5. Estudio de demanda en destino - Integrado global 2012-2013

ESTUDIO DE DEMANDA EN DESTINO Integrado General 2012 - 2013

Indice 1. Objetivo del Trabajo.

2. MetodologĂ­a.

3. Resultados.

1.Objetivo

Determinar el perfil del turista, la organizaci贸n del viaje, los grados de satisfacci贸n, la percepci贸n del

destino y gasto promedio.

2. Metodología  Investigación cualicuantitativa, a través de encuestas por muestreo, con las siguientes particularidades técnicas: Tipo de Muestra:

Aleatoria

Nivel de Confianza:

95 %

Tamaño de la muestra:

20.000 casos.

Tipo de Estudio:

Tracking en 4 ondas mensuales de 5.000 casos cada uno.-

Margen de Error:

1,4%.

Método de encuesta:

Entrevista coincidental

Método de obtención de información:

Se empleó un cuestionario estructurado, de 20 minutos de duración, con preguntas abiertas y cerradas.

Target:

Turistas mayores de 18 años.

Plaza:

Ciudad de Posadas, Reducciones de San Ignacio, Cruz de Santa Ana, Parque Nacional Iguazú y Parque Provincial Moconá

Fecha de Relevamiento:

Del 1 al 30 Abril.- Temporada alta y baja. Del 6 de Julio al 5 Agosto. Temporada alta.- Del 1 de Noviembre al 30 Noviembre de 2012. Temporada Media.- Del 2 de Enero al 31 de Enero de 2013. Temporada alta.

3. Resultados A continuaci贸n se presentan los resultados integrados obtenidos en los diferentes estudios realizados de Abril, Julio-Agosto, Noviembre 2012 y Enero 2013.

Estos resultados son producto de las encuestas realizadas en cada destino ponderadas por la cantidad de visitantes recibido por cada uno de ellos.

1. Perfil del turista

1.1 Principales Países “de origen” Espontánea – Respuesta Única América del Norte: 0,5%

Resto de América: 8,0% Brasil y Paraguay: 10,7%

Argentina: 78,4%

Europa y resto del mundo: 2,6%

1.2 Principales Países de origen Comparativo Abril | Julio - Agosto | Noviembre | Enero Espontánea – Respuesta Única Abril Argentina

Julio -Agosto Noviembre

Enero

Global

79,9%

92,3%

69,8%

71,5%

78,4%

Brasil

8,7%

3,1%

9,6%

9,1%

7,6%

Paraguay

2,2%

1,5%

3,2%

5,3%

3,1%

Resto de América

5,1%

1,8%

13,2%

11,7%

8,0%

EEUU y Canadá

1,1%

0,1%

0,4%

0,2%

0,5%

Europa y Resto de Mundo

3,1%

1,2%

3,8%

2,2%

2,6%

100,0%

100,0%

100,0%

!

100,0% 100,0%

A partir de Noviembre notamos una baja del visitante nacional, correspondiendo a la vez a una suba del visitante extranjero que se mantiene en el estudio de enero.

1.3 Principales provincias de origen Espontánea – Respuesta Única

!

Resto de Buenos Aires (Prov. y GBA) Misiones C.A.B.A. Córdoba Santa Fe Corrientes Observamos que las Entre Ríos provincias con mayor Chaco cantidad de habitantes, Mendoza siendo la provincia de Río Negro Buenos Aires, Córdoba y Tucumán Santa Fe son el potencial Chubut turístico correspondiendo Neuquén a más del 40% de visitas.

La Pampa Luego se dispersa la Salta proporción por provincias Formosa más cercanas a Misiones.

San Luis Santiago del Estero Catamarca Jujuy San Juan Santa Cruz La Rioja Tierra del Fuego

25,3% 11,5% 8,6% 5,5% 5,2% 4,6% 3,4% 2,8% 1,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2%

78,4%

2.- Hรกbitos de compra y consumo

2.1 Medio de Transporte a través de cuál ingreso a Misiones Auto Particular

52,5%

Aéreo de línea de Servicio Comecial

21,8%

Bus de Línea

21,1%

Bus charter (Servicio especial)

Otros

3,6%

0,9%

5 visitantes de cada 10, accede a la provincia en auto particular. Lo

!

que sugiere desarrollar servicios de información en ruta y difusión en Estaciones de Servicios.

2.2 ¿Con quién viaja?

Amigos 13,3%

En Familia 42,1%

!

Solo 8,8%

Pareja sin niños 35,8%

Observamos a la pareja en un vínculo de viaje, ya sea con o sin niños, que representan casi 8 de cada 10 visitantes a los destinos turísticos de Misiones. Recomendando configurar el mix de servicios turísticos para que existan actividades para disfrutar en familia con niños!

2.3 Cuántas veces, a lo largo de su vida, ha visitado Posadas | Cruz de Santa Ana | Ruinas de San Ignacio | Cataratas del Iguazú | Saltos del Moconá

24,5%

San Ignacio 72,9%

Santa Ana 90,0%

5,9%

25,6%

22,9%

9,8%

37,6%

2,1%

1,3%

7,3%

2,1%

0,0%

0,9%

Más de 10 Visitas

8,0%

0,1%

42,7%

2,2%

0,2%

0,9%

Totales

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cantidad de Visitas

Global

Moconá

Posadas

1° Visita

66,4%

92,6%

2° a 5° Visitas

23,5%

6° a 10° Visitas

!

Iguazú 60,5%

Es fundamental destacar que el mayor grado de repitencia de visita se ha generado en la localidad de Posadas, lo que indica el lugar de promoción hacia otros destinos y que es un destino al que debe darse eventos y espectáculos que mantengan la repitencia. También se observamos a Santa Ana y Moconá con alto nivel de primer visita ya que son puntos turísticos relativamente nuevos tanto en obra, caminos y promoción.

2.5 «Razones por las que eligió este destino» Se presentan las primeras 15 menciones por localidad Respuesta Espontánea | Múltiple

Conocer / Curiosidad

60,5%

30,2%

San Ignacio 59,2%

Recomendación / Comentarios Historia / Cultura Vacaciones / Turismo / Paseo Visita a familiares y amigos Belleza / Maravilla Natural

24,9% 0,0% 6,2% 0,5% 13,0%

21,8% 0,0% 23,7% 32,9% 1,9%

33,3% 36,7% 6,8% 1,7% 3,2%

41,1% 0,4% 14,8% 2,1% 0,6%

62,5% 0,3% 23,6% 1,6% 11,5%

36,6% 8,3% 12,0% 7,9% 6,8%

Por la naturaleza / Conservación /Selva / Verde Ciudad de paso a otros destinos Porque es una de las 7 maravillas Por publicidad Recuerdos /Visitas Anteriores Por descanso / tranquilidad Me gusta la ciudad Deporte / Turismo Aventura Trámites / Negocio / Profesión

10,7%

2,0%

1,5%

1,2%

20,2%

0,1% 18,8% 3,5% 13,2% 1,8% 7,0% 0,0% 0,0%

13,6% 0,0% 0,0% 0,7% 17,5% 4,2% 8,1% 14,9%

11,4% 0,0% 0,5% 5,6% 1,1% 1,5% 1,2% 0,8%

7,1% 0,0% 4,3% 0,4% 0,9% 0,1% 2,5% 0,3%

0,4% 0,0% 21,1% 1,4% 1,4% 1,4% 10,9% 0,3%

6,4% 6,0% 5,2% 4,8% 5,3% 4,1% 2,8% 3,4% 2,9%

Cantidad de Visitas

!

Iguazú Posadas

Santa Ana 78,3%

Moconá

Global

85,7%

59,0%

Conocer es muy importante en el motivo de elección pero esto nos sirve sólo para la primer visita, por es Importante trabajar en la curiosidad y en los Comentarios y recomendación. Esto hace pensar en que quizás la publicidad y promoción a través de figuras o referentes de opinión puede ser una gran herramienta aprovechando la curiosidad también del turista., reforzando la publicidad en redes sociales para generar más curiosidad. Y facilitar mediante las redes que los turistas puedan transmitir y recomendar la experiencia vivida en Misiones.

2.6 ¿En qué tipo de alojamiento pasará su estadía?

Casa de familiares Vive en Misiones

12,9%

Hotel 3 Estrellas

17,3%

10,8%

Hotel 1 Estrella

8,5%

!

7,1% Observamos a la “casa de familia” como

Cabaña / bungalow

6,8% fundamental, ya que estos turistas

Hotel 4 Estrellas Hostel

5,7%

debido a las recomendaciones o

Hotel 2 Estrellas

5,6%

comentarios de sus familiares deciden

Residencial

4,5%

visitar la provincia. Luego nos

Casa | Dtos | Hab de alquiler temporal

4,5%

encontramos con el hotel 3 estrellas y

Camping Hosteria

cabañas / bungalow como económico

3,3%

para el grupo familiar de viaje; en

1,9%

Hotel 5 Estrellas

1,6%

cambio el hotel 1 estrella y hostel hace

Apart Hotel

1,6%

referencia a la pareja sin niños o solos.

Lodge

1,4%

Es importante destacar al Misionero que

No sabe / no contesta

6,6%

decide recorrer la provincia, haciendo noche en su casa.

2.7 ¿Cuántas noches tiene pensado pasar en la provincia de Misiones?

Promedio: 4,3 13,8%

15,0%

14,5%

7,4%

6,2%

7,5%

13,3%

12,9%

No hace noche

Es de misiones

7,3%

2,1% 1 noche

2 noches

3 noches

4 noches

5 noches

6 noches

7 noches 8 noches o más

Se recomienda en función del dato de pernocte, trabajar en la creación

!

de circuitos según cantidad de días. De esta manera se podría utilizar la estrategia de atar lugares de alto tráfico con lugares a posicionar, redundando en mayor contribución por región.

2.8 ¿Se dirige a otro lugar de la provincia?

NO; 42,1%

SI; 57,9%

Resulta fundamental tomar el 42,1% de personas que no “circularán

!

por la provincia” como un indicador de gestión para lograr bajar ese porcentaje generando más flujo hacia toda la provincia.

2.9 ¿A qué otro lugar de la provincia se dirige?

Cataratas del Iguazú Wanda |Piedras preciosa Reducciones de San Ignacio Posadas Salto Moconá Cruz de Santa Ana Oberá Eldorado Montecarlo Jardín América Salto Encantado Leandro N. Alem Apóstoles Loreto Aristóbulo del valle Otros No sabe / No Contesta

37,9% 11,9% 10,1% 7,6% 5,8% 5,2% 3,2% 1,3% 1,2% 0,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 8,6% 4,1%

3. Organizaci贸n y planificaci贸n previa del viaje

3.1 Forma de organización de su viaje No contesta; Otros; 0,2% 1,5% Mutual; 0,8% Agencia de Turismo; 7,8% Particular; 89,8%

9 de cada 10 visitantes organiza su viaje de forma particular, permite reforzar el

!

concepto de «siembra de productos y actividades turísticas» de diferentes destinos

del interior de la provincia tanto al nivel web como dentro de la provincia.

Es importante también, evaluar la estrategia general para cuantificar y balancear la inversión de promoción y estimulo hacia el canal de comercialización (agencias) o hacia el consumidor final.

3.2 ¿Con cuánto tiempo de anticipación planeó su viaje?

Respuesta espontánea 39,8% 33,9%

14,2% 8,6%

4,6% No planificó

!

Menos de 1 mes

de 1 a 4 meses

de 5 a 8 meses

de 9 a 12 meses

1,4% Más de un año

Es interesante poder disponer de una estrategia que se enfoque a la siembra del destino de acuerdo al calendario anual. A la vez, observamos que 1 de cada 2 personas toma decisiones rápido, nos indica que las campañas de última hora sirven para incentivar a la visita.

3.3 ¿Por lo general, en qué meses, suele tomar vacaciones?

Respuesta espontánea | Múltiple Enero

53,8%

Febrero

!

Las tendencias vacacionales principales son Enero, Febrero, Julio y Diciembre.

Se recomienda aprovechar los feriados para potenciar la siembre de turistas para todo el año.

Marzo Abril

21,2% 3,4% 1,8%

Mayo

0,3%

Junio

0,3%

Julio

21,5%

Agosto

1,6%

Septiembre

0,6%

Octubre

0,7%

Noviembre Diciembre

Dependen de cuando le den las vacaciones en…

2,9% 8,6% 9,9%

3.4 Cuáles fueron sus fuentes de consulta donde encontró información Respuesta guiada y múltiple.

Internet

68,6%

Comentarios de Amigos / familiares

63,2%

Visitas anteriores

26,6%

Televisión Carteles Diarios

17,3% 10,4% 9,7%

Revistas

6,9%

Agencia de viajes

6,7%

Guía especializada Radios

4,4% 2,8%

Cine

1,5%

Folletos

1,2%

Casa de Misiones en Bs. As.

0,7%

Embajada / Consulado

0,3%

Otros

0,9%

!

Resulta muy interesante destacar a internet como medio de búsqueda de información, que sumado a los comentarios de amigos y familiares que en la actualidad, muchos de ellos, son hechos via facebook, youtube y twiter. Por esto recomendamos profundizar las acciones en redes sociales, facilitando al turista transmitir su experiencia positiva y contar con una web del destino amigable

4.- Percepci贸n de Destino

4.1 ÂżCuando usted piensa en Misiones quĂŠ imĂĄgenes y/o palabras llegan a su mente?

4.2 Cuándo usted piensa en Misiones, que imágenes y/o palabras se le viene a la mente Se presentan las primeras 15 menciones Cataratas del Iguazú

50,2%

Selva

41,7%

Tierra Colorada

33,1%

Naturaleza / belleza natural

19,6%

Yerba Mate

12,2%

Verde

7,4%

Cascadas / Saltos / Ríos / arroyos

6,6%

Tabaco / Té

4,4%

Vegetación / flora

4,2%

Reducciones de San Ignacio

4,0%

Calor / Clima

4,0%

Paz y tranquilidad / descanso

3,8%

Tucán

3,7%

Paisaje

3,5%

Agua

3,2%

!

Es importante tener presente la fuerza que cobra la tierra colorada, acompañando a la selva, naturaleza y cataratas para el desarrollo de una discursiva y merchandising relacionado.

4.3 Si tuviese que ser un promotor turístico de la provincia de Misiones, ¿Cuáles serían los tres principales cosas que recomendaría ver o visitar?

Cataratas del Iguazú

92,1%

Reducciones de San Ignacio

45,4%

Saltos del Moconá

28,8%

Posadas Cruz de Santa Ana Wanda / piedras preciosas

18,0% 13,7% 11,7%

Salto Encantado

5,2%

Costanera de Posadas

4,4%

La Aripuca (Iguazú)

3,7%

Saltos / Rios / Arroyos

3,0%

Oberá

2,9%

Salto Tabay (Jardin América)

1,6%

Montecarlo (museos,… 1,3% Salto Berrondo

1,1%

Apóstoles

1,0%

!

La fuerza que generan las Cataratas del Iguazú sobre la mente el turista, nos muestra lo importante que la comunicación de la provincia sea lideradapor este ícono mundial. A tomar en cuenta la imagen de alto impacto de las piedras preciosas y la aripuca siendo lugares que no son tan comunicados, pero debido a lo extraño que son generan alta recordación y recomendación

4.4 Gasto per cap promedio por persona

HOSPEDAJE

$ 293,8

RECREACIÓN

RECUERDOS

$ 128,0

$ 109,0

CENA

ALMUERZO

!

$ 117,6

$ 83,6

Con un total de $ 732,0 una persona podrá almorzar, cenar, realizar actividades de recreación, llevar algún recuerdo del lugar y pasará la noche en Misiones.

4.5 Gasto per cap promedio por persona

$ 357,1 $ 316,0 $ 302,1

HOSPEDAJE $ 200,2 $ 175,7 $ 150,0

RECREACIÓN

$ 100,3 $ 85,8 $ 129,3 $ 116,4 $ 120,9

RECUERDOS $ 69,5

$ 115,3 $ 119,9

CENA

ALMUERZO

$ 87,5 $ 90,0 $ 90,2 $ 66,7

Enero

Noviembre

Julio - Agosto

Abril

4.6 Si tuviera que calificar a Misiones como destino turístico a recomendar, que nota pondría evaluando los siguientes aspectos: Siendo 1 (Muy Malo) y 10 (Excelente) !

Se recomienda comunicar los cuatros aspectos mejor calificados utilizando los medios y acciones propias para reforzar estos conceptos ya que son de alta utilidad para atraer a más visitantes.

Conservación de la naturaleza

8,73

Excursiones y paseos

8,70

Atención al turista

8,58

Seguridad

8,52

Calidad de rutas

8,44

Limpieza de lugares que visitó

8,44

Información al turista

8,37

Hotelería / Alojamiento

8,31

Restaurantes / Gastronómica

8,22

Sistema de señalización en rutas Servicios de Salud / Emergencias

8,16 7,50

4.7 ¿Volvería a visitar Misiones?

NO; 0,3%

No sabe; 3,4%

SI; 96,3%

!

Nos encontramos con una altísima tasa de visitantes que volverían a la provincia. Esto marca el alto grado de satisfacción con el destino y favorece el boca a boca.

Muchas gracias