Revista proveedor mayo 2015 final

INVERSION CAYÓ 50% 2013 - 2014 PERU: AUGEEN DE EXPLORACION INVERSION - CHILE: MINERIA Y ENERGIA AÑO VIII - Nº 45 VI 27 Revista Internacional LimaLima - Santiago - Perú Diciembre 2012 Abril - Mayo 2015

POLONIA:Tour minero más allá de la tradición y la innovación

Periodistas recorren la mina subterránea Piast KWK en Polonia

ProEXPLO Inversión en Exploraciones 1

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2o Seminario Internacional de Mantenimiento de Plantas y Equipos Mina

Envíe su resumen hasta 4 marzo

1 � 3 julio

COMITÉ EJECUTIVO

Hotel Westin, Lima, Perú

Presidente Eduardo Ku Gerente de Mantenimiento Planta, Proyecto Toromocho, Chinalco, Perú

ÁREAS DE INTERÉS Mejores prácticas • Estrategias de mantenimiento y gestión de activos • Mantenibilidad y confiabilidad en el diseño • Interacción operación-mantenimiento • Disponibilidad y confiabilidad de equipos • Técnicas de inspección basadas en condiciones • Sistemas de información y software • Seguridad, salud, medio ambiente y comunidades • Tecnologías de apoyo • Equipos y mantenimiento para un uso eficiente de la energía.

vicePresidente Manuel Valverde Vicepresidente Gerente de Mantenimiento, Minera Las Bambas, MMG, Perú d i r ec to r e j ec u t i vo Carlos Barahona Gerente General, Gecamin, Chile

gecamin.com/maplemin

P

o t u A o m o ar ticipe c

r Organizan

Patrocinan

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REVISTA MINERA INTERNACIONAL AÑO VIII Lima - Perú - Abril-Mayo 2015 - Nº 45

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

PDTE SNMPE HABLA CLARO

HOMBRE COBRE DEL 2015

PDTE PROEXPLO 2015

Carlos Gálvez Pinillos precisa las funciones que cumplen los empresarios mineros del Perú

Ing. Oscar González Rocha (Southern Perú) fue elegido “Hombre Cobre del año 2015”.

Ing. Ángel Álvarez, destaca papel de las inversiones en exploración minera

CHINA: ENERGIA Y MINERIA

LAS BAMBAS:INVERSION Nº 1

PERIODISTAS VISITAN POLONIA

China ha focalizado sus inversiones en proyectos de energia y minería en el mundo.

DIRECTOR GENERAL Oscar Castañeda Arrascue OFICINA EN PERU PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Calle José Gonzáles 331 - Dpto. 203 Miraflores - Lima- PERU Telf.: (511) 745-5313 / 977-566-117 E-mail: mineriaperuana@gmail.com Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com 7 Revista Proveedor

US$ 10 mil millones la mayor inversión en la historia de la minería en el Perú.

PERSONAL EJECUTIVO Gerente: Marilú Wertheman Redacción: Ronnie Rojas - Centro de Documentación Andina (CDI) Publicidad: Nicolás Calixto, José Ramos, Guillermo Cuadros Diseño: Giancarlo Rodríguez Informes/Suscripciones: Telf 745-5313 Pre-prensa e Impresión: Aleph Impres-

Minero del Perú 2015

10 periodistas mundiales visitaron Polonia, mayor productor de carbón y plata de Europa OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas: General Jofré 70, Of. 101, Santiago Centro - CHILE Teléfs: (+5609) 97759426 / 64247002 Mail: info@proveedor minero.c l / ftorrejon@proveedorminero.cl Web: www. mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com Director Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco Torrejón

Por Francisco Torrejón C., Editor de Proveedor Minero en Chile

A fines de febrero, un grupo de 11 periodistas de diversos países (Rusia, India, Vietnam, China y Chile), nos dimos cita para conocer todo lo que más pudiéramos acerca de la minería polaca y sus proveedores, la hazaña por parte de nuestros anfitriones era más que épica, ya que el tour minero duró una intensa semana, pero enriquecedora estadía, incluyendo turismo y camaradería de por medio, invitados por el Consorcio de Minería Polaco compuesto por la Cámara Nacional de Comercio (Krajowa Izba Gospodarcza), la Técnica Polaca Minera (Polska Technika Górnicza S.A.) y la Cámara Minera de Comercio e Industria (Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa), bajo el “Programa de Promoción Sectorial de Máquinas y Equipos de Minería” cofinanciado por la Unión Europea y bajo el slogan “Polska Mining, el Poder de la Innovación”.

ducto Interno Bruto (PIB) a valores de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) anual de casi 21.968 dólares, según el FMI en 2014, similar al de Chile (20.313), y si lo comparamos con Perú (11.403). Así, éstas 3 naciones gozan de una abundante cantidad de recursos minerales y son polos de atracción e inversión constante.

Hablar de Polonia es hablar en polaco, su lengua oficial. También es hablar del Papa Juan Pablo II, su máximo referente, así como de Frederic Chopin, compositor y virtuoso pianista.

Un poco de Polonia…

Antes de presentar a quienes nos invitaron, y ahondar en la antigua tradición minera y situación actual, cabe mencionar que la República de Polonia, es miembro de la Unión Europea. Cuenta con una población total que alcanza los más de 38 millones de habitantes con un Pro-

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Polonia, a pesar de ser un país miembro de la UE, basa su economía doméstica en el Sloty (PLN) y no el Euro, el Reino de Polonia data del año 1.025 aproximadamente, teniendo una larga historia, la cual en lo más reciente lamenta todo el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial (1.939-1.945), siendo invadida, ocupada y devastada por dicho suceso.

Pero de esa fecha a la actualidad, han mostrado la valentía para superar todos los obstáculos y crear una nación desarrollada, hospitalaria y alegre, que transita entre lo clásico medieval a lo moderno en sus calles, plazas, estatuas y edificios, tanto en Katowice como Cracovia, ambas ciudades que pudimos recorrer y visitar en el Tour Minero, además de poseer un extenso patrimonio turístico y cultural, no sólo de manos del pueblo judío, sino de toda su gente y su tradición multicultural.

Por otro lado, el Holocausto y sus memoriales

GRUPO DE PERIODISTAS Y ANFITRIONES ANTES DE BAJAR A LA MINA SUBTERRÁNEA PIAST. (campos de concentración y exterminio (Auschwitz-Birkenau), la fábrica de Schindler convertida en un museo de la ocupación Nazi y Soviética, dando cuenta de un “Para que Nunca Más...”, son memorias del pasado que están presentes en los recorridos principales de los visitantes.

En la actualidad, el país también practica el idioma inglés, gracias al gran número de turistas que lo visitan año a año en el último tiempo.

Esto se debe a su gastronomía, nobles bebestibles (como el vodka y la cerveza), y su preciosa infraestructura como el Mercado Central de Cracovia, la Plaza y su Basílica, el Castillo de Wawel, entre otras atracciones como su centro histórico entrecortado por el Río Vístula, llegando hasta lo que nos convoca, la MINERÍA: con una de las minas de sal más importantes a nivel mundial, la Mina de Sal de Wieliczka, que hoy es un bello museo que tiene notables laberintos, hermosas figuras y esculturas talladas en sal de distintos tipos, y una enorme catedral subterránea, que nos recuerda que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. (Todo lo mencionado anteriormente se puede visitar en un radio de no más de 100 kms a la redonda, entre Katowice y Cracovia.

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PLAZA CÍVICA Y MERCADO CENTRAL DE CRACOVIA. OLD TOWN, RESTAURANTES GUETO JUDÍO.

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MINERO POLACO EN MINA SUBTERRÁNEA PIAST.

País Minero en el Corazón de Europa La industria minera es una de las ramas más importantes, actualmente Polonia es el mayor productor de carbón de la UE y el mayor productor europeo de plata, además recientemente descubrieron grandes recursos geológicos de gas no convencional, según el informe minero 2013-2014 de la Embajada de Polonia en Chile.

En el mismo reporte, un análisis del Dr. Jerzy Kicki de la Academia Minero-Siderúrgica (AGH) ¨Stanislaw Staszic¨ (Facultad de Minería y Geoingeniería) de Cracovia, destaca que hoy se explotan casi 80 millones de toneladas de carbón de piedra y más de 60 millones de toneladas de lignito al año.

El informe revela que de las minas de cobre se obtienen 570 mil toneladas de cobre electrolítico y más de 1.200 toneladas de plata, de las minas de zinc y plomo, más de 100 mil

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toneladas de zinc y decenas de miles toneladas de plomo. Además, se extraen más de 3 millones de toneladas de sal gema y cerca de 5 mil millones de metros cúbicos de gas natural, así como más de 200 millones de toneladas de recursos rupestres.

También en el país se recalca el papel muy importante que juegan los proveedores mineros, en la realización de los planes referentes a la extracción en Polonia, gracias a los productos de la maquinaria para la minería.

Se trata de máquinas de anclajes, máquinas de perforación, carga y transporte, muy usadas en los procesos tecnológicos en las minas, así como equipos muy complejos automatizados que se usan en los procesos de extracción del carbón de piedra, a los cuáles más adelante nos referiremos en este reportaje.

Demanda y oferta de la balanza comercial de materias primas:

Según datos del Instituto Geo-

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lógico de Polonia (PGI por su sigla en inglés), los más importantes, en cuanto al valor de las exportaciones de materias primas en 2013 para la minería fueron: productos derivados del petróleo (29,55% del valor total de las importaciones), hulla y derivados del carbón (17,50%), materias primas y productos de la metalurgia del cobre (16,57%) , hierro y ferroaleaciones (6,58%), plata (5,12%), nitrógeno y fertilizantes de múltiples componentes (3,96%), aluminio (3,63%) y zinc (1,80%).

Los valores más altos de las importaciones, en relación con tales materias primas fueron: petróleo crudo (58,81% del valor total de las importaciones), productos derivados del petróleo (12,10%), hierro y ferroaleaciones (4,38%), aluminio ( 4,30%), carbón y sus derivados duros (4,29%), materias primas y productos de la metalurgia del cobre (2,76%), fertilizantes nitrogenados y de múltiples componentes (1,80%), materias primas de potasio (1,20%) y sílice (0,75%).

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CARBÓN (Katowice – Alta Silesia “Piast”)

Consorcio Minero y el Programa de Promoción Polaco

El Consorcio Minero Polaco está compuesto por POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SA (PTG), que tiene más de 10 años de experiencia en el mercado. Se fundó por iniciativa de los principales fabricantes polacos de maquinaria y equipos para la minería como DAMEL SA, CARBOAUTOMATYKA SA, Conveyor Belt Factory Wolbrom SA, FAMUR Group, KOPEX Group, KOMAG Institute of Mining Technology, “GLINIK” Mining machinery plant Ltd, IPR SA.

La misión de la empresa es la promoción y el apoyo a la industria minera polaca en los mercados nacionales y extranjeros. Es organizador de la mayor feria sectorial en Europa (la feria Internacional de Minería, Industria Energética y Metalurgia “Katowice”).

Sus más altos ejecutivos, Marek Brzenczek, Presidente Ejecutivo y Agata Borkowska-Zielinska, Vice-

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Presidenta Ejecutiva, quienes nos recibieron para el Tour, relatan con sus palabras la experiencia del programa desde sus inicios hasta su proyección:

“El Programa de Promoción Sectorial de Máquinas y Equipos de Minería, que duró desde abril 2012 hasta marzo de 2015, fue el primer programa sistémico para el sector minero en Polonia. Fue planeado por 3 años y contenía varias tareas promocionales. El objetivo del programa era apoyar a los empresarios y sucursales polacas para entrar en los mercados extranjeros o en el fortalecimiento de su posición a nivel mundial.

Hay más de 1.000 empresas polacas, que producen o sirven a los servicios para la industria minera. Hasta 2012 sólo los mayores grupos podían exportar sus equipos a otros países mineros. El programa fue una gran oportunidad para las empresas medianas y pequeñas para promover su oferta en el extranjero, mediante la participación en ferias mineras, conferencias y misiones económicas (comerciales) en todo el mundo. Es muy importante, sobre todo hoy en día, cuando el mercado

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de la minería en Polonia está disminuyendo y nuestros productores tienen que buscar nuevos clientes foráneos.

La fuerza de la oferta polaca es de buena calidad y con soluciones innovadoras a un precio relativamente bajo. Gracias al programa y la marca ´Hecho en Polonia – Made in Poland´ fue amplificado por todo el mundo. Los empresarios polacos establecieron nuevos contactos en Chile, Argentina, India, China, Vietnam, Kazajstán y Rusia. Algunos de ellos adquirieron nuevos contratos y comenzó la cooperación con socios extranjeros. Les permitió también reconocer la demanda de los países mineros y socios potenciales.

En nuestra opinión, el efecto más importante del programa fue el hecho de que las empresas polacas entiendan, que la fuerza está en la cooperación. Trabajando juntos son más competitivas y pueden conseguir más pedidos y contratos en los mercados internacionales. Por lo que sabemos, el Ministerio de Economía de la República de Polonia, mediante su representante, Janusz Piechocinski, tiene previsto seguir apoyando a los produc-

MAREK BRZENCZEK, Presidente Ejecutivo y AGATA ZIELINSKA, Vice Presidenta Ejecutiva

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tores mineros polacos. El siguiente programa se dice que se iniciará el próximo año y los empresarios polacos esperan que les ayude a conquistar nuevos mercados”, finalizan ambos directivos de PTG.

Otro de los socios estratégicos del Consorcio es la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (KIG- KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA), es la mayor organización empresarial independiente en Polonia, que actualmente asocia a más de 155 cámaras regionales, industriales, bilaterales y otras asociaciones y organizaciones comerciales. Tiene muchos años de experiencia en organización de conferencias económicas internacionales y reuniones de negocios, regula la participación de las empresas polacas en ferias internacionales en el extranjero, misiones económicas y visitas de estudio a varios países del mundo. Se especializa también en realización de proyectos internacionales de apoyo al desarrollo de las empresas polacas y su cooperación con los mercados extranjeros.

Y finalmente, el último integrante del Consorcio, es la CÁMARA MINERA DE COMERCIO E INDUSTRIA (GÓRNICZA IZBAPRZEMYSŁOWO-HANDLOWA / GIPH). Es una organización del autogobierno territorial que representa ante los órganos estatales y los entes territoriales los intereses de sus miembros. Se fundó en 1.991 y opera en territorio nacional, cada cual que ejerza actividad económica puede hacerse miembro de la Cámara.

Entre los miembros de la Cámara se encuentran, entre otros, las minas de carbón mineral y lignito (miembros de Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy SA, así como de Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.), las fábricas de máquinas y equipos mineros (Kopex, Famur, Fasing, Carboautomatyka, Pumar), empresas de servicios y empresas auxiliares a la minería, bufetes de abogados, así como centros científicos de investigación y escuelas universitarias tales como la Akademia GórniczoHutnicza en Cracovia (la Academia de Minería y Metalurgia), Politechnika Śląska en Gliwice (la Escuela Universitaria Politécnica), Główny Instytut Górnictwa (el Instituto Principal de Minería), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (el Instituto de Tratamiento Químico del Carbón), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (el Instituto de Gestión de Materias Minerales y Energía de la Academia Polaca de la Ciencia), Instytut Technik Innowacyjnych (El Instituto de Técnicas Innovadoras) EMAG, Instytut Techniki Górniczej (el Instituto de Técnica Minera) y KOMAG.

Las empresas pertenecientes a GIPH dan empleo a más de 130.000 personas y se asocian en cuatro secciones: minería de carbón, fabricantes de maquinaria y equipos, empresas de servicios, y centros científicos de investigación.

TRABAJADORES DE EMPRESAS DEL CONSORCIO MINERO POLACO

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TÉCNICOS EMPRESAS CONSORCIO MINERO

Técnica, proveedores, maquinarias y mucho más

Para las empresas la técnica minera polaca es un producto de exportación muy reconocido y apreciado a nivel mundial, una de cada nueve máquinas que opera en la industria minera proviene de Polonia. La maquinaria polaca extrae carbón en más de 50 países, estando presente en Australia, China, Rusia, Vietnam, Indonesia, la República Checa y Ucrania. Las máquinas y equipos mineros aumentan tanto la efectividad de la extracción como la seguridad del trabajo en las minas y se distinguen por su calidad y por la infalibilidad de sus sistemas. El alto nivel de la innovación va de la mano con las exigencias mundiales de informatización y automatización en todos los procesos, incluso en condiciones extremas. Abarcando no sólo el diseño, sino que hasta la dotación de complejos de extracción completos.

Al respecto, Grzegorz Jankowski, Presidente Ejecutivo de la empresa HYDROTECH S.A. (con 20 años en el mercado de la fabricación y reparación de equipos de sostenimiento, trituración, cargadores y estructuras de acero, rozadoras y perforación), responde acerca de cómo compiten los productos polacos en precio-calidad, y cómo ven la minería polaca y su proyección en los mercados internacionales:

“Nuestros productos de sostenimientos a tajo largo, en términos de nivel de calidad, son completamente comparables con el producto ofrecido por los proveedores globales. En lo que se refiere a proceso de fabri-

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cación y tecnología, se utilizan para abastecer a subcontratistas de algunas de las empresas más grandes a nivel mundial, siendo muy aceptados.

Además, debido a las regulaciones de la UE, los diseños y fabricaciones de las estructuras en los talleres de cada conjunto de productos a tajo largo, tienen que pasar las pruebas especiales de sobrecarga de fuerza y ciclos de fatiga en el laboratorio - unidad de I + D - con la acreditación en instituciones de calidad. La única diferencia es que nuestra gama de productos no contienen todo el sistema de tajo largo (incluyendo la máquina para cortar, cara transportadora, aparatos eléctricos, etc).

En cuanto a la competitividad

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de precios, los nuestros podrían ser definitivamente más competitivos manteniendo todavía el alto nivel de calidad. Somos una organización pequeña y gracias a esto estamos generando costos de menor tamaño, siendo también más flexible operacionalmente. Las marcas polacas de la industria minera de maquinaria tienen buena posición en el mercado internacional desde hace muchos años.

Nuestra industria minera del carbón tiene más de 250 años de tradición y experiencia, cuenta con unidades de investigación y desarrollo, así como universidades e institutos de minería.

Polonia es prácticamente el único que va quedando de los importantes productores de carbón en la Unión Europea -todavía producimos alrededor 70 millones de toneladas por año, todos fuera de las minas profundas. Es por ello que las empresas polacas podrían ser un sólido socio en proveedores mineros y equipos.”

Para Adam Rycerski, Gerente de Exportación de Martech Plus Company (también con más de 20 años en el mercado, y dedicados a confeccionar estaciones ignífugas, transformadores, contactos, seccionadores, equipos de arranque suave, locomo-

toras diésel y eléctricas subterráneas, superficiales, entre otros productos de ardilla trifásicos y motores eléctricos), señalaron a la misma pregunta anterior que “nuestra competitividad está construyendo equipos mineros usando la tecnología, que fue estrictamente creada por ingenieros polacos, con el uso de los mejores materiales de calidad europeas, sus principales objetivos son la fiabilidad y la seguridad de los seres humanos.

Hay muchos accidentes en el área de la minería, y que estrictamente se puede confirmar que nunca han sucedido con nuestro equipo a prueba de llamas durante 25 años, en la entrega de bienes con los mejores estándar para una amplia gama de servicios y variedad técnica, certificados con la mayoría de las normas de calidad ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, PN-N18001: 2004, cumpliendo a cabalidad con las expectativas de los clientes.

Nuestros equipos tiene ATEX y normas GOST también.”

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de Damel Company (fundado en 1940), Aleksander Stabla, comentó que “como fabricante de motores a prueba de llama es conocido como el líder de calidad con los precios más competitivos, luego de los americanos, alemanes y los británicos. Eso nos pone en muy buenas posiciones. Pero, haciendo alusión al mismo tema en cuestión en nuestro mercado (calidad / precio), son importantes, pero no sólo competimos con esas ventajas, sino que también vemos como nuestra fuerza, las 24h / día de trabajo flexible del departamento de servicio de reparación y de nuestro departamento de innovación, ofrecen cada año alrededor de 20 nuevas soluciones esperadas por el mercado. Eso nos ayuda a huir por fuera de nuestros principales competidores. Por desgracia, nos enfrentamos a problemas de ´baja presión de los precios’, también.

Con relación a cómo vemos la situación minera polaca y su proyección en los mercados internacionales, tenemos que dividirla en 2 partes para poder responder, primero, está la situación de los productores de carbón en Polonia, que debido a los precios del carbón, el escenario en este momento es muy malo, y podría ser peor. Y segundo, las condiciones de los fabricantes de maquinaria de minería; está muy difícil el mercado polaco, por lo mismo de más arriba, a pesar de que en los últimos años hemos construido una muy buena posición en los mercados en el extranjero. Los productos polacos se conocen como muy buenos con precios razonables. Eso nos da una esperanza para mantenernos fuertes en estos mercados en el futuro, y nos permitirá desarrollar más y más.”

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PERIODISTAS DEL GRUPO CONVERSANDO CON EJECUTIVA DE HYDROTECH ABAJO, OPERARIOS EMPRESAS CONSORCIO MINERO

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POLONIA:

Portafolio Minero:

JANUSZ PIECHOCINSKI, MINISTRO DE ECONOMÍA (Vice Primer Ministro)

*En Poonia hoy en día se extraen más de 50 minerales diferentes en 165 empresas que dan empleo a más de 49 personas cada una. 24 minas emplean a más de 1.000 personas. En 2012, el empleo promedio de la minería fue de 120.000 personas (221.400 personas en 2001). En el año 2012, el valor de la producción vendida de la industria minera constituía el 6,62% del valor de toda la producción industrial en Polonia.

*Los minerales extraídos más importantes son (según la extracción en 2011): Hulla - 67,6 millones de toneladas; Azufre - 681 mil de toneladas (azu-

fre limpio); Cobre - 30,2 millones de toneladas de minas de cobre; Lignito - 62,8 millones de toneladas y Sal 2,7 millones de toneladas. También la producción de zinc y plomo desempeña un papel importante - 160.000 y 87.000 toneladas de concentrado.

*Polonia es el mayor productor europeo de plata. En el 2011 se extrajeron 1,3 toneladas de este metal.

Recientemente, en el territorio polaco descubrieron grandes recursos geológicos de gas no convencional (shale gas) y Polonia pretende llegar a ser un gran proveedor de combustible azul. *En Polonia funcionan más de 34 minas (30 minas de hulla y 4 de lignito). 11 extraen carbón desde fines del siglo XVIII (la más antigua desde 1.740). La profundidad media de extracción es 650 metros. Desde 1979, cuando se llegó a 201 millones de ton, la extracción de carbón va disminuyendo. (Fuente: Informe Minero 20132014 Embajada de Polonia en Chile)

Mina de Sal de Wieliczka, antigua tradición minera y museo.

Tradición Minera:

Hoy es visitada por más de un millón de personas al año, constituye una de las atracciones turísticas de las cercanías de Cracovia. Sus inicios datan de la Edad Media cuando la llamaron Magnum Sal, hoy es un museo que da cuenta de no sólo las técnicas y la historia minera polaca, sino que es un referente de las diversas actividades artísticas y culturales que desarrollaron los mineros, siendo en 1978 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy siguen produciendo sal de mesa, posee una profundidad de más de 320 metros y supera los 300 kilómetros de longitud en varios pisos y laberintos, con un recorrido turístico que no supera los 4 kilómetros, pero que impresiona por su majestuosidad y bellos trabajos artísticos, incluida una catedral subterránea en la que es posible detenerse a escuchar piezas de música clásica admirando el paisaje que la rodea.

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Hay muchas tradiciones y símbolos que se refieren a la minería y al Día del Minero, patrocinado por Santa Bárbara, que en Polonia se celebra cada 4 de diciembre. De hecho, los mineros polacos son unos de los pocos en el mundo que cultivan con fastuosidad las tradiciones mineras. Un delantal de cuero, que los mineros polacos lle-vaban desde los años 50 del siglo XV, simboliza la afiliación de un adepto al círculo de mineros. Así, para que un candidato pueda ser considerado minero, debe dar un salto por encima de un delantal de cuero. A continuación, su “padrino” minero tiene que ponérselo en la cintura del candidato. Otro elemento importante de la tradición minera son las reuniones “cerveceras” de los mineros “mayores”, es decir con mucha experiencia, con jóvenes adeptos del arte minero e invitados. (Fuente: Dr. Jerzy Kicki de la Academia Minero-Siderúrgica).

MinerIa del CarbOn y Mina Piast Subterranea

VISTA PANORÁMICA REGIÓN DE SILESIA, MINA PIAST EN BIERUN

Los depósitos de hulla (carbón), se producen en Polonia en tres regiones: la cuenca del Carbón de Alta Silesia (Gornoslaskie Zaglebie Weglowe - W), la Cuenca del Carbón Lublin (Lublin Zaglebie Weglowe - LZW) y la Cuenca de la Baja Silesia del Carbón (Dolnoslaskie Zaglebie Weglowe - DZW). En la actualidad, las operaciones mineras de hulla se realizan sólo en dos de esas regiones: en GZW, que tradicionalmente siempre ha sido la principal fuente de carbón de Polonia, y donde la mayoría de las minas están situadas, y en LZW. La tercera región, DZW, sólo tiene un significado histórico.

La superficie de la Cuenca Alta Silesia (GZW) dentro de Polonia se estima en alrededor de 5.800 km2.

Los depósitos minados ocupan una superficie de unos 1.100 km2 (es decir, alrededor del 19% de la superficie total), los depósitos de reserva que han sido estudiados en detalle ocupan un área de 660 km2 (11%), los depósitos de reserva que han sido pre-encuestados representan otros 765 km2 (13%), y los depósitos agotados y abandonados 635 km2 (11%). Alrededor del 27% de la región son depósitos prospectivos, donde se estimaron los recursos a la profundidad de 1.000 metros. El área restante se compone principalmente de regiones con recursos pronosticados y sobrecargados en exceso de los 1.000 metros, y son marginales en las partes de la cuenca sin reservas económicas de carbón. Actualmente el 78,5% de los depósitos del balance del carbón en Polonia ocurren en GZW.

La Cuenca del Carbón Lublin (LZW), y en particular, su extensión, ha sido relativamente poco investigada. El área de 9.100 km2 se supone que es un área potencial para depósitos de carbón y con un espesor de sobrecarga que van desde los 360 ​​metros hasta más de 1.000 metros. El depósito de la explotación ocupa una superficie de 57 km2, lo que constituye el 0,5% de la superficie total de la cuenca. Los depósitos encuestados en 17

detalle ocupan una superficie de 340 km2, mientras que en los depósitos donde se han realizado estudios preliminares sólo ocupan un área de 610 km2. En gran parte de la zona de la sobrecarga es de más de 1.000 metros de espesor. El balance de recursos de hulla de LZW constituye aproximadamente el 21,5% del total de recursos censados polacos.

Los probados recursos de hulla, estimados al 31 de diciembre 2003, ascienden a 43.122 millones de toneladas. El carbón de vapor constituye aproximadamente 2/3 de los recursos, siendo el resto del carbón de coque. Los recursos de los depósitos minados representan alrededor del 37% de los recursos aspectados y ascienden a 15.971 millones de toneladas.

Las reservas comerciales de la hulla, se estiman en 7.102 millones de toneladas, de las cuales el 75% puede ser económicamente explotable.

Adam Rycerski, Gerente de Exportación de Martech Plus Company, hace un pequeño análisis de la situación minera polaca, en especial del carbón, y en general sobre la proyección en los mercados internacionales argumentando que “actualmente todo el mundo tiene como objetivo diversificar las fuentes energéticas, sin embargo, el carbón es un material, que estabiliza la situación en el mercado de la energía. Polonia tiene la suerte de ser suministrado con este “combustible” de

una manera muy rica. La Zona Sur está aún nombrada como cuenca minera.

En el territorio de Polonia hay cerca de 90% de carbón bituminoso duro y contamos con el 25% del suministro de lignito de la Unión Europea. Pocos saben que nuestra ingeniería minera produjo las piezas de las computadoras ya en los años 60 del siglo XX. Gracias a la reestructuración del área minera polaca, la productividad, la organización del trabajo y el equipo, todo sigue siendo moderno en el siglo XXI. Después de la última ola de años de huelgas, el gobierno polaco decidió ampliar el apoyo de la zona minera y se invierte mucho en mantener el nivel de seguridad energética adecuado hoy en día. Somos conscientes de que es el factor más importante, aparte de alta calidad, junto con el precio competitivo.

Es por ello que las empresas mineras polacas trabajan hacia la búsqueda de las mejores soluciones en los modelos de organización eficaces, y, como consecuencia de ello hacer que el costo de la minería sea menor, por ejemplo, en la cooperación con los centros de investigación y desarrollo, y universidades. La introducción de tecnologías modernas conduce a la mejora del ambiente. Creemos que la economía basada en el conocimiento y orientadas para el desarrollo nos dará la posición de líder en el mercado global en breve”, agrega Rycerski.

PANORÁMICA MINA PIAST EN BIERUN

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GRUPO DE PERIODISTAS VISITANDO LA MINA SUBTERRÁNEA PIAST (600 metros bajo tierra)

EN LAS AFUERAS DE LA MINA PIAST, TOUR MINERO CON LOS PERIODISTAS

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La mina de carbón subterránea Piast, está compuesta por 14 minas de carbón a cargo de la Coal Company Jsc. (Kompania Weglowa S.A.), y son las minas de carbón más modernas de Polonia. Su construcción partió en 1972 y en la actualidad se extraen 200 millones de toneladas anuales. La predicción de extracción está proyectada hasta 2042 y sus niveles subterráneos alcanzan los 500 metros y 650 metros respectivamente, con una longitud total de trabajo de 298 kilómetros, dando empleo en 2014 a 5.319 personas. La capacidad neta de extracción por cada empleado es de 674 toneladas.

Durante nuestra visita hicimos el recorrido por toda la mina, primero con una charla sobre la compañía y los datos duros que presentamos anteriormente, además de una explicación de cómo utilizar los elementos de seguridad e implementos de asistencia y oxígeno, para luego cambiarnos de ropa y comenzar una jornada como si fuéramos un minero más, con la diferencia que nosotros no trabajamos, sólo visitamos todas las instalaciones subterráneas, distintas salas de proceso y terminamos con las tecnologías de monitoreo dentro de lo que fue el Tour Minero.

Con nuestro equipo completo de minero (ropa de seguridad, botas, casco, gafas, equipo de oxígeno (por si fuera necesario), una botella de agua y el foco clásico de trabajo minero nos adentramos en la mina, no sin antes, sentir unos 10 a 15 kilos extras de peso en nuestros cuerpos entre todos los componentes del atuendo.

No ajenos a sentir un poco de miedo en la experiencia, pero más tranquilos al saber que en 40 años de Piast no han sufrido accidentes por inundaciones o gas, el grupo de periodistas, junto a un traductor y los

MINEROS EN MINA SUBTERRÁNEA DE PIAST JUNTO A CORREAS TRANSPORTADORAS

líderes de la empresa nos acreditamos con tarjetas electrónicas que nos permitieron ingresar al sector de los ascensores para bajar 12 metros por segundo hasta el nivel de los 600 metros bajo tierra.

Seguimos el recorrido en parte de la mina en una pequeña locomotora que tira 4 a 5 carros en los cuales van los trabajadores (2-4 por carro) y nos internamos unos dos a tres kilómetros (15-20 minutos de viaje) pasando por distintas zonas más estrechas en las que a veces el aire se vuelve un poco más espeso y enrarecido por los diversos gases que emanan las profundidades subterráneas, dentro de los más comunes: etano, dióxido de carbono y, en menor proporción, hidrógeno, helio y argón.

Después de un largo e intenso trayecto a pie llegamos a distintas líneas de la producción subterránea y sus procesos de extracción, en las cuales una correa transportadora hace el mayor trabajo, siempre supervisada en varios tramos por uno o dos mineros.

Toda la extracción subterránea pasa al complejo superficial, que cuenta con una serie de instancias en donde la hulla o carbón va procesán-

19

dose en un edificio de 5 pisos, el cual marca cada una de las instancias preliminares con maquinarias de última tecnología. Todo monitoreado en terreno, pero además controlado en una sala computacional en donde se supervisan cada uno de las técnicas y métodos carboníferos.

Ya en los alrededores del com-

plejo, se encuentran otras fases como los estanques de tratamiento de aguas y lavado, así como una compleja red de correas transportadoras cerradas y abiertas, que llevan el carbón procesado a lugares

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

distintos según su uso o finalidad. A ello se suma que poseen cerros de acopio y trenes de carga para el traslado destinados a la tarea fundamental en Polonia, la electricidad.

El carbón es la principal fuente energética del país, y la mayoría de las minas están cercanas a una central termoeléctrica que funcionan con el combustible fósil, que en otras partes pueden utilizar en su mayoría petróleo o gas, según sea la mayor abundancia de uno u otro, o su importación. En Polonia también están experimentando el uso del carbón para calefacción doméstica, pero según la explicación que nos dieron en el tour a la mina Piast (5-6 hrs en total de recorrido), es muy incipiente aun, dando por término a este recorrido.

MONITOREO Y SALA DE CONTROL DE PROCESOS MINEROS EN PIAST

PERIODISTAS MINEROS Y EQUIPO PIAST

Futuro de la minería polaca Tal como nos hacieron ver la importacia del carbón para la subsistencia del sumnistro energético de Polonia en nuestro viaje, la diversificación es uno de los puntos claves que también quieren explotar en dicho país, y no sólo dándole un auge y promoción a sus proveedores y empresas de maquinaria.

(Escuela de Explotación de la Minería Subterránea), organiza una semana de charlas, conferencias y seminarios para ahondar éstos y otros temas tanto del pasado como del futuro, en los cuales este año llevaron a cabo su XXIV versión que contempla además de una serie de actividades temáticas en torno a la mineria nacional, y un foro internacional en el que pudimos participar como Periodistas Mineros provenientes de diversos paìses del mundo.

Hitos como la explotación de cobre a la profundidad de 1.500 metros en el yacimiento Głogów Głęboki Przemysłowy, y cada vez más, por su expertiz subterránea, este país seguirá extrayendo carbón piedra a más de 1.000 metros.

Finalmente, en lo actual, hay que mencionar la entrada de la empresa estatal de cobre más grande de Polonia, y uno de los mayores productores del mundo también, la KGHM Polska Miedź S.A. y su Smart Mine a Chile con la Mina Proyecto Sierra Gorda (concentrado de cobre y molibdeno en la Región de Antofagasta) con una inversión total de 4.200 millones de dólares.

Reducir los gases de invernadero en los procesos productivos del carbón, es un desafío no menor, ya que los elevados precios de los recursos energéticos como el petróleo, hacen del carbón un elemento nuevamente atractivo, en donde su gasificación futura abraza la nueva generación de energía eléctrica de carbón, como también el incremento de sus posiblidades de transformación.

Fomentar dichos procesos, es una de las tareas a las que están avocadas las comunidades científicas y académicas en el país, junto con la investigación y trabajo para desarrollar líneas estratégicas con hidrocarburos, así como se mencionaba en un recuadro, el descubrimiento en territorio polaco de grandes recursos geológicos de gas no convencional (shale gas) que abren interesantes desarrollos futuros.

20

Para todo aquello, la Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

Sierra Gorda está a la vanguardia en tecnología informática (uno de los primeros desarrollos polacos) en este siglo XXI para ser más intuitivos en los negocios, prevenir accidentes, y una serie de otros factores importantes a la hora de las decisiones estratégicas, con sistemas de monitoreo y “Smart Mine” (Mina Inteligente). Cabe destacar que este proyecto minero es un Joint Venture entre la compañía polaca, a través de su subsidiaria KGHMI, y las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporat.

En Chile se realizó el Seminario Polaco-Chileno Minero de Inversión durante la semana CESCO (15 y 16 de abril), y que permitió conocer más detalles de este tipo de minería y la proyección de la construcción de la Fase II de Sierra Gorda. Así como también promover la invitación que se nos realizó en Polonia a la próxima Feria Internacional de Minería, Industria Energética y Metalurgia “Fair Katowice”, a realizarse en septiembre de este año.

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Revista Proveedor Minero del PerĂş 2015

PERU será el 2º productor mundial de COBRE en el 2023 COBRE:INVERSION POR PAISES

La inversión total proyectada por países, en proyectos de cobre, hacia el año 2023 , según Cochilco, registra las siguientes cifras PAIS Nº PROYECTOS INVERSION TOTAL (miles de millones US$) 1. Chile 29 US$ 74.389 2. Perú 22 US$ 38.446 3. Rusia 5 US$ 18.154 4. EE.UU 10 US$ 17.590 5 Canadá 7 US$ 14.804 6 Papua Guinea 5 US$ 13.463 7. China 3 US$ 13.269 8 Australia 5 US$ 12.062 9. Argentina 5 US$ 11.085 10 Mongolia 2 US$ 8.200 11. México 6 US$ 7.242 12. Filipinas 1 US$ 5.900 13 Zambia 5 US$ 4.468 14 Ecuador 3 US$ 3.438 15 Rep.Congo 2 US$ 1.953 16 Kasajstán 2 US$ 1.900 17 Brasil 2 US$ 906 18 Indonesia 1 US$ 132 TOTAL 115 US$ 248 mil 401 millones

Perú se convertirá en el segundo productor mundial de cobre hacia el año 2023, después de Chile que mantendrá su actual liderazgo.

La producción peruana crecerá a 4 millones 120 mil toneladas mientras Chile lle- Hacia el año 2023, Chile se convertirá en el primer productor de oro de gará a los 5 millones 934 mil América Latina, seguido de México y Argentina. Perú será desplazado al cuarto lugar, seguido muy de cerca por Colombia que emergerá como la toneladas Según cifras del estu- estrella aurífera de la región.Así lo indican cifras del estudio Proyectos dio Proyectos de inversión de inversión minera de cobre y oro en los principales países producminera de cobre y oro en tores mineros – 2014, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre. los principales países pro- INVERSIONES EN ORO: La inversión total proyectada por países, en proyectos de oro, hacia el año 2023 , según Cochilco, registra las siguientes cifras ductores mineros – 2014, PAIS INVERSION (en miles de millones de US$) elaborado por la Comisión 1. Chile US$ 17.382 Chilena del Cobre, hasta el 2. Argentina US$ 6.549

3.

México US$ 6.532 año 2023 se desarrollarán

4.

Perú US$ 5.438 115 proyectos de cobre a 5. Colombia US$ 3,529 nivel mundial con una inver- 6. Brasil US$ 1.503 sión superior a los US$ 248 ORO: INVERSION, PROYECTOS Y PRODUCCION mil 401 millones.

El siguiente cuadro registra cifras de Inversión, capacidad productiva y recursos/reservas aporEl mayor número de pro- tadas por Carteras de Inversiones Mineras de oro de los paÍses latinoamericanos hacia el 2023. yectos cupríferos están ubi- Países Producción Cantidad Inversión Aporte a producción Au 2013 de total al 2023 (tpa) cados en Chile (29), segui-

(tpa) proyectos (MMUS$) Oro fino Oro Eq. dos de Perú (22) y Estados Chile 51,3 10 17.382 103,6 160,0 Unidos (10), tal como se Perú 151,3 4 5.438 29,0 46,0 aprecia en el cuadro de la México 103,8 9 6.532 52,5 72,4 pàgina siguiente , elabora- Brasil 78,3 6 1.503 25,8 25,8 3 3.529 44,9 45,5 dos por la Comisión Chilena Colombia 59,6 Argentina 52,2

5

6.549

35,6

47,3 del Cobre 22 Revista Proveedor Minero del :Perú 2015 Fuente Cochilco

CHILE será el mayor productor de ORO en América Latina en el 2023 México 2º, Argentina 3º, Perú 4º y Colombia 5º

Chile, Perú, EE.UU. y Rusia lideran proyectos e inversiones en Cobre El siguiente cuadro registra las cifras de producción de cobre, cantidad de proyectos a nivel mundial, monto de Inversiones por países y producción de cobre hacia el 2023.

Países

Producción Cu 2013 (tpa)

Fuente : Cochilco Cantidad Inversión de total proyectos (MMUS$)

Aporte a la producción al 2023 (miles de ton) Cobre fino Cobre Eq

AMERICA LATINA

Chile 5.776,0 29 74.389 5.247,1 5.934,2 Perú 1.375,6 22 39.446 3.700,0 4.120,1 México 489,1 6 7.242 647,8 704,8 Brasil 270,8 2 906 120,0 137,2 Argentina 109,6 5 11.085 1.030,7 1.125,7 Ecuador 2,6 3 3.438 301,8 327,5 EE.UU. Canadá

1.268,2 631,9

NORTEAMERICA

10 7

17.590 14.804

1.418,9 580,6

1.663,4 890,7

AFRICA

Zambia 865,2 5 4.468 603,0 603,0 Rep.Congo 811,8 2 1.953 370,0 370,0

EURASIA

China 1.751,8 3 13.269 452,6 496,4 Rusia 720,0 5 18.154 851,5 910,7 Kazajstán 538,1 2 1.900 204,0 204,0 Mongolia 189,0 2 8.200 230,8 240,8

OCEANIA

Australia 961,0 5 12.062 558,8 574,2 Indonesia 485,4 1 132 30,0 30,0 PapúaGuinea 105,5 5 13.463 916,5 1.158,1 Filipinas 93,4 1 5.900 450,0 536,9

MUNDIAL 23 Revista ProveedorTOTAL Minero del Perú 2015INDUSTRIA DEL COBRE 16.445,1 115 248.401 17.714,1 20.027,7

Venezuela, el mayor receptor de inversión China en A.L.

CHINA: Mayores inversiones van a Australia y Venezuela

Con un estimado de US$ 4 mil millones de reservas internacionales ocultos en varios fondos de inversión soberanos, China tiene dinero en efectivo de sobra para salpicar a todo el mundo. Y pese a la reciente desaceleración de la economía de China, la mayoría de los países desarrollados sueñan con el PIB del 7% de crecimiento anual que muestra el gigante asiático.Es por ello que no sea extraño que las inversiones chinas en el extranjero se hayan multiplicado ocho veces en la última década hasta superar los US$140.000 millones en 2014.

Lo que sí es de alguna manera sorprendente es que haya bajado la velocidad de crecimiento de China en 2014, con inversiones en la primera mitad del año incluso por debajo que el mismo periodo del ejercicio anterior, en gran parte por la caída de gasto en proyectos energéticos.

Pero el bajón parece que será corto, por la simple razón del crecimiento de la población y, más importante, por la emergente clase media y su voraz apetito de recursos. ¿Hacia dónde se dirigirán?

AUSTRALIA PRIMER DESTINO DE INVERSION CHINA Estados Unidos ha sido el mayor receptor de dinero chino en la década pasada, en gran parte por la explosión de inversiones desde 2012. A estas alturas del ejercicio el año pasado (2014), Australia es hoy el destino número uno en los últimos diez años.

El 2014, la inversión china en EE.UU. se igualó a la que se hizo en Reino Unido, el destino europeo favorito

24

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

con US$ 24.000 millones, más del doble de los US$12.000 que recibió Francia.

CHINA NEGOCIA CON 34 PAISES AFRICANOS China ha hecho inversiones y firmado contratos por todo el mundo, pero África ha captado particularmente su interés. Pekín, con la segunda mayor economía del mundo, ha hecho negocios en 34 países africanos.

Al frente aparece Nigeria, con US$ 21.000 millones.

Etiopía y Argelia atrajeron más de US$15.000 millones, y Angola y Sudáfrica casi US$10.000 millones cada uno.

La razón es simple: el continente es rico en recursos naturales.En el otro lado de la balanza, las tensiones políticas explican por qué China ha invertido tanto en Mongolia (US$1.400 millones) como en Japón (US$1.600 millones), país al que desplazó como la 2ª economías mundial.

LA MAYOR INVERSION DE CHINA ES EN ENERGIA Los recursos que China necesita, en particular para cubrir su demanda de energía, se prevé que se tripliquen para 2050. Es por eso que la inversión en energía ensombrece a los otros sectores desde 2005, con casi US$ 400.000 millones dedicados sólo a garantizar el suministro eléctrico a sus 1.400 millones de habitantes.Pero, de hecho, la inversión en energía cayó el 2014, con áreas como transporte, propiedad o tecnología.

Las inversiones en energía tienden a ser de gran escala y es un panorama dominado por las compañías de propiedad estatal, así que en realidad supuso que su dinero ha ido menos a los estados y más a manos privadas. En algunos casos, eso ha hecho que el dinero chino tuviera

GASTARA 10 MIL MILLONES DE DOLARES EN PROYECTO

Las Bambas: Inversión Record

China invertirá 10 mil millones en desarrollar el proyecto de cobre Las Bambas, la mayor inversión en la historia minera del Perú. El consorcio MMG LTD, de la minera China Minmetals, es el operador de la mina Las Bambas.

La venta por US$ 5.850 millones del megaproyecto de cobre Las Bambas es la mayor de la historia peruana, marca el liderazgo de la inversión china en la minería peruana y perfila el futuro promisorio de la mineria del cobre del Perú que se convertirá en el 2º productor mundial de cobre, después de Chile.

El consorcio chino - integrado por MMG (filial externa de China Minmetals), el grupo Gouxin Investment International y la firma Citic- adquirió Las Bambas (Apurímac), de propiedad de Glencore Xstrata, por US$ 5.850 millones, la mayor adquisición en el extranjero de la industria minera china.

MMG confirmó que la inversión total en Las Bambas se elevará a 10 mil millones de dólares, la mayor cifra en la historia de la minería peruana.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), China controlaba en el 2014 el 33% del sector minero peruano.

Con la compra de Las Bambas al consorcio conformado por MMG (China Minmetals), Gouxin Investment International y Citic, este grupo chino concentra más del 33% de la inversión minera en el Perú. Así lo resaltó la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE).

PERU: INVERSION CHINA EN PROYECTOS MINEROS

PROYECTO

REGION

METAL

INVERSION

1.Rio Blanco

Piura

Cobre

US$ 1,500 millones

2. Galeno

Cajamarca

Cobre

US$ 2,500 millones

3. Toromocho Junín

Cobre

US$ 3,500 millones

4. Toromocho(ampl)Junín

Cobre

US$ 1,320 millones

5. Llama

Ica

Hierro

Por definir

6. Shougang

Ica

Hierro

US$ 1,500 millones

7. MineraShouxin Ica

Hierro

US$ 239 millones

8. PampaPongo Arequipa

Hierro

US$ 1,700 millones

9. Cercana

Cobre

Por definir

Cobre

US$ 10,000 millones

10. Las Bambas Apurímac

TOTAL CARTERA INVERSION CHINA EN MINERIA: US$ 22,259 mlls

una mejor acogida en los países de destino.

Los metales han sido otra área clave de inversión, en tanto son necesarios en la construcción y en la industria para ayudar a alimentar la creciente economía del gigante asiático. El Estado chino ha hecho también algunas increíblemente grandes inversiones en compañías concretas y proyectos, la mayoría, por supuesto, en energía.

La empresa estatal china CNOOC, por ejemplo, puso US$15.000 millones en la empresa canadiense Nexen en 2013, mientras otras empresas estatales han hecho acuerdos multimillonarios en los últimos años.

Al margen de los recursos energéticos, las finanzas también han atraído cantidades de dinero, con Morgan

25

Arequipa

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

Stanley y Standard Bank como los mayores receptores.

Puede que no representen el mismo tipo de gasto, pero los chinos también han hecho inversiones en nombres conocidos como Barclays, Ford, IBM o General Motors.

CHINA: ENORME INTERES EN AMERICA LATINA Teniendo en cuenta los desequilibrios presentes en las economías de América Latina, demandando abundantes recursos en forma de inversión y de financiamiento, China ha encontrado un campo abierto para explorar y consolidar su presencia en la región.En ese sentido, Yuwen Wu, especialista en China del Servicio Mundial de la BBC, comentó que “el enorme interés de China en América Latina

lones. Si a esto se le suman las inversiones directas, Venezuela se ha convertido en el primer destino inversor chino en América Latina.

La mayor inversión mundial de China es en Energía

2. BRASIL

En octubre de 2010 Sinopec adquirió el 40% de la española Repsol en Brasil por US$ 7.100 millones. Un año después expandió sus operaciones en Brasil con la compra del 30% de las operaciones de la portuguesa GALP por US$5.000 millones.

Las dos operaciones son una clara indicación de la presencia de Sinopec en Brasil y de la estrategia china de adquisición parcial o fusión con compañías que funcionan.Luego, la petrolera Petrobras recibió en 2009 un préstamo de US$10.000 millones.

3. PERU

(Ver nota aparte)

4. ARGENTINA

está impulsado por la necesidad de asegurar el suministro de energía para su crecimiento económico”.

PAISES DE AMERICA DONDE MAS INVIERTE CHINA Eso ha dado pie a desarrollar focos específicos de inversión y préstamo en cuatro países: 1. VENEZUELA 2. BRASIL 3. PERU 4. ARGENTINA

1. VENEZUELA

Venezuela es el primer destino inversor chino en América Latina.El 19 de septiembre del 2013, el entonces ministro de Petróleo Rafael Ramírez firnó un acuerdo con China National Petroleum Corporation (CNPC) para invertir US$ 28.000 millones en un nuevo proyecto en la Faja Petrolífera del Orinoco. CNPC es la compañía madre de Petrochina, la segunda pe-

z La 26

trolera mundial en capital.

A este acuerdo se añadió otro por US$14.000 millones anunciado por el mismo Ramírez con la petrolera estatal China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), que ha sido protagonista de otra de las grandes inversiones chinas en la región.

Por otra parte, Venezuela ha recibido unos US$ 50.000 millones en créditos garantizados con entregas de petróleo. Ejemplos de estos créditos son el fondo de inversión bilateral de US$17.000 millones con prioridad para la inversión agrícola creado en 2007 o los US$ 4.000 millones otorgados en 2011 por el Banco de China para viviendas.

El 19 de abril el presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo plan de financiamiento por US$ 5.000 mil-

La China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) se ha convertido en la segunda petrolera en Argentina detrás de la nacionalizada YPF, con multimillonarias adquisiciones de distintas compañías.La inversión madre tuvo lugar en marzo 2010 cuando Cnooc compró el 50% de la petrolera argentina Bridas por US$ 3.100 millones. En noviembre, Bridas, ya con mayoría china, compró el 60% de Pan American Energy por US$ 7.000 mills El 2011 Pan American Energy adquirió el 100% de activos de Esso Argentina por más de US$ 800 millones.

Sinopec adquirió en Argentina la estadounidense Occidental Petroleum por US$2.450 millones.La nacionalización de YPF en 2012, que puso en pie de guerra a muchas naciones occidentales, no perturbó a China que en enero del 2014 se asoció a la estatal petrolera argentina para explotar petróleo de esquito en la gigantesca reserva de Vaca Muerta.

China sera la nueva potencia del futuro, desplazará a Estados Unidos, e India y se ubicará en el tercer lugar. Otro cambio significativo será el avance de Brasil, cuya economía ocupará el cuarto lugar, frente al noveno en la actualidad. En los próximos 34 años, Brasil superará a Japón, Alemania, Rusia, Reino Unido y Francia. Otro país latinoamericano con desarrolo descollante será México.

Que China se convierta en la primera potencia económica del mundo será una noticia vieja en los próximos años, pues todo indica que este hecho se producirá antes de finalizar la segunda década del siglo XXI. Lo que sí llama la atención son los países líderes en la lista de los 20 más ricos y desarrollados del planeta dentro de 44 años.Estudios realizado por firmas consultoras y analistas, muestra cómo será el nuevo mapa de poder económico hacia el 2049. potencia mundial La economía de la República Popular China, más conocida como China, es la segunda economía más grande del mundo en términos de producto interior bruto nominal del futuro y la mayor economía del mundo en poder adquisitivo, según el Fondo Monetario Internacional China es el país de más rápido crecimiento económico en el mundo desde la Revista Proveedor Minerodécada del Perú 2015 del 80, con un promedio de crecimiento anual del 10% en los últimos 30 años.

CHINA:

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, con Lyydia Kilti, representante de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), con motivo de VII Conferencia Mundial de la EITI que se realizará en Lima, el 23 y 24 de febrero de 2016.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ANUNCIA:

Inversión minera superará en 5 años los US$ 63 mil millones El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó el 25 de abril que para los próximos cinco años se maneja una cartera de 51 proyectos mineros, cuyo monto asciende a 63,928 millones de dólares y añadió que para el 2015 se estima inversiones del orden de 9,000 millones de dólares en ampliaciones y proyectos nuevos.

El director de Promoción Minera del MEM, José Quinteros, explicó que de esta cartera de inversiones mineras, 9,280 millones de dólares corresponden a ampliaciones de mina; 28,867 millones a proyectos que cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y con autorización de construcción, con EIA en evaluación y proyectos diversos en etapa de exploración 25,782 millones.

“A corto plazo, la mayor inversión se concentrará en los proyectos en avanzada etapa de desarrollo, que vienen realizando o finalizando su construcción como Las Bambas, Inmaculada, Constancia, entre otros”, subrayó Quinteros.

Precisó que proyectos como Toromocho y Constancia se encuentran en el período de inicio de sus operaciones.

“Las Bambas no está retrasado, sigue su cronograma. Hacia el último trimestre de este año estarían realizando las pruebas para iniciar sus operaciones comerciales. Toromocho, si bien tiene un problema técnico metalúrgico, como planta está procesando al 100 por ciento, y va camino a consolidar su aporte a la producción nacional este año. Constancia, que inició sus operaciones a fines del 27

Conferencia Mundial de la EITI se realizará en Perú, el 2016 La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, se reunió con la representante de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), Lyydia Kilti, con motivo de la próxima VII Conferencia Mundial de la EITI que se realizará en Lima el 23 y 24 de febrero del 2016.

Esta importante actividad, que congregará a más de 50 países del mundo, se enfoca en asuntos de transparencia vinculados a las industrias extractivas a nivel mundial.

Entre los participantes figuran mandatarios, altos funcionarios de gobierno, entre otros representantes de empresas extractivas y sociedad civil.

De esta manera, la Conferencia Mundial de la EITI es una oportunidad para discutir el impacto de la transparencia en el sector extractivo y promover el diálogo multiactor y el consenso en el mundo. ¿QUE ES EL EITI?: Es una alianza estratégica que a nivel mundial reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas), grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales para emplear criterios de transparencia en los pagos que hacen las empresas de dichos sectores a los gobiernos y en los ingresos que los gobiernos reciben de estas empresas, de modo que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo.Actualmente son 48 países que vienen implementando esta iniciativa a nivel mundial, el Perú fue el primero en América Latina en adherirse, a través del liderazgo del Ministerio de Energía y Minas. Es así que el Estado peruano se comprometió a seguir el esquema de trabajo de la EITI internacional.

2014, está normalizando la producción de la primera fase de 40 mil toneladas”.

Agregó que otros proyectos que han obtenido ya los permisos ambientales para su próxima operación como Quellaveco, Tía María y Conga requieren la decisión empresarial y el consenso social para su concreción en mediano plazo. “Mientras tanto, se afianza la inversión en proyectos de ampliación de capacidad instalada en minas de primer orden como Cerro Verde, Toquepala y Uchucchacua, entre otras”.

Indicó que el Perú es actualmente un

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

país para las inversiones y ofrece grandes oportunidades a la minería mundial. “El marco legal amigable al inversionista que da hoy el Estado, dentro del respeto al medio ambiente y la inclusión social, tiene su base en una nueva política y relación con la minería, que prioriza el agua a través del trinomio Inversionista-Comunidad-Estado.El Estado acompaña el proceso de inversión desde el inicio, con el fin de lograr el desarrollo sustenta-ble. En ese contexto, la minería continúa siendo el motor de la economía nacional”.

MEM: Producción de cobre, oro, plata, plomo y zinc se recuperan en marzo

La Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que en el mes de marzo la producción nacional de cobre se incrementó en 9%, oro en 10%, zinc en 24%, plata en 15%, plomo en 27% y hierro en 16%.

Mientras que el estaño descendió 14%.

La producción peruana de cobre registró una importante recuperación, llegando a las 129,051 toneladas métricas finas (TMF) en marzo, 9.33% más que en el mismo mes del 2014 (118,036 TMF). En tanto, la producción acumulada de este mineral en el primer trimestre de 2015, ascendió a las 340,658 TMF.

Este aumento se debe al desempeño positivo de las empresas mineras como Antamina S.A., que aporta el 25.57% de la producción, tuvo un crecimiento mensual de 6.06% respecto al 2014.Mine-ra Chinalco con su unidad Toromocho (Junín), reportó, a nivel mensual, 15,568 TMF de cobre (604.12 % de crecimiento).

Southern Perú obtuvo al tercer mes un volumen de 79,080 TMF de cobre. En tanto, Minera Cerro Verde registró una extracción mensual de 19,036 TMF. Mientras que Minera Antapaccay anotó una producción acumulada por 37,840 TMF y un volumen mensual de 12,050 TMF. PRODUCCION DE OTROS MINERALES *ORO: En relación al oro, se reportó un volumen de 1’136,350 onzas finas en el primer trimestre, una tendencia favorable con un incremento del 5.34% respecto al 2014. El crecimiento de la producción mensual fue de 10.38%, superior al obtenido en febrero pasado (3.38%).

En la extracción de oro, minera Yanacocha, registró un crecimiento de19.77%, proveniente de sus unidades Chaupiloma Sur Chaupilona Norte (Cajamarca). Asi-

28

mismo, Minera Barrick destacó por el incremento de 32.34% en su producción en la unidad Alto Chicama (La Libertad).

*ZINC: Respecto al zinc, se reportó un volumen de 344,024 TMF en la producción del primer trimestre, con una tendencia de crecimiento de 18.26%. Similar comportamiento se verificó en el volumen mensual con un crecimiento de 23.7%.

Destacaron Antamina con 63,422 TMF; Minera Milpo con el 15.18% (52,222

TMF) y Volcán con 12.44% (42,803 TMF).

*PLATA:La producción de plata marzo, reportó un volumen de 30’226,877 onzas finas, una tasa de expansión acumulada de 10.92% y un desempeño mensual con un incremento de 15.01%.Destacan Minas Buenaventura que aporta 16.25% y Volcán Compañía Minera, con el 10.32%.

*ESTAÑO:En tanto, la producción de estaño al mes de marzo ascendió a 4,576 TMF, una disminución en -24%.

Perú lidera recepción de Inversión Extranjera Directa en América Latina

El Perú lidera la recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del Producto bruto interno (PBI) en América Latina, con un nivel de 4.6 por ciento, que equivale a cerca de 9,000 millones de dólares, informó la consultora EY (ex Ernst & Young).

El cuadro, elaborado en base a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en segundo lugar se ubica Chile con 3.4 por ciento del PBI y le siguen Brasil (3.0%), Colombia (2.4%) y México (2.3%). La media de América Latina es de 2.7 por ciento.

EY proyectó que la inversión privada superará los US$ 41,890 millones alcanzados el 2014 y se ubicaría en US$42,700 millones el 2015 y US$45,890 millones el 2016.

Precisó además que la cartera de total de anuncios de inversión a setiembre del 2014 alcanza los US$ 67,600 millones.Al respecto, el managing partner de EY, Paulo Pantigoso, señaló que estos y otros factores han permitido a Perú, al igual que países como EE.UU., Noruega, China, Brasil, integren el bloque máximo de la matriz de atracción de IED elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Cementos Yura, emitió bonos por S/. 502 millones

La cementera del grupo Gloria cerró una de las colocaciones más grandes en soles de los últimos años en el mercado peruano. Credicorp Capital asegura que operación reafirma apetito local por grandes colocaciones de deuda.

Credicorp Capital anunció la estructuración y emisión de bonos por un monto de S/.

502 millones para Yura S.A., empresa cementera del grupo Gloria.La compañía colocó bonos por S/. 502 millones en dos emisiones. La emisión formó parte del 4º Programa de Bonos Corporativos YURA y tiene como finalidad reperfilar pasivos financieros relacionados con la reciente adquisición de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE).

Francis Pilkington, director de finanzas del Grupo Gloria, dijo que esta colocación “marca el retorno exitoso de Yura al mercado de capitales de largo plazo.”

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

Ing. Roque Benavides, presidente de Buenaventura. A la izq. la unidad Trapiche

Buenaventura invertirá US$ 1,000 millones en mina de cobre Trapiche Compañía de Minas Buenaventura planea invertir US$ 1,000 millones en el proyecto de cobre y molibdeno Trapiche, informó Roque Benavides, presidente ejecutivo de la compañía.

En una entrevista en Nueva York a la agencia Bloomberg, Benavides manifestó que se espera completar el estudio de viabilidad del proyecto minero en dos años.

Dijo que la mina Trapiche, ubicada a 100 km al sur de la ciudad de Abancay, iniciaría su producción el 2019. Estudio de viabilidad del proyecto minero se completaría en dos años. Depósito sería explotado a tajo abierto. Minera evalúa financiamiento para apoyar nuevos proyectos.

Trapiche es un proyecto avanzado cuyo desarrollo lo ejecuta la empresa El Molle Verde SAC, una filial de Minas Buenaventura. El proyecto contiene minerales como cobre, molibdeno y plata.

Sobre el tipo de minado y la clase del depósito, se informó que el yacimiento se haría a tajo abierto y la obtención de los minerales se hará mediante sistemas de flotación para los sulfuros de cobre y molibdeno.

El estado del proyecto en la actualidad es el de exploración avanzada, con perforaciones de nuevos objetivos y estudios exploratorios (scoping study).En el 2013 la empresa Molle Verde solicitó la realización de unas 673 perforaciones en la zona, que tendría una duración, añun vigente, de 60 meses.

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Cartera de proyectos mineros e inversiones

Al igual que Trapiche, Buenaventura maneja en su cartera de proyectos otras iniciativas, como Alejandra (norte del país), Tambomayo (Arequipa) y San Gabriel (Moquegua).

En lo que se refiere a iniciativas greenfields, la compañía cuenta con prospectos como Palla Palla, Pisacalla, Livitaca, Anquicha, Yumpag, Pachacútec, Blanquita y Gaby. Para este año, la empresa desembolsará en proyectos de inversión entre US$ 270 y US$ 300 millones, de los cuales Tambomayo recibiría un 52%, San Gabriel (Chucapaca) 18%, Uchucchacua, 11%; El Brocal, 5%; La Zanja, 4% y otros proyectos una participación de 10%. Esta inversión bajó debido a la salida de sus unidades Antapite, Poracota, Shila Paula y Recuperada.

En el caso de Trapiche, se estima que los recursos minerales son de 925 millones de toneladas con mineralizaciones de 0.39% de cobre, 0.01% de molibdeno y 3.2 gramos de plata por tonelada.

-FINANCIAMIENTO: Roque Bena-

vides manifestó que no se ha tomado una decisión sobre las opciones de financiamiento para el desarrollo de los proyectos, y agregó que emitir deuda es una opción para financiar la expansión de sus iniciativas mineras.

Buenaventura venderá 4 de sus minas

La compañía Buenaventura busca concentrarse en proyectos grandes. Las negociaciones van avanzando con Alliance Mining para adquirir dos de ellas.Las minas valen entre US$ 10 mlls. y US$ 15 mlls., dijo Carlos Gálvez.

Según Buenaventura, la puesta en venta de cuatro de sus minas se trata de una cuestión de estrategia, precisó Carlos Gálvez, vicepresidente y gerente de Finanzas.

Hasta hace algunos días, solo se sabía de su interés por vender las minas de Shila-Paula y de Poracota, ambas en Arequipa, pero hoy se conoce que también pondrán en venta las unidades Antapite y Recuperada, ubicadas en Huancavelica.

“Nosotros hemos puesto a la venta cuatro unidades pequeñas, pues por sus tamaños no pueden soportar los estándares que nosotros tenemos que manejar”, precisó.

Anotó que la venta se justifica, además, porque más es el costo de distracción de una gerencia que tiene que estar viendo proyectos grandes a depender de cosas que son más pequeñas.

NEGOCIACIONES: Por lo pronto, confirmó que la canadiense Alliance Mining está interesada en adquirir las minas Shila-Paula y Poracota. “Ellos han hecho el anuncio de su interés y de cómo van los avances (de las negociaciones)”, apuntó.Mientras tanto, Alliance Mining va finalizando el respectivo proceso con la debida diligencia y ha realizado un depósito de US$ 200,000.

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

PERU: BALANCE MINERO 2014

z Inversión Minera 2014 en Perú Totalizó US$ 8,643 millones z Cerro Verde, Las Bambas y Hudbay lideraron inversiones z Inversión en Cajamarca cayó 39.7% y Arequipa creció 45%

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Revista Proveedor Minero del Perú 2015

La Inversión Minera en el Perú el 2014 Totalizó US$ 8,643 millones: cayó 11% Las inversiones mineras en el Perù durante el año 2014 totalizaron US$ 8,643 millones, según reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas. Esta cifra representa un descenso del 11% frente a las inversiones mineras realizadas en el año 2013 que totalizaron US$ 8,719 millones. La caida se registró en todos los rubros mineros.

Las cifras del MEM indican que el mayor flujo de in-

versión en el 2014 se canalizó hacia infraestructura con

Año 2014 2013 Var%

1,361 millones de dólares, seguido de explotación con US$ 941 millones, equipamiento de planta, con US$ 873 millones, exploración con 642 millones, equipamiento minero con US$ 558 millones, trabajos de preparación, US$ 296 millones y otros, US$ 3,998 millones.

Los rubros de inversión minera que cayeron más entre enero-diciembre del 2014 fueron: Equipamiento de planta (-37.7%), Equipamiento minero (-28%), Infraestructura (-20%), Exploración (-19%).

El siguiente cuadro muestra el total de la inversión minera, por rubros, surante el período anual enero a diciembre 2014 y las cifras correspondientes al año 2013.

INVERSION MINERA ENERO - DICIEMBRE 2013-2014, POR RUBROS

Eq. de Planta. Eq. Minero 873,594,593 558,333,175 1,404,301,909 778,849,649 -37.79% -28.31%

Exploración 622,271,166 774,008,005 -19.60%

Explotación Infraestruct.

941,683,307 1,361,657,546 1,071,915,417 1,709,625,770 -12.15% -20.35%

Otros 3,988,676,459 3,629,234,450 9.90%

Preparación 296,989,407 351,088,998 -15.41%

Total 8,643,205,654 9,719,024,198 -11.07%

EVOLUCION DE INVERSIONES MINERAS 2006-2014 (En US$ millones)

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Revista Proveedor Minero del Perú 2015

RANKING INVERSION MINERA ENERO-DICIEMBRE 2013-2014

Cerro Verde, Las Bambas, Hudbay, Antapaccay y Chinalco lideraron Inversión Minera

RANKING TITULAR MINERO 2013 2014 Var.%

1° SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,073,228,206 1,769,810,813 64.9% 2° LAS BAMBAS MINING COMPANY S.A. 1 ,708,627,368 1,635,756,820 -4.3% 3° HUDBAY PERU S.A.C. 531,774,289 735,922,876 38.4% 4° COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 626,730,279 570,368,696 -9.0% 5° MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 1,188,048,182 448,750,920 -62.2% 6° SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 387,168,002 329,388,856 -14.9% 7° COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 539,306,698 328,280,140 -39.1% 8° CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 170,073,378 207,716,445 22.1% 9° ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 149,416,706 198,443,153 32.8% 10° COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA 177,461,584 195,862,331 10.4% 11° LA ARENA S.A. 208,830,236 173,166,503 -17.1% 12° RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 136,600,000 108,300,000 -20.7% 13° EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 123,420,936 107,292,020 -13.1% 14° MINERA YANACOCHA S.R.L. 303,760,192 103,831,114 -65.8% 15° EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 197,054,594 102,259,580 -48.1% 16° VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 122,992,658 97,910,071 -20.4% 17° SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 170,383,312 85,795,587 -49.6% 18° TREVALI PERU S.A.C. 22,684,189 82,154,306 + 19° EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR 91,721,833 75,496,579 -17.7% 20° MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 58,663,531 73,457,149 25.2% 21° COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 117,220,131 71,517,698 -39.0% 22° GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 66,394,518 65,738,891 -1.0% 23° COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 73,161,676 62,075,368 -15.2% 24° COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 54,542,390 48,656,256 -10.8% 25° COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 51,552,743 46,373,794 -10.0% 26° COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 41,346,090 45,091,692 9.1% 27° MARCOBRE S.A.C. 34,393,181 36,968,297 7.5% 28° UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 35,397,716 31,425,343 -11.2% 29° SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 33,049,129 30,395,107 -8.0% 30° COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 39,308,345 29,722,708 -24.4% 31° MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 21,858,453 26,429,333 20.9% 32° TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 29,192,000 24,647,000 -15.6% 33° COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 19,542,284 24,498,111 25.4% 34° ANABI S.A.C. 4,850,370 22,271,905 + 35° PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 16,506,203 19,168,558 16.1% 36° MINERA LA ZANJA S.R.L. 15,790,112 18,974,863 20.2% 37° MINSUR S.A. 38,838,396 18,215,001 -53.1% 38° MINERA IRL S.A. 17,159,193 18,124,490 5.6% 39° CONSORCIO ING.EJECUTORES MINEROS 16,578,875 18,123,243 9.3% 40° SHAHUINDO S.A.C. 12,452,916 16,111,214 29.4% 41° COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 23,009,967 16,006,795 -30.4% 42° COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. 14,134,129 15,099,123 6.8% 43° COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 13,914,430 14,254,329 2.4% 44° COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 23,143,968 11,875,404 -30.4% 45° COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 19,147,106 11,542,848 -39.7% 46° MINERA BATEAS S.A.C. 22,066,985 9 ,873,751 -55.3% 47° CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA 9,632,264 9,818,124 1.9% 48° LUMINA COPPER S.A.C. 17,480,227 9,789,133 -44.0% 49° NYRSTAR ANCASH S.A. 8,292,625 9,774,978 17.9% 50° JINZHAO MINING PERU S.A. 12,843,165 9,701,172 -24.5% 32( 2013= Revista Proveedor2014= Minero delEmpresas) Perú 2015 836,018,441 Otras 611 Empresas; 588 431,460,946 -48.4% TOTAL 9,726,764,198 8,653,689,434 -11.0%

Perfil de Exportaciones Mineras PERU: COMERCIO EXTERIOR Y EXPORTACIONES MINERAS 1990 - 2014 Exportaciones 1990 1997

2000

2001

2002

2003

Export. Totales

3,321 6,800

6,900

7,000 7,714

9,091

Export. Mineras 1,481 2,731

3,220

3,205 3,808

4,690

7,123 9,789

14,734 17,439 16,382 21,903

27,526 27,467 23,554 20,410

8,205

9,805 12,082

14,844 19,591 21,011 28,815

37,152 41,135 42,217

Import. Totales

2,929

7,393

2004 2005

2006

2007

2009

2010

12,809 17,368 23,830 28,094 26,962 35,565

2011

2012

2013

2014

46.376 47,411 42,474 39,326 40,807

Fuente: Sunat - BCRP- MEM - PROMPEX - Elaboración: Revista Proveedor Minero

En el 2014, el nivel del comercio exterior del Perú mantuvo su ritmo de decrecimiento, por Cifras en Millones US$- FOB segundo año consecutivo, al descender desde RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 Var.% los 88,546 millones de dólares el 2012 hasta Exportaciones 35,565 46.376 47,411 42,474 39,326 -10.97 los 80,133 millones de dólares el 2014. De este monto total, US$ 39 mil 326 millones colmportaciones 28,815 37,152 41,135 42,217 40,807 -2.54 rresponden a las exportaciones y US$ 40,807 TOTAL 64,380 83,528 88,546 84,691 80,133 - 6.71 millones a las importaciones en el 2014.

Fuente: Sunat - BCRP- ComexPerù- Elaboración revista PROVEEDOR MIN El 2014, las exportaciones totales cayeron en más de 3 mil 148 millones de dólares Las venPERU:EXPORTACIONES POR DESTINO 2011 - 2014 tas externas totalizaron US$ 39 mil 326 millones, menores en 10.97% a las ventas externas del Enero-Diciembre 2013- 2012 - 2011 (Millones US$ - FOB) 2013: US$ 42,474 millones.

N° PAÍS DE DESTINO 2014 2013 2012 2011 Var %

CAEN EXPORTACIONES MINERAS En este escenario, las exportaciones mineras 1 CHINA 6,945 7,354 7,838 6,960 (5,57) cayeron por tercer año consecutivo, tras el nivel 2 ESTADOS UNIDOS 6,027 7,760 6,332 6,027 (22.34) record alcanzado el 2011 como se aprecia en el 3 SUIZA 2,634 3,030 5,074 5,937 (13.08) siguiente cuadro donde ofrecemos el perfil de las 4 CANADA 2,475 2,742 3,448 4,232 (9.74) exportaciones mineras de los últimos 24 años, es 5. BRASIL 1,580 1,757 - - - - (10.07) decir, entre los años 1990 y 2014: 6 OTROS 18,213 19,896 20,981 21,039 (8,46) AÑO EXPORTACIONES MINERAS TOTAL 37,874 42,539 46,245 46,370 (10.97) 2010 US$ 21,903 mills.

2011 US$ 27,526 mills.

PERU: PAIS DE ORIGEN IMPORTACIONES 2011 - 2013 2012 US$ 27,467 mills.

2013 US$ 23,554 mills.

Enero-Diciembre 2013- 2012 - 2011 (Millones US$ -CIF) 2014 US$ 20,410 mills.

2015* (eneromarzo) US$ ...................

N° PAIS DE ORIGEN 2013 2012 2011 Var 2013-2012% Entre los factores que incidieron en la caida de las exportaciones mineras destacan: la caida 1 ESTADOS UNIDOS 8,821 8,031 7,419 9.83 del precio de los metales y el menor embarque de 2 CHINA 8,396 7,837 6,422 7.13 productos mineros, entre ellos:cobre, oro y plata.

3 BRASIL 2,344 2,581 2,443 (9.21) 27 MINERAS CAYERON EN VENTAS 4 ECUADOR 1,930 2,013 1,878 (4.12) Hay que precisar que en el ranking top de las 5 MEXICO 1,820 1,675 s.d.

8.62 50 mayores empresas exportadores, en el 2014 6 OTROS 20,132 20,397 18,148 (1.30) cayeron las exportaciones de 27 compañías, entre TOTAL 43,442 42,535 38,152 2.13 las que figuran mineras líderes como Antamina, Fuente: Sunat Southern, Cerro Verde, Yanacocha y Buenaventura

PERU: BALANZA COMERCIAL 2010 - 2014

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Revista Proveedor Minero del Perú 2015

VENTAS DE 10 MAYORES EXPORTADORAS MINERAS CAYERON US$ 4,124 MILLONES DURANTE AÑO 2014

El siguiente cuadro registra las ventas de las 10 mayores mineras exportadoras del Perú durante el año 2014 y comparativamente con las ventas del 2013. Estas 10 mineras encabezan el ranking top de los 50 mayores exportadoras mineras del Perú, tal como se detalle en el cuadro:

EXPORTACIONES 10 MINERAS LIDERES ENERO-DICIEMBRE 2013 - 2014

(Cifras en millones de US$ FOB)

CIA MINERA 2013 2014

1 - Minera Antamina 3,392.8 2,486.1

2 - Southern Perú 2,245.6 2,173.8

3 - Glencore Perú 1,508.3 1,356.2

4 - Minera Cerro Verde 1,565.3 1,256.1

5 - Minera Yanacocha 1,472.1 1,229.1

6.- Minera Antapaccay 923.5 1148.6

7 - Consorcio Minero 1,898.8 921.1

8 - Minera Barrick 990.8 814.3

9 - Shougang Hierro Perú 843.8 633.7

10 - Minas Buenaventura 742.6 587.7

TOTAL EXPORTACION 15,582.8 mlls. 11,458.6 mlls

CHINA MANTIENE LIDERAZGO:PRIMER CLIENTE DEL PERU

Durante el año 2014, China mantuvo su liderazgo como el primer socio comercial y primer comprador de la producción peruana. Entre los años 2011, 2012 y 2013, Estados Unidos lideró y se mantuvo como el primer socio comercial del Perú, pero desde enero del 2014, China desplazó a EE.UU. A diciembre del 2014 las compras chinas al Perù totalizaron US$ 6,945 millones, inferiores a las compras del 2013 (US$ 7,354 millones).Estados Unidos es el segundo cliente y socio comericlal, en tanto que Suiza desplazó a Canadá del tercer sitial como cliente comercial del Perú y Brasil desplazó a Japón del 5º lugar, tal como se registra en el siguiente cuadro-Cifras en millones de US$

PERU: EXPORTACIONES PAISES DE DESTINO AÑOS 2013 - 2014

N° PAIS

2014 2013 Var%

1 CHINA 6,945 7,354 (5.57)

2 ESTADOS UNIDOS 6,027 7,760 (22.34) 3. SUIZA 2,634 3,030 (13.08) 4 CANADÁ 2,475 2,742 (8.74) 5 BRASIL 1,589 1,757 (10.07) OTROS 18,213 19,896 (8.46) TOTAL 37.874 42,538 (10.97)

Fuente: SUNAT

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Revista Proveedor Minero del Perú 2015

Ranking Exportación Minera 2014

Período Enero Diciembre 2014 - 2013 (En Miles de US$ FOB) N° RAZON SOCIAL 2014 2013 Var Anual% 1 Compañía Minera Antamina 2,486, I 06 3,392,829 (26.72) 2 Southern Peru Copper 2, 173,839 2,245,662 (3.20) 3 Glencore Peru 1,356,259 1,508,322 (10.08) 4 Sociedad Minera Cerro Verde 1,256,115 1,565,393 (19.76) 5 Minera Yanacocha

1,229,181 1,472,198 (16.51) 6 Compañía Minera Antapaccay 1,148,653 923,587 24.37 7 Consorcio Minero 921,148 1,898,850 (51.49) 8 Minera Barrick Misquichilca 814,329 990,868 ( 17.82) 9 Shougang Hierro Perú 633,750 843,894 (24.90) 10 Comp. de Minas Buenaventura 587,742 742,600 (20.85) 11 Trafigura Perú

587,651 -

12 Minsur 542,985 686,951 (20.96) 13 Votorantim Metais 429,595 428,086 0.35 14 Aruntani 355 310.2 15 Gold Fields La Cima 310,009 332,427 (6.7,4) 16 Consorcio Minero Horizonte 278,508 252,609 10.25 17 Volcan Compañía Minera 264,909 337,608 (21.53) 18 Minerales Del Sur 256,801 118,027 117.58 19 Minera Aurífera Retamas 228,981 253,571 (9.70) 20 Louis Dreyfus Commodities Perú 219,673 107,984 103.43 21 Procesadora Sudamericana 213,691 323,184 (33.88) 22 Cía. Minera Coimolache 194,870 216,080 (9.82) 23 Cía. Minera Poderosa 194,604 207,531 (6.23) 24 La Arena 181,152 255,938 (29.22) 25 Minera Chinalco Perú 167,413 0 26 Empresa Minera Los Quenuales 160,180 184,492 (13.18) 27 Minera Laytaruma 136,205 144,759 (5.91) 28 Optamine 115,218 3,481 29 Empresa Admin. Chungar

104,934 104,683 0.24 30 Compañía Minera Ares 103,174 I - 31 Suministros Químicos 93,039 4,334 32 Apumayo 89,329 31,063 187.57 33 Andina Trade 72,841 47,062 54.78 34 Mk Metal Trading Perú 66,969 39,177 70.94 35 Sociedad Minera El Brocal 61,195 72,225 (15.27) 36 Compañía Minera Caraveli 60,583 60,067 0.86 37 Corporación Del Centro 44,622 32,248 38.37 38 Comp. Refinadora Del Pacifico

40,393 30,668 31.71 39 Empresa administradora Cerro 40,277 40,531 (0.63) 40 Doe Run Perú 37,561 64,965 (42.18) 41 Compañía Minera San Simón 35,419 20,020 76.92 42 Sudamericana Trading 35,026 51,727 (32.29) 43 Aurimetal 31,220 - 44 Minera Confianza

30,367 27,011 12.42 45 Mercuria Perú 29,420 - 46 Century Mining Perú 28,956 9,271 212.32 47 Compañía Minera Minaspampa 28,316 22,737 24.53 48 Cía. Minera Santa Luisa

26,339 18,020 46.16 49 Minera IRL 26,148 35,678 (26.71) 50 Trading Express Gold 25,903 - Subtotal 18,467,229 20,427,701 (9.60)

Total 19,090,505 23,446,310 (18.58) 35 Revista Proveedor Minero del Perú 2015

ANUARIO MINERO: PERU 2014

2014 ANNUAL MINING REPORT

El Ministerio de Energía y Minas publicó el reporte estadístico ANUARIO MINERO PERU 2014, elaborado por la Dirección de Promoción Minera con la más completa data estadística minera del Perù entre los años 2005 al 2014.

PERÚ EN RANKING MINERO MUNDIAL 2014

PRODUCTO LATINOAMÉRICA Zinc

1 Estaño 1 Plomo 1 Oro 1 Cobre 2 Plata 2 Molibdeno 2 Selenio 2 Cadmio 2 Roca Fosfórica 2

MUNDO 3 3 4 7 3 3 4 9 8 12

2014: Principales destinos exportación minera

PAIS PRODUCTOS US$ MM China Cobre, Oro, Plomo, Zinc,Hierro,Molibdeno. 5,753 Suiza Oro, Zinc,Plata.

2,623 EE.UU. Cobre, Oro, Plomo, Zinc,Hierro,Plata,Molib 1,302 Canada Cobre, Oro, Plomo, Zinc,Plata.

2,191 Japon Cobre, Plomo, Zinc.

1,017 CoreaSur Cobre, Oro, Plomo, Zinc,Hierro,Molibdeno. 968 Brasil Cobre, Plomo, Zinc,Plata.

695 Italia Cobre, Oro, Plomo, Zinc.

392 Alemania Cobre, Plomo, Zinc.

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PERÚ: PRODUCCION MINERO METALICA 2005 -2014 PRODUCTO UNIDAD COBRE Miles TMF ORO Miles OzF ZINC Miles TMF PLATA Miles OzF PLOMO Miles TMF HIERRO Miles TmF ESTAÑO Miles TMF MOLIBDENO Miles TMF

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 1,299 1,376 1,380 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,343 5,194 5,024 4,500 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 1,281 1,351 1,319 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,043 109,919 111,912 115,935 121,459 319 313 329 345 302 262 230 249 266 278 4,565 4,785 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011 6,685 6,681 7,193 42 38 39 39 38 34 29 26 24 23 18 18 16 16 12 17 19 17 18 17

PERÚ:Exportación principales Minerales 2005/2014 (millones US$ US$)

PRODUCTO Cobre Oro Zinc Plata

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141 3,472 5,996 7,219 7,277 5,935 8,879 10,721 10,731 9,813 8,807 3,095 4,032 4,187 5,586 6,791 7,745 10,235 10,746 8,358 6,742 805 1,991 2,539 1,468 1,233 1,696 1,523 1,352 1,413 1,504 281 480 538 595 214 118 219 210 479 331

PRODUCCION DE COBRE POR PAIS: 2005 - 2014

(milesTMF) PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141 TOTAL 15,047 15,066 15,503 15,583 15,918 15,997 16,100 16,900 18,250 18,705 1. CHILE 5,321 5,361 5,557 5,328 5,394 5,419 5,263 5,430 5,780 5,800 2. CHINA 755 889 946 1,090 1,070 1,200 1,310 1,630 1,600 1,620 3. PERÚ 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235 1,299 1,376 1,380 4. EE.UU. 1,140 1,200 1,170 1,310 1,180 1,110 1,110 1,170 1,250 1,370 5. CONGO 106 144 148 234 310 380 520 600 970 1,100 6. AUSTRALIA 927 859 870 886 854 870 958 958 990 1,000 7. RUSIA 700 725 740 750 676 703 713 883 833 850 36 Revista Proveedor Minero del Perú 2015 8. ZAMBIA 436 474 509 555 697 690 668 690 760 730

CARLOS GALVEZ PINILLOS, PRESIDENTE DE LA SNMPE:

Perú tiene potencial minero para superar en ventas a Chile

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos, ofreció la siguiente entrevista al diario El Financiero de Santiago de Chile.

Recientemenrte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) eligió a Carlos Gálvez Pinillos como nuevo presidente.

El dirigente, que lleva más de 40 años ligado a la minería privada de ese país, ha destacado por ser un profesional que dice lo que cree “sin pelos en la lengua”, como advierte otro dirigente gremial de ese país. Por eso no deja de llamar la atención que haya sido electo por unanimidad.

En su primera entrevista a un medio peruano no dudó en criticar al gobierno y exigir que se le dé un nuevo impulso a la minería, en que muchos auguran será solo su primer enfrentamiento con el Presidente: “a Humala le falta convicción sobre la importancia de la minería”, dijo.

-¿Y qué le respondió el gobierno de Perú tras sus declaraciones?

-Nada, pero me han mandado mensajes. No les gusta lo que yo digo.

- Perú ha trabajado en ampliar el Estado y asegurar que se materialicen inversiones mineras...

- No, eso no ha avanzado. La presencia del Estado no es homogénea por el largo y ancho del territorio nacional, hay lugares que no tienen atendidas su necesidades básicas y eso es una fuente de conflicto.

-¿Falta más decisión del go

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bierno por la minería?

- El gobierno es dubitativo, a veces sí, a veces no. Hay un problema de convicción respecto de esta industria.

-Pero la minería en Perú está creciendo. En 2014 su avance fue casi marginal, pero en 2015 las expectativas apuntan a más de 12%.

-No es crecimiento continuo, no todos los días se instalan grandes yacimientos en Perú...

-Tienen condiciones ventajosas en cuanto a costos, principalmente comparados con Chile.

-Definitivamente. Que nosotros tengamos minas más jóvenes, depósitos más jóvenes con costos de acarreo más bajos, o la ventaja que nos da el contar con precios de energía más bajos, no tener restricciones dramáticas de agua ni inflación de costos de mano de obra que se dan en Chile, nos permite competir económicamente.

-¿Eso es algo que miran empresas que llegan a Perú a invertir?

- Son los mismos que llegan a Chile. Nos dicen que buscan dónde invertir y que Perú les es conveniente.

-¿Más conveniente que Chile?

- En algunas cosas. Pero siempre es más verde el jardín del vecino.

-¿Cuánto crecería la minería peruana en 2016?

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

- Esperamos que con los proyectos que hoy tenemos, Toromocho, la expansión de Cerro Verde y el inicio de Las Bambas, vamos a producir 2,2 millones de toneladas al 2016.

-Es un crecimiento de casi el 100% - Pero no es continuo. Acá los grandes proyectos nuevos se demoran mucho, hay muchas cosas que se convierten en restricción para la exploración, construcción y explotación de nuevos proyectos, no de expansiones, lo que hace de eso un factor limitante para el crecimiento.

-De la cartera de proyectos de Perú, que ronda los US$ 60 mil millones, ¿qué porcentaje es la cartera efectiva?

- Del orden de US$ 20 mil millones, un 30%.

-¿Y lo demás se perderá?

- No, va a pasar lo que pasa en Perú...Antamina (uno de los mayores yacimientos de Perú) se construyó 50 años después.Todavía tenemos pendiente Michiquillay.

-¿Se materializarán?

- Se van a destrabar. ¿Lo voy a ver yo? No, probablemente esos proyectos los verá mi nieto”.

-Su antecesora, Eva Arias, decía que Chile era el camino a seguir. Y en algún momento se especuló que Perú podría alcanzar y superar a Chile en minería...

- De ninguna manera. Si hablamos en magnitud: Perú produce 1,3 millones de toneladas, Chile tiene 5,7 millones. Pero con proyectos que nosotros tenemos en proceso, y con plazos relativamente razonables, el valor de la producción minera total, si agregamos todos los minerales, podríamos subir de los US$ 20 mil millones que hoy exportamos a cerca de US$ 40 mil, y acercarnos a Chile”.

-¿En qué plazo?

- El factor tiempo es al que estoy apelando.

-¿Perú podría superar a Chile?

- Yo creo que el Perú tiene el potencial para superar las ventas mineras de Chile. Es un reto formidable si todos los proyectos pudieran viabilizarse, lo que demoraría unos 10 o 15 años.

PROEXPLO 2015

Organizado por el Institu-

to de Ingenieros de Minas del Perú se realizará en Lima, el IX Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores del Perú, PROEXPLO. ProEXPLO 2015, tiene como lema

“Inversión en exploraciones: base del desarrollo minero sostenible” y se desarrollará del 18 al 20 de mayo del 2015 en el Hotel Sheraton.

Por su interesante programa de conferencias y la alta calidad de los expositores invitados, el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se ha convertido en uno de los principales encuentros geológico-mineros de América Latina y en reunión obligatoria para las empresas y profesionales que trabajan en la exploración minera.

El Ingeniero Ángel Álvarez presidente de la comisión organizadora de ProExplo, explicó que el congreso permitirá capacitar a los profesionales que se encuentran inmersos en la rama geológica. Dio a conocer que antes del evento y poste-

EXPLORACION MINERA: INVERSION 2009- 2014* INVERSION

En millones US$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 393.5 615.8 865.4 905.4 774 622

riormente se realizarán cursos sobre la temática de la exploración minera También se tiene previsto la organización de visitas a campo en donde los participantes podrán asistir a las unidades mineras de Constancia (Hudbay Minerals), Cuajone y Toquepala (Southern Peru), Antamina (Minera Antamina), Lagunas Norte (Barrick Misquichilca), La Arena (Rio Alto) y Cerro Verde. Igualmente, podrán apreciar in situ el desarrollo de los proyectos Tía María, Quicay, Haquira y Toromocho.

FERIA DE EXPOSITORES

Finalmente, ProEXPLO 2015 contará con un área de exhibición con 75 stands en donde empresas nacionales y del exterior mostrarán lo último en tecnología e innovación para los proyectos mineros.

Además, se tiene previsto la realización de un Core Shack, espacio en donde las empresas presentarán las muestras de exploración de proyectos mineros.

Ingeniero Ángel Álvarez presidente de la comisión organizadora de ProExplo

CONFERENCIAS MAGISTRALES: *Kevin Heather SEG - Canadá - *Michael Doggett - Canadá -*Thierry Sempere - IRD – Francia - *Jon Hronsky - Western Mining Services - Australia.

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Revista Proveedor Minero del Perú 2015

“El mercado Junior es un desierto”

MIGUEL CARDOZO Inversión en exploración minera se desplomó 50% en últimos 2 años En entrevista al diario El Comercio, el presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardozo, señaló que la actual crisis minera es la más profunda de todas y que aún no se sabe cúando se reactivará la industria minera mundial.El experto geólogo y explorador, sostuvo que la inversión minera caerá el 2018, pero no por falta de proyectos. Hay muchos pero no salen por problemas sociales y falta de dinero.

- La actividad exploratoria viene descendiendo abruptamente, no sólo en el Perú. ¿Cuál es el panorama?

- La inversión en exploración minera cayó 50% en todo el mundo entre 2012 y 2014, y se estima que descenderá 10% más en el 2015. En el caso del Perú la caída ha sido similar: 50% en los dos últimos años, y posiblemente veremos un descenso (acumulado) de 55% cuando se sumen los resultados del 2015.

- Eso significa que la caída será menos pronunciada este año.

- Es que ya no hay donde más caer.

La percepción unánime en el PDAC 2015 (el congreso de exploración minera más grande del mundo) fue que la industria ya tocó fondo. La pregunta que surge ahora es: ¿cuándo se levantará?

- ¿Y cuándo sucederá eso?

- Primero se pensó que se reactivaría en el 2014 y no fue así. Luego se dijo que la reactivación se daría a comienzos del 2015, pero eso tampoco se ha visto. Ahora se especula que saldremos de la crisis el 2016. Nadie lo sabe. Lo cierto es que hay mucha incertidumbre porque las compañías exploradoras han tocado fondo, pero también pueden quedarse rebotando allí por largo tiempo. Eso está ocurriendo y ha ocurrido en crisis anteriores.

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- Usted advirtió en el 2014 que la mitad de las mineras junior estaban paralizadas. ¿Qué ha pasado desde entonces?

- Ese problema ha aumentado en el 2015, aunque en menor grado. Las empresas están haciendo lo imposible por sobrevivir con la esperanza de que el mercado resurja.

NO HAY DINERO PARA EXPLORAR - ¿Esas empresas que han salido del juego, han desaparecido o están a la espera?

- Esperan, porque no tienen dinero para explorar. Pero no sólo eso. Han advertido que por más buenos que sean sus descubrimientos no van a atraer la atención de los inversionistas. Ese es el problema. Estas crisis son tan profundas que el mercado pierde interés y no observa lo que está pasando. Por eso, es más estratégico guardar dinero hasta que la crisis concluya, que invertirlo en actividades exploratorias que no aportan soluciones.

MERCADO JUNIOR ES UN DESIERTO - ¿Cuánto tiempo puede aguantar así una minera junior?

- No hay un límite. Las junior aún cuentan con alternativas. Por ejemplo, en todas las empresas que están en crisis los directivos no cobran. Todos trabajan gratis en espera de que el panorama se revierta; y si deben poner el hombro para cubrir los gastos, lo hacen. El mercado junior es, en este momento, lo más parecido a un desierto: hace calor, no hay agua y los exploradores tienen que pararse bajo el sol tapándose con lo que haya para no quemarse. No es, sin embargo, la primera vez ni la última que esto acaecerá.

- ¿Esta crisis es igual o peor que las otras?

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

Miguel Cardozo, presidente de Alturas Minerals - Es peor, porque viene acompañada de más problemas. Es un problema que no afecta solamente a las mineras junior sino a toda la minería.

Lo que sucede es que las mineras senior producen y tienen medios para seguir ope-rando, pero su valor de mercado se ha perdido. Según Cannacord, las grandes compañías mine-ras han perdido el 79% de su valor de mercado. Crisis previas habían hecho perder a las empresas hasta 70%.

Esta es ya la más profunda de todas.

- ¿Cuánto tiempo puede aguantar así una minera junior?

- Hay menos actividad, menos exploración y, menos descubrimientos. Desde el 2008 nos han impactado dos crisis, pero tuvimos la suerte de salir rápido de la primera. Esta dura demasiado.

- ¿No hay grandes proyectos más allá del 2018?

- El ‘gap’ no se producirá por falta de proyectos. Hay muchos en diferentes fa-ses de desarrollo, pero que no salen por conflictos sociales, falta de financiamiento y demoras en los permisos.

Solo con las inversiones diferidas y en ‘stand by’, como Conga, Tía María, Michiquillay, Galeno, Quellaveco y La Granja, tenemos suficiente potencial para crecer durante cinco a ocho años hasta alcanzar las 5 millones de toneladas de pro-

Inversiones mineras paralizadas suman más de US$ 25 mil mills.

La conflictividad minera es innegable en el Perú y se ha puesto en evidencia con la paralización de Tía María y aunque el gobierno buscó las formas de darle una solución al empresario y a la población, existen otras inversiones del sector que siguen irresueltas y que involucran más de US $ 25 mil millones.

Así lo señaló el experto Carlos Bessombes en un informe publicado en La República, en el que precisa que muchos de estos proyectos están detenidos por la conflictividad social, mientras que otros están retrasados por motivos técnicos y/o empresariales debido a los precios internacionales.La cartera minera total del Perú asciende a US$ 63 mil millones.

En total son 20 los proyectos mineros que a mayo 2015 se encuentran detenidos o en situación de retraso por motivos sociales e incluso decisiones empresariales netas.

- Minas Conga, ubicado en Cajamarca y operado por Yanacocha, es

uno de los casos más emblemáticos que implica una inversión de US$ 4.800 millones. Se trata de un proyecto de oro y cobre paralizado por razones sociales.

- Tía María: Otro proyecto cuprífero paralizado es, precisamente, Tía María de Southern, ubicado en Arequipa con inversión estimada en US$ 1.000 millones. Este proyecto de cobre está paralizado por conflictos sociales. Aunque se debe precisar que Tía María no está dentro de los estimados del crecimiento económico inmediato, tal como demuestra el Marco Macroeconómico Multianual del gobierno, revisado 2015-2017.

OTROS PROYECTOS PARADOS

Por temas sociales también están

paralizados los proyectos Santa Ana (Puno) de Bear Creek, con una inversión de US$ 70 millones, el proyecto Cañariaco (Lambayeque) de Copper Perú que demandaría una inversión de US$ 1.599 millones.

La conflictividad social generó también retrasos en proyectos que estaban

PROYECCION DE INVERSION MINERA

Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energ(SNMPE); Carlos Gálvez, las proyecciones de nueva inversión minera en el Perú sería:

AÑO INVERSION EN MILLONES US$ 2014 US$ 8,700 2015 US$ 8,200 2016 US$ 5,000 2017 US$ 2,400 2018 US$ CERO

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Revista Proveedor Minero del Perú 2015

por salir como Río Blanco (Piura) de la inera china Río Blanco Copper con US$ 1.500 milllones de inversión aproximada.

En Cajamarca también están los proyectos Galeno de Minmetals, que compromete una inversión de US$ 2.500 millones, y el proyecto La Granja de la minera Río Tinto con una inversión de US$ 1.000 millones.Sobre el proyecto cuprífero Michiquillay, en donde Anglo American rescindió contrato con el Estado peruano, se pudo conocer que esto se debió a la caída de precios interna-cionales de los metales, así como de la conflictividad en la región.

OTRO PROYECTOS RETRASADOS

Existe otro paquete de proyectos que a la fecha se encuentran con retraso por problemas con las comunidades como Las Bambas (Apurímac), lo que habría provocado que MMG postergue el proyecto, hasta el 2016.

En similar situación se encuentra el proyecto Constancia, en el Cusco, de Hudbay, cuya inversión asciende a US$ 1.790 millones.En cuanto al retraso de Toromocho, mina de Chinalco está motivado por problemas técnicos de calidad del mineral, pero se estima que esté próximo a entrar en un 100% de producción.

El financiamiento y la decisión empresarial también han paralizado proyectos como Quellaveco (Moquegua) de Anglo American con inversiones de US$ 3.300 millones o el proyecto Haquira (Apurímac) en donde Minera Antares tiene estimado invertir US$ 2.800 millones.

Asimismo, están los proyectos Pampa del Pongo (Arequipa) de Jinzhao por US$ 3.280 millones y el proyecto Corani, de Bear Creek en Puno, por US$ 750 mills LA CARTERA DE PROYECTOS

La cartera minera, según el Mi-nisterio de Energía y Minas (MEM), está compuesta por 54 principales proyectos que suman US$ 63.928 millones y la mayoría de ellos se encuentran en etapa de exploración (39%) o con EIA aprobado (45%).

Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, hace la siguiente precisión, que el CAPEX o costo de construcción de los proyectos mineros sube cada día, si por ejemplo Río Blanco costaba US$ 1.440 millones en 2005, actualmente este proyecto debe va-ler más de US$ 3.500 millones. “Así sucede con otros proyectos paralizados. Esto quiere decir que la cartera de más de US$ 60 mil millones que maneja el MEM ya es mucho mayor, y es probable que fácilmente llega a los US$ 70 mil millones”, estimó Rómulo Mucho.

SNMPE advierte riesgo que hacia 2018, inversión minera sea cero El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Gálvez Pinillos, advirtió que hay una tendencia poco auspiciosa de inversión en el Perù que impactará en otros sectores.

El panorama para la minería peruana en el mediano plazo es sombrío, según el presidente de la SNMPE, quien opinó que este rubro -clave para la economía peruana- está viviendo un mal momento y podría ponerse peor en los próximos años. Explicó que en el Perù se ha venido invirtiendo entre US$ 10,000 y US$ 11,000 millones al año en minería. Sin embargo, en el 2014 la cifra cayó hasta US$ 8,700 millones y para este año (2015) esta cifra bajaría hasta los US$ 8,200 millones.

HABRIA INVERSION CERO AL 2018 “Lo más triste es que, para el 2016, tendremos solo US$ 5,000 millones en inversión minera y en el subsiguiente año US$ 2,400 millones. Si Quellaveco no va adelante a tiempo, al 2018 tendremos cero. Lo que estamos viendo hoy es un avance de lo que está por venir”, dijo.

Esto es una mala noticia para el sector construcción, la industria metalmecánica y, por consiguiente, para las perspectivas de empleo en el país. Ello debido a que la construcción de nuevos proyectos mineros demanda mucha mano de obra.“Yo no quiero sonar apocalíptico, pero la tendencia está ahí. Cuando uno identifica proyecto por proyecto, entonces se tiene esa conclusión”, lamentó.

APROVECHAR COYUNTURA CON PROYECTOS MENOS COSTOSOS De acuerdo con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, , uno debe ver todas las crisis como oportunidades de mejora. La situación del sector minero -anotó- no es la excepción, pero requiere

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una posición de liderazgo.

En ese sentido, sostuvo que tenemos que aprovechar la coyuntura actual para construir proyectos con menores costos de inversión.“Los equipos están disponibles a menores costos y el personal técnico, que migró a otros países por grandes ofertas, hoy tiene la posibilidad de regresar capacitado, mejor preparado y por menores salarios”, destacó.

Carlos Gálvez Pinillos, pdte de SNMPE

Inversión en Minería caería 7% en el 2015, estima el MEF

De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),la inversión minera caerá 7% este año y se ubicaría en torno a los US$ 8,000 millones.Estos niveles de inversión respondería a la construcción de proyectos como Las Bambas, que invertirá US$ 1,700 millones en una inversión total de US$ 10,000 millones; la ampliación de Cerro Verde, que espera una inversión de US$ 1,300 millones de un total de US$ 4,600 millones; la ampliación de Toquepala, con US$ 350 millones de un total de US$ 1,200 millones y la ampliación de Toromocho, que invertirá un 5% de su inversión total estimada en US$ 1,320 millones.

En el MMM, los estimados del Ministerio de Economía solo contabiliza proyectos con una fecha definida de inicio. Así, no se consideran proyectos como Quellaveco, Minas Conga, Tía María y Pampa de Pongo.

SUBIRA PRODUCCION MINERA: Asimismo, las nuevas proyecciones del MEF indican que la producción minera llegará a un pico de 12.7% en el 2016 debido a mayores niveles de producción cuprífera por la entrada en máxima capacidad de Toromocho y Constancia, la ampliación de Cerro Verde y el inicio de operaciones de La Bambas. El MEF destaca en su último Marco Macroeconómico Multianual la importancia de Las Bambas, cuya capacidad máxima de 400,000 toneladas de cobre equivale aproximadamente cinco veces la de Constancia, 1.4 veces la de Toromocho y 2.3 veces la de Antapaccay.

Este proyecto incrementaría en promedio alrededor de 4.0 puntos porcentuales en el crecimiento anual de la minería metálica y en torno al 0.8 puntos porcentuales el PBI en el periodo de proyección. Este año, la mayor producción de metales como cobre se dará gradualmente a partir del segundo trimestre del 2015 por Constancia y, a partir del segundo semestre, por Toromocho y la recuperación de Antamina.

Revista Proveedor Minero del Perú 2015

Premios y Distinciones

Representantes de empresas premiadas por Perú 2021 en IV edición de Empresa Socialmente Responsable 2015

Premio Empresas Socialmente Responsable (ESR)

En su cuarta edición, el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) reconoció a 65 empresas peruanas, entre las que figuran 15 compañías minero-energéticas y evidenció fortalezas y debilidades en la gestión de buenas prácticas.

Perú 2021, asociación civil líder en la promoción de la Responsabilidad Social y desarrollo sostenible, otorgó el Distintivo Empresa Socialmente Responsable, luego de un proceso de autodiagnóstico que evaluó la gestión de las empresas en cuatro ámbitos: Calidad de Vida en la Empresa, Ética Empresarial, Vinculación con la Comunidad y Medio Ambiente.

Al respecto, Henri Le Bienvenu, gerente general de Perú 2021, manifestó que “gracias a los resultados del Distintivo ESR sabemos que cada vez más, las compañías realizan mayores esfuerzos

por alcanzar niveles de excelencia en Calidad de Vida en la Empresa y Ética Empresarial; y también evidenciamos que todavía queda un importante camino por recorrer en aspectos de Vinculación con la Comunidad y Medio Ambiente”.

Detalló que las compañías se preocupan cada vez más por un trato justo, igualitario y de protección hacia sus colaboradores y el entorno en el que trabajan. Señaló que se ha visto un incremento en el desarrollo de políticas y beneficios en el balance Trabajo-Familia, así como capacitación y desarrollo humano.

No obstante, en el ámbito de Medio Ambiente, expresó que las compañías deben seguir fortaleciendo sus acciones a favor del uso sustentable de los recursos y la mitigación y adaptación al cambio climático.

Compañías Minero-energéticas premiadas con ESR

BPZ Energy Cementos Pacasmayo Cía. de Minas Buenaventura Compañía Minera Antapaccay Compañía Minera Milpo Compañía Minera Poderosa Empresa Eléctrica de Arequipa Gold Fields La Cima Hochschild Mining Petroperú Red de Energía del Perù Repsol Perú Sociedad Minera El Brocal UNACEM Votorantim Metais–Cajamarquilla

PREMIO ERS A UNIMAQ: Representantes y ejecutivos de la empresa UNIMAQ, del grupo Ferreycorp, con el premio Empresa Socialmente Responsable (ESR) otorgado por Perù 2021

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Ferreyros premió a los Mejores Operadores de Equipo Pesado del Perú

En la Gran Final del certamen, 20 operadores seleccionados demostraron su destreza en pruebas de campo con máquinas Caterpillar.

Con cerca de 2,000 inscritos de los 24 departamentos del país, el II Concurso Ferreyros “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú” definió a sus ganadores tras una serie de arduas competencias. Se trata de Pedro Asencios Pecho (Lurín, Lima), operador de San Martín Contratistas Generales, en la categoría Cargador frontal, y Jaime Infante Chuquimango (Cajamarca), en la categoría Excavadora hidráulica.

En su 2ª edición, esta iniciativa de responsabilidad social de Ferreyros busca distinguir la labor de los operadores de maquinaria, contribuir a su desarrollo y resaltar la importancia de su profesionalización.

El 17 de abril, diez finalistas en cada categoría compitieron en la última etapa del certamen, operando máquinas Caterpillar en Punta Negra, Lima. Ellos destacaron previamente en las etapas eliminatorias, teóricas y prácticas, que evaluaron habilidades y criterios de operación, con seguridad y productividad.

En la categoría Cargador frontal, Delmer Vásquez (Trujillo, de

ARES, MINSUR Y SOUTHERN GANADORES DEL XVII CONCURSO DE SEGURIDAD

Cía. Minera Ares-UP Acumulación Pallancata, Minsur-UP Nueva acumulación Quenamari y Empresa Minera Los Quenuales-UP Acumulación Iscaycruz ocuparon el primer, segundo y tercer lugar respectivamente, en la categoría subterránea en el XVII Concurso Nacional de Seguridad Minera.En tanto que, en la categoría minerçia a tajo abierto, los ganadores fueron Minsur- Unidad Frontera 1 Pucamarca, Miski Mayo - Bayóvar 2 y Minera Antapaccay - Antapaccay 1.

Finalmente, Southern Perú -sucursal Ilo obtuvo el primer en la categoría de Refinería y Fundición.

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Obrainsa) ganó el segundo lugar, mientras que Franklin Huamán (Huánuco, operador de ICGGSA) se ubicó en el tercer lugar. En la categoría Excavadora hidráulica, Ítalo Caso (Huancayo, de Inversiones Arbar) quedó 2º y Jaime Durand (Puno, de Concretos Supermix), el 3º puesto.

PREMIO A GANADORES: Cada uno de los ganadores del primer lugar, en ambas categorías, recibieron un premio de 10 mil soles, un viaje a la planta de Caterpillar en Piracicaba - Sao Paulo (Brasil), con un acompañante, y una beca para cursar un Programa de Certificación de Operador Profesional Caterpillar. El segundo y el tercer lugar también recibieron premios económicos y cursos de operación Caterpillar.

El jurado calificador lo integraron Julián Lazo y Héctor Pacheco, instructores certificados en equipos Caterpillar, de Ferreyros; Celestino González, instructor de operación de equipo pesado de Caterpillar; y Erick Rojas, jefe especialista técnico de la Cámara Peruana de la Construcción- Capeco. Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de bienes de capital y servicios en Perú, representante de Caterpillar y otras prestigiosas marcas.

ANTAPACCAY PREMIADA COMO LA MINERA A TAJO ABIERTO MÁS SEGURA DEL PAÍS

En el marco del XVIII Concurso Nacional de Seguridad y XIX Seminario Internacional de Seguridad Minera, impulsado por el Instituto de Seguridad Minera del Perú (ISEM), se distinguió a Antapaccay con el primer lugar en la categoría, Minería a tajo abierto. La distinción fue otorgada como resultado del desempeño en materia de seguridad y salud registrado durante el 2014.

Antapaccay resaltó entre todas las operaciones y empresas mineras del resto del país debido al compromiso de su fuerza laboral con las normas de seguridad vigentes en nuestro país. Esta distinción se entrega todos los años a las empresas mineras que hayan registrado el menor índice de accidentabilidad

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Falleció Courtney Chamberlain, Nombran a Diego Benavides, director fundador de Minera IRL director ejecutivo de Minera IRL

Directivos de la empresa confirmaron la noticia de la muerte de Courtney Chamberlain a través de un hecho de importancia enviado a la SMV, en el que expresaron su pesar por el deceso del ejecutivo.

“Nuestra compañía ha perdido un líder talentoso, delicado y apasionado, que dejó una huella imborrable en las vidas de sus colegas, familia y amigos. Su fallecimiento nos entristece profundamente”, afirmó Diego Benavides, presidente ejecutivo de Minera IRL S.A.

Por su parte, Daryl Hodges, presidente ejecutivo de la minera, aseguró que Chamberlain “no sólo fue el fundador de Minera IRL y pieza fundamental en el desarrollo de la compañía, sino que fue un líder y mentor que tenía un profundo sentido de comunidad y responsabilidad corporativa”.

Courtney Chamberlain era metalúrgico de profesión y tenía más de 50 años de experiencia corporativa global y en consultoría en operaciones, desarrollo minero y exploración minera.

Trabajó por 29 años en Newmont Mining Corporation y Newcrest Mining. Su carrera incluyó roles claves de administración en el desarrollo de las minas de oro Telfer y New Celebration en Australia y la mina Cadia en Nueva Gales del Sur.

Antes de crear Minera IRL el año 2000, Chamberlain fue socio fundador de Investor Resources Limited (IRL), una empresa de consultoría financiera y técnica que brindaba servicios a la industria minera internacional. El ejecutivo también era miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia.

El pasado 5 de mayo, Minera IRL Limited anunció el nombramiento del Dr. Diego Benavides como Director Ejecutivo Interino y a Robin Fryer como Director No Ejecutivo Independiente de la Compañía, nombramientos que se hicieron efectivos de manera inmediata.

El Dr. Benavides es un ejecutivo fundador de la Compañía y a la fecha ha ocupado los siguientes puestos en las subsidiarias de la Compañía: Presidente Ejecutivo/Gerente General de Minera IRL S.A. (Perú) y Compañía Minera Kuri Kullu S.A (Perú); Presidente de la Junta Directiva de Minera IRL Argentina S.A. y Minera IRL Chile S.A. Es abogado de formación y posee amplia experiencia en la industria minera en América Latina.

En tanto que Robin Fryer cuenta con una carrera larga y distinguida con Deloitte LLP, donde lideró la práctica de la industria metalúrgica y la minería global. Es contador colegiado, certificado por los Estados Unidos y también director no ejecutivo independiente y presidente del comité de auditoría de Shanta Gold Limited.

Minera IRL expresó “estár complacida de que Diego Benavides haya aceptado asumir el papel de Director Ejecutivo Interino y espera con ansias trabajar con él en su nuevo cargo'' . Al mismo tiempo expres’o que en nombre de todos los directores, estamos contentos de darle la bienvenida a Robin Fryer a Minera IRL. “Somos afortunados de haber encontrado a alguien con la experiencia financiera de Robin, quien comprende de manera importante sobre operaciones mineras en Sudamérica”.

CAMBIOS MINERO-ENERGETICOS SOUTHERN COPPER CORPORAT. NOMBRA NUEVO DIRECTORIO

El 4 de mayo, Southern Copper Corporation informó a la Superintendencia del Mercado de Valores la elección del nuevo directorio de esta empresa minera para el período comprendido de abril 2015 a abril del 2016.

El directorio lo conforman: GERMAN LARREA MOTA-VELASCO; OSCAR GONZALEZ ROCHA; EMILIO CARRILLO GAMBOA; ALFREDO CASAR PEREZ; LUIS CASTELAZO MORALES; ENRIQUE CASTILLO SANCHEZ MEJORADA; XAVIER GARCIA DE QUEVEDO TOPETE; DANIEL MUÑIZ QUINTANILLA; LUIS MIGUEL PALOMINO BONILLA; GILBERTO PEREZALONSO CIFUENTES; JUAN

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REBOLLEDO GOUT; Y CARLOS RUIZ SACRISTAN.

MINERA IRL

*Darly John Hodges asumió la dirección de Minera IRL. Limited, reemplaza en el cargo a Graeme David Ross. *El señor Napoleón Valdez presentó su renuncia a la posición de director no ejecutivo de Minera IRL Limited.

CANDENTE COPPER La minera Candente Copper nombró a Paul H. Barry como director independiente de la compañía. El nombramiento del Sr. Barry aumenta el número de directores a nueve, cinco de los cuales son directores independientes.

- Faisel Hussein fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Candente Copper

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MINERA SHOUGANG

Aimin Kong fue designado gerente general de Shougang Generación Eléctrica, reemplaza a Jian Guo Ma.

MINERA CASTROVIRREYNA

María Rosa Gobitz Flores y Carlos José Roberto de Romaña ya no forman parte del directorio en Castrovirreyna Compañía Minera S.A.

MINERA TARTISAN

Luc Pigeon es el nuevo gerente ge/ neral de la minera Tartisan.

EXSA

Karl Maslo asumió el cargo de CEO regional de Exsa, empresa del grupo Brescia y Gustavo Gómez-Sánchez ejerce la gerencia general de Exsa Perú

ALLIANCE MINING PERO

Aaron Morales fue designado presidente de Alliance Mining Perú.

ELENA CONTERNO PRESIDIRA LA REUNION DE CADE 2015

Reeligen a Jorge von Wedemeyer presidente de la CCL Jorge von Wedemeyer fue reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Los asociados de la CCL además eligieron a Raúl Barrios como primer vicepresidente y a Sandro Fuentes como segundo vicepresidente para el periodo 20152016.Durante la asamblea también se eligieron a los presidentes de los 14 gremios que integran la Cámara.

Tras su juramentación, Von Wedemeyer reiteró su preocupación por la desaceleración que atraviesa la economía peruana.“Aunque la economía vino creciendo desde el 2002 a un 5% anual, con algunos descensos en las épocas de crisis, el 2014 se destacó negativamente por un crecimiento de 2,4%. Esta situación nos preocupa”, dijo.

Elena Conterno, actual presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, presidirá la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2015), a efectuarse del 2 al 4 de diciembre.

REELIGEN A PRESIDENTA DE SOCIEDAD NAC. DE PESQUERIA

Elena Conterno fue reelegida presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para el periodo 2015-2017 La SNP eligió primer vicepresidente a Ricardo Bernales Parodi, de Pesquera Diamante S.A., y Adriana Giudice Alva, de Austral Group S.A.A., 2ª vicepresidenta.

Completan el Comité Ejecutivo: José Sarmiento Madueño, de Pesquera Hayduk, tesorero; Francisco Paniagua de Corporación Pesquera Inca, pro tesorero; y Humberto Speziani, secretario.

Vocales: Genaro Flórez Moreno, de Compañía Pesquera del Pacífico, Luis Falcone Ríos, de Pesquera Centinela y Pedro Kulisic, de Pesquera Cantabria.

Raúl Alta-Torre Preside Cámara de Comercio Peruano Nórdica

Los asociados de la Cámara Peruano Nordica, reeligieron a Raúl Alta-Torre, ge-rente de Amerlink, presidente para el pe-riodo 2015 2017.

La Cámara de Comercio Peruano Nórdica (CCPN) fue creada en junio de 2009. Actualmente está conformada por 45 empresas socias, en su mayoría de origen nórdico y empresas peruanas.

El nuevo directorio lo integran: Lars Andrén de Andren SAC, Victor Ferro del Estudio Rubio Leguía, Miguel Vallés de ABB, Enrique Morales de Pöyry, Pedro Bellatin de Securitas, Oscar Encinas de Vicar Inversiones, Bruce Clark de Odfjell Terminals, Dallas Hampton de APM Terminals, Adriana Giudice de Austral Group, Jesús Cabrera de FLSmidth y Edwin Castro de Novo Nordisk.

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ISA: NUEVO PRESIDENTE

La junta directiva de ISA, accionista mayoritaria de REP, nombró a Bernardo Vargas Gibsone nuevo presidente de ISA, quien asumirá el cargo el 1 de julio.

CAMARA COM.PERU-AUSTRALIA

Diego Ortega Meneses fue elegido presidente de la Cámara de Comercio Perú - Australia (APCCI). Diego Ortega es director de Asuntos Corporativos de la empresa minera Río Tinto en el Perú.

Nicholas McCaffrey, Embajador de Australia en el Perú, expresó su apoyo al nuevo presidente, destacando su trayectoria en el sector minero, tanto en el Perú como en el extranjero, y su reciente experiencia laboral en Australia.

Integran la directiva como Vicepresidentes Diana Rake, gerente general de Downing Teal Perú y Federico Schwalb, socio de Amrop Perú.

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RAUL PEREZ REYES, VICEMINISTRO DE ENERGIA

Raúl Pérez-Reyes asumió el Viceministerio de Energía en el MEM.

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO PROINVERSION

Carlos Herrera Perret asumió dirección ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Reemplaza a Javier Illescas que renunció en julio del 2014.

SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR COMEX

Jessica Luna Cárdenas asumió la gerencia general de Comex. Sucede en el cargo a Eduardo Ferreyros Küppers, quien presentó su renuncia.

ISA: NUEVO PRESIDENTE

La junta directiva de ISA, accionista mayoritaria de REP, nombró a Bernardo Vargas Gibsone nuevo presidente de ISA, quien asumirá el cargo el 1 de julio.

LA PRESIDENTA DE COREA DEL SUR VISITO EL PERU

El Presidente Ollanta Humala y la mandataria surcoreana, Park Geun-hye,

entregaron a la Fuerza Aérea del Perú el primer avión peruano de instrucción básica fabricado totalmente en el país, gracias a un convenio de transferencia tecnológica de US$208 millones, el primer avión peruano es producto del convenio firmado con Corea del Sur en el 2012.

IMPULSAN RECUPERACION DEL RIO RIMAS

El presidente de K-Water, Choi Kye-woon, y Juan Carlos Sevilla Gildemeister, jefe de la ANA suscribieron un memorándum para desarrollar el Plan Maestro para la Recuperación del Río Rímac.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA REELIGIO DIRECTORIO

Jorge Von Wedemeyer fue reelegido presidente de la Cámara de Comercio para el periodo 2015-2016. Asimismo fueron elegidos el primer vicepresidente, Raúl Barrios, y el segundo vicepresidente, Sandro Fuentes, así como a los demás miembros del nuevo directorio que juramentó el 22 de abril. y que aparecen en la foto.

ETERNIT INAUGURO MODERNA PLANTA

La fábrica peruana Eternit inauguró su nueva y moderna planta en Huarochirí, cuya construcción demandó una inversión de US$35 millones, informó Olivier Steisel, gerente.A la inauguración asistió la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, autoridades y líderes del sector construcción del país.

RECONOCEN LABOR DE FUNCIONARIOS DE LA HAGEMSA INCREMENTA FLOTA DE CAMIONES KENWORTH

Hagemsa, especializada en transporte de equipos, suministros y maquinarias extra dimensionadas adquirió 8 tracto-camiones Kenworth T800 para sus operaciones mineras del sur del país.Nuestros servicios son diseñados acorde a sus necesidades y nos regimos a estándares internacionales de calidad, seguridad, responsabilidad social y medioambiental”, afirman los directores de Hagemsa, Wilfredo y Richard Erquinigo Pereda.

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SAMSUNG PRESENTO MODULO DE NEGOCIOS

Samsung Electronics inauguró su primer Módulo de Experiencia para canales de negocios Business to Business – B2B en el CompuPlaza del centro de Lima. El módulo permite conocer los beneficios de nuevos productos de Samsung

PREMIAN A EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

La asociación civil Perú 2021, reconoció a 65 empresas - entre grandes

y pymes - en la 4ta edición del Distintivo Empresa Socialmente Responsable. Este reconocimiento se obtiene mediante un proceso de autodiagnóstico riguroso que evalúa la gestión de las empresas en cuatro ámbitos: calidad de vida en la empresa, ética empresarial, vinculación con la comunidad y medio ambiente.Entre las premiadas figuran 15 empresas del sector minero-energético del Perù.

ADEXUS PRESENTE EN HP INNNOVATION DAY

La empresa de soluciones de Tecnologías de la Información Adexus, participó en el HP Innovation Day 2015 que convocó a los principales clientes corporativos de tecnología.Adexus presentó un demo de HP OneView, potente herramienta que aborda una amplia gama de retos de gestión.

OTORGAN PREMIO NACIONAL A LA MYPE 2014

CAJA SULLANA LANZA APLICATIVO MOVIL

Con el fin de consolidarse como una entidad moderna, competitiva y a la vanguardia de la tecnología en el mercado de las microfinanzas, la Caja Municipal de Sullana presentó su nuevo producto denominado Móvil Caja Sullana.

Once destacadas Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) de 6 regiones del Perú recibieron el Premio Nacional a la MYPE 2014, por impulsar la generación de empleo y ser ejemplo de la inclusión social y productiva. A la premiación asisitió el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y el Ministro de la Producción, Piero Ghezzi Solís.

XEROX DE PERU CELEBRO EL XEROX AWARDS 2015

NUEVA OPCION EN CONDUCCION DE AGUA

José Antonio Benedicto, Director de Molecor para América Latina; Fernando Rodríguez, presidente de Cidelsa; y Antonio Morales, Jefe Producto de Cidelsa presentaron nuevas tuberías de alta resistencia que garantizan pureza del agua con costos de instalación mas bajos del mercado.

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Para reconocer y premiar la labor de sus principales socios de negocio, Xerox del Perú celebró una nueva edición de los premios “Xerox Awards 2015”, que reconoció a sus principales socios estratégicos.Juan Del Castro, gerente general de Xerox del Perú; Anina Sánchez-Salazar, gerente de marketing y Carlos Alarcón, gerente de canales dieron la bienvenida a todos los invitados y destacaron labor desarrollada durante el 2014.

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FORO ECONOMICO PERU RUMBO AL BICENTENARIO

El IX Foro Internacional de Economía “Quo Vadis Perú 2015: Rumbo al Bicentenario. Programa Económico 2016-2021”, realizado en la Cámara de Comercio de Lima, congregó a los más destacados expertos nacionales e internacionales para disertar y encontrar el derrotero idóneo para alcanzar tasas crecimientos altas y sostenidas de 7% anual.

INAUGURAN TERMOELECTRICA EN CHILCA

El presidente Ollanta Humala inauguró la central termoeléctrica de Fenix Power en Chilca, planta que demandó una inversión de US$900 millones, cuya capacidad instalada es de 570 MW, el 10% de la energía que consume el país.

IMPULSAN EXPORTACIONES A COREA DEL SUR

Para impulsar las exxportaciones no tradicionales entre Perú y Corea, la Asociación de Exportadores (ADEX) firmó memorandos de entendimiento (MOU) con KITA, y KOTRA y KOIMA, instituciones promotoras de comercio de Corea. Firmaron los convenios Eduardo Amorrortu, presidente de ADEX, y Jung Keun Ho, director de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA).

PRESENTAN GUIA DE NEGOCIOS E INVERSIONES

La Directora para Asuntos Económicos de la Cancilleria, Emb. Marcela López; Director de Promoción Económica, Emb. Guido Loayza; y el Country Managing de EY, Paulo Pantigoso presentaron la Guía de Ngocios e Inversiones del Perù para el año 2015.

CLARO PRESENTE ELTELEFONO HTC ONE M9

Karla Deza, gerente de ventas de HTC Perú, Ricardo Gaibor, VP Latinoamerica de HTC, Jason Mackensie, presidente de HTC Americas, Alessandra Denegri y Hugo Gonzalez,de Claro Perú. El fabricante de celulares, HTC, iniciará las ventas en Perú de su premiado teléfono insignia, el HTC One M9. Ampliamente galardonado como smartphone del año por dos veces consecutivas.

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PREMIAN A COMPAÑIA MINERA ARGENTUM

Javier Lavado, Jorge Ugarte e Iván Lagones, ejecutivos de compañía minera Argentum, unidad operativa de Pan American Silver, recibieron el premio Seguridad Minera en la categoría subterránea para su unidad Morococha en el XIX Seminario Internacional de Seguridad Minera del ISEM. .

PREDIDENTES DE PERU Y COREA FIRMARON CONVENIOS

El Presidente Ollanta Humala y la mandataria surcoreana, Park Geun-hye,

firmaron diversos convenios durante su visita al Perù, entre ellos uno en en el campo tributario.En la foto aparecen los mandatarios con la Superintendente de la Sunat, Tania Quispe.

LG PRESENTO NUEVA LINEA MINICOMPONENTES

Mariano Venero, product manager línea Audio, Arturo Madrid, director de ventas y los ejecutivos de LG Miguel Seo y Jacqueline Peralta, presentaron su nueva línea 2015 de minicomponentes, entre ellos la consola de DJ profesional del X Boom Pro (modelo CM9950).

NUEVO EMBAJADOR DE LA FEDERACION RUSA

El presidentes del Perú, Ollanta Humala recibió en Palacio de Gobierno las Cartas Credenciales del nuevo embajador de la Federación de Rusia, Andrey Guskov, quien resalto los amplios lazos comer-ciales y diplomáticos que existen entre Perú y la Federación Rusa.

EXPORTACIONES PERUANA CAEN EN PRIMER TRIMESTRE

CONDECORAN A GERENTE DE DAMPER

Rosario Bazán de Arangurí, fundadora y CEO de la empresa agroindustrial trujillana DanPer, recibió la Condecoración “Orden del Trabajo” en el grado de Oficial. Este reconocimiento fue entregado por Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 30 de abril último.Este es el máximo reconocimiento que el Estado Peruano otorga a aquellas personas que de manera significativa contribuyen, al bienestar de los trabajadores y las relaciones laborales.

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En el primer trimestre del año, las exportaciones peruanas sumaron US$ 7,837 millones, lo que significó una contracción de -17%, respecto al mismo periodo del 2014. Esta contracción representó el tercer mes de caída consecutiva, informó el Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu.

En conferencia de prensa en la que también participaron el primer vicepresidente de ADEX, Gastón Pacheco; el segundo vicepresidente, Carlos Lozada; y el gerente de Estudios Económicos, Carlos González. Amorrortu manifestó que la tendencia a la baja de las exportaciones y la pérdida de competitividad deben ser revertidas a través de medidas que mejoren la diversificación de los envíos al exterior, por lo que planteó una serie de propuestas.Propuso medidas de urgencia para mejorar la crisis actual, entre ellas, la restitución del Drawback, las simplificaciones tributarias en materia del IGV, las líneas de crédito especiales..

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