de cambio como un factor adicional de la ecuación que complica el desarrollo de nuevas iniciativas en la industria, pues complica aún más la estructura de costos de producción de esta industria.

En resultados operacionales durante 2012 Codelco tuvo del orden de US$ 5 mil millones, “inferior en alrededor de un 30% a lo obtenido en 2011, lo que refleja un precio del cobre menor en un 10%, un impacto en la producción, que bajó un 5%, y también costos de producción más elevados”, explicó.

MERCADO MINERO ESTA NERVIOSO

Thomas Keller opinó acerca de la fuerte volatilidad que ha tenido el precio del cobre en los últimos días y aseguró que ese comportamiento ha estado influído por noticias macroeconómicas y no por eventos relacionados con la industria.

“Para los que llevamos tiempo en esta industria, no deja de sorprendernos la magnitud de las fluctuaciones del precio del cobre. Es un mercado que está sumamente nervioso y está teniendo cada vez más dificultades para leer las novedades económicas y de avizorar cuál es el devenir de nuestra industria”, aseguró.

PROYECTOS ESTRUCTURALES Y LA SOBREVIVENCIA DE CODELCO

A juicio de Keller, Codelco está obligado a desarrollar un número importante de proyectos para evitar una caída de pro-

Proveedor Minero del Perú 2013 26

Retraso en proyectos mineros afectará meta de producción de cobre al 2020

ducción en los años venideros. “Si Codelco no hace los proyectos estructurales que tenemos identificados, la producción a fines de la década será menor a la mitad de la que tenemos actualmente, y el Codelco que somos hoy, ya no existiría. El llevar a cabo los proyectos estructurales, tiene que ver directamente con la sobrevivencia del Codelco que hoy conocemos”, dijo el ejecutivo.

EL COBRE ES EL SUELDO DE CHILE

Agregó que para tales efectos, se han propuesto una meta de producción de 2,5 millones de toneladas de cobre fino al 2021, incluyendo en ello sus participaciones en El Abra y Anglo American Sur. La minería seguiría siendo el “Sueldo de Chile” El presidente de Codelco indicó a título personal que “ojalá que las autoridades dejen de mirar a la industria de la minería como un instrumento de renta fija. La capacidad de generación de excedentes para el Fisco de parte de Codelco, no va a ser la misma que la que hemos vivido en los últimos cuatro o cinco años a raíz del boom minero o súper ciclo, porque la estructura de costos ha cambiado de forma permanente”.

Keller advirtió que hay que cuidar “a la gallina de los huevos de cobre. El futuro del país pasa por ahí”, y complementó que “Chile sigue siendo un país minero gobernado por el cobre. Cuando la gente piensa que debemos privilegiar el desarrollo de sectores distintos al minero, se equivocan radicalmente. Nuestras ventajas competitivas están en el negocio minero....No nos equivoquemos, nos estamos quejando de nuestro propio éxito.

El tipo de cambio está más bajo y la mano de obra escasa, porque hemos sido exitosos en el desarrollo del sector minero.

Retraso en proyectos mineros afectará meta de producción de cobre al 2020 en 300 mil ton. dice Comisión Chilena del Cobre Chile alcanzaría una capacidad de producción de 8,1 millones de toneladas de cobre, 300 mil menos de lo estimado el año pasado. Actualmente, unos US$ 40.000 millones en proyectos de inversión están retrasados por falta de energía, altos costos y problemas de judicialización.

El retraso que evidencia el 40% de los US$ 110 mil millones que tiene el país en su cartera de proyectos mineros afectará las metas de producción del cobre prevista hacia el 2020.

La directora de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), María Cristina Betancour, reconoce que hacia fines de esta década, la capacidad de producción de la minería chilena llegaría a 8,1 millones de toneladas anuales de cobre.

300 MIL TONELADAS MENOS

Son 300 mil toneladas menos frente a los 8,4 millones de toneladas de cobre al año que se prevía para el año 2020.

Según analistas de la industria esa caída implica unos US$ 2 mil millones menos en ingresos por exportaciones, si se toma un valor del cobre de US$ 3 por libra.

Hoy, la industria minera de Chile tiene una capacidad de 5,6 millones de toneladas, de las cuales Codelco aporta con 1,6 a 1,7 millones de toneladas.

“Dado que la cartera se ha estado retrasando hicimos una actualización. Estimamos nuevas fechas de puesta en mar-

cha para los distintos proyectos.

Con esto, la capacidad estaría aumentando a 8,1 millones de toneladas al 2020.

Si es que la cartera se mantiene, podríamos llegar a las 8,4 millones de toneladas de cobre al 2022”, dijo.

PROBLEMAS COMPLICAN PLANES La ejecutiva de Cochilco, señala que entre los efectos que inciden en el retraso de los proyectos hay factores externos, como un suministro eléctrico a precios competitivos, la tramitación ambiental y de permisos, además de la judicialización de los conflictos. A ellos se suman, mayores costos de inversión y operación de los yacimientos, y la evolución del cobre. “Si un proyecto fue evaluado con un precio muy alto, al bajar el precio se torna poco rentable”, dice.

Indica que, a los precios actuales en el mercado - el cobre cerró en US$ 3,23 por libra el viernes-, los proyectos aún cuentan con margen de rentabilidad.

“Esta disminución de precios tiende a sacar del mercado aquellos proyectos con costos más altos, más marginales.

La información que tenemos es que los proyectos con costos más altos estarían en torno a US$ 2,5 por libra, entonces aún tendrían algún margen”, dijo.

La ejecutiva de Cochilco señala que el principal desafío de las empresas es mejorar su estructura de costos e indica que la recaudación fiscal dependerá de la producción y de los precios. “El impuesto específico a la minería es cíclico. Recauda menos cuando cae la producción y hay un menor precio, es decir cuando el ciclo es menos favorable. Eso es lo que observamos ahora”, señaló finalmente.

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ALBERTO SALAS, PRESIDENTE DE SONAMI - CHILE

Se postergarán proyectos Mineros en Chile por US$ 43 mil millones

El escenario de la minería chilena cambió. Ese es el duro diagnóstico que realiza el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Alberto Salas, en momentos en que la industria enfrenta sucesivas alzas de costos y menores precios. Comenta que el mayor valor de la energía, costos de agua y mano de obra están quitando márgenes al negocio, en un escenario que, además, se complica por el aumento de la judicialización de los proyectos.

Todo ello, dice, ha llevado a que casi el 40% de la inversión proyectada a 2022, por 110 mil 200 millones de dólares esté en revisión, postergada o paralizada y que caiga la imagen del país, como un destino ideal para invertir en minería. Salas también afir-

ma que las ganancias de las mineras del súper ciclo llegaron a su fin. Por eso, en un año electoral, llama a buscar soluciones y presentar propuestas para que Chile no pierda el puesto número uno a nivel mundial.

A continuación, las declaraciones del presidente del SONAMI, Alberto Salas.

HEMOS PERDIDO COMPETITIVIDAD

- ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación actual de la minería?

- La minería está en un escenario muy distinto al de la década pasada. Hemos perdido competitividad a nivel mundial. Eso tiene que llamarnos la atención y preocuparnos. Tenemos costos más altos que más que duplican a los de otros países, por ejemplo, los de Perú.

- ¿Cómo afecta esto a la minería?

- Un dato duro es el ranking de percepción de los países, respecto de las bondades para invertir en minería es el

del Fraser Institute. En 2009 ocupamos el séptimo lugar; en 2010, el octavo; en 2011, el 18, y ahora anunciaron que caímos a la posición 23. Hemos ido bajando sistemáticamente hace cuatro años. Hay que leer eso, porque estamos bajando y las razones son muchas.

- ¿Cuáles son esas razones?

- Lo primero es que las leyes de los minerales son más bajas y para sacar la misma cantidad de cobre se requiere mover muchas más toneladas. Por eso, el costo de la mina, del transporte y de la planta es mayor. Además, por motivos medioambientales los botaderos están más lejos y el costo sube. También han aumentado fuertemente los costos de inversión de capital. Estos se han duplicado y triplicado.

SE INVERTIRA EL DOBLE PARA PRODUCIR COBRE

- ¿A qué niveles han llegado estos sobrecostos en la minería?

- Antes, para producir una tonelada de cobre fino se necesitaba invertir unos 7 mil dólares por tonelada al año. Ahora, ya estamos en los 16 mil dólares y se cree que en el 2016 se va a llegar a 22 mil ó 25 mil dólares. Esto significa que para producir lo mismo, ahora se debe invertir el doble, lo que hace que el negocio sea menos rentable.

- ¿Qué otros factores quitan competitividad a Chile?

- Los costos de energía son más del doble que los de otros países de la región. Si bien la minería consume poca agua, está usando, cuando es posible, agua de mar, pero el costo del agua de mar es cuatro veces mayor al del agua fresca, porque se le agrega el transporte y la energía. El costo de la mano de obra también ha aumentado enormemente en los últimos años y con una productividad que no ha subido a la misma velocidad.

LA MISMA PRODUCCION EN 8 AÑOS

- ¿En qué se evidencia esto?

- En el año 2004, Chile producía 5 millones 420 mil toneladas de cobre fino y en 2012 produjimos 5 millones 420 mil toneladas. O sea, lo mismo. Entonces, tenemos que en todo este período se invirtieron unos US$ 48 mil millones, en dinero de hoy, para seguir produciendo lo mismo. Además, en ese lapso las dotaciones de personal aumentaron considerablemente. Solo entre enero de 2011 y diciembre de 2012, se pasó de unos 134

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El presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), Alberto Salas con Rafael PIñera, presidente de la República mil a 165 mil trabajadores.

- ¿Qué implicancias genera esta situación?

- Que Chile está perdiendo competitividad. A mediados de la década pasada, 50% de la producción de cobre del país estaba en el primer cuartil de costos del mundo. Ahora se proyecta que al 2020, menos del 10% estará en ese nivel.

- ¿Frente a qué países se está perdiendo competitividad?

- Paises más desarrollados, como Canadá y Australia, van mejorando sus posiciones, pero hay países que están más abajo que nosotros en el ranking, pero que han ido subiendo, como por ejemplo Perú...ellos van mejorando.

Para mí la preocupación es la tendencia que estamos teniendo. Somos el número uno mundial en cobre, litio, yodo, pero si a esto se le agrega un clima de negocios complicado y un cuestionamiento general al desarrollo de la minería, que está mal percibida.

COSTOS POSTERGAN PROYECTOS

- ¿Cuáles serán las consecuencias de esta situación?

- Lo que está ocurriendo con eso es que se suben los costos de inversión, que todo es más caro, y se va perdiendo competitividad. Vamos siendo un negocio más marginal y, por lo tanto, los inversio-nistas ya no destinan capital en proyectos marginales.

Hace un año y medio atrás teníamos una cartera de US$ 110 mil millones al 2022 y hoy se ha caído en 40%. Ahora estamos hablando de alrededor de US$ 60 mil millones. Se han postergado proyec-

tos mineros por US$ 43.600 millones, de la inversión estimada.

- ¿Qué proyectos están en evaluación o paralizados?

- Se cayó el Morro, se retiró el Estudio de Impacto Ambiental de Quebrada Blanca Fase II. También está el tema de Barrick con Pascua Lama. En Atacama todo el tema eléctrico afectó a Relincho.

El caso de la ampliación de Andina, de Codelco ya está polémico.

COBRE CHILENO AL AÑO 2022

- ¿Está en riesgo la meta de Chile de llegar a 9 millones de toneladas de cobre al 2022?

- Sin duda. Vamos perdiendo competitividad y eso nos afecta en el desarrollo futuro de la industria minera.

- ¿En este escenario les preocupa la judicialización de proyectos mineras?

- Más que el tema de la judicialización, lo que nos preocupa es la incertidumbre en general hacia ciertos fallos.

Hay preocupación en que empresas que tienen la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada después son cuestionadas en el Poder Judicial y eso ha hecho de que proyectos que estaban bien encaminados estén en revisión.

- ¿Volveremos a ver las ganancias de las mineras a inicios del súper ciclo del cobre en estas condiciones?

- Ya no la estamos viendo. Lo que uno esperaría es ser capaces de mantener los liderazgos. Basta mirar cómo han ido disminuyendo los aportes tributarios de la minería privada, más los aportes de Codelco, tanto tributarios como de excedentes. Hoy estamos con aportes de

unos US$ 8.000 millones. Antes alcanzaban los US$ 11.000 millones. Lo que vimos hace algunos años no se está repitiendo y se está afectando. Si antes la minería financiaba por completo a los ministerios de Salud, de Obras Públicas, de Economía y de Vivienda, ahora ya no alcanza para eso. El país se reciente y le afecta a todos los chilenos.

EL ESCENARIO DEL COBRE YA CAMBIO

- Entonces, ¿el súper ciclo de ganancias está en su fin?

- Ya no es, porque evidentemente los costos son el doble de lo que eran años atrás. Antes había costos de US$ 1 la libra y el precio alcanzó US$ 3 la libra. Mientras que ahora el costo llega hasta US$ 2,60 la libra. Hay que tener ojo con la tendencia, no es lo que era antes. El escenario cambió.

- ¿Cuánto está financiando la minería del presupuesto de Chile?

- El año pasado la última cifra fue 13,9%, pero en mejores momentos se llegó a financiar 23%. En promedio estamos en el 20%.

- ¿Cuál es la responsabilidad de los problemas de gestión en Pascua Lama?

-N o respaldamos ninguna acción voluntaria o involuntaria que no cumpla todas las normas acordadas con la autoridad. No ha-cerlo significa responsabilidad de la industria y aquí hay un tema de institucionalidad que determinará exactamente cómo resolver esta situación. Absolutamente hay autocrítica. Lo que veo es que ahora hay una nueva administración que tiene toda la voluntad de hacerse cargo de los errores.

- ¿Se dañó la imagen de la industria?

- No fue indiferente. Hay una institucio-nalidad que está cuestionando esto. La empresa debe cumplir la RCA para desarrollar su proyecto.

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INGENIERO, ACADEMICO Y MAXIMO CONSULTOR MINERO DE CHILE Diego Cristóbal Hernández Cabrera es un destacado ingeniero, académico y consultor minero chileno. Fue presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile), la mayor empresa productora de cobre a nivel mundial. En la actualidad es presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, empresa del grupo empresarial Luksic.

Diego Hernández es considerado el ejecutivo chileno que más alto ha llegado en la industria minera, por sus estratégicas participaciones en las principales compañías cupríferas a nivel mundial: BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Anglo American y la propia Codelco.

Entre los años 2000 y 2001 se desempeñó como presidente del Consejo Minero de Chile, maximo organismo empresarial de la minería de ese país.

ING. DIEGO HERNANDEZ, CEO ANTOFAGASTA MINERALS

- ¿Se terminó el ciclo de altos valores del cobre?

- Hay precios mucho más bajos de lo que estuvieron. El cobre, en cierto sentido, ha sido privilegiado, porque ha sido menos afectado, pero en general, hay mucho menos optimismo en relación a la minería como industria. Y como consecuencia de esto el valor de las empresas mineras ha bajado.

- ¿Qué ha cambiado en la minería del cobre?

- L o que ha cambiado es que en muchos commodities ha habido un exceso de oferta y eso ha afectado los precios. En el cobre, la oferta y la demanda debería estar bastante estrecha este año, no muy distinta al 2012, pero hacia fin de año podría haber un superávit de producción que de-

HEMOS PERDIDO COMPETITIVIDAD “ La realidad de la industria minera ahora es distinta...Hemos perdido competitividad“ El

ingeniero Diego Hernández, CEO de Antofagasta Minerals, envió un mensaje de alerta por la situación del sector minero chileno. “La realidad de la industria minera ahora es distinta. Hemos perdido competitivi-dad y debe mejorar su productividad”. En la siguiente entrevista habla del actual panorama minero, del año electoral en Chile, del problema energético. A ello se agrega un panorama sombrío del precio del cobre y los metales.

-E n un año electoral, ¿no será inevitable que se reabra el debate sobre tributación minera?

-N o. Yo creo que no. Y por varias razones. La primera es que las expectativas

de la industria minera hoy día son peores que hace algunos años. Hay mucha más volatilidad en el precio, hay menos optimismo en cuanto al precio, por lo menos en el mediano plazo, el royalty ya fue negociado y todas las empresas tienen sus DL 600 modificados. No creo que una reforma tributaria pueda abordar en forma especial a la minería. P ero una reforma también analiza impuestos específicos… N o creo.

Esto no debería estar en el debate.

REALIDAD DISTINTA DE LA MINERA La realidad de la industria minera ahora es distinta. Hemos perdido competitividad.

Todos saben eso. Estamos con proyectos más caros, estamos con leyes más bajas.

No es el momento adecuado para continuar cargándole la mano a la minería.

bería mantenerse o acentuarse en 2014 y 2015.

-¿ De qué nivel más o menos?

- Es difícil prever, pero pueden ser 500 mil toneladas por año de superávit y eso podría afectar el precio. La perspectiva más positiva es que las cosas se mantengan como el año pasado. No hay ninguna expectativa de que superemos el año pasado en términos de precio.

- ¿Es más oferta o menos demanda?

- Es más producción que va a llegar al mercado. Hay varios proyectos que van a entrar en producción y hay algunas minas grandes que no estaban produciendo de acuerdo con sus capacidades y que la están normalizando. Si hacemos un balance teórico, el aumento de oferta de cobre

Proveedor Minero del Perú 2013 30

“Hay una señal de alerta en la minería y tenemos que ser cuidadosos en relación con el precio, la competitividad, nuestro costo de operación y el costo de los proyectos. Como industria nos están afectando leyes más bajas que antes y eso es un hecho que no podemos revertir”: DIEGO HERNANDEZ podría duplicar el aumento de demanda.

- ¿Y llevar el precio del cobre debajo de los US$ 3?

- Es difícil especular, pero siempre que hay un superávit puede afectar el precio. E l grupo Luksic tiene caja y los precios de las mineras han bajado.

PUEDE SER MAS BARATO COMPRAR QUE CONSTRUIR - ¿Consideran crecer con compras en el grupo Luksic?

- L a base de nuestra estrategia es el crecimiento orgánico. Ahora, durante algunos períodos, como dicen los analistas, puede ser más barato comprar que construir. Si miramos para atrás, en los últimos años ha habido períodos en los que, particularmente 2009 y 2008 con la crisis, se esperaba que hubiera un montón de oportunidades y finalmente no aparecieron.

Nuevamente estamos en un período parecido. Las grandes empresas mineras necesitan más caja y están generando menos caja de lo que pensaban. Puede ser que pasemos por algún período donde haya algunas oportunidades. Puede suceder o puede no suceder. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir monitoreando el mercado y si hay oportunidades, ver si nos conviene tomarlas o no. Hoy día hay más probabilidades que antes de que pueda haber alguna oportunidad, pero hay que esperar.

- ¿Tienen algún equipo dedicado a mirar potenciales compras?

-E l equipo de la vicepresidencia de Desarrollo que monitorea el mercado está en contacto con los bancos de inversión y estamos atentos a lo que está pasando.

- ¿Pero hay más actividad hoy día en esa área que antes?

- Hay algunos anuncios de algunas empresas, no solamente de cobre, que podrían vender algunos activos. E ste grupo no ha crecido vía adquisiciones… L a fortaleza ha sido ser capaz de ir creando proyectos propios. Ahora somos más grandes y también tenemos que empezar a mirar esas posibilidades. No estamos cambiando nuestra estrategia de crecimiento, pero sí tenemos que ver si hay algunas oportunidades.

- ¿Siempre en el cobre?

-N uestro core business es el cobre. No nos vamos a meter en otros metales.

- ¿Esto siempre en la gran minería?

- No estoy mandando ningún mensaje, pero yo creo que, en la coyuntura actual, con los yacimientos grandes con leyes más bajas, podría haber oportunidades también en la mediana minería, pero de leyes altas.

HAY INQUIETUD EN LA MINERIA - ¿Esto lo están evaluando no solamente en Chile?

- Sobre todo afuera. S e nota inquietud en la minería... H ay una señal de alerta y tenemos que ser cuidadosos en relación con el precio, la competitividad, nuestro costo de operación y el costo de los proyectos.

Como industria nos están afectando leyes más bajas que antes y eso es un hecho que no podemos revertir; un peso mucho más fuerte, debido a buenos precios del cobre, somos víctimas de nuestro propio éxito con eso.

En las operaciones hemos tenido aumentos del costo de la energía muy superiores al resto de los países productores y con un aumento de sueldos arriba de cualquier inflación. No hay ninguna expectativa de que los sueldos vayan a disminuir,

Foto de la mina de cobre El Teniente, en Chile

tenemos que mejorar la productividad, nuestras prácticas de trabajo, sacarles más partido a los activos que tenemos.

- ¿Y la autocrítica a la minería?

- La industria minera está acostumbrada a los ciclos. Cuando tienes ciclos de precios altos, el foco es en la producción. Cuando tienes ciclos bajos, el foco es en los costos. Como estos ciclos eran en períodos de dos, tres o cuatro años, la industria mantenía su disciplina, porque frecuentemente nos tocaba en nuestra vida profesional tener ciclos bajos. Como este ciclo de precios altos empezó ya en 2004, por el fenómeno de China, el foco ha estado en la producción.

En la industria minera hemos perdido la disciplina de preocuparnos de los costos y ahora las señales que nos mandan los analistas, los inversionistas y el mercado es que si no te preocupas de los costos estás empezando a destruir valor. Todas las empresas hemos reaccionado para empezar nuevamente a preocuparnos de los costos. Si no, los márgenes se van estrechando y en un escenario de precios bajos, que en algún momento podría venir, no estoy diciendo que va a venir, vamos a quedar en una situación mucho más precaria.

-¿Y el problema energético de Chile?

-U no de los factores críticos de la industria es la energía, cuyo costo subió 300% en siete años, dice Diego Hernández. En Antofagasta Minerals, ese factor pesaba menos de 10% en los costos totales. “Depende de la mina, puede llegar a pesar casi 18% o 20% sobre el costo.

Ha duplicado su peso”, agrega. L a firma participa en varios proyectos pequeños. Uno de ellos, Energía Andina, donde tiene 60%, explora desarrollos geotérmicos. “Podemos aspirar a que en un plazo de unos 10 años podamos tener unos 500 MW instalados, pero estamos en las primeras etapas”, explicó

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JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO

Lo preocupante no es el precio del cobre sino el incremento de costos “Lo preocupante no es la baja del precio sino el incremento de los costos”. Así de categórico es el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, cuando se le pregunta por la brusca disminución que experimentó el valor del cobre, y que encendió las alarmas en Chile. Según el líder gremial, es un error mirar la industria en un corto plazo, pues los ciclos de precios altos y bajos se darán varias veces a lo largo de la vida útil de los yacimientos y compañías de este sector.

Además, Villarino reitera que el gran desafío de la minería tiene relación con la baja productividad laboral, los altos precios de la energía y el extenso tiempo que demora la materialización de los proyectos de inversión.

LA MINERIA ES UNA INDUSTRIA DE LARGO PLAZO En este sentido, dice que las alarmas por la caída en el precio del cobre son el reflejo de un país que se acostumbró a ver esta industria como la salvadora. “La minería es una industria de largo plazo, no se afecta por situaciones coyunturales, y por lo tanto desde la propia “El Consejo Minero, con una visión industria no existe alarma. Sin embargo, hemos llamado a la cautela

hace más de un año, en que venimos hablando de que tenemos un problema de competitividad.

Desde el Consejo Minero dijimos que pensar que de aquí al año 2020 se iban a realizar proyectos por US$100 mil millones no era realista si no avanzábamos en competitividad. La preocupación que para algunos surge recién hoy tiene su origen en el exitismo que tuvieron ayer, si creyeron que la minería era capaz de todo y que se la podía recargar con todo”.

Además, el presidente ejecutivo del Consejo Minero estima que el precio del cobre en el mediano y largo plazo se situará cerca de los US$ 2,7 por libra, lo que, de acuerdo con un estudio encargado a Mackenzie, frenaría al

dela cartera industria, está la es incapaz, por que tener claro que esaamesa menos un tercio de de proyectos ha- contribuyendo definición, de solucionar demandas que van cia el año 2020. superación de los desafíos sectoriales, más allá de las propias de la relación laboral.

PROBLEMAS: ENERGIA Y LABORAL Esas demandas que van más allá, y que las Dos de los temas que mantienen en alerta sobre la base del conocimiento a la industria minera son la falta de proyectos hemos visto manifestadas en reiteradas oportunidades, tienen que solucionarse eléctricos para el aportado desarrollo de la minería y lasempresas por las socias y su por la vía movilizaciones de los trabajadores del cobre. política, en momentos políticos adecuados”.

-¿No seactores justifican las Sobre esta últimarelacionamiento materia, Villarino no vacila con otros deldemandas relaen diferenciar la existencia de propuestas liga- cionadas con el ámbito político? das a la industria país”. que tienen un fondo político. - Más que injustificadas, me parece que “Cada faena de una compañía minera y son inconducentes porque en esa mesa no se contratista es algo distinto y, por lo tanto, lo podrán resolver esas demandas. Por eso creo lógico es que se solucionen estas dife-rencias que para canalizar esas demandas se deben en una mesa de diálogo entre trabajadores y buscar los caminos concretos. Utilizar la minempleadores. Ahí se podrán buscar salidas a ería, que es una de las locomotoras que tira el los problemas propios de la minería, pero hay desarrollo del país, no nos parece adecuado”.

MINISTRO DE MINERIA, HERNAN DE SOLMINIHAC

Un tercio de las Inversiones Mineras serán postergadas

La industria minera ya asume como un hecho que los US$104.000 millones estimados el 2012 por Cochilco para el sector hacia el año 2020 no se concretarían, al menos ya no para esa fecha. El minis-tro de Minería, Hernán de Solminihac, confirmó estas proyecciones al

plantear que habría una baja de un tercio en las inversiones consideradas para comienzos de la próxima década.

El secretario de Minería, no obstante, destacó que la mayor parte de los casos que salen de la cartera corresponden a proyectos que retrasarán su ejecución. “A través de la información que entregan las empresas, hemos ido evaluando el catastro permanentemente.

Algunas han anunciado la postergación de algunos de sus proyectos y estimamos que alrededor de un tercio de estos verán postergada su implementación”, señala de Solminihac.

En esta línea, descartó que exista una caída de proyectos y proyecta que el impacto del re-

traso de estas iniciativas, en términos de las cifras globales de inversión, será menor.

Durante la conferencia mundial del cobre realizada en Santiago, el MInistro dijo que Chile continúa como uno de los destinos preferidos de inversión en la región y anunció que Chile llevará adelante su cartera de proyectos por más de US$100 mil millones “que nos permitiría incrementar a más de 8 millones de toneladas nuestra capacidad de producción anual de cobre.Este importante incremento en la producción permitirá a Chile sólo mantener el liderazgo en la producción de cobre y tomar esta gran oportunidad para dar un salto hacia el desarrollo”.

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El Centro de Capacitación en Mineria (GECAMIN) de Chile suscribió un convenio con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con el objetivo de organizar actividades conjuntas que contribuyan a mejorar el nivel académico de los profesionales mineros que trabajan en la industria minera del Perú.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Ing. Rómulo Mucho, destacó la importancia de esta alianza estratégica enfocada al perfeccionamiento continuo de los profesionales mineros utilizando la amplia experiencia de Gecamin Chile que preside el ingeniero Carlos Barahona.

Por su parte el presidente de Gecamin, Carlos Barahona recordó la larga experiencia profesional de Gecamin (13 años) en capacitar y elevar y potenciar el capital humano de la minería.Gecamin tiene un convenio de copperación con la Universidad de Queensland de Australia y otros centros internacionales de formación minera.

El ingeniero Barahona confirmó que Lima serásede de la VI Conferencia Mundial de Muestreos y Mezclas a efectuarse del 19 al 22 de noviembre y que presidirá el Ing. Alfredo Marín de la UNI.

Informes sobre esta Conferencia en el IIMP y en Chile, al mail: pattricia.fuentes@gecamin.cltttt

Los presidentes del IIMP, Rómulo Mucho y de Gecamin Chile, Carlos Barahona, se estrechan la mano luego de haber firmado el Convenio.

INGENIEROS DE MINAS Y GECAMIN FIRMAN CONVENIO

Conferencia Mundial de Muestreos y Mezclas, realizará GECAMIN en Lima

Los presidentes del IIMP, ingenieros Rómulo Mucho, André Gauthier, de Lara Exploration y Carlos Barahona de Gecamin Chile, celebran la firma del convenio entre el IIMP y Gecamin. A la derecha, André Gauthier, Patricia Fuentes y Carlos Barahona de Gecamin Chile. Abajo con el gerente y personal del Instituto de Ingenieros de Minas

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PROMPERU E IPAE FIRMAN CONVENIO DE ASISTENCIA La jefe de la Dirección de Promoción de Imagen País, Mariella Soldi; la secretaria general de PromPerú, Aracelly Laca; la presidenta del Comité Estratégico del Centro de Innovación, María Fedalto y el gerente general de IPAE Acción Empresarial, Fernando del Carpio suscribieron un convenio de asistencia técnica.

CAMBIAN A DIRECTIVOS DE INTEL Intel Corporation anunció que la junta de directores eligió a Brian Krzanich como nueva directora ejecutiva (CEO), sucediendo a Paul Otellini. Brian Krzanich, director de operaciones de Intel desde enero del 2012, será el sexto CEO en la historia de Intel. Además se eligió a Renée James, para ser presidente del grupo TIC.

MINERA SULLIDEN INGRESA A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA Peter Tagliamonte, CEO de Sulliden Gold, Francis Stenning, gerente general de la BVL, Javier Fernández-Concha, gerente general de Sulliden y Minera Shahuindo y Mario Persivale, gerente de Celfin Capital. Sulliden ingresó a la Bolsa de Valores y anunció los avances de su proyecto de oro Shahuindo, ubicado en Cajabamba, región Cajamarca que iniciará sus operaciones en el transcurso del presente año.

PPK RESALTO IMPORTANCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Pedro Pablo Kuczynski señaló que es trascendental que la infraestructura vial de nuestro país se desarrolle incesantemente y destacó también la importancia del rol del transporte público, durante la conferencia que ofreció en el Salón Internacional del Transporte SIT 2013, evento que muestra la oferta de vehículos comerciales destinados al transporte de pasajeros y de carga del país.

VOLVO PRESENTO NUEVO CAMION PARA FLOTAS En el stand del grupo Volvo: Marcus Hörberg, director gerente de Volvo Perú, Oscar Huertas, gerente Mack Trucks, Mario Boza, gerente Volvo Buses y Jorge Masías, gerente Volvo Trucks, presentaron el nuevo Mack Vision Silver combina la tecnología de motor Mack MP8 para potencias disponibles de 440 y 400 hp.

XEROX DEL PERU PRESENTO DOCUSHARE

Xerox nombró a Juan Del Castro como gerente general de Xerox del Perú. El ejecutivo es un profesional con más de 25 años de experiencia y conocimiento en empresas multinacionales y nacionales, líderes en tecnología y bienes de consumo. Ejerció una de las gerencias de Hewlet Packard.

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UTEC PRESENTO CATEDRA MINERO-ENERGETICA EN PERU Eduardo Hochschild Beeck, Presidente del Consejo Directivo de la UTEC, Jorge Merino Tafur, ministro de Energía & Minas, Fernando Sánchez Albavera, director de la Cátedra y Juan Incháustegui, Vicepresidente del Consejo Directivo de UTEC, durante la presentación de la Primera Cátedra Minero Energética en el Perú que tiene como objetivo analizar y difundir las mejores prácticas de gestión empresarial en estos sectores que se han convertido, en la actualidad, en los grandes impulsores del desarrollo económico del país.

ORACLE OFRECE NUEVAS SOLICIONES TI Edgar Chirino, Maribel Dos Santos, y David Tolosana de Oracle Perú. informaron que Oracle ha desarrollado un amplio portafolio de soluciones que ayuda a las empresas a fortalecer su posición en el mercado, al contribuir con la reducción de sus tiempos de procesamiento, adecuada administración de la información, atención a usuarios y clientes.

XEROX DEL PERU IMPULSA IMPRESION DIGITAl EN PROVINCIAS Patricia Pissano, gerente Área PSG de Xerox del Perú, Jorge Rodríguez, gerente de Grafica Real de Trujillo, Miguel Medina, gerente de Marketing, Juan del Castro, gerente general y Alejandro Jalife, Marketing Director Graphic Arts Communication de Xerox, quien visitó el país para dar sus apreciaciones sobre el avance del mercado de impresión digital en el sector gráfico de Lima y provincias.

PANDUIT PARTICIPO EN FORO SEGURIDAD MINERA Panduit, proveedor de soluciones basadas en Infrastructura Física Unificada (UPI), participó en el Seminario Internacional de Seguridad Minera, realizado en el Hotel Sheraton; a través de la presentación “Programa de Control de Energías Peligrosas de acuerdo al DS 055”, a cargo de Daniel Villón, gerente Territorio de Panduit para la línea eléctrica.Panduit, ofrece un amplio portafolio de soluciones.

CIBERTEC INAUGURO CUARTA SEDE EDUCATICA EN SAN MIGUEL Claudia Lezama, gerente general de Cibertec, durante la inauguración de su cuarta sede en el distrito de San Miguel, con una inversión de US$ 1.5 millones. El moderno local cuenta con cuatro pisos y 2.273 metros cuadrados construidos que albergará a alrededor de dos mil estudiantes. Cumple con los estándares exigidos por organizaciones acreditadoras nacionales e internacionales que evalúan la calidad educativa y tecnológica en países como Brasil, México y Estados Unidos.

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ingeniero Mario Brescia Cafferata asjumió la presidencia de las emprsas grupo Brescia

ingeniero Guillermo Caló renunció a la presidencia de la Unidad Sudam´rrica de Barrick

ING. MARIO BRESCIA PRESIDE GRUPO BRESCIA

El ingeniero Mario Brescia Cafferata asumió la presidencia del directorio del banco BBVA Continental en reemplazo de su hermano Pedro Brescia Caferreta, fundadores del grupo Brescia, el primer conglomerado empresarial del Perú. El grupo Brescia es un holding empresarial formado por unas 50 empresas líderes en minería, pesca, banca, cemento, negocio inmobiliario, construcción, hotelería, seguros y servicios, con ventas de más de 2 mil millones de dólares. El ingeniero Mario Brescia también asumirá la presidencia o director de diversas empresas del grupo Bescia.así como el resto de empresas del grupo, en reemplazo de don Pedro Brescia Cafferata.

ANDRONICO LUKSIC: ANTOFAGASTA MINERALS

El empresario Andrónico Luksic Craig acaba de asumir como nuevo director no ejecutivo de Antofagasta Minerals PLC, compañía minera del grupo Luksic. Andrónico Luksic, actual vicepresidente de Banco de Chile sucederá en el cargo a su hermano Guillermo Luksic, quien falleció el 27 de marzo a raíz de un cáncer pulmonar.

“Estamos muy contentos de que Andrónico Luksic haya aceptado formar parte del Directorio de Antofagasta PLC. Su experiencia en una amplia gama de sectores económicos, tanto en Chile como en el extranjero, así como sus reconocidas habilidades empresariales, serán de gran aporte para la compañía”, señaló la compañía minera.

SAM WALSH, PRESIDE RIO TINTO:BAJARA GASTOS

El experimentado CEO Sam Walsh asumió la presidencia de la minera anglo-australiana Rio Tinto tras una desastrosa gestión de su antecesor Tom Albanese, quien fue obligado a renunciar despues de reportar pérdidas contables de su gestión por 14 mil millones de dólares, las mayores de la historia.Como primera medida, Walsh inició importantes medidas de reducción de costos y gastos en efectivo en Rio Tinto.Walsh simplificó el directorio de Rio TInto y exigió bajar gastos.

IVAN GLASSENBERG PRESIDE GLENCORE/XSTRATA

El controvertido ejecutivo sudafricano Iván Glassenberg preside la recién fusionada Glencore-Xstrata plc., el mayor grupo minero mundial con negocios por US$ 220 mil millones. Glassenberg ha fijado 100 días para la integración de la empresa y ha anunciado que “despedirá una gran cantidad de gerentes intermedios de Xstrata-por duplicidad de funciones-pero todos los gerentes de minas”

Andrónico Luksic Craig asumió el cargo de director no ejecutivo de Antofagasta Minerals

RENUNCIAN EL PRESIDENTE REGIONAL SUR Y OTROS GERENTES DE BARRICK GOLD El presidente de la Unidad de Negocios de Barrick Gold Sudamerica para Perú, Chile y Agentina, Guillermo Caló renunció a la empresa Barrick. Simultáneamente se anunció que los ejecutivos en Chile de Barricl, Robert Mayne-Nicholls y Rodrigo Jiménez, también presentaron sus respectivas renuncias.

Trascendió que el detonante para la renuncia de estos importantes ejecutivos con larga experiencia minera se debió a la suspensión del megaproyecto de oro de Barrick, Pascua Lama en Chile por decisión de la Corte de Justicia de Copiapó y luego ratificada por la Corte Suprema de Chile. Barrick tenía proyectado invertir más de 8 mil millones de dolares en desarrollar este proyecto binacional en la zona fronteriza de Chile y Argentina.

Guillermo Caló asumió la presidencia de Barrick Sudamérica en octubre del 2012. De nacionalidad argentina, el ingeniero Caló reemplazó en el cargo al ingeniero peruano Igor Gonzales, quien, después de trabajar más de 10 años en la Vicepresicencia Sudamérica de Barrick (Perú, Chile y Argentina) fue ascendido y trasladado a Toronto pero luego renunció en febrero.

Como consecuencia del efecto Pascua Lama también renunciaron, Robert Mayne-Nicholls era director general de Operaciones en Chile y Rodrigo Jiménez estaba a cargo de la vicepresidencia regional de Asuntos Corporativos. de Barrick

OTROS CAMBIOS / JALES / NOMBRAMIENTOS FRANCIS STENNING, PRESIDE DIRECTORIO DE CAVALI

Francis Stenning de Lavalle fue elegido presidente del directorio de Cavali para el período 2013-2016. La vicepresidencia recayó en José Fernando Romero Tapia.

EDWIN DERTEANO, PRESIDEASOCIACION AUTOMOTRIZ

Edwin Derteanio fue reelegido presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) para el período 2013-2015 LESLIE PIERCE, PRESIDENTE DE SIDERPERU

El nuevo directorio de SIDERPERU lo preside Leslie Pierce Diez Canseco.Diego Espellet Dockhorn, gerente de Finanzas.

CAMBIOS EN HOCHSCHILS MINING PLC

El grupo minero Hochschild realizó los siguientes cambios: José Augusto Palma asumió la vicepresidencia legal y de asuntos corporativos, en tanto que Eduardo Landín Navarro dejó la gerencia general de proyectos mineros y fue nombrado vicepresidente de operaciones de Hochschild Mining.

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GLENCORE/XSTRATA plc: Las compañías mineras anglo-suiza Xstrata y Glencore se fusionaron tras 15 meses de negociaciones, y crearon una de las firmas más poderosas en el sector de las materias primas del mundo. El presidente mundial de Glencore-Xstrata plc, Iván Glasenberg dijo que no se abrió ninguna botella de champagne pues no tiene tiempo para celebrar la fusión.”Eso lo hacen los banqueros”, agregó.

El anuncio de la fusión lo hizo Glencore en un comunicado publicado en su página web, en el que señala que la nueva empresa se llamará “Glencore Xstrata plc”.

De la operación resultará una compañía con un volumen de negocio potencial de US$220.000 millones, 86.000 millones de dólares en capitalización bursátil, y 130.000 empleados en el mundo.

El acuerdo implicó que las acciones de Xstrata dejen de cotizar en la Bolsa de Londres y de Zurich a partir del 6 de mayo.Las acciones de la nueva empresa comenzaron a cotizar en la Bolsa de Londres, desde el 3 de mayo

PROCESO DE FUSION: EXIGENCIAS

El pasado 30 de abril el Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra y del país de Gales aprobó la fusión entre los dos gigantes, siguiendo a las autoridades de China, que dieron su luz verde el 16 de abril, y levantaron así los dos últimos obstáculos a la unión.

Le precedieron autorizaciones de las autoridades de la competencia de Austra-lia, gran productor de metales, África del Sur, muy dependiente de los minerales, y la Comisión Europea, que impuso que Glencore baje a menos del 40 % su participación en el mercado europeo de zinc.

El gigante tuvo que renunciar a su acuerdo exclusivo con el primer productor mundial de zinc, Nyrstar, y vender su par-

ticipación en esta sociedad.En tanto que los chinos exigieron a Xstrata la venta del megaproyecto Las Bambas en Perú, con planes de inversión de US$ 5 mil millones.

Además de solventar los problemas con las autoridades de la competencia, la fusión tuvo que enfrentarse a la oposición de los accionistas, dado que Glencore propuso inicialmente que cada poseedor de un título de Xstrata obtuviera 2,8 de la entidad fusionada.

Qatar, que posee más del 12% de las acciones, se oponía, y tras mucho negociar, el ratio quedó en 3,05 de las nuevas acciones por cada una de Xtrata.

IVAN GLASENBERG SE CONSOLIDA

Asimismo, los accionistas rechaza-ron un plan de remuneración de US$232 millones de dólares destinados a unos setenta responsables de Xstrata, incluido su consejero delegado Mick Davis.

Este hecho, entre otros, a forzado a que, a pesar de haber sido anunciado previamente, Davis no sea el consejero delegado de la nueva compañía por un periodo de 6 meses, sino que el cargo lo asumió, Ivan Glasenberg, actual consejero delegado de Glencore, quien tomó las riendas del nuevo grupo fusionado.

EL PODERIO DE GLENCORE

La nueva compañía tendrá un tamaño parecido al de otros líderes mundiales de la

CIFRAS GLENCORE/XSTRATA * Volumen de negocio US$220.000 millones, * Capitalización bursátil US$ 86.000 millones * 130.000 empleados en el mundo * Productores mundiales de zinc, cobre, plomo, zinc.Tienen minas en todo el mundo. * Participan en negocio de petróleo, gas, carbón y derivados. * Comercializan granos, algodón, azucar, etc minería (Rio Tinto, BHP Billiton, Vale) y dominará el comercio de materias primas. Hasta la fecha Glencore era el primer productor mundial de zinc, además de explotar cobre, plomo y níquel, aunque también participaba en el negocio del petróleo, gas, carbón y derivados en diversos países del mundo.

Los intereses y negocios de Glencore se extendían a la agricultura, espe-cialmente en comercialización de granos, plantas oleaginosas, algodón y azúcar, productos de los que es uno de los principales abastecedores mundiales.

En la explotación de minerales, Glencore operaba en todos los continen-tes y tiene amplia presencia en América Latina, con actividades en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México Perú y E-cuador.

Xstrata por su parte era el primer exportador de carbón térmico y el cuarto productor mundial de cobre, producto en el que centra su actividad en los países latinoamericanos, con tres explotaciones en Perú y otro tanto en Chile, una en Argentina, mientras que en Brasil se centra en el níquel.Sin embargo, sus actividades en la región no han sido fáciles en los últimos años y algunas de sus operaciones mineras están paralizadas por la oposición de las comunidades locales.

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Presidente mundial de Glencore-Xstrata plc, Iván Glasenberg

No hay nada que celebrar y tiene temor de un “Fracaso Epico”

Ivan Glasenberg, presidente Glencore/Xstrata

Cuando su acuerdo de US$ 66.000 millones cruzó la línea de llegada el jueves 2 de mayo, Ivan Glasenberg, presidente ejecutivo de la recién fusionada Glencore Xstrata plc, pensaba más en el futuro que en celebrar la creación de un gigante minero.

COMPRAR ES FACIL: La estrategia de Glencore Xstrata estará en integrar ambas firmas, maximizar ganancias y estar alerta ante el próximo acuerdo. “No se va a abrir ninguna botella de champaña”, dijo al The Wall Street Journal el director ejecutivo de Glencore International PLC, un ex corredor de carbón de 57 años. “Es fácil de comprar. Prueba que se compró en el momento justo y al precio justo.

Nunca abrí una botella de champaña tras ninguna compra. Eso lo hacen los banqueros”.

Glasenberg teme la posibilidad de que el acuerdo con Xstrata, que se gestó durante años, resulte un fracaso épico, como la fusión de AOL y Time Warner en 2000. “Es exactamente lo que temo… todos los días”, in-

Los accionistas de Glencore se opusieron a la fusión con Xstrata y luego cedieron

dicó después de que la fusión fuera aprobada.

“Si los precios de los commodities se mantienen bajos, alguien dirá que me equivoqué”.

En la entrevista, el ejecutivo sudafricano no dejó dudas de que la nueva empresa retendrá todo el ADN enérgico e innovador de la vieja Glencore. Explicó por qué no ve diferencias entre países con volatilidad política que expropian activos y democracias estables que elevan impuestos. Defiende la cultura darwiniana de Glencore, en la cual subordinados “atacan” a sus superiores si perciben que no están dando lo mejor de sí. Además, ensalzó al gobierno corporativo de la nueva empresa, al tiempo que aseguró que su equipo tiene el control total, al decir que Glencore “aún es una compañía de capital cerrado” gracias a que

sus empleados tienen muchas acciones.

Glasenberg busca suavizar su estilo de hablar frontal. “Soy el presidente ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa”, dijo. “Hay que mostrar decoro”. Señaló que el éxito de la nueva empresa depende de la fortaleza de los precios de commodities como el cobre, zinc y carbón. Las dos compañías tenían una producción bastante similar de zinc y cobre pero no de carbón, donde Xstrata era el líder .

Glencore Xstrata tiene un plan de integración de 100 días. Glasenberg cuenta que visitó cada operación importante de Xstrata en últimos cinco meses, descubrió la duplicidad de tareas clave y prevé despedir una “gran cantidad de gerentes intermedios de Xstrata”. Cinco altos gerentes de Xstrata han renunciado. “Pero todos los gerentes de minas se quedan”, sostuvo, sin dar cifras de los despidos.

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PROBLEMAS Y NUBARRONES AFECTAN PROYECTOS MINEROS EN CHILE Y PERU z CHILE: Suspenden proyecto aurífero Pascua Lama. z PERU: Incertidumbre: Quellaveco, Cañariaco, Galeno z CHILE: Postergan proyectos por US$ 43 mil millones z PERU: Trabas en 27 proyectos por US$ 27 mil millones z CONGA ya no sería rentable por mayores costos z CHILE: Hemos perdido competitividad, hay otra realidad

z Mientras en Chile fue suspendido el proyecto aurífero Pascua Lama, con una inversión proyectada en US$ 8.500 millones, en el Perú, nuevos problemas y conflictos acentúan la incertidumbre sobre importantes proyectos mineros. Al paralizado proyecto Conga se suman ahora problemas en torno al desarrollo de los proyectos de cobre Quellaveco, Cañariaco, Galeno, Rio Blanco y otros. z En Chile, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas reveló que el 40% de la cartera de inversion al 2020 (US$ 110 mil millones) será postergarada. El valor de estos proyectos es de US$ 43 mil millones z En Perú, 27 proyectos mineros con inversión de US$ 27.288 millones están paralizados por trabas administrativas. En similar situación están otros 40 proyectos de hidrocarburos y 44 proyectos de infraestructura z La experta minera y ex-directora de minería, Marita Chappuis ha señalado que los sobrecostos y la inflación ponen en jaque a la minería peruana y en tanto el consultor minero Miguel Santillana señaló que “el ciclo minero del Perú ya pasó”.

Seguidamente un balance de los problemas y nubarrones que afectan a importantes compañías mineras en Chile y Perú.

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CHILE:

MINERA BARRICK SUSPENDE PROYECTO AURIFERO PASCA LAMA Zona de operaciones del Proyecto Pascua Lama de Minera Barrick en Chile y Argentina

ES UNO DE LOS MAYORES PROYECTOS DE INVERSION MINERA EN AMERICA LATINA POR US$ 8.800 MILLONES La transnacional Barrick Gold Corporation suspendió el proyecto minero Pascua-Lama después de que un tribunal chileno falló a favor de comunidades indígenas que denunciaron que la mina amenaza su suministro de agua y contamina los glaciares.

La Corte de Apelaciones en la ciudad de Copiapó, Chile, acusó la minera canadiense Barrick de cometer “irregularidades ambientales” durante la construcción de la mina de oro y plata ubicada a mayor altitud del mundo y que se extiende en la frontera andina con Argentina.

Un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, rechazo un recurso de Barrick y confirmó el fallo judicial de Copiapó *SUSPENDEN TRABAJOS EN CHILE “La compañía Barrick informó que suspendió el trabajo de construcción en el lado chileno del proyecto Pascua-Lama mientras trabaja para solucionar los requerimientos ambientales y otros regulatorios para satisfacer a las autoridades chilenas”, indicó Barrick en un comunica-

do. “En tanto, las actividades consideradas necesarias para la protección ambiental seguirán como se tiene autorizado”.

Asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEACH) le impuso una multa a Barrick por no haber monitoreado los glaciares en Pascua-Lama. y solicitó a Barrick, corregir los problemas. * SIGUEN TRABAJOS EN ARGENTINA Funcionarios de Barrick dijeron que las actividades de construcción no se han visto afectadas en Argentina, pero como la mayoría de las reservas están en Chile, una prohibición permanente podría significar el fin del proyecto. Sin embargo, la empresa dijo que es “demasiado temprano para evaluar el impacto, si es que lo hubiera, en el capital presupuestado en general y el calendario del proyecto”.

Lorenzo Soto, un abogado que representa a la comunidad indígena de Diaguitas, dijo que la suspensión se mantendrá hasta que la compañía corrija los problemas y consulte al grupo indígena local.

“Si la empresa minera quiere seguir

con su proyecto, tendría que adecuarse a todos los estándares legales hoy día vigentes y entre ellos está la decisión de consultar a las comunidades indígenas”, indicó Lorenzo. Agregó: “Hay que ser claro en señalar que este proyecto jamás hizo consulta indígena”.

RENUNCIAN EJECUTIVOS BARRICK Como corolario de la suspensión delproiyecto Pascua Lama renunciaron importantes ejecutivos de Barrick. Ellos so el presidente de la Unidad de Negocios de Barrick Gold Sudamerica para Perú, Chile y Agentina, Guillermo Caló Como consecuencia del “efecto PascuaLama” también renunciaron, Robert Mayne-Nicholls, director general de Operaciones en Chile y Rodrigo Jiménez, a cargo de la vicepresidencia regional de Asuntos Corporativos de Barrick Guillermo Caló asumió la presidencia de Barrick en Sudamérica en octubre del 2012 en reemplazó del ingeniero peruano Igor Gonzales, quien fue ascendido y trasladado a Toronto y renunció en febrero.

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PROBLEMAS PROYECTOS MINEROS EN PERU z PERU: 27 proyectos mineros con US$ 27.288 millones de inveersión están paralizados por trabas administrativas al igual que otros 40 proyectos de hidrocarburos. z CONGA: Proyecto podría no ejecutarse por el incremento de los costos de producción y la caída del precio de los metales. z CAÑARIACO: Proyecto de cobre ya no sería rentable porque debe construirse toda su infraestructura minera. z QUELLAVECO: Anglo American está revisando los costos del proyecto Quellaveco. “No está definido lo que va a pasar”, dijo la empresa.

z MINERIA PERUANA AFECTADA POR MULTIPLES PROBLEMAS:

Se avizoran tiempos difíciles. La minería peruana no solo es afectado por los conflictos sociales, sino por el alza de insumos, el sobrecosto de servicios, el agotamiento de las reservas y la caída del precio de los metales a nivel internacional, advirtió María Chappuis, experta minera, ex directora general de Minería .La ingenieria María Chappuis analizó la problemática de diversos proyectos. * CONGA: Sobre este proyecto dijo que “quizás Conga no reabra, pero por factores económicos y no sociales”. El proyecto podría resultar inviable por el incremento de los costos de producción y la caída del precio de los metales. La experta recordó que Conga era “prácticamente” una ampliación de la mina Yanacocha, con una ley de 0.38 de cobre, cuando en el mundo se explota en promedio yacimientos de 0.95. “Era una ley muy baja, pero la infraestructura ya instalada, sostenía la rentabilidad del proyecto. * CAÑARIACO: Sobre el proyecto Cañariaco, señaló que “Cañariaco tampoco podría resultar rentable porque debe construirse toda su infraestructura productiva”. Además Cañariaco registra una ley de entre 0.41 y 0.43 que no es atractiva. * EL BOOM MINERO: “Durante el boom del precio de los metales se explotaron los yacimientos de las zonas más ricas en Perú.

Ahora las leyes (el contenido de metal por tonelada) están bajando y no son atractivas. * SUBEN COSTOS Y CAEN PRECIOS: Frente al alza de costos de insumos y servicios y la caída del precio de los metales dijo que solo las ampliaciones mineras mantienen su rentabilidad porque incorporan costos hundidos: líneas eléctricas, carreteras, etc. *REVISARAN QUELLAVECO: Entre tanto, el gerente de cobre de Anglo American declaró que están revisando los costos del proyecto de cobre Quellaveco, ubicado en Moquegua “No está definido lo que va a pasar”, señaló. * DEPRECIACION DEL DOLAR: Otro factor que incrementa los costos de producción para la minería es la depreciación del dólar, pues las empresas reciben sus ingresos en dólares y pagan salarios en soles. “El tipo de cambio se ha deteriorado. La energía y el petróleo también han subido, así como los explosivos, las llantas, combustibles, etc”, añadió. * PASIVOS AMBIENTALES: La experta minera advirtió que el mayor riesgo es el futuro de la minería ilegal, pues ya no verán atractiva la extracción de oro, y destinarán sus recursos a otras actividades que dejarán más pasivos ambientales. ”Ellos abandonarán la minería y se dedicarán al contrabando, siembra de coca, tala de árboles, en busca de mayor rentabilidad”.

z PERU: 27 PROYECTOS MINEROS POR US$ 27.288 MLLS CON TRABAS Las vacilaciones, marchas y contramarchas del gobierno están conduciendo, peligrosamente, hacia un letargo en las decisiones de inversión privada de gran envergadura, cuyos efectos también podrían reflejarse en el crecimiento económico en los próximos años. Hasta la fecha, más de 110 grandes proyectos de inversión están demorando en ser concesionados o en iniciar sus operaciones por trabas de la actual administración.

De este total, 27 son iniciativas del sector minero por US$ 27.288 millones, 40 corresponden al sector hidrocarburos y 44 a obras de infraestructura. Empresarios y economistas ya vaticinan que si el impulso a la nueva inversión pública y privada camina con la misma lentitud que se observó en últimos 12 meses, no hará falta una crisis externa para que el país deje de crecer a tasas cercanas a su potencial (6,5%) en los próximos años: bastará que no se anuncien o dejen de iniciarse nuevos proyectos de envergadura. Situación de incertidumbre

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PROBLEMAS PROYECTOS MINEROS EN CHILE z POSTERGAN PROYECTOS: El escenario de la minería chilena cambió. Se postergarán proyectos mineros por más de US$ 43 mil millones, advirtió el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, Alberto Salas. z BAJARA INVERSION MINERA: El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, confirmó que de la cartera de proyectos de inversión minera por US$ 104 mil millones programados hasta el 2020, habría una baja cuando menos un tercio de estas inversiones (US$ 34.6 millones). z CHILE PERDIO COMPETITIVIDAD: El ingeniero Diego Hernández, máximo consultor minero y CEO de Antotafasta Minerals dijo: “La realidad de la industria minera ahora es distinta.

Hemos perdido competitividad.Estamos con proyectos más caros, con leyes más bajas”. z INCREMENTO DE COSTOS: Lo preocupante de la actual crisis minera no es la baja del precio del cobre y los metales, sino el incremento de los costos, la baja de la productividad laboral y competitividad de Chile, señaló Joaquín Villarino, pesidente del Consejo Minero. z INVERSIONES AL 2022: El presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller dijo que “Hoy en día con suerte vamos a llegar a los US$ 35 mil millones al 2022”, de la cartera de inversión. z POSTERGAN PROYECTOS: La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) señaló que el retraso de inversiones por US$ 40 mil millones, de una cartera de proyectos prevista de US$ 110 mil millones, afectará las metas de producción del cobre prevista hacia el 2020.

NECESITAMOS TENER ENERGIA COMPETITIVA SOSTIENE EL PRESIDENTE DE ANGLO AMERICAN COBRE, JOHN MACKENZIE

El presidente de Cobre de Anglo American John Mackenzie señaló en Santiago que es importante tener “la certeza de contar con energía competitiva antes de invertir en grandes proyectos”. Precisó que durante los años 2011 y 2012 “tuvimos un incremento en costos unitarios de un 22%. Eso obedeció a leyes más bajas y mayores costos. Existe un nivel de inflación de costos muy altos en la mineria”.

TRABAS Y DESAFIOS ACTUALES: En la siguiente entrevista, John Mackenzie conversó acerca de las principales trabas y desafíos que enfrenta la industria minera, haciendo especial hincapié en el problema de energía en Chile.

-¿Cómo ve el problema energético en relación a la producción de las minas?

-Los mismos problemas de suministro energético que hemos visto en el pasado, continuarán en el futuro. Los desafíos ambientales, de energía, de agua y de permisos, restringirán la entrada de nueva producción.

-¿Qué están haciendo para resolver el problema de la energía en Chile?

-Tenemos contratos energéticos a largo plazo para todas nuestras operaciones. En este sentido el tema principal es el costo.

Para el crecimiento de nuevos proyectos es importante la disponibilidad de energía y con costos competitivos. Estamos analizando todas nuestras opciones, pero es importante tener certeza en este sentido antes de invertir en grandes proyectos. Hay que tener disponibilidad de energía a precios competitivos.

Actualmente, se debe mejorar la productividad en el sector de construcción, necesitamos asegurar la disponibilidad de energía con costo competitivo, y también tenemos que asegurar el acceso al agua, que en un futuro vendrá en mayor medida del mar -y para eso necesitamos mayor energía para bombear el agua-. Para la operación necesitamos mejorar la productividad de nuestra fuerza laboral y aspirar a lograr los niveles mundiales en esta materia.

-Porcentualmente, ¿cuánto ha ido variando el cash cost de sus operaciones en Chile?

-Durante 2011 y 2012 tuvimos un incremento en costos unitarios de un 22%. Eso obedeció a leyes más bajas y mayores costos.

Existe un nivel de inflación de costos muy altos.

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REPORTE DE PROYECTOS OTORGAN LICENCIA SOCIAL A CORANI

Bear Creek Mining anunció que su proyecto de plata Corani, (Puno), recibió la licencia social por parte de las cinco comunidades del área de influencia próximas al proyecto. En los acuerdos Bear Creek se comprometió a otorgar un fondo de S/. 4 millones anuales para programas sociales orientados al desarrollo de comunidades.

AVANZA VENTA DE LOS PINOS

La junior estadounidense Tamerlán Ventures anunció que las negociaciones para la venta del proyecto cobre de Los Pinos están avanzadas.Los Pinos está a 100 km. al sur de Lima y comprende varias concesiones.

ANGLO AMERICAN Y PINCO PINCO

Anglo American Perú solicitó al Ministerio de Energía y Minas la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de su prospecto de cobre Pinco Pinco, ubicado en la provincia Sánchez Cerro (Moquegua). Con inversión de US$1 millón, la empresa instalará 13 plataformas para ejecutar 26 perforaciones. Se espera que los trabajos comiencen en mayo y las actividades duren unos 24 meses.

CARACARA Y COLLODI NEGOCIAN

La canadiense Caracara Silver firmó un acuerdo de opción con Collodi Inversiones (CI) sobre sus propiedades en exploración que la junior tiene en Perú. Collodi obtendría una participación de 65% en las concesiones de Caracara siempre que invierta US$ 12.5 millones en exploración durante 4 años. El 2013 invertirá US$ 2 millones en perforar 6 mil metros. En mayo iniciarán en proyecto Princesa en Puno.

CHINALCO: CONTRATO AMPLIACION

Chinalco con nuevo contrato para mina Chinalco Perú S.A. firmó un nuevo contrato con Jacobs Engineering Inc. para realizar el estudio de factibilidad de la expansión de sus instalaciones en su mina de cobre Toromocho.

Aunque no se reveló el valor del contrato, la empresa proveedora reveló que este proyecto será ejecutado desde sus oficinas en Lima, con el apoyo de sus pares en Santiago y Arizona (EE. UU.).Entre los equipos necesarios se incluyen alimentadores de placas, un molino de molienda semiautógena, un molino de bolas y ciclones.

Jacobs trabaja en Toromocho desde el 2006.

PINAYA: AMPLIAN EXPLORACION

La canadiense Rokmaster Resources firmó acuerdos de servidumbre con los pobladores de

Buenaventura invertirá US$ 40 mills en proyectos Tambomayo y Trapiche

La inversión de Buenaventura en sus nuevos proyectos Tambomayo y Trapiche supera los US$ 40 millones y serán el fuerte de exploración de la compañía.

La Compañía de Minas Buenaventura continúa con la exploración y preparación de su proyecto de plata y oro Tambomayo (Arequipa), cuyo diseño y estudio de factibilidad estaría listo a fines de este año o inicios del 2014. El monto asignado para este fin es de US$38 millones, informó la compañía en una teleconferencia realizada con inversionistas.

La minera también se encuentra en la etapa de exploración de su proyecto de cobre Trapiche (Apurímac), en el cual se requerirán hasta tres años para tomar una decisión final sobre su rumbo. El esfuerzo

de exploración de esta propiedad de más de 5,500 hectáreas es de US$ 5 millones.

“Estos son los dos proyectos en los que se continúa explorando minerales de mayor nivel que nos permitan producir, incluso, en este escenario de menores precios del mercado”, señaló Roque Benavides, CEO de la compañía.

Avances en Conga: En cuanto al proyecto Conga, reveló que se encuentran en la etapa final de la construcción de la laguna Chailhuagon, mientras que la actual fase de estudio de la laguna El Perol estaría lista a fines del 2013 . “Estamos monitoreando el aspecto social de este proyecto y, obviamente, en función de cómo vaya, vamos a tomar los próximos pasos”, refirió Benavides.

ORO DE PUCAMARCA: El proyecto Pucamarca de Minsur reportó las primeras ventas

de oro por US$ 37.57 millones.

NUEVO EIA DE TIA MARIA: Southern Copper informó que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de cobre Tía María será presentado en el mes de junio.

ANLO AMERICA RREVALUA QUELLAVECO: El jefe de cobre de Anglo American, John MacKenzie indicó que la minera está revisando todos los aspectos correspondientes para reevaluar los costos relacionados al proyecto de cobre Quellaveco (Moquegua). la comunidad aledaña a su proyecto Pinaya, donde su subsidiaria Minera Pinaya Perú realizará dos años de exploración y trabajos de desarrollo en un área de unos 180 Km2.

“Esto nos permitirá concluir la Fase I de perforación, la Declaración de Impacto Ambiental, y las solicitudes de permisos de fase II”, informó John Mirko, presidente de Rokmaster.

SOUTHERN: NUEVO EIA TIA MARIA

El gerente de Recursos Hídricos de Southern Copper, José Nicolás de Piérola, informó que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto de cobre Tía María será presentado en junio. Piérola añadió que la empresa estudia el uso del agua del río Tambo, pero además una planta desalinizadora.

Southern propondrá programas para el uso eficiente del agua con las comunidades locales, como parte del proyecto de expansión de Toquepala.Southern espera que el Gobierno pueda aprobar el EIA a fines del 2013 y para ello invertirá US$ 46 millones en el proyecto. La inversión total asciende a US$ 1,000 millones y entraría en operación el 2015 con unas 120 mil toneladas de cobre anuales.

LATIN RESOURCES EN MOQUEGUA

La exploradora australiana Latin Resources planea iniciar sus perforaciones en el prospecto de oro y cobre Ilo Norte en mayo, tras obtener los permisos y autorizaciones del Gobierno.

Las muestras de suelos a través de estudios geofísicos mostraron en su proyecto minero ubicado en Moquegua, niveles de mineralización de cobre y oro por tonelada. “Esta campaña perforatoria nos dará una visión clara del potencial del proyecto”, dijo Chris Gale, gerente general de la empresa. .

STRIKE SE CONCENTRARA EN PERU

La minera australiana Strike Resources se concretará en desarrollar los proyectos de hierro en Perú, tras resolver una disputa en Indonesia, donde recibirá US$ 4.3 millones.

Strike busca alcanzar 15 millones a 20 millones de toneladas al año en sus operaciones en Apurímac y Cusco, hasta los 374 millones de toneladas.Además, con una sinergia con la canadiense Cuervo Resources aumentaría sus recursos en 178.6 millones de toneladas.

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Directivos de Minera Sulliden durante acto de ingresó a la Bolsa de Valores de Lima. A la izq. Javier Fernández-Concha, gerente general de Sulliden

Minera SULLIDEN ingresó a BVL y avanza proyecto SHAHUINDO Minera Sulliden ingresó a la Bolsa de Valores de Lima. El CEO y presidente de Sulliden, Peter Tagliamonte anunció que la empresa avanza en la consolidación de proyecto Shahuindo, ubicado en Cajamarca. Sulliden Gold anunció además que la empresa obtuvo un permiso de construcción para la plataforma de distribución y las instalaciones eléctricas.

De esta manera, dan un paso hacia delante para concretar su proyecto aurifero.

Francis Stenning, gerente general de la BVL, declaró al respecto: “El motivo de nuestra convocatoria el día de hoy es la presentación al mercado de Sulliden Gold Corporation. Es una de las empresas junior que actualmente está listada en la Bolsa de Valores de Lima, desde agosto del 2011. En esta oportunidad, se han cumplido con una serie de etapas que resultan importantes para la empresa. Agrade-

CONCESION A TRANSMANTARO

Otorgan concesión definitiva a favor de Consorcio Transmantaro para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctri-ca en línea de transmisión en provincia Cañete, Se resolvió otorgar a Transmantaro la concesión definitiva para la transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión de 500 KV S.E Fénix-S.E. Chilca, ubicada en el distrito de Chilca , provincia de Cañete, en Lima.

ANGLO AMERICAN Y QUELLAVECO

El jefe de cobre de Anglo American, John MacKenzie indicó que la minera está revisando todos los aspectos correspondientes para reevaluar los costos relacionados al proyecto de cobre Quellaveco, en Moquegua, depósito por el cual la minera debió pasar por un diálogo de 18 meses con comunidades para lograr su aprobación. “Necesitamos verificar los costos y cuando tengamos eso vamos a tomar una decisión (…) No tenemos cifras ahora y veremos el impacto de la inflación en 2 años.

cemos la confianza que han tenido en la Bolsa como mecanismo que les ha permitido financiar parte de sus proyectos”.

Por su parte el CEO y presidente de Sulliden explicó que “el comienzo de la construcción de la plataforma de distribución marca otro paso importante en el progreso del proyecto de Shahuindo. Las nuevas instalaciones eléctricas proveerán energía de red de bajo costo a la mina de Shahuindo. Además, las nuevas instalaciones ayudarán a mejorar el acceso y la calidad de la energía eléctrica en la provincia de Cajabamba”, comentó Peter Tagliamonte, presidente y CEO de Sulliden Gold, después de dar el primer campanazo de la empresa, que lista en la BVL desde el 10 de agosto del 2011.

SULLIDEN Y PROYECTO SHAHUINDO Sulliden Gold Corporation Ltd. es una min-

UNACEM: EIA DE CEMENTERA

Unión Andina de Cementos-Unacem (antes Cementos Lima) encargó a la consultora ambiental Schlumberger Water Service la elaboración de la actualización del EIA de la Unidad Económica Administrativa Atocongo ubicada en Villa María del Triunfo.

DUKE ENERGY: NUEVOS PROYECTOS La compañía Duke Energy está considerando “la adquisición de oportunidades” en Perú que duplicaría la demanda de energía en los próximos siete a ocho años con el inicio de nuevos proyectos mineros y el continuo crecimiento económico, señaló el gerente general de Duke Energy en Perú, Mark Hoffmann.

“Estamos mirando si hay alguien que está tratando de salirse del mercado o retirar su inversión”, explicó a la agencia Dow Jones.

Destacó que hay nuevos proyectos mineros a realizarse en la presente década, con una inversión por US$ 53,000 millones y que necesitarán más energía.

era canadiense con sede en Canadá. Está actualmente en etapa de exploración y dedicada al desarrollo de su proyecto Shahuindo de oro y plata. El 2009, la empresa entregó dos actualizaciones de recursos minerales, realizó un análisis económico preliminar y un estudio de factibilidad. Posteriormente concluyó la fase de obtención de permisos. En abril del 2013, Agnico-Eagle Mines adquirió el 9,96% de las acciones de Sulliden, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y en la de Toronto.

En la concesión aún hay áreas sin explorar, donde se espera continuar encontrando el recurso mineral. La esperanza de vida de la mina se estima en diez años. Sulliden ofrece oportunidades a las comunidades locales con programas de formación en herrería, cocina, crianza de animales, apoyo al desarrollo de pequeños negocios, infraestructura, escuelas.

MEM Y CONSULTA DE CAÑARIACO

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no define si debe haber o no consulta previa en Cañaris (Lambayeque), sobre el proyecto minero Cañariaco. Más bien parece no quiere abordar este tema y responsabiliza a los “sectores correspondientes”.

“Esa (la consulta previa) se establecerá de acuerdo a lo que se analice en el sector correspondiente, cuando se aclaren los criterios establecidos”, así lo manifestó el ministro del sector, Jorge Merino. Pero de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el “el sector correspondiente” es el propio Ministerio de Energía y Minas.

Jorge Merino agregó que el proyecto minero es de exploración y no de explotación.

“No hay una planta que esté produciendo minerales. Las exploraciones simplemente se hacen con autorizaciones de las comunidades.

Dijo que la empresa Candente Copper ya tiene más de 8 años en actividad de explora-ción”, apuntó , generando una mayor confusión.

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EXPORTACION MINERA ENERO-MARZO Perú: Exportación a Marzo 2013 cayó 20.8% Exportaciones Mineras caen US$ 1.817 mills.

Por tercer mes consecutivo, entre enero-marzo del 2013, las exportaciones del Perú cayeron 20.8% al bajar desde US$ 11.949 millones el 2012 a US$ 9.460 millones en marzo del 2013, según cifras reportadas de la Sunat.

PERU:COMERCIO EXTERIOR ENERO-MARZO 2013

RUBRO 2011 2012 2013 Varc.%

EXPORTACION 10.094 11.949 9.460 - 20.83 IMPORTACION 8.377 9.850 10.505 + 6.64% BALANZA COM. 1.717 2.098 -1.045 - 149.8% * BALANZA COMERCIAL: La balanza comercial en Perú, en el primer trimestre 2013 registró un déficit de 1.045 millones de dólares a marzo del 2013, ante el mayor nivel en las importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital: Las importaciones hasta marzo 2013 totalizaron US$ 10.505 millones, superior a las compras externas entre enero-marzo 2012 que fueron US$ 9.460 millones.

* BALANZA COMERCIAL: De esta manera, durante el primer trimestre del 2013 se registró un déficit de US$ 1.835, que contrasta con el superávit en el mismo trimestre del 2012 que fue de 3.328 millones de dólares.El resultado deficitario de la balanza comercial en el primer trimestre del 2013 se debió a la caída de las exportaciones tradicionales, principalmente las mineras, pesca, agrícola y textil.

El resultado comercial del primer trimestre del 2013 se obtiene del registro de exportaciones por US$ 9.460 millones en marzo, e importaciones por US$ 10.505 millones.Las exportaciones cayeron 20.8 por ciento hasta marzo, mientras que las importaciones crecieron 6.6 por ciento.

Exportación Minera Trimestral cayó US$ 1.817 mills.

Durante el primer trimestre del 2013, las exportaciones mineras del Perú cayeron 25.4% debido a la caída del precio y volumen de las ventas mineras externas de US$ 7.144 millones el 2012 a US$ 5.327 millones a marzo del 2013, según la SUNAT. Ello representa una caída de las exportaciones mineras por US$ 1.817 millones y es una muestra de la acentuada caida de las ventas del sector minero en lo que va del 2013.

PERU: EXPORTACIONES MINERAS ENERO-MARZO 2012-2013

RUBRO 2012 2013 Varc.%

EXPORTACION 7.144 5.327 - 25.43 %

La caída de las ventas externas de la mineria se debió al menor volumen de las exportaciones mineras y la caída de los precios de los metales .

CAYERON EXPORTACIONES DE 26 COMPAÑIAS MINERAS

Durante el primer trimestre del 2013, del ranking top de los 50 mayores mayores exportadores, cayeron las ventas de 26 compañías mineras y solo 12 mineras subieron sus exportaciones.

El mayor exportador fue Minera Antamina, que recobró su liderazgo exportador, pero aún asi, sus ventas bajaron desde US$ 899 millones a marzo 2012 a US$ 681 millones a marzo 2013. Los siguientes líderes mineros cayeron en sus exportaciones: - Minera Antamina - 24.22%, - Southern Perú - 12.18%, - Minera Yanacocha - 24.34%, - Glencore Perú - 14.739%, - Minera Cerro Verde - 9.99%, - Consorcio Minero - 56%, - Minera Barick - 31.8%, - Shougang HierroPerú - 6.76%, - Proc. Sudamericana - 73% - Minera Suyamarca - 57.2%, - Minerales del Sur - 31.37%.

PRINCIPALES EXPORTACIONES

Los principales productos exportados en enero-marzo 2013 fueron: (mills. US$) PRODUCTO 2013 2012 Oro en bruto y platinado 1.990 2.857 Cobre y concentrados 1.696 2.014 Cátodos de cobre refin. 551 655 Gas natural licuado 460 367 Aceites de petróleo 336 244 Zinc y sus concentrados 245 278 Plomo y sus concentrados 233 440 Hierro y concentrados 225 242 Harina y polo pescado 210 552 Fuente: SUNAT

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EXPORTACION MINERA ENERO-MARZO MINERAS QUE SUBIERON VENTAS A MARZO Del ranking top de los 50 mayores exportadoras, solo 12 empresas subieron sus ventas externas. A marzo del 2013, tres empresas registraron un crecimiento espectacular: (cifras en mills.).

COMPAÑIA VENTAS 2012 VENTAS 2013 CRECIMIENTO

Panamerican Huarón US$ 3.018 US$ 10.563 250% Soc. Minera El Brocal US$ 7.213 US$ 23.685 228.3% Xstrata Tintaya US$ 74.475 US$ 215.566 189.4% Volcan Cía Minera US$ 45.669 US$ 75.652 65.65% Otras mineras que también subieron sus exportaciones en el primer trimestre fueron: Compañía MInera Coimolache (+10.86%), Arasi (+ 19.21%%), Empresa Administrador Chungar (24.4%), Compañía Minera Caravelí, (+ 22%) y Cia de Minas Buenaventura (+3%).

EE.U. CONSOLIDA LIDERAZGO COMO PRIMER CLIENTE COMERCIAL DEL PERU Durante el primer trimestre del 2013, Estados Unidos consolidó su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana y desplazó a China al segundo lugar.

Adicionalmente a marzo de este año cayeron las exportaciones hacia los otros cuatro principales socios y clientes comerciales del Perú. Es decir, China, Suiza, Canadá y Japón bajaron sus compras al Perú en niveles que oscilaron entre el 16 y 42%.

En el primer trimestre del 2013, Estados Unidos compró por valor de US$ 1.578 millones, que equivale a más del 4% de sus compras en igual período del 2012.

Las exportaciones a China, Suiza, Canadá, Japón y otros cayeron a marzo, como se muestras en el siguiente cuadro:

PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO-MARZO 2013 (millones de US$ FOB)

Nº PAÍS DE DESTINO 1 ESTADOS UNIDOS 2 CHINA 3 SUIZA 4 CANADA 5 JAPON OTROS TOTAL

2013 1.578 1.443 944 619 564 4.310 9.460

2012 1.517 .966

1.643 935

735 5.153 11.949

PERÚ: MERCADO DE METALES PERUANO 2013

Var % + 4.07% - 26.6% - 42.54% - 33.71% - 23.3% - 16.3% - 20.8%

Los principales destinos de los metales peruanos en el mundo en el 2013 son: * COBRE: China( 355), Alemania (15.16%), Brasil (10.38%), Japón (8.3%) Italia(6%) * ORO: Suiza (44.6%), Canadá (27%), USA (23.6%), India (2.35%), Italia (1.25%). * PLATA: USA(30.2%), China(17.38%), Canadá(16.27%), Brasil(12.7%), Corea (11%) * ZINC: España (19.8%), Bélgica (16%), China(14%), Corea (12%), Brasil (10.8%).

Fuente: SUNAT - Elaboración revista Proveedor Minero

RANKING EXPORTADORES MINEROS A MARZO 2013

Enero - Marzo 2013/2012 (Millones de US$ FOB) Nº RAZON SOCIAL 2013 2012 1 Antamina 681,311 899,090 2 Southern Perú 621,024 707,124 3 Minera Yanacocha 458,632 606,172 4 Glencore Perú 375,597 440,471 5 Cerro Verde 348,511 387,206 6 Consorcio Minero 322.445 731,885 7 Barrick Misquichilca 215.566 74,475 8 Shougang Hierro Perú 206.409 200,415 9 Xstrata Tintaya 103,660 103,260 10 Minas Buenaventura 206.409 200.415 11 Aruntani 127.595 146.611 12 Votorantim Metais 103.660 103.260 13 Gold Fields 93,477 96,141 14 Procesadora Sudam.

93,393 293,565 15 Aurífera Santa Rosa 80,473 79,851 16 Volcán Cía. Minera 75,652 45,669 17 Minerales Del Sur 70.502 102,726 18 Aurífera Retamas 68.509 77,704 19 Cía. Coimolache 51.959 53,185 20 Minera Poderosa 50,401 54,454 21 Louis Dreyeus Perú 47,248 76,364 22 Minera Laytaruma 46,390 46,621 23 J.E.D. Metales 46,371 41,304 24 Axbridge Gold Corp.

44,835 25 Arasi 39,812 33,397 26 Minera Rinconada 33,475 81,185 27 Minerals Gold Mpp 30,848 28 Minera Suyamarca 29,509 69,021 29 Cipriano Rodolfo Javier 27.839 30 Los Quenuales 26.898 26,691 31 Famyr Group 26,892 22,959 32 La Mano De Dios 26,303 33 Minero Horizonte 26,293 71,269 34 Minera El Brocal 23,685 7,213 35 Anabi 21,693 25,643 36 Empresa Chungar 21.022 16,893 37 Neometal Inversiones 19,080 38 Minera Caravelí 18,122 15,101 39 Andina Trade 18.399 4,534 40 Sudamer. Trading 16,923 24,775 41 Sociedad Minera 15,676 13,152 44 E & M Company 11,890 12,042

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PRODUCCION MINERA TRIMESTRAL: 2013

Inversión Minera creció 22.8% a Marzo 2013

Durante el primer trimestre del 2013, las inversiones de las compañías mineras en el Perú crecieron 22.8% al totalizar 1.928 millones de dólares, superando las inversiones de 1.570 millones de dólares registrado entre enero y marzo del 2012. Este reporte forma parte del Boletín Estadístico Trimestral elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y publicado el 7 de mayo SECTORES CON MAYOR INVERSIONES: Por sectores, la inversión minera durante el primer trimestre del 2013 fue así:

INVERSION MINERA POR RUBROS EN 2013 RUBRO INVERSION(millones US$)

1. EXPLOTACION 2. EN INFRAESTRUCTURA 3. EQUIPAMIENTO PLANTAS 4. EXPLORACION 5. EQUIPAMIENTO MNERO 6. PREPARACION TOTAL INVERSIONES

US$ 262.1 US$ 261.4 US$ 245.6 US4 177.7 US$ 149.6 US$ 87.9 US$ 1.928 millones

INVERSION CIAS MINERAS A MARZO 2013

Las cifras comparan las inversiones entre primer trimestre 2013 vs. primer trimestre del 2012 Compañía 2013 2012 Var.(%) Xstrata Las Bambas 427.2 209.1 104.3 Minera Chinalco Perú 239.1 1291 85.3 Soc. Minera Cerro Verde 170.0 82.2 106 9 Xstrata Tintaya 129.9 98.1 32.4 Cía Minera Antamina 118.6 140.2 -15.4 Minera Yanacocha 86.6 243.2 -64.4 Minera Barrick 533 29.7 798 Cía Minas Buenaventura 44.8

52.9 -15.4 AngloAmeric. Quellaveco 44.6 0 -Consorcio Min.Horizonte 33.2 29.8 11.4 Otros 580.6 556.1 4.4 Total 1,927.9 1,570.4 22.8

RUBROS DE MAYOR INVERSION EN 2013

INVERSION EQUIPAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO

Acumulado Enweo-Marzo 2013- Cifras en miles de US$) Empresa 2012 2013 Minera Chinalco Perú 64,804 163,785 Southern Perú 8,322 15,617 Xstrata Tintaya S.A. 580 14,260 Compañia Minera Milpo 21,759 9,041 Minera Cerro Verde 17 8,564 Minera Antamina S.A. 2,082 7,270 Minas Buenaventura 8,338 4,603 Minera El Brocal S.A.A. 5,166 2,842 Minera La Zanja S.R.L. 2,228 2,483 Administradora Chungar 384 1,850 Otras 17,919 15,302 Total 131,604 245,622

INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO

Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$) Empresa 2012 2013 Minera Antamina S.A. 30,246 55,120 Minera Chinalco Perú 15,362 25,656 Quellaveco - 14,397 Minera Yanacocha 12,794 7,453 Minera Casapalca 6,473 4,775 Minera Suyamarca 45,318 4,072 Minas Buenaventura 3,532 3,967 Minera Cerro Verde 4,809 3,909 Minera El Brocal S.A.A. - 3,409 Arasi S.A.C. 18,561 3,067 Otras 5,221

23,835 Total 78,505 149,664

INVERSION EN EXPLORACION MINERA

Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$) Empresa 2012 2013 Rio Tinto Minera Perú 18,746 31,500 Minas Buenaventura 20,869 21,979 Minera Antamina S.A. 517

21,172 Minera Poderosa S.A. 5,162 7,878 Cedimin S.A.C. 4,693 6,595 Lumina Copper S.A.C. 6,604

4,799 Minera Milpo S.A.A. 7,922

4,264 La Arena S.A. 2,099 3,556 Sulliden Shahuindo 3,880

3,376 Aurífera Retamas 3,229

3,066 Otras 98,093 69,530 Total 153,090 177,720

INVERSION EN EXPLOTACION MINERA

Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$) Empresa 2012 2013 Xstrata Tintaya S.A. 68,271 108,778 Minero Horizonte S.A. 23,950 28,103 La Arena S.A. 29,122 20,010 Minera Los Quenuales 12,206 19,516 Minera Miski Mayo S.R.L. 18,625 13,327 Minera Chinalco Perú - 6,136 Minera Santa Luisa 5,102 5,600 Minera Irl S.A. 3,841 4,246 Aurifera Retamas 3,107 3,641 Otras 45,453 44,303 Total 216,576 262,144

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Acumulado Enero-Marzo 2013- Cifras en miles de US$) Empresa 2012 2013 Minera Yanacocha 183,992 62,859 Barrick Misquichilca S.A. 20,307 49,654 Minera Antamina S.A. 93,898 23,649 Administradora Cerro 5,152

18,147 Minera El Brocal S.A.A. 914

15,543 Gold Fields La Cima S.A. 11,326

9,307 Southern Peru Copper 26,746 9,157 Total 423,282 261,450

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El ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva y el presidente de ADEX Eduardo Amorrortu durante lanzamiento de “Consolida Brasil”

No habrá marcha atras en la Ley PROGRAMA CONSOLIDA BRASIL de Consulta Previa dice Ministro IMPULSARA EXPORTACIONES

El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, precisó que “no hay vuelta atrás” en torno a la puesta en marcha de la Ley de Consulta Previa en la cual el gobierno tiene una posición firme La presidenta de la SNMPE, Eva Arias de Sologuren, declaró que dicha norma que busca frenar los conflictos sociales, puede ser “una herramienta que facilite el diálogo”, pero si es mal usada, puede perjudicar las inversiones.Por ello consideró que le corresponde al Gobierno evitar que la consulta previa sea usada políticamente por quienes solo quieren crear violencia.

Trascendió que habría un roce entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente por la aplicación de la consulta previa en el proyecto minero Cañariaco.

Mientras tanto, Carlos del Solar, ex presidente de la SNMPE, comentó que ya se había anticipado que la Ley de Consulta Previa sería una traba.“Es una trampa en la que se ha metido el Estado. Nosotros no estamos en contra de que se consulte a los pueblos originarios, pero hay que definir quiénes son, allí está el tema, que es realmente complicado”, citó. Agregó que, lamentablemente, hay inversiones petroleras que están paralizadas. Del Solar estimó que el MEM y el Minam deberían llegar a un consenso para no perjudicar la llegada de inversiones

SOCIEDAD PERUANA DE HIDROCARBUROS APOYA LEY La presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Beatriz Merino, precisó que “los petroleros ven con mucha simpatía la Ley de Consulta Previa”

- ¿Cómo ven los petroleros la Ley de Consulta Previa, piensan que los puede atrasar sus proyectos como advierten algunos inversionistas?

- En este sector se ve con mucha simpatía la aplicación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. Yo presenté el proyecto de Consulta Previa cuando era Defensora del Pueblo. Yo suscribí el proyecto que luego el Ejecutivo hizo suyo.

- Entonces, no hay ningún rechazo a este mecanismo…

- De ninguna manera. Las puertas de la Sociedad de Hidrocarburos están abiertas a las comunidades indígenas, pues así es como debe avanzar esta actividad, en armonía con la defensa del medio ambiente.

“Por qué tenemos tan poco comercio con Brasil, si es una de las economías más grandes del mundo y, además, es vecino nuestro, se preguntó el presidente de ADEX, Eduardo Amorrortu durante lanzamiento de “Consolida Brasil”. Por su parte, el embajador de Brasil en Perú, Carlos Lazary Teixeira señaló que “falta agresividad de los peruanos para venderle a Brasil que es su socio natural y estratégico”

El programa “Consolida Brasil”, presentado por el Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), dará mayor fluidez al comercio entre ambos países, generando mayores oportunidades a las empresas, sobre todo a las que aún no tienen la capacidad de exportar grandes cantidades, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu Velayos.

El líder de los exportadores, señaló que las pequeñas empresas no pueden aprovechar los beneficios del Tratado de Libre Comercio que el Peru tiene con ese país (dentro del Mercosur) debido a una serie de dificultades como la falta de habilitación del paso de frontera y requisitos de acceso, lo que será superado con el programa “Consolida Brasil”.

“Una de las preguntas que nos hacemos con mucha frecuencia es ¿por qué tenemos tan poco comercio con Brasil, si es una de las economías más grandes del mundo y, además, es vecino nuestro?”, dijo el presidente de Adex y recordó que Brasil está trabajando un programa de sustitución competitiva de importaciones para promover las exportaciones peruanas hacia su país, lo que evidencia la muy buena disposición de ese gobierno para fomentar el comercio entre ambos países.

“Existen varias barreras que impiden una mayor relación comercial con Brasil. Por ejemplo, las pymes operan con volúmenes muy bajos y necesitan de los servicios de otra empresa que reúna varias mercaderías para llenar la capacidad de carga de un camión. A veces, acceder a ello les resulta muy caro y por lo tanto pierden competitividad”, precisó.

A pesar de ello, detalló que entre el 2009-2012 las exportaciones a Brasil crecieron en 180%, mientras que los envíos no tradicionales aumentaron en 250%, es decir, crecieron a una tasa anual promedio anual de 52%.

Amorrortu manifestó que la cristalización de “Consolida Brasil” genera muchas expectativas en los empresarios peruanos, no solo en las pymes sino también a todas las empresas del país como un ejemplo de convergencia.

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Regulación Ambiental en Perú es una de las más agresivas del mundo

Ingeniero Abraham Chahuán, presidente de Antamina:

Para el presidente y gerente general de la Compañía Minera Antamina, ingeniero Abraham Chahuán. “La legislación ambiental se hace cada vez más exigente, mientras las condiciones sociales y el marco institucional no ayudan. Y hay que sacar los proyectos”.

El directivo de Antamina, Abraham Chahuán, calificó a la legislación ambiental del Perú como “una de las más agresivas del mundo”, la cual no está en sintonía con las condiciones sociales y el marco institucional del sector minero.

Frente a ello, exhortó al Gobierno a “ir midiendo”, pues se convierte en una “mezcla de diferentes objetivos que no va con el objetivo final del país: seguir creciendo y sacar los proyectos mineros para lograr el desarrollo del país. La minería es el motor del crecimiento del país. Tenemos que tenerlo claro”, afirmó.

“Quiero decirles que en términos de regulación ambiental el de Perú es uno de los más agresivos a nivel mundial, cosa que se desconoce mayormente”, alertó durante su exposición en el encuentro jurídico empresarial “Retos de la inversión minera en el Perú”, organizado por la Universidad del Pacífico.

Volcan elevará su Producción con Minas Alpamarca y Cerro de Pasco

La empresa Volcan Compañía Minera continúa avanzando en sus planes para el 2013. Por de pronto, sus proyectos de Óxido de Plata en Cerro de Pasco y la nueva unidad Alpamarca-Río Pallanga culminarían en el último trimestre, para contribuir con una producción adicional de 8 millones de onzas anuales de plata desde el año 2014.

La compañía informó que el inicio de sus operaciones permitirá incrementar los volúmenes de tratamiento y la producción de finos de plata, obteniendo un mayor margen, tanto por los menores costos de producción como por sus altos contenidos del mineral.

De otro lado, se culminó con éxito en este trimestre la ampliación de 4,200 a 5,200 TM por día de la planta Animón en la Unidad Chungar (Pasco), lo que permitirá que la producción de plata de esta unidad aumente más de 2 millones de onzas año REDUCIRAN COSTOS Y GASTOS

Ante la disminución de los precios de los metales, la compañía planea tomar “medidas extremas” para reducir sus costos y gastos, con el fin de mejorar sus resultados financieros.

La empresa indicó que estas medidas están siendo aplicadas actualmente “a pesar de que se considera que estos niveles de precios no son sostenibles en el mediano plazo”, debido a que los costos de

operación promedio de la industria minera están muy cerca de los niveles de precios vigentes.

Respecto a los costos operativos percibidos en el primer trimestre del 2013, la minera señala un aumento de costos, explicado principalmente por el mayor costo de la mano de obra debido a la fuerte demanda de personal especializado, las mayores tarifas de energía eléctrica por la mayor demanda a nivel nacional, el incremento de precios de suministros como explosivos, aceites y cal. También se han dado mayores costos relacionados a áreas como seguridad y mantenimiento.

Por otro lado, señaló que la empresa está desarrollando inversiones enfocada a la “mejora de eficiencia y aumento de productividad”, como la inversión en la

DATOS Y CIFRAS DE VOLCAN

* Inversiones: En el primer trimestre, Volcan invirtió US$ 76.1 mlls. en activos e intangibles. * Ventas: Yauli obtuvo el 58% de las ventas mineras de Volcan en el primer trimestre del año. * Producción: Plata y zinc fueron los metales con mayor presencia, con 47% y 33% de participación. *Rentabilidad:La utilidad bruta de Volcan fue US$ 65.7 mlls. en primer trimestre.

Central Hidroeléctrica Baños V y el Pique Jacob Timmers. Estas instalaciones ayudarán a compensar alguno de los factores que han venido generando incrementos en los costos de producción”.

Ampliación de Cerro Verde dará 12,500 empleos temporales El nuevo proyecto de expansión de Sociedad Minera Cerro Verde, ubicada en Arequipa, significará una inversión cercana a los US$ 4,400 millones, y es uno de los proyectos más importantes del sector minero peruano, cuya ejecución se encuentra en marcha y desarrollo.

De acuerdo a sus proyecciones, el plan de amapliación generará 12,500 puestos de trabajo temporales en la etapa de construcción, la cual durará unos dos años. Adicionalmente, creará 1,100 puestos de trabajo en la etapa de operación.

“Este nuevo proyecto de expansión de Cerro Verde implica un incremento en la capacidad de producción de molibdeno de 6 mil toneladas (TM) al año. Para el 2016, Cerro Verde será una potencia cuprífera de talla mundial”, vaticinó la compañía.

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