On explore le commerce pour vous ! Baromètre LSA Retail Explorer Semaine 36 2016
Méthodologie
Source : Sites des Drives des enseignes L’indice inter-enseignes est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs. Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1 Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
L’indice intra-enseignes est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
Méthodologie
Source : Sites des Drives des enseignes L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante : Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1
Les Tendances sont calculées de la façon suivante : Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasin par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet de classer les produits en 7 familles : 1. Les nouveaux produits proposés par le drive 2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion 4. Les produits qui sortent de promotion 5. Les produits dont le prix augmente 6. Les produits dont le prix baisse 7. Les produits dont le prix reste inchangé Pour les produits dont le prix augmente ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix
2015 & 2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se confirment Indice base 100 moyenne enseignes
114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 Semaine
Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50% . Données CAD 2016
Evolution panier inter enseignes Drive Marques Nationales Exp. : L’indice prix de Géant est passé de 93,4 (en S35-2016) à 93,7 (en S36-2016) soit une variation +0,3. 100 est la moyenne des enseignes étudiées
Sem. 35
Sem. 36
Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S36 2016
Var.
Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales Exp. : Leclerc enregistre un prix moyen atteignant le prix moyen de 2,71€. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre
Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois
3,69 3,57
3,70 3,57
3,41
3,73
3,56 3,39
3,70
3,67€
3,56
3,54€
3,41
3,13€
3,31 3,19
2,91
3,22
2,93
2,70 2,65
S33
3,19
3,08€
3,15
2,96
2,70
2,95
2,71
S34
Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois
2,87€
2,60€
AU PLUS BAS
Forte continuité des magasins les plus et moins chers Exp. : En S36 2016, le magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 127, tandis que les magasins Leclerc sont en tête des magasins les moins chers atteignant un indice de 88-89
Bois Colombes
128
Chaville
128
Toits De Boulogne
128
Besançon Vauban
127
Saint-Grégoire / Rennes
89
Salon-De-Provence
89
Istres
89
Loudéac
88 88
Kergaradec - Gouesnou
Un TOP 5 exclusivement Monoprix pour les magasins les plus chers
Magasins les moins chers
129
Magasins les plus chers
Dragon
Un TOP 5 exclusivement Leclerc pour les magasins les moins chers
0
Légende : indice inter enseigne panier nationale S36 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]
Analyse intra enseignes Drive S36 2016 Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP
34%
17%
16%
26%
13%
9%
11%
7%
8%
Exp. : en S36 2016, 11% des produits ont été retirés de l’assortiment chez Géant
Exp. : En S36 2016, 34% des produits chez Géant sont en promotion
Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 36 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national
104 mag.
74 mag.
120 mag.
655 mag.
80 mag.
321 mag.
Exp. : En S36 2016, 120 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne
Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés
Exp. : En S36 2016, 74 magasins Intermarché Hyper ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne
Légende : Données Semaine 36 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales
Exp. : en S36 2016, 16% de l’assortiment chez Géant a été ajouté
Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 36 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales
TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix 8%
6%
4% 3%
3% Exp. : en S36 2016, 6% l’assortiment chez Leclerc est hausse par rapport à la S35
de en
Exp. : en S36 2016, 8% de l’assortiment chez Leclerc est en baisse par rapport à la S35
Légende : Données Semaine 36 2016 Panier intraenseignes, Marques Nationales