PERU: RANKING MINERO 2013

LAS MINERAS TOP DEL PERU 2013

PERU: Ranking Minero 2013 CAYO PRODUCCION VENTAS Y EXPORTACIONES PERU: MINERAS TOP BALANCE 2013

Nº COMPAÑIA

VENTAS UTILIDAD

INVERSIONES

2012

2012

2013 2012

1 Minera Antamina 3824 3. 392 2 Southern Perú 2.952 2.614 3 Consorcio Cormin 2.572 1.897 4 Min. Cerro Verde 2.127 1.811 5 Glencore Perú 1.589 1.508 6 Minera Yanacocha 2.252 1.500 7 Minsur y subsid. 1.211 1.309 8 Cía. Buenaventura 1.565 1.285 9 Volcan Cía Minera 1.178 1.162 10 Min. Barrick 1.200 990 11 Minera Antapaccay 524 1.020 12 Shougang 764 845

Durante el 2013, la minería peruana registró una triple caída en la producción, ventas y exportaciones, pero subieron las inversiones mineras de US$ 8,503 millones el 2012 a US$ 9,724 millones en el 2013 En el lado productivo, en el 2013 se incrementó la producción de cobre, plomo, plata, zinc y molibdeno y descendió la producción de oro, hierro, estaño, según reporte del Ministerio de Energía y Minas.

En el rubro de ventas y exportaciones, los envíos al exterior totalizaron US$ 23.030 millones, un descenso del 12.5% frente a las ventas del 2012 (US$ 26.308 millones).

En el sector inversiones, en el 2013 se batió record de inversión minera: US$ 9,724 millones (US$ 8.503 millones el 2012). La inversión en

N.D. 1.091 N.D 796 N.D. 626 150 742 211 N.D. N.D. 240

2013

N .D. 716 N.D. 613 N.D. 562 171 74.1 173 603 N.D. 309

2013

656 539 134 387 --600 1.073 - - - - 1.023 303 131 38 208 177 136 123 190 144 427 626 -- -

exploración minera cayó 14.5% desde US$ 905 millons el 2012 a US$ 774 millones el 2013.

Las minas que tuvieron el mejor desempeño en el año 2013 fueron Antapaccay, Cerro Lindo, Antamina, Milpo y Southern, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía En esta edición, la revista Proveedor Minero ofrece su tradicional RANKING MINERO ANUAL y un resumen del balance de las 12 principales compañías mineras que lideraron el ranking del 2013.

La data estadística del ranking abarca los años 2011, 2012 y 2013. El informe completo de las compañías mineras está publicado en el Directorio Minero del Perú 2013, en sus versiones impresa y digital. Más detalles en la web: www.mineriadelperu.com

INFORME EXCLUSIVO DE LA REVISTA PROVEEDOR MINERO Más detalles en Directorio Minero del Perù 2014

Ranking Minero Perú 2011 - 2013 LAS 50 MAYORES EMPRESAS MINERAS TOP DEL PERU

No

COMPAÑÍA

1

Minera Antamina

2 Southern Perú Copper

VENTAS US$ MILLONES

2011

3.384,3

3.179,6

3 Consorcio Minero CORMIN

2.418

5 Glencore Perú

1.716

7 Minsur y subsidiarias

1.290

4 Soc.Minera Cerro Verde 6 Minera Yanacocha

8 Cía. de Minas Buenaventura 9 Volcan

10 Min. Barrick Misquichilca 11 Cía Minera Antapaccay

2.520

2.100

3.824 3.392

2011

N.D

1.589 1.508

N.D.

990

650

764.2 845.8 849.4 769.3

767.6

616

561.5

N.D.

1.078

N.D

1.497.0

14 Corp. Aceros Arequipa

N.D

2.127 1.811

2.572 1.897

960

--

2013

1.078.1 1.091

1.556.6 1.565.5 1.285.4 1.211

2012

2.952 2.614

642,4

1.139

15 Unión Andina de Cementos

2013

2.252 1.500

12 Shougang Hierro Perú

13 Votorantim Metais-Cajamarquilla

2012

UTILIDAD NETA MILL.

1.211 1.309

1.178 1.162

1.200

524.8 1.020

815.7 799.1

676.8 671.1

300

N.D.

796

--

N.D.

3.384 3.573 3.392

2.418 2.572 1.897

2.181 1.682 1.565

562

2.049 2.256 1.500

74.1

826 742.7 742.6

171.3

210-9

2013

613

150.1

329

2012

2.807 2.524 267.3

N .D. N.D.

742.7

2011

716

N.D.

626.6

US$ EXPORTACIONES

1.744 1.584 1.508

173.3

135

552 341.7

160

249

510.7

240.7

309.5

1.011 764.2

843

68.2

18

10.2

114.4

73.3

32.8

N.D.

N.D.

N.D.

566.6 581.7

507

564.2

420

214.4

206

97.4

427.4 396.6

336

340.2 366.2

N.D.

368.8

21 Cía. Minera Miski Mayo

246.8

23 Cementos Yura

263.9

20 Gold Fields La Cima

22 Empresa Administradora Chungar

582.8 336

24 Procesodora Sudamericana

1.197

26 Cementos Pacasmayo

243.5

25 Cía Minera La Arena

27 Minera Aurífera Retamas

28 Consorcio Minero Horizonte

29 Cía. Minera Poderosa

30 Cía Minera Coimolache

31 Cía Minera La Zanja

32 Empresa Minera Los Quenuales

33 Cía. Minera Aurífera Santa Rosa

34 Sociedad Minera El Brocal

75.3

256.0

275.

185,4 - -

- -

203.

238.5

264.4

35 Minera Suyamarca

352.6

37 Minera Laytaruma

181.6

36 Comercializadora Tambo Real

38 Cía. Minera Condestable

39 Cía. Minera Ares

40 Cía. Minera Casapalca

458.7 443.6 432

412

325.6 351.3

899.2

326

N.D.

N.D.

86.6

86.0

87.0.

N.D.

N.D

N.D.

280.6

250.

114.8

N.D.

262.5 209.6

- -

100.2

N.D.

N.D.

221.6 212.9

196.7 193.2

270.4 192.1

215.4 192.1

268.4 187.7

265.7 158.9

173.8 143.9

183 144.8

235.4 136.8.

117. 134.8

N.D. 77.9

N.D.

72.0

51.0

60.1

N.D.

41.4

N.D.

49 Soc. Minera Rinconada

50 Cemento Sur

85.6

448.1 93.9

58.1

191.5

106.3

N. D 13.1

93.5

N.D.

66.1

22.1

50.3

40.3.

N.D.

63.4

64.2

48 Minera Colquisiri

N.D

N.D.

46.4

47 Cía MInera Caravelí

N.D.

N.D.

91.6

83.6

94.1

24.4

41.1

103.4

94.0

79.1

N.D.

N.D.

N. D

107.7

111.2

50.4

N.D.

45 Cía. Minera Raura

149..5 106.1

44

N.D.

134.8

46 Cía. Minera Santa Luisa

118

- -

43 Cía. Minera Atacocha

89.8

247

37.6

15.7

- -

N.D.

N.D

-14.0 N.D.

52.3

N.D.

-7.7

N.D.

N.D.

- - 261.1

216

16.7

-8.7

N.D.

N.D

N.D

N.D.

-1.4

N.D 9.1

- -

279 189.4 72.2

279.6 158.1

--

347

161.7

N.D.

- -

58.8

N.D.

N.D.

215 207.5

202.9 270.4 184.4

181.5

N.D.

N.D.

14.2

250

N.D.

-14.6

16.1

226.7 280.6

256 301.6 253.7

- -

190

- -

- -

- -

- --

280 153.1

183. 144.8.

84.7

91.7

- -

57.9

N.D.

44-9

64..1 N.D

448.1 191.5 N.D.

N.D.

252

208.8

70.4

58.6

N.D.

N.D.

170

- -

--

- -

113.9 112.1 - -

40.3

42.8 - -

- -

--

46.4

--

- -

- -

- .

N.D.

- -

54.5

19.2

N.D.

--

39.3

45.1

- -

N.D.

7.2

64.9

--

40.9

N.D.

29.1

--

121.4 143.9

N.D.

N.D.

75.8

80.6

19.7

N.D

--

66.3

16.8 118:

- -

--

91.2

--

N.D.

26.5

--

66.5

N.D.

20.8

144

626,7

72.3

N.D.

N.D.

123

70.4

N.D.

329 247.3

38.8

177.4

53.2

N.D.

208 138.8

- -

134.7 215.6

- -

N.D.

270

145

19.0

N.D.

- -

N.D.

19.1

- - 208.2 295.8

39.9

208

157.5

326

N.D

203

412

1.171 899.2

N.D.

--

73.5

185.4

N.D.

- -

--

76.6

22.3

51.8

5.9

12.6

60

N.D.

N. D

57.9

18.2

246 432,7

N.D

301.6 253.7.

329.0

44 Cía. Minera Argentum

N.D.

- -

N.D

N-D.

200

144.6

84.7

N.D.

60.5

41 Minerales del Sur

42 Sociedad Minera Corona

54.5

N.D.

167.4 150.3

277.3

61

329.7 298.4

307.4 443.6

280

195.9

24.3

63.1 131.2

S.D

35.3

507

19 Grupo Pacasmayo (Hochschild)

S .D.

33.5

62.5

57

303.7

S.D.

29.5

581.7

65.4

1.148 1.023

- -

566.6

20.1

1.073

48

18 Aruntani (+Arasi+Anabi+Apumayo)

133

95.2 600.8

37.1

- -

- -

387

S.D.

41

92,9

661.8 622.2

525.8 615.2

S.D.

539.3

640

88.1

- -

-0.7

627

- -

586.1

492.3

-38.9

267

16 Siderperú 17 Milpo

20.3

141.1

N.D.

S.D.

668 427.7

990

N.D.

208.6 134.2

342 923.6

1.496 1.457

N.D.

640.3 656.8

105.8 136.5

602.9

--

2011 2012 2013

329

N.D.

N.D.

INVERSIONES

- -

79.7 - -

34.1

- -

--

123.4 --

91

170.3

- -

- -

44.7 - -

- -

68.1.

31.1 - -

--

41.3

38.8

22.1

24.1

33.1

29.2

19.1

- -

38.4

--

23

36.3

48.1

18.0

50.1

27.1

N.D. N.D.

N.D

N.D.

N.D.

N.D

60.1

41.4

N.D

N.D.

- -

- -

- -

59.4

--

N.D.

.

N.D. 51.5

.

--

- -

Fuentes: SUNAT - Ministerio de Energía y Minas - SMV - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Bolsa de Valores de Lima - Memorias Compañías Mineras

Elaboración: Directorio MInero del Perù - Revista Proveedor Minero - Las cifras de producción, exportaciones. inversiones y ampliaciones figuran en detalle en los perfiles de las empresas mineras del Directorio Minero del Perú 2014- Web: www.mineriadelperu.com - Mail: mineriaperuana@gmail.com

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2008 - 2013 MINERIA EN CIFRAS

RANKING PRODUCTORES LIDERES MINEROS DEL PERU:2008/2013

LIDERES EN METALES 2012-2013

Las empresas líderes por metales fueron las siguientes empresas mineras: METAL EMPRESA 2012 2013 Oro (kg) Yanacocha 45.461 31.640 Cobre (tm) Antamina 462.832 461.058 Buenaventura 14.665* 528.806 Plata(kgf) Zinc (tm) Antamina 269.989 315.802 Plomo (tm) Volcan 32.664 33.557 Estaño (tm) Minsur 26.105 23.668 Hierro (miltm)Shougang 6.684 6.680 7.329 7.725 Molibdeno (tm) Southern Fuente: MEM - (*) Plata en miles de onzas 2012

ARUNTANI:ESTRELLA DE ORO

El grupo minero peruano Aruntani se ha convertido en el tercer productor de oro en el Perú y la minera aurífera de mayor expansión. Cuenta con 4 minas: Aruntani, Arasi, Anabi y Apumayo y dos minas en proyecto: Anama y Anubia. Un mérito al esfuerzo, empeño y dinamismo de su presidente el Ing. Guido del Castillo.

PRODUCCION ORO ARUNTANI (Aruntani/Arasi/Anabi: cifras en kilos finos) Producción 2010 2011 2012 2013 Oro kgf 9.001 10.618 10.324 9.509

6 MAYORES INVERSIONISTAS

Las 6 mayores empresas mineras inversionistas en los años 2012 y 2013 fueron las siguientes (en millones US$)

MINERA

1. Las Bambas 2. Chinalco 3. Cerro Verde 4. Antapaccay 5. Antamina 6. Yanacocha 6. Hudbay

2012

1.028 1.182 600 427 656 1.023 6.4

2013

1.703 1.188 1.073 626 539 303 531

4 MAYORES VENTAS MINERO-ENERGETICAS

Las 4 mayores ventas de empresas minero-energéticas en los años 2013 y 2014 fueron las siguientes (millones de US$) 1. LAS BAMBAS: El grupo Xstrata/ Glencore vendió el proyecto Las Bambas al conglomerado chino MMG en US$ 5.850 millones.

2. REPSOL: El holding Royal Dutch Shell pagó US$ 4.400 millones a la petrolera española Repsol (Peru LNG) por sus negocios y activos de gas natural en Perú y Trinidad.

3. PETROBRAS: La empresa Petro China Company (CMPC), compró los yacimientos y activos petroleros de la empresa brasileña Petrobras en el Perù en 2.600 millones de dólares 4. GOLD FIELDS: La minera Gold Fields compró el lote de acciones de Goldfields cotizadas en el Perù por 1.111 millones de dólares

ORO (KGF) Nº Empresa 1. Minera Yanacocha 2. Minera Barrick

2008 2009 56.196 64.807 48.996 40.247

2010 45.461 31.054

2011 40.220 28.469

2012 41.864 26.890

2013 31.640 21.801

3. Aruntani SAC/Arasi/Anabi 7.347 8.114 4. Cía Minas Buenaventura 11.280 11.291 5. Rio Alto-La Arena*(miles onz) - -6. Consorcio Min. Horizonte 5.172 5.070 7. Aurífera Retamas: Marsa 4.749

9.00 1.1 11.969 - - 6.007.3 4.869

10.618 10.666 53 5.898 5.160

10.324 8.528 200 5.727 5.465

9.505 7.743 6.564 6.201 5.498

2011 347.059

2012 462.832

2013 461.058

COBRE (TM) Nº Empresa 1. Cía Minera Antamina

2008 2009 2010 358.180 342.179 325.043

2. Southern Peru Copper 349.077 354.039 335.043 3. Soc. Minera Cerro Verde 324.172 308.370 312.336 4. Xstrata/Antapaccay 110.770 107.233 93.015 5. Cía Minera Milpo 11.812 18.913 22.325 6. Gold Fields La Cima

295.842 302.905 95.262 26.958 40.251

311.111 278.812 51.876 33.968 37.673

307.680 261.348 151.187 39.464 31.443

PLATA (KGF) Nº Empresa

1. Cía Minas Buenaventura 404.379 2.Cía Minera Antamina 539.853 3. Volcan Cía Minera 407.087 4. Min.Suyamarca/Pallancata 390.129 5. Emp. Administ. Chungar 144.916 6. Cía Minera Ares S.A.C. 155.875

2008

394.636 489.023 494.361 268.621 125.521 403.402

2009

Nº Empresa

2008

2009

2010

364.023 464.873 457.252 312.873 149.749 286.061

2011

2012

2013

393.665 362.676 362.483 268.784 152.062 209.524

14.665* 13.281* 11.090* 89.229** 169.293** 196.798**

528.806 520.871 335.895 235.440 218.214 189.332

2011

2012

269.989 185.994 157.605 112.541 99.217 45.461

315.802 225.057 163.125 104.634 104.634 45.177

2011 28.967 17.605 20.421 12.133 16.237 15.731

2012 32.664 17.780 24.903 19.152 16.976 12.507

2013 33.557 29.646 28.637 21.572 17.449 13.276

2011 28.882

2012 26.105

2012 23.668

ZINC (TM) 1. Cía Minera Antamina 382.842 499.190 2. Cía Minera Milpo S.A. 132.767 146.341 3. Volcan Cía Minera 365.215 264.004 4. Emp. Min.Los Quenuales 203.936 99.514 5. Emp.Administrad Chungar 84.986 99.026 6. Cía Minera Atacocha 61.716 62.901

2010

427.039 144.896 251.781 126.805 104.897 61.209

270,457 161,348 165,373 145,956 103,786 47,893

2013

PLOMO (TM) Nº Empresa 2008 2009 1. Volcan Cía Minera 119.385 63.052 2. Cía Minera Milpo S.A. 20.594 19.171 3. Emp.Administrad Chungar 26.209 23.655 4. Cía Minas Buenaventura 15.153 12.210 5. Sociedad Minera Corona 11.562 20.235 6. Emp.MneraLos Quenuales

2010 48.487 17.529 22.518 12.687 21.556 18.868

ESTAÑO (TMF) Nº Empresa 1. Minera del Sur (Minsur)

2008 39.037

2009 37.503

2010 33.848

HIERRO (TLF) Nº Empresa 1. Shougang Hierro Perú

2008 2009 2010 2011 2012 2013 5’160.707 4’418.768 6’042.644 7’010,938 6’884.539 6’680.659 MOLIBDENO (TMF)

Nº Empresa 1. Southern Perú Copper 2. Soc. Min. Cerro Verde 3. Cía. Minera Antamina

2008 9.110

2009 8.891 923 2.842

Fuente: MEM- Elaboración Revista Proveedor Minero

2010 10.087 3.463 3.413

2011 8.150 4.759 6.233

2012 7.329 3.982 5.480

2013 7.725 5.801 4.544

COMPRAS MINERO-ENERGETICAS AÑOS 2012-2013 Durante el año 2012 se efectuaron las siguientes compras de empresas minero-energéticas en el Perú FECHA/MES

COMPRADOR

TIPO DE OPERACION

AÑO 2012

ENERO 2012 Pinturas del Sur - Grupo Brescia, compra la empresa chilena Tricolor, dueña de las Pinturas Revor e Iris en Chile, Tricolor Perú, Industrias Vencedor y Tintas Vencedor.

FEBRERO 2012 Mitsubishi Corp de Japón, compró 18.1% de las acciones que el IFC (Banco Mundial) tenía en el proyecto cobre Quellaveco de Anglo American en Moquegua.

Febrero 2012 Volcan Cía. Minera compró a Sociedad Minera Corona las centrales hidroeléctricas Huanchor y Tamboraque, ubicadas, en Yauyos, Lima.

Febrero Silver Star Resources compra junior Marcona Mining a Naza Investments Febrero 2012 Junior Karmin Exploration Adquiere el proyecto polimetálico Cushuro Febrero 2012 Trafigura compró a Iberian Minerals el 91.9% de.Cía Minera Condestable y es dueña de Catalina Huanca ABRIL 2012 Pacific Rubiales compró 49% de acciones de petrolera PBZ Energy en el Lote Z-1, frente a Piura Abril 2012 Ferreyros S.A.A. compró Bucyrus Peru y su red de comercialización de equipamiento minero en el país.

Abril 2012 Cumbres Andinas, del grupo Brescia, compró el 70% de Marcobre, operador del proyecto de cobre Mina

Justa ubicado en Ica.Las acciones se compraron a la empresa china CST Mining Group Ltd. Abril 2012 Southern Peaks Mining compró la mina polimetálica Quiruvilca, a Panamerican Silver en La LIbertad.

MAYO 2012 Ings. Civiles Asociados (ICA) compró 51% de la empresa San Martín Contratistas Generales Mayo 2012 Empresa ICA de México, compró otra parte de las acciones de San Martín Contratistas Mayo 2012 En concurso privado el grupo Brescia vendió empresa Soldexa (filiales:Perú/Colombia/Venezuela/Chile Mayo 2012 Junior Andean Gold compró a Gitennes Exploration el proyecto oro-plata Urumalqui, en La Libertad.

Junio 2012 Minera Quiruvilca, filial de Southern Peaks Mining compró a Panamerican Silver la mina Quiruvilca.

Junio 2012 La junior Laconia Resources compró a la junior australiana Gold Mines of Perú los proyectos auríferos

Rasuhuilca, Motil y Porcuchia, en Ayacucho.

Junio 2012 Brescia y Sigdo Koppers (Chile), compraron el 66.6% de IBQ Industrias Químicas Britanite, ubicado en Curitiba, Brasil. La empresa fabrica explosivos y voladuras.

JULIO 2012 Mitsui & Co del Japón, compró el 30% de acciones de la compañía minera polimetálica Santa Luisa,

ubicada en Ancash. El accionista mayoritario de Santa Luisa es Mitsui Minig & Smelting del Japón (70%).

Julio 2012 Breca, del grupo Brescia, a través de su empresa Minsur destinó US$ 30 millones para la compañía

Servicios Aeronáuticos para la compra de un avion comercial.

Julio 2012 First Quantum Minerals (FQM) adquirió el 19.99% de acciones de Zincore Metals, que explora los proyectos de zinc Accha y Yanque en Cusco SETIEMBRE 2012 La minera canadiense Lupaka Gold Corp., mediante fusión y compra de acciones asumió el control de la

junior Andean America Gold y su proyecto en desarrollo de oro-plata Invicta en Lima

VALOR

US$ 96 mills.

US$ 761 mlls.

US$ 46.8 mlls.

US$ 2.1 mlls.

UScan 10.3 mlls.

UScan 257 mlls US$ 335 mlls.

US$ 75 mlls.

US$ 506.4 mills.

Cifra confidencial US$ 130 mills US$ 90 mills.

US$ 234 mills..

UScan 2.75 mlls.

US$ 11 mills..

Cifra confidencial US$ 120 mills.

US$ 34.3 mills.

US$ 30 millls.

Cifra confidencial

US$ 31 mills.

Setiembre 2012 Lupaka Gold Corp de Canadá asumió el 16.9% de acciones de Southern Legacy Minerals de EE.UU

que compró Sinchao Metals y su proyecto polimetálico Antakori en Cajamarca

US$ 3 mills.

Setiembre 2012 Lupaka Gold Corp adquirió el control del 100% de Minera Pacacorral que posee 9 concesiones mineras

y el proyecto Crucero en Cusco.

Sin datos

OCTUBRE 2012 Pacific Rubiales, cerró el contrato de compra del 49% del Lote Z-1 con la petrolera BPZ Energy

que opera en el mar de Tumbes

Octubre 2012

Strike Resources, la junior australiana firmó un acuerdo con su socio peruano Dyer& Coriat para asumir el

control total de Apurímac Ferrum y el manejo de sus proyectos Apurímac (Opaban) y Cusco

US$ 335 mills.

Pago con acciones

AÑO 2013

ENERO 2013 Hochschild Mining, compró el 100% de la junior canadiense Andina Minerals y sus proyectos de oro en Chile, entre ellos el proyecto Volcan US$ 104 mills.

Enero 2013 Minera Dia Bras Exploration compró la junior Plexmar Resources Perù y proyecto Bolsa del Diablo US$ 2.4 mlls..

MARZO 2013 La petrolera española Repsol (Peru LNG) vendió negocios y activos de gas natural licuado y servicios

afines en Perú y Trinidad a Royal Dutch Shell Plc US$ 4.400 mlls.

Marzo 2013 Stellar Mining Perú Invertirá en las concesiones mineras de la junior Vena Resources Marzo 2013 Ferreycorp SAA Adquirió empresas Mercadeo Centroamericano de Lubricantes de

Nicaragua y Mercalsa de Guatemala Abril 2013 BCKP Limited Adquirió las regalías constituidas a favor de la empresaRio Mining

and Exploration Abril 2013 BCKP Limited Adquirió los cedentes del derecho a cobrar regalías en los proyectos

mineros Antamina-Recuay, Pukaqaqa y Tintaya-Rifas JUNIO 2013 La minera Southern Peak Mining, adquirió al grupo minero Trafigura el 98.68% de la Compañía Minera Condestable, polimetálica ubicada en Mala, en región Lima

US$ 30 mills Confidencial US$ 59.9 mills.

US$ 14.4 mills.

US$ 54 mills.

COMPRAS MINERO-ENERGETICAS 2013 - 2014 Durante el año 2013-2014 se efectuaron las siguientes compras de empresas minero-energéticas en Perù FECHA/MES

COMPRADOR

TIPO DE OPERACION

VALOR

AÑO 2013 30 JULIO 2013 Graña y Montero recaudó US$ 412.8 millones en la Bolsa de Valores de Nueva York US$ 412.8 mlls.

4 AGOSTO 2013 Distribuidora de gas licuado Lipigas de Chile compra la empresa Lima Gas de Perù US$ 32.5 mlls.

Agosto 2013 Minera Gold Fields compró lotes de acciones de Goldields, cotizadas en Perù US$ 1,111 mlls.

Agosto 2013 Mitsubishi Materials Corporation adquirió el 40% del paquete accionario de Minera AQM Copper Perù SAC,

dueña del 50% de Compañía Minera Zafranal SAC, titular del proyecto oro-cobre Zafranal en Arequipa US$ 22.6 mlls.

SETIEMBRE 2013 MC Energía y Aluz C&O Peró aportan US$ 45 mlls. a proyecto Central Hidroeléctrico Potrero(Cajamarca) US$ 45 mlls.

Setiembre 2013 Obrainsa compró 80% de acciones de Renovable de los Andes en la Empresa de Generación Eléctrica

Santa Ana US$ 46 mlls.

Setiembre 2013 Graña y Montero firmó acuerdo con la firma Besalco S.A. de Chile para comprar el 16.9% de las acciones

de Norvial S.A., concesionaria de la autopista Ancón-Huacho-Pativilca, en Lima US$ 19.2 mlls.

Setiembre 2013 Hochschild Mining compró la filial peruana de la minera International Minerals (IMZ) que poseía el 40% de la mina de plata Pallancata y el 40% del proyecto avanzado de plata Inmaculada en Ayacucho Confidencial OCTUBRE 2013 Andes Generating Corp. y South Energy vendieron 100% de acciones a Generalima (Endesa) de empresa

Cía Energética Veracruz, titular del opriyecto hidroeléctrico de 723 Mw de potencia y 4164 Gwh Confidencial NOVIEMBRE 2013 Graña y Montero compró el 12.4% de Transportadora de Gas del Perù a la petrolera argentina Pluspetrol US$ 237 mlls.

Noviembre 2013 Duke Energy vendió activos de la planta de generación Las Flores a Kallpa Generación US$ 114 mlls.

Noviembre 2013 La junior Maxy Gold Perù SAC y Minera Apumayo SAC firmaron un contrato de opción para la compra del

100% del proyecto aur Grace aurífero Grace, ubicado en Ayacucho US$ 2 mlls.

Noviembre 2013 Total Genius Iron Mining adqquiere el proyecto minero Mariela en Arequipa Confidencial DICIEMBRE 2013 La empresa petrolera Petro China Company (CMPC), compró los yacimientos y activos petroleros de la empresa brasileña Petrobras en el Perù US$ 2.600 mlls.

Diciembre 2013 La empresa Alupar Investimento S.A. de Brasil compró el 65% del proyecto de la Central hidroeléctrica Virgen SAC a Peruana de Energía SAA, en Chanchamayo US$ 105 mlls.

Diciembre 2013 La compañía peruana Kallpa Generación S.A. adquirió la Central Termoeléctrica Las Flores, propiedad de Duke Energy Egenor SAC. US$ 114 mlls.

AÑO 2014 ENERO 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014

Enero 2014 Enero 2014 Enero 2014 FEBRERO 2014

Febrero 2014

Febrero 2014 MARZO 2014

Marzo 2014 Marzo 2014 ABRIL 2014

Abril 2014

Abril 2014

Energigas licitó la provision de gas natural comprimido al Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Peru, para cambiar la matriz energética y reducir las emisiones atmosféricas.

Bertling Group y Transgas Shipping Lines SAC formalizaron la constitución de un SPV local con participa ción 50/50 para la adquisición de un buque carguero de petróleo en el territorio peruano.

Adquisición por parte de Transportadora de Gas Internacional del paquete accionario en Transportadora de Gas del Perú Transferencia de concesiones mineras entre Vale Exploration Peru S.A.C. y Compania Minera Miski Mayo S.R.L., empresas del grupo brasileño Vale.

Azincourt Uranium adquirió el 50% de la empresa de uranio Minergia a Vena Resurces.

La empresa fabricante de maquinaria minera Sandvik adquirió Varel International Energy Services Minera Antares adquiere el proyecto Cristo de los Andes al Grupo Hochschild El grupo Graña y Montero adquirió de Techint el 24% de las acciones de Transportadora de Gas del Perú y el 100% de las acciones de Compañía Operadora Grau de Gas del Amazonas (COGA) Adquisición de una participación en Transportadora de Gas del Perú (Canada Pension Plan Investment Board y Graña y Montero.

Opción de compra del 90% de Proyecto Ataspacas a Minera Zahena.

Adquisición por Enages del 22.38% de la participación de Repsol y Hunt en Transportadora de Gas del Peru (TgP) y posterior venta de 2.38% a Canada Pension Investment Board; y compra por Enagas del 30% de Cía Operadora de Gas del Amazonas(COGA), operadora deltransporte por ductos de TgP. Venta del 100% de Montacargas Zapler en Servicios Generales LID. a favor de Da Long Holdings Inc. Industrias Peñoles adquiere Proyecto Aguila y 50% de proyecto Corongo a Duran Ventures Compra de Xstrata Las Bambas a Glencore Xstrata por parte de las empresas chinas MMG Limited, Guoxin International Investment y CITIC Metal.

Enersis compró las acciones de Inkia Americas Holdings Ltd en Generandes Peru (39.01% del capital de Generades) la cual, a su vez, es propietaria del 54.2% del capital de Edegel.

Adquisición por parte de Ferreycorp de la empresa Trex de Chile

US$115.mlls.

US$ 16.5 mlls.

US$ 650 mllls.

Confidencial.

Confidencial.

US$ 740. mlls.

Confidencial.

US$ 642.mlls.

US$ 237.mlls.

Confidencial.

US$ 489 mlls..

US$ 7. mills.

US$ 7.2 mlls.

US$ 5,850 mlls US$ 413. mlls.

US$ 17.5.mlls.

BALANCE DE COMPRAS MINERO ENERGETICAS 2012-2014 TOTAL COMPRAS 2012 2013 9,526 3,110

En millones US$

Fuentes: Merger Market - Estudios de Abogados- Elaboración: Revista Proveedor Minero

2014 9,184

Nº 1: RANKING MINERO DEL PERU

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

RANKING Y ABC DE ANTAMINA *Nº 1: La Compañía Minera Antamina es la primera empresa minera del Perú en producción, ventas, exportaciones y otros indicadores macroeconómicos.

*RANKING 2013: En el Ranking Minero del Perú 2013, Antamina ocupa el primer lugar y es el primer productor de cobre y zinc y el 2º productor de plata y molibdeno en el Perú, según el Ranking de la revista Proveedor Minero. *RANKING EXPORTADORES MINEROS 2009-2014* El 2013, Antamina mantuvo su liderazgo como el primer y mayor exportador minero del Perú: (Cifras en millones de US$)

EMPRESA 2009 1. Antamina 1.903 2. Southern 1.933 3.. Cerro Verde 1.250 4. Yanacocha 1.615. (*) Enero- Junio 2014

2010 2011 2012 2.614 3.384 3.824 2.850 2.828 2.524 1.848 2.181 1.678 2.081 1.858 2.256

2013 3.392 2.246 1.565 1.430

2014* 1.243 988 663 517

PRIMER PRODUCTOR DE COBRE En el 2013, Antamina consolidó su sitial como el primer y mayor productor de cobre, seguido de Southern, Cerro Verde y Minera Antapaccay (cifras en TMF) EMPRESA 2010 2011 2012 2013 325.043 347.059 462.832 461.058 1. Antamina: 2. Southern: 334.437 295.842 311.111 307.680 3. Cerro Verde: 312.336 302.905 278.812 261.348 4. Min.Antapaccay - - - - 51.876 151.187

PRIMER PRODUCTOR DE ZINC Antamina mantuvo su liderazgo, en el 2013, como el mayor productor de zinc, seguido del Grupo MIlpo y de Volcan Compañía Minera: (cifras en TMF) EMPRESA 2010 2011 2012 2013 1. Antamina: 427.039 270.457 269.989 315.802 2. Grupo Milpo 144.896 161.348 185.994 235.057 3. Volcan 251.781 165.373 157.605 163.125 4. LosQuenuales 126.806 145.956 112.541 107.485

SEGUNDO PRODUCTOR DE PLATA * En el 2013, Antamina se situó como el segundo productor de plata, después de Buenaventura y desplazó a Volcan Cía Minera al tercer lugar. (cifras en Kgf)- (*)2012 miles de onzas finas EMPRESA 2010 2011 2012 2013 1. Buenaventura: 364.023 393.665 14.665* 528.806 2. Min. Antamina 464.873 362.676 13.291 520.871 3. Volcan 457.873 363.483 11.090* 335.895 4. Min.Suyamarca 312.873 268.784 233.438 235.440

RANKING PRODUCTOR DE MOLIBDENO En el 2012, Antamina fue el segundo productor de molibdeno.

El productor líder sigue siendo Southern Copper (cifras en TMF): EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 1. Southern: 9110 8.891 10.087 8.150 7.329 2. Antamina: 6.382 2.482 3.413 6.233 5.80 3. Cerro Verde: 921 923 3.463 4.759 3.982

RANKING INVERSION MINERA 2011-2013 Antamina fue el 5º inversionista en el Perù en 2011-2013 Antamina 2011 2012 2013 Inversión (millonesUS$) 640.3 656.8 539.3

Fuente:SUNAT- MEM- Elaboración revista Proveedor Minero

Abraham Chahuán, presidente y gerente de Minera Antamina

Razón social:Compañía Minera Antamina S.A. Dirección: Av. El Derby 055- Torre 1 - Dpto 801- Surco Telf 217-3000 - Fax 217-3055 Web: www.antamina.com *Oficina Huaraz: Plazuela Belén 1065-Barrio Belén * San Marcos: Jr.Grau/Jr. Victoria s/n * Huarmey: Jr. Alberto Reyes 249 PROPIETARIOS: BHP Billiton: 33.75%, Xstrata: 33.75%, Teck/Cominco Limited: 22.50% Mitsubishi Corporation: 10% DIRECTORIO DE ANTAMINA Presidente Ejecutivo: Abraham Chahuán Vicepresidente: Spleett David EJECUTIVOS: Gerente General: Abraham Chahuán Contralor: Leonardo Franklin Leng Yong Vicepresidente comercial: Ing. Chris Dechert Gerente de Operaciones: Jorge Ghersi Parodi Gerente de Finanzas: Alvaro Javier Ossio Giulfo Gerente de Recursos Humanos: Silvio Brigneti Gerente de Medio Ambiente: Steven Douglas Botts Superintendente de Mina: Antonio Zegarra Superintendente Puerto de Antamina: Pedro Paúcar Jefe de Logística: Enrique Alania.

“Todos somos partícipes de los éxitos de Antamina” Abraham Chahuán Presidente y gerente general de Antamina

PERFIL DE COMPAÑIA MINERA ANTAMINA

-DESCRIPCION: Compañía Minera Antamina S.A. es una de las empresas más grandes e importantes de la minería peruana.

- INVERSION: La inversión en Antamina (US$ 2,300 millones en la fase inicial, más US$ 1,200 millones en la expansión de sus operaciones) es una de las más altas en la historia de la minería peruana. Actualmente es uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones.

-ACCIONISTAS: Antamina es un yacimiento de clase mundial, cuyos accionistas y propietarios son cuatro consorcios mineros internacioniales: BHP Billiton: (33.75%), Xstrata: (33.75%), Teck/Cominco Limited: (22.5%) y Mitsubishi Corporation: (10%)

- UBICACION: Antamina está ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash, a una altura de 4,300 sobre el nivel del mar.

CUATRO ZONAS DE OPERACIONES

- PRODUCCION: Antamina produce concentrados de mineral en la modalidad de tajo abierto (open pit) y para su extracción y comercialización cuenta con cuatro zonas de operaciones: 1. • La Mina, 2 • Planta concentradora, 3 • Puerto Punta Lobitos y 4 • Presa de Relaves

- LA MINA: La mina está ubicada en la quebrada Antamina, en el distrito de San Marcos y tiene una vida útil estimada hasta el año 2029. Se trata de una operación a tajo abierto que explota un depósito tipo “skarn”.

Diariamente tiene un movimiento de materiales en mina de casi 700,000 toneladas y de eso, entre 130 y 140 mil toneladas van a las plantas de concentración todos los días. Operan las 24 horas, 365 días al año, en turnos de 12 horas, lo que la convierte en una de las diez principales operaciones mineras en términos de volumen.

El tajo de la mina mide 3,400 metros de largo por 1,800 metros de ancho y tiene una profundidad de 700 metros. Las reservas totales probadas y probables ascienden a 745 millones de TM. - CONCENTRADORA: Campamento Yanacancha: AllÍ se ubica la Planta Concentradora, que puede ser considerada una de las plantas de mayor automatización que existen actualmente en el mundo, equipada con una tecnología de punta que permite procesar el mineral extraído del tajo.

- CAMBIOS EN CONCENTRADORA: Antamina cuenta con una nueva ruma de acopio (stockpile) y apilador fijo. También un nuevo transportador para la nueva pila de 36.000 ton. de carga viva. La recuperación de mineral cuenta con 3 alimentadores nuevos y 2 transportadores para alimentar el nuevo molino SAG. * La nueva pila, ubicada al lado opuesto de las pilas existentes, se construyó mediante corte y relleno, lo que permitirá el movimiento de tierras e instalación de estructura y equipos sin interferir con las operaciones: * Un nuevo molino SAG igual al existente (38’ por 21’) que permite un poder de molienda para un mínimo de 130.000 TMPD.

ANTAMINA: PRODUCCION DE CONCENTRADOS

PRODUCCION ANTAMINA 2009 - 2013

La producción de Antamina entre los años 2009 al 2013 fue la siguiente según datos del Ministerio de Energía y Minas PRODUCCION DE PLOMO 2009-2013 (miles tmf)

2009 Antamina 13.214 TOTAL PLOMO 13.214

2010 6.095 6.095

2011 2.069 2.069

2012 2013 2.831 4,032 2.831 4,032

PRODUCCION DE ZINC 2009-2013 (miles tmf) 2009 2010 2011 2012 2013 Antamina 495.4 427.0 270.4 269.9 315.802 TOTAL ZINC 495.4 427.0 270.4 269.9 315.802 PRODUCCION DE COBRE 2009 - 2013 (miles tmf) 2009 2010 2011 2012 2013 Antamina 343.1 325.0 347.0 462.8 461.0 TOTA COBRE 343.1

325.0

347.0

462.8 461.0

PRODUCCION DE PLATA 2009 - 2013 (kgf)

2009 2010 2011 2012 2013 Antamina 489.000 464.873 362.676 413.403 520.871 Total Plata 489.000 464.873 362.676 413.403 520.871 PRODUCCION DE MOLIBDENO 2009-2013 (tmf)

Antamina

2009 2.482

2010 3.413

2011 6.233

2012 2013 5.480 4.544

Fuente: Ministerio Energía y MInas - Antamina -FLOTA DE EQUIPOS: Para consolidar las soperaciones, Antamina cuenta con una flota de 120 camiones gigantes que llevan entre 250 y 300 toneladas por viaje. Además tien en operación siete palas enormes que se encargan de llenar kas tolvas de esos 120 camiones.

COPPER CORPORATION Nº 2: RANKING MINERO DEL PERU

RANKING Y ABC DE SOUTHERN PERU COPPER z MAYOR EMPRESA MINERA DEL PERU Southern Perú Copper es la mayor empresa minera del Perú, el primer productor integrado de cobre del país y una de las 10 mayores empresas cupríferas del mundo. z SOUTHERN EN RANKING MINERO DEL PERU 2013 En el 2013, Southern Peru Copper fue el segundo productor de cobre, el primer productor de molibdeno y el sétimo productor de plata en el Perú.

RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2009 - 2013 Cía Minera 2009 2010 2011 2012 2013 1.Antamina 342.179 325.043 347.059 462.832 481.058 2.Southern 354.039 334.437 295.842 311.111 307.680 3 Cerro Verde 308.370 312.336 302.905 278.812 261.348 4.Xst/Antapacay 107.233 93.015 95.262 51.876 151.187 5. GoldFields 38.644 43.657 40.245 37.673 31.443 z PRIMER PRODUCTOR DE MOLIBDENO 2009 - 2012 Southern Copper es el primer productor de molibdeno.Le siguen Cerro Verde y Minera Antamina RANKING PRODUCTORES MOLIBDENO 2008-2012 Cía Minera 2010 2011 2012 2013 1.Southern Copper 10.087 8.150 7.329 7.725 2. Cerro Verde 3.463 4.759 3.982 5.801 3.Minera Antamina 3.413 6,233 5.480 4.544

z EXPORTADOR MINERO Nº2 DEL PERU 2012 En el 2011, 2012 y 2013, Antamina desplazó del primer lugar a Southern como el exportador minero Nº 1 del Perú.

z RANKING EXPORTADORES MINEROS 2010-2013 Minera (US$ mills.) 2010 2011 2012 2013 1. Minera Antamina 2.614 3.384 3.824 3.392 2. Southern Perú 2.850 2.807 2.524 2.246 3. Consorcio Cormin 1.690 2.418 2.567 1.800 4. Min.Cerro Verde 1.848 2.181 1.681 1.565 5. Minera Yanacocha 1.858 2.100 2.256 1.430

z VENTAS Y UTILIDADES DE SOUTHERN 2008-2012* Las ventas netas de Southern Copper registraron cifras record en el 2010 y 2011, superando largamente las ventas de los años anteriores, debido al mejor precio de los metales.

Total Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Millones US$ 2.711 2.223. 3.153 3.180 2.952 2.615 z UTILIDAD NETA: Las ganancias netas de Southern ascendieron a US$ 716.3 millones en el 2013: UTILIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Millones US$ 1.092 706.9 1.208 1.078 1.091 716 z ACTIVOS Y PATRIMONIOS DE SOUTHERN: Southern Copper 2009 2010 2011 2012 Valor activos(mills US$) 2.582 3.042 2.840 3.358 Patrimonio (mills US$) 1.886 2.189 2.395 2.953 Nº de trabajadores 3.924 4.002 4.153 4.566

2013 3.856 3.452 4.430

Razón social:Southern Peru Copper Corporation Dirección:Caminos del Inca 171- Chacarilla - Surco - Lima Teléfono: 512-0440 - Fax 512-0486 * Almacenes: Nicolás Ayllón 1942 - Ate- Telf 217-1330 * Dirección/Telfs Oficinas Provincias - Arequipa: (054) 214-646 - Toquepala: 52) 766-111 -Tacna - Cuajone: ()53) 878-111- Tacna - Fundición de Ilo: (053) 781719 - Puerto de Ilo: (053) 791243 Web Site: www.southernperu.com E-mail: spcc@southernperu.com.pe

PROPIETARIOS: Grupo México (75.1%) Cerro Trading Company Inc. (7.7%) FreeportMacMoRan Corp ( (7.6%) Otros Accionistas (9.6 %) DIRECTORIO SOUTHERN COPPER CORPORATION Presidente del Directorio: Germán Larrea Mota-Velasco Directores: Oscar González Rocha, Emilio Carrillo Gamboa, Alfredo Casar Pérez, Alberto De La Parra Zavala, Xavier García de Quevedo, Harold Handelsman S., Genaro Larrea Mota-Velasco, Daniel Muñiz Quintanilla, Armando Ortega Gómez, Luis Miguel Palomino Bonilla, Gilberto Pérez Alonso Cifuentes, Juan Rebolledo Gout, Carlos Ruiz Sacristán.

EJECUTIVOS SOUTHERN PERU COPPER CORP. Presidente-Director General: Oscar González Rocha, Raúl Jacob Ruisánchez, Vicepresidente Alfredo Arosemena Ferreyros, Director Relaciones Institucionales.

José Chirinos Fano, Director General Contraloría y Finanzas.

Edgard Corrales Aguilar, Director de Exploraciones.

Aldo Massa Peschiera, Director Comercial de SPCC. Hans A. Flury, Director Legal de Southern Perú.

Director Operaciones Unidad de Cuajone:José Figueroa Paredes

Oscar González Rocha, presidente de Southern

Director Operaciones Unidad Toquepala: Fernando Mejía Correa Director Operaciones Unidad de Ilo: William E. Torres Pino.

Eduardo Forcada Warren, Director de Proyectos de Inversión.

Alberto Giles Ponce, Director de Recursos Humanos Raúl Jacob Ruisánchez, Director de Contraloría y Finanzas.

Luis Mauricio Diez de Medina, Director General de Operaciones Jaime Ramírez del Villar, Director de Abastecimientos.

Carlos Torres Scott, Director General de Operaciones.

Darío Oviedo Calderón, Director de Servicios Ambientales.

Guillermo Vidalón, Gerente RR.PP/Comunicaciones: EMPRESAS RELACIONADAS - Grupo México S.A. de C.V. - Compañía Minera Coimolache (mina Tantahuatay) - Proyectos en Perú: Chancas, Tía María

PERFIL DE SOUTHERN PERU COPPER

- DESCRIPCION: Southern Peru Copper Corp. es la más grande compañía minera del Perú y una de las diez principales empresas cupríferas del mundo. Southern opera en el Perú desde hace más de 50 años y se ha convertido en el productor integrado de cobre más grande del Perú.

- SOUTHERN COPPER CORPORATION: Southern Peru Copper Corp forma parte de Southern Copper Corporation que el 2009 se consolidó como una de las compañías mineras de cobre más grande del mundo en términos de producción y ventas. Desarrolla operaciones en Perú y México y ejecuta programas de exploración en Chile.

* RESERVAS RECORDS: La mayor fortaleza de Southern Copper Corporation está en sus reservas de mineral de cobre, que al 2013 superaban 55.4 millones de toneladas de contenido de cobre. En términos de reservas de cobre, Southern Copper tiene las reservas más grandes del mundo, lo que garantiza la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo y un retorno satisfactorio para su inversión.

- OPERACIONES: Southern Peru desarrolla sus operaciones entre Tacna y Moquegua. Maneja los yacimientos de tajo abierto de Toquepala, ubicado en la provincia de Ilabaya, en Tacna, el yacimiento de Cuajone y la Fundición de Ilo, en Moquegua. Además están en producción las unidades de Totoral y Simarrona en Tacna y Cocotea en Moquegua.

CENTROS DE PRODUCCION

* TOQUEPALA: Ubicado en Tacna, Toquepala inició sus operaciones en 1960. El tajo de la mina supera los 2 mil metros de largo, 1800 metros de ancho y 700 m. de profundidad.

* CUAJONE: Fue inaugurado en 1976. El tajo, ubicado en el departamento de Moquegua, mide 2 mil metros de ancho, 2300 metros de largo y 730 metros de profundidad.

- CONCENTRACION: Tanto en Toquepala como en Cuajone se realiza el proceso de concentración del cobre. El material con mayor ley de mineral es enviado a las respectivas concentradoras, donde es pulverizado en gigantescos molinos operados por computadoras.

El material es tratado en un proceso de flotación para recuperar el cobre. Así se produce más de un millón de TM por año en ambas concentradoras, logrando concentrado con más de 27% de cobre.

- FUNDICION DE ILO: El concentrado es enviado por ferrocarril hasta la Fundición de cobre en Ilo, ubicada a 213 Km. desde Cuajone.

Allí es fundido a más de 1200 grados centígrados y se obtiene barras de cobre o “blister” de 99.3% -MODERNIZACION DE FUNDICION DE ILO: En enero del 2008, Southern puso en marcha la 3ª etapa de la Fundición de Ilo que optimiza la obtención de cobre con la tecnología Isasmelt

OTROS DATOS DE SOUTHERN COPPER

z LIDERAZGO: Southern Peru junto con Antamina son las dos mayores empresas productoras de cobre en el Perú.

z MAS DE MEDIO SIGLO: Southern desarrolla sus operaciones en el Perú desde hace más de 50 años. Su fuerza laboral está constituida por más 4 mil trabajadores que laboran en Toquepala, Ilo, Cuajone, Lima, Arequipa y Tacna.

z INVERSIONES: Southern Copper es uno de los mayores inversionistas de la mineria peruana. Entre los años 2011 y 2013, Southern invirtió más de US$ 730 millones en el Perú en: - Expansión de la concentradora de Toquepala, - Terminal Marítimo del puerto y Fundición de Ilo, - Ampliación del dique Quebrada Honda para relaves. * INVERSIONES: Las inversiones de Southern en los años 2011, 2012 y 2013 tueron las siguientes

Inversiones 2011 2012 2013 Millones US$ 208.6 134.2 387.1

z OTRAS INVERSIONES: Adicionalmente, participó en la mina de oro Tantahuatay, en Cajamarca, con Buenaventura (Minera Coimolache) y en el proyecto de cobre Los Chancas en Apurímac. La inversión global de estos dos proyectos superó los US$ 1.256 millones.

z PROYECTO TIA MARIA: Southern Perù concentrará este año sus esfuerzos en avanzar el proyecto TIa Maria que ya cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental y el permiso de construcción.

SOUTHERN COPPER CORP. YACIMIENTO CUAJONE -Concentracin de cobre FUNDICION ILO -Refineria / Fundición

TACNA

* *Productor integrado de cobre más grande del Perú

YACIMIENTO TOQUEPALA -Concentración de cobre *Tajo abierto

PROY. TIA MARIA -Prov. Islay -Dsto. Cocachacra

PRODUCCION CONSOLIDADA DE SOUTHERN Metal 2009 Cobre (tmf) 338.472 Plata (kgf) 135.948 Oro (kgf) 234.8 Molibdeno(Tmf) 8.891

2010 2011 334.437 295.842 32.267 112.842 208.2 236.3 10.087 8.150

2012 311.111 118.397 233.7 7.329

2013 307.680 112.737 238.3 7.795

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

PRODUCCION DE SOUTHERN COPPER

Las diversas unidades de Southern Perú producen cobre, oro, plata, plomo y molibdeno. Cifras 2009-2013

TOQUEPALA 2009 2010 2011 2012 Cobre (tmf) 100.604 108.140 83.537 75.989 Plata (kgf) 39.305 39.051 32.932 29.735 Molibdeno(tmf)2.255 3.291 3.227 2.565 Oro (kgf) 67.7 64.1 54.0 41.2

2013 11.977 15.787 1.661 34.0

CUAJONE 2009 Cobre (tmf) 171.731 Plata (kgf) 72.627 Molibdeno(tmf) 379 Oro (kgf) 126.3

2010 2011 2012 2013 149.785 138.758 158.720 126.414 69.294 58.982 65.810 48-790 4.764 2.756 2.859 - 104.1 147.7 160.1 25.1

FUNDICION 2009 Cobre (tmf) 325.788 Cobre (tmf)-Ilo 243.810 Plata (kgf)-Ilo 101.694 Oro (kgf) - Ilo 341.9

2010 2011 2012 2013 s.d. 299.004 290.088 266.260 238.245 223.113 203.865 - 107.793 98.044 89.595 100.169 418.2 363.1 184.2 232.3

OTRAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE SOUTHERN TOTORAL(Tacna)2009 Cobre (tmf) 24.814 Plata (kgf) 10.856 Molibdeno(tmf) 186 Oro (kgf) 17.8

2010 41.236 14.249 1.284 25.3

SIMARRONA (Tacna)2009 Cobre (tmf) 20.972 Molibdeno(tmf) 6 Plata (kgf) 5.435 Oro (kgf) 9.8

2010 2011 2012 2013 17.020 18.949 57.358 21.281 253 391 1.142 858 2.730 4.322 14.171 8.411 4.2 7.2 20.2 16.8

COCOTEA(Moq) 2009 Cobre (tmf) 20.351 Molibdeno(tmf) 24 Plata (kgf) 7.725 Oro (kgf) 13.2

2010 2011 2012 2013 18.256 4.868 3.012 2.463 495 31 2 238 6.943 653 35 5.017 10.5 1.4 86 11.8

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

2011 2012 49.728 56.032 15.852 8.648 1.744 762 25.8 11.9

2013 10.302 19.404 2.143 41.4

Nº 3: RANKING MINERO DEL PERU

CONSORCIO MINERO S.A. - CORMIN - IMPALA

CORMIN: TRADER Nº 1 Y MAYOR EXPORTADOR CONSORCIO MINERO-CORMIN

DEPOSITO MINERO Prov. Callao

CORMIN se ha convertido en el primer trader minero y el tercer mayor exportador minero del Perú en el 2013. Las exportaciones mineras canalizadas por Cormin:fueron: (En millones de US$) CORMIN Exportaciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 1.232.2 1.690.6 2.148 2..567 1.800 676

Fuente: SUNAT- (2014)*- Período enero-junio *Deposito encapsulado

Razón social: Consorcio Minero S.A. - CORMIN Víctor Andrés Belaunde 147-Vía Principal 103- Piso 6 - San Isidro Teléfono:215-9900 - Fax 442-0112 * Depósito:Av. Atalaya 313 - Callao Teléfono: 215-9900 - 420-0260 - Fax 420-0014 PROPIETARIO: Trafigura Group Company, Lucerna (Suiza) DIRECTORIO: Presidente del directorio: Ricardo Trovarelli Vecchio Vicepresidente: Gonzalo Andrade Nicoli Directores: Thomas Oertig, Eric de Turkeim y Mattew Botell EJECUTIVOS: Gerente General: Ricardo Trovarelli Vecchio Gerente Comercial: Gonzalo Andrade Gerente de Finanzas: William Negrón Crispín Gerente Administración: Vivian Cortavitarte Acevedo Gerente Operaciones: Alejandro Almenara Rouillón Gerente de Marketing: Miguel Andrade Nicoli EMPRESAS RELACIONADAS - Trafigura Group - Cormin Callao - Impala - Compañía Minera Catalina Huanca

PERFIL DEL CONSORCIO MINERO S.A.

- DESCRIPCION: Consorcio Minero S.A. - Cormin- es una empresa subsidiaria del consorcio suizo Trafigura Group, desde 1994.En octubre del 2001, Cormin ganó la privatización del depósito de Imex Callao y del depósito de Centromin en la Av. Mora

472 del Callao y como tal opera el servicio de faja transportadora de minerales para embarque en el puerto del Callao.

- OPERACIONES: Cormin se dedica a la comercialización de concentrados mineros y minerales de cobre, zinc y plomo en el Perú y Bolivia. Brinda servicios de almacenamiento de minerales y opera en Chile y México y otros paìses del mundo, a través de subsidiarias.

- DEPOSITO ENCAPSULADO: En agosto del 2002, Cormin inauguró un depósito hermético de concentrados de plomo, de 105 mil metros2, ubicado a 500 metros del puerto del Callao.

El depósito encapsulado permite el abastecimiento, manipulación y embarque de concentrados de plomo y busca asegurar un adecuado manejo del plomo de tal manera que asegure la preservación del medio ambiente.Con una inversión de US$ 15 millones se ejecutaron programas de mejoras operacionales y ambientales incluyendo la construcción del depósito hermético y un almacén cerrado de 11.700 metros cuadrados provistos con sistemas de ventilación de presión negativa y acondicionado.El área de almacenamiento alcanza los 105 mil metros cuadrados.

FAJA TRANSPORTADORA DE MINERALES

Inversión: 165 millones de dólares Empresa: Transportadora Callao (TC) Socios de TC: Glencore, Trafigura, Santa Sofia, El Brocal y Chinalco Longitud: 3.8 km - Capacidad de diseño: 2000 tmph Diámetro: 0.40 m Velocidad: 4-5 m/s - Ancho de banda: 1.60 mts.

El Consorcio Transportadora Callao,formada por Cormin y las mineras Perubar, Chinalco, El Brocal y Santa Sofía Puertos ejecutan la construcción del muelle minero en el terminal marítimo del Callao con los mas avanzadas soluciones de logística integral.

Impala Terminals Perú: Inauguró Terminal de Concentrados en el Callao

Impala Terminals Perú inauguró el 11 de abril un moderno terminal de concentrados de minerales del país, duplicando con ello su capacidad de almacenamiento alcanzando cuatro millones de TM/ario (toneladas métricas por año). Impala es una filial del Consorcio Trafigura Con una inversión de 80 millones de dólares, Impala Terminals Perú realizó la primera etapa de la ampliación y modernización de su terminal de concentrados de minerales en el Callao. Ahora, la empresa cuenta con 204 mil m2 para los servicios logísticos a sus clientes.

Las nuevas obras que cuentan con un moderno volteador de vagones y vías conectadas al Ferrocarril Central Andino, le permiten mejorar su eficiencia en la recepcion y descarga e incrementar su productividad hasta en 500%.

El gerente general de Impala Terminals Perú, Miguel Angel Martinez dijo que “con el nuevo terminal, Impala Terminals Perú duplicará su capacidad de almacenamiento de minerales a partir del 2014, de 2 a 4 millones de TM/año contribuyendo así con la eficacia de las exportaciones mineras y, con ello, al crecimiento del sector minero en el Perú, reafirmando su posición como un país referente en esta actividad”.

Además, la empresa comenzó una segunda etapa que culminará el 2015, con una inversión de 45 millones de dólares adicionales que comprende el techado y cierre completo del terminal de almacenamiento principal con 120 mil m2, nuevos laboratorios, muestrera y edificio administrativo, así como la modificación del circuito de ingreso de camiones por la Av. Atalaya con salida por la Av. Gambeta, a fin de descongestionar la Av. Mora y el acceso al muelle Norte en el Callao.

El ejecutivo destacó que las nuevas instalaciones cuentan con la más alta tecnología y protegen el medio ambiente y la salud de la población.

Además, tienen un impacto positivo en el Callao, contribuyendo a la descongestión del muelle norte y accesos al puerto al eliminarse miles de viajes de camiones por año.

MODERNIZACIÓN, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

Uno de los objetivos del proyecto de modernización de las instalaciones portuarias y de almacenes de concentrados en el Callao fue incorporar sistemas altamente eficientes que puedan controlar las emisiones de polvo producto de las operaciones de transporte, almacenamiento, manipuleo y descarga en barcos.

Las aplicaciones mas relevantes del circuito están en los sistemas de transporte de fajas en cuyas transferencias y descargas se han logrado encapsular los puntos de generación e instalado colectores de polvo compactos que eliminan la emisión de polvo. Otra de las aplicaciones, están en los almacenes de concentrados, con sistemas que evitan que el polvo afecte el ambiente externo. Su funcionamiento beneficiará a las empresas mineras que operan en el centro del país, las que ahora contarán con un rápido y seguro sistema de embarque para sus concentrados. El mineral de cobre de Toromocho también llegará a estos depósitos y luego será despachado mediante la faja cerrada de Transportadora Callao hasta la bodega del buque en un promedio de 2000 a 2500 toneladas por hora.

CONSTRUIRAN PUERTO INTEGRAL: Impala Terminals Perú, presentará en unos 5 meses al Gobierno peruano un proyecto para construir un puerto integral en el norte del país, con una inversión preliminar de hasta US$ 200 millones.El presidente de Impala Terminals, Ricardo Trovarelli, dijo que planean construir un puerto de minerales y otro destinado para la agroexportación en Salaverry.

“El Gobierno nos ha pedido que convirtamos nuestra iniciativa privada, que inicialmente era un proyecto para minerales, (…) en una iniciativa privada integral que incluya un muelle de contenedores”, dijo Trovarelli.

“En este proyecto estamos esperando que el Gobierno nos de la conformidad inicial para empezar una propuesta y presentar una iniciativa modificada en 4 ó 5 meses”, afirmó. En el proyecto, que agilizaría la exportación minera del norte del país, participaría Impala en alianza con Santa Sofía Puertosy las mineras de oro Gold Fields y Yanacocha.

Nº 4: RANKING MINERO DEL PERU

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Razón social: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. *Dirección:República de Panamá 3055 - Piso 11 - San Isidro Teléfono: 222 - 1297 - Fax 440- 7103 *Nº 3: Minera Cerro Verde es el 3º productor de cobre y el 4º * En Arequipa: Av. Alfonso Ugarte 304- Arequipa en el Ranking MInero del Perù.(En toneladas métricas finas) Teléfono: (054) 381-515 - Fax (054) 283-376 RANKING PRODUCTORES DE COBRE 2009 - 2013 * Asiento Minero Cerro Verde: Carretera Variante Tinajones- Km Cía Minera 2009 2010 2011 2012 2013 2.5 - Cerro Verde, Uchumayo- Arequipa

RANKING DE CERRO VERDE

1.Antamina 342.179 2.Southern 354.039 3.CerroVerde308.370 4.Antapaccay107.233 5.GoldFields 38.644

325.043 335.043 312.336 93.015 43.657

347.059 295.842 302.905 95.262 40.245

462.832 311.111 278.812 51.876 37.673

461.058 307.680 261.348 151.187 31.443

PROPIETARIOS: Freeport-McMoRan: 53.56% Cía. de Minas Buenaventura:19.35% Sumitomo Corp.; 21% Otros accionistas: 6.09% * EXPORTACIONES: En el 2013, Cerro Verde fue el 4º DIRECTORIO: exportador minero del Perú( Cifras en mlls US$) Presidente del directorio: Harry M. Conger RANKING EXPORTADORES MINEROS 20010 - 2013 Directores titulares: Bruce Kevin Clements, Steve Robert Palmer, Cía Minera 2010 2011 2012 2013 Yukio Kawaguchi, Raúl Benavides Ganoza 1. Minera Antamina 2.614 3.384 3.824 3.393 Directores Alternos: Roque Benavides Ganoza, Carlos Gálvez 2. Southern 2.850 2.807 2.524 2.246 Pinillos, Takashi Nakabayashi, Daijio Uehara, Julia Torreblanca.

3. Consorcio Cormin 1.690 2.418.

2.353 1.800 GERENTES: 4. Min.Cerro Verde 1.848 2.181 1.681 1.565 Bruce Kevin Clements, presidente, Gerente General.

5. Minera Yanacocha 1.858 2.100 2.256 1.430 Jefrey James Monteith, Gerente General Administración.

Steve Robert Palmer, Director de Finanzas Perú. * RECORD DE VENTAS: Las ventas netas de Cerro Verde Julia Torreblanca, Vicepresidente Legal y Relaciones Gub. bajaron el 2013 frente a los US$ 2.127 millones en el 2012.

John David Prest, contralor Total Ventas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jean Paul Casas, Gerente de Contabilidad.

Millones US$ 1.835.9 1.758 2.369 2.520 2.127 1.812 EMPRESAS RELACIONADAS * UTILIDAD NETA: Las utilidades de Cerro Verde el 2013 - Freeport-Mc-MoRan bajaron frente a la cifra record de US$ 1.078 millones del 2011 - Compañía de Minas de Buenaventura Ganancias netas 2008 2009 2010 2011 2012 2012 PERFIL DE MINERA CERRO VERDE Millones US$ 654.6 709 1.054 1.078 796 613 - DESCRIPCION: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. * INVERSIONES: Las inversiones de Cerro Verde en el 2013 lograron la cifra record de US$1073 millones (En millones de US$): Inversiones 2010 2011 2012 2013 Millones US$ 122.2 95.2 600.8 1.073.2

Fuente: SUNAT- MINEM - Elaboración revista Proveedor Minero

es una empresa cuprífera de la gran minería. En el 2013 fue el tercer productor de cobre en el Perú, después de Compañía Minera Antamina y Southern Perú y es la tercera mayor empresa minera del Perú.

por día, logrando recuperaciones récord de 90.1% para el cobre y 57.7% para el molibdeno.

Esto se ha logrado gracias al éxito de la inversión de US$ 50 millones para eliminar los cuellos de botella en la planta de procesos.

- CAPITAL SOCIAL: US$ 990’658.513.96

- OPERACIONES MINERAS: Las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde se desarrollan a tajo abierto. El yacimiento está ubicado a 2700 metros de altura, a 30 Km al sur-oeste de Arequipa. Cuenta con 3 tajos abiertos: Cerro Verde y Santa Rosa.

- PRODUCCION CERRO VERDE 1997 - 2008 - 2013: Cerro Verde produce cobre. En los últimos años registró una producción creciente (cifras en toneladas métricas) CERRO VERDE 1997 1998 1999 2000 2001 Producción cobre 55.225 57.036 67.889 71.374 76.996

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Sociedad Minera Cerro Verde opera las unidades de cobre - PRODUCCION 2008-2013: La producción de Cerro Verde Cerro Verde 1, 2 y 3, que conforman la Unidad de Producción en los 6 últimos años fue la siguiente Cerro Verde y que está ubicada en la provincia de Arequipa.

Cerro Verde 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- PLANTA DE SULFUROS DE COBRE: En el 2007, Minera Cobre (tmf) 324172 308.370 312.336 302.905 278.812 261.348 Cerro Verde puso en marcha una nueva planta concentradora Fuente: Ministerio de Energía y Minas que elevó su producción de 96,506 toneladas métricas hasta - PRODUCCION DE MOLIBDENO: Cerro Verde fue el selos 273 mil 960 toneladas y desde el 2008 subió hasta 324,172 gundo productor nacional de molibdeno en 2013. (en tmf): toneladas de cobre fino MOLIBDENO 2009 2010 2011 2012 2013 - PRODUCCION 2008-2013: La producción de Cerro Verde Southern Perú 8.891 10.087 8.150 7.329 7.795 en los 6 últimos años fue la siguiente: (En miles de TMF) Soc.Cerro Verde 923 3.463 4.759 3.982 5.801 Cerro Verde 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Minera Antamina 2.482 3.413 6.233 5.480 4.544 Cobre (tmf) 324.1 308.3 312.3 302.9 278.8 261.3 TOTALPRODUC. 16.787 12.295 12.297 16.963 19.142 Fuente: Ministerio de Energía y Minas - VENTAS 2009 - 2012: Las ventas de Cerro Verde entre los

- ANTECEDENTES: Cerro Verde fue adquirida a Minero años 2009 y el 2013 fueron las siguientes (millones US$).

Perú, en 1994 por el consorcio estadounidense Cyprus Amax CERRO VERDE 2009 2010 2011 2012 2013 Minerals. Luego, en octubre de 1999, Phelps Dodge adquirió Ventas mlls US$ 1.758 2.369 2.520 2.127 1.812 Cyprus Amax y como tal fue el responsable de la operación y *Las ventas de Cerro Verde el 2013 fueron menores a las administración inicial de Cerro Verde. del 2012 (US$ 2.127 millones) e inferiores a las del 2011 que

Phelps Dodge Mining, era el accionista principal de Cerro registraron el mayor nivel comercial: US$ 2,527 millones. Las Verde con el 82.5%. En mayo 2005, Phelps Dodge vendió sus ventas corresponden a la producción de cátodos de cobre y acciones a Sumitomo Corp del Japón por US$ 265.2 millones. concentrados de cobre y molibdeno A su vez Minas Buenaventura, accionista con 9.2%, compró 39 *La utilidad neta del 2013 fue de US$ 613 millones, inferior millones de acciones por US$ 140.6 millones y elevó su partici- a los US$ 796 millones registrados en el 2012 y menor a las pación accionaria a 19.35% utilidades del 2011 que marcaron record de US$ 1.078 millones.

* En marzo del 2007, el consorcio Freeport-Mc-MoRan com- - EXPORTACIONES DE CERRO VERDE 2008-2013: pletó la compra de la compañía Phelps Dodge por US$ 26 mil EXPORTACION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* millones y se convirtió en el mayor accionista de Cerro Verde al En mills US$ 1.156 1.250 1.848 2.181. 1.681 1.565 663 asumir el 53.56% de las acciones de Phelps Dodge.

Fuente: SUNAT-(* Enero-junio 2014 -Database revista Proveedor Minero

- CONSOLIDA PRODUCCION: Durante el año 2010 Cerro Cerro Verde figura en el Ranking Top de Exportadores verde logró consolidar la producción de su planta concentradora, Mineros. En el 2013 fue el 4º exportador minero, después de procesando el mes de diciembre un promedio de 123, 000 TMS Cía Minera Antamina, Southern Perú y Consorcio Minero.

AMPLIACION DE CERRO VERDE SE CONVERTIRA EN UNA DE LAS MINAS DE COBRE MAS GRANDES DEL MUNDO

Cerro Verde sigue adelante con proyecto para

realizar una nueva ampliación que se denomina «Cerro Verde Production unit Expansion» Expansión de la unidad de Producción Cerro Verde. En abril del 2011 se presentó el Estudio de Factibilidad para ampliacion de Cerro Verde, añadiendo una planta de molienda y flotación con capacidad para tratar 240.000 Tm/d.

El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en diciembre del 2012. Esta ampliación incrementará la producción de Cerro Verde en 600 millones de libras de cobre y 15 millones de libras de molibdeno a partir del año 2016.

Las obras de construcción comenzaron el 2013.Se ha planeando triplicar la extracción y procesamiento de mineral de sulfuros, un proyecto que se estima requerirá una inversión de US$ 3,500 millones, con un aumento proyectado de la producción anual, de aproximadamente 600 millones de libras de cobre en concentrados y 15 millones de libras de molibdeno.

COMPLEJO DE CONCENTRACION MINERA MUNDIAL Una vez completadas, las nuevas instalaciones de con-centrado, Cerro Verde tendrá uno de los complejos de con-centración más grandes del mundo. La operación ampliada de Cerro Verde producirá aproximadamente 1,000 millones de libras de cobre y 25 millones de libras de molibdeno por aóo,que colocaría a Cerro Verde muy cerca de los cinco mayores productores de cobre del mundo.

La ejecución del proyecto de ampliación

INVERSION CERRO VERDE: US$ 1891 MLLS. Sociedad Minera Cerro Verde ha invertido en los últimos 4 años más de 1.891 millones de dólares en sus planes de expansión de su mina de cobre en Arequipa. En el 2013 la inversión de capital marcó la cifra record de US$ 1.073 millones, según el siguiente reporte (En millones de US$): Inversiones 2010 2011 2012 2013 Millones US$ 122.2 95.2 600.8 1.073.2 Fuente: MINEM

de Cerro Verde, que contempla una planta de molienda y flotación para tratar 240 mil toneladas métricas por día, se está financiando mediante la aplicación de recursos internos.

Para la conclusión del proyecto de ampliación, Cerro Verde está negociando un crédito sindicado. A la fecha, el proceso de construcción se encuentro avanzado dentro de los plazos y presupuestos establecidos, informó una fuente de Compañía de Minas Buenaventura, socio de Cerro Verde.

El proyecto proporcionará un significativo impacto económico positivo para la región Arequipa y el Perú, incluyendo aumento en las oportunidades de empleo, oportunidades de negocios para los proveedores de productos y servicios mineros e ingresos para los gobiernos y las comunidades.

Los problemas claves que son atendidos en el plan de ampliación de Cerro Verde, incluyen acceso al agua adicional requerida para superar los potenciales impactos sociales a la población afectada por las actividades mineras y la biodiversidad local.

Nº 5: RANKING MINERO DEL PERU

GLENCORE-GLENCORE PERU-ANTAPPACAY Razón social: GLENCORE PERU Dirección: Pasaje Los Delfines 159- Piso 8 - Urbanización Las Gardenias - Surco - Teléfono: 217-7070 - Fax 217 - 7075 Mail: sgerencia@glencore.com.pe Web: www.glencoreperu.com.pe PROPIETARIOS: Glencore Minera AG: 99.99%) DIRECTORIO: Presidente del directorio: Fidel Kishimoto Rojas.

Vicepresidente: Fernando Café Barcellos Directores: Marcela Benites Vásquez, Chiristopher Eskdale, Javier Herrero Gilsanz y Jana Drakic (alterno)

PERFIL DE GLENCORE PERU

- GLENCORE PERU es una filial del conglomerado Glencore Internacional que desarrolla operaciones mineras en varias unidades de producción de concentrados de cobre, zinc, plomo

- GLENCORE INTERNATIONAL: Glencore es uno de los mayores grupos de recursos naturales en el mundo, abarcando más de 90 commodities desde el cobre, el petroleo al vanadio y otros metales. Glencore emplea unas 190.000 personas en más de 50 paises del mundo.

- FUSION XTRATA/GLENCORE: En 2013 se produjo la fusión entre el comercializador de commodities Glencore y la firma anglo-suiza Xstrata. El grupo combinado tiene participaciones en cerca de 35 minas de carbón en Colombia, África y Australia, lo que representa cerca de un 10% del suministro mundial que se transporta por vía marítima.

En América Latina, Glencore cuenta con activos y minas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana. Glencore tiene sus oficinas centrales en Baar, Suiza.

- LIDER MUNDIAL: Glencore es una de las principales empresas de recursos naturales del mundo. Como líderes en la producción y comercialización de materias primas, Glencore cuenta con una cartera equilibrada de diversos activos industriales, que se encuentran firmemente posicionados para crear valor en cada etapa de la cadena de abastecimiento, desde la obtención de materiales del subsuelo hasta la entrega de productos a una base de clientes internacionales. Las actividades industriales y

GLENCORE: EL 5º EXPORTADOR MINERO Por su nivel de ventas y exportaciones, Glencore es el quinto exportador minero del Perú, según el siguiente reporte de exportaciones (En millones de US$): Exportaciones 2010 2011 2012 2013 2014* Millones US$ 622 1.744 1.589 1.508 607 Fuente: SUNAT- Elaboración revista Provedor Minero

comerciales del Grupo se apoyan en una red mundial de más de 90 oficinas situadas en más de 50 países.

OPERACIONES DE GLENCORE EN EL PERU

Glencore Perú maneja las siguientes empresas en Perù:

z ANTAPACCAY: Mina de cobre ubicada la provincia de Espinar, región Cusco, 4.100 m.s.n.m. Cuenta con una moderna planta de sulfuros que produce concentrados de cobre. Inició sus operaciones en noviembre del 2012, con una inversión superior a los US$ 1.500 millones en su contrucción.

z LOS QUENUALES: Empresa Minera Los Quenuales es una subsidiaria de Glencore Finance (Bermuda) Ltd. con una participación del 76.89% de sus acciones. Los Quenuales nació el 2003, de la fusión de las empresas que operaban las Unidades Mineras Iscaycruz y Yauliyacu. Los Quenuales cuenta con 105 concesiones mineras en las dos Unidades Mineras, 18 pertenecen a Iscaycruz y 87 a la mina Yauliyacu.

- Unidad Minera Iscaycruz: Es un yacimiento polimetálico ubicado a 4,700 m.s.n.m., en el distrito de Pachangara, provincia de Oyón, región Lima. Cuenta con cuatro minas en producción: Limpe, Chupa, Tinyag 1 y Tinyag 2, de donde se extrae mineral y produce concentrados de zinc, plomo y en menor escala cobre.

- Unidad Minera Yauliyacu: Inició sus actividades en 1919 como parte de la Cerro de Pasco Mining Corporation, la principal empresa en la historia de la minería en la sierra central del Perú.

Desde el año 1997 y como parte del proceso de privatización de Centromin Perú, ahora integra el Grupo Glencore, con la denominación inicial de Empresa Minera Yauliyacu S.A..

En la unidad minera Yauliyacu se extrae mineral polimetálico y produce concentrados de zinc, plomo, bulk y cobre. Se en

ANTAPACCAY COMPAÑIA MINERA Razón social: Antapaccay Compañía Minera S.A. Dirección: Av. El Derby 055- Torre I- Oficina 902 - Surco Teléfono: 372-2233 - Fax 217-1111 *AREQUIPA:Av. San MartÍn 301- Vallecito -Telf Anexo 3 *CUSCO: Mina y plantas de producción Antapaccay Av. Oswaldo Baca 211 - Urb. Magisterial, I Etapa- Cusco Telf. (084) 253-900 - Fax 301-155 - Fax Logística: 301-033 Email: ddrago@xstratacopper.com.pe Web: www.tintaya.com.pe PROPIETARIOS: Glencore (99.9%) Trabajadores (0.1%).

DIRECTORES Y EJECUTIVOS: Gerente General: Edgrdo Orderique Gerente de Mina: Antonio Helfer Gerente general de proyectos: Ronald Luethe Superintendente de Logística: Luis Medina Superintendente Recursos Humanos: José Taboada Núñez Apoderados: Manuel Tirado, Sandro Zumarán, Lucio Titto Sutta.

PERFIL DE ANTAPACCAY CIA MINERA S.A.

- DESCRIPCION: Antapaccay Compañía Minera S.A.es la empresa operadora del yacimiento de cobre Antapaccay, ubicado

OPERACIONES DE GLENCORE EN EL PERU

cuentra ubicada a una altura de 4,200 m.s.n.m. en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, Departamento de Lima.

- Unidad Minera Trevali: En alianza con la empresa Trevali Perú S.A.C., Los Quenuales desarrolla el proyecto minero Santander, siendo el encargado de la implementación, operación y mantenimiento de la Unidad Minera. La capacidad de tratamiento de la planta concentradora en instalación es de aproximadamente 2 mil toneladas métricas por día de mineral.Trevali se ubica en el distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral, Departamento de Lima, a4,500 m.s.n.m.

z PERUBAR S.A.: Perubar S.A. forma parte del Grupo a través de Glencore Minera AG, una accionista con el 99.99% de las acciones.

Perubar fue constituida el 31 de octubre de 1957 e inició sus operaciones dos años después.

Perubar hoy en día desarrolla principalmente operaciones logísticas de almacenamiento, mezcla, acondicionamiento y embarque de concentrados de minerales a empresas del sector minero, vinculadas y de terceros.

z INVERSIONES REPÚBLICA S.A.:Inversiones Repú-blica S.A. (IRSA) se establece como responsable corporativo, en lo administrativo y gerencial, de las empresas del Grupo Glencore en el Perú.

IRSA está representada por el Comité Ejecutivo conformado por los Gerentes Corporativos de cada área para las operaciones de zinc y cobre.La empresa se constituyó el 3 de abril de 1989. La sociedad brinda servicios corporativos para las empresas del Grupo en áreas de Administración y Finanzas, Contabilidad, Logística, Sistemas, Gestión Humana, Relaciones Comunitarias, Servicios Legales, Asuntos Corporativos, y de Seguridad, Ambiente y Salud; siendo los Gerentes Corporativos y sus equipos de trabajo, los responsables de los procesos mencionados.

en la provincia de Espinar, en el Cusco. Es una operación minera a tajo abierto ubicada en las inmediaciones de la que fuera Mina Tintaya, cuyas operaciones están cerradas.

- XSTRATA-GLENCORE:El 15 de mayo de 2006, la empresa suiza Xstrata plc adquirió la mina de cobre Tintaya, propiedad de BHP Billiton, por US$ 750 millones.La transacción incluyó la compra de los depósitos de cobre de Antapaccay y Coroccohuayco. * En mayo del 2013, Xstrata se fusionó a nivel mundial con el grupo suizo Glencore International PLC. Esta compañía se dedica a la industria comercial minera y además extrae carbón, minerales, petróleo y productos agricolas, y comercializa estos productos a nivel mundial. * Como resultado de esta fusión el grupo Xstrata/Glencore asumió la propiedad en el Perù de Antapaccay Compañía Minera y del megaproyecto de cobre Las Bambas, * El 15 de abril del 2014, el grupo Xstrata/Glencore concretó la venta del proyecto Las Bambas al consorcio chino integrado por MMG (filial externa de China Minmetals), el grupo Gouxin Investment International y la firma Citic * Glencore Perú, es subsidiaria del Glencore International y ahora es propietaria de Antapaccay, de la Empresa Minera Los Quenuales y Perubar S.A., a traves de Glencore Perú S.A.C., desde el año 2010, fecha en que la compañía fue creada.

- OPERACIONES: El yacimiento de tajo abierto de Antapaccay está ubicado en la provincia de Espinar, región Cusco.

Antapaccay está a una altura de 4.100 m.s.n.m.

Antapaccay es una unidad productora de concentrados de cobre y pertenece al grupo Glencore. Cuenta con una moderna planta de sulfuros que produce concentrados de cobre.

Antapaccaay inició sus operaciones en noviembre del 2012, con una inversión superior a los US$ 1.500 millones en la construcción de sus modernas instalaciones.

La planta concentradora de Antapaccay tiene una capacidad para tratar 70.000 tpd de mineral sulfurado mediante trituración/ flotación.

La producción inicial de 160.000 tpa de cobre en concentrados.

Recurso mineral actual: 1.034 MT. Antapaccay busca contribuir sostenidamente a la comunidad y a la región, a través del desarrollo de infraestructura local, proyectos sociales y capacidades de los pobladores de la zona.

Minera Antapaccay en cifras

- PRODUCCION DE ANTAPACCAY: La producción de la mina Antapaccay en su primer año de operación fue la siguiente: PRODUCCION PLATA COBRE ORO Año 2013 29,418 kg 151,187 tmf 2,448,4 kgf Fuente: Miisterio de Energía y Minas - EXPORTACIONES 2012-2014: Las exportaciones mineras de Minera Antapaccay desde el inicio de sus operaciones en el año 2012 y hasta marzo del 2014, sus exportaciones fueron las siguientes (en millones de US$):

Antapacay 2012 Exportación 342.1

2013 2014* 923.5 497.7

Fuente: SUNAT- (*) 2014, período Enero-Junio

Nº 6: RANKING MINERO DEL PERU

MINERA YANACOCHA S.R.L.

RANKING DE YANACOCHA

z LIDER AURIFERO: Minera Yanacocha es el primer productor de oro del Perú y América Latina: (en kgf).

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 En kgf 64.807 45.461 40.220 41.854 31.640

z EXPORTACIONES: Minera Yanacocha se convirtió en el primer exportador minero del Perú en el 2009 y en el 2013 ocupó el sexto puesto del ranking:

- 2014: US$ 517 millones a junio 2014

- 2013: US$ 1.500 millones

- 2012: US$ 2.252 millones

- 2011: US$ 2.100.1 millones.

- 2010: US$ 1.858.6 millones

- 2009: US$ 2.081.6 millones

z VENTAS TOTALES: Minera Yanacocha registró las siguientes ventas entre los años 2007 al 2013:

Ventas 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Millones US$ 1.500 2.252 2.100 1.858 2.081 2.077 z INVERSIONES: Minera Yanacocha fue el primer y mayor inversionista minero del Perú en el año 2011 y el tercer inversor minero el 2012 y bajó en el 2013.

AÑO INVERSIONES 2009: US$ 153 millones 2010: US$ 302.3 millones 2011: US$ 1.148.4 mills.

2012 US$ 1.023.1 mills.

2013 US$ 303.7 mills. z UTILIDADES: Las utillidades netas de Minera Yanacocha registraron las siguientes cifras - 2008: US$ 476 millones - 2009: US$ 712.8 millones - 2010: US$ 591.1 millones

- 2011: US$ 642.4 millones

- 2012: US$ 626.6 millones

- 2013: US$ 562.0 millones

Razón social: Minera Yanacocha SRL. Dirección: Av. La Paz 1049 - Piso 5 - Miraflores - Lima Telf. 215-2600 - Fax 215-2625 Web: www.yanacocha.com.pe *Oficina en Cajamarca: Av. Vía Evitamiento Sur 549 - 533 - Urb. La Rivera Telf. (076) 361-1649 - Fax 369-9503 * Oficina de Información en Cajamarca Jr. Tarapacá 783- Telf (076) 340-209 - Fax 368-358 E-mail:comunicaciones@newmont.com Teléfono en la mina: 076-584-000 PROPIETARIOS: Newmont Second Capital Corp., USA (51.35%) Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) Corporación Financiera Internacional (5%) DIRECTORIO CORPORATIVO Presidente del Directorio: Gary Golderg VicePresidente: Roque Benavides Ganoza Miembro del Comité Ejecutivo: Todd White, Miembro del Comité Ejecutivo: Alan Blank Miembros Comité Ejecutivo: Raúl Benavides Ganoza, José Miguel Morales Dasso, Todd White - Miembros Alternos: Javier Velarde, Cesar Vidal, Paul Stephen Gottesfeld, Roque Benavides Ganoza,Carlos Ernesto Gálvez Pinillos, Ball Russell EJECUTIVOS: - Todd White, Vicepresidente de operaciones Sudamérica - Javier Velarde, gerente general de asuntos corporativos, - Oscar Silva, gerente general de operaciones, - David Portugal, ejecutivo del grupo de Negocios, - Scott Lewis, director senior Medio Ambiente y Rehabilitación, - Ron Malone, director regional de proyectos, - Lewis Teal, ejecutivo del grupoi de Exploración - Patricia Downing, Vicepresidente de Newmont Perú, Proyecto Conga.

EMPRESAS RELACIONADAS - Newmont Mining Corp.

- Compañía de Minas de Buenaventura - Compañía Minera La Zanja - Minas Conga/ Corimayo

MINERA YANACOCHA

PERFIL DE MINERA YANACOCHA

- DESCRIPCION: Minera Yanacocha SRL es la más grande operación minera de oro del Perú y de América Latina y es una de las mayores productores de oro a nivel mundial. También produce plata.Yanacocha es operada por Newmont Mining, su principal accionista ((51.35%), y su socio Compañía de Minas Buenaventura) que posee el 43.65% de acciones en la mina.

- OPERACIONES: El yacimiento minero está ubicado a 48 kms al norte de la ciudad de Cajamarca, a elevaciones que fluctúan entre los 3.500 y 4.200 metros de altura.Los actuales tajos productivos son: La Quinua, Cerro Negro y El Tapado Oeste.

- RECORD DE PRODUCCCION: Minera Yanacocha producía el 34% de la producción nacional de oro del Perú y debido al declive de su producción, en el 2013, la producción aurífera de Yanacocha representó el 20.8%.

Desde el inicio de operaciones en el año 1993 y hasta el 2005, Yanacocha registró un crecimiento vertiginoso hasta convertirse en la primera mina de oro del Perú y América Latina

En el 2005, Yanacocha marcó el mayor record de producción de su historia, al alcanzar 103 mil 168 kilos de oro.

PRODUCCION HISTORICA DE ORO 1993-2001

La producción de oro de Yanacocha en el período 19932001 fue la siguiente (en kilogramos): Yanacocha 1993 1997 1998 1999 2000 2001 Oro en Kgf 2.535 32.769 41.350 51.528 55.054 58.657

Gary Golderg, presidente y CEO de Newmont Mining

YANACOCHA MEJORA RELACION CON CAJAMARCA

PRODUCCION DE ORO Y PLATA 2008 - 2013

La producción de oro y plata de Yanacocha en el período 20082013 fue la siguiente (en kgf):

2008 2009 2010 Oro 56.196 64.807 45.461 Plata 109.189 91.086 64.828

2011 40.220 42.470

2012 2013 41.854 31.640 27.311 17.275

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

- TECNOLOGIA: El ingreso de Yanacocha en la minería peruana representó una nueva etapa en la explotación minera aurífera ya que empleó la más avanzada tecnología en lixiviación, sistema que le permite obtener uno de los costos de producción (cash cost) más bajos de la industria minera.

DATOS Y CIFRAS DE YANACOCHA z INVERSIONES: Minera Yanacocha fue el primer y mayor inversionista minero del Perú en el año 2011 y el tercer inversor el 2012.Esto se debió a los fondos canalizados hacia el proyecto Conga que luego paralizó. En el 2013, las inversiones de Yanacocha cayeron hasta US$ 303.7 mills.

AÑO INVERSIONES 2009: US$ 153 millones 2010: US$ 302.3 millones 2011: US$ 1.148.4 mills.

2012 US$ 1.023.1 mills.

2013 US$ 303.7 mills. z EXPORTACIONES: Minera Yanacocha es uno de los mayores exportadores mineros del Perú. En el 2012 ocupó el 4º puesto y 6º el 2013 en el Ranking de Exportadores MIneros:

AÑO EXPORTACIONES - 2010: US$ 1’858.6 millones

- 2011: US$ 2’100.1 millones.

- 2012: US$ 2’253.1 millones

- 2013: US$ 1.430 millones

- 2014*: US$ 517 millones (*) Enero-junio

z VENTAS Y UTILIDADES: Las utilidades de Minera Yanacocha en los últimos 4 años (2010-2013) fueron las siguientes: (en millones de US$).

AÑO UTILIDADES

- 2010: US$ 591.1 millones

- 2011: US$ 642.4 millones

- 2012: US$ 626.6 millones

- 2013: US$ 562.0 millones

Fuente: MEM - SUNAT - Yanacocha

MINERA YANACOCHA: INFORME

Todd White, Vicepresidente de operaciones Sudamérica y Javier Velarde, gerente general asuntos corporativos “Estamos comprometidos con demostrarle a Cajamarca que tenemos una intención de cambio que tiene que ir acompañada no solo de un discurso, sino también de hechos tangibles”, señaló Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de Yanacocha durante la presentación de la plana gerencial encabezada por Todd White, Vicepresidente Senior de Operaciones Sudamérica.

- DIRECTIVA GERENCIAL: La plana directiva de Minera Yapnacocha, además de los dos ejecutivos ya mencionados, está conformada por - Oscar Silva, Gerente General de Operaciones; - David Portugal, Ejecutivo de Grupo de Negocios; - Scott Lewis, Director Medio Ambiente y Rehabilitación; - Daniel Arrieta, Vicepresidente de Recursos Humanos; - Antonio Ríos-Pita, Director Regional de Seguridad; - Ron Malone, Director Regional de Proyectos; - Lewis Teal, Ejecutivo de Grupo de Exploración; y - Guillermo Manrique, Gerente de Responsabilidad Social.

-PROYECTO CONGA: En la reunión también se mostró el escenario actual del Proyecto Conga, el cual mantiene suspendidos los trabajos de construcción de las instalaciones mineras y se abocó a la construcción de los reservorios Chail-huagón y Perol, que serán para uso exclusivo de la población de la zona de influencia del proyecto.

INFORME DE BUENAVENTURA SOBRE MINERA YANACOCHA: En su memoria Anual 2013, la Compañía de Minas Buenaventura dedicó el siguiente informe sobre su socio de negocios Minera Yanacocha S.A.: (Los subtítulos son de los editores): MINERA YANACOCHA EN EL 2012 - DESCRIPCION: Minera Yanacocha S.A. es la más grande operación minera de oro del Perú y de América Latina. En el 2009, Yanacocha se convirtió en el mayor productor y el primer exportador de oro del Perù.

- PRODUCCION: En el 2012, Yanacocha produjo 41.854 kilos de oro y 27.311 kilos de plata comparativamente con la producción del 2011 que ascendió a 40.222 kilos de oro y 42.470 kilos de plata y sus exportaciones en el 2012 subieron hasta US$ 2.254 millones, superando las exportaciones del 2011: US$ 2.100 millones.

- DECAE PRODUCCION Y VENTAS DE YANACOCHA: Hay que señalar que la producción y ventas de Yanacocha están decayendo por la disminución de la producción, debido a la notable caída de reservas y recursos minerales, como ha ocurrido con la producción y ventas de Yanacocha que el 2013 produjo 1.0 millones de onzas de oro (1.3 millones de onzas en el 2012) * En el 2005, Yanacocha registró su mayor récord de producción al llegar a 103.168 kilos de oro. Desde el 2006 la producción de oro y plata siguen descendiendo.

Yanacocha es operada por Newmont Mining, de Denver USA, su principal accionista, que explota este yacimiento aurífero a tajo abierto, ubicado en Cajamarca.

MINERA YANACOCHA EN EL 2013 - PRODUCCION Y EXPLORTACION: En el 2013, Minera Yanacocha produjo 1.0 millón de onzas de oro, en su mayoría a través de la producción del Gold Mill.

El mineral extraído provino principalmente de La Quinua, Cerro Negro y El Tapado Oeste, tajos que seguirán siendo el foco principal de la actividad minera en el 2014.

Debido a los precios actuales a la baja, se espera poder explotar áreas de los tajos de El Tapado Oeste y Yanacocha que antes se consideraban como desmonte, prolongando así la vida de la operación por varios años.

Es de importancia destacar que el certificado ISO 14001 fue revalidado durante el 2013.

- PLANTA DE BIOLIXIVIACION: En septiembre de 2013, se instaló una planta piloto de biolixiviación que produce cátodos de cobre a un valor no comercial.

La planta piloto fue construida con el propósito de estudiar la factibilidad de la lixiviación por pilas para mineral de baja ley encontrado recubriendo los sulfuros de cobre, en un área conocida como Yanacocha Verde.

-YANACOCHA EVALUA PRODUCIR COBRE: Yanacocha Verde tiene el potencial de transformar la operación de Yanacocha a una minera productora de cobre.

Yanacocha continúa evaluando opciones que permitan avanzar con los depósitos de óxidos y sulfuros, y potencialmente agregarlos a la producción en un largo plazo.

El Capex de Yanacocha en el 2013 fue de US$ 333 millones, incluyendo las inversiones en el proyecto Conga.

Ing. Roque Benavides Ganoza, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura El costo aplicable a las ventas fue de US$ 672 por onza de oro vendida.

- RESERVAS: Durante el 2014, las reservas del distrito de Yanacocha fueron mayormente reemplazadas, reduciéndose de 5.9 millones de Oz/Au a 5.8 millones de Oz/ Au. Por otro lado, los recursos se redujeron de 6.4 millones de Oz/Au a 5 millones de Oz/Au. - PROYECTO CONGA: Como lectores de este reporte anual, le recordamos que, en octubre de 2010 Yanacocha obtuvo la aprobación del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) para Conga y que el 27 de julio de 2011 Newmont y Buenaventura aprobaron el financiamiento total para la construcción del proyecto.

Sin embargo, tras severas protestas de activistas contra la minería a finales de 2011, la construcción de Conga fue suspendida.

En el 2012, tres expertos internacionales independientes determinaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se había llevado a cabo correctamente y cumplido con todos los requerimientos técnicos.

La compañía decidió ofrecer a los ciudadanos de Cajamarca el programa “Agua Primero” el cual empezaba por la construcción de reservorios de agua para garantizar el abastecimiento de Conga.

El reservorio Chailhuagón fue completado en el 2013 y ha recibido muy buenos comentarios y apreciaciones por parte de las comunidades. Se espera recibir el permiso para transferir agua al reservorio Perol durante el 2014.

La construcción del proyecto Conga sólo continuará si se hace de una manera segura, ambiental y socialmente responsable con retornos ajustados al riesgo que justifican una inversión futura.

Nº 7: RANKING MINERO DEL PERU

MINERA DEL SUR - MINSUR Razón social: Minera del Sur S.A. (MINSUR) Dirección: Las Begonias 441- Of. 338 - San Isidro Teléfono: 215-8330 - 442- 1919 - 442-3764 - Fax: 221-8336 Web: minsur.com.pe

PROPIETARIOS: Inversiones Breca S.A.(Grupo Brescia): 98.74% DIRECTORIO: Directorio MINSUR SA Presidente: Fortunato Brescia Moreyra Vicepresidente: Alex Fort Brescia Directores: Rosa Brescia de Fort, Mario Brescia Moreyra, Pedro Brescia Moreyra, Alex Fort Brescia, Miguel Aramburú GERENCIA Fortunato Brescia Moreyra, Director Ejecutivo Juan Luis Kruger Sayan, Gerente General Álvaro Ossio Giulfo, Gerente de Administración y Finanzas Gonzalo Freyre Arméstar, Gerente de Desarrollo de Negocios Luis Augusto Arguelles Macedo, Gerente de Operaciones Guillermo Defilippi Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos Julián Edward Misiewics, Gerente de Recursos Minerales José Antonio Oré Rivera, gerente de Fundiciones Gonzalo Quijandría, Gerente Asuntos Corporativos Carlos Alberto Barrena, Gerente Operaciones Unidad San Rafael Ivo Iliya Serkovic, Gerente de Operaciones Fundición Pisco Edmundo Roca Pinto, Gerente Operaciones Pucamarca Rafael Ernesto Salazar Tafur, Auditor Interno Emilio Alfageme Rodríguez Larraín, Gerente Legal EMPRESAS RELACIONADAS: - Fundición del Sur (Funsur) - Minera Raura - Minera Pucamarca - Refinería de Pisco - Cumbres Andinas (Mina Justa) - Cementos Melón (Chile)

PERFIL DE MINSUR S.A.

- DESCRIPCION: Minería del Sur (Minsur) es una empresa peruana de propiedad del grupo Brescia, dedicada a la explotación, procesamiento y comercialización del estaño y otros minerales.

Minsur S.A. es el primer y único productor de estaño en el Perú y es el segundo productor en el mundo.

-OPERACIONES: Minsur opera 3 unidades mineras de producción: Unidad San Rafael en Puno, la planta de fundición y refinación en PIsco y la flamante mina de oro Pucamarca en Tacna.

-SAN RAFAEL: es la productora de estaño, ubicada entre los 4500 y 5200 snm, en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, Puno. San Rafael es una mina subterránea que produce el 12% de estaño del mundo y es la única que opera en la región

Minsur, con su unidad subterránea San Rafael, se ha convertido en el motor del desarrollo de la región Puno, pues constituye su principal fuente de ingresos, con más de 1.364 millones de soles (US$ 487 millones) otorgados en canon y regalías en 5 años y genera más de mil puestos de trabajo en el sur del Perú.

- FUNSUR: La planta de fundición y refinería de Pisco, refina el estaño.Está ubicada en Paracas, provincia Pisco, Ica.

- PUCAMARCA: Es la nueva unidad minera del grupo Brescia.

Pucamarca produce oro y esta en la región Tacna.

PRODUCION DE MINSUR:

La producción de Minsur y su fundición Funsur en Ica, según el MEM fue la siguiente entre los años 2007-2013: MINSUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En TMF 39.019 39.037 37.503 33.848 28.882 26.105 24.181

FUNSUR (Fundición en Ica) Estaño 36.004 38.865 34.388 36.451 32.290 24.811

- CAPITAL SOCIAL: Ampliado de S/. 751’820.600 a 1’922.001.500

- LA PLANTA DE FUNDICION: Fundición del Sur (FUNSUR) es la planta metalúrgica más moderna del Perú. Inició sus operaciones

MINERA DEL SUR - MINSUR S.A.

PUNO

*4730 msnm *Mina subterranea *Produce Estaño

UNIDAD SAN RAFAEL (Sn) Prov. Melgar Dsto. Antauta

RANKING DE MINSUR

zx Nº 2 EN MUNDO: Minsur es el 2º productor mundial de Estaño en el mundo y el único productor en el Perú. zx RANKING DE EXPORTACION: Minsur es el 16º exportador minero del Perú, según el Ranking de Exportadores Mineros del Perú de la revista Proveedor Minero:

- Exportaciones 2008: US$ 662 mills

- Exportaciones 2009: US$ 281 mills

- Exportaciones 2010: US$ 839.2 mills.

- Exportaciones 2011: US$ 135.1 mills.

- Exportaciones 2012: US$ 552.3 mills.

- Exportaciones 2013: US$ 298.7 mlls

- Exportaciones 2014(enero/junio) US$ 163.1 mlls. zx VENTAS DE ESTAÑO: Las ventas de Minsur de estaño alcanzó las siguientes cifras en los ultimos años TOTAL (TM) 2010 2011 2012 2013 Ventas 41.987 30.264 29.528 26.183 zx VENTAS DE ORO: En el año 2013, Minsur incursionó en la producción de oro con su mina Pucamarca. En el 2013 exportó 113.211 onzas de oro a los Estados Unidos. zx VENTAS - UTILIDADES: En el año 2010, las ventas y utilidades de Minsur registraron su mayor registro histórico y ha descendido en los años 2011 al 2013, tal como se muestra en el siguiente cuadro en millones de US$ Millones de US$ 2010 2011 2012 2013 Ventas 831.6 817.2 640.5 s.d.

Utilidad bruta 686.7 656.6 443-6 s.d. en marzo de 1996. Ubicada en Pisco, la fundición de estaño de Funsur, fue diseñada para procesar inicialmente 30.000 toneladas anuales de concentrado de estaño procedente de la unidad San Rafael, en Puno.

OPERACION DE FUNSUR: Resumen de la operación de la Planta de Fundición y Refinería de Estaño: Resumen de Área 2013 2012 2011 Fundición 44,426 41,389 48,537 Concentrado Procesado (TMS) Ley de Estaño Promedio (%) 56.19 60.40 62.24 Metal Crudo Producido (TMF) 24,437 26,095 32,064 Refinería Metal Crudo Alimentado (TMF) 24,437 26,095 32,163 Metal Refinado Producido (TM) 24,132 24,822 30,162

- EL ESTAÑO MINSUR: El estaño producido por Minsur tiene un alto contenido de pureza, mínimo de 99.94% de estaño y un máximo de 0.02% de plomo. De esa manera cumple los estándares internacionales BS EN 610:1996 y ASTMB339-1995, de grado “A”. El estaño Minsur se produce en lingotes de 25 kilos cada uno, distribuidos en paquetes y lotes.

Otras formas de presentación son las granallas y hojuelas.

FORJADORES DEL MAYOR GRUPO EMPRESARIAL PERUANO: Los ingenieros Mario y Pedro Brescia Cafferata fueron los creadores y conductores del exitoso grupo empresarial Brescia a nivel internacional. El ingeniero Mario Brescia falleció en mayo del 2013 y don Pedro Brescia ha pasado al retiro.

EMPRESAS DEL GRUPO BRESCIA

El grupo Brescia es un holding empresarial formado por unas 40 empresas líderes en minería, banca, pesca, cemento, negocio inmobiliario, construcción, hotelería, seguros y servicios, con ventas por más de 2 mil millones de dólares.

EMPRESAS EN EL SECTOR MINERO Minsur S.A. forma parte del grupo económico Inversiones Breca.Minsur a su vez es accionista de las empresas:

EMPRESA OPERACIONES

- Minsur S.A. Mina San Rafael, Puno

Refinería Funsur, Ica

Mina Pucamarca, Tacna

- Minera Latinoamericana: Mineracao Taboca, Brasil

Cementos Melón, Chile

Fundición Pirapora, Brasil

- Cumbres Andinas: Marcobre (Mina Justa), Ica

- Cía Minera Raura Mina Raura, Huánuco

- Cía Minera Barbastro Proyecto polimetálico, Perú

EMPRESAS EN BOLSA DE VALORES

Las empresas del grupo Brescia y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima son: Inversiones Nacionales de Turismo, Rimac Cía de Seguros y Compañía Minera Raura.

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO BRESCIA

- Agroindustrias Cerro Negro S.A. - Administración de Empresas - Agrícola Hoja Redonda S.A., - Bodegas Viñas de Oro S.A., - Centria Servicios Administrativos S.A., - Clínica Internacional S.A., - Constructora AESA S.A.C., - Cúbica Gestora Inmobiliaria., - Inversiones Nacionales en Turismo S.A., - Rímac EPS, - Tecnológica de Alimentos S.A. - EXSA - En sociedad con el grupo español BBVA comparte la propiedad del Banco BBVA Continental, entre otras exitosas empresas que operan en el Perú.

- Los grupos Brescia en Perù y Sigdo Koppers, Chile compraron en US$ 120 millones una planta brasileña de explosivos que vende en América Latina explosivos, servicios de voladura para mineraí.

- Brescia y Sigdo Koppers, proyectan invertir US$ 800 millones en una posible planta petroquímica en Pisco donde producirán amoniaco y nitrato de amonio.

INFORMACION CORPORATIVA DE MINSUR - OPERACIONES: Durante el 2013 se extrajo de la mina San Rafael 1´136.944 toneladas secas de mineral con una ley de 3.03% de estaño ( 900,866 ton. met. con ley 3.03% en 2012) - PLANTA CONCENTRADORA en 2012 trató 973,492 TM secas con ley 2.72% (903.447 TM de mineral con ley 3.26% en 2012). La recuperación total de estaño en los concentrados alcanzó el 89.26% (88.68% en el año 2012).

-EXPLORACIONES: El plan de exploración y desarrollo, a y perforación diamantina alcanzó a 29,046 ( 28.280 metros en 2011), de los cuales 3.648 metros fueron en exploración, 18.893 metros en preparación y 6.505 metros en desarollo.Se cubicaron 1´185.982 TM de minerales de estaño en las diversas vetas de la mina, con ley promedio de 4.04% - RESERVAS DE MINERAL: Al 31 de diciembre del 2013, los recursos medidos e indicados fueron los siguientes: CATEGORIA TMS % ESTAÑO ESTAÑO/TMF Medidos 1.799 mlls 4.39 79.023 Indicados 2.619 mlls 3.70 96.937 Medidos + Indicados 4.420 mlls 3.98 175.960 Inferidos 1.298 mlls 3.09 40.112 RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES A FINES 2013 Probadas 1.705 mlls 274 46.676 Probables 2.797 mlls 1.94 54.214 Probado + Probable 4.502 mlls.

2.24 100.889 - PLANTA CONCENTRADORA: El balance metalúrgico de la planta concentradora en los años 2011 y 2012 fue el siguiente DESCRIPCION TONELAJE TMS ESTAÑO FINO TMS

2013 2012 2013 2012 Mineral Tratado 973.492 903,447 26.517 29,427 Concentrado prod. 42,353 43,661 23,669 26,105 Relave producido 931,138 859,786 2,849 3,3822 Durante el 2013, se continuó con la búsqueda de mejoras en el proceso metalúrgico y reducción de costos de operación -TRATAMIENTO DIARIO: El promedio de tratamiento diario de minerales de estaño en la planta fue de 2.682 TM/día - CONSUMO DE ENERGIA: El consumo de eneregía eléctrica en San Rafael, el 2013 llegó a 131`899.617 kW horas -PERSONAL DE MINSUR: El 2011, el total del personal de Minsur fue 842 personas.El 2012 se elevó a 1.096 empleados. y en el 2013 subió a 1.160 personas.

Fundición Funsur en Pisco

PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 DE MINSUR S.A. El grupo Minsur proyecta convertirse en la primera empresa minera peruana de clase mundial El grupo minero Brescia que lidera la empresa Minera del Sur (MINSUR) anunció su Plan Estratégico 2013-2015 que apunta a consolidar el liderazgo y crecimiento internacional del grupo Minsur.

El Plan Estratégico propone la expansion de sus operaciones hacia Colombia y México además de sus tareas que desarrollan en Perú, Chile y Brasil y se ha fijado como meta para el año 2020 contar entre 7 y 9 operaciones mineras.

Durante la Convención Minera Perumin, el gerente gene-ral de Minsur, Ing. Juan Luis Kruger Sayán, reveló el enfoque estratégico empresarial del grupo Minsur, de convertirse en la primera empresa minera peruana de clase mundial a través de un enfoque estratégico de generación de valor, que se sustentará en tres pilares fundamentales: 1: Diversificación a través de commodities con los mejores fundamentos: - Operaciones mineras en estaño, cobre y metales base - Producción de oro y otros metales preciosos 2: Enfoque Regional de sus operaciones El grupo Minsur opera actualmente en Perú, Brasil y Chile.

Se buscará diversificar y ampliar sus operaciones a nivel latinoamericano. *3: Plan de Crecimiento continuo a través de: - Desarrollo de negocios en los activos existentes hasta hoy - Impulsar un agresivo plan de exploraciones y proyectos brownfield - Desarrollo de Mina Justa y nuevos proyectos greenfield - Enfoque de crecimiento disciplinado y reducción de gastos operativos - Compra y adquisición de proyectos de Oro, Cobre y Estaño

OPERACIONES GRUPO MINSUR - Minsur es el tercer productor mundial de estaño - San Rafael es la mina de estaño más grande del mundo y cuenta con la fundición Funsur en Pisco.

OTRAS OPERACIONES EN PERU - Mina de oro Pucamarca en Tacna - Mina Justa, de cobre, en Ica - Minera Raura, polimetálica en Huánuco - Refinería Funsur en Pisco OPERACIONES EN BRASIL - Minera Taboca: Mina de estaño Pitinga - Fundición de zinc Pirapora - Industrias Bioquímicas Britanie (IBQ), fabricante de explosivos mineros para América Latina OPERACIONES EN CHILE - Fábrica de Cementos Melón - Cía de pinturas Tricolor

METAS DE LARGO PLAZO:

Nuestras metas de largo alcance incluyen consolidar nuestra posición en la región (Perú, Brasil, Chile, Colombia y México) a través de una oferta diversificada, siendo el estaño la actividad principal del negocio, pero apuntando al cobre y al oro como una prioridad a futuro.

Pensamos tener en funcionamiento para el 2020, entre 7 y 9 operaciones, gracias a la implementación de un crecimiento a través de un agresivo programa de exploraciones del orden de hasta US$ 25 millones anuales, así como, la búsqueda de nuevos activos mineros a través de programas de inversión que impliquen adquisiciones o la asociación con terceros”.

Nº 8: RANKING MINERO DEL PERU

MINAS BUENAVENTURA RANKING DE BUENAVENTURA LIDERAZGO MINERO AÑO 2013 En el 2013, Cía de Minas Buenaventura fue el primer productor de plata, el tercer productor de oro y el cuarto productor de plomo en el Perú.

RECORD DE UNIDADES MINERAS Compañía de Minas Buenaventura es dueña y/o accionista de 15 unidades mineras, de las cuales Buenaventura opera directamente 12 minas.

Valor producción Buenaventura US$ 2009 2010 2011 2012 634.0 799.0 1.204 1.032 mlls Ventas de Buenaventura US$ mlls 2010 2011 2012 2013 1.047 1.494 1.563 1.285

Ing. Roque Benavides Ganoza, presidente de Cía de Minas Buenaventura

NUEVOS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS

En la memoria anual 2013, el presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Ing. Roque Benavides Ganoza, analizó entre otros, los siguientes temas relacionados con la realidad de la minería peruana que reproducimos a continuación: “Durante el 2013 se han venido construyendo importantes proyectos mineros como Las Bambas, Toromocho, Constancia y las ampliaciones de Cerro Verde y Brocal, entre otras. Sin embargo, vemos con preocupación que en el largo plazo no haya nuevos proyectos que permitan mantener el ritmo de producción para mantener el liderazgo de nuestro país a nivel mundial. Es importante llamar la atención de nuestras autoridades y de nuestros compatriotas de tal manera de promover nuevos proyectos.

Debido a la situación de precios que se ha visto reflejada en la performance de nuestra acción, hemos focalizado nuestras operaciones concentrándonos en aquellas que tienen mayor rentabilidad y potencial geológico y transfiriendo a terceros aquellas propiedades más pequeñas; es así, que durante el transcurso del año vendimos Ishihuinca y estamos por concluir la venta de Shila-Paula.

Continuamos trabajando en lograr simplificar nuestra organización. Estamos enfocados en lograr mayores eficiencias en las operaciones directas reduciendo costos y logrando así mejores resultados económicos. En el campo de las exploraciones, nos hemos concentrado en aquellas alrededor de nuestras operaciones, priorizándolas con respecto a aquellas que pueden ser consideradas generativas o “Greenfield”.

EL FACTOR DESCENTRALIZADOR DE BUENAVENTURA Nuestra actividad económica es un potente factor descentralizador ya que representa una oportunidad para dinamizar economías rurales e integrarlas al resto del país.

Prueba de ello es que durante el 2013 hemos destinado 157 millones de soles para pago de servicios y adquisición de productos a empresas, comunidades o personas naturales de las áreas de influencia a nuestras operaciones y proyectos. Todo este trabajo se ha realizado con especial atención al empleo local. De los más de 13 mil colaboradores que laboran en Buenaventura al cierre del año pasado, 7,700 pobladores son oriundos de las regiones donde operan nuestras unidades y más de 3 mil provienen de las zonas de influencia directa.

Finalmente, resaltamos haber tomado la decisión de entrar decididamente en el impulso de inversiones através del mecanismo de obras por impuestos. Es así que ya hemos recibido la primera adjudicación en Cajamarca en el distrito de Yauyucán por 414 mil soles. Este ha sido nuestro primer paso y para el año 2014 tenemos en cartera diversos proyectos que alcanzan un monto aproximado de 15 millones de soles, orientados principalmente a obras en servicios básicos para Arequipa, Cajamarca, Huancavelica y Lima Provincia.

Utilidad Neta Buenaventura US$ mlls 2010 2011 2012 2013 670.3 859 742 74.1 ExportacionesBuenaventura US$ mlls 2010 2011 2012 2013 2014* 527.3 826 818.6 742.6 294 Ranking Producción de Oro kgf MINA

2013 1. Yanacocha:

31.640 2. Minera Barrick: 21.801

3. Buenaventura: 7.743

Ranking Producción de Plata kgf MINA

2013 1. Buenaventura: 528.806 2. Antamina: 520.871 3. Volcan Cia Minera: 325.895

Inversión en Exploraciones de Minas Buenaventura

2011: US$ 158.8

2012: US$ 248.4

2013: US$ 199.9

Buenaventura: Producción Oro 2009: 1.323.000 onzas 2010: 1.096.000 onzas 2011: 1.040.000 onzas 2012: 8.526 Kilos 2013: 7.743 kilos

Buenaventura: Producción Plata 2010: 15.300.000 onzas 2011: 16.200..000 onzas

2012: 16.700.000 onzas 2013: 528.806 kilos Ranking de Inversión Minera Buenaventura en ranking top inversiones CIA 2011 2012 2013 1. Las Bambas 763 1.028 1.073 2. Chinalco 750 1.182 1.188 3. Cerro Verde 95.2 600 1.073 10. Buenavent. 203 208 177 En millones US$ - (*) Exp. a junio 2014

BUENAVENTURA, COMPAÑIA DE MINAS Razón social:Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Dirección: Calle Las Begonias 415 - Piso 19 - San Isidro Oficinas Administrativas: Carlos Villarán 790 - La Victoria - Lima Teléfono: 419-2500 - Fax 419-2502 - 471-6522 Mail: recursos@buenaventura.com Website: www.buenaventura.com PROPIETARIOS: - Familia Benavides Ganoza 14.3% - Blackrock Investment Managemente(UK): 10.9% - Compañía Minera Condesa S.A.: 7.7% DIRECTORIO DE BUENAVENTURA Presidente: Roque Benavides Ganoza Directores: Carlos del Solar, Aubrey Apverd, José Miguel Morales, Felipe Ortiz de Zevallos, Timoty Snider, German Suárez Chávez.

PRINCIPALES EJECUTIVOS - GERENCIA

MIEMBROS DE LA GERENCIA Roque Benavides, Presidente Ejecutivo Raúl Benavides, Vice Presidente de Desarrollo de Negocios Carlos Gálvez, Vice Presidente de Finanzas y Administración Francois Muths, Vice Presidente de Operaciones Alejandro Hermoza,Vice Presidente de Asuntos Soc. y Amb. César Vidal, Vice presidente de Exploraciones EJECUTIVOS Leandro García, Contralor General Oswaldo Cabrera, Director de Sistemas Percy Baraybar, Gerente de Contabilidad Luz Campodónico, Gerente de Auditoría Interna Isaac Galarza, Gerente de Logística Miguel Angel de la Flor, Gerente Administrac. Recursos Humanos Eduardo Sabastizagal, Gerente de Exploraciones Carlos Rodríguez, Gerente de Medio Ambiente Jorge Wilson, Gerente de Plantas Concentradoras Pedro Solís, Gerente de Tesorería y Comercialización Julio Meza, Gerente de Geología Luis de la Cruz, Gerente Regional Norte Edgar Córdova, Director de Comunidades y Propiedades Gulnara La Rosa, Gerente Legal César Hinostroza, Gerente Unidad Procesadora Indust. Rio Seco Ricardo Huancaya, Gerente de Proyecto - Unidad Tambomayo Félix Lewandowsky, Gerente de Unidad - Colquirrumi Richar Regalado, Gerente de Unidad - El Faique James León, Gerente Regional Centro Oswaldo Cabrera Rebaza Director de Sistemas

LA ZANJA (Sta Cruz)

TANTAHUATAY

MALLAY

PORACOTA (Arequipa)

Mario Calderon Salas, Director de Exploraciones Edgar Córdova Miranda, Director de Comunidades y Propiedades Daniel Dominguez Vera, Director de Tesorería & I.R. Vanessa Farah Chávez, Director Legal Félix Guerra Rivas, Director de Seguridad Alex Lobo Guillén, Director de Planeamiento José Malca La Fuente, Director Legal Alejandro Merino Tassara,Director Relaciones Laborales y Sindicales Freddy Meza Padilla, Director de Proyecto Percy Montoya Vargas, Director de Asuntos Sociales y Ambientales Miguel Pérez Fernández, Director de Proyecto Percy Ponce Beoutis, Director de Proyectos Metalúrgicos Victor Prado Rodríguez, Director de Proyectos de Sistemas Esaud Saleh Vergara, Director Adjunto de Tierras y Propiedades Luiggi Sassarini Vergara, Director de Mantenimiento General Pedro Condori Benavides, Director de Procesos

EMPRESAS DEL GRUPO BUENAVENTURA - Inversiones Colquijirca S.A. - Sociedad Minera El Brocal - Compañía Minera Condesa S.A. - Compañía Minera Colquirrumi S.A. - Compañía Minera Nueva Italia S.A. - Metalúrgica Los Volcanes S.A. - Minera Minasnioc SAC - SMRL Chaupiloma Dos de Cajamarca - Buenaventura Ingenieros S.A. - Contacto Corredora de Seguros S.A. - Consorcio Energético de Huancavelica - Compañía El Molle Verde SAC - Procesadora Industrial Rio Seco

- Empresa de Generación Huaura S.A. - Empresa de Generación Huanza S.A. - Energía Trasandina SRL - Hidroeléctrica Marañón SRL EMPRESAS RELACIONADAS - Minera Yanacocha - Sociedad Minera Cerro Verde S.A. - Compañía Minera Coimolache - Compañía Minera La Zanja - Minas Conga SRL - Minas Chucapaca - Canteras del Hallazgo SAC - Ferrovías Central Andina

BUENAVENTURA EN CIFRAS 2009 - 2013 RESULTADOS ECONOMICOS-FINANCIEROS 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 El siguiente cuadro muestra los resultados de los balances anuales de las operaciones de la Compañía de Minas Buenaventura entre los años 2009 al 2013 Publicamos las cifras más destacadas de estos reportes: BUENAVENTURA: RESULTADOS 2009 al 2013 RESULTADOS FINANCIEROS - Valor producción Buenaventura US$ mlls - Valor producción consolidada - Total ventas netas (US$ mills) - Utilidad neta (US$ mills) - Ventas netas (US$ mills)

2009 634.0 819.3 819.3 593 819.3

VENTAS DE METALES (mills US$) - Ventas de Oro - Ventas de Plata - Ventas de Cobre - Ventas de Zinc - Ventas de Plomo TOTAL VENTAS (en millones US$)

2009 413.9 235.0 42.9 112.6 56.4 861.1

VENTAS METALES X REGIONES - América (en millones de US$) - Perú

- Europa

- Asia

- Oceanía/Africa TOTAL VENTAS (en millones US$)

2010 799.0 1.010.9 1.047.8

670.3 1.047.8

2011 1.204 1.501.6 1.494 858.9 1.494

2012 1.020.2 1.597.8 1.496.3 742..7 1.563

2013 1,352.5 1.241.2 74.1 1.285

2011 791.3 526.3 193.2 72.1 36.8 1.619.9

738.4 545 177.5 82.8 52.8 1.596.7

637-0 362.8 182.3 71.1 55.9 1.309.3

2009 2010 2011 2012 2013 344.0 504.6 710.7 742.1 651.1 376.4 479.1 600.1 556.4 371.5 44.5 35.9 132.6 98.0 70-0 30.6 7.9 8.3 53.1 67.9 9.8 - - -805.5 1027.6 1.451.8 1.449.6 1.161.6 2010 578.5 274.6 129.4 92.8 46.9 1.122.4

PRODUCCION 2009 2010 2011 2012 2013 - Oro (miles de onzas) 1.323 1.096 1.040 578.5 7,743 - Plata (millones de onzas) 17.0 15.3 16.2 16.7 528.8 - Plomo (TMF) 12.671 14.377 13.597 20.633 21,572

- Zinc (TM) 10.850 10.196 10.932 22.433 25.015 - Cobre (TMS) 421 445 379

EXPLORACION MINERA 2009 2010 2011 2012 2013 - Unidades en Operación(Mills US$) 68.6 91.4 109.3 153.0 167.1 - En áreas no operativas (Mills US$) 5.2 30.0 49.5 95.4 32.8 TOTAL GASTOS EXPLORACION 121.4 158.8 248.4 199.9 VENTAS DE ENERGIA (Mills US$) 9.1 13.5 7.1 5.8 VENTA DE SERVICIOS MINEROS (BISA) (Mills US$) -A terceros 28.4 39.4 73.7 RESERVAS: El total de las reservas de las unidades operativas de Buenaventura a enero del 2011 totalizan 6.7 millones de TCS de mineral con contenidos de 799.803 de onzas de oro, 69.6 millones de onzas de plata, 106.404 TCS finas de plomo y 136.268 TCS finas de zinc.

UNIDADES MINERAS DE BUENAVENTURA La Compañía de Minas Buenaventura opera actualmente 11 unidades mineras y adicionalmente las minas de Colquijirca/Marcapunta, de Sociedad Minera El Brocal, en la región Pasco, como se muestra en el cuadro adjunto.

UNIDAD MINERA Orcopampa Uchucchacua Poracota Julcani Recuperada Antapite Colquijirca/Marcapunta Tantahuatay La Zanja Mallay Rio Seco Tambomayo

UBICACION Arequipa Lima Arequipa Huancavelica Huancavelica Huancavelica Pasco Cajamarca Cajamarca Lima Lima Arequipa

EMPRESA Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura Soc. Minera El Brocal Cía Minera Coimolache Cía Minera La Zanja Cía Buenaventura Cía Buenaventura Cía Buenaventura

Nº 9: RANKING MINERO DEL PERU

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. Razón social:Volcan Compañía Minera SAA. Dirección: ManuelOl guín 373 - Surco - Lima Teléfono: 416-7000 - Fax 461-7494 E-mail: contact@volcan.com.pe Web-site: www.volcan.com.pe PROPIETARIOS: Empresa Minera Paragsha SAC - In - Fondo 2 (AFP Integra) Roberto Letts Colmenares - Ri - Fondo 2 (AFP Prima) DIRECTORIO José Picasso Salinas, Presidente del Directorio Felipe Osterling Parodi, Vicepresidente del Directorio Directores: José Ignacio de Romaña Letts, Daniel Maté Badenes, Pablo Moreyra Almenara, José Bayly Letts, Christopher Eskdale, Irene Letts de Romaña, Madeleine Osterling Letts.

ALTA DIRECCIÓN Juan Rosado Gómez de la Torre, Gerente General Roberto Maldonado Astorga, Gerente Central de Operaciones José Montoya Stahl, Gerente Central de Planeamiento José Carlos del Valle Castro, Gerente Central de Finanzas David Brian Gleit, Gerente de Desarrollo de Negocios Jorge Murillo Núñez, Gerente Planeamiento Financiero y Control Ulises Oliveros Salas, Gerente de Proyectos Pedro Martínez Recio, Gerente Corporativo de Proyectos e Inv. César Farfán Bernales, Gerente de Exploraciones Eduardo Magnasco La Torre, Gerente de Excelencia Operativa Felipe Injoque Espinoza, Gerente de Responsabilidad Social José Estela Ramírez, Gerente de Energía Mario Eduardo De las Casas Vizquerra, Gerente de Logística Roberto Servat Pereira de Sousa, Gerente Relaciones Laborales Ernesto Zelaya Pflucker, Gerente de Proyectos Mineros José Manzaneda Cabala, Gerente de Operaciones Metalúrgicas Luis Narvaez Cueva, Gerente de Medio Ambiente Alberto Gazzo, Gerente de Gestión Humana Sergio Giampietri Ramos, Gerente Corporativo de Seguridad Civil Jesús Ylazaca Valdivia, Gerente de Geología de Operaciones Juan Silbino Marceliano Rojas, Gerente de Seguridad Industrial Paolo Cabrejos Martin, Gerente Comercial Carlos Flores Trelles, Gerente de Tecnología de Información Pedro Navarro Neyra, Gerente de Tesorería y Administración Pedro Torres Torres , Gerente de Contabilidad y Tributación Juan Begazo Vizcarra, Gerente de Auditoría Alfonso Rebaza González, Gerente del Área Legal Jorge Luis Cotrina Luna, Jefe de Valores GERENTES DE UNIDADES MINERAS - José Antonio Cuadros Obando, Gerente de Operaciones Unidades Cerro de Pasco, San Sebastián y Vinchos.

- Edgardo Zamora Pérez , Gerente de Operaciones Unidad Yauli. . Herman Flores Arévalo, Gerente de Operaciones Unidades Alpamarca, Río Pallanga y Carhuacayán.

- José Manuel Blanco Collao, Gerente de Operaciones de Empresa Administradora Chungar.

Daniel Torres, Gerente de Operaciones Unidad Andaychagua.

VOLCAN: LIDERAZGO INTERNACIONAL

Volcan Compañía Minera es una de las minasmás diversificadas y un destacado productor global de zinc, plata y plomo. Con 70 años de experiencia, Volcan opera 8 minas, 6 plantas de tratamiento y tiene 360 mil hectáreas en concesiones mineras.

- LIDERAZGO MINERO: Volcan es una minera líder y durante el 2013 se consolidó como la primera empresa productora de plomo y plata y Nº 2 en zinc, según cifras de la empresa.

- PROYECCION INTERNACIONAL: Para el año 2021, la meta de Volcan es convertirse en una de las principales empresas mineras latinoamericanas diversificadas en metales base y preciosos, con producción record en plomo, plata y zinc.

PRODUCCION VOLCAN CIA MINERA: 2009-2013

PRODUCCION UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli Volcan Compañía Minera S.A.A. Catón Morococha Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc. Sta Rosa Huay-Huay Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar Volcan Compañía Minera S.A.A. Santa Cecilia Huay-Huay

TOTAL

PRODUCCION

UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli Volcan Compañía Minera S.A.A. Catón Morococha Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simon Bolivar Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc.Sta Rosa Huay-Huay Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Yauli Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simón Bolívar Volcan Compañía Minera S.A.A. Santa Cecilia Huay-Huay

TOTAL

DE ZINC (en TMF) 2013 2012 36.538 39.463 26.058 18.026 0 0 0 0 1.957 2.067 0 0 12 25 13.682 87.848 14.847 12.116 0 0 31 163.125 157.545

DE PLOMO (en TMF) 2013 2012 6.478 8.332 1.512 0 0 0 0 0 595 658 0 0 2 0 20.029 19.483 4.933 2.932 0 0 7 33.556 31.455

PRODUCCION DE COBRE (en TMF)

UNIDAD MINERA UNIDAD DISTRITO 2013 2012 Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Huay-Huay 811 VolcanCompañía Minera S.A.A. Carahuacra Yauli 185 VolcanCompañía Minera S.A.A. Caton Morococha 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc. Sta Rosa Huay-Huay 24 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Yauli 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Huay-Huay 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristobal Yauli 2.798 Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Morococha 555 Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Simon Bolivar 0 Volcan Compañía Minera S.A.A. Rosa Huay-Huay 20

TOTAL 4.913 4.373

UNIDAD MINERA UNIDAD Volcan Compañía Minera S.A.A. San Cristóbal Volcan Compañía Minera S.A.A. Cerro de Pasco Volcan Compañía Minera S.A.A. Andaychagua Volcan Compañía Minera S.A.A. Colombia/Soc, Sta Rosa Volcan Compañía Minera S.A.A. Carahuacra Volcan Compañía Minera S.A.A. Ticlio Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran Bretaña Volcan Compañía Minera S.A.A. Morada Volcan Compañía Minera S.A.A. Caton Volcan Compañía Minera S.A.A. Santa Cecilia

PRODUCCION DE PLATA (en KG) DISTRITO 2013 2012 Yauli 147.880 157.275 Simón Bolívar 0 0 Huay-Huay 111.215 115.224 Huay-Huay 23.925 24.057 Yauli 34.371 34.387 Morococha 18.314 13.823 Yauli 0 0 Huay-Huay 126 Morococha 0 0 Huay-Huay 64 TOTAL 335.895 356.766

2011 32.819 19.080 0 5.970 3.486 0 40 187.289 13.300 5.970

2010 31,673 16,018 3 88,672 3,959 518 67 1,265 19,606 0

2009 34,663 19,923 219 104,648 1,829 114 0 77,673 24,935 0

165.373 251,781

264,004

2011 6.926 1.066 0 1.359 716 0 8 15.688 3.031 0

2009 7,321 1,938 19 41,370 393 23 0 9,740 2,248 0

2010 5,021 1,085 1 28,078 1,062 135 2 10,844 2,257 0

28.967 48,485

63,052

2011 750 179 0 25 0 43 2.740 939 0

2010 941 143 0 81 1 4 3,144 1,697 11

2009 878 164 3 10 0 0 2,620 1,117 20

4.702

6,022

4,812

2011 151.099 13.367 114.914 21.066 46.700 13.008 0 12 0

2010 140,991 135,908 104,465 30,696 26,325 15,624 3,018 587 5

2009 133,255 161,373 148,890 10,028 27,062 13,177 380 219 196

362.424 457,251

494,361

CIFRAS Y DATOS DE VOLCAN CIA MINERA

INVERSIONES DE VOLCAN ENTRE 2009 Y 2013 Durante el 2013, las inversiones de Volcan registraron la cifra record de US$ 534 millones.(cifras en mlls)

RANKING DE PRODUCCION PERU - 2013- FINOS ZINC Ranking Empresa / miles TM

2012

2013

1 Cía Minera Antamina S.A. 1 Volcan Cia. Minera/subsidiarias 3 Compañía Minera Milpo S.A. 4 Empresa Minera Los Quenuales 5 Compañía Minera Atacocha SAA

270.0 296.5 186.0 112.5 45.5

315.8 279.6 270.2 107.5 45.1

PLOMO Ranking Empresa / miles TM

2012

2013

1 VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias 72.5 2 Compañía Minera Milpo S.A. 17.8 3 Cía de Minas Buenaventura 19.2 4 Sociedad Minera Corona 17.0 5 Emp. Minera Los Quenuales 12.5

67.4 40.2 21.6 17.4 13.3

PLATA Ranking Empresa/Millones Oz 1 VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias 22.0 2 Cía de Minas Buenaventura 14.7 3 Compañía Minera Antamina S.A. 13.3 4 Minera Suyamarca SAC 7.5 5 Compañía Minera Milpo 126*

20.7 17.0 16.7 7.6 7.2

Fuente: Memoria 2013 de Volcan Cía MInera- (*) miles de kgf 2012

VOLCAN EN RANKING MINERO DELPERU

* RANKING LIDERES MINERO 2011-2013:

Según el Ranking de Productores Lideres Mineros del Perú 20112013 elaborado por la revista Proveedor Minero- las empresas líderes por metales fueron las siguientes empresas mineras: METAL EMPRESA 2010 2011 2012 2013 Oro (kg) Yanacocha 45.461 40.220 45.461 31.640 Cobre (tm) Antamina 325.043 347.059 462.832 461.058 Plata (miles oz) Buenaventura 11.704 12.657 14.665 528.806* Zinc (tm) Antamina 427.039 270.457 269.989 315.802 Plomo (tm) Volcan 48.487 28.967 32.664 33.557 Estaño (tm) Minsur 33.848 28.882 26.105 23.668 Hierro (milesTm) Shougang 6.042 7.010 6.684 6.680

- INVERSIONES DE VOLCAN 2010 - 2013: En los últimos tres años, Volcan Compañía Minera invirtió más de 365 millones de dólares en tareas de exploración minera, explotación, equipamiento y construcción minera (en mlls de US$)

DETALLE DE INVERSIONES DE VOLCAN

VOLCAN y Subsidiarias 2009 2010 2011 2012 2013

US$ US$ US$ US$ Volcan Cia Minera S.A.A. 175.66 104.1 144.9 Empresa Administ. Chungar 32.92 17.6 42.5 Emp. Explotadora Vinchos. 11.51 10.26 12.04 Emp. Minera Paragsha . 2.68 1.26 2.47 Cía Minera Alpamarca 8.23 1.52 6.79 Minera Aurifera Toruna . 6.81 1.99 2.4 Compañía Minera El Pilar 2.11 3.67 5.37 Cía Minera Huascarán 0.88 2.15 0.74 Shalca Compañía Minera 0.67 0.02 0.01 - Total US$ millones

142.6

INVERSIONES En miles US$

2011 105.831

217.3

275.1 325.4 534.4

Las inversiones de Volcan en el 2013 estuvieron enfocadas en las siguientes áreas o rubros: (en millones US$): - Obtener nuevos recursos a través de las exploraciones locales (US$ 13 millones). - Garantizar una adecuada infraestructura minera y ganar flexibilidad mediante los desarrollos (US$ 68 millones).- Asegurar la disponibilidad y eficiencia de los equipos (US$ 21 millones).- Ejecutar mejoras y ampliaciones de plantas concentradoras (US$ 25 millones).

- Recrecimiento de las relaveras (US$ 34 millones).

2012 136.510

2013 122.992

- EXPORTACIONES DE VOLCAN 2010 - 2013:

Volcan Compañía Minera ocupó el puesto 14 en el Ranking de Exportadores Mineros del Perú en el 2013. Las exportaciones de Volcan entre los años 2010 y 2013 fueron las siguientes:

- EXPORTACIONES DE VOLCAN 2010 - 2013:

EXPORTACION 2010 2011 2012 2013 2014* En mills US$ 243 160.3 248.8 329.3 159 Fuente: SUNAT- (*)Enero-Junio 2014- Database revista Proveedor Minero * RANKING MINERO DE PRODUCCION EN FINOS: Según el Ranking de Producción Minera del Perú 2013 en Finos, elaborada por Volcan Cía Minera, el ranking de empresas lideres 2012-2013 fue el siguiente METAL EMPRESA 2012 2013 PLATA VOLCAN Cia.Minera 22.0 20.7 ZINC: Cía Minera Antamina 270.0 315.8 PLOMO VOLCAN Cia. Minera 72.5 67.4

Fuente: MEM - Memoria 2013 de Volcan Cía MInera

VOLCAN: 70 AÑOS DE EXPERIENCIA Y LIDERAZGO, GLOBAL: 8 MINAS Y 6 PLANTAS DE TRATAMIENTO Volcan Compañía Minera es una importante empresa minera diversificada y un destacado productor global de zinc, plata y plomo. Con 70 años de experiencia, Volcan opera 8 minas, 6 plantas de tratamiento y cuenta con 360 mil hectáreas en concesiones mineras en el Perú Volcan es una empresa minera polimetálica peruana dedicada a la explotación, extracción, tratamiento y comercialización de concentrados de plata, zinc y plomo.

- LIDERAZGO MINERO: Volcan es una minera líder y durante el 2013 se consolidó como la primera empresa productora de plomo y plata y Nº 2 en zinc en el Perú, según cifras de la empresa.

- PROYECCION INTERNACIONAL: Para el año 2021, Volcan se ha trazado como meta convertirse en una de las principales empresas mineras latinoamericanas diversificadas en metales base y preciosos, con niveles de producción record en plomo, plata y zinc.

HECHOS DESTACADOS DE VOLCAN EN EL AÑO 2013

z Volcan mantuvo su posición de productor líder de plata, plomo y zinc y ello fue posible con la puesta en marcha de la ampliación de la planta Animón en la unidad Chungar de 4,200 a 5,200 tpd con una inversión de USD 20 millones.

Con ello se logró compensar parcialmente la paralización del tajo Raúl Rojas en la unidad Cerro de Pasco y se logró mantener la producción consolidada de plata de Volcan por más 20 millones de onzas.

z Se realizaron grandes esfuerzos para reducir el impacto de la caída de los precios de los metales y la menor producción. El enfoque fue preservar la caja de la Compañía, racionalizando inversiones, reduciendo costos, mejorando la productividad, renegociando precios de principales suministros y ajustando los gastos administrativos Como resultado de estas iniciativas se logró reducir el costo unitario en más de 12%, de 74.5 USD/TM en el primer trimestre 2013 a 65.4 USD/TM en el cuarto trimestre de ese año.

z A pesar de la complicada coyuntura de precios de los metales, Volcan mantuvo su visión de crecimiento de largo plazo al desarrollar el proyecto Alpamarca - Rio Pallanga (tajo abierto Alpamarca, mina subterránea Río Pallanga y planta concentradora), y la nueva planta de lixiviación de Óxidos en Cerro de Pasco.

Estos proyectos representan una inversión de US$ 400 millones en 2 años, entrarán en operación el primer trimestre de 2014 y aportarán en conjunto entre 7 y 8 millones de onzas anuales de plata adicionales.

z Volcan continúa avanzando el desarrollo de proyectos mineros y actividades de exploración geológica dentro de las 346 mil hectáreas de concesiones mineras en cartera. En Cerro de Pasco cuenta con el proyecto stockpiles de piritas de plata, donde se procesarían los 17 millones de toneladas de reservas y recursos y cuyo estudio de factibilidad está en curso.

Asimismo, se realizaron 30 mil metros de perforaciones diamantinas, logrando llevar a los proyectos Río Pallanga e Islay a la etapa de desarrollo, a Oyama a etapa de factibilidad, a Zoraida y Palma a la fase de delimitación de recursos y a Carhuacayán a la etapa de exploración inicial.

VOLCAN: UNIDADES MINERAS Y PLANTAS

OPERACIONES: Las operaciones de Volcan se encuentran divididas en tres Unidades Económicas Administrativas (UEA):

z Yauli,

z Cerro de Pasco

z Chungar.

UNIDADES MINERAS: Cada unidad minera consiste en una o más minas y plantas de tratamiento tal como se detalla a continuación: UNIDAD

MINA

PLANTA DE TRATAMIENTO

Yauli San Cristóbal Victoria

Andaychagua Mahr Tunel Ticlio Andaychagua

Carahuacra -Tajo abierto Cerro de Pasco Tajo Raúl Rojas Paragsha

Mina subterránea San Expedito

Vinchos

Chungar Animón Animón

Islay

VOLCAN AMPLIO POTENCIAL ELECTRICO

En el sector energético, durante el 2012, Volcan Cía Minera amplió casi 30 MW de potencia a su red privada de energía con el desarrollo del proyecto Baños V (9.2 MW) y la compra de la Hidroeléctrica Huanchor (19.6 MW) a Minera Corona. En el 2013 se inició el desarrollo de dos proyectos hidroeléctricos en la cuenca Chancay - Huaral, por 20 y 40 MW, con una inversión de US$ 120 millones. De los 75 MW utilizados en las operaciones en el 2013, 42 MW fueron generados por sus propias centrales.

Nº 10: RANKING MINERO DEL PERU

RANKING DE BARRICK

* Nº 2 EN ORO: Minera Barrick es el segundo productor de oro en el Perú y el segundo productor en América Latina.

PERU: PRODUCTORES TOP ORO 2009-2013 (en kilos finos) MINA 2009 2010 2011 2012 2013 1.Yanacocha 64.807 45.461 40.220 41.864 31.640 2. Minera Barrick 40.247 31.054 28.469 26.890 21.801

3. Aruntani** 8.114 9.001 10.618 10.324 9.505 4. Buenaventura 11.291 11.969 10.666 8.526 7.743

5. Horizonte

5.070

6.007

5.897 5.727 6.201

* EXPORTACION: Barrick es el 7º Exportador Minero del Perú, según el Ranking de la revista Proveedor Minero Barrick 2009 2010 2011 2012 2013 En mlls US$ 1.317 1.240 1.496 1.457 931.5 * VENTAS NETAS: US$ 990 millones en 2013

US$ 1’457 millones el 2012

US$ 1’462.2 millones el 2011

US$ 1’199.9 millones el 2010

US$ 1’269.9 millones el 2009 * UTILIDAD NETA: US$ 602.9 millones el 2012

US$ 650.5 millones el 2011

US$ 621.3 millones el 2010

US$ 625.9 millones el 2009 * EBITDA: La utilidad operativa y margen operativo de Minera Barrick registró los siguientes niveles AÑO VALOR PORCENTAJE

2011 US$ 1.087.7 mills 74%

2012 US$ 1.001.2 mills 70% * COSTO RECORD DE PRODUCCION DE ORO

El costo total en efectivo de producción de una onza de oro de Barrick es uno de los más bajo de la región (En US$)

AÑO

2009 2010 2011 2012

COSTO 217 241 s.d. 174 * EXPLORACION: Gastos en exploración minera: mllsUS$

AÑO

2008 2009 2010 2011 2012 US$ mlls 13.7 8.6 7.3 10.6 11.9

John L. Thornton CHAIRMAN OF THE BOARD

Jamie C. Sokalsky PRESIDENT & CEO

Fue un año muy difícil para la industria del oro por muchas razones y para Barrick y sus accionistas. La baja del 28% en el precio del oro fue la más grande disminución desde 1981 y ha tenido un impacto dramático en nuestros ingresos y rentabilidad en el 2013.

Barrick está en una posición mucho mejor que lo que estaba hace un año después de una transición que comenzó cuando adoptamos nuestro marco de una asignación disciplinada de capital junto con un mantra que ha sido emulado en todo el sector minero: los rendimientos son los que impulsan a la producción y no es la producción la que impulsa los rendimientos. Creo que tenemos implementada la estrategia correcta y no vamos a desviarnos de ella.”

Jamie C. Sokalsky, Presidente y CEO

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. DIRECORES CORPORATIVOS DE BARRICK

John L. Thornton, CHAIRMAN OF THE BOARD Jamie C. Sokalsky, PRESIDENT & CEO

Kelvin Dushnisky, SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT

James Gowans, VICE PRESIDENT & CHIEF OPERATING OFFICER

Ammar Al-Joundi, VICE PRESIDENT & CHIEF FINANCIAL OFFICER Sybil Veenman, SENIOR VICE PRESIDENT & GENERAL COUNSEL

Rob Krcmarov, SENIOR VICE PRESIDENT, GLOBAL EXPLORATION Rick McCreary, SENIOR VICE PRESIDENT, CAPITAL PROJECTS

DIRECTORES Y EJECUTIVOS EN PERU Presidente de Barrick Sudamérica: Eduardo Flores Gerente general: Darrell Wagner Gerente Operaciones Lagunas Norte: Zetti Gavelán Gerente Operaciones Mina Pierina: Jaime Polar Paredes Gerente de Finanzas: Rafael Rossi Gerente Relaciones Corporativas: Carlos Alberto Cabanillas Gerente Efectividad Organizacional:Dante Vargas G. Gerente Cadena Abastecimiento: Javier Briceño Carpio Gerente Legal: Miguel Antonio Amable Rodriguez Razón social:Minera Barrick Misquichilca S.A. Controller: Rafael Chester Rossi Arroba *Dirección Lima: Av. Manuel Olguín 375 - Piso11- San Isidro Gerente Recursos Humanos: Juan Carlos Zea Ruiz Telf: 612-4100 - 612-4133 - Fax: 612-4140 Gerente General de Administración:Rodolfo Nájar Obando *Oficina en Huaraz:(Mina Pierina):Urb. La Alborada, Calle 8 - No 180, Tárica- Huaraz - Telf: (043) 487-000 PERFIL DE MINERA BARRICK MISQUICHILCA *Oficina en Trujillo:(Mina Alto Chicama): Av. Manuel - DESCRIPCION: Minera Barrick Misquichilca S.A. es una Vera Enríquez 745 - Urb Primavera -Telf (044)881-100 empresa subsidiaria del consorcio Barrick Gold Corporation, Campamento Alto Chicama: Telf (044) 881-100 - Anexo 4412 Canadá, el primer productor mundial de oro.

Website: www.barrick.com Minera Barrick Misquichilca S.A. es la segunda productora Email:comunicacionesbp@barrick.com PROPIETARIO: Barrick Gold Corp. del Canadá

de oro en el Perú, después de Yanacocha. Opera las minas auríferas Pierina, en Huaraz, Ancash y Lagunas Norte/Alto Chicama en La región La Libertad.

MINERA BARRICK PERFIL DE MINERA BARRICK MISQUICHILCA

- DESCRIPCION: Minera Barrick Misquichilca S.A. es una empresa subsidiaria del consorcio Barrick Gold Corporation, Canadá, el primer productor mundial de oro.Minera Barrick Misquichilca S.A. es la segunda productora de oro en el Perú,después de Yanacocha. Opera las minas auríferas Pierina, en Huaraz y Lagunas Norte/Alto Chicama en La Libertad.

- RESERVAS: Al comenzar el 2013, las reservas probadas y probales de Minera Barrick eran de 6.4 millones de onzas y sus recursos de mineral de oro medidos e indcados totales 0.9 millones de onzas. Además a fines del 2012 tenía 41.6 millones de onzas probadas y probables de plata.

BARRICK: PRODUCCION DE ORO EN PERU

La producción consolidada de oro de Alto Chicama y Pierina en los años 2007-2013 fue la siguiente (en kgsf).

AÑO

Pierina

Alto Chicama TOTAL

2006

15.836 36.056 51,892 2007 16.176 33.774 49.950 2008 12.450 36.546 48.996 2009 8.421.4 31.334.6 39.756 2010 5.935.0 25.119 31.054 2011 4.743.4 23.726 28.469 2012 3.434.5 23.455.7 26.890 2013 2-958.5 18.842.7 21.801

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

En los últimos cuatro años, la producción total de oro de Minera Barrick Misquichilca está descendiendo, debido básicamente a la menor producción de la mina Pierina, que está en proceso de cierre proyectado al 2018.

BARRICK: PRODUCCION DE PLATA 2008-2013 La producción consolidada de plata de Minera Barrick Misquichilca S.A subió casi 6 mil killos el 2011, pero cayó en los años 2012 y 2013: (en kilos finos) TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 PLATA 47.082 46.101 40,659 46.412 38.415 Fuente: Ministerio de Energía y Minas

2013 36.960

PRODUCCION DE PLATA POR MINA 2009-2013 MINA 2009 2010 2011 2012 2013 Alto Chicama 27.012 26.278 29.945 27.649 26.735 Pierina 19.089 14,381 16.467 10.766 10.225 TOTAL 46.101 40.659 46.412 38.415 36.960

OTROS INDICADORES ECONOMICOS DE BARRICK

- CAPITAL SOCIAL: El capital social de Minera Barrick Misquichilca S.A es de S/. 1.297’821.751 (soles).

- EXPLORACIONES: Minera Barrick Misquichilca continúa con sus tareas de exploración. A inicios del 2013 su portafolio de concesiones ascendió a 319.379 hectáreas.

* ZONAS DE EXPLORACION: Barrick ha enfocado sus exploraciones en los prospectos Huarmaca, Huallabamba, Jerez, Piedra de Buey, Lagunas Norte y Pierina.

*RESERVAS DE ORO: El último reporte indica que las reservas de oro probadas y probables suman 7.4 millones de onzas.

* TRABAJADORES:Personal de Barrick a fines del 2012: AÑO TEMPORAL PERMANENTE TOTAL 2012 403 886 1289 2011 429 916 1345 2010 385 917 1302 2009 436 796 1232

EXPLORACIONES DE MINERA BARRICK

Minera Barrick Misquichilca, desarrolla un activo programa de exploraciones que abarcan diversas áreas en La Libertad; en Ancash y Huánuco, a lo largo de la franja de Conchucos. En el sur en los distritos mineros de Chaco y Chupaca Sur, en las zonas altoandinas de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua y en las zonas adyacentes a sus minas Lagunas Norte y Pierina.

MINA LAGUNAS NORTE -CENTRO DE OPERACIONES: La mina Lagunas Norte está localizada en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco, en La Libertad.

Es una mina de tajo abierto y lixiviación en pilas

- PRODUCCION DE ALTO CHICAMA: Alto Chicama es actualmente la segunda mayor productora de oro del Perú y de América Latina.Inició sus operaciones en junio del 2005 y hasta el 31 de diciembre del 2012 ha producido 7.3 millones de onz. de oro, a un costo promedio de US$ 174 la onza.

- EMPRESAS Y PROYECTOS: Además de Alto Chicama y de Pierina, Minera Barrick es propietaria de Minera ABX Exploraciones S.A., que desarrolla tareas de exploración.

- PLANES DE AMPLIACION: Lagunas Norte tiene 5 proyectos de ampliación: 1.Pozas de procesos (poza de lodos poza ARD y Polishing (US$ 34 millones) - 2. Pad de lixiviación apilamiento sur-Fase 5 (92 millones) - 3. Pad de lixiviación-Fase 4C (US$ 9 millones)- 4.Expansión botadero Este Fase II (7.5 millones)- 5. Camino de acceso Eco 12 (US$ 4.5 millones.La ampliación en Lagunas Norte costará US$ 147 millones y comenzaron a ejecutar el 2011.

- EXPLORACIONES, PROYECTOS: Minera Barrick continúa efectuando actividades de exploración en diversas regiones del Perú.

Barrick tiene unas 100 mil hectáreas en su portafolio de concesiones.

Las actividades de exploración de Barrick se han centrado en las áreas colindantes Lagunas Norte y Lagunas Sur, en La Libertad, en Tres Cruces en Ancash y se han ampliado a Piura, Lambayeque y Ancash.

En el 2012, en Lagunas Norte se perforaron 1.572 hoyos totalizando 240.835 metros perforados, 58.890 de circulación reversa y 181.945 de perforación diamantina.