Ranking Minero Perú 2010 - 2012 LAS 10 MAYORES EMPRESAS MINERAS TOP DEL PERU
No
COMPAÑÍA
1
Minera Antamina
2 Southern Perú Copper
3 Minera Yanacocha
4 Soc.Minera Cerro Verde
VENTAS US$ MILLONES
2011
2010
2012
3.384,3
2.663,9
N.D.
2.100
1.178.3
N.D.
1.626
674.6
1.240.4
973.3
TOTALES
N.D
1.411.0
N.D.
642,4
591.2
650.6
626.3
455.4
283.2
1.078,4 1 .074.4
2.389
1.137.1
10 Corp. Aceros Arequipa
2012
2.520,1
7 Shougang Hierro Perú 8 Volcan
2010
1.078.1 1 208
1.497.0 1.200.0 1.494
8 Minsur
2011
3.179,6 3.153.5 2.952
5 Min. Barrick Misquichilca
6 Cía. de Minas Buenaventura
UTILIDAD NETA MILL.
1.556.6 1.103,8
867
1.322.3 1.178.2
521
767.4
673.6
628 427
789
18.704.8 9.304
858.9
294.8
370.3
61.6
660.3
377.1 278.1
47.6
994
N.D.
626
603 684
233 208
80.8
16.7
US$ EXPORTACIONES 2010
2011 2012
2.614 3.384 3.573
2.870 2.807 2.424
1.858 2.100 2.254
1.848 2.182 1.670
1.230 1.496 1.457 527
826
818
839
728
131
63.2
82.5
70
519 1.008
2010
INVERSIONES 2011 2012
368.7 640.1
267.3
302.3 1.148
1.023
122.2 195,2
600.8
301 187.2
208.1
73
145
833
N.D. 445.8
243 160.3 211.7
157 105.8
5.490 3.445 14.772 13.451
656.8
206 134.2
38.5
63
N.D.
38
190.5 233.7
131.2
136.5 144
En esta sección, ofrecemos un resumen del Ranking Minero del Perú que elabora anualmente la revista Proveedor Minero, en el que se incluye el balance y perfil de las principales compañías mineras del país y que forma parte de los perfiles publicados en el Directorio Minero del Perú 2013. La data estadística del Ranking Minero abarca los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (período enero-mayo), elaborado en base a cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, la SUNAT, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleoy Energía (SNMPE), la Bolsa de Valores y las Memorias de las Compañías Mineras. En este informe publicamos un resumen de los balances y perfiles de 13 copañías mineras. El informe completo de casi 200 compañías mineras está publicado en el Directorio Minero del Perú 2013, que se edita desde hace 22 años en versión impresa y digital. Más detalles en la web: www.mineriadelperu.com Informes adicionales al mail:mineriaperuana@gmail.com
En 2012 cayeron Ventas, Utilidades y Exportaciones de 10 Mineras Top
Durante el 2012, cayeron las ventas, utilidades netas y el valor de las exportaciones de las 10 principales compañías mineras incluidas en el Ranking Minero del Perú, elaborado por la revista Proveedor Minero. MENORES VENTAS: Mientras en el 2011 las ventas de las 10 mineras top totalizaron 18.705 millones de dólares. En el 2012 cayó a US$ 9.304 millones. Esta cifra no incluye las ventas de Antamina y Yanacocha que bordean los US$ 4 mil millones. CAEN UTILIDADES: En el 2011 las utilidades netas de las mineras top, sin Antamina ascendieron a US$ 5.490 millones. En el 2012, sin Antamina y Yanacocha, las utilidades netas totalizaron US$ 3.445 millones. MENORES EXPORTACIONES: En el 2011, las mineras top exportaron por valor de US$ 14.771 millones. En el 2012, las exportaciones de las 10 mineras top descendieron a US$ 13.441 millones, esto es US$ 1.330 millones menos, tal como se analiza en el siguiente cuadro resumen del Ranking Minero del Perú.
CIFRAS DE RANKING MINERAS TOP DEL PERU CÍAS MINERAS 10 MINERAS TOP TOTALES
VENTAS US$ MLLS UTILIDAD NETA MILLS. EXPORTACIONES US$ 2011 2012* 2011** 2012*** 2011 2012 18.705 9.304 5.490 3.445 14.771 13.441
Notas Explicativas: Ventas 2012: (*) no incluye ventas de Antamina y Yanacocha
Utilidades 2011 (**) No incluye utilidades de Antamina - Utilidades 2912 (***) No incluye utilidades de Antamina y Yanacocha.
Nº 1 EN RANKING MINERO DEL PERU
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. RANKING Y ABC DE ANTAMINA *Nº 1: La Compañía Minera Antamina es la primera empresa minera del Perú en producción, ventas, exportaciones y otros indicadores macroeconómicos. *RANKING 2012: En el Ranking Minero del Perú 2012, Antamina ocupa el primer lugar. Es el primer productor de cobre y zinc, el 2º productor de molibdeno y 3º productor de plata, en el Perú, según la revista Proveedor Minero. *RANKING EXPORTADORES MINEROS 2008-2013 * En el 2012, Antamina fue el primer mayor exportador minero del Perú, según la revista Proveedor Minero: EMPRESA 1. Antamina 2. Southern 3. Yanacocha
(Cifras en millones de US$)
2008 2.846 2.941 1.113
2009 1.903 1.933 1.615.
4. Cerro Verde 1.822 1.250 (*) Enero- mayo del 2013
2010 2.614 2.850 2.081
2011 3.384 2.828 1.858
2012 3.573 2.424 2.254
2013* 1.147.8 923.5 762.7
1.848 2.181 1.670 570.6
PRIMER PRODUCTOR DE COBRE (TM) En el 2012, Antamina consolidó su sitial como el primer y mayor productor de cobre, desplazando a Southern al 2º puesto y a Cerro Verde al puesto 3. EMPRESA 2009 2010 2011 2012 1. Antamina: 342.178 325.043 347.059 462.832 2. Southern: 354.039 334.437 295.842 311.111 3. Cerro Verde: 308.370 312.336 302.905 278.812 4. Xstrata Tintaya:107.233 93.015 95.262 51.876
PRIMER PRODUCTOR DE ZINC (TMF) Antamina mantuvo su liderazgo, en el 2012, como el mayor productor de zinc, seguido del Grupo Milpo y Volcan Compañía Minera (En TMF) EMPRESA 2009 2010 2011 2012 1. Antamina: 499.190 427.039 270.457 269.989 2. Grupo Milpo 46.341 144.896 161.348 185.994 3. Volcan: 264.004 251.781 165.373 157.605 4. LosQuenuales 99.514 126.806 145.956 112.541 SEGUNDO PRODUCTOR DE PLATA (GF) * En el 2012, Antamina se situó como el segundo productor de plata, después de Buenaventura y desplazó a Volcan Cía Minera al tercer lugar. (Cifras en Kgf). EMPRESA 2009 2010 2011 2012* 1. Buenaventura: 394.636 364.023 393.665 14.665 2. Min. Antamina 489.023 464.873 362.676 13.291 3. Volcan 494.361 457.873 363.483 11.090 4. Minera Ares 268.621 312.873 268.784 6.327
(*)2012 en miles de onzas finas
2º RANKING PRODUCTOR DE MOLIBDENO(TMF) En el 2012, Antamina fue el segundo productor de molibdeno, seguido de Cerro Verde. El productor líder sigue siendo Southern Copper. Estas tres mineras son las únicas productoraa de molibdeno en el Perú (cifras en TMF): EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 1. Southern: 9110 8.891 10.087 8.150 7.329 2. Antamina: 6.382 2.482 3.413 6.233 5.480 3. Cerro Verde: 921 923 3.463 4.759 3.982 Fuente:SUNAT- MEM- Elaboración revista Proveedor Minero
Proveedor Minero del Perú 2013 20
Abraham Chahuán, presidente y gerente general de Minera Antamina
ANTAMINA: La Nº 1 en Ranking Minero del Perú Razón social:Compañía Minera Antamina S.A. Dirección: Av. El Derby 055- Torre 1 - Dpto 801- Surco Telf 217-3000 - Fax 217-3055 Web: www.antamina.com *Oficina Huaraz: Plazuela Belén 1065-Barrio Belén * San Marcos: Jr.Grau/Jr. Victoria s/n * Huarmey: Jr. Alberto Reyes 249 PROPIETARIOS: BHP Billiton: 33.75%, Xstrata: 33.75%, Teck/Cominco Limited: 22.50% Mitsubishi Corporation: 10% DIRECTORIO DE ANTAMINA Presidente Ejecutivo: Abraham Chahuán Vicepresidente: Spleett David EJECUTIVOS: Gerente General: Abraham Chahuán Contralor: Leonardo Franklin Leng Yong Vicepresidente comercial: Ing. Chris Dechert Gerente de Operaciones: Jorge Ghersi Gerente de Finanzas: Alvaro Javier Ossio Giulfo Gerente de Recursos Humanos: Silvio Brigneti Gerente de Medio Ambiente: Steven Douglas Botts Superintendente de Mina: Antonio Zegarra Superintendente Puerto de Antamina: Pedro Paúcar Jefe de Logística: Enrique Alania.
PERFIL DE COMPAÑIA MINERA ANTAMINA
-DESCRIPCION: Compañía Minera Antamina S.A. es una de las empresas más grandes e importantes de la minería peruana. - INVERSION: La inversión en Antamina (US$ 2,300 millones de inversión inicial, más los US$ 1,288 millones en la expansión de sus operaciones) es una de las más altas en la historia de la minería peruana. Actualmente es uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones. -ACCIONISTAS: Antamina es un yacimiento de clase mundial, cuyos accionistas y propietarios son cuatro consorcios mineros internacioniales: BHP Billiton: (33.75%), Xstrata: (33.75%), Teck/Cominco Limited: (22.5%) y Mitsubishi Corporation: (10%) - UBICACION: Antamina está ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash, a una altura de 4,300 sobre el nivel del mar. - PRODUCCION: . Antamina produce concentrados de mineral en la modalidad de tajo abierto (open pit) y para su extracción y comercialización cuenta con cuatro zonas de operaciones: - LA MINA: La mina está ubicada en la quebrada Antamina, en el distrito de San Marcos y tiene una vida útil estimada hasta el año 2029. Se trata de una operación a tajo abierto que explota un depósito tipo “skarn”. Diariamente se extrae un promedio de 430,000 toneladas de material, opera 24 horas al día, 365 días al año, en turnos de 12 horas, lo que la convierte en una de las diez principales operaciones mineras en términos de volumen. El tajo de la mina mide actualmente 3,400 metros de largo por 1,800 metros de ancho y tiene una profundidad de 700 metros. -AMPLIACION DE ANTAMINA: Con una inversión de US$ 1.88 millones se ejecutó el plan de ampliación de Antamina que le permitirá extender la vida útil de la mna del 2023 al año 2029.
Proveedor Minero del Perú 2013 21
PRODUCCION ANTAMINA EN 2012 Compañía Minera Antamina confirmó su liderazgo, en el 2012, como el primer productor de concentrados de cobre, zinc y el segundo en plata y molibdeno del Perú.Antamina mantiene este posicionamiento durante el primer semestre del año 2013 *COBRE: Se posicionó como el primer productor cuprífero del 2012, al producir 462.832 toneladas métricas de cobre, superando a Southern Copper y Sociedad Minera Cerro Verde. * ZINC: Antamina es el primer productor de zinc del Perú.En el año 2012 obtuvo un nivel productivo de 269.989 toneladas métricas, superando largamente al Grupo Minero Milpo, el segundo productor de zinc con 185.994 T.M. * PLATA: Antamina se convirtió el segundo productor de plata en el Perú, con 13.291 mil onzas finas, después de Compañía de Minas Buenaventura que lideró la producción anual de plata al totalizar 14.665 mil onzas finas. El tercer productor de plata fue Volcan Compañía Minera con 11.090 onzas finas. *MOLIBDENO: Southern Copper, Antamina y Cerro Verde son los 3 únicos productores de molibdeno. Antamina es el segundo productor. La producción anual de molibdeno el 2012 fue de 16.791 TM (19.142 toneladas métricas finas el 2011). * PLOMO: En el 2012, la producción de plomo de Antamina elevó su producción, desde 2.069 tmf el 2011 a 2.831 toneladas el 2012.
PERFIL DE COMPAÑIA MINERA ANTAMINA
El Programa de Expnsión ha incrementado el índice de procesamiento de mineral de Antamina en 38%, pasando de 94 mil a 130 mil toneladas métricas promedio al día. El cobre y el zinc representan el 86% del total de los ingresos de Antamina. La producción de plata, plomo y molbdeno también se han incrementado. El programa de expansión de Antamina y el incremento de 77% en reservas, extenderán la vida útil de la mina del 2023 al 2029. Esta extensión agrega un valor significativo a la operación minera y representa un logro valioso para la empresa que implementará emjoras en la eficiencia de sus operaciones a través de diversas iniciativas puestas en marcha. - CAMBIOS EN PUERTO PUNTA LOBITOS: El Programa de Expansión consideró la instalación de un nuevo espesador tipo cono profundo (19 m. de diámetro y 10 m. de altura) para el concentrado de cobre, alimentado desde los tanques de almacenamiento; lo que elevará el porcentaje de sólidos en el concentrado de 65% a un máximo de 76%, aumentando la capacidad de las instalaciones de filtrado a 745 millones de toneladas métricas. - CAMPAMENTO YANACANCHA: AllÍ se ubica la Planta Concentradora, que puede ser considerada una de las plantas de mayor automatización que existen actualmente en el mundo, equipada con una tecnología de punta que permite procesar el mineral extraído del tajo.
PRODUCCION ANTAMINA 2008- 2012 Antamina registró los siguientes niveles de producción entre los años 2008 al 2012 PRODUCCION DE PLOMO 2007-2012 (milestmf)
Antamina Antamina 1 TOTAL PLOMO
2008 4.013 1.721 5.734
2009 13.214 --13.214
2010 6.095
2011 2012 2.069 2.831
6.095
2.069 2.831
PRODUCCION DE ZINC 2007-2012 (miles tmf) 2008 2009 2010 2011 2012 Antamina 267.9 495.4 427.0 270.4 269.9 Antamina 1 114.8 - - TOTAL ZINC 382.8 495.4 427.0 270.4 269.9
PRODUCCION DE COBRE 2007 - 2012 (miles tmf) 2008 2009 2010 2011 2012 Antamina 250.7 343.1 325.0 347.0 462.8 Antamina 1 107.4 - - TOTA COBRE 358.1 343.1
325.0
347.0 462.8
PRODUCCION DE PLATA 2007 - 2012 (kgf) 2008 2009 2010 2011 2012 Antamina 266.080 489.000 464.873 362.676 413.403 Antamina Nº1 103.319 124.049 Total Plata 390.129 489.000 464.873 362.676 413.403 PRODUCCION DE MOLIBDENO 2007-2012 (tmf)
Antamina
2008 6.382
2009 2.482
2010 3.413
2011 2012 6.233 5.480
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
El campamento cuenta con un moderno y cómodo alojamiento para todo el personal. - PUERTO PUNTA LOBITOS: Está ubicado en Huarmey, a 290 kilómetros al norte de Lima. Aquí se reciben los concentrados que son transportados desde la mina a través de un moderno ducto de acero, revestido con HDPE, y que recorre 302 kilómetros. Los concentrados, que vienen en forma de pulpa (con un contenido de 65% de sólidos) son recibidos, filtrados, almacenados y embarcados en buques para su exportación.El agua remanente de los concentrados es tratada y utilizada en la forestación de un bosque de 170 has. El puerto tiene Certificaciones ISO 14001 e ISO 9001. - PRESA DE RELAVES:Ubicada en la Quebrada Huincush, a 4,075 metros sobre el nivel del mar, es considerada la más alta del mundo. Su enorme dimensión, ya que podría almacenar hasta 550 millones de toneladas de relaves, y su diseño estructural a prueba de filtraciones, garantizan un estricto cuidado del medio ambiente. - Reforzamiento del Sistema de Potencia: Para atender la nueva demanda de145 MW, se ampliará y reforzará el suministro eléctrico a Yanacancha y construirá una nueva línea de transmisión.
Proveedor Minero del Perú 2013 22
Nº 2 EN RANKING MINERO DEL PERU
SOUTHERN COPPER CORPORATION RANKING Y ABC DE SOUTHERN zx MAYOR EMPRESA MINERA DEL PERU Southern Perú Copper es la mayor empresa minera del Perú, el primer productor integrado de cobre del país y una de las 10 mayores empresas cupríferas del mundo. zx SOUTHERN EN RANKING MINERO DEL PERU 2012 En el 2012, Southern fue el segundo productor de cobre y el primer productor de molibdeno en el Perú. RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2008-2012 Cía Minera 2008 2009 2010 2011 2012 1.Antamina 358.180 342.179 325.043 347.059 462.832 2.Southern 349.077 354.039 334.437 295.842 311.111 3 Cerro Verde 324.172 308.370 312.336 302.905 278.812 4.Xst.Tintaya 110.770 107.233 93.015 95.262 51.876 5. GoldFields 7.675 38.644 43.657 40.245 37.673 zx PRIMER PRODUCTOR DE MOLIBDENO 2009 - 2012 Southern Copper es el primer productor de molibdeno RANKING PRODUCTORES MOLIBDENO 2008-2012 Cía Minera 2009 2010 2011 2012 1.Southern Copper 8.891 10.087 8.150 7.329 2.Minera Antamina 2.842 3.413 6,233 5.480 3. Cerro Verde 923 3.463 4.759 3.982
zx EXPORTADOR MINERO Nº2 DEL PERU 2012 En el 2011, 2012 y a mayo del 2013, Southern ocupa el 2º lugar como mayor exportador minero 1 del Perú. RANKING EXPORTADORES MINEROS 2009-2013 EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 1. Antamina 2.846 1.903 2.614 3.384 3.573 1.147.8 2. Southern 2.941 1.933 2.850 2.828 2.424 923.5 3. Yanacocha 1.113 1.615. 2.081 1.858 2.254 762.7
4. Cerro Verde 1.822 1.250 (*) Enero- mayo del 2013
1.848 2.181 1.670 570.6
zx VENTAS Y UTILIDADES DE SOUTHERN 2008-2012* Las ventas netas de Southern Copper registraron cifras record en el 2010 y 2011, superando largamente las ventas de los años anteriores, pero bajó en el año 2012. Total Ventas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 3.013 2.711 2.223. 3.153 3.180 2.952 zx UTILIDAD NETA: Las ganancias netas de Southern marcó en el 2010 y cayó en el 2011 y 2012. UTILIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 1.4093 1.092 706.9 1.208 1.078 994 zx ACTIVOS Y PATRIMONIOS DE SOUTHERN: Southern Copper 2009 2010 2011 Valor activos(mills US$) 2.582 3.042 2.840 Patrimonio (mills US$) 1.886 2.189 2.395 Nº de trabajadores 3.924 4.002 4.153
2012 3.233 2.856 4.566
Proveedor Minero del Perú 2013 23
SOUTHERN COPPER CORPORATION Razón social:Southern Peru Copper Corporation Dirección:Caminos del Inca 171- Chacarilla - Surco - Lima Teléfono: 512-0440 - Fax 512-0486 * Almacenes: Nicolás Ayllón 1942 - Ate- Telf 217-1330 * Dirección/Telfs Oficinas Provincias - Arequipa: (054) 214-646 - Toquepala: 52) 766-111 -Tacna - Cuajone: ()53) 878-111- Tacna - Fundición de Ilo: (053) 781719 - Puerto de Ilo: (053) 791243 Web Site: www.southernperu.com E-mail: spcc@southernperu.com.pe PROPIETARIOS: Grupo México (75.1%) Cerro Trading Company Inc. (7.7%) FreeportMacMoRan Corp ( (7.6%) Otros Accionistas (9.6 %)
SOUTHERN COPPER CORP. YACIMIENTO CUAJONE -Concentracin de cobre FUNDICION ILO -Refineria / Fundición
TACNA
* *Productor integrado de cobre más grande del Perú
YACIMIENTO TOQUEPALA -Concentración de cobre *Tajo abierto
PROY. TIA MARIA -Prov. Islay -Dsto. Cocachacra
DIRECTORIO SOUTHERN COPPER CORPORATION Presidente del Directorio: Germán Larrea Mota-Velasco Directores: Oscar González Rocha, Emilio Carrillo Gamboa, Alfredo Casar Pérez, Alberto De La Parra Zavala, Xavier García de Quevedo, Harold Handelsman S., Genaro Larrea Mota-Velasco, Daniel Muñiz Quintanilla, Armando Ortega Gómez, Luis Miguel Palomino Bonilla, Gilberto Pérez Alonso Cifuentes, Juan Rebolledo Gout, Carlos Ruiz Sacristán. EJECUTIVOS SOUTHERN PERU COPPER CORP. Presidente-Director General: Oscar González Rocha, Raúl Jacob Ruisánchez, Vicepresidente Alfredo Arosemena Ferreyros, Director Relaciones Institucionales. José Chirinos Fano, Director General Contraloría y Finanzas. Edgard Corrales Aguilar, Director de Exploraciones. Aldo Massa Peschiera, Director Comercial de SPCC. Hans A. Flury, Director Legal de Southern Perú. Director Operaciones Unidad de Cuajone:José Figueroa P. Director Operaciones Unidad Toquepala: Fernando Mejía Director Operaciones Unidad de Ilo: William E. Torres Pino. Eduardo Forcada Warren, Director de Proyectos de Inversión. Alberto Giles Ponce, Director Recursos Humanos Raúl Jacob Ruisánchez, Director de Contraloría y Finanzas. Luis Mauricio Diez de Medina, Director General de Operaciones Jaime Ramírez del Villar, Director de Abastecimientos. Carlos Torres Scott, Director General de Operaciones. Rodolfo Vicetti Valverde, Director de Servicios Ambientales. Gerente RR.PP/Comunicaciones: Guillermo Vidalón EMPRESAS RELACIONADAS - Grupo México S.A. de C.V. - Compañía Minera Coimolache (mina Tanatahuatay) - Proyectos en Perú: Chancas, Tía María
PERFIL DE SOUTHERN PERU COPPER
- DESCRIPCION: Southern Peru Copper Corp. es la más grande compañía minera del Perú y una de las diez principales empresas cupríferas del mundo. Southern opera en el Perú desde hace más de 50 años y se ha convertido en el productor integrado de cobre más grande del Perú. - SOUTHERN COPPER CORPORATION: Southern Peru Copper Corp forma parte de Southern Copper Corporation que el 2009 se consolidó como una de las compañías mineras de cobre más grande del mundo en términos de producción y ventas. Desarrolla operaciones en Perú y México y ejecuta programas de exploración en Chile. * RESERVAS RECORDS: La mayor fortaleza de Southern Copper Corporation está en sus reservas de mineral de cobre, que al 2012 totalizaban 55.4 millones de toneladas de contenido de cobre. En términos de reservas de cobre, Southern Copper tiene las
Oscar González Rocha, presidente de Southern
reservas más grandes del mundo, lo que garantiza la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo y un retorno satisfactorio para su inversión. - OPERACIONES: Southern Peru desarrolla sus operaciones entre Tacna y Moquegua. Maneja los yacimientos de tajo abierto de Toquepala, ubicado en la provincia de Ilabaya, en Tacna, el yacimiento de Cuajone y la Fundición de Ilo, en Moquegua. Además están en producción las unidades de Totoral y Simarrona en Tacna y Cocotea en Moquegua.
CENTROS DE PRODUCCION
* TOQUEPALA: Ubicado en Tacna, Toquepala inició sus operaciones en 1960. El tajo de la mina supera los 2 mil metros de largo, 1800 metros de ancho y 700 m. de profundidad. * CUAJONE: Fue inaugurado en 1976. El tajo, ubicado en el departamento de Moquegua, mide 2 mil metros de ancho, 2300 metros de largo y 730 metros de profundidad. - CONCENTRACION: Tanto en Toquepala como en Cuajone se realiza el proceso de concentración del cobre. El material con mayor ley de mineral es enviado a las respectivas concentradoras, donde es pulverizado en gigantescos molinos operados por computadoras. El material es tratado en un proceso de flotación para recuperar el cobre. Así se produce más de un millón de TM por año en ambas concentradoras, logrando concentrado con más de 27% de cobre. - FUNDICION DE ILO: El concentrado es enviado por ferrocarril hasta la Fundición de cobre en Ilo, ubicada a 213 Km. desde Cuajone. Allí es fundido a más de 1200 grados centígrados y se obtiene barras de cobre o “blister” de 99.3% -MODERNIZACION DE FUNDICION DE ILO: En enero del 2008, Southern puso en marcha la 3ª etapa de la Fundición de Ilo que optimiza la obtención de cobre con la tecnología Isasmelt, que se emplea por primera vez en Sudamérica
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PRODUCCION DE SOUTHERN COPPER
Las diversas unidades de Southern Perú producen cobre, oro, plata, plomo y molibdeno. Cifras 2008-2012
TOQUEPALA 2008 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 95.046 100.604 108.140 83.537 75.989 Plata (kgf) 36.277 39.305 39.051 32.932 29.735 Molibdeno(tmf)2.395 255 3.291 3.227 2.565 Oro (kgf) 45.2 67.7 64.1 54.0 41.2 CUAJONE 2008 Cobre (tmf) 172.000 Plata (kgf) 67.461 Molibdeno(tmf) 4.806 Oro (kgf) 137.2
2009 2010 2011 2012 171.731 149.785 138.758 158.720 72.627 69.294 58.982 65.810 379 4.764 2.756 2.859 126.3 104.1 147.7 160.1
FUNDICION 2008 Cobre (tmf) 306.584 Cobre (tmf)-Ilo 248.388 Plata (kgf)-Ilo 92.395 Oro (kgf) - Ilo 152.9
2009 2010 2011 325.788 s.d. 299.004 243.810 238.245 223.113 101.694 107.793 98.044 341.9 418.2 363.1
2012 290.088 203.865 89.595 184.2
OTRAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE SOUTHERN TOTORAL(Tacna)2008 Cobre (tmf) 12.466 Plata (kgf) 5.537 Molibdeno(tmf) 797 Oro (kgf) 6.6
2009 24.814 10.856 186 17.8
2010 2011 41.236 49.728 14.249 15.852 1.284 1.744 25.3 25.8
SIMARRONA (Tacna)2008 Cobre (tmf) 31.129 Molibdeno(tmf) 403 Plata (kgf) 7.659 Oro (kgf) 10.9
2009 2010 2011 2012 20.972 17.020 18.949 57.358 6 253 391 1.142 5.435 2.730 4.322 14.171 9.8 4.2 7.2 20.2
COCOTEA(Moq) 2008 Cobre (tmf) 28,782 Molibdeno(tmf) 487 Plata (kgf) 9.758 Oro (kgf) 19.5
2009 2010 2011 2012 20.351 18.256 4.868 3.012 24 495 31 2 7.725 6.943 653 35 13.2 10.5 1.4 86
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
2012 56.032 8.648 762 11.9
REFINERIA DE ILO: Vista parcial de las instalaciones de la fundición de Ilo de Southern Peru que fue modernizada.
PRODUCCION CONSOLIDADA DE SOUTHERN Metal 2008 2009 2010 Cobre (tmf) 349.077 338.472 334.437 Plata (kgf) 126.692 135,948 32.267 Oro (kgf) 219.5 234.8 208.2 Molibdeno(Tmf)10.049 8.891 10.087
2011 295.842 112.842 236.3 8.150
2012 311.111 118.397 233.7 7.329
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
OTROS DATOS DE SOUTHERN COPPER zx LIDERAZGO: Southern Peru junto con Antamina son las dos mayores empresas productoras de cobre en el Perú. zx MAS DE MEDIO SIGLO: Southern desarrolla sus operaciones en el Perú desde hace más de 50 años. Su fuerza laboral está constituida por más 4 mil trabajadores que laboran en Toquepala, Ilo, Cuajone, Lima, Arequipa y Tacna. zx INVERSIONES: Southern Copper es uno de los mayores inversionistas de la mineria peruana. En el 2011, Southern invirtió más de US$ 208 millones y el 2012 US$ 134 millones . Las inversiones de Southern en el Perú se canalizaron a los siguientes programas de inversión minera: - Expansión de la concentradora de Toquepala, - Terminal Marítimo del puerto y Fundición de Ilo, - Ampliación del dique Quebrada Honda para relaves. Las inversiones en el año 2012 totalizaron US$ 134,2 millones. Los gastos del proyecto Tía María no se efectuaron debido a la paralización del citado proyecto zx OTRAS INVERSIONES: Adicionalmente, participó en la puesta en marcha de la mina de oro Tantahuatay, en Cajamarca, con Buenaventura (Minera Coimolache) y en el avance del proyecto de cobre Los Chancas en Apurímac. La inversión global de estos dos proyectos supera los US$ 1.256 millones. zx OTROS PROYECTOS: Adicionalmente, Southern explora los proyectos cobre -oro Cobrecancha, los prospectos cobremolibdeno Los Huallas, en Ayacucho, y cobre-oro Clara en Arequipa y tiene en cartera el proyecto Tía María.
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Nº 3 EN RANKING MINERO DEL PERU
MINERA YANACOCHA S.R.L.
RANKING DE YANACOCHA zxTLIDER AURIFERO: Minera Yanacocha es el primer productor de oro del Perú y América Latina: (en kgf). AÑO 2009 2010 2011 2012 En kgf 64.807 45.461 40.220 41.854 zx EXPORTACIONES: Minera Yanacocha se convirtió en el primer exportador minero del Perú en el 2009 y en el 2012 ocupó el cuarto puesto del ranking: - 2013: US$ 762 millones (Enero-mayo 2013) - 2012: US$ 2.254 millones - 2011: US$ 2.100.1 millones. - 2010: US$ 1.858.6 millones - 2009: US$ 2.081.6 millones zx VENTAS TOTALES: Minera Yanacocha registró las siguientes ventas entre los años 2007 al 2010: Ventas 2012/2011 2010 2009 2008 2007 Millones US$ s.d. 1.851 2.077 1.623 1.132 zx INVERSIONES: Minera Yanacocha fue el primer y mayor inversionista minero del Perú en el año 2011 (cuando arrancó el proyecto Conga) y el tercer inversor en el 2012. AÑO INVERSIONES 2009: US$ 153 millones 2010: US$ 302.3 millones 2011: US$ 1.148.4 mills. 2012 US$ 1.023.1 mills. 2013 (enero-abril) US$125 mills. zx UTILIDADES: Las utillidades netas de Minera Yanacocha registraron las siguientes cifras - 2008: US$ 476 millones - 2009: US$ 712.8 millones - 2010: US$ 591.1 millones - 2011: no existen datos - 2012: no existen datos
Razón social: Minera Yanacocha SRL. Dirección: Av. La Paz 1049 - Piso 5 - Miraflores - Lima Telf. 215-2600 - Fax 215-2625 Web: www.yanacocha.com.pe *Oficina en Cajamarca: Av. Vía Evitamiento Sur 549 - 533 - Urb. La Rivera Telf. (076) 361-1649 - Fax 369-9503 * Oficina de Información en Cajamarca Jr. Tarapacá 783- Telf (076) 340-209 - Fax 368-358 E-mail:comunicaciones@newmont.com Teléfono en la mina: 076-584-000 PROPIETARIOS: Newmont Second Capital Corp., USA (51.35%) Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) Corporación Financiera Internacional (5%) DIRECTORIO CORPORATIVO Presidente del Directorio: Gary Golderg VicePresidente: Roque Benavides Ganoza Miembro del Comité Ejecutivo: Todd White, Miembro del Comité Ejecutivo: Alan Blank Miembros Comité Ejecutivo: Raúl Benavides Ganoza, José Miguel Morales Dasso, Todd White - Miembros Alternos: Javier Velarde, Cesar Vidal, Paul Stephen Gottesfeld, Roque Benavides Ganoza,Carlos Ernesto Gálvez Pinillos, Ball Russell EJECUTIVOS: - Todd White, Vicepresidente de operaciones Sudamérica - Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos, - Oscar Silva, gerente general de operaciones, - David Portugal, ejecutivo del grupo de Negocios, - Scott Lewis, director senior Medio Ambiente y Rehabilitación, - Ron Malone, director regional de proyectos, - Lewis Teal, ejecutivo del grupoi de Exploración - Patricia Downing, Vicepresidente de Newmont Perú, Proyecto Conga. EMPRESAS RELACIONADAS - Newmont Mining Corp. - Compañía de Minas de Buenaventura - Compañía Minera La Zanja - Minas Conga/ Corimayo
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MINERA YANACOCHA
PERFIL DE MINERA YANACOCHA - DESCRIPCION: Minera Yanacocha SRL es la más grande operación minera de oro del Perú y de América Latina y es uno de las mayores productores de oro a nivel mundial. También produce plata. Yanacocha es operada por Newmont Mining, su principal accionista ((51.35%), y su socio Compañía de Minas Buenaventura) que posee el 43.65% de acciones en la mina. - OPERACIONES: El yacimiento minero está ubicada a 48 kms al norte de la ciudad de Cajamarca, a elevaciones que fluctúan entre los 3.500 y 4.200 metros de altura.La principal unidad minera aurífera productiva es Chaupiloma Sur. - RECORD DE PRODUCCCION: Minera Yanacocha producía el 34% de la producción nacional de oro del Perú y debido al declive de su producción, en el 2012 , la producción aurifera de Yanacocha representó el 25.95%. Desde el inicio de operaciones en el año 1993 y hasta el 2005, Yanacocha registró un crecimiento vertiginoso hasta convertirse en la primera mina de oro del Perú y América Latina En el 2005, Yanacocha marcó el mayor record de producción de su historia, al alcanzar 103 mil 168 kilos de oro.
PRODUCCION HISTORICA DE ORO 1993-2001
La producción de oro de Yanacocha en el período 1993-2001 fue la siguiente (en kilogramos): Yanacocha 1993 1997 1998 1999 2000 2001 Oro en Kgf 2535 32769 41350 51528 55054 58657
PRODUCCION DE ORO Y PLATA 2007- 2012
La producción de oro y plata de Yanacocha en el período 20072012 fue la siguiente (en kgf): 2007 2008 2009 2010 2011 Oro 48.633 56.196 64.807 45.461 40.220 Plata 71.771 109.189 91.086 64.828 42.470
2012 41.854 27.311
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. - TECNOLOGIA: El ingreso de Yanacocha en la minería peruana representó una nueva generación en la explotación minera aurífera ya que empleó la más avanzada tecnología en lixiviación, sistema que le permite obtener uno de los costos de producción (cash cost) más bajos del mundo.
DATOS Y CIFRAS DE YANACOCHA zx INVERSIONES: Minera Yanacocha fue el primer y mayor inversionista minero del Perú en el año 2011 y el tercer inversor el 2012.Esto se debió a los fondos canalizados hacia el proyecto Conga que luego paralizó. Las inversiones de Yanacocha entre los años 2009 y 2013 totalizaron la suma de US$ 2.626.8 mills. AÑO INVERSIONES 2009: US$ 153 millones 2010: US$ 302.3 millones 2011: US$ 1.148.4 mills. 2012 US$ 1.023.1 mills. 2013 (enero-abril) US$125.6 mills. zx EXPORTACIONES: Minera Yanacocha es uno de los mayores exportadores mineros del Perú. En el 2012 ocupó el 4º puesto en el Ranking de Exportadores MIneros del Perú: AÑO EXPORTACIONES - 2010: US$ 1’858.6 millones - 2011: US$ 2’100.1 millones. - 2012: US$ 2’254 millones - 2013: US$ 762 millones (enero-mayo 2013) zx VENTAS Y UTILIDADES: En el 2010 Yanacocha vendió US$ 1,778 millones, logrando una utilidad neta de US$ 590 millones, un flujo de caja operativo de US$ 609 millones y pagó impuesto a la renta US$ 266 millones.La empresa no reveló sus resultados para los años 2011 y 2012.
Gary Golderg, presidente de Newmont Mining.
REPORTE 2012 SOBRE MINERA YANACOCHA
En su memoria Anual 2012, la Compañía de Minas Buena-
ventura dedicó el siguiente informe sobre su socio de negocios Minera Yanacocha S.A.:
MINERA YANACOCHA EN EL 2012 - PRODUCCION: El 2012 ha sido un buen año para la producción de Minera Yanacocha, se ha logrado producir 1.3 millones de onzas de oro. El Gold Mill produjo la mitad de las onzas de oro superando las proyecciones en ley de cabeza y recuperación. La producción de mina provino principalmente de Chaquicocha, La Quinua y El Tapado. El 2013 la producción vendrá de El Tapado Oeste y La Quinua Sur. - RENOVARON ISOS: Se renovaron las acreditaciones ISO 14,001, OSHAS 18,001 y la del código de cianuro. - CHAQUICOCHA: Se tiene grandes esperanzas de poder reactivar la explotación de Chaquicocha ampliando el tajo y eventualmente con labores subterráneas dirigidas a las zonas de alta ley. - PLANTA DE BIOLIXIVIACION: En Yanacocha se ha construido una planta de biolixiviación de demostración que debe iniciar operaciones en el mes de marzo del 2013. La idea es poder tratar en pilas de lixiviación los minerales de baja ley que sobreyacen a los sulfuros de cobre de lo que se ha denominado Yanacocha Verde. - YANACOCHA VERDE: Yanacocha Verde es un yacimiento de cobre que ha sido intersectado con 140 huecos (44,000 metros) perforados con tramos notables como:*YS-1016: 244m @ 1.5%Cu, 0.5 gr/T Au, 8gr/T Ag - * YS-1036: 342.8m @ 1.0%Cu, 0.4 gr/T Au, 19 gr/T Ag Yanacocha Verde transformará eventualmente la operación de Yanacocha en una mina de cobre de regular dimensión. - EL FUTURO DE CHAQUICOCHA: En Buenaventura creen que el yacimiento de Chaquicocha traerá muchas satisfacciones en el futuro. El proyecto de minado subterráneo contiene 2.5 millones de onzas de oro en 14 millones de toneladas con 5.6 gr/t de oro. La oportunidad de incrementar las reservas en óxidos y en sulfuros de alta ley son importantes y se evidencian con las exploraciones el 2013.El 2012 el Capex de Yanacocha fue US$497 millones y la inversión en Conga US$498 millones. El costo aplicable a ventas fue de US$525 por onza de oro vendida.
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YANACOCHA MEJORARA RELACION CON CAJAMARCA
Todd White, Vicepresidente de operaciones Sudamérica y Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos
En una inédita reunión con miembros de la prensa cajamarquina, Minera Yanacocha presentó su nueva plana gerencial encabezada por Todd White, Vicepresidente Senior de Operaciones Sudamérica, y Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de la empresa. Esta conferencia sirvió también para que Yanacocha exponga la situación actual a nivel de operaciones y muestre un conjunto de cambios planteados de aquí en adelante en temas de relacionamiento con Cajamarca, transparencia, comunicación y políticas internas.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO CONGA:
En octubre 2010 se logró la aprobación del EIA de Conga y el 27 de julio del 2011 los directorios de Newmont y Buenaventura aprobaron la construcción del proyecto. El 2012 tres peritos internacionales determinaron que el EIA era adecuado y cumplía con todas las exigencias técnicas haciendo algunas recomendaciones para incluso superar estas exigencias. Sin embargo, esto no ha logrado dar la confianza suficiente a un sector importante de la población de Cajamarca debido, entre otras razones, a un trabajo de constante agitación por parte de los opositores al proyecto. Ante esta situación se ha decidido ofrecer el “Agua Primero” construyendo los reservorios de agua para garantizar el abastecimiento aguas abajo de Conga.
MINERA YANACOCHA ACLARA SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO CONGA
Con fecha 10 de junio, Minera Yanacocha emitió el siguiente comunicado: A propósito de la información aparecida en la edición regional de “La República”, Yanacocha informa que continúa enfocada en llevar a cabo su programa “El Agua Primero”, el cual permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento de agua y brindar disponibilidad de la misma durante todo el año a las comunidades vecinas y no solo en época de lluvia, como es en la actualidad. Javier Velarde, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, dijo: “La construcción de reservorios es un compromiso que hemos asumido con las comunidades vecinas a nuestra operación y con el Gobierno Central. La construcción del reservorio Chailhuagón fue recientemente terminada y duplicará en exceso la capacidad de la Laguna Chailhuagón, incrementando su capacidad de 1,2 Mm3 a 2,6 Mm3”. Actualmente, la compañía se encuentra efectuando la socialización de los beneficios del reservorio Chailhuagón, a través de un intenso programa de visitas y relacionamiento con grupos de interés. “La construcción del reservorio Perol solo se iniciará una vez que obtengamos todos los permisos correspondientes, los cuales estimamos podrían obtenerse hacia el segundo trimestre de 2014”. Velarde enfatizó además que en estos momentos no hay ningún tipo de actividad en la laguna Perol, y que antes de iniciar la construcción del reservorio Perol, se deberá realizar un extenso programa de
“Estamos comprometidos con demostrarle a Cajamarca que tenemos una intención de cambio que tiene que ir acompañada no solo de un discurso, sino también de hechos tangibles”, indicó Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de Yanacocha. - NUEVA DIRECTIVA GERENCIAL: La nueva plana directiva, además de los dos ejecutivos ya mencionados, está conformada por Oscar Silva, Gerente General de Operaciones; David Portugal, Ejecutivo de Grupo de Negocios; Scott Lewis, Director Senior de Medio Ambiente y Rehabilitación; Daniel Arrieta, Vicepresidente Regional de Recursos Humanos; Antonio Ríos-Pita, Director Regional de Seguridad; Ron Malone, Director Regional de Proyectos; Lewis Teal, Ejecutivo de Grupo de Exploración; y Guillermo Manrique, Gerente Senior de Responsabilidad Social. - PROYECTO CONGA: En la reunión también se mostró el escenario actual del Proyecto Conga, el cual mantiene suspendidos los trabajos de construcción de las instalaciones mineras y está íntegramente abocado a la construcción de los reservorios Chailhuagón y Perol, que serán para uso exclusivo de la población de la zona de influencia del Proyecto. La nueva plana directiva de Yanacocha reafirmó el compromiso de la empresa de construir una relación honesta, transparente y constructiva con Cajamarca. - LOS RESERVORIOS: En marzo del 2013 se concluyó el reservorio de Chailhuagón y a fines de año se habráconstruido el nuevo reservorio de Perol. - CAMBIOS EN YANACOCHA: En enero del 2013 Newmont decidió promover al Dr. Carlos Santa Cruz a la vicepresidencia a cargo de las operaciones de Newmont en Australia y Nueva Zelanda. A cargo de Yanacocha han quedado el Dr. Javier Velar-de ocupándose de los temas socio-políticos, legales y comunicacionales y el Sr. Todd White a cargo de los aspectos operacionales y de negocios. Ambos son profesionales de amplia experiencia en la industria y conocedores de las operaciones y complejidades de Yanacocha. Estamos seguros que harán un excelente trabajo en esta nueva fase de la empresa. comunicación hacia las comunidades y grupos de interés en el área de influencia de la laguna Perol. En lo queda de este año, la compañía realizará trabajos de construcción de rutas de acceso, manejo ambiental y de control de sedimentos, así como proyectos de desarrollo social destinados a maximizar los beneficios que el reservorio Chailhuagón brindará a la comunidad. A propósito de las reducciones de personal, también mencionadas en el artículo de “La República”, es importante indicar que dicha reducción es consecuencia directa de la caída de producción de Yanacocha. “Durante el 2012 se perdieron mil empleos directos entre Yanacocha y Conga. Este año, la compañía tuvo que implementar un programa de retiro voluntario para aproximadamente 200 empleados. Hasta el momento, el programa ha sido aceptado por el 98% de los empleados que fueron invitados a participar”, dijo Velarde. Yanacocha mantiene su compromiso con Cajamarca. La construcción de Conga continuará solo si puede hacerse de manera segura, social y ambientalmente responsable, con retornos aceptables que justifiquen futuras inversiones. El proyecto Conga puede generar un estimado de 7000 puestos de trabajo en el pico de la construcción, y aproximadamente 1600 empleos una vez que comiencen las operaciones. La preferencia para empleos y contratos de servicios se dará a los residentes locales. La compañía está implementando esfuerzos significativos no solo para recuperar credibilidad en Cajamarca, sino también para aumentar el nivel de entendimiento y aceptación social del Proyecto Conga. Miraflores, 10 de Junio 2013 - Oficina de Comunicaciones
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Razón social: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. *Dirección:República de Panamá 3055 - Piso 11 - San Isidro Teléfono: 222 - 1297 - Fax 440- 7103 * En Arequipa: Av. Alfonso Ugarte 304- Arequipa Teléfono: (054) 381-515 - Fax (054) 283-376 * Asiento Minero Cerro Verde: Carretera Variante TinajonesKm 2.5 - Cerro Verde, Uchumayo- Arequipa PROPIETARIOS: Freeport-McMoRan: 53.56% CÍa. de Minas Buenaventura:19.35% Sumitomo Corp.; 21% Otros accionistas: 6.09% DIRECTORIO: Presidente del directorio: Harry M. Conger Directores titulares: Bruce Kevin Clements, Steve Robert Palmer, Yukio Kawaguchi, Raúl Benavides Ganoza Directores Alternos: Roque Benavides Ganoza, Carlos Gálvez Pinillos, Takashi Nakabayashi, Daijio Uehara, Steven lgnatius Tanner, Julia Torreblanca Marmanillo GERENTES: Bruce Kevin Clements, presidente, gerente general. James Christoper Handley, Gerente General Administración. Steve Robert Palmer, Director de Finanzas Perú. Julia Torreblanca Marmanillo, Vicepresidente Legal y de Relaciones Gubernamentales. César Gualberto Linares Flores Gerente de Contabilidad. EMPRESAS RELACIONADAS - Freeport-Mc-MoRan - Compañía de Minas de Buenaventura
PERFIL DE MINERA CERRO VERDE
- DESCRIPCION: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. es una empresa cuprífera de la gran minería. En el 2012 fue el tercer productor de cobre en el Perú, después de Compañía Minera Antamina y Southern Perú. Sociedad Minera Cerro Verde opera las unidades de cobre Cerro Verde 1, 2 y 3, que conforman la Unidad de Producción Cerro Cero y que está ubicada en la provincia de Arequipa. - PLANTA DE SULFUROS DE COBRE: En el 2007, Minera Cerro Verde puso en marcha una nueva planta concentradora que elevó su producción de 96,506 toneladas métricas hasta los 273 mil 960 toneladas y desde el 2008 subió hasta 324,172 toneladas de cobre fino - PRODUCCION 2005-2012: La producción de Cerro Verde en los 6 últimos años fue la siguiente: (En miles de TMF) Cerro Verde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 273.9 324.1 308.3 312.3 302.9 278.8 Fuente: Ministerio de Energía y Minas
- ANTECEDENTES: Cerro Verde fue adquirida a Minero Perú, en 1994 por el consorcio estadounidense Cyprus Amax Minerals. Luego, en octubre de 1999, Phelps Dodge adquirió Cyprus Amax y como tal fue el responsable de la operación y administración de Cerro Verde. Phelps Dodge Mining, era el accionista principal de Cerro Verde con el 82.5%. En mayo 2005, Phelps Dodge vendió sus acciones a Sumitomo Corp del Japón por US$ 265.2 millones. A su vez Minas Buenaventura, accionista con 9.2%, compró 39 millones de acciones por US$ 140.6 millones y elevó su participación accionaria a 19.35% * En marzo del 2007, el consorcio Freeport-Mc-MoRan completó la compra de la compañía Phelps Dodge por US$ 26 mil millones y se convirtió en el mayor accionista de Cerro Verde al asumir el 53.56% de las acciones de Phelps Dodge.
- CONSOLIDA PRODUCCION: Durante el año 2010 Cerro verde logró consolidar la producción de su planta concentradora, procesando el mes de diciembre un promedio de 123, 000 TMS por día, logrando recuperaciones récord de 90.1% para el cobre y 57.7% para el molibdeno. Esto se ha logrado gracias al éxito de la inversión de US$ 50 millones para eliminar los cuellos de botella en la planta de procesos. - CAPITAL SOCIAL: US$ 990’658.513.96 - OPERACIONES MINERAS: Las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde se desarrollan a tajo abierto. El yacimiento está ubicado a 2700 metros de altura, a 30 Km al sur-oeste de Arequipa. Cuenta con 3 tajos abiertos: Cerro Verde y Santa Rosa. - PRODUCCION CERRO VERDE 1997 - 2008: Cerro Verde produce cobre. En los últimos años registró una producción creciente (cifras en toneladas métricas) CERRO VERDE 1997 1998 1999 2000 2001 Producción cobre 55.225 57.036 67.889 71.374 76.996 Fuente: Ministerio de Energía y Minas - PRODUCCION 2007-2012: La producción de Cerro Verde en los 6 últimos años fue la siguiente Cerro Verde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 273.960 324172 308.370 312.336 302.905 278.812 Fuente: Ministerio de Energía y Minas
- PRODUCCION DE MOLIBDENO: Cerro Verde es el tercer productor nacional de molibdeno. (en tmf): MOLIBDENO 2008 2009 2010 2011 2012 Southern Perú 8.891 8.891 10.087 8.150 7.329 Minera Antamina 2.482 2.482 3.413 6.233 5.480 Soc.Cerro Verde 921 923 3.463 4.759 3.982 TOTALPRODUC. 16.787 12.295 12.297 16.963 19.142 - VENTAS 2008- 2012: Las ventas de Cerro Verde entre los años 2008 y el 2012 fueron las siguientes (millones US$). CERRO VERDE 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas mlls US$ 1.835.9 1.758 2.369 2.520 2.127.0 *Las ventas de Cerro Verde el 2012 fueron menores a las del 2011 (US$ 2,520 millones) y a las ventas del 2010 (US$ 2.369 mills). Las ventas corresponden a la producción de cátodos de cobre y concentrados de cobre y molibdeno - UTILIDADES: La utilidad neta del 2012 alcanzó los US$ 772 millones, inferior a las utilidades del 2011 que marcaron la cifra record de US$ 1.078 millones (US$ 1,054 millones el 2010). - EXPORTACIONES DE CERRO VERDE 2008-2013: EXPORTACION 2008 2009 2010 2011 2012 2013* En mills US$ 1.156 1.250 1.848 2.181. 1.670 570.6 Fuente: SUNAT- (*) Enero mayo 2013 - Database revista Proveedor Minero Cerro Verde figura en el Ranking Top de Exportadores Mineros del Perú. En el 2012 se convirtió en el quinto exportador minero del Perú, después de Cía Minera Antamina, Southern Perú, Consorcio Minero y Minera Yanacocha.
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Nº 4 EN RANKING MINERO DEL PERU
AMPLIACION DE CERRO VERDE SE CONVERTIRA EN UNA DE LAS MINAS DE COBRE MAS GRANDES DEL MUNDO
Cerro Verde sigue adelante con el proyecto para realizar una nueva ampliación que se denomina «Cerro Verde Production unit Expansion» Expansión de la unidad de Producción Cerro Verde. En abril del 2011 se presentó el Estudio de Factibilidad para la ampliación de Cerro Verde, añadiendo una planta de molienda y flotación con capacidad para tratar 240.000 Tm/d. El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en diciembre del 2012. Esta ampliación permitirá incrementar la producción de Cerro Verde en 600 millones de libras de cobre y 15 millones de libras de molibdeno a partir del año 2016. Las obras de construcción comenzaron el 2013.Se ha pla. neando triplicar la extracción y procesamiento de mineral de sulfuros, un proyecto que se estima requerirá una inversión de US$ 3,500 millones, con un aumento proyectado de la producción anual, de aproximadamente 600 millones de libras de cobre en concentrados y 15 millones de libras de molibdeno. Una vez completadas, las nuevas instalaciones de concentrado, Cerro Verde tendrá uno de los complejos de concentración más grandes del mundo. La operación ampliada de Cerro Verde producirá aproximadamente 1,000 millones de libras de cobre y 25 millones de libras de molibdeno por año,que colocaría a Cerro Verde muy cerca de los cinco mayores productores de cobre del mundo. El proyecto proporcionará un significativo impacto eco-nómico positivo para la región Arequipa y el Perú, incluyendo aumento en las oportunidades de empleo, oportunidades de negocios para los proveedores de productos y servicios mineros e ingresos para los gobiernos y las comunidades. Los problemas claves que sonatendidos en el plan de ampliación de Cerro Verde, incluyen acceso al agua adicional requerida para superar los potenciales impactos sociales a la población afectada por las actividades mineras y la biodiversidad local.
RANKING DE CERRO VERDE
*Nº 3: Minera Cerro Verde fue el 3º productor de cobre del Perú en el 2012.(Cifras en toneladas métricas finas) RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2008-2012 Cía Minera 2008 2009 2010 1.Antamina 358.180 342.179 325.043 2.Southern 349.077 354.039 335.043 3.CerroVerde 324.172 308.370 312.336 4.Tintaya 110.770 107.233 93.015 5.GoldFields 7.675 38.644 43.657
2011 347.059 295.842 302.905 95.262 40.245
2012 462.832 311.111 278.812 51.876 37.673
* EXPORTACIONES: En el 2012, Cerro Verde fue el 5º exportador minero del Perú( Cifras en mlls US$) (*) 2013: a mayo RANKING EXPORTADORES MINEROS 2009-2010 Cía Minera 2009 2010 2011 2012 2013* 1. Minera Antamina 1.903.0 2.614 3.384.3 3.573 1.147 2. Southern 1.933 2.850 2.807 2.424 933 3. Consorcio Cormin 1.232.2 1.690.6 2.418.7 2.353 647 4. Minera Yanacocha 2.081.6 1.858..6 2.100 2.253 762 5. Min.Cerro Verde 1.250.8 1.848.3 2.11 1.670 570 * RECORD DE VENTAS: Las ventas netas de Cerro Verde bajaron el 2012 frente a los US$ 2,520 millones en el 2011. Total Ventas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 1,794.6 1.835.9 1.758 2.369 2.520 2.127 * UTILIDAD NETA: Las utilidades de Cerro Verde el 2012 bajaron frente a la cifra record de US$ 1.078 millones del 2011 Ganancias netas 2008 2009 2010 2011 2012 Millones US$ 654.6 709 1.054 1.078 772
* INVERSIONES: Las inversiones de Cerro Verde entre los años 2010/2012 fueron las siguientes (En millones de US$): Inversiones 2010 2011 2012 2013* (enero-abril) Millones US$ 122.2 195.2 600.8 182 Fuente: SUNAT- MINEM - Dataabase revista Proveedor Minero
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Nº 5 EN RANKING MINERO DEL PERU
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. Razón social:Minera Barrick Misquichilca S.A. *Dirección Lima: Av. Manuel Olguín 375 - Piso11- San Isidro Telf: 612-4100 - 612-4133 - Fax: 612-4140 *Oficina en Huaraz:(Mina Pierina):Urb. La Alborada, Calle 8 No 180, Tárica- Huaraz - Telf: (043) 487-000 *Oficina en Trujillo:(Mina Alto Chicama): Av. Manuel Vera Enríquez 745 - Urb Primavera -Telf (044)881-100 - Campamento Alto Chicama: Telf (044) 881-100 - Anexo 4412 Website: www.barrick.com Email:comunicacionesbp@barrick.com PROPIETARIO: Barrick Gold Corp. del Canadá DIRECTORIO Vicepresidente ejecutivo: Guillermo Caló (renunció en mayo) Directores titulares: Darrell Wagner, Miguel Amable Rodrigez Directores Alternos: Oscar Arrús Bellido, Luz María Pedraza, Fernando Zuzunaga y Juan Felipe García Montúfar EJECUTIVOS: Gerente general: Darrell Wagner Gerente Operaciones Lagunas Norte: Zetti Gavelán Gerente Operaciones Mina Pierina: Jaime Polar Paredes Gerente de Finanzas: Rafael Rossi Gerente Relaciones Corporativas: Carlos Alberto Cabanillas Gerente Efectividad Organizacional:Dante Vargas G. Gerente Cadena Abastecimiento: Javier Briceño Carpio Gerente Legal: Miguel Antonio Amable Rodriguez Controller: Rafael Chester Rossi Arroba Director Asuntos Corporativos: Gonzalo Quijandría Gerente Recursos Humanos: Juan Carlos Zea Ruiz Gerente General de Administración:Rodolfo Nájar Obando Representante Bursátil: Miguel Amable Rodriguez EMPRESAS RELACIONADAS - Barrick Gold Corp. de Canadá - Minera Lagunas Norte/Alto Chicama - Minera Pierina PERFIL DE MINERA BARRICK MISQUICHILCA - DESCRIPCION: Minera Barrick Misquichilca S.A. es una empresa subsidiaria del consorcio Barrick Gold Corporation, Canadá, el primer productor mundial de oro. Minera Barrick Misquichilca S.A. es la segunda productora de oro en el Perú,después de Yanacocha. Opera las minas auríferas Pierina, en Huaraz y Lagunas Norte/Alto Chicama en La Libertad. - RESERVAS: A enero del 2013, las reservas probadas y probables de Minera Barrick totalizan 6.4 millones de onzas y sus recursos de mineral de oro medidos e indcados totales 0.9 millones de onzas. Además a enero del 2013 tenía 41.6 millones de onzas probadas y probables de plata. BARRICK: PRODUCCION DE ORO EN PERU La producción consolidada de oro de Alto Chicama y Pierina en los años 2006-2012 fue la siguiente (en kgsf): AÑO
Pierina
Alto Chicama TOTAL
2006 15.836 36.056 51,892 2007 16.176 33.774 49.950 2008 12.450 36.546 48.996 2009 8.421.4 31.334.6 39.756 2010 5.935.0 25.119 31.054 2011 4.743.4 23.726 28.469 2012 3.434.5 23.455 26.890
RANKING DE BARRICK
* Nº 2 EN ORO: Minera Barrick es el segundo productor de oro en el Perú y el segundo productor en América Latina. PERU: PRODUCTORES TOP ORO 2008-2012 (cifras en kilos finos) MINA 2008 2009 2010 2011 2012 1.Yanacocha 56.196 64.807 45.461 40.220 41.864 2. Minera Barrick 48.996 40.247 31.054 28.469 26.890 3. Buenaventura 11.280 11.291 11.969 10.666 8.526 4. Aruntani/Arasi 7.347 8.114 6.485 10.618 10.324 5. Horizonte 5.172 5.070 6.007 5.897 5.727 * EXPORTACION: Barrick es el 6º Exportador Minero del Perú, según el Ranking de la revista Proveedor Minero Barrick 2008 2009 2010 2011 2012 En mlls US$ 1,378 1.317 1.240 1.496 1.457 * VENTAS NETAS: US$ 1’424.7 millones el 2012 US$ 1’462.2 millones el 2011 US$ 1’199.9 millones el 2010 US$ 1’269.9 millones el 2009 US$ 1’365.2 millones el 2008 * UTILIDAD NETA: US$ 602.9 millones el 2012 US$ 650.5 millones el 2011 US$ 621.3 millones el 2010 US$ 625.9 millones el 2009 US$ 659.1 millones el 2008 * EBITDA: La utilidad operativa y margen operativo de Minera Barrick registró los siguientes niveles AÑO VALOR PORCENTAJE 2011 US$ 1.087.7 mills 74% 2012 US$ 1.001.2 mills 70% * COSTO RECORD DE PRODUCCION DE ORO El costo total en efectivo de producción de una onza de oro de Barrick es uno de los más bajo de la región (En US$) AÑO 2009 2010 2011 2012 COSTO 217 241 s.d. 174 * EXPLORACION: Gastos en exploración minera: mllsUS$ AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 US$ mlls 13.7 8.6 7.3 10.6 11.9
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Proveedor Minero del Perú 2013 31
La mina Alto Chicama, de Barrick, es la segunda mayor productora de oro del Perú y de América Latina y amplian su capacidad de procesamiento
En los últimos cuatro años, la producción total de oro de Minera Barrick Misquichilca está descendiendo, debido bási-camente a la menor producción de la mina Pierina, que está en proceso de cierre proyectado para el año 2018. BARRICK: PRODUCCION DE PLATA 2007-2012 La producción consolidada de plata de Minera Barrick Misquichilca S.A subió casi 6 mil killos el 2011, tras haber caído en el 2010: (en kilos finos) TOTAL 2007 2008 2009 PLATA 47.798 47.082 46.101
2010 2011 40,659 46.412
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
2012 38.415
PRODUCCION DE PLATA POR MINA 2007-2011 MINA 2008 2009 2010 2011 2012 Alto Chicama 23.316 27.012 26.278 29.945 27.649 Pierina 23.766 19.089 14,381 16.467 10.766 TOTAL 47.082 46.101 40.659 46.412 38.415
OTROS INDICADORES ECONOMICOS DE BARRICK - CAPITAL SOCIAL: El capital social de Minera Barrick Misquichilca S.A es de S/. 1.297’821.751 (soles). - EXPLORACIONES: Minera Barrick Misquichilca continúa con sus tareas de exploración. A fines del 2012 su portafolio de concesiones asciende a 319.379 hectáreas. * ZONAS DE EXPLORACION: Barrick ha enfocado sus exploraciones en los prospectos Huarmaca, Huallabamba, Jerez, Piedra de Buey y las zonas adyacentes a sus minas Lagunas Norte y Pierina. *RESERVAS DE ORO: A fines del 2012, las reservas de oro probadas y probables eran de 7.4 millones de onzas. * TRABAJADORES:Personal de Barrick a fines del 2012: AÑO TEMPORAL PERMANENTE TOTAL 2012 403 886 1289 2011 429 916 1345 2010 385 917 1302 2009 436 796 1232
EXPLORACIONES DE MINERA BARRICK
Minera Barrick desarrolla un activo programa de exploraciones que abarca La Libertad; Ancash y Huánuco, a lo largo de la franja de Conchucos. En el sur en los distritos mineros de Chaco y Chupaca Sur, en las zonas andinas de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.
Proveedor Minero del Perú 2013 32
Nº 6 EN RANKING MINERO DEL PERU
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA Razón social:Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Dirección: Carlos Villarán 790 -Urb. Santa Catalina- La Victoria - Lima Teléfono: 419-2500 - Fax 471-7349 - 471-6522 Mail: cgalvez@buenaventura.com.pe Website: www.buenaventura.com.pe PROPIETARIOS: Los principales accionistas son - Alberto Benavides de la Quintana: 14.3% - Blackrock Investment Managemente(UK): 10.9% - Compañía Minera Condesa S.A.: 7.7% DIRECTORIO DE BUENAVENTURA Presidente: Roque Benavides Ganoza Directores:Aubrey Apverd Woodhouse, José Miguel Morales, Felipe Ortiz de Zevallos, Timoty Snider, German Suárez Chávez. PRINCIPALES EJECUTIVOS - GERENCIA Roque Benavides G., Presidente Ejecutivo Raúl Benavides G., Vice Presidente de Desarrollo de Negocios Carlos Gálvez P., Vice Presidente de Finanzas y Adm. Francois Muths C., Vice Presidente de Operaciones Alejandro Hermoza M., Vice Presidente de Asuntos Soc. y Amb. César Vidal C., Vice Presidente de Exploraciones Leandro García R., Contralor General Jaime Ayllón B., Gerente de Sistemas Percy Baraybar B Gerente de Contabilidad Luz Campodónico A., Gerente de Auditoría Interna Isaac Galarza C., Gerente de Logística Miguel Angel de la Flor, Gerente Administración y Recursos Humanos Mario Palla P., Gerente de Planeamiento Eduardo Sabastizagal V., Gerente de Exploraciones Carlos Rodríguez V., Gerente de Medio Ambiente Jorge Wilson M., Gerente de Plantas Concentradoras Pedro Solís P., Gerente de Tesorería y Comercialización Julio Meza P., Gerente de Geología Luis de la Cruz R., Gerente Regional Norte Gulnara La Rosa R., Gerente Legal César Hinostroza, Gerente Unidad - Procesadora Industrial Rio Seco Ricardo Huancaya, Gerente de Proyecto - Unidad Tambomayo Richar Regalado V., Gerente de Proyecto - Unidad El Faique Félix Lewandowsky M., Gerente de Unidad Colquirrumi James León V., Gerente Regional Centro Luis Velazco P., Gerente Regional Sur Mario Calderón Salas Director de Exploraciones Pedro Condori Benavides Director de Procesos Edgar Cordova Miranda Director de Comunidades y Propiedades Daniel Dominguez Vera Director de Tesorería & I.,R., Vanessa Farah Chavez Director Legal Felix Guerra Rivas Director de Seguridad Jose Malca La Fuente Director Legal
LA ZANJA (Sta Cruz)
TANTAHUATAY
MALLAY
PORACOTA (Arequipa)
Alejandro Merino Tassara Director Relaciones Laborales y Sindicales Percy Montoya Vargas Director de Asuntos Sociales y Ambientales Miguel Angel Perez Fernandez Director de Proyecto Percy Ponce Beoutis Director de Proyectos Metalúrgicos Esaud Saleh Vergara Director Adjunto de Tierras y Propiedades.
PERFIL CIA DE MINAS BUENAVENTURA
Compañía de Minas Buenaventura S.A. es una de las empresas mineras más importantes y exitosas del Perú. Figura en el ranking de los diez principales productores de metales preciosos del mundo. Fundada en 1953, Buenaventura se dedica a la exploración y explotación minera, en sus propias operaciones, y a través de proyectos desarrollados con terceros. Buenaventura opera 12 unidades mineras (Orcopampa, Julcani, Poracota, Uchucchacua, Recuperada, Antapite, Ishihuinca, Paula, La Zanja, Tantahuatay, Mallay y Breapampa), participa en explotación de las minas Colquijirca, y Caraveli. Es accionista de varias compañías, destacando Minera Yanacocha y Sociedad Minera Cerro Verde.
EMPRESAS DEL GRUPO BUENAVENTURA - Inversiones Colquijirca S.A. - Sociedad Minera El Brocal - Compañía Minera Condesa S.A. - Compañía Minera Colquirrumi S.A. - Compañía Minera Nueva Italia S.A. - Cedimin SAC - Metalúrgica Los Volcanes S.A. - Minera Minasnioc SAC - SMRL Chaupiloma Dos de Cajamarca - Buenaventura Ingenieros S.A. - Contacto Corredora de Seguros S.A. - Consorcio Energético de Huancavelica - Compañía El Molle Verde SAC
- Empresa de Generación Huaura S.A. - Empresa de Generación Huanza S.A. - Energía Trasandina SRL - Hidroeléctrica Marañón SRL EMPRESAS RELACIONADAS - Minera Yanacocha - Sociedad Minera Cerro Verde S.A. - Compañía Minera Coimolache - Compañía Minera La Zanja - Minas Conga SRL - Minas Chupaca - Canteras del Hallazgo SAC - Ferrovías Central Andina
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BUENAVENTURA EN CIFRAS 2008 - 2012 RESULTADOS ECONOMICOS-FINANCIEROS 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 El siguiente cuadro muestra los resultados de los balances anuales de las operaciones de la Compañía de Minas Buenaventura entre los años 2008 al 2012. Publicamos las cifras más destacadas de estos reportes: BUENAVENTURA: RESULTADOS 2008 al 2012 RESULTADOS FINANCIEROS - Valor producción Buenaventura US$ mlls - Valor producción consolidada - Total ventas netas (US$ mills) - Utilidad neta (US$ mills) - Ventas netas (US$ mills)
VENTAS METALES X REGIONES - América (en millones de US$) - Perú - Europa - Asia - Oceanía/Africa TOTAL VENTAS (en millones US$)
2008 583.7 767 767 203 766.6
2009 634.0 819.3 819.3 593 819.3
2010 799.0 1.010.9 1.047.8 670.3 1.047.8
2011 1.204 1.501.6 1.494 858.9 1.494
2012 1.020.2 1.597.8 1.496 684.7 1.496
2008 2009 2010 2011 2012 173.9 344.0 504.6 710.7 742.1 356.3 376.4 479.1 600.1 556.4 153.7 44.5 35.9 132.6 98.0 41.1 30.6 7.9 8.3 53.1 21.7 9.8 - - -746.9 805.5 1027.6 1.451.8 1.449.6
VENTAS DE METALES (mills US$) 2008 2009 2010 2011 2012 - Ventas de Oro 360.6 413.9 578.5 791.3 738.4 - Ventas de Plata 238.6 235.0 274.6 526.3 545 - Ventas de Cobre 44.6 42.9 129.4 193.2 193.2 - Ventas de Zinc 148.2 112.6 92.8 72.1 82.8 - Ventas de Plomo 68.4 56.4 46.9 36.8 52.7 TOTAL VENTAS (en millones US$) 860.7 861.1 1.122.4 1.619.9 1.612.1 PRODUCCION 2008 2009 2010 2011 2012 - Oro (miles de onzas) 1.213 1.323 1.096 1.040 578.5 - Plata (millones de onzas) 17.5 17.0 15.3 16.2 16.7 - Plomo (TMF) 16.800 12.671 14.377 13.597 20.633 - Zinc (TM) 15.800 10.850 10.196 10.932 22.433 - Cobre (TCS) 421 445
EXPLORACION MINERA 2008 2009 2010 2011 2012 - En Unidades en Operación(Mills US$) 57.0 68.6 91.4 109.3 153.0 - En áreas no operativas (Mills US$) 46.5 5.2 30.0 49.5 95.4 (*) Expl. Unidad. en Operac.)-(**) Explorac áreas no operativas-TOTAL 121.4 158.8 248.4 VENTAS DE ENERGIA (Mills US$) 9.1 13.5 7.1 VENTA DE SERVICIOS MINEROS (BISA) (Mills US$) -A terceros 28.4 39.4 RESERVAS: El total de las reservas de las unidades operativas de Buenaventura a enero del 2011 totalizan 6.7 millones de TCS de mineral con contenidos de 799.803 de onzas de oro, 69.6 millones de onzas de plata, 106.404 TCS finas de plomo y 136.268 TCS finas de zinc.
UNIDADES MINERAS DE BUENAVENTURA La Compañía de Minas Buenaventura opera actualmente 12 unidades mineras y adicionalmente la unidades mineras de Caravelí en Arequipa y las de Colquijirca/Marcapunta, de Sociedad Minera El Brocal, en la región Pasco, como se muestra en el cuadro adjunto.
UNIDAD MINERA Orcopampa Caravelí Uchucchacua Poracota Julcani Recuperada Antapite Ishihuinca Shila-Paula Colquijirca/Marcapunta Tantahuatay La Zanja Mallay Breapampa
UBICACION Arequipa Arequipa Lima Arequipa Huancavelica Huancavelica Huancavelica Arequipa Arequipa Pasco Cajamarca Cajamarca Lima Ayacucho
EMPRESA Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Soc. Minera El Brocal Cía Minera Coimolache Cía Minera La Zanja Cía Buenaventura Cía Buenaventura
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RANKING DE BUENAVENTURA LIDERAZGO MINERO AÑO 2012 En el 2012, Cía de Minas Buenaventura fue el primer productor de plomo, segundo productor de plata y el tercer productor de oro. RECORD DE UNIDADES MINERAS Compañía de Minas Buenaventura es dueña y/o accionista de 15 unidades mineras, de las cuales Buenaventura opera directamente 12 minas.
Ing. Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la Compañía de Minas Buenaventura y Patriarca de la Minería Peruana
Valor producción Buenaventura US$ 2009 2010 2011 2012 634.0 799.0 1.204 1.032 mlls Ventas de Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 819.3 1.047 1.494 1.496 Utilidad Neta Buenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 593.6 670.3 859 684.7 ExportacionesBuenaventura US$ mlls 2009 2010 2011 2012 386.6 527.3 826 818.6 Ranking Producción de Oro kgf MINA 2010 2011 1. Yanacocha: 45.461 40.220 2. Minera Barrick: 31.054 28.469 3. Buenaventura: 11.969 10.666
Ing. Roque Benavides Ganoza, presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura
BUENAVENTURA: PROYECTOS Y PROSPECTOS PROYECTOS AVANZADOS: * Trapiche (Apurímac) * Tambomayo (Arequipa)
PROYECTOS COMPARTIDOS: - Conga (Newmont/Buenaventura) en Cajamarca - Canteras del Hallazgo (GoldFields/Buenaventura) desarrolla el proyecto aurifero Chucapaca (Moquegua) OTROS PROYECTOS/PROSPECTOS EN EXPLORACION * El Faique (Piura) * Yumpag (Pasco) * Pucay (Arequipa) * Minas Ragra (Lima) * Surichata (Puno) * Colquemayo (Moquegua)
* Nazca * Ccaccapaqui * Pariguanas * Paco Paco * Tambo * Hualgayoc (Cajamarca)
Ranking Producción de Plata kgf MINA 2012 mlls de onzas 1. Grupo Volcan 22.0 2. Buenaventura: 14.7 3. Antamina: 13.3
Inversión en Exploraciones de Minas Buenaventura 2010: US$ 121.4 2011: US$ 158.8
Buenaventura: Producción Oro* 2008: 1.213.000 onzas 2009: 1.323.000 onzas 2010: 1.096.000 onzas 2011: 1.040.000 onzas 2012: 8.526 Kilos Finos
Buenaventura: Producción Plata 2008: 17.500.000 onzas 2009: 17.000.000 onzas 2010: 15.300.000 onzas 2011: 16.200..000 onzas 2012: 16.700.000 onzas
2012: US$ 248..4
Producción Buenaventura 2012 Durante el 2012, la producción total de las minas que explota Buenaventura fue: - Oro: 8.526 Kilos Finos de oro - Plata: 16.700.000 onzas de plata - Plomo: 20.633 TCS finas de plomo
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BUENAVENTURA: PROYECTOS DE EXPLORACION PRINCIPALES PROYECTOS Y PROSPECTOS DE EXPLORACION Compañía de Minas Buenaventura es, posiblemente la
compañía minera del Perú que desarrolla mayores labores de exploración en diversas regiones del Perú como en las zonas colindantes con sus operaciones mineras. Buenaventura ha invertido más de US$ 528.6 millones de dálares en tareas de exploración entre los años 2010-2011 y 2012. El siguiente es el reporte de sus tareas de exploraciòn en el año 2012: EXPLORACIONES DE BUENAVENTURA EN EL 2012
BUENAVENTURA: PROYECTOS Y PROSPECTOS
PROY. HUALGAYOC (Cajamarca)
El reporte de Buenaventura dice: “Los principales aportes de exploración generativa que llevamos a cabo en el Perú durante el año 2012 estuvieron centrados en Surichata en Puno, HualgaYUMPAG yoc en Cajamarca, Tambomayo en Arequipa, Colquemayo en (Pasco) Moquegua y Trapiche en Apurímac. Ha sido un año de resultados ANAMARAY interesantes con ampliación de recursos tanto en Hualgayoc como EL FAIQUE (Pasco) en Trapiche. Hemos perforado un total de 54,455 metros en estas (Piura) TAMBOMAYO cinco localidades, explorando mineralizaciones de oro, plata y cobre”. (Arequipa) * SURICHATA: En el prospecto Surichata ubicado en Puno, LOS CHANCAS los primeros seis sondajes demostraron mineralización polimetálica (Lima) en vetas anchas con zonas de cobre y oro al lado de otras zonas con plomo, zinc y plata. Estas vetas y sus clavos de mineralización ocurren alojados en rocas volcánicas. Las pruebas metalúrgicas de flotación selectiva han tenido resultados favorables y continuar perforando. CCACCAPAQUI *COLQUEMAYO: La cuarta campaña de perforaciones diamantinas del proyecto Colquemayo, en Moquegua se realizó en el pros-pecto Yanarico, con resultados estériles. Vamos a retomar la exploración de PROY. BREAPAMPA los cuerpos de brecha con puntos de alta ley argentífera asociada a (Ayacucho) cobre arsenical en profundidad, lo cual fue detectado hace dos TRAPICHE años en el prospecto Amata. Revisaremos una vez más este último (Apurimac) prospecto y diseñar un programa de perforaciones. PARIGUANAS *CAJAMARCA: En la exploración subterránea por recursos arSURICHATA (Arequipa) gentíferos de alta ley asociada a cobre o a zinc en cuerpos y vetas del Distrito Minero Hualgayoc en Cajamarca hemos descubierto, PROY. CHUCAPACA PUCAY tras dos años y 16,428 metros de perforación diamantina, que las (Moquegua) (Arequipa) vetas en el sector Mesa de Plata profundizan por debajo de la cota PACO PACO 3,500 m.s.n.m hacia cuerpos con potencias promedio sobre los (Arequipa) COLQUEMAYO tres metros. En esta zona profunda las leyes de plata siguen siendo altas —entre 10 y 15 oz/t de plata— y se asocian a cobre con trazas de Proyectos y prospectos oro, dejando al zinc con plomo en los bordes y en altura. El inventario Proyectos avanzados de recursos indicados con la nueva perforación ha crecido en relación a la última cubicación un 60%, alcanzando 1.7 millones de toneladas con 12.3 oz/t de plata, 0.7 g/t de oro, 0.6% de cobre, 4.8% de zinc y 2.2% de plomo en seis estructuras. *VETA ULRICA: Recomendamos a la empresa Consolidada de con la investigación metalúrgica y empezar el desarrollo de estos Hualgayoc S.A., 50% Buenaventura y 50% Gold Fields Perú, continuar cuerpos, en particular el clavo principal de la Veta Ulrica detectado por el sondaje PR-15-11 a cota 3,300 m.s.n.m., por medio de
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BUENAVENTURA EXPLORACION DE PROYECTOS una rampa de 2,000 metros desde el Nivel El Tingo. Programamos, asimismo, continuar perforando a partir de esta rampa, para duplicar el nivel de recursos en éstas y en otras vetas y mantos argentíferos de la zona. Esta propuesta tendrá que ser discutida y aprobada por el directorio de Consolidada de Hualgayoc S.A. antes de su implementación. Seguirnos explorando por potenciales pórfidos de cobre con oro y/o molibdeno en otras localidades dentro de la propiedad. Cía. Minera Colquirrumi S.A., en su condición de operador de esta asociación, va a perseverar con la generación de nuevos objetivos y permisos ambientales para perforar potenciales pórfidos en el futuro. * PROYECTO TRAPICHE: El 2012 reiniciamos las perforaciones en el pórfido de cobre y molibdeno Trapiche, en la provincia de Antabamba, en Apurímac. Fueron evaluados tanto los sulfuros, secundarios o primarios, como los óxidos de cobre. En paralelo se están llevando a cabo pruebas metalúrgicas y estudios a nivel de perfil de ingeniería para tener un primer diagnóstico técnico y económico de este proyecto operado actualmente por nuestra subsidiaria El Molle Verde S.A.C., 100% de Buenaventura. El resultado más importante que las perforaciones del 2012 ha descubierto, es que al Oeste del pórfido existe una zona superficial con óxidos de cobre lixiviables. Las pruebas de lixiviación en columna están en marcha y esperamos confirmar los buenos resultados iniciales. El inventario de recursos ha crecido 22% en cuanto a cobre total y la campaña de exploración / desarrollo continuará con fuerza en los próximos dos a tres años. Nuestra misión es poner en marcha una primera operación rentable a tajo abierto y lixiviación en rumas, con extracción por solventes y precipitación de cobre electrolítico. * PROYECTO TAMBOMAYO: Hemos colaborado también con el Proyecto Tambomayo situado en las provincias de Tapay y Caylloma, el cual es operado por Cedimin S.A.C.,100% Buenaventura. En esta ocasión hemos cartografiado a escala 1/10,000 las 30,000 hectáreas de propiedad minera que controla el proyecto. Hemos establecido por primera vez la estratigrafía y la estructura volcánica en este vasto y remoto territorio de alta montaña en la Cordillera Shila, en la región de Arequipa. Como corolario de esta campaña identificamos dos áreas de interés con importantes estructuras mineralizadas: Sahualque 2 km al Este y Blanquita 8 km al Noroeste de las operaciones, por ahora centradas en el desarrollo de cuatro niveles sobre la veta auro-argentífera Mirtha.Recomendamos perforar 5,000 metros de sondajes diamantinos en cada una de las dos áreas de interés documentadas con el mapeo distrital. * MINERA LA ZANJA: De igual manera, hemos participado como apoyo a la gestión de Exploraciones Brownfields en Minera La Zanja S.R.L., 53.7% Buenaventura y 46.3% Newmont, en Cajamarca. En este caso cartografiamos en detalle, a escalas 1/1000, los sectores de San Pedro Norte, Cerro Cocán y Alcaparrosa, donde las perforaciones están demostrando la existencia de vetas y cuerpos auríferos de alta ley bajo un encape de sílice opalina estéril. Adicionalmente, estamos perforando en los prospectos Las Lomas y Las Huangas en el valle del río Pisit por vetas de plata y oro. Para el año en curso continuaremos perforando estas vetas y además, pensamos evaluar otros prospectos como Totora, cesionado de Minera Yanacocha S.R.L., por oro y plata diseminados y también Veta Corrales por estructuras anchas, con potencial de alta ley en metales preciosos, ésta última localizada enteramente en propiedades de Minera La Zanja * CANTERAS DEL HALLAZGO: Canteras del Hallazgo S.A., es la compañía de riesgo compartido entre Gold Fields (51%) y Buenaventura (49%) que opera el proyecto Chucapaca, el cual se encuentra al inicio de una etapa de re-evaluación de diseños de ingeniería a fin de mejorar el modelo económico obtenido del
MAPA 1: Principales proyectos y prospectos en Minas Buenaventura a enero 2013
FIGURA 2: Ranking de Exploraciones de Buenventura, Campaña 2013 Estudio de Factibilidad último. Los estudios adicionales serán dirigidos a la evaluación de otras opciones de diseño como métodos de explotación subterránea o combinaciones con minado a tajo abierto. También se hará una revisión de los costos de capital requeridos a fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la inversión. Se reiniciará la campaña de exploración sobre el Área de Interés de Chucapaca, donde se han identificado varios objetivos de exploración, habiéndose comenzado el trámite de permisos ante las autoridades competentes. La perforación de dichos objetivos se iniciará al obtenerse los mencionados permisos. * PROSPECTOS: A fin de continuar nuestras labores de exploración generativa, cartografiamos y muestreamos, generando así objetivos de perforación diamantina, en los prospectos Ccaccapaqui-opcionado de Alturas Minerals- y Brecha Andrea al Noroeste y Norte de la Unidad Breapampa en Ayacucho.
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Nº 8 EN RANKING MINERO DEL PERU
MINERA DEL SUR - MINSUR SA
Razón social: Minera del Sur S.A. (MINSUR) Dirección: Las Begonias 441- Of. 338 - San Isidro Teléfono: 215-8330 - 442- 1919 - 442-3764 - Fax: 221-8336 Web: minsur.com.pe PROPIETARIOS: Inversiones Breca S.A.(Grupo Brescia): 98.74% DIRECTORIO: Presidente: Fortunato Brescia Moreyra Vicepresidente: Alex Fort Brescia Directores: Rosa Brescia de Fort, , Mario Brescia Moreyra, Pedro Brescia Moreyra, Alex Fort Brescia GERENCIA Fortunato Brescia Moreyra, Director Ejecutivo Juan Luis Kruger Sayan, Gerente General Álvaro Ossio Giulfo, Gerente de Administración y Finanzas Gonzalo Freyre Arméstar, Gerente de Desarrollo de Negocios Luis Augusto Arguelles Macedo, Gerente de Operaciones Rosa Elena Reátegui Reátegui, Gerente de Comercialización Martin Mount, Gerente de Geología. César Polack Belaunde, Gerente de Ingeniería y Proyectos Jaime Felipe Jesús Pérez, Gerente de Responsabilidad Social Guillermo Defilippi Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos José Sáez Blas, Gerente de Operaciones San Rafael José Antonio Oré Rivera, Gerente de Operaciones Pisco Edmundo Roca Pinto, Gerente Operaciones Pucamarca Wilfred Gutiérrez Ampudia, Gerente de Sistemas Miroslav Kalinaj, Gerente de Exploraciones Gustavo Hernández, Gerente Organización y Gestión Interna Percy Rivera López, Gerente de Seguridad y Medio Ambiente Juan Teodoro Albino Maza, Gerente de Logística Rafael Ernesto Salazar Tafur, Auditor Interno Emilio Alfageme Rodríguez Larraín, Asesor Legal EMPRESAS RELACIONADAS: - Fundición del Sur (Funsur) - Minera Raura - Minera Pucamarca - Refinería de Pisco - Cumbres Andinas (Mina Justa) - Cementos Melón (Chile)
PERFIL DE MINSUR S.A.
- DESCRIPCION: Minería del Sur (Minsur) es una empresa peruana de propiedad del grupo Brescia, dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización del estaño y otros minerales. Minsur S.A. es el primer y único productor de estaño en el Perú y es el segundo productor en el mundo. - OPERACIONES: Minsur opera 3 unidades de producción: Unidad San Rafael en Puno, la planta de fundición y refinación en Paracas y la flamante mina de oro Pucamarca en Tacna. La Unidad San Rafael es la productora de estaño, ubicada entre los 4500 y 5200 snm, en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. Produce estaño. Es una mina subterránea. - FUNSUR: La planta de fundición y refinería de Pisco, refina el estaño.Está ubicada en Paracas, provincia Pisco, Ica. - PUCAMARCA: Es la nueva unidad minera del grupo Brescia. Pucamarca produce oro y está en la región Tacna. - PRODUCION DE MINSUR: La producción de Minsur y su fundición Funsur en Ica, según el MEM fue la siguiente: MINSUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En TMF 39.019 39.037 37.503 33.848 28.882 26.105 FUNSUR (Fundición en Ica) Estaño 36.004 38.865 34.388 36.451 32.290 24.811 - CAPITAL SOCIAL: S/. 751’820.600 a 1’922.001.500 - LA PLANTA DE FUNDICION: Fundición del Sur (FUNSUR) es la planta metalúrgica más moderna del Perú. Inició sus operaciones en marzo de 1996. Ubicada en Pisco, la fundición de estaño de Funsur, fue diseñada para procesar inicialmente 30.000 toneladas anuales de concentrado de estaño procedente de la unidad San Rafael, en Puno.
MINERA DEL SUR - MINSUR S.A.
PUNO
*4730 msnm *Mina subterranea *Produce Estaño
UNIDAD SAN RAFAEL (Sn) Prov. Melgar Dsto. Antauta
RANKING DE MINSUR zx Nº 2 EN MUNDO: Minsur es el 2º productor mundial de Estaño y el único productor en el Perú. zx RANKING DE EXPORTACION: Minsur es el 34º exportador minero del Perú, según el Ranking de Exportadores Mineros del Perú de la revista Proveedor Minero: - Exportaciones 2008: US$ 662 mills - Exportaciones 2009: US$ 281 mills - Exportaciones 2010: US$ 839.2 mills. - Exportaciones 2011: US$ 135.1 mills. - Exportaciones 2012: US$ 130.9 mills zx VENTAS DE ESTAÑO: Las ventas de Minsur de estaño alcanzó las siguientes cifras en los 3 últimos años TOTAL (TM) 2010 2011 2012 Ventas 41.987 30.264 29.528 zx BAJAN VENTAS/UTILIDADES: Las ventas de Minsur en el 2012 decrecieron y en consecuencia disminuyeron los niveles de utilidad bruta y de operaciones con relación al año 2011, tal como se muestra en el siguiente cuadro: En millones de US$ 2010 2011 2012 Ventas 831.6 817.2 640.5 Utilidad bruta 686.7 656.6 443.6 Utilidad Operación 610.2 580.4 389.1 z EN BRASIL: Minsur aportó US$ 125 millones a su filial MInera Latinoamericana para financiar operaciones mineras Taboca en Brasil.
OPERACIONES DE FUNSUR
Resumen de las operaciones de la Planta de Fundición y Refinería de Estaño FUNSUR: Resumen de Área 2012 2011 Fundición Concentrado Procesado (TMS) 41,389 48,537 Ley de Estaño Promedio (%) 60.40 62.24 Metal Crudo Producido (TMF) 26,095 32,064 Refinería Metal Crudo Alimentado (TMF) 26,095 32,163 Metal Refinado Producido (TM) 24,822 30,162 - EL ESTAÑO MINSUR: El estaño producido por Minsur tiene un alto contenido de pureza, mínimo de 99.94% de estaño y un máximo de 0.01% de plomo. De esa manera cumple los estándares internacionales BS EN 610:1996 y ASTM-B339-1995, de grado “A”. El estaño Minsur se produce en lingotes de 25 kilos cada uno, distribuidos en paquetes y lotes. Otras formas de presentación son las granallas y hojuelas.
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FORJADORES DEL MAYOR GRUPO EMPRESARIAL PERUANO: Los ingenieros Mario y Pedro Brescia Cafferata fueron los creadores y conductores del exitoso grupo empresarial Brescia a nivel internacional. El ingeniero Mario Brescia falleció en mayo del 2013 y don Pedro Brescia ha pasado al retiro.
GRUPO MINSUR: PLANES Y PROYECCIONES
EL GRUPO BRESCIA:
El grupo Brescia es un holding empresarial formado por unas 40 empresas líderes en minería, banca, pesca, cemento, negocio inmobiliario, construcción, hotelería, seguros y servicios, con ventas por más de 2 mil millones de dólares. Minsur S.A. forma parte del grupo económico Inversiones Breca. La minera Minsur es accionista de las siguientes empresas: Minera Carabaya, Cumbres Andinas, Minera Latinoamericana, Minsur USDA y la compañía Servicios Aeronáuticos Unidos. Las empresas del grupo Brescia y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima,son Inversiones Nacionales de Turismo, Rimac Cía de Seguros, Exsa y Compañía Minera Raura. OTRAS EMPRESAS: Resumen de los planes, proyectos e inversiones del Grupo Brescia en Perú y América Latina zx MINA DE ORO PUCAMARCA: El grupo Brescia puso en marcha al comenzar el nuevo año 2013 su flamante mina Pucamarca, ubicada en Tacna y comenzó a producir oro. zx NITRATOS DEL PERU, empresa del grupo Brescia y la chilena Sigdo Koppers, invertirán US$ 800 millones en la construcción de una planta petroquímica en Pisco donde producirán amoniaco y nitrato de amonio. zx PLANTA DE CEMENTOS EN CHILE: El grupo Brescia opera la fábrica de cementos Melón que adquirió en Chile el 2009, en US$ 555 millones. zx PLANTA DE ESTAÑO EN BRASIL: El Grupo Brescia está operando con éxito la planta de estaño Minera Taboca que compró en Brasil en US$ 472.2 millones.La operadora es Minera Latinoamericana. filial de Brescia, que recibió 125 millones de dólares para financiar las operaciones. zx EXPLOSIVOS A NIVEL INTERNACIONAL: Los Brescia y el grupo Sigdo Koppers de Chile compraron en US$ 120 millones una planta brasileña de explosivos para su incursión en América Latina con explosivos, servicios de voladura para minería y otros sectores.
INFORMACION CORPORATIVA DE MINSUR - OPERACIONES: Durante el 2012 se extrajo de la mina San Rafael 945,319 toneladas secas de mineral con una ley de 3.03% de estaño ( 900,866 ton. met. con ley 3.53% en 2011) - PLANTA CONCENTRADORA en 2012 trató 903,447 TM secas con ley 3.26% (926.519 TM de mineral con ley 4.02% en 2010). La recuperación total de estaño en los concentrados alcanzó a 88.715 (89.56% en el año 2011). - EXPLORACIONES: El plan de exploración y desarrollo, a través de laboreo minero y perforación diamantina alcanzó a 27.367.70 ( 21.340 metros en 2011), de los cuales 3.447.30 metros fueron en exploración y 23.920.40 metros en preparación. * Se cubicaron 388.275 TM de minerales de estaño en las vetas San Rafael, Techo NV con ley promedio de 4.11% - RESERVAS DE MINERAL: A enero del 2013, los recursos medidos e indicados fueron los siguientes: CATEGORIA TMS % ESTAÑO ESTAÑO/TMF Medidos 1’899,800 4.35 82,683 Indicados 1’881,172 3.80 71,399 Medidos + Indicados 3’780,971 4.08 154,082 Inferidos 1’142,403 3.14 35,927 RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES A ENERO 2013 Probadas 1’425,263 2.9 41,296 Probables 1’702,838 2.3 39,213 Probado + Probable 3’128,101 2.57 80,509 - PLANTA CONCENTRADORA: El balance metalúrgico de la planta concentradora en los años 2011 y 2012 fue el siguiente DESCRIPCION TONELAJE TMS ESTAÑO FINO TMS 2012 2011 2012 2011 Mineral Tratado 903,447 916,888 29,427 32,412 Concentrado prod. 43,661 46,603 26,105 29,028 Relave producido 859,786 870,285 3,322 3,384 Durante el 2012, se continuó con la búsqueda de mejoras en el proceso metalúrgico y reducción de costos de operación -TRATAMIENTO DIARIO: El promedio de tratamiento diario de minerales de estaño en la planta fue de 2.575 TM/día -PERSONAL DE MINSUR: El 2011, el total del personal de Minsur fue 842 personas.El 2012 se elevó a 1.096 empleados.
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Nº 9 EN RANKING MINERO DEL PERU
VOLCAN COMPAÑIIA MINERA
PRODUCCION VOLCAN CIA MINERA: 2009-2012 PRODUCCION DE ZINC (en TMF) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 39.463 Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 18.026 Volcan Compañía Minera S.A.A. Catón Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc. Sta Rosa Huay-Huay 2.067 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 25 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli 87.848 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 12.116 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 5.970 TOTAL 157.545 PRODUCCION DE PLOMO (en TMF) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 8.332 Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Catón Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simon Bolivar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc.Sta Rosa Huay-Huay 658 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli 19.483 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 2.932 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 TOTAL 31.455
2011 2010 2009 32.819 31,673 34,663 19.080 16,018 19,923 0 3 219 5.970 88,672 104,648 3.486 3,959 1,829 0 518 114 40 67 0 187.289 1,265 77,673 13.300 19,606 24,935 0 0 165.373 251,781 264,004 2011 6.926 1.066 0 1.359 716 0 8 15.688 3.031 0 28.967
2010 2009 5,021 7,321 1,085 1,938 1 19 28,078 41,370 1,062 393 135 23 2 0 10,844 9,740 2,257 2,248 0 0 48,485 63,052
PRODUCCION DE COBRE (en TMF) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 811 VolcanCompañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 185 VolcanCompañía Minera S.A.A. Caton Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc. Sta Rosa Huay-Huay 24 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristobal Yauli 2.798 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 555 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simon Bolivar 0 TOTAL 4.373
2011 750 179 0 25 0 43 2.740 939 0 4.702
2010 2009 941 878 143 164 0 3 81 10 1 0 4 0 3,144 2,620 1,697 1,117 11 20 6,022 4,812
PRODUCCION DE PLATA (en KG) UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli 157.275 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 115.224 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc, Sta Rosa Huay-Huay 24.057 Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 34.387 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 13.823 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 12 Volcan Compañía Minera S.A.A. Caton Morococha 0 TOTAL
2011 151.099 13.367 114.914 21.066 46.700 13.008 0 587 0 356.766
2010 2009 140,991 133,255 135,908 161,373 104,465 148,890 30,696 10,028 26,325 27,062 15,624 13,177 3,018 380 219 5 196 362.424 457,251
Proveedor Minero del Perú 2013 40
José Picasso Salinas Presidente del directorio de Volcan
Dr. Roberto Letts Colmenares (Q.E.P.D)
HOMENAJE POSTUMO A DON ROBERTO LETTS “En los cuatro fructÍferos decenios que duró su vínculo con Volcan Compañía Minera SAA el doctor Roberto Letts Colmenares construyó una de las empresas mineras más grandes del Perú, y una de las mayores entre aquellas que aún se mantienen bajo efectivo control de capitales peruanos, una condición que el siempre defendió. Además hizo de Volcan una competidora de nivel mundial en los mercados del zinc, de la plata y del plomo que hoy cotiza en las bolsas de Lima, Santiago y Madrid. Volcan fue para él la gran lección aprendida y enseñada.
No exageramos al decir con orgullo que el desarrollo de Volcan ha sido la obra más importante en la vida de este distinguido abogado y catedrático de derecho, tenaz empresario, financista sagaz, a la vez que navegante empedernido y viajero constante por el país. Fue una figura excepcional en el mundo de la minería peruana. Su personalidad y su sapiencia de minero independiente prestaron un timbre especial a toda la actividad en estos años.Roberto Letts vivió su relación con Volcan como un compromiso intenso”. JOSE PICASSO SALINAS, Presidente de Volcan
CIFRAS Y DATOS DE VOLCAN CIA MINERA RANKING DE PRODUCCION PERU - 2012- FINOS Ranking Empresa 1 2 3 4 5
ZINC
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía Minera Antamina S.A. Compañía Minera Milpo S.A. Empresa Minera Los Quenuales S.A. Compañía Minera Atacocha SAA
Ranking Empresa
PLOMO
1 VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias 2 Cía de Minas Buenaventura 3 Compañía Minera Milpo S.A. 4 Sociedad Minera Corona 5 Soc. Minera El Brocal Ranking Empresa 1 2 3 4 5
miles TM
PLATA
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias Cía de Minas Buenaventura Compañía Minera Antamina S.A. Minera Suyamarca SAC Compañía Minera Ares
Fuente: Volcan Cia Minera
296.5 270.0 186.0 112.5 45.5 miles TM 72.5 19.2 17.8 17.0 13.5
Millones Oz 22.0 14.7 13.3 7.5 6.3
VOLCAN EN RANKING MINERO DELPERU * RANKING MINERO 2010-2012: Según el Ranking de Productores Lideres Mineros del Perú 2011-elaborado por la revista Proveedor Minero- las empresas líderes por metales en el 2012 fueron: METAL EMPRESA 2010 2011 2012 Oro (kg) Yanacocha 45.461 40.220 45.461 Cobre (tm) Antamina 325.043 347.059 462.832 Plata (miles oz) Buenaventura 11.704 12.657 14.665 Zinc (tm) Antamina 427.039 270.457 269.989 Plomo (tm) Volcan 48.487 28.967 32.664 Estaño (tm) Minsur 33.848 28.882 26.105 Hierro (milesTm) Shougang 6.042 7.010 6.684
INVERSIONES DE VOLCAN ENTRE 2008 Y 2012 Durante el año 2010, Volcan y subsidiarias invirtieron US$ 325 millones más que el 2011 (US$217 millones).(cifras en mlls).
DETALLE DE INVERSIONES DE VOLCAN
VOLCAN y Subsidiarias 2008 2009 US$ US$ Volcan Cia Minera S.A.A. 175.66 104.1 Empresa Administ. Chungar 32.92 17.6 Emp. Explotadora Vinchos. 11.51 10.26 Emp. Minera Paragsha . 2.68 1.26 Cía Minera Alpamarca 8.23 1.52 Minera Aurifera Toruna . 6.81 1.99 Compañía Minera El Pilar 2.11 3.67 Cía Minera Huascarán 0.88 2.15 Shalca Compañía Minera 0.67 0.02 Total US$ millones
240.78 142.6
2010 2011 2012 US$ US$ US$ 144.9 42.5 12.04 2.47 6.79 2.4 5.37 0.74 0.01 - 217.3 275.1 325.4
Las inversiones de Volcan en el 2012 estuvieron enfocadas en siguientes áreas o rubros: (en millones US$) - Obtener nuevos recursos a través de exploraciones locales:21 - Infraestructura de mina y ganar flexibilidad desarrollos (60 millones), - Asegurar eficiencia de equipos y sistemas de bombeo: 34 - Ejecutar mejoras plantas concentradoras y de relaveras: 50, y - Realizar proyectos:Roberto LettsJacob Timmers: 31. * RANKING MINERO 2012 EN FINOS: Según el Ranking de Producción Minera del Perú 2012 en Finos, elaborada por Volcan Cía Minera, el ranking de empresas lideres es el siguiente METAL EMPRESA 2012 Zinc Volcan 296.5 miles TM: Plomo Volcan 72.5 miles TM Plata Volcan 22.0 millones de onzas * EXPORTACION: Volcan Compañía Minera ocupó el puesto 24 en el Ranking de Exportadores Mineros del Perú en el 2012. Las exportaciones de Volcan en el 2012 subieron 32%con relación al 2011. Sus exportaciones ascendieron a US$ 211.7 millones el 2012 frente a losUS$ 160.3 millones en el 2011.
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VOLCAN: 70 AÑOS DE EXPERIENCIA Y LIDERAZGO, GLOBAL: 8 MINAS Y 6 PLANTAS DE TRATAMIENTO Volcan Compañía Minera es una importante empresa minera peruana diversificada y un destacado productor global de zinc, plata y plomo. Con 70 años de experiencia, Volcan opera actualmenete 8 minas, 6 plantas de tratamiento y cuenta con 360 mil hectáreas en concesiones mineras Volcan es una empresa minera polimetálica peruana dedicada a la explotación, extracción, tratamiento y comercialización de concentrados de plata, zinc y plomo. -LIDERAZGO MINERO: Volcan es una minera líder y durante el 2012 se consolidó com la primera empresa productora de plomo, plata y zinc en el Perú - PROYECCION INTERNACIONAL: Para el año 2021, Volcan se ha trazado como meta convertirse en una de las principales empresas mineras latinoamericanas diversificadas en metales base y preciosos, con niveles de producción record en plomo, plata y zinc.
HECHOS DESTACADOS DE VOLCAN EN EL AÑO 3012
* El 26 de enero de 2012, en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933, se llegaron a colocar bonos corporativos por hasta US$ 600 millones, por un plazo de 10 años y a una tasa de interés fija anual de 5.375%. Cabe mencionar que la demanda total del valor ascendió a US$ 4,809 millones. *El 29 de febrero de 2012, Volcan Compañía Minera y Sociedad Minera Corona S.A. firmaron el contrato definitivo de compra-venta por Volcan de la empresa Hidroeléctrica Huanchor S.A.C., de 19.63 MW, por US$ 46.7 millones. * En julio de 2012, Empresa Administradora Chungar culminó la construcción y puso en operación la Central Hidroeléctrica Baños V, en el valle del río Chancay-Huaral, con capacidad de 9.2 MW, con lo cual la Unidad Minera Chungar quedó 100% autoabastecida con energía renovable. La inversión total de Baños V fue de US$ 24 millones. * Desde el año 2000, adicionalmente a realizar las compras antes mencionadas, Volcan Compañía Minera se enfocó en integrar todas las compañías adquiridas, poniendo especial énfasis en la reducción de costos y en el incremento de sus reservas y recursos. Bajo el liderazgo del Dr. Roberto Letts Colmenares, presidente del Directorio hasta su fallecimiento en el año 2010, Volcan expandió sus operaciones, logrando convertirse en la principal productora de plata, plomo del Perú y la segunda mayor productora de zinc. Al cumplir 70 años de operaciones, Volcan Compañia Minera se convirtió en una de las principales diez productoras de plata, plomo y zinc a nivel mundial.
VOLCAN: UNIDADES MINERAS Y PLANTAS
OPERACIONES: Las operaciones de Volcan se encuentran divididas en tres Unidades Económicas Administrativas (UEA):
zx Yauli,
z Cerro de Pasco
zx Chungar.
UNIDADES MINERAS: Cada unidad minera consiste en una o más minas y plantas de tratamiento tal como se detalla a continuación: UNIDAD
MINA
PLANTA DE TRATAMIENTO
Yauli San Cristóbal La Victoria Andaychagua Mahr Tunel Ticlio Andaychagua Carahuacra Cerro de Pasco Tajo Raúl Rojas Paragsha Mina subterránea San Expedito Chungar Animón Animón Islay
VOLCAN AMPLIO POTENCIAL ELECTRICO En el sector energético, durante el 2012, Volcan Compañía Minera amplió casi 30 MW de potencia a su red de energía con el desarrollo del proyecto Baños V (9.2 MW) y la compra de la Central Hidroeléctrica Huánchor (19.6 MW) a Sociedad Minera Corona. Para el 2013 desarrollarán dos proyectos hidroeléctricos en la Cuenca Chancay-Huaral, por aproximadamente 20 MW y 40 MW, con una inversión estimada en más de US$ 120 millones. Proveedor Minero del Perú 2013 42
Nº 7 EN RANKING MINERO DEL PERU
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SHOUGANG HIERRO PERU Mina Marcona COMPLEJO MINERO DE MARCONA -Prov. Nazca
*Shougang:Primer y mayor productor de hierro en el Perú *Tajo abierto
Razón social: Shougang Hierro Perú S.A.A. Dirección: República de Chile 262- Jesús María Teléfono: 714-5200 - 330- 4600 - Fax 330- 5136 Web: www.shougang.com.pe Email:rvera@shp.com.pe PROPIETARIOS: Shougang Corporation- China: 98.52% Otros accionistas (minoristas) Perú: 1.48% DIRECTORIO: Presidente: Zhongyi Tao Directores: Li Baohui, Kong Aimin, Zhencai Zhu,Wenda Lu EJECUTIVOS Gerente General: Kong Aimin Gerente General Adjunto: Raul Vera La Torre Sub Gerente General: Du Baoqing Gerente de Producción y Técnica: Li Baohui Gerente de Finanzas: Zhu Zhencai Gerente de Administración: Wu Yimin Gerente de Materiales: Li Hong Gte. de Seguridad y Medio Ambiente(e): Arturo Nieto Valdivia PERFIL DE SHOUGANG HIERRO PERU - DESCRIPCION: Shougang Hierro Perú es una empresa minera de capitales chinos que desde 1992 explota la mina de Marcona y opera el puerto de San Nicolás para las exportaciones del mineral. Shougang es el primer y mayor productor de hierro en el Perú. Los pellets son el producto de mayor valor entre los que produce Shougang Hierro Perú - OPERACIONES: El complejo minero de Marcona, está ubicado en la provincia de Nazca, Ica. En Marcona se desarrolla el proceso de concentración y pelletización del hierro. Shougang produce hierro, cobre, mineral de hierro. - PRODUCCION DE SHOUGANG 2003-2005: Entre el 2003 y 2005, la producción de Shougang fue así: SHOUGANG 2003 2004 2005 Hierro(TLF) 3.481.290 4.247.174 4.564.989
- PRODUCCION DE SHOUGANG 2008-2012: La producción de hierro de Shougang en el 2011 registró el mayor nivel productivo de los últimos 5 años, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: SHOUGANG 2008 2009 2010 2011 2012 Hierro(milesTLF) 5.160.7 4.418.7 6.042.6 7.010.9 6.684.5 Fuente: Ministerio Energía y Minas.
- AMPLIACION DE MARCONA: Shougang Hierro Perú viene ejecutando desde el 2011 el proyecto de ampliación de la mina de hierro en Marcona con una inversión total proyectada de US$ 1.300 mills.
SHOUGANG.PRODUCCION Y VENTAS 2009-2012 SHOUGANG TONELADAS METRICAS TOTAL PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS PRODUCTO 2009 2010 2011 2013 Pellets 876,806 1.038.439 119.309 126.081 Sinter 3,448,390 3.763.339 3.763.339 2.877.048 Torta 2,533,758 3.089.433 3.089.433 5.315.287 Mineral Oxid - - 26.776 31.841 112.444 Lump - - 300.020 1.271.279 1.467.947 Total 6,858,954 8.218.007 9.464.036 9.898.807 TOTAL VENTAS EN MILES DE NUEVOS SOLES PRODUCTO 2009 2010 2011 2012 Pellets 164,209 356.358 61.482 51.265 Sinter 307,643 613.595 684.873 424.427 Torta 419,951 954.917 2.213.980 1.367.448 Mineral Oxid - - 2.535 4.102 10.557 Lump - - 22.182 101.142 95.233 Total 891,803 1.949.587 3.065.579 1.948.930 Fuente: Memoria Anual 2012 de Shougang
SHOUGANG 2012: INFORMES Y REPORTES
* VENTAS EN TONELADAS: En el 2011 y 2012 las ventas netas en toneladas totalizaron: AÑO 2011 2012 Miles de TM 9.464 9.899 - INGRESOS POR VENTAS: Los ingresos por ventas en el 2011 y 2012 registraron la cifra record AÑO 2011 2012 Millones de soles 3.065.579 1.948.930 - UTILIDADES: Las utilidades de Shougang Hierro Perú totalizaron AÑO 2010 2011 2012 Mills soles 843 1.373.6 614.6 - INVERSIONES: Shougang programó inversiones el 2012 US$ 239.2 millones para compras de equipos y gastos del plan de inversión. Lo invertido ascendió a US$ 8354.2 millones.
SHOUGANG 2012: INVERSIONES Y OPERACIONES
Shougang Hierro Perú viene ejecutando desde el 2011 el proyecto de ampliación de la mina de hierro en Marcona con una inversión de US$ 1.300 millones. La empresa viene llevando a cabo el proyecto de ampliación de operaciones que incluye el desarrollo de nuevas minas, una nueva planta de beneficio, nueva faja transportadora, nuevas chancadoras e instalaciones accesorias, un nuevo cargador de barcos. El objetivo es incrementar la capacidad de producción en 10 millones de toneladas.Igualmente, está desarrollando el proyecto de Recuperación del Cobre de los relaves, el cual mejora el medio ambiente de la zona. El monto de la inversión en estos proyectos se estima en más de US$ 1,300 millones.
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SHOUGANG
Los principales activos de Shougang en mina San Nicolás son: - Planta de Beneficio, que incluye: 8 perforadoras primarias, 5 perforadoras secundarias, 9 palas, 34 camiones de acarreo, 3 cargadores frontales, 12 tractores, 2 plantas chancadoras y 1 faja transportadora de 15 Km de longitud que va desde la Mina hasta los stocks de crudos en San Nicolás (a nivel del mar). - En San Nicolás: El área de Beneficio que incluyen Canchas para stocks de mineral, Planta Chancadora (2 líneas), Planta Magnética (9 molinos de barras, 10 molinos de bolas, 50 sepa-radores magnéticos), Planta Filtros (4 líneas), Planta Pelets (2 líneas de pelets), Sistemas de Transferencia y Embarque (fajas de transferencia, 1 Gantry o Cargador de Barcos y el muelle San Nicolás, Sistema de Relaves (2 espesadores, sistemas de bombas y tuberías y el depósito de relaves denominado Pampa Choclón), 3 tanques de petróleo, 1 planta Desaladora, 1 planta de Bentonita, 13 tractores y 1 cargador frontal, Laboratorios, Talleres, Almacenes - En San Juan: planta de tratamiento de aguas residuales, tanques de agua dulce, oficinas y viviendas. En Jahuay: 3 pozos agua dulce
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COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Nº 11 EN RANKING MINERO DEL PERU
RANKING Y ABC DE MINERA MILPO *En el 2012, Minera Milpo fue el 2º productor de zinc, 5º de plomo, 6º de plata y 5º productor de cobre fino. *VENTAS Y UTILIDADES DEL GRUPO MILPO: Grupo Milpo 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas US$mills 308.3 401.2 586.3 737.8 691 Utilidad neta mllsUS$ 14.6 46.0 121.5 134 28 EBITDA (mills US$) 117 207.6 280.4 270 204 * CAPITAL: AUMENTO CAPITAL SOCIAL DE MILPO 2008: En nuevos soles: S/. 897’717.902 2009: En nuevos soles: S/. 946’189.170 2010: En nuevos soles: S/. 1.1104.163.277 2011: En nuevos soles: S/. 1.098.962.569 *INVERSIONES EN PROYECTOS DE EXPANSION Durante el año 2012, Minera MIlpo invirtió un total de US$ 220 millones en sus proyectos de expansión: Magistral, Pukaqaqa e Hilarión, los cuales están avanzados.
MILPO: OTROS INDICADORES FINANCIEROS En mills de US$ 2008 2009 2010 2011 2012 Saldo de Caja 51.9 113.5 170.1 198.2 114 Deuda 382.8 197.8 132.3 231.4 250 Patrimonio 439.8 491.4 510.1 495.6 s.d. Ratio deuda/patrimonio 0.40 0.22 s.d. s.d.
*PROYECTOS Y PROSPECTOS MINEROS AL 2013 - Proyectos mineros en exploración avanzadoa: 6 * Magistral * Hilarión * Pukaqaqa
* Chapi Sulfuros * Sierra Medina *Sierra Valenzuela Además Milpo tiene una diversificada cartera de proyectos en exploración.El 2012, Milpo invirtió US$ 36 millones en exploración minera.Las propiedades de la empresa suman 25.035 hectáreas.
METAS Y OBJETIVOS DEL GRUPO MILPO 1. Alcanzar la producción de 2 millones de toneladas de concentrados - 2. Llegar a producir 100 mil toneladas de cobre fino en en el mismo período.
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COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Razón social: Compañía Minera Milpo S.A.A. Dirección: Av. San Borja Norte 523 - San Borja Teléfono: 710-5500 - Fax: 710-5544 Web:www.milpo.com.pe E-mail: fismodes@milpo.com Area de Recursos Humanos: rhumanos@milpo.com
COMPAÑIA MINERA MILPO: EMPRESAS Y UNIDADES MINERAS
PROPIETARIOS: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.: 49.89% Carvel Inc. (Panamá): 8.31% Ri - Fondo 2 - AFP Prima, (Perú): 7.13% DIRECTORIO Presidente del Directorio: Ivo Ucovich Dorsner Vicepresidente: Agustín de Aliaga Fernandini Directores: Joao Bosco Silva, Paulo Paulo Prignolato, Tito Botelho Martins, Sergio Duarte Pinheiro,José Chueca Romero, Javier Otero Nosiglia, Luis Julián Carranza Ugarte. GERENTES OFICINA CORPORATIVA Francisco Ismodes Mezzano, Gerente General Corporativo. Victor Gobitz Colchado, Gerente general Eugenio Ferrari, Gerente Corporativo de Recursos Mineros. Persio Morassutti, Gerente Corporativo de Finanzas. Graham Speirs Drumond, Gerente Corporativo Proyectos. Carlos LobatónLira, Gerente Corporat. Cadena Abastecimiento Claudia Torres Beltrán, Gerente de Finanzas. Jose Luis Balta Chirinos, Gerente Fusiones y Adquisiciones. Magaly Bardales Rojas, Gerente Legal. Artemio Pérez Pereira, Gerente de Responsabilidad Social Oscar Rodas León, Gerente Tecnologías de la Información Miller Arriel Pereira, Gerente de Gestión. Rafael Verne, Gerente de Suministros de Proyectos Isaías de Carvalho, Gerente de Mantenimiento Bertha Tord Florez, Gerente Comercial. Jorge Hinostroza de la Cruz, Gerente de Exploraciones. Dionisio Povias Portal, Gerente de Planeamiento Marco Zavala Castillo, Gerente de Ingeniería Germán Arce Sipán, Gerente de Procesos Productivos Mineros Luis Chavez y Clever Párraga, Gerentes de Proyecto EMPRESAS RELACIONADAS - Compañía Minera Atacocha - Minera Pampa del Cobre - Minera Rayrock,Chile - Unidades Cerro Lindo, Porvenir, Chapi - Votorantin Metais- Refinería Cajamarquilla - Votorantim Peru - Milpo Andina Perú SAC GERENTES GENERALES UNIDADES MINERAS Gerente Unidad Minera Atacocha: Lenin Salazar Dulanto Gerente de Unidad Minera Atacocha: Lenín Salazar Dulanto Gerente General Unidad El Porvenir: Celso Cámac C. Gerente Unidad Minera Cerro Lindo: Carlos Barrena Chávez Gerente de Ynidad Minera Chapi: Víctor Benavente Reyes. Unidad Minera Rayrock: Carlos Gamboa Paredes
PERFIL DE COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.
- DESCRIPCION: La Compañía Minera Milpo S.A.A. es un importante grupo minero orientado al desarrollo y operación de minas polimetálicas de propiedad del grupo Votorantim Metais de Brasil. En el 2012, Milpo figura en el Ranking Minero del Perú- de la revista Proveedor Minero- como el 2º productor de zinc, 5º de plomo, 6º de plata y 5º productor de cobre fino. Su principal fortaleza en su posicionamiento y liderazgo empresarial como una das mas importantes mineras polimetálicas del Perú. - UNIDADES MINERAS: Milpo opera 5 unidades mineras: El Porvenir, Chapi, Cerro Lindo, Iván y Atacocha
MINA ATACOCHA -Dpto. Pasco
EMPRESAS DEL GRUPO MILPO Durante el año 2012, el Grupo Milpo operaba 5 minas: La Unidad Minera El Porvenir (Pasco), la Unidad Minera de Chapi (Moquegua), la Unidad Cerro Lindo (Ica), la Unidad Minera Atacocha (Pasco) y Unidad Iván, de Minera Rayrock, en Chile. Las empresas del Grupo Milpo son las siguientes: - Compañía Minera Atacocha S.A.A.: Titular de la Unidad Minera Atacocha. - Minera Pampa de Cobre S.A.: Titular de Unidad Minera Chapi Priorizarán esta unidad con desarrolllo de proyecto Chapi Sulfuros - Minera Rayrock Ltda.: Titular de la Unidad Minera Iván, y otras propiedades.- Mina seguirá paralizada más no exploraciones. - Minera El Muki S.A.: Desarrolla la exploración y explotación de yacimientos minerales. - Milpo Andina Perú SAC (MAP): Es titular del 88.19% de las acciones comunes Clase A de Minera Atacocha. - Compañía de MInas Magistral S.A. es titular del proyecto Magistral y de sus concesiones mineras en Ancash, que Milpo adquirió en el 2011. Además forman parte del Grupo Milpo, sus empresas Energía Ancash S.A. y Minera Ancash Cobre S.A. en calidad de subsidiarias. - PROYECTOS E INVERSIONES: Cía Minera Milpo ha orientado su estrategia de crecimiento a incrementar la capacidad productiva de sus unidades operativas Cerro Lindo, Magistral, Chapi y está evaluando la factibilidad económica de desarrollae nuevas unidades mineras, tales como Magistral, Hilarión, Pukaqaqa y Chapi Sulfuros. Adicionalmente cuenta con una sólida y diversificada cartera de proyectos en exploración. Durante el 2012, Milpo invirtió casi US$ 36 millones en tareas de exploración minera. Su portafolio de propiedades de la empresa suman 25.035 hectáreas.
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GRUPO MILPO: MINAS, PROYECTOS Y PROSPECTOS MINAS/PROYECTOS GRUPO MILPO La cartera de propiedades (minas, proyectos y prospectos mineros) del Grupo Minero Milpo, abarca un amplio portafolio de proyectos de oro, plata, cobre, zinc, uranio, lo que pone en evidencia la futura expansión e incursión de Milpo en otros rubros y sectores de la minería peruana. El siguiente cuadros muestra parte de la cartera minera.de Milpo.
MINAS DEL GRUPO MINERO MILPO Unidad Minera Ubicación Producción El Porvenir Pasco Ag, Zn, Pb, Cu Cerro Lindo Ica Zn, Pb, Cu Chapi Moquegua Cu y sulfuros Iván Chile Cátodos Cu Atacocha Pasco Ag, Au,Zn, Pb, Cu PROYECTOS AVANZADOS DE GRUPO MILPO
Pukaqaqa Huancavelica Au, Cu, Mo Chapi Sulfuros Moquegua Au, Cu Hilarión Ancash Ag, Zn, Pb Magistral Ancash Cu. Mo Sierra Medina Chile Cu OTROS PROYECTOS Y PROSPECTOS Este listasdo es una cartera de proyectos y prospectos de cobre, oro, polimetálicos que están en etapa de evaluación y prospec ción, en Perú y Chile. Los Alisos Cajamarca Cu Tinyash Ancash Cu Vanessa Ancash Cu Patacancha Junín Cu Mónica Lourdes Ayacucho Cu Santa La Libertad Cu Coriminas La Libertad Cu Santa Cruz Ancash Cu Botija Ancash Cu Almacén Ica Cu Romero Ancash Cu Angostura Ancash Cu Josjo Huancavelica Au Pepita 49 Ayacucho Au Chimú La Libertad Au Las Ruecas La Libertad Au Cofradía Huancavelica Au Romina Junín Polimetálico Optimismo Pasco Polimetálico Huarangayoc Ancash Polimetálico Pira Ancash Polimetálico Alpamarca Pasco Polimetálico Sol de Plata Pasco Polimetálico Optimismo Pasco Polimetálico Sinaycocha La Libertad Polimetálico Livia y Qoripuyhuan Polimetálico
PROSPECTOS EN CHILE
GRUPO MILPO: PROYECTOS Y PROSPECTOS
EN CHILE:
Pías y Antenas
Cu
PROSPECTOS EN JOINT VENTURE Cofradía Huancavelica Au Mercedes Polimetálico Justicia Polimetálico
MAGISTRAL
PROYECTOS PROSPECTOS
MEGAPROYECTO CHAPI
GRUPO MILPO: GESTION OPERACIONES PRINCIPALES INDICADORES CONSOLIDADOS La siguiente Tabla resume los principales indicadores a nivel consolidado del grupo Milpo: VENTAS/UTILIDADES DEL GRUPO MILPO 2008-2012 Cifras en millones de US$ Grupo Milpo 2008 2009 2010 Ventas US$ mills 308.3 401.2 586.3 Utilidad neta 14.6 46.0 121.5 EBITDA 117 207.6 280.4 Saldo de Caja 51.9 113.5 170.1 Deuda 382.8 197.8 132.3 Patrimonio 439.8 491.4 510.1
2011 737.8 134 270 198.2 231.4 495.6
2012 691 28 204 114 250
OPERACIONES MINERAS DEL GRUPO MILPO Durante el año 2012, la Compañía Minera Milpo operaba 3 minas: La Unidad Minera El Porvenir (Pasco), la Unidad Minera Cerro Lindo (Ica) y la Unidad Minera Atacocha (Pasco). La Unidad Minera de Chapi (Moquegua) y la Unidad Iván, de Minera Rayrock, en Chile paralizaron sus operaciones. Asimismo en el 2012, Milpo procedió a consolidar y ampliar los avances de sus proyecto más importantes. DESEMPEÑO Y GESTION FINANCIERA - VENTAS: Las unidades productivas que conforman el Grupo Milpo obtuvieron por ventas en el 2012, US$ 691 millones, comparados con los US$ 737.9 millones del 2011 y los US$ 586.4 millones registrados el 2010. - EBITDA: Esto es, que en el 2012, a nivel consolidado, la facturación ascendió a US$ 691 millones comparada con los US$ 738 millones registrados el 2011 y generó un EBITDA de US$ 204 millones, comparado con US$ 319 millones del 2011.
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Nº 12 EN RANKING MINERO DEL PERU
REFINERIA DE ZINC CAJAMARQUILLA - VOTORANTIM Razón social: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. *Refinería:Desvío a Huachipa - Cajamarquilla s/n (Carretera Central, altural Km 9.5) Central telefónica: 317-2200 - Tesorería: 317-2232 Gerencia Comercial: 317-2236 - Fax 317-2227 Gerencia Logística: 317-2240 - Fax 317-2229 PROPIETARIOS: Votorantim Metais, de Brasil: 99% DIRECTIVOS Director superintendente: Joao Bosco Silva, EJECUTIVOS: Gerente General: Paulo Leal Nogueira Gerente Comercial: Luis Eduardo Wooncott Gerente de Finanzas: Paulo Prignolato Gerente Administrativo: Jorge Fernandez M. Gerente Desarrollo Humano: Jean Pierre Padrón Gerente de Relaciones Comunitarias: Antonio Castro Cerpa. EMPRESAS RELACIONADAS: - Grupo Votorantim, Brasil - Compañía Minera Milpo - Compañía Minera Atacocha - Proyecto Magistral
PERFIL REFINERIA ZINC CAJAMARQUILLA
- DESCRIPCION: Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A., es una empresa integrante del Grupo Votorantim de Brasil que opera dicha refinería que fue adquirida en noviembre del 2004, por Votorantim Metais de Brasil a Teck/Cominco y Marubeni. Votorantim Metais es la mayor productora de zinc de América Latina y es uno de los 10 mayores productores mundiales. - OPERACIONES: La refinería funciona en el distrito de Cajamarquilla, en Lima. Produce zinc, plata, cadmio y ácido sulfúrico.Cajamarquilla produce además ácido sulfúrico, cemento de cobre, cadmio refinado por un valor superior a los US$ 100 millones de dólares. El 65% de su producción es exportado a diversos países de América Latina, Japón y países de la Cuenca del Pacífico.
DE Durante el 2012, la Refinería de Cajamarquilla, registró los mayores niveles de producción de su historia. El 2012, Cajamar-
CAJAMARQUILLA: RECORD DE PRODUCCION La refinería de Cajamarquilla, primera productora de zinc refinado del Perú, podría registrar un récord de producción en el 2013, refirió Paulo Prignolato, gerente financiero de Votorantim Metais, consorcio brasileño que administra el complejo metalúrgico desde el 2004. El ejecutivo estimó que la producción de Cajamarquilla superará las 320.000 toneladas de zinc refinado este año.“En el 2012 produjimos por debajo de esa cifra porque estábamos en etapa de aprendizaje, pero para el 2013 estimamos producir entre 320.000 y 370.000 toneladas”, señaló.
PRODUCCION DE CAJAMARQUILLA 2008-2012
RUBRO 2008 Zinc (tmf) 146.884 Plata (kgf) 25.809 Cobre(tmf) 1.635 Cadmio(mf) 371
2009 139.722 23.497 1.139 289
2010 223.112 48.125 2.371 357
2011 2012 313.714 315.393 73.431 69.636 4.206 4.320 572 684
- EXPORTACIONES: Votorantim Metais-RefinerÍa Cajamarquilla ocupó el puesto 12 del Ranking Top de los Exportadores Mineros del Perú 2012. Entre enero-mayo del 2013 sus ventas crecieron 6% (En millones US$) VOTORANTIM 2009 2010 2011 2012 2013* Exportaciones 112.3 173.9 267.8 120.3 175.9 Fuente: SUNAT - (*) 2013: Enero-mayo
quilla alcanzó la cifra record de 315 mil toneladas de zinc. Además, aumentó su producción de cobre y cayó en la producción de plata. Esta expansión productiva se debe a la ampliación de la refinería de Cajamarquilla, en la que Votorantim invirtió US$500 millones. -CAPACIDAD DE PRODUCCION: Cajamarquilla tenía una capacidad de tratamiento de 100,000 TM al año de zinc refinado.Con las nuevas inversiones de Votorantim, la capacidad subió a 320 mil toneladas anuales de zinc.Votorantim Metais precisó que la refinería de zinc Cajamarquilla alcanzó su plena producción en junio 2010 tras concluir su ampliación. El proyecto de ampliación se ejecutó en dos etapas y demandó una inversión del orden de los 500 millones de dólares para ampliar la capacidad instalada de la refinería en el 2011, elevándola desde 160 mil a más de 320 mil toneladas anuales.
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Nº 16 EN RANKING MINERO DEL PERU
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A.
ABC DE GOLD FIELDS LA CIMA ❚ GOLD FIELDS EN RANKING MINERO PERU 2012
En el 2012, Gold Fields La Cima ocupó el puesto 13 en el Ranking Minero del Perú, fue el 5º productor de cobre y el 7º productor de oro en el Perú. ❚ RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2010-2012 Cía Minera (tm) 2010 2011 2012 1.Minera Antamina 325.043 347.059 466.832 2.Min.Cerro Verde 312.336 302.905 278.812 3.Southern Perú 334.437 295.842 311.111 4.Xstrata Tintaya 93.015 95.262 51.876 5. GoldFields 43.657 40.251 37.673 ❚ RANKING PRODUCTORES DE ORO 2010-2012 Cía Minera (kgf) 2010 2011 2012 1.MineraYanacocha 45.461 40.220 41.864 2. Minera Barrick: 31.054 28.469 26.890 3. Buenaventura: 11.969 10.666 8.526 7. GoldFields 4.988.2 5.222 5.507 ❚ RECORD DE VENTAS Y UTILIDADES EN EL 2011-2012 Gold Fields La Cima alcanzó cifras records en sus ventas y utilidades que superaron largamente las cifras del 2009 y 2010: (cifras en millones de soles) Gold Fields 2009 2010 2011 2012 Ventas en mills.S/. 894 1.341 1.571 1.439 Utilidad Operativa en S/. 501.4 718 860 s.d. Utilidad neta en S/. 292.6 4 39 580 525 ❚ RECORD DE PRODUCCION DE ORO EN EL 2010-2012 Gold Fields La Cima también elevó su producción de oro y bajó en cobre con relación a la del 2011: Gold Fields 2010 2011 2012 Producción oro (en Oz) 151.976 168.196 177.070 Producción cobre (ton.) 41.402 40.251 37.678 Prod.Onzas oro equiv. 406.280 399.030 356.331 Fuente: SUNAT - MEM - Memoria Anual de Gold Fields La Cima
❚ Nº 13 EN RANKING DE EXPORTACIONES EN 2012 En el 2012, Gold Fields ocupó el puesto 13 en ranking top de exportadores mineros del Perú. Las exportaciones registraron el siguiente crecimiento en 2008-2013: (millones de US$) Gold Fields 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Exportaciones 43.9 249 334 420 383 150 ❚ PRODUCCION DE COBRE EN 2010 -2012 La producción real de cobre de Gold Fields La Cima fue la siguiente (en toneladas.) Gold Fields 2010 2011 2012 Producción cobre (t) 41.402 40.251 37.673 ❚ CAPITAL SOCIAL DE MINERA GOLD FIELDS Gold Fields La Cima S.A. registró un capital social de S/ 1.256’864.979 al 31 de diciembre del 2012 ❚ GOLD FIELDS LA CIMA EN CIFRAS AL 2012 Indicadores económicos de Gold Fields en miles de soles - Total ingresos de la empresa en 2012: S/. 1.438.812 - Pago a colabores con benefiicios sociales: S/. 102.931 - Pago a proveedores S/: 761.103 - Pago de dividendos a accionistas S/. 174.730 - Inversión total en beneficio a comunidades S/. 12.481 - Inversiones en Infraestructura -Presa de relaves US$ 50.mills. - Número total de proveedores 1.020 - Numero de proveedores locales 54
❚ FUERZA LABORAL DE GOLD FIELDS LA CIMA 2010: 336 empleados 2011: 368 empleados
❚ PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION Los principales mercados a los cuales Gold Fields La Cima vende su producción son los siguientes: * Japón * Corea *Alemania * China * Mercado Local * Fuente: Exportaciones SUNAT - (*) 2013: Enero-mayo
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Nº 18 EN RANKING MINERO DEL PERU
HOCHSCHILD MINING (Perú) S.A. Razón social: Hochschild Mining (Perú) S.A. Dirección: Calle La Colonia 180 - Urb. El Vivero de Monterrico - Surco Teléfono: 317-2000 - Fax 437- 5009 PROPIETARIO: Hoschschild Mining plc, Londres. DIRECTORIO Presidente del Directorio: Eduardo Hochschild Directores: Sir Malcom Field, Jorge Born Jr., Nigel Moore, Dionisio Romero, Fred Vinton, Rupert Pennant-Rea. EJECUTIVOS Director ejecutivo: Ignacio Bustamante Vicepresidente y asesor especial: Roberto Dañino Vicepresidente de Exploración y Geología: César Aguirre Vicepresidente de Operaciones: Eduardo Landín Navarro Vicepresidenete Legal: José Augusto Palma Vicepresidente de Recursos Humanos: Eduardo Villar Galup Director de Finanzas Corporativas: Ramón Barúa Gerente Asuntos Legales: Javier Durand Subgerente: José Augusto Palma EMPRESAS RELACIONADAS - Minas Ares, Arcata y Pallancata, en Perú - Hochschild Mining Argentina - Minera Hochschild México S.A. de CV, México - Arcata Energía SAA (100%) - Inversiones Pacasmayo S.A.A. - Empresa Fosfatos del Pacífico S.A.
PERFIL DE HOCHSCHILD MINING (PERU) S.A.
- DESCRIPCION: Hochschild Mining plc, es un grupo minero peruano, cuya casa matriz funciona en Londres. Hochschild es una minera especializada en metales preciosos que cotiza sus productos en la Bolsa de Londres y Nueva York, enfocado principalmente en exploración, minería, procesamiento y producción de plata y oro. Hochschild tiene una experiencia de más de 48 años en la extracción de depósitos epitermales de metal precioso y opera cinco minas subterráneas, tres ubicadas al sur del Perú, una en Argentina y otra en México. Además, Hochschild tiene potenciales clientes en todo el continente americano. - OPERACIONES: En el Perú, Hochschild Mining ha centralizado sus operaciones en el desarrollo, expansión y explotación de sus minas de oro y plata, Arcata y Pallancata y en sus proyectos Azuca, Inmaculada y Fosfatos del Pacífico. En noviembre del 2006, Hochschild Mining se convirtió en la primera compañía latinoamericana de los últimos 100 años en listar en la Bolsa de Valores de Londres, en donde han hecho importantes operaciones.
HOCHSCHILD MINERA ANDINA MINERALS:
Hochschild Mining concretó en enero 2013 la compra del 100% de Andina Minerals, minera junior canadiense que desarrolla tres proyectos de oro en el norte de Chile por US$ 104 millones. Hochschild realizó una exitosa Oferta Pública de Adquisición en noviembre 2012, que le hizo acreedor al 90,8% de Andina. El 9,2% de acciones restantes lo obtuvo a través de una “compra forzosa”. - INCREMENTARA PRODUCCION: Esta compra permitirá a Hochschild incrementar su producción anual de oro en 283,000 onzas anuales. Cabe señalar que en el 2012 produjo 127.000 onzas de oro.Esta producción adicional provendrá de la puesta en marcha del proyecto Volcan, que Andina desarrolla en el norte de Chile, y cuya puesta en marcha ha sido programada para el 2015. El costo de construcción del proyecto ha sido estimado en US$ 800 millones. Hochschild produjo 20,3 millones de onzas de plata el 2012, en sus minas Arcata, Ares y Pallancanta, en Perú; San José, en Argentina; y Moris, en México.
PRODUCCION MINAS HOCHSCHILD EN PERU
En los últimos 4 años años, Pallancata se ha convertido en la mayor mina productora de oro y plata del grupo Hochschild en el Perú. Sin embargo, en el 2011 y 2012 la producción de Pallancata cayó desde 312.873 el 2010 a 268.784 el 2011 y el 2012 descendió a la tercera parte: 89 229 kilos. CAE PRODUCCION ORO Y PLATA DE PALLANCATA A partir del 2011 ha comenzado a descender la producción de oro y plata de la mina Pallancata. La caída se ha acentuado en el año 2012 cuando Pallancata solo produjo 89.229 kilos de plata, mientras en el 2011 la producción llegó a 268 mil kilos. El siguiente cuadro registra la producción de Pallancata entre los años 2008 y 2012. Pallancata 2008 2009 2010 2011 2012 Oro (kgf) 469.2 977 1.093 1.021 133.5 Plata (kgf) 130.072 268.621 312.873 268.784 89.229 ARCATA: PRODUCCION DE ORO Y PLATA La producción de oro y plata de la mina Arcata en el 2012 mantuvo su nivel productivo similar al 2011 como se aprecia en el el siguiente cuadro con cifras del 2007 al 2012 (en kgs. finos) ARCATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ORO 508.2 758.4 895.7 787.6 548.6 562.7 PLATAmiles 200.1 306.0 355.8 257.9 181.4 182.4 ARES: PRODUCCION DE ORO 2007-2012 La producción de oro de la unidad Ares sigue en descenso y Selene dejó de producir el 2010 (En Kg. finos) UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ARES 4.567 2.052 1.325 1.023 903 817 SELENE 711 270 94.5 0 0 0 TOTAL 5.717 5.278 1.420 1.023 903 817
PRODUCCION DE PLATA 2007 - 2012
La producción de plata de Ares fue la sgte. (En kilos finos) UNIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ARES 82.888 47.786 28.001 27.129 18.063 14.322 SELENE 120.425 50.557 19.609 0 0 0 TOTAL: 203.313 98.343 47.610 27.129 18.063 14.322 Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Ing.IGNACIO BUSTAMANTE, Director Ejecutivo
Ing. EDUARDO HOCHSCHILD, Presidente Ejecutivo
HOCHSCHILD: RANKING PRODUCTIVO DE PLATA
RANKING DE HOCHSCHILD
Si acumulamos las cifras de producción de plata de las 3 empresas del Grupo Hochschild (Pallancata, Arcata y Ares) en los últimos 3 años, las cifras superan a la producción de las tres mayores mineras productoras de plata, tal como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:
PRODUCCION DE PLATA DE EMPRESAS HOCHSCHILD
MINA Pallancata Arcata Ares TOTAL
(cifras en kilogramos finos) 2010 2011 312.873 268.784 258.932 191.461 27.129 18.063 598.934 478.308
2012 89.229 182.476 14.322 236.027
4 MAYORES PRODUCTORES DE PLATA
Las cifras de las 4 mayores empresas productoras de plata en el Perú son las siguientes: (cifras en kilogramos finos) MINA 2010 2011 2012* Cía. Buenaventura 364.023 393.665 16.700 Cía. Minera Antamina 464.873 362.676 13.291 Volcan Cía Minera 457.252 363.483 11.090 Cía Minera Ares 598.934 478.308 6.327 (*) cifras en miles de onzas finas
EMPRESAS DEL GRUPO HOCHSCHILD
RAZON SOCIAL
Hartsdale Capital INC Farragut Holdings INC Greystone Corporation Cementos Pacasmayo S.A.A. Cementos Selva S.A. Distrib. Norte Pacasmayo Dinoselva Iquitos S.A.C. Fosfatos del Pacifico S.A. Salmueras Sudamericanas S.A. Emp. Transmisión Guadalupe Acuícola Los Paiches S.A.C.
OBJETO SOCIAL
Zemex Industrial Minerals LLC Suzorite Mineral Products LLC Mina Pallancata HochschildMining PLC/subsidiarias
Actividad Empresarial Actividad Empresarial Actividad Empresarial Fabric/venta cemento Fabric/venta cemento Distribución y ventas Distribución y ventas Minería/fertiliz/quím. Minería/fertiliz/quím. Transmisión de Energía Pesca/granjas piscícolas
Inversiones Minería industrial Minera oro y plata Actividad Mineras
RECORD DE PRODUCCION DE PLATA La producción de plata de 3 empresas del Grupo Hochschild (Pallancata,Arcata y Ares) en 2010/2011, superó a la producción de las mayores mineras productoras de plata, pero en el 2012 tuvo una grave caída productiva PRODUCCION DE PLATA DE EMPRESAS HOCHSCHILD (cifras en kilogramos finos) MINA 2010 2011 2012 Pallancata 312.873 268.784 39.229 Arcata 258.932 191.461 182.476 Ares 27.129 18.063 14.322 TOTAL 598.934 478.308 236.027
PLANES DE PRODUCCION DE PLATA 2012 Hochschild Mining alcanzó su mayor nivel productivo de plata el 2010 con 26.4 millones de onzas equivalentes de plata atribuible en sus 5 unidades mineras en Perú, Argentina y México, superando su producción del 2009: 24.6 millones de onzas de plata. *(Cifra en millones de ozas de plata equivalentes)
PLATA* 2009 2010 2011 2012 Producción Oz.equi. 24.6 mills 26.4 mills 22.6mills 20.3 mills. INVERSION EN EXPLORACION MINERA 2009/2012 La inversión de Hochschild Mining en exploración minera asciende a US$ 239.6 millones en 4 años: 2009 al 2012 * Inversión exploración 2009: US$ 28.6 millones * Inversión exploración 2010: US$ 50 millones * Inversión exploración 2011: US$ 71 millones * Inversión exploración 2012: US$ 97.5 millones
MINAS Y PROYECTOS MINEROS DE HOCHSCHILD Las minas y proyectos de Hochschild Mining totalizan * 5 Minas en Operación: Perú(3), Argentina (1) y México(1) * Proyectos mineros avanzados: Inmaculada, Crespo yAzuca * Proyectos: Chile: Volcan, Victoria, Valeriano, Encrucijada, La Falda. - Perú: Soranpampa, Huachoja, Asta, Farallón, San Martín, Huacullo, Ibel, Jasperoide, Antay, Alpacocha.
Fuente: Memoria Hochschild- Elaboración:Revista Proveedor Minero.
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