Proveedor Minero Enero 2013

Agenda 2013

5o Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos

20o Simposio Internacional de Biohidrometalurgia

10 – 12 julio / Santiago, Chile

8 – 11 octubre / Antofagasta, Chile

hydroprocess2013.com

ibs2013.com

3er Seminario Internacional de Geología para la Industria Minera

10a Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales

24 – 26 julio / Santiago, Chile

15 – 18 octubre / Santiago, Chile

geomin2013.com

procemin.com

3er Seminario Internacional de Planificación Minera

2a Conferencia Internacional de Responsabilidad Social en Minería

24 – 26 julio / Santiago, Chile

5 – 8 noviembre / Santiago, Chile

mineplanning2013.com

srmining.com

Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves

6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

28 – 30 agosto / Santiago, Chile

19 – 22 noviembre / Lima, Perú

tailings2013.com

wcsb2013.com

10o Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras

3er Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en la Industria Minera

4 – 6 septiembre / Santiago, Chile

4 – 6 diciembre / Santiago, Chile

mapla2013.com

enviromine2013.com

8o Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina 4 – 6 septiembre / Santiago, Chile

Paseo Bulnes 197, Piso 6 / Santiago, Chile Teléfono: (56 2) 26521500

mantemin.com

gecamin.com

Proveedor MINERO Revista Técnica para hacer Negocios con la Minería

REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VII ENERO/FEBRERO 2013 Nº 28

CHINA: INVERSION EN MINERIA

DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentación Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 593-5726 E-mail: mineriaperuana@gmail.com oscar.castaneda@mineriachile.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros, Glenn Castillo.

Diseño: Renzo Zamora Chang Centro de Documentación (CDI) Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

CHINA MINING Y AMERICA LATINA

Pags 26-41

❚ INVERSION CHINA EN AMERICA LATINA Y EL MUNDO ❚ ORIGEN Y FUTURO DE LA INVERSION CHINA. ❚ LA ESTRATEGIA GOING GLOBAL Y SU EXPANSION ❚ BRASIL, SOCIO COMERCIAL Nº 1 DE CHINA ❚ INVERSION CHINA EN PERU Y AMERICA LATINA

PERU: RANKING VENTAS MINERAS 2012

Pags 48-50

❚ EN 2012, EXPORTACION MINERA CAYÓ US$ 2.560 MLLNS ❚ PERU: 28 MINERAS TOP CAEN EN PRODUCCION/VENTAS

CHILE: PRODUCCION COBRE SE ESTANCO

Pags 21-25

❚ ENTRE 2004/2012, COBRE ESTANCO SU PRODUCCION ❚ COSTOS MINEROS DE CHILE SUBIERON 27% EL 2012 ❚ CONFIRMAN EL PLAN DE INVERSION MINERA AL 2022

VENTAJAS DE LA MINERIA SUBTERRANEA

Pags 43-47

OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: Bellavista 245 Piso 3, Recoleta Santiago - CHILE Teléfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:info@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón Editor general: Adolfo Venegas Periodista: Francisco Torrejón CORRESPONSALES INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz BRASIL: Ignacio do Campos ARGENTINA: Miguel Solodovnik ECUADOR: Wagner Abril BOLIVIA: Antonio Martinez REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL Revista: Proveedor Minero Editora: Promotores Multimedia SAC Certificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032 Nuestro Centro de Documentación mantiene canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.

Arq. Eva Arias de Sologuren, pdta. SNMPE

Ing. Abraham Chahuán vicepdte SNMPE

EVA ARIAS DE SOLOGUREN PRESIDE LA SNMPE

“El enemigo común de los peruanos es la pobreza y el aliado para combatirla es la inversión privada que contribuye con los esfuerzos del Estado para consolidar el crecimiento económico con inclusión social en el país”, afirmó la arquitrecta Eva Arias de Sologuren, al asumir la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Eva Arias de Sologuren, fue elegida presidenta de la SNMPE para el período 2013-2015 por el nuevo Consejo Directivo del gremio, decisión que respaldó la Asamblea de Asociados.

La nueva presidenta de la SNMPE recibió el cargo de su antecesor, Pedro Martínez. De igual forma, fueron electos como vicepresidentes: Abraham Chahuan (sector Minero),

GERENTE GENERAL MINSUR

El ingeniero Juan Luis Kruger Sayán, dejó la direccción y gerencia general de la minera Gold Fields La Cima y fue nombrado gerente general de Minsur. El nuevo ejecutivo asumirá el cargo el 15 de marzo y deberá enfrentar dos grandes desafíos como son el desarrollo del proyecto aurífero Pucamarca, en Tacna y el proyecto de cobre Mina Justa.

Ricardo Ferreiro Martínez (Hidrocarburos) e Ignacio Blanco Fernández ( Eléctrico).

Eva Arias de Sologuren venía ejerciendo la vicepresidencia y presidió el Comité Sectorial Minero durante el período 2011-2013. Se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de la SNMPE en los 117 años de vida institucional.

La nueva presidente de la SNMPE manifestó que durante su gestión buscará el fortalecimiento del gremio mineroenergético y su Código de Conducta e impulsar una estrategia de promoción de las inversiones hacia los sectores minero, de hidrocarburos y eléctrico.

Asimismo, apoyará al Estado en la tarea de afianzar la descentralización productiva y la

gobernabilidad del país. “Somos socios estratégicos en el desafío de construir una nación con desarrollo sostenido y paz social”, expresó Indicó que la SNMPE buscará coordinar con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los gobiernos regionales y municipales, todas aquellas políticas y/o acciones que sean necesarias para que el Perú se afiance como una plaza aún más atractiva para las inversiones nacionales y extranjeras. *RETO DE INVERSIONES: “Tenemos el reto de hacer realidad la cartera de proyectos mineroenergéticos estimada en más de 69 mil millones de dólares para la presente década. La misión no es fácil, pero aquí estaremos firmes trabajando por el Perú y su gente”, indicó la presidenta de la SNMPE.

ACELERAN EL DESPEGUE DE LA ALIANZA DEL PACIFICO Los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México, integrantes de la naciente y poderosa Alianza del Pacífico, acordaron la liberalización de un 90% de su comercio en las próximas semanas y del restante 10% más adelante.Este fue uno de los puntos más altos de la Cumbre de Celac en Santiago.

En el encuentro, los presidentes Sebastián Piñera, Ollanta Humala, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto, aprobaron además la incorporación de Japón y Guatemala como observadores, reforzando la importancia de un pacto estratégico y que ha despertado el interés de otros países del mundo.De hecho, Brasil y Portugal expresaron su interés de ser observadores del bloque.

La Alianza del Pacífico se perfila como el proceso de integración más importante de América Latina.

El péndulo de las comunicaciones y los negocios de los medios impresos se están desplazando hacia Internet, la comunicación digital y la tenología móvil.Tecnológicamente, la minería es una de las industrias más avanzadas del mundo. Sus clientes y proveedores tienen ahora el gran reto y desafío de ofrecer contenidos digitales dinámicos y al instante.

El impacto de la tecnología digital es imparable y ha generado un nuevo paradigma en la comunicación gráfica, visual y publicitaria, por su mayor llegada global a millones de personas.

Sustentado en estas premisas y con el soporte de la tecnología, nuestra empresa Promotores Multimedia ha ingresado al mundo de los medios de comunicación on line con la publicación de la revista Proveedor Minero quincenal y una edición bimensual impresa.De esta manera nuestros millares de lectores en todo el mundo recibirán cada dos meses un total de 5 ediciones a través de nuestra web: www.mineriadelperu.com

* PROVEEDOR MINERO, revista minera quincenal, * PROVEEDOR MINERO, revista bimensual (impresa y digital) * REPORTE MINERO MULTIMEDIA, semanal, para dar cobertura multimedia de los grandes eventos minero-energéticos Las dos primeras revistas mineras digitales fueron distribuidas el 15 y 28 de enero en forma gratuita a nivel internacional. La distribución es selectiva a más de 15 mil ejecutivos minero-energéticos (empresarios, ejecutivos, proveedores, profesionales, gremios empresariales, centros académicos y de estudios y suscritores).

Mediante un software de distribución masiva, estamos llegando a 15 mil lectores selectivos de Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japón, etc.

La acogida de estos servicios de información digital ha sido excepcional. Desde hace 15 días cuanfo lanzamos la primera edición de la revista digital PROVEEDOR MINERO, en ese lapso hemos registrado casi cinco mil inscripciones y esperamos llegar a 30 mil lectores.

WEB MINERA DEL PERU BATE RECORD DE VISITAS CANADA 417 CHINA 44

ESPAÑA 923 EE.UU. 1085

MEXICO 434 ECUADOR 425 PERU 12.890 CHILE 1759

COLOMBIA 838 BRASIL 838 ARGENTINA 744

INDIA 59 AUSTRALIA 195

VISITA QUINCENAL A WEB MINERIADELPERU.COM Ranking de visitas por país

Nuestra empresa Promotores Multimedia opera con dos web mineras desde Perú y Chile. En Perú tenemos, desde hace 10 años la web: www.mineriadelperu.com y en Chile, la web: www.mineriachile.com. Las dos web mineras reciben una visita mensual combinada que supera los 80 mil ingresos. Con el lanzamiento de las revistas mineras digitales, la web del Perú registró una visita record de 35.097 ingresos en 15 días, según reporte de Google.

LOS PAISES QUE MAS NOS LEEN El reporte de Google para la web minera del Perú registró un total de 35.097 visitas en 72 paises del mundo. Los mayores ingresos de internautas fueron los siguientes:

PAIS VISITAS 1. PERU 12.890 2. Chile 1.758 3. Estados Unidos 1.085 4. España 923 5. Colombia 838 6. Argentina 744 Otros paìses: México (434), Ecuador (425), Canadá (417), Brasil (319), Alemania (113) Italia (111), Australia(195), Inglaterra (90), India (59), Francia (49), China (44) y otros 55 países

Perú dio el campanazo en Wall Street en el marco del roadshow USA inPerú 2013, que luego visitó Chicago y San Francisco promoviendo al país como destino atractivo de inversiones. A la ceremonia asistieron los ministros de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde y Roberto Hoyle, pdte de la BVL.

Perú crecerá 7% en primer trimestre 2013 La economía peruana crecerá entre 6.5 y 7% en el primer trimestre del año, estimó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, en la ceremonia de apertura del roadshow inPerú USA 2013 en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

“Aún es muy prematuro, sólo ha pasado un mes, pero si uno mira la demanda de cemento, electricidad y, principalmente, de importación de bienes de capital, como indicadores que predicen el desempeño económico del primer trimestre, podemos ver que vamos hacia un crecimiento elevado para los primeros meses del año”, expresó. “Esa es la proyección que mantenemos y que está en línea con lo que

podría pasar el resto del año”, agregó.

BOOM Y CONSUMO INTERNO

Informó que los sectores con mayor crecimiento al cierre del 2012 fueron construcción y comercio, ya que resultaron apuntalados por un crecimiento de la inversión privada en el orden del 15%, en términos reales con respecto al 2011.

Castilla afirmó que este año la economía peruana seguirá creciendo impulsada por el fuerte aumento del consumo interno y la importación de bienes de consumo, tras destacar la importante contribución del consumo al Producto Bruto Interno (PBI).

“Vemos que hay un boom de consumo

en el país y esto se ve por niveles récord de importación de distintos bienes de consumo y la perspectiva es que el 2013 se mantengan estos sectores y se recupere el sector exportador, que ha sido golpeado por una caída en los precios de las materias primas que exportamos”, manifestó. Indicó que otro factor que impulsará al PBI será el sector exportador gracias al mejor desempeño de la economía estadounidense. “La ligera recuperación en el crecimiento en EE.UU., donde están algunos mercados a los cuales exportamos, y la mejora en el sector exportador, sumado a la demanda interna nos hace prever un crecimiento que se ubique por casi 6.5% y el mundo va a ayudar”.

PBI subirá 4 puntos el 2016 con proyectos de Cobre

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, previó hoy que la producción de cobre aportará cuatro puntos porcentuales al Producto Bruto Interno (PBI) sectorial en el año 2016, si se desarrollan todos los proyectos minero que están en curso.Precisó que eso ocurriría si se concretan proyectos como Antapaccay, Las Bambas, Toromocho, las ampliaciones de Cerro Verde y de Antamina y Constancia.

“Actualmente se producen 1.3 millones de toneladas de cobre anual y en el 2016 se producirían 2.7 millones si se ejecutan todos los proyectos que están en desarrollo y que no tienen ningún problema con las poblaciones”, dijo.

Indicó que sólo en el caso de Las Bambas las 400 mil toneladas que va a incrementar la producción de cobre es un aporte de 1.5 puntos porcentuales al PBI sectorial.

De otro lado, mencionó que están trabajando en el planeamiento de la matriz energética del país. “Espero que en los próximos tres meses tengamos un plan que sea coordinado con Osinergmin), el COES), el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Arequipa, 16

al

20 de setiembre del 2013

Organiza :

Una nueva oportunidad de hacer negocios en el sector minero

Su seguridad, nuestra misión

PERÚ

PROFESIONALES EN EMERGENCIAS MÉDICAS

DFJ

3M

BISA

Ingeniería y Suministros S.A.C.

Cía. Minera Antamina COSAPI Faber Castell General Electric Instant Clean Integrit MEPSA Rivera Diesel SKC Maquinarias Xerox del Perú

Informes e inscripciones

ING. ROMULO MUCHO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS

PERU debe consolidarse como socio comercial estratégico de CHINA El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ingeniero Rómulo Mucho señaló que “Perú tiene una gran oportunidad para consolidarse como el socio comercial más estratégico de China en América Latina, dado que tenemos suscrito un TLC con ese país y gozamos de un potencial polimetálico único en el mundo”.Así lo destacó en la siguiente entrevista con la revista Proveedor Minero.

- Ud. integró la delegación peruana que participó en la feria mundial China Mining 2012. Teniendo en cuenta que Perú es uno de los principales destinos de la inversión minera de China en América Latina, qué ambiente encontró y percibió sobre si los capitales chinos seguirán fluyendo hacia Perú?

- Sin duda en la medida que nuestro país cuenta con una minería de clase mundial y un potencial muy grande con un entorno macroeconómico favorable y, tomando en cuenta la demanda actual y futura de minerales por parte de China, que ahora es la segunda economía del mundo, ahora revitalizado, existe un gran interés por el sector minero peruano y seguramente las inversiones de ese país seguirán incrementándose, siendo el reto mejorar aspectos internos urgentes como la agilización de los permisos y la solución conjunta de los conflictos sociales.

En la actualidad, del total de la inversión minera China proyectada en Sudamérica, el Perú representa el 62.6 por ciento con 10,370 millones de dólares, luego se ubica Surinam con 3,000 millones de dólares (18.1%), Chile con 1,900 millones de dólares (11.5%) y Ecuador con 1,300 millones (7.8%) de dólares.

PROYECTOS MINEROS CHINOS

Se trata de los proyectos como: * Toromocho de Chinalco por 3,500 millones de dólares actualizado;

* Expansión de Marcona de Shougang por 1,000 millones de dólares; * Pampa de Pongo de Jinzhao Mining por 3,280 millones de dólares; * Galeno de China Minmetals por 2,500 millones de dólares y afectado por efecto Conga;

* Río Blanco de Zijin Mining por 1,440 millones de dólares, aunque el CAPEX actual debe ser 2 veces,

* Otros proyectos de Junefield, etc.

Esto demuestra que estamos frente a una gran oportunidad para consolidar al Perú como el socio comercial más estratégico de China en América Latina, dado que tenemos suscrito un TLC con ese país y gozamos de un potencial polimetálico único en el mundo.

OPORTUNIDADES DE INVERSION

Además de tener una minería de clase mundial, Perú ofrece a China y otros países del mundo, una amplia gama de oportunidades de inversión en minería, petróleo, energía e infraes-

tructura y dentro de este esquema superamos a Chile y otros países. ¿Que debe hacer Perú para consolidar su posición como socio estratégico de China en América Latina?

- Como decía, es fundamental agilizar los actuales trámites burocráticos que desaceleran la puesta en marcha de varios proyectos mineros, y revisar la viabilidad de las últimas decisiones que se han tomado para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y puesta en operaciones de las minas, como la reciente implementación del Servicio

“Estamos frente a una gran oportunidad para consolidar al Perú como el socio comercial más estratégico de China en América Latina, dado que tenemos suscrito un TLC con ese país y gozamos de un potencial polimetálico único en el mundo”.

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones (Senace), que esperamos no sean para detener proyectos.También es necesario reforzar la presencia del Estado, en sus diferentes instancias, en las zonas con actividad minera a nivel nacional. Los gobiernos locales y regionales, deben ejecutar el 100 % de sus presupuestos, en especial, en proyectos y programas de desarrollo sostenible a favor de las poblaciones.

En la actualidad, según el último reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el 2012 la ejecución pre-supuestal de los recursos asignados a Proyectos de Inversión Pública, en el caso de los gobiernos regionales fue de 79.5 por ciento y en los gobiernos locales a 67.5 por ciento.A ello se suma, mantener el rumbo macroeconómico que nos ha permitido crecer de manera sostenida en los últimos 13 años e invertir para cubrir el actual déficit de infraestructura que a nivel nacional asciende a US$ 88 mil millones de dólares, es decir construir más carre-teras, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, conectividad, líneas de transmisión energética, entre otros.

MAYOR PRODUCCION DE COBRE

- Para el 2016, Perú duplicará su actual producción de cobre con la puesta en marcha de ampliaciones y proyectos mineros.

Sin embargo hay más de una decena de proyectos que están a punto de paralizarse por la falta de permisos y otros trámites. ¿Que sugiere hacer en estos casos?

- Sobre el incremento de la producción de cobre que menciona, le comento que en China el consumo per cápita ha crecido en los últimos años a entre 5 a 6 kilos, es decir, que si alcanza el promedio de un país desarrollado, que se sitúa en 12 kilos, ni toda la producción del mundo alcanzará para satisfacer su demanda. Además, de acuerdo con las proyecciones más serias se estima que todo el cobre producido por el hombre en su existencia llega alrededor de los 360 millones de toneladas, sin embargo, el consumo para las próximas tres décadas será 380 millones de toneladas, es decir, una gran oportunidad para los países mineros como el nuestro, donde están por ponerse en operación importantes proyectos cupríferos como Toromocho, Las Bambas, Constancia y otros que pronto iniciarán su construcción como Quellaveco con ello, el 2013 el cobre debe estar en 1.7 millones de toneladas y para el 2016 puede llegar a 2.5 millones de toneladas NUEVA LEY GENERAL DE MINERIA

De otro lado, con el fin de agilizar la puesta en marcha de los proyectos mineros, como lo he sostenido en diferentes foros y congresos, es prioritario implementar una nueva Ley General de Minería que nos facilite administrar y profundizar la actual bonanza minera y no seguir con normas dispersas que fueron concebidas para épocas de escasez. Hay que acelerar los trámites sin dejar de garantizar el racional aprovechamiento de los recursos minerales y, sobre todo, atraer inversiones y ser

COMERCIO PERU/CHINA

(En millones de US$) EXPORTACIONES DE PERU A CHINA 2008 3.636 2009 3.982 2010 5.436 2011 6.960 2012 7.552 IMPORTACIONES PERU DE CHINA 2008 4.075 2009 3.273 2010 5.146 2011 6.422 2012 7.817 más competitivos, porque no estamos solos en el mundo y existen otras naciones que también pretenden aprovechar al máximo la coyuntura de precios altos y gran demanda, en especial de China como dije anteriormente.

Para una mejor ejecución del gasto, debemos seguir potenciando las capacidades en los municipios y regiones con menor avance en inversiones, brindándoles la capacitación que requieren y más apoyo para que puedan invertir adecuadamente los recursos que reciben producto de la actividad minera, para que las poblaciones sientan de manera directa los beneficios que genera la minería en su vida cotidiana, con una mejora ostensible en los servicios de agua, luz y desagüe, un mayor uso de la tecnología de punta y oportunidades de desarrollo que acaben con la pobreza.

Vista parcial del Centro ferial Cerro Juli, sede de Prrumin 2013 en Arequipa

PERUMIN, el mayor evento de su historia y EXTEMIN crecerá 60% ENTREVISTA AL ING. ROMULO MUCHO, PRESIDENTE INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS En opinión del presidente del Instituto de Energía y Minas del Perú, Romulo Mucho, PERUMIN 2013 será el mayor evento de su historia y la Feria Técnica EXTEMIN tendrá más de 2, 200 stands; lo cual constituye un récord para las ferias en América Latina. Ambos eventos se realizarán en el Centro Ferial Cerro Juli de Arequipa del 17 al 20 de Setiembre de 2013.

- ¿Cómo van los preparativos de PERUMIN- 31 Convención Minera?

- En el IIMP estamos trabajando muy intensamente para la realización exitosa de PERUMIN. La edición número 31, que se llevará a cabo en setiembre próximo, nos traerá novedades en cada una de las actividades que estamos organizando y que en su momento las daremos a conocer. Estamos seguros que serán muy interesantes para nuestros miles de convencionistas, exhibidores y visitantes.

Uno de nuestros principales retos es habilitar el Centro ferial Cerro Juli, la sede que nos albergará en esta oportunidad en la ciudad de Arequipa. Como es conocido, luego de 9 ediciones de PERUMIN uno en Yanahuara y 8 en TECSUP estamos pasando a una casa que nos permitirá crecer aún más; sin embargo, necesitamos trabajar arduamente no solo en habilitar espacios físicos, sino también conectividad y servicios.

EL MAYOR EVENTO MINERO DEL AÑO

- ¿Será el mayor evento minero en la historia del IIMP?

- En efecto, aunque su proyección es mucho mayor. En los últimos años, gracias al desarrollo económico de nuestro país, somos punto de encuentro de importantes reuniones internacionales de todo tipo, desde culturales y deportivos hasta económicos y políticos. En el sector minero, PERUMIN-31 Convención Minera se proyecta como la mayor convención exclusivamente minera a nivel mundial: esperamos recibir 70 mil visitantes y tendremos participantes de más de 40 países y 29 países con sus stands. Todo un reto

para el IIMP, para la ciudad de Arequipa y el Perú; en resumen, seremos el evento minero más grande del mundo.

EXTEMIN: LA MAYOR FERIA MINERA

-La exhibición tecnológica EXTEMIN es un evento de jerarquía internacional y se ha convertido en la mayor feria minera de América Latina. ¿Nos podría brindar algunos avances de EXTEMIN 2013?

- En realidad, Extemin ya no solo es la mayor feria minera de América Latina sino del mundo. Tener como sede las instalaciones de Cerro Juli y del IPD permite que nuestra exhibición tecnológica EXTEMIN pueda tener un crecimiento mayor al 60%.

MAS DE 2.200 STANDS FERIALES

Si en la edición del año 2011 tuvimos 1,349 stands, en esta ocasión esa cifra se ha elevado a 2,213, con mayor participación de empresas proveedoras de productos y servicios mineros de alta calidad de casi toda la industria en general para todo el ciclo de la producción minera. Sin embargo, el crecimiento de EXTEMIN

IIMP y Cerro Juli firman convenio de cooperación Rómulo Mucho, presidente del IIMP, Abraham Chahuan, presidente de PERUMIN y Enrique Bedoya, gerente de Cerro Juli firmaron convenio

PERUMIN sigue en movimiento. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y la Asociación Empresarial Cerro Juli de Arequipa suscribieron un «Convenio de Cooperación Institucional para el desarrollo de Eventos», el mismo que permitirá la realización de PERUMIN-31 Convención Minera en el campo ferial Cerro Juli, del 16 al 20 de setiembre del presente año.

El convenio puso un marco formal a las obras de habilitación y construcción que ya se vienen efectuando en las instalaciones de Cerro Juli. Dichas obras demandarán una inversión cercana a los 10 millones de soles, la cual incluye la ejecución de una serie de proyectos a cargo de empresas locales. demanda un mayor esfuerzo en habilitar una infraestructura adecuada, aspecto en el estamos dedicados actualmente.

- ¿Qué otras tareas y acciones desarrolla el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que Ud. preside?

- Conscientes de la necesidad de perfeccionar la formación de los futuros ingenieros de minas, geólogos y metalurgistas, en los últimos meses hemos sus-crito importantes convenios con centros de estudios superiores de provincias como la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna), Universidad Nacional de Moquegua y Universidad Nacional del Altiplano (Puno), para organizar actividades periódicas de capacitación y transmitir en tiempo real las conferencias de los Jueves Mineros a través de las seccionales del Instituto.

En ese contexto, también tenemos proyectado implementar con el apoyo de las principales empresas del sector minero, becas internacionales para los mejo-res estudiantes de cada especialidad, con la finalidad que puedan hacer estudios de postgrado en las principales universidades y centros de investigación de Norteámerica y Australia.

La firma del convenio, realizada en Arequipa, permitió confirmar la buena disposición de las autoridades arequipeñas y de sus instituciones por ofrecer el marco adecuado para recibir a empresarios y profesionales mineros de 40 países. Así lo destacaron Rómulo Mucho, presidente del IIMP, y Abraham Chahuan, presidente de PERUMIN - 31 Convención Minera.

Los directivos pusieron como ejemplo el importante rol del Gobierno Regional de Arequipa, de la Municipalidad Provincial, la Municipalidad Distrital de Bustamante y Rivero, al igual que la Asociación Empresarial Cerro Juli y la prensa, quienes vienen aunando esfuerzos por mostrar lo mejor de Arequipa a los ojos de los 70 mil visitantes del más grande evento de la minería latinoamericana.

FERIAS/EVENTOSINTERNACIONALES

De otra parte, como organización con fuertes lazos y presencia en el ámbito internacional, para difundir el rico potencial minero del Perú y recoger la vasta experiencia y conocimientos que se desarrollan en otras latitudes, este año participaremos en los siguientes eventos: *Reunión anual de la Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME),

*Contaremos con un stand para presentar proyectos y oportunidades de inversión del Perú en el marco del PDAC 2013, en Canadá,

*Asistiremos al 33 Congreso Mundial de Minería en Montreal, Canadá,

* Participaremos en la feria BAUMA 2013, en Munich, Alemania, entre otros.

En el ámbito nacional, los días 19, 20 y 21 de mayo organizaremos la 8ª versión del Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProEXPLO 2013, que tenemos la intención de consolidarlo como un encuentro base para atraer inversiones en nuevos proyectos mineros con valor agregado, lo que es fundamental para el crecimiento de nuestra industria.Para julio tenemos programado el II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, con el objetivo de analizar y

ofrecer nuestro aporte en la nueva forma de hacer minería, a través de las mesas de desarrollo, que abordan los problemas de las comunidades y las regiones de una manera integral, con un trabajo activo y articulado entre el Estado, las empresas y las poblaciones.

Obviamente, a ello se suma el tema de PERUMIN – 31 Convención Minera.

- Algo que desee agregar.

- Invitar a los técnicos, profesionales y funcionarios del sector a participar en los encuentros que organizaremos este año, con el fin de compartir conocimientos y experiencias para el engrandecimiento y mejora permanente de la minería peruana y su competitividad a nivel mundial, y seguir siendo la actividad económica más importante del país.

Igualmente, convocar a todos los ciudadanos que tienen dudas respecto a la minería para que a través del Instituto tengan acceso a información fidedigna del quehacer minero y su real impacto, pues tenemos la certeza que muchos de los problemas que se generan alrededor de la actividad minera son por desconocimiento, dado que se dicen medias verdades que son mentiras completas y eso es lo que hay que evitar y combatir por el bien de todos y el futuro del Perú.

En la foto superior vista รกrea de las amplias instalaciones de Cerro Juli, sede de PERUMIN. Abajo, vista de uno de los auditorios

En Cerro Juli se realizan innumerables ferias y eventos internacionales.

El Centro Ferial Cerro Juli, sede de PERUMIN 2013 en Arequipa

La Convención Minera PERUMIN 2013 y la feria Extemin se desarrollará este año en el Centro de Convenciones Cerro Juli de la ciudad de Arequipa. El Centro de Convenciones Cerro Juli funciona desde el año 1994 y es el primer centro de eventos y exposiciones del pais que cuenta con la infraestructura e instalaciones con los estándares internacionales que demandan las ferias y eventos internacionales. Cerro Juli ha sido escenario y sede de centenares de eventos regionales, nacionales e internacionales y por consiguiente está preparado para acoger a los miles de convencionistas y expositores que participarán en Perumin 2013 y la feria minera Extemin en setiembre próximo

Feria automotriz en Cerro Juli

Centro de recepciones y eventos en Cerro Juli

19 · 22 noviembre 2013 LIMA, PERÚ

Generando información base para la gestión de procesos industriales

6 a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

P R E S E N TAC I Ó N D E R E S Ú M E N E S Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300, hasta el 1 de marzo a wcsb2013@gecamin.com

LO S R E S Ú M E N E S P O D R Á N A B O R DA R Á R E A S CO M O:

Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en otras industrias.

comité ejecutivo presidente

Alfredo Marín Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

Envíe su resumen

hasta el 1 marzo 2013

vicepresidente

Dominique Francois - Bongarcon

wcsb2013.com

Agoratek International, Estados Unidos vicepresidente

Marco Antonio Alfaro Yamana Gold, Chile

vicepresidente

Organiza

Ana Carolina Chieregati Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico

Julio Beniscelli Consultor en Minería, Chile

CONTACTO · Coordinadora Asistente Nathasha Soares ·

(56 2) 652 1587 - 652 1528 ·

wcsb2013@gecamin.com

Carlos Barahona, director de Gecamin Chile con ingenieros Rómulo Mucho, pdte. del IIMP y Alfredo Marín

GECAMIN realizará en el Perú, Seminarios Internacionales de Minería Lima será sede de la Sexta Conferencia Mundial de Muestreos y Mezclas (WCSB)

organizado por el instituto Internacional GECAMIN. El anuncio fue formulado por el ingeniero Carlos Barahona, director y gerente general de Gecamin Chile. Reveló además que Gecamin realizará en el Perú una serie de seminarios internacionales sobre minería en alianza con los principaler instituciones y universidades del Perú. A continuación la entrevista al Ing. Carlos Barahona, director de Gecamin.

- ¿Cuál fue el objeto de su visita al Perú y qué planes tiene su empresa GECAMIN para futuras actividades en el Perú?

- Nuestra visita a Lima tenía varios objetivos. En primer lugar queríamos coordinar y desarrollar actividades relacionadas con la 6th World Conference on Sampling and Blending (WCSB), que Gecamin se encuentra organizando y que se realizará en Lima, entre el 19 y 22 de noviembre. El Presidente de esta Conferencia es el Dr. Alfredo Marín, de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Con él estuvimos coordinando diferentes aspectos de la Conferencia y de su contenido técnico. Ya hemos recibido 26 resúmenes de autores provenientes de 11 países. Sólo hemos recibido un trabajo de Perú. Dado que la Conferencia se realiza en este país, esa escasez de trabajos de Perú nos preocupa.

El plazo límite para recibir resúmenes vence el 1° de marzo, por lo que aun tenemos casi un mes para recibir más trabajos de Perú.

Esperamos que esto ocurra y para ello requerimos que los medios peruanos den a conocer esta conferencia. Más información sobre ella está en: www.wcsb2013.com.

Además de lo anterior, tenía mucho interés en visitar el IIMP, la SNMPE y la Universidad Católica para explorar posibles alianzas

para desarrollar actividades de desarrollo profesional que pudiesen ser ofrecidos al sector industrial minero del Perú.

FUTURAS ACTIVIDADES EN PERU

- ¿Qué tal acogida tuvo durante los diversos encuentros y entrevistas con diversas entidades y organismos peruanos vinculados con la minería?

- Creo que tuvimos una excelente recepción. En especial del IIMP y la Universidad Católica. Ambas instituciones ya conocían las actividades que desarrolla Gecamin. Ellos están muy interesados en conversar sobre la realización de cursos y seminarios en Perú, con la participación de Gecamin.

El interés es mutuo por lo que Gecamin preparará una propuesta de un Convenio de Colaboración Técnica para la realización de actividades de desarrollo profesional para ambas instituciones, en forma separada. Esperamos que estos convenios puedan estar operativos en marzo y los primeros cursos los podamos ofrecer a fines del primer semestre de este año.

- Teniendo en cuenta que este año la Convención Minera Perumin 2013 se realizará en Arequipa, ¿GECAMIN tiene previsto participar en Perumin?

- La Convención Minera Perumin es un evento de clase mundial. Nosotros no podemos dejar de estar presentes. Participaremos en la Convención Minera y en la Feria Extemin.

- ¿Qué ambiente percibió Ud. en los círculos académicos y empresariales de la minería peruana para los eventos y seminarios sobre el desarrollo del personal humano de la minería?

- Creo que los ejecutivos mineros del Perú están comprendiendo cada vez más la importancia de los seminarios y conferencias como un medio para actualizar conocimientos y conocer las mejores prácticas de la industria minera. También existe una buena valo-

rización de parte de los académicos, ya que estos eventos se prestan para que ellos entren en contacto con los operadores y conozcan de primera fuente cuales son los desafíos que la industria minera debe resolver.

En el caso de los seminarios que Gecamin organizará este año, tenemos 5 ejecutivos participando en los Comités Ejecutivos.

Ellos son: Javier Guevara, Gerente de Procesos Hidrometalúrgicos, Sociedad Minera Cerro Verde, quien se desempeña como Vicepresidente del 5° Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos, que se realizará del 10 al 12 de julio; Susan Knoerr, Vicepresidenta de Planificación y Desarrollo de Negocios, Cía.

Minera Antamina, quien se desempeña como Vicepresidenta del 3er Seminario Internacional de Planificación Minera, que se realizará del 24 al 26 de julio; Víctor Pariona, Gerente de Mantenimiento, Compañía Minera Antamina S.A., quien se desempeña como Vicepresidente del 8° Encuentro Internacional de Mantenedores Equipos Mina, que se realizará del 4 al 6 de septiembre, Alfredo Marín, Consultor Internacional en Geoestadística, y Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien se desempeña como Presidente de la 6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas, que se realizará entre el 19 y 22 de noviembre en Lima, y, Jorge Chávez, Director de Medio Ambiente Región Sud América, Compañía Minera Barrick, quien se desempeña como Presidente del 3er Seminario Internacional de Asuntos Ambientales en la Minería, que se desarrollara del 4 al 6 de diciembre.

El balance es muy positivo ya que participa al menos un ejecutivo peruano en el Comité Ejecutivo de 5 de los 11 seminarios de Gecamin.Además de esta participación tenemos a otros ejecutivos peruanos en los Comités Asesor y académicos peruanos en los Comités Técnicos de cada conferencia. (continúa en la pagina.....)

El presidente Sebastián Piñera y el Primer Ministro de Finlandia firmaron un convenio de cooperación minera el 2013.

MINERIA CHILENA:

Productividad y Competitividad En los últimos años la minería ha cobrado creciente importancia como sector clave para contribuir a satisfacer las necesidades que demanda nuestra sociedad.

APORTES DE LA MINERIA

Dentro de los principales aportes se cuentan la generación de numerosos empleos directos e indirectos, el desarrollo de nuevas empresas de apoyo, la transferencia de prácticas tecnológicas de nivel mundial, ser el principal estímulo de crecimiento en las regiones mineras y su valiosa contribución a los ingresos fiscales. Reconocer el aporte de la minería debe impulsarnos, también, a buscar nuevas formas para continuar desarrollando la actividad por medio de una mayor productividad de este sector.

Cuando cada una de las compañías mineras es capaz de producir más con los mismos recursos estamos frente a una mejora de productividad. Sin embargo, para que ello ocurra dependemos de múltiples factores, tales como aumentar la capacitación de los trabajadores, disponer de insumos a valores competitivos, y contar con yacimientos con leyes de mineral que hagan económicamente rentable su explotación. Lo anterior permite ilustrar el concepto de productividad en la minería, debido a que el aumento en la producción se puede explicar tanto por la acumulación de capital e insumos productivos, así como de la combinación eficiente de estos elementos, donde las mejoras de los procesos mediante la permanente incorporación

Por Hernán de Solminihac, Ministro de Minería de Chile

de innovación, son clave para que mantengamos nuestra posición de liderazgo en la industria minera internacional.

CAPITAL HUMANO E INNOVACION El componente de capital humano ha sido abordado por este gobierno, destacándose el trabajo coordinado de los ministerios de Minería, Trabajo y Educación que ha permitido, entre una serie de iniciativas, capacitar en minería a más de 1.600 mujeres y actualizar los planes curriculares de las especialidades mineras de los liceos técnicos.

En cuanto a innovación es destacable el esfuerzo que ha hecho el gobierno, lo que se refleja en numerosas iniciativas, entre las que destacan, la nueva ley de incentivo tributario I+D y la atracción de los mejores centros y universidades internacionales dedicadas a la investigación y desarrollo, como es el caso Centro Australiano CSIRO, que comenzó sus operaciones el año pasado en Antofagasta.

REDUCCION CONSUMO DE AGUA

Adicionalmente, en eficiencia e innovación la minería es una industria pionera. Muestra de ello es el esfuerzo que ha hecho en la reducción de su consumo de agua, logrando disminuciones de hasta 57% en los últimos diez años en el consumo unitario para el procesamiento de minerales.

INVERSION EN EXPLORACION

También en exploración, en 2012 logramos un nivel de inversión récord de US$ 831 millones y se está desarrollando un ambicioso plan nacional de geología, que permitirá mejorar la información de los recursos minerales que permitan desarrollar esta industria en el futuro. Sin embargo, nuestro anhelo para seguir potenciando la minería también pasa por mejorar la competitividad, es decir, el atractivo que representa el sector minero en nuestro país para los inversionistas frente a las alternativas que ofrecen otros países. Si bien en los distintos rankings de competitividad nuestro país goza de una situación de privilegio, aún hay tareas pendientes para materializar ese interés en proyectos concretos.

En el proceso de abordar estas tareas pendientes, el gobierno ha propiciado instancias como la Agenda ProInversión y Competitividad, que contempla una serie de iniciativas que incorporan medidas legislativas y de gestión que buscan superar las barreras que obstaculizan la inversión en nuestro país. Estas medidas contemplan, entre otras, respuestas a los problemas de costo y abastecimiento de energía por la vía de fortalecer la transmisión, aumentar la disponibilidad de nuevas fuentes y mejorar la competencia entre las distintas fuentes generadoras. En cuanto a institucionalidad y evaluación ambiental, se está trabajando en contar con un sistema de evaluación más moderno, eficiente y riguroso, que a su vez entregue pautas claras de las exigencias tanto a las comunidades como a los inversionistas.

CHILE

Producción de Cobre se ha Estancado entre 2004/2012

CONSEJO MINERO DE CHILE DICE QUE EN 9 AÑOS MINERIA INVIRTIO MAS DE US$ 37 MIL MILLONES Los altos ingresos generados por la industria del cobre en Chile, en los últimos años no van de la mano de un aumento en la producción de mineral. . Así lo señaló el presidente del Consejo Minero durante una presentación ante la comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados.Precisó que entre los años 2004 y 2012 la producción nacional de cobre no se ha movido más allá de un rango de entre 5,3 y 5,4 millones de toneladas.

Según precisó Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, entidad gremial que reúne a las grandes compañías miners de Chile, este estancamiento responde en gran parte a una caída en las leyes de mineral -porcentaje de cobre que resulta de cada tonelada de material procesado- en las faenas chilenas. “Se mantiene estable porque los yacimientos están más viejos y, por lo tanto, para obtener la misma cantidad de mineral hoy necesitamos remover más material.

Recordó que el año 92 sólo el 21% de la reserva de cobre del mundo tenía mejor ley que la chilena y al año 2020 el 43% va a tener mejor ley que los recursos de Chile”, afirmó Villarino.

GRANDES INVERSIONES MINERAS Este estancamiento en los niveles de producción no respondería a una falta de inversión. Gustavo Lagos, académico del Centro de Minería de la UNiversudad Católica, señala que entre 2004 y 2011 la industria ha invertido cerca de US$ 37 mil millones. Pese ello, el experto agrega que de esa cifra gran parte se ha destinado a mantener la producción que se iba perdiendo por las menores leyes. “Tres

La producción chilena de cobre sufre estancamiento en los últimos nueve años. El rendimiento nacional no varió de los 5,3 a 5,4 millones de toneladas de cobre entre los años 2004 y 2012, pese a que en ese período se invertieron 37 mil millones de dólares, del cual el 60% se ha destinado a mantener los niveles de procesamiento del metal. Menores leyes de mineral y baja exploración explican el frenazo, según informe del Consejo Minero. grandes nuevas minas, Esperanza, Spence y Gaby, comenzaron a producir en estos años. Sin ellas Chile habría bajado su producción en cerca de 9%.

Descontando estas inversiones y la de aquellas de minas que aún no entran en producción como Caserones, Ministro Hales y Quadra, se puede estimar que la inversión de reposición fue cerca de 60% del total de la inversión del período”, agrega Lagos.

BAJA EXPLORACION MINERA

Por otra parte, la baja exploración que registra Chile también ha afectado la producción nacional. De acuerdo con datos del Consejo Minero, pese a que Chile representa un 32% de la producción mundial de cobre, destina sólo un 16% de su presupuesto a exploración minera.

Desde Cochilco añaden también el factor tiempo. “El período de materialización de nuevos proyectos, desde el descubrimiento a la puesta en operación es cada vez más extenso, en promedio 10 años. Pero existen casos en que el periodo es mayor. Un ejemplo es Mina Ministro Hales de Codelco, que se descubrió en 1992 y actualmente está en construcción para comenzar a producir en el transcurso de 2013”, dice el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Andrés Mac-Lean.

MAS INGRESOS POR VENTAS

Pese a que no se ha elevado la producción, los ingresos fiscales por cobre han aumentado en los últimos años, anotando un récord de US$ 43 mil 614 millones en 2010. Esta recaudación responde al alto precio del metal, que se ha mantenido entre los US$ 3 y US$ 4 por libra durante los últimos años.

Ante esta situación, Villarino señaló la importancia de hacer un esfuerzo en conjunto por incrementar la producción de cobre del país. “Los precios de los commodities son cíclicos y, por lo tanto, cuando venga un baja en el precio, lo que va a ocurrir es que si no hemos logrado aumentar la producción, vamos a tener menos ingresos para el Fisco”.

SONAMI: PROYECCION MINERA

Las proyecciones de la mineria chilena para el 2013 formuladas por el presidente de la Sociedad Nacional de MInería de Chile (SONAMIE); Alberto Salas, son: * Para el 2013 la minería crecerá 6% (3% en elaño 2012) * La producción de cobre se acercará a los 5 millones 800 mil toneladas. * Las exportaciones mineras bordearán los US$$ 55 mil millones. * El precio del cobre se situará en un precio promedio de US$ 3.61 la libra

CHILE

Costo de Energía anotó Su mayor alza en 2012

Costo de energía entre 2009-2012 casi se duplicó, al subir desde US$ 104 a US$ 189 por MW.

Uno de sus peores años del último lustro tuvo la evolución de costos de la energía en el Sistema Interconectado Central de Chile, los que a la fecha promedian su mayor nivel desde 2008. Según datos del SIC, a la fecha, el costo marginal -lo que pagan las empresas por comprar energía en el mercado spot- en el Sistema Interconectado Central (SIC) acumula una alza de 3,6% respecto de 2011. Se ubican en US$ 189 por megawatt (MW), frente a los US$ 182,5 por MW de 2011.

Este es el nivel más alto desde 2008, cuando el promedio llegó a US$ 204 por MW. Además, desde 2009 el costo casi se duplicó, pasando de US$ 104 a US$ 189 por MW.

Expertos señalan que el alza de costos - en diciembre subieron 9,9% en 12 meses-, aunque tuvieron bajas puntuales por las últimas lluvias,, se vincula con la sequía que ha afectado al centro sur de Chile en los últimos tres años. Esto ha obligado a que el sistema use combustibles más caros, como el diésel y el gas natural licuado (GNL), proveniente del terminal de Quintero.

Según la consultora María Isabel González, a esto se sumó el retraso en la entrada en operación comercial de las centrales carboneras Bocamina II de Endesa y Santa María de Colbún (740 MW en conjunto), lo que no permitió reducir los costos hacia mediados de año.

“Lo más relevante, y que afectó los costos, es que fue el tercer año seco, los embalses están en mínimos. Además, se demoraron mucho en entrar las centrales Bocamina II y Santa María”, dijo. Además,

estimó que la situación continuará compleja al menos hasta que parta la temporada de lluvias en 2013, en abril o mayo.

Agregó que los costos se podrían empinar por sobre los US$ 200 por MW.

“Los precios seguro que van a estar muy altos hasta abril o mayo, pero si nos toca un año normal o húmedo, los costos van a bajar, por lo menos en algunos meses”, dijo.

Por su parte, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la asociación de empresas eléctricas, añadió que los costos

serán afectados por otros factores, como falta de nuevos proyectos de generación de base y una mayor demanda, en torno a 6% en 2012. “El factor más relevante se vincula con la falta de unidades de generación; es decir, de generadoras nuevas, con costos eficientes y que reaccionen ante las demandas que se van enfrentando en diversos momentos del año”, dijo.

Asimismo, apunta que el uso de unidades diésel y GNL seguirá incidiendo en el comportamiento de los costos en la medida en que no haya nueva oferta futura.

Costos Operativos de mineras de Chile suben 27,4% el 2012

El costo operacional promedio para las mineras en Chile subió un 27,4% en el 2012 a US$1,35/lb, neto de subproductos, comparado con los US$1,06/lb del 2011, de acuerdo con el reporte del consultor principal de CRU en Chile, Juan Esteban Fuentes.

Los consumibles, como bolas de molino y combustible, representaron un 31% de la estructura de costos, seguidos de la electricidad y la mano de obra con 21% y 19%.

En cuanto a la perspectiva para el 2013, los costos debieran seguir subiendo, si bien no tan intensamente como en años anteriores a causa de la estabilización de ciertos insumos, como fletes y acero, explicó el consultor.

MINERAS RECORTARAN GASTOS: La caída de las leyes mineras, que genera una grave preocupación en el sector minero chileno, se ha traducido en mayores costos unitarios porque a la larga con la misma cantidad de energía y otros insumos se producirá menos cobre fino, detalló Fuentes. Dada el alza de costos, si los precios caen por un período sostenido, las mineras se verán obligadas a aplicar medidas de recorte de costos, postergar inversiones y modificar planes mi-neros, entre otras estrategias.

Una forma de reducir los costos es mediante la optimización de las operaciones, de acuerdo con Fuentes. El experto citó como ejemplo el mejoramiento de las voladuras, que puede materializar eficiencias energéticas y mecánicas en la etapa de chancado.

Las mineras que están preocupadas por los costos directos debieran concentrarse constantemente en realizar mejoras operacionales y optar por mejores precios para los insumos principales, agregó.

Acompañado de la Ministra de la Mujer y unas 20 mineras, que simbolizaron la alta participación de las mujeres en la minería chilena, el Ministro de Minería, Hernán de Solminihac presentó el balance de su gestión ministerial durante el año 2012.

Ministro Confirma Inversión Minera por US$ 104 mil millones en 10 años El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, reiteró que “Chile es y seguirá siendo un país minero, y la industria minera va a seguir siendo un gran aporte al desarrollo de nuestro país y de sus habitantes” .Confirmó además el desarrollo de nuevos proyectos, que alcanzarán los 104 mil millones de dólares para los próximos diez años.

El ministro, junto al subsecretario Francisco Orrego y los directores de servicio, presentó la cuenta pública del Ministerio de MInería ante los principales representantes del sector y la presencia de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt.

El secretario de Estado destacó los avances registrados por el ministerio durante el período 2012, principalmente en las áreas de inversión, seguridad y sustentabilidad. También valoró el apoyo entregado a la pequeña y mediana minería.

Durante su presentación, Solminihac reiteró que “Chile es y seguirá siendo un país minero, y la industria minera va a seguir siendo un gran aporte al desarrollo de nuestro país y de sus habitantes”. Precisó que el 2012 la minería aportó aproximadamente uno de cada seis pesos al presupuesto del país. Esto significa un aporte de a los ingresos fiscales por más de 9.000 millones de dólares INVERSION POR US$ 108 MIL MILLS.

El ministro aseguró que las condiciones de mercados de largo plazo continuarán siendo auspiciosas para el desarrollo de nuevos proyectos, que según estimaciones -a junio de 2012- alcanza los US$ 104 mil millones para los próximos diez años. “La minería tiene por delante un futuro promisorio y lleno de oportunidades, pero enfrenta también grandes desafíos. Algunos de estos tienen que ver con los costos de la energía, con la disponibilidad del agua y con la preparación de capital humano que la industria va a requerir”.

En materia energética, valoró las iniciativas que se encuentran en marcha, como la nueva Carretera Eléctrica, así como la agenda pro inversión y competitividad que permitirá mejorar la certeza jurídica para los proyectos de alta inversión. Sobre los avances en seguridad, informó que la cartera continúa fortaleciendo el trabajo de Sernageomin, con un importante incremento en la dotación de sus

funcionarios.Se ha duplicado el número de fiscalizaciones y triplicó las faenas mineras que se han regularizado. Señaló que “la industria minera chilena tiene una de las más bajas tasas de accidentabilidad laboral, al compararla con otras industrias” y destacó el reglamento de la ley que regulariza el cierre de las faenas mineras, que compatibiliza el desarrollo económico con el cuidado del medioambiente.

Aprueban EIA de proyecto aurífero Cerro Casale

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero oro-cobre Cerro Casale, propiedad de Compañía Minera Casale -ligada a la minera canadiense Barrick (75%) y Kinross (25%)-, ubicado en Copiapó.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick, Rodrigo Jiménez, expresó su satisfacción por la decisión y precisó que la compañía revisará “acuciosamente” los condicionantes impuestos en la Resolución de Calificación Ambiental. Jiménez aseguró que dicho proyecto “ha incluido la mejor tecnología y prácticas de la minería responsable, las cuales han sido propuestas y evaluadas como parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En este proceso de evaluación de 18 meses, Jiménez destacó la importancia dada a la “participación ciudadana, que ha incorporado a las comunidades indígenas locales”.

Barrick reafirmó su convicción de que Chile cuenta “con una de las jurisdicciones mineras más fuertes del mundo”, y calificó al país como “un sólido destino para la inversión extranjera”.En base a ello, afirmó que “Barrick mantiene el proyecto Cerro Casale como una opción de inversión para el futuro”. El proyecto de cobre y oro se ubica a 145 kilómetros de Copiapó- ingresó a evaluación ambiental en julio de 2011, y contempla una inversión de 8 mil millones de dólares.

La producción estimada para Cerro Casale es de entre 750.000 y 825.000 onzas y de 86.000 a 95.000 toneladas de cobre durante los primeros cinco años de operación

Chile se perfila como 6º Productor de Oro en América

Chile se perfila como el sexto productor de oro en América Latina, desplazando a Perú de ese sitial. El 2011 Chile produjo 40 toneladas de oro y al 2015 tiene proyectado subir hasta 120 toneladas. Actualmente existen 7 grandes proyectos que producirán 79.4 toneladas de oro. Uno de ellos, Cerro Casale, ya tiene su EIA aprobado e invertira US$ 8 mil millones.

CHILE: PRINCIPALES PROYECTOS AURIFEROS EN MARCHA

PROYECTO MINERA INICIO PRODUCCION

Pascua Lama Barrick 2013 (proyeectado) 18.6 toneladas

Lobo-Marte Kinross 2014 10.9 toneladas

El Moro Goldcorp 2015 9.4 toneladas

Cerro Casale Barrick 2017 31.1 toneladas

Esperanza AntofagastaMin. 2013 6.9 toneladas

Inca de Oro Panauts 2014 1.3 toneladas

Sierra Gorda Quadra 2015 1.2 toneladas

TOTAL PRODUCCION DE ORO 79.4 toneladas

Con Inversión de US$ 28.000 millones

CHILE: Aprobaron 975 proyectos en 2012 Un monto de inversión por US$ 28.069 millones suman los 975 proyectos que fueron aprobados ambientalmente por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Chile, durante 2012. Datos publicados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que muestra un total de 1.016 proyectos, de los cuales 41 proyectos fueron rechazados con una inversión de US$ 1.973 millones. La cifra es levemente menor respecto a la del 2011, cuando se autorizaron 1.032 proyectos.

PROYECTOS CON MAYOR INVERSION De los aprobados, la actualización del proyecto minero Sierra Gorda apareció como el de mayor inversión, con US$ 3.072 millones.

Le siguió el proyecto de Ibereólica, con un parque termo solar de 360 MW, que demandará US$ 2.610 millones.

El tercer mayor proyecto fue un tratamiento del relleno sanitario Santiago Poniente, por US$ 1.236 millones y en cuarto lugar se ubicó el parque eólico Loa, por US$ 932 millones, también de Ibereólica. De esta forma, la lista de los diez proyectos de mayor monto de inversión fue dominada por parques de energía solar, acaparando siete de ellos.

PROYECTOS RECHAZADOS: En el apartado de los rechazados durante 2012, aparece como el de mayor monto de inversión la central termoeléctrica Punta Alcalde, por US$ 1.400 millones, decisión que fue revertida por el Comité de Ministros, a comienzos de diciembre de 2012. Le sigue otro proyecto de Endesa, la optimización de la segunda unidad de la termoeléctrica Bocamina, de 350 MW. La inversión era de US$ 184 millones, pero fue

Constructoras tienen US$ 7.000 mills en Contratos

Las obras contratadas a ejecutar-backlog- de las principales constructoras del país muestran un importante dinamismo. Según informe de 11 de las mayores compañías del sector, éstas tienen asegurados trabajos por más de US$ 7 mil millones para los próximos 24 a 36 meses. Ese monto representa un fuerte incremento respecto de los cerca de US$ 5 mil millones que registraban a fines de 2011.

Este análisis corresponde a datos de SalfaCorp, So-

covesa, Besalco, Claro Vicuña Valenzuela (CVV), Echeverría Izquierdo, Ingevec, Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK), Moller y Pérez-Cotapos (MPC), Conpax, Desco y Mas Errázuriz.

Se trata principalmente de faenas en los sectores minero, energético, forestal y de infraestructura. SalfaCorp, la mayor constructora, lidera con US$ 1.620 millones contratados en el área de ingeniería y construcción. Para 2013 tiene otros proyectos de alta especialidad como minería subterránea, perforación.

ICSK también registra un monto relevante por US$ 1.150 millones. En tanto Socovesa tenía a septiembre 1,1 millones de Unidades de Fomento contratados - unos US$ 52 millones- en el segmento construcción y montajes y otoros proyectos.

rechazada en julio pasado.

SECTORES DE INVERSION: Dentro de los sectores que tramitaron estudios de impacto ambiental en 2012, el energético tuvo más cantidad de dinero aprobado. De un total de US$ 15.267 millones que fueron analizados, fueron aprobados US$ 11.642 millones. * En minería, el SEIA tramitó proyectos que sumaron US$ 18.127 millones, de los cuales sólo US$ 4.947 millones fueron aprobados. Una industria que presentó una gran concentración geográfica fue la inmobiliaria.

En 2012 tramitaron proyectos por US$ 3.522 millones. Finalmente, dentro del rubro de infraestructura –que incluye los sectores portuarios, hidráulicos y de transporte- se revisaron proyectos que sumaron US$ 1.723 millones, y fueron aprobados US$ 788 millones.

Presidente Piñera preocupado por “judicialización” proyectos de energía El Presidente Sebastián Piñera insistió en el “desafío complejo” que enfrenta la economía chilena debido a la “excesiva judicialización” que enfrentan los proyectos energéticos, vitales para garantizar la productividad del país.

Durante la Cena Anual de la Energía, Piñera dijo: “Es sin duda preocupante el proceso de judicialización excesiva en las autorizaciones que tienen que ver con proyectos de generación, transmisión y distribución de la energía en nuestro país”. “Estamos muy conscientes de que enfrentamos una situación que exige acciones oportunas y decididas para que la energía no se transforme en un elemento que frene o estrangule el crecimiento económico de nuestro país”, agregó.

Las trabas para poner en marcha distintos proyectos de energía en Chile a través de recursos ante los tribunales, como el caso de la central termoeléctrica Castilla, ha generado inquietud en gremios empresariales.

INFORME ESPECIAL CHINA MINING

La Inversión China en el Mundo Hoy en día China es uno de los actores principales en la economía mundial: alberga el 20% de la población mundial, el 40% de las reservas de divisas, realiza el 9% de los intercambios comerciales de mercancías y servicios, contribuye con 9,5% al PIB total del planeta y posee la mayor cantidad de activos fuera de sus fronteras.

Las cifras muestran claramente la importancia de China. Sin embargo, la inversión extranjera directa en el exterior no ha alcanzado una importancia cuantitativa acorde a los volúmenes de producción y comercio del país. Pero actualmente esta circunstancia está cambiando. Los flujos de inversión desde China hacia otros países ya se han situado entre los más grandes del mundo. En cambio, si atendemos al stock de activos chinos en el exterior, aún son relativamente pequeños.

ETAPAS DE LA INVERSION CHINA La evolución de la inversión china al mundo (IDE) se dividide en varias etapas: *1.1979-1985: La inversión China en el extranjero aún estaba fuertemente controlada por el gobierno de manera que solo se permitía la inversión por parte de las empresas estatales, provinciales y municipales. Ésta se realizaba, en su mayoría, a través de joint ventures. La inversión se mantuvo en niveles muy bajos, cerca de 200 millones de dólares anuales. *2. 1986-1991: Se produce una pro-

gresiva liberalización para permitir que ciertas empresas no estatales también puedan invertir en el extranjero. A partir de1985 se permitió a empresas privadas establecer sucursales en el exterior, lo que llevó a las empresas a invertir 1.200 millones de dólares repartidos en un total de 891 proyectos. Anualmente, la inversión china aumenta hasta rozar los 700 millones de dólares anuales. *3. 1992-1998: El aumento continúa gracias al cada vez más notorio apoyo del gobierno a la inversión en el extranjero.

La pasada crisis asiática provocó un paso atrás al causar grandes pérdidas en las inversiones aprobadas hasta el momento.

Pese a ello, los flujos al exterior alcanzan una media de 2.000 millones de dólares durante la década de los 90.

ESTRATEGIA GOING GLOBAL *4. Desde 1999: Se viene impulsando la Estrategia “Going Global” con la cual el gobierno chino pretende fortalecer la presencia de empresas chinas en el extranjero. El despegue definitivo de la

inversión china vino de la mano de la búsqueda de recursos naturales fuera de sus fronteras.

El aumento de la demanda provocado por el desarrollo de la economía china trajo consigo un fuerte aumento en el precio de las commodities. En ese momento, China internacionaliza a sus grandes empresas buscando asegurarse el abastecimiento de recursos naturales (petróleo, gas, hierro, bauxita y cobre).

Hoy en día, las inversiones chinas no se reducen a ese ámbito sino que se han diversificado en busca de alta tecnología, marcas de reconocido prestigio o know how. De esta manera sus flujos al extranjero alcanzaron una media de 20.000 millones de dólares entre el año 2000 y el 2006 y de 60.000 millones entre el 2010 y 2011.

INVERSION CRECIO 20% EL 2010 La inversión China en el extranjero tiene una tendencia claramente ascendente. Mientras que en 1979, China tan solo invertía 0,53 millones de dólares fuera de sus fronteras, en 2010 la cifra alcanzó los 68.000 millones de dólares según datos de la UNCTAD. En los últimos 5 años el crecimiento medio ha sido de un 48% y entre el 2009 a 2010 fue 20%. Pese a que en ocasiones se afirma que la crisis económica ha sido la que ha permitido el cambio, conviene

VOLKSWAGEN: Chinos y alemanes celebran la apertura de una fábrica de autos y camiones en China.

China ya se aseguró el abastecimiento de recursos naturales y ahora busca tecnología, know how y marcas de prestigio CHINA: IED ENTRE 2002- 2010

Las cifras de los flujos y stock de IED China en el extranjero en últimos años.

IED China Flujos Stock (millones USD) 2010 68.810 317.210 2009 56.530 245.750 2008 55.910 183.970 2007 26.510 117.910 2006 21.160 90.630 2005 12.260 57.200 2004 5.500 44.800 2003 2.850 33.200 2002 2.700 29.000 Fuente: MOFCOM

matizar que ésta sólo ha facilitado el proceso. El despegue de la inversión china en el extranjero ya se había producido cuando estalló la crisis.

RECORD DE ACTIVOS EN EXTERIOR Si se compara con otros países emergentes como Brasil (181.000 millones de dólares) o India (92.000 millones de dólares), China, con US$ 317.210 millones, posee la mayor cantidad de activos fuera de sus fronteras.

En cambio, su stock de inversiones sigue siendo relativamente pequeño si se compara con economías desarrolladas como EE.UU (4.843.300 millones de dólares), Reino Unido (1.689.300 millones de dólares) o Francia (1.523.000 millones de dólares), países que ocupan las tres primeras posiciones del ranking. En términos de inversión como porcentaje sobre el PIB, China tan solo alcanza un 5% mientras que la media mundial fue 33%.

INVERSION CHINA X REGIONES La siguiente tabla expone los principales destinos de la IED de China en el extranjero, ubicado por continentes.

IED CHINA POR REGIONES

(en millones de USD)

2009 2010 Stock 2010 Asia 40.408 4.890 317.211 América Latina 7.328 10.538 43.876 Islas Vírgenes 1.612 6.120 23.243 Islas Caimán 5.366 3.496 17.256 Brasil 116 487 924 Perú 58 139 654 Venezuela 116 94 417 CHINA: DESTINOS DE LA INVERSIÓN Según los datos que proporciona el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM), China realiza la mayor parte de sus inversiones dentro de Asía, donde se ha convertido en el mayor inversor de la región.

Sus inversiones en Latino América representan un 15% sobre el total y buscan, en su mayoría, recursos naturales para satisfacer su creciente demanda energética.

En tercer lugar se sitúa la inversión en Europa, justo por delante de Norte América.

SIGLAS CLAVES DE CHINA CIC: China Investmemnt Corporation CICC: China International Capital Corporation CCPIT: Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de China.

CBR: Comisión China de Regulación Bancaria CIPA: Agencia China de Promoción de las Inversiones- China Investment Promotion Agency CHINALCO: Corporación de Aluminio de China.

Aluminium Corporation of China.

COIC SH: Cámara de Comercio de Shanghái.

COSCO: China Ocean Shipping Co COVEC: China Overseas Engineering Group CDB: China Development Bank EXIM: The Export-Import Bank of China FID: Consejo de Desarrollo de la Inversión Extranjera de Shanghai.

ICBC: Industrial and Commercial Bank of ChinaBanco Chino de Industria y Comercio ICEX: Instituto de Comercio Exterior IED: Inversión Extranjera Directa.

MOFCOM: Ministerio de Comercio.

NCSSF: Fondo Nacional de la Seguridad Social.

NDRC: Comisión Nacional Desarrollo y Reforma.

RMB: Renminbi. Moneda oficial en China - Yuan.

SAFE:Administración Estatal de Divsas SINOPEC: Corporación Petroquímica de China.

SOE: Empresas Públicas chinas. State Owned

CHINA Nº 3 EN RANKING DE EMPRESAS FORTUNE 500

China es la tercera potencia mundial con más empresas en el ranking 500 top de la revista Fortune, detrás de EEUU y Japón, con un total de 61 empresas. De estas empresas, más de dos terceras partes son compañías controladas por el Estado. Excluyendo a los bancos y compañías de seguros, la mayoría se encuentran bajo el mandato de la SASAC (Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado). Por esta razón, la SASAC ha llegado a ser definida como “el accionista con capacidad de control más grande del mundo”.

últimos años es el sector de la minería y otras actividades extractivas.

Las inversiones chinas en minería han crecido exponencialmente, desde los 2 mil millones en los noventa a más de 44.660 millones de dolares al comenzar el año 2011.

Inversión China por Sectores China se ha convertido en el mayor inversor en industrias extractivas en el mundo.Sus empresas petroleras han invertido más de 35 mil millones de dólares y las mineras más de 45 mil millones ....

Una vez erigida en fábrica del mundo, China pretende impulsar un nuevo patrón de crecimiento que le permita mantener un crecimiento sostenible. Por esta razón, China está tratando de modificar la forma en la que genera el crecimiento de su PIB. Su intención es implantar un modelo en el que las actividades de alto valor añadido sustituyan a las que se basan en salarios bajos, y en el que el consumo interno sustituya a la inversión como máximo contribuyente en el PIB. Durante esta transición, China no sólo hace especial énfasis en atraer inver-

sión extranjera a los sectores tecnológicamente más avanzados como la industria manufacturera de alta gama, centros de investigación y desarrollo, industrias respetuosas con el medioambiente o al desarrollo del sector servicios, sino que también ve a la IED como una herramienta más, por lo que promociona una salida de capital chino al extranjero que contribuya a dicho cambio.

MINERIA: INVERSION RECORD Otro sector sobre el que se viene hablando de la inversión China en los

DEMANDA VORAZ DE LOS CHINOS

Este enorme flujo de capital ha sido impulsadas por la rápida industrialización y urbanización de China, que han disparado la demanda de petróleo, gas, minerales y alimentos en el gigante asiático.

Incluso se señala que estas inversiones pueden responder a las preocupaciones sobre seguridad nacional ante una posible escasez de estos materiales en el futuro. Así, muchas compañías están invirtiendo en estos sectores para integrarse verticalmente hacia atrás en la cadena de valor y, de esta manera, asegurarse el acceso a minerales como el oro, el hierro o el cobre.

Sin embargo, este sector ha ido perdiendo peso en los últimos años al pasar de representar la mitad del stock de IED china en 2003, a sólo un 14% en 2010.

Tradicionalmente, las inversiones en este sector proceden de grandes compañías petroleras o de gas, pero recientemente están entrando en juego nuevos inversores chinos como CITIC, un conglomerado financiero o el fondo soberano China Investment Corporation (CIC).

Una de las operaciones llevadas a cabo en eL sector minero fue la compra que hizo en 2010 la china Bonsai Minerals del 80% de Ghana Bauxite por 1.200 millones de dólares, por la cual espera poder extraer a partir de 2014 dos millones de toneladas anuales de bauxita, un mineral esencial para fabricar aluminio, de una nueva planta en Awaso, Ghana.

Otra operación importante en el sector es la compra en 2007 del derecho a extraer cobre de alta calidad en una mina en Afganistán por parte de China Metallurgical Group. La operación se valoró en 3.000 millones de dólares.

En los últimos años, la inversión en el sector manufacturero se ha producido a través de fusiones y adquisiciones de empresas de países desarrollados por sus competidoras chinas. Esto permite a China tener acceder no sólo a tecnología, como ya hemos comentado, sino a redes de distribución que ya están en marcha.

En este sector se han cerrado varios acuerdos importantes como la compra en 2011 de BorsodChem Zrt., una compañía húngara que trabaja en la industria química, por parte de Yantai Wanhua Polyurethanes Co. por US$ 1.701 millones.

China también está invirtiendo en el sector servicios, especialmente en telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios financieros y hoteles. El 2011, el grupo chino Hainan Airlines (HNA) compró 20% de las acciones de NH hoteles por 420 millones de euros, pero luego el acuerdo se rescindió..

INVERSION CHINA EN EXTERIOR

(millones de USD) AÑO Flujos 1981 - 1982 44 1983 93 1984 134 1985 629 1986 450 1987 645 1988 850 1989 780 1990 830 1991 913 1992 4.000 1993 4.400 1994 2.000 1995 2.000 1996 2.114 1997 2.562 1998 2.634 1999 1.774 2000 916 2001 6.885 2002 2.518 2003 2.855 2004 5.498 2005 12.261 2006 21.160 2007 22.469 2008 52.150 2009 56.530 2010 68.000

Stock 39 44 137 271 900 1.350 1.995 2.845 3.625 4.455 5.368 9.368 13.768 15.768 17.768 19.882 22.444 25.078 26.853 27.768 34.654 37.172 33.222 44.777 57.206 73.330 95.799 147.949 229.600 297.600

China está cambiando su modelo de crecimiento. La forma en la que ha venido generando el aumento del PIB no es sostenible en el tiempo.

Durante décadas, China se ha sustentado en un modelo basado en la inversión, la industria y el comercio exterior como principales motores del crecimiento. Sin embargo, China cada vez tiene menos margen para seguir creciendo de esta manera, el incremento en los costes salariales y regulatorios (implementación de medidas de protección medioambiental, seguridad laboral, etc.), el aumento del precio de los recursos productivos, el descenso de la demanda de manufacturas por parte de economías en crisis como la Europea o en recuperación como la estadounidense, y la consolidación del proceso de urbanización y crecimiento de la clase media, provocan que se vea obligada a variar el modelo.

NUEVO MODELO DE DESARROLLO Para seguir creciendo necesita desarrollar el consumo interno; subir escalones en la cadena de valor y dedicarse a actividades de mayor valor añadido más centradas en el conocimiento y la tecnología que en la mano de obra y bajos costes de producción; desarrollar el sector servicios; y aumentar su competitividad a nivel mundial.

Todo ello obliga a China a seguir promocionando la inversión de sus empresas en el extranjero, la cual se ve favorecida por factores

FUTURO DE LA INVERSION CHINA macroeconómicos como la crisis económica, que genera oportunidades de adquisición de empresas extranjeras con alta tecnología y una marca de prestigio a bajo precio, o como la apreciación del Renminbi (yuan), que permite a las empresas chinas comprar los activos extranjeros más baratos.

Por tanto, pese a que la búsqueda de recursos naturales seguirá siendo una de las causas de la internacionalización de las empresas chinas, otros motivos seguirán ganando peso. El crecimiento orgánico (dentro de la propia empresa) es una de las vías para

ascender en la cadena de valor, sin embargo, la adquisición de empresas extranjeras es una forma más rápida de ganar la experiencia y la competitividad que les falta. Sin duda, la segunda opción es más cara, pero las solventes empresas chinas, que durante años han acumulado grandes cantidades de efectivo, pueden permitirse ese desembolso.

Todas estas razones permiten concluir que la inversión china en el extranjero continuará creciendo en el futuro. Algunas previsiones25 consideran que para 2020 invertirá entre 1 y 2 billones de dólares en el exterior.

Destinos y Stock de la IED China por sectores

(millones de USD) Flujos 2009 Flujos 2010 Stock 2010 Minería 13.343 5.714 44.660 Fabricación 2.241 4.664 17.801 Producción/suministro luz/agua/gas 468 1.006 3.410 Transporte y almacenamiento 2.067 5.655 23.187 Comercio Minorista 6.135 6.728 42.006 Intermediación Financiera 8.733 8.627 55.253 Arrendamientos y servicios 20.473 30.280 97.246

Obras de consrtrucción del proyecto de cobre Toromocho, de Minera Chinalco en Perú

ORIGEN DE INVERSION CHINA La inversión china en el extranjero está controlada en gran parte por el gobierno.Los principales inversores en el extranjero son tanto las empresas estatales (SOEs) como los fondos soberanos

Tan interesante es conocer a dónde se dirige la inversión china en el mundo, como saber quién se encuentra detrás de esas inversiones. Se puede afirmar que, hoy por hoy, la inversión china en el extranjero está controlada en gran parte por el gobierno, ya que los principales inversores en el extranjero son tanto las empresas estatales (SOEs) como los fondos soberanos de inversión, ambos dirigidos en última instancia por el ejecutivo chino.

Según los datos publicados por The Heritage Foundation, el 99% de las ope/ raciones de inversión china en el exterior realizadas con un valor superior a 100 millones de dólares fue llevada a cabo por una SOE. Este porcentaje se ha mantenido cerca del 95% hasta el 2010.

Sin embargo, parece que la situación está empezando a cambiar. Se cree que poco a poco la inversión privada china en el extranjero irá cobrando fuerza y los datos de 2011 así lo reflejan, ya que este año la participación de las SOEs tan solo alcanzó el 89% según el mismo estudio.

Si atendemos únicamente a las fusiones y adquisiciones, en 2011 también se redujo la participación de las SOEs desde el 83% de 2010 hasta un 72%.

PREDOMINIO ESTATAL CHINO

Como ejemplo del predominio estatal en las empresas china, cabe destacar la participación de SINOPEC en la ampliación de capital de la filial brasileña de

EMPRESAS CHINAS LIDERES

Cuatro empresas agrupan más de la mitad de la inversión china en el extranjero desde 2005 al 2011. Se trata de las siguientes empresas estatales: * China National Petroleum Corporation, *China Petrochemical Corporation (SINOPEC), *China Investment Corporation (CIC), fondo soberano de inversión y * CHINALCO: Aluminium Corporation of China.

Repsol por la que SINOPEC pasó a controlar 40% de la compañía, tras invertir 7.100 millones de dólares. Con estos fondos, Repsol tiene el capital necesario para invertir en la explotación de los pozos petrolíferos Guará y Carioca, dos de los hallazgos petrolíferos más importantes en Brasil.

- CHINALCO:También destaca la inversión de 1.350 millones de dólares de CHINALCO en Guinea para crear una joint venture con Rio Tinto para la extracción de hierro y oro17 y la inversión de 2.200 millones en el desarrollo del proyecto de cobre Toromocho, en Perú.

INVERSION DE FONDOS SOBERANOS En los últimos años comenzó un movimiento interesante. La inversión china no sólo procede de las empresas estatales chinas, sino que los fondos soberanos cada vez tienen mayor importancia.

LOS FONDOS SOBERANOS

Los principales fondos soberanos chinos son los siguientes: - China Investment Corporation (CIC) - State Administration of Foreign (SAFE) - National Council for Social Security Fund (NCSSF)

- China Investment Corporation (CIC): Creado en 2007 con el fin de diversificar las inversiones chinas más allá de la compra de bonos americanos, muy seguros pero poco rentables. Sus primeras operaciones, realizadas antes de la crisis económica del 2008, resultaron un fracaso al estallar la crisis y se tradujeron en cuantiosas pérdidas. El CIC recibió grandes críticas y tuvo que modificar su estrategia de inversión. Desde entonces realiza inversiones de pequeña cuantía, principalmente de commodities. Actualmente es el más importante fondo chino.

-State Administration of Foreign Exchange (SAFE): Oficialmente no es un fondo de inversión, sino el órgano encargado de controlar el canje de divisas en China. Como tal, gestiona las reservas de divisas en China que son las más grandes del mundo al alcanzar en junio de 2010 la cifra de 2.454.275 millones de dólares.

Tradicionalmente, la SAFE tiene una actitud bastante conservadora, al invertir en la compra de grandes cantidades de bonos del tesoro americano. Su poca experiencia en inversión en el extranjero y el miedo a perder el dinero de fondos nacionales llevaban a China a invertir en esos bonos, muy seguros pero poco rentables. Sin embargo, desde que se creó el CIC y se le encargó gestionar la inversión de las reservas chinas en el exterior para

diversificar la cartera, la SAFE actua como un fondo soberano invirtiendo en comprar acciones en empresas extranjeras y probar que puede realizar inversiones que implican un mayor riesgo que las compras de bonos que venía efectuando.Las inversiones del SAFE no son tan transparentes como las del CIC.

-National Council for Social Security Fund (NCSSF): Es el fondo de la seguridad social y pensiones chino. Desde su creación en el 2000 también ha realizado inversiones externas obteniendo, en sus inicios, mejores resultados que el CIC. Los fondos soberanos chinos han despertado muchas suspicacias acerca de la transparencia en su gestión y del fin que persiguen, especialmente en Estados Unidos y Europa.

Las autoridades chinas dicen que su creación responde a fines estrictamente económicos y que su único objetivo diversificar la cartera de inversiones chinas en otras actividades y sectores más lucrativos. Sin embargo, la US-China Economic and Security Review Commission, dice que podría existir una agenda elaborada por el gobierno chino en la que se planifican las inversiones con estos fondos atendiendo a los intereses geopolíticos chinos en el mundo. Estos intereses serían, la obtención de tecnología extranjera, acceso a recursos naturales o el aislamiento internacional de Taiwán, a quien China considera una provincia de su país.

El CIC hizo dos de las cinco operaciones de inversión más grandes del mundo en 2010. La primera de ellas fue una en la empresa de energía de USA, AES Corp por valor de US$1.581 millones y la otra en la minera canadiense Penn West Energy Trust por US$ 800 millones.

ESTRATEGIA GOING GLOBAL

INVERSION CHINA CRECIO DE 6.800 A 68 MIL 800 MILLONES DE DOLARES Cumplidos más de 10 años desde que China formuló la estrategia “Going Global”, puede decirse que está teniendo éxito. En este tiempo, la IED china ha pasado de 6.800 a 68.000 millones de dólares en 2010, lo que supone que ha doblado su peso con respecto a su PIB, al pasar del 2,6% al 5,3%.

Con la estrategia “Going Global”, el gobierno chino pretendía no sólo reforzar la presencia de las empresas chinas en el extranjero sino también cumplir con 4 objetivos: - Tener acceso a materias primas y energía, - Adquirir tecnología y know how, - Aumentar las exportaciones chinas y - Evitar trabas/aranceles en mercado exterior.

China necesita gran cantidad de recursos naturales y energía que le permitan continuar su rápido desarrollo económico. Grandes compañías chinas están comprando acciones en compañías mineras y energéticas extranjeras para asegurarse el suministro. Por ejemplo, SINOPEC adquirió la petrolera suiza Addax por US$ 7.200 millones para explotar sus yacimientos petrolíferos en África/Oriente Medio Por otro lado, China busca alta tecnología en el mercado exterior como vía para garantizarse el liderazgo en el mercado interno y lograr un fácil acceso a mercados exteriores.

Al comprar esa tecnología dará un gran salto de calidad en poco tiempo. De esta manera, sus marcas están consiguiendo ser competitivas a nivel mundial tanto por calidad como por precio en el corto plazo.

El caso más conocido es el de Lenovo, la marca china de ordenadores que adquirió

AGENTES DE INVERSION CHINA

Las agencias que se dedican a promover la inversión china en el extranjero son: * CDB: China Development Bank * EXIM: Export-Import Bank of China * CIC: China Investment Corporation * CICC: China International Capital Corporation * CIPA: China Investment Promorion Agency * CCPIT: China Council Promotion Intert. Trade * COIC-SH: China Chamber of International Commerce Shanghai. * CIFIT: China Intern. Fair for Investment Trade Además. China tiene un red de 216 oficinas comerciales en el mundo. en 2005 a IBM por 1.250 millones de dólares.

Otro ejemplo es la compra de Volvo en 2010 por la china Geely a la Ford por US$ 1.500 millones. Con esta adquisición, China tiene una marca automotriz conocida a nivel mundial.

Una de las razones por las que China entró a la OMC fue su deseo de acceder a mercados extranjeros sin tener que soportar altos aranceles que redujesen la competitividad de sus productos. Este mismo motivo es el que le lleva hoy a invertir en el extranjero, logrando así vender sus productos en el extranjero sin arancel y después repatriar los beneficios.

Otro de los objetivos de la estrategia “Going Global” es crear los llamados “Global Champions”. Se trata de grandes multinacionales chinas capaces de competir internacionalmente. Estas grandes multinacionales son, en su mayoría, compañías estatales (SOEs) o al menos, parte de sus acciones se encuentran en poder del gobierno chino.

Los presidentes de China, Hu Hintao y Dilma Roussef de Brasil firmaron 22 acuerdos durante su encuentro en Pekín

Brasil Socio Nº 1 de China

La inversión China superó los 68 mil millones de dólares Brasil es el principal destino de la inversión china en América Latina y en el 2013 superarán los US$ 70 mil millones de dólares. Capitales record en minería, petróleo y tecnología.

Según un estudio del Consejo Empresarial Brasil-China, durante el período 2007-2012, las iniciativas anunciadas por 44 compañías privadas y estatales de China en Brasil suman 68.400 millones de dólares, y de esta cifra ya se concretaron o están en marcha 39 proyectos por valor de 24.400 millones de dólares.

Se trata de un paquete total de 60 pro-puestas, que evidenciaron un cambio “en la tendencia de las inversiones chinas en Brasil. Hasta el 2010, la apuesta tenía un foco prioritario: los recursos naturales y productos primarios en general. Pero a partir de 2011 se produjo un viraje al área industrial y de servicios”.

Por ejemplo la fábrica china que instaló Lenovo, se convirtió en “la avanzada que va desde servicios de internet a la producción de Tablets, textiles, automotriz o autopartes”. También se reveló que “existe una correlación clara entre el fortalecimiento de las empresas chinas y su necesidad de globalizarse con la mayor presencia en territorio brasileño”.

BRASIL-CHINA: CIFRAS, DATOS

*Inversión en Brasil 2012: US$ 68.400 mills. * Inversión en marcha 2012: US$ 25.00 mills. * 85% de inversión en metalurgia y energía. * Compras chinas: 40% de Repsol (US$ 7.100 millones y 30% Petrolgal (US$ 4.100 millns). * Inversión en Petróleo:US$ 15.000 mills. * Comercio Exterior 2010: US$77 mil millls * Exportaciones China: US$ 32.788 millones. * Exportaciones Brasil: US$ 44.314 millones * China: Socio comercial Nº 1 de Brasil en 2011 Por ejemplo la inversión de Sany, que destinará US$ 200 millones a una nueva fábrica para producir equipos de pavimentación y trazado de rutas, y el caso de la automotriz Chery, que a invertido en Brasil US$ 400 millones. En el sector petrolero destaca el caso de Sinopec, que compró el 40% de las operaciones brasileñas de la española Repsol por US$7.100 millones de dólares, y que pagó 4.100 millones de dólares por el 30% de Petrogal Brasil, subsidiaria de Galp Energía.

Brasil/China firmaron 22 acuerdos de Inversión y Cooperación Mutua Durante su visita a China, la presidenta Dilma Rousseff trazó un nuevo modelo de relación comercial basado en la cooperación tecnológica y en el intercambio de productos de alto valor agregado.Los presidentes de Brasil y China, firmaron 22 acuerdos que impulsará la asociación estratégica en aeronáutica, ciencia y tecnología, energía, política, defensa, recursos hídricos, entre otros. Se cerró la venta de 35 aviones Embraer a empresas chinas a US$ 40 millones. También se acordó que la Corporación de Aviación (AVIC) fabrique aviones Embraer Legacy 600 en China.

Se anunció la inversión en 5 años de US$ 12.000 millones en fabricar aplicaciones para telefonía móvil e informática, pantallas para móviles. Por su parte, Huawei anunció la construccion de un centro de investigación en Sao Paulo. Invertirá US$400 millones. La inversión china en tecnología, ciencia e innovación en Brasil superará los US$ 1.000 millones.

Brasil - China

Duelo de gigantes en Petróleo

Voraz demanda china de petróleo y mineral brasileño Ante la voraz demanda interna de energía, China agregó a Brasil entre sus principales socios petroleros, provocando una expansión vertiginosa de sus empresas en este país sudamericano, que es vista por unos como un factor de dinamismo y por otros como un riesgo para el autoabastecimiento futuro.

China fue el gran inversionista petrolero de los últimos tres años en Brasil a través de las firmas China Petrochemical Corporation (Sinopec) y Sinochem Corporation (Sinochem), señaló el experto Adriano Pires.

CHINA INVIRTIO US$ 15 MILLONES EN PETROLEO EN BRASIL EN 3 AÑOS En ese periodo, China invirtió unos 15.000 millones de dólares, especialmente en la compra de activos de empresas que ya operan en Brasil en áreas de exploración y producción de petróleo en el subsuelo marino, donde este país tiene la mayor parte de sus reservas.

“Es una estrategia de China para hacerse de reservas petroleras que garanticen su abastecimiento”, explicó Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE).

Lo mismo está haciendo en otros países latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, y en otras regiones, como África, agregó. La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones informó que China tiene la intención de aumentar en 60 por ciento sus reservas estratégicas de petróleo sin importar el lugar del mundo en que se encuentren.

En Brasil, la apuesta en la materia comenzó en 2010 con la compra por parte de Sino-

BRASIL-CHINA: CIFRAS, DATOS CHINA: INVERSION PETROLERA - Sinopec compró Repsol US$ 7.100 millones - Compra Petrogal, Brasil US$ 4.800 millones - Compra Statol (40%) en US$ 3.100 millones - Préstamo a Petrobras: US$ 10.000 millones TOTAL INVERSIONES:US$ 25.000 mills. chem de 40% de las acciones de la empresa noruega Statoil en el campo oceánico Peregrino, en Santos, según el CBIE. La operación fue por 3.100 millones de dólares. El mismo año, Sinopec invirtió 7.100 millones de dólares para hacerse del 40 por ciento de la filial brasileña del consorcio transnacional de origen español Repsol.

En tanto, en marzo pasado adquirió por 4.800 millones de dólares el 30% del capital accionario de Petrogal Brasil, el capítulo local de esta empresa portuguesa, que es responsable de las actividades de exploración y producción de petróleo de la Galp Energia.

Capitales chinos se asociaron además a la empresa estatal Petrobras y al consorcio anglo-francés. Las firmas chinas también tienen interés en comprar acciones de OGX, petrolera del millonario brasileño Eike Batista, quien ya tiene negocios en minería y siderurgia.

“Brasil es una fuente estratégica para que China tenga un crecimiento sostenible, pero también el mercado brasileño nos interesa mucho”, declaró el director de la Cámara BrasilChina de Desarrollo Económico, Tang Wei. CHINA: 2º CONSUMIDOR DE PETROLEO Un interés que, según Pires, tiene que ver con la necesidad cada vez mayor de China de cubrir el aumento de su consumo de combustible, entre otros motivos para abastecer los automóviles de su creciente clase media.

El experto recordó que China consume 13 millones de barriles diarios y es hoy el seg-

undo consumidor mundial de petróleo, después de Estados Unidos, que utiliza entre 18 y 20 millones de barriles por día. Se calcula que en pocos años más esa relación se invertirá.

Paralelamente a sus negocios en Brasil, también crecieron sus compras de petróleo. Datos del CBIE indican que China es el segundo mayor importador de crudo brasileño, después de Estados Unidos y pronto será el primero.

La Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo y Comercio de Brasil informa que las exportaciones de crudo a China aumentaron de 1,6 millones de barriles en 2001 a 50,6 millones en 2011.

Pero China va más allá, y sus expectativas están puestas en los últimos yacimientos descubiertos debajo de las capas de sal del lecho del océano Atlántico, a más de 7.000 kilómetros de profundidad y cerca de la costa brasileña. Los 55.000 millones de barriles que se calculan puede haber en ese lugar colocarían a Brasil en el selecto grupo de grandes exportadores de petróleo. “China no tiene experiencia en operar plataformas marítimas, por lo que deja eso en manos de Petrobras o de Repsol”, con mayor conocimiento en este tipo de extracciones.

La estrategia china quedó en evidencia en 2009, cuando el China Development Bank pactó con el gobierno de Lula da Silva (2003-2011) un préstamo de US$10.000 millones para Petrobras, a cambio de exportaciones de crudo a Sinopec, que comenzó con 150.000 barriles diarios y luego pasó a 200.000, a precio de mercado.

Mientras, los empresarios brasileños ven el protagonismo chino como positivo, porque mueve el mercado. China también se asoció a empresas brasileñas en los sectores de refinación de combustible y distribución y producción de equipos para la exploración y extracción de crudo. “No hay riesgos. A Brasil le interesa porque trae dinero. Es un buen negocio”.

12 Mil millones de Inversión China en la Minería Peruana EXPORTACION DE PERU A CHINA 2007 - 2012

AÑO Mills US$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 3040 3737 3982 5436 6960 7552

IMPORTACION DE PERU DE CHINA 2007 - 2012

AÑO Mills US$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2480 4075 3273 5146 6422 7817

COMERCIO EXTERIOR PERU CHINA 2007 - 2012

AÑO Mills US$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 5.520 7.812 7.255 10.582 13.382 15.369

TOTAL EXPORTACION DE PERU A CHINA 2007 - 2012 US$ 30.707 millones US$ 32.000 (proyectado a 2013)

TOTAL IMPORTACION DE CHINA A PERU 2007 - 2012 US$ 29.213 millones

COMERCIO EXTERIOR PERU/ CHINA AÑO 2007 Exportacion Importación TOTAL

US$ 3.040 US$ 2.400 US$ 5.520

COMERCIO EXTERIOR PERU CHINA 2010 - 2012

Exportación entre Años 2010 - 2012 Total Exportaciones 2010-2012: US$ 19.948 mills

Total Importaciones 2010-2012: US$ 19.385 mills TOTAL INTERCAMBIO COMERCIAL: US$39.333 Fuente: SUNAT-MEM- Elaboración Revista Proveedor Minero

BOOM COMERCIAL PERU/CHINA China, es el primer socio comercial del Perú en el mundo. Desde el año 2010, es el mayor inversionista extranjero en la minería peruana y además es el mayor comprador de ninerales peruanos. En el 2011 compró cobre, plata, zinc, oro y plomo por más de US$ 4.400 millones.

El comercio bilateral peruano-chino se ha fortalecido con la entrada en vigencia del TLC, en marzo del 2010. Las compras chinas subirán más cuando minas como Toiromocho arranquen su producción a fines de año

❚ China se ha convertido en el mayor inversionista extranjero en la minería peruana ❚ China es el primer socio comercial del Perú en el mundo desde el año 2010. ❚ En solo 4 años, el comercio bilateral PerúChina se duplicó, al pasar de US$ 7.812 mills el 2008 a más de US$ 15.369 millones el 2012. ❚ China es el primer cliente comercial del Perù y en el 2011 compró por US$ 6.986 millones ❚ China es el mayor comprador de productos mineros peruanos. En el 2011 importó cobre, oro, plata, zinc y plomo por US$ 4.432 millones.

INVERSION CHINA EN MINERIA PERU Después de Brasil, Perú es el segundo país receptor de las inversiones de China en América Latina. Los capitales chinos en Perú bordean los US$ 12 mil millones. Los mayores recursos se han canalizado a proyectos de cobre.

El mayor proyecto de inversión en desarrollo es Toromocho, a cargo de Chinalco.La inversión inicial de US$ 2,200 millones fue ampliada a los US$ 3.500 millones y es la mayor inversión china en Perú que totaliza los US$ 11.920 millones Las empresas chinas o filiales que están invirtiendo en minería en el Perú, son las siguientes: Cifra en millones US$ EMPRESA

PROYECTO

INVERSION

1. ChinalcoAluminium

Proyecto Toromocho US$ 3.500

3. Minmetals/Jiangxi

Proyecto Galeno

US$ 2.500

5. Shougan Corp.

Marcona

US$ 1.200

2. NanjinzhaoGroup

4. Zijin Mining Group 6. Jintong Mining

Pampa del Pongo

Río Blanco

Llama TY01

7. Junefield Exporation Cercana TOTAL INVERSION CHINA

US$ 3.280

US$1.440 sin datos

sin datos

US$ 11.920

Record de Exportación Minera a China En el 2011, Perú registró el mayor nivel de exportaciones globales por más de US$ 45 mil 623 millones. Al mismo tiempo, en el 2011, la minería peruana alcanzó el mayor nivel anual de exportaciones de su historia con más de US$ 26 mil 748 millones.

En el 2011, al igual que el 2010 y en lo que va del 2012, China fue el mayor comprador de productos mineros peruanos. En el 2011 importó cobre, oro, plata, zinc y plomo por US$ 4.432 millones.

EXPORTACIONES MINERAS (Cifras en millones de US$)

METAL 2009 2010 2011 Cobre 5.933 8.870 10.711 Oro 6.802 7.756 10.104 Zinc 1.225 1.691 1.522 Plomo 1.112 1.579 2.424 Estaño 476 663 755 Hierro 299 523 1.023 Molibdeno 272 492 571 Plata 214 118 219 Otros 28 29 31 TOTAL 16.361 21.723 27.361

BOOM DE INVERSION CHINA

El ritmo de inversión de China en el mundo tiene un promedio anual de 100 mil millones de dólares y esto continuará por 15 o 20 años más.

América Latina recibirá alrededor de 20 mil millones de dólares al año y Perú tiene las cualidades para captar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares..¿Y porqué no?

Jorge Barreda, directivo de Sino-Latin Capital

PERU debe ser Socio Estratégico de CHINA El ingeniero Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú destacó la necesidad de consolidar las relaciones de nuestro país con China y planteó la estrategia de “consolidar al Perú como socio estratégico de China en América Latina”.

El ingeniero Rómulo Mucho sustentó esta tesis afirmando que China, además de ser el principal comprador de nuestras materias primas es igualmente el primer productor de la industria minera mundial al representar poco más de la cuarta parte de la producción global de la minería.

En otra sección de esta edición de la revista Proveedor Minero, ofrecemos una entrevista exclusiva al presidente del Instituto de Ingenieros de Minas

PERU: DESTINO EXPORTACIONES MINERAS 2011 (Millones de US$)

COBRE CHINA 3,162.53 29.52% JAPON 1,382.66 12.91% ALEMANIA 893.00 8.34% ITALIA 756.06 7.06% CHILE 596.16 5.57% ZINC PAÍS MMUS$ % CHINA 381.60 25.07% COREA del SUR 197.37 12.97% JAPON 155.60 10.22% ESPANA 153.52 10.09% BRASIL 130.15 8.55% PLATA PAÍS MMUS$ % CANADA 173.07 20.40% COREA del SUR 144.11 16.99% ALEMANIA 140.48 16.56% BELGICA 109.67 12.93% EE.UU 98.63 11.63% ORO PAÍS MMUS$ % SUIZA 5,738.50 57.21% CANADA 3,067.52 30.58% EE.UU 845.33 8.43% ITALIA 288.99 2.88% CHINA 67.25 0.67% PLOMO PAÍS MMUS$ % CHINA 723.72 40.31% COREA del SUR 413.28 23.02% CANADA 347.70 19.37% BELGICA 98.54 5.49% JAPON 91.71 5.11%

RELACIONES PERU-CHINA

El nuevo ministro encargado de los asuntos de la Cancillería china con América Latina, Zhang Kunsheng dijo que China está interesado en fortalecer e impulsar las relaciones bilaterales con el Perú. Por otro lado se anunció la creación de un fondo de cooperación China-América Latina de 15 mil millones de dólares y se predijo que dentro de 5 años, para el año 2017, China se convertirá en el mayor socio comercial de América Latina

CHINA, primer cliente minero de CHILE pero no invierte en Minería chilena

Entre Chile y China existe la paradoja de un alto volumen comercial entre ambos países con una baja, modesta inversión extranjera china en Chile.

El auspicioso fenómeno que comenzó a partir del 2010, con la irrupción de la inversión china en la región, se ha concentrado en contados países sudamericanos: Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, que han sido los países ¨favorecidos¨ con estos fondos de inversión chinos.

*Argentina, de tener inversiones chinas por US$ 143 millones entre 19902009, elevó sus inversiones a 5.550 millones el 2010.

* Brasil, ha sido el principal destinatario de la inversión china, concentrando US$ 9.563 millones al 2010.

* PERU: Se anunciaron inversiones en megaproyectos mineros de cobre por más de US$ 2mil millones.

El fenómeno que se produjo el 2010, fue el inicio de una nueva fase de relaciones entre China y AL, y actualmente se han anunciado una serie de nuevos proyectos de inversión a realizarse durante el periodo 2011-2015.

Otra novedad es que gran parte de los proyectos que se han anunciado para el periodo 2011-2015, se ha ampliado de la minería, petróleo, manufacturas, transporte, electrónica telecomunicaciones, energía y financiamiento, que constituye un precedente importantísimo en la diversificación de los capitales chinos en América Latina y en el mundo.

China es el principal cliente de la minería chilena y el primer comprador mundial de cobre a Chile. Sin embargo, China no realiza y casi no tiene inversiones significativas en ese paìs.

En el 2011, Chile exportó cobre por valor de 43.535 millones de dólares y el principal comprador fue China con 18.538 millones de dólares. Los tres principales clientes mundiales de la minería del cobre de Chile son:

(en millones deUS$).

CLIENTES MINEROS DE CHILE PAIS COMPRA % 1. China 18.538 23 2.UniónEuropea 14.774 18 3. Mercosur 6.087 9 CHILE: INVERSION EXTRANJERA La inversión extranjera acumulada en Chile, entre 1974 y 2011 totalizó los US$ 82.021 millones, de los cuales la minería US$ 27.931 millones:

ORIGEN INVERSION EXTRANJERA Los cinco países con mayor inversión acumulada en Chile son:

(en millones deUS$).

INVERSIONES 1974-2011 Nº PAIS INVERSION 1.

Estados Unidos 20.157 2.

España 15.610 3.

Canadá 14.822 4.

Reino Unido 6.591 5. Japón 4.513

La IED China en Chile: situación actual

Si bien Chile y China son en este último tiempo grandes socios comerciales, una situación muy distinta se vive en el área de la inversión. Parece que a partir del 2010, comenzó a vivirse una nueva tendencia en lo que se refiere a la IED de China en América Latina.

Sin perjuicio de que lo anterior nos parece una auspiciosa noticia, la situación de Chile sigue siendo preocupante y poco alentadora. Y pareciera que aún no ha logrado sumarse a dicha tendencia, de la cual se han beneficiado principalmente Brasil, Argentina y Perú.

Hasta ahora, han sido éstos países los

que han logrado adjudicarse la mayor cantidad de proyectos de inversión. A mayor abundamiento, Chile suele señalar que ha sido un país pionero en el establecimiento de relaciones estables con China, así como un adelantado en la suscripción del TLC. Sin embargo, hasta el momento no han habido muchas luces de que dichas medidas hayan sido decisiones adecuadas o eficientes para impulsar la llegada de capitales chinos a a Chile, por lo que resulta estrictamente necesario comenzar a crear nuevas estrategias, que permitan a Chile sumarse a este ¨nuevo tren¨ de desarrollo chino, como potencia mundial del futuro..

Hay que destacar que durante el 2012, Japón fue el país que realizó mayores inversiones, por US$ 1.671, superando la inversión de Canadá que totalizó US$ 826.

CHINA: Otras Inversiones en Latinoamerica CHINA prefiere a Perú/Brasil que a MEXICO

A pesar de su alta necesidad de materias primas, China no ha logrado que sus empresas inviertan en grandes proyectos mineros en México, como sí lo han hecho, sobre todo en Perú y Brasil.En Perú, el potencial de la inversión china en la minería supera los US$ 11,000 millones, destacando los proyectos Toromocho y El Galeno.

En Brasil, hasta el 2012, se anunciaron inversiones chinas por casi US$ 20 mil millones en el sector minero.La Oficina de Exploración de China (ECE) pagó US$1,200 millones por la minera brasileña Itaminas.

El conglomerado acerero Wuhan Iron &Steel (Wisco), pago US$ 400 millones por el 21.5% de acciones de MMX, del brasileño Eike Batista y Honbridge Holding compró la mina Salinas por US$ 390 millones. *COMPRAS EN MEXICO: En México, Jinchuan Group Limited planea invertir US$ 590 millones en el proyecto minero Bahuerachi.Las empresas chinas Zhongning México y Mining Investment y otras invertirá en proyectos de exploración minera en Guerrero y Michoacán, *EXPORTACION: Si bien México no ha podido captar más inversión China, las exportaciones mexicanas de productos minerales fueron: cobre por US$ 575 millones; de hierro, por 144 millones; de plomo, por 112 millones; de molibdeno, por 56 millones; de zinc, por 31 millones, y de plata, por 11 millones, de acuerdo con cifras del Banco de México.

“Tenemos una industria minera fuerte y pujante. México es el 5º país con mayor potencial geológico en el mundo; la 4ª nación con menor riesgo para la inversión minera y ocupamos la 2ª posición en América Latina y 6ª en el mundo como país receptor de inversión en exploración”, informó la Secretaría de Economía.Con el potencial de México, las inversiones chinas podrían mantener una tendencia creciente, estimó la Secretaría de Economía. Según esta dependencia, hay un gran interés de China por desarrollar proyectos mineros en el territorio mexicano.

CHINA conquista a CENTROAMERICA

Desde satélites hasta canales interoceánicos, las inversiones más innovadoras o faraónicas en América Central proceden de China, con la que sin embargo seis de los siete países del istmo no tienen relaciones diplomáticas.Entre tanto, China sostiene una expansión comercial e industrial avasallante en la región, incluyendo energía solar y tecnología.

*HONDURAS: Los intereses chinos han crecido y lo que más quieren es vender que quieren comprar. Por ejemplo, en Honduras, la empresa china Sinohydro construye la central hidroeléctrica Patuca III, (104 megavatios), a un costo de US$ 350 millones de dólares.

* NICARAGUA: La presencia china es más ambiciosa en Nicaragua. El presidente Ortega, firmó el plan para financiar y construir un canal entre el mar Caribe y el Pacífico. La obra costará US$ 30.000 millones e insumirá 10 años.Nicaragua también planea comprar un satélite de tercera generación en US$300 millones, que ofrecerá desde 2016, servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión digital para Nicaragua y la región centroamricana.

CHINA-ECUADOR: Préstamos de más de 10 mil millones de dólares

Ecuador recibirá de China préstamos por más de 10 mil millones de dólares para proyectos hidroeléctricos, construcción de una refineria a cambio de su riqueza petrolera y futuros recursos del cobre.

Al menos 38 empresas chinas han tomado la batuta de los proyectos de sectores estratégicos y de construcción en el Ecuador. Las quince principales manejan contratos por 6.270 millones de dólares, según datos de la Cámara Ecuatoriano-China. Entre ellas siete han sido designadas para construir proyectos hidroeléctricos, las compañías chinas tales como Sinohydro, está a cargo de la represa Toachi Pilatón (242 MW); Getzhouba en Sopladora (487 MW); Harbin Electric en Minas San Francisco (270 MW); Hidrochina en Delsitanisagua (115 MW), entre otros. China Civil Engineering Group(CREC) construye el proyecto Chone. y está por concretarse la Refinería del Pacífico por US$ 13.000 millones, que será financiada por China.

La mayor parte de estos proyectos tiene un modelo de negocio común: fueron asignados de manera directa y cuentan con el financiamiento del Gobierno chino. Los dos países tienen claro que “las negociaciones directas reflejan el paradigma de la interacción ganar-ganar”.

La empresa estatal Petroecuador se ha comprometido a enviar a China 130 millones de barriles de crudo en seis años, una operación que está vinculada al crédito de 2.000 millones de dólares.En la práctica el dinero por el crudo se quedará en China como pago de la deuda,

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que “China, posee una de las mayores reservas de liquidez del planeta, podría financiar el desarrollo de su país y de toda América Latina”.

¿Cómo Diversificar las ventas a China?

En diez años, el intercambio comercial entre China y América Latina pasó de 15.000 millones de dólares a 241.500 millones, registrando un crecimiento anual promedio del 30 por ciento. Sus principales clientes son Brasil, Chile y Perú. Y las expectativas para el 2014: China sería el segundo destino de las exportaciones latinoamericanas, desplazando a la Unión Europea.

Sin embargo, hay un problema estructural en el comercio bilateral con China.Si bien las ventas a China alcanzan cifras récord en casi todos los países de la región, la realidad es que los envíos latinos dependen, en su mayoría, de uno o dos productos. Por ejemplo, la soya representa el 53% de las ventas argentinas y el 45% de Uruguay, según la Cepal.

En Brasil, el concentrado de hierro alcanza el 45% y la soya, otro 24%.

El petróleo crudo supone el 94% de los envíos de Ecuador, el 78% de Venezuela y el 53,8% de Colombia.En Perú, el concentrado de cobre es el 38% .En total, 14 países de la región tienen más del 75 por ciento del total de exportaciones a China concentrado en tres productos.

Ante esto, son cada vez más las voces que advierten sobre los inconvenientes de un comercio poco diversificado, ante eventualidades como un descenso de las materias primas o una posible caída en la demanda china.

CHINA: LIDER MINERO MUNDIAL z Primer

Productor Minero z Primer Inversor Minero z Mayor Comprador de Minerales del Mundo

Comercio Exterior China-América Latina creció 2.6 veces China se ha convertido en el principal impulsor del comercio mundial y es el mayor comprador y consumidor de metales y minerales en el mundo.

Así por ejemplo, el comercio exterior entre China y América Latina creció en los últimos 5 años (20062010) casi tres veces.En el año 2006 el comercio chino-latinoamericano totalizó 70.203 millones de dólares y al 2010 salto hasta183.639 millones de dólares.

EXPORTACIONES DESDE CHINA Entre el 2006 y 2010, las exportaciones desde China a América Latina totalizaron 36.027.950 millones de dólares. Al 2010 casi se triplicaron al marcar la cifra record de 91.798.030 millones de dólares.

Los mayores compradores fueron: PAIS 2006 2010 México 24.438 45.607 Brasil 12.617 32.788 Chile 3.357 9.889 (Cifras en miles de millones US$) VENTAS LATINAS A CHINA Las exportaciones desde América Latina a China fueron de 34.175.190 millones de dólares el 2006 y el 2010 totalizaron 91.841.640 millones Los mayores vendedores fueron: PAIS 2006 2010 Brasil 10.748 44.314 Chile 5.139 17.355 PERÚ 2.268 5.425 (Cifras en miles de millones US$) Fuente: UN COMTRADE en http://comtrade.un.org db- Elaboración: Revista Proveedor Minero

COMERCIO EXTERIOR CHINA - AMERICA LATINA 2006 - 2010 EXPORTACIONES DE CHINA A AMERICA LATINA

AMERICA LATINA Cifras en millones US$

2006 36.027.950

2007 2008 2009 2010 51.539.400 71.762.040 57.094.260 91.798.030

IMPORTACIONES DE CHINA DESDE AMERICA LATINA

AMERICA LATINA Cifras en millones US$

2006 34.175.190

2007 51.110.900

2008 71.643-950

2009 2010 64.768.790 91.841.640

TOTAL COMERCIO EXTERIOR CHINA - AMERICA LATINA TOTAL COMERCIO EXT. 2006 2007 2008 2009 2010 Cifras en millones US$ 70.203.140 102.650.300 143.405.990 121.863.050 183.639.670

CHINA: EXPORTACIONES A AMERICA LATINA 2006 - 2010 Años/países Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú Venezuela

2006 3,121.708 12,617.755 3,357.914 2,219.273 550.652 828.182 24,438.280 2,102.233 1,583.656 1,652.369

Cifras en millones US$ 2007 2008 5,092.954 7,103.891 20,040.022 15,911.145 4,746.821 8,173.028 3,326.574 4,548.798 758.444 865.438 1,121.735 1,636.363 29,743.657 34,690.315 2,626.350 2,424.350 2,462.958 4,069.490 2,076.292 4,527.517

Fuente: UN COMTRADE en http://comtrade.un.org/db

2009

4,822.599 25,535.684 6,160.384 3,715.170 699.564 1,100.283 32,528.972 2,133.796 3,268.830 4,034.462

2010 7,648.820 32,788.425 9,889.079 5,477.428 990.685 1,606.562 45,607.548 4,172.706 5,115.341 3,593.328

CHINA: IMPORTACIONES DESDE AMERICA LATINA 2006 - 2010 Años/países Brasil Chile Argentina Perú México Colombia

2006 10,748.814 5,139.972 3,475.853 2,268.655 1,688.112 452.420

Cifras en millones US$ 2007 2008 16,403.039 20,190.831 10,202.804 9,042.568 5,166.609 6,354.957 3,040.489 3,734.995 1,895.016 2,044.757 784.758 442.953

2009

30,752.356 12,490.746 3,666.461 4,077.957 2,207.793 949.726

Fuente: UN COMTRADE en http://comtrade.un.org/db - Elaboración: Revista Proveedor Minero

2010 44,314.595 17,355.433 5,798.775 5,425.931 4,195.900 1,966.624

CHINA: Primer Productor Minero Mundial China es el primer país productor minero del mundo y encabeza el ranking mundial en la producción de oro, zinc, plomo, estaño, molibdeno y cadmio.

Debido a su enorme expansión y crecimiento, China se ha convertido en el principal impulsor del comercio mundial y es el mayor comprador y consumidor de metales y minerales.

Entre sus principales proveedores mineros de América Latina están Chile, Perú, Brasil, Argentina.

Para asegurar el provisionamiento de metales estratégicos, China se ha convertido asimismo en el mayor inversionista minero mundial

PAIS TOTAL 1. CHILE 2. PERU 3. CHINA

PAIS TOTAL 1. CHINA 2. AUSTRALIA 3. USA PAIS TOTAL 1. MEXICO 2. PERU 3. CHINA

PAIS TOTAL 1. CHINA 2. AUSTRALIA 3. PERU

PAIS TOTAL 1. CHINA 2. AUSTRALIA 3. EE.UU

PAIS TOTAL 1. CHINA 2. INDONESIA 3. PERU

PAIS TOTAL 1. CHINA 2. EE.UU 3. CHILE

PRODUCTORES MUNDIALES DE COBRE 2002-2011 / Miles de TMF 2002 13,600 4,581 845 585

2003 13,600 4,900 843 610

2004 14,500 5,380 1,036 620

2005 14,999 5,320 1,010 755

2006 15,123 5,360 1,048 890

2007 15,428 5,560 1,190 946

2008 15,768 5,600 1,268 1,000

2009 2010 2011 15,550 15,935 16,095 5,320 5,420 5,420 1,276 1,247 1,235 960 1,190 1,190 PRODUCTORES MUNDIALES DE ORO 2002-2011/ Miles de Onzas Finas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 85,176 85,508 81,341 78,975 81,362 79,309 77,560 81,502 82,341 86,839 6,173 6,494 6,752 6,998 7,877 8,841 9,484 10,288 11,092 11,413 8,777 9,067 7,780 8,149 7,845 7,909 7,234 7,137 8,391 8,681 9,581 8,906 7,941 7,963 8,102 7,652 7,395 7,170 7,427 7,620 PRODUCTORES MUNDIALES DE PLATA 2002-2011 / Miles de Oz finas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 609,380 597,745 631,749 620,015 649,594 668,720 674,379 703,224 742,696 720,665 88,317 82,591 91,629 92,916 86,807 96,450 96,450 114,135 141,785 144,678 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,044 109,763 70,731 80,377 83,592 80,377 83,592 82,304 83,590 93,237 112,527 102,600 PRODUCTORES MUNDIALES DE ZINC 2002-2011 / Miles de TMF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8,380 9,011 9,100 9,705 10,000 10,907 11,463 11,199 12,008 12,276 1,550 1,650 2,000 2,400 2,600 2,900 3,200 3,100 3,700 3,900 1,154 1,480 1,300 1,330 1,380 1,520 1,510 1,290 1,480 1,400 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 PRODUCTORES MUNDIALES DE PLOMO 2002-2011 / Miles de TMF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,880 2,950 3,150 3,270 3,468 3,855 3,810 3,860 4,139 4,510 641 660 950 1,000 1,200 1,500 1,540 1,600 1,850 2,200 683 694 680 776 686 641 576 566 625 560 451 460 440 426 429 444 440 406 369 345 PRODUCTORES MUNDIALES DE ESTAÑO 2002-2011 / TMF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 234,627 259,041 274,479 299,381 303,866 320,319 333,737 259,533 276,898 258,982 62,000 102,000 118,000 120,600 125,000 135,000 150,000 115,000 120,000 110,000 88,142 71,694 65,772 80,000 90,000 102,000 100,000 55,000 56,000 51,000 38,815 40,202 41,613 42,145 38,470 39,019 39,037 37,503 33,548 28,882 PRODUCTORES MUNDIALES DE MOLIBDENO 2002-2011 / TMF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 128,433 137,879 162,473 186,898 185,148 204,742 210,950 220,967 241,633 250,301 29,300 31,000 38,500 40,000 43,900 59,800 59,800 93,500 93,600 94,000 32,300 33,500 41,500 58,000 59,800 57,000 61,400 47,800 59,400 64,000 29,466 33,374 41,883 48,041 43,278 44,912 45,000 34,900 37,200 38,000

FUENTE : U.S. GEOLOGICAL SURVEY -USGS- REPORT 2012 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

CHINA, Motor del Crecimiento Mundial POR ALICIA BARCENA

Secretaria Ejecutiva Comisión Económica paraAmérica Latina y el Caribe (CEPAL)

En los últimos años, China ha acrecentado enormemente su peso en la economía mun-dial. En términos del PIB a precios corrientes, la economía china se convirtió en la segunda del mundo en 2010, después de los Estados Unidos, y logró superar al Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia. Hacia el 2019 será la primera potencia mundial.

Si la medición del PIB se hace en moneda de paridad de poder adquisitivo (PPA), China también aparece como la segunda economía mundial detrás de los Estados Unidos. La economía china representó más de un 8,6% y un 12,6% del PIB mundial en 2010.

China ocupa más de la mitad del ta-maño del PIB combinado de los cuatro países denominados BRIC (Brasil, Federación Rusa, India y China).

El tamaño de la economía china, de más de 5 billones de dólares, ya supera el PIB combinado de todas las economías de América Latina y el Caribe.

En los últimos 30 años, China ha logrado una tasa de crecimiento media anual de los dos dígitos. Mientras en 2009 el mundo enfrentaba la peor crisis económica en ocho décadas, la economía china continuaba creciendo a una tasa del 9,1% y el país lograba consolidar su posición como uno de los principales actores de la economía mundial y el centro de la posterior recuperación. El mantenimiento del alto crecimiento de China se debió, en gran parte, a un enorme conjunto de medidas de estímulo económico que fueron acompañadas de una formidable expansión crediticia.

El papel clave de China en el mercado financiero mundial

El protagonismo de China es relevante no solo en la producción y el comercio mundiales, sino también en el ámbito financiero internacional.

China desempeña un papel cada vez más importante en el mantenimiento de los equilibrios económicos globales. Su oferta abundante y barata de bienes contribuye a una demanda elevada, pero con baja inflación, en los países desarrollados, provee de ahorros baratos a los Estados Unidos, manteniendo baja la tasa de interés, y permite acumular reservas mediante la compra de bonos del Tesoro, ayudando así a financiar el déficit de la cuenta corriente estadounidense.

En la actualidad, China es el principal acreedor de los Estados Unidos (desde mediados de 2008 supera al Japón). Posee cerca de 2,6 billones de dólares de reservas internacionales, lo que equivale al 27% de las reservas mundiales y lo que hoy le renta cerca de 50.000 millones de dólares de intereses al año. De esta forma, China supera con creces al Japón, el segundo mayor poseedor de reservas internacionales, con un monto de más de 999.000 millones de dólares. Por ende, cualquier indicio de lo que China podría hacer con sus enormes reservas tiene inmediatas repercusiones en los mercados financieros internacionales Detrás de la tendencia decreciente de los déficits de la cuenta corriente de los Estados Unidos en los últimos años, China se ha convertido en la fuente más importante de dichos

déficits: durante 2010, el déficit de los Estados Unidos totalizó 470.000 millones de dólares, el 65% de los cuales (302.000 millones de dólares) correspondió a China.

China es un gran protagonista del mercado financiero internacional que invierte su gran cantidad de ahorros en el exterior (por ejemplo, en títulos estadounidenses).

CHINA, PRINCIPAL IMPULSOR DEL COMERCIO MUNDIAL 1. Comercio de bienes Pese a una marcada caída de sus exportaciones, en 2009 China se convirtió en el mayor exportador mundial de bienes (1.202 billones de dólares) y logró superar a Alemania (1.121 billones de dólares). Ese año, China representó el 9,6% de las exportaciones mundiales.

Por otra parte, fue el segundo mayor importador del mundo En 2009, las exportaciones chinas se desplomaron un 16% y las importaciones cayeron un 11%, lo que resultó en un superávit comercial de 196.000 millones de dólares.

China/América Latina en Expansión Hacia una relación económica detrás de los Estados Unidos, sus importaciones de bienes alcanzaron los 1.006 billones de dólares en 2009, con una cuota del 8% de las ventas mundiales Las economías de China y de América Latina y el Caribe —que crecerán en los próximos años entre dos y tres veces más rápido que las economías industrializadas— son los polos de crecimiento mundial del momento, ya que en los próximos años las economías industrializadas deberán ajustarse a un contexto de

Líder Minero Mundial

China, productor mundial de minerales: METAL Oro:

RANKING

Nº 1

Zinc:

Nº 1

Estaño:

Nº 1

Cadmio

Plomo:

Molibdeno Hierro Carbón Cobre: Plata:

Nº 1 Nº 1 Nº 1 Nº 1 Nº 1 Nº 3 Nº 3

Fuente: U.S. Geological Survey 2012

CHINA: Líder crecimiento PBI a nivel mundial entre 2002 - 2011 (Variación porcentual acumulada)

CHINA 160

Fuente: FMI

menor crecimiento y mayor desempleo.

Por lo tanto, nos encontramos ante una coyuntura internacional que invita a repensar las estrategias globales y regionales de alianzas, y a conceder una mayor relevancia a los vínculos Sur-Sur en el comercio, la inversión extranjera directa (IED) y la cooperación.

En este documento, la CEPAL postula que la relación entre China y América Latina y el Caribe ha alcanzado ya la suficiente madurez para dar un salto de calidad y avanzar hacia un vínculo estratégico que proporcione beneficios mutuos.

Los países de la región deberían redo-

blar sus esfuerzos por diversificar sus ventas a China- incorporándoles más va-lor y conocimiento-, estimular alianzas empresariales, comerciales y tecnológicas con sus pares en ese país, y promo-ver inversiones latinoamericanas en Asia y el Pacífico que faciliten una mayor presencia regional en las cadenas de valor asiáticas, estructuradas en torno a China.

Los vínculos comerciales y de inversión entre China y América Latina y el Caribe han seguido expandiéndose. En 2010, el valor del comercio bilateral se acercó los 200.000 millones de dólares, y durante la década pasada

la región fue el socio comercial más dinámico de China.

China se ha convertido en un socio comercial clave para la región.

Ya es el primer mercado de destino de las exportaciones del Brasil, Chile, Perú, Argentina y otros paìses. También es el tercer país entre los principales orígenes de las importaciones de América Latina y el Caribe, con un valor que representa el 13% del total de las importaciones de la subregión y, a su vez, América Latina y el Caribe se ha transformado en uno de los destinos más destacados de la IED china.

SUBTERRANEA ó TAJO ABIERTO ¿Minería subterránea o de tajo abierto?...¿cuál prefiere?...Una tendencia que crece en el mundo y especialmente en Chile, donde han transformado a Chuquicamata, la mina más grande del mundo en el mayor proyecto minero subterráneo. Los expertos dicen que estos yacimientos son más seguros, menos contaminantes y mucho más baratos y la industria los está prefiriendo. Entre tanto en Argentina se están imponiendo las minas a tajo abierto. Entre el 2002 y el 2012 crecieron exponiencialmente. De 18 minas a cielo al 2002, hoy existen 614 minas a tajo abierto. En el Perú, la mayoría de megaproyectos y minas en construcción son a tajo abierto, tales como Las Bambas, Toromocho, Galeno, La Granja, Michiquillay, Quellaveco, CongaMagistral, Chucapaca, Río Blanco, etc.

LA EXPERIENCIA DE CHILE

Equipo de última generación de perforación subterránea de túneles mineros automatizados

Ventajas Minería Subterránea La minería subterránea es una tendencia que crece en Chile y el mundo. El mejor ejemplo y experiencia es el caso de la mina Chuquicamata es el mayor proyecto en el país que se convertirá en una mina subterránea.

Según los expertos mundiales, los yacimientos subterráneos son más seguros, menos contaminantes y mucho más baratos, por lo que la industria los está prefiriendo.

LA EXPERIENCIA DE CODELCO “Con la mina suibterránea creamos las bases para mejorar la competitividad”. Con esta frase, el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, explicó el acuerdo récord de la minera con los sindicatos de Chuquicamata.

La negociación fue breve pero millonaria, re-

Equipos convencionales de perforación en minas subterráneas

sultó con un reajuste salarial del 3,7%, un bono por 16,8 millns de pesos y un crédito por trabajador de 3 mllns de pesos.

A pesar de las altas cifras, en Codelco las cuentas fueron alegres, pues la negociación aseguró una tranquila e histórica transición en el nuevo modelo productivo de la mina más emblemática del país y la tercera con mayor producción que cambió de rajo abierto a subterránea.

Y es que además de los bonos, los mineros aprobaron un enorme plan de retiros, que permitirá desvincular a 2.151 trabajadores del yacimiento (el 40% de la planta) de aquí al 2016. ¿Por qué?

Porque la mina a rajo abierto más grande

del mundo pasará a ser una mina subterránea y para eso se necesitan menos trabajadores y más especializados.

CAMBIOS EN EL MUNDO MINERO La decisión de Codelco no es novedad y ya se está convirtiendo en una tendencia en el resto del mundo. Hoy la última tecnología en minería está enfocada a los yacimientos subterráneos, y se prevé que el porcentaje de extracciones mineras subterráneas vuelvan, de aquí a 20 años, a ser el dominante de la industria.

Raúl Castro, jefe del Grupo Diseño Minero del AMTC y director del Laboratorio Block Caving de la Universidad de Chile, explica que la minería subterránea

sólo entrega ventajas: por un lado estos yacimientos son más eficientes, evitan conflictos a las mineras, porque son menos contaminantes que los de rajo abierto. Así las inversiones son mucho más seguras de materializar.

AHORRO DE ENERGIA, TIEMPO, ETC Fidel Báez, gerente Proyecto Minería Subterránea de Codelco, explica que para la empresa estatal la sola conversión de Chuquicamata hará que este yacimiento disminuya en 97% la emisión de polvo en suspensión, a pesar de que la estatal planea construir 1.200 kilómetros en túneles.

Pero, además, con este tipo de yacimientos se ahorra en seguridad, energía y tiempo: en una mina subterránea los viajes son más cortos, se usa menos energía y más tecnología, por lo que se requiere menos mano de obra, con lo que cae la tasa de accidentes en las faenas.

En Chuquicamata, por ejemplo, el proyecto subterráneo dejará a ese yacimiento como uno de los con menores costos de la industria, principalmente por las grandes concentraciones de molibdeno y el ahorro de 50% en energía.

Esta tendencia no nació en Chile. Benghami Canyon, la segunda mayor mina a rajo abierto del mundo tras Chuquicamata, también está en proceso de llevar su producción a bajo tierra, y otras grandes mineras, como Río Tinto, esperan que el 50% de su producción sea subterránea al año 2025.

“Con la mina suibterránea creamos las bases para mejorar la competitividad” dijo el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller. En la foto superior, un moderno sistema de entibación y control de la temperatura de un largo túnel de una mina subterranea en Sudáfrica.

CHILE: Minería, el sector más fiscalizado por Superintendencia Ambiental el 2013 Primero el sector minero, luego el de saneamiento ambiental y tercero energía, serán los más fiscalizados durante 2013, según la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Con la publicación de cuatro resoluciones exentas, la SMA estableció los programas sectoriales de fiscalización ambiental para este año. Éstas son las fiscalizaciones de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), normas de emisión, normas de calidad ambiental y planes de prevención o descontaminación.

Legalmente, la SMA debe hacer una planificación anual de los programas de fiscalización para cada región del país. Así, la SMA dijo que en el caso de las fiscalizaciones a proyectos o instalaciones que cuenten con RCA aproba-

das, se elaborarán 400 informes de fiscalización ambiental durante 2014.

Según la SMA, los sectores potencialmente fiscalizados durante el 2013 serán la minería con un 27,3% de lo programado; saneamiento ambiental (21,4%); energía (15%); equipamiento, infraestructura e inmobiliario (6,5%); pesca y acuicultura (6,4%); instalaciones fabriles varias (5,8%); forestal y agropecuario (4,4%).

Al finalizar el año, la Superintendencia deberá publicar los resultados de las fiscalizaciones efectuadas; mientras que, durante el año, podrá evaluar cambios a los instrumentos con el fin de mejorar la eficiencia. Otro tema que se fiscalizará son las normas de calidad ambiental, con 97 informes programados.

EXPORTACIONES DE CHILE Y PERU CAYERON EN 2012

Un retroceso de 3,2% experimentaron las exportaciones chilenas durante el año 2012 al sumar US$ 78.813 millones, informó el Banco Central. En el 2011, las exportaciones totalizaron US$ 80.928 millones.En el 2012 la balanza comercial fue superavitaria en US$ 4.208 millones, mientras el 2011 registró US$ 10.792 millones.

CUADRO COMPARATIVO DE EXPORTACIONES DE CHILE Y PERU

(Cifras en millones de US$) AÑO 2009 2010 2011 2012 PERU 26.885 35.848 46.370 44.138 CHILE 53.735 71.028 80.928 78.813

EXPORTACIONES MINERAS (En millones de US$) PERU 16.361 21.723 27.520 24.960 CHILE 31.183 45.054 50.049 s.d.

Fuente: Banco Central Chile - Sunat Perú - Elaboración revista Proveedor Minero

Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, Chile

DESDE MEXICO

FRESNILLO: Maestros en Plata y Minería Subterránea en México

Fresnillo PLC de México, el más grande productor primario de plata y una de las empresas mineras más exitosas del mundo está en camino de lograr nuevas metas de producción en su Mina Fresnillo, con su nueva plan de expansión, utilizando equipos y tecnologías de última generación en operaciones de minería subterránea..

La minera Fresnillo PLC de México, es el más grande productor primario de plata y una de las empresas mineras más exitosas del mundo que este año elevará su producción de 8 mil toneladas diairias de plata a 9.200 el 2013 y llegará a 10 mil toneladas en el 2014

Todos estos logros y éxitos internacionales han sido posible gracias a una exitosa estrategia de crecimiento y desarrollo sustentado en inversiones en tecnología y equipos de última generación en minería subterránea. Para lograr nuevas metas de producción, la Mina Fresnillo, utiliza equipos de Atlas Copco, ideales para tajos subterráneos.

Ubicado en las llanuras abiertas del Estado de Zacatecas en el centro de México, la empresa minera Fresnillo avanza a todo vapor con un nuevo gran plan de

expansión.

9 MIL TONELADAS DIARIAS DE PLATA

La meta es aumentar su actual producción de plata de las actuales 8.000 toneladas por día a 9.200 t/d en 2013 y llegar a 10.000 t/d en el 2014.

Remontándose a la época de la colonia española, la Mina Fresnillo ha estado en operación desde el año 1554, y se supone que el mineral extraído aquí sirvió para financiar la expansión del imperio español entre los siglos XVI y XIX.

Actualmente, Fresnilllo es conocida mayormente por su elevada productividad y rentabilidad y por su producción de minerales de plata y oro de alta calidad en las dos últimas décadas.

La mina invierte consistentemente en nuevas tecnologías que no solo han

hecho las operaciones más eficientes, sino también más seguras. También es fácil ver de dónde viene la parte del león de esta tecnología, o como lo dijo el Superintendente de Mina Antonio González, “Somos una mina 100 por ciento Atlas Copco”.

EQUIPOS MINEROS SUBTERRANEOS

La relación entre la mina Fresnillo y la marca Atlas Copco data desde hace mucho tiempo. En 1947 la empresa minera entró por primera vez en el mercado de México. Hoy, usa más equipos de Atlas Copco que cualquier otra mina del mundo. La amplia gama de productos incluye equipos Boomer, Simba, cargadores Scooptram, camiones Minetruck y contra poceras (raiseborers) Robbins.

Entre las inversiones más recientes está la flota de 11 equipos de saneo de roca Scaletec MC/DH – la mayor flota en su tipo del mundo – así como un Martillo de Pedestal modelo RB700 XD instalado en la nueva estación de triturado subterránea.

Además de esto, el Superintendente confirmó que unos 30 equipos Atlas Copco nuevos llegarán a la mina en los próxi-

mos cuatro años.

3.4 KM. DE TUNENELES POR MES

La operación Fresnillo avanza en varios frentes de trabajo, desarrollando un promedio de 3.4 kilómetros de túneles por mes y emplea tres métodos de explotación: a - Corte y relleno b -Bancos y relleno, y c - Tumbe por subniveles.

NUEVAS AREAS DE PRODUCCION

Gran parte de la producción de la mina vendrá de las nuevas operaciones en la sección de San Carlos con una proyección actual de 30 millones toneladas de mineral. “Esperamos que el 70 % de la producción total de mineral vendrá este año del área San Carlos, a un ritmo de 5.000 toneladas por día”, dice González.

Las múltiples Contra Poceras Robbins de Fresnillo también contribuyen al éxito de la mina, siendo las más recientes la Atlas Copco Robbins 34RH C QRS. Son usadas para abrir chimeneas para mejorar la operación de la mina para instalar en un corto tiempo, los servicios de ventilación, agua, electricidad y realiza las ranuras de la barrenación larga.

La Contra Pocera Robbins modelo 73RH está siendo usada para perforar un pozo de ventilación desde la superficie.

Esta chimenea, perforada en un ángulo de 86 grados, se completará en un mes.

Se estimaba que el pozo piloto de 279 mm llevaría 15 días, y 20 días más para el escariado hacia arriba del pozo de 2,4 m de diámetro y de 437 m de longitud.

El pozo fue completado a tiempo y hoy

está en uso.

Perforación eficiente y rápida

En el nivel San Jaime en la zona de San Carlos, el mineral tiene contenidos de 400 a 500 gm/t de plata y 0.05 gm/t de oro. Para la perforación de producción, la mina usa el equipo de perforación modelo Simba M4 C ITH (in-the-hole) con martillos de fondo de 114 mm de diámetro para mantener pozos rectos, aunque estos pueden ser reducidos a 76 mm si se encuentra roca no consolidada.

Los bloques de la barrenación larga tienen profundidades de 25 metros desde las obras de 4,5 x 4,5 m de sección y 200 m de longitud. Los pozos tienen 30 m de profundidad para permitir la altura de las obras y son perforados en ángulos de 65 grados con una plantilla de barrenación de 2,4 m x 2,6 m.

Se usan los equipos de producción modelo Simba 1254 de martillo en cabeza y Simba M4 C (ITH), pero González dice: “Aquí el martillo ITH trabaja mejor. Es más rápido y preciso. En la perforación de producción es importante no tener desviaciones, y el martillo ITH nos asegura seguir en el ángulo correcto durante toda la perforación”.

También se aumenta la seguridad implementando el uso de nuevos equipos tales como el equipo de saneo de roca modelo Scaletec de Atlas Copco para emparejar las paredes de las nuevas gradas.

Los operadores tanto de las contra poceras Robbins y del Scaletec dicen que aprecian la calidad de los equipos

EL GRUPO FRESNILLO

Fresnillo PLC cuenta con la mayor reserva de metales preciosos en México y actualmente opera siete minas – dos proyectos de desarrollo avanzados, cinco proyectos de exploración y un amplio portafolio de prospecciones.

Aparte de la famosa mina subterránea de plata Fresnillo, el Grupo Fresnillo incluye: -Saucito (mina de plata subterránea primaria, en operación desde 2011) -Ciénega (mina de oro subterránea, en operación desde 1992) -San Ramón (satélite de la mina de oro Ciénega, en operación desde 2011) -Herradura (mina de oro open pit, en operación desde 1997) -Soledad-Dipolos ((mina de oro open pit, en operación desde 2010) -Noche, ((mina de oro open pit, en operación desde 2012) Con oficinas centrales en Ciudad México, la compañía cotiza en las bolsas de valores de México y Londres y está en camino de alcanzar su meta de 65 millones de onzas de plata y 500.000 onzas de oro por año en 2018. y la computarización y que los controles amigables con el usuario ayudan tanto a acelerar su trabajo y mantenerlo seguro.

En algunos lugares, la veta de plata en la sección San Carlos es de 5 a 8 m de ancho, mientras que en otras áreas las vetas son de apenas de 1 m. Los bloques de mineral son excavados en 200 x 25 m en el método de corte y relleno, con barrenos largos, y rellenando al avanzar.

Compra/Venta Proyectos Mineros HOCHSCHILD COMPRO MINERA EN CHILE

Al expirar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Hochschild Mining, ésta compró a la compañía Andina Minerals el yacimiento El Dorado, ubicado en el distrito aurífero de Maricunga en Chile. Hochschild Mining compró el 90.8% de las acciones de la minera junior y pagó US$ 93.9 millones.

Andina Minerals tiene su sede en Toronto y realiza exploraciones en Chile, donde opera el proyecto aurífero Volcán en Atacama. Este yacimiento producirá 283 mil onzas de oro, para lo cual se requerirá una inversión de US$ 547 millones.

ALTURAS MINERALS COMPLETO COMPRA DE HUAJOTO

La junior canadiense Alturas Minerals Corp. ejerció su opción para adquirir la concesión minera Esperanza Uno con lo cual ahora posee el 100% de los derechos mineros del proyecto de cobre y zinc Huajoto, ubicado en la región Huancavelica.

Alturas Minerals ejerció su opción para adquirir 375 hectáreas de la concesión minera Esperanza Uno a su propietario original, la Compañía Minera Agregados Calcáreos (COMACSA). Alturas posee ahora el 100% de los derechos mineros de las 3.700 hectáreas del proyecto Huajoto en Huancavelica.

El 28 de diciembre de 2012, Alturas Minerals y COMACSA firmaron un contrato y dieron por concluida la opción de la minera local y el acuerdo de asignación y ejecución de transferencia de la concesión minera.

ESPERANZA RES. Y PUCARA EXPLORARAN EN PERU

Mediante un acuerdo de compra-venta, la empresa canadiense Pucara Resources Corp y su similar mexicana Esperanza Resources Corp resolvieron participar conjuntamente en la exploración de concesiones mineras en el Perú.El acuerdo involucra ocho proyectos en fase de exploración que conforman la Cartera Pucara, que incluye 14.000 hectáreas de concesiones mineras, informó Esperanza Resources.

Según los términos del acuerdo, Esperanza recibirá esos denuncios a cambio del pago de participaciones en el capital de Pucara Resources y retendrá el 1% neto de retornos de regalías.

Greg Smith, presidente y CEO comentó que Pucará está bien financiada y dirigida por un equipo de exploración altamente experimentado, por lo que espera participar de su éxito.

NUEVO PROGRAMA DE PERFORACION EN IGOR

La minera canadiense Sienna Gold prevé iniciar un nuevo programa de perforación en la zona Callanquitas de su proyecto Igor, ubicado en La Libertad, anunció Warren Pratt, CEO de la compañía. El plan en la mina de oro y plata supone trabajar entre 20,000 y 22,000 de excavación y están asegurando los fondos.

TINKA REINICIO PERFORACION EN PROYECTOS

La junior canadiense Tinka Resources retomó la tercera fase de su programa de perforación en sus proyectos Colquipucro y Ayawilca en Pasco. Además inició una remediación de suelos para ampliar su permiso de exploración.

ZINCORE HALLO MAS COBRE EN DOLORES

La canadiense Zincore halló cobre de alta calidad en su depósito cusqueño Dolores, con lo que podría alcanzar las dimensiones de sus otros proyectos. Zincore tiene como accionistas a los grupos peruanos Hochschild y Romero, que también controla los proyectos de óxidos de zinc Accha y Yanque.

“Esto confirma que Dolores es un sistema de grandes dimensiones, similar a los pórfidos de cobre que se desarrollan en la zona, como Las Bambas de Xstrata, Constancia de HudBay”, dijo Jorge Benavides, presidente ejecutivo de Zincore.

STRIKE RESOURCES ASUME CONTROL DE APURIMAC FERRUM

La junior australiana Strike Resources firmó un acuerdo con su socio peruano Dyer&Coriat (D&C), por el cual la compañía obtiene el control total de Apurimac Ferrum, que tiene los proyectos de hierro Apurímac (Opaban) y Cusco.

Como resultado de ello, D&C recibirá 2.8 millones de acciones de Strike, repago de deudas y pagos diferidos relacionados con la explotación y construcción del proyecto de hierro.

D&C recibirá regalías de 1.5% por las ventas de hierro y 2% en metales base y preciosos. Apurimac Ferrum es un proyecto de clase mundial de hierro.

NEWMONT REDUCIRA INVERSION:US$ 600 MLLS. Para el 2013, Newmont proyecta invertir en el Perú entre US$250 y US$300 mills. Esta cifra representa US$ 600 millones menos. de los US$900 millones presupuestados inicialmente Aún así minera Newmont señaló que “uno de sus objetivos en el 2013 será reactivar Conga”, proyecto valorizado en US$ 4.800 millones.

INVERSION MINERA YANACOCHA/NEWMONT MINERA 2009 2010 2011 2012* 2013** 2013*** YANACOCHA 146.7 302.3 1.148.4 740.1 900 250 a 300 Newmont, a través de Yanacocha, fue el mayor inversionista minero.El 2011 marcó el record de 1.148.4 millones de dólares.El 2012, con el conflicto Conga bajó sus recursos hasta US$ 740 millones a octubre(*). Para el 2013 proyectó invertir US$ 900 millones (**) pero anunció que este año reducirá sus gastos a un nivel de US$ 250 a 300 millones (***).

COTABAMBAS SERIA UN PROYECTO DE TALLA MUNDIAL CON NUEVOS RECURSOS MINEROS

Cuando Panoro Minerals arrancó la exploración del proyecto cuprífero Cotabambas, contaba con 90 millones de toneladas en recursos. Pero a fines del 2012 la estimación de recursos inferidos creció a 404 millones de toneladas, con otras 520 millones potenciales.Panoro Minerals dijo que su proyecto cuprífero Cotabambas podría convertirse en una mina de talla mundial tras un incremento significativo en sus potenciales recursos.

“El proyecto ha crecido de 90 millones de toneladas en recursos a uno con un potencial superior a las 900 millones de toneladas, lo que en términos de tamaño se está acercando ahora a un proyecto de clase mundial”, dijo el presidente ejecutivo de Panoro, Luquman Shaheen.“Tenemos un recurso grande, importante, creciente con una buena ley y un componente significativo de metales preciosos”, agregó.

CONSTANCIA ARRANCARIA PRODUCCION 2014

HudBay Minerals informó que su proyecto cuprífero Constancia iniciará su producción comercial el segundo trimestre del 2015.La minera canadiense dijo que el desarrollo de su proyecto cuprífero Constancia, donde invertirá US$1.500 millones, busca alcanzar su primer volumen de producción para fines del 2014 y una producción comercial en el segundo trimestre del 2015.

HudBay invertirá US$ 912,73 millones en montaje y desarrollo de Constancia, ubicado en la región Cusco, en este año 2013.

BPZ ENERGY CERRO VENTA DE LOTE Z-1

La petrolera BPZ Energy cerró el contrato de venta por el 49% de participación del Lote Z-1 con Pacific Rubiales para la exploración y producción de crudo en el mar de Tumbes.Manolo Zúñiga, CEO de BPZ, dijo también que pronto iniciarán los trabajos con la nueva plataforma CX-15, como se había adelantado.

Ranking Exportación Minera 2012 PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2012 Exportaciones Mineras Enero-Diciembre 2011/ 2012 (Miles de US$ FOB) Nº

RAZON SOCIAl

2012

1 Minera Antamina 3’573,031 2 Southern Peru Copper 2’424,096 3 Consorcio Minero 2’353,183 4 Minera Yanacocha 2’253,918 5 Minera Cerro Verde 1’670,339 6 Minera Barrick Misquichilca 1’456,972 7 Glencore Peru 1’446,936 8 Procesadora Sudamericana 880,954 9 Shougang Hierro Perú 832,869 10 Cia. de Minas Buenaventura 818,673 11 Aruntani 581,842 12 Votorantim Metais 398,539 13 Gold Fields La Cima 383,421 14 Xstrata Tintaya 348,271 15 Universal Metal Trading 312,702 16 Minera aurífera Retamas 293,999 17 Louis Dreyfus Peru 293,969 18 Cia. Minera Coimolache 261,191 19 Consorcio Minero Horizonte 253,215 20 Minera Suyamarca 249,751 21 Minerales Del Sur 247,373 22 Cia. Min. Aurífera Santa Rosa 238,578 23 Cia. Minera Poderosa 215,095 24 Volcan Compañía Minera 211,779 25 Sociedad Minera Cambior 208,203 26 Empresa Min. Los Quenuales 204,383 27 Sociedad Minera Rinconada 191,574 28 Minera Laytaruma 182,142 29 J.E.D. Metales 173,100 30 As Perú & Cia. 156,067 31Comercializadora Tambo Real 153,508 32 Arasi 145,544 33 Famyr Group 132,149 34 Minsur 130,938 35 Anabi 103,626 36 Nexxtrade Perú 76,704 37 Sudamericana Trading 75,769 38 Empresa Admin. Chungar 75,107 39 Compañía Minera Ares 72,158 40 Compania Minera Caravelí 64,187 41 Soria Cipriano Rodolfo Javier 59,098 42 Sociedad Minera El Brocal 58,865 43 Minerales La Mano De Dios 51,823

44 E & M Company 49,139 45 Grupo Ccori 46,548 46 Minera IRL 40,923 47 Menor Gold Trading 40,883 48 Minera Pampa De Cobre 39,399 49 Campañía Minera argentum 36,303 50 Business Investments 35,506 Subtotal 24’355,169 Total 24’960463

2011

Var%

3’384,338 5.58 2’807,536 (13.66) 2’418,716 (2.71) 2’100,133 7.32 2’181,883 (23.45) 1’496,775 (2.66) 1’716,224 (15.69) 1’196,870 (26.40) 1’008,330 (17.40) 825,916 (0.88) 556.681 270,427 47.37 427,424 (10.29) 420,203 (17.12) 901,181 (65.30) 256,055 14.82 351,474 (16.36) 80,125 225.98 282,617 (10.40) 347,062 (28.04) 328,548 (24.71) 270,041 (11.65) 181,129 18.75 160,377 32.05 75,337 176.36 202,984 0.69 448,068 (57.24) 181,560 0.32 119,210 45.21 218,438 (28.55) 279,697 (45.12) 97,641 49.06 6,991 1,790.35 727,993 (82.01) 107,024 (3.17) 47,159 62.65 58,261 30.05 60,021 25.13 173,381 (58.38) 46,443 38.21 - - 13,591 333.12 - 58,957 (16.65) 47,052 (1.07) 53,027 (22.83) - 53,096 (25.80) 4,945 634.17 - 26’856,273 (9.31) 27’519,564 (9.30)

Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboración Revista Proveedor Minero

El total de las exportaciones mineras del Perú en el año 2012 totalizaron los US$ 24.960 millones, inferior en - 9.30% a las ventas mineras del 2011 que marcaron la cifra record de US$ 27.520 millones.

La exportación minera representó en el 2012 más del 51% de las exportaciones totales del Perú que totalizaron los US$ 44.138 millones, menor en 4.81% a las exportaciones del 2011 que marcaron el record de US$ 46.370 millones, según datos de la SUNAT. Las exportaciones de las 50 compañías mineras top totalizaron US$ 24.355 millones, CIA MINERA 1. Antamina 2. Southern Perú 3. Consorcio Minero 4. Soc. Min.Cerro Verde 5. Minera Yanacocha 6. Glencore Perú 7. Minera Barrick 8. Proc. Sudamericana 9. Shougang HierroPerú 10. Minas Buenaventura

2011 3.384.3 2.807 2.418.7 2.181.8 2.049.5 1.716 1.496.7 1.196.8 1.008.3 825.9

2012 3.573.0 2.424.1 2.353.1 1.670.3 1.858.6 1.447 1.456.9 880.9 832.8 818.6

Fuente: SUNAT- Elab. revista Proveedor Minero

VENTA DE TRADERS MINEROS Todas las empresas comercializadoras de minerales descendieron en sus exportaciones y bajaron su posicionamiento dentro del ranking top de los mayores exportadoras mineras del Perú.

Durante el 2012 las traders mineras ampliaron a 15 posiciones en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y tres de éllas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras.

Las traders mineras con mayores ventas son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Perú, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus, Comercializadora Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company, NexTrade Peru, GrupoCcori, Traxys Perú, Menor Gold Trading.

Ranking Top Exportadores Mineras 2011 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Los 4 principales productos de mayor exportación en el Perú en el 2011 fueron:

(Cifras en millones de US$): PRODUCTO 2011 2012 1.Oro en bruto y platinado 10.133 9.466 2.Minerales de cobre y conc. 7.797 7.985 3.Cátodos de cobre refinado 2.758 1.832 4. Minerales de plomo y conc. 1.783 1.836 Fuente: SUNAT- Elaboración revista Proveedor Minero Fuente: SUNAT/- Elaboración Revista Proveedor Minero

EVENTOS MINEROS INTERNACIONALES

Perú, Chile, México, Brasil y Ecuador Competirán en Evento Mundial PDAC El mayor evento mundial de prospectores y exploradores mineros se realizará en Toronto, Canadá, en el marco del PDAC 2013, a efectuarse entre el 3 y 6 de marzo en el Metro Toronto Convention Centre.

PDAC 2013 será el mayor evento de su historia. Se calcula la asistencia de más de 30 mil funcionarios gubernamentales mineros de todo el mundo, asi como empresarios, profesionales, expositores y representantes de las principales empresas exploradores del mundo.

A nivel gubernamental asistirá una decena de Mnistros de Mineria, Petróleo, Energía y Recursos Naturales de diversas partes del mundo.

Entre los Ministros asistentes figuran los titulares de las carteras mineras de Chile, Perú, México, Brasil, India, Mauritania, Nicaragua.

La delegación peruana además será liderada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.El ingeniero Ró que Benavides preside el Comité Peruano de PDAC y participará una delegación de profesionales mineros, empresarios y proveedores mineros

México,Chile, Perú, Brasil Aparte de Canadá y Australia, los países estrella de PDAC 2013 serán México, Chile, Perú y Brasil, los 4 mayores mercados de exploración minera en América Latina.

En el 2011, estos 4 países atrajeron un total de 3.276 millones de dólares en exploración de proyectos mineros. Esta cifra equivale al total de la inversión en exploración minera que el 2011 se canalizó a Canada (US$ 3.276 millones) y supera a la inversión en Australia (US$ 2.366 mlls.), según cifras procesadas por la revista Proveedor Minero LIDERES: En el 2011 los 7 países líderes en exploración minera fueron Canadá, Australia, Estados Unidos, México, Chile, PerÚ y China

INVERSION EXPLORACION: MEXICO, CHILE, PERU, BRASIL

AÑOS 2008 AL 2011 (Cifras en millones US$) PAIS 2008 2009 2010 2011 1. México 756 366 726 1.092 2. Chile 504 366 605 910 3. Perú 630 393 605 728 4. Brasil 380 220 363 546 TOTAL 2.270 1.345 2.299 3.276 Canadá 2.394 1.171 2.128 3.276 Fuente: Metal Economic Group - Elaboración revista Proveedor Minero

Arquitecta Eva Arias de Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) - Ing Abraham Chahuán, vicepresidente de la SNMPE - Ingeniero Juan Luis Kruger Sayán, nuevo gerente general de Minsur, empresa del grupo Brescia.

CAMBIOS, JALES, NOMBRAMIENTOS JUAN LUIS KRUGER, NUEVO GERENTE GENERAL MINSUR

El ingeniero Juan Luis Kruger Sayán, dejó la direccción y gerencia general de la minera Gold Fields La Cima y fue nombrado gerente general de Minsur. El nuevo ejecutivo asumirá el cargo el 15 de marzo.

La empresa minera del grupo Brescia, deberá enfrentar este año dos grandes desafíos como son el desarrollo y puesta en marcha del proyecto aurífero Pucamarca, en Tacna y el avance del proyecto de cobre Mina Justa, en Ica, que el grupo compró en US$ 506 millones en abril del 2012, a través de su filial Cumbres Andinas.

Mina Justa es operado por la empresa Marcobre, en la cual los Brescia tienen el control y poseen el 70% del proyecto y el 30% restante el grupo coreano LS-Nikko Copper y Korea Resources Corporation

En los últimos meses, la empresa Minsur ha ejecutado varios cambios gerenciales.En primer lugar aceptó la renuncia del gerente genera Lucio Pareja. Luego nombró a Carlos Freyre, gerente de desarrollo de negocio de Minsur.

En este escenario, la contratación del ingeniero Juan Luis Kruger se convierte en la pieza estratégica para el desarrollo de los negocios mineros del grupo Brescia y crea un gran vacío gerencial en la minera de oro sudafricana Gold Fields La Cima, donde Kruger fue la pieza maestra del exitoso desarrollo de Gold Fields.

* SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA (SNMPE): La arquitecta Eva Arias Vargas de Sologuren fue elegida presidenta de la SNMPE. Lo acompañan en el directorio como vicepresidenres el Ing. Abraham Chahuán (sector minero), Ricardo Ferreiro Martinez (hidrocarburos) e Ignacio Blanco (eléctrico).

* CASTROVIRREYNA COMPAÑÍA MINERA: Max Inga Batalla fue nombrado

gerente de asuntos corporativos de Castrovirreyna Compañía Minera.

* BUENAVENTURA INGENIEROSBISA: Carlos Alarco P. fue nombrado Gerente General de Buenaventura Ingenieros-BISA. Reemplaza a José Vizquerra, quien se desempeñacomo Director Ejecutivo de BISA

* PETROPERÚ: Luis G. Lem Arce asumió como Gerente General (e) de Petroperú; Manuel Martel, Gerente (e) de Finanzas, y Miguel Pérez Navarro, Gerente (i) de Refinación y Ductos.

* EDEGEL: Eric Añorga Müller, nuevo Gerente de Finanzas de Edegel y de Generandes Perú.

* CORPORACIÓN WONG: Juan Iriarte Iriarte fue nombrado Gerente Comercial en International Bakery (Corporación Wong).

* ESTUDIO PINTO & ABOGADOS: Armando Arrieta se incorporó como Socio del Estudio Pinto & Abogados en la especialidad de Energía, Petróleo y Minería.

* NEPTUNIA S.A: Michel Macarachvili asumió la Gerencia General de Neptunia S.A., empresa del grupo Andino Investment Holding S.A. Reemplaza en el cargo a Diego García Belaunde, a quien tendrá el cargo de Director de la empresa.

* ERNST & YOUNG: Víctor Menghi es el nuevo socio de Consultoría (área de Performance Improvement) de Ernst & Young.

* AVAYA: José Luis Pezzolo fue nombrado Gerente de Canales para el Cono Sur de Avaya.

* ABB PERÚ: Tras siete años de gestión, Enrique Rohde cedió la posta al Ing. Adolfo Samaniego en la gerencia general de ABB Perú, quien asumió el cargo a partir de febrero 2013.

* TELEFONICA DEL PERÚ: José Nolte Alva es director de Finanzas y Con-

trol de Telefónica del Perú en reemplazo de Pedro Cortez Rojas, nombrado gerente general de Telefónica Venezuela.

* ICCGSA: Viviana Benvenuto Montenegro es la nueva subgerente de Desarrollo Humano en ICCGSA, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales; Jorge Montoya Barragán asumió la subgerencia de equipos, y Elisa Yanqui Martinez, la jefatura de Comunicación corporativa.

* PWC: Francisco Pinedo, nuevo director de consultoría de negocios de PwC. * EMILIMA: Marco Flores fue designado gerente general de Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima). * BANCO DE COMERCIO: Marisa Freire de Stewart y Miguel Carpio ejercen las gerencias de Bancas de Personas y de la Oficina de Atención al Usuario. * CAJA AREQUIPA: Alberto Arredondo y Antonio Morales, fueron nombrados presidente y bvicepresidente, de la caja Municipal de Arequipa. * EVOTECH SOLUTION: Walter Rabanal, Luis Delgado y Roberto Cáceres, asumieron la gerente general, gerencia de Unidad de Negocios y de Operaciones, de Evotech Solution Perú. *ESTUDIO UGARTE ASOCIADOS: Pamela Navarro y Javier Ezeta Delmar, promovidos como Socios del Estudio Ugarte Abogados. * BAKER Y MCKENZIE: José Talledo Vinces y Oscar Trelles de Belaunde, incorporados como socios del estudio Echecopar, asociado a Baker y McKenzie International. * METIS GAIA: Luis Mesías fue incorporado al staff ejecutivo de la consultora Metis Gaia. * RAICE BORING: Carlos Renfigo, ejerce la Gerencia de Desarrollo de Negocios de División Raise Boring en Latinoamérica de Terratec, con sede en Lima. * SCOTIA TITULIZADORA: Yvan Vicente Rosas Ferreccio asumió el cargo de director de Scotia Sociedad Titulizadora.

VII ENCUENTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS MINEROS PERÚ 2013 La Asociación de Contratistas Mineros del Perú – ACOMIPE, está organizando el VII Encuentro Nacional de Contratistas Mineros Perú 2013 bajo el lema “Tercerización responsable, operaciones mineras seguras y productivas”, a realizarse los días 13, 14 y 15 de Marzo del presente año en las instalaciones de la Universidad ESAN en Lima.

Este Encuentro de Contratistas incluirá la realización en paralelo de la EXPROM 2013 donde se desarrollará la exposición de productos, servicios e insumos mineros. Aquí, las empresas proveedoras tendrán la excelente oportunidad de mostrar sus productos y servicios a las empresas especializadas, quienes ante la exigencia actual de la industria minera tienen la necesidad de proveerse de la logística necesaria para la ejecución de sus operaciones.

El VII Encuentro Nacional de Contratistas Mineros, como en sus ediciones anteriores, congregará durante sus tres días de duración a empresas contratistas, compañías mineras, proveedores, técnicos y profesionales del sector mineros, quienes también podrán disfrutar de conferencias, trabajos técnicos y mesas redondas.

Para tal efecto, participarán como expositores destacados especialistas, profesionales y técnicos, funcionarios de Estado y representantes de instituciones privadas, tales como MINEM, MINTRA, SNMPE, OSINERGMIN, ISEM, SUNAT, ESAN, Congreso de la República, entre otros.

Asimismo, en las conferencias y mesas redondas se desarrollaran temas como Operaciones mineras, Seguridad, Medio ambiente, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Certificaciones, Sistematización, Gestión Empresarial, Tributación, Legislación e Innovación tecnológica.

CANCILLER DE FINLANDIA VISITO PERÚ NUEVO DIRECTORIO DE PETROPERÙ: Héctor Reyes Cruz, presidente del directorio de Petroperú y El Canciller de Finlandia, Erkki Tuomioja visitó los miembros del Directorio: Luis Baba Nakao, Jorge Luis Parodi Quesada y Víctor Lay Biancardi.

Perù y se reunió con el presidente Humala, el Canciller y otras autoridades peruanas

SOUTHERN LEGACY MINERALS, MINERA JUNIOR, INGRESÓ A BVL Álvaro Fernández-Vaca, vicepresidente de Southern Legacy; Fernando Pick- ALICIA KEYS SE UNE A BLACKBERRY: DIRECTORA CREATIVA GLOBAL man, Gerente Southern Legacy; Francis Stenning, Gerente de la BVL; Alberto El CEO de BlackBerry, Thorsten Heins, presentó a la 14 veces ganadora del Premio Grammy, cantante y empresaria, Alicia Keys, como nueva Directora Creativa Arispe, Gerente General de Kallpa Securities SAB.