Predicciones 2013 Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
Enero 2013 ©2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Contenido Introducción Predicciones sobre Tecnología
Predicciones sobre Telecomunicaciones
• La computadora personal no ha muerto, continúa la preferencia por la PC sobre otros dispositivos electrónicos • Trae tu propia computadora (BYOC), una iniciativa con varias interpretaciones • P@$$1234: el fin de la seguridad basada sólo en contraseñas robustas • Redes Sociales Empresariales: otra herramienta, pero no se trata de la panacea • La atención puesta en los sitios de financiamiento para proyectos tecnológicos • Para controlar a la televisión, continúa la preferencia por presionar botones
• 2013, el año para la adopción de LTE • Se venden más de mil millones de teléfonos inteligentes, sin embargo el provecho que se obtiene de ellos es mínimo • La publicidad genérica desaparece, los anuncios segmentados para tabletas y teléfonos inteligentes están en boga • Se ofertan planes de datos conforme a aplicaciones específicas • El apagón analógico y sus inconvenientes antes de mejorar
Predicciones sobre Medios • Hacia la resolución 4K • Aumenta el consumo televisivo a través de pantallas duales • Ventajas e inconvenientes del televisor conectado a Internet • Expansión de la distribución de contenidos por medio de la tecnología Over The Top • La realidad de la televisión de paga en América del Norte 2
Predicciones de Deloitte sobre Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 2013
©2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Introducción Nos complace presentar el resumen ejecutivo del punto de vista de Deloitte sobre las tendencias más notables en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones. En el lapso de los siguientes 12-18 meses, estas predicciones posiblemente tendrán un impacto significativo en dichas industrias y en las empresas que hacen uso de las tecnologías de información. Con los datos presentados, Deloitte busca fomentar el debate sobre temas de interés, los cuales podrían requerir especial atención de los negocios o del gobierno. Al igual que en 2012, en esta ocasión la investigación es presentada en un reporte unificado. Esto obedece a que los avances en cada sector están fuertemente relacionados y, de igual forma, buscamos ofrecer una perspectiva única y de fácil acceso a las tendencias clave en cualquiera de los tres sectores. Entre los puntos más relevantes que destacan en este año se encuentra el que una cifra récord de mil millones de teléfonos inteligentes serán adquiridos; la publicidad móvil se segmentará en dos categorías: tablets y smartphones; y más del 90% de las contraseñas generadas por el usuario serán vulnerables a ser corrompidas en cuestión de segundos. En adición, el informe prevé que continuará el incremento de proveedores de servicios bajo el esquema Over The Top (OTT) y será el año de la transición hacia la televisión 4K. Sin más, lo invitamos a revisar tanto este documento como la versión completa del estudio: Predicciones sobre Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 2013. 3
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TecnologĂa
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La computadora personal no ha muerto, continúa la preferencia por la PC sobre otros dispositivos electrónicos Más del 80% del tráfico en Internet medido en bits provendrá de computadoras de escritorio y de computadoras portátiles tradicionales . No estamos viviendo la era “Post PC”, sino la era “PC Plus”. • El 92% de las personas entre los 18-24 años, entrevistadas en un reciente estudio, consideran a la computadora personal su dispositivo preferido; en contraste sólo el 60% de los encuestados entre 66-75 años muestran la misma preferencia. • A pesar de que diversas compañías alrededor del mundo han comprado más de 30 millones de tabletas, es probable que de éstas sólo de 10 a 15 millones sean utilizadas para reemplazar a las PCs tradicionales. Cabe destacar que el número de las PCs que usan las organizaciones suma alrededor de 500 millones de unidades.
• A pesar de que el tráfico de dispositivos móviles conectados a la red está creciendo, e incluso sumando las conexiones de los teléfonos inteligentes y las tabletas, sólo se alcanzaría el 15% del total global al final de 2013.
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Trae tu propia computadora (BYOC), una iniciativa con varias interpretaciones Sólo algunas empresas se sumarán a la adopción de la política: “trae tu propia computadora” (BYOC, por sus siglas en inglés) e incluso algunas que ya contaban con esta iniciativa la abandonarán. Así, el 50% de las empresas en la lista Fortune 500 permitirá a sus empleados trabajar con sus propias unidades. • BYOC no significa que no haya costo para las empresas. El software empresarial tendrá que estar disponible en versiones web, y la reingeniería de estas aplicaciones puede tener un precio de cientos de miles de dólares. • La seguridad es uno de los aspectos cruciales para reflexionar antes de permitir a los empleados conectarse a la red interna con sus propios dispositivos. • Las empresas deben crear y reforzar las políticas existentes, por ejemplo: establecer el proceso adecuado para el buen mantenimiento de las unidades, y establecer los tiempos y la obligatoriedad de la actualización del software, sobre todo de aquel relacionado a aspectos de seguridad.
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P@$$1234: el fin de la seguridad basada sólo en contraseñas robustas Más del 90% de las contraseñas generadas por el usuario, incluso aquellas consideradas por el departamento de TI como robustas, serán vulnerables a ser hackeadas. Lo anterior como consecuencia del reuso de passwords, los avances tanto en hardware como en software utilizados para romper la seguridad, y por la manera no azarosa de establecer caracteres en las contraseñas.
• En un estudio reciente donde se analizaron más de 6 mil millones de passwords, los 10,000 más utilizados podrían tener acceso al 98.1% de todas las cuentas. • El mayor problema de la seguridad en las empresas es el reuso de contraseñas. El usuario promedio cuenta con 26 cuentas protegidas pero sólo con cinco tipos diferentes de passwords para todas ellas. • Una solución puede ser la autenticación multifactor, la cual consiste en requerir otros elementos de identificación adicionales al password, por ejemplo: alguna característica biométrica, el número del celular o chips de frecuencia cercana.
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Redes Sociales Empresariales: otra herramienta, pero no se trata de la panacea Más del 90% de las empresas incluidas en la lista de Fortune 500, habrán parcialmente o completamente implementado una Red Social Empresarial; un 70% de incremento respecto al 2011. • Una gran parte de los empleados siente que la restricción del tiempo les impide usar la Red Social Empresarial (RSN, por sus siglas en inglés) de manera regular. Muchos de ellos no tienen una idea clara del potencial de su uso y de los beneficios de esta herramienta, o incluso tienen la impresión de estar sobrecargados de información con ella.
• Una de las soluciones para fomentar y mejorar el uso de la RSN, es integrarla a los procesos de negocio existentes. Adicionalmente, será útil proporcionar una guía que explique cómo utilizar esta herramienta, misma que deberá hacer mención de las historias de éxito derivadas de la utilización de la RSN. • Al incorporar este medio al acontecer diario de la organización, la colaboración y la creatividad son dos elementos clave que por antonomasia surgirán de su uso.
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La atención puesta en los sitios de financiamiento para proyectos tecnológicos Dichos portales alcanzarán los 3 mil millones de dólares en 2013, el doble de los 1.5 mil millones logrados en 2011.
Los sitios de financiamiento permiten a un gran número de individuos invertir en un proyecto o en una compañía.
Diversos proyectos tecnológicos encuentran su fuente de fondeo en estos sitios electrónicos.
Si la regulación de esta clase de financiamiento se mantiene relajada, hay posibilidades de que el riesgo aumente para todas las partes implicadas en estos tipos de transacciones.
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Para controlar a la televisión, continúa la preferencia por presionar botones Un número creciente (decenas en lugar de cientos) de televisores incorporarán controles de voz y gestos. Sin embargo, un 99% de los compradores de este tipo de televisores regresarán al control tradicional, por la razón del esfuerzo físico que representa hablar y hacer movimientos. • El mando a través del control remoto tradicional mantendrá su posicionamiento, a pesar de que la tecnología de voz y gestos probablemente permeará en otras áreas del hogar.
• Las tecnologías de reconocimiento de voz y gestos incluidas en los televisores fomentarán una mayor interacción con el monitor, por ejemplo: hará posible la interacción con contenidos didácticos, de manera similar al uso que se tiene actualmente en algunos video juegos. • La mayoría de los televisores que se coloquen en las estancias de los hogares serán para ver televisión tradicional, en lugar de navegar, jugar o escuchar música. 10
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Medios
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Hacia la resolución 4K El trayecto hacia 4K (resolución horizontal de aprox. 4000 pixeles, cuatro veces más que el estándar actual de alta definición) implicará grandes inversiones de capital tanto para canales, emisoras, fabricantes, propietarios de infraestructuras, como para los televidentes. • El costo de generar un canal de resolución 4K, considerando la actualización de equipos e infraestructura, podría significar una inversión de entre $10 millones a $15 millones de dólares. • La estimación anterior puede resultar costosa, sin embargo no se debe pasar por alto que el éxito comercial de la televisión se basa en su capacidad para transmitir producciones caras a una gran audiencia, lo que resulta en un precio razonable por espectador. • Se espera que para finales de año, 20 modelos de televisores de resolución 4K estén disponibles en el mercado.
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Aumenta el consumo televisivo a través de pantallas duales Se espera que para fin de año, el tiempo de exposición dual exceda al de un solo programa televisivo, al uso de una aplicación o al de visitar un sitio electrónico. • Es probable que la industria televisiva aún no esté segura de cuál es la mejor manera para obtener beneficios económicos de cualquier tipo de proyección dual.
• Las infraestructuras existentes podrían hacer frente a este reto tecnológico. • En términos de publicidad se debe considerar el impacto que tendrá la proyección de mensajes duales o múltiples. • El 10% de los hogares en Gran Bretaña se expondrá a más de un contenido en una misma habitación.
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Ventajas e inconvenientes del televisor conectado a Internet El alto volumen de televisores conectados a la red se deberá a que existe más de una posibilidad para acceder a Internet a través de estos aparatos. • Los fabricantes de televisores deberán estudiar la manera para diferenciar mejor los productos que ofrecen.
• Se podrán explorar nuevas formas para conocer el rating a través de los aparatos televisivos conectados a Internet. • En la mayoría de los casos, será mejor que prevalezca la calidad de los programas - en emisiones grabadas en un DVR (Digital Video Recorder) -, a que el contenido televisivo sea visto interrumpidamente y con baja resolución en línea.
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Expansión de la distribución de contenidos por medio de la tecnología Over The Top
Continuará el incremento de proveedores de contenidos a través de la tecnología Over The Top (OTT), se sumarán las emisoras televisivas tradicionales.
• Los proveedores de OTT deberán tener en cuenta que el tipo de banda ancha de un consumidor tiene un impacto significativo en la calidad del servicio. • En algunos mercados, el ancho de banda es insuficiente para soportar la transmisión HD. En el largo plazo, con la llegada de la tecnología 4K, serán necesarias bandas más anchas para el envío y recepción de información sin interrupciones. • Además del ancho de banda, la recepción de distintos contenidos por medio de varios sintonizadores y el almacenamiento de contenido son algunos de los obstáculos a los que se puede enfrentar la oferta de OTT.
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La realidad de la televisión de paga en América del Norte Si bien el porcentaje de usuarios que contempla la posibilidad de cancelar su contrato genera titulares en los medios, las compañías de televisión de paga deberán centrar su atención en complacer a los clientes cautivos y en entender qué requiere el sector que aún no se encuentra en su cartera. • La oferta de paquetes acordes al consumo de cada usuario es un importante incentivo para mantener su fidelidad. • Los contenidos que sostienen a la televisión de paga son aquellos cuyo consumo cobra relevancia si se realiza «en vivo», tal es el caso de: deportes, noticias, reality shows y programas seriados. • En más del 80% de los hogares encuestados, por lo menos un integrante está dispuesto a pagar el servicio de televisión de paga por la transmisión de programación deportiva.
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Telecomunicaciones
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2013, el año para la adopción de LTE El número de suscriptores a 4G se triplicará en comparación de 2012, alcanzando alrededor de 200 millones de suscriptores a nivel mundial. Esto por las ventajas que conlleva esta tecnología como: mejores servicios de correo, imágenes más nítidas y una navegación más rápida. • Más de 200 operadores en 75 países habrán lanzado una red 4G para finales de 2013. A finales de año las suscripciones a LTE (Long Term Evolution, tecnología de nueva generación respecto a UMTS y a GSM) superarán los 200 millones de dólares, un aumento de 17 veces en dos años. • La tecnología móvil de comunicación LTE será más rápida que la de 3G, sin embargo, el acceso a esta red podría ser demasiado costoso para poder soportar algunas aplicaciones. • Una cuestión clave para los operadores del servicio en todo el mundo sigue siendo la forma de alentar la demanda por LTE. Los factores clave a explotar son por un lado el precio, y por otro la satisfacción de las expectativas de los usuarios en términos de cobertura y velocidad. 18
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Se venden más de mil millones de teléfonos inteligentes, sin embargo el provecho que se obtiene de ellos es mínimo Mientras que el éxito de los smartphones continúa en aumento, no se debe pasar por alto que su uso es muy distinto de acuerdo a cada usuario. • Por primera vez, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes superarán los mil millones. Se prevé que 1.9 mil millones de estos dispositivos estarán en funcionamiento a finales de 2013. • Es probable que se incremente el número de usuarios que explota toda la capacidad de un smartphone, de igual manera crecerá el porcentaje de personas que utilizan sólo las funciones básicas - voz, texto, fotos-, por esto, una de las recomendaciones clave para los operadores telefónicos, es dar a conocer y fomentar el uso de servicio de datos. • De acuerdo con un reciente estudio, México se encuentra en el sexto lugar, un 76% de profesionales mexicanos se conectan a Internet a través de su teléfono inteligente.
Proporción de profesionales que se conectan a Internet por medio de su smartphone. 19
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La publicidad genérica desaparece, los anuncios segmentados para tabletas y teléfonos inteligentes están en boga Lo que actualmente es conocido como «publicidad móvil» se dividirá en dos categorías: tabletas y teléfonos inteligentes. El sector publicitario de smartphones generará cerca de $4.9 mil millones de dólares, mientras que la publicidad en tablets será de un valor aproximado de $3.4 mil millones de dólares. • En 2014 se espera un incremento en publicidad tanto para teléfonos inteligentes (del 30 al 35%) como para tabletas (del 50 al 55%), lo que diferencia a estos dos dispositivos es el tamaño de pantalla, lo cual difiere en el uso y tipo de mensajes publicitarios. • El patrón de uso de un smartphone es influenciado por la adquisición de otros dispositivos como las tabletas. Las personas que cuentan con ambos tienden a usar más la tableta, debido a que su pantalla es más grande. Mientras que ambos dispositivos están en sus primeras etapas, hay una diferencia significativa en el tipo de contenido que se revisa en cada uno de ellos. • La adopción de tablets aún está en crecimiento, sin embargo, para finales de 2013 habrá menos de 300 millones de ellas en uso y su penetración en el mercado se reducirá en un 30%.
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La publicidad genérica desaparece, los anuncios segmentados para tabletas y teléfonos inteligentes están en boga (2) • Entre las formas de publicidad específica para los teléfonos inteligentes se encontrarán los vídeos interactivos y otras funcionalidades para juegos; para el caso de tablets, será viable utilizar el contenido creado para PCs. • Los teléfonos inteligentes y tabletas utilizarán la ubicación del usuario para aumentar la eficacia publicitaria. Esto podría permitir una publicidad dirigida, por ejemplo: el envío de cupones de descuento.
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Se ofertan planes de datos conforme a aplicaciones específicas Existe una gran confusión, entre los que ofertan los servicios y los consumidores, respecto a en qué consisten los planes de datos. Mientras los usuarios nuevos tienen un mejor entendimiento de los beneficios y los pagos que corresponden a los mismos, los usuarios recurrentes suelen sorprenderse con su recibo. • Se espera que la mayoría de los clientes que adquiera un teléfono inteligente también obtenga un plan de datos, esto en razón de los precios, paquetes y servicios que ofrecerán las operadoras. • Entre 50 y 100 operadores telefónicos brindarán paquetes de servicios de datos con un acceso limitado a aplicaciones específicas. • México se encuentra en el 3° lugar de consumidores en el mundo que prefieren suscribirse a un paquete de datos con acceso ilimitado a los servicios que utilizan más.
• Entre el 26% - 60% de los usuarios de planes de datos han recibido una cuenta más alta de la esperada en los últimos 12 meses. La mitad de estos clientes están dispuestos a obtener un plan de datos limitado para no excederse. Nuestro país es el que mayor monto ha tenido que pagar debido a cuentas excedidas.
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Se ofertan planes de datos conforme a aplicaciones específicas (2) • En el caso de México, se estima que éste será el año para la consolidación de diversos servicios móviles de valor agregado. Atención especial merecerá el incremento de operaciones de pagos a través de dispositivos móviles. Adicionalmente, estamos observando un despliegue nunca antes visto de diversas iniciativas tanto fijas como móviles que apuntan al incremento visible de los anchos de banda que están disponibles. Asimismo, se esperan inversiones importantes en fibra óptica para el hogar y en el despliegue de tecnologías 4G/LTE de operadoras fijas y móviles.
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Usuarios de smartphones que prefieren un paquete de datos con acceso ilimitado a los servicios que más utilizan.
Encuestados que han tenido que pagar un monto mayor debido a cuentas excedidas al plan contratado. 24
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El apagón analógico y sus inconvenientes antes de mejorar Los usuarios notarán un cambio de alto impacto principalmente en el acceso a redes, en la velocidad al navegar, así como fallas en las llamadas. La razón es que la demanda de banda ancha inalámbrica sigue creciendo a pasos agigantados, sin embargo la infraestructura de la misma continúa limitada. • Los usuarios experimentarán de dos a tres horas críticas al día caracterizadas por fallas en la conexión a redes, interrupciones en las llamadas, imposibilidad para navegar y una reducción de entre un 50% - 90% de velocidad en 3G y 4G. En el peor de los casos, la velocidad de descarga podría estar en 1Mbit/s por largos periodos de tiempo, imposibilitando la visualización de videos y dificultando la navegación en general. • Actualmente, los teléfonos inteligentes en promedio generan 35 veces más tráfico que un celular típico. Se espera que para el 2016 el tráfico generado incremente en un 50%. • El tráfico en redes inalámbricas se ha duplicado año con año desde el 2009, y la penetración de dispositivos como los teléfonos inteligentes y las tabletas han contribuido a agudizar el problema. 25
Predicciones de Deloitte sobre Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 2013
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/mx/aboutus for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. As used in this document, "Deloitte" means Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., which has the exclusive legal right to engage in, and limit its business to, providing auditing, tax consultancy, financial advisory, and other professional services in Mexico, under the name "Deloitte". This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively the “Deloitte Network�) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person or entity who relies on this publication.
Š2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.